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DOSSIER
LA INDUSTRIALI-
ZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
DIRECTIVA:
‘BUSINESS
INTELLIGENCE’
Josep Lluís Cano Giner
Profesor del Departamento de Sistemas de Información
de ESADE Business School y consultor de empresas.
Deberíamos
H
ace ya unos cuantos años que, al ganizativos en los que
comenzar las clases de business está estructurada
intelligence (BI) con directivos, nuestra organización–
dedicar sólo el 20%
que proceden de multitud de em- y si, además, estos sis- del tiempo a preparar
presas y de sectores muy diver- temas no deberían el sistema de
sos, les formulo tres preguntas: apoyar su estrategia.
● ¿Cuántos de vosotros disponéis de más in- Asimismo, es im-
información
formación y de menos tiempo para anali-
zarla?
portante preguntarse
cuál es la consisten-
y el 80% a
● ¿Los sistemas de información de los que
disponéis os ayudan a tomar decisiones con
cia de esos sistemas
directivos construidos
analizar la
rapidez? sobre hojas de cálcu- información
● ¿Los responsables de generar información lo, que, en la mayoría
directiva están desbordados por las peticio- de los casos, han sido
nes de información: urgentes, continuas y alimentadas manual-
no coordinadas? mente a partir de la información contenida
Normalmente, la respuesta a la primera de en distintos sistemas. El riesgo de que se ha-
las preguntas es prácticamente unánime: to- yan cometido errores es muy elevado; en al-
dos disponen de más información, tanto inter- gunos casos, incluso se establecen costosos
na como externa, y también de menos tiempo procedimientos de control para que no se pro-
para analizarla, por lo que deberían contar duzcan fallos. El proceso de construcción es
con soluciones que les permitieran acortar tan manual que requiere invertir mucho
tiempos en el proceso de análisis y toma de tiempo y dedicar muchos esfuerzos para con-
decisiones. seguirlo.
Con respecto a la segunda pregunta, aun- Los directivos necesitan información para
que la mayoría de ellos responden en un pri- la toma de decisiones. Si no disponen de sis-
mer momento que no tienen sistemas de in- temas que les faciliten ese acceso a la infor-
formación que los ayuden a tomar decisiones mación, lo suelen resolver mediante distintas
rápidamente, pronto se puede ver que algunos alternativas: o bien acceden directamente a
ya trabajan con algunas de las soluciones de la información de los sistemas transacciona-
BI disponibles en el mercado, que deberían fa- les, con el grado de detalle que requieran; o
cilitar su trabajo. bien solicitan listados o estadísticas de la in-
La respuesta a la tercera pregunta suele formación que tienen en sus sistemas tran-
ser unánime: siguen teniendo departamentos saccionales; o bien, en el peor de los casos,
técnicos desbordados por un número muy ele- crean entornos paralelos, que suelen depen-
vado de peticiones de información, que, ade- der de algunas personas que destinan gran
más, tienen formatos muy personalizados, lo parte de su tiempo a alimentar y construir de
que obliga a dedicarles mucho tiempo y mu- forma artesanal esos sistemas de información
chos recursos. para los directivos. Las consecuencias de la
adopción de estas medidas son bien conocidas
Situación actual por todos: su calidad y su disponibilidad sue-
E
n muchas empresas, los sistemas de len ser ampliamente discutibles.
información directivos son artesana- Una vez llegados a este punto, los partici-
les, muy ligados a los usuarios que pantes dan muestras de preocupación y co-
los preparan y hechos a imagen y se- mienzan a preguntarse en qué nos hemos
mejanza de quienes los solicitan. No equivocado. Normalmente utilizo una cita de
se trata de dudar de las capacidades individua- Matthew B. Rice, publicada en su artículo
les de cada uno de los directivos que lideran “Business Intelligence tools can help turn out
nuestras organizaciones, pero sí hay que cues- savings in core cost areas”, de la revista de
tionarse si estos sistemas de información no salud Managed Healthcare Alliance, que afir-
deberían ser los de la organización –lo que im- ma: “En muchos hospitales, los analistas fi-
plicaría el consenso de los componentes del nancieros destinan el 80% de su tiempo a
equipo directivo de cada uno de los niveles or- agregar y normalizar manualmente informa-
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ción en hojas de cálculo Excel y sólo un 20% a un objetivo concreto, que es proporcionar la
analizar la información relevante”. información y las herramientas de análisis de
Normalmente, esta cita tranquiliza, por- ésta que faciliten a los directivos la toma de
que muestra que se trata de un hecho absolu- decisiones.
tamente generalizado. La siguiente pregunta La definición de BI más comúnmente uti-
es “¿Cuáles deberían ser los porcentajes?”. La lizada es la de Gartner: “Es un proceso inte-
respuesta es unánime: justo al revés. Así, ractivo para explorar y analizar información
afirman: “Deberíamos dedicar sólo el 20% del estructurada sobre un área (normalmente al-
tiempo a preparar el sistema de información macenada en un data warehouse) para des-
y el 80% a analizar la información”. cubrir tendencias o patrones y, a partir de
El lector se preguntará cuál puede ser la ellos, derivar ideas y extraer conclusiones. El
solución de la problemática planteada. La proceso de BI incluye la comunicación de los
respuesta es simple: business intelligence. descubrimientos y la realización de los cam-
bios. Las áreas incluyen clientes, proveedores,
‘Business intelligence’: conceptos básicos productos, servicios y competidores”.
E
l objetivo básico de la business inte- Analicemos pormenorizadamente esta de-
lligence es apoyar de forma sosteni- finición:
ble y continuada a las organizacio- ● Proceso interactivo: al hablar de BI, se es-
nes para mejorar su competitivi- tá suponiendo que se trata de un análisis
dad, facilitando la información ne- de información continuado en el tiempo
cesaria para la toma de decisiones. La expre- –no sólo en un momento puntual– y basa-
sión business intelligence (BI) fue acuñada do en una estrategia competitiva determi-
por Howard Dresner, quien, cuando era con- nada. Aunque el análisis de información
sultor de Gartner, la popularizó a modo de ex- en un momento puntual del tiempo puede
presión paraguas para describir un conjunto aportar valor, es incomparable con todo lo
de conceptos y métodos que debían ayudar a que puede proporcionar un proceso conti-
mejorar la toma de decisiones, utilizando in- nuado de análisis de información con un
formación sobre lo que había sucedido (he- foco estratégico en el que, por ejemplo, se
chos). observen tendencias, cambios, variaciones,
Al hacer uso de las tecnologías de BI, se etc. Ésta es una de las capacidades clave a
están utilizando modelos previamente defini- las que se refiere el profesor Xavier Gim-
dos por los directivos, mediante los cuales se bert en su libro Pensar estratégicamente.
pretende transformar datos en información, Modelos, conceptos y reflexiones. Según
para, a partir de ella, ser capaces de extraer Thomas H. Davenport, hay organizaciones
conocimiento. Todo proyecto de BI debe tener que basan su estrategia competitiva en el
uso intensivo de las soluciones de BI para
competir en áreas concretas, como, por
ejemplo, la mejora de la cadena de sumi-
nistro, la selección de personal o la fijación
de precios dinámicos, entre otras.
● Explorar: en todo proyecto de BI hay un
momento inicial en el que por primera vez
se accede a información modelada, que se
debe interpretar. En esta primera fase hay
El objetivo básico de la ‘business que “explorar” para comprender qué suce-
intelligence’ es apoyar de forma de en el negocio; es posible incluso que se
descubran nuevas relaciones, hasta el mo-
sostenible y continuada a las mento desconocidas porque las herramien-
organizaciones para mejorar su tas utilizadas no ayudaban a descubrirlas.
● Analizar: se pretende descubrir relaciones
competitividad, facilitando la
entre variables y, también, tendencias, es
información necesaria para la decir, ¿cuál puede ser la evolución de la
toma de decisiones variable o cuáles son los patrones de esa
LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DIRECTIVA: ‘BUSINESS INTELLIGENCE’ 29
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evolución? Si un cliente tiene una serie de cisiones sobre cada uno de los componentes
características, ¿cuál es la probabilidad de tecnológicos.
que otro con similares características ac- Los componentes principales de un proyec-
túe igual que él? O bien, si un cliente per- to de BI son los siguientes:
tenece a un grupo de clientes que han con- ● Fuentes de información, de las que se par-
tratado diez productos o servicios y él sólo tirá para alimentar el data warehouse.
ha solicitado nueve de los diez, ¿qué pro- ● Proceso de ETL (siglas en inglés de extrac-
babilidad hay de que contrate el décimo? ción, transformación y carga de los datos
● Información estructurada y data warehou- en el data warehouse). Antes de almacenar
se: la información que se emplea en la BI los datos en un data warehouse, deben ser
se almacena en una base de datos, que se seleccionados, extraídos, limpiados, trans-
denomina data warehouse. La base de da- formados, integrados y actualizados.
tos contiene distintas tablas y éstas, a su ● El propio data warehouse o almacén de da-
vez, incluyen los valores de cada uno de los tos, con el metadata o diccionario de datos.
atributos de los distintos registros. Todos ● Herramientas de acceso, que permitirán
los registros guardados en el data warehou- analizar esos datos y navegar a través de
se provienen de distintas fuentes de infor- ellos.
mación, tanto internas como externas, y
han sido previamente preparados para ser Aspectos clave de cada componente
utilizados en los modelos que deben facili- Las fuentes de información a las que se tiene
tar al directivo la toma de decisiones. acceso son las siguientes:
● Área de análisis: todo proyecto de BI debe ● Los sistemas operacionales o transaccio-
tener un objeto concreto de análisis. Así, es nales, que incluyen aplicaciones desarro-
posible centrarse en los clientes, los produc- lladas a medida: ERP, CRM, SCM, etc.
tos, los resultados de una localización o de ● Sistemas de información departamentales:
un área de ventas, etc. Son elementos que previsiones, presupuestos, hojas de cálcu-
hay que analizar con detalle y con un obje- lo, etc.
tivo concreto: por ejemplo, incrementar las ● Fuentes de información externas: en algu-
ventas, aumentar la participación de mer- nos casos, información comprada a terceros
cado, ajustar las previsiones de venta, etc. (por ejemplo, los
● Comunicar los resultados y efectuar los estudios de merca-
cambios: un objetivo fundamental de la BI do). Las fuentes de
es que, una vez descubierto un hecho rele- información exter-
vante para la organización, éste debe ser
comunicado a las personas que tienen que
nas son fundamen-
tales para enrique-
El punto
introducir los cambios pertinentes en ella
para mejorar su posición competitiva.
cer la información
que se tiene sobre
clave es deter-
El origen de la BI va ligado a la necesidad los clientes. En al- minar las fuen-
de facilitar a los directivos acceso directo a la gunos casos, es in-
información para ayudarlos en la toma de de- teresante incorpo- tes más apro-
cisiones, sin necesidad de que intervengan los
departamentos de sistemas de información.
rar información
relativa, por ejem-
piadas de las
Componentes tecnológicos de los proyectos
plo, a la población,
al número de habi-
que extraer la
de ‘business intelligence’ tantes, etc. Se pue- información;
E
n el cuadro 1 se pueden observar de acceder a infor- en este sentido, es
los distintos componentes tecnoló- mación de este tipo
gicos de los proyectos de BI. En un en la web del Insti- importante analizar
proyecto real, primero hay que defi- tuto Nacional de los formatos, la
nir los objetivos, las necesidades y Estadística (www. disponibilidad y la
el alcance de la solución, es decir, qué mode- ine.es). El Gobier-
los de negocio se desea analizar. Esta infor- no americano pone calidad de la
mación es necesaria para tomar distintas de- a disposición de los información
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DOSSIER
CUADRO 1
Sistemas transaccionales
Servidor
Data warehouse
ciudadanos información del Gobierno fede- de ocho bases de datos, pero en algunos casos
ral en el portal www.data.gov. puede llegar a cincuenta. Si el número de ba-
Son muchos los factores que hacen que el ses de datos es elevado, es muy probable que
proceso de cargar la información en un data tanto las definiciones como las codificaciones
warehouse sea más o menos complejo. Uno de en los distintos entornos sean diferentes, lo
los principales es el número de fuentes de in- que puede añadir dificultad al proyecto. Por
formación distintas a las que hay que acceder esta razón, un aspecto clave será conocer el
para extraer la información. El número de modelo de información transaccional y el sig-
fuentes varía de una organización a otra: en nificado de cada uno de sus elementos.
grandes corporaciones, se habla de una media La información que se carga en un data
warehouse es estructurada, es decir, se puede
almacenar en tablas; se trata, por tanto, de
información numérica. No obstante, ahora la
tecnología permite trabajar con información
no estructurada, que se espera que sea cada
vez más importante. Dentro de este tipo de
Según Thomas H. Davenport, información se incluyen correos electrónicos,
hay organizaciones que basan cartas, informes, vídeos, etc.
El punto clave es determinar las fuentes
su estrategia competitiva en el más apropiadas de las que extraer la infor-
uso intensivo de las soluciones mación; en este sentido, es importante anali-
de BI para competir en áreas zar los formatos, la disponibilidad y la calidad
de la información. Hay que analizar si la in-
concretas, como, por ejemplo, formación de la que se dispone es la que se
la mejora de la cadena de necesita para alimentar los modelos de nego-
suministro, la selección de cio definidos anteriormente. En este punto,
muchas veces se descubre que no se posee la
personal o la fijación de precios información necesaria para completar el mo-
dinámicos delo de negocio planteado, circunstancia que
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DOSSIER
B
ill Inmon ha analizado las caracte- mestres o años. Esto ofrece la posibilidad
rísticas que debe reunir un data de analizar, por ejemplo, la evolución de
warehouse y concluye lo siguiente: las ventas en los períodos que se desee.
“Orientado a un área, integrado, in- ● No volátil significa que los usuarios no
dexado en el tiempo, es un conjunto mantienen la información, como harían en
no volátil de información que da soporte a la los entornos transaccionales. La informa-
toma de decisiones”. Es importante analizar ción se almacena para la toma de decisio-
cada una de estas características con detalle: nes. No se va actualizando continuamente,
● Orientado a un área significa que cada sino de forma periódica y preestablecida.
parte del data warehouse está construida Un componente crítico del data warehouse
para resolver un problema de negocio que es el metadata, repositorio central de infor-
ha sido definido por quienes toman las de- mación de la propia información. Ofrece el
cisiones; por ejemplo, entender los hábitos significado de cada uno de los componentes
del data warehouse y de sus atributos. La in-
formación que incluye el metadata es útil pa-
ra los departamentos de tecnología y para los
propios usuarios. Puede contener definiciones
de negocio, descripciones detalladas de los ti-
pos de datos, formatos y otras características.
Los data warehouses se representan habi-
La construcción del ‘data tualmente como una gran base de datos, pero
warehouse’ es costosa y pueden estar distribuidos en distintas bases
consume una parte significativa de datos.
El trabajo de construir un único data
del conjunto del proceso; warehouse corporativo puede generar inflexi-
por ello, requiere disponer bilidades o ser costoso y requerir plazos de
de una estrategia bien definida, tiempo que las organizaciones no están dis-
puestas a aceptar. En parte, estas razones
de habilidades especializadas originaron la aparición de los data marts. Los
y de las tecnologías necesarias data marts están dirigidos a una comunidad
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