Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006

*Dos 4,1% pertencentes a Material de Construção no tocante ao

PIB, 72% se devem às lojas de pequeno e médio portes.

*O segmento é constituído de cerca de 138 mil lojas em todo o Brasil

*A cadeia da Construção Civil emprega 15 milhões de pessoas, sendo

4 milhões diretamente.

*A Anamaco tem em seu banco de dados 50 mil lojas cadastradas,

das quais 56% estão localizadas no estado de São Paulo; 10% em
Minas Gerais; 6% no Rio de Janeiro; 4,5% no Rio Grande do Sul;
4% no Paraná ; 4% na Bahia e 3,5% em Santa Catarina.
Estudos efetuados pela empresa americana de consultoria
Booz Allen Hamilton para o setor demonstram que 77% das
unidades habitacionais produzidas no Brasil são em regime
de auto-gestão: como a maioria dos brasileiros não pode
adquirir um imóvel financiado, os próprios consumidores
adquirem os produtos aos poucos e, com a ajuda dos vizinhos
ou terceirizando o serviço (contratando um pedreiro, alguém
para instalar o piso, etc) faz-se mais um cômodo, a própria
moradia ou reforma-se a antiga. Embora o poder de compra
do brasileiro tenha diminuído nos últimos anos, ele continua
comprando o material porque é uma necessidade.
O mercado é bastante heterogêneo, sendo a Construção Auto-Gerida /
Auto-Financiada predominante...**

Segmentaç Construção Habitacional(1)

Segmentação da Construç
Construção Construção
Auto-Gerida Via Construtora

Auto- R$
R$ 48
48 Bi
Bi (62%)
(62%) R$
R$ 22
22 Bi
Bi (30%)
(30%) R$ 70 Bi (92%)
(2)
Financiamento 700
700 mil U.H.(2) (64%)
mil U.H. (64%) 100
100 mil
mil U.H.
U.H. (9%)
(9%) 800 mil U.H. (73%)

Financiamento R$
R$ 0,7
0,7 Bi
Bi (0,9%)
(0,9%) R$
R$ 0,4
0,4 Bi
Bi (0,5%)
(0,5%)
(2)
R$ 1,1 Bi (1,4%)
Privado 20
20 mil U.H.(2) (2%)
mil U.H. (2%) 50
50 mil
mil U.H.
U.H. (5%)
(5%) 70 mil U.H. (6%)

Financiamento R$
R$ 33 Bi
Bi (4,1%)
(4,1%) R$
R$ 22 Bi
Bi (2,7%)
(2,7%) R$ 5 Bi (6,8%)
Governamental 130 mil U.H.(2)
130 mil U.H. (2) (12%)
(12%) 100
100 mil U.H. (9%)
mil U.H. (9%) 230 mil U.H. (21%)

R$ 52 Bi (67%) R$ 24 Bi (33%)
850 mil U.H.(2) (77%) 250 mil U.H. (23%)

(1) Estão excluídas as “Obras de Arte”, Construção Pesada e Obras Industriais e Obras de infra-estrutura
(2) O número de Unidades Habitacionais (U.H.) não contempla as reformas em unidades pré-existentes
Fonte: PNAD; Bacen; Caixa; Ministério das Cidades; CBIC; Prospectividade Tecnológica; PINI; base 2001
**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton
 Apesar de sua importância sócio-econômica, a Construção Civil enfrenta
sérios desafios**

Impacto Sócio-Econômico
do Construbusiness ... Porém com déficit
habitacional crescente...
Representa 13% do PIB
Aumento
1990 5,0 de 32%
O setor habitacional

–Fatura R$ 75 bilhões por ano 2000 6,6

Milhões de Unidades
–Gera 5,2 milhões de empregos diretos...

–... e outros 15 milhões de empregos

...E mercado estagnado (1994-2002)
indiretos e induzidos

PIB* 2,8%
–Arrecada cerca de R$ 15 bilhões em

-0,8% Varejo de
impostos Mat. Const.*

População 14,0%
Peso Expressivo na Economia...
Nota (*): Crescimento real (descontada a inflação)

**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

 ... em todas as classes sociais**

Edificaç
Edificações Residenciais Novas Expansão e Reforma de Unidades
(mil unidades habitacionais) Residenciais (mil unidades habitacionais)
670 2.600 3.100 2.100
110 260 900
70
5% 4% Construção 7% 4% 1% 1%
12% via
Construção 26% Construtora
via
Construtora

97% 97% 99% 99%

95% Construção 94%
88%
Auto-
74%
Construção Gerida
Auto-Gerida

A B C D/E A B C D/E

Fonte: Pesquisa IBOPE

**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

*O Brasil tem uma enorme demanda por material de construção,
pois conta com 45 milhões de domicílios, dos quais 7,5 milhões
não têm banheiros,
banheiros de acordo com dados do IBGE.

*Ao contrário do que se pensa, a compra dos materiais de

construção pelas construtoras representa apenas 23% dos produtos
fabricados pelo segmento.

*A Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de

Construção) – entidade que representa em âmbito nacional 138 mil lojas
de materiais de construção - atua no governo federal, objetivando a
criação de novos sistemas de crédito e a redução de impostos sobre os
produtos do setor
 Faturamento do setor – em bilhões de reais

45 43,23
39,48
40 36,39
34,5
33,5
35 32 33,2 32,2
30
28
30 26
24
25 20 21

20 16

15

10

0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Pesquisa
ANAMACO 2009
Avaliação da Indústria de
Materiais de Construção

Job 08/1700
Maio de 2009
 Introdução
Desde 1999 a ANAMACO e o IBOPE desenvolvem uma pesquisa
para subsidiar os fabricantes da indústria de materiais de
construção no acompanhamento do desempenho de marcas em
diversas categorias de produto.

Fornecer subsídios para

planejamento estratégico

A pesquisa também elege as empresas que mais se destacaram no

ano de 2008, de acordo com os critérios do “Índice ANAMACO”.
Estas empresas são premiadas com o Prêmio ANAMACO 2009.
 Objetivo da pesquisa
Conhecer o perfil das lojas de materiais de construção no Brasil
Monitorar o mercado das categorias avaliadas, analisando:
 Presença da categoria
 Presença das marcas
 Avaliação das marcas trabalhadas pelos lojistas em 5 atributos, além do overall.

Metodologia/ Target
Pesquisa quantitativa, realizada através de entrevistas
telefônicas via CATI – Computer Assisted Telephone
Interviews – com a utilização de um questionário
estruturado, composto apenas por perguntas fechadas,
previamente submetido à aprovação da ANAMACO.

As entrevistas foram realizadas entre 12/11/2008 e 28/01/2009.

 Universo
O universo de lojas de materiais de construção segundo a RAIS do
ano de 2007 é de 87.761 a nível Brasil.

A distribuição amostral leva em consideração, além dos dados da

RAIS, dados de potencial de mercado baseados em cerca de 20
variáveis obtidas em dados do IBGE, indicadores sócio-econômicos,
PIB, Renda Nacional, População, Contas Nacionais,PNAD (Pesquisa
Nacional por Amostras de Domicílios), POF (Pesquisa de Orçamento
Familiar) e outras fontes secundárias.

A amostra está desenhada para representar o Brasil e suas regiões. A

margem de erro considerando a amostra de 1412 lojas é de 2,59
pontos percentuais, considerando uma margem de confiança de 95%.
 Definições
Os lojistas entrevistados foram segmentados em dois grupos e
possuem as seguintes características:

Pequenos/ Médios Grandes clientes

lojas de pequeno e médio
porte sob a ótica das
indústrias de material de
construção.
amostra de lojistas pertencentes ao
ranking anual da Revista
ANAMACO, elaborado de acordo
com a importância das lojas para as
indústrias de materiais de construção.
Perfil das lojas de
material de construção
 Perfil das lojas – cotado
• Pará 2%
Região
• Amazonas 1%
• Rondônia 1%
• Roraima 1%
• Tocantins 0,4%
• Acre 0,3%
• Amapá 0,4%
Norte • Bahia 6%
• Pernambuco 4%
6% Nordeste • Ceará 3%
• Maranhão 1%
19% • Alagoas 1%
• Paraíba 1%
• Rio grande do Norte 1%
Centro-Oeste • Piauí 1%
• Sergipe 1%

7% Sudeste
• Goiás 3%
• Distrito Federal 2% 52% • São Paulo 30%
• Mato Grosso 1% • Rio de Janeiro 11%
• Mato Grosso do Sul 1% • Minas Gerais 10%
Sul • Espírito Santo 2%

16%
• Rio Grande do Sul 7%
• Paraná 6%
• Santa Catarina 3%
 Perfil das lojas
Tamanho - área de vendas (%)

TOTAL 53 53 53

19 19 18
14 14 12
8 11
7 7 7 7
1 1

2006 2007 2008

Até 300 mts2 De 301 a 700m2

De 701 a 1000m2 De 1001 mts2 a 9000 mts2
Mais de 9000m2 Não sabe/ recusa

Base: (2008) Total da amostra (1412)

(2007) Total da amostra (1405)
(2006) Total da amostra (1432)

P25. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área
de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de
compras? (ESPONTÂNEO - RM)
 Perfil das lojas
Número de funcionários (%)

Média = 45 Média = 45 Média = 34

TOTAL

59
50 53
38 35 31

6 7 4 7 4 5
1

2006 2007 2008

Até 10 funcionários De 11 a 50 funcionários

De 51 a 100 funcionários Mais de 100 funcionários
Não Sabe

Base: (2008) Total da amostra (1412)

(2007) Total da amostra (1405)
(2006) Total da amostra (1432)

P22. Qual é o numero total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo
setor de compras, considerando terceirizados? (ESPONTÂNEO - RU)
 Perfil das lojas
Tipos de atendimento (%)
47% + de 100 func
40% de 701 a 1000m2// 40% 1001 a 9000 M2
49% mais 14500 itens
99
72 40% grandes clientes
43% 41 a 100 func// 53% + de 100 func
42% mais 14500 itens

28 24
7
TOTAL
2008

Vendas na loja, atendimento pessoal

Vendas por telefone (RECEPTIVO)
Internet
Telemarketing (VENDAS POR TELEFONE – ATIVO)
Outros

Venda externa/visita = 6%

Base: (2008) Total da amostra (1412)

P23. Quais os tipos de atendimento ao consumidor a sua loja possui? (ESTIMULADO - RM)
P24. Alguma outra forma além dessas que mencionei?
 Perfil das lojas
Número de itens comercializados (%)

Média = 7,775 Média = 6,831 Média = 6,514

23 20 20
18 18
14 1412 1313
1012 1111 11
8 9 10 10 8 8 8 9 11
TOTAL

2006 2007 2008

Até 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
De 4001 a 5000
De 5001 a 14500
Mais de 14500
Não sabe/ recusa (espontâneo)

Base: (2008) Total da amostra (1412)

(2007) Total da amostra (1405)
(2006) Total da amostra (1432)

P26. Qual o número de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) r.(a) é responsável pelo setor de compras?
(ESPONTÂNEO - RU)
 Perfil das lojas
Tipo de loja (%)
TOTAL

Básico (cal, cimento, madeira, aço, areia) 32

Material elétrico e iluminação 5

Material hidráulico 10

Revestimento cerâmico 11

Pintura – Tintas e acessórios (pincel, lixas...) 8

Portas, Janelas e esquadrias 2

Não tem nenhuma categoria que represente + 50% 30

Outros 2

2008

Base: (2008) Total da amostra (1412)

(2007) Total da amostra (1405)
(2006) Total da amostra (1432)

PA. Inicialmente, eu gostaria de saber como o(a) Sr(a). classificaria a sua loja. Para isso, vamos considerar
que, se sua loja vende mais de 50% de um das categorias de produtos que vou citar, vamos dizer que é uma
loja voltada para este tipo de produto: (ESTIMULADO - RU)
5 Categorias que mais contribuíram para o
Faturamento Total (%)
TOTAL
45
Cimentos 46
47
50
Tintas para paredes, teto e fachada 48
41
52
Tubos de PVC para água fria 41
31
10
Conexões de PVC para água fria 30
27
37
Revestimentos cerâmicos 31
27
26
Argamassas colantes 26
24
19
Vergalhões de aço 25
21
31
Fios e cabos elétricos 21
16
17
Louças sanitárias 18
14
18
Metais sanitários 18
12 2006
5 2007
Rejuntamento cerâmico 9
12 2008
Base: (2008) Total da amostra (1412)
(2007) Total da amostra (1405)
(2006) Total da amostra (1432)

P17. Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 2008, vamos considerar as 5
categorias que mais contribuíram para o total do faturamento? (ESPONTÂNEO - RM)