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DOCUMENTO DE TRABAJO No. 2

La Cadena de Oleaginosas, Aceites y Grasas en Colombia

Diego Roldán Luna Marcela Salazar Soler

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Observatorio Agrocadenas Colombia

http://www.agrocadenas.gov.co

Bogotá, Colombia

Octubre, 2001

Actualización: Mayo 2004

Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

LA CADENA DE OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS EN COLOMBIA

1. Generalidades

La producción de aceites y grasas en el mundo ha tenido tradicionalmente dos grandes fuentes originarias de naturaleza eminentemente agropecuaria: Material Vegetal Oleaginoso el cual, dependiendo de la especie, lo contienen alternativamente el fruto, la nuez y la semilla; y Material Animal contenido generalmente en la leche, piel, músculos y otros órganos de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, peces y mamíferos marinos. La canasta de oleaginosas tradicionalmente la componen principalmente trece cultivos: ajonjolí (sesame), algodón (cotton seed), coco (coconut), colza (rape seed), girasol (sunflower), linaza (linseed), maíz (corn), maní (groundnut), oliva (olive), palma de aceite (oil palm), palmiste (oil palm kernel), ricino (castor), soya ( soy bean). La de grasas animales la componen manteca de cerdo (lard), sebo (tallow), mantequilla (butter), y aceite de pescado (fish oil).

Los métodos de obtención de las grasas y aceites son muy variados y van desde la simple extracción por trituramiento, fusión y mezcla de la materia prima originaria, hasta procedimientos químicos muy complejos como la hidrogenación, interesterificación, reesterificación etc., los cuales dan como resultado una gama muy amplia de productos intermedios y finales, refinados y no refinados. La utilidad de estos productos es igualmente amplia, siendo sus usos más reconocidos la alimentación humana, animal, y uso industrial.

En la tabla 1 puede observarse como los aceites de soya, palma, colza, y girasol, junto con la margarina, representaron en conjunto el 79 % de la producción mundial de grasas y aceites en el año 2003. En lo que a dinámica exportadora se refiere, en la tabla 2 se aprecia como el aceite de palma fue el que tuvo la mayor dinámica en el 2002 con una participación de 39,8% en el total de exportaciones mundiales de aceites y grasas.

En las tablas 3 y 4 aparecen los principales países productores y exportadores de los aceites y grasas de mayor consumo. Estados Unidos (soya, colza y girasol), China (soya, y colza), Argentina (soya y girasol), Brasil (soya), India (soya y colza), Malasia e Indonesia (palma de aceite), dan cuenta de gran parte de la producción mundial. Las exportaciones de estos productos son lideradas por Malasia, Argentina, Indonesia y Estados Unidos, países éstos que representan casi el 60% de la oferta exportable mundial. Vale la pena anotar, cómo éstos cuatro países, además de ser grandes productores mundiales, son exportadores de gran relevancia.

Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

TABLA 1. PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES ACEITES Y GRASAS (Miles de toneladas)

 

Part. 1 (%)

Crecim. 2

Puesto

Producto

1993

1996

1999

2000

2001

2002

2003

(%)

1

Aceite de Soja

17.313

19.912

23.897

23.819

25.551

26.716

27.952

24,1%

4,8%

2

Aceite de Palma

14.159

17.027

21.231

22.417

24.209

26.091

27.812

22,9%

6,9%

3

Margarina

11.743

11.666

12.233

12.639

12.995

13.102

13.120

12,1%

1,5%

4

Aceite de Colza

8.980

10.947

12.830

13.191

12.273

12.238

12.077

11,8%

3,0%

5

Aceite de Girasol

7.756

9.280

9.674

9.903

8.430

8.047

7.997

8,3%

0,4%

6

Aceite de Maní

4.313

5.151

4.536

5.036

5.309

5.156

5.770

4,9%

1,8%

7

Aceite de Algodón

3.653

3.864

3.600

3.799

3.921

3.774

3.782

3,5%

0,2%

8

Aceite de Coco

3.078

3.074

2.726

3.513

3.621

3.191

3.323

3,1%

0,6%

9

Aceite de Palmiste

1.927

2.256

2.697

2.775

2.993

3.166

3.226

2,8%

5,5%

10

Otros aceites vegetales

2.551

2.888

2.801

2.886

2.691

2.551

2.577

2,5%

-0,3%

11

Aceite de Oliva

1.901

2.571

2.332

2.526

2.844

2.368

2.721

2,4%

4,0%

12

Aceite de Maíz

1.595

1.760

1.919

1.948

1.896

1.952

847

1,6%

-1,9%

13

Sebo Vegetal

117

118

120

123

125

125

125

0,1%

0,8%

 

Total

79.086

90.516

100.595

104.574

106.857

108.479

111.330

100%

3,5%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas

1. Tasa de participación sobre el total acumulado 1999 - 2003.

2. Tasa de crecimiento logarítmica de los últimos 11 años.

3. En este cuadro no se tiene en cuenta la producción de grasas ni sebos de origen animal.

TABLA 2. EXPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACEITES Y GRASAS

(Miles de toneladas)

 

Part. 1 (%)

Crecim. 2

Puesto

Producto

1992

1995

1998

1999

2000

2001

2002

(%)

1 Aceite de Palma

8.182

10.217

10.455

13.734

14.166

17.050

18.759

39,8%

7,3%

2 Aceite de Soja

4.258

6.254

7.920

8.081

7.186

8.567

9.000

21,9%

7,8%

3 Aceite de Girasol

2.655

3.670

3.511

3.809

3.807

3.058

2.965

9,2%

3,0%

4 Aceite de Colza

1.945

2.597

3.054

2.963

2.636

2.569

2.735

7,5%

2,7%

5 Aceite de Copra

1.542

1.797

1.878

1.204

2.125

2.143

1.779

4,9%

2,6%

6 Margarina

820

1.272

1.533

1.409

1.473

1.473

1.601

4,0%

6,7%

7 Aceite de Palmiste

756

842

999

1.571

1.199

1.369

1.567

3,6%

6,6%

8 Aceite de Oliva

610

674

919

963

993

1.140

1.035

2,7%

6,4%

9 Otros aceites vegetales

603

886

860

902

1.007

897

788

2,4%

3,9%

10 Aceite de Maíz

498

679

872

741

939

824

892

2,3%

5,5%

11 Aceite de Maní

313

279

293

283

260

265

271

0,7%

-1,4%

12 Aceite y Grasas Animales

222

172

212

224

198

173

177

0,5%

0,0%

13 Aceite de Algodón

281

289

268

173

172

183

188

0,5%

-3,6%

Total

22.685

29.627

32.773

36.056

36.163

39.710

41.758

100,0%

6,0%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

1. Tasa de participación sobre el total acumulado 1998 - 2002.

2. Tasa de crecimiento logarítmica de los últimos 11 años.

Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

TABLA 3. MAYORES PRODUCTORES MUNDIALES DE LOS PRINCIPALES ACEITES

(Miles de toneladas)

 

Part. 1 (%)

Crecim. 2

Puesto

País

1999

2000

2001

2002

2003

(%)

 

Aceite de Soja

 

1

Estados Unidos

8.200

8.085

8.355

8.572

8.521

30,5%

3,2%

2

Brasil

4.106

4.036

4.430

4.937

5.540

19,8%

4,5%

3

Argentina

3.093

3.113

3.388

3.973

4.410

15,8%

12,5%

4

China

1.626

2.301

2.455

2.271

2.265

8,1%

7,6%

5

India

985

770

855

632

1.060

3,8%

2,9%

10

Canadá

299

295

309

317

309

1,1%

5,2%

11

México

468

309

323

301

300

1,1%

-3,2%

12

Paraguay

131

138

177

219

253

0,9%

8,4%

16

Bolivia

128

165

132

189

189

0,7%

7,7%

24

Colombia

46

50

78

103

104

0,4%

10,5%

Otros países (68) Mundo

4.814

4.557

5.049

5.201

5.002

17,9%

2,8%

23.897

23.819

25.551

26.716

27.952

100,0%

4,8%

 

Aceite de palma

 

1

Malasia

10.554

10.842

11.804

11.908

13.180

47,4%

6,6%

2

Indonesia

6.555

7.276

8.015

9.750

10.100

36,3%

10,4%

3

Nigeria

896

899

903

905

905

3,3%

1,3%

4

Tailandia

570

525

620

590

620

2,2%

7,7%

5

Colombia

501

524

548

528

580

2,1%

5,3%

Otros países (37)

2.156

2.351

2.319

2.410

2.427

8,7%

2,2%

Mundo

21.231

22.417

24.209

26.091

27.812

100,0%

7,1%

 

Aceite de Colza

 

1

China

3.308

3.570

3.675

3.406

3.220

26,7%

3,9%

2

Alemania

1.743

1.835

1.779

1.860

1.860

15,4%

4,8%

3

India

1.733

1.823

1.251

1.690

1.690

14,0%

-1,2%

4

Canadá

1.201

1.300

1.139

897

1.029

8,5%

-1,4%

5

Japón

906

913

883

871

870

7,2%

1,3%

9

México

331

355

332

310

319

2,6%

7,3%

10

Estados Unidos

288

308

303

262

262

2,2%

7,1%

23

Brasil

12

14

15

19

19

0,2%

23,1%

41

Argentina

0,40

0,08

3,00

3,00

3,00

0,0%

-3,5%

54

Colombia

0,01

0,02

0,03

0,03

0,03

0,0%

20,6%

Otros países (45) Mundo

3.308

3.072

2.893

2.921

2.805

23,2%

2,4%

12.830

13.191

12.273

12.238

12.077

100,0%

2,4%

 

Aceite de Girasol

 

1

Argentina

2.472

2.158

1.305

1.269

1.269

15,9%

-3,5%

2

Rusia

832

1.312

1.185

1.118

1.125

14,1%

5,4%

3

Ucrania

577

973

935

980

1.100

13,8%

6,6%

4

China

585

646

479

626

626

7,8%

4,9%

5

Francia

516

609

518

414

450

5,6%

-2,4%

12

Estados Unidos

534

474

396

305

239

3,0%

-2,3%

18

Bolivia

30

46

64

83

83

1,0%

23,5%

24

Brasil

29

36

34

33

33

0,4%

22,8%

26

Canadá

21

29

26

28

28

0,3%

7,6%

31

Uruguay

5

20

13

18

17

0,2%

-1,6%

33

Paraguay

26

22

19

22

16

0,2%

2,2%

47

México

10

8

7

4

4

0,0%

-26,2%

53

Venezuela, RB de

3

2

2

3

2

0,0%

-12,4%

66

Chile

0

0

0

0

0

0,0%

1,7%

68

Colombia

0

0

0

0

0

0,0%

16,5%

Otros Países (57)

4.034

3.567

3.448

3.145

3.006

37,6%

-2,3%

Mundo

9.674

9.903

8.430

8.047

7.997

100,0%

-0,2%

 

Aceite de palmiste

 

1

Malasia

1.339

1.385

1.468

1.500

1.550

48,0%

5,4%

2

Indonesia

656

732

808

937

937

29,0%

10,0%

3

Nigeria

255

196

273

282

282

8,8%

1,7%

4

Brasil

74

74

73

74

74

2,3%

0,6%

5

Tailandia

56

52

52

54

60

1,9%

6,3%

6

Colombia

40

45

50

49

52

1,6%

7,9%

Otros (38)

277

290

270

271

272

8,4%

1,4%

Mundo

2.697

2.775

2.993

3.166

3.226

100,0%

5,6%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas

1. Part (%) : Tasa de participación en el año 2003.

2. Crecim (%) Tasa de crecimiento logarítmica de los últimos 10 años.

Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

TABLA 4. MAYORES EXPORTADORES MUNDIALES DE LOS PRINCIPALES ACEITES

(Miles de toneladas)

 

Part. 1 (%)

Crecim. 2

Puesto

País

1998

1999

2000

2001

2002

(%)

 

Aceite de palma

 

1

Malasia

7.290

8.585

8.141

10.002

10.449

55,7%

5,4%

2

Indonesia

1.479

3.299

4.110

4.903

6.334

33,8%

14,3%

3

Holanda, Países Bajos

350

418

322

379

389

2,1%

11,1%

4

Papúa Nueva Guinea

213

254

336

328

324

1,7%

4,5%

5

Singapur

153

204

174

176

179

1,0%

-8,2%

8

Colombia

66

90

97

90

85

0,5%

32,1%

Otros países (90)

904

884

986

1.172

999

5,3%

1,8%

Mundo

10.455

13.734 14.166 17.050 18.759 100,0%

7,1%

 

Aceite de Soya

 

1

Argentina

2.259

3.015

2.980

3.338

3.400

37,8%

12,0%

2

Brasil

1.360

1.552

1.073

1.652

1.934

21,5%

4,4%

3

Estados Unidos

1.422

876

588

681

1.125

12,5%

1,3%

4

Alemania

394

448

459

521

498

5,5%

13,7%

5

Holanda, Países Bajos

518

515

470

532

492

5,5%

4,4%

8

Bolivia

102

100

155

178

176

2,0%

29,0%

19

Canadá

31

38

37

30

20

0,2%

10,7%

20

Paraguay

102

92

98

133

19

0,2%

-6,4%

27

Venezuela, RB de

0

9

12

11

13

0,1%

73,5%

37

Colombia

0

1

9

8

5

0,1%

82,5%

Otros países (79)

1.732

1.433

1.305

1.483

1.317

14,6%

7,7%

Mundo

7.920

8.081

7.186

8.567

9.000

100,0%

7,7%

 

Aceite de Girasol

 

1

Argentina

1.549

1.869

1.562

992

1.028

34,7%

2,7%

2

Ucrania

198

174

583

473

566

19,1%

17,2%

3

Holanda, Países Bajos

179

232

191

192

355

12,0%

4,6%

4

Francia

272

263

280

287

189

6,4%

-1,6%

5

Estados Unidos

336

379

234

258

153

5,2%

-3,6%

15

Bolivia

5

16

15

38

24

0,8%

52,6%

19

Brasil

0

0

0

1

15

0,5%

71,2%

21

México

3

45

6

22

14

0,5%

27,2%

38

Paraguay

4

19

16

3

2

0,1%

40,1%

61

Canadá

1,12

0,11

0,14

4,02

0,20

0,007%

-19,3%

63

Chile

3,45

1,91

0,17

0,19

0,12

0,004%

26,4%

72

Costa Rica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,002%

8,6%

75

Ecuador

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,002%

24,4%

80

Perú

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,001%

14,8%

86

Colombia

0,00

0,01

0,02

0,01

0,00 0,0001%

20,7%

Otros países (76)

960

811

919

787

618

20,8%

-0,4%

Mundo

3.511

3.809

3.807

3.058

2.965

100,0%

2,9%

 

Aceite de Almendra de palmiste

 

1

Indonesia

347

598

579

582

738

47,1%

10,3%

2

Malasia

516

836

493

616

671

42,8%

3,5%

3

Tailandia

18

32

30

75

60

3,8%

142,8%

4

Papúa Nueva Guinea

33

21

27

13

23

1,5%

4,9%

5

Colombia

5

13

19

20

17

1,1%

73,8%

Otros países (56)

79

71

52

62

58

3,7%

-7,5%

Mundo

999 1.571 1.199 1.369 1.567 100,0%

6,5%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas

1. Part (%) : Tasa de participación en el año 2002.

2. Crecim (%): Tasa de crecimiento logarítmica de los últimos 10 años.

Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

2. La Cadena en el mundo

Los eslabones de la Cadena de oleaginosas en distintos países del mundo pueden ser diferentes en cuanto a su contenido productivo, dependiendo ello del tipo de cultivo oleaginoso o fuente de grasa que fundamentalmente posean éstos lo cual, por supuesto, determina el tipo de procesos industriales necesarios para el logro de productos finales. En el caso de la palma de aceite, es éste el producto líder en varios países como: Malasia, Indonesia, Nigeria, Colombia, Papua Nueva Guinea, Tailandia, entre otros importantes. El fríjol soya, colza y girasol constituyen la fuente determinante en Estados Unidos; Argentina basa la producción de su Cadena en fríjol soya y girasol; Brasil en fríjol soya; y China en soya y colza.

TABLA 5. CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE PALMA

(Miles de toneladas)

 

Crecim.

Puesto

País

1990

1993

1997

2001

2002

Part. (%)

(%)

1

Indonesia

4.441

3.257

3.170

3.112

3.426

13,9%

5,8%

2

India

1.606

2.868

3.055

2.707

3.053

12,4%

35,7%

3

China

1.163

1.468

1.673

1.823

2.509

10,2%

7,6%

4

Malasia

1.084

2.168

2.761

1.992

2.193

8,9%

12,5%

5

Pakistán

1.066

961

930

1.064

1.163

4,7%

0,9%

6

Nigeria

925

982

994

1.064

1.087

4,4%

2,9%

7

Holanda, Países Bajos

345

293

379

611

655

2,7%

13,7%

8

Alemania

416

351

457

510

576

2,3%

5,4%

9

Reino Unido

346

433

527

586

573

2,3%

4,8%

10

Tailandia

457

550

489

440

511

2,1%

6,6%

11

Colombia

358

412

431

458

447

1,8%

3,3%

23

Estados Unidos

110

139

161

164

214

0,9%

3,3%

24

Ecuador

256

100

207

228

211

0,9%

2,3%

25

México

107

110

155

185

207

0,8%

5,9%

36

Brasil

100

88

97

100

120

0,5%

3,8%

40

Costa Rica

39

32

41

75

102

0,4%

3,1%

47

Venezuela, RB de

47

62

76

87

86

0,3%

10,1%

53

Perú

61

30

31

33

52

0,2%

5,5%

97

Guatemala

34

27

13

14

7

0,03%

-13,0%

98

Canadá

6

2

4

4

7

0,03%

-16,6%

115

Paraguay

2

3

3

3

3

0,01%

-1,2%

Mundo

18.071

19.438

21.570

22.432

24.613

100,0%

7,0%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas

1. Part (%) : Tasa de participación en el año 2002.

2. Crecim (%) Tasa de crecimiento logarítmica de los últimos 10 años.

Las estadísticas de consumo de aceite de palma son importantes en la medida en que ofrecen uno de los indicios de las potencialidades de mercados de exportación para Colombia. La tabla 5 muestra una dinámica de crecimiento del consumo muy notable en el caso de la India (28,06% anual), así como en Holanda (13,7%) y Venezuela (10,1%).

3. La Cadena en Colombia

Los años treinta pueden señalarse como el inicio de lo que hoy es la industria colombiana de aceites y grasas. En aquel entonces se consumían como materia prima el maní en pepa, la semilla de ajonjolí, semilla de algodón, semillas de coco, almendra de babasú, y manteca de cerdo. No estaban aún el fruto de la palma de aceite y el fríjol soya como fuentes agrícolas de la producción de grasas y aceites. Es en la década de los setenta cuando la palma de aceite comienza a perfilarse como fuente importante de la producción local de grasas en Colombia, y se consolida a raíz de la notable disminución de la producción de soya, ajonjolí y algodón desde principios de la década de los noventa, como puede verse más adelante en la Tabla 8.

Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Las organizaciones gremiales de la Cadena en el área agrícola son, FEDEPALMA, Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite que agrupa la mayor parte de las unidades productoras (fundada el 26 de Octubre de 1962), el Centro de Investigación en Palma de Aceite CENIPALMA (creado en septiembre de 1990 por FEDEPALMA) y C.I ACEPALMA (creada en agosto de 1991 también por FEDEPALMA), dedicada a la comercialización externa de aceites de palma. COAGRO, Cooperativa de Agricultores de Ginebra Valle, creada el 6 de Marzo de 1968. COAGROMETA, Cooperativa de Agricultores del Meta, en Febrero de 1976, CONALGODON, Confederación Colombiana del Algodón, creada en Julio de 1980, Sembremos, cooperativa de agricultores radicada en Villavicencio, en Agosto de 1989 y AGAMETA, Cooperativa de Agricultores y Ganaderos del Meta, de reciente fundación en 1996. En el área industrial figuran: COLDEACEITES, Asociación Colombiana de Fabricantes de Grasas y Aceites Comestibles, creada en Agosto de 1981 y FECOLGRASAS, Federación Colombiana de Fabricantes de Grasas y Aceites Comestibles, el 19 de Agosto de 1988.

TABLA 6. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ACEITE DE PALMA

(Miles de toneladas)

 

Part. 1 (%)

Crecim. 2

Puesto

País

1999

2000

2001

2002

2003

(%)

1

Malasia

8.320

10.554

10.842

11.804

11.908

45,6%

6,0%

2

Indonesia

5.902

6.555

7.276

8.015

9.750

37,4%

10,7%

3

Nigeria

845

896

899

903

905

3,5%

1,3%

4

Tailandia

475

570

525

620

590

2,3%

9,2%

5

Colombia

424

501

524

548

528

2,0%

5,9%

6

Papúa Nueva Guinea

283

299

336

329

316

1,2%

5,0%

7

Costa de Marfil

269

264

278

205

276

1,1%

-1,3%

8

Ecuador

270

164

218

228

241

0,9%

3,0%

9

China

207

210

213

217

217

0,8%

1,1%

10

Congo

169

168

168

167

170

0,7%

-1,1%

11

Costa Rica

109

109

137

150

156

0,6%

6,9%

12

Camerún

139

132

136

138

144

0,6%

1,2%

13

Brasil

89

92

108

110

118

0,5%

7,6%

14

Ghana

111

110

108

108

108

0,4%

1,8%

15

Honduras

92

90

92

94

96

0,4%

2,9%

16

Venezuela, RB de

44

60

70

80

70

0,3%

12,5%

20

Guatemala

43

44

44

44

44

0,2%

10,5%

21

Perú

34

35

38

39

43

0,2%

3,9%

26

México

7

10

16

19

21

0,1%

26,4%

37

Paraguay

2

3

3

3

3

0,01%

-2,5%

Otros países (22)

376

367

386

389

387

1,5%

0,3%

Mundo

18.209

21.231

22.417

24.209

26.091

100,0%

6,9%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas

1. Part (%) : Tasa de participación en el año 2003.

2. Crecim (%) Tasa de crecimiento logarítmica de los últimos 10 años.

Como puede observarse en la tabla 6, en el contexto mundial Colombia ha ocupado el quinto lugar como productor de aceite de palma, a considerable distancia de los dos grandes productores Malasia e Indonesia. Para aceite de palma y de palmiste, la tasa de crecimiento de Colombia en el período 1994-2003 ha sido respectivamente del 5,9% y 7,9%, que junto con las de otros importantes productores mundiales como Malasia 6 % y 5,4 %, Indonesia 10,7% y 10%, y Tailandia 9,2% y 6,3%, muestran una dinámica de expansión muy positiva (Ver tablas 6 y 7, y gráficas 1 y 2).

Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

TABLA 7. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ACEITE DE PALMISTE

(Miles de toneladas)

 

Part. 1 (%)

Crecim.