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TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS
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IV.3.1. Papel desempeñado por YPF Estatal....................................................................42
IV.3.2. Conclusiones respecto de la etapa previa a la desregulación ...............................42
IV.4. Política petrolera luego de 1992..................................................................................43
IV.4.1. Distribución del Capital Social de YPF ...............................................................45
IV.4.2. Potestades del Estado Nacional luego de las reformas.........................................45
IV.4.3. Algunos resultados de las reformas......................................................................45
IV.4.3.1. Resultados en la exploración petrolera......................................................46
IV.4.3.2. Evolución de las distintas actividades hidrocarburíferas ..........................46
IV.4.3.3. Evolución de la inversión de riesgo en el sector .......................................47
IV.4.3.4. Renta petrolera neta anual antes y después de la convertibilidad .............48
IV.4.3.5. La evolución del mercado de gas ..............................................................50
IV.4.3.6. Maximización del VPN a través de generación eléctrica y exportaciones51
IV.4.3.7. Duración media de las reservas de Argentina ...........................................52
IV.4.3.8. Horizonte de agotamiento de reservas comprobadas de gas natural .........53
IV.4.4. Conclusiones de las reformas ...............................................................................53
IV.5. Gas Natural en Argentina ............................................................................................56
IV.5.1. Privatización de Gas del Estado ...........................................................................57
IV.5.2. Inversiones en el sector en la última década ........................................................58
IV.5.3. Industria del Gas...................................................................................................58
IV.5.4. Transporte de gas - Red de oleoductos y Gasoductos argentinos ........................58
IV.5.3.1. Marco legal del Transporte .......................................................................61
IV.5.3.2. Marco legal de la Distribución ..................................................................62
IV.5.3.3 El ENARGAS ............................................................................................62
IV.5.4. Características del Mercado de Oferta de Gas .....................................................63
IV.5.5. Control de los grupos económicos en las empresas reguladas.............................64
IV.5.5.1. YPF S.A. ...................................................................................................64
IV.5.6. Estado de la renegociación de contratos...............................................................65
IV.5.8. Comparación entre precio final de gas y combustibles alternativos, con impuestos
..........................................................................................................................................67
IV.5.9. El Gas Natural en la Competitividad de la Economía..........................................69
IV.5.9. La Crisis del Sector: Situación de las tarifas después de la devaluación .............69
V. LOS SERVICIOS PETROLEROS Y GASÍFEROS EN MENDOZA...............................71
V.1. Participación de estas actividades en el PBG de Mendoza...........................................71
V.2. Participación de la industrialización del petróleo y gas en el PBG Industrial de
Mendoza ...............................................................................................................................72
V.3.1. Producción de petróleo de Mendoza por departamento ........................................77
V.4. Los servicios petroleros en Mendoza ...........................................................................77
V.4.1. Extracción ..............................................................................................................78
V.4.1.1. Etapa de extracción de petróleo en Mendoza - Resumen en cifras ...........79
V.4.2. Upstream y Downstream .......................................................................................80
V.4.2.1. Upstream y Downstream en Mendoza – Actividades y Empresas .............81
V.4.2.2. Número de empresas de servicios en Upstream y Downstream.................88
V.4.2.3. Valorización de las etapas ..........................................................................88
V.4.2.4. Tamaño de empresas...................................................................................89
V.4.2.5. Estimador de dedicación al sector ..............................................................90
V.4.2.6. Ventas, Empleo y Número de Empresas por subsector..............................91
V.4.4. Localización de las empresas vinculadas al Upstream y al Downstream..............92
V.4.5. Distribución departamental de la localización de las empresas de servicios para el
petróleo y gas en Mendoza ...............................................................................................93
4
V.4.6. Distribución zonal de la localización de las empresas de servicios para el petróleo
y gas en Mendoza .............................................................................................................93
V.4.8. Conclusiones extraídas por el IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y el Gas)
respecto de las perspectivas del Upstream .......................................................................95
V.4.9. Origen de los insumos ...........................................................................................96
V.5. Refinación de petróleo en Mendoza .............................................................................98
V.5.1. Valorización de la etapa de refinación ................................................................100
V.5.2. Los servicios en refinería.....................................................................................100
V.5.3. Variables influyentes en la competitividad en el mercado ..................................101
V.5.3.1. Factores Externos .....................................................................................101
V.5.3.2. Factores internos – Fortalezas y Debilidades de las empresas prestadoras de
servicios en Refinería .............................................................................................109
V.6. Fraccionamiento de gas licuado de petróleo en Mendoza ..........................................114
V.6.1. Cifras generales del subsector .............................................................................114
V.6.2. Participación por empresa....................................................................................114
V.6.3. Localización.........................................................................................................115
V.6.4. Connotaciones sociales del producto...................................................................115
V.7. Petroquímica integrada a la cadena del petróleo mendocino......................................116
V.7.1. Petroquímica Cuyo S.A.I.C. ................................................................................116
V.7.2. Valorización de la etapa petroquímica ................................................................117
V.8.1. Principales empresas del sector ...........................................................................119
V.8.3. Valorización de la etapa provisión de minerales para perforación petrolera.......119
VI. MERCADO INTERNACIONAL DEL SECTOR ...........................................................122
VI.1. Exportaciones de Mendoza .......................................................................................122
VI.2. Exportaciones mendocinas de hidrocarburos ............................................................123
VI.4. Precios de los productos exportados de Mendoza – Importancia de los combustibles
............................................................................................................................................127
VI.4.1. Exportaciones petroquímicas .............................................................................128
VI.4.2. Exportaciones del sector servicios y productos para el petróleo y el gas...........128
VI.5. Valorización de las exportaciones de la Cadena Productiva del Petróleo y Gas de
Mendoza .........................................................................................................................129
VII. ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD - DIAMANTE DE PORTER...............................130
VII.1. Estrategia, Estructura y Rivalidad............................................................................130
VII.2. Condiciones de la Demanda.....................................................................................133
VII.3. Industrias Relacionadas y de Apoyo........................................................................134
VII.4. Condiciones de los Factores.....................................................................................135
VIII. ESTRATEGIAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA EL
SECTOR PETRÓLEO Y GAS ..............................................................................................138
VIII.1. Primer Foro Provincial de Competitividad de las empresas prestadoras de servicios
para el sector energético .....................................................................................................138
VIII.1.1. Conclusiones generales del Foro .....................................................................139
VIII.1.1.1. Fichas de conclusiones y líneas de acción............................................139
VIII.4.1.2. Puntos resaltantes recabados durante las reuniones..............................141
VIII.4.1.3. Comentarios empresarios......................................................................141
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I. SÍNTESIS EJECUTIVA
I.1. Introducción
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El estudio continúa con el análisis del mercado externo provincial y la participación
de la Cadena del Petróleo y el Gas en el mismo. Se determinan las perspectivas en
materia de mercado para un desarrollo del mercado internacional de empresas
relacionadas.
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II. GENERALIDADES SOBRE LA ACTIVIDAD
II.1. Petróleo
El petróleo es una de las sustancias más valiosas de que podemos disponer. Se en-
cuentra en el interior de la tierra y se compone principalmente de carbono e hidró-
geno; lo que significa que es un hidrocarburo y no un mineral.
Se trata de un fluido algo espeso cuyo color varía bastante, así como su composi-
ción. A veces se presenta amarillo, otras verde, y otras casi negro. Generalmente
tiene un olor muy desagradable y su densidad está comprendida entre 0,8 y 0,95.
En composición varía tanto como en color, y en este sentido nos recuerda al car-
bón.
Los técnicos creyeron durante algún tiempo que el petróleo era de origen inorgáni-
co, es decir, que se había formado dentro de la Tierra mediante reacciones quími-
cas. Hoy día se conviene de manera casi general en que el petróleo se origina
desde una materia prima formada principalmente por detrito de organismos vivos
acuáticos, vegetales y animales, que vivían en los mares, las lagunas o las desem-
bocaduras de los ríos, en las cercanías del mar y que han permanecido enterradas
por millones de años.
Desde el último tercio del siglo XIX, el petróleo es la energía primaria más importante
del mundo. Prácticamente todas las actividades económicas se sustentan en el pe-
tróleo como fuente energética, representando alrededor del 40% de las necesida-
des energéticas mundiales.
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formas, se piensa que aún hay una gran cantidad de yacimientos por descubrir,
que puede, incluso, superar a los ya localizados.
Las principales aplicaciones del petróleo son: transporte (terrestre, marítimo y aé-
reo), calefacción, plásticos, fibras textiles artificiales, pinturas, detergentes, explosi-
vos, fertilizantes, asfaltos, etc. De esta manera, los derivados del petróleo se utilizan
en, prácticamente, todos los sectores de actividad.
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Debido a este impacto medioambiental, a la dependencia de la economía mun-
dial del petróleo y a la inestabilidad y fluctuaciones de precios al que es sometido
en el mercado internacional, se está fomentando la investigación y el uso de fuen-
tes energéticas alternativas (solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa, geotérmica, ma-
reomotriz, etc.). A pesar de este auge, muchos de los derivados del petróleo como
las gasolinas y los gasóleos se consideran, hoy día, insustituibles. Y el petróleo sigue
sin tener una opción real que lo sustituya.
Al igual que otros sectores, el del petróleo está sometido a una importante normati-
va de calidad. Todos los productos derivados del petróleo han de cumplir unos re-
quisitos de calidad y de seguridad para garantizar y controlar tanto su utilización
como el impacto medioambiental que tiene su producción, su uso y la posibilidad
de su reciclaje.
¾ Exploración
¾ Explotación.
• Transporte
• Almacenamiento
II.1.4. Upstream
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tección o inclusive a pie, dependiendo de la zona y de la cantidad de información
que se desee recabar.
Si bien resulta generalmente más cómodo prospeccionar en mar que en tierra, don-
de se choca con las dificultades de movimientos debido a la naturaleza o al hombre,
la sísmica marina exige, sin embargo, la puesta a punto de métodos especiales, pues
aunque sólo sea para no alterar el equilibrio ecológico de la fauna, las cargas de
explosivos están prohibidos en las zonas pesqueras.
Extraer petróleo de las entrañas de la Tierra es más fácil que extraer carbón. Se tala-
dra un agujero pequeño y se bombea, o bien se deja que la presión natural, si existe,
lo eleve hasta la superficie.
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En la explotación de un yacimiento se distinguen dos periodos que son la recupera-
ción primaria y la recuperación secundaria.
Por consiguiente, la presión natural que tiene tendencia a bajar con rapidez se inten-
ta restablecer por medio de una inyección de gas comprimido (gas-lift) antes de di-
solverle en el bombeo con bombas de balancín (cabeza de caballo) cuyo lento
movimiento alternativo es transmitido por un juego de tubos al pistón situado en el
fondo del pozo. Llegado a la superficie, el petróleo bruto pasa a una estación de
"limpiado", donde se le extrae primero el metano y los gases licuados (estabilización),
electrostática y por fin el sulfuro de hidrógeno de desgasificación a contracorriente
(stripping).
Para luchar contra el colmatado progresivo de los poros de la roca petrolífera y res-
tablecer la actividad del yacimiento, es necesario "estimular" periódicamente los po-
zos por acidificación (inyección de ácido clorhídrico), por torpedeo (perforación con
la ayuda de balas tiradas con un fusil especial cuyos explosivos descienden a la altu-
ra de la formación o por fracturación hidráulica (potentes bombas de superficie has-
ta la ruptura brutal de la roca colmatada).
• El drenaje con agua (water-drive) por inyección de agua por debajo o alre-
dedor del petróleo;
• Reinyección del gas (gas-drive) por encima o atrás del petróleo;
• Drenaje con agua caliente o con vapor, más costoso, pero permite recupe-
rar el 90% del yacimiento.
Hay diversas formas de efectuar la perforación, pero el modo más eficiente y mo-
derno es la perforación rotatoria o trepanación con circulación de barro.
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Al salir este fango a la superficie revela la naturaleza de la roca a través de la cual
está pasando la herramienta cortadora. El agujero que practica el taladro se forra
con una tubería de hierro.
Un pozo de petróleo es, por lo tanto, un tubo fino y largo de hierro que atraviesa la
roca hasta llegar al estrato que lo contiene.
Las capas subterráneas ricas en petróleo pueden encontrarse bajo las aguas de los
mares o bajo las extensiones yermas de los desiertos, lo mismo que en algunas regio-
nes cubiertas de espesas selvas tropicales.
Cada yacimiento de petróleo está constituido por una mezcla de miles de hidrocar-
buros diferentes, formados por la asociación de átomos de carbono e hidrógeno,
cuyo origen todavía es mal conocido; a esta mezcla se agregan cantidades varia-
bles de sustancias que contienen azufre, nitrógeno y oxígeno: de los más de 1.500
campos petrolíferos conocidos, no se han encontrado aún dos crudos exactamente
iguales.
5. Crudos Particulares, como los crudos bituminosos, que son los crudos de muy
bajo contenido en azufre, y los crudos polucionados por ácidos, metales
(vanadio, níquel, arsénico), sales, agua salada, etc.
II.1.5. Downstream
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crudo es una mezcla de diversas sustancias, las cuales tienen diferentes puntos de
ebullición. Su separación se logra mediante el proceso llamado "destilación fraccio-
nada". Esta función está destinada a las "refinerías", factorías de transformación y sec-
tor clave por definición de la industria petrolífera, bisagra que articula la actividad
primaria y extractiva con la actividad terciaria.
El término de refino, nos fue heredado en el siglo XIX, cuando se contentaban con
refinar el petróleo para lámparas, se reviste hoy de tres operaciones:
Mientras que antes las antiguas refinerías ocupaban a centenares y a veces a milla-
res de obreros en tareas manuales, sucias e insalubres, las más modernas están dota-
das en la actualidad de automatismos generalizados para el control y la conducción
de los procesos y no exigen más que un efectivo reducido de algunas personas.
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Promedio del rendimiento de un barril de crudo
Este es el primer proceso que aparece en una refinería. El petróleo que se recibe por
ductos desde las instalaciones de producción, se almacena en tanques cilíndricos de
gran tamaño, de donde se bombea a las instalaciones de este proceso.
Pero estos productos tienen que cumplir con una serie de especificaciones que ase-
guren su comportamiento satisfactorio.
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tomóviles y gasolineras), e inclusive se requiere la presencia de compuestos oxigena-
dos que no ocurren naturalmente en el petróleo (estos compuestos favorecen la
combustión completa en los motores automotrices).
II.1.5.2. Hidrotratamiento
Los cortes de nafta que se obtienen por destilación directa de cualquier tipo de pe-
tróleo presentan un número de octano muy bajo (45 a 55), y serían inaplicables para
la nafta que requieren los automóviles modernos (octanajes de 80 a 100).
II.1.5.4. Isomerización
Los isómeros son moléculas que tienen el mismo tipo y cantidad de átomos, pero con
diferente estructura en su conformación.
En el caso particular de las parafinas, que son hidrocarburos constituidos por cade-
nas de átomos de carbono asociados a hidrógeno, se tienen para una misma fórmu-
la general (CnH(2n+2)) una gran variedad de estructuras; cuando la cadena de áto-
mos de carbono es lineal, el compuesto se denomina parafina normal, y si la cadena
es ramificada, el compuesto es una isoparafina.
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En el grupo de parafinas que forman parte de las naftas, las isoparafinas tienen nú-
mero de octano superior a las parafinas normales, de tal manera que para mejorar la
calidad del producto se utiliza un proceso en el que las parafinas normales se con-
vierten en isoparafinas a través de reacciones de isomerización.
La práctica es separar por destilación la corriente de nafta en dos cortes, ligero y pe-
sado; el ligero que corresponde a moléculas de cinco y seis átomos de carbono se
alimenta al proceso de isomerización, mientras que el pesado, con moléculas de sie-
te a once átomos de carbono, es la carga al proceso de reformación antes descrito.
Las reacciones de isomerización son promovidas por catalizador de platino soporta-
do en gg-alúmina.
En el proceso se producen, además de nafta, productos más ligeros como gas seco
(metano y etano) y fracciones de 3 a 5 átomos de carbono, de carácter olefínico,
que se utilizan como materia prima en la producción de éteres y gasolina alquilada
en procesos subsecuentes de la refinería.
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Estos éteres se obtienen en las refinerías a partir de alcohol metílico, producido en los
complejos petroquímicos, y de las olefinas ligeras producidas en los procesos de des-
integración catalítica FCC, con el beneficio adicional de reducir el contenido de
estas olefinas ligeras (importantes contribuyentes a la formación de ozono en la at-
mósfera) en la nafta.
II.1.5.7. Alquilación
El proceso de alquilación es una síntesis química por medio de la cual se unen olefi-
nas ligeras (propileno y/o butenos producidos en el proceso FCC antes descrito) con
isobutano (proveniente de la fracción de gas LP recuperada en la destilación atmos-
férica del petróleo y complementada con corrientes equivalentes del procesamiento
del gas natural).
La cada vez mayor disponibilidad relativa de crudo pesado, con altos contenidos de
azufre y metales y bajos rendimientos de destilados, hace necesario el contar con
unidades de proceso que permitan modificar estos rendimientos en conformidad
con las demandas, produciendo combustibles con calidad ecológica.
En México, esta tendencia se justifica por la necesidad de procesar cada vez mayo-
res proporciones de crudo tipo Maya. Entre las opciones de procesamiento, se tienen
las orientadas a la producción de combustibles de bajo contenido de azufre, utili-
zando el proceso de hidrotratamiento de residuos, aunque se empiezan a generalizar
los esquemas de alta conversión, basados en hidrodesintegración profunda o en co-
quización, para aumentar el rendimiento de destilados a expensas de la desapari-
ción del combustóleo.
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Los procesos de hidrotratamiento se basan en la reacción catalítica del hidrógeno
con los compuestos de azufre a condiciones severas de presión y temperatura, y con
catalizadores de características muy especiales.
La eliminación del ácido sulfhídrico (H2S) que acompaña al gas que se separa en la
destilación atmosférica, y que está sobre todo presente en el gas resultante de los
procesos de hidrotratamiento, es indispensable para evitar emisiones de azufre du-
rante el quemado de dicho producto como combustible de la propia refinería.
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La separación del H2S de los gases se realiza en un proceso que se denomina de en-
dulzamiento, basado en la absorción en soluciones acuosas de aminas; la solución
rica en sulfhídrico se regenera por agotamiento con vapor para recircularse a la ab-
sorción, y el H2S separado se procesa en unidades donde primeramente se realiza
una combustión parcial del mismo para generar una proporción adecuada de H2S y
SO2, que enseguida se hacen reaccionar catalíticamente para generar azufre ele-
mental.
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II.1.5.12. Diagrama de flujo de una refinería de petróleos:
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II.1.6. Usos de los Derivados del Petróleo
Condensados
Gas resi- Combustible industrial. Uso
dual doméstico
Gases
Antidetonantes Aeronaftas
Butadieno -
Estireno Caucho sintético
Constituidos
por HC no
saturados Alcoholes, ceto- Solvente , anticongelante,
nas, ésteres desnaturalizante, alcohol
Éter de petró-
Laboratorio
leo
N-Heptano Explosivos
Tolueno
Livianos
Aeronaftas Motores de aviación. Preparación de benzol
Naftas indus-
En industrias
triales
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Kerosene Uso doméstico, calefacción, insecticidas, motores a reacción
Kerosene
absorbente Absorción de gases
Derivados
Agricol Motores a agrícolas
Intermedios
Destilados
medianos
Diesel oil Motores diesel en general. Calderas, hornos.
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Insecticidas, aceites emulsionados para
Blancos confituras, envasado de frutas, dispositi-
industriales vos hidráulicos y amortiguadores, para
conservación de huevos
Destilados
Lubricantes Aceites para automotores, compresores de aire, turbinas, motores
pesados medianos diesel, motores de aviación, maquinarias agrícolas e industriales,
ejes de ferrocarril. Preparación de grasas lubricantes.
Parafina amorfa
(Vaselina sólida): ungüentos, cremas, pomadas, cosméticos
medicinal
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Construcción de tratamientos bituminosos
superficiales, mezclas asfálticas de tipo
Bitalcos superior. Tomado de juntas. Juntas premol-
deadas. Usos industriales: techados, fijación
de parquets, protección de cañerías.
Sólidos
Asfaliq
curado Imprimador en los pavimentos asfálticos.
Mezclas asfálticas
medio
Ácido sulfónico
Agentes saponificantes, aceites lubricantes
Residuos especiales, emulsificantes.
ácidos
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II.1.7. Usos de los Derivados del Petróleo – Esquema General
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II.2. Gas Natural
El gas natural está constituido principalmente por metano con proporciones variables
de otros hidrocarburos (etano, propano, butanos, pentanos y nafta natural) y de
contaminantes diversos.
El objetivo del procesamiento del gas natural es eliminar los contaminantes, inclu-
yendo los componentes corrosivos (agua y ácido sulfhídrico, este último también por
su carácter contaminante), los que reducen el poder calorífico (dióxido de carbono
y nitrógeno) y los que forman depósitos sólidos a bajas temperaturas (nuevamente
agua y dióxido de carbono), para después separar los hidrocarburos más pesados
que el metano, que constituyen materias primas básicas para la industria petroquími-
ca.
Las etapas normales en el procesamiento del gas natural son la deshidratación (eli-
minación de agua, usualmente con adsorbentes sólidos, como alúmina o mallas mo-
leculares), el endulzamiento (eliminación de ácido sulfhídrico y dióxido de carbono
con soluciones absorbentes en un esquema similar al descrito para los procesos de
endulzamiento de gas de refinería), y la recuperación criogénica de etano e hidro-
carburos más pesados (condensación de estos componentes a bajas temperaturas,
del orden de 100ºC, y destilación fraccionada de los líquidos condensados). Otras
etapas complementarias son el fraccionamiento de los hidrocarburos recuperados y
la conversión del ácido sulfhídrico a azufre.
Las principales cadenas petroquímicas son las del gas natural, las olefinas ligeras (eti-
leno, propileno y butenos) y la de los aromáticos.
La cadena del gas natural se inicia con el proceso de reformación con vapor por
medio del cual el metano reacciona catalíticamente con agua para producir el lla-
mado gas de síntesis, que consiste en una mezcla de hidrógeno y óxidos de carbo-
no.
También a partir de los componentes del gas de síntesis se produce metanol, materia
prima en la producción de metil-terbutil-éter y teramil-metil-éter, componentes de la
gasolina; otra aplicación es su uso como solvente en la industria de pinturas.
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La cadena del etileno se inicia a partir del etano recuperado del gas natural en las
plantas criogénicas, el cual se somete a un proceso de descomposición térmica pa-
ra producir etileno principalmente, aunque también se forma hidrógeno, propano,
propileno, butano, butilenos, butadieno y gasolina pirolítica.
Del etileno se producen un gran número de derivados, como las diferentes clases de
polietilenos cuyas características dependen del proceso de polimerización; su apli-
cación se encuentra en la producción de plásticos, recubrimientos, moldes, etc.
Por otro lado, el etileno puede reaccionar con cloro para producir dicloroetano y
posteriormente monómero de cloruro de vinilo, un componente fundamental en la
industria del plástico, y otros componentes clorados de uso industrial.
Otra olefina ligera, el propileno, que se produce ya sea por deshidrogenación del
propano contenido en el gas LP, como subproducto en las plantas de etileno o en
las plantas de descomposición catalítica fluida FCC de refinerías, es la base para la
producción de polipropileno a través de plantas de polimerización. Otro producto
derivado del propileno y del amoníaco es el acrilonitrilo, de importancia fundamental
en la industria de las fibras sintéticas.
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Estos componentes se separan, primero del resto de los hidrocarburos a través de un
proceso de extracción con solvente, y después entre ellos, por medio de diversos es-
quemas de separación.
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II.5. Almacenamiento de petróleo
Ahora bien, la industria del petróleo como la del gas, están sometidas a riesgos de
toda especie, cuyo origen puede ser debido a deficiencias técnicas, como las ave-
rías de las máquinas en las refinerías, a bordo de los buques o en los oleoductos; a
causas naturales imprevisibles, como la incertidumbre en la prospección de los yaci-
mientos, las tormentas en el mar y en tierra o los incendios; y también a problemas
políticos, económicos y comerciales, como las crisis que afectan periódicamente las
relaciones entre países productores y países consumidores.
El petróleo crudo se deposita en grandes tanques de acero, cada uno de los cuales
tiene cabida para algunos centenares de barriles.
• Almacenamiento del bruto: Es raro que una refinería pueda ser alimentada di-
rectamente a partir del yacimiento, debiendo existir una doble rotura de la con-
tinuidad del caudal en su trayecto intermedio por buque-cisterna o por oleo-
ducto transcontinental, lo que obliga a mantener un stock de petróleo bruto de
cinco días como media, tanto en el punto de embarque como en el de des-
embarque.
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II.6. Comercialización
La comercialización de los productos finales del refinado del petróleo se realiza por
distintos canales como son, estaciones de servicio, a través de mayoristas, a indus-
trias, a puertos y aeropuertos, etc.
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III. CONTEXTO INTERNACIONAL
• Los once países de la OPEP suponen el 40% del total de las exportaciones de
crudo a nivel mundial.
• El mayor consumidor del mundo es Estados Unidos con una clara diferencia
frente a su seguidor, China, aunque se estima que la demanda china está sub-
estimada. Igualmente, el potencial de crecimiento de China es superior al nor-
teamericano al día de hoy.
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40,6
Precio del petróleo
Venezuela
US$/barril
30,4
20,2
Precio del petróleo
10,0 OPEP
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Según datos aportados por la OPEP, las reservas mundiales comprobadas de petró-
leo se distribuyen de la siguiente manera:
Saudi Arabia
Iran
Iraq
Africa
United Arab Emirates
Kuwait
Venezuela
Russian Federation
Resto de Europa
USA
China
Canada
Mexico
Brazil
India
United Kingdom
Argentina
Japan
South Korea
Resto del mundo
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%
Se deduce que existe una gran dependencia de Arabia Saudita. Este país, principal
miembro de la OPEP mantiene actualmente casi la cuarta parte de las reservas
comprobadas de petróleo a nivel mundial.
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III.1.3. Producción mundial de crudo
Saudi Arabia
Russian Federation
Africa
USA
Resto de Europa
Iran
Mexico
China
Venezuela
Canada
United Arab Emirates
Kuwait
United Kingdom
Brazil
Iraq
Argentina
India
South Korea
Japan
Resto del mundo
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
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Consumo mundial de petróleo
USA
Resto de Europa
China
Japan
Russian Federation
Africa
India
South Korea
Canada
Brazil
Mexico
United Kingdom
Saudi Arabia
Iran
Venezuela
Argentina
United Arab Emirates
Kuwait
Iraq
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26%
América Latina
Antigua URSS
Otros Asia
OECD
China
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III.1.5. Producción mundial de crudo por empresas
CAPACIDAD DE REFINACIÓN
(En m iles de barriles diarios)
Argentina, con una capacidad de refinación cercana a los 800 mil barriles diarios ocupa
un lugar de escasa relevancia en el concierto mundial.
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IV. ESTRUCTURA DEL SECTOR PETRÓLEO Y GAS EN LA ARGENTINA
IV.1. Funcionamiento
CARBÓN
COQUE
AGRO
PÉRD. CONS.
PROPIO EXPORTACIÓN
NO
CRUDO
ENERG.
REFINERÍAS
DERIVADOS
TRANSPORTE
CENTRALES
EXPORTACIÓN
ELÉCTRICAS
INDUSTRIA
GAS NAT.
TRANSP.
DE GAS RESIDENCIAL
COMERCIAL
PÉRD. CONS.
VENTEO PROPIO
Contrariamente, el saldo neto del comercio exterior de crudo logra casi el 37% de la
producción nacional, triplicando las ventas de derivados al exterior.
Hasta el año 1997, las exportaciones no habían inducido la producción de Gas Natu-
ral. A partir de este año, la situación se modificó debido a la introducción de dos ga-
soductos a Chile y algunos proyectos de exportación a Chile, Uruguay y Brasil.
37
De este gráfico de flujos, también se concluye que las centrales eléctricas represen-
tan un punto de contacto físico entre las distintas cadenas energéticas, debido a
que emplean como insumo todos los productos y constituyen el principal destino in-
termedio de la energía ofertada. El consumo de Derivados en centrales eléctricas es
relativamente bajo (7% de los insumos totales), en contraposición con el Gas Natural
(42%) y la energía hidráulica (39%).
La situación anterior no ocurre en el caso del consumo final de energía (energía des-
tinada a los diversos sectores socioeconómicos), en la cual los derivados de petróleo
abastecen el 50% de la demanda y el Gas Natural un tercio. Los derivados se em-
plean en el transporte y la maquinaria agrícola, mientras que las industrias, el comer-
cio y las familias han sustituido los derivados por el Gas Natural en los usos calóricos.
38
IV.2. Composición de la matriz energética argentina
1986 1998
39
Según datos de la Secretaria de Energía de la Nación, esa estructura del consumo
ha variado muy poco en términos relativos en los últimos años.
Los hidrocarburos continúan representando más del 85% del consumo de energía
primaria en la República Argentina.
A comienzos del siglo XX, la Argentina poseía una dotación variada de recursos, sin
embargo el abastecimiento sólo dependía en un 60% de hidrocarburos (importados)
y en un 29% de combustibles vegetales.
40
Durante la primera mitad del siglo XX, los temas energéticos se vieron subordinados a
la política global del país y a su estrategia de inserción internacional, lo que originó la
importación de productos energéticos (en un comienzo, carbón mineral y luego pe-
tróleo crudo y derivados).
Los lineamientos de la política energética hacia los años ’50 consistieron en:
• Pluralizar las fuentes primarias empleadas, particularmente el uso del gas natu-
ral y la hidroelectricidad.
41
eléctricas se promovió luego del descubrimiento de grandes yacimientos de gas a
finales de los años setenta.
El aumento del venteo del gas también se debió a la privatización de algunos yaci-
mientos de petróleo sin una correcta regulación sobre el tema. Además, las condi-
ciones del mercado eléctrico mayorista impulsaron el empleo de gas venteado en la
producción eléctrica. A partir del año 1997, se puso en vigencia una normativa que
restringe el venteo.
¾ Aumentó la producción de crudo a una tasa promedio del 4.2% anual acumu-
lativo durante los últimos 32 años de gestión pública.
Sin embargo, la regulación y control de los servicios por parte del Estado ha incurrido
en serios errores como consecuencia de una superposición de controles y el empleo
de las empresas públicas como medio de transferencia de renta al sector privado,
particularmente en el área petrolera.
¾ Si bien desde 1960 el sector privado participó, lo hizo con porcentajes del or-
den del 25 a 30% en áreas exploradas por YPF.
42
¾ Previamente un gobierno de facto las utilizó como instrumento financiero obli-
gándolas a tomar préstamos externos.
43
Reformas en materia regulatoria
¾ Libre adquisición del crudo para refinerías, hasta ese momento bajo el con-
trol de la Secretaría de Energía, a través de la asignación de cuotas.
El objetivo inmediato de dicha reconversión fue lograr una oferta privada de crudo
igual a la demanda de las refinadoras privadas.
44
IV.4.1. Distribución del Capital Social de YPF
BENEFICIARIO PORCENTAJE
Estado Nacional 51%
Provincias adquirentes de acciones (*) 39%
Personal de la empresa 10%
(*) Las provincias debían acreditar deudas impagas del Estado Nacional en concepto de
regalías petrolíferas o gasíferas
Según esta norma, el Estado Nacional y las provincias debían privatizar por lo menos
el 50% de las acciones en su poder, aunque la Nación no puede poseer una partici-
pación menor al 20% del capital societario.
En el transcurso del año 1993, el Estado Nacional cedió al sector privado el 59% de
las acciones de YPF.
45
El objetivo de monetizar reservas no induce a descubrimientos ni a localizar inversio-
nes en el territorio nacional.
140
100 1970-1972
1973-1975
80 1976-1982
1983-1989
60 1990-1994
1995-2000
40
20
0
Pozos Exploración Pozos Avanzada
180
160
140
120
Base 1980= 100
100
80
60
40
20
0
Crudo Pozos Reservas/ % de éxito
Crudo Pozos Pozos Total
Procesad Reservas Exploració Producció en
Producido Desarrollo Avanzada pozos
o n n Exploració
1970-1972 85 86 100 45 118 111 63 119 48
1973-1975 83 88 100 46 101 121 63 121 58
1976-1982 94 95 98 83 93 96 86 105 92
1983-1989 93 87 93 96 105 105 98 100 69
1990-1994 113 92 79 100 89 84 96 70 120
1995-2000 161 98 111 140 82 75 123 69 144
46
El gráfico anterior permite observar:
Por su parte, el siguiente gráfico permite advertir de qué manera, luego de la desre-
gulación, prácticamente desaparecieron las inversiones de riesgo:
100.0%
80.0%
60.0%
El 20% de los pozos explican el incremento de reservas:
40.0% áreas conocidas
20.0%
0.0%
CHIHUIDO DE LA SALINA [BUTA RANQUIL
CAÑADON SECO
HUANTRAICO
LOMA NEGRA
SAN ROQUE
PUESTO HERNANDEZ
DIADEMA
RAMOS
EL TORDILLO
47
POZOS EN DESARROLLO EN ARGENTINA
Período: Mar-2004 al Feb-2005
3500 3376
3009
En millones de dólares año
3000
2500
2000
1474
1500
1000
500
0
Situación 1991-2001 Situación 2003 Situación 2004/2005
48
El incremento experimentado en la renta petrolera anual supera el 100% en dólares.
OPERADOR % de participación
YPF S.A. 42%
PAN AMERICAN 15%
PETROBRAS ENERGÍA S.A. 10%
CHEVRON SAN JORGE S.A. 9%
TOTAL PRIMEROS 4 OPERADORES 76%
OPERADOR % de participación
YPF S.A. 34%
TOTAL AUSTRAL S.A. 21%
PAN AMERICAN 12%
PLUSPETROL S.A. 9%
TOTAL PRIMEROS 4 OPERADORES 76%
49
que los negocios requieren retornos superiores a cualquier otro país, incluso de la
región. Sin dudas que el “inmediatismo” argentino es responsable de tantos des-
aciertos en materia estratégica, a raíz de la cultura empresaria que origina en es-
te territorio. Así, es posible que una misma empresa se comporte de una manera
en Argentina y de otra muy distinta en cualquier país del mundo.
140
Desarrrollo posterior a las reformas
Exportacones y Generación eléctrica
Exportaciones directas
120
de productores
Exportaciones a través
100 del sistema de
En millones de m^3 día
Transporte
Desarrollo hasta la reforma
Generación Eléctrica
80
Residencial+Comercial
60 +Oficial
GNC Vehicular
40
Industria
20
0
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
Se advierte también cómo a partir de 1993 creció la generación eléctrica a partir del
gas, y cómo irrumpieron significativamente las exportaciones tanto directas como a
través del sistema de transporte.
Estas apreciaciones se pueden verificar a través del análisis del siguiente gráfico. Se
ve cómo las empresas han priorizado la maximización de su rentabilidad económica
y financiera a través de los dos usos alternativos más convenientes: la generación
eléctrica y las exportaciones, que luego de las reformas, conforman el 66% del in-
cremento total de la demanda de gas natural argentino.
50
IV.4.3.6. Maximización del VPN a través de generación eléctrica y exporta-
ciones
Responsabilidad en el incremento
de la demanda 1993-2004
Exportaciones Industria
directas de 14%
productores GNC Vehicular
23% 10%
Residencial+Come
Exportaciones a rcial+Oficial
través del sistema Generación 10%
de Transporte Eléctrica
25% 18%
El 66% del incremento de la demanda después de las reformas se debe a las expor-
taciones directas de hidrocarburos “crudos”, en forma de energía eléctrica a través
del sistema de transporte, o directamente en la generación de energía eléctrica de
origen térmico.
51
IV.4.3.7. Duración media de las reservas de Argentina
La sobreproducción con los destinos mencionados ha dado lugar a una merma muy
significativa en las reservas comprobadas, lo que implica que ha cesado alarman-
temente la exploración gasífera (además de la voz de alarma que implica la falta de
inversiones en conducción del fluido). En 22 años las reservas comprobadas descen-
dieron de 50 años a los 12 que actualmente disponemos.
800
50
700
500
En BMC
30
400
300 20
200
10
100
0 0
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
El mayor peligro se encuentra en agotar las reservas, lo que puede ocurrir induda-
blemente si no hay exploración.
Argentina se caracteriza por utilizar “tiempos políticos largos, con la amenaza con-
creta del tiempo energético corto”.
52
IV.4.3.8. Horizonte de agotamiento de reservas comprobadas de gas natural
1400000
1200000
Período de agotamiento de las reservas
en ausencia de nuevos descubrimientos
1000000
Demanda acumulada
Eescenario 1
800000
Demanda acumulada
Escenario 2
200000
0
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
El gráfico permite advertir que, al ritmo actual de consumo (línea amarilla) las reser-
vas argentinas totales (comprobadas y probables) se agotarán totalmente en el año
2017.
• El acceso a los activos se produjo a un valor por debajo del costo de reposición
de los activos y con la posibilidad de valorizar títulos de deuda en default.
• La “garantía legal” de una paridad fija por ley en un nivel de sobrevaluación fue
causa de una rentabilidad extraordinaria.
54
Por su parte, a modo de resumen general:
• Los recursos naturales pueden agotarse y las divisas generadas por la acti-
vidad ser remitidas al exterior.
55
IV.5. Gas Natural en Argentina
El servicio del gas natural en la Argentina previa a 1992, caracterizada por el mono-
polio estatal, presentaba condiciones generales que se pueden resumir en las si-
guientes:
Al igual que en el caso de YPF, Gas del Estado atravesó un proceso de privatización
caracterizado por la transferencia del personal a actividades privadas, en primera
instancia relacionadas con los objetivos de las empresas privadas a cargo del servi-
cio, y posteriormente, libradas a su propia estructura y planificación.
56
IV.5.1. Privatización de Gas del Estado
¾ Las empresas energéticas más importantes del mundo se presentaron a una lici-
tación pública internacional. Se exigió a cada sociedad un operador técnico
de prestigio internacional, con al menos 5 años de experiencia. El proceso fue
transparente y altamente competitivo a nivel mundial, para maximizar los ingre-
sos del Estado.
¾ Las empresas pagaron U$S 3.220 millones por los activos y se hicieron cargo de
pasivos de Gas del Estado por U$S 2.700 millones.
57
IV.5.2. Inversiones en el sector en la última década
La industria del gas natural en la Argentina está organizada en tres segmentos bien
diferenciados: producción, transporte y distribución.
La producción del gas natural es una actividad desregulada: los productores explo-
ran, extraen y comercializan libremente el gas y la autoridad de aplicación es la Se-
cretaría de Energía de la Nación. Por su parte, el transporte y la distribución del gas
por redes constituyen servicios públicos regulados y las empresas licenciatarias que
los prestan están sujetas a la jurisdicción de contralor del Ente Nacional Regulador
del Gas.
I- Del Norte
II- Centro-Oeste
III- Del Oeste
IV- Neuba
V- Del Sur
58
Se construyen oleoductos y gasoductos en tierra o en costa afuera, en los fondos
marinos. Los oleoductos pueden poseer más de 2 metros de diámetro. Su extensión
es muy variable. La tubería en tierra o cerca de la orilla, generalmente es enterrada.
Usualmente, los oleoductos costa afuera se colocan en el fondo del mar en aguas
de hasta 350 o 450 metros de profundidad; no obstante en determinados casos se
han colocado oleoductos submarinos a profundidades mayores de 1.500 metros.
La espina dorsal del gasoducto está constituida por el denominado conducto prin-
cipal o red de transporte, tubería que, partiendo de la planta compresora, es dise-
ñada para conducir grandes volúmenes de gas, a presiones elevadas y cuyos diá-
metros varían de acuerdo a los caudales de fluido a ser transportado.
En las estaciones de regulación se reduce la presión del gas natural que proviene de
la red de transporte y filtrado de manera adecuada, a fin de retener cualquier partí-
cula de arrastre que pudiera contener, se introduce en la red de distribución mante-
niendo constante la presión en ésta aunque fluctúe en la red de transporte.
59
presiones más reducidas conducen el gas natural hasta las instalaciones de regula-
ción de los usuarios, a través de los ramales o derivaciones de abonado.
En su origen el monopolio verticalmente integrado que era Gas del Estado fue reor-
ganizado sobre bases geográficas y totalmente privatizado. La compañía fue dividi-
da en dos transportadoras a las que se asignaron los gasoductos existentes y en
ocho distribuidoras que atienden el mercado minorista, a las que se agregó con pos-
terioridad una novena compañía en el litoral noreste.
60
PRINCIPALES GASODUCTOS ARGENTINOS
Con relación al transporte, la licencia les otorga a estas compañías exclusividad so-
bre la explotación comercial del sistema, se les prohibió comercializar gas y ejercer
todo tipo de discriminación entre clientes, con un régimen de acceso abierto. Del
61
mismo modo, se quiso generar un mercado de transporte desafiable (concepto
económico más moderno que el de “competitivo”), estableciendo para cualquier
entrante al mercado la libertad de construir y operar gasoductos de alta presión.
IV.5.3.3 El ENARGAS
62
diversa índole, inspecciones y/o auditorías, la actividad de las prestadoras, que apli-
cara las sanciones pertinentes y que contara con la facultad de resolver, en forma
previa a la instancia judicial, las controversias suscitadas entre los sujetos de la indus-
tria, en el marco del Artículo 66 de la Ley Nº 24.076, entre ellas, y muy especialmente,
los reclamos de los usuarios del servicio de gas.
63
Asimismo, tanto su transporte, como su distribución y su almacenamiento requieren
de grandes inversiones, para cuya recuperación es necesario asegurar la existencia
de reservas comprobadas de largo plazo y una demanda que permita asegurar su
repago.
El grupo italiano CAMUZZI está en el segmento de distribución con 35% del mercado,
a través del control de las inversoras de CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A. y en el segmento de usuarios se encontraba en CENTRAL PIEDRA-
BUENA, recientemente vendida.
64
CMS ENERGY, grupo americano dedicado a petróleo y gas, participa en las activi-
dades de transporte en TGN (29%), en TGM y en el GASODUCTO ATACAMA junto con
el grupo ENDESA. Como usuario es consumidor de gas en las CENTRALES TÉRMICAS
MENDOZA y ENSENADA.
Este breve análisis, permite decir que si bien ningún grupo se encuadra en incumpli-
mientos a las restricciones legales, lo cual indica que no existen posiciones controlan-
tes que burlen las disposiciones del marco legal, la dinámica del mercado y el cam-
bio en los posicionamientos relativos de los distintos actores obligan a un monitoreo
permanente, que el ENARGAS ejecuta a través del control de información rutinaria y
mediante Auditorías. De ello depende la Competencia en la Industria del Gas Natu-
ral.
• Durante 2002, todas las iniciativas del gobierno referidas a un posible ajuste de
tarifas de corto plazo fueron sistemáticamente bloqueadas por presentaciones
judiciales.
65
• Tarifas residenciales promedio de los países limítrofes: 8 veces superiores a los
valores vigentes en la Argentina.
• Tarifas industriales promedio de los países limítrofes: 5 a 7 veces superiores a los
valores vigentes en la Argentina.
• Tarifas residenciales locales de energía eléctrica, gas licuado y kerosene: 3, 6 y
5,5 veces superiores al gas natural.
• Precios locales del fuel oil y gas oil para uso industrial: 4 y 6 veces superiores al
costo del gas natural.
• Precios locales de gas oil y nafta súper para uso vehicular: 3 y 4,3 veces supe-
riores al GNC.
El promedio de tarifa en los países de la muestra es siete veces mayor al valor com-
parable en Argentina que, al no reflejar los costos económicos, amenaza la viabili-
dad de la industria del gas.
66
El promedio de tarifa en los países de la muestra es ocho veces mayor al valor com-
parable en Argentina que, al no reflejar los costos económicos, amenaza la viabili-
dad de la industria del gas.
67
68
IV.5.9. El Gas Natural en la Competitividad de la Economía
• El gas natural cuesta hoy menos de seis veces respecto del envasado en tubos o
garrafas.
• El gasto diario en gas natural de una familia tipo de clase media es de 70 centavos,
mientras que para una familia de menores recursos este gasto oscila entre 30 y 50
centavos por día.
• El último ajuste semestral de tarifas previsto en la ley marco regulatorio (según PPI
de EE.UU.) se aplicó en julio de 1999.
69
• El ajuste por PPI sólo se aplicó mientras estuvo por debajo de la inflación argentina.
• Desde enero de 2000 las tarifas están retrasadas, sin incluir la fuerte incidencia de
la devaluación e inflación posteriores a enero de 2002.
• El aumento nominal de tarifas en diez años fue del 21,9 % y obedeció a variables
no controladas por la industria regulada del gas natural: Aumento de los impuestos
en 71%; Aumento del gas en boca de pozo en 38,3%
70
V. LOS SERVICIOS PETROLEROS Y GASÍFEROS EN MENDOZA
FUENTE: DEIE
El petróleo y el gas representan el 98% del PBG del Sector Minas y Canteras (que re-
presenta a su vez el 9% del PBG provincial).
FUENTE: DEIE
De acuerdo con estas proporciones, y tomando como PBG Provincial un valor anual
de 13.000 millones de pesos, se concluye que:
71
LA EXTRACCIÓN DEL PETRÓLEO Y GAS Y LOS SERVICIOS CONEXOS
EN MENDOZA REPRESENTAN UN VALOR AGREGADO
DE $ 1.146.000.000 ANUALES.
FUENTE: DEIE
La refinación de petróleo representa el 48% del PBG Industrial de Mendoza, que re-
presenta a su vez el 25% del PBG provincial.
De acuerdo con estas proporciones, y tomando como PBG Provincial un valor anual
de 13.000 millones de pesos, se concluye que:
72
V.3. Extracción de petróleo en Mendoza
LAS HERAS
MAIPÚ SAN MARTÍN
Luján de
* Maipú
Cuyo * Palmira
CRUZ DE PIEDRA -*LUNLUNTA
San Martín
CACHEUTA REPSOL - YPF *
VINTAGE OIL
JUNÍN
LUJÁN DE BARRANCAS
REPSOL - YPF
CUYO
ESTRUCTURA
INTERMEDIA Ugarteche Rivadavia
VINTAGE OIL LUNLUNTA - CARRIZAL
*
TUPUNGATO UGARTECHE REPSOL - YPF
REPSOL - YPF
RÍO TUNUYÁN
TUPUNGATO PIEDRA COLORADA REPSOL - YPF
PETROBRAS VINTAGE OIL
Anchoris
* LA VENTANA
Tupungato * REPSOL - YPF
RÍO VIEJAS
CHAÑARES HERRADOS REPSOL - YPF RIVADAVIA
CHAÑARES HERRADOS
VACAS MUERTAS
REPSOL - YPF
Zapata * * ATAMISQUI
PETROBRAS
VIZCACHERAS
TUNUYÁN REPSOL - YPF
Tunuyán *
SAN CARLOS
* San Carlos
73
MAPA DE LA CUENCA NEUQUINA – MENDOZA
PRINCIPALES YACIMIENTOS Y OPERADORES
2005
EL SOSNEADO
PETROQUÍMICA
COM. RIVADAVIA
ATUEL NORTE
PUESTO ROJAS TECPETROL
TECNICAGUA
Co. MOLLAR OESTE
TECNICAGUA
LLANCANELO
REPSOL - YPF
AGUA BOTADA
VINTAGE OIL
CAJÓN DE LOS
CABALLOS
ROCH
ALTIPLANICIE
DEL PAYÚN
REPSOL - YPF
CAÑADÓN
AMARILLO
REPSOL - YPF
PUESTO HERNÁNDEZ
PETROBRAS
CHIHUIDO DE
LA Sa. NEGRA
REPSOL - YPF
A su vez, según datos entregados por la publicación Petrotecnia, del IAPG, las pro-
ducciones de los yacimientos descriptos son las siguientes:
74
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DE MENDOZA POR YACIMIENTO Y OPERADOR
(En m3/año)
75
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DE MENDOZA
VOLÚMENES DECLARADOS PARA EL CÁLCULO DE REGALÍAS
PRODUCCIÓN (M3) 1999 2000 2001 2002 2003 2004
CUENCA CUYANA
Atamisqui 33.429 26.401 25.157 27.122 26.473 23.404
Barrancas 944.696 883.023 807.974 690.310 710.396 678.443
Cacheuta 5.328 4.913 5.512 5.516 5.094 4.222
Chañares Herrados 41.214 36.209 40.999 49.880 78.092 146.670
La Ventana 792.314 705.325 625.841 594.913 576.112 472.968
Piedras Coloradas 136.035 129.058 132.719 134.052 132.582 115.805
Puesto Pozo Cercado 1.064 500 188 0 0 0
Refugio Tupungato 81.061 81.845 72.528 75.516 77.784 73.768
Río Tunuyán 20.535 20.341 19.735 18.162 16.981 15.196
Vizcacheras 651.911 638.479 864.289 1.250.685 1.014.995 813.915
CUANCA NEUQUINA
Altiplanicie del Payún 0 0 0 2.456 2.838 5.594
Atuel Norte 2.328 2.350 2.121 1.620 1.656 1.638
Buta Ranquil 1.833.855 1.850.991 2.090.212 0 0 0
Cajón de los Caballos 103.642 106.506 56.049 48.111 53.292 57.197
Cañadón Amarillo 9.766 18.807 21.466 37.137 36.707 30.196
Cerro Fortunoso 274.370 278.854 276.412 279.014 319.317 361.604
Cerro Mollar Norte 0 0 0 0 3.646 13.998
Cerro Mollar Oeste 13.231 9.798 5.304 2.259 934 693
Chihuido de la Salina 0 0 0 2.185.125 2.004.033 1.521.013
Chihuido de la Salina Sur 0 0 0 358.230 417.981 407.055
Chihuido de la Sierra Negra 307.486 313.309 299.924 285.575 236.558 247.158
Confluencia 148.806 158.799 122.339 114.600 116.400 101.899
Cuenca Neuquina 5 499 324 336 0 0 0
Cuenca Neuquina 1 24.614 28.160 31.725 28.086 19.131 0
El Manzano 0 0 0 479 673 1.101
El Portón 61.984 58.296 69.986 36.872 43.149 57.825
El Sosneado 65.451 92.393 58.704 44.302 37.860 36.713
La Brea 8.757 7.808 5.695 5.450 4.382 2.547
Llancanelo 11.258 15.677 12.606 10.222 10.554 8.892
Loma de la Mina 0 0 0 0 3.542 11.256
Loma del Cortaderal 386 277 196 51 44 44.126
Paso Bardas 0 0 0 7.515 9.050 14.370
Puesto Hernández 240.036 162.182 135.656 118.155 97.463 62.346
Puesto Molina Norte 0 0 0 0 13.660 52.164
Puesto Rojas 10.940 18.128 9.455 5.857 4.835 4.301
Puntilla Huincán 1.009 921 699 0 0 0
Valle del Río Grande 432.257 411.726 375.248 370.911 397.705 377.326
Vega Grande 0 2.853 3.567 2.965 3.065 4.264
Zampal Oeste 0 0 0 0 744 2.071
TOTAL GENERAL 6.258.263 6.064.252 6.172.642 6.791.148 6.477.727 5.771.735
FUENTE: Dirección General de Rentas - Mendoza
76
V.3.1. Producción de petróleo de Mendoza por departamento
San Rafael
0,03% Tupungato
Luján
5,34% Maipú
San Carlos 8,85%
2,93%
13,40%
Rivadavia
9,58%
Malargüe
59,88%
77
ÁREA DE ACTIVIDAD Nº EMPRESAS
V.4.1. Extracción
OPERADOR M3 %
78
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR OPERADOR
MENDOZA - 2004
ROCH S.A.
PET. COM.
CHAÑARES 0,93%
RIVADAVIA
HERRADOS
0,65%
2,06% TECNICAGUA
0,07%
VINTAGE OIL
2,04%
TECPETROL
PETROBRAS 0,03%
2,80%
YPF-REPSOL
91,42%
79
Las cifras corresponden a Facturación estimada anual de la etapa.
SUBSECTORES
INSTRUMENTACIÓN, INFORMÁTICA
Y COMUNICACIONES
UPSTREAM
Y
INGENIERÍA Y DOWNSTREAM OTROS
OBRAS CIVILES SERVICIOS
Las actividades que realizan las empresas relacionadas con cada subsector,
como así también el listado de empresas que los integran se dan a continua-
ción:
80
V.4.2.1. Upstream y Downstream en Mendoza – Actividades y Empresas
Tele medición
Art Electronica, Gtn S.R.L., Telebit S.R.L., Ibáñez Soler Ingeniería, Proser S.H.- Honeywell Contro-
les, Transercal, El Ar Instrumentación y Control Automático, Protec Tecnología Industrial, I.C.S.A.
Ingeniería y Computación, Representantes en Mza. de: Festo de Alemania, Schneider Electric de
Francia, Foxboro de Estados Unidos, Servicios y Materiales Cuyo S.A., Enviro Control, Marpi S.A..
Capacitación de personal.
Clear S.R.L., HDS S.A., Amopro, Bolland & Cía. S.A., Swaco de Arg. S.A., Celesur S.A., Halliburton
Argentina S.A., Hidrocarburos Argentinos S.A. (HASA), Huincan S.R.L., Macar S.R.L., Pool Interna-
tional Argentina S.A., Pride International S.A., Servicios Especiales San Antonio S.A., Skanska
S.A., Smith International Inc. S.A., Tecnicagua S.A., Weatherford International Arg., Western Atlas
Inc., Active Quality Service SRL (AGS), Ciga SRL., Emepa S.A., Esp WG, General Electric SPM.,
SIP, SGS, Teledrift Argentina S.A., Ugarcop., Tuboscope Vetco, Astra Evangelista
Movimientos de tierra.
Cloacas y drenajes.
TQM.
Ermegas, Nievas Ingeniería y Arquitectura, Ricardo A. Giudice, Richard Service, Ruan Service,
Omar Vázquez, Orion Excel S.A., Geologos Asociados S.A., Aleph Ingeniería y Construcciones
S.A., Fabian Serna / Sergio Mancuso, Incei, Servial S.R.L, Nase SRL, Tecnicorp SA, Argentina Ser-
vice, Trend S.A., Vaf Cuyo, Conevial, Huinoil
Artrans S.A., Electromecanica Bottino Hnos. S.A., Servimen S.A., Sumpetrol S.A., Sisa, Electrome-
canica Sasso S.A., Emilio Gustavo Palmieri.
Instalco S.R.L., Luis Compagnucci, Emcomet S.A., Esim S.R.L., Metal 1 S.A., Afriagua S.A. , Bom-
bas De Petroleo Mendoza S.A., Luis Jose Brunetti, Francisco V. Chon Ingeniería en Servicios S.S.,
Construcciones Mecánicas Carlos Santamaria, Antonio Ferrante, Flowserve S.A., Hector Ponce Y
Asociados S.R.L., Hidrotécnica Rover, Metalurgica Tassaroli S.A., Oscar Antonio Moreno, Tecno-
sur S.R.L., Capac S.R.L. - Vigar Y Grifouliere, Tomio Ingeniería S.A., A.F.Boschi Maquinados
S.R.L., Aldo Fabrizi & Cia. S.A., De la Llana Hnos., Estecma S.R.L., Metalúrgica Gruini Hnos., Inteco
S.R.L., Jose Battagion, La Internacional, Mecanizados Industriales Tauro S.A., New Technology
S.R.L., Palmero San Luis S.A., Propack S.A., Roman Maria de las Nieves, Semg S.A., Sermet S.R.L.,
Sip S.R.L., Sudamericana de Sellos, TPI Argentina S.A., Trater Cooperativa Ltda., Wyhnne Indus-
trial S.R.L., Industrias Metalurgicas Esnal Srl, Oscar Alberto Di Marco.
Transportes de personal.
Transporte de petróleo.
Cattering
Indumentaria industrial
Gases industriales
AGA S.A, Air Liquid Argentina, Praxair S.A., Carbocuyo, Construmin, Coop. 27 Julio Ltda., Primo
Lombardi, Petrobus, All - America Latina Logisica, Faregom S.A., Polygom S.R.L, Todorrico.
ÁREA Nº DE EMPRESAS
VINCULADAS AL UPSTREAM 55
VINCULADAS AL DOWNSTREAM 70
TOTALES 125
El siguiente cuadro muestra las cifras a que dan lugar las actividades relacionadas con
los servicios petroleros en Mendoza.
VENTAS PERSONAL
TOTAL UPSTREAM 415.000.000 81% 4.400 76%
TOTAL DOWNSTREAM 95.000.000 19% 1.400 24%
TOTALES 510.000.000 100,0% 5.800 100,0%
El sector totaliza unas 125 empresas dedicadas a prestar los servicios de toda índole
anteriormente descriptos.
NOTA: *Se consideran empresas grandes aquellas que facturan más de $2.000.000 anuales.
El 94% de las ventas totales del sector corresponden a empresas grandes, mientras que
sólo el 6% restante queda en manos de Pymes.
Finalmente, las grandes empresas emplean a un 80% del personal total mientras que
las pymes lo hacen con el 20% restante.
Se estima que sólo el 40% de las empresas que integran la nómina (125 en total) tienen
un porcentaje de dedicación del 100%. Esos porcentajes varían si se trata de Upstream
(mayor dedicación exclusiva) o Downstream (mayor diversidad de clientes).
ÁREA PORCENTAJE DE
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
Upstream 56%
Downstream 23%
SUBSECTOR 1
INSTRUMENTACIÓN, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
NÚMERO DE EMPRESAS 15
VENTAS ANUALES 20.000.000
PERSONAL EMPLEADO 340
SUBSECTOR 2
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIALES
NÚMERO DE EMPRESAS 5
VENTAS ANUALES 2.000.000
PERSONAL EMPLEADO 60
SUBSECTOR 3
SERVICIOS PETROLEROS
NÚMERO DE EMPRESAS 24
VENTAS ANUALES 243.000.000
PERSONAL EMPLEADO 3.500
SUBSECTOR 4
INGENIERÍA Y OBRAS CIVILES
NÚMERO DE EMPRESAS 21
VENTAS ANUALES 48.000.000
PERSONAL EMPLEADO 400
SUBSECTOR 6
INGENIERÍA Y OBRAS METALMECÁNICAS
NÚMERO DE EMPRESAS 44
VENTAS ANUALES 180.000.000
PERSONAL EMPLEADO 1.100
SUBSECTOR 7
OTROS SERVICIOS
NÚMERO DE EMPRESAS 8
VENTAS ANUALES 8.000.000
PERSONAL EMPLEADO 150
Los gráficos siguientes muestran la forma cómo se localizan en la provincia las sedes de
las empresas vinculadas a las etapas de Upstream y Downstream.
Existe una fuerte concentración en la Zona Norte de Mendoza, que concentra aproxi-
madamente el 88% de las firmas en sus diversas opciones locacionales.
Sin embargo, las Zonas y Parques Industriales de los departamentos de Godoy Cruz y
Maipú (especialmente Av. Rodríguez Peña y zona de influencia) y de Luján de Cuyo
(Distrito Industrial y Parque Industrial Provincial y Petroquímico y la Zona Industrial aleda-
ña al Acceso Sur), concentran el 28% de los establecimientos relacionados con las dos
áreas de análisis.
FUENTE: IDITS
FUENTE: IDITS
Otras firmas relevantes tienen su sede operativa fuera de Mendoza, como es el caso
de Skanska, Bolland, HASA, Astra Evangelista.
Las más representativas con sede en Mendoza son: Amopro, AQS, EMAPA, Mácar,
Huincan, Tecnicagua, HDS, Tuboscope Vetco, Teledrift Argentina, Clear SRL.
Igualmente, las PyMES propias de esta actividad son de tamaños superiores a las del
resto de la industria local.
Caracteriza a esta etapa (al igual que el Downstream), la gran movilidad empresaria,
que se manifiesta a través de fusiones, traslados, nuevas empresas, etc. Esto hace difi-
cultoso el sondeo y verificación de los protagonistas actuales del sector.
FORTALEZAS
DEBILIDADES
AMENAZAS
¾ Tamaño relativo desfavorable respecto de las empresas que contratan los servi-
cios.
¾ Gran dependencia de las pautas dadas por Repsol-YPF.
¾ Ausencia de esquemas de financiamiento que atiendan específicamente la pro-
blemática del sector.
¾ Importación de hidrocarburos.
¾ Falta de política de empleo y contratación locales
El IAPG es una entidad de alcance nacional que nuclea a las empresas dedicadas a
la extracción y los servicios petroleros más relevantes del país. Los tamaños relativos de
las mismas les permiten contar con mayor poder de negociación, o bien de influencia
sobre las decisiones estatales en materia energética.
Las siguientes son las conclusiones extraídas por el IAPG, referidas a la etapa del Ups-
tream en Mendoza, expresadas en el marco del Primer Foro Energético de Mendoza.
Las cifras oficiales relacionadas con la proyección de reservas son alarmantes. Se de-
duce que no se está integrando armónicamente la actividad en el país. Así, a una
producción creciente, basada en la exportación de crudo y gas natural, como así
también en la generación de energía eléctrica de origen térmico, no acompaña la
actividad exploratoria, que asegura nuevas reservas y garantiza un horizonte concreto
en todo sentido para nuestro país.
Las etapas de Upstream y Downstream hacen uso de insumos de las más diversas es-
pecies.
Algunos proveedores de Mendoza son Forner, Aldo Tolín, Patricio Palmero, Macrosa.
Los equipos de bombeo y válvulas se construyen con diversos materiales. Sin embargo
predominan los aceros importados, con composiciones particularmente apropiadas
para la actividad.
La industria del plástico argentina provee en gran medida los materiales aislantes, es-
pecialmente desde el polo petroquímico de Ensenada, Pcia. de Buenos Aires.
En el siguiente cuadro se muestran las características de todas las refinerías del país,
donde se advierte claramente que Luján de Cuyo ocupa el segundo lugar.
MONTAJE DE EQUIPOS
REFINACIÓN
OBRAS CIVILES SANEAMIENTO
INDUSTRIAL
INSTRUMENTACIÓN Y CONSTRUCCIONES
CONTROL AUTOMÁTICO METÁLICAS
Para entender y analizar las variables influyentes en el mercado, y así establecer cómo
ser más competitivo, se las divide en dos grupos: Factores Externos y Factores Internos
de las empresas prestadoras del servicio.
Los factores externos influyen más que nada condicionando a las empresas, ya las po-
sibilidades de éstas de modificarlos es prácticamente nula. Así, deberán enfrentarlos y
amoldarse a esta realidad buscando las alternativas de competitividad.
Monopsonio
Por ejemplo, Tomio S.A. trabaja con unas 5 empresas del rubro.
Pero Repsol YPF contrata una cantidad menor de servicios ya que advierte que para
elevar la cantidad de servicios debe pagar retribuciones mayores. Por esa razón ex-
amina el costo marginal de contratar servicios. Esto también implica que la empresa
contratista pierde capacidad negociadora y sólo cambiará su actitud en la medida
en que recree sus conocimientos sobre el mercado y sus capacidades internas.
Repsol YPF tiene un gran poder de mercado y lo utiliza a la hora de realizar trabajos
con terceros.
Repsol YPF trabaja con normas de seguridad muy estrictas y las empresas que le brin-
dan servicios no quedan fuera de estos requerimientos. Así, por ejemplo, un operario
deberá trabajar con traje ignífugo o antiparras de mayor calidad y costo que antes.
Esta situación se acentúa cada vez que suben los estándares o normas alcanzadas.
Por otro lado estas elevadas exigencias implican una gran especialización del personal
y la necesidad de una estructura interna con profesionales que puedan responder con
certeza a los problemas planteados. Por ejemplo, el profesional encargado de los tra-
bajos debe tener postgrado en higiene y seguridad.
Repsol YPF no exige certificar normas, sino que lo recomienda. Es por esto que median-
te inspectores calificados, realiza auditorias y evaluaciones en las distintas empresas,
que será necesario aprobar para participar en algún proceso licitatorio. En caso de no
cumplir con todos los requisitos, se llega a un acuerdo entre ambas partes, estable-
ciendo un lapso de tiempo para mejorar las observaciones y realizar una nueva audi-
toria. Si al cabo de una tercera audición no se logra la aprobación, las consecuencias
podrían ser muy severas.
Las exigencias de calidad deben tomarse como una oportunidad para el mejoramien-
to competitivo de las empresas del sector. Sin embargo esto sería aún más beneficioso
si fuera acompañado por un mayor precio efectivo de los servicios.
Repsol YPF en pos de una mejor calidad, pretende contar con una empresa para ca-
da servicio que necesite, de manera de tener gente altamente capacitada en cada
tema que se aborda, y además asegurarse de que no se forme un monopolio entre las
empresas prestadoras de servicios.
Pero deja de lado que cada empresa debe montar su propia estructura, con todo lo
que esto significa, cuando esa estructura podría aprovecharse para brindar diversos
servicios.
La exigencia que tienen hoy las empresas es de un mínimo de 70% del personal radi-
cado en la región donde se encuentra establecida la empresa, lo que hace mucho
más difícil la expansión a otros mercados como Neuquén o Bahía Blanca.
Para trabajar en Plaza Huincul, por ejemplo, si se lleva gente de Mendoza aparecen
costos de traslado y salarios, con un mayor riesgo, menor productividad y otros perjui-
cios asociadas.
Si en cambio se instala una oficina en el Sur los costos operativos de ésta son también
elevados, más si tenemos en cuenta que el servicio que se va a prestar es por épocas,
ya que lo paros de planta no se programan juntos y abarcan solo algunos meses.
• En primer lugar, el alza del precio de la divisa aumenta los gastos en importaciones.
Así, los repuestos de grúas, los trajes y mamelucos, las herramientas, etc., se han
encarecido en gran medida.
• En segundo lugar, la reducción del precio de los bienes nacionales en los mercados
extranjeros eleva la demanda extranjera de nuestros bienes y servicios y, por lo tan-
to, aumentan los ingresos por exportaciones.
Dejar atrás la devaluación debe ser a expensas de no generar una espiral inflacionaria.
Si esto ocurre, se deteriora inexorablemente la competitividad basada en la diferencia
cambiaria y la mejora conseguida en la balanza de pagos. Por lo tanto, para asegurarse
de que no existirá una inflación, es esencial que la devaluación vaya acompañada de
una política monetaria y fiscal endurecida.
Los contratos deben ser estrictamente cumplidos por las empresas prestadoras de servi-
cios. La tercerización se maneja con un sistema de certificaciones:
Cuando el inspector aprueba los trabajos encomendados, YPF Repsol emite un pago
proporcional mediante un cheque a 30 días. Este dinero le sirve a la empresa para seguir
adelante con el proyecto tal como fue programado.
Por lo general, las inspecciones se llevan a cabo durante un mes, por lo que todos los
meses, la empresa oferente de bienes y servicios irá cobrando parte del dinero acorda-
do.
Hoy en día el tema certificación ha tomado un cierto giro en favor de Repsol YPF, ya
que los pagos por certificaciones son un poco más estrictos que antes. Un ejemplo de
esto es el acopio de materiales; tiempo atrás existía la manera de hacerse del dinero
antes de que se hiciera efectivo el acopio, situación que no se da actualmente y que se
ve favorecida por el tipo de mercado que se comentó al principio.
El inicio de obras presenta problemas adicionales. Cuando YPF realiza la inspección per-
tinente al cabo del primer mes, si todo está correcto, emite el primer cheque a 30 días.
Por lo tanto, la empresa prestadora de servicios no percibirá ningún dinero durante los
primeros 60 días.
Esto conlleva a que la empresa deba afrontar todos los gastos durante este período de
tiempo, con la necesidad muy frecuente de solicitar créditos bancarios, utilizando dine-
ro entrante de otras obras, o bien mediante movimientos internos estratégicos de la em-
presa.
Este defasaje temporal puede interpretarse inicialmente como una amenaza. Sin em-
bargo, YPF-Repsol es un excelente pagador por lo que trabajar para esta empresa si-
gue siendo una pretensión importante para las prestadoras de servicios.
La iniciación de obras implica una desventaja para las empresas recientemente inserta-
das en el mercado y una ventaja para aquellas con experiencia.
Una empresa nueva deberá pagar las tasas de interés correspondientes a los préstamos
adquiridos para poder financiar los costos iniciales de la operación. En cambio, una em-
presa con ciertos años en el sector, probablemente no deba incurrir en ese costo adi-
cional y de esa manera tener mayores ventajas competitivas frente a aquellas que ne-
cesariamente tienen que pagar el precio de inserción al mercado.
El crédito que se debe otorgar a YPF-Repsol es mejor absorbido por las empresas con
experiencia. El sistema crediticio externo no se encuentra eficientemente adecuado.
Acuerdos de precios
Las contratistas de Repsol YPF tienen un listado con unos 400 ítems a los que se le asocia
un precio. Al cotizar una obra se asignan a ésta todos los ítems que requerirá. Así la insta-
lación de un intercambiador, la colocación de anillos rasching o el mantenimiento de
una torre absorbedora podrá cotizarse como la suma de los precios de la instalación de
andamios, traslado y uso de grúa, pulgadas de soldadura, etc.
El resultado de esto fue que las empresas debían actualizar sus precios.
En general podría decirse que en promedio, una PYME experimentó un incremento del
40%. Sin embargo, las negociaciones posteriores con Repsol YPF a las que deben some-
terse necesariamente, llevaron estos incrementos a un promedio del 25%.
Si las empresas que compiten entre sí para lograr ganar las licitaciones en todas las zo-
nas en las que Repsol YPF interviene, se fusionaran con el objetivo de evitar competir
entre ellas, producirían una disminución del poder mercante de Repsol YPF ya que se
han creado nuevos monopolios oferentes. Esta generación de monopolios oferentes
En caso de lograrse un monopolio bilateral el precio del servicio no puede ser estableci-
do únicamente por una de las partes, ya que al tener ambas partes similar poder de
mercado cada una hará tender el precio en direcciones opuestas, haciendo que el
mismo quede determinado por un acuerdo de mercado.
En los acuerdos de precios, la empresa contratante hace valer fuertemente su gran po-
der de negociación. El factor representa una amenaza importante para la competitivi-
dad.
La idea original era plantear un problema común y desde su solución buscar las mejoras
para cada caso particular.
Hoy en día ya está marchando, pero con una gran dificultad para alcanzar soluciones
comunes por la actitud excesivamente cerrada de los participantes y el descreimiento.
Como punto positivo por el cual estas empresas deban lograr fusionarse es por temor
hacia el futuro. Puede que el día de mañana las empresas que ganan las licitaciones
pierdan competitividad frente a otras y sean desplazadas. De esta manera, querrán fu-
sionarse en el presente para así mejorar sus expectativas futuras y poder tener un régi-
men de trabajo menor, pero constante.
• Las posibilidades de unión de las empresas PYME prestadoras de servicios son bas-
tante remotas a la luz de las experiencias recopiladas al respecto. En general pre-
sentan intereses encontrados, especialmente en aquellas más grandes.
• Hay empresas que aplican ciertas estrategias para competir que difícilmente que-
rrán revelarlas al unirse con otras. A ninguna empresa le parece adecuado dejar en
evidencia su estructura de costos, facturación, proveedores, etc.
• Por otra parte existe el prejuicio (muchas veces fundado) de que la competencia
habrá de "robar ideas", lo que resulta uno de los puntos más relevante a la hora de
tomar este tipo de decisiones.
• Sin embargo, existen situaciones donde las uniones son un recurso muy útil. Este tipo
de uniones se denominan UTE (Unión Transitoria de Empresas). Las U.T.E. son una reu-
nión de empresas en forma transitoria con la finalidad de resguardar los recursos
propios para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro completo.
ASTRA-Evangelista es una firma que pertenece al mismo grupo empresario que Repsol
YPF, y su finalidad es intervenir en grandes licitaciones para bajar el precio. Actúa ade-
más en una competencia desigual ya que tiene la posibilidad de conocer el proyecto
varios meses antes que sus competidoras.
SADE-Skanska es una empresa que vino de Buenos Aires a competir en el mercado local.
Presentó precios más bajos que sus competidores lo que produjo una reducción de los
mismos, pero bajo un marco de competencia igualitaria.
Como conclusión tanto SADE-Skanska como ASTRA-Evangelista, acotan aún más los be-
neficios de las empresas locales.
Sabiendo que en todas las zonas del sector petrolero existe competitividad, en los últi-
mos años ha surgido un tema que inquieta a muchas empresas y que genera una gran
incertidumbre en el sector; se relaciona con las denominadas “empresas suicidas”.
Las empresas suicidas cumplen lo estipulado en la licitación pero al poco tiempo dejan
de existir dado que los egresos derivados superan a sus ingresos.
Las empresas suicidas representan una amenaza media; su incursión altera las condi-
ciones normales del mercado. No obstante, lo efímero de su existencia hace que el
efecto nocivo se atenúe y termine, a largo plazo, favoreciendo a las empresas que
ostentan una competitividad genuina y trabajan en su retroalimentación permanente.
Pérdida de productividad
En una empresa PYME del sector metalmecánico, las pérdidas de productividad están
expresadas por la relación “Horas de trabajo, traslado y preparación del equipamiento
para brindar el servicio Vs. Horas realmente cobradas”, es del 34 %.
La posibilidad de explorar otros mercados no es la misma para todas las empresas y por
lo tanto la competitividad desde el punto de vista de expandirse y atraer más clientes
cambia. Es importante el hecho de disponer de una cartera que involucre otros clientes
además de Repsol-YPF. Lamentablemente existe siempre la posibilidad de que esta or-
ganización cese la demanda.
En general las empresas PYME trabajan principalmente con Repsol YPF; pero algunas de
ellas, en pos de captar otros clientes, realizan trabajos también para otras empresas (por
ejemplo: Petrobras, Totalfina-elf, Petroquímica, Koch Int., Sulzer, Skanka, PLP, Foster Whe-
ller Int., STP de Venezuela), tanto en el territorio provincial como fuera de sus límites y aun
en el exterior.
Por ejemplo, las empresas para preparar su propuesta en una licitación deben hacer
una lista de ítems (lista de precios) cuya suma represente el costo total de la obra a rea-
lizar. Aquí están incluidas tareas de naturalezas varias.
Todo ítem que no se incluya en un principio corre luego por cuenta de la Contratista, y
según su costo puede ser un fuerte golpe financiero. La falta de información ha produ-
cido el cierre de algunas empresas en la que lo presupuestado difería en mucho de lo
que realmente había que ejecutar. Esto sería seguramente consecuencia de no registrar
las cosas dentro de un circuito seguro y confiable. También está el caso de Contratistas
que, si bien no han cerrado, han visto reducido su beneficio esperado.
Las PYMES de este sector se caracterizan por encontrarse recorriendo un camino co-
mún: el pasaje de la estructura estatal, contenedora, a la empresa privada eficiente. El
proceso ya ha pasado los primeros filtros y se encuentran operando firmas que co-
mienzan a aplicar criterios organizativos más acordes con los mercados que atienden.
Imprevistos
Otro tema interno, que a los factores anteriores suma la falta de experiencia, es el por-
centaje de los costos totales que se asigna a imprevistos. En las primeras obras ese por-
centaje usualmente se acerca al 10 %, en concepto de posibles inconvenientes que sur-
jan o de ítems que se pudieran haber sido olvidados.
Este factor representa una debilidad, surgida, al igual que en los casos anteriores, de la
falta de política empresaria. Tiende a disminuir conforme pasa el tiempo y las empre-
sas adquieren experiencia de trabajo en el medio.
Pero la especialización es una de las bases para generar ventajas comparativas frente a
otras contratistas de Repsol-YPF, e incluso frente a empresas que participan en otros
mercados del rubro.
• Metal Uno se caracteriza por sus trabajos en mano de obra intensiva, recipientes
sometidos a presión y mantenimiento;
Aquellos trabajos en donde haya una componente predominante de alguno de los ser-
vicios antes mencionados, ofrecerán una ventaja comparativa a alguna de las empre-
sas.
Hoy en día se siguen sufriendo las secuelas de esta situación. Siguen siendo problemáti-
cos los temas relacionados con la optimización de la productividad.
Tradicionalmente los empleados mendocinos del sector petrolero y gasífero son muy
apreciados en el contexto nacional por su avocación al trabajo y su constancia.
CONCEPTO CANTIDAD
NÚMERO DE EMPRESAS PRINCIPALES 6
CONSUMO ANUAL 2.835.000 garrafas equivalentes 10 Kgs.
FACTURACIÓN ANUAL $ 46.000.000
PERSONAL EMPLEADO 150 personas
EMPRESA % PARTICIPACIÓN
V.6.3. Localización
En otras áreas de la provincia: Este y Sur, incursionan empresas locales más pequeñas,
o bien las grandes fraccionadoras; en particular YPF Gas que desde su centro de distri-
bución, ubicado en Guaymallén, suministra al Gran Mendoza, a la vez que dispone de
centros similares en todo el territorio provincial.
Cuenta con una planta de personal de aproximadamente 250 personas, el 75% de las
cuales son técnicos y/o profesionales.
Licenciataria de la firma alemana BASF AG, Petroquímica Cuyo mantiene con ella
convenios de transferencia, asistencia y actualización tecnológica que le permiten
estar a la vanguardia en la aplicación práctica y traslado al mercado de los últimos
desarrollos mundiales sobre procesos y productos.
El proceso implica toda una transición desde los Commodities hacia las especialida-
des.
El mercado de esas especialidades involucra entre otros los siguientes productos a ba-
se de Polipropileno:
• Tubos unidos por Termofusión para redes de agua fría y caliente: Este producto
presenta un excelente comportamiento en el ensayo de presión sostenida; muy
buena resistencia al impacto a 0 °C; es apto para ser unido por termofusión y pre-
senta buenas propiedades organolépticas.
Las exportaciones de la firma alcanzaron los 15,7 millones de dólares (2003), según el
INDEC, lo que equivale aproximadamente a los 45,5 millones de pesos.
Metanol
YPF (RLC)
MTBE: 40.000 Tn./año
Propileno
PETROQUÍMICA
CUYO
EMPRESA LOCALIZACIÓN
Julio Fourcade El Salto, Potrerillos, Luján de Cuyo
La Elcha M.I.S.A. Parque Industrial Provincial
Pappalardo Minerales El Algarrobal, Las Heras
Molinos Viberti Las Heras
Explotaciones Mineras Fábrega Panquehua, Las Heras
Por su parte YPF S.A. ha anunciado inversiones en las etapas primarias de la explota-
ción petrolera, especialmente en la Cuenca Cuyana.
Estos elementos permiten avizorar un futuro por lo menos estable para este sector, que,
aunque es pequeño, se encuentra íntegramente formado por PYMES de origen local,
tanto en la etapa industrial como en la propiedad de los yacimientos.
FACTURACIÓN: $ 2.000.000
INSUMOS DE ORIGEN MINERO PERSONAL: 45 personas
NÚMERO DE EMPESAS: 5
FACTURACIÓN: $ 243.000.000
NÚMERO DE EMPESAS: 8 EXTRACCIÓN DE SERVICIOS PETROLEROS PERSONAL: 3.500 personas
FACTURACIÓN: $ 2.500.000.000 NÚMERO DE EMPESAS: 24
EXPORTACIONES: $ 500.000.000
PETRÓLEO
FACTURACIÓN: $ 48.000.000
INGENIERÍA Y OBRAS CIVILES PERSONAL: 400 personas
NÚMERO DE EMPESAS: 21
FRACCIONAMIENTO PROCESAMIENTO DE
PETROQUÍMICA DE GLP CARBÓN RESIDUAL
Para el año 2004 las exportaciones de la Provincia de Mendoza alcanzaron los 935 mi-
llones de dólares.
FUENTE: IERAL
Se puede deducir que Mendoza es una provincia cuyo mercado externo tiene una
fuerte componente relacionada con la actividad primaria y sus industrias derivadas: el
52 % del valor de las exportaciones se relaciona con el agro.
Petróleo Crudo (U$S 173,4 millones): las exportaciones son realizadas directamente por
los operadores a través de oleoducto. Cabe acotar que el petróleo mendocino expor-
tado pertenece a la Cuenca Neuquina.
Carburantes (U$S 182,4 millones): este rubro, de gran importancia se compone de de-
rivados de refinería utilizados como combustibles. La Destilería Luján de Cuyo exporta
básicamente gas oil y en menor medida gasolinas, a la República de Chile. Se puede
ver del análisis de las exportaciones de años anteriores que este rubro alcanzó valores
notablemente superiores.
OTROS
$ 5.332.526
PET RÓ LEO
D ERIVAD O S
CRU DO
$ 182.403.862
$ 173.776.831
G RASAS Y
G LP Y O T RO S
ACEIT ES
G ASES
$ 12.349
$ 34.176.608
Así, frente a una participación de poco más del 3% en términos generales, lo hace con
un 8,5% de las exportaciones nacionales de combustibles.
Este factor da cuenta de la importancia que tiene la manera como las empresas se
crean, fijan objetivos y se administran. Una rivalidad intensa por parte de competidores
creará presiones para innovar, a efectos de mejorar la competitividad. En una deter-
minada región, aquellas industrias cuyas estrategias y estructuras se ajustan a su entor-
no tienen mayores posibilidades de sostenerse con éxito. Consecuentemente, la rivali-
dad entre empresas locales estimula la innovación y la actualización de sus capaci-
dades.
En el caso particular del sector servicios petroleros, las empresas mendocinas se carac-
terizan por una historia bastante común, donde en sus orígenes ocuparon un lugar pri-
mordial las empresas estatales YPF y Gas del Estado. Ambas estructuras se caracteri-
Debe tenerse en cuenta que desde 1992 ocurrieron situaciones de las más diversas,
casi siempre reguladas por el precio internacional del crudo. Así, hacia mediados de
los ’90 el petróleo mantenía un precio deprimido; la actividad en todo el país se resintió
notablemente e, inmediatamente entraron en crisis todos los servicios relacionados.
Esa fue una de las causas principales de la desaparición de empresas recién constitui-
das.
La rivalidad del subsector es elevada. Las empresas se reconocen entre sí, tanto en sus
productos como en sus personas. Muchas comparten mercados, especialmente en el
ámbito local. Los profesionales que trabajan en el desarrollo comercial de estas em-
presas se consideran más bien del sector petrolero que del correspondiente a su espe-
cialidad industrial (electrónica, metalúrgicas, etc.)
Igualmente, se está en una etapa con buenas expectativas para la exportación, es-
pecialmente a países de América Latina.
Las condiciones de la demanda presionan sobre las empresas para que innoven y
creen productos y servicios más avanzados, en función de las exigencias de compra-
dores más o menos sofisticados. Este factor se refiere al tamaño, grado de refinamiento
y estructura de los segmentos que componen la demanda local.
Este mercado está definitivamente marcado por las grandes diferencias de poderes
de negociación entre contratantes (productores, elaboradores, petroquímica y gran-
des empresas de servicios) y contratistas (pymes locales o de origen nacional). Este
factor presenta aristas negativas en razón de que dan lugar a elementos alterantes ya
descriptos (empresas tapón, suicidas, baja permanente de precios, etc.). Sin embargo
tiene aspectos positivos: los contratantes requieren cada vez mayor calificación, tanto
en productos como en estructuras empresarias.
El petróleo y el gas, con sus efectos multiplicadores, han dado lugar no sólo a la prolife-
ración de empresas de todo origen sino también a una cultura petrolera local, suma-
mente valiosa y valorada no sólo en Mendoza sino en el resto del país. Esto es posible
indudablemente gracias a que, a pesar de las deficiencias estructurales empresarias,
las industrias de apoyo al sector actúan eficientemente con los recursos (especialmen-
te humanos) aportados por nuestra provincia.
Los vínculos entre los proveedores y las empresas del subsector son medianamente
fuertes. Sin embargo, los distribuidores de grandes firmas nacionales poseen elevado
poder de negociación, hecho puesto de manifiesto en los períodos de incrementos
No son comunes los casos en que las empresas importan directamente para conseguir
mejores precios o niveles de calidad. Esta modalidad se dificultó aún más a partir de la
devaluación de la moneda Argentina.
Mendoza, desde el punto de vista de las perspectivas del negocio ofrece característi-
cas y condiciones favorables para el desarrollo del sector petrolero y gasífero. Éste se
relaciona directamente con la tradición sectorial muy importante y con las perspecti-
vas de crecimiento en razón de inversiones genuinas en el futuro.
A pesar de que el Estado cuenta con infraestructura educativa en todos los niveles, y
que esta contempla algunas especialidades aplicadas en la producción de máquinas
y equipos, como las propias de la metalurgia y diseño técnico, la oferta de capacita-
ción específica para el desarrollo de la metalmecánica se ha deteriorado en los últi-
mos años, donde se verificó una dicotomía de objetivos entre la industria y la educa-
ción, y un sistemático desmedro de la educación técnica. Esa deficiencia estatal es
suplida muy parcialmente por entidades privadas.
Otro factor que afecta seriamente la competitividad del sector es la limitación al ac-
ceso a la tecnología. Son numerosos los inconvenientes que debe sortear el empresa-
rio pyme local para lograr la actualización tecnológica de su empresa. A esto se agre-
ga la dificultad de financiamiento que caracteriza a los trabajos por proyecto.
GOBIERNO
Actualización tecnológica de la
industria petrolera (+).
Falta articulación con sistema de I&D. (-) Estacionalidad en la producción
Limitaciones en el acceso a la tecnología. (-) petrolera. (-)
Limitaciones financieras para competir. (-) CONDICIONES DE CONDICIONES Alto poder negociador de contra-
Altas tasas de interés. (-) LOS FACTORES DE LA DEMANDA tantes (-).
Formación profesional universitaria vinculada al Sector petrolero activo por eleva-
sector (+) do precio (+).
Buen concepto del operario mendocino. (+) Próximas inversiones en el sector
Falta de orientación del sistema educativo a las gasífero. (+)
ciencias exactas de niveles elevados. (-) Buen conocimiento del negocio
del principal cliente (+).
YPF es un excelente pagador (+)
HECHOS
FORTUITOS
Dentro del ámbito del Foro se presentó un trabajo realizado por el CRICyT acerca de
las oportunidades de negocios para las empresas locales en mercados “no tradiciona-
les”. En el mismo se hace hincapié en Latinoamérica y África, dos continentes con gran
potencial petrolero.
Hay problemas con la creación de dos centrales térmicas debido a que no hay gas
para proveerlas.
Las PYMES demandan apoyo según sus necesidades. Esto quiere decir que es necesa-
rio adaptar las líneas vigentes de financiamiento.
Existe una línea de créditos de hasta $ 300.000 con tasas preferenciales (alrededor del
5,5%) en pesos. El plazo es hasta 6 años con un período de gracia que puede llegar a
los 18 meses.
(YPF SA) Consideramos muy interesante que exista un ente energético. Debe ser un
organismo que interactúe permanentemente con la Secretaría de Energía de la Na-
ción. Lo más apropiado es que dependa del Ministerio de Economía de la Provincia.
Igualmente, debe existir con suficientes atribuciones una Dirección de Hidrocarburos.
(YPF-REPSOL) Para el sector petrolero cada día hay más trabas para perforar. Mendoza
es dentro de este panorama la provincia más complicada del país. Por ejemplo, perfo-
rar un pozo en Lunlunta lleva más de 8 meses de trámites. La incertidumbre atenta
enormemente contra los planes que se pueden realizar. Otro ejemplo muy conocido
es Llancanelo y la Payunia.
(Coop. G.Cruz.) El medio ambiente es sin dudas EL GRAN TEMA relacionado con la
energía. Las administraciones (públicas y privadas) de Mendoza son verdaderas “má-
quinas de impedir”. Por ejemplo en Puente de Hierro no se puede habilitar una esta-
ción transformadora por cuestiones visuales, aun cuando esas son inversiones de la
Provincia. Cortar una rama implica abrir expedientes administrativos, recibir inspeccio-
nes, etc. Mendoza innovó en el concepto de audiencias públicas; el objetivo original
es enriquecer los temas con el aporte de los diferentes protagonistas; pero la realidad
indica que sirven más que nada para ejercer presión (cuando no boicotear) a las em-
presas prestadoras de servicios.
(HDS) Hay muy poca comunicación. Por ejemplo en el caso de Llancanelo quedó la
sensación de que faltó diálogo porque el Gobierno Provincial pareciera estar en otras
tareas.
(CEPPEG) Estas reuniones interempresarias deben servir para empezar a hacer algo por
nuestras empresas. El centro de gravedad de esta reunión es el desarrollo de las em-
presas de Mendoza, relacionadas al sector energético: petróleo, gas y eléctrico.
(IDITS) La realidad indica que hay muy poca planificación. Mendoza cuenta con gran
cantidad de parques industriales, proyectados y más aun en funcionamiento. Sin em-
bargo, muchos de esos parques no cuentan con la infraestructura mínima requerida
para el desarrollo de la actividad industrial. Esa ausencia de política en materia indus-
trial desemboca también en la falta de financiamiento.
Cuando vemos que se desencadena una crisis no podemos pararla. Poco se ha visto
en cuanto a generar escenarios adecuados para el financiamiento responsable de
proyectos energéticos en Mendoza.
(YPF SA) Pareciera que Mendoza no quiere dar una imagen de provincia petrolera. A
cultura vitivinícola es muy grande y no se difunden las acciones y los avances de otros
sectores industriales.
(ASINMET) El IDITS es el organismo apropiado para que se pueda exigir al Gobierno las
acciones que lleven al perfil industrial en su conjunto. El IDITS debería ser el organismo
planificador del Gobierno.
(IDITS) Hay cosas que se cree que el Gobierno conoce, pero en realidad no las cono-
ce. Al definir un plan para el sector también se incrementa la información general
acerca del mismo.
(YPF S.A.) Dentro de estos ámbitos (los Foros Ínter empresarios) creo que debemos ela-
borar un verdadero plan estratégico.
(CTM) A nivel empresas – gobierno este foro es una oportunidad para sincerar el pro-
blema energético. ¿Lo maneja el regulador o el ejecutivo? En el tema energía, no se
están demandando servicios. Ej.: Para la estación transformadora de 132 Kw., lo hizo
una empresa mendocina y no hay recursos para terminar la obra.
(ECOGAS) Resolver problemas internos. No hay reglas claras de juego para generar un
plan de inversiones. Analizar el marco de la situación o problemática energética.
Mercados
El hilo conductor del desarrollo de este eje temático conduce a generar un proceso
de desarrollo industrial y de servicios para que haya crecimiento. Es conciencia gene-
ral que las empresas locales no pueden competir fuera de nuestro país si no se desarro-
llan primero antecedentes en el ámbito locales.
Por parte del IDITS se presentó el trabajo realizado en el CRICyT que muestra la poten-
cialidad de otros mercados no tradicionales para las PYMES mendocinas: América La-
tina y África (por ejemplo: Argelia compra todo a Francia, se puede vender de todo a
Argelia, compran todo).
(Facultad de Ingeniería UNC) Una acción muy acertada sería establecer contactos
directos con referentes personales en otros mercados del mundo. Se propone contac-
tar a toda la gente dispersa por el mundo y que salió de nuestras universidades. Sin ir
más lejos, Mendoza tiene una de las facultades de ingeniería en petróleos más presti-
giosas del país y sus egresados se desempeñan en todo el mundo con éxito.
(CTM) Para competir en el mundo hay que aplicar acciones concretas de primer nivel.
Imaginemos que, si surgen infinidad de inconvenientes a raíz de la falta de financia-
miento del sector para enfrentar el mercado local, cómo habrá de ser para incursionar
en los mercados internacionales. Hay empresas locales que por más que reúnan todas
las especificaciones técnicas para vender en el extranjero, sus situaciones financieras
son acuciantes, cuando no están literalmente fundidas o en procesos de convocato-
ria.
Particularmente, las empresas de energía eléctrica (aun las más grandes) no pueden
publicar sus planes de inversiones. Más bien lo hacen respecto de sus gastos como pa-
ra mantenerse en funcionamiento. Lamentablemente las empresas no manejan los
precios de mercado.
Evidentemente hay muchas intenciones, muy rescatables, pero los costos actualmente
no dan. Las empresas energéticas tienen deudas cada vez mayores.
Las obras energéticas padecen males estructurales. Uno de ellos es el Bajo Manteni-
miento; las empresas Argentinas no pueden competir en el mundo Ej: los postes de
alumbrado no tienen protección para evitar la corrosión.
¿Cómo las empresas van a juntar antecedentes como carta de presentación interna-
cional? Esto es muy difícil para las empresas de servicios con la situación actual del
sector energético y que no está en condiciones de abastecer a la industria.
La crisis energética acarrea que no aumente la demanda interna y por ende las py-
mes no pueden hacer experiencias para después poder exportar. Las empresas em-
piezan a cambiar, las obras las realizan con sus propios recursos y estructuras dejando
de lado las contrataciones a terceros (empresas de servicios). Todos los contratos son
en realidad contratos basura.
Desarrollo de tecnología
- En Brasil hay seguridad legislativa para garantizar los menores riesgos para las
empresas locales.
- El Gobierno debe definir las pautas a seguir, de igual manera que lo hace Brasil.
- Otros puntos están relacionados con la energía renovable. Por ejemplo: hidroliza-
dores, softwares específicos, combustibles alternativos, generación de metano a
partir de plantas de tratamientos de efluentes y residuos, proyectos de múltiple
aprovechamiento de corrientes de agua.