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Produit concerné : Sage 100 Gestion Commerciale i7

Sujet mis en avant : Comment gérer des Projets d'Affaires en Gestion Commerciale ?

Vous travaillez dans le secteur des services, et vous souhaitez analyser la rentabilité d’une affaire, planifier les
interventions, faire le suivi de l’avancement et calculer la rentabilité globale ?

Nous allons vous expliquer, dans cette fiche, comment utiliser la fonction de gestion des Projets d’Affaires.

Ces projets d’affaires permettent de faire une « check-list » des éléments à intégrer dans une affaire, les ressources à
mobiliser et préparer un planning.

Suite à la validation de l’affaire, il sera possible de saisir un avancement par personne (ex : saisie des heures de travail
d’un consultant, d’un technicien…) ou par projet (saisir des consommations des différents éléments).

Étape 1 : Créez un nouveau projet d'affaires

Dirigez vous dans le menu « traitement », puis dans « Gestion des Affaires » et dans « Projets d’Affaire »

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Dans la liste des projets cliquez sur le bouton « Nouveau » afin de créer un nouveau projet d’affaire :

Étape 2 : Indiquez les informations sur votre projet

Remplissez le nom du projet, le client concerné, la date de début et de fin prévisionnelle, et éventuellement l’affaire
à l’origine du projet.

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Puis dans l’onglet « Planning » ajoutez les différents éléments qui composeront votre Projet d’affaires :

Indiquez l’élément qui est à prendre en compte, ici une réunion de cadrage d’une journée à 800 € :

Il faut ensuite ajouter les éléments qui sont liés à cette étape « Réunion de cadrage », c'est-à-dire :
-­‐ Le matériel ou les composants utilisés.
-­‐ La main d’œuvre pour gérer les disponibilités.
-­‐ Les tâches afin de rien oublier…

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Pour cela cliquez sur le bouton « Ajouter », puis « Opération » :

Puis indiquez éventuellement s’il s’agit d’une sous-opération de l’opération principale :

Ou d’un composant nécessaire à l’opération (matériel, composé…) :

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Ou encore des heures de travail des salariés :

À noter : Vous pouvez changer les intitulés afin qu’ils correspondent au travail qui sera effectué.

Pour tous les composants de types « ressources » (machine ou collaborateurs), le planning de l’occupation des ressources
dans une opération est disponible en cliquant sur « Visualiser l’ordonnancement » et en choisissant la période donnée :

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Si vous souhaitez ajouter des opérations avec d’autres étapes (composés), cliquez sur « Ajouter » puis « composé »:

Ainsi vous obtenez une check-list complète de toutes les actions, matériaux et ressources nécessaire à un projet afin d’être
certain de ne jamais rien oublier :

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Vous pouvez également obtenir un planning global d’ordonnancement avec la liste de toutes les tâches à effectuer
en cliquant sur le bouton « visualiser l’ordonnancement » :

Étape 3 : Vérifiez la rentabilité de votre projet d'affaires

Une fois que vous avez listé toutes les opérations nécessaires à la prestation de services, vous pouvez visualiser
la rentabilité de votre projet.

Pour cela, il suffit de consulter le coût total standard et le coût unitaire calculé à partir de tous les éléments de l’affaire :

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Vous pouvez retravailler le prix des différentes opérations, en faisant varier la quantité, le coefficient, la remise… pour
obtenir un prix calculé au plus juste pour chacune des opérations :

Si la simulation vous convient, vous pouvez cocher la case « Génération » puis cliquer sur le bouton « Générer Offre »
pour générer un devis sur cette phase.

Il ne vous reste plus qu’à valider la création du devis :

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À noter : vous pouvez partir à l’inverse et utiliser un devis pour réaliser un projet d’affaires. Dans ce cas, les éléments du
devis seront repris dans le projet d’affaires. Pour cela, dirigez-vous dans l’onglet « Origine » et cliquez sur « Intégrer des
lignes » et sélectionnez le devis à intégrer.

Étape 4 : Validez le projet et en faire l'avancement

Une fois que votre client a accepté le devis, vous pouvez passer le statut du projet en « validé » afin de gérer son
avancement :

Deux nouveaux onglets « Historique » et « Suivi » apparaissent alors :

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En cliquant sur le bouton « Avancement » vous pouvez enregistrer l’avancement :

Il vous suffit alors de saisir l’avancement des consommations du projet d’affaires :

Vous visualisez alors directement dans le projet d’affaires la répercussion de cet avancement et la rentabilité globale
de l’affaire.

À noter : il est possible de saisir des prestations supplémentaires (interventions à titre gracieux ou facturées), en ajoutant
les éléments depuis l’onglet planning. Ces éléments viendront impacter la rentabilité globale du projet d’affaires.

L’onglet « Historique » permet de visualiser les actions effectuées sur le projet d’affaires :

Il est également possible de faire un suivi des consommations par collaborateur, pour les affecter ensuite à un projet
(par exemple pour saisir les heures de travail salarié par salarié).

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Dans le menu « Gestion des Affaires », sélectionnez « Saisie d’avancement par collaborateur » :

Puis sélectionnez une ressource, un projet, une opération et une action :

Enfin vous saisissez les heures de travail :

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