Informe Sistema Financiero Venezolano Octubre 2018

INFORME DE RESULTADOS
DEL SISTEMA BANCARIO

VENEZOLANO
Realizado por GlobalScope, C.A.
Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con los
Estados Financieros al cierre del mes de Oct2018, sin incluir los saldos consolidados
con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe está expresado en millones de
Bolívares Soberanos (BsS) y se basa en 30 instituciones que componen el sistema
financiero venezolano: 26 bancos universales, 1 banco comercial y 3 bancos de
desarrollo. (I.M.C.P, a la fecha no ha publicado, por lo tanto se excluyen del informe)
15 DE NOVIEMBRE DE 2018
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Oct2018
ENTORNO ECONÓMICO
La cesta venezolana subió USD 2,64 durante el hiperinflación. La cual se ubicó en 125% en
mes, cerrando en Oct2018 en USD 73,58 Jul2018 de acuerdo a estimaciones de la
(+3,72%). Al comparar el precio del barril con el Asamblea Nacional. Por su parte, la inflación
mismo mes del año 2017, se aprecia un acumulada en lo que va del año se ubicó en
incremento de USD 23,43, equivalente al 10.664,7% y la anualizada desde Jul2018
46,72%. alcanzó 82.766%.
Por su parte, el promedio durante el año 2018 Inflación (%)

se encuentra en USD 67,96, que comparado
con el del año 2017 (USD 46,66) representa un
aumento de USD 21,30 (+32,21%).
Precios del Petróleo ($/Barril)
Fuente: Asamblea Nacional
Las Reservas Internacionales mostraron un

incremento de 4,43% durante el mes, al
Fuente: Ministerio de Petróleo y Minería
ubicarse en $8.825 millones en Oct2018 (Cifra
Por su parte, durante el año

preliminar al 26/10/2018).
2018, se ha contraído en $513 millones (-5,49%).

Al comparar contra Oct2017 cuando las RRII
El presidente de la República de Venezuela,
cerraron en 10.168 millones de dólares, se
Nicolás Maduro, anunció que Venezuela tendrá
evidencia una contracción de 13,21% (USD -
dos unidades contables, la primera el Bolívar
1.343 millones).
Soberano y la segunda El Petro. Indicó que
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) empezará
Reservas Internacionales (Millones $)
a fijar todas sus operaciones, a partir de esta
fecha, expresadas en esta criptomoneda.
Adicionalmente, a partir de agosto se
implementará un incremento (a precios
internacionales) a la gasolina y los
hidrocarburos.
Esta medida, aunada a la caída de la

producción petrolera, contribuye con el
deterioro económico de Venezuela que
Fuente: BCV
actualmente se encuentra en un escenario de
A su vez, la liquidez monetaria continúa con 59.955 millones equivalente a un crecimiento

una tendencia creciente, reflejando una de 74,30% durante el mes.
expansión de 118.100,12% durante el año 2018
y 218,38% durante Oct2018, siendo mayor a la Liquidez Monetaria (Millones Bs.)
presentada en Oct2017 (374.274,69%).
La variación de la liquidez conllevó a que el

sistema bancario se presenciara un aumento
de las Captaciones de BsS. 89.301 millones
(+42,96%) durante el mes. Asimismo, el
comportamiento de la Liquidez impactó en el
crecimiento de la Cartera de Créditos del
sistema bancario, la cual se ubicó en BsS. Fuente: BCV
Respecto a otros hechos de importancia para el sector bancario, publicados mediante Gaceta Oficial
durante el mes, tenemos:
Fecha Gaceta
04Oct Gaceta Oficial N° 41.496
Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito, julio 2018
Se fija en ocho Bolívares Soberanos (BsS. 8,00) la Unidad para el Cálculo Aritmético del
Umbral Máximo y Mínimo (UCAU)
Normas que regirán la constitución del Encaje
BCV fijó tasas de interés aplicables a relación de trabajo, tarjetas de crédito y créditos
de turismo
Normas para Elaborar los Reglamentos Actuariales de las Tarifas Aplicables en los
Contratos de Seguros y de Servicios de Medicina Prepagada
Nueva Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)
Se nombra al ciudadano Abrahan Deivis Landaeta Parra, como Viceministro para los
Sistemas Financieros Complementarios, en calidad de Encargado, del Ministerio del
Poder Popular de Economía y Finanzas.
Fuente: FinanzasDigital.com
CAPTACIONES DEL PÚBLICO
Las Captaciones alcanzaron un saldo de BsS. 297.171 millones en Oct2018, lo que representa un
incremento mensual de 42,9% avalado principalmente por el comportamiento de la cuenta de
Depósitos a la Vista, la cual se incrementó en 42, 3% en el mes, ubicándose en BsS. 260.105 millones, por
su parte los depósitos de ahorro se incrementaron en 65,8% (BsS. 24.867 millones) durante el mes, este
producto es dominado por la banca privada, la cual mantiene una participación de mercado de 58%,
finalmente los depósitos a plazo se ubicaron en BsS. 1.057 millones. Al comparar contra el año anterior
las Captaciones crecieron 50.939%.
Composición de Captaciones del Público por Sector Oct2018
El grupo de Otras
Captaciones agrupa
las partidas de Otras
Oblig. a la Vista, Oblig.
por Operaciones de
Mesa de Dinero, Títulos
Valores Emitidos por la
Institución y
Captaciones del
Público Restringidas.
Fuente: SAIF
Al observar los depósitos por institución, se determina que los primeros cinco (5) bancos concentran el
72,11% del total.
Líderes en Captaciones del Público Oct2018 (MM BsS.)

Oct-2018/Sep-2018 Oct-2018/Oct-2017
Oct-2018 Sep-2018 Oct-2017
Saldo Saldo
Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 95.830,86 32,25 80.847,92 38,89 115,58 19,85 14.982,94 18,53 95.715,28 82.813,59
BANESCO (BU) 41.165,96 13,85 23.885,97 11,49 115,21 19,79 17.279,99 72,34 41.050,75 35.630,34
BBVA PROVINCIAL (BU) 33.069,46 11,13 19.284,40 9,28 72,11 12,38 13.785,06 71,48 32.997,35 45.759,99
MERCANTIL (BU) 23.593,11 7,94 13.281,18 6,39 55,69 9,56 10.311,93 77,64 23.537,43 42.268,05
BICENTENARIO (BU) 20.626,67 6,94 12.545,13 6,04 37,95 6,52 8.081,54 64,42 20.588,71 54.245,78
Fuente: SAIF
Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en BsS. 34.538 millones al cierre de Oct2018, con
respecto a Oct2017 tuvo un crecimiento de BsS. 34.446 millones (37.523%). La Banca Pública concentra
el 71,6% de las Captaciones de Entidades Oficiales.
Indicadores de Liquidez Oct2018 (%)
Fuente: SAIF
CARTERA DE CRÉDITOS
En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en BsS. 140.653 millones, mostrando un notable
crecimiento en el mes de BsS. 59.955 millones (74,3%). Al comparar contra el año anterior la cartera
creció 50.487%. Durante Oct2018, la morosidad del sistema mejoró al ubicarse en 0,63% con una
cobertura de 534,1% manteniendo niveles de provisiones adecuados para enfrentar un posible
deterioro de la cartera de créditos.
Evolución de Morosidad Evolución de Cobertura
Fuente: SAIF
CARTERAS DIRIGIDAS
En cuanto a la evolución de las Gavetas Obligatorias, los Microcréditos crecieron en BsS. 1.580 millones
(62,12%) durante el mes, los Créditos al Sector Turismo reflejaron una contracción de BsS. 497 millones (-
88,5%), los Créditos Hipotecarios se incrementaron en BsS. 40,8 millones (90,7%), respecto a los Créditos
a la Actividad Manufacturera se observó un incremento de BsS. 1.286 millones (52 %) mensual. Por su
parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de BsS. 9.712 millones (113%).
Líderes en Cartera de Créditos Oct2018 (MM de Bs.)

Oct2018 / Oct2018 /
Oct2018 Ind.Solvencia Interm. Cobertura
Sep2017 Oct2017
Patrimonial Crediticia Mora
Saldo P.M. Var.% Var.%
VENEZUELA (BU) 22.834,13 16,23 29,00 40.733,35 162,03 22,25 198.647,60
BBVA PROVINCIAL (BU) 21.142,88 15,03 55,55 71.964,31 18,52 62,59 21.548,65
BANESCO (BU) 19.290,13 13,71 117,89 38.728,30 7,22 45,98 533.277,91
OCC. DE DCTO. (BU) 14.950,35 10,63 75,48 55.036,02 36,00 77,57 1.763,92
MERCANTIL (BU) 13.722,39 9,76 79,19 53.215,26 20,44 56,97 891,77
Fuente: SAIF
Este grupo, representa el 65,4% del mercado.
Evolución de la Cartera de Créditos Dirigida
Fuente: SAIF
Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la
cartera de crédito) del Sistema se ubicó al cierre de Oct2018 en 47,3% (47,8% en Oct2017).
Captación e Intermediación Crediticia
Fuente: SAIF
CARTERA DE INVERSIONES
La Cartera de Inversiones en Títulos ha mostrado un incremento en el mes de BsS. 29.276 millones (9,5%)
ubicándose en BsS. 338.656 millones, para una ampliación anual de 981.274%; esta variación se produjo
principalmente por el crecimiento mensual de 34% que experimentaron las Inversiones de Títulos
Valores Disponibles para la Venta (+2.012.058% anual), ubicándose en Oct2018 en BsS. 120.561 millones.
En contra parte, las Colocaciones en el BCV y Operaciones Interbancarias, reflejaron una contracción
del 9,8% mensual, cerrando en BsS. 182.820 millones.
Estructura de las Inversiones en Títulos Valores
Fuente: SAIF
Inversiones Banca Privada, Banca Pública y Banca Microfinanciera
Fuente: SAIF
ACTIVOS
Los Activos del Sistema totalizaron en Oct2018 BsS. 671.979 millones, lo que significó un incremento de
22,8% durante el mes. La banca universal concentra la mayor participación en los activos (98,9%). Al
comparar por tipo de capital, la Banca Pública acumula el 65,87% del mercado.
Los cinco (5) líderes en Oct2018 concentran el 80,06% del total activo.
Líderes Total Activo Oct2018
Fuente: SAIF
Durante el mes, existió una contracción en la relación de activos productivos frente al total de activos,
al pasar de 75,37% en Sep2018 a 75% en Oct2018.
PASIVOS
El pasivo alcanzó la cifra de Bs.S 540.672 millones, lo que representa un incremento de BsS. 540.049
millones (+86.663%) a lo alcanzado un año atrás y de 29,1% respecto al mes anterior.
Estructura del Total Pasivo
Fuente: SAIF
PATRIMONIO
Durante Oct2018, el patrimonio del sistema bancario se ubicó en BsS. 126.574 millones, siendo un valor
superior en BsS. 126.550 millones (+526.807%) al alcanzado un año atrás. La partida que contribuyó en
mayor medida dentro del incremento del patrimonio fue Ajustes al Patrimonio al ubicarse en BsS.
124.947 millones, debido al levantamiento del control cambiario.
Líderes en Patrimonio Oct2018 (MM de BsS.)
Fuente: SAIF
Este grupo concentra el 91,06% del total patrimonio del sistema.
Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en BsS. 38.515 millones, lo que se
traduce en un leve incremento de BsS. 1.018 (+2,71%) millones en el mes y un aumento de BsS. 38.496
millones (+211.094%) interanual.
Para el cierre de Oct2018, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se

ubicó en BsS. 28.144 millones y BsS. 25.452 millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que
componen dicho sector, las entidades Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros
lugares en los rubros mencionados.
Patrimonio de Fideicomiso por tipo Oct2018 (MM BsS.)
Fuente: SAIF
Al analizar en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en
el mes de Oct2018 la mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (73,7%).
Detalle de los Fideicomisos de Administración Oct2018 (%)
Fuente: SAIF
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Los Gastos Financieros se ubicaron en BsS. 749 millones, de los cuales BsS. 372 millones son Gastos por
Captaciones del Público. Los Gastos de Transformación totalizaron BsS. 6.055 millones, correspondiendo
a Gastos Generales y Administrativos BsS. 3.048 millones, BsS. 2.782 millones a Gastos de Personal, BsS.
71 millones a Gastos por aporte a Fogade y BsS. 155 millones a los Aportes a Sudeban. De esta manera,
el Margen Operativo Neto fue de BsS. 5.396 millones, con ISRL de BsS. 857 millones.
Composición de los Gastos de Transformación
Fuente: SAIF
RENTABILIDAD
El Resultado Neto (Utilidad) para Oct2018 fue de BsS. 4.734 millones para el total del Sistema Financiero
Venezolano. Al compararlo con el mismo mes del año pasado (Oct2017) se registra un crecimiento de
BsS. 4.727 millones (+70.201%).
Líderes en Resultado Neto
Fuente: SAIF
Árbol de Rentabilidad Oct2018

Fuente: SAIF

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INFORME DE RESULTADOS

DEL SISTEMA BANCARIO

Por su parte, el promedio durante el año 2018 Inflación (%)

Precios del Petróleo ($/Barril)

Fuente: Asamblea Nacional

Las Reservas Internacionales mostraron un

Por su parte, durante el año

2018, se ha contraído en $513 millones (-5,49%).

Esta medida, aunada a la caída de la

A su vez, la liquidez monetaria continúa con 59.955 millones equivalente a un crecimiento

La variación de la liquidez conllevó a que el

CAPTACIONES DEL PÚBLICO

Composición de Captaciones del Público por Sector Oct2018

Líderes en Captaciones del Público Oct2018 (MM BsS.)

Indicadores de Liquidez Oct2018 (%)

Evolución de Morosidad Evolución de Cobertura

Líderes en Cartera de Créditos Oct2018 (MM de Bs.)

Este grupo, representa el 65,4% del mercado.

Evolución de la Cartera de Créditos Dirigida

Captación e Intermediación Crediticia

Estructura de las Inversiones en Títulos Valores

Inversiones Banca Privada, Banca Pública y Banca Microfinanciera

Líderes Total Activo Oct2018

Estructura del Total Pasivo

Líderes en Patrimonio Oct2018 (MM de BsS.)

Este grupo concentra el 91,06% del total patrimonio del sistema.

Para el cierre de Oct2018, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se

Patrimonio de Fideicomiso por tipo Oct2018 (MM BsS.)

Detalle de los Fideicomisos de Administración Oct2018 (%)

Composición de los Gastos de Transformación

Líderes en Resultado Neto

Árbol de Rentabilidad Oct2018

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