2017 Dep Xemx

UNIVERSIDAD ESAN
FACULTAD DE INGENIERÍA
Estudio de Pre factibilidad de Implementación de una planta de Case Cargador Solar para
celulares
Proyecto de Inversión de Diseño y Evaluación de Proyectos
Leslie Mireya Asenjo Sánchez
José Salvador Becerra Bisso
Stefano Jordan Betancourt Cárdenas
Carol Janeth Mejía Suárez
Lima, Mayo, 2017
1
RÚBRICA
RESULTADO C: DISEÑO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES
C. 3. DISEÑO Y PROYECTO
Curso: Diseño y Evaluación de Proyectos (ING) Ciclo: 2017-1

Profesor(a): Luigi Lizza Mendoza Evidencia: Proyecto de Pre-factibilidad
Nivel
Aspecto Puntaje Criterio
4 3 2 1
Identifica el Identifica el mercado meta Identifica el mercado Identifica parcialmente el Tiene dificultad para
mercado meta y y determina la oferta y meta y determina mercado meta determina identificar el mercado
15 % determina la oferta demanda del producto o parcialmente la oferta y parcialmente la oferta y meta y la oferta y
y demanda del servicio. demanda del producto o demanda del producto o demanda del producto o
producto o servicio servicio. servicio. servicio.
Identificación
Elabora el Marketing Mix Elabora el Marketing Mix
del Mercado Elabora el Marketing Mix
del producto o servicio del producto o servicio
Meta, demanda del producto o servicio del
Elabora el del proyecto tomando en del proyecto tomando en
y oferta proyecto tomando en Tiene dificultad para
Marketing Mix del consideración tres de las consideración dos de las
15 % consideración las cuatro elaborar el Marketing Mix
producto o servicio cuatro variables cuatro variables
variables principales del Proyecto.
del proyecto principales (producto, principales (producto,
(producto, precio,
precio, promoción y precio, promoción y
promoción y plaza).
plaza). plaza)
Analiza de manera integral Analiza de manera Analiza parcialmente los Presenta dificultad para
Diseño de
y crítica los componentes integral los componentes componentes del diseño analizar los componentes
planta, Analiza la
15 % del diseño de planta, su del diseño de planta, su de planta, su del diseño de planta, su
componentes, Información
localización, distribución y localización, distribución localización, distribución localización, distribución y
y procesos
componente técnicos y componente técnicos y componente técnicos componente técnicos
1
Aspecto Puntaje Criterio Nivel
(maquinaria y equipos), (maquinaria y equipos), (maquinaria y equipos), (maquinaria y equipos),
hardware, software y hardware, software y hardware, software y hardware, software y
aplicaciones informáticas. aplicaciones aplicaciones aplicaciones informáticas.
informáticas. informáticas.
Muestra los Muestra los resultados

Muestra los resultados de Muestra con dificultas los
resultados del de manera poco eficiente No muestra los resultados
manera eficiente y los resultados y los compara
15 % diseño (procesos, y los compara con los ni los compara con los
compara con los con los requerimientos
capacidad de requerimientos del requerimientos de diseño.
requerimientos del diseño del diseño
planta, HW y SW) diseño
Elabora dos de los tres Elabora uno de los tres Presenta dificultad para
Elabora los tres flujos de
Evaluación flujos de caja (operativo, flujos de caja (operativo, elaborar los tres flujos de
caja (operativo, financiero
financiera y financiero y económico) financiero y económico) caja (operativo, financiero
y económico) del proyecto
determinación de del proyecto y calcula el del proyecto y calcula y económico) del proyecto,
20 % y calcula el VAN y el TIR a
la viabilidad VAN y el TIR a partir del con errores el VAN y el calcular el VAN y el TIR y
partir del cual toma la
económica del cual toma la decisión de TIR a partir del cual toma tomar la decisión de
decisión de invertir o no en
Evaluación proyecto invertir o no en el la decisión de invertir o invertir o no en el
el proyecto.
Financiera del proyecto. no en el proyecto. proyecto.
Proyecto Elabora un modelo de Elabora con errores un Presenta dificultad en
Elabora un modelo de
simulación de riesgos del modelo de simulación de elaborar un modelo de
simulación de riesgos del
proyecto, interpreta con riesgos del proyecto, simulación de riesgos del
Evaluación del proyecto, interpreta los
20 % errores los resultados y interpreta con errores los proyecto, interpretar los
riesgo del proyecto resultados y toma la
toma la decisión de resultados y toma la resultados y tomar la
decisión de invertir o no en
invertir o no en el decisión de invertir o no decisión de invertir o no en
el proyecto.
proyecto. en el proyecto. el proyecto.
2
RESULTADO E: ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Niveles de desempeño
Aspecto % Criterio Excelente Bueno Regular Insuficiente
4 3 2 1
Identifica las principales problemáticas Identifica las principales Identifica los problemas de Identificar parcialmente un
Identifica las problemáticas de ingeniería y la clasifica de acuerdo problemáticas de ingeniería y la ingeniería pero no las clasifica ni problema simple.
20% de ingeniería (Causas y al contexto y a la realidad. Prioriza las clasifica de acuerdo al contexto y a prioriza.
consecuencias) problemáticas más urgentes a la realidad.
Análisis de solucionar.
problemas Recolecta, selecciona y organiza Recolecta y selecciona información Recolecta información para la Recolecta información
complejos de 20% Recolecta información información para la solución del para la solución del problema. solución del problema. irrelevante para la solución
ingeniería problema. del problema.
Organiza, analiza e interpreta los Analiza y organiza los resultados, Organiza los resultados. Presenta resultados
20% Interpreta resultados resultados, proponiendo mejoras. pero no propone mejoras. desordenadamente.
Modela soluciones a los Modela y formula alternativas de Formula alternativas de solución a Formula alternativas de solución, Recibe la solución, pero es
problemas y formula la solución a través de planes de acción. través de planes de acción. Aplica pero no aplica los principios capaz de justificarla.
20% solución de acuerdo al Aplica los principios básicos de los principios básicos de básicos de matemática, ciencias
contexto. matemática, ciencias naturales o matemática, ciencias naturales o naturales o ciencias de la
Resolución ciencias de la ingeniería. ciencias de la ingeniería. ingeniería.
del problemas Elabora un plan de acción para Elabora un plan de acción para Elabora un plan de acción para El plan de acción es
Evalúa la viabilidad de la implementar la solución adecuada, que implementar la solución adecuada, implementar la solución pero no incompleto.
20% solución responde a las necesidades reales de que responde a las necesidades responde a las necesidades
los problemas y prioriza las más reales de los problemas sin reales del problema.
urgentes. priorizar las más urgentes.
3
RESULTADO K: USO DE HERRAMIENTAS MODERNAS

Niveles de desempeño
Aspecto % Criterio Excelente Bueno Regular Insuficiente
4 3 2 1
Identifica técnicas, Identifica las THE para un Identifica algunas de las Identifica algunas de las Tiene problemas para
30% herramientas y contexto complejo. THE para un contexto THE básicas. identificar las THE
estrategias. simple. básicas.
En base al problema a En base al problema a Selecciona el instrumento Utiliza el THE que se le
resolver, selecciona el resolver es capaz de adecuado. Sin embargo, indica. Requiere guía de
Selecciona las
instrumento en función a la seleccionar el requiere asistencia para un docente.
Técnicas técnicas,
30% medición a realizar y instrumento adecuado. efectuar algunas
, herramientas y
efectúa la medición de Sin embargo, requiere mediciones básicas.
herramie estrategias.
manera adecuada. asistencia para efectuar
ntas y
algunas mediciones.
estrategi
Aplica todas las THE Aplica la mayoría de las Aplica algunas de las THE Tiene problemas para
as (THE)
necesarias y correctamente THE correctamente para básicas correctamente, aplicar las THE básicas.
para un contexto complejo. un contexto simple. Es pero olvida algunos
Aplica las técnicas, Es decir, da solución a un decir, da solución a puntos importantes.
40% herramientas y problema que involucre, problemas que involucre
estrategias. además de aspectos procesos productivos y
productivos y comerciales, comerciales.
técnicas de gestión, RRHH,
calidad, TI, etc.
4
ÍNDICE GENERAL
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 8

1.1 Descripción de la Realidad Problemática ............................................................................. 8
1.2 Formulación del Problema. ................................................................................................... 9
1.2.1 Problema General........................................................................................................... 9
1.2.2 Problemas Específicos. .................................................................................................. 9
1.3 Objetivos de la Investigación. ............................................................................................... 9
1.3.1 Objetivo General ............................................................................................................ 9
1.3.2 Objetivos Específicos..................................................................................................... 9
1.4 Justificación de la Investigación ......................................................................................... 10
1.4.1 Teórica ......................................................................................................................... 10
1.4.2 Práctica ......................................................................................................................... 10
1.4.3 Metodología ................................................................................................................. 11
1.5 Delimitación del Estudio..................................................................................................... 11
CAPÍTULO II: ESTUDIO ESTRATÉGICO................................................................................ 12
2.1 Modelo de Negocio Propuesto ............................................................................................ 12
2.1.1 Producto y propuesta de valor...................................................................................... 12
2.1.2 Segmentos de clientes .................................................................................................. 12
2.1.3 Relacionamiento con clientes ...................................................................................... 13
2.1.5 Recursos claves: instalaciones, infraestructura y tecnología ....................................... 15
2.1.6 Proveedores o socios claves ......................................................................................... 16
2.1.7 Procesos o actividades claves ...................................................................................... 16
2.1.8 Fuentes de ingresos ...................................................................................................... 17
2.1.9 Estructura de costos y gastos ....................................................................................... 17
2.2 Análisis del macro entorno ................................................................................................. 18
2.2.1 Análisis global ............................................................................................................. 18
1
2.2.2 Análisis social .............................................................................................................. 21
2.2.3 Análisis económico ...................................................................................................... 23
2.2.4 Análisis político legal .................................................................................................. 25
2.2.5 Análisis tecnológico ..................................................................................................... 26
2.2.6 Análisis ambiental ........................................................................................................ 26
2.3 Análisis del micro entorno o del sector competitivo .......................................................... 26
2.3.1 Análisis de las fuerzas competitivas ............................................................................ 26
2.4 Análisis del atractivo del mercado versus potencial de la empresa .................................... 28
2.4.1 Matriz FODA, EFE, EFI, ............................................................................................. 28
2.4.2 Matriz I-E y FODA Cruzada........................................................................................ 30
2.5 Definiciones Estratégicas .................................................................................................... 32
2.5.1 Visión, misión y valores o principios de la empresa ................................................... 32
2.5.2 Definición de metas y objetivos y estrategias genéricas .............................................. 33
CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................... 35
3.1 Definición del Producto (Bien o Servicio).......................................................................... 35
3.1.1 Posición arancelaria NANDINA; CIUU ...................................................................... 35
3.1.2 Usos y características ................................................................................................... 36
3.1.3 Atributos valorados del producto ................................................................................. 37
3.1.4 Sustitutos y complementos .......................................................................................... 37
3.1.5 Segmentación del mercado y selección del mercado meta .......................................... 39
3.2 Análisis de la demanda ....................................................................................................... 42
3.2.1 Demanda histórica ....................................................................................................... 42
3.2.2 Determinación de la demanda potencial ...................................................................... 42
3.3 Análisis de la oferta ............................................................................................................ 44
3.3.1 Determinación y análisis de la oferta ........................................................................... 44
3.3.2 Proyección de la oferta................................................................................................. 45
3.4 Determinación de la Demanda del proyecto ....................................................................... 45
3.4.1 Demanda insatisfecha .................................................................................................. 45
2
3.4.2 Demanda proyectada para el proyecto ......................................................................... 46
3.5 Determinación del Marketing mix para el producto ........................................................... 46
3.6 Demanda y oferta de insumos claves .................................................................................. 48
3.6.1 Características principales de los insumos claves ........................................................ 48
3.6.2 Disponibilidad de insumos claves ................................................................................ 48
CAPÍTULO IV: ESTUDIO TÉCNICO ........................................................................................ 49
4.1 Especificaciones Técnicas del Producto ............................................................................. 49
4.2 Tecnologías existentes ........................................................................................................ 49
4.2.1 Descripciones de las opciones tecnológicas ................................................................ 49
4.2.2 Selección de la tecnología ............................................................................................ 51
4.3 Proceso productivo.............................................................................................................. 53
4.3.1 Diagrama analítico de operaciones .............................................................................. 53
4.3.2 Descripción del proceso productivo............................................................................. 55
4.4 Requerimientos Físicos de las Instalaciones y Equipos ...................................................... 56
4.4.1 Infraestructura, máquinas y equipos ............................................................................ 56
4.4.2 Distribución de planta .................................................................................................. 58
4.4.3 Tamaño de planta o capacidad instalada requerida...................................................... 60
4.5 Requerimientos de los Procesos.......................................................................................... 62
4.5.1 Materia prima e insumos .............................................................................................. 62
4.5.2 Mano de obra ............................................................................................................... 63
4.5.3 Servicios ....................................................................................................................... 63
4.6 Localización de planta ........................................................................................................ 63
4.6.1 Macro y micro localización ......................................................................................... 63
4.7 Programación de la Producción .......................................................................................... 65
4.8 Resguardo de la Calidad ..................................................................................................... 66
4.8.1 Calidad en las materias primas, insumos y producto ................................................... 66
4.8.2 Calidad en los procesos de producción ........................................................................ 66
4.9 Evaluación del Impacto Social............................................................................................ 67
3
4.10 Evaluación del Impacto Ambiental ................................................................................... 67
4.11 Cronograma de Implementación ....................................................................................... 68
CAPÍTULO V: ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL ..................................................... 69
5.1. Estudio de la Organización ................................................................................................ 69
5.1.1. Descripción de la Organización y Organigrama ......................................................... 69
5.1.2. Descripción de Funciones ........................................................................................... 70
5.1.3. Requerimiento de Personal y Perfiles ......................................................................... 71
5.2. Estudio Legal ..................................................................................................................... 76
5.2.1. Tipo de Sociedad......................................................................................................... 76
5.2.2. Normas Legales y Tributarios ..................................................................................... 77
5.2.3. Aspectos Laborales ..................................................................................................... 80
5.3. Evaluación de la Seguridad y Salud Ocupacional ............................................................. 81
CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA ........................................... 84
6.1. Inversión del Proyecto ....................................................................................................... 84
6.1.1. Inversión en Activos Fijos y Capital de Trabajo ........................................................ 84
6.2. Costos de Producción ......................................................................................................... 86
6.2.1. Costos de Materia Prima, Insumos y Otros Materiales............................................... 86
6.2.2. Costo de Mano de Obra Directa e Indirecta................................................................ 87
6.2.3. Costos de servicios ...................................................................................................... 87
6.3. Presupuestos del Proyecto.................................................................................................. 89
6.3.1. Presupuestos de Ingresos, Costos y Gastos................................................................. 89
6.3.2. Depreciación ............................................................................................................... 91
6.3.3. Punto de Equilibrio ..................................................................................................... 92
6.4. Estados Financieros del Proyecto ...................................................................................... 94
6.4.1. Estado de Pérdidas y Ganancias ................................................................................. 94
6.4.2. Flujo de Caja ............................................................................................................... 95
6.4.3 Cok del accionista y CPPC .......................................................................................... 95
6.5. Financiamiento del Proyecto.............................................................................................. 96
4
6.5.1. Estructura de Capital ................................................................................................... 96
6.5.2. Financiamiento de la Inversión ................................................................................... 96
6.5.3. Amortización............................................................................................................... 97
6.6. Evaluación Económica-Financiera del Proyecto ............................................................... 97
6.6.1. Flujo de Caja Económico-Financiero ......................................................................... 97
6.6.2. Determinación del Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Ratio
de Beneficio Costo (B/C) y Periodo de Recuperación (PR) ................................................. 97
6.7. Análisis de Escenarios ...................................................................................................... 98
6.8. Análisis de Sensibilidad ante Riesgos Financieros ............................................................ 98
6.8.1. Punto Muerto .............................................................................................................. 98
6.8.2. Análisis de Riesgos (@Risk) ...................................................................................... 99
CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 101
Anexo 1 ........................................................................................................................................... 1
Anexo 1 ........................................................................................................................................... 2
Anexo 2 ........................................................................................................................................... 3
Anexo 3 ........................................................................................................................................... 1
Anexo 4 ........................................................................................................................................... 1
TABLA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1 Canal de distribución corto ...................................................................................... 14

Ilustración 2 Canal de distribución electrónico ............................................................................ 15
Ilustración 3 Principales proveedores de materia prima ............................................................... 16
Ilustración 4 Cadena de Valor de Xemx ....................................................................................... 17
Ilustración 5 Número de teléfonos inteligentes vendidos al usuario final a nivel mundial de 2011
a 2016 (en millones de unidades).................................................................................................. 18
Ilustración 6 Participación de Mercado de Smartphones a nivel mundial .................................... 19
Ilustración 7 Smartphone Accessory Market Breakdown ............................................................ 19
Ilustración 8 Usuarios y penetración de Smartphone en el Perú, 2015-2020. .............................. 20
Ilustración 9 Marcas de celulares más importadas al Perú ........................................................... 21
5
Ilustración 10 Población total y tasa de crecimiento promedio anual, Censos 1940-2007 y
Proyección 2008-2016 .................................................................................................................. 21
Ilustración 11 Pirámide de la población estimada, por grupos de edad 2016 ............................... 22
Ilustración 12 Características del Smartphone ideal ..................................................................... 23
Ilustración 13 PBI real, Variación interanual (%) ........................................................................ 24
Ilustración 14 Índices de 2s al consumidor de Lima Metropolitana ............................................. 24
Ilustración 15 Tipo de cambio 2014-2016 .................................................................................... 25
Ilustración 16 Matriz FODA ......................................................................................................... 28
Ilustración 17 Matriz EFI .............................................................................................................. 29
Ilustración 18 Matriz EFE ............................................................................................................. 30
Ilustración 19 Calificación de la Matriz IE ................................................................................... 30
Ilustración 20 Gráfica de puntuaciones ponderadas totales IE ..................................................... 31
Ilustración 21 Matriz FODA CRUZADO..................................................................................... 32
Ilustración 22 Atributos valorados del producto ........................................................................... 37
Ilustración 23 Casacas con panel solar adherido para recarga de dispositivos ............................. 38
Ilustración 24 Mochila con panel solar ......................................................................................... 38
Ilustración 25 Líneas Post-Pago Perú 2016 ................................................................................. 40
Ilustración 26 Características de Generación Z (14 a 20 años) .................................................... 41
Ilustración 27 Características de Generación Y (21 a 31 años) .................................................... 41
Ilustración 28 Características de Generación X (36 a 56 años) ................................................... 41
Ilustración 29 Datos para pronosticar demanda de Xemx (2008-2016) ....................................... 42
Ilustración 30 Ecuación de la recta de la Población Peruana........................................................ 43
Ilustración 31 Ecuaciones de la recta de factores para pronóstico de demanda ........................... 43
Ilustración 32 Pronóstico de la demanda de Xemx para el año 2017 ........................................... 44
Ilustración 33 Principales importadores de cases por año ............................................................ 44
Ilustración 34 Ecuación de la recta de importaciones promedio por año ..................................... 45
Ilustración 35 Cuadro de demanda y oferta proyectada................................................................ 46
Ilustración 36 Cuadro de demanda insatisfecha y proyectada para Xemx ................................... 46
Ilustración 37 Diagrama analítico de operaciones pg1 ................................................................. 53
Ilustración 40 Proceso productivo Xemx ( BIZAGUI)................................................................. 55
Ilustración 41 Maquina de bombeo de caucho de silicona líquida ............................................... 56
Ilustración 42 Impresora plana para cuero y cuerina .................................................................... 57
Ilustración 43 Cortadora de Tela................................................................................................... 57
Ilustración 44 DOPm .................................................................................................................... 58
6
Ilustración 45 Gráfico de Trayectoria ........................................................................................... 59
Ilustración 46 Tabla relacional de Actividades de números ......................................................... 59
Ilustración 47 Tabla relacional de Actividades de letras .............................................................. 59
Ilustración 48 Diagrama relacional de espacios............................................................................ 60
Ilustración 49 Cálculos de máquinas necesarias para la producción ............................................ 60
Ilustración 50 Valor de "k" mediante el Método Guerchet ........................................................... 61
Ilustración 51 Método Guerchet ................................................................................................... 61
Ilustración 52 Valoración de factores para el Método de Factores Ponderados ........................... 64
Ilustración 53 Resultados del Método de Factores Ponderados.................................................... 65
Ilustración 54 Programa de Producción de Xemx ........................................................................ 65
Ilustración 55 Organigrama Xemx................................................................................................ 69
Ilustración 56 Perfil de puesto: Gerente General .......................................................................... 72
Ilustración 57 Perfil de puesto: Secretaria .................................................................................... 73
Ilustración 58 Perfil de puesto: Jefe de área ................................................................................. 74
Ilustración 59 Perfil de puesto: Operario de planta ...................................................................... 75
Ilustración 60 Total de personal por área de la empresa ............................................................... 76
Ilustración 61 Características de la asociación de Xemx .............................................................. 77
Ilustración 62 Impuesto a la renta a pagar de acuerdo a los ingresos anuales .............................. 78
Ilustración 63 Renta neta anual (%) .............................................................................................. 79
Ilustración 64 Descripción del Impuesto general a las ventas ...................................................... 79
Ilustración 65 Gravámenes para importaciones vigentes.............................................................. 80
7
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Descripción de la Realidad Problemática

Cada año la industria de los teléfonos móviles va en aumento y con ello salen nuevos modelos de
las diferentes marcas reconocidas Samsung, Apple, LG, Motorola, Huawei, entre otras. En el
primer trimestre del año se vendieron 347,4 millones de teléfonos inteligentes en todo el
mundo, un 4,3% más que en el mismo periodo de 2016, según la consultora tecnológica IDC. La
firma de análisis explicó en un comunicado que, a pesar de que el mercado se ralentizó en los
últimos tiempos, los resultados registrados en el primer trimestre “demuestran que la industria
de los teléfonos inteligentes no está muerta”.(iProfesional, 2017) Si bien es cierto, cada vez
son más sofisticados, más potentes en cuestión de rendimiento, como consecuencia hay un
mayor consumo de energía; y más delgados, por lo que son cada vez más delicados, ninguna
empresa ha logrado desarrollar una batería que aumente su durabilidad, todas la empresas han
sacrificado la batería por presentar un mejor estética al celular, tan solo aumentan la capacidad
de la batería, además disminuyen su grosor haciendo que tanto la pantalla y/o el cuerpo no resista
a las caídas, a lo sumo un par de veces, en vista de esto, solo se han implementado métodos de
protección contra el agua y el polvo, pero se ha visto que no es suficiente para resolver el
problema en cuestión.
A lo largo de los últimos 5 años en el Perú, la adquisición de smartphones ha ido en aumento de

manera exponencial, “los smartphones alcanzaron una penetración de 70% en el mercado
peruano, al incrementarse las ventas de estos dispositivos móviles en 21% en los últimos dos
años”, reveló el último reporte Market Monitor de Counterpoint Research, "Desde que nos
despertamos hasta el momento de dormir estamos conectados a un smartphone, convirtiéndose
en una extensión de nuestro cuerpo y una necesidad básica sin la que muchos no pueden vivir”,
afirmó Avendaño (DiarioLaRepublica,2016). De manera directa también ha ido creciendo el
consumo de cases protectores para smartphones como de las baterías portátiles generando
grandes cantidades de desechos altamente contaminantes. Por lo que, buscar desarrollar un
dispositivo que pueda satisfacer las necesidades de los usuarios de smartphones y a la vez buscar
8
disminuir los impactos negativos hacia el medio ambiente representa un proyecto de inversión
clave.
1.2 Formulación del Problema.
1.2.1 Problema General

¿Cuál es la viabilidad de producir un case Xemx que satisfaga las necesidades latentes de
los consumidores de smartphones y además reducir el impacto ambiental negativo?
1.2.2 Problemas Específicos.

A. ¿De qué manera se podría reducir los impactos ambientales negativos?
B. ¿De qué modo un case Xemx podría ser la solución a la insatisfacción de los
consumidores de smartphones?
C. ¿Cómo se determinará si el producto en cuestión será demandado por la
población peruana?
D. ¿Qué características deberá tener la planta de producción para llevar a cabo el
proyecto?
1.3 Objetivos de la Investigación.
1.3.1 Objetivo General

Determinar la viabilidad de producir y comercializar a nivel nacional un case cargador
solar capaz de suministrar energía al teléfono móvil durante su periodo de uso
incrementando el uso de energía verde y además, brinde protección que ayude a resistir
los daños causados por caídas y/o golpes.
1.3.2 Objetivos Específicos

A. Producir y comercializar un producto que contenga materiales reciclables y que
operen con energía renovable
B. Diseñar un producto que permita una mayor autonomía de la batería y a su vez
protección
9
C. Realizar una ecuación de la demanda en de cases de celulares en el programa
Excel en base a las importaciones de años anteriores
D. Diseñar una planta acorde con el volumen de producción de la demanda que se
planea cubrir que representa el 26% de la demanda insatisfecha
1.4 Justificación de la Investigación
1.4.1 Teórica
Esta investigación permitirá que se haga posible la realización del proyecto, al realizar
una variedad de estudios se obtendrá resultados de mayor calidad al conocer realmente
cuales son los requisitos del consumidor como también una producción uniforme y
estable gracias a la estimación correcta de la demanda del producto y el diseño e
implementación del tamaño de la planta como su ubicación y distribución física. Además
permitirá conocer cuáles son los impactos de este proyecto no solo en la población
objetivo sino también en la sociedad en su conjunto y el medio ambiente en el que nos
desarrollamos.
1.4.2 Práctica
La siguiente investigación consta de una serie de etapas, en la primera se desarrollará un
estudio estratégico en el cual se definirán el producto y su propuesta de valor, los canales
de distribución, recursos claves, una estructura de costos así como un análisis del
ambiente interno y externo que ayudarán en la formulación de estrategias, metas y
objetivos. En la segunda etapa se desarrollará un estudio de mercado que permitirá
desarrollar la segmentación de mercado y por ende la selección del mercado meta;
además también se determinará la demanda y oferta y sus proyecciones. Continuando con
la tercera etapa, en la cual se realizará un estudio técnico en el cual se contemplan los
aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles
para la producción de los cases Xemx; y por último tenemos la quinta etapa, en la cual se
desarrollará un estudio organizacional y legal, en el cual se establecen los parámetros
10
legales sobre los cuales se basan los procesos de producción y distribución del producto,
como la conformación y organización de los miembros de la empresa.
1.4.3 Metodología
Se utilizarán diversas metodologías y herramientas entre las cuales se encuentran las 5
fuerzas de Porter, la metodología de las 4 P's, matrices FODA, EFE, EFI, entre otras que
permitirá la definición de una estructura organizativa, procedimientos y métodos
necesarios para la realización del proyecto, se determinará una ecuación para la demanda
y para cada uno de los factores que influyen más sobre ella con respecto a la adquisición
de un case cargador, también se utilizarán conocimientos aportados por el curso para la
determinación del tamaño de la planta, distribución física y su ubicación geográfica.
Todo ello nos ayudará a determinar cuán factible y beneficioso resulta el proyecto de
inversión.
1.5 Delimitación del Estudio

Para la realización de este proyecto se contará con una investigación netamente cuantitativa, se
usará información histórica sobre las importaciones registradas en la Aduana Peruana de los
últimos 8 años e instrumentos estadísticos como es el programa Excel, así como recolección de
datos de fuentes de información primarias mediante encuestas, como también fuentes de
información secundarias que son tesis de temas relacionados o afines, conceptos de libros y
fuentes web con una antigüedad no mayor a 6 años. Dicha información nos permitirá crear
modelos para proyectar una demanda, y servirán como apoyo para la toma decisiones logísticas y
comerciales. El proyecto se planea realizar a nivel nacional.
El presente informe es solo un estudio de factibilidad del proyecto.
11
CAPÍTULO II: ESTUDIO ESTRATÉGICO
2.1 Modelo de Negocio Propuesto
2.1.1 Producto y propuesta de valor

El producto de este proyecto es un case cargador solar para smartphones, permitirá dar
una carga adicional de energía al celular además de protegerlo contra golpes y caídas,
cabe resaltar que se hará uso de la energía solar que será captada a través de un panel
solar incluido en el case Xemx y además, tiene incorporada la tecnología de carga rápida
que permite la recuperación de aproximadamente el 30% de la carga en 5 minutos.
Xemx te da la ventaja de poder comprar un producto totalmente exclusivo, con múltiples

posibilidades y variaciones del producto, de momento solo nos hemos enfocado en las
tres marcas líderes del mercado de smartphones que son IPhone, Samsung, Huawei y LG,
para el resto de modelos todo dependerá la demanda por parte de distribuidores y/o el
cliente final.
Se aportará un producto con valor agregado y con múltiples beneficios ofreciendo todo
en uno, manteniendo un diseño atractivo y elegante. Puedes llevarla siempre encima sin
tener que sacarla del Smartphone para nada.
Ya te puedes ir de vacaciones sin preocupaciones de si llevas o no el cargador del móvil,
con este case cargador solar Xemx puedes encontrarte en la playa, montaña, nieve ,
haciendo ciclismo o cualquier otro deporte al aire libre que se te ocurra, sin preocuparte
porque te quedes sin batería en tu Smartphone.
2.1.2 Segmentos de clientes

Si bien nuestro mercado objetivo (mercado total) a nivel nacional son aquellos usuarios
de smartphones que optan por comprar a su celular un case protector o una batería
externa, queremos enfocarnos principalmente en consumidores que cumplan con las
siguientes características:
12
➢ Hombres y mujeres que se encuentren entre los 18 a 49 años.
➢ Contar un estilo de vida sofisticado y/o moderna.
➢ Pertenecer al nivel socioeconómico A o B.
➢ Contar con un Smartphone de marca Apple, Samsung, Huawei o LG.
Estos segmentos son seleccionados dado que los usuarios antes mencionados tienen una
capacidad adquisitiva mayor, además su estilo de vida los lleva a priorizar calidad sobre
precio (Arellano, 2017). Adicionalmente, las marcas de Smartphone mencionadas son
escogidas debido a que son las que más se importan a Perú, teniendo entre todas más del
50% de la participación de mercado (como se verá más adelante en el apartado 2.2.1.).
Después, las edades son escogidas en base a un estudio de Ipsos (2016) que indica este
rango como “digitales”, teniendo así más acceso a dispositivos móviles y a internet.
Por otro lado, nuestro cliente directo serán las principales tiendas por departamento y
tiendas de especialidad en artículos electrónicos y tecnología: por ejemplo, Ripley y
Coolbox, respectivamente.
2.1.3 Relacionamiento con clientes

La relación que Xemx tiene con sus consumidores no es directa, ya que el producto llega
a su alcance a través de retailers; por lo tanto, ellos serán nuestros clientes, y comprarán
el producto para comercializarlo y venderlo al consumidor final.
Se deberá mantener con nuestros clientes una relación estrecha y directa. Para ello se
deberá identificar a aquellas personas encargadas de las decisiones de compra
relacionadas con nuestro producto, y se buscará fomentar buenas relaciones entre las
partes, ya que una relación estable incentiva un ambiente de confianza y credibilidad, lo
que ayuda a crear expectativas de relación a largo plazo; por lo tanto a mayor grado de
relación del productor, menores serán las alternativas del distribuidor para reemplazarlo.
Además, se deberá buscar fidelizar al cliente brindándoles políticas de descuento que se
adecuen a su percepción de valor de nuestro producto.
13
2.1.4 Canales
Se identificaron dos canales de distribución en Perú de nuestro producto.
El primer canal de distribución es aquel donde la producción se destina a un distribuidor

minorista de productos especializados que será el encargado de llegar al consumidor
final. Este canal es también conocido como canal corto, debido a que cuenta únicamente
con un nivel de intermediario: el distribuidor. Entre ellos tenemos a Coolbox, Zona Cel,
Saga Falabella, Ripley.
Ilustración 1 Canal de distribución corto
El segundo canal de distribución vendría ser un canal directo electrónico (e-Commerce):

no cuenta con niveles de intermediarios y el producto se vende directamente al
consumidor final. En general, consiste en contar con una página web para promocionar el
producto, convirtiendo el negocio en una tienda virtual, disponible y abierta los 365 días
del año, las 24 horas del día. En este caso, se hará uso de redes sociales como Facebook,
Twitter, Instagram y una página web de la empresa en donde el cliente podrá seleccionar
y personalizar el producto deseado.
14
Ilustración 2 Canal de distribución electrónico
Nuestra empresa priorizará el primer canal de distribución, que se consideraría un modelo

B2B (Business To Business), debido a que las ventas de la empresa serían de productos
estándar y en volúmenes mayores.
2.1.5 Recursos claves: instalaciones, infraestructura y tecnología

El presente proyecto plantea una planta de producción ubicada en la Provincia
Constitucional del Callao, en el distrito de Ventanilla y contará con 305 metros
cuadrados.
Aquí se centralizan los 3 aspectos:
Infraestructura: la planta contará con almacenes, oficinas administrativas, áreas de

producción (demanda mayor cantidad de espacio), un área de comedor para los
trabajadores, y servicios higiénicos.
Instalaciones: la planta en su totalidad deberá contar con instalaciones de agua,

saneamiento, instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios y de seguridad, sistemas
de ventilación adecuados (sobre todo en el área de producción).
15
Tecnología: en su mayor parte, estará compuesta de toda la maquinaria involucrada en el
proceso productivo. La máquina principal es la máquina de bombeo para caucho de
silicona líquida, y la impresora para cuero que se detalla más adelante en el capítulo IV.
2.1.6 Proveedores o socios claves

Los insumos principales de nuestro producto son caucho de silicona líquida, cuerina,
alambres de cobre, panel solar monocristalino (122x60 mm), una batería recargable
polímero-litio 3000 mAhz, micro usb tipo B (Android), micro usb tipo C (Iphone), tintas
solventes para cuero o cuerina, entre otros más, para los cuales se tiene los siguientes
proveedores:
Ilustración 3 Principales proveedores de materia prima
Fuente: Elaboración Propia
2.1.7 Procesos o actividades claves

En la cadena de valor de Xemx, se permitirá describir el desarrollo de las actividades que
generan valor al producto para el cliente final.
16
Ilustración 4 Cadena de Valor de Xemx
2.1.8 Fuentes de ingresos

Como empresa productora nos especializamos y enfocamos en la producción de case
Xemx, la venta de este producto representa nuestra única fuente de ingreso, ya que los
residuos de la producción no representan un ingreso adicional al no ser reutilizables o
útiles para la propia empresa u otras.
2.1.9 Estructura de costos y gastos

Los costos asociados a la implementación del proyecto son:
➢ Costos fijos: instalación de la planta, adquisición de equipo y maquinaria.

➢ Costos variables: remuneración de los trabajadores (mano de obra directa),
compra de insumos, y consumos de luz y agua.
A su vez, entre los gastos encontramos:
➢ Gastos administrativos y de ventas: sueldos de la gerencia, staff y personal de

seguridad.
➢ Gastos de marketing: implementación de una página web, marketing online.
17
2.2 Análisis del macro entorno
2.2.1 Análisis global

Hoy en día, se puede observar un crecimiento cada vez mayor de usuarios de
smartphones a nivel mundial. Estos se han vuelto parte del día a día de las personas,
quienes realizan múltiples actividades a través de tus teléfonos inteligentes: navegar en
internet, usar redes sociales, comprar diversos artículos, entre otros.
Ilustración 5 Número de teléfonos inteligentes vendidos al usuario final a nivel mundial de 2011 a 2016 (en millones de
unidades)
Fuente: Statista, s.f.
Las marcas que lideran el mercado de smartphones son Samsung, Apple, Huawei y LG
respectivamente. Otras marcas conocidas, como Lenovo y Xiaomi quedaron fuera en este
listado (Tecnósfera, 2016).
18
Ilustración 6 Participación de Mercado de Smartphones a nivel mundial
Fuente: IDC, 2016.
A la par, se aprecia un aumento en las ventas de los accesorios para smartphones como
protectores (cases), cargadores, audífonos, baterías, memorias, entre otros. En el caso de
los protectores, Arthur (2014) afirma que aproximadamente 87% de los dueños de iPhone
cuidan su “precioso” aparato usando un case.
Ilustración 7 Smartphone Accessory Market Breakdown
Fuente: Statistic Brain, 2016.
19
Este proyecto se localiza en Perú, en donde a su vez puede observarse un crecimiento en
la cantidad de usuarios de smartphones: en el 2017, aproximadamente 9.9 millones de
peruanos (31,9% del total de la población) tiene un Smartphone (Gestión, 2016). Entre
estos usuarios se observan todos los perfiles sociales, más concretamente, entre personas
de 24 a 29 años y de 36 a 45 años. (Osiptel, 2016).
Ilustración 8 Usuarios y penetración de Smartphone en el Perú, 2015-2020.
Fuente: Gestión, 2016.
Finalmente, en Perú puede encontrarse diversas marcas de celulares, entre las cuales
destacan como marcas líderes: Samsung, Apple, Huawei y LG; por tener una
participación de mercado mayor al 50%.
20
Ilustración 9 Marcas de celulares más importadas al Perú
Fuente: Veritrade, 2016.
2.2.2 Análisis social

El Perú cuenta con una tasa de crecimiento promedio anual de la población censada de
1.5%; así, se estima que en el año anterior (2016) la población censada alcanzó la cifra de
31 488 625 habitantes (INEI, 2016), y para el presente año (2017) se pronostica una
población de 31 826 018 de habitantes (Ipsos, 2017).
Ilustración 10 Población total y tasa de crecimiento promedio anual, Censos 1940-2007 y Proyección 2008-2016
21
Fuente: INEI, 2016.
Ilustración 11 Pirámide de la población estimada, por grupos de edad 2016
Fuente: INEI, 2016.
De la anterior ilustración, podemos concluir que en el año 2016 los grupos de edades que
tuvieron un mayor porcentaje poblacional fueron: hombres y mujeres de 5 a 19 años
(4.7% y 4.5%, respectivamente), seguidos por hombres y mujeres de 0 a 4 años (4.6% y
4.4%, respectivamente), y hombres y mujeres de 20 a 24 años (4.6% y 4.4%,
respectivamente).
Actualmente, empleando datos estadísticos, se puede definir el perfil del “Smartphonero”

de Perú urbano. Ipsos (2016) lo describe como alguien con 32 años de edad en promedio,
en su mayoría solteros, y trabajadores dependientes. Lo que más espera, como usuario, de
un Smartphone es que tenga una memoria con más GB.
22
Ilustración 12 Características del Smartphone ideal
Fuente: Ipsos, 2016.
2.2.3 Análisis económico

En los últimos años se apreció que la economía peruana «está entre las menos volátiles de
la región» (Gestión, 2017). El Banco Mundial (2017) se refiere a la economía peruana
como «una de las economías de más rápido crecimiento en la región, con una tasa de
crecimiento de promedio de 5.9 por ciento en un contexto de baja inflación (promediando
2.9 por ciento)».
Para comprobar dicho crecimiento de la economía se emplea el PBI, siendo este uno de
los indicadores más importantes, debido incentiva y favorece a la inversión privada: en el
2016 el PBI aumentó 3.9% (INEI, 2017), y se estima que el PBI del Perú crecerá 3.1% en
el presente año (2017) y que para el 2018 se proyecta un crecimiento de 4% (Gestión,
2017).
23
Ilustración 13 PBI real, Variación interanual (%)
Fuente: BBVA, 2017.
Otro indicador a usar será la inflación (o elevación de los precios al consumidor), debido
a que cuando se tienen niveles bajos del mismo, se promueve la inversión de las
empresas: Gestión (2017) afirma que «la inflación peruana promedio anual ha sido de
2.9%, (...), y la más baja entre los países que siguen el mismo esquema en América
Latina». El 2016 se cerró con una inflación de 3.2% (BBVA, 2017), y se estima que al
culminar el año 2017 la inflación será de 2.9% (Gestión, 2017).
Ilustración 14 Índices de precios al consumidor de Lima Metropolitana
Fuente: BBVA, 2017.
Un último indicador es el tipo de cambio, que servirá a las empresas para analizar
decisiones. En caso de las empresas importadoras, aprovechar para adquirir productos e
24
insumos en tiempo de baja, y control y manejo adecuado de stock en tiempo de alza de la
divisa. A fines del 2016 el tipo de cambio se cotizó en S/. 3.36 por dólar (BBVA, 2017),
y se estima para fines de 2017 una cotización de S/3.25 por dólar (Gestión, 2017).
Ilustración 15 Tipo de cambio 2014-2016
Fuente: BBVA, 2017
2.2.4 Análisis político legal

El entorno político en que se desarrolla el proyecto muestra estabilidad y busca la
promoción de la actividad industrial para consumo a través de programas de capacitación,
desarrollo de normas legales que regulen la producción y facilidades en los trámites
aduaneros.
En su mayoría, los insumos principales para fabricación de nuestro producto son

importados de China. Uno de los factores que permite que este intercambio comercial se
produzca es la existencia del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, que entró en
vigencia el 01 de Marzo de 2010 (Acuerdos Comerciales del Perú, s.f.). Una de las
principales ventajas que este tratado brinda a ambas parte es la exoneración de pago de
aranceles en algunos productos, lo que es una ventaja para los empresarios que importan.
25
2.2.5 Análisis tecnológico
En la actualidad, la tecnología juega un rol muy importante en el sector productivo: se
desea hacer los procesos más eficientes causando el mínimo impacto ambiental, para ello
se buscan avances y mejoras tecnológicas constantemente.
Sin embargo, en el Perú actualmente no se pueden encontrar máquinas específicas para la

producción de protectores a base de silicona líquida, por lo que se procede a buscar estas
máquinas en mercados internacionales, que en el caso de nuestro proyecto será el
mercado chino.
2.2.6 Análisis ambiental

Nos encontramos en una era en la que el factor ambiental es de suma importancia al
realizar un estudio de macro entorno. Grandes empresas buscan aportar al cuidado del
medio ambiente: por ejemplo, Apple se propuso usar más materiales reciclados en sus
dispositivos, ya que los mismo «requieren grandes cantidades de aluminio, cobre, oro,
plata, estaño, cobalto y tungsteno, entre otros» (Gestión, 2017).
La silicona líquida, insumo principal de nuestro producto, se puede reciclar. Existen

empresas que compran los residuos de silicona, los recogen de la empresa y se decidan a
procesarlas, por ejemplo: ECO U.S.A. (http://www.siliconerecycling.com/es/).
2.3 Análisis del micro entorno o del sector competitivo
2.3.1 Análisis de las fuerzas competitivas

Una empresa a lo largo de sus años en el mercado va a tener que afrontar gran cantidad
de obstáculos de diferente índole, para esto usaremos la teoría de Porter con respecto a las
5 Fuerzas y a continuación explicaremos cómo se comportan estas fuerzas en nuestra
empresa.
● Poder de Negociación de los Compradores: Actualmente en el Perú, el porcentaje

de personas que usan smartphones va en aumento y con lo cual la necesidad de
26
querer tener su equipo protegido, ha hecho que las personas tengan conocimiento
de los distintos precios, materiales y calidades de los protectores, y teniendo en
cuenta que estamos dando un producto con valor agregado pero a un precio
mayor, al haber múltiples opciones para el cliente final, este posee mayor poder
de negociación; con respecto a nuestros clientes Retailers, no poseen tanto poder
de negociación debido a que la venta finalmente será decidida por el cliente final,
nosotros podríamos decidir cambiar de proveedor más no de cliente.
● Poder de Negociación de los Proveedores: En este apartado el poder de los
Proveedores es bajo ya que contamos con gran cantidad de empresas que nos
pueden brindar el abastecimiento de la silicona, los cables de alambre, la
maquinaria, etc. A parte de eso, la incursión de China en el mercado, esto
aumenta las posibilidades de buscar proveedores.
● Amenaza de nuevos Competidores: Si partimos con la premisa de que la
adquisición de smartphones ha ido en aumento de manera exponencial, eso nos
indica que la protección para ellos también brindando una gran variedad de
modelos, estilos, materiales, formas, etc. Con lo cual la amenaza de competidores
es latente, en los últimos años están surgiendo muchas empresas de accesorios de
celulares.
● Amenaza de Productos o Servicios Sustitutos: Retomando todo lo mencionado,
existen los protectores convencionales, lo cuales son los más presentes en la
mente de nuestros potenciales clientes, lo cual hay que marcar la pauta con el
beneficio que le daremos a nuestros clientes si adquiere uno de los nuestro, pero
en realidad existe una presencia muy fuerte de amenaza de productos o sustitutos
ya que la necesidad de adquisición de Xemx case yace en la necesidad de la
prolongación de la batería, ya que protección la brindan todos.
● Rivalidad entre Competidores Existentes: Se tiene conocimiento de tener 11
Empresas especializadas en la fabricación de protectores de teléfonos, con lo cual,
hay una latente presencia de competidores en el mercado.
27
2.4 Análisis del atractivo del mercado versus potencial de la empresa
2.4.1 Matriz FODA, EFE, EFI,

Matriz FODA:
Ilustración 16 Matriz FODA
Matriz EFI:
28
Ilustración 17 Matriz EFI
Interpretación de la Matriz EFI: Se obtiene de resultado final un puntaje de 2.9, que se

encuentra por encima de 2.5 y nos permite concluir que la empresa tiene una posición
interna sólida.
Matriz EFE:
29
Ilustración 18 Matriz EFE
Interpretación de la Matriz EFE: Se obtiene de resultado final un puntaje de 2.67, que al

encontrarse por encima de 2.5 nos permite concluir que la empresa está aprovechando de
manera efectiva las oportunidades del entorno y minimizando el impacto de las
amenazas.
2.4.2 Matriz I-E y FODA Cruzada

Matriz IE:
Clasificación:
Ilustración 19 Calificación de la Matriz IE
30
Ilustración 20 Gráfica de puntuaciones ponderadas totales IE
Interpretación de la Matriz IE: En las matrices EFI y EFE se obtuvieron los puntajes de
2.9 y 2.67, respectivamente. Ubicando estos resultados, concluimos que la posición de la
matriz se encuentra en el cuadrante V, que corresponde las estrategias de “mantener y
conservar”, que son las siguientes:
➢ Penetración de mercado: Incrementar la presencia en el mercado actual mediante

un esfuerzo de comercialización.
➢ Desarrollo de producto: Mejorar productos con el fin de aumentar las ventas.
Matriz FODA cruzado:
31
Ilustración 21 Matriz FODA CRUZADO
2.5 Definiciones Estratégicas
2.5.1 Visión, misión y valores o principios de la empresa

Visión:
Ser reconocidos como la empresa líder en el mercado de accesorios para celulares en el

Perú además de ser la mejor experiencia de compra para nuestros clientes ofreciendo
productos que garanticen la satisfacción de nuestros clientes generando con ello el
crecimiento de nuestro mercado a nivel nacional y el mejor lugar de trabajo para nuestra
gente.
32
Misión:
Satisfacer las demandas del mercado de accesorios celulares ofreciendo, calidad,

innovación y variedad en los productos que ofrecemos a nuestros clientes agregando
valor brindando un producto que trabaja con energía limpia. Con procesos eficientes, con
una marca sólida y posicionada mediante un grupo humano identificado con la cultura de
servicio al cliente; calificado y satisfecho. Asumiendo un compromiso total con nuestros
clientes, empleados, medio ambiente y la sociedad.
Valores:
Nuestros valores como organización están enfocados en:
● Trabajo en equipo
● Enfoque en las necesidades del cliente
● Innovación y Creatividad
● Integridad, respeto y ética
● Cuidado de cliente y el personal
2.5.2 Definición de metas y objetivos y estrategias genéricas

Metas: Buscamos convertirnos en la empresa líder en ventas de protectores de celulares a
nivel nacional, demostrando alta calidad en nuestros productos y procesos.
Objetivos: Con una proyección a futuro se busca poder aumentar de manera significativa
nuestro market share en la fabricación de protectores de celulares a un precio accesible
para la mayoría de la población, poder fidelizar a nuestros clientes actuales, y atraer
clientes nuevos mostrándoles las múltiples ventajas de los cases Xemx de manera que lo
prefieran ante otros productos similares y ofreciendo políticas de descuento atractivas. A
su vez, Xemx buscará fidelizar a sus principales proveedores de materia prima, para ello
mostrará compromiso y empatía hacia los mismos. Como objetivos a corto plazo se desea
poder incrementar la variedad de modelos de protectores, abarcar mayor cantidad de
33
equipos compatibles con nuestros productos, además de aumentar la diversidad de los
diseños personalizados.
Estrategias Genéricas: Basándonos en nuestro producto y las estrategias de Porter,

decidimos optar por la estrategia de diferenciación, ya que en el Perú no hay ningún
protector que se venda con las características que el nuestro producto ofrece, ya sea por la
batería o el panel solar, como también puede ser por la opción que tiene el cliente de
personalizar el protector que va a adquirir, esto apoyado con nuestros procesos de alta
calidad, nos da una ventaja frente a nuestros competidores.
34
CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO
3.1 Definición del Producto (Bien o Servicio)
3.1.1 Posición arancelaria NANDINA; CIUU

La nomenclatura común NANDINA, la cual constituye la identificación y clasificación
de las mercancías, las estadísticas del comercio exterior y otras medidas de política
comercial de la Comunidad Andina relacionadas a la importación y exportación de
mercancías.
Uno de las herramientas compactas de comercio exterior más importantes que dispone la
Comunidad Andina es la Nomenclatura Común NANDINA, basada en el Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado) del
Consejo de Cooperación Aduanera. (SUNAT, 2017)
En conclusión, este sistema aceptado y reconocido internacionalmente, permite facilitar

la tarea de los importadores, exportadores, productores, transportistas y administradores
de aduanas.
Según esta nomenclatura, el producto tiene código de mercancía - subpartida arancelaria

3926909090 - con descripción “LOS DEMÁS”.
Esta codificación en ocho dígitos de mercaderías se encuentra en la sección de Plástico y

su Manufacturas / Caucho y su Manufacturas , del mismo modo, los dos primeros
números del código explican que se encuentra en el -capítulo 39- con descripción de -
Plástico y su Manufacturas -, los próximos dos números 26 tienen descripción “Las
demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas
39.01 a 39.14”, seguido de 90 como parte del orden de la codificación de las mercancías
y los otros dos seguidos para describir el tipo específico de la mercadería - Los demás-
Según especialista de la Aduana, los protectores para celulares en todas su variedades se

encuentran dentro del rango mencionado con algunos productos de plástico como por
35
ejemplo: embudos, sujetadores de plástico, varillas, por lo cual, la manera de
clasificación y comprobación de las mercancías se realiza a través de las DUA por
importador.
3.1.2 Usos y características

El producto del presente proyecto es un Case Protector Cargador Solar cuya función
principal es proporcionar energía adicional al celular a través de la conversión de luz,
tanto artificial como solar, en energía eléctrica, y proporcionar a la vez protección contra
golpes y caídas.
Por el momento solo se estará produciendo para las marcas actualmente líderes de
mercado, las cuales son Apple, Samsung, Huawei y LG; tienen presentaciones en
distintos colores tanto de case interno como de la cubierta de cuerina, entre los colores
disponibles tenemos: Blanco, rojo, celeste, verde limón (solo en case interno), rosado,
lila, coral, naranja y negro.
Este producto es apto para cualquier persona natural hombre o mujer que porte un
Smartphone de las marcas mencionadas, el uso de producto puede ser de uso diario y/o
ocasional, eso dependerá del cliente, pero su enfoque va a ser usado a diario ya que estará
incorporado al celular. Es un producto bastante novedoso y a la vez útil para el día a día
del cliente “Smartphonero”.
36
3.1.3 Atributos valorados del producto
Ilustración 22 Atributos valorados del producto
3.1.4 Sustitutos y complementos

Sustitutos:
Son todos aquellos productos similares que sirven a la misma necesidad, por lo cual, el
cliente suele tener solo uno de ellos, en este caso, nuestro principal sustituto, son los
power bank conocidos como baterías portátiles, se pueden encontrar en diferentes formas,
modelos y capacidades de carga, también las mochilas que tienen incorporadas paneles
solares con las cuales se pueden recargar dispositivos portátiles, últimamente se está
fabricando ropa que tiene integrados paneles solares flexibles con los cuales también se
puede recargar celulares.
37
Ilustración 23 Casacas con panel solar adherido para recarga de dispositivos
Ilustración 24 Mochila con panel solar
38
Complementos:
Son productos que se encuentran vinculados de manera similar en el mercado, el aumento

de la demanda uno representa el aumento de la demanda del otro, un complemento
potencial del producto son lo smartphones.
3.1.5 Segmentación del mercado y selección del mercado meta

Selección de mercado meta:
El sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en Perú facturará

este año más de 4,700 millones de dólares, refirió hoy el presidente del directorio de
Sapia (ex Cosapi Data), Jorge Kurlya. Indicó que el sector de las TIC mueve al año en el
país unos 4,500 millones de dólares, y unos 2,500 millones de este total están
representados por la facturación de las empresas de telecomunicaciones. “El crecimiento
promedio ha sido del 10% anual en los últimos 10 años, hubo un pequeño freno en los
últimos dos años, pero se proyecta un crecimiento de entre 4% y 6% para este año”,
declaró a la Agencia Andina (Agencia Peruana, 2017), al ser un mercado que está en
crecimiento representa un buen augurio para incurrir en el mercado de tecnología; sin
embargo, no representan un factor clave. Es por ello que realizamos el análisis de los que
podrían ser los consumidores de nuestro producto, y estos serían aquellos para portan un
teléfono móvil. A continuación tendremos la cantidad de líneas post-pago por de
departamentos mes a mes del año 2016 en base a data de Osiptel.
Aunque es sabido que Lima concentra la mayor cantidad de líneas de telefonía móvil, no
se puede pasar desapercibido los demás departamentos que presentan cantidades
relativamente pequeñas comparadas con Lima, pero que en su conjunto conforman una
demanda fuerte.
39
Ilustración 25 Líneas Post-Pago Perú 2016
Fuente: Elaboración propia, Osiptel
Segmentación del mercado:
Para Xemx la segmentación estará enfocada en el rango de edad de aquellas personas que
según estadísticas de los Ipsos concentran mayor uso de artículos tecnológicos y en
particular smartphones, de lo cual concluimos que será entre los rangos de edad de 18 a
49 años de edad. También se consideró un factor importante el NSE de las personas que
estaban dispuestas a invertir en aparatos tecnológicos con un precio regular alto: con
mayores porcentajes se encontró a los NSE A y B con un 6,40%. Luego, se consideró la
penetración de smartphones en el Perú, los smartphones alcanzaron una penetración de
70% en el mercado peruano, al incrementarse las ventas de estos dispositivos móviles en
21% en los últimos dos años, reveló el último reporte Market Monitor de Counterpoint
Research (Diario La Republica, 2016)
El producto será distribuido a las capitales de los distintos departamentos del Perú. Los
clientes de Xemx obtendrán nuestros productos a través de un intermediario, retailers: en
40
los últimos años, el desempeño del comercio minorista moderno o retail, sobre todo a
nivel regional, ha sido fundamental en la expansión del sector comercio, la cual, a su vez,
refleja el dinamismo del sector urbano y de una emergente clase media emprendedora y
ávida por consumir, señala ComexPerú en su semanario semanal. (Diario Gestión, 2017)
Ilustración 26 Características de Generación Z (14 a 20 años)
Ilustración 27 Características de Generación Y (21 a 31 años)
Ilustración 28 Características de Generación X (36 a 56 años)
Fuente: Ipsos, 2016
41
3.2 Análisis de la demanda
3.2.1 Demanda histórica

Xemx produce Cases Protectores solares, para lo cual se consideraron una serie de
factores de los cuales se cuenta con data desde el año 2008 al 2016 para poder pronosticar
la demanda para el año 2017.
Ilustración 29 Datos para pronosticar demanda de Xemx (2008-2016)
3.2.2 Determinación de la demanda potencial

Para el cálculo de la demanda potencial, la cual es la máxima demanda posible que se
podría dar para uno o varios productos en un mercado determinado, el hallar la demanda
potencial para el tipo de producto que ofrecemos, tiene como objetivo principal el
ayudarnos a pronosticar o determinar cuál será la demanda o nivel de ventas del negocio
(Crece Negocios, 2010), para ello se hizo uso de la data histórica de los factores
importantes de la siguiente manera:
Se determinó la ecuación de la recta de los totales de habitantes por año del Perú para
obtener un pronóstico de la población en el año 2017
42
Ilustración 30 Ecuación de la recta de la Población Peruana
Seguido de esto, se realizó el mismo procedimiento para los demás factores obteniendo
las ecuaciones por factor siguientes:
Ilustración 31 Ecuaciones de la recta de factores para pronóstico de demanda
43
Ilustración 32 Pronóstico de la demanda de Xemx para el año 2017
Por último, con estos datos, una participación del 100% de la capacidad de planta, una
cobertura del 26% de la demanda total y una intención de compra del 90% según los
resultado de la encuesta, se pronostica una demanda de → 880,722.65 cases al año.
Detalles…. Anexo 1
3.3 Análisis de la oferta
3.3.1 Determinación y análisis de la oferta

La oferta de este proyecto de inversión apunta a la cantidad de cases que se importan por
empresas peruanas para vender al mercado peruano, a continuación se muestran las tablas de las
importaciones por año por empresa por partida arancelaria 3926909090.
Ilustración 33 Principales importadores de cases por año
Detalles… Anexo 2
44
3.3.2 Proyección de la oferta
Si el mercado crece a la misma tasa
Ilustración 34 Ecuación de la recta de importaciones promedio por año
Fuente: Elaboración propia.
Así, la oferta proyectada sería:
y = 26765x3 - 192663x2 + 498591x - 323720

Siendo “y” la oferta en dólares, “x” son los años, año base 2013.
3.4 Determinación de la Demanda del proyecto
3.4.1 Demanda insatisfecha

Para hallar la demanda insatisfecha se resta la cantidad demandada y la oferta proyectada
en función a unidades, para ello se utilizó el cambio de dólar, actualmente en 3.25 soles,
también el precio promedio de un case para celular en S/.25:
45
Ilustración 35 Cuadro de demanda y oferta proyectada
3.4.2 Demanda proyectada para el proyecto

La demanda que se va a cubrir es el 26% de la demanda total.
Ilustración 36 Cuadro de demanda insatisfecha y proyectada para Xemx
3.5 Determinación del Marketing mix para el producto

El Marketing Mix es una herramienta utilizada para realizar una planificación en mezcla de los
elementos que integran las 4P’s: producto, precio, plaza y promoción.
Producto: Los clientes siempre buscan un protector de calidad, resistente y estético. Xemx ofrece
productos que buscan crear un vínculo con los clientes y ser relacionados y/o sugeridos como
producto de calidad. Es por ello que vela por que sus productos tengan la más alta calidad para
fidelizar al cliente. Están hechos a base de silicona, también cuenta con una batería de 3000 mAh
y con un panel solar. Xemx se caracteriza también por el hecho de que desea que su producto sea
46
único, se han utilizado las personalizaciones que solicita el cliente con respecto al modelo del
equipo.
Precio: En este apartado se resalta el cómo está orientado el precio para nuestros 2 mercados el
B2B y el B2C, se cuenta con procesos de alto nivel y con tecnología de vanguardia que permiten
poder aminorar el precio del producto hasta cierto punto, se busca minimizar precios para poder
obtener mayores utilidades, los métodos de pago son por adelantado en el caso sea una empresa,
se realiza el pago y en base a eso se realiza un envío; también hay el pago al contado, puede
hacerse por medio de tarjetas de débito o crédito aunque también el pago en efectivo y por
último es darles una nota de crédito. El precio del case estándar es de S/. 60.00, para los cases
personalizados el costo será adicional de acuerdo a las variaciones que se le hará.
Plaza: El lugar de la venta de nuestros productos va a ser por medio de internet, pedidos por
llamadas o incluso pedido personal. Se cuenta con una sede principal en la cual se pueden
acercar y solicitar un pedido en Lima, en el caso de que el pedido sea en provincia, se realiza el
pedido y se envía por un Courier tratando de atender lo más rápido posible para dejar una imagen
de seriedad y compromiso con sus clientes. Xemx tiene un trato directo con las grandes empresa
de venta de protectores.
Promoción: La promoción de los cases puede ser realizada a través de las siguientes formas de
manera que se pueda influir en las ventas de los mismos, estas formas son:
a) Publicidad: se realizará por medio de páginas en redes sociales y pagina web
b) Venta personal: se establecerán acuerdos con los diferentes proveedores sobre la posibilidad
de colocar stunt en sitios estratégicos con el fin de persuadir a la audiencia meta
c) Promoción de ventas: se realizarán actividades de marketing distintas a la publicidad, abarca

una serie de actividades que tienen como objetivo informar, persuadir y recordar las
características, ventajas y beneficios del producto, para ello se realizará descuentos en las
compras futuras de los clientes de Xemx, beneficios en garantías y reparaciones.
47
3.6 Demanda y oferta de insumos claves
3.6.1 Características principales de los insumos claves

Caucho de Silicona líquida, usada para poder producir los protectores.
Cables de Cobre realizar los empates o también usado para aumentar el tamaño del cable,
valen 7 dólares importando de China con una extensión de 20 metros.
Panel Solar: El cual sirve para poder hacer la recarga a la batería externa del protector, el
precio por unidad es de 1 dólar.
Batería externa: Batería de 3000 MHz con un valor de 7 dólares, importado de China.
Micro USB tipo B o C: Son los conectores que permiten que las baterías de los equipos
sean cargados, cuesta alrededor de 2 dólares la unidad.
3.6.2 Disponibilidad de insumos claves

Todos nuestros productos se encuentran en China, con una gran cantidad de precio y
variedades del producto, con lo cual contamos con la disponibilidad de poder fabricar en
cuanto se solicite. Principales Proveedores: KO Tech, Ugreen, enameled wire copper
Products.
48
CAPÍTULO IV: ESTUDIO TÉCNICO
4.1 Especificaciones Técnicas del Producto

El producto final será un protector para celular que incluye una batería recargable a través
de energía solar, a continuación se mostrará los datos técnicos del protector.
Material: los materiales que se usarán para la producción de los protectores será de
caucho de silicona líquida, cuerina, tela poliéster, alambres de cobre, panel solar mono cristalino
(122x60 mm), una batería recargable polímero-litio 3000 mAh, micro USB tipo B (Android),
micro USB tipo C (IPhone).
El tamaño: dependerá del modelo de celular, siendo los más modernos, al que será
asignado, ya que todos son diferentes y no se puede estandarizar.
Batería: la batería se contará con una capacidad de energía de 3000 mAh,
Diseño: habrá un diseño estándar el cual consiste en un protector de silicona,

dependiendo del modelo del Smartphone, cuero para la parte estética tanto en la parte trasera del
protector y la frontal. La batería y panel solar estándar, pero también se podrá personalizar
mediante la página web, por ejemplo: un grabado de su nombre, el color, colocar una foto, etc.
Panel solar: Utilizará un panel que se colocará en la parte frontal, conectado por unos
cables en los polos de la batería integrada al panel solar.
4.2 Tecnologías existentes
4.2.1 Descripciones de las opciones tecnológicas

Para su difusión por internet se solicitará a una empresa que se especialice en este rubro,
ya que con los últimos acontecimientos en el mundo de la informática se decidió que otra
empresa vele por la seguridad de los datos.
• 2GB de Espacio
49
• 20GB de Transferencia Mensual
• Panel de Administración CPanel.
• Dominio Xemxperu.com
• 50 Correos Corporativos @xemxperu.com
• Servicio de Correo Webmail: Horde, RoundCube y Squirrelmail
• Chat en Línea, similar al de la página web para que atienda a los visitantes.
• Soporte FTP, HTML, PHP, Flash y 3D.
• Aplicaciones soportadas: Prestashop, Joomla, WordPress, Moodle, Drupal, etc.
• Base de Datos MySQL
• Subdominios Ilimitados
• Servidores POP3, IMAP y SMTP
• Backups diario y semanal del Servidor completo.
• Filtro AntiSpam y Antivirus en las Cuentas de correo actualizado a diario.
TECNOLOGÍAS SOPORTADAS EN EL HOSTING
• Editor Web.
• PHP 5.x
50
• Bases de Datos MySql MariaDB 10.X
• PERL.
• CGI-BIN.
• Extensiones FrontPage
PLUGINS
• Servidores BiXeon 3.4 Ghz
• Servidor MySQL MariaDB 10.X.
• PHP 5.x, con aceleradores de memoria, configurado para que los procesos se ejecuten
en memoria y disminuye la cargas de los CPUs del servidor, consiguiendo una mayor
velocidad en la carga del website.
• Protección AntiDDos, con lo cual se garantiza la estabilidad del servidor al 100%, libre
de caídas.
• Auto Responder
• Estadísticas Webanalizer.
• Estadísticas Awstats.
• Backup Diarios.
4.2.2 Selección de la tecnología

Dentro de las Oficinas se utilizará la siguiente red de conectividad
51
Red: Fibra óptica de 15 Megabytes
Modem Router TP-Link Archer D50
Cableado Ethernet será Cat-6A
Router Balanceador de Carga de Banda Ancha TL-R480T
Red Telefónica Empresarial, empresa especializada, la cual nos brindará la

conexión necesaria para poder realizar las operaciones, se contará con 1 Balanceador de Carga
de Banda Ancha para evitar momentos de interrupción de internet 2 Modem Router TP-Link
Archer D50 para las conexiones alrededor de la empresa WLAN. .
Se tendrá afiliación a una plataforma que brinde el ERP para poder realizar los procesos
integrados en la empresa con respecto a los recursos que tendremos instalados.
Los conocimientos necesarios para poder operar los equipos son:
● Conocimiento a nivel usuario intermedio de Microsoft Office, Manejo de Windows y

Unity Ubuntu.
● Recalcar que el tema de base de datos estará supervisado por un especialista que tendrá
bajo sus conocimientos el de SQL Server 2004
52
4.3 Proceso productivo.
4.3.1 Diagrama analítico de operaciones
Ilustración 37 Diagrama analítico de operaciones pg1
53
54
Ilustración 40 Proceso productivo Xemx ( BIZAGUI)
4.3.2 Descripción del proceso productivo

En este punto describiremos el proceso de producción, para la fabricación de un case
Xemx. Se coloca el caucho de silicona líquida en la máquina de bombeo, se cierra la
compuerta y en los próximos 3 minutos obtendremos los protectores, se deja reposar un
par de minutos y se retira de los moldes, se cortan los excesos y estos excesos se derriten
para su reutilización, de este proceso obtendremos 6 protectores de silicona. A
continuación se utiliza un panel solar, se abre el circuito y se retira la mini batería que
tiene, los cables son separados y se empatan los cables de cobre con unos 2-4 cm
adicionales para poder realizar las conexiones necesarias que explicaremos más adelante,
55
dentro del molde de los protectores hemos colocado dos ranuras, una delante en la cual
insertamos el panel solar, colocamos los cables sueltos por una abertura en la parte
inferior que hará la conexión con la batería externa del protector, este panel ocupará
alrededor de 11 cm, en la parte trasera ira la batería externa, colocaremos una división
entre el espacio que ocupa el celular y la batería para evitar sobrecalentamiento. Es en la
batería que haremos una modificación en el cableado, haremos uno de salida de energía y
otro de entrada de energía. En realidad la de salida se verá solamente utilizada cuando el
micro USB tipo B o C sea conectado al puerto USB del respectivo teléfono. La micro
USB estará colocado en la parte baja del case, conectado con los cable que hemos
acoplado a la batería. Ahora, para la parte estética se decidió revestir la parte trasera del
protector con cuerina para una mejor presentación.
4.4 Requerimientos Físicos de las Instalaciones y Equipos
4.4.1 Infraestructura, máquinas y equipos

● Máquina de bombeo de silicona líquida
Ilustración 41 Maquina de bombeo de caucho de silicona líquida
Modelo: TYM-W3535
Precio: $15500
Cada 10 minutos produce 6 protectores
56
● Impresora plana
Ilustración 42 Impresora plana para cuero y cuerina
Modelo: SuperImage FP-L800#
Precio:$1668
Imprime imágenes en protectores tipo estándar
● Cortadora de tela
Ilustración 43 Cortadora de Tela
Modelo: CZD-3 8"
57
Precio: $310
Máx. Velocidad: 3400 RPM
Voltios: 220V
4.4.2 Distribución de planta

Primero definiremos que es una distribución de una planta, es la ordenación física de los
elementos que constituyen una instalación sea industrial o servicio.
Para que esto sea posible en primer lugar se realizó un Diagrama de Operaciones del
Proceso múltiple (DOPm), en segundo lugar se realizó un Gráfico de Trayectoria (GT),
en tercer lugar la Tabla de Relaciones de Actividades (TRA), y para finalizar, el
Diagrama de Relaciones de Espacios.
DOPm
Ilustración 44 DOPm
58
Gráfico de Trayectoria
Ilustración 45 Gráfico de Trayectoria
Tabla relacional de Actividades de números
Ilustración 46 Tabla relacional de Actividades de números
Tabla relacional de Actividades de letras
Ilustración 47 Tabla relacional de Actividades de letras
Resultado:
Diagrama Relacional de Espacios
59
Ilustración 48 Diagrama relacional de espacios
4.4.3 Tamaño de planta o capacidad instalada requerida

Primero se debe saber el número de máquinas requeridas para luego realizar los
cálculos respectivos para saber el tamaño de la planta. A continuación se mostrará el
cálculo de las dos máquinas necesarias para la producción de los protectores de celular:
Ilustración 49 Cálculos de máquinas necesarias para la producción
60
Para saber cuál será el tamaño de planta para los protectores para celular se usó el
método de Guerchet, para ello, se halló el K necesario para el cálculo. A continuación se
mostrará dicho método:
Ilustración 50 Valor de "k" mediante el Método Guerchet
Ilustración 51 Método Guerchet
61
Por lo tanto, el espacio requerido para la ubicación de los factores de la producción en la
planta de protectores para celular será de 305 m2.
4.5 Requerimientos de los Procesos
4.5.1 Materia prima e insumos

Caucho de Silicona líquida: sustancia química de consistencia cremosa, compuesta
principalmente de silicio y oxígeno. Material importante en este proyecto, ya que los
protectores para Smartphone están compuestos principalmente por este componente.
Cuero sintético: fabricado a partir de resina de poliuretano, mayormente llamado como

“Cuerina”. Gracias a este material el producto tendrá un acabado estético.
Panel solar: es un dispositivo que aprovecha la energía de la radiación solar. Este será
nuestra fuente de energía dentro del producto.
Batería recargable: es un dispositivo que almacena la energía eléctrica, mediante el uso

de procedimientos electroquímicos; se devuelve en su totalidad dicho energía.
Tela poliéster recubierta: es una fibra sintética (resina plástica) resistente a la humedad y
productos químicos. La tela se encontrará en la parte interior del protector para cuidar
que no se raye la pantalla del celular y cubrir la bateria portátil del contacto con el
celular.
Tinta solvente de eco: se usará para imprimir el logo y nombre de la empresa en el

revestido de la cuerina y/o cualquier tipo de imagen cuando se requiera (pedido online
personalizado)
Bolsas adhesivas publicitarias: es un envoltorio que llevará el nombre y logo de la

empresa que cuenta con una banda autoadhesiva para el fácil sellado del mismo, la cual
contendrá al producto final.
62
Micro USB connector male: es un pin de tipo A o B que estará conectado al celular y
mediante este se transmitirá la energía almacenada en la batería recargable del Case
Xemx.
Energía Eléctrica constante.
4.5.2 Mano de obra

Operarios:
Se requiere que hayan terminado educación secundaria y que posean la habilidad

de mantener la atención en el trabajo sobre todo mientras manipulando maquinaria,
seguir órdenes de los jefes.
4.5.3 Servicios
Nuestra planta requerirá de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y
desagüe. Con respecto a la conexión eléctrica, se necesitará un transformador que
garantice el nivel de voltaje adecuado en los equipos eléctricos.
4.6 Localización de planta
4.6.1 Macro y micro localización

Para determinar el lugar ideal para la planta de protectores para Smartphone con
cargador solar, usaremos el método de factores ponderados, ya que este método es fácil y
práctico de aplicarlo.
Para ello, tomaremos en cuenta los siguientes criterios:
➢ Distritos con zona industrial.

➢ Facilidad con trámites, permisos, licencias, etc.
➢ Impuestos municipales.
A partir de lo anterior, se eligen las siguientes zonas industriales:
➢ Distrito de Huachipa, Lima provincial.
63
➢ Distrito de Villa el Salvador, Lima metropolitana.
➢ Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima metropolitana.
➢ Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao.
Por último, se determinó los factores ideales que deberían tener las zonas
industriales previamente mencionados. A Continuación se les asignará un peso de 0 a 1 y
se clasificara entre 1 y 10.
Método de Factores Ponderados:
Ilustración 52 Valoración de factores para el Método de Factores Ponderados
64
Ilustración 53 Resultados del Método de Factores Ponderados
Finalmente, en base a lo evaluado se decide que la planta de protectores para celular

debería ubicarse en la alternativa D. Esto corresponde al distrito de de Ventanilla.
4.7 Programación de la Producción
Ilustración 54 Programa de Producción de Xemx
1. Cotizaciones y pedidos de materia prima a proveedores
65
2. Materia prima: Caucho de silicona líquida, Baterías, Paneles solares, micro USB tipo A y
B, Cuerina, Cable, Pegamil, Cuerina, Tela poliéster recubierta, entre otros.
3. Producción y Ensamblado de Case Xemx®
4. Control de Calidad: Testeo de panel y baterías, acabados finales
5. Empaque: Bolsas con Logo Xemx®
6. Almacén de producto terminados
7. Distribución de productos a distribuidoras ( Retails)
4.8 Resguardo de la Calidad
4.8.1 Calidad en las materias primas, insumos y producto

Para poder diferenciarnos de la competencia y lograr un mejor posicionamiento en el
mercado se deberá llevar un buen control de calidad de nuestro producto y para ello se
han implementado diferentes políticas y protocolos.
● Inspección y pesado de todas las materias primas, esperando que no tengan

irregularidades.
● Estudio y supervisión del proceso de transformado de la silicona, cumpliendo los
manuales.
● Prueba de calidad cumpliendo los requerimientos estándares y los pedidos de cada
clientes mediante la página web (color, tamaño, peso, etc.).
● Analizar y probar las baterías para que estos no tengan ninguna imperfección que
pueda causar daños a corto y largo plazo.
4.8.2 Calidad en los procesos de producción

Para resguardar la calidad se tendrá que seguir los manuales de las máquinas, también se
deberá capacitar a los trabajadores, por otro lado, se tendrá que hacer un seguimiento y
mantenimiento de las máquinas para que estos no sean improductivos y puedan realizar
sus funciones de la forma más óptima y eficiente.
66
4.9 Evaluación del Impacto Social
El proyecto beneficiará a los pobladores de Ventanilla, debido a que generará puestos de
trabajo para las diferentes áreas.
Por otro lado, al implementar la planta aumentará la seguridad en la zona en donde se ubicará
debido a la propia seguridad que contrataremos para vigilar la planta de producción.
4.10 Evaluación del Impacto Ambiental

Se sabe que todas las empresas tienen un impacto ambiental negativo y positivo, XEMX
no está exenta de esto, por lo que se trata de mitigarlos y de prever de las posibles amenazas.
Impactos negativos:
● Si no se mantiene en las mejores condiciones las baterías en el almacén, estas se pueden

dañar y contaminar con el líquido químico (litio) que este contiene a no solo a la empresa
sino también a la comunidad cercana, haciendo que sea más difícil de limpiar.
● El riesgo de incendio en el almacén, ya que se trabaja con cuerina y con tela poliéster que
son inflamables.
Medidas de mitigación de los impactos negativos en el ambiente:
● Contar con extintores industriales.

● Mantener el almacén a una temperatura ideal para el caso de las baterías.
● Demarcación de las áreas y salidas de emergencia de la planta.
● Capacitar a los trabajadores en el caso de algún desastre dentro de la planta.
Impactos positivos:
● Se puede reciclar la silicona usada en la fabricación de los protectores.

● Se usa energía alternativa, en este caso la energía solar.
● Control constante a los proveedores para que reducir los insumos tóxicos, usando así
tintas ecológicas.
67
4.11 Cronograma de Implementación
68
CAPÍTULO V: ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL
5.1. Estudio de la Organización
5.1.1. Descripción de la Organización y Organigrama

El case Xemx es un producto de la empresa XEMX SAC, que se dedica a la elaboración
de cases cargador solar para smartphones. Esta empresa realiza sus operaciones en el
sector de Electrónica y realiza sus ventas en las principales ciudades del mercado
nacional.
La estructura ideal para el organigrama de XEMX SAC es una estructura organizacional

vertical, dividida funcionalmente. A continuación, se muestra el organigrama de XEMX
SAC.:
Ilustración 55 Organigrama Xemx
Como se puede observar, la empresa se compone de 5 áreas principales:
69
➢ Área Gerencial
➢ Área de Producción y Calidad
➢ Área de Logística
➢ Área de Administración
➢ Área Comercial y de Marketing
5.1.2. Descripción de Funciones

A. Gerente General:
El gerente general es responsable en forma complementaria a las obligaciones del
directorio, y reporta a éste acerca del desempeño de la empresa, este es el
responsable legal de la empresa y deberá velar por el cumplimiento de todos los
requisitos legales que afecten a la empresa y operaciones de ésta.
B. Gerente de Producción y Calidad

El Gerente de Producción y Calidad es el que debe analizar los costes de las
materias primas, innovar los nuevos diseños de los productos, seleccionar las
maquinarias y procesos apropiados, estimar la cantidad de personal necesaria y
estar a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos.
C. Gerente de Logística
El Gerente de Logística deberá utilizar sus habilidades organizativas, técnicas y
específicas para ayudar a la empresa a asegurarse de tener la cantidad suficiente
de insumos disponible en el lugar correcto y en el momento adecuado para la
elaboración del producto.
D. Gerente Administrativo
El Gerente Administrativo es el encargado de planear, organizar y controlar las
actividades de la empresa con el objetivo de ayudar a generar una mayor
rentabilidad, realizar toma de decisiones en forma oportuna y confiable en
beneficio de la operación de la empresa. También deberá crear lineamientos de
70
control, análisis financieros, supervisar el cumplimiento de las políticas y crear
sinergia con las demás áreas operativas para lograr el objetivo.
E. Gerente Comercial y de Marketing

El Gerente Comercial y de Marketing será el encargado de la revisión,
organización, control, gestión y supervisión de todas las áreas comerciales y de
Marketing, definir y dirigir la estrategia comercial, analizar e investigar mercados
competentes al rubro, en conjunto con ventas y operaciones. También estará
inmerso en la búsqueda de nuevas ideas para el incremento de ventas generando
nuevas estrategias y planes de marketing.
5.1.3. Requerimiento de Personal y Perfiles

Xemx SAC requerirá de 4 tipos de personal, entre los cuales se tienen los siguientes
perfiles:
71
GERENTE GENERAL
Ilustración 56 Perfil de puesto: Gerente General
72
SECRETARÍA
Ilustración 57 Perfil de puesto: Secretaria
73
JEFES DE ÁREA
Ilustración 58 Perfil de puesto: Jefe de área
74
OPERARIOS DE PLANTA
Ilustración 59 Perfil de puesto: Operario de planta
75
Ilustración 60 Total de personal por área de la empresa
5.2. Estudio Legal
5.2.1. Tipo de Sociedad

La SAC es una persona jurídica conformada por personas naturales o jurídicas que se
asocian para desarrollar una actividad comercial, en este proyecto se conformará por
personas naturales. De esta manera, esta forma societaria es una persona jurídica
independiente de las personas naturales la conforman.
En cuanto al número de socios se deberá constituir con la participación de no menos de 2

socios y no más de 20, Xemx estará conformado por 4 socios.
Sobre la responsabilidad, siendo persona jurídica distinta a los socios que la conforman,
las obligaciones que asume la SAC, son cubiertas con su patrimonio, pero le otorgan a
sus socios el beneficio de la responsabilidad limitada por el cual dichas obligaciones no
afectarán el patrimonio personal de cada socio, quienes solamente se verán únicamente
perjudicados hasta el límite de su aporte de capital. (Perú Contable, 2009)
Las decisiones se toman por mayoría de votos de la Junta de Socios, los cuales se cuentan
por el capital que representa cada uno de ellos.
Es común encontrar que los socios usualmente mantienen lazos muy cercanos ya sean
familiares o amicales, por eso que encontraremos el derecho de adquisición preferente en
virtud de la cual el socio que decida vender su participación primero la deberá ofrecer a
76
los demás socios, así mismo también se contempla la exclusión de los socios por motivos
que se hubieran previsto en el pacto social o estatutos. (Perú Contable, 2009)
Debido a la naturaleza de las sociedades anónimas, la titularidad de las acciones es un

aspecto que no tiene carácter público, es decir, a menos que la sociedad lo autorice o se
haga por mandato judicial o de la ley, nadie puede tener acceso a la identidad de los
accionistas; por este motivo, cuando se realiza una transferencia de acciones, esta no
requiere ser inscrita en los RRPP, sino que únicamente deberá ser anotada en el libro de
Matrícula de Acciones de la Sociedad, que constituye un registro de carácter privado.
(Perú Contable, 2009)
Xemx se creará como una Sociedad Anónima Cerrada con las siguientes características:
Ilustración 61 Características de la asociación de Xemx
5.2.2. Normas Legales y Tributarios

Xemx estará regida bajo el DECRETO SUPREMO Nº 008-2008-TR EN EL
“Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad,
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo
Decente - Reglamento de la Ley MYPE” (Anexo)
77
En la cual se describe el Reglamento de la Ley MYPE la cual incluye ciertos aspectos
como:
● Capacitación y Asistencia Técnica

● Régimen Laboral de la Micro y Pequeña empresa
● Aseguramiento en Salud
● Sistema de pensiones sociales
● Acceso al financiamiento
● Acceso a los mercados y la información
● Registro Nacional
Xemx cuenta con el Registro Único del Contribuyente a cargo de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT
Según el Régimen MYPE Tributario, la empresa se regirá bajo el Régimen General para
el cual deberá pagar los siguientes impuestos:
IMPUESTO A LA RENTA
Pagos a cuenta, se determina conforme a lo siguiente:
INGRESOS NETOS PAGOS A CUENTA

ANUALES
HASTA 300 UIT 1%
> 300 HASTA 1700 UIT COEFICIENTE O 1.5%
Ilustración 62 Impuesto a la renta a pagar de acuerdo a los ingresos anuales
Fuente: SUNAT
78
Además, deberá presentar declaración jurada anual para determinar el impuesto a la
renta, de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas que se aplican a la renta neta:
RENTA NETA ANUAL TASAS
Hasta 15 UIT 10%
Más de 15 UIT 29.50%
Ilustración 63 Renta neta anual (%)
Fuente: SUNAT
Los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo a las disposiciones del
Régimen General contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas
reglamentarias, por lo que tienen gastos deducibles.(SUNAT, 2017)
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Este impuesto grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, está orientado
a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de
compra de los productos que adquiere. (SUNAT, 2017)
Ilustración 64 Descripción del Impuesto general a las ventas
Fuente: Elaboración propia
Además, se cuenta con las medidas impositivas para las mercancías de la subpartida
nacional 6402.91.00.00 establecidas para su ingreso al país:
79
Ilustración 65 Gravámenes para importaciones vigentes
Fuente: SUNAT
5.2.3. Aspectos Laborales

XEMX PERÚ contará con dos turnos de trabajo en los días laborales establecidos por el
Estado peruano, el turno laboral tendrá un horario de 8:00 am – 5:00 pm de lunes a
viernes. El tiempo dedicado al refrigerio no podrá ser inferior a cuarenta y cinco (45)
minutos, además de que el tiempo de refrigerio no forma parte de la jornada ni horario de
trabajo, por lo que se establece una 1 hora de refrigerio considerado de 1:00 pm – 2:00
pm.
Según el Artículo 1 de la Ley de Jornada Laboral indica que “La jornada ordinaria de
trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y
ocho (48) horas semanales como máximo”.
Con respecto a la modificación de los horarios es obligatoria la consulta y negociación
con los trabajadores involucrados en la medida, debido a ello, los feriados son
recuperables según acuerdo negociado con el trabajador o aviso de la empresa.
La empresa contratará inicialmente a los trabajadores con un tiempo de prueba y
capacitación de 6 meses, seguido de ello, pasarán a formar parte de la planilla con los
siguientes beneficios:
● Registro en el régimen contributivo de Essalud
80
● Aseguramiento al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), o al Sistema Privado
de Pensiones (AFP).
● Por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el trabajador percibirá ½
sueldo por cada año de trabajo.
● Derecho a 15 días de vacaciones, por cada año de trabajo
● Derecho cuando menos a una remuneración mínima vital
● Derecho a gratificaciones de ½ sueldo en Julio y ½ sueldo en Diciembre,
siempre y cuando haya laborado el semestre completo, es decir de Enero a
Junio y Julio a Diciembre
● En lo que respecto a Derechos Colectivo, puede formar parte de un sindicato.
● Derecho a gozar de los feriados establecidos en el Régimen Laboral Común
5.3. Evaluación de la Seguridad y Salud Ocupacional

Xemx S.A.C. reconoce que la seguridad y salud ocupacional es de mucha importancia en la
industria, ya que de ella depende la eficiencia de nuestros empleados, y por ende el logro de las
metas y objetivos dispuestos. Para ello se adoptarán las siguientes medidas:
Capacitación:
La empresa adoptará una actitud preventiva, para lo cual capacitará a sus empleados en las
formas correctas de trabajo después de su contratación, para de esta manera evitar futuros
accidentes.
Agentes Contaminantes Físicos:
Xemx S.A.C. cumplirá con las leyes de ergonomía y salud laboral impuestas para proteger a los
colaboradores que trabajen en planta, se les brindarán con todos los equipos adecuados para que
no estén expuestos a ningún peligro.
➢ Ruido:
81
Es sumamente importante la regulación del ruido, ya que la exposición prolongada a
determinada intensidad de sonido puede ocasionar deficiencias en la audición de las
personas. Esto se logrará a través de instrumentos o la entrega de dispositivos protectores
auditivos que disminuyan los decibeles.
➢ Temperatura:
Los ambientes laborales deben conservar una temperatura agradable para los trabajadores
sin que afecte su productividad o concentración, se espera la instalación de máquinas de
aire acondicionado para la correcta ambientación y recorrido del aire.
➢ Nivel de luz del medio ambiente o iluminación:

Se ha tomado en consideración la correcta distribución de los generadores de luz blanca
fluorescente según la ubicación de los trabajadores. Los operarios de planta deben tener
una iluminación distinta, pero sin llegar a perjudicar su eficiencia, a través de lámparas
flexibles que sean manipulables por ellos mismos.
Agentes Contaminantes Químicos:
➢ Silicona Líquida:
Si bien no es un material tóxico al tacto, al ser sometido a transformaciones puede dar
origen a nuevos problemas higiénicos (partículas desprendidas, humos, entre otros)
(Velasco & Ubiedo, s.f.). Por ingestión puede ocasionar quemadura de estómago y
esófago, vómito con sangre y náuseas, puede llegar a ser fatal. Además, la inyectora
trabajará a altas temperaturas, de 170ºC a 240 ºC (Juárez, Balart, Ferrándiz, & García,
2013), por lo que los operarios deben tener equipos adecuados para evitar quemaduras o
gases y vapores contaminantes producto de la inyectora.
➢ Baterías de polímero de litio:

Se debe tener cuidado al almacenar y manipular las baterías. Se deben guardar lejos de
materiales inflamables. Se debe almacenar a temperaturas desde 5ºC a 25ºC, con poca
82
carga o sin cargar.. Antes de ser usadas en el proceso productivo, se debe verificar que no
están dañadas.
Gestión de Residuos:
Se contará con empresas especializadas en el tratamiento, transporte y eliminación de residuos

como son, en el caso de nuestra empresa, la silicona líquida. Para ello se contratará a la empresa
COMIMTEL SAC (http://www.comimtel.com).
83
CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
6.1. Inversión del Proyecto
6.1.1. Inversión en Activos Fijos y Capital de Trabajo

Como se puede observar en el siguiente cuadro la Inversión Inicial para el presente
proyecto será de S/. 39´817,89.86
DOLARES SOLES
ACTIVOS TANGIBLES
Terrenos 315950.92 1030000.00
Infraestructura 505797.55 1648900.00
Equipamiento
Maquina de bombeo de silicona líquida 93775.00 305706.50
Impresora plana 6755.40 22022.60
Cortadora de tela 325.50 1061.13
Vehiculos 3900.00 25428.00
Equipos de Oficina 38840.49 126620.00
Equipos de sala de servidores 4357.89 14206.72
Instalaciones complementarias
Agua 1785.53 5820.82
Electricidad 449872.99 1466585.95
Comunicaciones 5521.47 18000.00
TOTAL ACTIVOS TANGIBLES 1426882.74 4664351.73
ACTIVOS INTANGIBLES
Planeamieto e Integración / Capacitación 43882.61 143057.31
Ingeniería, Supervisión y Administración del proyecto 16425.11 53545.86
TOTAL ACTIVOS INTENGIBLES 60307.72 196603.17
CAPITAL DE TRABAJO
Sueldos 4629600.00
Gastos de ventas 576916.60
Alquileres 0.00
Inventario de Materia Prima 29517210.78
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10651450.12 34723727.38
IMPREVISTOS (5% DE ACTIVOS TANGIBLES) 71344.14 233217.59
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 12209984.71 39817899.86
84
Los porcentajes que representan cada rubro con respecto al monto de la Inversión Total
de Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:
RESUMEN: INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

RUBROS En S/. En porcentaje
Inversión en Activos Tangibles 4664351.73 11.71%
Inversión en Activos Intangibles 196603.17 0.49%
Capital de Trabajo 34723727.38 87.21%
Imprevistos 233217.59 0.59%
INVERSION TOTAL INICIAL 39817899.86 100%
El tipo de cambio utilizado para el presente proyecto fue de 3.26 soles, este tipo de cambio es
considerado como el promedio del año vigente (2017)
INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO DE PRODUCCIÓN

Precio Unitario (5% en seguros Costo Total
EQUIPO Cantidad
(S/.) y filetes) puesto en
Máquina Silicona 6 50530 2526.5 305706.5
Impresora Plana 4 5437.68 271.884 22022.604
Cortadora de Tela 1 1010.6 50.53 1061.13
TOTAL 328790.234
INVERSIÓN EN ACTIVOS DE OFICINA

Precio unitario Costo Total
Concepto Cantidad
(S/.) (S/.)
Computadoras 20 3000 60000
Impresoras 2 800 1200
Escritorios 20 600 12000
Silla de oficina 20 500 10000
Mesa de reuniones 1 2500 2500
Silla sala de reuniones 10 300 3000
Vestidor (locker) 20 350 7000
Muebles de baño 6 2100 12600
Horno Microondas 2 360 720
Sillas comedor 40 120 4800
Mesa comedor 8 1600 12800
TOTAL 126620
85
INVERSIÓN EN TERRENOS Y OBRAS CIVILES
Precio x m2 Costo Total
Concepto Área m2
(S/.) (S/.)
Terreno 515 2000 1030000
Planta 310 1800 558000
Oficinas y sanitarios 100 500 50000
Jardines 20 120 2400
Estacionamiento 85 100 8500
TOTAL 1648900
INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Precio x m2 Costo Total
Concepto Precio base
(S/.) (S/.)
Planeamiento e integración 2101910.234 3.00% 63057.31
Ingenieria del proyecto 328790.234 3.50% 11507.66
Supervisión 2101910.234 1.50% 31528.65
Administración del proyecto 2101910.234 0.50% 10509.55
TOTAL 116603.17
INVERSIÓN TOTAL EN AFT Y AFI

Equipo de Producción 328790.23
Equipo de Oficina y Ventas 126620.00
Terreno y Obra Civil 1648900.00
Activo Fijo Intangible 116603.17
Subtotal 1892123.17
Imprevistos (+5%Subtotal) 94606.16
TOTAL 1986729.33
6.2. Costos de Producción
6.2.1. Costos de Materia Prima, Insumos y Otros Materiales

COSTO DE MATERIA PRIMA
Cantidad por Consumo Consumo Costo Anual
Materia Prima Costo/Kg
unidad diario en # Anual (Kg) (S/.)
Baterías (unid) 1 3456 20.6 902016.00 18581529.60
Cables de cobre (m) 0.04 138.24 0.6 36080.64 21648.38
Silicona (Kg) 0.02 69.12 9.78 18040.32 176434.33
Pin usb B & C (unid) 1 3456 0.8 902016.00 739653.12
Panel solar (unid) 1 3456 6.52 902016.00 5881144.32
Cuero sintético (m) 0.16 552.96 8.15 144322.56 1176228.86
Tela poliéster (m) 0.10 345.6 32.6 90201.60 2940572.16
TOTAL 29517210.78
86
COSTOS DE OTROS MATERIALES
Unidad de Consumo Consumo Costo Unitario Costo Anual
Concepto
medida mensual Anual (S/.) (S/.)
Uniformes pieza 7.33 88 65 5720
Guantes pares 7.33 88 20 1760
Botas industriales pares 1.83 22 70 1540
Casco pieza 0.69 8.33 35 291.67
Lentes pieza 5.50 66 18 1188
Escobas pieza 12 144 10 1440
Pallets pieza 50 600 16 9600
TOTAL 21539.67
COSTO DE ENVASES Y EMBALAJES
Cantidad por Cantidad por Costo por Consumo por Costo Anual
Concepto 5% de Merma
unidad día millar (S/.) año (miles) (S/.)
Cajas de cartón 6.91 7.26 1750 1.80 3157.06
Cinta embalaje 1.00 1.05 5800 0.26 1513.80
Bolsitas publicitarias 1.00 3456 3628.80 590 902.02 532189.44
TOTAL 536860.30
6.2.2. Costo de Mano de Obra Directa e Indirecta

Se agregan beneficios al sueldo de cada trabajador con un factor 1.5, en los cuales se
incluyen CTS, Seguros, Bonos, etc.
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

Puesto por Sueldo Beneficios Sueldo Anual
Puesto Turno por día
turno Mensual (S/.) Sociales (S/.)
Obrero 20 2 1700 2550 1224000
Almacenero 2 2 1900 2850 136800
TOTAL 1360800
COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA

Sueldo Beneficios Sueldo Anual
Puesto
Mensual (S/.) Sociales (S/.)
Gerente de Produccion 15000 22500 270000
Jefe de Planta 6800 10200 122400
TOTAL 392400
6.2.3. Costos de servicios

Dentro de estos costos se han considerado el consumo de energía eléctrica y de agua.
87
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Nro. de Consumo Kw/h Consumo Kw/h Total de
Equipo Unidades HP del motor Horas/día
Motores x motor Total consumo Kw/h
Maquina silicona 6 2 3 8.5 306 16 4896
Impresora plana 4 1 1.5 5.5 33 16 528
Cortadora de tela 1 1 2 5 10 16 160
TOTAL 5584
COSTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Costo Anual (Total Kw/h x día x 261 días lab) 1457424.00 Kw/año
Costo Anual + Imprevistos (+5% Consumo Anual) 1530295.20 Kw/año
Carga Total por Hora 732.90 Kw/h
Demanda Concentrada (70% carga total x hora) 513.03 Kw/h
Cargo por manten. (25% adic. carga total x hora) 183.23
Cargo por alumb público (6% adic. sobre carga total) 43.97
Carga Total Neta 1473.13 Kw/h
Costo (S/.) 0.48 S/. /Kw
Horas por Año (8h/día x 261 días/año) 2088.00 Horas/Año
Costo Anual Consumo de Energía Eléctrica (S/.) 1466585.95 S/.
COSTO CONSUMO DE AGUA

Limpieza diaria del equipo de producción 100 litros
Limpieza diaria general de la empresa 600.00 litros
Riego de áreas verdes 200.00 litros
Agua disponible para el personal 4410.00 litros
Consumo diario total 5310.00 litos/día
Consumo anual (consumo diario por 261 días lab) 1385910.00 litros/año
Imprevistos (+5% consumo anual) 69295.50 litros/año
Consumo Anual total (L) 1455205.50 litros/año
Consumo Anual total (m3) 1455.21 m3/año
COSTO TOTAL ANUAL (tarifa=S/.4 x m3) 5820.82 S/. /año
88
6.3. Presupuestos del Proyecto
6.3.1. Presupuestos de Ingresos, Costos y Gastos

SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
Concepto Cantidad
Mensual (S/.) Sociales (S/.)
Gerente General 1 30000 45000 540000
Gerente de Logística 1 20000 30000 360000
Gerente Administrativo 1 20000 30000 360000
Secretaria 1 2000 3000 36000
Jefe de RR.HH 1 7000 10500 126000
Asistente Contable 2 2500 3750 45000
Asistente Aduanas 3 2500 3750 45000
TOTAL 1512000
GASTO ADMINISTRATIVO
Concepto Costo (S/.)
Sueldo del personal 1512000

Gastos de oficina 2800
Comunicaciones 18000
TOTAL 1532800
SUELDO PERSONAL DE VENTAS

Concepto Cantidad
Mensual (S/.) sociales (S/.)
Gerente de Ventas y Marketing 1 20000 30000 360000
Supervisor de Ventas 1 5000 7500 90000
Vendedores 10 2500 37500 450000
Personal de Marketing 5 3000 22500 270000
Chofer-Repartidor 1 1500 2250 27000
TOTAL 1197000
89
GASTO DE VENTAS
Concepto Costo (S/.)
Sueldo del personal 1197000

Comisión por ventas 264216.6
Publicidad 7200
Gasto de oficinas 1500
Otros gastos 304000
TOTAL 1773916.6
CÁLCULO DE COMISIÓN DE VENTAS

Nro. de Cases a vender 880722 Cases
Precio de venta al mayorista 60 S/.
Comisión por venta (0.5% de la venta neta) 264216.6 S/.
OTROS GASTOS DE VENTAS

Mantenimiento Anual del vehículo 100000 S/.
Combustible Anual 180000 S/.
Viaticos 24000 S/.
TOTAL ANUAL 304000 S/.
COSTO DE MANTENIMIENTO
Valor de Mant. Anual
Equipo
compra (7% del VC)
Maquina silicona 305706.50 21399.455
Impresora plana 22022.60 1541.58228
Cortadora de tela 1061.13 74.2791
TOTAL 23015.31638
90
PRESUPUESTO COSTO DE PRODUCCIÓN
Concepto Costo
Materia prima 29517210.78
Envase y embalajes 536860.30
Otros materiales 21539.67
Energía electrica 1466585.95
Agua 5820.82
Mano de obra directa 1360800
Mano de obra indirecta 392400
Costo de control de calidad 167400
Mantenimiento 23015.31638
Depreciación 753060.73
TOTAL 34244693.55
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA

Concepto Costo %
Costo de Producción 34244693.55 91.19%
Costo de Administración 1532800 4.08%
Costo de Ventas 1773916.6 4.72%
TOTAL 37551410.15 100.00%
6.3.2. Depreciación
CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
%Depreciación Valor de
Concepto Valor 1 2 3 4 5
Anual Salvamento
Equipo de Producción 328790.23 8% 26303.21872 26303.21872 26303.21872 26303.21872 26303.21872 197274.14
Vehículos 25428.00 20% 5085.6 5085.6 5085.6 5085.6 5085.6 0.00
Equipos de Oficina 66620 10% 6662 6662 6662 6662 6662 33310
Computadoras 60000 25% 15000 15000 15000 15000 0 0
Obra Civil 618900 5% 30945 30945 30945 30945 30945 464175
Inversión AFI 116603.17 10% 11660.31699 11660.31699 11660.31699 11660.31699 11660.31699 58301.58
TOTAL 95656.13571 95656.13571 95656.13571 95656.13571 80656.13571 753060.7253
91
6.3.3. Punto de Equilibrio
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
PRESUPUESTO DE VENTAS CALCULO COSTOS VARIABLES

Nro de Cases a vender 880723 Concepto Valor
Precio de Venta 60 Materia Prima 29517210.78
Ingresos 52843380 Envases y Embalajes 536860.30
Otros Materiales 21539.67
Concepto Costos % Energia Electrica 1466585.95
Ingresos 52843380 Agua 5820.82
Costos Totales 37551410.15 Punto de Equilibrio en Unidades 234811.757 Combustible (Ventas) 180000
Costos Variable 31992234.11 85.20% Punto de Equilibrio en S/. 14088705.42 Comision de Ventas 264216.6
Costos Fijos 5559176.04 14.80% Utilidad Operativa Objetivo 20000000 TOTAL 31992234.11
CV Unitario 36.32 Ventas (en Unidades) 1079583.555
CF Unitario 6.31 Ventas (en S/.) 64775013.29
Margen Contribuc 23.68
92
Cases Producidos Costos Fijos Costo Variable Costo Total Ingreso Neto
0.00 5,559,176.04 0.00 5,559,176.04 0.00
74,000.00 5,559,176.04 2,688,047.57 8,247,223.62 4,440,000.00
80,000.00 5,559,176.04 2,905,997.38 8,465,173.42 4,800,000.00
84,000.00 5,559,176.04 3,051,297.25 8,610,473.29 5,040,000.00
90,000.00 5,559,176.04 3,269,247.05 8,828,423.09 5,400,000.00
100,000.00 5,559,176.04 3,632,496.72 9,191,672.76 6,000,000.00
140,000.00 5,559,176.04 5,085,495.41 10,644,671.45 8,400,000.00
200,000.00 5,559,176.04 7,264,993.45 12,824,169.49 12,000,000.00
240,000.00 5,559,176.04 8,717,992.13 14,277,168.18 14,400,000.00
300,000.00 5,559,176.04 10,897,490.17 16,456,666.21 18,000,000.00
340,000.00 5,559,176.04 12,350,488.86 17,909,664.90 20,400,000.00
400,000.00 5,559,176.04 14,529,986.89 20,089,162.93 24,000,000.00
440,000.00 5,559,176.04 15,982,985.58 21,542,161.62 26,400,000.00
500,000.00 5,559,176.04 18,162,483.61 23,721,659.66 30,000,000.00
540,000.00 5,559,176.04 19,615,482.30 25,174,658.35 32,400,000.00
600,000.00 5,559,176.04 21,794,980.34 27,354,156.38 36,000,000.00
640,000.00 5,559,176.04 23,247,979.03 28,807,155.07 38,400,000.00
700,000.00 5,559,176.04 25,427,477.06 30,986,653.10 42,000,000.00
740,000.00 5,559,176.04 26,880,475.75 32,439,651.79 44,400,000.00
800,000.00 5,559,176.04 29,059,973.78 34,619,149.82 48,000,000.00
840,000.00 5,559,176.04 30,512,972.47 36,072,148.51 50,400,000.00
900,000.00 5,559,176.04 32,692,470.51 38,251,646.55 54,000,000.00
940,000.00 5,559,176.04 34,145,469.19 39,704,645.24 56,400,000.00
93
6.4. Estados Financieros del Proyecto
6.4.1. Estado de Pérdidas y Ganancias

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas 52843380 54061740 54061740 54061740 54061740
Venta de Activos
TOTAL INGRESOS 52843380 54061740 54061740 54061740 54061740
EGRESOS
Costo Mano Obra Directo 1360800 1360800 1360800 1360800 1360800
Costo Mano Obra Indirecto 392400 392400 392400 392400 392400
Comisiones 0.60% 317060.28 324370.44 324370.44 324370.44 324370.44
Gastos Administrativos 1532800 1532800 1532800 1532800 1532800
Depreciación 83995.81872 56.206 56.206 56.206 56.206
Amortización 11660.31699 11660.31699 11660.31699 11660.31699 11660.31699
TOTAL EGRESOS 3698716.416 3622086.963 3622086.963 3622086.963 3622086.963
UTILIDAD OPERATIVA / ECONOMICA 49144664 50439653.04 50439653.04 50439653.04 50439653.04

Impuestos x Operaciones 30% 14743399.08 15131895.91 15131895.91 15131895.91 15131895.91
UTILIDAD OPERATIVA NETA 34401265 35307757.13 35307757.13 35307757.13 35307757.13

Deducibles por Operaciones 0 0 0 0 0
Tributos a Pagar por Operaciones 14743399.08 15131895.91 15131895.91 15131895.91 15131895.91
Gastos Financieros 4463109.308 4148170.752 3226408.647 2147946.984 886146.8385
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 29938155 31159586.37 32081348.48 33159810.14 34421610.29

Impuestos Netos 30% 8981446.56 9347875.912 9624404.544 9947943.043 10326483.09
UTILIDAD NETA 20956709 21811710.46 22456943.94 23211867.1 24095127.2

Deducible (Credito Tributario Neto) 0 0 0 0 0
Tributos Netos a Pagar 8981446.56 9347875.912 9624404.544 9947943.043 10326483.09
Escudo Tributario por Financiamiento 4463109.308 4148170.752 3226408.647 2147946.984 886146.8385
94
6.4.2. Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ingresos por Ventas 52843380 54061740 54061740 54061740 54061740
Ingresos por Ventas subproductos
Otros Ingresos 15000
TOTAL INGRESOS 52843380 54061740 54061740 54076740 54061740
EGRESOS
Costo Fijo 5559176.042 5687348.723 5687348.723 5687348.723 5687348.723
Costo Variable 31992234.11 32729848.9 32729848.9 32729848.9 32729848.9
SUB TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 37551410.15 38417197.62 38417197.62 38417197.62 38417197.62
Gastos de Administración 1532800 1532800 1532800 1532800 1532800
Gastos de Ventas 1773916.6 1773916.6 1773916.6 1773916.6 1773916.6
Depreciación AF 83995.81872 83995.81872 83995.81872 83995.81872 83995.81872
Amortización de Intangibles 11660.31699 11660.31699 11660.31699 11660.31699 11660.31699
TOTAL EGRESOS 40953782.89 41819570.36 41819570.36 41819570.36 41819570.36
Impuestos Netos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 11889597 12242169.64 12242169.64 12257169.64 12242169.64
30% 3566879.133 3672650.893 3672650.893 3677150.893 3672650.893
(+) DEPREC (+) AMORT 95656.13571 95656.13571 95656.13571 95656.13571 95656.13571
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 8418374 8665174.886 8665174.886 8675674.886 8665174.886
FLUJO DE CAJA DE CAPITAL
0 1 2 3 4 5
INVERSIÓN AF TANGIBLE E INTANGIBLE
Total AF Tangible e Intangible -4860954.90 -60000
Valor de Recupero AF Tangible 15000 744844.74
Capital de Trabajo -34723727.38
Recuperación Capital de Trabajo 34723727.38
FLUJO DE CAJA DE CAPITAL -39584682.28 0 0 0 -45000 35468572.12
6.4.3 Cok del accionista y CPPC

CALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL ACCIONISTA CALCULO DEL CPPC
t 30% % D (Prom) 70%

D/C 2.333333333 % C (Prom) 30%
Rf 2.94% Prestamo 27,872,529.90
Rm - Rf 4.62% Aporte 11,945,369.96
RP 1.36% Ke 14.40%
Beta no apalanc 0.83 Ki 17%
Beta apalancado 2.19 t 30.00%
Ke 14.40% Ki(1-t) 11.90%
Ko 12.65%
95
6.5. Financiamiento del Proyecto
6.5.1. Estructura de Capital

El siguiente proyecto presentará 70% de deuda y 30% de capital del inversionista
6.5.2. Financiamiento de la Inversión

Inversion Inicial 39,817,899.86 S/.
Aporte Propio 11,945,369.96 S/.
Financiamiento 27,872,529.90 S/.
Período de Gracia 4 trimestres
Tasa Efectiva Anual 17%
Tasa Efectiva Trimestral 4.00%
Periodo de Pago 20 trimestres
Cuota 2,392,575.20 al final del periodo
Escudo Trib x Financiam 30%
Periodo (En Trimestres)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Saldo 27,872,529.90 27,872,529.90 27,872,529.90 27,872,529.90 27,872,529.90 26,595,732.03 25,267,822.12 23,886,754.06 22,450,399.87 20,956,546.37 19,402,891.76
Interés 1115777.327 1115777.327 1115777.327 1115777.327 1115777.327 1064665.278 1011507.14 956221.0065 898721.6893 838920.592
Amortización 0 0 0 0 1,276,797.87 1,327,909.92 1,381,068.05 1,436,354.19 1,493,853.51 1,553,654.60
Cuota Trimestral 1115777.327 1115777.327 1115777.327 1115777.327 2,392,575.20 2,392,575.20 2,392,575.20 2,392,575.20 2,392,575.20 2,392,575.20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17,787,042.14 16,106,507.74 14,358,699.14 12,540,923.25 10,650,379.19 8,684,153.94 6,639,217.88 4,512,420.09 2,300,483.54 0.00
776725.5711 712040.7944 644766.5933 574799.3095 502031.135 426349.9462 347639.1309 265777.4089 180638.6448 92091.65387
1,615,849.62 1,680,534.40 1,747,808.60 1,817,775.89 1,890,544.06 1,966,225.25 2,044,936.06 2,126,797.79 2,211,936.55 2,300,483.54
2,392,575.20 2,392,575.20 2,392,575.20 2,392,575.20 2,392,575.20 2,392,575.20 2,392,575.20 2,392,575.20 2,392,575.20 2,392,575.20
0 1 2 3 4 5
Préstamo 27872529.9
Interés 4463109.308 4148170.752 3226408.647 2147946.984 886146.8385
Amortización 0 5,422,130.03 6,343,892.13 7,422,353.80 8,684,153.94
Escudo Tributario por Financiamiento -1338932.792 -1244451.226 -967922.594 -644384.0952 -265844.0515
SERVICIO DE LA DEUDA 27872529.9 3124176.515 8325849.555 8602378.187 8925916.686 9304456.729
96
6.5.3. Amortización
CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
%Depreciación Valor de
Concepto Valor 1 2 3 4 5
Anual Salvamento
Equipo de Producción 328790.23 8% 26303.21872 26303.21872 26303.21872 26303.21872 26303.21872 197274.14
Vehículos 25428.00 20% 5085.6 5085.6 5085.6 5085.6 5085.6 0.00
Equipos de Oficina 66620 10% 6662 6662 6662 6662 6662 33310
Computadoras 60000 25% 15000 15000 15000 15000 0 0
Obra Civil 618900 5% 30945 30945 30945 30945 30945 464175
Inversión AFI 116603.17 10% 11660.31699 11660.31699 11660.31699 11660.31699 11660.31699 58301.58
TOTAL 95656.13571 95656.13571 95656.13571 95656.13571 80656.13571 753060.7253
6.6. Evaluación Económica-Financiera del Proyecto
6.6.1. Flujo de Caja Económico-Financiero

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
COK del Accionista 14.4% 0 1 2 3 4 5

Flujo de Caja Operativo 8418374 8665174.886 8665174.886 8675674.886 8665174.886
FLujo de Caja de Capital -39584682.28 0 0 0 -45000 35468572.12
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -39584682.28 8418374.113 8665174.886 8665174.886 8630674.886 44133747
VANE 7,748,691.73
TIRE 20%
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
COK del Accionista 14.40% 0 1 2 3 4 5

Flujo de Caja Económico -39584682.28 8418374.113 8665174.886 8665174.886 8630674.886 44133747
Préstamo 27872529.9 0 0 0 0 0
Interés 0 -4463109.308 -4148170.752 -3226408.647 -2147946.984 -886146.8385
Amortización 0 0 -5,422,130.03 -6,343,892.13 -7,422,353.80 -8,684,153.94
Escudo Fiscal Interés Préstamo 0 1338932.792 1244451.226 967922.594 644384.0952 265844.0515
FLUCO DE CAJA FINANCIERO -11712152.37 5294197.597 339325.3309 62796.69945 -295241.7994 34829290.27
VANF 10,821,502.01
TIRF 35%
6.6.2. Determinación del Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR),
Ratio de Beneficio Costo (B/C) y Periodo de Recuperación (PR)
VANE 7,748,691.73
TIRE 20%
97
VANF 10,821,502.01
TIRF 35%
6.7. Análisis de Escenarios

ESCENARIOS USO CAPACIDAD DE PRODUCCION 1 2 3 4 5
Escenario Pesimista 60% 60% 70% 80% 80%
Escenario Esperado 98% 100% 100% 100% 100%
Escenario Optimista 100% 100% 100% 100% 100%
ESCENARIOS PRECIO POR UNIDAD 1 2 3 4 5

Escenario Pesimista 30 40 40 50 50
Escenario Esperado 60 60 60 60 60
Escenario Optimista 60 70 70 80 80
Resumen del escenario

Valores actuales: Optimista Esperado Pesimista
Celdas cambiantes:
Cap_Inst_Año1 98% 100% 98% 60%
Cap_Inst_Año2 100% 100% 100% 60%
Cap_Inst_Año3 100% 100% 100% 70%
Cap_Inst_Año4 100% 100% 100% 80%
Cap_Inst_Año6 100% 100% 100% 80%
PrecioxUnidad_Año1 60 60 60 30
Celdas de resultado:
VANE 7,748,691.73 30,584,929.69 7,748,691.73 -33,560,212.04
TIRE 20% 35% 20% -8%
VANF 6,186,854.29 26,575,591.14 6,186,854.29 -32,337,696.95
TIRF 31% 65% 31% -23%
6.8. Análisis de Sensibilidad ante Riesgos Financieros
6.8.1. Punto Muerto

PRESUPUESTO DE VENTAS 0 1 2 3 4 5
Precio x cases 60 60 60 60 60
Cantidad de cases 880723 901029 901029 901029 901029
98
Presupuesto de ventas Año 1
Nro de Cases a vender 880723
Precio de venta 60
TOTAL INGRESOS 52843380
Concepto Costo
Ingresos 52843380
Costos Totales 37551410.15
Costos Varibles 31992234.11
Costos Fijos 5559176.04
CV Unitario 36.32
CF Unitario 6.31
Punto de Equilibrio en Unidades 234812

Punto Muerto en Unidades 669667
6.8.2. Análisis de Riesgos (@Risk)
99
De este gráfico podemos interpretar que existe una probabilidad del 33,1% de que el VANE sea
negativo, lo cual no es muy bueno, por otro lado existe un probabilidad del 66,9% de que el
VANE sea positivo
De este gráfico podemos inferir que la probabilidad de que el VAN se encuentre entre -5 y 11.7
millones es del 86,3%
100
Este gráfico tornado nos indicará cuales son las variables que causan un mayor efecto sobre la
variación del VANE, en este caso tenemos como principales a:
 Costo Variable
 Precio por unidad del Año 1
 Planes de Producción y Ventas del Año1
 Precio por unidad Año 2
De este gráfico evaluaremos el coeficiente de Curtosis, el cual resultó ser de 2.99 lo cual nos
indica que es una distribución normal leptocúrtica, es decir, más apuntada y con colas menos
anchas que la normal.
Con respecto al coeficiente de asimetría, presenta un valor de 0.1386, lo cual nos indica que es
una distribución asimétrica hacia la derecha.
Por último, se tiene la desviación estándar con un valor de 4.3%, que indica que los datos están
relativamente separados de la media, pero no tanto.
CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
101
 El presente proyecto, concluye dando respuesta a que Xemx Perú SAC será una empresa
que tendrá éxito en el mercado pero moderado. Después de haber evaluado el análisis
estratégico, el estudio de mercado, estudio técnico y estudio legal se puede decir que la
empresa será una buena inversión, ya que el VAN, los análisis de escenarios, punto
muerto y análisis de sensibilidad brindaron resultados positivos. La inversión inicial es de
aproximadamente 40 millones que al final del año se convertirá en 8 millones
aproximadamente, se recuperará lento en el primer año ya que no se trabaja en la máxima
capacidad de producción, para los siguientes años, ya se emplea el 100% de la capacidad
de producción.
 Según el @Risk, se tiene una probabilidad alta de obtener un VANE positivo, sin
embargo, se quisiera el que la probabilidad de obtener uno negativo sea menor.
Recomendación:
Darle un control posterior a la puesta en marcha de la empresa, con la finalidad de implementar
las variables con información estadística más reciente, a fin de que la empresa pueda estar
siempre a la vanguardia de la tecnología y no caer en la obsolescencia.
102
Anexo 1
DEMANDA XEMX
Penetración
Penetración
de usuarios
Poblacion Edad 18 a 24 Edad 25 a 49 Edad 50 a 55 Edad 56 a + de Telefonía Poblacion Tasa
X de
miles hab. años años años años Celular Urbana Desempleo
smartphone
Urbana
Año Urbanos
2008 1 28807034.00 34.20% 72.20% 10.50%
2009 2 29132013.00 39.50% 72.60% 11.40%
2010 3 29461933.00 51.30% 72.70% 8.80%
2011 4 29797694.00 65.70% 44.40% 74.30% 7.20%
2012 5 30135875.00 75.70% 44.80% 74.70% 6.40%
2013 6 30475144.00 80.30% 48.60% 75.30% 6.70%
2014 7 30814175.00 83.30% 50.40% 75.90% 6.10%
2015 8 31151643.00 105.26% 53.42% 76.67% 6.54%
2016 9 31488625.00 12.70% 23.60% 17.70% 13.00% 110.00% 54.94% 77.00% 6.94%
2017 10 33361200.00 12.70% 23.60% 17.70% 13.00% 119.94% 64.39% 77.86% 7.42%
2018 11 33697320.00 12.70% 23.60% 17.70% 13.00% 129.59% 66.69% 78.51% 8.37%
2019 12 34033440.00 12.70% 23.60% 17.70% 13.00% 139.24% 68.99% 79.16% 9.60%
2020 13 34369560.00 12.70% 23.60% 17.70% 13.00% 148.89% 71.29% 79.81% 11.11%
2021 14 34705680.00 12.70% 23.60% 17.70% 13.00% 158.54% 73.59% 80.46% 12.90%
1
Anexo 1
Objetivos
Cobertura Participacion
2017 26% 100%
Tasa de Crecimiento o Decrecimiento Tasa de Crecimiento
30.90% 5.79% -3.62% 2.86% 1.48% 9.11%
Mercado en…. Personas
Gasto en Gasto en
Gasto en accesorios Mcdo Mcdo.
NSE AB NSE C NSE D accesorios accesorios Mcdo Potencial Mcdo. Objetivo Mcdo. Meta
tecnológicos D Disponible Efectivo
tecnológicos AB tecnológicos C
7.20% 28.70% 35.20% 5.2% 4.4% 2.1%
25.00% 42.00% 25.00% 6.40% 4.90% 3.70%

32.73% 44.43% 24.09% 6.58% 4.97% 4.04% 3,963,119.43 3809.18927 3,428.27 880.72 880.72
42.84% 47.01% 23.22% 6.77% 5.05% 4.41% 5,240,101.76 8631.60618 7,768.45 1,995.71 1,995.71
56.08% 49.73% 22.38% 6.96% 5.12% 4.81% 6,927,859.47 19750.1381 17,775.12 4,566.43 4,566.43
56.08% 49.73% 22.38% 7.16% 5.20% 5.24% 6,996,280.18 26448.5806 23,803.72 6,115.18 6,115.18
56.08% 49.73% 22.38% 7.37% 5.27% 5.72% 7,064,700.89 35344.0742 31,809.67 8,171.90 8,171.90
880,722.65 880,722.65
1,995,713.67 1,995,713.67
4,566,429.44 4,566,429.44
6,115,176.33 6,115,176.33
8,171,903.40 8,171,903.40
(unidades)
2
Anexo 2
3
4
5
6
Anexo 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Anexo 4
1
2
3
4
5
6
1
2
3

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UNIVERSIDAD ESAN

Proyecto de Inversión de Diseño y Evaluación de Proyectos

Leslie Mireya Asenjo Sánchez

José Salvador Becerra Bisso

Stefano Jordan Betancourt Cárdenas

Carol Janeth Mejía Suárez

Lima, Mayo, 2017

Curso: Diseño y Evaluación de Proyectos (ING) Ciclo: 2017-1

Muestra los Muestra los resultados

Curso: Diseño y Evaluación de Proyectos (ING) Ciclo: 2017-1

Profesor(a): Luigi Lizza Mendoza Evidencia: Proyecto de Pre-factibilidad

Curso: Diseño y Evaluación de Proyectos (ING) Ciclo: 2017-1

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 8

Ilustración 1 Canal de distribución corto ...................................................................................... 14

1.1 Descripción de la Realidad Problemática

A lo largo de los últimos 5 años en el Perú, la adquisición de smartphones ha ido en aumento de

1.2 Formulación del Problema.

1.2.1 Problema General

1.2.2 Problemas Específicos.

1.3 Objetivos de la Investigación.

1.3.1 Objetivo General

1.3.2 Objetivos Específicos

1.4 Justificación de la Investigación

1.5 Delimitación del Estudio

El presente informe es solo un estudio de factibilidad del proyecto.

2.1 Modelo de Negocio Propuesto

2.1.1 Producto y propuesta de valor

Xemx te da la ventaja de poder comprar un producto totalmente exclusivo, con múltiples

2.1.2 Segmentos de clientes

2.1.3 Relacionamiento con clientes

Se identificaron dos canales de distribución en Perú de nuestro producto.

El primer canal de distribución es aquel donde la producción se destina a un distribuidor

Ilustración 1 Canal de distribución corto

El segundo canal de distribución vendría ser un canal directo electrónico (e-Commerce):

Nuestra empresa priorizará el primer canal de distribución, que se consideraría un modelo

2.1.5 Recursos claves: instalaciones, infraestructura y tecnología

Aquí se centralizan los 3 aspectos:

Infraestructura: la planta contará con almacenes, oficinas administrativas, áreas de

Instalaciones: la planta en su totalidad deberá contar con instalaciones de agua,

2.1.6 Proveedores o socios claves

Ilustración 3 Principales proveedores de materia prima

Fuente: Elaboración Propia

2.1.7 Procesos o actividades claves

Fuente: Elaboración Propia

2.1.8 Fuentes de ingresos

2.1.9 Estructura de costos y gastos

➢ Costos fijos: instalación de la planta, adquisición de equipo y maquinaria.

➢ Gastos administrativos y de ventas: sueldos de la gerencia, staff y personal de

2.2.1 Análisis global

Fuente: Statista, s.f.

Fuente: IDC, 2016.

Ilustración 7 Smartphone Accessory Market Breakdown

Fuente: Statistic Brain, 2016.

Ilustración 8 Usuarios y penetración de Smartphone en el Perú, 2015-2020.

Fuente: Gestión, 2016.

Fuente: Veritrade, 2016.

2.2.2 Análisis social

Ilustración 11 Pirámide de la población estimada, por grupos de edad 2016

Fuente: INEI, 2016.

Actualmente, empleando datos estadísticos, se puede definir el perfil del “Smartphonero”

Fuente: Ipsos, 2016.

2.2.3 Análisis económico

Fuente: BBVA, 2017.

Ilustración 14 Índices de precios al consumidor de Lima Metropolitana