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Bilan 2017
édition – Janvier 2018 #Obsepub
Nous avons interviewé 32 acteurs
dans le cadre de l’étude
2
Sommaire
3
1
EVOLUTIONS DU MARCHÉ
DE LA PUBLICITÉ DIGITALE
4
La croissance du marché de la publicité digitale
s’accentue en 2017, qui atteint 4,1 milliards d’euros
Evolution annuelle du marché de la publicité digitale* en France
(en millions €)
+12%
+8%
+6%
+4%**
4 094
3 656
3 215 3 397
-1,6 p.p.
34,4%
31,0%
27,5% 27,2%
-0,5 p.p.
19,4%
17,8%
-0,7 p.p. -0,3 p.p.
10,2% 9,7%
5,9% 6,0% 5,2% 5,7%
TV Digital** Presse Affichage Annuaire Radio TV Digital Presse Affichage Annuaire Radio
2016** 2017
Sources : SRI-IREP chiffres 2016 et 3T 2017, analyse et estimations PwC, CPA
* Médias : TV, radio, presse, affichage, digital, annuaire
*A partir de l’édition 2017, l’observatoire de l’e-pub inclut (rétrospectivement) un périmètre plus large sur les comparateurs :
banque/assurance, télécommunications, énergie, etc. en plus des comparateurs shopping et voyage déjà considérés 6
La forte croissance du display et la bonne dynamique
du search contribuent à la croissance du marché
1 893 2 050
1 450
1 204
650 695
Part dans le
marché digital*** (%) 52% 50% 33% 35% 15% 15%
*Le display inclut ici tous les formats, tous les devices et tous les modes de commercialisation
**Affiliation, e-mailing, comparateurs. search et display incluent la publicité locale. A partir de l’édition 2017, l’observatoire de l’e-pub inclut (rétrospectivement)
un périmètre plus large sur les comparateurs : banque/assurance, télécommunications, énergie, etc. en plus des comparateurs shopping et voyage déjà considérés
***Le calcul du poids dans le marché total online prend en compte la déduplication des canaux 7
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, CPA, Informations publiques
2
8
Le marché du search croît de 8% en 2017,
porté par la croissance du mobile
- 1%
1 057
52%
+ 8% Desktop
2 050 + 21%
993
48%
Mobile
304
253
138
11
Segmentation du marché publicitaire display
Classique Desktop
Réseaux sociaux Programmatique
NEWSLETTER
Vidéos Mobile
12
Rappel de définition retenue pour l’Observatoire
Définition des
réseaux sociaux
+4%
781 54% +48%
de croissance du social en France
NEWSLETTER
750
Hors réseaux
en 2017 par rapport à 2016
sociaux
669 46%
453 +48%
Réseaux
Sociaux*
2016 2017
*Réseaux sociaux, tous formats, tous devices et tous moyens de commercialisation (hors YouTube)
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 14
3A
LA CROISSANCE DU DISPLAY
PORTÉE PAR LA VIDÉO
15
La bonne dynamique de la vidéo se poursuit en
Formats
2017 et participe à la croissance du display
Montant des investissements display* par format (m€) et poids des formats dans le total display en France (%)
+12%
734
+38%
656
577
417
+7%
131 140
*Display, inclut tous les formats (vidéo, classique, opérations spéciales), tous les modes de commercialisation (programmatique, non-programmatique) et tous les devices (mobile, desktop et IPTV)
**Le display classique inclut les formats bannières, natifs, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 16
Les évolutions par formats sont contrastées
Formats
chez les acteurs hors réseaux sociaux
*Le display classique inclut les formats bannières, natifs, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices
** Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS pour 2016
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis 17
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
La vidéo devient majoritairement outstream
Formats
sous l’impulsion des réseaux sociaux
+38%
417 49%
283
Poids 2017
+12% 293
Vidéo
252
NEWSLETTER
+78% 20%
Instream 58
165
51%
Hors réseaux +41%
sociaux
293 41 80%
Vidéo +78% 235
165 +90%
Outstream 124
Réseaux
Sociaux*
2016** 2017
2016** 2017
60
45
30
+35%
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
20
3B
LE PROGRAMMATIQUE
CONTINUE SA PROGRESSION
21
Rappel de définition retenue pour l’Observatoire
Définition du
programmatique
Sources : PwC
22
Modes Le programmatique poursuit sa croissance,
d’achat et représente près de 2/3 du display
Evolution des volumes d’achat et part de l’achat programmatique*
en France dans le total display (m€)
62%
Part de l’achat
programmatique 53%
dans le total display
40%
27%
901
639
423
Volume d’achat en 263
programmatique
901
Poids 2017
+41%
232 26%
639
+25%
NEWSLETTER
186
Hors réseaux
sociaux
669 74%
+48%
453
Réseaux
Sociaux*
2016 2017
2016 2017
26
Modes Hors réseaux sociaux, le programmatique
d’achat croît dans tous les formats
Evolution des investissements hors réseaux Evolution des investissements hors réseaux
sociaux en classique* par mode d’achat (m€) sociaux en vidéo* par mode d’achat (m€)
135
45%
119 +14% 97 28%
Programmatique 67 +44%
Programmatique
2016 2017 2016** 2017
* Tous devices
**Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS en 2016
Note : Le display classique inclut les formats bannières, natifs, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis 27
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
Modes
d’achat
Les tendances dans le programmatique
28
4
LA CROISSANCE DU MOBILE
TOUJOURS SOUTENUE
29
La croissance du mobile se poursuit en
Devices
2017, notamment sur le display
1 264
Search*
993M€ 58% +21%
733 Search*
821M€
Search*
456M€ Display
Display 42%
460 Display 705M€ +59%
443M€
277M€
27%**
des visites de sites se font
51% depuis un environnement
59% desktop
74%
83%
73%**
des visites de sites se font
49% désormais sur mobile
41%
26%
17%
Prise en compte du desktop et du mobile (smartphone et tablette) pour le search et le display hors IPTV
*SEM ; ** Médiamétrie, eStat’Web juillet 2017;
Sources : Analyse PwC , déclaratifs SRI et UDECAM, 31
Le mobile tire la croissance du display,
Devices
dans lequel il a dépassé le desktop
685 47%
-4%
Desktop
716
60 4%
+35%
45
IPTV 705 49%
+59%
443
Mobile
2016* 2017
* Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS en 2016, impliquant une révision de l’IPTV
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
32
Les réseaux sociaux captent toujours
Devices
3/4 des investissements sur mobile
+59%
170 24%
443 +33%
NEWSLETTER 128
2016** 2017
* Smartphone et tablettes
** Une révision a été opérée sur la répartition mobile/desktop entre réseaux sociaux et hors réseaux sociaux en 2016
Note 1 : Le display classique inclut les formats bannières, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices
Note 2 : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
33
Les investissements hors réseaux sociaux
Devices
commencent à être transférés vers le mobile
+35% 60 7%
IPTV 45
128 +33% 170 22%
Mobile* 2016** 2017
* Smartphone et tablettes
** Une révision a été opérée sur la répartition mobile/desktop entre réseaux sociaux et hors réseaux sociaux en 2016
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
34
Devices Les tendances du mobile
35
5
SYNTHЀSE DU DISPLAY
36
Synthèse du marché de la publicité
digitale display en France
Répartition du display Répartition du display Répartition du display par Poids du social dans le
par modes d’achats (m€) par formats (m€) devices (m€) display (m€)
Non
programmatique Programmatique OPS Vidéo IPTV Mobile* Social
+41% 140 +38% 60 +59% +48%
549 10% 4%
38% 577
39% 705 669
901 734 685 781 46%
49%
62% 51% 47% 54%
Les exigences des annonceurs Les acteurs prennent conscience Afin d’améliorer les dimensions clés
sont croissantes sur ces KPIs clés. de leur responsabilité pour que sont la brand safety, la visibilité,
Une transparence totale sur ces proposer des publicités user- la fraude et l’expérience utilisateur,
mesures est primordiale et les friendly, afin de lutter contre les différents acteurs se regroupent
vérificateurs tiers s’imposent. adblocks et susciter l’attention des pour développer des standards :
utilisateurs, en proposant des Label Digital Ad trust et Coalition for
formats et des contenus de qualité. Better Ads, qui servira de base à un
filtrage des formats publicitaires
dans Chrome à partir du 15 février.
Ces chantiers, poussant vers plus de qualité, requièrent d’importants investissements pour les éditeurs.
Néanmoins, dans les arbitrages d’achats des annonceurs, le critère de prix reste souvent le plus important.
38
Les tendances liées aux données
Des données de qualité sont Le RGPD devrait contribuer à Les acteurs de la publicité digitale
nécessaires pour proposer des rationaliser l’utilisation des s’interrogent sur le contenu final
ciblages efficaces et augmenter données personnelles, mais de la réglementation ePrivacy.
la valeur des inventaires l’impact business du Des doutes existent sur l’évolution
publicitaires. Afin de proposer règlement est encore difficile qu’elle pourrait entraîner sur le
des alternatives aux GAFA, les à mesurer du fait de l’ampleur rapport de force entre les GAFA et
éditeurs s’organisent et des chantiers de mise en les autres acteurs, ainsi que sur
mutualisent leurs données, avec conformité. l’avenir des contenus gratuits avec
par exemple Gravity ou Skyline. publicité.
39
6
TENDANCES CLÉS
40
Le search et les réseaux sociaux représentent 78% du marché
display et search réunis, capté principalement par 2 acteurs
Répartition des investissements entre Search + Display réseaux sociaux et
Display hors réseaux sociaux, et part dans le total* (m€, %)
+16%
+12%
+7%
Sur le mobile,
la part du Search
+ display réseaux
2 719 sociaux est de
2 346 78%
2 094
1 959
73% +4% 76% - 3% +4% 90%
72% (stable vs. 2016)
743 772 750 781
28% 27% 24% 22%
2014 2015 2016 2017
+
NEWSLETTER
92%
110%
8%
-10%
+ +
NEWSLETTER NEWSLETTER
2016 2017
43
Contacts
44