DOCUMENTO DE TRABAJO No.

La Cadena de Oleaginosas, Aceites y Grasas en Colombia

Diego Roldán Luna

Marcela Salazar Soler

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Observatorio Agrocadenas Colombia

http://www.agrocadenas.gov.co

Bogotá, Colombia

Octubre, 2001
Actualización: Mayo 2004
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LA CADENA DE OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS EN COLOMBIA

1. Generalidades

La producción de aceites y grasas en el mundo ha tenido tradicionalmente dos grandes

fuentes originarias de naturaleza eminentemente agropecuaria: Material Vegetal Oleaginoso el
cual, dependiendo de la especie, lo contienen alternativamente el fruto, la nuez y la semilla; y
Material Animal contenido generalmente en la leche, piel, músculos y otros órganos de bovinos,
porcinos, ovinos, caprinos, aves, peces y mamíferos marinos. La canasta de oleaginosas
tradicionalmente la componen principalmente trece cultivos: ajonjolí (sesame), algodón (cotton
seed), coco (coconut), colza (rape seed), girasol (sunflower), linaza (linseed), maíz (corn), maní
(groundnut), oliva (olive), palma de aceite (oil palm), palmiste (oil palm kernel), ricino (castor),
soya ( soy bean). La de grasas animales la componen manteca de cerdo (lard), sebo (tallow),
mantequilla (butter), y aceite de pescado (fish oil).

Los métodos de obtención de las grasas y aceites son muy variados y van desde la simple
extracción por trituramiento, fusión y mezcla de la materia prima originaria, hasta
procedimientos químicos muy complejos como la hidrogenación, interesterificación,
reesterificación etc., los cuales dan como resultado una gama muy amplia de productos
intermedios y finales, refinados y no refinados. La utilidad de estos productos es igualmente
amplia, siendo sus usos más reconocidos la alimentación humana, animal, y uso industrial.

En la tabla 1 puede observarse como los aceites de soya, palma, colza, y girasol, junto con la
margarina, representaron en conjunto el 79 % de la producción mundial de grasas y aceites en
el año 2003. En lo que a dinámica exportadora se refiere, en la tabla 2 se aprecia como el
aceite de palma fue el que tuvo la mayor dinámica en el 2002 con una participación de 39,8%
en el total de exportaciones mundiales de aceites y grasas.

En las tablas 3 y 4 aparecen los principales países productores y exportadores de los aceites y
grasas de mayor consumo. Estados Unidos (soya, colza y girasol), China (soya, y colza),
Argentina (soya y girasol), Brasil (soya), India (soya y colza), Malasia e Indonesia (palma de
aceite), dan cuenta de gran parte de la producción mundial. Las exportaciones de estos
productos son lideradas por Malasia, Argentina, Indonesia y Estados Unidos, países éstos que
representan casi el 60% de la oferta exportable mundial. Vale la pena anotar, cómo éstos
cuatro países, además de ser grandes productores mundiales, son exportadores de gran
relevancia.

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TABLA 1. PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES ACEITES Y GRASAS

(Miles de toneladas)

2
1 Crecim.
Puesto Producto 1993 1996 1999 2000 2001 2002 2003 Part. (%)
(%)
1 Aceite de Soja 17.313 19.912 23.897 23.819 25.551 26.716 27.952 24,1% 4,8%
2 Aceite de Palma 14.159 17.027 21.231 22.417 24.209 26.091 27.812 22,9% 6,9%
3 Margarina 11.743 11.666 12.233 12.639 12.995 13.102 13.120 12,1% 1,5%
4 Aceite de Colza 8.980 10.947 12.830 13.191 12.273 12.238 12.077 11,8% 3,0%
5 Aceite de Girasol 7.756 9.280 9.674 9.903 8.430 8.047 7.997 8,3% 0,4%
6 Aceite de Maní 4.313 5.151 4.536 5.036 5.309 5.156 5.770 4,9% 1,8%
7 Aceite de Algodón 3.653 3.864 3.600 3.799 3.921 3.774 3.782 3,5% 0,2%
8 Aceite de Coco 3.078 3.074 2.726 3.513 3.621 3.191 3.323 3,1% 0,6%
9 Aceite de Palmiste 1.927 2.256 2.697 2.775 2.993 3.166 3.226 2,8% 5,5%
10 Otros aceites vegetales 2.551 2.888 2.801 2.886 2.691 2.551 2.577 2,5% -0,3%
11 Aceite de Oliva 1.901 2.571 2.332 2.526 2.844 2.368 2.721 2,4% 4,0%
12 Aceite de Maíz 1.595 1.760 1.919 1.948 1.896 1.952 847 1,6% -1,9%
13 Sebo Vegetal 117 118 120 123 125 125 125 0,1% 0,8%
Total 79.086 90.516 100.595 104.574 106.857 108.479 111.330 100% 3,5%
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas
1. Tasa de participación sobre el total acumulado 1999 - 2003.
2. Tasa de crecimiento logarítmica de los últimos 11 años.
3. En este cuadro no se tiene en cuenta la producción de grasas ni sebos de origen animal.

TABLA 2. EXPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACEITES Y GRASAS

(Miles de toneladas)

Crecim.2
Puesto Producto 1992 1995 1998 1999 2000 2001 2002 Part.1 (%)
(%)
1 Aceite de Palma 8.182 10.217 10.455 13.734 14.166 17.050 18.759 39,8% 7,3%
2 Aceite de Soja 4.258 6.254 7.920 8.081 7.186 8.567 9.000 21,9% 7,8%
3 Aceite de Girasol 2.655 3.670 3.511 3.809 3.807 3.058 2.965 9,2% 3,0%
4 Aceite de Colza 1.945 2.597 3.054 2.963 2.636 2.569 2.735 7,5% 2,7%
5 Aceite de Copra 1.542 1.797 1.878 1.204 2.125 2.143 1.779 4,9% 2,6%
6 Margarina 820 1.272 1.533 1.409 1.473 1.473 1.601 4,0% 6,7%
7 Aceite de Palmiste 756 842 999 1.571 1.199 1.369 1.567 3,6% 6,6%
8 Aceite de Oliva 610 674 919 963 993 1.140 1.035 2,7% 6,4%
9 Otros aceites vegetales 603 886 860 902 1.007 897 788 2,4% 3,9%
10 Aceite de Maíz 498 679 872 741 939 824 892 2,3% 5,5%
11 Aceite de Maní 313 279 293 283 260 265 271 0,7% -1,4%
12 Aceite y Grasas Animales 222 172 212 224 198 173 177 0,5% 0,0%
13 Aceite de Algodón 281 289 268 173 172 183 188 0,5% -3,6%
Total 22.685 29.627 32.773 36.056 36.163 39.710 41.758 100,0% 6,0%
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
1. Tasa de participación sobre el total acumulado 1998 - 2002.
2. Tasa de crecimiento logarítmica de los últimos 11 años.

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TABLA 3. MAYORES PRODUCTORES MUNDIALES DE LOS PRINCIPALES ACEITES

(Miles de toneladas)

2
1 Crecim.
Puesto País 1999 2000 2001 2002 2003 Part. (%)
(%)
Aceite de Soja
1 Estados Unidos 8.200 8.085 8.355 8.572 8.521 30,5% 3,2%
2 Brasil 4.106 4.036 4.430 4.937 5.540 19,8% 4,5%
3 Argentina 3.093 3.113 3.388 3.973 4.410 15,8% 12,5%
4 China 1.626 2.301 2.455 2.271 2.265 8,1% 7,6%
5 India 985 770 855 632 1.060 3,8% 2,9%
10 Canadá 299 295 309 317 309 1,1% 5,2%
11 México 468 309 323 301 300 1,1% -3,2%
12 Paraguay 131 138 177 219 253 0,9% 8,4%
16 Bolivia 128 165 132 189 189 0,7% 7,7%
24 Colombia 46 50 78 103 104 0,4% 10,5%
Otros países (68) 4.814 4.557 5.049 5.201 5.002 17,9% 2,8%
Mundo 23.897 23.819 25.551 26.716 27.952 100,0% 4,8%
Aceite de palma
1 Malasia 10.554 10.842 11.804 11.908 13.180 47,4% 6,6%
2 Indonesia 6.555 7.276 8.015 9.750 10.100 36,3% 10,4%
3 Nigeria 896 899 903 905 905 3,3% 1,3%
4 Tailandia 570 525 620 590 620 2,2% 7,7%
5 Colombia 501 524 548 528 580 2,1% 5,3%
Otros países (37) 2.156 2.351 2.319 2.410 2.427 8,7% 2,2%
Mundo 21.231 22.417 24.209 26.091 27.812 100,0% 7,1%
Aceite de Colza
1 China 3.308 3.570 3.675 3.406 3.220 26,7% 3,9%
2 Alemania 1.743 1.835 1.779 1.860 1.860 15,4% 4,8%
3 India 1.733 1.823 1.251 1.690 1.690 14,0% -1,2%
4 Canadá 1.201 1.300 1.139 897 1.029 8,5% -1,4%
5 Japón 906 913 883 871 870 7,2% 1,3%
9 México 331 355 332 310 319 2,6% 7,3%
10 Estados Unidos 288 308 303 262 262 2,2% 7,1%
23 Brasil 12 14 15 19 19 0,2% 23,1%
41 Argentina 0,40 0,08 3,00 3,00 3,00 0,0% -3,5%
54 Colombia 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,0% 20,6%
Otros países (45) 3.308 3.072 2.893 2.921 2.805 23,2% 2,4%
Mundo 12.830 13.191 12.273 12.238 12.077 100,0% 2,4%
Aceite de Girasol
1 Argentina 2.472 2.158 1.305 1.269 1.269 15,9% -3,5%
2 Rusia 832 1.312 1.185 1.118 1.125 14,1% 5,4%
3 Ucrania 577 973 935 980 1.100 13,8% 6,6%
4 China 585 646 479 626 626 7,8% 4,9%
5 Francia 516 609 518 414 450 5,6% -2,4%
12 Estados Unidos 534 474 396 305 239 3,0% -2,3%
18 Bolivia 30 46 64 83 83 1,0% 23,5%
24 Brasil 29 36 34 33 33 0,4% 22,8%
26 Canadá 21 29 26 28 28 0,3% 7,6%
31 Uruguay 5 20 13 18 17 0,2% -1,6%
33 Paraguay 26 22 19 22 16 0,2% 2,2%
47 México 10 8 7 4 4 0,0% -26,2%
53 Venezuela, RB de 3 2 2 3 2 0,0% -12,4%
66 Chile 0 0 0 0 0 0,0% 1,7%
68 Colombia 0 0 0 0 0 0,0% 16,5%
Otros Países (57) 4.034 3.567 3.448 3.145 3.006 37,6% -2,3%
Mundo 9.674 9.903 8.430 8.047 7.997 100,0% -0,2%
Aceite de palmiste
1 Malasia 1.339 1.385 1.468 1.500 1.550 48,0% 5,4%
2 Indonesia 656 732 808 937 937 29,0% 10,0%
3 Nigeria 255 196 273 282 282 8,8% 1,7%
4 Brasil 74 74 73 74 74 2,3% 0,6%
5 Tailandia 56 52 52 54 60 1,9% 6,3%
6 Colombia 40 45 50 49 52 1,6% 7,9%
Otros (38) 277 290 270 271 272 8,4% 1,4%
Mundo 2.697 2.775 2.993 3.166 3.226 100,0% 5,6%
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas
1. Part (%) : Tasa de participación en el año 2003.
2. Crecim (%) Tasa de crecimiento logarítmica de los últimos 10 años.

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TABLA 4. MAYORES EXPORTADORES MUNDIALES DE LOS PRINCIPALES ACEITES

(Miles de toneladas)

2
1 Crecim.
Puesto País 1998 1999 2000 2001 2002 Part. (%)
(%)
Aceite de palma
1 Malasia 7.290 8.585 8.141 10.002 10.449 55,7% 5,4%
2 Indonesia 1.479 3.299 4.110 4.903 6.334 33,8% 14,3%
3 Holanda, Países Bajos 350 418 322 379 389 2,1% 11,1%
4 Papúa Nueva Guinea 213 254 336 328 324 1,7% 4,5%
5 Singapur 153 204 174 176 179 1,0% -8,2%
8 Colombia 66 90 97 90 85 0,5% 32,1%
Otros países (90) 904 884 986 1.172 999 5,3% 1,8%
Mundo 10.455 13.734 14.166 17.050 18.759 100,0% 7,1%
Aceite de Soya
1 Argentina 2.259 3.015 2.980 3.338 3.400 37,8% 12,0%
2 Brasil 1.360 1.552 1.073 1.652 1.934 21,5% 4,4%
3 Estados Unidos 1.422 876 588 681 1.125 12,5% 1,3%
4 Alemania 394 448 459 521 498 5,5% 13,7%
5 Holanda, Países Bajos 518 515 470 532 492 5,5% 4,4%
8 Bolivia 102 100 155 178 176 2,0% 29,0%
19 Canadá 31 38 37 30 20 0,2% 10,7%
20 Paraguay 102 92 98 133 19 0,2% -6,4%
27 Venezuela, RB de 0 9 12 11 13 0,1% 73,5%
37 Colombia 0 1 9 8 5 0,1% 82,5%
Otros países (79) 1.732 1.433 1.305 1.483 1.317 14,6% 7,7%
Mundo 7.920 8.081 7.186 8.567 9.000 100,0% 7,7%
Aceite de Girasol
1 Argentina 1.549 1.869 1.562 992 1.028 34,7% 2,7%
2 Ucrania 198 174 583 473 566 19,1% 17,2%
3 Holanda, Países Bajos 179 232 191 192 355 12,0% 4,6%
4 Francia 272 263 280 287 189 6,4% -1,6%
5 Estados Unidos 336 379 234 258 153 5,2% -3,6%
15 Bolivia 5 16 15 38 24 0,8% 52,6%
19 Brasil 0 0 0 1 15 0,5% 71,2%
21 México 3 45 6 22 14 0,5% 27,2%
38 Paraguay 4 19 16 3 2 0,1% 40,1%
61 Canadá 1,12 0,11 0,14 4,02 0,20 0,007% -19,3%
63 Chile 3,45 1,91 0,17 0,19 0,12 0,004% 26,4%
72 Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,002% 8,6%
75 Ecuador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,002% 24,4%
80 Perú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,001% 14,8%
86 Colombia 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,0001% 20,7%
Otros países (76) 960 811 919 787 618 20,8% -0,4%
Mundo 3.511 3.809 3.807 3.058 2.965 100,0% 2,9%
Aceite de Almendra de palmiste
1 Indonesia 347 598 579 582 738 47,1% 10,3%
2 Malasia 516 836 493 616 671 42,8% 3,5%
3 Tailandia 18 32 30 75 60 3,8% 142,8%
4 Papúa Nueva Guinea 33 21 27 13 23 1,5% 4,9%
5 Colombia 5 13 19 20 17 1,1% 73,8%
Otros países (56) 79 71 52 62 58 3,7% -7,5%
Mundo 999 1.571 1.199 1.369 1.567 100,0% 6,5%
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas
1. Part (%) : Tasa de participación en el año 2002.
2. Crecim (%): Tasa de crecimiento logarítmica de los últimos 10 años.

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2. La Cadena en el mundo

Los eslabones de la Cadena de oleaginosas en distintos países del mundo pueden ser
diferentes en cuanto a su contenido productivo, dependiendo ello del tipo de cultivo oleaginoso
o fuente de grasa que fundamentalmente posean éstos lo cual, por supuesto, determina el tipo
de procesos industriales necesarios para el logro de productos finales. En el caso de la palma
de aceite, es éste el producto líder en varios países como: Malasia, Indonesia, Nigeria,
Colombia, Papua Nueva Guinea, Tailandia, entre otros importantes. El fríjol soya, colza y
girasol constituyen la fuente determinante en Estados Unidos; Argentina basa la producción
de su Cadena en fríjol soya y girasol; Brasil en fríjol soya; y China en soya y colza.

TABLA 5. CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE PALMA

(Miles de toneladas)

Crecim.
Puesto País 1990 1993 1997 2001 2002 Part. (%)
(%)
1 Indonesia 4.441 3.257 3.170 3.112 3.426 13,9% 5,8%
2 India 1.606 2.868 3.055 2.707 3.053 12,4% 35,7%
3 China 1.163 1.468 1.673 1.823 2.509 10,2% 7,6%
4 Malasia 1.084 2.168 2.761 1.992 2.193 8,9% 12,5%
5 Pakistán 1.066 961 930 1.064 1.163 4,7% 0,9%
6 Nigeria 925 982 994 1.064 1.087 4,4% 2,9%
7 Holanda, Países Bajos 345 293 379 611 655 2,7% 13,7%
8 Alemania 416 351 457 510 576 2,3% 5,4%
9 Reino Unido 346 433 527 586 573 2,3% 4,8%
10 Tailandia 457 550 489 440 511 2,1% 6,6%
11 Colombia 358 412 431 458 447 1,8% 3,3%
23 Estados Unidos 110 139 161 164 214 0,9% 3,3%
24 Ecuador 256 100 207 228 211 0,9% 2,3%
25 México 107 110 155 185 207 0,8% 5,9%
36 Brasil 100 88 97 100 120 0,5% 3,8%
40 Costa Rica 39 32 41 75 102 0,4% 3,1%
47 Venezuela, RB de 47 62 76 87 86 0,3% 10,1%
53 Perú 61 30 31 33 52 0,2% 5,5%
97 Guatemala 34 27 13 14 7 0,03% -13,0%
98 Canadá 6 2 4 4 7 0,03% -16,6%
115 Paraguay 2 3 3 3 3 0,01% -1,2%
Mundo 18.071 19.438 21.570 22.432 24.613 100,0% 7,0%
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas
1. Part (%) : Tasa de participación en el año 2002.
2. Crecim (%) Tasa de crecimiento logarítmica de los últimos 10 años.

Las estadísticas de consumo de aceite de palma son importantes en la medida en que ofrecen
uno de los indicios de las potencialidades de mercados de exportación para Colombia. La tabla
5 muestra una dinámica de crecimiento del consumo muy notable en el caso de la India
(28,06% anual), así como en Holanda (13,7%) y Venezuela (10,1%).

3. La Cadena en Colombia

Los años treinta pueden señalarse como el inicio de lo que hoy es la industria colombiana de
aceites y grasas. En aquel entonces se consumían como materia prima el maní en pepa, la
semilla de ajonjolí, semilla de algodón, semillas de coco, almendra de babasú, y manteca de
cerdo. No estaban aún el fruto de la palma de aceite y el fríjol soya como fuentes agrícolas de
la producción de grasas y aceites. Es en la década de los setenta cuando la palma de aceite
comienza a perfilarse como fuente importante de la producción local de grasas en Colombia, y
se consolida a raíz de la notable disminución de la producción de soya, ajonjolí y algodón
desde principios de la década de los noventa, como puede verse más adelante en la Tabla 8.

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Las organizaciones gremiales de la Cadena en el área agrícola son, FEDEPALMA, Federación

Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite que agrupa la mayor parte de las unidades
productoras (fundada el 26 de Octubre de 1962), el Centro de Investigación en Palma de Aceite
CENIPALMA (creado en septiembre de 1990 por FEDEPALMA) y C.I ACEPALMA (creada en
agosto de 1991 también por FEDEPALMA), dedicada a la comercialización externa de aceites
de palma. COAGRO, Cooperativa de Agricultores de Ginebra Valle, creada el 6 de Marzo de
1968. COAGROMETA, Cooperativa de Agricultores del Meta, en Febrero de 1976,
CONALGODON, Confederación Colombiana del Algodón, creada en Julio de 1980,
Sembremos, cooperativa de agricultores radicada en Villavicencio, en Agosto de 1989 y
AGAMETA, Cooperativa de Agricultores y Ganaderos del Meta, de reciente fundación en 1996.
En el área industrial figuran: COLDEACEITES, Asociación Colombiana de Fabricantes de
Grasas y Aceites Comestibles, creada en Agosto de 1981 y FECOLGRASAS, Federación
Colombiana de Fabricantes de Grasas y Aceites Comestibles, el 19 de Agosto de 1988.

TABLA 6. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ACEITE DE PALMA

(Miles de toneladas)

Crecim.2
Puesto País 1999 2000 2001 2002 2003 Part.1 (%)
(%)
1 Malasia 8.320 10.554 10.842 11.804 11.908 45,6% 6,0%
2 Indonesia 5.902 6.555 7.276 8.015 9.750 37,4% 10,7%
3 Nigeria 845 896 899 903 905 3,5% 1,3%
4 Tailandia 475 570 525 620 590 2,3% 9,2%
5 Colombia 424 501 524 548 528 2,0% 5,9%
6 Papúa Nueva Guinea 283 299 336 329 316 1,2% 5,0%
7 Costa de Marfil 269 264 278 205 276 1,1% -1,3%
8 Ecuador 270 164 218 228 241 0,9% 3,0%
9 China 207 210 213 217 217 0,8% 1,1%
10 Congo 169 168 168 167 170 0,7% -1,1%
11 Costa Rica 109 109 137 150 156 0,6% 6,9%
12 Camerún 139 132 136 138 144 0,6% 1,2%
13 Brasil 89 92 108 110 118 0,5% 7,6%
14 Ghana 111 110 108 108 108 0,4% 1,8%
15 Honduras 92 90 92 94 96 0,4% 2,9%
16 Venezuela, RB de 44 60 70 80 70 0,3% 12,5%
20 Guatemala 43 44 44 44 44 0,2% 10,5%
21 Perú 34 35 38 39 43 0,2% 3,9%
26 México 7 10 16 19 21 0,1% 26,4%
37 Paraguay 2 3 3 3 3 0,01% -2,5%
Otros países (22) 376 367 386 389 387 1,5% 0,3%
Mundo 18.209 21.231 22.417 24.209 26.091 100,0% 6,9%
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas
1. Part (%) : Tasa de participación en el año 2003.
2. Crecim (%) Tasa de crecimiento logarítmica de los últimos 10 años.

Como puede observarse en la tabla 6, en el contexto mundial Colombia ha ocupado el quinto

lugar como productor de aceite de palma, a considerable distancia de los dos grandes
productores Malasia e Indonesia. Para aceite de palma y de palmiste, la tasa de crecimiento de
Colombia en el período 1994-2003 ha sido respectivamente del 5,9% y 7,9%, que junto con las
de otros importantes productores mundiales como Malasia 6 % y 5,4 %, Indonesia 10,7% y
10%, y Tailandia 9,2% y 6,3%, muestran una dinámica de expansión muy positiva (Ver tablas 6
y 7, y gráficas 1 y 2).

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TABLA 7. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ACEITE DE PALMISTE

(Miles de toneladas)

Crecim.2
Puesto País 1999 2000 2001 2002 2003 Part.1 (%)
(%)
1 Malasia 1.339 1.385 1.468 1.500 1.550 48,0% 5,4%
2 Indonesia 656 732 808 937 937 29,0% 10,0%
3 Nigeria 255 196 273 282 282 8,8% 1,7%
4 Brasil 74 74 73 74 74 2,3% 0,6%
5 Tailandia 56 52 52 54 60 1,9% 6,3%
6 Colombia 40 45 50 49 52 1,6% 7,9%
7 Congo, República Democr 33 33 34 40 40 1,2% 1,0%
8 Camerún, República Unida 26 27 27 27 27 0,8% 1,3%
9 China 25 25 26 25 25 0,8% 0,7%
10 Papúa Nueva Guinea 27 33 16 20 20 0,6% 4,2%
11 Ecuador 20 17 17 19 19 0,6% 3,3%
12 Guatemala 13 13 13 13 13 0,4% 6,9%
13 Honduras 10 10 10 11 11 0,3% 1,7%
14 Costa Rica 9 10 11 11 11 0,3% 2,4%
15 Ghana 10 10 11 11 11 0,3% 1,7%
21 Venezuela, RB de 5 6 6 6 6 0,2% 9,1%
22 Paraguay 6 6 6 6 6 0,2% -0,7%
25 México 2 3 4 4 4 0,1% 16,0%
27 Perú 3 3 3 4 4 0,1% 8,8%
Otros países (25) 87 95 85 75 75 2,3% -1,0%
Mundo 2.697 2.775 2.993 3.166 3.226 100,0% 5,7%
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas
1. Part (%) : Tasa de participación en el año 2003
2. Crecim (%) Tasa de crecimiento logarítmica de los últimos 10 años.

G R A F IC A 2 . A C E IT E D E P A LM IS T E :
G R A F IC A 1. A C E IT E D E P A LM A : P A R T IC IP A C IO N E N LA P R O D UC C IO N
P A R T IC IP A C IO N E N LA P R O D UC C IO N M UN D IA L ( 2 0 0 3 )
M UN D IA L ( 2 0 0 3 )
Co lo mbia
Co lo mbia Tailandia Otro s
Otro s 2%
2% 2% países (38)
países (37)
Tailandia 8% M alasia
9% B rasil
2% M alasia 48%
2%
47%
Nigeria
3% Nigeria
9%
Indo nesia Indo nesia
37% 29%

F ue nt e : FA O. Cálculo s Observato rio . F ue nt e : FA O. Cálculo s Observato rio .

El aceite de palmiste, junto con el de coco, son denominados aceites laúricos , término debido
a la molécula de ácido graso de 12 átomos de carbono, la cual produce la espuma del jabón,
siendo igualmente importantes en la producción de detergentes y productos para el cuidado
personal como el champú .

La Cadena productiva en Colombia está conformada por tres eslabones: cultivo, extracción, y
refinación, aunque dada la estructura de producción, los dos primeros están integrados. Estos
se pueden considerar como eslabones primario e intermedio, y el de refinación como el
eslabón industrial.

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4. Eslabón primario de la Cadena

Desde el punto de vista del componente agrícola nacional, la Cadena depende

fundamentalmente del cultivo de la palma de aceite, de cuyo fruto llamado palmiste se extrae
el aceite correspondiente. Si bien Colombia se autoabastece de este producto para el
consumo interno, la demanda de aceites y grasas tiene, sin embargo, un componente de otros
aceites para mezclas y de aceites refinados especialmente de soya y girasol, los cuales son
importados de países de la región.

TABLA 8. COLOMBIA: AREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE SEMILLAS OLEAGINOSAS1

1992 2002 Tasa de crecimiento 92-02

Producto Producción Rendimiento Producción Rendimiento
Area (Has) Area (Has) Area Producción Rendimiento
(Tons) (Kgs/Ha) (Tons) (Kgs/Ha)
Ajonjolí 5.855 1.817 310 4.724 1.486 315 -3,9% -4,5% -0,6%

Algodón 209.566 30.219 144 43.866 8.645 197 -17,0% -12,8% 4,3%

Palma 109.893 285.517 2.598 145.026 528.400 3.643 3,0% 7,1% 4,2%

Soya 49.357 17.280 350 26.907 11.099 412 -12,0% -11,4% 0,6%

Total 374.671 334.834 851 220.523 549.630 1.142 -6,8% 5,6% 3,5%
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Anuario Estadístico 2002. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
1. Producción y rendimiento en términos de Aceite crudo.

GR A F IC A 3 . C OLO M B IA : A R EA C OSEC HA D A D E
SEM ILLA S OLEA G IN OSA S
250.000
Ajonjolí Algodón
200.000 Soya Palma Af ricana

150.000

100.000

50.000

F uent e : M inisterio de Agricultura. Cálculos Observatorio.

GR A F IC A 4 . C O LOM B IA : PR OD U C C IO N D E
OLEA GIN OSA S EN T ER M IN OS D E A C EIT E
35.000 600.000
Ajonjolí Algodón
30.000 Soya Palma 500.000
25.000
400.000
20.000
300.000
15.000
200.000
10.000
5.000 100.000

0 0

F uent e: M inisterio de Agricultura. Cálculos Observatorio.

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La tabla 8 y las Gráficas 3 y 4 muestran el comportamiento de los principales cultivos

oleaginosos en Colombia. Debido a la disminución de los aranceles de productos y a la baja del
precio internacional de productos como el algodón, a principios de la década de los noventa la
producción de soya y la del algodón como materia prima textil, perdieron competitividad en
el mercado interno, por lo cual disminuyó su área de cultivo.

En el nivel regional, el cultivo de la palma de aceite en Colombia, con sus productos aceite
crudo de palma y de palmiste, se ha concentrado en las llamadas Zonas Oriente (Caquetá,
Casanare y Meta), Norte (Cesar y Magdalena), Centro (Cesar, Norte de Santander y
Santander), y Occidente (Nariño). Todos estos escenarios han mostrado un empuje importante
en esta actividad, tal como lo muestra la tabla 9.

TABLA 9. COLOMBIA: PRODUCCIÓN DE LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA DE ACEITE

(Miles de Toneladas)

Productos Zonas 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Oriente 726 714 842 817 952 878
Norte 596 617 694 748 763 697
Fruto de Palma Centro 476 512 567 573 609 624
Occidente 245 249 319 328 325 360
Total 2.043 2.090 2.428 2.465 2.648 2.558
Oriente 161 150 181 178 197 186
Norte 124 121 138 153 156 143
Aceite crudo de
Centro 100 98 114 118 122 124
palma
Occidente 56 55 68 74 73 76
Total 441 424 501 524 548 528
Oriente 29 28 34 35 42 39
Norte 27 26 30 33 33 31
Almendra o palmiste Centro 20 22 25 27 30 32
Occidente 10 10 12 14 13 14
Total 86 86 101 109 119 116
Oriente 11 11 13 15 18 16
Norte 11 10 12 14 14 13
Aceite crudo de
Centro 8 9 10 11 13 13
palmiste
Occidente 4 4 5 6 6 6
Total 34 34 40 45 50 49
Fuente: Fedepalma.

Desde el punto de vista de rendimientos, se conocen unidades productivas con cifras entre 5 y
6 toneladas de aceite por año, lo cual supera con creces promedios de países como Malasia e
Indonesia. Naturalmente que existen pequeños y medianos productores, con bajos
rendimientos, debido entre otras causas, a la edad de las plantaciones, el tipo de semilla
utilizado originalmente y la capacidad de las extractoras.

La tabla 10 muestra la participación de la palma de aceite en su etapa primaria, en el valor de

la producción agropecuaria.

TABLA 10. PARTICIPACIÓN DE LA PALMA DE ACEITE EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA EN COLOMBIA

Participación en el valor de la
1997 (%) 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) 2002 (%)
producción:

De cultivos permanentes 6,3 6,1 6,9 6,9 7 6,6

Agrícola 3,2 3,1 3,7 3,6 3,7 3,4

Agropecuaria 1,9 1,8 2,1 2 2,1 1,9

Fuente: Fedepalma, Anuario 2002.

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5. Empleo y Productividad en plantaciones

Según el Censo Nacional de palma de aceite 1997-1998, existían en Colombia a finales de

1998, un total de 2.054 unidades productivas de palma que ocupaban una superficie de
138.457 has. La tabla 11 muestra la distribución regional y el número de empleos que
generaban a esa fecha.

TABLA 11. EMPLEO DIRECTO EN UNIDADES PRODUCTIVAS POR ZONA SEGÚN TIPO
DE CONTRATACIÓN

No, Unidades Area neta en Total de Hectáreas Permanentes Contratados

Zona
productivas Has empleos por empleado (%) (%)

Oriente 143 50.787 5.260 9,6 41 59

Norte 367 37.117 6.715 5,5 57 43
Centro 159 32.172 4.360 7,3 57 43
Occidente 1.385 18.830 7.135 2,5 36 64
Total 2.054 138.457 23.470 5,9 48 52
Fuente: Fedepalma, Censo Nacional de palma de aceite Colombia 1997-1998.

La distribución del empleo a esa fecha, por rango de tamaño de las unidades productivas
puede apreciarse en la Tabla 12.

TABLA 12. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPLEO GENERADO POR

RANGO DE TAMAÑO 1998

Unidades productivas Empleos Relación

Rango de tamaño (ha)
Número Area neta(has) Totales Area/empleos
Menos de 5 916 1.311 2.669 0,5
Entre 5 y menos de 20 543 2.776 1.815 1,5
Entre 20 y menos de 50 184 2.414 812 3
Entre 50 y menos de 200 180 9.992 1.467 6,8
Entre 200 y menos de 500 102 19.907 2.534 7,9
Entre 500 y menos de 1000 69 26.483 3.248 8,1
Entre 1000 y menos de 2000 30 18.983 2.164 8,8
Más de 2000 30 57.444 8.735 6,6
Totales 2.054 139.310 23.444 5,9
Fuente: Fedepalma, Visión y Estrategia de la Palmicultura Colombiana 2000-2020, Dic 2000.

La región Occidental que comprende fundamentalmente el Municipio de Tumaco presenta, en

un porcentaje cercano al 95%, un número importante de unidades productivas familiares
campesinas de tamaño menor a 20 hectáreas.

La capacidad y utilización regional promedio de las plantas extractoras de aceite de palma en

Colombia, en relación con Malasia e Indonesia, puede apreciarse en la tabla 13.

TABLA 13. CAPACIDAD Y UTILIZACIÓN PROMEDIO DE LAS PLANTAS EXTRACTORAS POR ZONAS EN
COLOMBIA

Capacidad Promedio
TotalFruto Horas % Utilización
Número de Promedio procesado por Tasa de
PAIS / ZONA procesado( Operación Capacidad
plantas Ton/fruto planta (Miles extracción %
Miles Ton) anual Instalada
por hora Ton)
COLOMBIA:
Zona Oriente 21 12,7 725 34 2.729 49 21,6
Zona Norte 14 16,7 596 42 2.547 45 20
Zona Centro 8 18,5 475 59 3.215 57 19,5
Zona Occidente 6 13 245 40 3.145 56 21,9
MALASIA 308 33,2 47.683 161 4.877 87 19,4
INDONESIA 239 32 35.624 149 4.658 91 20,4
Fuente: Fedepalma, Visión y Estrategia de la Palmicultura Colombiana 2000-2020, Dic 2000.

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De la tabla 13 puede deducirse que hay dos elementos críticos en el desempeño de las
extractoras en Colombia en relación con Malasia e Indonesia: la capacidad de molienda de
fruto por hora y el porcentaje de utilización de la capacidad instalada.

De las 49 plantas extractoras en Colombia, hay 12 que procesan almendra (palmiste) de palma
para la obtención de aceite de palmiste. Adicionalmente hay 17 refinadoras de aceite y grasas
que procesan también palmiste, para un total de 29 plantas de beneficio de la almendra de
palma.

6. Eslabón industrial de la cadena

Este subsector, comprende la producción de aceites y grasas refinadas para uso doméstico e
industrial: Aceites líquidos y sólidos vegetales, aceites cremosos y margarinas. Algunas
unidades productivas, habían incluido dentro de sus procesos la fabricación de tortas
oleaginosas (de soya, semilla de algodón) insumo importante para la producción de alimentos
balanceados. Este esquema se hizo infuncional a partir del año 1991, en la medida en que la
producción nacional de fríjol soya y de semilla de algodón, por circunstancias antes
mencionadas disminuyó drásticamente y los precios relativos de las tortas importadas, hicieron
de la compra externa de estas semillas para molienda, poco rentable.

En la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a cinco (5) dígitos, los seis
subsectores que agrupan la actividad de la Cadena (3115) son:

31151 Producción de aceites y grasas vegetales sin refinar

31153 Producción de Sebo fundido no comestible, sin refinar
31154 Refinación de aceites y grasas vegetales
31155 Refinación de aceites y grasas de pescado y animales marinos
31156 Fabricación de margarinas y grasas compuestas
31157 Hidrogenación de aceites y grasas vegetales y animales, purificados o no.

TABLA 14. FABRICACIÓN DE ACEITE Y GRASAS VEGETALES Y ANIMALES

( VALORES EN MILLONES DE PESOS )

Total Productividad
No. de Consumo Valor Salarios
Años personal Costo Laboral Inversión Neta
unidades intermedio agregado VA totales ST
ocupado VA/ST
1996 52 9.321 515.682 229.513 43.287 5,30 -11.882
1997 51 9.288 547.067 257.343 49.350 5,21 -11.230
1998 49 8.699 687.953 304.558 56.479 5,39 -18.855
1999 49 8.389 785.174 368.488 63.242 5,83 -20.717
2000 47 8.181 860.680 386.659 62.305 6,21 -12.657
2001 53 8.679 1.088.355 395.945 69.981 5,66 -29.178
Fuente : DANE. Corresponde a la Clasificación CIIU a cuatro dígitos 3115 (hasta 2000) y 1522 (A partir de 2001).

La tabla 14 muestra datos sobre número de establecimientos y algunas variables de

comportamiento económico.

7. Precios

La gráfica 5 muestra la relación entre los precios internos en pesos, precios internos en dólares
y los precios internacionales para Aceite de Palma. A partir de 1993, el precio interno ha tenido
un comportamiento similar al presentado por el internacional. Entre 1993 y 1998, se observa
una tendencia creciente del nivel de precios, situación que cambia desde 1999, año a partir del
cual los precios caen y alcanzan su nivel más bajo en el 2001. A pesar de que en los últimos
dos años ha habido una recuperación importante en los precios de aceite de palma, los
promedios alcanzados se sitúan al nivel de los del año 1999.

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GRAFICA 5. ACEITE DE PALMA: PRECIOS 1990- 2003

700 1.650

650
1.450

Precio Interno (En miles de pesos)

600
1.250
550

500 1.050
CIF US$

450 850

400
650
350
450
300

250 250
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
Precio Interno US$
Precio Internacional US$ CIF Europa
Fuente: FEDEPALMA, Oil World. Precio Interno Pesos

8. Comercio Exterior

TABLA 15. DESTINO DE LAS VENTAS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE

LA CADENA DE OLEAGINOSAS (Miles US$ FOB)

Participación
País 1999 2000 2001 2002 2003
2003
ACEITE DE PALMA EN BRUTO
Reino Unido 25934 17870 7892 11659 21252 53,5%
Perú 10 3890 5880 14,8%
Brasil 5.429 13,7%
México 2.645 4.050 3.790 2.636 6,6%
Dominicana, República 1.413 527 794 1.953 4,9%
Otros países 10.965 5.558 5.998 5.583 2.595 6,5%
Mundo 39.544 24.841 18.477 25.716 39.745 100,0%
ACEITE DE PALMISTE EN BRUTO
México 3.660 4.953 4.504 5.546 5.029 58,1%
Reino Unido 4065 2953 692 424 2366 27,3%
Perú 181 557 6,4%
Brasil 306 3,5%
Venezuela, RB de 269 247 112 54 147 1,7%
Otros países 799 205 16 289 256 3,0%
Mundo 8.793 8.358 5.324 6.494 8.661 100,0%
DEMAS GRASAS Y ACEITES VEGETALES
Reino Unido 12 70,6%
Estados Unidos 5 29,4%
Otros países 27 1 19 6 0 0,0%
Mundo 27 1 19 6 17 100,0%
Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

De acuerdo a lo observado en la tabla 15, el producto de la Cadena que más se ha exportado

históricamente es el Aceite de palma en bruto (Gráfica 6). En el año 2003 representó el 52%
del total exportado por los productos con mayor dinámica, siendo Venezuela el más
importante mercado hasta 1995, reemplazado a partir de entonces por Reino Unido. También
tuvieron alguna participación Perú y México (Gráfica 7).

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G R A F IC A 6 . O LE A G IN O S A S , A C E IT E S Y G R A F IC A 7 . P R IN C IP A LE S D E S T IN O S D E
G R A S A S : P R IN C IP A LE S P R O D UC T O S D E LA S E X P O R T A C IO N E S C O LO M B IA N A S
E X P O R T A C IO N 2 0 0 3 D E A C E IT E D E P A LM A ( 2 0 0 3 )
Otro s
pro ducto s Otro s
26% A ceite de países
palma en M éxico 11%
Grasas y bruto 7%
aceites 52%
B rasil Reino Unido
vegetales y
A ceite de 14% 53%
sus
fraccio nes palmiste en P erú
11% bruto 15%
11%
F ue nt e : DA NE. Cálculo s Observato rio .
F ue nt e : DA NE. Cálculo s Observato rio .

En el caso del Aceite de almendra de palma en bruto, los principales mercados de exportación
han sido México, y Reino Unido. Para las Demás grasas y aceites vegetales, el principal
mercado de destino en el 2003 fue Reino Unido.

En el caso de las importaciones de la Cadena (Tabla 16), se observa que el Frijol Soya y el
Aceite de soya en bruto representaron el 71% del total de las compras hechas por el país al
exterior en el 2003. Con mucha menor participación se encuentran productos como Aceite de
girasol y Sebos.

TABLA 16. ORIGEN DE LAS COMPRAS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE LA

CADENA DE OLEAGINOSAS (Miles US$ CIF)

Participación
País 1999 2000 2001 2002 2003
2003
LAS DEMAS HABAS DE SOJA INCLUSO QUEBRANTADAS
Paraguay 38149 62489 49068 43,2%
Estados Unidos 6.525 22.378 29.542 47.979 29.849 26,3%
Bolivia 44.227 38.129 10.238 6.829 15.638 13,8%
Ecuador 5.489 7.928 9.011 12.439 14.274 12,6%
Argentina 1.114 19 4.523 4,0%
Otros países 0 2.260 2.016 198 252 0,2%
Mundo 56.241 71.809 88.975 129.934 113.604 100,0%
ACEITE DE SOJA EN BRUTO INCLUSO DESGOMADO
Bolivia 45422 35192 19829 29349 67946 83,8%
Argentina 11.975 23.624 27.601 29.646 12.764 15,8%
Otros países 15.646 5.138 7.923 2.533 324 0,4%
Mundo 73.043 63.954 55.353 61.528 81.034 100,0%
ACEITES DE GIRASOL O DE CARTAMO, Y SUS FRACCIONES EN BRUTO
Argentina 3.066 6.643 4.600 7.938 10.921 57,2%
Bolivia 1093 6163 6382 5860 8170 42,8%
Otros países 2.810 220 1.449 0 0 0,0%
Mundo 6.969 13.026 12.431 13.798 19.091 100,0%

SEBOS EN RAMA Y DEMAS GRASAS EN BRUTO DESNATURALIZADOS DE LAS ESPECIES BOVINAS, OVINA O CAPRINA
Estados Unidos 18.328 6.341 8.419 11.445 12.321 100,0%
Mundo 18328 6341 8419 11445 12321 100,0%
Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

De acuerdo al origen de las importaciones, Colombia se abastece fundamentalmente de países

de América. En el caso de Frijol soya, Estados Unidos, y en los últimos tres años Paraguay,
han sido los principales proveedores del mercado interno. En lo que respecta a Aceite de Soya
en bruto, Bolivia ha sido el principal origen de las importaciones nacionales del producto.

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9. Costos de producción de Aceite crudo de palma

La diferencia en Costos de Producción entre las distintas zonas del país se explica en buena
parte por algunas de sus características individuales. Así, por ejemplo, la Zona Norte presenta
baja precipitación por lo que requiere de riego suplementario; la Zona Centro presenta también
bajos recursos hídricos pero cuenta con otras ventajas naturales como suelos fértiles y bien
drenados; la zona Oriental tiene suelos pobres pero riego posible por abundancia de ríos. La
Zona Occidental presenta sobre- precipitación.

Al comparar los costos de producción nacionales (antes de extracción) con los de países como
Indonesia, Malasia y Papua Nueva Guinea, se encuentra que Colombia produce a un costo
superior al de todos los anteriores, debido fundamentalmente a los costos generados por la
cosecha. Indonesia por su parte, tiene bajos costos de establecimiento del cultivo y de
cosecha, elementos que se traducen en costos de producción inferiores a los de los otros
países. Aunque aún no se disponen de cifras comparables de costos de extracción, es posible
que las cifras anteriores estén incidiendo de manera importante en la competitividad.

TABLA 17. COSTOS COMPARATIVOS DE PRODUCCIÓN POR TONELADA DE ACEITE CRUDO DE PALMA ANTES
DE EXTRACCIÓN (US$)

Cosecha
Total antes de
País / Zona EstablCultivo Cultivo Mano de obra Transporte de
Total Cosecha extracción
cosecha Fruto1
Indonesia 54,2 80,9 10,7 9,3 20 155
Malasia 65,3 109,1 22,8 24,1 46,9 221
Papua N.Guinea 35,9 134,5 13,1 13,2 26,3 197
Colombia 49,9 118,1 33,7 32,8 66,5 235
Zona Norte 47,8 122,9 m.de ob + trans=64,29 235
Zona Centro 45,3 100,9 m. de ob+trans=75,44 222
Zona Oriente 55,1 133,7 m. de ob+trans=59,78 248
Zona Occidente 49,6 97,0 m. de ob+trans=72,83 219
Fuente: “The LMC Worldwide survey of Oilseed and Oil Production Costs” 2001 Report. Calculos de los costos regionales
por parte del Observatorio, con base en datos para 1998 de LMC.
1. En Colombia distancias y costo de mano de obra es lo principal.

Perfil del Costo:

• Establecimiento: Incluye las inversiones antes de siembra como preparación de suelos,

desarrollo de infraestructura, y siembra de cultivos de cobertura y de palmas jóvenes.
Este ítem también contempla el control de malezas y fertilización de palmas jóvenes
durante tres años después de la siembra. En la Región Col 3, es el más alto pues la
superficie es bajo riego y los costos de mano de obra son altos.
• Cultivo, o mantenimiento: Consiste en el mantenimiento de la plantación madura desde
el cuarto año hasta el año 25, donde la fertilización constituye el mayor costo. En
Malasia se aplica mucho fertilizante y hay aumento de inflación.
• Fertilización: La tasa de aplicación en Asia es dos veces la de Colombia, pero el valor
del transporte de fertilizante en Colombia (puesto en plantación) es muy alto Está
actualmente en un rango entre $ 24.000 (Zona Norte) y $ 73.000 (Tumaco), por
Tonelada de fertilizante.
• Cosecha: Se divide en Mano de Obra y Costos de Transporte. En Colombia el costo de
cosecha es alto por el salario de mano de obra.
• Extracción de Aceite Crudo: Es alto en Colombia por la baja capacidad utilizada y el
tamaño pequeño de extractoras (economías de escala).

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10. La Cadena de oleaginosas en la Comunidad Andina1

La Cadena de oleaginosas en los países de la Comunidad Andina, tiene características

comunes pero, igualmente, diferencias importantes en cada uno de ellos.

En términos generales, con excepción de Bolivia, todos los países de la región no se

autoabastecen y por lo tanto necesitan de un importante flujo de materias primas o productos
intermedios, con fines de producción de aceites y grasas comestibles. En general podría
afirmarse que los países andinos requieren importar de países extra comunidad,
aproximadamente el 80 % de sus necesidades en este campo, principalmente oleaginosas de
ciclo corto, y el resto lo provee Bolivia, productora y exportadora importante de fríjol soya, torta
de soya y aceites crudos y refinados.

La producción de Palma de Aceite ha tenido un desarrollo importante en Colombia y en el

Ecuador, siendo ambos países exportadores desde hace algunos años. En Venezuela la
palma tiene menor significado y el país importa soya y girasol en sus distintas formas, con base
en preferencias arancelarias, y su industria en la cadena es principalmente refinadora. En Perú
la palma es marginal dentro de la Cadena, teniendo como principal competidor interno el aceite
de pescado.

1Con base en el Documento “ La cadena de Oleaginosas en la Comunidad Andina” Jose Guillermo Justiniano,
Secretaria General de la Comunidad Andina, S.F

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