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DERECHO DE FAMILIA
PATRIMONIO FAMILIAR
ORÍGENES
Esta institución del honestad se deriva, a su vez, de la figura jurídica del Homestad
Lowe la misma que aparece en una ley dada en el Estado de Texas en el año de
1839, la misma que fue convertida en 1863 en ley federal, durante la presidencia
de Abraham Lincoln. El principal objetivo de esta ley federal es la protección de los
lotes de terreno de dominio público otorgados por el Estado a núcleos familiares
bajo la figura de preemtion, es decir, se trataba de bienes inmuebles que se
adjudicaba a personas y/o familias que ya los venían trabajando, considerando la
mencionada ley, que con este sólo hecho de trabajar y poseer de manera
permanente el inmueble, sus ocupantes expresaban su voluntad de vivir
permanentemente en él inmueble y de tenerlo como medio de sustento, para el
poseedor y su familia y, por último, su voluntad de adquirirlo en propiedad.
Como complemento del Homestead Lowe nace la ley conocida como Homestead
Excemption, pertenece a la legislación particular de cada Estado, y su objeto sigue
siendo el de proteger la propiedad inmueble de la familia, esta ley extiende la
protección sobre los bienes familiares, otorgando a los ciudadanos
norteamericanos la propiedad e inembargabilidad de un bien inmueble rural de no
más de 50 acres, inembargabilidad que se hace extensiva a los instrumentos,
maquinarias y animales necesarios para la explotación de este predio. Este
beneficio también se hizo extensivo a las propiedades urbanas y a los bienes
muebles afectados a las mismas, a los que también se les fijaba un límite, pero en
este caso, el limite estaba dado por el valor dinerario del inmueble y el de los
muebles afectos al mismo (inmuebles con un valor no mayor a los 500 dólares y
muebles con un valor no mayor a los 200 dólares), el exceso, sobre esa monto
dinerario, si podía ser embargado.
A continuación desarrollaremos una serie de leyes dictadas antes del Código Civil
de 1936 que permitieron la incorporación de la institución hogar de familia. El 14
de noviembre de 1900, se dictó una ley autorizando la venta de inmuebles por
mensualidades, en cuyo Artículo 9° se expresa: "No es materia de embargo la
suma que por amortización del precio del inmueble hubiese pagado el comprador,
salvo el caso de responsabilidad criminal. Tampoco lo será el inmueble una vez
pagado totalmente su precio durante la vida del comprador, de su cónyuge e hijos
menores de edad o mujeres no casadas, a menos que se trate de créditos
contraídos para reparar o mejorar el inmueble mismo". Luego se dictó la ley N°
3022 de fecha 28 de diciembre de 1918, sobre venta a plazos de casas para
obreros y empleados públicos, con sueldos menores de S/ 150.00 mensuales. Se
establece en ella que no podrá ser vendida la casa en tanto no hubiera sido
pagada, declarándose también el mismo privilegio de inembargabilidad concedido
por la ley de 1900. La ley N° 6619, de fecha 9 de mayo de 1929, sobre
construcción de las casas para empleados públicos; pero con una importante
modalidad, consistente en la obligatoriedad en estos contratos de tomar, por el
comprador, una póliza de seguro para que en caso de fallecimiento del jefe de
familia, la compañía se hiciera pago del precio con el importe de le póliza.
Estableció también la inembargabilidad, salvo por alimentos o responsabilidad
criminal. También se hizo aplicable la disposición del artículo 99 de la Ley de
1900, en favor de los compradores de lotes de terreno en las urbanizaciones de
Lima, Callao, Chosica y Balnearios, La ley N° 7844, de 28 de septiembre de 1933,
en su artículo 8 así lo dispuso.
En el año 1969, se dictó la Ley 15037 – Ley de Reforma Agraria, con algunas
características a las del “hogar de familia” previstas en el Código Civil de 1936,
básicamente las que se refieren a la “unidad agrícola familiar” como bien inmueble
inalienable e indivisible. Esto implicaba que el agricultor y su familia debían cultivar
la tierra sin empleo de mano de obra extraña, excepto en campaña agrícola y que
la unidad agrícola no podía ser vendida, ni dada en garantía.
DEFINICIÓN
DENOMINACIÓN
Los bienes que pueden ser afectados como patrimonio familiar, conforme a lo
dispuesto por el artículo 489 del Código Civil son:
EFECTO JURIDICO
El nuevo Código Civil de 1984, señala igualmente que el bien de familia no puede
ser embargado, que es inalienable, pero si transmisible por herencia, eliminando la
prohibición de arrendar el bien de familia: “Artículo 488.- El patrimonio familiar es
inembargable, inalienable y transmisible por herencia”.
NATURALEZA JURIDICA
Es una institución de derecho real ubicada dentro del Derecho de Familia, que se
instituye a favor de determinados bienes que constituyen el patrimonio de una
unidad familiar, con la finalidad de preservación, desarrollo y protección
socioeconómica de la familia como célula básica de la sociedad.
MESSINEO.- Dice del patrimonio familiar que "sus finalidades son asegurarla
familia como tal, un patrimonio que sea intangible por los mismos que los
CONSTITUCIÓN
Es por lo tanto, concepto opuesto a feudal, ya que, mientras los bienes de esta
clase estaban sometidos aciertos gravámenes o tributos en favor del señor de la
tierra, aquéllos se hallaban libres de cargas, tributos o servicios.
CARACTERISTICAS
INALIENABILIDAD
Al haber sido el bien o bienes constituidos como bien o bienes de familia como
derechos reales a favor de determinados beneficiarios, no podrán ser transferidos
a ninguna persona, tampoco podrán ser dados en garantía y los únicos
autorizados a desafectarlo, y, por tanto a regresarlos a la calidad de bienes
transferibles, será el instituyente del patrimonio familiar con la anuencia de las
INEMBARGABILIDAD
La inembargabilidad no se da con los frutos, los que pueden serlo hasta en sus
dos terceras partes, pero sólo para asegurar deudas resultantes de: condenas
penales, de tributos referidos al bien y de cobros judiciales derivados de pensiones
alimenticias.
FINALIDADES
Los bienes sobre el cual se constituyen son inmuebles rurales o urbanos, pero
siempre deberán estar destinados a dar albergue y servir como sustento
económico de la familia. Por medio de la constitución de estos bienes en
patrimonio familiar se les sustrae de cualquier contingencia económica que se
pudiera presentar sobre los mismos en el futuro, dado que adquieren, entre otras,
las características de inembargabilidad e inalienabilidad.
BASE LEGAL
ELEMENTOS
SUJETOS
CONSTITUYENTE
BENEFICIARIOS
Conforme a lo dispuesto en el artículo 495º del Código Civil, son beneficiarios del
patrimonio familiar:
a) Los cónyuges.
b) Los hijos y otros descendientes menores o incapaces.
c) Los padres y otros ascendientes que se encuentren en estado de
necesidad.
d) Los hermanos menores o incapaces del constituyente.
TITULARES
Los cónyuges o uno solo de ellos para incapaces o para los hijos menores,
si los hay.
Como el fin del Patrimonio Familiar es la vivienda, éste puede ser alquilado, pero
los frutos aun gozan de la Inembargabilidad.
MOTIVOS DE EXTINCION
En caso de que se distribuya la guarda de los hijos entre ambos cónyuges o entre
uno de éstos y un tutor, el juez puede adoptar la determinación que corresponda y,
en último extremo, declarar la disolución del patrimonio familiar, según convenga
más al interés de los hijos.
No hay otro distinto ni una separación autónoma de bienes. Hay una simple
afectación bajo el mismo titular, son pues distintos. Cabe afirmar entonces que la
fundación familiar es un medio para satisfacer las necesidades de la familia.
PRINCIPIO DE PRESERVACIÓN
Aplicado a la institución del patrimonio familiar podemos concluir que este se hace
presente como un respeto a la familia en general y a sus integrantes en particular,
teniendo en cuenta lo que esta representa para la sociedad, por lo que merece
protección una protección social, económica y jurídica especial.
PRINCIPIO DE NECESARIEDAD
El patrimonio familiar recae solo sobre lo prioritario para la familia, esto es vivienda
familiar u otra actividad agrícola, industrial entre otros, lo que les permitirá su uso y
disfrute del bien solo a favor de sus miembros integrantes de la familia de una
manera regulada.
Es un principio que deriva de la dignidad del ser humano, al tener la institución del
Patrimonio Familiar como sujetos beneficiarios a los familiares del constituyente en
estado de incapacidad o de necesidad, se advierte que la afectación de un bien se
realiza por el instituyente con la intención de proteger a favor de quienes se hace
del desamparo. La solidaridad debe entenderse como: la voluntad de una persona
que está dispuesta a afectar un bien que no excede de lo necesario para la
morada, con la finalidad de garantizar la seguridad y protección de otra persona
(beneficiario).
COMPETENCIA Y REQUISITOS
Nuestro sistema legal sigue un sistema muy restringido para la constitución del
patrimonio familiar tal y como es de verse de lo señalado en el artículo 496 del
Código Civil vigente el mismo que señala cuales son los requisitos para la
constitución del patrimonio familiar, es decir, se puede hacer vía: Judicial o
Notarial
VÍA JUDICIAL
“Se infiere de los artículos 23 y 750 del Código Procesal Civil que: - Son
competentes para conocer el proceso no contencioso de constitución del
patrimonio familiar los Jueces Civiles y los de Paz Letrados. – La competencia de
los Juzgados de Paz Letrados es exclusiva si la solicitud de constitución de
patrimonio familiar contiene una estimación patrimonial no mayor a cincuenta
unidades de referencia procesal; en caso contrario, conocerá de aquella el Juez
Civil. – En el proceso no contencioso de constitución de patrimonio familiar ES
COMPETENTE EL Juez del lugar del domicilio de la persona que lo promueve o
en cuyo interés se promueve (…) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1
inc. 3) de la Ley Nro. 26662 (Ley de Competencia Notarial en Asuntos No
Contenciosos, del 20-09-1996), los interesados pueden recurrir indistintamente
ante el Poder Judicial o ante Notario para tramitar la constitución de patrimonio
familiar. (…) de acuerdo a lo normado por el artículo 6 de la Ley Nro. 26662, es
requisito indispensable (del trámite notarial) el consentimiento unánime de los
interesados. Si alguno de ellos, en cualquier momento de la tramitación manifiesta
oposición debe suspenderse inmediatamente su actuación y remitir lo actuado al
Juez correspondiente, bajo responsabilidad.
El artículo 467 del Código Civil de 1936 señalaba los requisitos para la
constitución de un bien en hogar de familia estos son:
VÍA NOTARIAL:
El Código Civil prescribe, además, en su artículo 494, que para ejercer el derecho
de constituir patrimonio familiar es requisito esencial no tener deudas cuyo pago
sea perjudicado por la constitución, en razón a que quien se vería afectado por la
misma serían los acreedores, puesto que al momento del cobro no podría dirigirse
contra el bien. Cabe precisar que no importa si las deudas figuran registradas en
la ficha registral del inmueble.
Solo los inmuebles pueden afectarse como bienes de familia. El beneficiario del
patrimonio debe ser siempre una familia.
La constitución del patrimonio de familia debe recaer sobre el dominio pleno del
inmueble, lo cual significa que el inmueble no puede estar sujeto a condición
resolutoria de ninguna clase, ni gravado con derechos reales (hipoteca, usufructo,
etc.) ni poseerse proindiviso con otras personas, pero las servidumbres a que esté
sometido el inmueble no se tomará en cuenta.
El patrimonio de familia puede ser constituido por cualquier persona, ya sea por un
tercero, ya por el marido y la mujer o por ambos conjuntamente.
Está considerado como una forma de amparo familiar por el Código Civil.
Los cónyuges.
Los hijos.
Otros descendientes menores o incapaces.
Los padres.
Otros descendientes que se encuentren en estado de necesidad.
Los hermanos menores o incapaces del constituyente.
PROCEDIMIENTO
El notario verifica que la minuta cumpla con las formalidades del artículo 496
del Código Civil y artículo 25°de la Ley 26662.
Debe verificar también los datos de los bienes que se pretenden afectar con las
fichas registrales a la vista.
Transcurrido los 10 (diez) días útiles desde la publicación del último aviso, sin que
medie oposición, el notario procederá a extender la escritura pública, insertando
las partidas y avisos publicados.
EXTINCIONES
Las causas de extinción del patrimonio familiar están señaladas en nuestra
legislación en el artículo 499 del Código Civil:
1. Cuando todos sus beneficiarios dejan de serlo conforme al artículo 498 del
Código Civil. (Es decir, al no haber ni un sólo beneficiario se extingue)
3.- Cuando, habiendo necesidad o mediado causa grave, el juez, a pedido de los
beneficiarios, lo declara extinguido
4.- Cuando el inmueble sobre el cual recae fue expropiado. En este caso, el
producto de la expropiación debe ser depositado en una institución de crédito para
constituir un patrimonio familiar. Durante un año, el justiprecio depositado será
inembargable.
Cualquiera de los beneficiarios puede exigir dentro de los seis primeros meses,
que se constituya el nuevo patrimonio. Si al término del año mencionado no se
hubiere constituido o promovido la constitución de un nuevo patrimonio, el dinero
será entregado al propietario de los bienes expropiados.
Las circunstancias por las cuales los beneficiarios del patrimonio familiar cesan, en
tal condición, están señalados en el artículo 498 del Código Civil y son:
El artículo 498 del CC señala los supuestos en los cuales se deja de ser
beneficiario del patrimonio familiar, estos son:
Los cónyuges cuando dejan de serlo o mueren.
Los hijos menores o incapaces y los hermanos menores o incapaces,
cuando mueren o llegan a la mayoría de edad o desaparece la incapacidad.
Los padres y otros ascendientes cuando mueren o desaparece el estrado
de necesidad.
1. Introducción …………………………………………….…………….. 3
2. Orígenes ……………………………………………………………...... 4
3. Antecedentes de la Institución en el Perú …………..………………. 5
4. Definición ……………………………………………….………………. 6
5. Objeto …………………………………………………….…………….. 7
6. Caracteres ………………………………………………………………. 7
Inalienabilidad ……………………………………………….…. 7
Indivisibilidad ……………………………………………….….. 7
Inembargabilidad ………………………………………………. 7
Transmisibilidad Sucesoral ……………….…………………..
7. Elementos …………………………………….………………………… 11
8. Efectos de la constitución del patrimonio familiar ……...……………12
9. Principio de reserva patrimonio familiar…………..…………………..15
10. Competencias y requisitos……………………………..…………… 16
11. Prueba de la ausencia de deudas……..…………………………… 18
12. Protección del patrimonio familiar …………………………………… 19
13. Beneficiarios del patrimonio familiar…….………………………….. 20
Anexo
Bibliografía