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Panamá, 2019
UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
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UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
INDICE DE CONTENIDO
I Presentación......................................................................................................................... 5
II Conclusiones........................................................................................................................ 7
5 Anexos ............................................................................................................................... 63
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Índice de Cuadros
Cuadro 1: Edades de los árboles plantados y producción-Provincia de Coclé .............. 32
Cuadro 2: Edades de los árboles plantados y producción-Provincia de Chiriquí ........... 32
Cuadro 3: Edades de los árboles plantados y producción-Provincia de Veraguas........ 32
Cuadro 4: Edades de los árboles plantados y producción-Provincia de Panamá.......... 33
Cuadro 5: Edades de los árboles plantados y producción-Provincia de Herrera ........... 33
Cuadro 6: Edades de los árboles plantados y producción-Republica de Panamá ........ 33
Cuadro 7: Precios de naranja en finca y por provincia .................................................... 35
Cuadro 8: Distribución mensual de naranja de jugo ........................................................ 36
Cuadro 9: Volumen de producción de naranja valencia y distribución estimada ........... 36
Cuadro 10: Volumen de producción de naranja criolla y distribución estimada ............... 37
Cuadro 11: Consumo nacional en cientos de naranjas y en balboas .............................. 45
Cuadro 12: Consumo promedio de segmentos de mercados y demanda insatisfecha ... 46
Cuadro 13: Desabastecimiento del consumo de segmentos de mercados...................... 48
Cuadro 14: Fracciones y tarifas arancelarias..................................................................... 49
Cuadro 15: Peso neto de la importación de naranja fresca y derivados .......................... 50
Cuadro 16: Valor CIF de productos importados de naranja .............................................. 51
Cuadro 17: Valores CIF más arancel de importación en $/libra y en $/Ton M ................. 52
Cuadro 18: Caracterización de la muestra en pruebas de degustación ........................... 59
Cuadro 19: Preferencias de jugo en pruebas de degustación .......................................... 60
Índice de Gráficos
Gráfico 1: Importación de naranjas y derivados .............................................................. 50
Gráfico 2: Personas que no consumen productos de naranja según edad ................... 55
Gráfico 3: Consumo de productos de naranja ................................................................. 56
Gráfico 4: Consumo de productos de naranja por edades ............................................. 56
Gráfico 5: Preferencia por el producto de naranja........................................................... 57
Gráfico 6: Preferencia por el producto de naranja por edades ....................................... 57
Gráfico 7: Lugares donde compra la naranja .................................................................. 58
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I. PRESENTACION
Dentro del marco de las peticiones dadas a conocer en el Consejo Consultivo Comunitario en la
provincia de Coclé del año 2005, por parte de la Asociación de Citricultores de esta región del
país y con el propósito de apoyar la realización de un Programa de Frutales, el IMA tiene a bien
presentar los resultados del Estudio del Mercado Nacional de la Naranja de Jugo.
Las variedades consideradas para este Estudio son la naranja criolla o nativa y la naranja
Valencia.
Con este estudio de mercado se pretende contribuir a mejorar los ingresos de los productores
de cítricos y los niveles de pobreza de cientos de familias establecidas en las áreas de cultivo y
que reciben un precio muy bajo por la venta de naranjas, al punto que muchos prefieren no
recolectarlas y perderlas debido a los altos costos de la cosecha, empaque y transporte, que
sumados muchas veces son más altos que los precios recibidos.
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El contenido del estudio del mercado de la naranja de jugo está constituido por tres
componentes principales como lo son el análisis de la producción, el análisis de la oferta y el
análisis de la demanda. Finalmente, se complementa el estudio con una serie de anexos.
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CONCLUSIONES
Producción
Los ingresos por la venta de naranja representan para los chiricanos 10%, para los
herreranos y coclesanos 25% y 16% para los veragüenses, del ingreso total anual. El mayor
impacto positivo a poblaciones económicamente más deprimidas en el fomento de la
producción de naranja de jugo sería aconsejable en territorios de las provincias de Coclé,
Veraguas y Herrera, por medio de transferencia de tecnología, mejoramiento genético,
financiamiento, titulación, fortalecimiento gremial y construcción de caminos que no solo
servirían para la producción, sino para tener mejor acceso a los centros de salud y
educación. El incremento en el volumen mejoraría el nivel de vida de estas poblaciones y
en el caso de Herrera probablemente podría ampliarse el lapso tiempo de producción en
unos cinco meses más. Esto permitiría a aproximadamente el 50% de los citricultores
encuestados tener una vivienda un poco más digna, acceder a mejores servicios de salud y
tener recursos para que sus hijos asistan a la escuela secundaria e incluso accedan a la
educación superior.
Para la mayoría de los pequeños productores el rubro no genera ingresos importantes, por
lo que la producción de naranja de jugo no es una actividad económica que a corto plazo
pueda favorecerlos. La producción de esta fruta, al no representar una actividad muy
lucrativa para campesinos muy pobres, lleva a la conclusión de que hay que determinar
claramente la factibilidad de fomentar la producción entre estos agricultores tradicionales,
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sobre todo si se trata de conducirlos a producir especies mejoradas, que los llevaría a
cuatro años de inversión para ver los primeros ingresos al final de este período, de lo
contrario habría que reconvertirlos y fortalecerlos en otros rubros o actividades rurales.
Las estimaciones de producción realizadas para este estudio, demuestran que en el 2006 la
producción se incrementará en un 15%, con lo cual si esta oferta responde a la demanda o
está por debajo del incremento de la misma, los precios nacionales tendrán una tendencia al
alza, siempre y cuando se establecen estrategias de mercado correctas y se disminuyan las
distorsiones que ocasionan los intermediarios y las ineficiencias existentes en la cadena de
comercialización desde la producción primaria, de lo contrario los precios podrán mostrar
una tendencia a la baja, debido al aumento de la oferta, situación que se podría agudizar en
el 2007, cuando se prevé otro incremento de la producción cercano al 14%.
Para poder contar con información veraz que permita a los agentes económicos vinculados
a la producción y comercialización de la naranja de jugo, tomar decisiones de inversión e
industrialización, es necesario generar y actualizar periódicamente datos como producción,
explotaciones, número de plantones, etc.
Oferta
Tomando en cuenta que para el 2005 la demanda estimada es de 5.1 millones de cientos de
naranjas (2.5 de la industria, 0.5 de importaciones, 1.5 de consumo fresco de la provincia de
Panamá y 0.6 del resto del país) es superior a la oferta nacional de 2.6 millones, se puede
concluir que existe una demanda insatisfecha que no podría equipararse con la oferta hasta
el año 2007, de acuerdo a las proyecciones que aparecen en el cuadro N°6. Además, el
crecimiento del sector turismo, las perspectivas en el incremento del procesamiento
industrial, el aumento del consumo nacional por campañas de promoción, podrían ser
factores que incidan significativamente en el aumento de la demanda en los próximos años.
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Demanda
Al ser los supermercados los lugares de preferencia por el 31% de los encuestados, para la
compra de la naranja y tomando en cuenta la limitada oferta de la fruta por parte de éstos,
sería conveniente estudiar las posibilidades de negociar el suministro de la naranja a este
canal de comercialización, previa evaluación de la factibilidad de este tipo de transacción.
El valor total de las importaciones de naranjas frescas y procesados está por el orden de los
B/. 1,382,642 en el 2005, monto que indica que una estrategia de sustitución de
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importaciones con producción nacional no sería tan interesante, por lo que de incrementarse
considerablemente la oferta a mediano o largo plazo, habrá que tomar en cuenta otras
oportunidades como nichos de mercado en el exterior y en alguna medida en actividades
dentro del país como el turismo y el incremento del consumo, estimulado por una campaña
nacional.
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Con el propósito de señalar las zonas productivas del país que fueron tomadas en cuenta para
la realización de esta investigación, aparece en el siguiente mapa la ubicación de cada una de
ellas.
FIGURA Nº 1
PRINCIPALES ÁREAS PRODUCTIVAS DE NARANJA DE JUGO
Capira
San Carlos
La Pintada
El Copé
Potrerillo Arriba Churuquita Grande
Potrerillo Abajo Penonomé
San Andrés
Boquete Las Minas
Los Pozos
Santa Fé
Calobre
Las zonas tomadas en cuenta para este estudio en orden de importancia, de acuerdo al
volumen de producción, son las siguientes: Potrerillos Arriba, Potrerillos Abajo, San Andrés y
Boquete, en la provincia de Chiriquí; Churuquita Grande, El Copé y la Pintada en la provincia de
Coclé; Santa Fe y Calobre en la provincia de Veraguas; Capira, San Carlos y Pacora en la
provincia de Panamá; Las Minas, Los Pozos, Ocú y Pesé en la provincia de Herrera.
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COCLE
En las áreas productivas de esta provincia, algunos intermediarios compran solo la naranja de
jugo de la variedad valencia o únicamente la criolla. Algunos de los compradores son de la
propia comunidad y otros se mueven por todo el país. Los grandes compradores hacen
pedidos por teléfono, averiguan previamente los precios, etc.
Hay una fuerte competencia entre los intermediarios que les compran a los productores. El
productor de naranja criolla generalmente no la vende toda; en algunos lugares en los que no
hay caminos de acceso se pierde casi totalmente.
Normalmente, en una plantación organizada se contabiliza una pérdida del 10%, pero los
pequeños productores pueden perder por dificultades para vender hasta un 50%; además, las
condiciones naturales como vientos o la presencia de insectos provocan la caída de la fruta.
Cabe señalar que la actividad citrícola de esta región va en un creciente aumento, como se
puede observar en los datos que se presentan en el capítulo correspondiente a análisis de la
oferta.
HERRERA
En la actualidad, en el área de Las Minas y Los Pozos sólo se produce la naranja de la variedad
criolla. Para la época de cosecha entre los meses de diciembre a abril, no existe una
competencia de consideración de intermediarios en busca de la naranja por la dificultad de
acceso.
Los pocos intermediarios que llegan a buscar la fruta pagan precios muy bajos por ella, además
el costo de cosecharla es de B/.0.25 el ciento, asumido por el comprador. El productor de esta
zona estima que entre un 40% y un 50% de la producción se pierde, debido a los bajos precios
y a la dificultad de sacar la fruta desde sus fincas.
VERAGUAS
Los citricultores de esta provincia, ubicados en el Distrito de Santa Fe, producen sobre todo la
naranja criolla y en menor proporción la valencia. Pero a la hora de la venta no hay distinción en
el precio entre estas dos variedades. Los intermediarios llegan a buscar el producto a sitios
accesibles, donde los agricultores tienen el duro trabajo de sacarlo a estos puntos.
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De acuerdo a la información obtenida en los talleres participativos con los citricultores de Santa
Fe, la pérdida que se produce en las plantaciones es de alrededor de 50% a 60% de la
producción, debido a las plagas, a la dificultad de acceso y a precios bajos.
CHIRIQUI
En esta provincia es notorio que no existe una dificultad para sacar de las fincas la producción
de naranja. Se cultiva tanto la naranja criolla como la valencia. No se clasifica entre una y otra,
y ambas son vendidas de manera indistinta al mismo precio. La mayor parte de los productores
estiman que su naranja tiene mercado seguro debido a que se la compran en sus propias fincas.
Por lo general los productores de naranjas de esta provincia tienen sus cultivos organizados.
En las zonas cafetaleras de esta provincia se cultiva naranja alternadamente con el café; sin
embargo la utilidad primaria de los árboles de naranja no es la producción de fruta, es más bien
darle sombra a los cafetos y en algunos casos servirle de barrera protectora contra el viento.
PANAMA
Los intermediarios llegan hasta las fincas a comprar la naranja criolla. Estos, de acuerdo a los
talleres, tienen una ventaja de tener producción para los meses de mayo y junio, épocas en la
que hay poca cosecha de naranja a nivel nacional, situación que aprovechan para vender la
fruta a un costo promedio de B/. 4.00 el ciento.
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Generalidades Biológicas:
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Los cítricos son las frutas más populares utilizadas en la obtención de bebidas naturales: su
sabor se encuentra entre los más apetecidos en todo el mundo.
La fruta cítrica es bastante compleja. Está compuesta por una cáscara gruesa que le
proporciona protección contra los daños. La superficie exterior se conoce como el pericarpio o
flavedo y contiene el aceite y los pigmentos de la cáscara. Seguidamente, está la capa blanca
esponjosa llamada mesocarpio, que es rica en pectina. El jugo interior que contiene el
endocarpio está dividido en varios segmentos donde se encuentran los sacos de néctar
individuales y las semillas, si las hay. Por último, hay un centro esponjoso o placenta. Cada una
de estas partes presenta problemas especiales y oportunidades en el procesamiento.
Son reconocidas por su alto contenido de vitamina C, además de ser un reconocido antigripal,
tiene otras propiedades como combatir los procesos degenerativos gracias a su alto contenido
de ácido ascórbico. Asimismo, incide positivamente en el metabolismo del colesterol y previene
muchas enfermedades de la piel.
Otro de los beneficios del consumo de cítricos es la cantidad de fibra excelente para la actividad
intestinal y favorecedora de la digestión. En cuanto al contenido de azúcar hay que decir que
resulta una buena fuente de valor energético.
Como paso previo a la siembra del cultivo se deben realizar los análisis edafoclimáticos para el
establecimiento de la plantación con la finalidad de cerciorarse de las necesidades de ésta,
considerando las propiedades físicas y químicas del cultivo, además para saber si éste se
adapta a las condiciones.
En Panamá, las zonas apropiadas para la producción son aquellas donde las temperaturas son
frescas durante la época de maduración del fruto; por lo general, esto se logra a elevaciones de
400 a 1200 metros sobre el nivel del mar (msnm): Santa Fe, en la provincia de Veraguas,
Potrerillos y Boquete en Chiriquí, La Pintada en Coclé, Las Minas en Herrera y Capira en el
sector oeste de la provincia de Panamá.
En las zonas productivas del país la naranja criolla se cosecha en forma manual utilizando
escaleras para las plantas más altas; con este método una persona lanza la fruta desde el árbol
y otro la atrapa ocasionalmente con un saco. En algunas ocasiones llenan el saco en el árbol y
lo bajan con una cuerda. La cosecha debe ser realizada de manera cuidadosa para evitar
golpes y excoriaciones de los frutos. Estos daños ocasionan pérdida de agua, desmejoran su
apariencia, además de facilitar la entrada de microorganismos patógenos.
Los cítricos deben cosecharse cuando han alcanzado el grado de madurez preciso. Frutos
inmaduros fisiológicamente o desde el punto de vista de consumo, producen un producto de
baja calidad. Los frutos cítricos se clasifican como no climatéricos, lo que quiere decir, que no
se producen grandes cambios fisiológicos una vez cosechados. Por este motivo, los cítricos se
manejan más bien con el criterio de madurez de consumo para retirarlas de la planta. Sin
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embargo, dependiendo del tipo de fruta y del mercado, se escogerá el mejor momento de
cosecha.
Los frutos cítricos son productos perecederos y, por lo tanto, requieren de un adecuado manejo
post cosecha para garantizar al consumidor (industrial o final), su óptima calidad. La selección y
eliminación de los frutos con defectos o enfermos, manipulación cuidadosa, el empaque
apropiado y el almacenamiento adecuado serán determinantes en la entrega de un producto de
alta calidad a los compradores, los cuales lo transportan a granel.
De acuerdo a los talleres realizados en las áreas productivas del país, a continuación aparece
la descripción del manejo post cosecha que, por área, realizan los productores:
COCLE
HERRERA
VERAGUAS
CAPIRA
El producto es seleccionado.
Se tiene cuidado en la selección para evitar magulladuras.
CHIRIQUI
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1.4.1 Empaque
La selección y empaque de la fruta destinada a consumo fresco, tiene como objetivo mejorar su
presentación y reducir su deterioro durante el almacenamiento y distribución.
El empaque tiene como funciones, entre otras, la de proteger y preservar el producto. Aún más,
la decisión que se tome acerca del tipo de empaque debe estar basada en la investigación que
se haga entre los consumidores, intermediarios, minoristas y mayoristas. Es preciso revisar los
diferentes tipos utilizados y comentar con los canales de comercialización sobre las clases que
ellos prefieren y las razones para ello.
1.4.2 Transporte
Los citricultores acostumbran a sacar sus productos del área de cultivo, en muchos casos en
motetes sin acolchar, en sacos, a caballo, en mulas hasta la orilla del camino o hasta un punto
de fácil acceso, donde los camiones o pick up puedan recogerlas y transportarlas hacia su
destino final.
Las necesidades de transporte pueden estar en función del punto donde se ha decidido con el
comprador entregarle la fruta y se han acordado otros posibles requerimientos.
Uno de estos casos se puede identificar con la empresa Cítricos S.A., debido a que algunos
productores, hace algún tiempo, sacaban sus naranjas hasta un punto y un camión (tipo
articulado) de propiedad de Cítricos pasaba una vez a la semana y las recogía, de forma que
disminuía los costos de transporte de los productores. En la actualidad no se ofrece este
servicio por parte de esta empresa, por lo menos con la naranja. Sin embargo, ejecutivos de
Cítricos, S. A., se han mostrado anuentes a ofrecer el transporte, siempre que la oferta esté
organizada y el volumen lo amerite.
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Es importante destacar que los costos de transporte para un productor pequeño son relevantes,
ya que si este sube, debido a los incrementos en los precios del combustible, por ejemplo, no se
refleja en la naranja del siguiente canal de comercialización.
En las zonas productivas del país, entre las que se cuentan Churuquita Grande y El Copé en la
provincia de Coclé, Boquete y Potrerillos en Chiriquí, Las Minas y Los Pozos en Herrera, Santa
Fe en Veraguas se realizaron talleres participativos con productores en los que se hicieron
análisis FODA ( Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) por zona.
FORTALEZAS
Los productores de Las Minas y Los Pozos destacaron solo algunas fortalezas que se describen
seguidamente:
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Existen en ciertas zonas de la provincia condiciones agro climáticas aptas para el cultivo,
(suelos y temperatura)
Hay una parte de la producción que es orgánica.
Existe en la zona una fruta con buen brix (dulce), jugosa, de cáscara resistente y de buen
tamaño.
Las condiciones climáticas imperantes son aptas para el cultivo durante una larga
temporada del año. Además los suelos son apropiados.
La producción es constante y natural.
Los citricultores panameños del área de Capira describieron las siguientes fortalezas:
Existen en las zonas productivas de la provincia buenas variedades como la Valencia roja y
la amarilla, además de la Criolla. Hay buenos patrones, resistentes y con buen brix.
Hay un clima apropiado y buena tierra.
Los productores manifestaron sus deseos de seguir trabajando en el cultivo.
Se cuenta con apoyo técnico del MIDA, IDIAP, IMA y el BDA.
Se están reemplazando viejos árboles por nuevas variedades.
La mayor parte de la producción de naranja de jugo es de la variedad Valencia roja y
amarilla.
En Boquete los árboles de naranja son una barrera natural que protege los cafetos del
viento y del sol.
Haciendo relación de las fortalezas entre las regiones, se pudo conocer que todas las zonas de
producción de naranjas cuentan con una buena fruta (resistente, buen tamaño, buen brix y
jugosa), así como también con condiciones climáticas favorables para el cultivo. Se puede
mencionar que la provincia de Coclé es la única que tiene una organización gremial fortalecida y
además en la localidad está el único vivero certificado que existe en Panamá. En el área de
Capira, por su parte, los productores están organizados gracias al establecimiento de las
granjas de producción sostenible. Las áreas de Las Minas, Los Pozos en Herrera y Santa Fé en
Veraguas tienen una fortaleza que consiste en la producción constante y natural (orgánica);
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mientras que en Chiriquí cuentan con el apoyo técnico del MIDA, IDIAP, IMA, BDA y se están
reemplazando viejos árboles por nuevas variedades.
OPORTUNIDADES:
Dentro las oportunidades que se destacan en los distritos de Penonomé, La Pintada y Olá se
pueden mencionar las siguientes:
Los distritos de Las Minas y Los Pozos cuentan con oportunidades tales como:
Los productores tienen la intención de crear un gremio para una mejor comercialización.
Existen unos 5 ó 6 compradores en pick up, en los meses de marzo y abril, aunque el mayor
volumen en la oferta de la fruta es en enero y febrero.
Hay disponibilidad del sector público para ofrecer apoyo a los productores de cítricos.
Granjas sostenibles.
Estudio de suelos (realizado por el IDIAP).
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Dentro de las oportunidades de las comunidades de Potrerillos y Boquete cabe mencionar las
siguientes:
En resumen, se puede expresar que los productores de Las Minas y Los Pozos en Herrera
tienen la intención de crear gremios para una mejor comercialización del producto. Una de las
oportunidades evidentes del área de Santa Fé en Veraguas es el estudio para la instalación de
una Micro Planta Procesadora de Frutas y Vegetales, dándoles así un valor agregado a sus
frutas. En el área de Capira se han realizado estudios de suelos por parte del IDIAP y en la
provincia de Chiriquí aspiran a vender sus productos a mejor precio y tener el apoyo del estado
con la ley 25.
DEBILIDADES:
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Cosecha tardía debido a que los compradores demoran en llegar a los puntos donde está la
fruta debido al mal estado del camino. Esto provoca pérdidas.
Falta de organización de los productores.
Falta de venta de grandes volúmenes que producen pérdidas por un aproximado del 30%
de la producción.
En el caso de algunos productores se pierde la totalidad de la producción por la falta de
venta.
Falta de titulación de tierras.
Persistencia de plagas y enfermedades como las arrieras, zagaño y mata palo, piñuela la
tristeza del cítrico que afectan los árboles todo el año.
Falta de práctica cultural al cultivo (poda a los árboles).
Plantaciones viejas.
Caminos de difícil acceso.
Pérdida de la producción.
Bajos precios pagados por los productos.
Falta de energía eléctrica en algunas áreas.
Falta de titulación de tierras.-
Existen enfermedades y plagas como la mosca del mediterráneo, tristeza, leprosis, gomosis
y antracnosis.
Falta de caminos internos en las fincas.
Alto costo de producción.
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recursos, ausencia de prácticas culturales con el cultivo, bajos precios pagados por los
intermediarios.
AMENAZAS
Los caminos de penetración sólo son accesibles durante la temporada seca; en la época de
lluvias se tornan intransitables.
Bajos precios pagados por intermediarios.
Pocos compradores.
Falta de financiamiento.
Poco apoyo del Estado.
No hay un centro de acopio.
Igual que en la anterior provincia, los caminos sólo pueden ser utilizados en temporada seca
porque durante las lluvias se encuentran en mal estado, aunque en algunos casos, hasta en
verano presentan dificultades para los vehículos.
Fincas sin acceso.
Bajos precios pagados por intermediarios.
Pocos compradores.
Falta de financiamiento
Poco apoyo por parte del Estado.
Aparición de plagas y enfermedades como: leprosis, mosca del mediterráneo.
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Plantones no certificados.
Las amenazas que se ciernen sobre las regiones productivas están relacionadas entre sí, al no
existir centros de acopio, caminos de penetración en condiciones favorables, financiamiento,
como tampoco organizaciones formales en la mayoría de los territorios de producción. Existen
enfermedades en algunas regiones que no se encuentran en otras, como por ejemplo en Coclé
donde no se han detectado la leprosis y exocortis, en Santa Fe donde no se encuentra la mosca
del Mediterráneo, Capira que está libre de la mosca de la fruta y el zagaño y Chiriquí donde no
ejercen su acción los hongos y los virus, pero sí la broca del café con una incidencia directa en
las plantaciones de naranja que sirven como posaderos.
En las áreas productivas del distrito de Penonomé tenemos que Churuquita Grande está
presente la Empresa Los Naranjos, que tiene convenio con grupo de productores para
consolidar volúmenes de venta. También se cuenta, en Penonomé, con el suministro de
material genético por parte de la empresa Viveros Certificados, S. A.
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Además, gran parte de los citricultores coclesanos son miembros de la Cooperativa Zaratí 84.
Para el área de Capira se cuenta con el soporte de empresas privadas como Pascual
Hermanos y Eissenmann, entidades de beneficencia como la Teletón 20-30, y eventualmente
con los servicios de extensión del MIDA, los cuales son patrocinadores de una serie de granjas
sostenibles que, entre otras actividades agropecuarias, se dedican al cultivo de la naranja criolla.
Los pequeños productores herreranos dependen totalmente para la venta de sus productos de
los vehículos del MIDA y del IMA, que eventualmente penetran la zona montañosa donde están
ubicados los campesinos para ayudarlos a sacar su producción generalmente a las Ferias
Libres del IMA.
Con las visitas realizadas a cada zona productiva del país, se pudo identificar la infraestructura
antes mencionada, sobretodo en aquellas áreas donde existen plantaciones comerciales
debidamente organizadas como lo es el caso de Toabré, Churuquita Grande, en la provincia de
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Coclé. Igualmente, en algunas regiones de Chiriquí, como por ejemplo en las instalaciones de la
Empresa Cítricos, S.A., ubicada en Potrerillos, así como también en Boquete.
En las zonas de producción de las otras provincias no se cuenta con una infraestructura
completa, ya que existen lugares donde no hay energía eléctrica, los caminos de producción
son de difícil acceso, faltan puentes para llegar a las fincas. Este es el caso de algunas
comunidades de Las Minas de Herrera, La Negrita en el distrito de Capira de la provincia de
Panamá y algunos sectores del distrito de Santa Fe en Veraguas.
Cabe señalar que en la provincia de Coclé, a pesar de contar con plantaciones comerciales
organizadas (Toabré, Churuquita Grande), encontramos sectores con una abundante
producción de naranja pero que presentan dificultades para sacar sus productos como es el
caso de comunidades de El Copé y La Pintada, donde hacen falta puentes sobre los ríos,
electricidad, teléfonos, etc.
Un objetivo concreto de este punto es llamar la atención sobre las contribuciones que puede
ofrecer la citricultura a las comunidades ubicadas en las áreas productivas; es decir, qué existen
posibilidades reales de obtener ingresos de esta actividad o de incrementar los actuales,
aunque sea de carácter secundario para algunos agricultores, como se puede observar en el
capítulo correspondiente a la demanda.
Seguidamente aparecen por provincia una serie de actividades económicas realizadas por los
pequeños citricultores y un aproximado de la cobertura de los gastos familiares con los ingresos
por la venta de la naranja.
COCLE
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HERRERA
Producción de autoconsumo: poroto, arroz, maíz, fríjol, guandú, yuca, ñame, otoe, plátano.
Cría de gallinas.
Producción para la venta: cría de cerdos, ganadería de carne (muy pocos).
Trabajo como jornales de vez en cuando en el área de Azuero. (Los Santos, Tonosí).
Los ingresos producto de la fruta (naranja criolla) pueden servir hasta para tres meses en
los casos en que el productor haya tenido una buena venta del producto.
VERAGUAS:
Producción de autoconsumo: hortalizas, arroz, maíz, fríjol, poroto, yuca, ñame, otoe, plátano,
guandú. Cría de gallinas, cría de ganado, cerdo, pato y pavo.
El poroto, café, guineo, fríjol, plátano, entre otros productos generan diversos ingresos a los
productores de naranja.
Para algunos agricultores los ingresos provenientes de la venta de naranjas pueden servir
hasta para una quincena ya que no tienen mercado fijo. Parte de la naranja se pierde por el
difícil acceso y otra es consumida por su familia.
A otros productores los ingresos pueden demorarle hasta dos meses. Esto varía porque
vender toda la producción en un instante puede ser beneficioso o tal vez no, de acuerdo al
precio.
No se da el caso de que ofrezcan su mano de obra para un productor grande de naranjas
de forma que generen ingreso. Trabajando como jornales rara vez ocurre.
CAPIRA:
Producción de autoconsumo: maíz, habichuelas, ñame, pepino, frijoles, otoe, ñampí, achiote,
yuca y café.
Entre estos productos los más potenciales para la venta y que representan una importante
entrada económica son: la yuca, el café verde recién cosechado, por el cual pagan B/. 2.00
por lata de 5 galones. Este rubro es vendido en el área y es adquirido en el mismo sitio de
producción. El achiote es también muy apetecido en el área y su precio puede situarse en
50 centésimos por cada libra.
Producción para la venta de cerdos, gallinas y patos.
Se apoyan económicamente con la venta de los productos agrícolas que cosechan; de esta
manera pueden hacerle frente a sus gastos.
Los ingresos de la venta de naranja no cubren los gastos familiares (no representan mucho),
alegan que apenas alcanza para comprar una bomba para fumigar.
En resumidas cuentas, la venta de naranja criolla no representa una lucrativa actividad para
estos productores.
CHIRIQUI:
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La venta de la naranja para los productores de esta área representa un 10% de los ingresos
familiares anuales.
Tenemos que tomar en cuenta que algunas áreas de producción como Las Minas en Herrera,
Santa Fe en Veraguas, La Pintada en Coclé y Capira en Panamá, se encuentran en zonas de
difícil acceso y a pesar de eso la mayoría de los agricultores han cursado por lo menos hasta el
sexto grado de educación primaria y se preocupan porque sus hijos accedan como mínimo al
mismo nivel. Igualmente hasta un 50% de los citricultores, dependiendo de la provincia, no
cuenta con una vivienda digna, ni con acceso a servicios de infraestructura básica.
COCLE
HERRERA
VERAGUAS
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Complementan sus ingresos con los de otras actividades agrícolas. Por lo menos 2 de sus
hijos van a la secundaria (premedia).
La mayoría de las casas cercanas al pueblo son de madera y bloque con pisos de cemento,
pero los asistentes al taller no pudieron precisar la situación de las viviendas ubicadas en
áreas distantes.
Un 90% tiene electricidad en sus casas.
La mayoría de las casas tiene letrinas.
Existe un centro de salud con uno ó dos médicos y dos auxiliares, los cuales atienden en un
horario de 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., después de este período se debe recurrir a la
ciudad de Santiago. Se requiere extender más el tiempo de atención o tener alguien de
forma permanente.
La mayoría tiene acueducto rural por gravedad.
CAPIRA
Un 95% de los hijos de los productores asisten a las escuelas primarias y secundarias, a
pesar de que un alto porcentaje de indígenas vive en áreas lejanas, muy apartadas de las
fincas.
La mayoría de las casas de los productores tienen un estado de regular a bueno y son
construidas con concreto y madera.
Tienen acceso a los servicios de luz, acueductos rurales y suministro de agua del municipio,
en las zonas urbanas también utilizan el teléfono.
Los jornaleros realizan sus necesidades fisiológicas en letrinas; las casas de los productores
tienen servicios higiénicos generalmente.
Existen tres centros de salud en Boquete y una policlínica de la Caja de Seguro Social que
ofrecen atención de lunes a viernes. Los fines de semana se acude al servicio privado. En
Dolega se reciben los servicios de una policlínica y dos centros de salud.
Panamá, 2006 29
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Si bien es cierto, los canales de distribución se definen como “los conductos utilizados por las
empresas para desarrollar un proceso eficiente y con rendimientos de sus productos o servicios,
de manera que el consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible”. En el caso que
nos ocupa, describimos los eslabones de la cadena de comercialización utilizados para colocar
la naranja en los diferentes puntos de venta de nuestro país.
A continuación se presenta información sobre los canales de distribución obtenida en cada uno
de los talleres realizados en las diferentes zonas del país.
COCLE
Existen compradores independientes con uno o varios vehículos y que adquieren naranjas
para revender. Son aproximadamente 200 conocidos. Algunos de ellos reempacan las
naranjas antes de venderlas.
Los pequeños productores conocen a unos 20 compradores con vehículos diversos.
De acuerdo a los productores, los intermediarios que le compran a ellos venden la fruta
posteriormente a supermercados, mercado de abastos, hoteles, mercados públicos,
abarroterías, fondas, vendedores ambulantes de refrescos hechos con frutas, cadenas de
restaurantes.
HERRERA
La naranja de las zonas productoras de esta provincia es comprada a los productores por
dueños de vehículos tipo pick up, que adquieren la naranja en el área y la venden a:
Supermercados, tiendas, mercaditos de legumbres y frutas.
VERAGUAS
Panamá, 2006 30
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CAPIRA
CHIRIQUI
Hoteles y supermercados
Ferias Libres y Mercado de Abastos
Bolseros
Refresquerías
Minoristas
Consumidor Final
Panamá, 2006 31
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2. ANALISIS DE LA OFERTA.
En las diferentes zonas productivas del país fueron aplicadas a los citricultores encuestas de
producción, desarrolladas previamente por la Secretaría Técnica del IMA. Este trabajo se
puedo llevar a cabo gracias a la colaboración de los Directores Regionales del IMA y a los
técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). El propósito de esta consulta fue
captar datos más recientes, concernientes al año 2005, de la producción de naranja de jugo,
dado que solo se cuenta con la información estadística del censo agropecuario realizado por la
Contraloría General de la República en el año 2000.
Es importante resaltar que estas encuestas no se llevaron a cabo con el propósito de elaborar
un censo nacional, sino que se aplicaron para obtener los datos de producción de naranja de
jugo y de otros cítricos en las zonas productivas más importantes en el ámbito nacional y de
acuerdo con las localidades consideradas para este estudio de mercado, tomando en cuenta
sobre todo la cosecha que es vendida.
Seguidamente se presenta una secuencia de cuadros por provincia que recogen datos de las
encuestas aplicadas en estas zonas productivas de cítricos. Las edades de los árboles plantados
y la producción arrojaron los siguientes resultados:
Panamá, 2006 32
UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
Cuadro Nº 1
Edades de los Árboles Plantados y Producción
Provincia de Coclé
Árboles Árboles Cosecha Cosecha* Cosecha*
Menos de 1 A 3 Árboles 2005 2006 2007
PRODUCTO de 1 Año Años Productivos TOTAL (cientos) (cientos) (cientos)
Naranja Criolla 2,726 13,590 78,746 95,062 432,747 489,612 553,809
Naranja Valencia 2,665 127,788 129,836 260,289 454,684 703,551 968,607
Cuadro Nº 2
Edades de los Árboles Plantados y Producción
Provincia de Chiriquí
Árboles Árboles Cosecha Cosecha* Cosecha*
Menos de 1 A 3 Árboles 2005 2006 2007
PRODUCTO de 1 Año Años Productivos TOTAL (cientos) (cientos) (cientos)
Naranja Criolla 2,519 3,356 128,930 134,805 423,225 431,715 442,101
Naranja Valencia 8,020 9,180 396,837 414,037 945,860 983,966 1,016,235
Cuadro Nº 3
Edades de los Árboles Plantados y Producción
Provincia de Veraguas
Árboles Árboles Cosecha Cosecha* Cosecha*
Menos de 1 A 3 Árboles 2005 2006 2007
PRODUCTO de 1 Año Años Productivos TOTAL (cientos) (cientos) (cientos)
Naranja Criolla 3,398 6,854 45,830 56,082 236,175 247,740 261,636
Naranja Valencia 2,730 1,140 638 4,508 3,218 8,969 14,913
Panamá, 2006 33
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Cuadro Nº 4
Edades de los Árboles Plantados y Producción
Provincia de Panamá
Árboles Árboles Cosecha Cosecha* Cosecha*
Menos de 1 A 3 Árboles 2005 2006 2007
PRODUCTO de 1 Año Años Productivos TOTAL (cientos) (cientos) (cientos)
Naranja Criolla 665 678 10,764 12,107 64,200 67,116 70,818
Naranja Valencia 2,200 600 60 2,860 250 1,618 4,361
Cuadro Nº 5
Edades de los Árboles Plantados y Producción
Provincia de Herrera
Árboles Árboles Cosecha Cosecha* Cosecha*
Menos de 1 A 3 Árboles 2005 2006 2007
PRODUCTO de 1 Año Años Productivos TOTAL (cientos) (cientos) (cientos)
Naranja Criolla 359 393 6,937 7,689 36,217 38,102 40,412
Naranja Valencia 1,500 1220 0 2,720 0 2,623 5,486
Cuadro Nº 6
Edades de los Árboles Plantados y Producción Total de los Encuestados
Panamá, 2006 34
UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
que es afectado por un gran número de árboles jóvenes que apenas inician su etapa productiva
y por el promedio de grandes plantaciones de la provincia de Chiriquí, en las que la producción
por árbol está alrededor de las 130 naranjas. Sin embargo, el promedio de producción por árbol
de la valencia en la provincia de Coclé es de 3.5 cientos.
Como se aprecia en el cuadro anterior la naranja valencia ocupa el 71% del total de árboles
pertenecientes a los productores encuestados y el 29% restante son árboles de naranja criolla.
Aunque no se cuente con un histórico de los últimos cinco años, está claro que la siembra de
naranja valencia superó en el 2005 en un 58% a los cultivos tradicionales de naranja criolla, en
el mediano plazo.
De los árboles de naranja criolla el 89% está en etapa productiva, el resto un 11% se han
plantado en los últimos tres años. En cuanto a la naranja valencia los porcentajes varían,
tomando en cuenta que el 72% son árboles productivos y el 28% tienen tres años o menos.
En cuanto a la superficie cultivada de naranja de jugo, hay que aclarar con relación a la naranja
criolla, que al no estar en plantaciones organizadamente establecidas es difícil obtener un
promedio de árboles por hectárea, razón por la cual en la encuesta muchos citricultores no
aportaron este dato; y por lo que se refiere a la naranja valencia, los árboles por hectárea
difieren dentro de las provincias y entre una y otra. Por ejemplo, en Chiriquí se pueden
encontrar plantaciones de 290, 300 y 312 árboles por hectárea y en Coclé hay parcelas que
tienen 300 ó 350 árboles por hectárea. En el resto de las provincias las parcelas establecidas
con valencia son pequeñas.
Es de suma importancia resaltar que no fueron considerados los datos sobre producción y
árboles plantados del VI Censo Agropecuario realizado en el año 2000, por la Contraloría
General de la República, en el que se registra como producción de naranjas 2.1 millones de
cientos, porque estos datos toman en cuenta a todos los panameños que se censaron y que
tienen plantado algún árbol de naranja, aunque no sean productores comerciales y no distingue
entre la naranja de jugo y la Washington o de ombligo.
Además aunque existen registros de datos de árboles productivos entre el 2001 y el 2005 por
parte de la Contraloría, estos datos tampoco pudieron ser considerados para este estudio por
las razones que se señalan en el párrafo anterior.
2.2 Precios
En el siguiente cuadro se ofrecen los precios por cada ciento de naranjas, por mes, por zona
productiva, y por variedad (criolla y valencia). Estos precios fueron aportados por los grupos de
productores que asistieron a cada uno de los talleres participativos que se realizaron en las
zonas productivas consideradas para este estudio.
Panamá, 2006 35
UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
Cuadro Nº 7
Precios en finca por cada cien naranjas y por provincia
Es importante destacar que el promedio anual de precios por cada cien naranjas, tomando
como referencia las localidades que están en el cuadro, es de B/.2.04.
De acuerdo a los datos recabados en los talleres participativos con productores, en todo el país
durante los meses de bajos volúmenes (mayo a julio), el producto alcanza los precios promedio
más altos, en la venta en finca, llegando el precio por cada cien (100) unidades hasta los B/.
4.00 en algunas zonas del país, de tal manera que el precio de la naranja oscila entre B/. 2.50 y
B/. 4.00 el ciento durante estos tres meses. Entre agosto y octubre son evidentes los precios
promedio más bajos, registrándose el menor en agosto cuando el ciento se sitúa en B/.1.00 en
la provincia de Chiriquí, aunque en ese mes solo haya producción en esta provincia, como se
refleja en el cuadro de precios.
Los precios de la naranja de jugo más bajos, registrados a nivel nacional, se dan precisamente
en la provincia de Chiriquí, entre los meses de julio y octubre, cuando la fruta llega a estar
incluso a B/ 0.50 el ciento. En estos meses en Chiriquí se concentra el 70% de la producción
de naranja criolla y no hay valencia. Además, en estos meses existe poca o ninguna oferta de
naranja en otras provincias, por lo que esta baja de precios puede deberse a que los
productores chiricanos compiten entre ellos y al no concentrar la oferta, no aprovechan la
escasez de la fruta que se produce en el resto del país para obtener precios más altos. La
producción de naranja criolla de la provincia de Chiriquí representa el 35% de la producción
nacional de esta variedad y el 16% de la producción total.
Panamá, 2006 36
UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
Cuadro Nº 8
Distribución mensual por área de la naranja de jugo
Año 2005
MESES COCLE HERRERA VERAGUAS CHIRIQUI
Criolla Valencia Criolla Criolla Criolla Valencia
Enero 5.0% 7.5% 10.0% 20.0% 15.0% 20.0%
Febrero ///////////// 15.0% 10.0% 20.0% 15.0% 15.0%
Marzo ///////////// 25.0% 50.0% 10.0% 10.0% 12.5%
Abril ///////////// 35.0% 20.0% 5.0% 10.0% 12.5%
Mayo ///////////// 15.0% ///////////// 5.0% ///////////// /////////////
Junio ///////////// 2.5% ///////////// 3.0% ///////////// /////////////
Julio ///////////// ///////////// ///////////// 2.0% 5.0% 5.0%
Agosto ///////////// ///////////// ///////////// ///////////// 10.0% 10.0%
Septiembre 5.0% ///////////// ///////////// 2.0% 15.0% 10.0%
Octubre 15.0% ///////////// ///////////// 3.0% 10.0% 5.0%
Noviembre 37.5% ///////////// ///////////// 10.0% 5.0% 5.0%
Diciembre 37.5% ///////////// 10.0% 20.0% 5.0% 5.0%
Fuente: IMA – Talleres realizados en las áreas de Coclé, Herrera, Veraguas y Chiriquí entre junio y julio de 2005.
Tomando en cuenta los porcentajes del cuadro anterior, suministrados por los productores en
los talleres y los datos de producción que se obtuvieron en las encuestas, se presenta el
siguiente cuadro que ofrece los estimados de producción mensual de las principales provincias
productoras de naranja valencia que son Coclé y Chiriquí. En estas provincias se registra casi
el 100% de la producción nacional de esta variedad.
Cuadro Nº 9
Producción de naranja valencia y distribución porcentual estimada,
de las principales provincias
Año 2005
Meses Coclé Chiriquí %
Enero 34,101 189,172 15.9
Febrero 68,203 141,879 15.0
Marzo 113,671 118,233 16.6
Abril 159,139 118,233 19.8
Mayo 68,203 0 4.9
Junio 11,367 0 0.8
Julio 0 47,293 3.4
Agosto 0 94,586 6.8
Septiembre 0 94,586 6.8
Octubre 0 47,293 3.4
Noviembre 0 47,293 3.4
Diciembre 0 47,293 3.4
Panamá, 2006 37
UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
Fuente: IMA – Talleres realizados en Coclé, Herrera, Veraguas y Chiriquí Jun - Jul ´05
Entre enero y abril se cosecha el 67% de la naranja Valencia en las principales provincias
productoras que son Chiriquí y Coclé.
Cuadro Nº 10
Producción de naranja criolla y distribución porcentual estimada,
de las principales provincias
Año 2005
Meses Coclé Herrera Veraguas Chiriquí Total por mes %
Enero 21,637 3,622 47,235 63,484 135,978 12.1
Febrero 0 3,622 47,235 63,484 114,340 10.1
Marzo 0 18,109 23,618 42,323 84,049 7.4
Abril 0 7,243 11,809 42,323 61,375 5.4
Mayo 0 0 11,809 0 11,809 1.0
Junio 0 0 7,085 0 7,085 0.6
Julio 0 0 4,724 21,161 25,885 2.3
Agosto 0 0 0 42,323 42,323 3.8
Septiembre 21,637 0 4,724 63,484 89,845 8.0
Octubre 64,912 0 7,085 42,323 114,320 10.1
Noviembre 162,280 0 23,618 21,161 207,059 18.4
Diciembre 162,280 3,622 47,235 21,161 234,298 20.8
Fuente: IMA – Talleres realizados en las áreas de Coclé, Herrera, Veraguas y Chiriquí. Junio - julio de 2005.
Entre octubre y febrero se cosecha el 71% de la naranja criolla, principalmente en las provincias
de Coclé, Chiriquí y Veraguas.
Los meses de menor producción son mayo y junio con 1.6 % del total. Según las encuestas
realizadas a productores, la cosecha de naranja criolla es el 44% del volumen total nacional
anual de la naranja de jugo.
Los cuadros 9 y 10 demuestran que la producción nacional de naranja de jugo está concentrada
en un 74% entre los meses de noviembre a abril.
Panamá, 2006 38
UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
La obtención del jugo fresco es el principal proceso manual o semi automatizado realizado con
la naranja. Además, por medio de procesos industriales se obtiene el concentrado para lograr
una mayor duración del producto.
Actualmente se trabaja con otras combinaciones pero aún no han sido validadas y transferidas.
Se entiende por mermelada de naranja – piña el producto preparado por cocción de frutos
(naranja, piña) enteros, troceados o colados con adición de azúcar hasta conseguir una
sustancia semifluida o concentrada, generalmente alcanzada al mezclar al menos 45 partes de
fruta con 55 partes de azúcar”. (Madrid y Cenzano, 1994).
El jugo concentrado de naranja es el producto obtenido por la deshidratación parcial del jugo o
de la pulpa. El proceso básico aplicado a la naranja es la obtención del jugo y su concentración
para lograr conservarlo por un período de tiempo prolongado.
Panamá, 2006 39
UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
FLUJOGRAMA Nº 1
ELABORACIÓN DE JUGO 100 % NATURAL DE NARANJA
COSECHA
CLASIFICACION
LAVADO
EXTRACCION DE
JUGO
PASTEURIZACION
85 º C / 10º
ENVASADO
Invertir botellas
Introducir en agua fresca
ETIQUETADO
ALMACENAMIENTO
EN FRIO
DISTRIBUCIÓN
Panamá, 2006 40
UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
FLUJOGRAMA Nº 2
MERMELADA DE NARANJA – PIÑA
Ingredientes:
Jugo natural 100%
Pulpa de Piña
Pepsina Lenta 0.65%
Ácido cítrico 0.3 %
Naranja Piña
Cosecha
Cosecha
Clasificación
Clasificación
Lavado
Lavado
Selección
Selección
Pelado
Pelado
Pulpa de piña
Extracción
COCCIÓN
ENFRIAMIENTO
ETIQUETADO
ALMACENADO
Panamá, 2006 41
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FLUJOGRAMA Nª 3
JUGO CONCENTRADO DE NARANJA
COSECHA
CLASIFICACION
LAVADO
SELECCIÓN
PELADO DE NARAJA
PESAR
Azúcar, ácido ascórbico,
FORMULACIÓN
esterilización /CMC
PASTEORIZACIÓN HASYTA 65 º C
ENVASADO
REFRIGERACIÓN
Panamá, 2006 42
UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
Todo producto que sea exhibido para su venta debe estar identificado con una etiqueta
adherida a una lata, botella, caja o bolsa, que sirva de envase. Esto es extremadamente
importante. No es algo que se pueda planear y hacer a último momento. Debe ser considerado
desde el mismo comienzo y como parte de las actividades de investigación de mercados, se
debe conocer la forma de uso de las etiquetas.
En cuanto a los productos procesados de naranja, cabe mencionar que en el mercado nacional
los jugos, concentrados y bebidas pueden encontrarse envasados en diferentes tamaños y
presentaciones a saber:
a- Empaque de Plástico
b- Empaque de Cartón
c- Empaque Tetrapack
Entre los jugos, bebidas y concentrados envasados nacionales y los importados encontrados en
el mercado, los locales son envasados en plástico, cartón y tetra pack y en diferentes
presentaciones como: una (1) pinta, un (1) litro, ½ galón y un (1) galón, mientras que los
importados se encuentran en envases de cartón, plástico y lata en presentaciones de una (1)
pinta, ½ galón y 2.74 litros
Las normas del Codex Alimentarius abarcan los principales alimentos, sean éstos elaborados,
semielaborados o crudos. Se incluyen además las sustancias que se emplean para la ulterior
elaboración de los alimentos, en la medida en que éstas son necesarias para alcanzar los
principales objetivos mencionados en el código: proteger la salud de los consumidores y facilitar
prácticas justas en el comercio de alimentos. Las directrices del Codex se refieren a los
aspectos de higiene y a las propiedades nutricionales de los alimentos, comprendidas las
normas microbiológicas, los aditivos alimentarios, plaguicidas y residuos de medicamentos
veterinarios, sustancias contaminantes, etiquetado, presentación, métodos de muestreo y
análisis de riesgos. Tanto las normas como los códigos de prácticas, las directrices y otras
medidas recomendadas constituyen una parte importante del código alimentario general. Desde
su creación, el Codex ha generado investigaciones científicas sobre los alimentos y ha
contribuido a que aumente considerablemente la conciencia de la comunidad internacional
acerca de temas fundamentales como la calidad e inocuidad de los alimentos y la salud
pública.” (www.codexalimentarius.net).
Panamá, 2006 43
UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
La Norma Codex señala que la “función del etiquetado es establecer un medio de comunicación
entre los productores y vendedores de alimentos, por una parte y sus compradores y
consumidores por otra”.
En cuanto a naranja fresca, existe la Resolución 253 del 12 de junio de 2002 la cual faculta la
Norma Técnica DGNTI-COPANIT 495-02 Frutas y Vegetales Frescos – Naranja, de la Dirección
General de Normas y Tecnología Industrial, del Ministerio de Comercio e Industrias en para el
etiquetado y manejo de la fruta.
Según esta norma el rótulo debe llevar la siguiente información para el mercado interno:
2.6 Promoción
La palabra ¨promoción¨ cubre una variada gama de actividades destinadas a enterar a la gente
sobre uno o varios productos y motivarla a comprarlos. Entre los ejemplos de técnicas que se
usan en el mundo se pueden mencionar:
Panamá, 2006 44
UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
e- Cupones.
f- Fichas o láminas.
g- Precios especiales.
En las Ferias Libres la situación cambia, ya que allí el vendedor trata de mantener lo más
ordenadamente posible la fruta, pues el cliente es quien la escoge. Por lo general, esto sucede
porque existe cierta desconfianza por parte del consumidor, quien piensa que el vendedor se
puede aprovechar de la situación y colocar en la bolsa productos de menor calidad.
En los supermercados la diferencia estriba en que los precios son colocados en las canastas o
estanterías donde son exhibidas las frutas. Además, los supermercados ofrecen naranja
importada empacada, situación que no se da con la naranja de jugo nacional, la que
generalmente venden suelta. En pocos casos la naranja nacional es ofrecida empacada y
pelada por las cadenas de supermercados.
Panamá, 2006 45
UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
3. ANALISIS DE LA DEMANDA
3.1 Consumo
Como se puede apreciar el valor estimado del mercado nacional de naranja y productos
procesados es de B/. 6.6 millones. Tomando en cuenta únicamente el componente de
producción nacional, que tiene un precio promedio anual para el 2005 de B/. 2.04 al productor,
se puede inferir que el mercado de la cosecha nacional de naranja tiene un valor de
B/. 5.3 millones.
A continuación se explican cada uno de los componentes del consumo nacional, que aparecen
en el cuadro anterior.
Producción de Naranja
Importaciones
Las importaciones de naranja fresca, jugos y concentrados para el 2005 se estima en 539,556
cientos de naranja, de acuerdo a la conversión realizada de los datos suministrados por la
Dirección General de Aduanas y por la Contraloría General de la República.
Panamá, 2006 46
UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
Con respecto al concentrado utilizado por la industria panameña, este ingresa al país por vía
marítima en tanques de 55 galones en forma liquida y por tierra transportado en camiones
cisterna en forma de polvo.
Exportaciones
Las exportaciones de jugos y concentrados de naranja para 2005 está por el orden de los
11,449 cientos de naranja, de acuerdo a la conversión realizada de los datos obtenidos de las
fuentes citadas en el párrafo anterior.
Cuadro No.12
Consumo promedio de los segmentos de mercado estudiados y demanda insatisfecha
En cientos de naranjas
Año: 2005
Cantidad de Consumo Consumo Consumo Demanda
Establecimientos Diario, Mensual, Anual, Insatisfecha
Segmento Promedio Promedio Promedio Anual,
Estimado Estimado Estimado Estimada
Supermercados
para jugo 16 25 12,000 144,000 14,400
Supermercados
para fresco 90 3 8,100 97,200 9,720
Abarroterías 395 2 23,700 284,400 28,440
Mini - Super 158 2.5 11,850 142,200 14,220
Restaurantes y
Refresquerías 767 2 46,020 552,240 55,224
Fondas 315 1 9,450 113,400 11,340
Fruterías 66 4 7,920 95,040 9,504
Panaderías 54 2 3,240 38,880 3,888
Kioskos 38 2 2,280 27,360 2,736
Hotelería 11,344 113 3,403 40,838 4,084
Industria 3,472 104,167 1,250,000 2,500,000
TOTAL 3629 232,130 2,785,558 2,653,556
Fuente: IMA – Secretaría Técnica, IPAT y Viceministerio de Comercio Interior del MICI
Panamá, 2006 47
UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
En el cuadro anterior se puede observar que de acuerdo a las entrevistas, a los datos
recabados y a las estimaciones realizadas se estableció un consumo de los segmentos de
mercado estudiados por un volumen de 2.8 millones de cientos en el 2005, cuando la
producción que registró la encuesta es de 2.5 millones. Esto indica que esos segmentos, que
no son todos los que realmente forman parte del mercado nacional pero que son la mayoría, no
están recibiendo sistemáticamente el abastecimiento de la fruta debido a que la misma es
estacional, entre otras limitaciones. Sin embargo, no pudieron establecer en qué períodos del
año no son abastecidos con regularidad, pero al generar promedios mensuales y un total anual
se pudo determinar que hay un desabastecimiento de 256,648 cientos de naranjas en el 2005,
como se puede observar en el siguiente cuadro.
Panamá, 2006 48
UTP Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a
Cuadro No. 13
Desabastecimiento del Consumo de los Segmentos de Mercado Estudiados
(supermercados, abarroterías, minisuper, restaurantes, refresquerías, fondas, fruterías, hotelería, industria, etc.)
En Cientos de Naranjas
Año 2005
Para ello, el Estado panameño cuenta con varias instituciones que regulan la introducción de
cualquier producto. Es decir, están encargadas del trámite, los procedimientos y requisitos para
el registro sanitario de alimentos, productos o subproductos vegetales y animales, controles
fitosanitarios, impuestos de introducción, entre otros. Ver Anexos.
Cabe señalar que es responsabilidad del agente económico, persona natural o jurídica que
importa o comercializa el alimento así como el que lo elabora, envasa o distribuye, asegurar la
calidad sanitaria.
Las mercancías extranjeras que ingresen al territorio aduanero de la república estarán sujetas al
impuesto indirecto que se denomina de importación, cuya tarifa es regulada por el arancel
respectivo, los tratados de libre comercio y otros acuerdos comerciales suscritos por la
República de Panamá.
Para el caso que nos ocupa, los productos de naranja y derivados que entran a Panamá y que
son mencionados a continuación (cuadro Nº 14), pagan una tasa arancelaria o impuesto de
importación del 15%. En cuanto al concentrado de naranja, se establece como libre de
impuesto en el Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre las Repúblicas de
Costa Rica y Panamá, (Ley No. 5252 del 18 de julio 1973, publicada en la Gaceta No. 142 del
31 de julio de 1973).
Panamá, 2006 49
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En el cuadro Nº 14, aparecen las fracciones arancelarias, descripciones e impuestos con los
que son gravados las naranjas frescas y los derivados a su entrada al país.
Cuadro Nº 14
Fracciones y tarifas arancelarias de Panamá
Fracc. Aran. Descripción del Producto Tarifa (%)
Naranja fresca.
0805.10.10 15%
Jugo de Naranja congelado sin fermentar.
2009.11.00 15%
Jugo de naranja sin fermentar.
2009.19.00 15%
Concentrado de Naranja.
2009.80.31 15%
FUENTE: Dirección General de Aduanas. Departamento de Informática.
Panamá, 2006 50
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En los siguientes cuadros se pueden apreciar datos como el volumen, valor CIF total y el precio
CIF por libra de la naranja fresca importada y sus derivados, para los últimos cinco (5) años.
Cuadro Nº 15
Peso neto de la importación de naranja fresca y derivados
Año: 2000 a 2005
Fracc. Años
Aranc. Producto
2000 2001 2002 2003 2004 2005
CIENTOS DE
NARANJAS
0805.10.10 FRESCAS 13,396 15,925 11,533 8,799 9,804 12,823
NARANJAS
0805.10.10 FRESCAS 267,926 318,491 230,663 175,980 196,089 256,463
JUGO DE NARANJA
2009.11.00 CONGELADO, SIN
FERMENTAR 2,827 21,662 4,914 15,228 2,777
JUGOS DE
2009.19.00 NARANJA SIN
FERMENTAR 55,882 294,687 338,219 478,001 533,185
2009.11.00
2009.19.00 CONCENTRADOS 163,608 234,529 78,721 413,519 444,177
2009.80.31 DE NARANJA
FUENTE: Dirección General de Aduanas, Departamento de Informática. Contraloría General de la República de Panamá,
Departamento de Comercio Exterior.
Gráfica No1
Años
Fuente: IMA
En el 2005 la importación de naranjas frescas registra un aumento del 31%; sin embargo, si se
toma el promedio de los últimos tres años la tasa de crecimiento sería de solo un 6%, debido a
un caída en las importaciones de un 28% en el 2002 y del 24% en el 2003, mostrando las
importaciones una recuperación en los últimos dos años.
Panamá, 2006 51
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Como se puede apreciar el volumen de la importación del jugo de naranja congelado es ínfimo.
No obstante, el jugo de naranja sin congelar registra una tasa de crecimiento del 12% en el
2005 y un aumento promedio en los últimos tres años por el orden del 23%.
Por lo que al concentrado de naranja se refiere, a pesar de que se registra un incremento del
7% en las importaciones del 2005, el promedio de los últimos cuatros años indica una tasa de
crecimiento del 102%.
La mayor parte de las naranjas frescas, los jugos y concentrados importados provienen de los
Estados Unidos. De Costa Rica ingresa al país concentrado de naranja en polvo que es
transportado vía terrestre en cisternas.
Cuadro Nº 16
Valor CIF de productos importados de naranja
Año: 2000 a 2005
20098031 CONCENTRADO DE
NARANJA 223,778 356,215 152,630 501,156 607,124
FUENTE: Dirección General de Aduanas, departamento de Informática. Contraloría General de la República de Panamá,
Departamento de Comercio Exterior.
Cabe señalar que tanto a las naranjas frescas como a sus derivados se le carga un impuesto de
introducción del 15 %.
En el siguiente cuadro se desglosa el precio por libra y por tonelada métrica al por mayor de
naranjas frescas importadas y sus derivados para el período 2000 – 2005, incluido el 15 % de
impuesto de introducción.
Panamá, 2006 52
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Cuadro Nº 17
Valores CIF más arancel de importación, en balboas por libra y Balboas por Ton Met.
Descripción del Partida
Precio en Balboas por Libra Precio en Balboas por Ton. Métrica
Producto Arancelaria
`00 `01 `02 `03 `04 `05 `00 `01 `02 `03 `04 `05
Naranja Fresca 0805.10.10 0.33 0.34 0.35 0.31 0.32 0.35 728 750 772 684 706 772
Jugo de naranja
Congelado 2009.11.00 0.84 1.06 1.04 1.25 1.06 0.77 1,852 2,337 2,293 2,756 2,337 1,698
Jugo de Naranja
sin Fermentar 2009.19.00 0.74 0.76 0.68 0.61 0.58 0.59 1,632 1,676 1,499 1,345 1,279 1,301
Concentrado de
Naranja 2009.80.31 0.95 0.71 0.79 1.01 0.63 0.71 2,095 1,566 1,742 2,227 1,389 1,566
FUENTE: Dirección General de Aduanas, departamento de Informática. Contraloría General de la República de Panamá,
Departamento de Comercio Exterior.
Con respecto a los precios al consumidor de la naranja de jugo nacional encontramos que el
mismo oscila entre 0.06 a 0.08 centésimos la unidad, mientras que la importada tiene un precio
de 0.33 centésimos por fruta, con lo cual la libra de la fruta importada (2.13 naranjas por libra)
importada asciende a B/ 0.70 al consumidor, lo que traducido a cientos elevaría el valor a
B/ 33.00 (treinta y tres Balboas el ciento).
Cabe señalar que tanto la naranja de jugo nacional como la importada, tienen un peso promedio
de ½ libra (200g a 220g) aproximadamente.
Salvo ligeras fluctuaciones, el precio CIF por libra de naranja fresca se ha mantenido en los
últimos años, siendo el 2005 uno de los más altos con B/.0.35. El de jugo no congelado ha
disminuido en los últimos cuatro años, llegando a estar en el 2005 B/.0.17 por debajo del precio
de año 2001.
Los precios CIF del concentrado de naranja por libra han fluctuado entre B/. 0.63 y B/. 1.01 en
los últimos seis años, para registrarse en el 2005 un precio de B/ 0.71, el mismo que tuvo el
producto en el año 2001.
Entre las actividades que se desarrollaron en este estudio de mercado, pueden mencionarse las
entrevistas a diferentes miembros o representantes de canales de comercialización; se pudo
conversar con dueños de restaurantes, directores de departamentos de compras, vendedores
en ferias del productor, gerentes de industrias, distribuidores del mercado de abastos, entre
otros.
PUBLICOS:
Hospital del Niño.
Hospital Psiquiátrico.
Hospital Santo Tomás.
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PRIVADOS:
Mesón del Prado.
Restaurante Lung Fung.
Restaurante Mi Ranchito.
Restaurante Boulevard Balboa.
Restaurante Mar del Sur.
Restaurante Jimmy.
Restaurante Pío Pío.
Restaurante Los Años Locos.
Restaurante El Trapiche.
Restaurante del Las Américas.
Restaurante Las Bóvedas.
Restaurante Sol Azteca.
Restaurante Del Prado.
Restaurante El Asador.
Club Unión.
Gamboa Rainforest Resort.
Hotel Plaza Paitilla.
Café Don Pascual.
Paletas La Italiana.
Frutería Bal Harbour.
Supermercados Xtra.
Supermercados Rey.
Supermercados El Machetazo.
Supermercado 99
Minisuper y abarroterías de la localidad
Entre los restaurantes más concurridos, donde generalmente se consume jugo o refrescos
(chichas) de naranja podemos mencionar algunos como: Niko´s Café, Restaurantes Pío Pío, El
Rincón Tableño, Restaurante El Trapiche, Mesón del Prado y otros.
Como parte de las actividades programadas para la realización de este estudio también se
hicieron visitas a empresas procesadoras, las cuales distribuyen concentrados de naranja en
diferentes presentaciones (jugos, concentrados, helados, etc.), productos que son distribuidos
en supermercados, tiendas, mini súper, restaurantes, refresquerías y otros. En estas empresas
Panamá, 2006 54
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fueron entrevistados los Gerentes de Producción quienes expresaron que estarían interesados
en comprar concentrado de naranja, de acuerdo a la calidad y al precio, siempre y cuando se
observen las normas de calidad exigidas por las empresas. No obstante, no revelaron los
volúmenes que estarían dispuestos a comprar.
La industria procesadora de jugos adquiere localmente parte del concentrado que utilizan y otra
parte del volumen de esta materia prima es importada, sin que se haya podido determinar el
peso relativo de cada componente, debido a las restricciones en suministrar estos datos por
parte de las mencionadas empresas.
Las encuestas de preferencia fueron aplicadas a una muestra de consumidores finales en los
distritos de San Miguelito y Panamá, específicamente en la cadena de supermercados Xtra de
Ojo de Agua, Juan Díaz y Los Pueblos; en el Machetazo de San Miguelito, Calidonia y la
Central; y los Supermercados Rey de Milla 8, Vía España y 12 de Octubre. Se escogieron estos
negocios por la afluencia de clientes que tienen estos establecimientos comerciales.
Z2 /2 q p /e2
M=
Z2 /2 q p
1+
N e2
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Donde:
Z /2 = +
_ 1.96
N = Tamaño de la población
e= +
_ 4.5 %, Error aceptable
M= Tamaño de la muestra
De todas las encuestas realizadas, el 65.3% de los consultados fueron mujeres y el 34.7 %
hombres.
Las encuestas se dividieron en grupos de edades para hacer más fácil su estratificación, dando
como resultado que el 62.8 % de los inquiridos estaba entre los 18 y 38 años de edad, el 26.1%
estuvo entre los 39 y 49 y el 11.2% eran de 50 años en adelante.
Gráfica Nº 2
30%
48%
22%
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Gráfico No 3
Si
Consume
93%
Si No
Gráfica Nº 4
9%
26%
65%
FUENTE: IMA
Como se puede apreciar en la gráfica precedente, los encuestados con edades entre los 18 y
38 años representan el mayor grupo de consumidores de la fruta y el 65% del total de la
muestra.
Entre las razones por las cuales se consumen las naranjas o sus subproductos están: su sabor,
propiedades nutritivas, para cocinar, para refrescarse, el precio y el jugo natural fresco contiene
menos azúcar que el procesado.
Los consumidores que no compran naranjas argumentaron las siguientes razones: la acidez de
la fruta, se las traen desde el interior de la República, tienen sembrado en el patio de su casa o
simplemente no acostumbran comprar esta fruta.
En la siguiente gráfica aparecen representados los porcentajes de preferencia por parte de los
encuestados, de la naranja de jugo fresca o procesada.
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Gráfica Nº 5
21%
11%
68%
FUENTE: IMA
El gráfico refleja el nivel de preferencia para los consumidores de los productos de naranja,
arrojando como resultado que un 11% solamente consume la naranja procesada, el 21% la
prefiere de manera natural fresca y la gran mayoría, un 68%, consume la fruta de ambas formas.
El siguiente gráfico, muestra las preferencias por edades de los consumidores de los productos
de naranja en su forma natural o procesada.
Gráfico Nº 6
FUENTE: IMA
La edad entre los 18 a los 38 años es donde el consumo de productos de naranja es mayor.
Luego de esta investigación, se pudo determinar que entre los lugares donde más
frecuentemente los consumidores desean comprar la fruta, están en orden de importancia los
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supermercados, las ferias del productor y los vendedores ambulantes, de acuerdo a como lo
muestra en el siguiente gráfico.
Gráfica No 7
20% 12%
A pesar que la naranja es un producto muy bien aceptado por los consumidores, algunos
encuestados afirmaron que sienten cierta renuencia a comprar a los vendedores que se
encuentran en los semáforos, ya que no mantienen la higiene en los lugares donde colocan las
frutas. Sin embargo, estos vendedores ambulantes ocuparon el tercer lugar en la preferencia
de los consumidores, con un 20%.
Gráfica Nº 8
43%
57%
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En la gráfica anterior se puede observar la tendencia del mercado a tener como preferencia el
consumo de jugos naturales frescos, aunque las encuestas y las entrevistas fueron realizadas
fuera de la época de cosecha de la naranja.
3.6 Degustación
Las degustaciones fueron realizadas en el mes de agosto del 2005 en las escuelas públicas
Ricardo Miró y República de Haití y el colegio particular Episcopal de Panamá, todos del área
de Panamá Centro. Las degustaciones fueron realizadas por 89 estudiantes en las secciones
de primaria y 93 en las de secundaria de estos planteles, con el propósito de captar la
aceptación de los jugos frescos y procesados de naranja, por parte de los niños y jóvenes que
forman parte de la matrícula de estos centros educativos. Se seleccionó esta muestra que
forma parte de la población juvenil, dentro de los hogares panameños y que trasmiten a sus
padres la preferencia por los productos de naranja. De tal manera que este segmento de la
población influye en la compra de la canasta familiar.
Cuadro Nº 18
Caracterización de la Muestra
Secundaria 13 a 18 años 93
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escogió ninguna de las otras dos muestras. En el cuadro que sigue aparecen los resultados de
la encuesta.
Cuadro Nº 19
Preferencia de jugo en prueba de degustación
TIPO DE JUGO DE
PRIMARIA SECUNDARIA
NARANJA
JUGO FRESCO 15.7% 18.3%
De igual forma, la población estudiantil secundaria, entre las edades de 13 y 18 años, prefirió el
jugo en envase de cartón, alcanzando un 64.5 % de aceptación, el 17.2% prefiere el jugo
concentrado, mientras que el 18.3% prefiere el jugo natural fresco.
Se pudo constatar que la preferencia por el jugo producido con una base de concentrado se da
porque no está ni tan dulce ni tan ácido, mientras que la preferencia por el jugo fresco natural se
da porque algunos prefieren los ácidos sin azúcar.
Cabe destacar, que a la población que no le gustó el jugo natural fresco argumentó algunas
razones, entre las que se pueden mencionar sabor muy ácido y amargo.
Hay que tomar en cuenta que al momento de hacer estas pruebas de degustación, la naranja
no estaba en su época de mayor volumen de producción, en otras palabras las naranjas que
estaban en el mercado no poseían dulzor natural como las que se cosechan en otros períodos
del año.
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4. FUENTES DE INFORMACION
Públicas
Particulares
Cítricos, S. A.
Industrias Lácteas, S. A.
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Taller con productores de de naranja del área norte de Coclé realizado en el centro de
acopio del IMA en el Copé de la Pintada, Provincia de Coclé.
Taller con productores de naranja del área norte de Coclé realizado en el centro de acopio
del IMA en el Copé de la Pintada, Provincia de Coclé.
Taller con productores de naranja del distrito de Santa Fé realizado en la Escuela Primaria
de Santa Fe Cabecera, provincia de Veraguas.
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ANEXOS
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SEMINARIOS TALLERES
PRODUCTIVAS DE LA REPUBLICA
2005
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Santa Fé de Veraguas
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Boquete, Chiriquí
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Registro Sanitario
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NOTA: los documentos de los puntos 6, 7,8,9 y 10 deben estar firmados por un
profesional idóneo responsable en representación de la empresa fabricante. (no se
acepta firmado por el abogado o tramitador).
Importante:
1. Es responsabilidad del agente económico ya sea persona natural o jurídica que
importa o comercializa el alimento así como del que lo elabora, envasa o
distribuye asegurar la calidad sanitaria y conocer, cumplir las normas y
legislación establecidas para el producto.
Control Fitosanitario
Por medio de la Ley N° 47 del 9 de julio de 1996. ¨POR LA CUAL SE DICTAN
MEDIDAS DE PROTECCION FITOSANITARIA Y SE ADOPTAN OTRAS
DISPOSICIONES¨.
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Normativa Técnica
REPUBLICA DE PANAMA
CONSIDERANDO
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Que el artículo 93 del Título II de la Ley No. 23 de 15 de julio de 1997, establece que la
Dirección General de Normas y Tecnología Industrial, del Ministerio de Comercio e
Industrias, es el Organismo Nacional de Normalización, encargado por el Estado del
Proceso de Normalización Técnica; y la faculta a coordinar los Comités Técnicos y
someter los proyectos de normas, elaborados por la Dirección General de Normas y
Tecnología Industrial o por los Comités Sectoriales de Normalización, a un proceso de
Discusión Pública.
Que el Proyecto de Norma citado fue sometido a un período de discusión pública, el día
25 de febrero de 2002.
RESUELVE
INFORME
MIEMBROS PARTICIPANTES
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COORDINADOR
DGNTI-COPANIT
495-02
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1. OBJETO
Esta norma especifica las características de calidad (envasado y presentación) que debe
cumplir la naranja (Citrus sinensis, osbeck), después de su acondicionamiento y
manipulación destinada para el consumo fresco o como materia prima para su
procesamiento.
2. DEFINICIONES
2.1 Citrus sinensis osbeck: Dícese de una sola especie que abarca a todos los naranjos
dulces. Se incluyen dentro de este grupo taxonómico, naranjos comunes, naranjos de
ombligo, naranjos pigmentados, naranjos no ácidos.
2.3 Coloración: Refiérese al color propio de la especie en estudio, la cual denota su grado
de madurez y caracteriza cada variedad.
2.6 Naranja: Fruto del árbol naranjo de la familia de las rutáceas de forma globosa.
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2.7 Plagas: Conjunto de organismos que afectan la planta o fruta causando daños físicos y
químicos.
2.8 Variedad: Sub-división de una especie compuesta por individuos semejantes entre si
pero diferentes entre individuos de la misma especie.
2.13 Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): Se refiere a las prácticas generales para reducir
el riesgo de contaminación (física, química, o biológica) de los alimentos, se
emplean en el contexto del cultivo, recolección, selección, empaque, almacenamiento
y transporte.
Las BPA incluye el adecuado uso de los plaguicidas en las condiciones reales
necesarias para el control eficaz de las plagas en el país sin producir contaminación.
Las naranjas deben ser cultivadas y cosechadas con Buenas Prácticas Agrícolas y de
Manufactura que aseguren la calidad sanitaria.
En todas las categorías y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas para cada
categoría y de las tolerancias admitidas, las naranjas deberán presentar:
Panamá, 2006 82
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* Los niveles de residuos de plaguicidas y metales pesados no deben exceder los límites
exigidos internacionalmente (CODEX ALIMENTARIUS) o los exigidos por el país de
destino.
- Coloración
- Madurez
- Contenido de Jugo
3.2.1.1 Coloración:
3.2.2 Defectos
Defecto de forma
- Corteza rugoza o de espesor excesivo
- Corteza separada de la pulpa
Defecto de coloración por:
- Manchas
- Heridas y rozaduras cicatrizadas
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3.3 Clasificación:
Estarán exentos de todo defecto que modifique su aspecto externo o sus características
organolépticas. No se considerarán como defectos las alteraciones superficiales muy ligeras
de la epidermis, aceptando alteraciones que no excedan el 5% del área total del fruto,
siempre y cuando no afecten la apariencia general del producto, además debe cumplir con
las Características Mínimas de Calidad definidas en el numeral 3.1
3.3.2 Categoría I
Los frutos clasificados en esta categoría serán de buena calidad y presentarán la coloración
normal de la variedad. Cada envase sólo contendrá frutas de la misma variedad.
Las frutas podrán presentar los siguientes defectos, siempre que no afecten al aspecto
general ni a la conservación de un lote determinado.
- Ligero defecto de coloración: Alteración del color que no sea mayor de 10 m.m. de
diámetro
- Ligero defecto de forma: que no afecte la apariencia de la variedad
- Ligeras alteraciones de la piel por ataque de insectos o enfermedades, heridas o
rozaduras cicatrizadas que no supere los 10m.m. de diámetro la lesión ó 25 m.m. de
largo
El calibrado es obligatorio según las escalas fijas admitiéndose la agrupación de hasta tres
calibres consecutivos en el caso del envasado en mallas.
3.3.3 Categoría II
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Esta categoría incluye frutos de calidad comercial que cumplan con las características
mínimas anteriormente definidas.
Podrán presentar los siguientes defectos, siempre que no exceda el 30% de la superficie del
fruto.(numeral 3.1)
Los frutos clasificados en esta categoría deberán responder a las características mínimas de
calidad antes definidas (numeral 3.1)
Podrán presentarse los siguientes defectos siempre y cuando cubra la mitad o el 50% de la
superficie del fruto
- Defecto de coloración
- Defecto de forma
- Corteza rugosa
- Alteraciones epidérmicas superficiales cicatrizadas.
Se admite a granel en un medio de transporte siempre que la altura de la carga no supere (1)
metro.
Se aceptan frutos de las categorías arriba mencionadas, diferentes calibres, tipos de defectos
siempre y cuando no presenten daños que afecten su manejo y almacenamiento y que
cumplan con el numeral 3.1
4. REQUISITOS
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4.1 Los porcentajes mínimos exigidos de contenido en jugo y grados Brix serán los
siguientes:
A %: Porcentaje de Acidez
4.2 El calibrado de los frutos vendrá determinado por el diámetro máximo de su sección
ecuatorial.
5. TOLERANCIAS
En cada bulto o lote a granel se admitirán tolerancias de calidad y calibre para los frutos
que no se ajusten a las condiciones establecidas.
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5.1.3 Categoría II: Se admite hasta 10% en número o en peso de frutos que no
correspondan a las características de la categoría pero que sean apropiados para el
consumo.
Se admite una tolerancia máxima del 10% en número o peso de frutos que correspondan al
calibre inmediatamente inferior o superior, al señalado en el empaque.
6.1 Empaque
Para los productos presentados en mallas, dichas indicaciones figurarán en una etiqueta
colocada de modo que no pueda desprenderse y que sea visible.
6.2 Rotulado
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7.- ENSAYOS
7.1 Determinación del Diámetro de la sección ecuatorial del fruto con un calibrador y el
resultado se expresa en milímetros (m.m.).
P jugo (g)
Contenido de jugo = x 100
P fruto (g)
V1 x N
% Acido Cítrico = x K x 100
V2
Donde:
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Se obtiene de la relación entre el valor mínimo de los sólidos solubles totales y el valor
máximo de la acidez titulable. Se expresa como °Bx 1% ácido cítrico.
S.S.T.
Indice de maduración =
Acidez Titulable
8.- MANEJO POSTCOSECHA
- Las naranjas deben ser acopiadas en sacos y colocadas sobre tarimas y no ser colocadas
en ningún momento sobre el suelo.
- Los productores deben asegurar la calidad del agua del lavado de las naranjas ya sea
con agua potable o con agua tratada mediante filtros o clorarlo de 0.5 a 1 ppm.
- La exposición a 1-10 ppm de etileno por 1-3 días a 20-30°C (68-86°F) puede ser usado
para “desverdecer” naranjas. Este tratamiento no afecta la calidad interna (incluyendo
relación sólidos solubles/acidez) pero puede acelerar el deterioro e incidencia de
pudriciones.
- La Temperatura Optima de Almacenamiento se establecerá entre: 3-8°C (38-46°F) por
hasta 3 meses, dependiendo del cultivar, estado de madurez a la cosecha y área de
producción.
- La Humedad Relativa Optima se establecerá entre un 90-95%
- Los transportes deben estar limpios y desinfectados antes de cargar las naranjas, no
deben tener malos olores ni presencia de aceites u otros químicos (plaguicidas) que
contaminen la naranja.
9.1 Antecedentes
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