Martes, 24 de enero de 2017 | Informe #84

Enfoque Competitivo
El empaque sí importa
20 de diciembre de 2016
-----------------------------------------
Enfoque Económico
Valle del Cauca y Antioquia:
12 años de progreso En la puerta del horno
14 de diciembre de 2016
El segmento de galletería y productos de panadería agrega las categorías
----------------------------------------- de galletas dulces, galletas saladas y horneados (panes, pasteles, postres y
tortas).
Enfoque Económico
Historia de Cinco Ciudades Según Euromonitor, el valor del mercado mundial de galletería y productos
21 de septiembre de 2016 de panadería sumó USD 406,6 mil millones en 2015 y representó 24% del
valor del mercado mundial de Macrosnacks. El consumo per cápita de
----------------------------------------- galletería y productos de panadería en Latinoamérica creció 12,6% en 2015,
Enfoque Competitivo frente a 2010.

Sí hay remedio En el Cluster de Macrosnacks se han identificado 80 empresas de galletería

14 de septiembre de 2016 y productos de panadería, las cuales facturaron COP 450.137 millones en
----------------------------------------- 2015 y registraron una tasa de crecimiento de 9,2%, frente a 2014. Uno de
los retos para estas empresas es ampliar su oferta de productos alineada a
Enfoque Económico las tendencias globales de consumo, fortaleciendo la cadena de suministro
Expectativas para fin de año y aprovechando el potencial del Valle del Cauca en la elaboración de
productos de molinería.
en el Valle: Encuesta Ritmo
Empresarial (ERE)
II Semestre de 2016 La galletería y productos de panadería en la
24 de agosto de 2016 Industria mundial de Macrosnacks
----------------------------------------- Pág. 2
Enfoque Competitivo
¿Quién dijo helado?
26 de julio de 2016 El mercado de galletería y productos de
----------------------------------------- panadería en Colombia
Pág. 4
Enfoque Competitivo
El petróleo verde
07 de julio de 2016
Oportunidades comerciales para las
-----------------------------------------
empresas del Valle del Cauca
Enfoque Económico Pág. 5
Todos para uno: cuatro años
de la Alianza del Pacífico
29 de junio de 2016 Anexos
----------------------------------------- Pág. 7
 Martes, 24 de enero de 2017 | Informe #84

En este informe se describe la dinámica general Según Euromonitor, el valor del mercado
del mercado mundial y nacional de galletería y mundial de galletería y productos de panadería
productos de panadería. Además, se identifican sumó USD 406,6 mil millones en 2015 y
algunas oportunidades comerciales para las representó 24% del valor del mercado mundial
empresas de galletería y productos de de Macrosnacks (Gráfico 2).
panadería del Valle del Cauca.
Gráfico 2. Distribución (%) del valor del
Las galletas y productos de panadería son mercado mundial de Macrosnacks según
alimentos empacados y de fácil acceso para el categoría 2010-2015
consumidor, por lo cual se consideran como un
4,3
segmento de negocio de los denominados
Macrosnacks. 2015 29,2 24,1 24,0 10,3 6,8 1,2

En este informe, el segmento de galletería y 4,4

productos de panadería agrega las categorías
de galletas dulces, galletas saladas y horneados 2010 28,7 23,9 24,8 10,8 6,3 1,1
(panes, pasteles, postres y tortas).
Bebidas no alcohólicas Productos lácteos
La Industria mundial de galletería y Galletería y panadería Confitería
productos de panadería Frituras y extruídos Helados
Barras y snacks de fruta
La dinámica demográfica mundial presiona el
crecimiento de la producción de insumos Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio
básicos para la elaboración de alimentos como de Cali
galletas y productos de panadería. En
particular, la producción de trigo registró un El valor del mercado mundial de galletería y
crecimiento de 24,7% en 2016 frente a 2006, productos de panadería registró un
mientras la población urbana creció 9,9% en el crecimiento promedio anual de 1,6% entre
mismo periodo (Gráfico 1). 2011 y 2015 (Gráfico 3).

Gráfico 1. Índice del crecimiento de la Gráfico 3. Valor del mercado mundial de

población y producción mundial de insumos galletería y productos de panadería
para galletas y productos de panadería (USD mil millones) 2010 – 2020*
2006 – 2016 (2006=100)
442

132,5
434
426

128,1
419

125,5
412
407

124,7
401

109,9
396
390

109,3
385

100
376
2016*
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pob. Urbana Cereales**

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

2018*

2019*

2020*

Trigo Huevo
Azúcar Leche en polvo
*Proyecciones USDA
**Producción conjunta de trigo, arroz, maíz, cebada,
sorgo, avena y centeno * Proyecciones
Fuente: FAO, USDA – Cálculos Cámara de Comercio de Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio
Cali de Cali

Esta información llega a ustedes gracias a: 2

 Martes, 24 de enero de 2017 | Informe #84

Se proyecta que el mercado mundial de
galletería y productos de panadería alcance un
valor de USD 441,6 mil millones en 2020,
registrando un crecimiento promedio anual de
1,7% entre 2016 y 2020 (Gráfico 3).
Sin embargo, el valor del consumo mundial per
cápita registró una variación positiva de 1,8%
en 2015, frente a 2010. En particular, China
(50,4%) y Latinoamérica (12,6%) registraron
las mayores variaciones (Gráfico 5).

La categoría de horneados (panes, tortas, Gráfico 5. Consumo per cápita (USD/Hab)

pasteles y postres) concentró 79,2% del de galletería y productos de panadería
mercado mundial de galletería y productos de según país/región 2010 - 2015
panadería en 2015. Las galletas dulces
(+0,7pps) y pasteles1 (+0,7pps) registraron las
mayores variaciones porcentuales en la -5,6 -0,8 +12,6
participación del mercado en 2015, frente a +6,5
+1,8
+50,4

109,1
258,6
2010 (Gráfico 4).

244,2

229,2
227,5

97,0

76,1
71,5

55,3
54,4

22,0
14,6
Gráfico 4. Distribución (%) del mercado
mundial de galletería y productos de

Mundo
Latinoamérica

China
Occidental

Europa Oriental
EE.UU.
panadería según categoría 2010 - 2015
Europa

2,5 Panes (H)

5,7 2015
2010 2015
5,5 2,6
14 Tortas (H)
13,3 Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio
de Cali
2010 45,1 Galletas dulces
46,8
14,4
Pasteles* (H) Comparado con el comportamiento de otras
15,1
categorías de Macrosnacks donde hay mayor
17,5 Galletas saladas concentración de las ventas, los líderes
mundiales de panadería (Bimbo) y galletería
17,6 Postres** (H) (Mondelez), registran participaciones
relativamente bajas.
* Incluye croissants, wafles, scones y donuts
** Incluye puddings, cupcakes y pie Bimbo registró ventas por USD 13.808 millones
(H): Pertenece a la categoría de horneados
Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio
en 2015 y registró una reducción de 1,8%2
de Cali frente a 2014, explicado por la depreciación del
peso mexicano frente al dólar en 2015 (19,3%).
El volumen de consumo mundial per cápita de Bimbo fue el líder de la categoría de horneados
galletería y productos de panadería fue 20,1 kg (panes, tortas, pasteles y postres) con 3,4% del
en 2015 y registró un leve descenso frente a mercado mundial en 2015, comparado con
2010 (20,5 kg/hab). 2,7% en 2010 (Tabla 1).

2Bimbo registró un crecimiento de 17,2% en pesos

1 Incluye productos como croissants, wafles, scone y donuts mexicanos

Esta información llega a ustedes gracias a: 3

 Martes, 24 de enero de 2017 | Informe #84

Tabla 1. Principales empresas de galletería Gráfico 6. Valor agregado de la elaboración

y productos de panadería en el mundo 2015 productos de panadería y molinería* en
Colombia (COP miles de millones)
Empresa Características 2006 - 2015
-Líder mundial de productos
hornedos (panes) (3,4%) +4,3%
-Tienen más de 1.000 productos

3.235

3.183

3.160
3.141

3.137
representados a través de 100

3.105
3.064
3.044

3.030
marcas
-Segunda empresa de

2.835
Yamazaki Baking panificación del mundo (1,4%)
y líder asiático
-Registró ventas por USD 8,5 mil

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
millones en 2015
-Tercera empresa de
panificación del mundo (0,7%) *Incluye elaboración de almidones, macarrones,
-Desde 1968 han realizado más productos farináceos y preparados para animales
de 100 adquisiciones o compras Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de
de empresas locales Cali
-Líder mundial de galletas
saladas (19,5%) y galletas El valor del mercado de galletería y productos
dulces (15,8%) de panadería en Colombia sumó USD 2,4 mil
-Sus marcas Oreo, Nabisco y LU millones en 2015 y registró una tasa de
Biscuits registraron ventas
crecimiento promedio anual negativa (-0,1%)
superiores a USD 1.000 millones
entre 2011 y 2015.
-Segunda empresa de galletas
saladas del mundo (8,3%) y
séptima de galletas dulces La categoría de panes (59,7%) lideró el
(1,7%) mercado de galletería y productos de
-Produce en más de 20 países e panadería en Colombia en 2015. La segunda
invirtió USD 193 millones en categoría según participación de mercado fue
I&D en 2015 la de galletas saladas (15,3%) (Gráfico 7).
Fuente: Euromonitor, Informes anuales de cada
empresa – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Gráfico 7. Distribución (%) del mercado de
galletería y productos de panadería en
La industria de galletería y Colombia según categoría 2010 - 2015
productos de panadería en Colombia
3,5 2,5 Panes (H)
Según el DANE, el valor agregado de la 8,2
3,3 2,4
elaboración de productos de panadería y 7,2 Galletas saladas
molinería 3 en Colombia fue COP 3.160 mil 10,8 10,1
Galletas dulces
millones en 2015 (Gráfico 6). Esta actividad 2010 2015
productiva registró un crecimiento de 4,3% en 15,6 Tortas (H)
61,4
2015 frente a 2014, mientras la industria 15,3 59,7
Pasteles* (H)
manufacturera creció 1,2%.
Postres** (H)

* Incluye croissants, wafles, scones y donuts

** Incluye puddings, cup cakes y pie
(H): Pertenece a la categoría de horneados
3 Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio
Incluye elaboración de almidones, macarrones, productos
de Cali
farináceos y preparados para animales

Esta información llega a ustedes gracias a: 4

 Martes, 24 de enero de 2017 | Informe #84

Se estima que las ventas nacionales de tortas y
pasteles serán las más dinámicas en 2020,
registrando una tasa de crecimiento promedio
anual de 2,2% y 2,1% respectivamente, entre
2016 y 2020.
Gráfico 8. Valor de las exportaciones de
galletería y productos de panadería
(USD millones) según principales
exportadores 2010 - 2015

Valle del Cauca 50,8

Las 10 principales empresas de galletería y 20,6
productos de panadería de Colombia 44,1
Antioquia
registraron en ventas conjuntas COP 2,4 42,3
billones en 2015 y registraron un crecimiento 8,0
Bogotá
15,1
de 9,9% frente a 2014 (Tabla 2).
0,5
Cundinamarca
2,8 2015
Tabla 2. Principales empresas de galletería 0,3
y productos de panadería de Colombia Risaralda 2010
4,9
según ventas (COP millones) - 2015
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Empresa Depto 2015 Tc (%)
Grupo Nutresa Antioquia 785.000 11,5 Oportunidades comerciales para las
Grupo Bimbo Bogotá 478.075 9,9
Grupo Ramo* Bogotá 412.804 14 empresas de galletería y productos
Colombina S.A. Valle del 217.385 9,9 de panadería del Valle del Cauca
Cauca
Nestlé S.A.** Bogotá 163.832 3,3 En el Cluster de Macrosnacks se han
Comapan S.A. Bogotá 95.663 4,9 identificado 80 empresas de galletería y
Dunkin' Donuts Bogotá 77.131 4,2
Colombia productos de panadería4, las cuales facturaron
Pan Pa Ya Ltda. Bogotá 71.504 4,4 COP 450.137 millones en 2015 y registraron
Harinera del Valle S.A. Valle del 43.512 1,1 una tasa de crecimiento de 9,2% frente a 2014,
Cauca registro superior al nacional (4,3%).
Deli Repostería – Antioquia 34.444 14,9
Dyval S.A.
*Agrega las ventas de Productos Ramo S.A. (Bogotá), Las 10 principales empresas de galletería y
Ponque Ramo de Antioquia S.A. (Antioquia) y Ramo de productos de panadería del Cluster de
Occidente S.A. (Valle del Cauca) Macrosnacks sumaron en ventas conjuntas
**Ventas estimadas de galletería y productos de COP 367.198 millones en 2015 y representaron
panadería
Fuente: Supersociedades, informes anuales de las 81,6% de las ventas totales del Departamento
empresas – Cálculos Cámara de Comercio de Cali (Tabla 3).

En Bogotá están 6 de las 10 empresas con
mayores ventas de galletería y productos de
panadería en 2015, seguido por Valle del Cauca
(2) y Antioquia (2) (Tabla 2).
En este contexto, debe destacarse que el Valle
del Cauca fue el principal exportador de
galletería y productos de panadería con
USD 50,8 millones en 2015, seguido por
Antioquia y Bogotá con USD 44,1 millones y
USD 8 millones, respectivamente (Gráfico 8).
Existen oportunidades comerciales para las
empresas de galletería y productos de
panadería del Cluster de Macrosnacks. Por
ejemplo, el consumo per cápita de Colombia de
estos productos fue 22,7 (Kg/Hab) en 2015,
consumo inferior al promedio de
Latinoamérica (47,1 Kg/Hab) y de países como
México (100,5 Kg/Hab), Chile (97,4 Kg/Hab) o
Argentina (69,6% Kg/Hab).

4 Principales empresas de panificación

Esta información llega a ustedes gracias a: 5

 Martes, 24 de enero de 2017 | Informe #84

Tabla 3. Principales empresas de galletería Los consumidores están exigiendo cada vez
y productos de panadería del Valle del productos frescos y naturales, con empaques y
Cauca según ventas (COP millones) - 2015 porciones que permitan el consumo en
cualquier momento.
Empresa 2015 Tc (%)
Colombina S.A. 217.385 9,9 En este sentido, uno de los retos de las
Harinera del Valle S.A. 43.512 1,1
Productos Alimenticios La 24.665 2,0
empresas de galletería y productos de
Locura S.A. panadería del Cluster de Macrosnacks es
El Molino – Eduardo 18.618 16,9 ampliar su oferta de productos alineada a las
Molinari Palacini & CIA tendencias globales de consumo, fortaleciendo
La Gitana – Carlos 14.752 3,4 la cadena de suministro y aprovechando el
Castaneda & CIA S.C.A.
Galletería y Panificadora 12.651 9,7 potencial del Valle del Cauca en la elaboración
Mami S.A. de productos de molinería (Anexo).
Liderpan S.A. 9.767 24,5
Ramo de Occidente S.A. 9.573 17,7 Es así como varias empresas de la Iniciativa
Panadería Montecarlo – 9.132 7,7
Guzmán Varona Carlos
Cluster de Macrosnacks están participando en
Alonso un proyecto cofinanciado por iNNpulsa, en el
Agroindustrial Pan I 7.132 4,6 cual reciben acompañamiento técnico de la
Queso S.A Escuela de Ingeniería Alimentos de la
Fuente: Asocámaras, informes anuales de las empresas Universidad del Valle, para el desarrollo de un
– Elaboración Cámara de Comercio de Cali
nuevo snack que será validado comercialmente
en un mercado externo.
A su vez, el valor de las importaciones de
galletería y productos de panadería de
De igual forma, la Cámara de Comercio de Cali
Colombia fue de USD 75,6 millones en 2015 y
está trabajando en el desarrollo de reportes de
registraron un crecimiento de 15,8% entre
Inteligencia de Competitiva y boletines de
2011 y 2015. El Valle del Cauca fue el segundo
Vigilancia Tecnológica especializados en los
mayor importador y representó 27,2% de las
segmentos de negocio del Cluster de
importaciones totales de Colombia de estos
Macrosnacks, que facilitarán la toma de
productos en 2015.
decisiones de las empresas en sus estrategias
de mercadeo, en el desarrollo e innovación de
producto y en la priorización de nuevos
mercados.

Esta información llega a ustedes gracias a: 6

 Martes, 24 de enero de 2017 | Informe #84

Anexos

Distribución (%) del valor agregado de la elaboración de productos de molinería* - 2014

Valle del Cauca

4,8 Tolima
2,5
2,7
4,2 22,6 Bogotá
5,2 Cundinamarca
Casanare
6,1
Meta
Atlántico
7,9
Antioquia
22,0
Santander
9,6
Huila
12,4
Resto deptos

*Incluye almidones y productos derivados del almidón

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Balanza comercial (USD millones) de galletería y productos de panadería del Valle del Cauca
2011 – Ene-nov 2016

62,8

41,4
37,3
30,2

(6,4) (7,7)
(15,8)

2011 2012 2013 2014 2015 Ene-nov Ene-nov

2015 2016

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Esta información llega a ustedes gracias a: 7