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CARRERA PROFESIONAL:

INGENIERÍA CIVIL

CURSO:
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
TEMA:

GENERALIDADES DE LOS
PROYECTOS
TODO PROYECTO NACE DE UNA IDEA

¿ Que es una Idea ?


“Es el conocimiento puro, racional, es un juicio,
pensamiento, opinión que surge en la mente del
ser humano” .

“Es el propósito de ejecutar una cosa”

“Ingenio para disponer y crear alguna cosa”

“Las ideas buscan satisfacer una nueva


necesidad, o proporcionar un mejor servicio, ante
necesidades mal atendidas o no satisfechas”
Es un conjunto de estudios
interrelacionados, con carácter
multidisciplinario que buscan
determinar la VIABILIDAD de
una idea de negocios.
Conjunto de estudios necesarios
para implementar la producción de
un bien y/ o servicio, asignando
recursos escasos a una alternativa
de inversión elegida, buscando que
los beneficios superen el costo de
oportunidad.
Intervención temporal que se
financia total o parcialmente
con recursos públicos,
destinadas a la formación de
capital físico, humano, natural,
institucional o intelectual. Que
tenga como propósito crear,
ampliar, mejorar o recuperar la
capacidad de producción de
bienes y/o servicios que el
Estado tenga responsabilidad
de brindar o de garantizar su
prestación.
Formalización de una idea
de negocio, que tiene por
objetivo encontrar una
solución inteligente al
planteamiento de un
problema que tiende a
resolver una necesidad
humana.

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El pasado de la inversión
pública
Antecedentes

Antes no hacíamos estudios de PRE INVERSIÓN…

Expediente Ejecución
Idea
Técnico de Obra

PROYECTOS NO RENTABLES

PROYECTOS NO SOSTENIBLES

SOLUCIONES INAPROPIADAS

Ineficacia, ineficiencia y falta de PROYECTOS SOBREDIMENSIONADOS


transparencia
INVERSIONES NO PRIORITARIAS

DUPLICIDAD DE INVERSIONES 10
El nuevo paradigma de la inversión
pública
Seleccionar los buenos proyectos

Baja calidad de Mayor calidad de la


la Inversión Pública Inversión Pública

Proyectos
Buenos INVIERTE.PE Proyectos
Buenos
Proyectos
Malos VIABLE

 PERÚ: SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN


MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.

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¿Qué es un proyecto “bueno” o viable?

Resuelve un problema (no crea otro)

Permite alcanzar objetivos y resultados


estratégicos (Plan de Desarrollo)

Es socialmente rentable y sostenible

Es consistente con políticas sectoriales


Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones
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Ciclo de Inversión

Formulación y Evaluación
La fase de Formulación y Evaluación se inicia con la
elaboración de la Ficha Técnica o del estudio de
preinversión respectivo, siempre que el proyecto de
inversión está previsto en el PMI respectivo.
SNPMGI

 La Ficha Técnica y los estudios de preinversión son


documentos técnicos, con carácter de Declaración
Jurada, que tienen por finalidad permitir el análisis
técnico y económico respecto del proyecto de inversión
y decidir si su ejecución está justificada, en función de
lo cual la UF determina si el proyecto es viable o no.

 Con el resultado de la evaluación realizada por la UF


culmina la fase de Formulación y Evaluación.
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Ciclo de Inversión

Formulación y Evaluación
Contenido Mínimo de Fichas Técnicas aplicables para
proyectos de inversión, estándar, o simplificadas:

 Definición del problema y objetivos.


SNPMGI

 Cuantificación de su contribución al cierre de brechas.


 Las líneas de corte y/o los parámetros de formulación y
evaluación respectivos (entendiendo por estos a la
demanda, oferta, costos y beneficios).
 Información cualitativa sobre el cumplimiento de
requisitos institucionales y/o normativos para su
ejecución y funcionamiento, según corresponda.
Ciclo de Inversión

Formulación y Evaluación
Contenido Mínimo para los Estudios de preinversión para
inversiones de alta complejidad :

 Diagnostico del estado situacional o necesidad que se


SNPMGI

pretende resolver y de los factores que influyen en su


evolución.
 Definición del problema y objetivos.
 Estudio de mercado del servicio publico: análisis de
oferta actual, oferta optimizada, demanda actual,
proyección futura y calculo de la brecha.
 Estudio técnico: análisis del tamaño optimo,
localización, tecnología y momento optimo de la
inversión.
Ciclo de Inversión

Formulación y Evaluación
Contenido Mínimo para los Estudios de preinversión para
inversiones de alta complejidad :

 Identificación, medición y valorización de los costos y


SNPMGI

beneficios sociales.
 Evaluación social del proyecto.
 Plan de implementación.
 Análisis de la sostenibilidad.
https://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos

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Proyectos de Inversión Privada
 Documentos de carácter técnico,
económico y financiero que permite la
adecuada toma de decisiones:

Aceptar una inversión


Rechazar determinada para
producir bienes o
Postergar servicios de calidad
Origen de los Proyectos
 > Necesidades insatisfechas.
 > Planes de desarrollo.

 > Insumos o materias primas sub-utilizadas.

 > Relación Insumo-Producto.

 > Desarrollo de nuevas tecnologías.

 > Mejora de procesos.

 > Oportunidades del entorno.


Objetivos de los Proyectos de
Inversión Privada

 Institucionales, los cuales están


relacionados a la visión del negocio.
 Operacionales, los cuales están
vinculados a aspectos técnicos y
organizacionales.
 De marketing, referidos a metas de
mercado.
 Financieros, relacionados a temas de
rentabilidad del negocio.
Estrategias de los Proyectos de
Inversión Privada

 Las estrategias competitivas son


aquellos planes de acción que
determinan el modo de operar dentro
del ámbito del mercado y del sector.

 Preparar una estrategia significa


planificar como aprovechar las
fortalezas de la empresa de cara a la
competencia y cómo poner remedio a
los puntos débiles.
Objetivos de los Proyectos de
Inversión Privada

 Estrategia de Liderazgo en Costos:


Básicamente consiste en tener costos más
bajos que la competencia.

 Estrategia de Diferenciación: Busca


establecer un vínculo entre los compradores
y la marca de la empresa, minimizando el
efecto del precio en la decisión de compra.

 Estrategia de Nicho: Consiste en dirigir


nuestro producto a un grupo específico de
consumidores.
CICLO DE VIDA
 IDEA

 PRE-INVERSION

 INVERSION

 OPERACION
El Ciclo de Vida

Preinversión Inversión Operación

Puesta en
Idea Diseño marcha
Operación
Perfil Ejecución plena
Prefacti-
bilidad

Factibilidad

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El Ciclo de Vida
• Fase Pre-inversión: (Formulación y
Evaluación de Proyectos).
• Inversión (Administración de proyecto)
Implementación.
• Operación (Administración de empresas).
Ejecución.
VIABILIDAD DE UN PROYECTO
DE INVERSIÓN PRIVADA
 Viabilidad Económica

No Viable - Reformulación
 Viabilidad Comercial
 Viabilidad Técnica
 Viabilidad Legal
 Viabilidad Gestión
 Viabilidad Financiera
 Viabilidad Política
VIABILIDAD ECONÓMICA
Mediante la comparación de los
beneficios y costos estimados de un
proyecto, si es recomendable su
implementación y posterior operación.
VIABILIDAD COMERCIAL
Indicará si el mercado es o no sensible al
bien o servicio producido por el proyecto y la
aceptabilidad que tendría en su consumo o
uso, permitiendo, de esta forma, determinar
la postergación o rechazo de un proyecto.
Generalmente, la viabilidad comercial se
realiza con un estudio de mercado.
VIABILIDAD TÉCNICA
Estudia las posibilidades o restricciones
vinculadas a los factores productivos:
existencia de insumos, mano de obra,
equipo, materiales, obras físicas y que
permitan producir el bien o servicio que
desea generarse con el proyecto.
VIABILIDAD LEGAL
Necesidad de determinar la inexistencia
de trabas legales para la instalación y
operación normal del proyecto.
VIABILIDAD DE GESTIÓN
Es el que normalmente recibe menos
atención, a pesar que muchos proyectos
fracasan por falta de capacidad
administrativa para emprenderlo.

Determinar la capacidad administrativa para


emprenderlo, en lo estructural y en lo
funcional.
VIABILIDAD FINANCIERA
Presenta un doble objetivo: estimar la
rentabilidad de la inversión y verificar si
existen incongruencias que permitan apreciar
la falta de capacidad de gestión.

El estudio de viabilidad financiera determinan


en último término su aprobación o rechazo
VIABILIDAD AMBIENTAL
 Determinados proyectos tienen que
presentar, por ley, estudios de impacto
ambiental.

 Es la conveniencia o posibilidad de
realizar un proyecto sin perjuicio del
medio ambiente
VIABILIDAD POLÍTICA
Intencionalidad de querer o no implementar
un proyecto independientemente de su
rentabilidad.
Contenido Mínimo
Proyectos de Inversión Privada
I.- RESUMEN EJECUTIVO
 Identificación del Proyecto.
 Promotores (Inversionistas).
 Objetivos del Proyecto.
 Justificación del Proyecto.
 Descripción del Proyecto.
 Conclusiones y Recomendaciones.

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Contenido Mínimo
Proyectos de Inversión Privada
II.- ESTUDIO DE MERCADO
 Producto y área de mercado.
 Proyección de la demanda.
 Comportamiento de la oferta.
 Análisis de precios.
 Sistema de comercialización.
III.- ESTUDIO TECNICO
 Tamaño.
 Localización.
 Ingeniería del proyecto.
 Organización y administración. 49
Contenido Mínimo
Proyectos de Inversión Privada
IV.- ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
 Inversión.
 Financiamiento.
 Presupuestos de ingresos y gastos.
 Punto de equilibrio.
 Estados financieros proyectados.

V.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO


 Evaluación económica.
 Evaluación financiera.
 Evaluación social.
 Evaluación de impacto ambiental.
 Análisis de sensibilidad. 50
PREGUNTAS

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