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ESTUDIO DE MERCADO
1. Objetivo
2. La Empresa
La empresa Corporación del Norte S.A ha sido constituida el 20 de junio del año 2013
ante la Notaria y Escribana Pública María Guadalupe Peroni Manzoni, con el objeto
principal de dedicarse a actividades ganaderas y agrícolas y a la prestación de
servicios profesionales y técnicos en general. Son socios constituyentes de la empresa
la Sra. María Cristina Zarza Maldonado y la Empresa LC Asset Management S.A.
Distrito: Tacuati
El Índice de Cereales y Oleaginosas del CIC (GOI) perdió un 2% a lo largo del mes de
mayo/2014, debido más que nada al descenso de los precios de exportación del trigo,
atribuible a las perspectivas generalmente favorables para la producción en 2014/15, y
de los del maíz, reflejando la mejora de las condiciones atmosféricas en Estados
Unidos. El sub-Indice de soja apenas experimentó cambios, dado que la ligera subida
provocada por el retraso de la recolección en Argentina compensó con creces cierta
caída de los precios en otros países; el arroz subió, ya que la debilidad en Tailandia no
sirvió para contrarrestar una subida modesta de los precios en otros exportadores
asiáticos.
En el ciclo 2012/2013 la cosecha de soja alcanzó una cifra récord de 9,3 millones de
toneladas, duplicando a la producción del anterior. Para la campaña 2013/2014 se
estima otra producción récord de 8,1 millones de toneladas. La producción total de
granos en el país (soja, trigo y maíz) para la presente zafra alcanzaría
aproximadamente unos US$ 6.565 millones.
Esto considerando que la producción total de maíz ronda las 3 millones de toneladas,
por 170 dólares que se paga cada tonelada, deja un total de US$ 510 millones.
El cereal presenta un precio promedio de US$ 225 la tonelada, esto arrojaría un total
de US$ 80 millones. En cuanto al cultivo estrella, la soja, alcanzaría unos US$ 4.700
millones, considerando que según la bolsa de Chicago se cotiza a US$ 470; en cuanto
a la soja zafriña se estima que rondaría en unas 2.500.000 toneladas.
El USDA prevé un rinde promedio de 2,61 toneladas por hectárea para el país.
El sistema productivo paraguayo está entre los más eficientes en el rubro de la
soja y su registro promedio de rendimiento nacional está también entre los mejores
del mundo, según el informe de comercio y mercados agrícolas del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
Pese a que la última producida no fue una de las mejores campañas sojeras por
factores relacionados con las inclemencias climáticas, la media de rinde de la
oleaginosa en el Paraguay se mantuvo en torno a las 2,61 toneladas por hectárea,
y esta cifra hace que se sitúe en el sexto lugar dentro del ranking mundial, según
las estadísticas publicadas.
Los países con más altos índices promedios de rendimiento en el mundo de la soja
son, en orden decreciente: Brasil, con 2,93 toneladas por hectárea; los Estados
Unidos, con 2,92 toneladas por hectárea; Canadá, con 2,86 toneladas por
hectárea; la Unión Europea, con 2,71 toneladas por hectárea; la Argentina, con
2,70 toneladas por hectárea; y en la sexta posición, Paraguay, con 2,61 toneladas
por hectárea, según el informe del USDA.
Fuente: CAPECO
4.2 Producción de Maíz
Este cultivo se
realiza desde hace
más de 7000 años,
era cultivado por los
indígenas de las
zonas de México y
América Central.
Pero se considera
que los hallazgos
más antiguos
pertenecen a
México. El maíz es
un cultivo anual que
tiene un tallo firme, y
muchas variedades pueden superar los cuatro metros de altura; no tiene
ramificaciones, pero posee una médula esponjosa. Su penacho de coloración
amarillenta posee una cantidad elevada de polen. De acuerdo a la variedad, tiene sus
recomendaciones de cultivo.
Teniendo en cuenta este concepto de la lluvia, puede afirmarse que en ambas zonas
hay una alternativa que va de la segunda quincena de enero hasta fines de febrero, en
los momentos en que las precipitaciones son suficientes y las temperaturas aún
permiten el cultivo de este grano.
Debido a que el maíz posee una parte materna que es la femenina, y otra paterna que
es la masculina, permite la creación de combinaciones, a las que se las llaman cruces,
y permiten crear nuevos híbridos para el mercado, de acuerdo a las necesidades del
mismo. En este punto hay que tener especial cuidado, porque si el pequeño productor
compra una variedad híbrida, debe saber que los requerimientos del suelo varían
significativamente a lo que estaba acostumbrado utilizar con la semilla de su finca o
local. Además, cuando haga la cosecha del mismo, no podrá ser utilizada como nueva
semilla en el próximo cultivo, debido a que este grano tiene propiedades genéticas que
solamente pueden ser reproducidas por hibridación.
En aquellos lugares donde existen desniveles hay que tener mucho cuidado de que las
hileras sean transversales a las pendientes dominantes del terreno, siguiendo la curva
de nivel del mismo, a fin de evitar de que el agua de lluvia perjudique el suelo
produciendo el grave daño de la erosión.
Muchas veces es recomendable en las pequeñas fincas, hacer cultivos de maíz con
mayor garantía para el productor, es decir, en lo posible proporcionarles un sistema de
riego, que le garantice al agricultor la cosecha y no se pierda por falta de agua, como
ocurre en muchos casos. Es mejor garantizar una pequeña parcela y no correr el
riesgo con una gran siembra. En experiencias realizadas con riesgo en la Escuela
Agrícola Carlos Pfannl, se han obtenido excelentes resultados con riesgo por
inundación, donde el Dr. Varela obtuvo rendimientos superiores a los 10.000 kilos por
hectárea. También obtuvo la experiencia de que cuando ocurren estas cosas, los
requerimientos del suelo eran mayores.
El productor debe seleccionar para qué va usar el maíz, debido a que cada variedad
tiene un destino específico y, por supuesto, un costo diferente, es por ello que se debe
pensar en una variedad para el consumo humano y otra para la alimentación de los
animales, de esa forma se obtendrá mayor producción, y un menor costo en la
alimentación animal.
Hoy en día, los rendimientos con variedades híbridas en la Zona Este de nuestro país
sobre todo hacia el sur, superan los 7000 kilos por hectárea, esto es importante
conocer, por qué se puede planificar un sistema de producción de acuerdo a los
costos internacionales, de tal forma que la fertilidad del suelo que se exporta por este
grano y por otros, debe ser compensada de acuerdo al rendimiento y a la planificación
que se tenga en cuanto a los rubros agrícolas
Teniendo en cuenta los años comprendidos entre 1997 al 2013, el área de siembra
pasó de 335.600 ha. a extenderse a 983.899 ha, con un aumento en la producción de
873. 900 ton en 1997 a 3.935.596 ton al cierre del 2013.
Cuadro Nº2
Fuente: CAPECO
4.3 Producción de Trigo
El trigo es el cereal de
invierno más cultivado en
el mundo. Su origen está
ligado a civilizaciones
antiguas del Próximo
Oriente, conocido y
utilizado desde el neolítico
en el inicio de la
agricultura. El que se
cultiva en la actualidad procede de diferentes especies del género Triticum, cuyo
número de cromosomas es siete. Las diferentes especies que se engloban en este
género se agrupan en tres grupos:
Para el éxito de la siembra del trigo, se debe realizar el manejo adecuado del suelo, de
manera de elevar la productividad, la rentabilidad y la sustentabilidad del cultivo.
Dentro de las zonas trigueras nacionales, pueden definirse dos áreas extremas en
función de las fechas de siembra. La primera, al norte y este de la Región Oriental del
país, para los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Amambay, Canindeyú y Alto
Paraná (norte), donde se recomienda iniciar la siembra desde los últimos días de abril
hasta los primeros veinte días de mayo. La segunda zona bien definida abarca el área
de mayor superficie de cultivo y comprende la región sur del país, es decir, Alto
Paraná (sur) e Itapúa, en donde se recomienda la siembra durante todo el mes de
mayo.
Por otra parte, las condiciones climáticas adversas, principalmente lluvias continuas
que normalmente se presentan a fines del mes de setiembre y prácticamente durante
todo el mes de octubre, afectando la producción y la calidad del grano de trigo, puede
provocar una mayor pérdida económica en el momento de su comercialización.
Para el éxito de la siembra del trigo, se debe realizar el manejo adecuado del suelo, a
fin de elevar la productividad, la rentabilidad y la sustentabilidad del cultivo. Además,
combatir la erosión y mantener la materia orgánica es fundamental para la
conservación de la fertilidad del suelo.
Para realizar una buena siembra y una buena distribución de semillas por metro lineal,
y por ende de kilogramos de semilla por hectárea, se recomienda conocer su poder
germinativo y el peso de mil granos, considerando que la semilla tiene un costo
determinado y que una sobreutilización por superficie de la misma incrementa
sustancialmente el costo de producción por hectárea.
La Producción Mundial de Trigo (*) del año pasado fue de 714 millones de toneladas.
Los 697.04 millones de toneladas estimados este año podrían significar una
disminución de 16.97 millones de toneladas o un 2.38% en la producción de
trigo alrededor del mundo.
Producción Mundial de Trigo por País
( toneladas métricas)
China: 123,000,000
India: 94,000,000
Otros: 54,474,000
Rusia: 52,000,000
Canadá: 28,500,000
Australia: 25,500,000
Pakistán: 24,500,000
Ucrania: 20,000,000
Turquía: 15,000,000
Kazajstán: 14,500,000
Irán: 13,000,000
Argentina: 12,500,000
Egipto: 8,950,000
Uzbekistán: 6,800,000
Brasil: 6,000,000
La producción de trigo en
el país durante los últimos
10 años presentó gran
crecimiento en áreas de
siembra y exportación,
desde el año 2003,
cuando inició el programa
“Fortalecimiento del
Cultivo de Trigo” el país
se dedicaba
exclusivamente a la
importación del grano,
actualmente es considerado como el único país tropical exportador de este cereal.
Durante estos últimos años se logró duplicar la superficie de siembra de trigo, pasando
de unas 200 mil hectáreas en el año 2000 a una superficie sembrada de alrededor de
500 mil hectáreas. En el mismo período de tiempo la producción pasò de unas 250 mil
toneladas; a unas 1,3 millones de toneladas.
Fuente: CAPECO
Paraguay es el único país tropical que se encuentra exportando trigo, siendo este
cereal un rubro más propio de los países de clima templados y fríos.
Cuadro Nº 3
Fuente: CAPECO
5. Exportaciones de Soja, Maíz y Trigo
Gráfico Nº 2
Cuadro Nº 4
SOJA
EXPORTACION
TERRESTRE FLUVIAL FERROVIARIO
AÑO TOTAL
Ton. Ton. Ton. Ton.
1989 806.375 0 139.000 945.375
1990 633.798 571.795 354.304 1.559.897
1991 483.644 155.217 227.664 866.525
1992 367.749 265.684 198.452 831.885
1993 693.995 604.604 91.660 1.390.259
1994 635.649 428.192 110.920 1.174.761
1995 869.089 517.534 150.980 1.537.603
1996 721.129 713.045 153.254 1.587.428
1997 722.236 1.248.364 179.400 2.150.000
1998 430.746 1.743.446 119.409 2.293.601
1999 657.543 1.536.215 105.000 2.298.758
2000 784.482 1.113.850 111.220 2.025.552
2001 984.738 1.460.110 65.100 2.509.948
2002 1.155.776 1.216.615 5.000 2.385.979
2003 1.210.874 1.828.559 120.960 3.167.193
2004 351.906 2.152.152 149.309 2.664.415
2005 334.746 2.526.762 20.674 2.882.182
2006 31.986 2.227.727 120.631 2.380.344
2007 118.268 3.844.201 173.648 4.136.117
2008 97.560 4.242.351 98.174 4.438.085
2009 87.140 2.134.065 61.500 2.282.705
2010 107.605 4.492.824 54.000 4.654.429
2011 102.191 5.036.173 0 5.138.364
2012 199.116 2.771.923 0 2.971.039
2013 278.684 4.653.764 0 4.932.448
Fuente: CAPECO
6.2 Exportaciones de Maíz del Paraguay
El primer país de destino del maíz exportado desde el Paraguay es el Brasil con una
participación del 29%, seguido de Chile con 19% y Perú con 13%, en el año 2012.
Cuadro Nº 5
EVOLUCION DE LA EXPORTACIONES
MAIZ
EXPORTACION TOTAL
AÑO
TON.
1997 78.256
1998 107.936
1999 226.138
2000 483.660
2001 269.634
2002 320.223
2003 958.051
2004 425.016
2005 389.440
2006 1.740.567
2007 1.925.002
2008 1.176.354
2009 1.328.518
2010 1.411.501
2011 1.936.984
2012 2.576.281
Gráfico Nº 3
El Brasil es el principal país de destino del maíz, con una participación del 65% de las
exportaciones, seguido de el Congo con 10% y Colombia de 7%.
Cuadro Nº 6
Gráfico Nº4
7. Precios de la Soja, Maíz y Trigo
La soja en Chicago se encuentra con una tendencia alcista, la misma trepó hasta US$
564 por tonelada. El valor representa, además, el máximo nivel en 11 meses para el
contrato más activo en el principal mercado de commodities agrícolas del mundo. Tras
tocar ese pico, la soja cedió algunas posiciones, para cerrar en el mes de mayo a US$
558 la tonelada, 1% por encima del cierre previo, y un valor que no tocaba hace casi
un mes. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay controlan más de la mitad de la
producción mundial de la encarecida oleaginosa.
El precio del maíz se redujo de 297 US$/ton en el año 2013 a 234 US$/ton en el año
2014.
El precio del trigo se redujo levemente en los 2 u´ltimos años, pasando de 344 US$/ton
en el año 2013 a 326 US$/ton en el año 2014.
Cuadro Nº 7 Precio de la Soja en Grano
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom.
1988 243 242 246 262 281 351 348 326 335 307 293 296 294
1989 297 290 296 280 280 275 267 231 225 219 227 229 260
1990 223 222 226 229 235 229 232 236 237 233 224 225 229
1991 222 223 226 228 224 222 213 223 230 220 219 217 222
1992 220 223 227 222 230 234 221 215 214 208 215 219 221
1993 223 222 224 227 230 231 269 260 248 235 253 264 241
1994 266 262 261 253 259 257 233 227 218 210 217 217 240
1995 221 220 222 224 228 221 243 234 247 255 264 281 238
1996 286 285 279 301 305 297 299 317 316 275 271 272 292
1997 283 294 316 323 329 324 299 306 296 264 274 265 298
1998 257 258 251 245 247 243 249 224 211 211 220 211 236
1999 209 191 182 184 178 180 174 182 191 185 179 182 185
2000 191 198 195 203 206 198 185 180 191 182 185 200 193
2001 192 185 179 171 180 184 200 198 187 174 177 177 184
2002 177 175 178 180 189 199 228 230 227 214 227 226 204
2003 229 228 226 234 242 238 233 226 257 274 296 299 249
2004 315 332 373 376 369 338 394 252 226 214 221 223 303
2005 227 225 250 272 265 270 289 290 268 255 253 252 260
2006 254 254 258 249 246 251 253 262 245 245 262 285 255
2007 285 292 308 303 298 358 326 338 342 384 399 454 341
2008 458 499 544 530 544 544 597 606 518 485 387 379 508
2009 373 417 390 381 419 473 499 463 493 415 418 425 431
2010 431 392 398 392 398 395 399 432 449 454 485 514 428
2011 538 560 561 549 551 547 554 560 552 533 498 475 540
2012 474 491 515 545 578 571 574 670 691 671 622 594 583
2013 604 591 594 589 583 617 631 626 572 575 543 549 590
2014 561 561