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UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA
CIVIL, DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA
PRESENTADO POR:
LAMBAYEQUE - PERU
2012
INFORME DE INGENEIRÍA
4. COLABORADOR :
5. UBICACIÓN : CHICLAYO
9. APROBADO POR :
PATROCINADOR RESPONSABLE
PRESIDENTE DE JURADO
DEDICATORIA
A DIOS
Quien me da fortaleza y me
ayuda a seguir adelante, quien está
siempre conmigo en todo momento, me
protege y me ayuda a realizar mis metas
como profesional.
A MI MADRE
También deseo agradecerle a mi asesor y amigo, Ing. Regis Jorge Alberto Díaz
Plaza, por su valioso tiempo y dedicación, por sus conocimientos, consejos y
sugerencias para la elaboración del presente informe.
INDICE GENERAL
INDICE DE DIAGRAMAS Y CUADROS........................................................................6
INTRODUCCION........................................................................................................... 7
Bach. Vanessa del Pilar Llontop Chavesta Paá gina 3
Planeamiento Estratégico de la Empresa “La Bendición de Dios”
ASPECTO INFORMATIVOS DEL INFORME.................................................................8
1 DATOS INFORMATIVOS:.......................................................................................8
1.1 TITULO DEL INFORME...................................................................................8
1.2 RESPONSABLE..............................................................................................8
1.3 ASESOR..........................................................................................................8
1.4 TEMA DEL CURSO DE ACTUALIZACION RELACIONADO...........................8
1.5 PRESENTADO................................................................................................8
1.6 JURADO.......................................................................................................... 8
2 DESCRIPCION DE LA POBLEMATICA O PROBLEMA A SOLUCIONAR..............9
2.1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN..........................................................................9
2.2 VALORES......................................................................................................11
2.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA......................................................................12
3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA A SOLUCIONAR.............................................13
3.1 OBJETIVO GENERAL:..................................................................................13
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS..........................................................................13
4 FUNDAMENTOS DEL MARCO TEÓRICO...........................................................14
4.1 PLAN ESTRATEGICO...................................................................................14
4.2 BALANCED SCORECARD (BSC).................................................................15
4.2.1 Tipos de Cuadro de Mando.................................................................................15
4.2.2 Beneficios del la implementación del Balanced Scorecard.................................18
4.2.3 Riesgos de la Implantación de un Balanced Scorecard.......................................18
4.3 METODOLOGIA............................................................................................19
4.4 METODOLOGIA DEL INFORME...................................................................20
5 DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN.....................................21
5.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES..............................................................21
5.2 MISIÓN Y VISIÓN..........................................................................................22
5.2.1 MISIÓN...............................................................................................................22
5.2.2 VISIÓN................................................................................................................22
5.3 ANALISIS DEL DIAGNÓSTICO EXTERNOS E INTERNOS..........................23
5.3.1 ANALISIS Y DIAGNOSTICO EXTERNO...................................................................23
5.3.2 ANALISIS Y DIAGNOSTICO INTERNO...................................................................32
5.4 ESTABLECER OBJETIVOS A LARGO PLAZO............................................39
5.5 ELABORACION DE ESTRATEGIAS.............................................................40
5.5.1 ESTRATEGIAS FO.................................................................................................41
5.5.2 ESTRATEGIAS FA..................................................................................................41
5.5.3 ESTRATEGIAS DO.................................................................................................41
INDICE DE DIAGRAMAS
1. Diagrama Nº 1: Organigrama Estructural 10
INDICE DE CUADROS
5. Cuadro Nº 01: Cronograma de Actividades 20
6. Cuadro Nº 02: Fuerzas Externas Claves 22
7. Cuadro Nº 03: Matriz PEST 28
8. Cuadro Nº 04: Matriz de Evaluación de Factores Externos 29
9. Cuadro Nº 05: Matriz de Capacidad Interna 34
10.Cuadro Nº 06: Matriz de Evaluación de Factores Internos 35
11. Cuadro Nº 07: Matriz de Perfil Competitivo 37
12.Cuadro Nº 08: Matriz FODA 40
13.Cuadro Nº 09: Matriz FODA 41
14.Cuadro Nº 10: Objetivos Específicos e Indicadores 46
15.Cuadro Nº 11: Mapa estratégico 47
16.Cuadro N° 12: Fichas Técnicas de Indicadores 48 - 51
17.Cuadro Nº 13: Tablero de Control 52
18.Cuadro Nº 14: Cartera de Proyectos 53
19.Cuadro Nº 15: Proyecto Nº1 53
20.Cuadro Nº 16: Proyecto Nº2 53
21.Cuadro Nº 17: Proyecto Nº3 54
22.Cuadro Nº 18: Proyecto Nº4 54
23.Cuadro Nº 19: Proyecto Nº5 54
24.Cuadro Nº 20: Proyecto Nº6 55
25.Cuadro Nº 21: Proyecto Nº7 55
26.Cuadro Nº 22: Proyecto Nº8 56
27.Cuadro Nº 23: Proyecto Nº9 56
28.Cuadro Nº 24: Proyecto Nº10 57
29.Cuadro Nº 25: Proyecto Nº11 57
30.Cuadro Nº 26: Proyecto Nº12 58
31.Cuadro Nº 27: Resumen de Costos de proyectos 59
INTRODUCCION
Con el claro objetivo de lograr analizar a una empresa desde muchos enfoques, se
realizará el presente trabajo, en el que se plasmará el Planeamiento Estratégico a la
Empresa “LA BENDICIÓN DE DIOS” y posteriormente se diseña el Balanced
Scorecard para la ejecución del plan; este estudio implica un análisis interno y
externo para plantear las estrategias a seguir y efectuar un monitoreo de dicho plan;
este plan pretende ser un primer paso como alternativa de desarrollo empresarial,
posteriormente la metodología para el diseño del Balanced Scorecard s perspectivas,
mapa estratégico, e indicadores de gestión.
1 DATOS INFORMATIVOS:
1.2 RESPONSABLE
Nombre : Bach. Vanessa del Pilar Llontop Chavesta
Dirección : Calle Mariscal Castilla 841
Teléfono : 996825411-979114992
E-mail : alone19857@hotmail.com
1.3 ASESOR
Nombre : Ingeniero Regis Jorge Alberto Díaz Plaza
Dirección : Block K Dpto. 502 Condominio Los Pinos de la
Plata.
Teléfono : 979633111
E-mail : regis1608@hotmail.com
1.5 PRESENTADO
Vanessa del Pilar Llontop Chavesta Regis Jorge Alberto Díaz Plaza
Bach. Ing. Sistemas Ingeniero de Sistemas
1.6 JURADO
2.1.1 Institución
Empresa La Bendición de Dios.
2.1.2 Ubicación
La Empresa La Bendición de Dios se encuentra ubicada en la Av. Víctor
Raúl Haya de la Torre Nº 121- Chiclayo
Asistente Administrativo
Bach. Vanessa del Pilar Llontop Chavesta Paá gina 9
Planeamiento Estratégico de la Empresa “La Bendición de Dios”
Responsable del manejo de recursos humanos, financiero, materiales y
técnico para el desarrollo de las actividades.
Evalúa el perfil de los potenciales asociados y su capacidad de pago, así
como es el administrador de los ingresos y egresos de la empresa.
Jefe de Operaciones
Responsable de efectividad de los promotores en su labor de captación e
incremento de socios y de la efectividad de cobranzas para evitar cartera
morosa.
Supervisará la labor de ambas áreas en el campo e implementará acciones
para consolidar el negocio en el mercado.
Motivará permanentemente a su personal a cargo para el cumplimiento de
sus objetivos.
Manejará adecuadamente la distribución y la entrega de material
publicitario en forma efectiva al público-meta al que se dirige la empresa.
Promotores de Venta
Responsables de la captación de nuevos socios y de incrementar la
cartera de clientes para asegurar el crecimiento y desarrollo del negocio.
Cobranzas
Responsable del cumplimiento de pago de cuota de socios y de bajar la
tasa de morosidad de los mismos
Gerencia
Asistente
Administrativo
Jefe de
Operaciones
Organigrama
Promotores de Cobranzas
Ventas
Diagrama Nº 1. Organigrama Estructural
Planeamiento Estratégico de la Empresa “La Bendición de Dios”
2.2 VALORES
Estos son los valores que la empresa “LA BENDICION DE DIOS” defiende,
ejecuta y cree que son los medios parar lograr la Misión y con los cuales la
institución está plenamente identificada y comprometida.
Responsabilidad
Es cumplir con el deber. Es una obligación, ya sea moral o incluso legal, de cumplir con lo
que se ha comprometido. Este concepto implica confianza, fe y lealtad entre las personas
que cumplen aquello que prometen.
Respeto
Cualidad humana que es una base sobre la cual se sustenta la ética y la moral en
cualquier campo y en cualquier época. “Es aceptar y comprender tal y como son los
demás”
Honestidad
Determinar de estrategias.
Elaborar de Objetivos.
Una definición moderna de Planeación Estratégica es: proceso por el cual una
institución o una Unidad Organizacional define su ser y su que hacer ante el
entorno, descubriendo oportunidades y amenazas, y por ende, nuevos propósitos
y objetivos, fortalezas y debilidades internas y a partir de ellos, plantea acciones
futuras.1
Los propósitos para llevar a cabo el Planeamiento estratégico según Corrall son:
1
Tomás Everardo Alvarado Martínez. Revista Mexicana, 2001. Pág. 285-286
2
Corrall Sheila. Strategic Planning For Library and Information Services. London; Aslib, 1994, Pág. 3 – 4. €
Existen varios tipos de Cuadros de Mando Integral, si bien los más utilizados
son los que se basan en la metodología de Kaplan & Norton. Las principales
características de esta metodología son que utilizan tanto indicadores
3
http://www.deinsa.com/delphos.html.
4
Robert S. Kaplan y David P. Norton, Cómo utilizar el Cuadro de Mando. E Integral. Gestión 2000, pág. 30 - 40.
FINANCIERA
PROCESOS INTERNOS
CLIENTES
Para satisfacer a mi cliente
Para alcanzar mi visión VISION Y ¿Cuál es el nivel de
¿Cómo debenverme ESTRATEGIAS excelencia de mis
mis clientes? procesos?
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
4.3 METODOLOGIA5
5
Texto de Ingeniería: Ernesto Karlo Celi Arévalo, Edward Ronald Haro Maldonado, Robert Edgar Puican Gutiérrez y
Pilar del Rosario Ríos Campos. Ingeniería Estratégica. Lambayeque – Perú.
Bach. Vanessa del Pilar Llontop Chavesta Paá gina 18
Planeamiento Estratégico de la Empresa “La Bendición de Dios”
Las metodologías que se han aplicado para el desarrollo de estas etapas son:
Elaboración de la Matriz FODA para la Formulación de las estrategias, así mismo,
se ha hecho uso de herramientas como la Matriz de evaluación del factor externo
(EFE) y la Matriz del Evaluación del factor Interno (EFI), para determinar las
posiciones estratégicas externas e internas de la unidad de información,
necesarias para definir la visión, misión y objetivos de la organización.
Retroalimentación
Realizar
Auditoría
Externa
Realizar
Auditoría
Interna
Elaborar la Misión y
Visión
Establecer Objetivos a
Largo Plazo
Elaboración de
Estrategias
Elaboración de
Objetivos Específicos
Elaboración de
indicadores
estratégicos
Elaboración de Cartera
de proyectos
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Mayo Junio Julio Agosto
Nº ACTIVIDAD
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
1 Recopilación de datos de la
institución
2 Situación Problemática
3 Objetivo General
4 Objetivos Específicos
5 Elaboración de Misión / Visión
6 Determinar Fortalezas y
Debilidades
7 Determinar Amenazas y
Oportunidades
8 Establecer Objetivos a largo plazo
9 Elaboración de estrategias
10 Elaboración de objetivos
11 Elaboración de indicadores
financieros
12 Elaboración de Cartera de
Proyectos.
13 Presentación de Informe
5.2.1 MISIÓN
“Somos una empresa confiable que ofrece autos de prestigiosas marcas, basada
en una entrega de calidad, seguimiento de postventa y servicio de calidad a
precios adecuados, para satisfacer las necesidades del cliente, logrando al
mismo tiempo contribuir al desarrollo económico, social y moral de los mismos y
de la sociedad”
5.2.2 VISIÓN
“Ser la empresa líder del mercado en la venta de autos del departamento con
intensiones de expandirse a nivel nacional, que logre la máxima satisfacción de
sus clientes, ofreciendo un producto de alta calidad. Nos comprometemos a
actualizarnos, capacitarnos y buscar las opciones más adecuadas para nuestros
clientes”
A. Factor Económico
A continuación se verá el comportamiento de las principales variables
económicas en el tiempo, debido a que un cambio drástico de las mismas
puede repercutir enormemente, en los objetivos económicos de la Empresa.
Tasa de Interés
La tasa de Interés es la cantidad de dinero que se paga por el préstamo del
capital, casi siempre se expresa de manera porcentual.
El incremento de estas tasas de interés sería perjudicial para las utilidades
de la empresa.
Tasa de Inflación
Es el aumento sostenido y generalizado de los índices de precios.
La inflación de nuestro país se mide con el IPC (Índice de precios
establecido sobre la base de los precios de una canasta de bienes y
servicios ofrecidos al consumidor final),
El incremento de la inflación ocasiona una disminución del poder adquisitivo
de las personas.
Disponibilidad de Ingresos
Los ingresos de la empresa son suficientes para cumplir con sus
obligaciones y realizar los pagos mensuales a los diferentes servicios y
todos sus trabajadores para continuar con sus labores y mantenerse vigente
en el departamento de Lambayeque.
Integración
La inserción de autos en el mercado, facilitando su forma de adquisición es
de mucha utilidad, ya que el cliente puede utilizarlo como medio personal o
como su herramienta de trabajo diario.
Para ambos casos, los compradores evalúan y consideran los productos y
marcas que se les ofrece teniendo en cuenta criterios específicos de
comparación como su economía, garantías y características, así como
satisfacer su ego y su autoimagen.
Ubicación
LA BENDICION DE DIOS se encuentra ubicada en una avenida que es muy
transitada por sus clientes. Lo cual es muy favorable.
Obligaciones Tributarias
Bach. Vanessa del Pilar Llontop Chavesta Paá gina 25
Planeamiento Estratégico de la Empresa “La Bendición de Dios”
Los impuestos que se pagan a SUNAT son de acuerdo a la categoría a la
cual pertenece la empresa. En el caso de la empresa analizada se
encuentra en la tercera categoría y los impuestos son los siguientes:
Impuesto General a las Ventas (IGV)
Impuesto a la Renta
Regulaciones de Seguridad
Es de suma importancia tener en cuenta el Reglamento Nacional de
Vehículos, ya que constituye certificación del buen funcionamiento y
mantenimiento de los vehículos que circulan por las vías públicas terrestres
a nivel regional y nacional; así como, verificar que éstos cumplan las
condiciones y requisitos técnicos establecidos en la normativa nacional, con
el propósito de garantizar la seguridad del transporte y el tránsito terrestre y
las condiciones ambientales saludables.
D. Factor Tecnológico
Alto crecimiento de la tecnología en los últimos años:
En los últimos años han aparecido diversas tecnologías en el mercado las
cuales permiten mejorar las operaciones que se realizan, tener la
información adecuada en el momento oportuno para poder tomar
decisiones, lo cual es un factor muy importante para el desarrollo de la
empresa.
E. Factor Competitivo
Aumento de competencia cercana en el mercado
Conforme han ido pasando los años, han ido apareciendo nuevos
competidores en este rubro. Para ello la empresa analizada a creado ciertas
estrategias que la permiten ser aún una empresa competitiva y seguir
compitiendo en el mercado.
CALIFICACIÓN= ESCALA
A. CAPACIDAD DIRECTIVA
Buena Imagen ante la sociedad
La imagen empresarial y prestigio refleja los factores intangibles que atraen
a un cliente hacia la Empresa.
La empresa tiene una buena imagen institucional y prestigio ya que ofrece
productos y servicio de calidad, lo que le permite ser una empresa
competitiva.
B. CAPACIDAD COMPETITIVA
Calidad del Producto y Servicio
La empresa brinda un buen servicio, desde el momento que el cliente llega a
nuestra empresa, se le da un buen trato. Además de la calidad de los
productos que ofrecemos.
Participación en el Mercado
Según el resultado de la encuesta aplicada a los clientes de la empresa “La
Bendición de Dios”, indica que tiene un nivel de participación media en el
mercado.
Publicidad y Promoción
La empresa invierte dinero en publicidad radial, en sorteos y entrega de
polos, almanaques a sus clientes.
C. CAPACIDAD FINANCIERA
Rentabilidad
Los índices de rentabilidad permiten medir la capacidad de una empresa
para generar utilidades. Considerando que las utilidades permiten el
desarrollo de una empresa, puede afirmarse que son una medida de éxito o
fracaso de la Administración del Negocio.
D. CAPACIDAD TECNOLÓGICA
Existencia de equipos de cómputo
La empresa cuenta con 3 equipos de cómputo, los cuales están aptos para
ser utilizados.
Sistema de Gestión
La empresa cuenta con un sistema de registro de compras y ventas, el cual
emite reportes cada fin de año y no nos permite tomar decisiones en el
momento que se desea.
Planeamiento Estratégico
Los trabajadores de la empresa desconocen la importancia de un
planeamiento estratégico, para ello deben tener unas capacitaciones que
involucre a todo el personal tanto en planeamiento estratégico como en
administración estratégica.
CALIFICACIÓN= ESCALA
CALIFICACION=ESCALA
De este análisis de competencia podemos decir que la Empresa “La Bendición de Dios”, es una de la empresas competitivas en el mercado,
pero que tiene que seguir creciendo ya que sus competidores no están muy lejos de lograr un mejor desarrollo como empresa.
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
DEBILIDADES
FORTALEZAS
MATRIZ
Buena rentabilidad
FODA
Poder adquisitivo de
02 los compradores E2 E2 E9
ESTRATEGIA FO
Incremento de
03 controles policiales
04 Integración
05 Ubicación
Alto crecimiento de las
06 tecnologías en los E1 E1 E1 E7 E8 E8 E7
últimos años
Alianza con E4/
07 proveedores E4
E5
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
ESTRATEGIA FA
ESTRATEGIA DA
A1 Tasa de interés
Competencia desleal
A2 por parte de otras
empresas
Ingreso de productos
A3 de segunda mano al
mercado
A4 Aumento de E6 E6 E11 E11 E10 E11
competencia cercana
en le mercado
Aparición de nuevas
empresas extranjeras
A5 que pueden E6 E6
incursionar en el
mercado
Cuadro Nº 08: Matriz FODA
5.5.1 ESTRATEGIAS FO
5.5.2 ESTRATEGIAS FA
5.5.3 ESTRATEGIAS DO
5.5.4 ESTRATEGIAS DA
E1 Mejoramiento de los procesos con Alinear la TI/SI con los Procesos apoyados con Número de procesos automatizados PROCESOS
O_01 IND_01 Número de procesos totales
TI/SI para la Gestión Empresarial. procesos core TI/SI
Políticas de Gestión de Número de Políticas Implementadas en
O_02 Reducción de costos IND_02 FINANCIERA
Aumento y mejora de opciones de Gastos y Costos la Gestión de Gastos y Costos
E2
crédito Incremento de rentabilidad Porcentaje de incremento respecto al FINANCIERA
O_03 Mejorar la Rentabilidad IND_03 año anterior
anual
E3 Mejora de opciones de crédito Mejora en los Alianzas con entidades Número de opciones financieras CLIENTES
O_04 IND_04
para clientes financiamientos ofrecidos financieras
E4 Nuevos productos Ventas de nuevos productos CLIENTES
Diversificar cartera de productos O_05 Implementar campañas IND_05 Ventas totales
diseñados
E5 Mejoramiento del poder de Captación de nuevos Número de proveedores nuevos PROCESOS
O_06 IND_06 Nuevos proveedores
negociación con proveedores proveedores
E6 Llegar a clientes potenciales Ventas netas del año actual FINANCIERA
Posicionamiento de la marca O_07 y reforzar con clientes IND_07 Incremento de ventas Ventas netas del año anterior
actuales
E7 Adecuar la estructura
Diseño de la estructura Número de procesos implementados
organizacional al crecimiento que
organizacional en base a orientado a procesos
ha tenido la empresa y O_08 IND_08 Estructura organizacional APRENDIZAJE
una Administración de
proyectarse a un mayor Número total de procesos
servicios por procesos
crecimiento
E8 Sistema de gestión continua Diseño de sistema de PROCESOS
Control estratégico O_09 IND_09 Manuales de gestión de calidad
de calidad gestión calidad
Número de clientes satisfechos
IND_10 Clientes satisfechos CLIENTES
Mejora de la Gestión de las Número total de clientes
E9 O_10 CRM
relaciones con el cliente
IND_11 Clientes potenciales Número de clientes potenciales CLIENTES
Reducción de costos
Llegar a clientes potenciales y
reforzar con clientes actuales
Fidelizar al Cliente
CLIENTE
en la Gestión Empresarial
CODIGO IND_03
Nombre de Indicador Incremento de Rentabilidad Anual
Objetivo Mejorar la rentabilidad
Frecuencia de Actualización Semestral
Forma de Actualización Manual
Meta 15% respecto al año anterior
Rojo Amarillo Verde
Semaforización
Menor a 13% Entre 13% y 14% Mayor 15%
Responsable
Iniciativa PROYECTO Nº1: SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO.
CODIGO IND_02
Nombre de Indicador Políticas de Gestión de Gastos y Costos
Objetivo Reducción de Costos
Frecuencia de Actualización Semestral
Forma de Actualización Manual
Meta 10
Rojo Amarillo Verde
Semaforización
Menor a 5 Entre 5 y 7 Mayor 8
Responsable
CODIGO IND_07
Nombre de Indicador Incremento de ventas
Objetivo Llegar a clientes potenciales y reforzar con clientes actuales
Frecuencia de Actualización Semestral
Forma de Actualización MANUAL
Meta 10%
Rojo Amarillo Verde
Semaforización
Menor a 8% Entre 8 y 9% Mayor 10%
Responsable
Iniciativa PROYECTO Nº3: CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD
CODIGO IND_04
Nombre del Indicador Alianzas con entidades financieras
Objetivo Mejora en los financiamientos ofrecidos
Frecuencia de Actualización Semestral
Forma de Actualización Manual
Meta 2
Rojo Amarillo Verde
Semaforización
Menor a 1 Entre 1 y 2 Mayor 2
Responsable
PROYECTO Nº4: LOGRAR ALIANZAS CON ENTIDADES
Iniciativa FINANCIERAS
CODIGO IND_05
Nombre del Indicador Nuevos productos diseñados
Objetivo Implementar campañas
Frecuencia de Actualización Semestral
Forma de Actualización Manual
Meta 2 productos nuevos al año
Rojo Amarillo Verde
Semaforizacion
Menor a 1 Igual a 1 Igual a 2
Responsable
PROYECTO Nº3: CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD
Iniciativa
PROYECTO N° 5: INNOVACION DE PRODUCTOS
CODIGO IND_10
Nombre del Indicador CLEINTES SATISFECHOS
Objetivo CRM
Frecuencia de Actualización MENSUAL
Forma de Actualización MANUAL
Meta 100%
Rojo Amarillo Verde
Semaforización
Menor a 80% Entre 80 y 99% Igual al 100%
Responsable
PROYECTO Nº6: SISTEMA DE MEDICION DE SATISFACCION DEL
Iniciativa
CLIENTE
CODIGO IND_11
Nombre del Indicador Clientes potenciales
Objetivo CRM
Frecuencia de
Semestral
Actualización
Forma de Actualización Manual
Meta El triple de clientes actuales
Semaforizacion Rojo Amarillo Verde
CODIGO IND_01
Nombre del Indicador Procesos apoyados con TI/SI
Objetivo Alinear la TI/SI con los proceso core.
Frecuencia de Actualización Semestral
Forma de Actualización Manual
Meta 30 % procesos core atendidos con TI/SI
Rojo Amarillo Verde
Semaforizacion
Menor a 20% Entre 20% y 30% Mayor 30%
Responsable
PROYECTO Nº8: DESARROLLO DE SISTEMA DE
Iniciativa
INFORMACION INTEGRADO
CODIGO IND_05
Nombre del Indicador Nuevos proveedores
Objetivo Captación de nuevos proveedores
Frecuencia de Actualización Semestral
Forma de Actualización Manual
Meta 2
Rojo Amarillo Verde
Semaforizacion
Menor a 1 Entre 1 y 2 Mayor a 2
Responsable
Iniciativa PROYECTO Nº9: CANASTA DE PROVEEDORES
CODIGO IND_09
Nombre del Indicador Diseño de sistema de gestión
Objetivo Sistema de gestión continua de calidad
Frecuencia de Actualización Trimestral
Forma de Actualización Manual
Meta 2
Rojo Amarillo Verde
Semaforizacion
Menor a 1 Igual a 1 Igual a 2
Responsable
Iniciativa ROYECTO Nº10: CIRCULO DE CALIDAD
CODIGO IND_08
Nombre del Indicador Estructura Organizacional
Objetivo Diseño de la estructura organizacional en base a una
Administración de servicios por procesos
Frecuencia de Actualización Anual
Forma de Actualización Manual
Meta 100% de Procesos
Rojo Amarillo Verde
Semaforizacion
Menor a 80% Entre 80% y 99% 100%
Responsable
Iniciativa PROYECTO Nº11: Rediseño de procesos
CODIGO IND_12
Nombre del Indicador Cursos de capacitación
Objetivo Mejora de la cultura organizacional
Frecuencia de Actualización Trimestral
Forma de Actualización Manual
Meta 100% Empleados
Rojo Amarillo Verde
Semaforizacion
Menor a 75% Entre 75% y 80% Mayor 80%
Responsable
Iniciativa PROYECTO Nº14: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
PROYECTO Nº1
1. NOMBRE:
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO
2. OBJETIVO:
Incremento de la rentabilidad anual.
3. ALCANCES
Toda la empresa
Proveedores
Clientes
4. INFORMACION PRINCIPAL
4.1 ENTRADA 4.2 SALIDA
Plan estratégico Planes cumplidos
5. BENEFICIOS
5.1 TANGIBLES 5.2 INTANGIBLES
Incremento en los ingresos Desarrollo de la empresa
6. PRESUPUESTO: 12000 nuevos soles
7. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 12 meses
Cuadro Nº15.Fuente: Elaboración Propia – Chiclayo 2012
PROYECTO Nº2
1. NOMBRE:
IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE GESTION DE GASTOS Y COSTOS
2. OBJETIVO:
Reducción de costos
3. ALCANCES
Toda la empresa
4. INFORMACION PRINCIPAL
4.1 ENTRADA 4.2 SALIDA
Gastos de las diferentes unidades Políticas de gastos y costos
Presupuesto implementadas
5. BENEFICIOS
5.1 TANGIBLES 5.2 INTANGIBLES
Ingreso económico para la empresa Desarrollo de la empresa
6. PRESUPUESTO: 6200 nuevos soles
7. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 12 meses
Bach. Vanessa del Pilar Llontop Chavesta Paá gina 56
Planeamiento Estratégico de la Empresa “La Bendición de Dios”
PROYECTO Nº 3
1. NOMBRE:
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD
2. OBJETIVO:
Llegar a clientes potenciales y reforzar con clientes actuales
3. ALCANCES
Toda la empresa
4. INFORMACION PRINCIPAL
4.1 ENTRADA 4.2 SALIDA
Estadísticas de ventas Programa de campañas de publicidad
5. BENEFICIOS
5.1 TANGIBLES 5.2 INTANGIBLES
Desarrollo de la empresa
Ingreso económico para la empresa
Imagen institucional mejorada
6. PRESUPUESTO: 31200 nuevos soles
7. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 12 meses
PROYECTO Nº 4
1. NOMBRE:
LOGRAR ALIANZAS CON ENTIDADES FINANCIERAS
2. OBJETIVO:
Mejora en los financiamientos ofrecidos
3. ALCANCES
Gerencia
Clientes
4. INFORMACION PRINCIPAL
4.1 ENTRADA 4.2 SALIDA
Productos crediticios Cartera de créditos
5. BENEFICIOS
5.1 TANGIBLES 5.2 INTANGIBLES
Ingreso económico para la empresa Imagen institucional mejorada
6. PRESUPUESTO: 5200 nuevos soles
7. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 12 meses
PROYECTO Nº 5
1. NOMBRE:
INNOVACION DE PRODUCTOS
2. OBJETIVO:
Implementar campañas
3. ALCANCES
Gerencia
Clientes
Operaciones
4. INFORMACION PRINCIPAL
4.1 ENTRADA 4.2 SALIDA
Productos actuales
Nuevos productos
Preferencias de clientes
5. BENEFICIOS
5.1 TANGIBLES 5.2 INTANGIBLES
Productos rentables Imagen institucional mejorada
6. PRESUPUESTO: 5200 nuevos soles
7. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 12 meses
PROYECTO Nº 6
1. NOMBRE:
SISTEMA DE MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE
PROYECTO Nº 07
1. NOMBRE:
CLIENTES POTENCIALES A TRAVES DE CLIENTES FIELES
2. OBJETIVO:
CRM
3. ALCANCES
Gerencia
Clientes
4. INFORMACION PRINCIPAL
4.1 ENTRADA 4.2 SALIDA
Clientes fieles Clientes nuevos
5. BENEFICIOS
5.1 TANGIBLES 5.2 INTANGIBLES
Ingreso económico para la empresa Imagen institucional mejorada
6. PRESUPUESTO: 18000 nuevos soles
7. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 12 meses
PROYECTO Nº 08
1. NOMBRE:
DISEÑO DE SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO
2. OBJETIVO:
Alinear la TI/Si con los procesos core
3. ALCANCES
Gerencia
Clientes
Operaciones
4. INFORMACION PRINCIPAL
4.1 ENTRADA 4.2 SALIDA
Sistema de información acorde con los
Procesos de la empresa
procesos
5. BENEFICIOS
5.1 TANGIBLES 5.2 INTANGIBLES
Reducción de costos de captura de
datos
Imagen institucional mejorada
Reducción de costos en errores de
procesamiento de datos
6. PRESUPUESTO: 40000 nuevos soles
7. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 12 meses
PROYECTO Nº 09
1. NOMBRE:
CANASTA DE PROVEEDORES
2. OBJETIVO:
Captación de nuevos proveedores
3. ALCANCES
Gerencia
Operaciones
Proveedores
4. INFORMACION PRINCIPAL
4.1 ENTRADA 4.2 SALIDA
Datos de proveedores Sistema de información acorde con los
Políticas de selección de proveedores procesos
5. BENEFICIOS
5.1 TANGIBLES 5.2 INTANGIBLES
Reducción de costos de captura de
datos
Imagen institucional mejorada
Reducción de costos en errores de
procesamiento de datos
6. PRESUPUESTO: 12000 nuevos soles
7. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 12 meses
PROYECTO Nº 10
1. NOMBRE:
CIRCULO DE CALIDAD
2. OBJETIVO:
Sistema de gestión continua de calidad
3. ALCANCES
Empresa “La Bendición de Dios”
4. INFORMACION PRINCIPAL
4.1 ENTRADA 4.2 SALIDA
Conocimiento de trabajadores
Trabajadores más capacitados
expertos
5. BENEFICIOS
5.1 TANGIBLES 5.2 INTANGIBLES
Ahorro por la disminución de errores Mejora la imagen institucional
6. PRESUPUESTO: 2000 nuevos soles
7. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 12 meses
PROYECTO Nº 11
1. NOMBRE:
REDISEÑO DE PROCESOS
2. OBJETIVO:
Diseño de la estructura organizacional en base a una Administración de servicios por
procesos
3. ALCANCES
Procesos de Negocio de la Empresa “La Bendición de Dios”
4. INFORMACION PRINCIPAL
4.1 ENTRADA 4.2 SALIDA
Procesos actuales Procesos rediseñados
5. BENEFICIOS
5.1 TANGIBLES 5.2 INTANGIBLES
Ingresos económicos para la Desarrollo de la empresa
empresa por ahorro en procesos.
6. PRESUPUESTO: 12000 nuevos soles
7. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 12 meses
PROYECTO Nº 12
1. NOMBRE:
CURSOS DE CAPACITACION
2. OBJETIVO:
Mejora de la cultura organizacional
3. ALCANCES
Trabajadores de la Empresa “La Bendición de Dios”
4. INFORMACION PRINCIPAL
4.1 ENTRADA 4.2 SALIDA
Necesidades de capacitación de
Trabajadores capacitados
trabajadores
5. BENEFICIOS
5.1 TANGIBLES 5.2 INTANGIBLES
Ahorro en errores Mejora en la calidad del servicio al
cliente
6. PRESUPUESTO: 12000 nuevos soles
7. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 12 meses
Tiempo Costo
Cartera de Proyectos de (nuevos
Ejecución soles)
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO 12 12000
IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE GESTION DE GASTOS Y
COSTOS
12 6200
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 12 31200
LOGRAR ALIANZAS CON ENTIDADES FINANCIERAS 12 5200
INNOVACION DE PRODUCTOS 12 5200
SISTEMA DE MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE 12 6000
CLIENTES POTENCIALES A TRAVES DE CLIENTES FIELES 12 18000
DISEÑO DE SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO 12 40000
CANASTA DE PROVEEDORES 12 12000
CIRCULO DE CALIDAD 12 2000
REDISEÑO DE PROCESOS 12 12000
CURSOS DE CAPACITACION 12 12000
TOTAL (nuevos soles) 161800
TOTAL 4850.00
7 CONCLUSIONES
Se ha diseñado el BSC
8 RECOMENDACIONES
9 BIBLIOGRAFIA
Balanced Scoredcard
Robert S. Kaplan y David P. Norton, Cómo utilizar el Cuadro de Mando. E
Integral. Gestión 2000, pag 30 - 40.
Conceptos de administración estratégica de Fedre R. Ravis de ediciones
Prentice Hall Hispanoamericana 1999
Planeamiento Estratégico Econ. David Medianero Burga Universidad Nacional
Mayor de San Marcos Facultad de ciencias económicas
Metodología
Ernesto Karlo Celi Arévalo, Edward Ronald Haro Maldonado, Robert Edgar
Puican Gutierrez y Pilar del Rosario Ríos Campos. Ingeniería Estratégica.
Lambayeque – Perú.
Planeamiento Estratégico
Corrall Sheila. Strategic Planning For Library and Information Services. London;
Aslib, 1994, Pag 3 – 4.
Serna Gómez, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Bogotá: Legis
Editores, 1994, pag 17- 18.
Sitios Web
http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/
http://www.upch.edu.pe/dga/download/bsc.pdf
http://www.slideshare.net/Roxanahv/analisis-interno-y-externo