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Modulo Caja

Módulo CAJA
Manual Usuario

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Modulo Caja

GUÍA DE USUARIO DE CAJA


Submodulo Gestión de caja – Emisión de Boletas

Para emitir las boletas primero se tienen que aperturar la caja. Para ello se hace clic en el Icono
Gestión de Caja y luego en Aperturar

Se da click en
GESTION DE CAJA
y luego en
APERTURA, PARA
EL TERMINO DEL
DIA DEL CAJERO,
SE DEBE CERRAR
LA CAJA

Se selecciona el
Cajero, turno y
Aceptar (F2)

Hacer click en Aceptar, SI

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Nos aparece la siguiente ventana, la cual consta de 2 pestañas:

Pestaña servicios. Donde realizaremos los pagos más abajo detallados

Pestaña Gestión Caja. Nos visualiza todos los pagos generados por nuestra caja, nombre del
paciente, importe y número de documento pagado. Para visualizar cada pestaña gestión caja o
servicios hacemos clic en la pestaña correspondiente. Tal como muestra las imágenes abajo.

RESUMEN CAJA

Seleccionar el tipo de pago:

F3 Pacientes con Historias Clínicas (que ya fueron atendidos en consultorios).


Pagos adicionales o exámenes.

F4 Pagar ordenes de Exámenes (Laboratorio, Ecografía y Rayos X, emiten


ordenes de exámenes, PAGAR CITAS, BOLETAS DE FARMACIA)

F5 Anular Comprobante (Se debe colocar la serie y número de documento).

F6 Se utiliza para hospitalización y emergencia)

F7 Para realizar pagos administrativos, pacientes que no están registrados, no


tienen historia clínica.

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a. Pago con Historia clinica/cuenta.

Para ello activamos la casilla nuevo pago con HC/Cuenta, Para pacientes que han sido
atendidos por consultorio y deseen por ejemplo pagar un examen médico. Para ello
ingresaremos el número de cuenta del paciente y presionamos ENTER automáticamente el
sistema nos identificará los datos del paciente incluida el números de HC, ingresaremos el parte
de la grilla nos productos a cobrar.

b. Pago con Ordenes de pago.

Activamos la casilla Pagar Orden existente, tanto de servicios o de farmacia, al activar esta casilla
se activará el campo N Oden, ingresaremos el numero de orden de pago generado en el
comprobante de cita del paciente presionaremos ENTER, según imagen abajo, nos aparece
automaticamente los datos y el detalle a pagar del paciente, en este caso es un paciente nuevo.

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c. Anulación de comprobantes.

Solo se podrá anular comprobantes emitidos en el mismo turno. Para anular un comprobante,
primero identificaremos el comprobante a anular, seguidamente activaremos la casilla Anular
comprobante, seguidamente ingresaemos el numero de serie y numero de documento y
presionaremos ENTER, nos aparece los datos el paciente y la lista de productos a anular.
Presionaremos aceptar. Notese en la pestaña gestion caja el documento anulado cambiará de
color a rojo.

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d. Pagar cuenta total (servicios/farmacia)

Esta opcion se usará para hacer el pago total de la cuenta de un paciente mayormente
hospitalizado o de emergencia, para ello activaremos la casilla CUENTA TOTAL, ingresaremos
el numero de cuenta del paciente y presionamos ENTER, nos aparece automaticamente todos
los servicios utilizados por el paciente incluyendo el consumo de medicamentos. En este caso
se emitiran 2 boletas por servicios y otra por farmacia.

e. Pagos Varios/Administrativos.

Activaremos la casilla pagos administrativos, seguidamente elegiremos el plan,


ingresaremos los datos del paciente y finalmente los productos, para agregar mas productos
presionaremos la tecla F10, vease figura abajo.

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f. Cierre de caja

Para cerrar caja presionaremos el botón CIERRE, tal comom muestra la imagen abajo.

Se da click en
Cierre y se
selecciona SI

Podremos ademas visualizar nuestro comprobante emitido. En la pestaña gestion caja


seleccionaremos un registro dentro de la grilla gestion caja y le daremos doble clic, el sistema
nos muetra el detalle del comprobante emitido.

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REPORTES DE CIERRE

1ero. Reporte consolidado de ventas

Este reporte se saca al finalizar de


cada turno y al final del día, nos
vamos a reportes/ economía/
consolidado de ventas.

Aquí tenemos que editar según la necesidad, por lo general


se hace de cada día:

Escoger la caja, el turno, si es necesario el cajero y además


el comprobante de pago (boleta, factura, ticket, etc)

Además detalle por documento es el más utilizado para que


salga un registro por cada comprobante.

En tipo: Farmacia, servicios y ambos, si se tien la farmacia


integrada se debería sacar ambos, sino solo servicios.

Damos click en aceptar (F2) y nos mostrara la siguiente


pantalla, imprimimos y listo

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2do. Reporte de Resumen por ´partidas, este reporte es necesario para la unidad de economía para que registren
los ingresos por partidas, se hace una vez al día.

Sale la siguiente ventana, ingresamos la fecha, damos click en Aceptar y listo

Estos reportes son los utilizados en cada caja para reportar a la unidad de Economía.

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