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Mercado Fotovoltaico de
Geração Distribuída
2º Semestre 2018
Julho de 2018
Patrocinadores Prata
Julho de 2018
Patrocinadores Bronze
Julho de 2018
Timeline dos Próximos Estudos
Janeiro 2019 Abril 2019 Julho 2019 Outubro 2019 Janeiro 2020
Semestral Anual
Semestral 1º Tri 2º Tri 3º Tri
4º Tri
Julho de 2018
Seja um Patrocinador dos
Próximos Estudos
Insira sua Insira sua Insira sua
marca na marca na marca na
pesquisa GD da pesquisa GD da pesquisa GD da
Greener: Greener: Greener:
Julho de 2018
Greener
TALKS
Julho de 2018
Destaques do Estudo i
Mercado atinge número de cerca de Importação acumulada GD passa
4.000 Integradoras. de 950 MWp (jan/2012 até jun 2018)
Julho de 2018
Novidades
Julho de 2018
Sumário i
A Pesquisa
Dados Gerais do Mercado Fotovoltaico
Dados ANEEL
Empresas
Mercado
Locação
Produtos e Serviços
Comercial e Vendas
Preços
Tempo de Instalação
Regulação e Tributação
Análise Estratégica do mercado de instalação
A Pesquisa
A Pesquisa
439
Centro-Oeste
10,71%
Sudeste
48,99%
Sul
26,19%
A Pesquisa
±
4,51%
Nossa pesquisa foi capaz de alcançar 19,06% de penetração do Foi calculada ainda a Variabilidade da Margem de Erro,
mercado nacional de Integração e com isso obtivemos 10,89% de devido a população total ser estimada, isso quer dizer que a
penetração com os dados validados. Margem de Erro ainda possui um erro intrínseco, de ± 0,11%.
A Pesquisa
Confiabilidade Greener
10
10
8,73 9,01
10
8,45
Volumes
Importados
Coleta de Dados
Importação Metodologia Greener
Volumes
Tratamento, Comercializados
Validação e
Análise dos Dados
300.000,00
250.000,00
200.000,00
kWp
150.000,00
100.000,00
50.000,00
-
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Módulos GD (kWp) 44.892,50 34.132,95 99.386,02 96.871,95 54.882,44 78.918,51
Módulos GC (kWp) 68.891,94 71.792,70 83.257,18 43.124,46 268.342,08 177.618,38
Inversor (kW) 39.495,40 33.860,50 71.901,20 61.503,86 45.909,75 75.435,50
Kit (kWp) 232,75 301,00 1.266,21 1.335,23 1.304,40 71,05
1.400.000
1.146.987 Volumes GD
1.200.000
1,74% 20.000
1.000.000
433.961
kWp / kW
200.000 413.961
36,09% 4.876
130,5%
- - - do volume de
Total 2018 Módulos Total 2018 Inversores Total 2018 kits
módulos em 2017
Módulo GD (kWp) Módulo GC (kWp)
Módulos GD Nacional (kWp)** Inversores (kW)
Kits FV (kWp)
*Dados coletados até final e Junho de 2018. **Volumes estimados com base em informações coletadas com fabricantes nacionais.
Metodologia
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
kWp
150.000
100.000
50.000
-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Fabricação Nacional** - - - - - - 20.000,00
Importação 3.045 19.044 16.987 66.966 99.306 332.611 413.595,00
Comercialização 2.659 18.114 16.651 63.996 82.938 297.617 410.590,00
Conectado à Rede 410 1.399 2.417 9.541 48.208 120.568 133.898,00
Fabricação Nacional** Importação Comercialização Conectado à Rede
Fonte: Receita Federal, Greener, ANEEL *Dados coletados até final e Junho de 2018. **Volumes estimados com base em informações coletadas com fabricantes nacionais.
Mercado GD Acumulado (kWp)
1000000
Sistemas Conectados
900000
800000
representam
700000
600000
35,46%
500000
do total
kWp
400000 comercializado
300000
200000
100000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Fabricação Nacional** 0 0 0 0 0 0 20.000,00
Importação 3.045,00 22.089,00 39.076,00 106.042,00 205.348,00 537.959,00 951.555,00
Comercialização 2.659,00 20.773,00 37.424,00 101.420,00 184.358,00 481.975,00 892.565,00
Conectado à Rede 455,00 1.854,00 4.271,00 13.812,00 62.020,00 182.588,00 316.486,00
Fabricação Nacional** Importação Comercialização Conectado à Rede
Fonte: Receita Federal, Greener, ANEEL **Volumes estimados com base em informações coletadas com fabricantes nacionais.
Dados ANEEL
Potência Total Conectada à Rede (kWp)
Acumulado
308,5
MWp
Fonte: ANEEL
Número de Instalações Conectadas
Acumulado
32.366
conexões
Fonte: ANEEL
Potência Total Conectada à Rede (kWp)
Classes
43,8%
Comercial
Os sistemas comerciais ultrapassaram os residenciais e hoje predominam o mercado, representando cerca de 44% da
potência total conectada à rede, seguido pelos residenciais, que representam 40% da potência conectada.
Fonte: ANEEL
Potência Conectada à Rede (kWp)
Por Unidade Federativa
Fonte: ANEEL
Número de Sistemas Conectados à Rede
Por Unidade Federativa
Fonte: ANEEL
Municípios com Sistemas Fotovoltaicos
Conectados à Rede
50,00%
45,17%
45,00%
40,00%
34,97%
35,00%
% Municípios com FV
30,00%
25,00%
20,97%
20,00% 2.525 municípios com pelo
15,00%
menos 1 sistema fotovoltaico
conectado a rede em 2018,
10,00%
um aumento de 577
5,00% municípios dentro de um
0,00%
ano.
2016 2017 2018
Fonte: ANEEL
Modalidade de Geração
0,17%
Multiplas UC
Geracao na propria UC
80,51%
Geracao compartilhada
Autoconsumo remoto
Fonte: ANEEL
Empresas
Modelo de Aquisição do
Kit Fotovoltaico
Apenas uma pequena parcela do mercado atingiu um
volume razoável de vendas a ponto de compensar “pular” a
4,78% distribuição e estruturar internamente a compra direta de
8,20% equipamentos junto aos fabricantes. Nota-se que esse
número se deve não só a empresas mas também a conjunto
3,64% de empresas que se uniram a fim de escalar o pedido de
importação e diluir seus custos operacionais.
0,00%
5,00%
São Paulo 28,47%
Minas Gerais 27,56%
Rio Grande do Sul 14,81%
Rio de Janeiro 14,35%
Santa Catarina 13,44%
Paraná 12,98%
Goiás 10,25%
Bahia 9,57%
Espírito Santo 7,06%
Mato Grosso 6,83%
Mato Grosso do Sul 5,92%
Ceará 6,38%
Distrito Federal 5,24%
Pernambuco 5,47%
Pará 3,87%
Rio Grande do Norte 3,87%
Tocantins 3,42%
Alagoas 3,42%
Unidade Federativa (UF)
Paraíba 3,19%
Atuação das empresas por
Piauí 2,96%
Sergipe 2,51%
Maranhão 2,51%
Amazonas 1,82%
Rondônia 1,37%
Roraima 0,68%
Acre 0,68%
Amapá 0,23%
dos dois estados.
Brasil. 46,24% das
empresas entrevistadas
Minas Gerais são os que
de empresas atuando no
possuem o maior número
Os estados de São Paulo e
200
600
800
400
São Paulo 1.147
Minas Gerais 1.110
Rio Grande do Sul 597
Rio de Janeiro 578
Santa Catarina 541
Paraná 523
Goiás 413
Bahia 385
Espírito Santo 285
Mato Grosso 275
Mato Grosso do Sul 239
Ceará 257
Distrito Federal 211
Pernambuco 220
Pará 156
Rio Grande do… 156
Tocantins 138
Alagoas 138
Unidade Federativa (UF)
Paraíba 128
Piauí 119
Sergipe 101
Maranhão 101
Amazonas 73
Rondônia 55
Roraima 28
Acre 28
Amapá 9
Quantidade de empresas atuantes por
sede se encontra,
indicando assim a
empresas Integradoras.
concorrência enfrentada
quantidade de empresas
30,00%
Observa-se uma média de 1,8
25,00% pessoas por empresa
20,00% integradora atuando com
engenharia
15,00%
10,02%
10,00%
4,56%
Apenas 14 das 439 empresas
5,00% 3,19% entrevistadas não possuem
1,82%
0,68% 0,46%
0,00% pessoas atuando em
0 1 1,8 2 3 4 5 6 15 engenharia.
Pessoas Atuantes na Instalação de
Sistemas Fotovoltaicos
30,00%
26,88%
25,00% pelo menos 3 pessoas atuando
com instalação de sistemas
18,91%
22,78%
20,00%
10,00%
6,61%
5,47%
5,47%
1,37%
1,14%
0,91%
entrevistadas não possuem
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,00%
pessoas atuando em instalação
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 15 18 20 26 30 de sistemas.
Pessoas Atuantes em Energia
Solar na Empresa
20,00%
17,77%
17,08%
16,63%
18,00%
6,63
12,00%
10,00%
pessoas por
7,52%
8,00%
empresa
5,47%
5,01%
6,00%
3,19%
2,28%
4,00%
1,59%
1,59%
Média Pessoas Dez/2018
1,37%
0,91%
0,68%
0,68%
0,46%
0,46%
0,46%
0,46%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
2,00% 7,19 pessoas
0,00% por empresa
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 30 35 40 45 48 50 52 100
Outras Áreas de Atuação
da Empresa
45,00%
30,00%
Cerca de 36% das empresas
27,33% integradoras estão insatisfeitas
com o mercado. Apesar
25,00%
disso, estes números indicam
ligeira melhora do nível de
20,00%
satisfação em relação a
Dezembro de 2017, em que
15,00%
cerca de 40% das empresas
estavam insatisfeitas e
10,00%
significativa melhoria em relação
a maio de 2017, em que mais de
5,00% 3,19% 3,42% 50% das empresas estavam
insatisfeitas.
0,00%
Acima das Satisfeito Razoável Poucos negócios Péssimo
expectativas
Principal Desafio com Relação a
Concorrência
70,00%
REN 687/2015
60,00%
57,63%
50,00%
40,00%
40,77%
Devido a elevada quantidade de
36,45% empresas atuantes é natural que
30,00% 33,94% elas forcem o mercado abaixo de
26,20% seus preços a fim de conseguir
20,00% efetuar seus primeiros projetos.
Ressalta-se para a insustentabilidade
10,00% de uma empresa com preços muito
2,73% baixos, isso deprecia o mercado e o
6,38%
0,00% torna insustentável.
Opções de Preços muito Produtos e Propaganda Ter acessoa Outra Nenhuma
financiamento baixos serviços de enganosa potenciais
baixa qualida clientes
Maior Dificuldade em Solicitar um
Financiamento
35,00%
30,00% 32,57%
25,00%
23,92%
20,00% 22,10%
15,00%
Somente serviços
36,90%
A porcentagem de empresas
atuando com locação e somente
serviços ainda é baixa, com ligeira
Fornecimento do kit fotovoltaico
58,77% alteração em relação a dezembro de
(direto do distribuidor) e venda de 2017. Nessa pesquisa houve a
Serviços (contempla: projeto, inserção do item “Somente
instalação e conexão à rede) serviços”, que apresentou baixa
Venda única (contempla: kit porcentagem das empresas
2,73%
fotovoltaico, projeto, instalação e entrevistadas.
1,59%
conexão à rede)
Tempo de Conexão na Concessionária
Tempo entre solicitação de acesso e conexão à rede
Microgeração (≤ 75kWp)
49 Dias*
Minigeração (>75kW a ≤ 5MW)
Os sistemas de Minigeração levam mais tempo, na média, para
63 Dias* conectar à rede da concessionária. Em relação à dezembro de
2017, houve pouca variação do tempo médio de conexão à rede,
sendo 50 e 64 dias para micro e minigeração respectivamente, ou
seja, houve uma redução de apenas 1 dia nos dois casos.
0%
14,3% 14,3%
Nota-se ainda uma grande dispersão
1% das empresas com relação ao
desconto que deve ser adotado ao
10% cliente final, com média em torno de
14,3% 14,3% 18%. Pequenos descontos podem ser
15% contraditórios em certas áreas de
concessão devido a incidência de
20% ICMS sobre a TUSD, reduzindo o
montante da conta de energia que
14,3% 14,3% 30% pode ser economizado.
14,3% 50%
% de Desconto concedido sobre a
tarifa de energia MT
(Empresas que não trabalham neste modelo representam 0% de desconto)
0%
1%
14,3%
28,6%
5% Nota-se para MT a maior
14,3% concentração das empresas com
relação ao desconto que deve ser
10% adotado ao cliente final no valor de
14,3% 14,3% 20% e uma média de 9,4%. Apesar
14,3% 15% disso, a amostra é pequena, o que
eleva o erro estatístico da medida.
20%
Duração Média dos Contratos de
Locação praticados pela empresa
43,05% 3º Renovigi
39,41%
40,00%
4º PHB
26,88% 5º Portal Solar
30,00%
25,74%
6º WEG
20,00%
15,95% 14,58% 7º Ecori
10,93% 8º
10,00%
Minha Casa Solar
6,83%
4,78%
9º Ribeiro Solar
0,00%
Sices Aldo Renovigi PHB Portal Weg Ecori Minha Ribeiro Outro
Outros
Solar Casa Solar Solar
Distribuição de Equipamentos Fotovoltaicos
Distribuidor que a Empresa tem preferência de compra
1º Sices
2º Renovigi
13,44% 3º Aldo
5,47% 3,64%
11,62% 4º PHB
15,26%
5º WEG
Nenhum
19,36%
2,05% 6º Portal Solar
16,40%
7º Ecori
2,28% 3,42%
8º Demape
26,42% Outros
Distribuição de Equipamentos Fotovoltaicos
Principal diferencial do distribuidor de preferência
70,00%
59,23%
60,00% 56,72% Os principais diferencias para uma empresa
integradora hoje para a escolha do Distribuidor são
49,89% preço e atendimento. Porém boa parte das empresas
50,00%
45,10% também considera a qualidade e o suporte técnico
como diferenciais importantes. Agilidade e tempo de
40,00%
entrega, apesar de terem considerável importância,
apresentam um percentual significativamente menor
30,00% 28,70% 28,70% com relação aos outros quesitos.
20,00% 17,31%
10,00%
5,69%
2,96%
0,00%
Preço Atendimento Qualidade Suporte Agilidade Tempo de Opções Outro Nenhum
técnico entrega
Market-Place/E-Commerce
60,00%
50,11%
50,00%
20,00%
16,86%
80,00% 3º Risen
70,00% 4º JA Solar
60,00% 5º BYD
50,00% 6º Yingli
40,00% 36,90% 7º GCL
30,00%
24,60% 23,23% 8º Trina
20,00% 16,40% 15,03% 17,54% 9º Talesun
13,21%
10,48%
8,20%
10,00% 5,69% 10º Globo Brasil
0,00% Outros
Canadian Jinko Risen JA Solar BYD Yingli GCL Trina Talesun Globo Outros
Brasil
Módulos Fotovoltaicos
Marca que a Empresa tem preferência de compra
JA Solar
2,28%
Outros
GCL 11,16%
2,28%
1º Canadian
9,79% 2º Jinko
3º Risen
4º GCL JA Solar
Jinko Canadian
12,30% 62,19% Outros
Módulos Fotovoltaicos
Principal diferencial do marca de preferência
70,00%
61,28%
60,00% 58,09%
Nota-se que para o mercado de módulos a qualidade
e confiabilidade são os principais diferenciais para se
50,00%
consolidar, à frente de preço e solidez do fabricante.
42,82%
Isso é um forte indicativo.
40,00%
32,57%
29,84%
30,00%
20,00%
18,91%
1º Fronius
9,11% 2º ABB
10,48% 5,24%
3º PHB
3,19% 4,78%
2,96% 4º Renovigi
2,28%
15,03% 5º B&B
1,37%
10,48% 6º SMA
7º
APSystems
2,05% 8º Canadian WEG
2,28%
9º Sungrow
41,23% 10º Growatt
11º Outros
Inversores Fotovoltaicos
Principal diferencial da marca de preferência
80,00%
29,84%
30,00% 26,20% 24,37%
21,64%
20,00% 17,08%
11,39%
10,00%
2,73%
0,68%
0,00%
Outro
Atendimento
Atendimento
Solidez do
Tecnologia
Nenhum
Suporte
Preço
comunicação
Disponibilidade
Confiabilidade
Flexibilidade
do fabricante
fabricante
Técnico
Módulo de
fornecimento
do
Sistema de Montagem
% das empresas que utiliza a marca de sistemas de montagem
(Este número não representa Market Share e sim índice de capilaridade)
45,00%
1º Romagnole
40,00% 38,72% 38,27%
36,90% 2º Sices
35,00%
3º K2
30,00% 28,02%
4º Thesan
25,00%
20,96% 20,96% 5º PHB
20,00% 19,13%
6º Solar Group
15,00%
7º Akcome
10,00%
6,61% 8º Politec
5,47%
5,00%
4,33%
9º Sonnen
0,00%
Romagnole Sices K2 Thesan PHB Solar Group Akcome Politec Sonnen Outros 10º Outros
Sistema de Montagem
Marca que a Empresa tem preferência de compra
Solar Group
6,61% 1º PHB
Akcome
6,15% 2º Sices
Thesan
7,06% 3º K2
Outros
Romagnole 20,96%
12,07% 4º Romagnole
5º Thesan
Outra
K2 6º Solar Group
25,97%
13,67%
7º Akcome
8º Sonnen
Sices
13,90% PHB 9º Balfar
14,58% Politec Sonnen
Balfar 2,05%
1,37% 10º Politec
1,59%
Outros
Sistema de Montagem
Principal diferencial da marca de preferência
70,00%
62,64%
60,00% Facilidade de montagem é consideravelmente o
principal diferencial de um sistema de montagem.
50,00% Preço é um quesito que não apresenta significância
na hora de um instalador selecionar a marca do
38,27% sistema que irá usar. Assim, um equipamento que
40,00%
facilite e acelera a instalação do sistema é visto como
essencial para os integradores.
30,00% 26,65%
23,01% 21,64% 20,73%
20,00%
10,00% 7,74%
4,56%
0,23%
0,00%
Facilidade de Disponibilidade no Facilidade no Variedade Atendimento Pouco desgaste no Preço acessível Outro Nenhum
Montagem Distribuidor aterramento tempo
Sistema de Montagem
Tipos de sistemas de montagem e % de empresas que já utilizaram
90,00% 85,65%
80,00%
75,40% Assim como na pesquisa de dezembro de 2017, uma
71,75% pequena quantidade de empresas já utilizou ao
70,00%
menos alguma vez sistemas mais complexos de
montagem, como Car Port, Seguidores ou Sistemas
60,00%
Flutuantes. Isso mostra que o mercado como um todo
ainda está pouco maduro a respeito de novas
50,00%
43,05% tecnologias de sistemas de montagem (poucas
40,00%
empresas com experiência).
30,00% 27,11%
20,00%
12,07%
10,00%
1,82% 1,14%
0,00%
Telha Colonial Telha Ondulada Telha de Fibrocimento Fixação em Lajes Sistema ao Solo Car Port Seguidor Solar Sistema Flutuante
Ferramentas Digitais
Alternativas onda há controle digital na empresa
80,00%
40,00% 38,27%
31,21%
30,00%
24,15%
20,00%
10,00%
0,00%
Comercial Custo Administrativo Prazo Atividade Responsabildades Informação para
colaboradores
Comercial e
Vendas
Comercial
Principal fonte de captação de Oportunidades (Leads)
1º Indicação de Clientes
10,25% 2º Representantes
15,26%
7,52% 7,06% 3º Anúncio Google
5º Parcerias
17,08% 10,71%
6º Mídia Impressa
0,46% 1,59%
7º Anúncio Portal Solar
1,59%
8º Eventos
36,22%
9º Anúncio LinkedIn
Outros
Comercial
Principal canal de vendas (como efetua a maior parte das vendas)
3%
10% As vendas através de comercial próprio e representante
comercial são os principais canais de vendas para mais de 75%
das empresas integradoras. Parceria e e-commerce, apesar de
11% minoritários, são os principais canais de venda para mais de
20% das empresas.
Outros
Comercial
Maior dificuldade enfrentada em vendas
Outra Pesquisa e
Sustentabilidade 0,46% Desenvolviment
2,51% o
0,23%
1º Economia de energia
Investimento 2º Investimento
15,03%
3º Sustentabilidade
4º Marketing
5º Status
Economia de
6º Outros
energia
81,78%
Comercial
Tempo médio para retornar um contato comercial
(Apenas contato, não considera a elaboração e emissão de proposta)
0,35
33,26%
0,3
Tempo Médio
0,25
0,2 21,87%
5:11 horas
0,15
12,30%
0,1 11,62%
9,11%
7,52%
Tempo Médio Dez/2017
0,05 6:08 horas
4,33%
0
até 15 minutos até 30 minutos até 1 hora até meio período até 1 dia útil até 2 dias úteis mais que 2 dias
úteis
Comercial
Tempo médio para elaboração e envio de proposta
0,3
0,2
0,15
15,03%
6:58 horas
14,81%
0,1
8,20%
6,38%
Tempo Médio Dez/2017
0,05
5,01% 8:11 horas
0
até 15 minutos até 30 minutos até 1 hora até meio período até 1 dia útil até 2 dias úteis mais que 2 dias
úteis
Comercial
Tempo médio para efetuar uma venda após contato comercial
(ciclo comercial médio)
30,00%
27,33%
25,00%
25,06%
Tempo Médio
22,78%
20,00%
15,00% 55 dias
12,53%
10,00%
9,57%
Tempo Médio Dez/2017
5,00% 50 dias
2,73%
0,00%
até 20 dias 21 a 40 dias 41 a 60 dias 61 a 80 dias 81 a 100 dias mais de 100 dias
Vendas
Faturamento bruto da Empresa em 2018*
80,00%
70,00%
67,65% Como os dados de faturamento se referem somente aos primeiros meses de 2018, não é
60,00% possível tirar conclusões a respeito do faturamento anual das empresas em comparação
com o ano de 2017. Porém, pode-se afirmar que no primeiro semestre de 2018 o
50,00% número de empresas que faturaram mais de 20 milhões foi maior que o número de
empresas que faturaram acima do mesmo valor durante todo o ano de 2017.
40,00%
30,00%
20,00%
10,00% 12,30%
8,43% 2,73% 2,05%
5,69% 1,14%
0,00%
até R$ 200 mil até R$ 500 mil até R$ 1 milhão até R$ 2 milhões até R$ 5 milhões até R$ 20 milhões mais que R$ 20 milhões
*Dados referentes até final de Junho de 2018.
Vendas
Número médio de orçamentos elaborados por mês
30,00%
41,3
15,00%
15,26%
orçamentos
10,00%
3,64% 3,42%
0,00%
1a5 6 a 10 11a 20 21 a 50 51 a 100 101 a 200 mais de 200
Vendas
Número médio de contratos assinados por mês
60,0%
54%
4,24 6,56 5,39
50,0% % % % Número Médio de
contratos
Taxa de Conversão Taxa de Conversão Taxa Média de
40,0% Média (Jun/2017) Média (Jan/2018) Conversão (Jun/2018)
30,0% 2,23
contratos
20,0%
1º Pagamento à Vista
23,23%
0,46% 2º Parcelamento (Via Integrador)
23,46% 3º Financiamento Bancário
0,23%
5,69%
4º Parcelamento (via Distribuidor)
0,91%
1,37%
Outro
5º Consórcio fotovoltaico (via Distribuidor)
Nenhuma
4,83% 2,76% 1º Santander
5,52%
2º BNB
6,67% 3º Banco do Brasil
6,67% 24,37% 4º Sicredi
43,45%
9,43% 15,63% 5º FCO
6º PROGER
20,69%
7º BNDES
1,38% 2,07%
8º PRONAF
9º Caixa Econômica
*Apesar de não ter sido relacionado na pesquisa, o Banco Votorantim é uma importante
fonte de financiamento para o mercado fotovoltaico, que no caso está incluso dentro da Outros*
categoria Outros.
Vendas
Potência mais comercializada pela Empresa
40,00%
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte
37,13%
35,00% 0 a 12 kWp 13 a 200 kWp Maior que 201 kWp
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
9,79%
9,57%
8,66%
2,28%
2,51%
0,68%
0,91%
0,91%
5,00%
0,46%
0,46%
0,23%
0,00%
0a2 2,01 a 4 4,01 a 8 8,01 a 12 12,01 a 30,01 a 50,01 a 75,01 a 150,01 a 300,01 a 500,01 1,01 a 3 3,01 a 5
kWp kWp kWp kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp 150 kWp 300 kWp 500 kWp kWp a 1 MWp MWp
MWp
Vendas
Potência total comercializada pela empresa em 2018*
60,00%
55,13%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
15,26%
10,00% 11,16%
60,00% 63,55%
Importante notar que as categorias maiores de 500 kWp possuem valores baixos de
porcentagem, onde a margem de erro pode interferir significativamente nos resultados.
50,00% A Greener estima que os valores informados para essas faixas são inferiores ao que está
mostrado, dado o fato que se 2,05% das empresas comercializaram mais de 10,1 MWp,
o mercado seria de no mínimo 800 MWp.
40,00%
30,00%
20,00%
16,17%
10,00%
25,74%
25,00%
20,00%
16,63%
15,00%
12,76%
11,16%
9,34%
10,00%
8,20%
5,24%
5,00%
2,73% 2,73% 2,51%
1,59% 1,37%
0,00%
0 a 2 kWp 2,01 a 4 kWp 4,01 a 8 kWp 8,01 a 30 30,01 a 50 50,01 a 75 75,01 a 150 150,01 a 300 300,01 a 500 500,01 kWp 1,01 a 3 3,01 a 5
kWp kWp kWp kWp kWp kWp a 1 MWp MWp MWp
Preços
Preços para o cliente final
Junho de 2018
R$12,00
R$10,00
R$8,00
R$/Wp
R$6,00
R$4,00
R$2,00
R$0,00
150 300 500 1.000 3.000 5.000
75 kWp 150 300 500 1.000 3.000 5.000
2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp kWp ao kWp ao kWp ao kWp ao kWp ao kWp ao
ao solo kWp kWp kWp kWp kWp kWp
solo solo solo solo solo solo
Preço Máximo R$10,00 R$9,00 R$8,00 R$8,00 R$7,50 R$7,50 R$7,00 R$8,00 R$6,50 R$7,50 R$6,00 R$7,00 R$5,50 R$6,50 R$5,00 R$6,20 R$5,00 R$6,00 R$5,00 R$6,00
Preço Médio Máximo R$8,19 R$6,64 R$5,97 R$5,80 R$5,30 R$5,08 R$4,89 R$5,65 R$4,80 R$5,33 R$4,54 R$5,15 R$4,44 R$4,99 R$4,39 R$4,87 R$4,37 R$4,79 R$4,33 R$4,73
Preço Médio R$7,04 R$5,76 R$5,15 R$5,01 R$4,51 R$4,41 R$4,23 R$4,80 R$4,11 R$4,53 R$3,89 R$4,38 R$3,82 R$4,23 R$3,78 R$4,15 R$3,64 R$3,96 R$3,61 R$3,90
Preço Médio Mínimo R$5,88 R$4,88 R$4,33 R$4,22 R$3,72 R$3,73 R$3,56 R$3,94 R$3,42 R$3,72 R$3,25 R$3,61 R$3,20 R$3,47 R$3,18 R$3,43 R$2,91 R$3,14 R$2,90 R$3,08
Preço Mínimo R$4,00 R$4,00 R$3,00 R$2,92 R$2,00 R$2,80 R$3,07 R$3,37 R$3,00 R$3,30 R$2,53 R$3,00 R$2,90 R$3,00 R$2,50 R$2,50 R$2,50 R$2,50 R$2,50 R$2,50
Preços para o cliente final
De junho de 2016 a junho de 2018
R$12,00
R$10,00
R$8,00
R$/Wp
R$6,00
R$4,00
R$2,00
R$0,00
75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 3MWp 5MWp
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 3MWp 5MWp
Solo Solo Solo Solo solo solo solo
jun/16 R$10,45 R$8,77 R$7,99 R$7,47 R$7,01 R$7,00 R$6,69 R$6,49 R$6,28 R$5,88 R$5,88 R$5,83 R$5,60
jan/17 R$9,43 R$7,74 R$6,94 R$6,63 R$6,14 R$6,06 R$5,82 R$5,63 R$5,47 R$5,36 R$5,15 R$4,88 R$4,74
jun/17 R$7,81 R$6,52 R$5,80 R$5,59 R$4,99 R$4,80 R$4,60 R$5,00 R$4,31 R$4,67 R$4,24 R$4,55 R$4,22 R$4,47 R$4,14 R$4,35 R$4,10 R$4,23 R$4,06 R$4,19
jan/18 R$7,13 R$5,83 R$5,21 R$5,09 R$4,64 R$4,39 R$4,31 R$4,77 R$4,13 R$4,57 R$4,08 R$4,52 R$4,02 R$4,43 R$4,00 R$4,48 R$3,85 R$4,22 R$3,83 R$4,15
jun/18 R$7,04 R$5,76 R$5,15 R$5,01 R$4,51 R$4,41 R$4,23 R$4,80 R$4,11 R$4,53 R$3,89 R$4,38 R$3,82 R$4,23 R$3,78 R$4,15 R$3,64 R$3,97 R$3,61 R$3,90
Preços dos kits fotovoltaicos
De junho de 2016 a junho de 2018
R$7,00
R$6,00
R$5,00
R$4,00
R$/Wp
R$3,00
Devido à alta do dólar,
nota-se claramente seu
R$2,00 impacto em kit’s de maior
R$1,00
porte onde o preço de
produtos importados
R$0,00
2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp 150 kWp 300 kWp 500 kWp 1 MWp 5 MWp pesam na composição do
jun/16 R$6,39 R$5,12 R$4,42 R$4,27 R$3,94 R$4,25 R$4,15 R$3,57 R$3,46 kit, como no caso de
jan/17 R$4,43 R$4,16 R$3,70 R$3,48 R$2,95 R$2,93 R$2,83 R$2,93 R$2,79 módulos e inversores, que
jun/17 R$3,84 R$3,19 R$2,98 R$3,00 R$2,36 R$2,47 R$2,41 R$2,37 R$2,15 R$2,29 R$2,28 apresentaram alta nos
jan/18 R$4,11 R$3,62 R$3,32 R$3,28 R$2,73 R$2,60 R$2,58 R$2,50 R$2,49 R$2,46 R$2,50 R$2,48
jun/18 R$4,04
preços.
R$3,49 R$3,26 R$3,34 R$2,99 R$2,84 R$2,84 R$2,72 R$2,69 R$2,73 R$2,77 R$2,72
Preços dos kits fotovoltaicos
Comparativo entre sistemas sobre telhado e sobre solo
R$3,00
R$2,50
R$2,00
R$/Wp
R$1,50
Os kits com estrutura para
R$1,00
solo são em média 10,46%
mais caros que os kits com
R$0,50
estrutura para telhado.
R$0,00
75 kWp 150 kWp 300 kWp 500 kWp 1000 kWp 5000 kWp
telhado R$2,84 R$2,72 R$2,69 R$2,73 R$2,77 R$2,72
solo R$3,19 R$3,12 R$3,00 R$2,97 R$3,02 R$2,90
Preços de integração
De junho de 2016 a junho de 2018
R$6,00
R$5,00
R$4,00
R$/Wp
R$10,00
R$8,77
R$9,00
R$8,00 R$ 7,74
R$5,00 R$3,33
R$2,22 R$2,11
R$4,00
R$3,00
R$2,00 R$5,12
R$4,16 R$3,61
R$3,19 R$3,65
R$1,00
R$0,00
jun/16 jan/17 jun/17 jan/18 jun/18
Preço médio do kit Preço médio de integração Preço médio jun/18 por Estado
(R$/Wp)
Preço dos sistemas fotovoltaicos
De junho de 2016 a junho de 2018
Sistema comercial (50 kWp)
R$8,00
R$7,00
R$7,00
R$ 6,06
R$6,00
R$2,75 R$ 4,80
R$5,00
R$ 4,39 R$ 4,41
R$/Wp
R$3,13
R$4,00
R$2,33 R$1,52
R$1,79
R$3,00
R$2,00 R$4,25
R$2,93 R$2,89
R$1,00 R$2,47 R$2,60
R$0,00
jun/16 jan/17 jun/17 jan/18 jun/18
Preço médio do kit Preço médio de integração
Preço médio jun/18 por Estado
(R$/Wp)
Preço dos sistemas fotovoltaicos
De junho de 2017 a junho de 2018
Sistema industrial 1 MWp
R$4,50
R$4,14
R$ 4,00
R$4,00
R$ 3,74
R$3,50
R$2,50
R$/Wp
R$2,00
R$1,50
R$2,28 R$2,50 R$2,73
R$1,00
R$0,50
R$0,00
jun/17 jan/18 jun/18
Preço médio jun/18 por Estado
Preço médio do kit Preço médio de integração (R$/Wp)
Preço dos sistemas fotovoltaicos
Os preços dos kits, por sua vez, tiveram um leve aumento no último ano, o que
indica que os integradores estão absorvendo o aumento do preço dos kits através
de redução na margem de lucro, permitindo concluir que as empresas de
integração estão atingindo maturidade, mas também sofrem com a concorrência.
Para sistemas de maior porte os preços ainda estão tendo uma redução
considerável, porém da mesma maneira os integradores estão absorvendo o
aumento do preço dos kits.
Tempo de
Instalação
Tempo médio de instalação
Em dias por faixa de potência
70
65
60 63
57
50 54
49
40 44
38
30
34
31
28
20 23
20
17
15
10 12
10
5 7
4 4
-
2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp 75 kWp 150 150 300 300 500 500 1 MWp 1 MWp 3 MWp 3 MWp 5 MWp 5 MWp
solo kWp kWp kWp kWp kWp kWp solo solo solo
solo solo solo
Regulação e
Tributação
Problemas Técnicos/Regulatórios
Ao conectar um sistema de minigeração
18,45% Não
46,70%
Nunca instalei um
sistema de minigeração
34,85%
Sim
Reclamação ICMS Sobre TUSD
Houve reclamação do cliente em relação a cobrança de ICMS sobre a TUSD?
Não
28,25%
71,75% Sim
Dificuldade em conectar Autoconsumo Remoto,
Consórcio/Cooperativa ou Condomínio
Em Relação a Geração na Própria Carga
Não
28,47%
49,43%
Sim
22,10%
Só instalei sistemas de
Geração na Própria Carga
Alteração na Regulação da Geração Distribuída
Sua empresa acredita que é necessário?
Não
34,17%
65,83%
Sim
Alterações de Maior Impacto POSITIVO
Nenhuma
18,91%
Outra
36,67%
Redução da burocracia para a conexão de um sistema
3,42% fotovoltaico na rede
3,64%
Redução da taxa de disponibilidade cobrada para
unidade de Baixa Tensão
Alterações de Maior Impacto NEGATIVO
3% Nenhuma
6% 4%
Outra
5%
13%
Proibição de locação de usinas
Não
46,24%
53,76%
Sim
Análise Estratégica
do Mercado de
Integração
Volume Médio de Negócios por Empresa
Empresas
388 empresas 906 empresas 1500 empresas 2741 empresas 4029 empresas
Atuantes
Fonte: Greener
Produção de Energia Fotovoltaica por Estado
(kWh)
Para o cálculo do payback por estado foi considerado o modelo de geração junto a carga, com
consumo instantâneo da geração para clientes residenciais de 30% e para clientes comerciais e
industriais de 50%. Para a energia consumida da rede foi considerado isenção do ICMS da TE, mas
não isenção do ICMS da TUSD, apenas para o estado de Minas Gerais foi considerado a isenção do
ICMS da TUSD.
Para os clientes industriais, foi considerado que esses clientes possuem isenção tributária do ICMS.
Todos os sistemas considerados foram sistemas instalados sobre telhado.
O payback calculado foi um payback simples, sem considerar o custo financeiro do cliente.
Além disso, os valores de radiação e da tarifa da concessionária foi considerado a média do estado
entre as cidades analisadas.
Estimativa Payback Médio por UF
Para Tarifa Residencial - BT
*O valor médio dos sistemas residências foi de R$5,83/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 2° sem. 2018 para sistemas entre 2-4 kWp)
** O dados calculados levam em consideração a produtividade do local, o custo médio dos sistemas e a tarifa das concessionárias.
Estimativa Payback Médio por UF
Para Tarifa Comercial BT
*O valor médio dos sistemas comerciais foi de R$4,64,/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 2° sem. 2018 para sistemas entre 12-30 kWp)
** O dados calculados levam em consideração a produtividade do local, o custo médio dos sistemas e a tarifa das concessionárias.
Estimativa Payback Médio por UF
Para Tarifa Industrial MT
*O valor médio dos sistemas industriais foi de R$4,02/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 2° sem. 2018 para sistemas entre 150-300 kWp)
** O dados calculados levam em consideração a produtividade do local, o custo médio dos sistemas e a tarifas da concessionárias.
Análise de uma Integradora
(conforme pesquisa)
Premissas
O objetivo desta análise é entender o perfil e as condições das empresas integradoras do país. Neste estudo as empresas foram classificadas por tipo de
sistema mais comercializado: empresas que comercializaram principalmente sistemas de pequeno porte (até 12 kWp) e empresas que comercializaram
principalmente sistemas de médio porte (13 – 200 kWp). Foi considerado algumas premissas para definir tamanho, despesas e tributação de uma
empresa de referência para cada uma dessas segmentações.
Porte Médio
N° Funcionários
Enquadramento de sistema
Foco da Empresa Atuação Atuando com
Fiscal Comercializado
energia solar
em 2018
Pequeno Porte
Empresa atua 100% em Simples Nacional 4,9 kWp 6 funcionários
(Até 12 kWp)
operação de energia solar e
com modelo de faturamento
Médio Porte único (kit + integração) Lucro Presumido 40,4 kWp 11 funcionários
(13 - 200 kWp)
Análise de uma Integradora
(conforme pesquisa - Pequeno Porte)
Faturamento Mensal (R$/mês)/ Faturamento Bruto de 2018
Informações Dados
(empresas com foco em sistemas de pequeno porte)
*Preço médio para sistemas de 4,9 kWp que é a média dos sistemas comercializados por empresas que atuam principalmente em pequeno porte (0-12 kWp).
**Faturamento médio com base no faturamento bruto mensal de integração de 6 meses janeiro/2018 até junho/2018.
Análise de uma Integradora
(conforme pesquisa - Pequeno Porte)
Despesas Mensais Empresa Integradora
Informações Dados
(empresas com foco em sistemas de pequeno porte) (Equipe Completa)
Aluguel R$ 2.500,00
Importante
Contabilidade R$ 500,00
Energia R$ 200,00 Estas despesas são
estruturadas com
Água R$ 50,00 base numa empresa
Internet/Telefone R$ 500,00 de pequeno porte
(6 pessoas) com
Marketing R$ 2.000,00
gastos otimizados.
Pós Venda R$ 1.000,00
Insumos/Ferramentas R$ 3.000,00
Equipe (6 pessoas) [1 Adm./Com. +1 gerente +1 Eng.+3 Inst.] R$ 22.500,00
Total R$ 32.250,00
Análise de uma Integradora
(conforme pesquisa - Pequeno Porte)
Custos serviços de integração de Sistema de 4,9 kWp (sistema médio vendido)
Informações
(empresas com foco em sistemas de pequeno Dados Preço Importante
porte)
*CPV=Custo do Produto Vendido (contempla todos os custos envolvidos numa integração de um sistema fotovoltaico incluso o valor do kit).
**Margem de Contribuição estimada para este exemplo, pode variar conforme política da empresa (base preço médio).
Análise de uma Integradora
(conforme pesquisa - Pequeno Porte)
Balanço Financeiro Empresa Integradora
Informações Dados
(empresas com foco em sistemas de pequeno porte)
Importante
Faturamento Bruto Mensal médio por Empresa
R$ 53.508,00/mês
Integradora 2018 Considerou-se que a empresa vende
aprox. 9,8 kWp/mês (2 sistema de 4,9
Impostos R$ -5.083,26/mês kWp por mês). Com este volume de
vendas, além do resultado financeiro
negativo, é possível ver que a empresa
CPV Médio Mensal* R$ -37.958,04/mês não consiga custear as 6 pessoas
envolvidas em engenharia, instalação e
Lucro Bruto Mensal R$ 10.466,70 administração pois são custos fixos muito
caros para este volume mensal, o que
Despesa Média Mensal** R$ -32.250,00 mostra que uma empresa Integradora de
Pequeno Porte média no mercado hoje
ainda se encontra ociosa.
Lucro Líquido Médio Mensal R$ -21.783,30
*Foi aproximado o CPV para o equivalente a 2 sistemas de 4,9 kWp por mês.
**Considerou-se uma despesa média mensal equivalente ao custo administrativo, de engenharia, instaladores e outras despesas fixas. Fica a observação que para este volume o lucro
bruto estimado não deve ser suficiente para cobrir as despesas fixas da empresa.
Análise de uma Integradora
(conforme pesquisa - Pequeno Porte)
Importante
Balanço Financeiro Mercado Integração
Informações Dados
(empresas com foco em sistemas de pequeno porte) Para calcular o número mínimo
de vendas que a empresa deve
fazer para pagar os custos fixos
Despesa Mensal Integradora R$ 32.250,00 foram feitas algumas
aproximações de valores.
Custo Variável por produto* R$ 21.520,65/produto Condições de instalação, custo
da equipe, tipo de faturamento,
Faturamento Mínimo Mensal R$ 164.868,87 enquadramento fiscal podem
variar e alterar os números
Preço Médio Venda Wp (sistema médio, base 4,9 kWp) R$ 5,46/Wp apresentados, mas ele serve
como um bom indicador de
uma meta de vendas mensal
Potência Mensal a ser Vendida 30,2 kWp para uma empresa que se
identifique com este porte.
N° de vendas mínimo para atingir o breakeven 7 vendas
*Custo Variável leva em conta o valor de kit, equipamentos auxiliares e impostos que possuem relação direta com a venda do sistema.
Breakeven Integração
(conforme pesquisa - Pequeno Porte)
30,2 Importante
kWp/mês Volume Médio de Vendas Mensais (kWp)
Apenas 15,00% das empresas atingiram
um volume anual de vendas superior a 362,4
kWp (30,2 kWp/mês)
Considerando um sistema médio de 4,9 kWp
Importante
Volume Médio de Vendas Mensais (sistemas)
7 34,17% das empresas já atingiram a média mensal de 2
A empresa média (6 pessoas) não pode
vendas/mês vendas ou mais, porém não necessariamente com o porte
apenas considerar efetuar 7 vendas/mês,
médio de 4,9 kWp
mas sim a venda de 30,2 kWp/mês.
Fonte: Greener
Análise de uma Integradora
(conforme pesquisa - Médio Porte)
Faturamento Mensal (R$/mês)/ Faturamento Bruto de 2018
Informações Dados
(empresas com foco em sistemas de médio porte)
Faturamento Bruto Mensal por Empresa Integradora (kit + integração) 2018 R$ 540.552,00/mês
*Preço médio para sistemas de 40,4 kWp que é a média dos sistemas comercializados por empresas que atuam principalmente em médio porte (13-200 kWp).
**Faturamento médio com base no faturamento bruto mensal de integração de 6 meses (jan/18 até junho/2018).
Análise de uma Integradora
(conforme pesquisa - Médio Porte)
Despesas Mensais Empresa Integradora
Importante
Informações Dados
(Equipe Completa)
Total R$ 56.970,00
Análise de uma Integradora
(conforme pesquisa - Médio Porte)
Custos para integração de Sistema de 40,4 kWp (sistema médio vendido)
*CPV=Custo do Produto Vendido (contempla todos os custos envolvidos numa integração de um sistema fotovoltaico incluso o valor do kit).
**Margem de Contribuição estimada para este exemplo, pode variar conforme política da empresa (base preço médio).
Análise de uma Integradora
(conforme pesquisa - Médio Porte)
Balanço Financeiro Empresa Integradora
Informações Dados
(empresas com foco em sistemas de médio porte) Importante
Faturamento Bruto Mensal médio por Empresa
R$ 540.552,00/mês
Integradora 2018
**Considerou-se uma despesa média mensal equivalente ao custo administrativo, de engenharia, instaladores e outras despesas fixas. Fica a observação que para este volume o lucro
bruto estimado foi suficiente para cobrir os custos fixos.
Análise de uma Integradora
(conforme pesquisa - Médio Porte)
Informações Dados
Foram feitas algumas
Despesa Mensal Integradora R$ 52.970,00 aproximações de valores a fim
de facilitar o demonstrativo e
posicionar um valor de
Custo Variável por produto* R$ 156.812,33/produto referência para o Breakeven.
Condições de instalação, custo
Faturamento Mínimo Mensal R$ 408.372,52 da equipe, porte dos sistemas
vendidos para atingir o volume
Preço Médio Venda Wp (sistema médio, base 40,4 kWp) R$ 4,46/Wp mensal mínimo podem variar
alterando este valor. Ele serve
como um bom indicador de
Potência Mensal a ser Vendida 91,56 kWp uma meta de vendas mensal
para uma empresa que se
N° de vendas mínimo para atingir o breakeven 3 vendas identifique com este porte.
*Custo Variável leva em conta o valor de kit, equipamentos auxiliares e impostos que possuem relação direta com a venda do sistema.
Breakeven Integração
(conforme pesquisa - Médio Porte)
91,56 Importante
kWp/mês Volume Médio de Vendas Mensais (kWp)
Apenas 17,65% das empresas atingiram
um volume anual de vendas superior a 1,098
MWp (91,56 kWp/mês)
Considerando um sistema médio de 40,4 kWp
Importante
Volume Médio de Vendas Mensais (sistemas)
3 27,94% das empresas já atingiram a média mensal de 3
A empresa média (11 pessoas) não pode
vendas/mês vendas ou mais, porém não necessariamente com o porte
apenas considerar efetuar 3 vendas/mês,
médio de 40,4 kWp
mas sim a venda de 91,56 kWp/mês.
Fonte: Greener
Greener
Insights
Greener Insights
Foi possível perceber que mesmo com a alta na comercialização de módulos no Brasil, a inserção da energia solar
na matriz elétrica brasileira ainda não atingiu 1% em nenhum estado. Assim, nota-se que a GD ainda oferece
impactos irrisórios na rede e no orçamento das distribuidoras.
O mercado GD em apenas 6 meses em 2018 já comercializou 38% a mais do total comercializado em todo ano de
2017. O que mostra que apesar do mercado ter crescido aceleradamente em 2017, o crescimento em 2018 será
ainda maior.
Para sistemas de até 8 kWp houve uma redução no preço médio dos kits fotovoltaicos, diferente do que ocorreu
no último semestre de 2017 . Já para o caso de sistemas acima de 8 kWp, teve um aumento no preço dos kits em
todas as faixas de potência devido principalmente a alta do dólar.
Apesar do aumento médio do preço dos kits fotovoltaicos, houve redução no preço final para os clientes, o que
mostra que o integrador está trabalhando com margens mais apertadas para compensar a alta no valor dos kits.
Fonte: Greener
Greener Insights
Apesar de SP ter o maior número de empresas atuantes, o preço ainda é acima da média nacional, seja para
sistemas residenciais, comerciais ou industriais. Isto devido aos custos em SP serem mais elevados bem como a
maior concorrência entre Integradores.
De acordo com a simulação para uma integradora de pequeno porte, atuando apenas com sistemas abaixo de 12
kWp, é possível perceber que a atuação no setor fica comprometida , o faturamento de uma empresa deste tipo
muitas vezes não consegue pagar os seus custos fixos. Seria necessário investir em um comercial capacitado para
aumentar o volume de vendas e aumentar a taxa de conversão, ou então diminuir os custos fixos desta empresa.
No caso de uma empresa integradora que atue principalmente com sistemas de médio porte, vemos que o
número de vendas mensais necessárias é inferior ao realizado, mostrando que este perfil de empresa já atingiu o
breakeven de sua operação.
O payback médio no Brasil para sistemas residenciais é em torno de 5 a 6 anos, para o caso de sistemas
comerciais (BT) é entre 4 a 5 anos e para sistemas industriais é em torno de 7 anos. Mesmo os sistemas
industriais sendo maiores e com um preço inferior, a tarifa na média tensão é bem inferior a tarifa na baixa
tensão, fazendo com que o retorno financeiro ocorra num prazo maior.
Fonte: Greener
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