Caso Empresa Mayorista – Ventas

La empresa Mayorista sport ABC se dedica a vender artículos deportivos al por mayor,
como buzos, zapatillas, raquetas, etc. El proceso de venta se inicia con una Orden de
Pedido sobre un artículo específico de parte de un Cliente minorista. Las actividades
que se llevan a cabo durante el proceso son las siguientes:
1. El Encargado de Ventas recibe la Orden de Pedido y la envía a Finanzas para su
evaluación.
2. El Encargado de Finanzas verifica si el cliente cuenta con crédito suficiente.
3. En caso el cliente No tenga crédito el pedido se cancela y se notifica al cliente que el
pedido es fallido.
4. En caso tenga crédito el Encargado de Almacén se encarga de completar la Orden.
5. El Encargado de Almacén comprueba si existe el stock suficiente para atender el
pedido. Se pueden dar dos casos: Si el stock es suficiente: Se sube el pedido al
transporte y se envía el pedido. Si el stock no es suficiente. Se evalúa con mayor
cuidado si las existencias están por encima del stock mínimo permitido: Si: El stock
es Insuficiente. Significa que se cuenta con stock pero no cubre la cantidad solicitada
por el cliente. No. Se activa el proceso Gestión de Compra (Caso Empresa Mayorista
- Compras)
6. Si el stock es Insuficiente: Negociar con el cliente el envío y facturación por un
monto menor: Si el cliente acepta se completa la orden con la nueva cantidad negociada.
Si el cliente no acepta el pedido se cancela y se notifica al cliente que el pedido es
fallido.
7. Si el stock es suficiente: Se prepara la factura Se envía la factura al cliente.
Caso Empresa Mayorista – Compras
La empresa Mayorista sport ABC se dedica a vender artículos deportivos al por mayor,
como buzos, zapatillas, raquetas, etc. El proceso de compras debe atener el requerimiento
de Almacén para poder realizar el reabastecimiento del stock.
8. El Encargado de Almacén activa el proceso Gestionar Compra elaborando la Solicitud
de Requerimiento de Compra.
9. El Encargado de Compras analiza el tipo de Requerimiento. Este puede ser de dos
tipos:
Requerimiento Común. Requerimiento Especial
10. Si el Requerimiento es Especial se debe solicitar a los proveedores las cotizaciones
previamente a la compra. Los pasos son los siguientes: El Encargado de Compra de
 generar la Solicitud de Cotización y luego enviar la Solicitud a los proveedores. El
proveedor por su lado recibe la Solicitud de Cotización y envía su Cotización El
Encargado de Compra recibe la cotización, luego evalúa las cotizaciones recibidas
para finalmente elegir la cotización ganadora. El Encargado de Tesorería debe evaluar
la cotización ganadora para verificar si es viable la compra. En caso de que no sea
aprobada la cotización, la compra es denegada.
En caso de que sea viable la compra por los precios que establece la cotización ganadora,
se autoriza al Encargado de Compras generar la Orden de Compra.
11. Si el Requerimiento es Común el Encargado de Compras debe generar la Orden de
Compra.
12. Una vez generada la Orden de Compra se envía al proveedor.

Caso Agencia de Viaje

Este proceso gestiona las solicitudes de cotización de planes turísticos que los clientes
hacen a una agencia de viajes.
Cuando un cliente hace una solicitud, es necesario que el agente de viajes determine los
costos y disponibilidad de cada uno de los servicios que el cliente incluyó en su solicitud.
Una vez se ha determinado esto, se procede a consolidar un plan turístico que se envía al
cliente junto con el valor del mismo. Si el cliente está interesado en el plan se inicia una
gestión de ventas, de lo contrario el proceso finaliza.
El proceso inicia con la actividad Solicitar Cotización donde el cliente manifiesta su
interés en un plan turístico y describe las características que desea del mismo.
El cliente puede solicitar planes que incluyan alquiler de vehículo, hotel y tiquetes. De
acuerdo a los servicios que escoja, se deberán hacer las gestiones necesarias para
determinar disponibilidad y costo de los mismos. La compuerta inclusiva permite que
solo se habiliten las actividades de gestión relacionadas a los servicios que el cliente
desea, es decir que los caminos no son excluyentes y se puede seguir uno o más de los 3
disponibles: -Cotizar vehículo - Cotizar hotel - Cotizar tickets turísticos
Para garantizar que el proceso no continúe hasta que las gestiones de los servicios
solicitados no hayan sido finalizadas, se utiliza la misma compuerta inclusiva como
compuerta de convergencia o sincronización, esto quiere decir que la compuerta permitirá
que el flujo continúe cuando todos los caminos activos lleguen a ella.
Una vez gestionados los servicios solicitados, el agente de viajes deberá consolidar un
plan turístico basado en la disponibilidad y costos de los mismos. Se envía el Plan
Turístico al cliente y se espera su respuesta mediante una Compuerta basada en eventos.
Esta compuerta representa un punto de decisión en el proceso, pero dicha decisión no
depende de datos del proceso sino de eventos que ocurran. En este caso pueden ocurrir
dos eventos: El evento de Recibir respuesta del cliente, que se ejecuta de forma manual
por el agente de viajes una vez ha recibido una respuesta positiva del cliente
El evento de temporización Esperar respuesta, que espera un plazo de 15 días por la
respuesta del cliente.
El primer evento que ocurra habilitará el flujo relacionado a él y el otro será deshabilitado.
Esto quiere decir que si el cliente no envía una respuesta a la cotización dentro de los 15
días, el proceso finalizará al encontrar un evento de fin.
En caso de que el cliente dé una respuesta positiva a la propuesta enviada, se deberá iniciar
una gestión de ventas representada en el diagrama por un Sub proceso. Este subproceso
representa todas las actividades que el área de ventas deberá realizar para entregar el
servicio al cliente y facturarlo. Finalmente, el flujo termina al encontrar el evento de fin.