Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
DE MARCHÉS
AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION DES OPPORTUNITÉS ET DES
OBSTACLES DU COMMERCE MONDIAL
La section Recherche et Analyse de Marchés (MAR) produit et diffuse des outils d’analyse de
marchés en ligne, mène des études de marchés, et offre des programmes de renforcement des
capacités en analyse de marchés pour les exportateurs, les institutions d'appui au commerce et
les décideurs politiques des pays en développement.
DÉFI DANS LE COMMERCE MONDIAL
Le défi principal pour les exportateurs est de
trouver de l’information commerciale fiable
sur les marchés.
L’ITC aborde toutes ces questions avec ses outils d'analyse de marchés, ses données de
marchés et ses sources d'informations.
Les outils sont une source d’information unique, tant au niveau du détail des produits qu’au
niveau de la couverture géographique – en particulier pour les pays en développement et les
pays les moins avancés. Plus de 350,000 utilisateurs dans 224 pays et territoires se sont inscrits
pour utiliser les outils. Les utilisateurs incluent des entreprises, dont la majorité des 100 plus
grandes entreprises multinationales, des gouvernements et des universités.
Les pays en développement peuvent utiliser ces outils pour développer leurs exportations en
identifiant des opportunités pour la diversification des produits ou des marchés. Un large
éventail d'options de navigation, combiné à de solides instruments d’analyse - tableaux, cartes
et graphiques – permettent de réaliser, en toute simplicité, des études relatives au commerce
pour des produits ou groupes de produits, des secteurs ou des pays.
LES UTILISATEURS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT BÉNÉFICIENT D'UN ACCÈS GRATUIT aux
outils grâce au financement de la Commission Européenne (CE) et des donateurs au Fond
d'affectation spéciale de l’ITC. La plupart des fonctionnalités des outils de l’ITC sont également
accessibles gratuitement aux utilisateurs basés dans les pays développés. Un abonnement est
nécessaire pour obtenir un accès complet. Plus d’information disponible sur la page d’accueil
des outils d’analyse de marchés de l’ITC.
Pour créer votre compte d’utilisateur GRATUIT, inscrivez-vous directement à :
www.intracen.org/marketanalysis
L’inclusion dans Trade Map de données sur les entreprises est le résultat d’une enquête
effectuée auprès des utilisateurs des outils d’analyse de marchés. Il émane de cette enquête
que l’ajout de ce type d’informations est un complément important aux données statistiques
existantes. L'ajout des données sur les entreprises a été rendu possible suite à un accord avec
Kompass International qui est une entreprise spécialisée en annuaires de sociétés entreprise à
entreprise.
www.facebook.com/ITCmarketanalysistools
www.twitter.com/ITC_MktAnalysis
www.youtube.com/user/MarketAnalysisTools
TRADE MAP (www.trademap.org)
Une base de données interactive permettant d’accéder en ligne à des statistiques du
commerce international; elle fournit des indicateurs sur la performance des exportations, la
demande internationale, les marchés alternatifs et le rôle des pays concurrents du point de
vue du produit mais également du point de vue des marchés sélectionnés.
Trade Map englobe les flux commerciaux annuels (miroir et directs) de plus de 220 pays et
territoires, et 5 300 produits définis au niveau 2, 4 ou 6 chiffres du Système Harmonisé. Ces
flux sont associés à différents indicateurs du commerce (indices, valeurs, quantités, tendances,
parts de marché, valeurs unitaires, concentration et distance) et à des séries chronologiques
(depuis 2001) affichées sous forme de graphiques, de cartes ou de tableaux. Les valeurs
peuvent être sélectionnées dans 17 devises différentes. Quant aux données du commerce,
elles sont disponibles au niveau de la ligne tarifaire pour plus de 150 pays et par mois ou par
trimestre pour plus de 110 pays. Les données mensuelles de la plupart des pays de l’OCDE sont
constamment mises à jour.
Présélection des marchés prioritaires : permet d’afficher tous les pays importateurs
pour un produit sélectionné, d’illustrer la concentration des importations et de visualiser les
pays où la demande a augmenté au cours des cinq dernières années.
Aperçu des pays concurrents sur les marchés mondiaux et spécifiques : permet
d’identifier les principaux pays exportateurs d'un produit donné, de mettre en évidence la
position d’un pays donné en termes d’exportations mondiales ou dans les importations de
pays partenaires ou voisins.
Visualisation des tendances et des aspects saisonniers : permet d’afficher les données
mensuelles sous forme de graphiques et d’identifier les creux et les pics réguliers observés au
niveau des valeurs, des quantités et des valeurs unitaires.
Exportation des données : permet de sauvegarder dans un fichier toutes les données
recueillies sur Trade Map, de télécharger les données sous forme de fichier texte ou Excel,
mais aussi sous forme de graphiques ou d’images.
Informations sur les tarifs : permet d’afficher des informations sur les tarifs équivalents
ad valorem auxquels les pays sont confrontés dans le cadre de leurs exportations ou les tarifs
appliqués par les pays importateurs.
MARKET ACCES MAP (www.macmap.org)
Une application web interactive développée par le Centre du Commerce International (ITC)
pour aider les exportateurs, institutions d’appui au commerce, décideurs en matière de
politiques commerciales et institutions académiques des pays en développement. En se
proposant d’améliorer la transparence des marchés et de faciliter l’analyse des questions liées
à la politique commerciale, l’application offre plusieurs perspectives par rapport aux différents
types d’obstacles qui affectent le commerce international.
POINTS FORTS
Market Access Map permet d’analyser les
droits de douane appliqués, droits liés à la
clause de la nation la plus favorisée (NPF) et les
préférences tarifaires appliquées
unilatéralement ou dans le cadre des accords
commerciaux régionaux et bilatéraux. Le calcul
automatisé des équivalents ad valorem (EAV)
pour tous les tarifs non ad valorem permet aux
utilisateurs de comparer le niveau de
protection entre les différents pays, d’agréger
les tarifs douaniers au niveau sectoriel ou
régional. L’application inclut également des
informations relatives aux contingents
tarifaires, recours commerciaux, règles et
certificats d’origine, droits consolidés des pays membres de l’OMC, mesures non-tarifaires
(MNT) et flux commerciaux afin d’aider les utilisateurs à définir leurs marchés prioritaires et à
analyser leurs marchés partenaires. Market Access Map permet également de préparer les
négociations d’accès au marché grâce au module de simulations de réductions tarifaires.
MESURES NON
TARIFAIRES
APPLIQUÉES PAR
HONG KONG
(CHINE) AU TABAC
IMPORTÉ DU
MALAWI
INVESTMENT MAP (www.investmentmap.org)
Un outil d'analyse interactif en ligne qui rassemble en un seul portail des données statistiques
sur les investissements directs étrangers (IDE), le commerce international et les tarifs
douaniers. Investment Map permet de réaliser des analyses par pays, par partenaires
commerciaux et par industries. Il comprend également des informations pratiques sur les
activités des filiales étrangères dans les pays en développement et les économies en transition.
POINTS FORTS
Investment Map fournit les données sur les IDE au niveau sectoriel et elle combine ces
informations sur les flux et stocks d'investissement avec les données commerciales et
tarifaires et les activités des filiales étrangères. En outre, Investment Map est également lié à
d'autres outils tels que le World Investment Directory, Market Access Map et Trade Map.
Les flux et les stocks d’IDE répartis par industrie de destination et par pays partenaire
pour plus de 110 pays,
Les données relatives aux exportations et importations ainsi que les indicateurs de
performance commerciale pour plus de 220 pays et territoires (jusqu’au niveau 6 chiffres du
Système Harmonisé),
Les données relatives aux tarifs douaniers appliqués par 187 pays, et auxquels font face
200 pays et territoires exportateurs (au niveau 6 chiffres du Système Harmonisé).
La définition des industries dans Investment Map est fondée sur la nomenclature CITI Rév. 3.
Les données sur les tarifs et le commerce sont disponibles pour plus de 5300 produits (au
niveau 6 chiffres du Système Harmonisé). Les informations sur les filiales étrangères couvrent
environ 1000 lignes d'activités (classification SIC des Etats-Unis). Les données sur le commerce
et l'IDE sont disponibles pour les quatre dernières années, et jusqu’aux 10 dernières années
selon le pays.
PAYS CONCURRENTS DANS L’ATTRACTION D’IDE DANS UN SECTEUR SÉLECTIONNÉ
COMPAGNIES MÈRES BASÉES AUX USA FILIALES ÉTRANGÈRES EN CHINE POUR UN SECTEUR
POUR UN SECTEUR SÉLECTIONNÉ SÉLECTIONNÉ
STANDARDS MAP (www.standardsmap.org)
Standards Map fournit des informations complètes, vérifiées et transparentes sur les normes
volontaires de développement durable et d’autres initiatives similaires potant sur des
questions telles que la qualité et le sécuité alimentaire. Le principal objectif de ce programme
est de renforcer la capacité des producteurs, des exportateurs, des décideurs et des acheteurs
à participer à une production et un commerce plus durable.
POINTS FORTS
Les points forts de Standard Map reposent sur son impartialité et la qualité de ses données,
qui sont vérifiées par différentes organisations, et la quantité d’informations présentent, avec
près de 700 critères analysés pour chacune des initiatives. Standards Map est la seule
plateforme web fournissant des informations aussi pointues. Les données de l’outil Standards
Map sont vérifiées selon un processus concernant des experts ainsi que des organismes de
normalisations. Standards Map ne fait aucun jugement de valeurs, ni n’applique de ratios.
Comparer parallèlement entre une et quatre normes volontaires et retrouver les informations détaillées concernant les problématiques de
développement durable : environnementales, sociales, économiques, de qualité et éthique
L’outil STANDARDS MAP vous aidera à clarifier le paysage des normes de développement
durable et soutenir vos décisions au sujet de leur utilisation ou de leur adoption:
■ Identifier les normes pertinentes ■ Identifier les normes pertinentes ■ Identifier les normes pertinentes
pour vos fournisseurs; pour votre commerce; pour vos recherches ou vos
politiques de marchés publiques;
■ Faire des analyses rapides, des ■ Faire des analyses et comparaisons
comparaisons des normes par rapport rapides des différentes normes; ■ Faire des analyses et comparaisons
à vos références; rapides des différentes normes;
■ Faire son auto-évaluation et décider
■ Développer et personnaliser l’outil de la partager ou non avec des clients ■ Développer un outil personnalisé
pour votre entreprise afin d’examiner potentiels; pour évaluer les normes selon vos
vos propres normes par rapport aux propres critères et priorités;
■ Rencontrer des partenaires
autres;
commerciaux sur le Marché du ■ Examiner les dernières tendances
■ Développer et personnaliser des développement durable; sur le Marché du Développement
outils d’auto-évaluation pour vos Durable pour vos recherches dans un
fournisseurs; contexte qui vous est propre;
Le point de vue du secteur privé est indispensable à l’identification et à la définition des stratégies et des
politiques nationales qui permettent d’aborder et de surmonter les obstacles au commerce. Les
exportateurs et les importateurs rencontrent quotidiennement des MNT et connaissent mieux que
personne les défis et les problèmes particuliers qui y sont liés.
PAYS BÉNÉFICIAIRES
La méthodologie a été testée dans six pays pendant une phase ENQUÊTE MNT AU RWANDA:
expérimentale entre 2008 et 2009. Depuis, l’enquête a été 2 000 compagnies contactées
réalisée dans de 27 pays, dont des pays les moins avancés, des 529 entretiens téléphoniques de
pays enclavés, des pays d’Afrique sub-saharienne, et des petits présélection
états insulaires en développement. Le programme vise à réaliser 74.7% des entreprises ont rapporté
des enquêtes auprès des entreprises de 25 pays d’ici juin 2016. faire face à des MNT et d’autres
obstacles au commerce
Au 1er janvier 2014, plus de 12 500 entreprises ont été contactées 138 entretiens en face à face
et environ 4 100 entreprises ont participé à l’enquête. L'ITC a, en Contraintes principales : des
parallèle, dispensé une formation approfondie sur la standards privés onéreux en plus
des mesures officielles imposées
méthodologie de l'enquête ITC ainsi que la classification des MNT
par les gouvernements
à environ 250 experts locaux, renforçant ainsi les capacités du
pays dans ce domaine.
PREMIERS RÉSULTATS
Les résultats des enquêtes révèlent qu’une grande partie des entreprises interrogées rencontre des
obstacles relatifs aux MNT, notamment des mesures techniques. L’impact est encore plus grand pour les
exportateurs des pays en développement les moins avancés, sans littoral ou insulaires. Les MNT varient
énormément selon les produits exportés et selon les marchés importateurs. Etonnamment, de nombreuses
difficultés sont relatives à des MNT appliquées par des pays partenaires avec lesquels il existe des accords
commerciaux. De même, une grande partie des obstacles rencontrés sont appliqués par leur propre pays.
Aleksandar Jovanovic dirige la Chambre de Commerce Régionale de l’ouest de la Serbie, qui représente
environ 4000 entreprises et 15000 micro-entreprises. L’un des
mandats principaux de la chambre de commerce est d’aider
les entreprises à exporter en les aidant à analyser quels
marchés ont le plus fort potentiel et à effectuer des
recherches plus en profondeur sur ces marchés. Elle aide aussi
les exportateurs à trouver des partenaires commerciaux en
organisant des évènements de rapprochement d’entreprises
et en facilitant leur participation aux principales foires
commerciales. De plus, la chambre conseille le gouvernement
sur les défis rencontrés par le secteur privé et sur le soutien à
lui apporter.
Toujours à la recherche de nouvelles sources d’information gratuites sur les marchés qui puissent aider ses
clients, Aleksandar a découvert pour la première fois les Outils d’Analyse de Marchés de l’ITC en participant
à un atelier de formation organisé par CBI aux Pays-Bas. “Pour les pays en voie de développement, les outils
de l’ITC sont la meilleure source web gratuite de statistiques de marché qui ait une couverture mondiale”
affirme Aleksandar.
“Pour les pays en voie de «Nous utilisons les outils de l’ITC depuis 2005 pour informer les
développement, les outils de l’ITC entreprises sur les pays qui importent leurs produits et les aider à
sont la meilleure source web gratuite comprendre la structure et la dynamique du marché. Par
de statistiques de marché qui ait une
couverture mondiale”
exemple, grâce aux outils de l’ITC, les exportateurs peuvent voir à
quelle vitesse les marchés alternatifs ont grandi, avec quels pays
Aleksandar Jovanovic, Cadre à la
Chambre de Commerce Serbe de
ils sont en compétition sur ces marchés, quels droits de douane
Valjevo rencontre la Serbie par rapport à eux, et qui gagne ou perd de la
part de marché.»
«De cette manière, nous pouvons voir si la Serbie a un avantage compétitif en terme de préférences
tarifaires et quelles sont les règles d’origines qui permettent d’obtenir ces préférences. Nous prenons
également d’autres facteurs en considération, tels que la similarité culturelle et la distance du marché, à
cause des coûts de transports.»
Aleksandar reconnaît que la formation n’est pas un but en soi pour les entreprises, mais doit amener des
résultats. En utilisant les outils de l’ITC ainsi que d’autres sources d’information, un groupe de producteurs
d’aliments transformés avec lesquels il a travaillé a identifié le marché Russe comme très attractif. «Nous
avons donc organisé un événement de rapprochement d’entreprises en Serbie. Nous y avons invité 10
importateurs Russes et 20 producteurs/transformateurs d’alimentation Serbes. Nous savons après avoir
parlé aux entreprises serbes, que plusieurs contrats d’exportation ont été signés. Cela a été un grand
succès».
Les ateliers ont lieu dans les pays de nos partenaires, à Genève (Suisse)
ou par vidéo conférence (Webinaire).
ATELIERS DE FORMATION:
Introduction à la recherche et à l’analyse des marchés d’exportation
Introduction aux outils d’analyse de marchés de l’ITC via Webinaire ou E-learning
Analyser les opportunités d’export pour un marché cible
Préparation de Profil de Marchés
Mentoring sur l’évaluation du potentiel à l’exportation
Analyse approfondie des conditions d’accès aux marchés
Analyse des programmes de standards volontaires
Des programmes de formation plus approfondis peuvent également être adaptés aux besoins spécifiques
de nos partenaires
COLLABORATIONS A DIVERSES PUBLICATIONS:
Profils tarifaires dans le monde - Publié annuellement par l’ITC, l'OMC et la CNUCED
Un aperçu complet de 200 pages sur les tarifs douaniers consolidés et appliqués pour les pays membres de
l'OMC et les tarifs appliqués pour les non-membres de l'OMC.
Pour plus d’informations concernant nos services, vous pouvez nous contacter par email à
marketanalysis@intracen.org ou visiter notre site Internet www.intracen.org/marketanalysis