Sector automotriz

En el mundo
El valor de la producción de la industria automotriz de vehículos ligeros fue de
1,221,834 millones de dólares (mdd). Se espera que para 2016 la industria tenga
un valor de 1,582,234 mdd lo que significa una tasa media crecimiento de 6.7%
anual. Para 2012, se produjo un total de 80 millones de unidades.1
El valor de la producción de la industria automotriz de vehículos pesados fue de
211, 510 mdd. Se espera que para 2016 la producción de vehículos pesados sea
de 289,727 mdd lo que representa un crecimiento del 8.18% anual. En 2012 se
produjo un total de 4.1 millones de unidades.1
De acuerdo al ranking de 40 países generados por OICA, usando como parámetro
la producción de unidades vehiculares, México se ubicó en el octavo lugar por
segundo año consecutivo, por encima de Bélgica, España, Francia, Reino Unido
y Rusia.1
La brecha de producción de automóviles entre México (8°) y Brasil (7°) disminuyó
de 715,863 unidades en 2011 a 319,670 unidades durante 2012.1
Los principales diez países productores de automóviles son: China, seguido por
Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea del Sur, India, Brasil, México, España
y Francia.1
Las empresas con mayores ventas a nivel mundial fueron:
México
Consumo
En 2012, se vendieron en México 987,747 vehículos ligeros y se estima que en
2016 se alcanzarán 1,141,155 unidades.5
Durante dicho año México fue el país con mayor crecimiento en ventas en
Latinoamérica con 9.8% respecto al año anterior.
Comercio internacional
En 2012, México fue el 4to. lugar como exportador de vehículos ligeros. Además
ocupó el 5to. como exportador de autopartes a nivel internacional.6
La industria automotriz representó el 27% de las exportaciones totales en el país.6
El 80% del valor de las exportaciones mexicanas del sector automotriz y autopartes
tuvieron como destino Estados Unidos.6
El 90% de las exportaciones mexicanas del sector de autopartes tuvieron como
destino Estados Unidos.6
La tercera parte del valor de autopartes importadas por Estados Unidos proviene de
México, colocándose como el principal proveedor a dicho mercado.7

Por su parte las exportaciones de vehículos ligeros a Estados Unidos se mantuvieron

como el principal destino de exportación con un 64%.2
235,364 mdd 221,551 mdd 150,276 mdd LATAM es el segundo principal destino de las exportaciones mexicanas. Los
Fuente: Fortune Global 500, 2012 principales países destinos de la región fueron Brasil, Argentina, Colombia y Chile.6

Exportaciones mexicanas de vehículos ligeros.

México
Destino 2012 (unidades vehiculares) %Participación 2012
Producción EUA 1,504,364 63.9

México es el segundo productor de vehículos en Latinoamérica.1 Canadá 160,086 6.8

Latinoamérica 366,133 15.5
La producción de vehículos ligeros fue de 2.88 millones de unidades lo cual repre-
sentó un crecimiento de 12.8%.2 África 34,734 1.5
Europa 212, 792 9.0
Se estima que México producirá 3.7 millones de unidades para 2016 lo que signi-
fica un crecimiento de 28.5% respecto a 2012.3 Asia 46,640 2.0
Otros 30,815 1.3
En 2012, la industria de autopartes alcanzó un nivel record de producción de
74,795 mdd. Las autopartes eléctricas contribuyeron con la mayor participación Total 2,355,564 100
de la industria con el 22%.4 Fuente :AMIA

En 2012 México ocupó el 5to. lugar como productor de autopartes.4

Inversión Extranjera Directa (mdd)
Principales empresas en México
En México, el sector Empresa 2007-09 2010 2011 2012 Acum.
Autopartes
Delphi, Nemak, Magna 4 Desarrollo de componentes globales.
Desarrollo de vehículos. +
automotriz representó Daimler 871 -- -- -- 871
el 21% del total de la
International, Continental, 8 Desarrollo de productos. V
a Inversión Extranjera GM 3,870 435 540 420 5,265
Lear Corporation, Metalsa, Ensamble de vehículos. l
Autolive, TRW Automotive, 21 Motores.
Sistemas de transmisión.
o
r
Directa
2012.8
(IED) en VW 1,053 1,020 -- -- 2,073

Johnsons Controls, Valeo, Ford 3,000 -- -- 1,300 4,300

a
Bosch, Faurecia and Denso. Componentes g
Durante 2012, las Fiat/Chrysler -- 550 620 -- 1,170
345 mayores.
Componentes
r
e inversiones del sector Nissan -- 600 -- 2,000 2,600
Armadoras g
menores. a de autopartes sumaron
GM, Ford, Chrysler, d Honda -- -- 800 -- 800
1,770 mdd.8
Volkswagen, Nissan,
865 Forja.
Maquinado. o
Mazda -- -- 500 -- 500
Daimler, Honda, BMW, Fundición. - Audi -- -- -- 1,300 1,300
Toyota, Mazda, Volvo y
Fuente: ProMéxico con
Mercedes-Benz. información de medios. Total 8,794 2,605 2,460 5,020 18,879

1. Fuente: ProMéxico con datos de OICA 2. Fuente: AMIA 3. Fuente: Global Insight 4. Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA) 5. Fuente: Business Monitor International 6. Fuente: ProMéxico con datos de
Global Trade Atlas 7. Fuente: U.S. Census Bureau 8. Fuente: Secretaría de Economía

1
 Sector automotriz
Empresas apuestan por México
Dos de las cinco principales plantas productoras de automóviles en Norteamérica
son mexicanas: Volkswagen Puebla y Nissan Aguascalientes. La primera fue la
planta de mayor producción en la región, con 596,615 vehículos producidos y en
conjunto, ambas plantas fabricaron más de un millón de unidades en 2012.9
Mensaje al inversionista
Como resultado de la firma de tratados de libre comercio con 44 países, México
tiene acceso a un mercado potencial de 1,200 millones de consumidores y más
de 60% del PIB mundial, que lo posiciona como una importante plataforma de
exportación.

Asimismo, México es líder en la manufactura de sistemas destacando: partes eléc-
tricas, transmisiones, embragues y partes para motor. Algunos ejemplos son:
En 2012, Audi anunció sus planes para construir una nueva planta en San José, Chia-
pa, Puebla. La nueva planta producirá el modelo Q5 comenzando en 2016.10
México se ha convertido en generador de innovación. En nuestro país existen más de
30 centros de diseño automotriz. 10
De acuerdo al “Atlas de Complejidad Económica” México se encuentra
en la posición 20 a nivel mundial, dentro de una muestra de 128 países. Cabe
señalar que México es el país de Latinoamérica mejor posicionado en el Índice.
Adicionalmente, México se encuentra por encima de los países BRICs.
México es un país seguro para la inversión extranjera. Cuenta con 28 APPRIS
(Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones) y acuerdos
para evitar la doble tributación con más de 40 países.18

Nissan-Jatco invertirán 220 mdd en una planta para la fabricación de transmisiones Servicios Shelters: permiten a las empresas iniciar operaciones de manera más
variables continuas (CVT) para varios modelos de automóviles y generó 200 nuevos ágil, pues otorga los permisos necesarios para que éstas comiencen a operar sin
empleos en Aguascalientes.10 tener que preocuparse por los trámites aduaneros, legales y administrativos.

La evolución y relevancia que México ha tomado dentro de la industria automotriz, Incentivos para la industria18
se ha sustentado a través de la inversión de nuevos proyectos, como por ejemplo la
manufactura de nuevos modelos “hechos en México” tales como: Ford Fusion, Fiesta, Decreto Automotriz
y Lincoln MKZ; Nissan Note, Sentra, Versa y March; Chevrolet Trax, Captiva y Sil- La finalidad es ubicar inversiones productivas en territorio nacional que contemplen:
verado; Chrysler-Fiat Journey, Freemont y Fiat 500; Mazda 2 y 3; GM Sierra y Ca-
dillac SRX; Honda´s CR-V y Fit; Volkswagen Golf VII, Bettle y Jetta, entre otros.10 • La ampliación o construcción de instalaciones.
• Capacitación y generación de empleos.
• Inversión en I&D por parte de las empresas del sector.

Competitividad Y los beneficios son:

De acuerdo a estimaciones 7.4% • Ser consideradas “empresas fabricantes” para efectos de las disposiciones
de Alix Partners, en 2012 sobre “depósito fiscal automotriz” y demás disposiciones de la Ley Aduanera.
México fue el país más • Serán consideradas automáticamente “empresas fabricantes” bajo el
competitivo del mundo en Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de
0.1%
términos de costos de ma- 0.0%
Autopartes.
nufactura, los cuales son de
ia
ni os

an

n
pó

alrededor de 21% menores

U tad

lem
s

-3.4% -3.1% -3.0%

do

Programa para la Promoción Sectorial (PROSEC)

Ja
Es

a los Estados Unidos, 11% -5.4% -5.0% Es un instrumento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con
cia

lia
ad

menores a China y 3% me-

an

Ita
an

aranceles preferenciales o exentos de ellos, con el fin de mantener su competitividad.

il

U eino

Fr
as

C
do
Br

nores a India.11
R
ni

-13.0% Industria Manufacturera, Maquiladora, y de Servicios

En 2012 de acuerdo a de Exportación (IMMEX)
KMPG, México ofreció el
ico

Simplifica los procesos y requerimientos al régimen de maquila para empresas que

éx
M

13% de ahorro en costos de
manufactura de autopartes con respecto a los costos de Estados Unidos.12
México ocupa la posición 48 a nivel mundial para hacer negocios por encima de
los BRICs y liderando a los TIMBIs.13
Abrir un negocio en México es más rápido y eficiente que en los BRICs, pues se
necesitan solo 9 días y 6 trámites.13
cuentan con un plan de comercio estructurado. Permite importar temporalmente
bienes o servicios utilizados en procesos industriales para la elaboración,
transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas.
Cámaras y asociaciones
Industria Nacional de Autopartes (INA)

Desde 1961 se ha dedicado a representar al sector autopartes ante organismos

En 2012 se graduaron más de 110 mil estudiantes de ingeniería y tecnología.14 Se-
gún cifras de 2010 de UNESCO, en México hay 18% más graduados en ingeniería
manufactura y construcción per cápita que en Estados Unidos.15
Mensaje al inversionista
Existen 19 armadoras OEM´s de vehículos localizadas en 15 estados de la republi-
ca, y cerca de 3,000 proveedores ubicados en 24 estados.
internacionales, autoridades gubernamentales, cámaras sectoriales y academia.
Cuenta con 950 empresas afiliadas.
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
Es una asociación civil constituida por las empresas fabricantes de vehículos en
1951. Su propósito es tener una representación exclusiva para este sector industrial.
Representa a las diez principales armadoras que se encuentran en el país.

Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones,

En el sector automotriz, México cuenta con un mercado interno en crecimiento el
A.C. (ANPACT)
cual se incrementará en un 8% de 2013 a 2016.16
Desde 1992 representa a los 13 fabricantes de vehículos pesados (más de 6.3
89 de las 100 empresas más importantes de autopartes a nivel mundial se encuen- toneladas) y motores a diesel, su objetivo es procurar el desarrollo de la Industria
tran operando en México a través de un centro de manufactura, centro de distribu- del Autotransporte en México.
ción u oficinas de ventas.17
9. Fuente: ProMéxico con información de autofacts PWC & Wards. 10. Fuente: ProMéxico 11. Fuente: Alix Partners 2011 (Multiple Variable Scenario). 12. Fuente: KPMG 2012. 13. Fuente: Doing Business WB 2012.
14. CONACYT. 15. Fuente: UNESCO con informacion de 2010 16. Fuente: Business Monitor 17. Fuente: ProMéxico con información deAutomotive News ( Junio 2011) 18. Fuente: SE/SHCP