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TILAPIA ROJA
AUTORES
ING. ORLANDO ALFONSO GARZON GONZÁLEZ
ING JUAN PABLO AGUILAR AGUACIA
PROYECTO DE GRADO II
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
BOGOTÁ
2017
2
Contenido
1. MARCO DE REFERENCIA................................................................................................... 8
2. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................. 13
3. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 14
3.1. Objetivo General ............................................................................................................ 14
3.2. Objetivos Específicos ..................................................................................................... 14
4. ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................................... 15
4.1. Diseño De Encuesta ....................................................................................................... 15
4.2. Mercado Potencial .......................................................................................................... 16
4.3. Ciclo De Vida Del Producto En El Mercado ................................................................. 19
4.4. Diagrama radar ............................................................................................................... 19
4.5. Matriz del Perfil Competitivo ............................................................................................ 22
4.6. Pronostico De La Demanda ............................................................................................... 22
5. ESTUDIO TECNICO ............................................................................................................ 27
5.1. Metodología QFD .......................................................................................................... 27
5.1.1 Ficha Técnica ................................................................................................................... 28
5.2. Sistema De Producción Que Se Implementara .............................................................. 29
5.3. Proceso productivo ......................................................................................................... 30
5.4. Proceso detallado............................................................................................................ 30
5.5. Diagrama de flujo del proceso ....................................................................................... 32
5.6. Calculo De Capacidades................................................................................................. 33
5.7 Organigrama de la compañía............................................................................................... 41
5.7. Calculo de capacidades para montaje del proyecto ........................................................ 45
5.8. Diagrama De Gantt......................................................................................................... 48
5.9. Diseño De Planta ............................................................................................................ 49
6. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO ............................................................. 54
6.1 Ingresos ............................................................................................................................... 54
6.1.1 Mercado potencial y Consumo anual de Tilapia Roja .................................................. 54
6.1.2 Capacidad de producción proyectada ........................................................................... 55
6.1.3. Precio ........................................................................................................................... 55
6.1.4 Ingresos por venta ......................................................................................................... 56
3
Listado de Tablas
Listado de Gráficos
Ilustración 1 Proyección Población Urbana de Bucaramanga .................................................................... 17
Ilustración 2 Ciclo de vida del Producto .................................................................................................... 19
Ilustración 3 Diagrama Radar ..................................................................................................................... 21
Ilustración 4 Matriz del Perfil Competitivo ................................................................................................ 22
Ilustración 5 Producción Anual de Acuicultura en Colombia .................................................................... 23
Ilustración 6 Cantidad de peces en Toneladas ............................................................................................ 23
Ilustración 7 Demanda de Piscicultura Toneladas por Año ........................................................................ 25
Ilustración 8 Plan de Mercado Proyectado vs Comportamiento del Mercado ............................................ 26
Ilustración 9 Análisis de Variables Metodología QFD ............................................................................... 28
Ilustración 10 Curva de ganancia en peso de la Tilapia roja en el proceso productivo .............................. 31
Ilustración 11 Diagrama de flujo del proceso ............................................................................................. 33
Ilustración 12 Diseño Equipo zorra mecánica ............................................................................................ 38
Ilustración 13 Diseño Equipo Canastillas ................................................................................................... 39
Ilustración 14 Diseño puestos de trabajo para proceso eviscerado ............................................................. 41
Ilustración 15 Organigrama de la Empresa ................................................................................................. 42
Ilustración 16 Diseño Tanques de Geomembrana ...................................................................................... 43
Ilustración 17 Diagrama de red para el montaje del proyecto .................................................................... 47
Ilustración 18 Ruta crítica del proyecto CPM ............................................................................................. 47
6
INTRODUCCIÓN
1. MARCO DE REFERENCIA
negocio. Los estudios analizados se centran en enfoques tales como el mejoramiento genético,
integración de cultivos con especies vegetales y mejoras en los nutrientes y formas de cultivo.
Como novedad del proyecto se plantea la integración de procesos productivos con nuevas
tecnologías de producción amigables con el medio ambiente y sostenibles a largo plazo y la
investigación de la integración de los cultivos con otras especies de peces.
2. JUSTIFICACIÓN
Colombia es un país que gracias a su posición geográfica cuenta con una gran
biodiversidad, todos los pisos térmicos y entre otras cosas.
“Tiene una gran cantidad de cuencas hidrográficas que lo posicionan en un lugar destacado en
recursos hídricos en el mundo. Posee una de las mayores diversidades de peces del planeta y una
alta biodiversidad de organismos hidrobiológicos, al igual que aguas dulces, salobres y marinas y
terrenos aptos que le otorgan un gran potencial para el desarrollo de la acuicultura. (FAO, 2016,
p1)
3. OBJETIVOS
Realizar un estudio para la creación de una empresa de producción intensiva de Tilapia Roja.
3.2.2 Realizar un estudio técnico para determinar las necesidades técnicas para el montaje del
cultivo y para la producción de tilapia roja
3.2.3 Realizar un estudio administrativo para identificar las necesidades en cuanto a personal.
4. ESTUDIO DE MERCADO
Para el estudio de mercado se identifica la población objetivo que son los padres
de familia encargados de proveer y definir que alimentos consumirá su familia; estos son los
individuos a los que va dirigida la encuesta definida para tal estudio, donde se pretenden
identificar las principales variables que serán claves a la hora de establecer las características y
condiciones finales con las que contara el pescado como el color, peso, características, tipo de
alimentación que deben tener los alevinos de acuerdo a las propiedades nutricionales requeridas
y propiedades inherentes suministradas por el alimento que se elegirá.
Se procede a plantear la preguntas con una ponderación de uno a cinco, donde uno es la
calificación más baja y cinco la calificación más alta, adicional a esto se plantean preguntas para
estimar el gusto o consumo porcentual de los diferentes tipos de carnes en el mercado,
preferencias en peso o tamaño, frecuencia de consumo, aspectos negativos que podría tener el
producto y el valor que el cliente potencial estaría dispuesto a pagar por el mismo.
El modelo de la encuesta utilizada para el estudio, los resultados obtenidos y análisis realizado a
cada una de las preguntas se encuentran en el apartado de Anexos.
16
El mercado potencial está dirigido a las familias del círculo urbano de la ciudad de
Bucaramanga que cuentan con empleos formales, los cuales están en capacidad de incluir
pescado en su dieta alimentaria, esta información se presenta a continuación.
Año Población
2008 512.818
2009 513.544
2010 514.271
2011 514.992
2012 515.724
2013 516.451
2014 517.178
2015 517.904
2016 518.631
2017 519.358
2018 520.084
2019 520.811
2020 521.538
2021 522.265
2022 522.991
y = 726,77x + 512090
R² = 1
Población
Población Población
Población Población Compra-
Año consumidora Potencial
Empleada Consumidora Supermercados y
de tilapia Demanda (65%)
plazas
2008 512.818 328.204 82.051 60.455 39.296
2009 513.544 328.668 82.167 60.541 39.351
2010 514.271 329.133 82.283 60.626 39.407
2011 514.992 329.595 82.399 60.711 39.462
2012 515.724 330.063 82.516 60.798 39.518
2013 516.451 330.529 82.632 60.883 39.574
2014 517.178 330.994 82.748 60.969 39.630
2015 517.904 331.459 82.865 61.055 39.686
2016 518.631 331.924 82.981 61.140 39.741
18
Población Población
Población
Población Población Compra- Potencial Kilogramos/ Toneladas/
Año consumidora
Empleada Consumidora Supermercados Demanda año año
de tilapia
y plazas (65%)
2008 512.818 328.204 82.051 60.455 39.296 255.423 255,4
2009 513.544 328.668 82.167 60.541 39.351 255.784 255,8
2010 514.271 329.133 82.283 60.626 39.407 256.146 256,2
2011 514.992 329.595 82.399 60.711 39.462 256.506 256,5
2012 515.724 330.063 82.516 60.798 39.518 256.870 256,9
2013 516.451 330.529 82.632 60.883 39.574 257.232 257,2
2014 517.178 330.994 82.748 60.969 39.630 257.594 257,6
2015 517.904 331.459 82.865 61.055 39.686 257.956 258,0
2016 518.631 331.924 82.981 61.140 39.741 258.318 258,3
2017 519.358 332.389 83.097 61.226 39.797 258.680 258,7
2018 520.084 332.854 83.213 61.312 39.853 259.042 259,0
2019 520.811 333.319 83.330 61.397 39.908 259.404 259,4
2020 521.538 333.784 83.446 61.483 39.964 259.766 259,8
2021 522.265 334.250 83.562 61.569 40.020 260.128 260,1
2022 522.991 334.714 83.679 61.654 40.075 260.490 260,5
Tabla 3 Consumo Ton por año de Población Potencial
19
Total Colombia (% de
Total Latinoamérica (% de Total Santander (% de
Total mundial participación en
participación mundial) participación en Colombia)
Latinoamérica)
Tabla 4 Participación sector carne de pescado Latinoamérica, nacional y regional. Fuente: Organización
de las Naciones Unidas Para la alimentación y la Agricultura. 2016.
Se aplica una ponderación a cada una de las variables donde uno (1) es el puntaje más bajo y
cinco (5) el más alto.
PESQUERA DEL
Variables MAR ACUAMARES PROYECTO
Color 4 3 4
Innovación tipo de cultivo 3 3 5
Tasa de mortalidad alevinos 3 4 4
Precio 3 4 5
Tiempo de producción 4 3 4
Conversión alimentaria 3 4 3
Peso (400 a 500 Kg) 4 4 4
Variedad canales de distribución 2 4 4
Conservación del producto 4 3 4
Tabla 5 Análisis variables representativas del mercado
21
DIAGRAMA RADAR
PESQUERA DEL MAR ACUAMARES PROYECTO
color
5
conservacion del producto 4 innvovacion tipo de cultivo
3
2
variedad canales de
1 tasa de mortalidad alevinos
distribucion
0
Se utiliza está técnica para analizar los diferentes factores críticos de éxito que se
identificaron con el diagrama radar respecto a las empresas competencia; el análisis de los
factores nos muestra que la empresa del proyecto es competitiva, con indicadores altos en
factores como lo es, la innovación del tipo de cultivo, pues el proyecto va enfocado al proceso
tipo cultivo intensivo automatizado que permite que la producción tenga mayor rentabilidad por
tasas menores de mortalidad de peces, y mayor utilización de algunos recursos.
Por otro lado encontramos que el precio de introducción al mercado es inferior
respecto a las empresas que ya se encuentran posicionadas en el sector, lo que indica un mayor
grado de aceptación.
Es importante también resaltar otro factor como lo es la conservación del
producto, que bajo las condiciones de la empresa se puede decir que es una ventaja competitiva
respecto a la demás empresas de sector.
información usada para determinar los datos proviene de FEDEACUA (Federación Colombiana
de Acuicultores) y se tiene en cuenta únicamente la producción anual de piscicultura durante los
últimos años.
Se aplican cuatro técnicas de pronóstico entre las cuales están el promedio móvil
simple, promedio móvil ponderado, tendencia lineal e índices de estacionalidad.
y = 5194,2x + 34933
R² = 0,977
De acuerdo a los resultados obtenidos por cada uno de los métodos de pronóstico
y luego de haber calculado los errores para cada uno de los métodos se escoge la técnica
tendencial como la más adecuada para el cálculo de la proyección de la demanda para los
próximos cinco años.
MES CANTIDAD T.
Enero 14.354
Febrero 14.354
Marzo 14.354
Abril 10.766
Mayo 10.766
Junio 10.766
Julio 7.177
Agosto 7.177
Septiembre 7.177
Octubre 3.589
Noviembre 3.589
Diciembre 3.589
TOTAL 107.658
26
5. ESTUDIO TECNICO
+
+ +
− + −
COLUMNA # 1 2 3 4 5 6 7 8
DIRECCION DE MEJORAMIENTO
◇ ◇ ◇ ▲ ▲ ▼ ◇ ◇
EVALUACION COMPETITIVA DEL
CLIENTE
ESPECIFICACIONE
Selección alevinos
Calidad del agua
Entrenamiento
IMPORTANCIA RELATIVA
NUESTRO PRODUCTO
IMPORTANCIA PARA EL CLIENTE
ACUAMARES
NECESIDADE
S DE LOS
CLIENTES
FILA #
FILA #
0 1 2 3 4 5
1 |||||||| 16% 5 9
Sabor ○ ○ ● 5 4 5 1
2 |||||| 13% 4 9
Color ● 4 4 4 2
3 |||||||| 16% 5 9
Limpieza ● ○ ● ○ ▽ 4 3 3 3
4 ||| 6% 2 9
Control de temperatura ● ▽ ● 5 2 3 4
5 |||||||| 16% 5 9
Rápidez crecimiento ○ ● ● ● ● 5 3 2 5
6 |||| 10% 3 9
Tasa de mortalidad ● ○ ● ● ○ 4 3 3 Our Product 6
7 |||||||| 16% 5 9
Precio ○ ● ● ● ● 4 3 3 Competitor #1 7
○ ○ ● ● ●
Competitor #2
8 ||| 6% 2 9 Conversion alimentaria 5 4 3 8
Aumentar producion
Adecuar producto al
Disminuir tasa de
Conocimiento
Controlarla
mortalidad
cliente
100% 31 OBJETIVO
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELACION MAXIMA 9 9 9 9 9
IMPORTANCIA 406,5 393,5 629 590,3 654,8 0 0 0
% DE IMPORTANCIA 15% 15% 24% 22% 24% 0% 0% 0%
MAPA IMPORTANCIA
||||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
|||||||
|||||||
NUESTRO PRODUCTO 5 3 4 4 4
EVALUACION COMPETITIVA TECNICA
COMPETIDOR 1 3 4 3 4 4
COMPETIDOR 2 3 4 4 3 3
COMPETIDOR 3
COMPETIDOR 4
0 1 2 3 4 5
Our
Product
Competit
or #1
Competit
or #2
COLUMNA # 1 2 3 4 5 6 7 8
28
Mediante el método del QFD se hace un estudio comparativo de los factores que
afectan al cliente y una comparación con los posibles competidores que en este caso serían
Pesquera del mar y Acuamares, generando como resultado ventajas competitivas reflejadas en el
sistema productivo con el cual se cultivaran los peces, ya que tiene un ahorro considerable en
tiempo y en tasa de mortalidad como también en el mejor aprovechamiento del alimento por la
tasa de conversión alimentaria como unidad de área para llevar a cabo el cultivo y trasladar un
porcentaje de todo este ahorro y aumentar el margen de contribución por cada kilogramo
FECHA DE ELABORACION:
NOVIEMBRE 2016 NOMBRE DEL PRODUCTO: TILAPIA ROJA
NOMBRE COMUN MAJARRA ROJA
FAMILIA CICHLIDAE
TIPO DE INCUBACION BUCAL
APARIENCIA
°C
presentación unidad
DISEÑO ninguno
Sistema Intensivo
En este sistema se utilizan estanques pequeños, con alto recambio de agua, las
densidades de siembra de los peces se encuentran en el rango de 80 - 150 peces/metro cúbico lo
que equivale a cargas máximas de hasta 90 kg/m.
Para el éxito del cultivo bajo este sistema es sumamente importante la cantidad y
calidad del agua suministrada a los peces, así como el cuidado y atención que se le debe
proporcionar al sistema. Para asegurar el inventario y la producción de peces se debe contar con
grandes reservorios de agua, sistemas de bomba que permita reciclar el agua y la utilización de
aireadores en los estanques; en el cultivo intensivo de tilapia el oxígeno disponible es de gran
importancia, midiendo constantemente éste parámetro se puede ajustar las densidades, tasa de
alimentación y reducir potenciales riesgos de mortalidad
La concentración del oxígeno en la salida de los estanques debe ser mayor a 3,5
mg / litros para asegurar un buen desenvolvimiento fisiológico del pez a través de todos los
procesos (natación, respiración, crecimiento, excreción, etc.) y mejor aprovechamiento de los
nutrientes suministrados con el alimento balanceado En este sistema se utilizan alimentos
extrusados flotantes con niveles de proteína de 30-35% con alta calidad de molienda, porcentajes
de finos menores a 1%, y tamaños variados dependiendo del tamaño del pez.
El proceso consiste de siete pasos cuando se comienza de ceros como es este caso,
algunos de los pasos se repiten con cierta temporalidad y otros solo necesitan ser realizados una
sola vez.
Por ejemplo la preparación de los espejos de agua solo debe realizarse una vez ya que una vez se
tiene el espejo de agua se puede reutilizar siempre que se haga limpieza y acondicionamiento,
pero la parte de excavación y demás solo es necesaria una vez por espejo de agua que se
requiera.
A continuación hay una explicación detallada de cada paso.
1 Desinfección estanque
2 Siembra de alevinos
7 Recolección cosecha
8 Pesado y eviscerado
33
Se requieren 4,74 estanques es decir 5 estanques por cada mes de producción para
un total de 25 estaques cada seis meses, teniendo en cuenta que los estanques que terminan con
el proceso de cultivo pasan a un proceso de desinfección y posteriormente entran nuevamente al
proceso productivo y de esta manera disminuir que los estanques estén sin tiempos ociosos.
Concepto de Biomasa
cuenta la temperatura del agua y el peso promedio del pez, se determina el porcentaje de
alimento que se debe aplicar diariamente al estanque. Es importante tener en cuenta el número de
veces que deberán ser alimentados los peces dividiendo el alimento diario equitativamente. Esta
cantidad de alimento debe ser anotada conjuntamente con la mortalidad en el registro diario de la
explotación piscícola.”
Fuente: http://www.italcol.com/acuacultura/mojarras/
Concentrado al 40%
Alimento con alto contenido proteínico suministrado a alevinos de hasta 5 gramos de peso
Concentrado al 34%
Alimento con un contenido proteínico balanceado para peces desde los 6 hasta los 70 gramos de
peso
36
Concentrado al 30%
Es un alimento extrusado con una formula balanceada de proteína vitaminas y grasas para peces
desde los 70 hasta los 200 gramos de peso
Concentrado al 24%
Es un alimento con los requerimientos nutricionales para tilapias desde los 200 hasta los 400
gramos de peso
En los anexos se encuentra el detalle de los cálculos para cada tipo de alimento y
se obtienen los resultados de la cantidad de alimento por etapa y también la máxima capacidad
de alimento
37
Mano De Obra
Los requerimientos de mano de obra se tienen en cuenta dependiendo del proceso;
para el caso del cultivo se requiere un operario por turno por tres turnos diarios los 365 días al
año, encargado de todo el proceso de cría, control y alimentación., es decir tres operarios por día.
Capacidades para proceso de sacrificio eviscerado transporte y embalaje
El proceso de sacrificio se realiza una sola vez por medio de una técnica especial
para toda la producción; pero se hace necesario calcular las capacidades para el eviscerado y
transporte a la zona de almacenamiento de producto terminado en un cuarto frio; según la
negociación el producto terminado no debe permanecer más de dos días en el almacén ya que en
este lapso de tiempo el pescado será transportado en vehículos especiales con termo King que
permitan la conservación del producto.
Para el proceso de transporte entre cada una de las áreas se usarán zorras
mecánicas cuya capacidad es de 2500 kilogramos, pero por cuestiones de espacio se transportará
en cada recorrido 1000 kilogramos en canastas cuya capacidad es de 100 kilogramos. La zona de
operaciones y de almacenaje se ubica a 5 metros de la zona de cultivo para facilitar su transporte.
Ancho: 40 cm
Largo: 60 cm
Material: polipropileno
Resistencia: 100 kg
Color: Varios
El área de almacenamiento o cuarto frio requiere una capacidad de almacenamiento máximo para
ubicar 2100 canastas en arrumes de 12 canastas es decir que por las dimensiones de las canastas
se requiere un área de 2,4 metros por caja para un total de 420 metros cuadrados en el escenario
de que se requiera almacenar la máxima producción pero para este caso se plantea que el
transporte sea inmediato por lo que se requieren 6 camiones que recojan la producción en
intervalos de 4 horas por lo que inicialmente solo se tendrá un almacenamiento de 20 metros con
40
capacidad para mantener la producción de 4 horas es decir 5 toneladas es decir 105 metros
cuadrados
Cantidad operarios 19
Turnos 6
Días 2
Capacidad operario 1 pez/min
Cantidad a procesar por mes 54267
Tabla 15 Mano de obra al destajo
Debido a que esta actividad se realiza una sola vez por mes durante 2 días en los
cuales habrá 3 turnos para un total de 114 operarios el pago se realizará a destajo para esta
actividad.
Adicionalmente se requieren 5 operarios por turno con dos zorras para el proceso
de transporte y almacenamiento durante los dos días de recolección de la producción.
Fuente http://www.fao.org/
Por otro lado cabe aclarar que en el organigrama se incluye el personal a destajo
quienes son contratados por la temporal para ir dos veces para un proceso primordial de
la producción y cultivo de Peces.
42
Requerimientos
Fuente: http://www.geomembranas.com.co/geoproductos/estanques-piscicola/
Manipulación
Empaque
El producto se entrega empacado en lona de embalaje.
Aplicaciones
Los Geotank piscícolas circulares en Geomembrana reúnen las condiciones
necesarias de un estanque para acuicultura, brindando las propiedades físicas para garantizar una
alta tasa de reproducción de peces y al igual conservan la calidad del agua y el confinamiento
que requieren los organismos en el cultivo y la crianza.
Beneficios
1. Fácil de armar e instalar, con la posibilidad de mover a otras áreas de trabajo. • Fácil y
rápido mantenimiento.
2. Se acomodan a cualquier tipo de topografía.
3. Una alternativa muy económica frente a otras alternativas.
4. Durabilidad entre 8 a 15 años en condiciones expuestas.
5. Control de la sanidad y aplicación de tratamientos de prevención y remediación de
enfermedades.
6. Fácil adecuación a sistemas de re circulación de agua.
45
Recursos Adicionales
Requerimientos
Veinticinco Tanques Geomembrana 12 MTRS. (114 m³)
Estructura
Instalación
Tubería y Accesorios para montaje de aireador, caja de circuitos, guarda motor, plataforma
Requerimientos de infraestructura
Ruta Critica
Una vez definida la ruta crítica se establece que la duración normal del montaje de
los cinco tanques tiene una duración de 29 horas es decir que se deben tomar 3 días antes de
comenzar el mes para realzar esta labor; esta situación se presentara durante los cinco primeros
48
meses hasta lograr la máxima capacidad instalada del proyecto ya que al sexto mes se desocupan
los cinco primeros tanques debido a que saldrá la primer cría de tilapia.
Por medio del diagrama de Gantt se establece el cronograma de actividades del primer año del
proyecto en el cual en los primeros 5 meses se montará el total de la capacidad instalada y
posteriormente se mantendrá un ciclo mediante el cual se recoge el cultivo y se inicia con un
nuevo cultivo. Los espacios rojos representan la duración de la actividad.
duración
actividad inicio (días) fin
montaje 01/01/2018 3 3/01/2018
montaje 01/02/2018 3 3/02/2018
montaje 01/03/2018 3 3/03/2018
montaje 01/04/2018 3 3/04/2018
montaje 01/05/2018 3 3/05/2018
cultivo 25/05/2018 2 27/05/2018
preparación 28/05/2018 3 30/05/2018
Cultivo 25/06/2018 2 27/06/2018
Preparación 28/06/2018 3 30/06/2018
Cultivo 25/07/2018 2 27/07/2018
Preparación 28/07/2018 3 30/07/2018
Cultivo 25/08/2018 2 27/08/2018
Preparación 28/08/2018 3 30/08/2018
Cultivo 25/09/2018 2 27/09/2018
Preparación 28/09/2018 3 30/09/2018
Cultivo 25/10/2018 2 27/10/2018
Preparación 28/10/2018 3 30/10/2018
Cultivo 25/11/2018 2 27/11/2018
Preparación 28/11/2018 3 30/11/2018
Cultivo 25/12/2018 2 27/12/2018
preparación 28/12/2018 3 30/12/2018
Tabla 19 Planeación actividades -Diagrama de Gantt
01/01/201711/04/201720/07/201728/10/201705/02/201816/05/201824/08/201802/12/201812/03/2019
Diagrama De Relaciones
A Absolutamente necesaria
E especialmente importante
I Importante
O Ordinario
U No importante
X Indeseable
Tabla 21 Parámetros para diagrama de relaciones
51
cultivo
operaciones
almacén
gerencia
baño
Recepción
Parqueadero
53
Los ingresos calculados para el proyecto están dados por la venta de Tilapia Roja,
correspondiente al pronóstico de ventas realizado en el estudio del mercado, se encuentra en el
apartado de mercado potencial.
Esta demanda se resume a continuación, junto con la capacidad de producción calculada en el
estudio técnico.
Población Población
Población
Población Población Compra- Potencial Kilogramos/ Toneladas/
Año consumidora
Empleada Consumidora Supermercados Demanda año año
de tilapia
y plazas (65%)
2008 512.818 328.204 82.051 60.455 39.296 255.423 255,4
2009 513.544 328.668 82.167 60.541 39.351 255.784 255,8
2010 514.271 329.133 82.283 60.626 39.407 256.146 256,2
2011 514.992 329.595 82.399 60.711 39.462 256.506 256,5
2012 515.724 330.063 82.516 60.798 39.518 256.870 256,9
2013 516.451 330.529 82.632 60.883 39.574 257.232 257,2
2014 517.178 330.994 82.748 60.969 39.630 257.594 257,6
2015 517.904 331.459 82.865 61.055 39.686 257.956 258,0
2016 518.631 331.924 82.981 61.140 39.741 258.318 258,3
2017 519.358 332.389 83.097 61.226 39.797 258.680 258,7
2018 520.084 332.854 83.213 61.312 39.853 259.042 259,0
2019 520.811 333.319 83.330 61.397 39.908 259.404 259,4
2020 521.538 333.784 83.446 61.483 39.964 259.766 259,8
2021 522.265 334.250 83.562 61.569 40.020 260.128 260,1
2022 522.991 334.714 83.679 61.654 40.075 260.490 260,5
Tabla 22Consumo Ton por año de Población Potencial
55
6.1.3. Precio
Este precio puede tener diferentes comportamientos y variar por factores como:
escasez, temporadas del año, aumento de la demanda, sequias, lluvias excesivas, virus que
afecten a los peces entre otras causas. Debido a esto el precio puede disminuir o incrementar por
la gran cantidad de variables y que en general hace que el precio aumente.
Luego de analizar los precios del mercado y sus promedios, se define la viabilidad
de establecer un precio de $3000 por pez de 400 gramos, para venta al por mayor, se tiene en
cuenta que la técnica de producción intensiva permite reducir los costos fijos de producción.
56
Año 1 2 3 4 5
Cantidad Peces (Unid.) 647.604 648.510 649.415 650.320 651.224
Precio por Pez de 0,4 kg $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000
Total Ingreso/Año $1.942.812.000 $ 1.945.530.000 $1.948.245.000 $ 1.950.960.000 $1.953.672.000
Tabla 25 Ingresos Por Venta
En los costos de inversión se tuvo en cuenta el costo del montaje de los estanques,
que será realizado por una empresa especializada en esta labor, de la misma manera la
instalación de los sistemas de drenaje y desagüe, cableado, redes eléctricas y automatización del
proceso; por lo anterior dentro de los costos presentados está incluido el costo de mano de obra
para la instalación del proyecto.
COSTO COSTO
ELEMENTO INVERSIÓN CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Construcción Tanques de geo membrana de 12
25 $ 5.000.000 $ 125.000.000
metros de diámetro
Materias Primas
Año 1 2 3 4 5
Cantidad de Alevinos
647.604 648.510 649.415 650.320 651.224
( Unidades)
A continuación tenemos un resumen de la nómina mensualmente con los costos finales por
trabajador.
60
tenemos nómina de mano de obra a destajo, correspondiente al personal que trabaja dos días al
mes para realizar proceso de escamado y eviscerado; el resumen de este valor teniendo en cuenta
la estructura
Los costos y gastos relacionados en este apartado corresponden a los valores por
concepto de Servicios, transporte Logistico del producto el cual es tercerizado con una empresa
de transporte, seguros, arriendo, aseo y cafetería.
61
En esta tabla se encuentra el cálculo de las depreciaciones para cada uno de los
activos de la empresa; el cálculo se realizó según el método de depreciación en línea recta.
Año Precio 1 2 3 4 5
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS
$1.942.812.00 $1.945.530.00 $1.948.245.00 $1.950.960.00 $1.953.672.00
Ventas de Tilapia 0 0 0 0 0
$1.942.812.00 $1.945.530.00 $1.948.245.00 $1.950.960.00 $1.953.672.00
TOTAL VENTAS NETAS 0 0 0 0 0
(-) COSTOS OPERACIONALES
(+) Inventario inicial de alevinos $0 $0 $0 $0 $0
(+) Compras de alevinos $77.712.531 $77.821.164 $77.929.794 $78.038.424 $78.146.904
(-) Inventario final de alevinos $0 $0 $0 $0 $0
(+) Inventario inicial alimento $0 $0 $0 $0 $0
(+) Compras de alimento $201.939.009 $202.200.928 $202.500.263 $202.762.181 $203.061.516
(-) Inventario final de alimento $0 $0 $0 $0 $0
(+) Inventario inicial de producto en
proceso $32.380.221 $32.380.221 $32.425.485 $32.470.748 $32.516.010
(-) Inventario final producto en proceso $32.380.221 $32.425.485 $32.470.748 $32.516.010 $32.561.210
COSTO MATERIA PRIMA $279.651.540 $279.976.828 $280.384.794 $280.755.343 $281.163.220
MANO DE OBRA DIRECTA
Nomina Directa de Producción $108.675.840 $108.675.840 $108.675.840 $108.675.840 $108.675.840
Mano de obra Temporal $34.200.000 $34.200.000 $34.200.000 $34.200.000 $34.200.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA DIRECTA $142.875.840 $142.875.840 $142.875.840 $142.875.840 $142.875.840
COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN
Arriendo $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000
Depreciación Maquinaría y equipo $26.550.000 $26.550.000 $26.550.000 $26.550.000 $26.550.000
Muebles y equipo $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000
Dotación de personal $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000
Insumos Mantenimiento $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000
Transporte y logistica $11.700.000 $11.700.000 $11.700.000 $11.700.000 $11.700.000
SUBTOTAL CIF $71.650.000 $71.650.000 $71.650.000 $71.650.000 $71.650.000
TOTAL COSTOS OPERACIONALES $494.177.380 $494.502.668 $494.910.634 $495.281.183 $495.689.060
$1.448.634.62 $1.451.027.33 $1.453.334.36 $1.455.678.81 $1.457.982.94
UTILIDAD OPERACIONAL 0 2 6 7 0
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION
63
En este flujo de caja encontramos la utilidad del movimiento de cajas al final del
periodo y según esto podemos evidenciar que tenemos ganancia desde periodo uno, con
recuperación de inversión.
Sin
Financiamiento
0 1 2 3 4 5
$ $ $ $ $
Ingresos - 1.942.812.000 1.945.530.000 1.948.245.000 1.950.960.000 1.953.672.000
Costos de $ $ $ $ $
Producción 422.527.380 422.852.668 423.260.634 423.631.183 424.039.060
$ $ $ $ $
CIF Y Gastos 445.805.296 445.805.296 445.805.296 445.805.296 445.805.296
$ $ $ $ $
Depreciación 30.550.000 30.550.000 30.550.000 30.550.000 30.550.000
Flujo de Fondos
Antes de $ $ $ $ $
Impuestos - 1.043.929.324 1.046.322.036 1.048.629.070 1.050.973.521 1.053.277.644
$ $ $ $ $
Impuestos 30% 313.178.797 313.896.611 314.588.721 315.292.056 315.983.293
Flujo de Fondos $ $ $ $ $
Después de - 730.750.527 732.425.425 734.040.349 735.681.465 737.294.351
64
Impuestos
$ $ $ $ $
Depreciación 30.550.000 30.550.000 30.550.000 30.550.000 30.550.000
Costos de
Inversión 345.820.000
Flujo de Fondos $ $ $ $ $
Netos (345.820.000) 761.300.527 762.975.425 764.590.349 766.231.465 767.844.351
Con Financiamiento
- 1 2 3 4 5
Ingresos $ 1.942.812.000 $ 1.945.530.000 $ 1.948.245.000 $ 1.950.960.000 $ 1.953.672.000
Costos de Producción $ 422.527.380 $ 422.852.668 $ 423.260.634 $ 423.631.183 $ 424.039.060
CIF Y Gastos $ 445.805.296 $ 445.805.296 $ 445.805.296 $ 445.805.296 $ 445.805.296
Depreciación $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000
Intereses $ 44.927.359 $ 39.021.419 $ 31.868.144 $ 23.204.097 $ 12.710.204
Flujo de Fondos Antes
de Impuestos $ - $ 999.001.965 $ 1.007.300.618 $ 1.016.760.926 $ 1.027.769.424 $ 1.040.567.440
Impuestos 30% $ 299.700.589 $ 302.190.185 $ 305.028.278 $ 308.330.827 $ 312.170.232
Flujo de Fondos
Después de Impuestos $ - $ 699.301.375 $ 705.110.432 $ 711.732.648 $ 719.438.597 $ 728.397.208
Depreciación $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000
Costos de Inversión -$ 345.820.000
Desembolso (
Préstamo) $ 212.724.238
Amortización $ 27.963.733 $ 33.869.673 $ 41.022.948 $ 49.686.995 $ 60.180.888
Flujo de Fondos Netos -$ 133.095.762 $ 701.887.642 $ 701.790.759 $ 701.259.700 $ 700.301.602 $ 698.766.320
65
FLUJO DE TESORERIA
0 1 2 3 4 5
Saldo Inicial de
Caja $ 1.000.000 $ 758.515.108 $ 1.300.490.681 $ 1.693.649.073 $ 1.985.229.944
INGRESOS $ 1.942.812.000 $ 1.945.530.000 $ 1.948.245.000 $ 1.950.960.000 $ 1.953.672.000
APORTE SOCIOS $ 134.095.762
COSTOS DE
PRODUCCION $ 422.527.380 $ 422.852.668 $ 423.260.634 $ 423.631.183 $ 424.039.060
CIF Y GASTOS $ 445.805.296 $ 445.805.296 $ 445.805.296 $ 445.805.296 $ 445.805.296
Depreciación $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000
INTERESES $ 44.927.359 $ 39.021.419 $ 31.868.144 $ 23.204.097 $ 12.710.204
FLUJO DE FONDOS
ANTES DE IMP $ - $ 1.000.001.965 $ 1.765.815.726 $ 2.317.251.607 $ 2.721.418.498 $ 3.025.797.384
IMPUESTOS 30% $ 300.000.589 $ 529.744.718 $ 695.175.482 $ 816.425.549 $ 907.739.215
FLUJO DE FONDOS
DESPUES DE IMP $ - $ 700.001.375 $ 1.236.071.008 $ 1.622.076.125 $ 1.904.992.949 $ 2.118.058.169
Depreciación $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000
COSTOS DE
INVERSIÓN -$ 345.820.000
DESEMBOLSO $ 212.724.238
AMORTIZACIÓN $ 27.963.733 $ 33.869.673 $ 41.022.948 $ 49.686.995 $ 60.180.888
FLUJO DE FONDOS
NETOS $ 1.000.000 $ 758.515.108 $ 1.300.490.681 $ 1.693.649.073 $ 1.985.229.944 $ 2.208.789.057
Se realizó el cálculo del balance general proyectado para los 5 años del análisis de la empresa del
proyecto.
66
Sin
Financiamiento
0 1 2 3 4 5
$ $ $ $ $
Ingresos - 2.331.374.400 2.334.636.000 2.337.894.000 2.341.152.000 2.344.406.400
Costos de $ $ $ $ $
Producción 422.527.380 422.852.668 423.260.634 423.631.183 424.039.060
$ $ $ $ $
CIF Y Gastos 445.805.296 445.805.296 445.805.296 445.805.296 445.805.296
$ $ $ $ $
Depreciación 30.550.000 30.550.000 30.550.000 30.550.000 30.550.000
Flujo de Fondos
Antes de $ $ $ $ $
Impuestos - 1.432.491.724 1.435.428.036 1.438.278.070 1.441.165.521 1.444.012.044
$ $ $ $ $
Impuestos 30% 429.747.517 430.628.411 431.483.421 432.349.656 433.203.613
Flujo de Fondos
Después de $ $ $ $ $
Impuestos - 1.002.744.207 1.004.799.625 1.006.794.649 1.008.815.865 1.010.808.431
$ $ $ $ $
Depreciación 30.550.000 30.550.000 30.550.000 30.550.000 30.550.000
Costos de
Inversión 345.820.000
Flujo de Fondos $ $ $ $ $
Netos (345.820.000) 1.033.294.207 1.035.349.625 1.037.344.649 1.039.365.865 1.041.358.431
Con
Financiamiento
- 1 2 3 4 5
$ $ $ $ $
Ingresos 2.797.649.280 2.801.563.200 2.805.472.800 2.809.382.400 2.813.287.680
Costos de $ $ $ $ $
Producción 422.527.380 422.852.668 423.260.634 423.631.183 424.039.060
$ $ $ $ $
CIF Y Gastos 445.805.296 445.805.296 445.805.296 445.805.296 445.805.296
$ $ $ $ $
Depreciación 30.550.000 30.550.000 30.550.000 30.550.000 30.550.000
Intereses $ - $ - $ - $ - $ -
Flujo de Fondos
Antes de $ $ $ $ $
Impuestos $ - 1.898.766.604 1.902.355.236 1.905.856.870 1.909.395.921 1.912.893.324
$ $ $ $ $
Impuestos 30% 569.629.981 570.706.571 571.757.061 572.818.776 573.867.997
Flujo de Fondos
después de $ $ $ $ $
Impuestos $ - 1.329.136.623 1.331.648.665 1.334.099.809 1.336.577.145 1.339.025.327
$ $ $ $ $
Depreciación 30.550.000 30.550.000 30.550.000 30.550.000 30.550.000
Costos de -$
Inversión 345.820.000
Desembolso ( $
Préstamo) 212.724.238
Amortización $ - $ - $ - $ - $ -
Flujo de Fondos -$ $ $ $ $ $
Netos 133.095.762 1.359.686.623 1.362.198.665 1.364.649.809 1.367.127.145 1.369.575.327
Para el análisis pesimista, se tomaron como base reducir en 20% los ingresos de la
empresa de acuerdo a los ingresos proyectados inicialmente. Partiendo de esto se obtienen los
siguientes datos,
0 1 2 3 4 5
Ingresos - $ 1.554.249.600 $ 1.556.424.000 $ 1.558.596.000 $ 1.560.768.000 $ 1.562.937.600
Costos de
Producción $ 422.527.380 $ 422.852.668 $ 423.260.634 $ 423.631.183 $ 424.039.060
CIF Y Gastos $ 445.805.296 $ 445.805.296 $ 445.805.296 $ 445.805.296 $ 445.805.296
Depreciación $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000
Flujo de Fondos
Antes de
Impuestos - $ 655.366.924 $ 657.216.036 $ 658.980.070 $ 660.781.521 $ 662.543.244
Impuestos 30% $ 196.610.077 $ 197.164.811 $ 197.694.021 $ 198.234.456 $ 198.762.973
Flujo de Fondos
Después de
Impuestos - $ 458.756.847 $ 460.051.225 $ 461.286.049 $ 462.547.065 $ 463.780.271
Depreciación $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000
Costos de
Inversión 345.820.000
Flujo de Fondos
Netos (345.820.000) $ 489.306.847 $ 490.601.225 $ 491.836.049 $ 493.097.065 $ 494.330.271
Para un escenario optimista con financiamiento, se tomó base reducir en 20% los
ingresos proyectados inicialmente y con este análisis se obtuvieron los siguientes datos de VPN
de 1372’802.648 y una TIR del 368% según las ingresos respectivos a cada periodo.
Con Financiamiento
- 1 2 3 4 5
Ingresos $ 1.554.249.600 $ 1.556.424.000 $ 1.558.596.000 $ 1.560.768.000 $ 1.562.937.600
Costos de Producción $ 422.527.380 $ 422.852.668 $ 423.260.634 $ 423.631.183 $ 424.039.060
CIF Y Gastos $ 445.805.296 $ 445.805.296 $ 445.805.296 $ 445.805.296 $ 445.805.296
Depreciación $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000
Intereses $ - $ - $ - $ - $ -
Flujo de Fondos Antes de
Impuestos $ - $ 655.366.924 $ 657.216.036 $ 658.980.070 $ 660.781.521 $ 662.543.244
Impuestos 30% $ 196.610.077 $ 197.164.811 $ 197.694.021 $ 198.234.456 $ 198.762.973
Flujo de Fondos después
de Impuestos $ - $ 458.756.847 $ 460.051.225 $ 461.286.049 $ 462.547.065 $ 463.780.271
Depreciación $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000 $ 30.550.000
Costos de Inversión -$ 345.820.000
Desembolso ( Préstamo) $ 212.724.238
Amortización $ - $ - $ - $ - $ -
Flujo de Fondos Netos -$ 133.095.762 $ 489.306.847 $ 490.601.225 $ 491.836.049 $ 493.097.065 $ 494.330.271
70
año 1 2 3 4 5
Beta del β
mercado 1,003968281 1,003968281 1,003968281 1,00396828 1,00396828
Tasa libre
de riesgo iL
(CDT anual) 5,43% 6,94% 6,75% 6,22% 6,28%
Tasa de
interés de iM
mercado 21% 21% 21% 21% 21%
Tasa de
interés Ke
esperada 21,062% 21,056% 21,057% 21,059% 21,058%
Costo o tasa Kd
de interés
de la deuda 21,12% 21,12% 21,12% 21,12% 21,12%
Tabla 35 Datos Para Cálculo de Indicadores Financieros
71
Año
1 2 3 4 5
WACC
Tasa de descuento 18,5% 19,5% 19,1% 18,7% 18,5%
C/B
Relación costo beneficio 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
RONA
Rentabilidad sobre activos netos 55,8% 46,6% 38,1% 33,8% 31,2%
EVA
EVA $ 502.539.476 $ 438.505.459 $ 377.585.670 $ 337.944.721 $ 308.107.708
MU
Margen de utilidad 36,4% 36,7% 37,1% 37,6% 38,2%
ROE
Retorno sobre el capital propio 84,0% 84,2% 84,3% 84,5% 84,7%
ROA
Retorno sobre los activos 52,4% 44,2% 36,5% 32,7% 30,6%
RA
Rotación del activo 144,1% 120,3% 98,4% 87,0% 80,3%
Multiplicador de A/Pat
apalancamiento 160,3% 190,5% 230,8% 258,2% 276,5%
ID
Índice Dupont 84,0% 84,2% 84,3% 84,5% 84,7%
Tabla 36 Indicadores Financieros para el proyecto
Por otro lado vemos que los retornos sobre los activos, nos indica que la
utilización de sus activos es de 52,4% en el año más alto que es el año uno y la menor utilización
de sus activos o el año en que es menos eficiente sobre los activos es en el último año con 30,6%.
En cuanto al retorno sobre el patrimonio encontramos que la rentabilidad o
beneficio de la empresa a partir del capital de accionistas es de un 84% y llega hasta el 84,7% en
el último año.
72
Ahora podemos ver que tan rentable ha sido el proyecto a partir del índice de Dupont, es decir
que ha tenido un margen amplio de utilidad y al mismo tiempo una eficiente utilización de sus
activos.
Para el caso del proyecto tenemos rentabilidad dela empresa iniciando año uno con 84% hasta el
84,7% del año cinco.
73
CONCLUSIONES
7. Anexos
7.1 Encuesta
Por favor llene esta pequeña encuesta, la información que nos proporcione será utilizada para
conocer el grado de aceptación en el mercado del pescado (tilapia).
La encuesta dura cinco minutos aproximadamente.
1. De los productos cárnicos que consume cual es el de mayor importancia en su dieta?
Res
Cerdo
Pescado
Pollo
Otro
5. ¿A la hora de comprar pescado, cual considera usted que sería el peso más adecuado para
comprarlo?
Menos de 300 grs
Entre 300 y 400 grs
Entre 400 y 500 grs
Entre 500 y 600 grs
Otro (por favor, especifique)
Plaza de mercado
Otro (por favor, especifique)
7. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre el pescado?
Internet
Anuncios
Correo
Televisión
Otro (por favor, especifique)
8. Cuáles son los descuentos con los cuales ustedes como consumidores más se benefician?
10. Qué características específicas deben cumplir los pescados para ser comprados?
Color
Tener agallas
77
Tener escamas
Otro (por favor, especifique)
11. Considera el internet un medio de comercialización, seguro y completo?
Si
No
Algunas veces
No lo se
Puntos débiles
12. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos no le atraen del pescado?
No le gusta
Difícil de conseguir
Es muy costoso
El olor
Otro (por favor, especifique)
Intención de compra
13. Partiendo de la base que el precio del pescado le pareciera aceptable... ¿qué probabilidad hay
de que lo comprase?
Lo compraría en cuanto estuviese en el mercado
Lo compraría en un tiempo
Puede que lo comprase en un tiempo
No creo que lo comprase
No lo compraría
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Cuarto trimestre
Precio
18. ¿Compraría este producto a un precio de superior a 4000 la libra?
Muy probablemente
Probablemente
79
Es poco probable
No es nada probable
No lo sé
Precio 2
19. ¿Compraría el producto a un precio superior de $ 5500 libra?
Muy probablemente
Probablemente
Es poco probable
No es nada probable
No lo sé
Precio 3
20. ¿Compraría el producto a un precio superior de $6000 libra?
Muy probablemente
Probablemente
Es poco probable
No es nada probable
No lo sé
Comentarios
21. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre algún aspecto del pescado?
22. Edad:
Menos de 20
Entre 20 y 24
Entre 25 y 34
Entre 35 y 44
80
Entre 45 y 54
Entre 55 y 64
65 más años
Los resultados de la encuesta se analizan por pregunta para identificar el comportamiento de las
diferentes variables de acuerdo a información obtenida de las respuestas que dieron los
encuestados.
En las primeras preguntas se hace énfasis en conocer los aspectos decomo la población objetivo
percibe el pescado y las características que podrían hacer que aumente al grado de consumo en la
dieta de sus familias.
1. De los productos carnicos que consume cual es el de mayor impotancia para su dieta.
Dentro de los productos cárnicos consumidos por la población objetivo se encuentra que en su
dieta el pollo goza de gran aceptación con una participación del 40%, por otra parte la carne de
res ocupa el segundo lugar con un 30% de consumo frente a un 25% de consumo de carne
pescado consolidándose de esta manera como el tercer producto cárnico en nivel de importancia
dentro de esta población y por último la carne de cerdo con un 5% de participación en el nivel de
importancia.
81
El pescado es consumido por la población objetivo definitivamente por el valor nutricional que
posee y por el sabor.
Los consumidores a la hora de tener preferencias por que especie consumir tienen gustos muy
variados desde consumir bagre con un 36.84% como una de las especies más consumidas por la
población objetivo, con un 10.53% de participación respectivamente cachama y nicuro con
26.32% de consumo de trucha frente a 73.68% de consumo de carne de tilapia.
5. ¿A la hora de comprar pescado, cual considera usted que sería el peso más adecuado para
comprarlo?
El peso el cual los consumidores objetivo de estos pescados consideran que deben tener un peso
de entre 500 y 600 grs es de 5%, mientras que el peso que deben tener el pescado con el
siguiente peso que oscila entre 400 y 500 grs es de 40% y definitivamente el peso por el cual más
se inclinaron la mayoría de los consumidores encuestados fue entre 300 y 400 grs.
Solo el 20% de los encuestados utilizaría internet como canal para poder comprar el pescado,
mientras que el 30% lo compraría en tiendas y plazas de mercado y el 65% definitivamente lo
compraría en supermercados.
Con los adelantos que existen en las tecnologías los clientes o consumidores siempre tienen
algunas preferencias para hacer que les llegue información de interés, en este caso solo un
25% desearía recibir información por medios como anuncios y correos, mientras que un 50 y
60% desearía recibirla por televisión e internet respectivamente.
8. ¿Cuáles son los descuentos con los que usted como consumidor más se beneficia?
84
Según las respuestas suministradas por los encuestados los descuentos con los que los que
más se benefician como descuentos por temporadas con un 50% y descuentos por volumen
en segundo lugar con un 40% y un 30% se beneficia por descuentos por pronto pago mientras
que un 5% lo hacen con descuentos comerciales y otros.
Dentro de las exigencias que los consumidores hacen están en mayor grado con un 85% que el
pescado este refrigerado constantemente y con un 20% que este empacado al vacío y empacado
en forma individual respectivamente.
10. ¿Qué características específicas deben cumplir los pescados para ser comprados por
usted?
85
Entre las características más relevantes a la hora de comprar los peces la condición más
importante al comprar es el color del pescado con un 95% y con 10 y 5% tener escamas y tener
agallas respectivamente.
Por otro lado unos de los canales más usados en muchos casos para comercializar es el uso del
internet a lo que los encuestados respondieron con un 55% que solo lo era algunas veces y un
20% respondieron que sí y no era un medio de comercialización, seguro y completo mientras que
un 5% no lo sabe.
Dentro de los aspectos negativos que podría tener el producto se presentan con igual proporción
de un 50% que es muy costoso y el olor no es muy agradable, mientras que otro aspecto negativo
que tiene es que es difícil de conseguir y con un 10% otros aspectos.
13. Partiendo de la base que el precio del pescado le parece aceptable… ¿Qué probabilidad
hay de que lo comprase?
A lo que los encuestados respondieron de la siguiente manera con 35% manifestando que
consumen pescado una y dos veces al mes, d igual manera el 15% respondiendo que lo hacen
de manera semanal y dos veces por semana.
los consumidores prefieren tener un producto de excelente calidad por esa razon le dan un peso
de 70% a que la comercializacion se haga a traves del producto, claro esta que en ese orden de
idea tambien es necesario tener en cuenta que el precio tambien es muy importante a la hora de
tomar decisiones y por eso tiene un 35% de aceptacion y tambien que se haga a traves de la
promoción.
La población encuestada considera que en el primer trimestre del año se consume una mayor
cantidad de pescado a lo que respondieron con un 40% seguido de 30% en el segundo
trimestre del año disminuyendo gradualmente dando un peso porcentual de 25% al tercer
trimestre del año y 15% en el último trimestre del año.
Una cantidad porcentual del 50% de la población encuestada considera que probablemente
pagaría este pescado a un precio superior de $4.000 la libra, mientras que el 30% respondió que
muy probablemente pagaría este pescado a un precio superior a $ 4.000 y con un 15 y 5% no es
nada probable y es poco probable respectivamente.
Los encuestados respondieron con un 40% de que es probable que pudieran comprar el pescado a
un precio superior a $5.500 mientras que un 20% respondió que es muy probable que lo
comprasen y un 15% respondió que es poco probable y un 25% manifestó que no es nada
probable que lo llegasen a comprar.
21. ¿Edad?
1 2004 39.774
2 2005 43.292
3 2006 49.868
4 2007 63.052 0
44.311 18.741 18.741 351.212.587 0
5 2008 62.488 0
52.071 10.417 10.417 108.520.834 0
6 2009 64.522 0
58.469 6.053 6.053 36.634.774 0
7 2010 67.679 0
63.354 4.325 4.325 18.705.625 0
8 2011 74.159 0
64.896 9.263 9.263 85.796.994 0
9 2012 80.609 0
68.787 11.822 11.822 139.767.565 0
10 2013 84.426 0
74.149 10.277 10.277 105.616.729 0
11 2014 97.227 0
79.731 17.496 17.496 306.098.352 0
12 2015 97.259 0
87.421 9.838 9.838 96.792.803 0
13 2016 102.453 0
92.971 9.482 9.482 89.914.645 0
Pronostico Tendencial
Ventas
error de Abs. Abs.
Periodo Año Ventas según Error^2 Error/ventas
tendencia Error Error/Ventas
tendencia
-
1 2004 39.774 - 0
40.126 352 352 123.763 0
-
2 2005 43.292 - 0
45.321 2.029 2.029 4.115.218 0
-
3 2006 49.868 - 0
50.515 647 647 419.127 0
4 2007 63.052 0
55.710 7.342 7.342 53.902.027 0
5 2008 62.488 0
60.905 1.583 1.583 2.505.889 0
-
6 2009 64.522 - 0
66.100 1.578 1.578 2.489.453 0
-
7 2010 67.679 - 0
71.295 3.616 3.616 13.072.563 0
-
8 2011 74.159 - 0
76.489 2.330 2.330 5.430.764 0
-
9 2012 80.609 - 0
81.684 1.075 1.075 1.156.055 0
-
10 2013 84.426 - 0
86.879 2.453 2.453 6.017.209 0
11 2014 97.227 0
92.074 5.153 5.153 26.555.470 0
-
12 2015 97.259 -
97.269 10 10 92 -
-
13 2016 102.453 -
102.463 10 10 108 -
Pronostico Estacional
Sin
tendencia Datos
Periodo Año Ventas MM3 C2 INDICE IEST
Estaciona Ajustados
l
1 2004 39.774 0,6 101 72.258
2 2005 43.292 0,6 0,6 0,7 89,8 100 71.494
3 2006 49.868 0,7 0,7 0,8 90,2 98 70.127
4 2007 63.052 0,9 0,8 0,9 103,5 111 79.083
5 2008 62.488 0,9 0,9 0,9 97,5 114 81.262
6 2009 64.522 0,9 0,9 0,9 96,5 75 53.535
7 2010 67.679 1,0 1,0 1,0 94,7 111 79.083
8 2011 74.159 1,0 1,0 1,1 96,4 114 81.262
9 2012 80.609 1,1 1,1 1,2 96,5 75 53.535
10 2013 84.426 1,2 1,2 1,3 93,6 111 79.083
11 2014 97.227 1,4 1,3 1,4 101,3 114 81.262
12 2015 97.259 1,4 1,4 75 53.535
13 2016 102.453 1,4 111 79.083
93
Error de Abs.
Abs. Error Error^2 Error/ventas
estacionalidad Error/Ventas
-
32.484,0 1.055.235.431,0 - 0,8 0,8
32.484,0
-
28.202,0 795.345.652,0 - 0,7 0,7
28.202,0
-
20.259,0 410.407.168,0 - 0,4 0,4
20.259,0
-
16.031,0 256.977.112,0 - 0,3 0,3
16.031,0
-
18.774,0 352.451.725,0 - 0,3 0,3
18.774,0
10.987,0 120.723.708,0 0,2 0,2
10.987,0
-
11.404,0 130.039.941,0 - 0,2 0,2
11.404,0
-
7.103,0 50.448.314,0 - 0,1 0,1
7.103,0
27.074,0 733.024.982,0 0,3 0,3
27.074,0
5.343,0 28.552.932,0 0,1 0,1
5.343,0
15.965,0 254.890.878,0 0,2 0,2
15.965,0
43.724,0 1.911.826.138,0 0,5 0,5
43.724,0
23.370,0 546.180.006,0 0,2 0,2
23.370,0
-
260.721,0 6.646.103.986,0 - 1,3 4,1
7.790,0
Tabla 38 Errores Proyecciones
Referencias
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