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Alcachofa procesada
Resumen
Resumen
9 La industria de la alcachofa procesada es un mercado estable que constituye una importante oportunidad
para el Perú: la producción a nivel mundial ha crecido a un ritmo promedio de 5% durante los últimos 7 años
alcanzando las 138 mil tm en el 2003. El comercio mundial, a su vez, ha crecido a un ritmo de 10% durante el
mismo período, alcanzando US$ 171.6 millones (2003) y constituyéndose el octavo producto de agroexportación
del Perú (US$ 22 millones - 2004). Muestra como principales mercados a los EEUU y a la Unión Europea (U.E.)
debido al volumen de importaciones (95% de las importaciones mundiales en el 2003) y a la tasa de crecimiento de
las mismas (12% y 9% respectivamente en los últimos 9 años).
9 Existen condiciones favorables para el posicionamiento del Perú en esta industria: el panorama mundial
muestra un mercado estacando destacando la presencia del Perú como importante proveedor de los mayores
importadores mundiales participando con 8.86% en el mercado de EE.UU. (56% de las importaciones mundiales
en el año 2003) y 6.53% de la U.E. (39% de las importaciones mundiales en el año 2003).
9 No obstante, este potencial debe enfrentar diversas limitantes, siendo las principales: escasez del recurso
hídrico, la mayoría de las unidades de producción son pequeñas (85% tienen menos de 5 hectáreas) y no estan
tecnificadas; los productores tienen poca experiencia con el cultivo y limitado acceso al financiamiento. Estas
limitantes deben ser abordadas para agilizar la transición hacia cultivos con productividad y calidad de exportación.
9 Son dos los temas que necesitan ser tratados para que el Perú pueda aprovechar esta oportunidad:
• Demostrar a los potenciales inversionistas, intermediarios financieros y al gobierno los atractivos de esta
oportunidad emergente.
• Proveer capacitación (planificación empresarial, asistencia técnica y financiera) a los productores, con el
propósito de apoyarlos en la transición al cultivo de alcachofas que les permita obtener un producto de
agroexportación que satisfaga las necesidades del mercado actual.
Importancia de la
Alcachofa procesada
para el Perú
Importancia de
Importancia de la
la alcachofa
alcachofa para
para el
el Perú
Perú
Perú: Principales productos de agroexportación1 - 2004 Perú: Evolución de las Exportaciones 2000 – 2004
Valor exportado En US$
N° Productos %Part.
(en US$)
1 Café sin descafeinar, sin tostar 289,872,656 25.83%
2 Espárragos frescos o refrigerados 139,437,727 12.42%
3 Espárragos procesados* 94,810,364 8.45% Tasa de crecimiento: 128%
2.0%
4 Páprika seco y molido 50,387,118 4.49%
21,993,536
5 Mangos frescos 43,165,760 3.85%
6 Leche evaporada 33,554,897 2.99%
7 Demás hortalizas en conserva 32,424,004 2.89%
8 Alcachofas en conserva 21,993,536 1.96%
0.8%
9 Manteca de cacao 20,477,728 1.82%
0.1% 0.1% 0.3% 7,180,137
10 Uvas frescas 19,647,184 1.75%
11
Preparaciones para alimentación
18,879,881 1.68% 819,249 868,230 2,111,047
de animales
12 Paltas frescas 18,708,043 1.67%
13 Galletas dulces 16,077,707 1.43% 2000 2001 2002 2003 2004
Otros 322,924,218 28.77%
Total 1,122,360,823 100.00%
* Los espárragos procesados incluyen congelados y en conserva.
... pasando de una participación de 0.1% en el año 2000 a 2.0% en el año 2004
(US $ 22 millones).
1 No incluye maderas y similares
Fuente: VERITRADE, ADEX, MINAG, ADUANAS.
Elaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidad
La oportunidad
La oportunidad
Inocuos
Prácticos
Innovativos y competitivos
1.4
23
1.2 Otros Italia
1.0 33
0.8
0.6
24
0.4 * Otros países
mediterraneos
20
0.2 España
0.0
*Algeria, Chipre, Egipto, Francia, Grecia, Israel,
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
200
España
60% 100
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
40%
20%
Producción (miles de tm) 1990 2004
Italia: 490 400
0%
España: 430 253
1964 1984 2004
Fuente: FAO.
Elaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidad
La oportunidad
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
EE.UU.
Hemisferio
Italia
Norte
España
Francia
Perú
Hemisferio Sur
Argentina
Chile
Colombia
México
Otros Italia
160.0 22.0% 16.2%
140.0
120.0 139.5 142.7 138.7
136.6 134.2
100.0 Perú
105.6 113.2
80.0 2.7%
60.0
40.0
20.0
0.0 España
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 59.1%
144.69
80.42 120.04 112.02
77.96 76.03
Fuente: United States International Trade Commission (USITC), Expandig Exports Helpdesk, EUROSTAT.
Elaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidad
La oportunidad
EE.UU
miembros España
36%
56% 2%
Italia Alemania
Francia
6% 7%
12%
Otros
5%
Fuente: United States International Trade Commission (USITC), Expandig Exports Helpdesk, EUROSTAT.
Elaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidad
La oportunidad
Por otro lado, España abastece al mundo con el 71% del valor total exportado (US$
160.4 millones al 2003)...
Chile Otros
7%
Perú 3% España
4% 71%
Italia
15%
Fuente: USITC, Expandig Exports helpdesk, EUROSTAT, Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de España.
Elaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidad
La oportunidad
El Mercado
El Mercado de
de los
los Estados
Estados Unidos
Unidos
Alcachofa procesada
Alcachofa procesada
La oportunidad
La oportunidad
EE.UU. es un mercado en continuo crecimiento, mostrando un incremento promedio
anual de 11.68% en sus importaciones de alcachofa procesada desde 1996 al 2004.
El 56% de las importaciones mundiales pertenecen al mercado de EE.UU.
EE.UU.: Evolución de la importación de alcachofa procesada (1996 – 2004)
En millones de US$
96.80
84.44 110.23
76.01
71.03
2004:
45.54 66.03 50.8 miles tm
55.39
41.17
1996:
27.3 miles tm
Fuente: USITC.
Elaboración:TechnoServe Inc.
La oportunidad
La oportunidad
Los principales abastecedores de este mercado son España (77.7%) y Perú (8.9%) ...
100%
Chile Italia Mexico 6.5% 6.5% 7.6% 7.8% 8.1% 10.8% 11.6% 13.5% 13.4%
20%
España
77.7% 0%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: USITC.
Elaboración: TechnoServe Inc.
La oportunidad
La oportunidad
El mercado
El mercado de
de la
la Unión
Unión Europea
Europea
Alcachofa procesada
Alcachofa procesada
La oportunidad
La oportunidad
66.4
62.6 61.4
56.2 Otros Francia
51.0
28% 33%
43.0 2003:
33.7 24 miles tm
28.5 31.1
España
1995: 4%
19 miles tm Italia Alemania
16% 19%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
...donde España (62%), Italia (25%) y Perú (6.53%) constituyen los principales países
abastecedores.
U.E.:
U.E.: Abastecedores de alcachofa procesada - 2003 U.E.:
U.E.: Participación de los principales abastecedores
Total: US$ 66.4 millones – 24.5 miles tm 2000 – 2003
40%
Italia
69.18% 65.51% 64.32% 65.93% 62.45%
25.33% España 20%
62.45%
0%
1999 2000 2001 2002 2003
60%
40%
19.9
1,994
1,995
1,996
1,997
1,998
1,999
2,000
2,001
2,002
2,003
2,004
Italia España Argentina Egipto
Francia China Perú EEUU
Chile otros
...ubicándose en el 7mo lugar como país productor con el 4% del total (48.6 miles de tm
en el 2004).
Fuente: FAO, MINAG.
Elaboración: TechnoServe Inc.
Perú ante
Perú ante la
la oportunidad
oportunidad
3,175
1,250
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Producción: 48.6mil
miltm
tm
... donde las regiones de Junín, La Libertad e Ica Producción: 48.6
Superficie:
Superficie: 3,175 has.
3,175 has.
concentran el 89% de la producción nacional... Rendimiento: 15.3 tm/ha
tm/ha
Rendimiento: 15.3
Producción Rend.
% Part. (tm/ha)
LA LIBERTAD
18.2 mil tm 37.3 % 16.5
ANCASH
0.46 mil tm 1.0 % 12.3
JUNIN
... lo cual ubica al Perú entre los principales países con mayores rendimientos en el
mundo...
Rendimientos mundiales
tm/ha
Francia 5.71
Chile 7.73
Italia 8.00
España 13.75
Perú 15.30
EEUU 15.71
Egipto 18.57
Fuente: FAO.
Elaboración: TechnoServe Inc.
Perú ante
Perú ante la
la oportunidad
oportunidad
...lo que incide positivamente en los costos de producción por tonelada de alcachofa,
permitiéndole al Perú ser más competitivo que sus principales competidores.
Perú 4 15 267
Chile 3 8 375
España 7 14 500
12.0
9.60
10.0
8.0
miles de tm
6.0
3.68
4.0
2.0 1.25
0.44 0.51
0.01
0.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Francia
17% EE.UU.
44%
España
31%
80.0 60
50
60.0
40
40.0 30
20
20.0
10
0.0 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0.75
0.8
0.5
0.3
0.0
Conserva de Corazones Conserva de Fondos
(latas de 240 gr - neto) (latas de 210 gr - neto)
... siendo para el caso peruano de US$ 0.75 y US$ 0.95 para corazones y fondos
de alcachofa respectivamente (en lata), lo que equivale a US$ 3.13 por kg de
corazones y US$ 4.52 por kg de fondos.
• Respecto al financiamiento:
9 Informalidad en la estructura de la propiedad.
• En la perspectiva financiera
40
38 40
31 34
30
30
26 28
21 23
20 20
17 19
14 15
13
10 10
0 0
2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010
Supuestos:
Tasa de crecimiento: 22%
Distribución de la exportación: 47% para la UE y 53% para EE.UU.
Precio: constante
Rendimientos en el cultivo: 15 tm/ha
80
72.0
60 59.1
48.5
40 39.8
32.7
26.8
20
0
2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010
Supuestos:
Tasa de crecimiento: 22%
Precio: constante
Rendimientos en el cultivo: 15 tm/ha
Muy urgente
Productores
Urgente
Agro Industrias
Exportadores
Gremios
Nuevos inversionistas
Estado
Av. Paseo de la República 3245, Piso 9, Lima 27, Perú
Tlf.: (511) 221-7200 / Fax: (511) 221-7200 anexo 106
Email: postmaster@tns.org.pe
Página WEB: www.tns.org
Anexo 11
Anexo
Origen:
Zona de Asia Menor y el norte de Africa, formando parte de la cuenca del
Mediterráneo e incluye Sur de Turquía y Siria.
Mar
Mediterraneo
Anexo 33
Anexo
Nombre Científico: Cynara scolymus.
Descripción: Planta de estructura Herbácea, cuyas brácteas forman una cabezuela que constiuye
la parte comercial de la planta.
Romanesco
Violetto di Toscana
Italia
Spinoso Sardo
Bianco Tarantino
Imperial Star
España Blanca de Tudela Desert
USA
Emerald
Violet du provence Green Glove improved
Camús
Francia
Castel Israel Talpiot
Hyérois Blanc
Semiperenne Anuales
Italia Violetto di Sicilia
USA Green Globe1
Lorca
Mexico, A-104
Colombia y Royal Globe2 España
A-106
Chile
A-107
Sampedrino
Gallego
Argentina 3
Gringo
Tiernito 1/ Procedente de Bianco Tarantino (Italia)
Peru Criolla4 2/ Procedente de la Green Globe (USA)
3/ las tres variedades procedentes de la Blanca de Tudela (España)
4/ Procedencia de Spinoso Sardo (Italia)
Beneficios:
9 Previene la formación de tumores y problemas
cardiovasculares.
9 Uso para efectos de reducción de peso.
9 Forma parte de la dieta de los diabéticos por
contener insulina.
9 Posee efectos antidepresivos.
9 Refuerza el sistema reproductivo.
9 Ayuda a reducir los calculos biliares, colesterol
y formacion de ácido úrico.
Fuente: “La Alcahofa” Nueva alternaiva para la agricultura peruana. Noviembre 2001. Ing. Fausto Robles. PROMPEX