Manual Asix One Cadastros

Asix-One Software para Gestão Empresarial
Asix One
Manual do Usuário
Revisão 2.0
© 2010 – Omega Asix Consultoria
Cadastros
Introdução:
Ousuários
conteúdo deste material, destina-se meramente ao apoio técnico para
iniciantes do software “Asix-One”, não eliminando a necessidade
de treinamento ou acompanhamento de profissionais credenciados pela fabricante
para correta utilização e implantação do produto, ou atingimento dos resultados
esperados.
Todas as funcionalidades do software Asix-One, tais como: telas, relatórios,

características funcionais, dentre outros, poderão ser alteradas ou retiradas do
produto a qualquer momento, sem prévio aviso.
As informações e exemplos demonstrados no conteúdo deste material foram

utilizados exclusivamente para fins didáticos, não representando referência para
reprodução de qualquer outro resultado esperado ou interpretado pelo usuário do
produto Asix-One.
A adequação das “regras de negócio” ou peculiaridades de cada empresa,

análise de aderência do produto aos procedimentos operacionais ou detalhes de
parametrizações, criação de “scripts”, meios de alteração do “comportamento do
software” (Asix Builder, Pontos de Entrada, Triggers, etc), bem como geradores de
relatórios, dentre outros recursos, não serão abordados neste material.
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Sumário
CONCEITO .....................................................................................................................7
FUNDAMENTOS .............................................................................................................8
Como fazer uma Inclusão, exclusão e alteração de dados ................................................. 8
Menus padrões de formulários: ......................................................................................... 9
Utilizando Diálogos de Impressão: ................................................................................... 17
CADASTROS................................................................................................................. 21
BÁSICOS ...................................................................................................................... 22
Configurações ................................................................................................................... 23
Controle de transações ..................................................................................................... 23
Manutenção de usuários .................................................................................................. 24
Sobre ................................................................................................................................. 25
Senhas ............................................................................................................................... 25
Configurações de impressão............................................................................................. 26
OPERADORES .................................................................................................................... 27
EMPRESAS ......................................................................................................................... 27
Tipos de Empresas ....................................................................................................... 28
Município ..................................................................................................................... 29
Estados ( UF ) ............................................................................................................... 30
Países ........................................................................................................................... 30
Cobrança / entrega ...................................................................................................... 31
Parâmetros................................................................................................................... 32
Parâmetros para SINTEGRA ......................................................................................... 32
Parâmetros para SPED ................................................................................................. 33
Importação / exportação ............................................................................................. 33
Responsável ................................................................................................................. 34
ITENS DE ESTOQUE ........................................................................................................... 34
Identificação do Item ................................................................................................... 35
Tipo .............................................................................................................................. 36
Grupo ........................................................................................................................... 36
Família .......................................................................................................................... 37
Segmento ..................................................................................................................... 37
Unidades de medida .................................................................................................... 38
Saldo físico / saldo disponível ...................................................................................... 39
Abas de parametrizações ............................................................................................. 39
Gerais ........................................................................................................................... 39
Gerar SC e Gerar Reservas : ......................................................................................... 40
Qualidade e rastreabilidade ......................................................................................... 40
Visibilidade ................................................................................................................... 40
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Histórico ....................................................................................................................... 40
Complemento identificação ......................................................................................... 41
Código aplicação .......................................................................................................... 42
Criticidade do item ....................................................................................................... 42
Código NCM ( SINTEGRA ) ............................................................................................ 43
Cadastro de fabricante................................................................................................. 44
Cadastro de marcas...................................................................................................... 45
Cadastro de modelo ..................................................................................................... 45
Embalagens .................................................................................................................. 46
Dados p/ fiscal .............................................................................................................. 47
Classificação Fiscal ....................................................................................................... 48
Situação Tributária ....................................................................................................... 49
Tipo de produção ......................................................................................................... 50
Origem do item ............................................................................................................ 51
Classificação de serviços .............................................................................................. 52
Dados de estocagem .................................................................................................... 53
Dados Financeiros ........................................................................................................ 54
Informações Técnicas e Imagem para o Item .............................................................. 55
Especificações do Item ................................................................................................. 56
Tornar o item de estoque obsoleto ............................................................................. 56
Acompanhamento – Posição do Item .......................................................................... 57
Movimentação de estoque deste item ........................................................................ 57
Movimentação de estoque deste item ........................................................................ 58
Cadastro de Produtos X UF .......................................................................................... 59
Tabela Grade de Cadastro de Estoque......................................................................... 59
Cadastro de Catálogo ................................................................................................... 60
Recálculo de Saldos de Estoque ................................................................................... 61
Tornar o item de estoque obsoletos............................................................................ 61
Tabela de Relacionamento Material / Fornecedor ...................................................... 62
CLIENTES ........................................................................................................................... 63
Tipo de empresa .......................................................................................................... 64
Município ..................................................................................................................... 65
Dados Adicionais .......................................................................................................... 66
Cobrança / Entrega ...................................................................................................... 66
Financeiro..................................................................................................................... 67
FORNECEDORES ................................................................................................................ 69
Município ..................................................................................................................... 70
Dados Adicionais .......................................................................................................... 71
Cobrança / Entrega ...................................................................................................... 71
Financeiro..................................................................................................................... 72
REPRESENTANTES ............................................................................................................. 73
Informações complementares ..................................................................................... 74
VENDEDORES .................................................................................................................... 74
Informações complementares ..................................................................................... 75
TRANSPORTADORAS ......................................................................................................... 75
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ........................................................................................... 76
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Exemplo de como configurar: ...................................................................................... 79

Vencimentos regulares ................................................................................................ 79
Vencimentos irregulares .............................................................................................. 80
Vencimentos em dias corridos ..................................................................................... 80
Interferência com datas fixas ....................................................................................... 81
BANCOS............................................................................................................................. 83
AGENCIA ........................................................................................................................... 83
CONTA............................................................................................................................... 84
MOEDA ............................................................................................................................. 85
EMBALAGEM .................................................................................................................... 85
TIPOS DE DOCUMENTOS .................................................................................................. 86
NATUREZA DE OPERAÇÃO ( CFOP ) .................................................................................. 86
CENTROS DE CUSTOS ........................................................................................................ 87
CONTAS DE DESPESAS ...................................................................................................... 89
CONTAS DE RECEITAS ....................................................................................................... 89
ESTRUTURA DE PRODUTOS .............................................................................................. 90
Componentes do formulário........................................................................................ 90
AUXILIARES ................................................................................................................. 91
UNIDADES DE MEDIDA ..................................................................................................... 92
LOCAIS DE ESTOQUE ......................................................................................................... 93
GRUPO DE ITENS DE ESTOQUE ......................................................................................... 93
FAMÍLIA DE ITEM DE ESTOQUE ........................................................................................ 94
APLICAÇÃO DO ITEM ........................................................................................................ 95
CRITICIDADE DO ITEM DE ESTOQUE ................................................................................. 95
ORIGEM DO ITEM DE ESTOQUE........................................................................................ 96
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO ITEM ...................................................................................... 97
TIPO DE PRODUÇÃO DO ITEM .......................................................................................... 98
MUNICÍPIOS ...................................................................................................................... 99
ESTADOS ( UF ) ................................................................................................................ 100
PAÍSES ............................................................................................................................. 101
REGIÃO............................................................................................................................ 102
SEGMENTO DE MERCADO .............................................................................................. 102
TIPO DE FORNECIMENTO................................................................................................ 103
CATEGORIAS DE CENTRO DE CUSTO .............................................................................. 103
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SUB-GRUPOS DE DESPESAS ............................................................................................ 104

SUB-GRUPOS DE RECEITAS ............................................................................................. 104
GRUPOS DE DESPESAS .................................................................................................... 105
GRUPOS DE DESPESAS .................................................................................................... 105
OPERAÇÕES BANCÁRIAS ................................................................................................. 106
INSTRUÇÕES BANCÁRIAS ................................................................................................ 107
HISTÓRICOS PADRÕES ( BANCÁRIOS ) ............................................................................ 107
TIPOS DE VENDA ............................................................................................................. 108
PARÂMETROS............................................................................................................ 109
MODELOS DE PEDIDO DE VENDA ................................................................................... 110
Complementares........................................................................................................ 113
Complementares II ..................................................................................................... 114
TIPOS DE NOTAS FISCAIS DE FATURAMENTO................................................................. 115
Transações ................................................................................................................. 117
Parâmetros................................................................................................................. 119
Outras Informações ................................................................................................... 122
MATRIZ DE CFOP............................................................................................................. 124
MODELOS DE PEDIDO DE COMPRA ................................................................................ 125
TIPOS DE NOTAS FISCAIS DE RECEBIMENTO .................................................................. 127
SÉRIES DE NOTAS FISCAIS ............................................................................................... 130
TIPO DE EMPRESA ........................................................................................................... 131
PRODUTO X UF ............................................................................................................... 132
MARGEM DE VALOR AGREGADO ( MVA ) ...................................................................... 133
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS .................................................................................... 134
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPI ......................................................................................... 135
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE PIS / COFINS......................................................................... 136
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CONCEITO
ERP (Enterprise Resource Planning) ou SIGE (Sistemas Integrados de Gestão

Empresarial, no Brasil) são sistemas de informação que integram todos os dados e
processos de uma organização em um único sistema (Laudon[1], Padoveze[2]). A
integração pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças,
contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas, compras, etc) e sob a
perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas de
informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão, etc).
Os ERPs em termos gerais, são uma plataforma de software desenvolvida para

integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e
armazenamento de todas as informações de negócios.
Algumas das vantagens da implementação de um ERP numa empresa são:
 Eliminar o uso de interfaces manuais

 Reduzir custos
 Otimizar o fluxo da informação e a qualidade da mesma dentro da organização
(eficiência)
 Otimizar o processo de tomada de decisão
 Eliminar a redundância de atividades
 Reduzir os limites de tempo de resposta ao mercado
 Reduzir as incertezas do Lead_time
 Incorporação de melhores práticas (codificadas no ERP) aos processos internos
da empresa
Fonte : Wikipédia
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FUNDAMENTOS
Nesta seção veremos aspectos funcionais “padrões”, que servirão como base de utilização
em toda a aplicação.
Como fazer uma Inclusão, exclusão e alteração de dados
Na parte superior de cada “form” (formulário / tela) existe um controle de NAVEGAÇÃO,

este componente é chamado de “navigator” onde cada botão tem sua funcionalidade.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Onde:
0. First -> Primeiro ( vai para o primeiro registro, cf. critério de ordenação )
1. Prior -> Anterior ( caminha registro por registro, sentido último para o primeiro )
2. Next -> Próximo ( caminha registro por registro , sentido primeiro para o último)
3. Last -> Último ( vai para o ultimo registro da tabela )
4. Insert -> Insere ( incluir um registro novo )
5. Delete -> Exclui ( deletar/excluir um registro – o atualmente posicionado )
6. Edit -> Edita ( editar / modificar um registro – o atualmente posicionado )
7. Post -> Postar ( postar / salvar as alterações do registro )
8. Cancel -> Cancelar ( cancelar / desfazer as alterações realizadas, qdo. em edição )
9. Refresh -> Atualizar( atualizar o registro, recuperação dos dados da base para a tela)
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Menus padrões de formulários:
Todos os formulários (telas) do Asix-One, é composto por menu de opções (chamados de

“Action-Menu”), que obedecem o seguinte padrão:
 Consulta
Compreende as consultas SQL1 “padrões” pré-implementadas do Asix-One,
inerentes ao formulário atual ou informações congêneres. Tais consultas são
personalisáveis (vide mais no tópico – Utilizando Consultas). Comumente chamamos as
telas de consulta de “Mostra-Tab”, que seria a abreviação de “mostrar a tabela”
justamente por exibir dados de uma ou mais tabelas do banco de dados em um
formato de grade ou “Grid”. Ex.: Uma consulta de preços de produtos, na tela de
cadastro de itens de estoque.
Abaixo um exemplo de uma consulta dos itens de estoque
Abaixo o menu de opções da tela de consulta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1- Primeiro - Posiciona no primeiro Registro da consulta (primeira linha - topo)
2- Anterior - Vai para o registro anterior ao posicionado na consulta atual
3- Próximo - Vai para o próximo registro ao posicionado na consulta atual
4- Último - Vai para o último registro da consulta atual (ultima linha – parte de baixo)
1
SQL – Structure Query Language - ou Linguagem de Consulta Estruturada, é uma linguagem de pesquisa
declarativa para banco de dados relacional.
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5- Atualizar - Executa novamente a consulta ao servidor de banco de dados, trazendo

dados atualizados
6- Editar - Permite em algumas consultas, e mediante critério de permissão do usuário,

a possibilidade de alterar dados das colunas diretamente no Grid
7- Salvar Consulta - Permite salvar a consulta em execução, de forma que ao alterar

critérios “SQL”, seja possível o reaproveitamento da mesma. Será solicitado um novo nome
à cada consulta gravada, a fim de facilitar a identificação. Essa identificação (nome da
consulta gravada) será listada no “combo-box”, onde inicialmente está escrito <consulta
padrão>
8- Excluir Consulta - Permite excluir uma determinada consulta salva, mediante critério
de permissão do usuário. Note que em todas as telas de consulta não será permitido a
exclusão da consulta padrão, a qual é definida pelo software e não pelo usuário.
9- Executar SQL - Permite editar um comando SQL, e executá-lo, clicando no botão

executar. É aconselhável executar sempre uma cláusula SQL antes de salvá-la verificando o
funcionamento da mesma, e os resultados obtidos tais como os dados retornados,
disposição das colunas no grid, etc.
9.1- (Flag) Relatório XML- Indica se a consulta que está sendo criada será do tipo “Roll-UP”
ou servirá como base para relatório .XML (Ex.: Consulta de Fluxo de Caixa, expandindo por
níveis)
9.2- Ajuda (Pascal) - A atual sintaxe suportada pelo Mostra-Tab, também comporta uma
“meta-linguagem” interpretada do object-pascal. Também considera formulários gerados
pelo aplicativo Asix-Builder (vide tópico específico)
9.3- SQL-Editor – O Formulário abaixo serve como apoio na geração de cláusulas SQL. Basta
Clicar e Arrastar a tabela para a área do diagrama, clicar e arrastar campos de ligação
(joins) e ao clicar no botão “Gerar SQL”, a cláusula será montada.
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Abaixo a cláusula SQL “gerada” a partir do diagrama “desenhado” acima.
Clicando em “Rodar o SQL Corrente”, serão exibidos na aba Resultados o grid,

contendo os dados pertinentes à cláusula, para conferência. Posteriormente a mesma
pode ser salva, para re-utilização futura.
9.4 – Executar – Uma vez gerado a cláusula, é possível executá-la através deste botão,
conferindo os resultados é possível considerar que o objetivo ou intenção da consulta foi
plenamente satisfeito ou não.
9.5- Exporta Excel – É possível exportar os dados da consulta corrente para uma planilha
Excel, note que em alguns casos, a formatação de células se faz necessário, pois não há
como determinar um lay-out previamente somente pelo SQL.
9.6- Cancelar – Fecha a tela de edição de comando SQL, desprezando as alterações
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10- Visualizar Impressão(txt) - Visualiza os dados da consulta em formato de listagem (texto)
11- Executar comandos SQL – Permite executar comandos diferentes de consultas (Select),
utilizado somente para manutenções diretamente na base de dados por profissionais
experientes (Insert, Update, Delete), para executá-los é preciso permissão ao usuário.
12- Exportar para Excel – Permite exportar os dados da consulta para Excel, lembrando que
sempre é necessário verificar a formatação das células.
13- Filtros Adicionais – Permite incluir filtros à consulta (SQL) corrente. Abaixo um exemplo
filtrando os itens de estoque cujo Grupo seja o “000006” e o Saldo Disponível (saldodis)
seja maior que zero (saldodis > 0). Clicando em Aplicar, sua consulta será apresentada já
com o filtro aplicado.
14- Visualizar Impressão (rave) – Exibe um relatório em formato visual mais elaborado que o
anterior (formato gráfico), em lay-out de listagem simples, da consulta corrente
15- Cubo de Decisão – Abre um formulário para um tipo especial de consulta, chamados cubos
de decisão, que é um elemento do B.I. (Business Intelligence). Para maiores detalhes
consulte o tópico específico.
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Como exemplo de Cubo de Decisão, vamos ilustrar com um exemplo simples de

vendas por períodos, por cliente e por representante. Assim temos 3 pivôs : Data, Cliente e
Representante. Abaixo o SQL desta consulta:
Note os “pivôs” do cubo na cláusula “Group By”.

A consulta pelo “Mostra-Tab” ficará assim:
O Resultado clicando no Cubo, seria assim:
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Note que clicando nos sinais (+) conseguimos expandir os níveis, neste primeiro nível
temos o total de vendas (pedidos) por ano e por cliente.
Já em um segundo nível, verificamos o total de vendas por ano, por cliente e também
por representante (vide abaixo). E assim sucessivamente até quantos níveis de “quebra” ou
“pivôs” desejarmos.
16- Editor Gráfico – Abre um gerador de gráficos, com base na consulta corrente, podendo ser
o gráfico gerado, exportado para diversos formatos de imagem e outros aplicativos.
Um detalhe importante a se notar é que nem toda consulta serve como base para
geração de um gráfico. Tal como a montagem de gráficos no Excel, precisamos preparar as
séries de dados e os valores que irão compor os tipos de gráficos desejados.
Como exemplo, vamos tomar como base a consulta abaixo:
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Note que geramos uma coluna (LABEL) – “Ano” e uma coluna (RESULT) –
“Total_Vendas_SA1”.
Clicando em Editor Gráfico, temos:
A partir deste editor, podemos configurar as propriedades do gráfico desejado. Para

maiores detalhes sobre o gerador gráfico, pesquise tópico referente.
17- Relatórios XML – Abre um visualizador de uma consulta no formato .XML para visualização
e impressão pelo “Browser”.
Uma consulta ROLL-UP tem a característica de expandir níveis. No exemplo abaixo, é
possível (clicando nos sinais de (+)), abrir os níveis subseqüentes da informação corrente.
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Na tela abaixo, vemos uma consulta selecionada no “combo” de seleção de consultas

(Matérias-Primas), o campo em que será feita a pesquisa, e também a ordenação do “Grid”
(Descricao), e por fim o termo a ser pesquisado no campo editável para pesquisa, no exemplo,
(Matéria).
Ao teclar (Enter) ou clicar no botão (Pesquisar), será executada a pesquisa e apresentado o

resultado (Note que somente itens cujo campo Descrição apresentem o termo pesquisado
“Matéria” são mostrados)
Na tela acima, ainda é importante observar as informações de rodapé:
Duração -> é a duração em milésimos de segundo que a consulta demorou para ser
executada pelo servidor de dados.
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Reg.Atual -> é um indicador de qual registro estamos posicionados na consulta (note que é
relativo à consulta e não à tabela do banco de dados)
Total Regs. -> é um indicador do número de registros retornados pela consulta SQL.
Também vale não confundir com o total de registros da tabela do banco de dados.
 Processos
Compreende os “atalhos” para outros forms (telas) ou algum tipo de
processamento, inerente ao contexto do Form ou tela atual. Ex.: Uma rotina de cálculo
de saldo médio, na tela de cadastro de itens de estoque.
 Impressão
Compreende os forms ou telas que denominamos “diálogos de impressão”, cuja
funcionalidade é aplicar critérios de filtros para utilização dos relatórios pré-
implementados no Asix-One. Também é possível personalizar um critério de filtragem
e deixá-lo gravado para reaproveitamento futuro (vide mais no tópico – Utilizando
Diálogos de Impressão).
 Sair
Fecha o form / tela atual (de maneira correta e segura), evitando perda dos dados
digitados.
Utilizando Diálogos de Impressão:
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Efetuamos o filtro (Tipo de Produto = “MP”) e clicamos em aplicar critério
Podemos salvar esta consulta (com o critério informado) para posterior utilização.
Para impressão do relatório desejado (considerando o critério de filtragem definido neste

diálogo) basta clicar em impressão e escolher o relatório:
Os relatórios são contextualizados, ou seja, dentro de cada form / tela, os diálogos

permitirão os critérios pertinentes e os relatórios referentes à informação que estamos
consultando. Assim, no exemplo, os relatórios referem-se ao cadastro de estoque (itens).
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Clicando em : Ficha do Produto, temos o seguinte “Preview” do relatório que será

impresso:
A barra de ferramentas do menu de visualização de impressão, contempla :

(da esquerda para a direita)
1 – Zoom to Fit – Permite uma visualização da página de tamanho inteiro, ocupando o espaço de
tela.
2 – Zoom to Width – Permite uma visualização da página com largura máxima permitida pela
resolução da tela
3- 100% Size – Visualização em tamanho real (100%), permitindo uma melhor qualidade da imagem
pois não haverá redimensionamento.
4- First Page – Posiciona na primeira página em um relatório contendo várias páginas
5- Previus Page – Posiciona na pagina anterior em um relatório contendo várias páginas
6- Next Page – Posiciona na próxima página, em um relatório contendo várias páginas
7 – Last Page – Posiciona na última página, em um relatório com várias páginas
8 – Select Page – Permite a visualização de uma determinada página, informada pelo número
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9 – Force to Print A4 – Força a impressão de relatórios formatados em tamanho carta ou especiais,

para o tamanho A4, redimensionando o tamanho do documento. Dependendo do relatório, poderá
ocorrer “cortes”.
10 – Printer Setup – Abre a tela de seleção / configuração da impressora
11 – Print – Impressão do document
12 - Load Report – Permite o carregamento de um relatório já salvo em formato (.qrp)
13 – Save Report – Salva o relatório em diversos formatos (.qrp), .pdf, .jpg, .bmp, .xls, .doc, etc
14 – Aumentar Zoom – Aumento da resolução da visualização do relatório corrente (em tela)
15 – Diminuir Zoom – Diminuição da resolução da visualização do relatório corrente (em tela)
16 – Envio de E-mail (.pdf) – Gera automaticamente um .pdf (com nome aleatório) e envia por e-
mail
17 – Envio de E-mail (.rtf) – Gera automaticamente um .rtf (com nome aleatório) – padrão Word –
editável e envia por e-mail
18 – Close Preview – Fecha a ela de visualização de Impressão
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CADASTROS
A parte cadastral (entrada de dados) do Asix One, divide-se no que chamamos de

“cadastros básicos” e “tabelas auxiliares”.
Os cadastros básicos são aqueles comumente necessários aos Forms / Telas de Processos.
E as tabelas auxiliares por sua vez, são aqueles cadastros necessários aos cadastros básicos.
Assim, tomando como um exemplo uma tela de Lançamento de Pedidos de Venda, o

cadastro de cliente será entendido como um Formulário, pois sem o mesmo, não é possível
incluir um pedido de venda.
Da mesma maneira, tomando como exemplo o cadastro de cliente (que é um Formulário),

para o correto de um novo cliente, algumas informações adicionais são necessárias, tal como
informar o município. Se esta informação adicional estiver estruturada em uma outra tabela
do banco de dados, como é o caso da tabela de municípios, esta será considerada uma
“Formulário”.
Note que uma Formulário não é necessariamente exclusiva à um Formulário. A tabela

“município” por exemplo, é utilizada no cadastro de clientes, fornecedores, representantes,
empresas, etc.
Um outro ponto a considerar é que salvo raríssimas exceções, os formulários de

processamento jamais consideram alterações de cadastros básicos e tabelas auxiliares de
maneira retroativa. Assim, imagine que uma informação de um cliente não tenha sido
informada corretamente, e esta informação é necessária para calcular algum dado do pedido
de venda.
Supondo que tenhamos lançado um pedido para este cliente, e depois notamos que faltou
o preenchimento deste campo no seu cadastro, teríamos que primeiramente alterar o
cadastro e posteriormente incluir novamente o cliente no pedido, ou em casos ainda mais
graves, refazer o pedido de venda.
Por serem de extrema importância para funcionamento do software, recomendamos o domínio e o

preenchimento completo de todas as tabelas auxiliares e dos cadastros básicos (informando todos os
campos), antes de utilizar os formulários de processamento (tais como lançamento de pedidos, notas
fiscais, etc);
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BÁSICOS
Formulários da tela principal
Cadastro de Empresas : veja no capítulo correspondente neste manual
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Configurações
Formulário para armazenar informações cadastrais da Empresa, para exibição nos relatórios do
sistema
Clicando com o botão direito do mouse, é possível importar uma imagem salva em
formato .bmp. As informações da empresa devem ser digitadas no espaço correspondente.
Para gravar as informações, acesse o menu Processos.
Controle de transações
Formulário para armazenar informações das transações de acesso aos formulários do sistema.
Importante : As alterações realizadas neste cadastro podem influenciar no funcionamento do

sistema, devem ser realizadas pelo Administrador do Sistema ou Consultor Especializado.
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Manutenção de usuários
Formulário para cadastramento de permissões de usuários.
Importante : As alterações realizadas neste cadastro podem influenciar no funcionamento do

sistema, devem ser realizadas pelo Administrador do Sistema ou Consultor Especializado.
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Sobre
Formulário para exibição das configurações do sistema e dados de recursos utilizados.
Senhas
Formulário para cadastros de usuários do sistema.
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Configurações de impressão
Formulário para configurar impressoras.
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OPERADORES
Formulário utilizado para armazenar informações referentes aos operadores de caixa.
EMPRESAS
Formulário utilizado para armazenar informações referentes à Empresa.
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Tipos de Empresas
Formulário para informar o tipo de empresa que se enquadra o cadastro que esta sendo
realizado. Campo de preenchimento obrigatório, utilizado para informar se a empresa é
contribuinte do ICMS , por exemplo.
Exemplos de tipos de empresas podem ser vistos na imagem abaixo :
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Município
Formulário para informar o município onde a Empresa está sediada. Campo de

preenchimento obrigatório, deve ser preenchido os códigos IBGE do município, a UF do
município, o código IBGE do estado, o país e o código BACEN do país.
As informações mencionadas acima são obrigatórias e serão checadas no momento da

validação da Nota Fiscal Eletrônica, por exemplo, ou no envio de arquivos eletrônicos para o
Governo.
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Estados ( UF )
Tabela para armazenamento das Unidades Federativas ( Estados )
Países
Tabela para armazenamento dos países, o informação do campo País BACEN é obrigatória
e validada durante a transmissão da Nota Fiscal eletrônica.
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Cobrança / entrega
Informações complementares do cadastro de empresa, onde são informados os dados

para Entrega e os dados para Cobrança.
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Parâmetros
Informações complementares do cadastro de empresa.
Parâmetros para SINTEGRA
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Parâmetros para SPED
Importação / exportação
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Responsável
ITENS DE ESTOQUE
Cadastro utilizado para armazenar informações dos produtos comercializados pela

Empresa. Contem informações necessárias que serão utilizadas em outros módulos do
sistema, por ex. pedidos de compra e notas fiscais.
Todos os itens utilizados nos processos de compra, venda e produção devem ser
informados para que os módulos funcionem corretamente. É importante notar que existem
vários vínculos entre o item de estoque cadastrado e outras tabelas do sistema, entre elas Tipo
do Item; Grupo, Família e Segmento; Unidades de Engenharia, Compra e Venda; Criticidade e
Aplicação etc. O correto cadastro destes vínculos permite o uso pleno dos módulos e o retorno
de informações confiáveis.
IMPORTANTE : Campos de preenchimento obrigatório :

- Código do item
- Descrição
- Tipo do item
- Grupo do item
- Unidade Engenharia / Estocagem
- Unidade Comercial / Compra
- Unidade Comercial / Venda
- Fator de conversão para Compra
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- Fator de conversão para Venda

- Letra correspondente à Classificação Fiscal
- Tipo de Produção
- Situação Tributária
- Origem do item
Campos Código e Descrição : O código do item de estoque é único para cada item e será
utilizado para pesquisar o item em vários cadastros do sistema, por exemplo : itens da nota
fiscal.
Ao solicitar a inclusão de itens de estoque ( + ), o sistema exibirá a tela de Geração do

código do item de estoque.
Selecionando o grupo e a família, e clicando no botão “Calcular código” o sistema

atribuirá automaticamente um código seqüencial para o item, como sugestão. Este código
poderá ser atribuído manualmente conforme controles internos de cada Empresa.
Identificação do Item
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Tipo
Formulário para classificar o item de estoque de acordo com o tipo de produto.

Exemplos de tipos de produto podem ser vistos na imagem abaixo :
Grupo
Formulário para identificar o grupo de produtos/materiais que o item de estoque

pertence.
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Família
Formulário para classificar o item de estoque conforme a família do Item
Segmento
Formulário para classificar o item de estoque conforme o segmento de mercado.
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Observação : As tabelas auxiliares mencionadas acima, ou seja, Grupo, Família e

Segmento, são utilizadas para filtros na geração de relatórios, por ex. listagem de todos os
itens que pertencem a determinado grupo ou família, listas de preços e outros controles que
necessitam de divisão por determinado tipo.
Unidades de medida
Definição : Na ciência unidade de medida é uma medida (ou quantidade) específica de

determinada grandeza física usada para servir de padrão para outras medidas.
Formulário para informar a unidade de medida de estocagem, unidade de medida para

compra e unidade de medida para venda. Campo de preenchimento obrigatório.
O campo fator de conversão Compra e Venda, é utilizado para converter a unidade de

Engenharia utilizada na estocagem para a unidade Comercial utilizada para compra e venda,
quando forem utilizadas unidades diferentes.
Unidade Comercial de Compra e Fator de Conversão – É possível comprar um item em

uma certa unidade para estocá-lo (e utilizá-lo na produção) em outra unidade. Para isso
devemos cadastrar a unidade de compra do item. O fator de conversão é utilizado para
converter a unidade de compra para unidade de engenharia e vice-versa. Se desejarmos
converter de Uni. Enegenharia para Uni. Comercial, ocorre uma multiplicação pelo fator. Se
desejarmos converter de Uni. Comercial para Uni. Enegenharia, ocorre uma divisão pelo fator.
Unidade Comercial de Venda e Fator de Conversão – É possível vender um item em uma

certa unidade para estocá-lo (e utilizá-lo na produção) em outra unidade. Para isso devemos
cadastrar a unidade de venda do item. O fator de conversão é utilizado para converter a
unidade de venda para unidade de engenharia e vice-versa. Se desejarmos converter de Uni.
Enegenharia para Uni. Comercial, ocorre uma multiplicação pelo fator. Se desejarmos
converter de Uni. Comercial para Uni. Enegenharia, ocorre uma divisão pelo fator.
Exemplo : um produto é estocado em KG ( quilos ) e vendido em PC ( peças ), se uma peça

pesar 1,5 kg, devemos informar que o fator de conversão é igual a 1,5, pois quando for
realizada uma venda de 10 peças , o sistema irá multiplicar 10 * 1,5 totalizando 15 kg, e irá
realizar a baixa de estoque destes 15 kg, que é a unidade de estocagem no nosso exemplo.
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Saldo físico / saldo disponível
Campos informativos dos saldos em estoque do item, estes valores são atualizados através
das movimentações de estoque disponíveis no sistema, por exemplo : recebimento e
faturamento de notas fiscais, inventários, etc...
Abas de parametrizações
Estes flags ( configurações ) são utilizados para indicar se determinados
processos devem ocorrer para o item
Gerais
Item Obsoleto mantido para Histórico – indica se o item sofreu o processo de ser
classificado como item obsoleto.
Item Fantasma (p/ agregar sub-itens) – indica se o item é classificado como um item
fantasma, ou seja, um item simplesmente utilizado para agregar itens, que não existe
fisicamente.
Baixar Estrutura do Item ao Faturar – indica que todos os itens que fazem parte da
estrutura do item (se houver estrutura) devem sofrer baixas, ao invés de somente o
item sofrer a baixa.
Permitir E-Commerce : indica se o item pode ser utilizado em e-commerce.
Forçar Cotação p/ Compra – indica que no processo de compras deste item é

necessário gerar cotações.
Item de estoque sem preço fixo :
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Gerar SC e Gerar Reservas :

não utilizado nesta versão
Qualidade e rastreabilidade
não utilizados nesta versão
Visibilidade
Seleciona em quais processos o item estará visível, ou seja, habilitado para seleção, por
exemplo um produto de limpeza ou material de escritório, que são mantidos em estoque para
uso interno, podem ser desmarcados para não aparecer nos processos de venda, otimizando
assim a seleção dos itens de pedido.
Histórico
Informações sobre usuários que acessaram o cadastro,
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Complemento identificação
Tabelas auxiliares utilizadas para complementar os dados cadastrais dos itens em estoque.
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Código aplicação
Formulário para classificar o item de estoque conforme a aplicação que será destinada.
Criticidade do item
Formulário para classificar o item de estoque conforme a criticidade do item.
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Código NCM ( SINTEGRA )
Definições :
O que é NCM?
Os códigos NCM são usados para classificar itens de acordo com os regulamentos do
Mercosul publicados pelo Governo do Brasil e usados para determinar a alíquota do IPI.
NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul. Os códigos NCM são informados na

maioria da documentação legal brasileira, como, por exemplo, na nota fiscal, documentos e
livros legais etc.
A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) foi adotada pelo Brasil, Argentina,

Paraguai e Uruguai e é baseada no Sistema Harmonizado (SH). Portanto, dos oito dígitos
que compõem a NCM, os seis primeiros provêm do SH; o sétimo e o oitavo dígitos
correspondem a especificações endossadas na esfera do Mercosul. Através da NCM é
possível definir o valor de impostos a pagar e o órgão governamental encarregado da
autorização para a importação. Cada produto classificado com o código NCM requer uma
licença de importação; portanto, faturas nas quais constam produtos com classificações
distintas precisam de licenças de importação distintas.
Estrutura e composição do NCM
Assim, dos oito dígitos que compõem a NCM, os seis primeiros são formados pelo Sistema
Harmonizado, enquanto o sétimo e oitavo dígitos correspondem a desdobramentos específicos
atribuídos no âmbito do MERCOSUL.
A sistemática de classificação dos códigos na Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM)

obedece à seguinte estrutura:
00 00 00 0 0
Exemplo: Código NCM: 0104.10.11
Animais reprodutores de raça pura, da espécie ovina, prenhe ou com cria ao pé
Fonte :Site do Ministério do Desenvolvimento Indústria e ComércioExterior

http://www.mdic.gov.br/sitio/
Campo utilizado para classificar fiscalmente o item de estoque. Para maiores detalhes
sobre a codificação a ser adotada, consulte o site mencionado acima.
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Cadastro de fabricante
Formulário para informar os fabricantes do item de estoque, utilizado por exemplo pelo
Departamento de Compras para realizar as cotações.
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Cadastro de marcas
Formulário para informar a marca do item de estoque, adotada pelo Fabricante do item.
ca
Cadastro de modelo
Formulário para informar o modelo do item de estoque, adotada pelo Fabricante do item.
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Embalagens
Formulário para informar o tipo de embalagem do item de estoque, campo de

preenchimento necessário, será utilizado no faturamento do item e é exigido para notas fiscais
eletrônicas.
Após selecionar o modelo de embalagem adotado para a comercialização do produto, é

necessário informar os seguintes campos :
- qtde p/ embalagem, por exemplo : 10 peças por caixa
- peso da embalagem : informado no cadastro da embalagem
- peso liquido ( item ) : peso total dos itens sem a embalagem
- peso bruto ( item ) : peso líquido mais o peso da embalagem
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Dados p/ fiscal
Tabelas auxiliares utilizadas para cadastrar as informações fiscais dos itens em estoque.
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Classificação Fiscal
Definição : A Classificação Fiscal de mercadorias é importante não somente para

determinar os tributos envolvidos nas operações de importação e exportação, e de saída de
produtos industrializados, mas também, em especial no comércio exterior, para fins de controle
estatístico e determinação do tratamento administrativo requerido para determinado produto.
http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/DownloadArqTIPI.htm
Formulário utilizada para informar a classificação fiscal do item. Campo de preenchimento

obrigatório, o campo da descrição da classificação fiscal é adotado como o código NCM (
Nomenclatura Comum Mercosul ) de oito posições.
Esta tabela é utilizada para informar a taxa de IPI do produto, quando houver incidência da
cobrança. Os campos CST IPI Entrada e CST IPI Saída devem obrigatoriamente serem
preenchidos, pois são utilizados para os cálculos das notas fiscais.
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Situação Tributária
Formulário utilizada para informar a situação tributária de ICMS do item. Campo de

preenchimento obrigatório, irá determinar a modalidade de cobrança do ICMS no faturamento
do item.
A figura abaixo apresenta as situações tributárias cadastradas no sistema e que deverão

ser utilizadas para associação com os itens de estoque.
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Tipo de produção
Formulário para informar tipo de produção do item. Campo de preenchimento obrigatório,

irá determinar a CFOP do item da nota fiscal de faturamento, conforme cadastrado na matriz
de CFOP.
Por exemplo : um produto cadastrado com o Tipo de Produção igual a “VENDAS DE

PRODUÇÃO” comercializado com a transação de saída igual a “VENDA” terá a CFOP 5.101, se a
UF do cliente for igual a UF do emitente.
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Origem do item
Formulário utilizada para informar a origem do item. Campo de preenchimento

obrigatório. A origem é padronizada pelo Governo Federal e determina os impostos que
incidem sobre as transações com o item.
A figura abaixo apresenta um exemplo da tela de origens dos produtos cadastradas.
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Classificação de serviços
Formulário utilizada para classificar o item de estoque, caso seja uma prestação de serviço.
O sistema já contempla todas as classificações adotadas pelo Governo, portanto é necessário
apenas selecionar o código desejado e associá-lo ao item.
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Dados de estocagem
Tabelas auxiliares utilizadas para informar os dados de estocagem do item.
O campo local de estoque padrão é de preenchimento necessário, utilizado para registrar

o local para onde o item de estoque é movimentado, as entradas e saídas propriamente ditas.
O acesso a estes dados é feito através da tela principal do Item de Estoque, opção
Processos / Inf. Estocagem, conforme imagem abaixo :
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Outras opções do Menu Processos :
Dados Financeiros
Informações complementares do cadastro de item de estoque.
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Informações Técnicas e Imagem para o Item
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Especificações do Item
Tornar o item de estoque obsoleto
Opção utilizada para itens que saem de linha, por exemplo, e permanecerão cadastrados
para histórico.
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Acompanhamento – Posição do Item
Informações centralizadas referentes à movimentação do item
Movimentação de estoque deste item
Informações referentes à movimentação de estoque do item
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Movimentação de estoque deste item
Informações referentes à movimentação de estoque do item, independente do local de

estoque.
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Cadastro de Produtos X UF
Formulário para informar regras diferenciadas de impostos para faturamento, de um

determinado produto para um estado específico.
Tabela Grade de Cadastro de Estoque
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Cadastro de Catálogo
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Recálculo de Saldos de Estoque
Função opcional para recalcular os saldos em estoque. Utilizada em casos específicos em

que alguma transação efetuada seja interrompida sem que os saldos sejam atualizados, por
exemplo : queda de energia, falha de conexão com o servidor de dados.
Tornar o item de estoque obsoletos
Opção utilizada para itens que saem de linha, por exemplo, e permanecerão cadastrados
para histórico. Através desta opção é possível realizar a operação para uma faixa de códigos.
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Tabela de Relacionamento Material / Fornecedor
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CLIENTES
Formulário utilizado para armazenar informações dos Clientes

- Código do cliente
- Razão Social
- Nome Fantasia
- Endereço
- Bairro
- Município
- Pessoa ( Física ou Jurídica )
Os campos CNPJ para pessoa jurídica e CPF para pessoa física, são de preenchimento
necessário e serão validados no momento do cadastro, caso não sejam preenchidos o cliente
permanecerá desativado.
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Tipo de empresa
Formulário para informar o tipo de empresa que se enquadra o cliente que esta sendo
cadastrado. Campo de preenchimento necessário, utilizado para informar se a empresa é
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Município
Formulário para informar o município onde o Cliente está sediada. Campo de


Governo.
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Dados Adicionais
Informações complementares do cadastro de clientes.
Cobrança / Entrega
Informações complementares do cadastro de clientes, onde são informados os dados para

Entrega e os dados para Cobrança.
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Financeiro
Informações complementares do cadastro de clientes.
Após preenchido os dados, o cliente deverá ser ATIVADO, para que possam ser realizadas
as transações comerciais disponíveis no sistema.
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A ativação do cliente é realizada através do menu Processos, opção Ativa / Desativa,

demonstrado abaixo :
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FORNECEDORES
Formulário utilizado para armazenar informações dos Fornecedores

- Código do fornecedor
- Razão Social
- Nome Fantasia
- Endereço
- Bairro
- Município
- Pessoa ( Física ou Jurídica )
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Município
Formulário para informar o município onde o Fornecedor está sediado. Campo de


Governo.
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Dados Adicionais
Informações complementares do cadastro de fornecedores.
Cobrança / Entrega
Informações complementares do cadastro de fornecedores, onde são informados os

dados para Entrega e os dados para Cobrança.
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Financeiro
Informações complementares do cadastro de fornecedores.
Após preenchido os dados, o fornecedor deverá ser ATIVADO, para que possam ser
realizadas as transações comerciais disponíveis no sistema.
A ativação do fornecedor é realizada através do menu Processos, opção Ativa / Desativa,

demonstrado abaixo :
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REPRESENTANTES
Formulário utilizado para armazenar informações dos Representantes
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Informações complementares
VENDEDORES
Formulário utilizado para armazenar informações dos Vendedores
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Informações complementares
TRANSPORTADORAS
Formulário utilizado para armazenar informações das Transportadoras.
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Formulário utilizado para armazenar as condições de pagamento praticadas nas transações

comerciais realizadas no sistema.
Exemplo : Para a geração de parcelas no módulo financeiro ( Contas a Pagar e Contas a

Receber )
A configuração de condições de pagamento é parte importante de definição de qualquer

relacionamento comercial entre a empresa e entidades externas ( clientes, fornecedores,
prestadores de servições, etc. ). De forma a definir condições parcelamento e negociações pré-
definidas. Na figura abaixo, temos um visualização geral do formulário.
Teclas de navegação
Abaixo os botões de acesso rápido : chamada de grade de consulta, chamada de

calendário, impressão e fechamento do formulário.
Dados Gerais
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- Código e Descrição : Utilizados para identificar a condição de pagamento que esta sendo
cadastrada
- Porcentagem de Acréscimo: Corresponde ao porcentual a acrescer no valor total e que

conseqüentemente será distribuído entre as parcelas;
- Porcentagem de Desconto: Idem ao anterior, correspondendo ao porcentual de

desconto;
- Data de vigência inicial e expiração: Se preenchidos serão fator de filtro para

disponibilização ao usuário. Os botões calendário e cancelar, respectivamente são
disponibilizados junto a descrição da caixa de texto como facilitadores de digitação.
Aba Ajustes adicionais , paleta à direita de dados gerais : definem como serão calculados
os vencimentos das parcelas, sendo:
- Considera Mês Comercial? : checado, fará com que não sejam consideradas diferenças
entre a duração em dias nos meses, ou seja tanto para finais 28, 28, 30, 31 serão considerados
30 dias.
Exemplo: Data base: 25/08/2005
Condição de Pagamento: 10 dias
Vencimento normal: 04/09/2005
Vencimento com mês comercial: 05/09/2005 ( um dia a mais é
considerado ).
- Em Dias Úteis: estando checado, o vencimento final será de segunda à sexta-feira.
- Antecipar em caso de dia não útil ?: checado, fará com que o vencimento possa ser
antecipado; caindo em um sábado será antecipado para sexta-feira, desde que o item anterior
também esteja checado.
- Considerar Sábado como dia útil ?: estando checado, desde que o item dia útil esja
também checado, determina que os sábados também sejam considerados como dia útil.
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Aba Outros, dados para definir as rotinas de adiantamentos :
Acréscimos na 1ª. Parcela: Todos os valores pertinentes a I.P.I., Seguro, Frete e Despesas
extras são como padrão agregados ao valor do título, conseqüentemente distribuído entre as
parcelas. Caso um ou mais itens estiverem checados, estes serão agregados à primeira parcela
do vencimento e por conseguinte não distribuídos entre as parcelas.
Por exemplo de uma empresa que deseja cobrar o valor do I.P.I, o qual é agregado ao
valor total da nota fiscal, na primeira parcela de forma a ter os valores para devida
contribuição governamental disponibilizados em caixa no menor período.
A Aplicação de condição de pagamento, representa um facilitador de seleção pelo usuário

no momento de escolha, mediante o tipo de documento, define onde será aplicada a condição
de pagamento :
A seleção do modo de condição é dividida entre “Vencimentos”, que é a configuração de

parcelamento propriamente dita, e “Datas Fixas” que são instrumentos de interferência nas
datas de vencimentos configuradas.
Selecionando “Datas Fixas” é possível determinar por exemplo que os vencimentos

calculados caiam em um ou mais dias específicos da semana.
Tipo de Vencimento : Determina a categoria do parcelamento, dividida em:
- “Intervalos Regulares”: São vencimentos que a diferença entre as parcelas em dias é

regular, exemplo: 30/60/90 dias ( diferença 30 dias entre parcelas ); À Vista/30/60 ( diferença
30 dias entre parcelas ).
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- “Intervalos Irregurares”: Forma irregular na periodicidade dos vencimentos, exemplo:

30/45/60 dias; 7/18/35/67 dias.
- “Dias Corridos”: São vencimentos de agrupamentos, utilizados para agrupar os

vencimentos de vários documentos em datas especificadas.
Exemplo: 4 dias fora quinzena, todo o fornecimento dentro da primeira quinzena do mês
cai no dia 20 ( segunda quinzena ( apartir do dia 16 ) mais 4 dias ).
Exemplo de como configurar:
Vencimentos regulares
1) Marcar intervalos regulares
2) Definir o tipo de vencimento :

a) “Normal”: Parcelamento normal;
b) “À Vista”: Determina que a condição de pagamento é À Vista, ou seja
contra-apresentação.
c) “Sem Débito”: Determina que não haverá registros de vencimentos
gerados.
3) Em “1ª. Parcela à Vista ?” , a checagem determina que independente da

quantidade de dias de intervalo, a primeira parcela é sempre à vista.
4) Em “Dados quanto as parcelas”, o “Número de Parcela(s)” determina em quantas

parcelas será o parcelamento, enquanto que em “Número de Dias” o intervalo
entre as mesmas. Exemplo: 3 parcelas de 30 dias = 30/60/90 dias.
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Vencimentos irregulares
1) Marcar intervalos irregulares
2) Na grade de alteração, possibilita incluir inúmeros registros que representam

parcelas. Onde “Seqüência” representará o número da parcela corrente;
“Qtde.Dias” a quantidade de dias que será somada a data base de cálculo de
vencimento, na figura representada a condição de pagamento é 10/15/30 e 35
dias; “(%) Porcentual”, representa a proporcionalidade da parcela, permitindo a
flexibilidade de negociar a proporcionalidade das parcelas, exemplificando, 70 % à
vista, 20 % à 30 dias e 10 % em 45 dias.
3) Como notação, nas figuras, é exemplificado o controle de porcentuais que deve

totalizar sempre 100 %, no caso de incorreto poderá apresentar a insuficiência
“Faltante” e o excesso “...além do limite...”, em ambos os casos, na rotina de
cálculo de vencimentos, detectado a situação, fará com que tanto a falta como o
excesso seja distribuído entre as parcelas configuradas.
Vencimentos em dias corridos
1) Marcar intervalos irregulares
2) Em “Vencimento Fora”, deve-se determinar sua categoria, exemplo:
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- Fora Semana, de domingo à sábado como dia da semana base, fará com que
o vencimento seja apartir da próxima segunda-feira;
- Fora Dezena, de 1 à 10 do mês como dia base fará com que o vencimento seja
apartir do dia 11.
- Fora Quinzena, de 1 à 15 do mês como dia base fará com que o vencimento seja
apartir do dia 16.
- Fora Mês, de 1 à 31 do mês como dia base fará com que o vencimento seja
apartir do dia 1º. do próximo mês.
3) Já em “Dados quanto à parcelas”, poderá ser determinado o nº de parcelas, bem

como o número de dias a ser somado no vencimento base.
4) Na figura abaixo, determina a 1ª. Parcela à vista, no caso de mais que uma
parcela.
5)
Interferência com datas fixas
Para configurar a interferência direta em vencimentos calculados, é necessário selecionar

“Data Fixas” conforme figura abaixo. Quando um vencimento tiver uma configuração de data
fixa, o botão correspondente apresentará uma marcação na forma de um asterisco (*).
É possível determinar qual ou quais os dias da semana em que os vencimentos calculados

devam cair. É o caso por exemplo de empresas que efetuam pagamentos somente às quartas-
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feiras, onde os vencimentos poderão ser antecipados ou postergados conforme o critério de

menor diferença.
O sistema permite definir faixas de datas e dias fixos, onde é possível por exemplo,
determinar que todos os vencimentos cujo o dia calculado caiam entre 1-15 sejam por
exemplo 15; e que todos os demais, 16-31, sejam dia 05.
Exemplificando, os vencimentos dentro da primeira quinzena cairiam no dia 15 do mês,

enquanto que os que caírem na segunda quinzena cairiam para o dia 5 do mês sub-sequente.
Atenção, esta configuração poderá causar um agrupamento de vencimentos, modificando por
exemplo a quantidade de vencimentos, de forma a evitar que vários vencimentos de um
mesmo título caiam na mesma data de vencimento, sendo desta forma agrupados.
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BANCOS
Formulário utilizado para armazenar as informações dos Bancos.
AGENCIA
Formulário utilizado para armazenar as informações das Agências Bancárias. Devem ser
associadas ao cadastro de Bancos, realizado anteriormente.
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CONTA
Formulário utilizado para armazenar as informações das Contas Correntes.

Devem ser associadas à Agencia Bancária, cadastrado anteriormente.
Após incluída a Conta Corrente, a conta deverá ser liberada, acessando a opção disponível
no menu PROCESSOS :
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MOEDA
Formulário utilizado para armazenar informações de Moedas.
EMBALAGEM
Formulário para cadastramento dos tipos de embalagens disponíveis na empresa, para

serem utilizadas no faturamento de notas fiscais.
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TIPOS DE DOCUMENTOS
Formulário utilizado para armazenar os tipos de documentos utilizadas nas transações do

sistema,
NATUREZA DE OPERAÇÃO ( CFOP )
Definição : Código definido pelas autoridades para descrever o tipo de transação comercial.
O tipo de operação da nota fiscal, como vendas, devoluções, transferências de estoque, ou
serviços.
O primeiro dígito é baseada nos seguintes critérios:
Movimento das Primeiro dígito Destino

mercadorias
Entradas 1 Mesmo estado
2 Estado diferente
3 País diferente
Saídas 5 Mesmo estado
6 Estado diferente
7 País diferente
Os três dígitos finais definem a operação que estará sendo realizada.
Formulário utilizado para armazenar as naturezas de operação ( CFOP )
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CENTROS DE CUSTOS
Definição : Denomina-se centro de custo, as diversas seções de uma empresa delimitadas segundo o
aspecto de localização de todos os custos aí verificados. Os centro de custo tiveram origem no ramo
conhecido como "Contabilidade Departamental", desenvolvido pelas corporações americanas no início
do século XX. Também chamado por alguns autores de contabilidade de custos.
Com a sofisticação da gestão corporativa, os centros de custo passaram a fazer parte de um sistema
maior. Dessa forma, além dos centro de custos, passamos a contar também com os Centros de Despesas,
Centros de Investimento (no qual a divisão não é por Departamento, mas sim por Projetos, Programas,
etc), Centro de Lucros (divisão da Receita por localização geográfica, etc). Com outras formas de gestão
alternativas à Departamentalização.
A partir dos anos 60, os gestores americanos (chamados de “controllers”) começaram a integrar na
Contabilidade Divisional, os Orçamentos. Dessa forma, quando os Orçamentos eram anuais, o sistema
passou a se chamar de "Controladoria Contábil". E quando os orçamentos eram a longo prazo, o sistema
passou a se denominar "Contabilidade Estratégica".
Os centros de custo classificam-se em produtivos e administrativos e, eventualmente, em auxiliares.
Centros de custo produtivo

São aqueles setores da empresa onde se processa a fabricação dos produtos.
Exemplo: corte, usinagem, acabamento e pintura na indústria metalúrgica
Em empresas de médio e grande porte costuma-se subdividir ainda mais algumas seções produtivas
de modo a separar em vários centros de custo as máquinas ou atividades que devam ter diferentes
custos hora/máquina ou hora/homem, ainda que executando operações idênticas.
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Centros de custo administrativo

São os setores que executam atividades de caráter gerencial ou administrativo da empresa.
Exemplos: administração geral, administração do material, expedição, vendas, filiais, etc. Em
empresas comerciais os custos são analisados sob dois aspectos (fixos e variáveis).
Obtido em "http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_custo"
Os aspectos de centros de custo são essenciais para um “Budget” ou planejamento orçamentário

(controle financeiro das despesas alocadas por centros de custos e definição de regras e limites de
contenção) são contemplados na linha Asix-Business.
Formulário utilizado para armazenar os Centro de Custos
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CONTAS DE DESPESAS
Formulário para armazenar as contas de despesas, que serão apontados nos rateios e
posterior análise Gerencial.
CONTAS DE RECEITAS
Formulário para armazenar as contas de receitas, que serão apontados nos rateios e posterior
análise Gerencial.
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ESTRUTURA DE PRODUTOS
Formulário utilizado para armazenar informações da estrutura dos produtos.
Permite o cadastro de um conjunto e os componentes utilizados para formar este

conjunto, sendo possível a visualização de forma hierárquica.
Componentes do formulário
Botão Pesquisa Conjuntos – Mostra a Consulta de todos os itens de estoque cadastrados

que não são “Matérias-Primas”. O item selecionado será considerado o Nível Zero da
estrutura, ou seja, o produto-final.
Botão Graphic – Permite a visualização da estrutura através da uma ferramenta gráfica.
Botão Expand – Expande todos os níveis da estrutura na Árvore de Estrutura.
Botão Collapse – Realiza o colápso de todos os níveis da estrutura na Árvore de Estrutura.
Botão Refresh – Atualiza os dados mostrados na Árvore de Estrutura.
Botão Cópia – Permite realizar a cópia da estrutura atual para outra estrutura
previamente cadastrada. Para isso é necessário selecionar uma estrutura previamente
cadastrada.
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AUXILIARES
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UNIDADES DE MEDIDA
Definição : Na ciência unidade de medida é uma medida (ou quantidade) específica de

determinada grandeza física usada para servir de padrão para outras medidas.
Formulário para informar a unidade de medida de estocagem, unidade de medida para

compra e unidade de medida para venda.
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LOCAIS DE ESTOQUE
Tabelas auxiliares utilizadas para informar os dados de estocagem do item.
GRUPO DE ITENS DE ESTOQUE
Formulário para identificar o grupo de produtos/materiais que o item de estoque

pertence.
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FAMÍLIA DE ITEM DE ESTOQUE
Formulário para classificar o item de estoque conforme a família do Item
•
Exemplo 1:
Grupo de Produtos: Carros de Passeio, Carros Utilitários, Caminhões

Família do Item: GOL, VAN, F1000
Exemp
lo•2:
Grupo de Produtos: Papelaria, Informática, Telefonia

Família do Item : caneta, lápis, monitor, aparelho telefônico.
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APLICAÇÃO DO ITEM
Formulário para classificar o item de estoque conforme a aplicação que será destinada.
CRITICIDADE DO ITEM DE ESTOQUE
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ORIGEM DO ITEM DE ESTOQUE
Formulário utilizada para informar a origem do item. Campo de preenchimento

obrigatório. A origem é padronizada pelo Governo Federal e determina os impostos que
incidem sobre as transações com o item.
A figura abaixo apresenta um exemplo da tela de origens dos produtos cadastradas.
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CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO ITEM
Definição : A Classificação Fiscal de mercadorias é importante não somente para

determinar os tributos envolvidos nas operações de importação e exportação, e de saída de
produtos industrializados, mas também, em especial no comércio exterior, para fins de controle
estatístico e determinação do tratamento administrativo requerido para determinado produto.
http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/DownloadArqTIPI.htm
Formulário utilizada para informar a classificação fiscal do item, o campo da descrição da

classificação fiscal é adotado como o código NCM ( Nomenclatura Comum Mercosul ) de oito
posições.
Esta tabela é utilizada para informar a taxa de IPI do produto, quando houver incidência da
cobrança. Os campos CST IPI Entrada e CST IPI Saída devem obrigatoriamente serem
preenchidos, pois são utilizados para os cálculos das notas fiscais.
A o código de classificação Fiscal é o que determina a % de IPI para produtos

industrializados. A classificação fiscal depende da atividade da empresa e da categoria de
produtos que ela fabrica. O cadastro de classificações fiscais devem estar preenchidas (%IPI) e
o código fiscal deve estar cadastrado (vinculado ao produto) no Cadastro de Estoque. O
parâmetro (impresso na Nota) identifica se esta classificação deve ou não ser impressa na
Nota Fiscal quando algum produto desta classificação faça parte dos itens da NF.
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TIPO DE PRODUÇÃO DO ITEM
Formulário para informar tipo de produção do item. Campo de preenchimento obrigatório,

irá determinar a CFOP do item da nota fiscal de faturamento, conforme cadastrado na matriz
de CFOP.
Por exemplo : um produto cadastrado com o Tipo de Produção igual a “VENDAS DE

PRODUÇÃO” comercializado com a transação de saída igual a “VENDA” terá a CFOP 5.101, se a
UF do cliente for igual a UF do emitente.
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MUNICÍPIOS
Formulário para armazenar os dados dos municípios, deve ser preenchido os códigos IBGE
do município, a UF do município, o código IBGE do estado, o país e o código BACEN do país.

Governo.
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ESTADOS ( UF )
Formulário para armazenar os dados dos estados ( Unidades Federativas ), deve ser
preenchido os códigos IBGE do estado, o país e o código BACEN do país.

Governo.
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PAÍSES
Formulário para armazenar os dados dos países, deve ser preenchido os códigos do país e
o código BACEN do país.

Governo.
A lista completa dos códigos BACEN podem ser consultadas no site abaixo :
http://www.bcb.gov.br/rex/Censo2000/port/manual/pais.asp?idpai=censo2000inf
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REGIÃO
Formulário para armazenar as regiões de vendas, utilizadas por exemplo no cadastro dos
representantes.
SEGMENTO DE MERCADO
Formulário para armazenar segmentos de mercados, utilizadas por exemplo no cadastro

dos clientes.
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TIPO DE FORNECIMENTO
Formulário para armazenar tipos de fornecimentos, utilizados nos pedidos de compras.
CATEGORIAS DE CENTRO DE CUSTO
Formulário para armazenar categorias de centro de custo, utilizadas para classificar os

centro de custos.
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SUB-GRUPOS DE DESPESAS
Formulário para armazenar sub grupos de despesas, utilizadas no cadastro de plano de

contas da Empresa
SUB-GRUPOS DE RECEITAS
Formulário para armazenar sub grupos de receitas, utilizadas no cadastro de plano de

contas da Empresa
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GRUPOS DE DESPESAS
Formulário para armazenar grupos de despesas, utilizadas no cadastro de plano de contas

da Empresa
GRUPOS DE DESPESAS
Formulário para armazenar grupos de despesas, utilizadas no cadastro de plano de contas

da Empresa.
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OPERAÇÕES BANCÁRIAS
Formulário para armazenar as operações bancárias utilizadas no módulo financeiro, em

lançamentos bancários.
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INSTRUÇÕES BANCÁRIAS
Formulário para armazenar as instruções bancárias utilizadas no módulo financeiro, em

lançamentos de contas a pagar e receber.
HISTÓRICOS PADRÕES ( BANCÁRIOS )
Formulário para armazenar as históricos padrões utilizadas no módulo financeiro, em

lançamentos bancários, por exemplo : Crédito em conta.
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TIPOS DE VENDA
Formulário para armazenar tipos de venda utilizadas no cadastro do pedido de venda.
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PARÂMETROS
Parâmetros são um conjunto de “flags” ( configurações ) que determinam o

funcionamento de determinada maneira ou outra do software. A parametrização do sistema é
o passo inicial para sua utilização.
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MODELOS DE PEDIDO DE VENDA
O Cadastro de modelo de Pedido de Venda, concentra as configurações para serem

utilizadas no Pedido de Venda e servem como padrão para o tipo de pedido que está sendo
emitido. Reúne um grande número de parâmetros, é campo obrigatório no cadastramento de
pedidos e define o comportamento do sistema ao digitar e encerrar os Pedidos de Venda.
Estes parâmetros devem estar alinhados com os parâmetros de Tipo de Nota Fiscal de
Venda, de acordo com as regras de negócio da empresa.
Modelo/Descrição : Identificação do Modelo de Pedido de Venda
No. Máximo de itens: Corresponde ao número máximo de itens do pedido de venda.
Reinicializa Lançamento do Pedido: A numeração dos pedidos é atribuída

automaticamente na inclusão de pedidos, esta configuração determina o período que esta
numeração será reiniciada. O número de lançamento é AAAAMMSSSS, onde AAAA é o ano,
MM é o mês e SSSS é o seqüencial.
Características modelo P.V.
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Gerenciamento da Utilização de Cotas por Região ou Representante: Seleciona se este

modelo de pedido de venda entra no controle de cotas por região ou por representante, para
o gerenciamento e controle de cotas.
Permitir Modificar Data Base para Cálculo de Venc. : Libera o campo data base para
cálculos dos vencimentos.
Operação Tributada : Define se a operação será tributada ou não.
Geração de Mov. Estoques : Informa que este modelo de pedido efetuará uma saída de
estoque, ao ser encerrado.
Geração de Mov. Financeiro : Informa que este modelo gerará um título no contas a
receber, ao ser encerrado.
Gerar Mov. Financ ao Liberar: Informa que este modelo gerará um título no contas a
receber, ao ser liberado. Utilizado para previsão de caixa.
Geração de Registro de Comissões p/ Representantes (Fichas Comissões) : Define se este

modelo gerará cálculo de comissões para representantes. Assim, à medida em que as
comissões devidas forem liberadas, serão gerados títulos à pagar para os respectivos
representantes dos pedidos.
Sobrepor Repres. Vinc. Ao Modelo PV
Restringir Alt.Pr.Unit no Ped.Venda : ( Restringir Alteração do Valor Unitário no Pedido

de Venda ) : Bloqueia a alteração de valores de venda dos produtos ao incluir itens de Pedido
de Venda.
Todos Itens Fechados ( Entrega Total )
Usar Lista de Preço: Identifica que serão utilizados os critérios ou regras de formação de
preço de venda no cálculo de valores de venda dos itens do pedido
Arredondar Preço Unitário
Decimais Preço Unitário ( Precisão )
Replicar Dt. Entrega nos itens do P.V. : Define se a data de entrega do pedido for alterada,
esta data será replicada em todos os itens do pedido (funcionalidade para otimização
operacional)
Distr. % Alt.Pr.Unit.em Acrésc/Desc : ( Distribuir Alteração de Preço em

Acréscimo/Desconto) : Define que os acréscimos ou descontos sejam distribuídos nos valores
unitários dos itens do pedido.
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Exige Digitação de senha nível gerencial ao encerrar o pedido : Define que a operação de
encerramento de pedidos, somente é realizada com digitação de senha.
Permite alteração no valor do contrato
Permite faturamento parcial : Permite entrega parcial das quantidades pedidas
Validar qtdes em função de lote múltiplos dos itens : não utilizado nesta versão
Condição de Pagamento para Gerar Comissão (contas a pagar) : Define a condição de

pagamento padrão para os títulos gerados no contas à pagar, referente as comissões dos
representantes
Lista de Preço: Define a Lista de Preço Padrão para este modelo de pedido de venda
Verifica Saldo Disponível no Estoque (em tempo real) : Considera o saldo disponível em
estoque no momento do cadastramento dos itens. Se não houver saldo suficiente o pedido
não será encerrado. Se esta configuração não estiver marcada, os saldos poderão ficar
temporariamente negativos.
Trabalha com utilização de cotas: Identifica que este modelo de pedido entra no cálculo
de cotas.
Entra no Plano Mestre de Produção ( Cria um Plano Mestre para cada Pedido de Venda )
: não utilizado nesta versão
Entra no Fluxo de Caixa: Identifica que este Modelo de Pedido de Venda deverá aparecer
e/ou ser considerado no cálculo de Fluxo de Caixa (Pedidos de Venda em Carteira)
Restringe aparecimento de valores nos relatórios : Aplicado para modelos de pedidos que
não necessitem de valores em relatórios, Como exemplo: Pedidos de Consignação, Remessa.
Restringe aparecimento do Pedido no Faturamento : Aplicado para modelos de pedidos

que não necessitem de faturamento. Impede que este modelo de pedido seja apresentado no
faturamento, opção de importação de pedidos. Utilizado para pedidos de demonstração,
remessa, consignação, etc.
Gerar Ordem de Serviço na liberação do pedido : não utilizado nesta versão
Truncar decimais nos Itens do Pedido : Informa o modo de arredondamento dos valores,
se estiver desmarcado o sistema irá arredondar.
Obter Código de Terceiro em Contratos (múltiplos itens) : Define que o código de terceiro
será o informado no contrato de venda cadastrado para o produto, contratos de fornecimento.
Analisar Crédito do Cliente ao Liberar Pedido de Venda : Define que a cada liberação de
pedido de venda, será aberto uma tela de análise de crédito padrão, para consultar o limite de
crédito para o cliente em questão e a quantidade de títulos em aberto dentro ou fora do
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vencimento. Se desmarcado, o sistema considerará que todos os pedidos deste modelo serão
liberados diretamente, sem análise de crédito.
Criar vínculo automático Repres. X Cliente
Modelo Lib. p/ Análise de Crédito
Bloquear inclusão de itens com a data de validade do preço de venda Expirada
Mostrar tela de Liberação/Bloqueio apenas em caso de bloqueio
Bloquear alteração para usuários que não cadastraram o pedido
Complementares
Geraração de Ordens de Montagem : não utilizado nesta versão
OF´s Geradas : não utilizado nesta versão
Condicionantes Operacionais
Permitir Campo ( seu pedido ) Duplicado
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Permitir Itens de PV ( com mesmo código estoque ) repetidos
Permitir Alterar Vlrs. Kits ( Composição <> Soma dos Comp.) : não utilizado nesta versão
Explosão automática Kits do pedido na liberação : não utilizado nesta versão
Prz entrega (inicial) calc p/ p.v. ( hoje + n dias )

Prz Entr
Exigir Analise Crítica na Liberação
Permite múltiplos Itens iguais com datas de entregas iguais
Complementares II
Grupo de Pedidos: Agrupamento de modelos de Pedido de Venda, para efeito de filtragem

ou consulta.
Tipos de Nota: Tipo de Nota Fiscal padrão para importação deste modelo de pedido pelo
Faturamento
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Marcar o pedido de venda como NÂO PARCIAL a cada faturamento (parcial) ?
Tipo de Ordem de Serviço : não utilizado nesta versão
Valor de venda no cadastro de estoque: Define para este modelo de pedido qual será o
tratamento do preço de venda do item no cadastro de estoque.
Dados para Geração de O.F. de Montagem : não utilizado nesta versão
Código do Item de Estoque (montagem) : não utilizado nesta versão
TIPOS DE NOTAS FISCAIS DE FATURAMENTO
Definição – Nota Fiscal é o documento que comprova a existência de um ato comercial (compra e
venda de mercadorias ou prestação de serviços) ; tem a necessidade maior de atender às exigências do
Fisco, quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores.
O cadastro de Tipos de Nota de faturamento é campo obrigatório na Emissão de Notas

Fiscais, é determinante para o funcionamento do sistema ao digitar dados, calcular valores da
NF e movimentações de estoque e/ou financeiras ao encerrar.
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Tipo de Nota Fiscal: Identificação do Tipo de Nota Fiscal (Faturamento)
Faturamento (Somar/Diminuir/Ignorar): Identifica qual o comportamento em cálculos

estatísticos ou relatórios de faturamento, se for NF de Venda (soma), se for NF de devolução
(Diminui), se for Simples Remessa, Demonstração, etc (ignora)
Operação (entrada/saída): Identifica a operação da nota fiscal, uma NF de Entrada ou

Saída de Mercadorias
Descrição da Operação Fiscal : Informação que será impressa no campo “natureza da

operação” da nota fiscal.
Transação da operação: Identifica qual operação da nota fiscal, utilizada na formação da

matriz de CFOP
Layout da Duplicata: Identifica qual o “Script” que refere-se ao Lay-Out desta duplicata
relacionada à este modelo de Nota
Layout da Nota Fiscal: Informa qual “Script” será utilizado para impressão deste modelo
de nota fiscal. Script é um texto que fica armazenado na base de dados e guarda as referências
de posicionamento de campos do formulário pré-impresso deste modelo de Nota Fiscal. Não
aplicado para nota fiscal eletrônica.
Layout do formulário do Boleto cobrança ( pré-impresso ) : “Script” para impressão de

boletos pré-impressos
Layout do formulário de Duplicata da Nota Fiscal : : “Script” para impressão de duplicatas.
Série: Informa a série da Nota Fiscal que será utilizada para este modelo. A numeração das
notas fiscais é definida conforme a série que for cadastrada. Orientamos o acompanhamento
do Contador da empresa para o correto cadastramento desta informação.
Lista de Preço (padrão): Código da Lista de Preço padrão para informar os preços unitários
dos itens.
Centro de Custo Padrão: Centro de Custo padrão para preenchimento automático na

emissão deste tipo de Nota
Conta de Receita Padrão: Conta Receita padrão para preenchimento automático na

emissão deste tipo de Nota
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Transações
Tipo de Movimento de Estoque: Define o tipo de movimentação de estoque para este tipo
de Nota, se o parâmetro “Lança no Estoque” estiver marcado.
Tipo de Movimento de Estorno de Estoque : Define o tipo de movimentação de estorno

de estoque para este tipo de Nota, se o parâmetro “Lança no Estoque” estiver marcado.
Modelo para Sintegra: Modelo de Tipo de Nota Fiscal utilizado para exportação de dados
ao SINTEGRA.
http://www.sintegra.gov.br/
Espécie de Documento para Contabilização : não utilizado nesta versão
Espécie de Documento para Estorno de Contabilização : não utilizado nesta versão
Situação tributária padrão do PIS/COFINS : Define a tributação de PIS/COFINS para a

transação.
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Definição : PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
O PIS foi criado pela Lei Complementar 07/1970.
São contribuintes do PIS as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda, inclusive empresas prestadoras de serviços, empresas públicas e
sociedades de economia mista e suas subsidiárias, excluídas as microempresas e as empresas de
pequeno porte submetidas ao regime do Simples Federal (Lei 9.317/96) e, a partir de 01.07.2007, do
Simples Nacional (LC 123/2007).
COFINS – CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar
70 de 30/12/1991. A contribuição COFINS, atualmente, é regida pela Lei 9.718/98, com as alterações
subsequentes. São contribuintes da COFINS as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as
pessoas a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto as microempresas e as
empresas de pequeno porte submetidas ao regime do Simples Federal (Lei 9.317/96) e, a partir de
01.07.2007, do Simples Nacional (LC 123/2007).
Fonte : http://www.portaltributario.com.br/tributos/pis.htm
Gerar duplicata produto : Considera o total de mercadorias para geração de duplicatas da

NF
Gerar duplicata serviços : Considera o total de serviços para geração de duplicatas da NF.
Quando marcamos os dois, as duplicatas serão geradas no valor total da NF.
Valida valor das duplicatas com valor total da NF : Quando calculamos as duplicatas em
função de algumas condições de pagamento, ocorrem números fracionários, que podem gerar
diferença de centavos em relação ao total da NF, na impressão. Com esta opção habilitada, o
sistema forçará o ajuste de valores para que o total da NF seja exatamente igual à soma das
duplicatas geradas para esta Nota.
Lança no Contas à Receber: Identifica que ao encerrar este modelo de Nota, será gerado
um lançamento (título) no contas à receber
Retorno de Armazenagem :
Lança no Contas à Pagar : Identifica que ao encerrar este modelo de Nota, será gerado um
lançamento (título) no contas à receber
Nota Fiscal de Devolução de Compra : Identifica que este tipo de Nota Fiscal refere-se à
uma devolução de Mercadoria Comprada
Nota Fiscal de Industrialização (Simples) : Identifica que este tipo de Nota Fiscal refere-se
à uma remessa para industrialização simples, ou seja, será relacionada com uma ou mais Notas
Fiscais de recebimento.
Nota Fiscal de industrialização (Triangulação) : Identifica que esta Nota refere-se à uma
operação triangular, que ocorre quando uma empresa (A) compra um material de um
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fornecedor (B) e este é entregue diretamente à outra empresa para industrialização (C), sendo
depois retornado à empresa (A). A empresa (C) recebe uma nota fiscal do fornecedor (B) mas
como a compra do material foi feita pela empresa (A) esta tem que enviar uma nota fiscal de
cobertura para a empresa (C).
Explosão automática de itens de Industrialização : Quando o item de industrialização é

composto, e possui uma estrutura específica para o faturamento, se desejarmos que o item
seja explodido em sub-itens na impressão da Nota Fiscal, devemos marcar este parâmetro
Verifica saldo disponível no estoque (real) ao encerrar: Quando um tipo de nota fiscal
gera movimentação de estoque, no caso saída de mercadorias, se o saldo for insuficiente o
sistema irá bloquear o encerramento da NF.
Lança no Estoque : Identifica que este Tipo de Nota admite atualização de saldo de
estoque
Parâmetros
Usar Lista de Preço : Define se este tipo de nota utilizará lista de preço.
Truncar Decimais dos itens desta NF : : Informa o modo de arredondamento dos valores.
Faturar Nota Fiscal mesmo sem Pedido de Venda vinculado: Permite emitir Nota Fiscal
avulsa sem pedido de venda vinculado. Por exemplo Devoluções de Mercadorias sem nota
fiscal do cliente.
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Validar CFOP antes de imprimir : Identifica que a CFOP será validada, informando
divergências entre a CFOP digitada e a calculada pela Matriz de CFOP.
Permite Geração de Comissão ( na Ficha de Representante ): Identifica que deverá ser

gerado comissão para o representante ao encerrar o faturamento desta Nota.
Observação : As comissões podem ser geradas através dos Pedidos de Vendas ou através
das Notas Fiscais, deve-se tomar cuidado para não habilitar esta opção tanto no Pedido quanto
na Nota.
Separa Produtos e Serviços na impressão da Nota: Utilizado para Notas Fiscais mistas
(produtos e serviços) que possuam espaços separados no layout pré-impresso da Nota
Bloquear exclusão fora da seqüencia de notas : Configuração para segurança das

informações. Bloqueia exclusão de notas fora da seqüencia.
Bloquear alteração em natureza da operação : Configuração para segurança das

informações. Bloqueia alterações na CFOP.
Arredondar Prec. Unit
Imprime Notas de Entrada: Identifica que deverão ser impressos os números das notas de
entrada vinculadas para emissão de notas de retorno de remessa para industrialização
Desconta a observação: Quando a observação da Nota é impressa no mesmo espaço dos

itens da Nota, devemos descontar o espaço perdido na observação para calcular o número de
itens que cabem na Nota
Validar qtdes em função de lotes múltiplos dos itens
Dados para impressão da NF
Qtde. Itens ( PRODUTO ) : Define a quantidade de itens para este tipo de Nota Fiscal
Caracteres ( PRODUTO ) : Define a quantidade de caracteres na linha de descrição do

produto, para impressão da nota fiscal
Qtde. Itens ( SERVIÇO ) : Define a quantidade de itens de serviço para este tipo de Nota
Fiscal
Caracteres ( SERVIÇO ) : Define a quantidade de caracteres na linha de descrição do

serviço, para impressão da nota fiscal
Qtde. Máxima de Itens de Entrada: Define a quantidade máxima de itens para este tipo de
Nota Fiscal
Nº Letras p/ Linha na Observação: Define a quantidade de caracteres que serão impressos

por linha, ao imprimir a observação da Nota. O campo texto é quebrado em linhas, para isso é
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necessário informar quantos caracteres cabem por linha, no espaço destinado à observação no
formulário pré-impresso de Nota Fiscal.
Nº de decimais : Define a quantidade de decimais na impressão da nota fiscal
Impressão do DANFE : Define a orientação da folha para impressão do DANFE
Definição : O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é utilizado para

acompanhar o trânsito da mercadoria. É uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal
Eletrônica, em papel comum e em via única. Conterá impressa, em destaque, a chave de acesso para
consulta da NF-e na Internet, e um código de barras bi-dimensional que facilitará a captura e a
confirmação de informações da NF-e pelas unidades fiscais.
O "DANFE" não é uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, servindo apenas como
instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contém a chave de acesso da NF-e, que permite ao
detentor desse documento confirmar a efetiva existência da NF-e através do Ambiente Nacional (RFB) ou
site da SEFAZ na Internet.
O contribuinte destinatário, não emissor de NF-e, poderá escriturar os dados contidos no DANFE
para a escrituração da NF-e, sendo que sua validade ficará vinculada à efetiva existência da NF-e nos
arquivos das administrações tributárias envolvidas no processo, comprovada através da emissão da
Autorização de Uso. O contribuinte emitente da NF-e, realizará a escrituração a partir das NF-e emitidas
e recebidas…
fonte : http://pt.wikipedia.org/wiki/Danfe
Tipo de quebra de nota fiscal : Define o tipo de impressão das notas fiscais, se “mantem o
mesmo número das notas fiscais” ou “números distintos de nota fiscal”
Valor de venda no cadastro de estoque : Define para este tipo de nota fiscal qual será o
tratamento do preço de venda do item no cadastro de estoque.
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Outras Informações
Local de Cobrança / Agencia / Conta Corrente : Informa os dados para a geração do título
financeiro
Grupo de nota fiscal : não utilizado nesta versão
Situação de Baixa de Previsão : não utilizado nesta versão
Conta de Despesa ( Para NF-Entrada – Ex : Devoluções ) : não utilizado nesta versão
Tipo de Livro : não utilizado nesta versão
Intrução de Cobrança Padrão : Configuração para o Financeiro, define o tipo de cobrança

dos títulos
Bloquear alteração para usuários que não cadastraram a nota : Configuração para
segurança das informações. Bloqueia alterações por usuários.
Exibir código de Terceiro no DANFE : Informa o código do produto de terceiro na

impressão do DANFE, para notas fiscais eletrônicas.
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Desconsiderar desconto comercial no cálculo de IPI : Definição para cálculos dos valores
deste tipo de nota fiscal
Permite Alterar Total Geral da NF ( através de scripts ) : Definição para cálculos dos
valores deste tipo de nota fiscal
Venda à não Contribuinte :
Bloquear NF=Fat de Entrada sem Fornec vinc ao Cliente : Checagem para manter a
integridade das informações
Exigir inspeção dos Lotes antes de Faturar : não utilizado nesta versão
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MATRIZ DE CFOP
A matriz de CFOP é responsável pela fórmula de cálculo do código de CFOP da NF por item.
Em função da natureza da NF (compra ou venda), podemos determinar em função do cadastro
de empresa as seguintes situações que formarão o primeiro dígito do código:
Definição : Os CFOP – Códigos Fiscais de Operações e Prestações – são códigos numéricos que
identificam as respectivas naturezas das operações de circulação de mercadorias e das prestações de
serviços de transportes intermunicipal e interestadual e de comunicação (este último incidente quando o
serviço for prestado de forma onerosa).
As chamadas naturezas das operações ou prestações representam os motivos reais pelos quais as saídas
ou entradas de mercadorias ou produtos, bem como as correspondentes prestações de serviços, estão
sendo realizadas, em função de cada um dos estabelecimentos dos contribuintes do ICMS e de acordo
com a origem e destino dos bens móveis alcançados por esse tributo estadual (operações ou prestações
internas, interestaduais ou de comércio exterior, abrangendo importações e exportações.
O Tipo de Transação é informado no cadastro do Tipo da Nota Fiscal e o Tipo de Produção

é informado no cadastro de itens de estoque.
Na imagem acima, um tipo de Nota Fiscal de Venda cujo tipo de transação for igual a 01-
Venda de Produção do estabelecimento e o tipo de produção do item da Nota Fiscal (produto)
for = 01-Produção do estabelecimento, a CFOP será = 101.
O primeiro digito da CFOP é definido conforme a tabela abaixo :
1 – Compras dentro do Estado (Mesma UF da empresa = UF do fornecedor)

2 - Compras fora do Estado (UF da empresa <> UF do fornecedor)
3 – Importações (País da empresa <> País do fornecedor)
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4 – outras compras
5 – Vendas dentro do Estado (Mesma UF da empresa = UF do clientes)
6 – Vendas fora do Estado (UF da empresa <> UF do cliente)
7 – Exportações (país da empresa <> país do cliente)
8 – outras vendas
Se no exemplo a venda for realizada para o cliente estabelecido na mesma UF a CFOP será
= 5.101, se fosse para UF diferente seria 6.101.
MODELOS DE PEDIDO DE COMPRA
O Cadastro de modelo de Pedido de Compra, concentra as configurações para serem

utilizadas no Pedido de Compra e servem como padrão para o tipo de pedido que está sendo
emitido. Reúne um grande número de parâmetros, é campo obrigatório no cadastramento de
pedidos e define o comportamento do sistema ao digitar e encerrar os Pedidos.
Estes parâmetros devem estar alinhados com os parâmetros de Tipo de Nota Fiscal de
Compra, de acordo com as regras de negócio da empresa.
Modelo : Código de identificação deste tipo de pedido, será registrado em todo pedido de
compra cadastrado.
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Valor de compra no cadastro de estoque ( ao encerrar ) : : Define para este modelo de

pedido de compra qual será o tratamento do preço de compra do item no cadastro de
estoque.
Parâmetros :
Financeiro : Define se ao Encerrar o pedido de compra, será gerado um lançamento no

contas à pagar, considerando as parcelas do título em função da condição de pagamento
escolhida no Pedido de Compra.
Estoque : Define se ao Encerrar, o Pedido efetuará entrada de estoque para os itens de

pedido cadastrados
Restringir alteração do vlr. Unitário do item : Visa bloquear qualquer alteração de valores
de itens de pedido de compra importados de Solicitações Cotadas. Ou seja : se uma solicitação
já foi cotada o preço de compra foi definido neste momento de negociação. Entretanto,
pedidos avulsos (sem Solicitação de Compra Vinculada) poderão sofrer algum tipo de ajuste de
valor unitário.
Alterar Status do Pedido para Encerrado, mesmo sem nenhuma movimentação : Se nós
cadastrar-mos um pedido que não faça movimentação de estoque e nem financeira, devemos
marcar este parâmetro para que seu status seja alterado para encerrado no momento de clicar
no botão encerrar Pedido.
Obter Complemento da Descrição do Item do Pedido (Prod.xFornec) : Cada material,

além de uma descrição comercial para compra (comum à todos os fornecedores) pode admitir
uma especificação diferenciada para cada fornecedor.Este parâmetro consiste em obter da
tabela de relacionamento Produto x Fornecedor o complemento da descrição do material, que
vai no item do pedido de compra. Se não for encontrado, ele assume como complemento o
campo de complemento para compra do Cadastro de Estoque
Excluir solicitações de compra e cotações ao excluir item do pedido de compra
Bloquear alteração para usuários que não cadastraram o pedido : : Configuração para
Truncar decimais : : Informa o modo de arredondamento dos valores, se estiver

desmarcado o sistema irá arredondar.
Bloquear para ped. Antecipado de Fornec.
Bloquear itens avulsos : não utilizado nesta versão
Exigir número do projeto : não utilizado nesta versão
Solicitar impressão ao Liberar : Facilitador para impressão de pedidos, ao liberar será

solicitada a impressão
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Incluir estes Pedidos no Fluxo de Caixa : Define se este modelo de pedido será
considerado na rotina de Cálculo de Fluxo de Caixa na coluna pedidos de compra em carteira,
para fornecer uma previsão de despesas antes mesmo de receber os materiais ou gerar títulos
no contas à pagar
Somente imprimir pedido liberado : Bloqueio para evitar que pedidos não liberados sejam
negociados
TIPOS DE NOTAS FISCAIS DE RECEBIMENTO
Definição –Nota Fiscal é o documento que comprova a existência de um ato comercial (compra e
venda de mercadorias ou prestação de serviços) ; tem a necessidade maior de atender às exigências do
Fisco, quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores.
O cadastro de Tipos de Nota de Recebimento é campo obrigatório na Emissão de Notas

Fiscais, é determinante para o funcionamento do sistema ao digitar dados, calcular valores da
NF e movimentações de estoque e/ou financeiras ao encerrar.
Código e Descrição do Tipo de Nota : Código e Descrição do tipo de Nota Fiscal de Compra
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Série : Série da Nota Fiscal, para vir automaticamente no cadastramento da NF, podendo
ser alterada em função de cada fornecedor
Natureza da operação : Código da Natureza de Operação (CFOP) que deve corresponder à

NF digitada do fornecedor. Pode ser ajustada a cada recebimento, entretanto ao selecionar o
tipo de NF ele trará esta CFOP automaticamente
Tipo de Livro : não utilizado nesta versão
Situação tributária padrão do PIS/COFINS : Define a tributação de PIS/COFINS para a

transação.
Fonte : http://www.portaltributario.com.br/tributos/pis.htm
Modelo Sintegra : Modelo de NF de Compra para exportação para o Sintegra
Transação de Movimento de Estoque : Código do tipo de movimentação de estoque, que

será gerado na tabela de movimentação, caso este tipo de NF considere alteração de estoque
Transação de Estorno de Movimento de estoque : Código do tipo de movimentação de

estorno de estoque (operação contrária à definida no campo anterior)
Gerar Duplicata Automaticamente : Utilizado para calcular automaticamente duplicatas

para o total de NF,em função da condição de pagamento definida e se a NF contempla geração
de Lançamentos Financeiros
Efetuar Lançamentos Financeiros : Define se ao encerrar a NF gerará lançamento no

contas à pagar
Bloquear digitação de itens avulsos : Forçar recebimento de pedidos com pedidos de

compra, não permitindo digitação de NF de Compra (avulsas) sem Pedidos
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Truncar Decimais : : Informa o modo de arredondamento dos valores, se estiver

desmarcado o sistema irá arredondar.
Exigir inspeção antes Encerrar : não utilizado nesta versão
Validar Valor Duplicata com Valor da NF : Não permite encerrar a Nota Fiscal se a soma
das duplicatas for diferente do total da NF
Relacionar com NF de Saída : Utilizado para NF’s de Remessa, para relacionar com NF de
Retorno (Saída), permitindo mencionar na NF de Saída o número das NF’s de Entrada
respectivamente aos itens da NF de Saída
Considerar Tolerância nos itens de NF : Define se o sistema irá considerar as tolerâncias

de recebimento, permite receber com divergências pré-definidas entre o pedido de compra e
a NF de compra, qtde, preço e data de entrega. Conforme definido no cadastro do item de
estoque.
Efetuar Movimento de Estoque : Define que ao encerrar o recebimento, será gerado

movimento de estoque e atualizado saldo disponível.
Não inclui frete no IPI
NF Remessa para Industrialização
NF Devolução Venda
Recalcular antes de Gravar : Força um recálculo da NF, itens, duplicatas, impostos, etc
antes de gravar
Apurar no Livro de Entrada : não utilizado nesta versão
Bloquear alteração para usuários que não cadastraram o pedido : : Configuração para
Permitir Ped Antecipado de Fornec
Não calcular impostos automaticamente :
NF Retorno de Beneficiamento :
Perm. Dupl Nr Nota Fiscal : Permite recebimento com notas fiscais de números iguais
Vinculo de Remessa : Pedido de Venda ou Nota Fiscal
Valor de compra no cadastro de estoque : : Define para este tipo de nota fiscal qual será o
tratamento do preço de compra do item no cadastro de estoque.
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Espécie de Doc. Transação Contab. : não utilizado nesta versão
Espécie de Doc. Estorno Transação Contab : não utilizado nesta versão
Centro de Custo: Centro de Custo padrão para geração de Notas Fiscais deste tipo
Conta Despesa : não utilizado nesta versão
Instrução : : Configuração para o Financeiro, define o tipo de cobrança dos títulos
Gera Financeiro para Fatura de Transporte e Não Gerar Financeiro para conhecimento de
frete : : Configuração para o Financeiro, define o tipo de cobrança dos títulos
SÉRIES DE NOTAS FISCAIS
Formulário para armazenar tipos de séries das notas fiscais, devem ser associadas aos
tipos de notas fiscais, através do cadastro de tipos de notas do faturamento.
Definição : O contribuinte poderá adotar séries distintas para a emissão da NF-e, mediante
lavratura de termo no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência –
RUDFTO (modelo 6). A série deverá ser indicada por número arábico a partir de 1 (um).
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TIPO DE EMPRESA
Formulário para informar o tipo de empresa que se enquadra o cadastro que esta sendo
realizado. Campo de preenchimento obrigatório, utilizado para informar se a empresa é
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PRODUTO X UF
Tabela para armazenamento de particularidades de impostos praticados nas transações

comerciais.
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MARGEM DE VALOR AGREGADO ( MVA )
Tabela para armazenamento de informações das classificações fiscais sujeitas ao regime de

substituição tributária. Campo de preenchimento obrigatório nas transações comerciais
realizadas através do sistema, caso seja aplicada a substituição tributária.
Definição : Margem de valor agregado
A margem de valor agregado será determinada com base em preços usualmente praticados no
mercado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros
elementos fornecidos por entidades representativas dos setores, adotando-se a média ponderada
dos preços coletados. A mercadoria submetida ao regime de substituição tributária em operação
interestadual terá a margem de valor agregado estabelecida em Convênio ou Protocolo.
Forma de cálculo
Como o contribuinte substituto pratica o fato gerador ao promover a saída das mercadorias de seu
estabelecimento e, pela sistemática do regime, paga o ICMS em relação aos fatos geradores futuros
praticados pelos contribuintes substituídos, sabemos que este terá:
a) – o ICMS da operação própria;
b) – o ICMS das operações subsequentes.
Consideramos, para fins de exemplificação, uma operação realizada por um fabricante de lâmpadas
estabelecido no Estado do Rio de Janeiro com destino a um cliente localizado no Estado do Rio de
Janeiro, cujo valor da venda é de R$ 1.000,00 e com IPI calculado a uma alíquota de 15%, teremos:
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.ICMS da operação própria – R$ 1.000,00 x 19% (origem RJ destino RJ) = R$ 190,00
.Base cálculo da ST – R$ 1.000,00 + R$ 150,00 (IPI) + 40% (margem de valor agregado) = R$ 1.610,00
R$ 1.610,00 x 19% (alíquota interna praticada no Estado do RJ) = R$ 305,90
Como, de conformidade com o citado, o valor do imposto substituição será a diferença entre o
calculado de acordo com o estabelecido no subitem “Base de cálculo” e o devido pela operação normal
do estabelecimento que efetuar a substituição tributária, teremos :
R$ 305,90 – R$ 190,00 = R$ 115,90
O ICMS-Substituição (ICMS-ST), também denominado imposto retido, ao contrário do ICMS normal,

que se encontra embutido no preço, será cobrável “por fora” do destinatário, como permitem os
Convênios e Protocolos específicos.
Fonte : http://www.portaltributario.com.br/tributos/
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS
Tabela para armazenamento das situações tributárias de ICMS, o ASIX ONE já contempla as
situações tributárias praticadas atualmente. Campo de preenchimento obrigatório nas
transações comerciais realizadas através do sistema.
Definição : Tipos de Tributacão de ICMS
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O imposto ICMS incide apenas sobre produtos, nunca sobre serviços e/ou vale-compras.
Produtos possuem quatro formas de tributação de ICMS:
 Isento de Tributação: embora esteja dentro do campo de incidência e portanto seja fato
gerador, tem o pagamento do imposto dispensado por norma legal.
 Não Tributado: não há hipótese de incidência do tributo anteriormente à entrada na cadeia
produtiva, não constituindo fato gerador. Os produtos não-tributados estão fora do campo de
incidência tributária.
 Substituição Tributária: significa transferir a responsabilidade, por decisão da lei, de um
determinado alguém (contribuinte), na tarefa de recolher o tributo, para outrem (também
contribuinte), que passa a se chamar de contribuinte substituto, em contraposição àquele
primeiro que, doravante, denomina-se contribuinte substituído. Tipos de Substituição
 Alíquota: sobre o valor do produto há a insidência de uma alíquota fixa de ICMS. O fornecedor
do produto paga o valor do ICMS ao fisco enquanto o comércio apenas credita o valor do
mesmo como um crédito no livro fiscal.
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPI
Tabela para armazenamento das situações tributárias de IPI, o ASIX ONE já contempla as
situações tributárias praticadas atualmente. Campo de preenchimento obrigatório nas
transações comerciais realizadas através do sistema.
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Definição :Tipos de Tributação de IPI
O IPI é pago na grande maioria das vezes pelo fornecedor e o Stoq apenas credita o valor deste
imposto no livro fiscal para consulta futura pelo departamento contábil. Não há portanto cálculo deste
imposto no momento da venda e o livro fiscal de IPI deve conter apenas créditos.
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE PIS / COFINS
Tabela para armazenamento das situações tributárias de PIS / COFINS, o ASIX ONE já
contempla as situações tributárias praticadas atualmente. Campo de preenchimento
obrigatório nas transações comerciais realizadas através do sistema.
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Asix-One Software para Gestão Empresarial

Todas as funcionalidades do software Asix-One, tais como: telas, relatórios,

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A adequação das “regras de negócio” ou peculiaridades de cada empresa,

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Como fazer uma Inclusão, exclusão e alteração de dados

Na parte superior de cada “form” (formulário / tela) existe um controle de NAVEGAÇÃO,

Menus padrões de formulários:

Todos os formulários (telas) do Asix-One, é composto por menu de opções (chamados de

Abaixo um exemplo de uma consulta dos itens de estoque

Abaixo o menu de opções da tela de consulta

1- Primeiro - Posiciona no primeiro Registro da consulta (primeira linha - topo)

2- Anterior - Vai para o registro anterior ao posicionado na consulta atual

3- Próximo - Vai para o próximo registro ao posicionado na consulta atual

5- Atualizar - Executa novamente a consulta ao servidor de banco de dados, trazendo

6- Editar - Permite em algumas consultas, e mediante critério de permissão do usuário,

7- Salvar Consulta - Permite salvar a consulta em execução, de forma que ao alterar

9- Executar SQL - Permite editar um comando SQL, e executá-lo, clicando no botão

Abaixo a cláusula SQL “gerada” a partir do diagrama “desenhado” acima.

Clicando em “Rodar o SQL Corrente”, serão exibidos na aba Resultados o grid,

9.6- Cancelar – Fecha a tela de edição de comando SQL, desprezando as alterações

10- Visualizar Impressão(txt) - Visualiza os dados da consulta em formato de listagem (texto)

Como exemplo de Cubo de Decisão, vamos ilustrar com um exemplo simples de

Note os “pivôs” do cubo na cláusula “Group By”.

O Resultado clicando no Cubo, seria assim:

Como exemplo, vamos tomar como base a consulta abaixo:

Clicando em Editor Gráfico, temos:

A partir deste editor, podemos configurar as propriedades do gráfico desejado. Para

Na tela abaixo, vemos uma consulta selecionada no “combo” de seleção de consultas

Ao teclar (Enter) ou clicar no botão (Pesquisar), será executada a pesquisa e apresentado o

Na tela acima, ainda é importante observar as informações de rodapé:

Utilizando Diálogos de Impressão:

Efetuamos o filtro (Tipo de Produto = “MP”) e clicamos em aplicar critério

Para impressão do relatório desejado (considerando o critério de filtragem definido neste

Os relatórios são contextualizados, ou seja, dentro de cada form / tela, os diálogos

Clicando em : Ficha do Produto, temos o seguinte “Preview” do relatório que será

A barra de ferramentas do menu de visualização de impressão, contempla :

4- First Page – Posiciona na primeira página em um relatório contendo várias páginas

5- Previus Page – Posiciona na pagina anterior em um relatório contendo várias páginas

6- Next Page – Posiciona na próxima página, em um relatório contendo várias páginas

7 – Last Page – Posiciona na última página, em um relatório com várias páginas

9 – Force to Print A4 – Força a impressão de relatórios formatados em tamanho carta ou especiais,

10 – Printer Setup – Abre a tela de seleção / configuração da impressora

11 – Print – Impressão do document

12 - Load Report – Permite o carregamento de um relatório já salvo em formato (.qrp)

14 – Aumentar Zoom – Aumento da resolução da visualização do relatório corrente (em tela)

15 – Diminuir Zoom – Diminuição da resolução da visualização do relatório corrente (em tela)

18 – Close Preview – Fecha a ela de visualização de Impressão

A parte cadastral (entrada de dados) do Asix One, divide-se no que chamamos de

Assim, tomando como um exemplo uma tela de Lançamento de Pedidos de Venda, o

Da mesma maneira, tomando como exemplo o cadastro de cliente (que é um Formulário),

Note que uma Formulário não é necessariamente exclusiva à um Formulário. A tabela

Um outro ponto a considerar é que salvo raríssimas exceções, os formulários de

Por serem de extrema importância para funcionamento do software, recomendamos o domínio e o

Formulários da tela principal

Cadastro de Empresas : veja no capítulo correspondente neste manual

Para gravar as informações, acesse o menu Processos.

Importante : As alterações realizadas neste cadastro podem influenciar no funcionamento do

Formulário para cadastramento de permissões de usuários.