Datos financieros para una muestra de 45 fondos de inversión

Nombre de fondo Tipo de fondo Valor neto de los activos

Amer Cent Inc & Growth Inv DE 28.88
American Century Intl. Disc IE 14.37
American Century Tax-Free Bond FI 10.73
American Century Ultra DE 24.94
Ariel DE 46.39
Artisan Intl Val IE 25.52
Artisan Small Cap DE 16.92
Baron Asset DE 50.67
Brandywine DE 36.58
Brown Cap Small DE 35.73
Buffalo Mid Cap DE 15.29
Delafi eld DE 24.32
DFA U.S. Micro Cap DE 13.47
Dodge & Cox Income FI 12.51
Fairholme DE 31.86
Fidelity Contrafund DE 73.11
Fidelity Municipal Income FI 12.58
Fidelity Overseas IE 48.39
Fidelity Sel Electronics DE 45.6
Fidelity Sh-Term Bond FI 8.6
Fidelity DE 39.85
FPA New Income FI 10.95
Gabelli Asset AAA DE 49.81
Greenspring DE 23.59
Janus DE 32.26
Janus Worldw IE 54.83
Kalmar Gr Val Sm Cp DE 15.3
Managers Freemont Bond FI 10.56
Marsico 21st Century DE 17.44
Mathews Pacifi c Tiger IE 27.86
Meridan Value DE 31.92
Oakmark I DE 40.37
PIMCO Emerg Mkts Bd D FI 10.68
RS Value A DE 26.27
T. Rowe Price Latin Am. IE 53.89
T. Rowe Price Mid Val DE 22.46
Templeton Growth A IE 24.07
Thornburg Value A DE 37.53
USAA Income FI 12.1
Vanguard Equity-Inc DE 24.42
Vanguard Global Equity IE 23.71
Vanguard GNMA FI 10.37
Vanguard Sht-Tm TE FI 15.68
Vanguard Sm Cp Idx DE 32.58
Wasatch Sm Cp Growth DE 35.41
s para una muestra de 45 fondos de inversión
Rendimiento promedio a 5 años (%) Razon de gastos Calificación Morningstar
12.39 0.67 2-Star
30.53 1.41 3-Star
3.34 0.49 4-Star
10.88 0.99 3-Star
11.32 1.03 2-Star
24.95 1.23 3-Star
15.67 1.18 3-Star
16.77 1.31 5-Star
18.14 1.08 4-Star
15.85 1.2 4-Star
17.25 1.02 3-Star
17.77 1.32 4-Star
17.23 0.53 3-Star
4.31 0.44 4-Star
18.23 1 5-Star
17.99 0.89 5-Star
4.41 0.45 5-Star
23.46 0.9 4-Star
13.5 0.89 3-Star
2.76 0.45 3-Star
14.4 0.56 4-Star
4.63 0.62 3-Star
16.7 1.36 4-Star
12.46 1.07 3-Star
12.81 0.9 3-Star
12.31 0.86 2-Star
15.31 1.32 3-Star
5.14 0.6 5-Star
15.16 1.31 5-Star
32.7 1.16 3-Star
15.33 1.08 4-Star
9.51 1.05 2-Star
13.57 1.25 3-Star
23.68 1.36 4-Star
51.1 1.24 4-Star
16.91 0.8 4-Star
15.91 1.01 3-Star
15.46 1.27 4-Star
4.31 0.62 3-Star
13.41 0.29 4-Star
21.77 0.64 5-Star
4.25 0.21 5-Star
2.37 0.16 3-Star
17.01 0.23 3-Star
13.98 1.19 4-Star
Los datos de la hoja "Datos" muestran un conjunto de datos con información para 45 fondos de inversión que son parte del Mo
de datos incluye las cinco variables siguientes:
- Tipo de fondo. El tipo de fondo, etiquetado como de (capital nacional), ie (capital internacional) y fi (renta fija)
- Valor neto de los activos. El precio de cierre por acción
- Rendimiento promedio a 5 años (%). El rendimiento promedio anual para el fondo durante los cinco años anteriores
- Razón de gastos (%). El porcentaje de activos deducido cada año fiscal para los gastos de fondos
- Calificación Morningstar. La calificación, con estrellas, del riesgo ajustada para cada fondo; las calificaciones de Morningstar v
una alta de 5 estrellas (5-stars)

a) Elabore una tabulación cruzada de los datos sobre el tipo de fondo (filas) y el rendimiento promedio anual durante los cinco
de 0 – 10; 10 – 20; 20 – 30; 30 – 40; 40 – 50, y 50 – 60 para el rendimiento promedio de 5 años (%).
b) Prepare una distribución de frecuencia para los datos sobre el tipo de fondo.
c) Elabore una distribución de frecuencia para los datos sobre el rendimiento promedio de 5 años (%).
d) ¿Cómo ayudó la tabulación cruzada para la preparación de la distribución de frecuencias en los incisos b) y c)?
e) ¿Qué conclusiones puede formular sobre el tipo de fondo y el rendimiento promedio sobre los 5 años anteriores?
mación para 45 fondos de inversión que son parte del Morningstar Funds500 de 2008. El conjunto

l), ie (capital internacional) y fi (renta fija)

para el fondo durante los cinco años anteriores

al para los gastos de fondos
ada para cada fondo; las calificaciones de Morningstar varían de una baja de 1 estrella (1-star) a

filas) y el rendimiento promedio anual durante los cinco años anteriores (columnas). Utilice clases
ento promedio de 5 años (%).
de fondo.
miento promedio de 5 años (%).
ución de frecuencias en los incisos b) y c)?
miento promedio sobre los 5 años anteriores?
Utilizando los datos de la hoja "Datos" realizar lo siguiente:

a) Elabore un diagrama de dispersión con un rendimiento promedio de cinco años (%) sobre el eje horizontal y el valor neto de
activos ($) sobre el eje vertical
b) Comente la relación, si existe, entre las variables.
el eje horizontal y el valor neto de los
Observación X Y
1 -22 22
2 -33 49
3 2 8
4 29 -16
5 -13 10
6 21 -28
7 -13 27
8 -23 35
9 14 -5
10 3 -3
11 -37 48
12 34 -29
13 9 -18
14 -33 31
15 20 -16
16 -3 14
17 -15 18
18 12 17
19 -20 -11
20 -7 -22
a) Elabore un diagrama de dispersión para la relación entre x y y.

b) ¿Cuál es la relación, si existe, entre x y y?