INSTITUTO PROFESIONAL INACAP

INGENIERÍA AGRÍCOLA

ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA MANZANA

CARLA LEÓN AHUMADA

ALVARO ALMARZA ZÚÑIGA

Profesor Guía: Srta. Jenny Parraguez Valdés

Sección: 115

Santiago

2019
ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 CONTENIDO

2 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1
3 Principales mercados.................................................................................................. 2
3.1 Principal mercado en CHILE, PRODUCCIÓN AL ALZA ...................................................................................... 3

4 Hectáreas plantadas o destinadas a la producción en Chile ....................................... 4

5 Valores de importación y exportación ......................................................................... 6
6 Proyecciones del mercado según análisis .................................................................. 8
7 Principales regiones en las que se desarrolla ........................................................... 10
8 Conclusión ................................................................................................................ 13
9 Bibliografía................................................................................................................ 14

ÍNDICE DE IMÁGENES

ILUSTRACIÓN 1 COSECHA DE MANZANAS ...................................................................................................................... 7

ILUSTRACIÓN 2 MANZANAS ....................................................................................................................................... 8

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ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 PRODUCCIÓN DE MANZANAS (TON/AÑO) ......................................................................................................... 3

TABLA 2 PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN POR VARIEDAD .................................................................................................... 3
TABLA 3 SUPERFICIE DE MANZANOS PLANTADO POR REGIÓN ............................................................................................ 5
TABLA 4 VALOR PRODUCCION DE MANZANAS ................................................................................................................ 6
TABLA 5 PRINCIPALES PRODUCCIONES POR VARIEDADES .................................................................................................. 9
TABLA 6 PRODUCCIÓN DE MANZANA EN REGIÓN DE O’HIGGINS...................................................................................... 10
TABLA 7 PRODUCCIÓN DE MANZANA EN REGIÓN DE MAULE ........................................................................................... 11
TABLA 8 PRODUCCIÓN DE MANZANA EN REGIÓN DEL BIO BIO ......................................................................................... 11
TABLA 9 PRODUCCIÓN DE MANZANA EN REGIÓN DE LA ARAUCANIA................................................................................. 12

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2 INTRODUCCIÓN

Si bien para Chile, el mercado de Estados Unidos sigue siendo el más relevante, los países
del Lejano Oriente –liderados por China- continúan creciendo. Claves: tener buenos
parámetros y controles de calidad, mejorar el color y mantener adecuados procesos de
producción.

Todos los años hay producciones récord. Estamos en un escenario de una competitividad
altísima. Chile está compitiendo con grandes productores de manzana que lo están
haciendo cada vez mejor.

OBJETIVOS GENERALES

Evaluar los mercados de la manzana a nivel nacional y mundial en los cuales podremos
comparar la producción de nuestro país y nuestra posición en el mercado global

Analizar el incremento del mercado de la manzana en chile con respecto a años anteriores,
evaluar la especie de mayor producción también identificar las regiones de mayor
producción.

Conocer el valor de la exportación e importación de la manzana.

1
3 PRINCIPALES MERCADOS

La producción mundial de manzana ha ido al alza en las últimas temporadas, pasando

desde 71.500 millones de toneladas en 2012-2013 hasta poco más de 77.000 millones en
2016-2017. Esta situación se da, principalmente, porque China sigue aumentando la
superficie plantada. Tiene el 56% de la producción mundial, mientras que productores como
Europa y Estados Unidos juegan un rol relevante, con 16% y 6% de la producción,
respectivamente. Chile, en tanto, es el principal productor de manzanas del hemisferio sur
con 29%, seguido por Brasil con 22%, Sudáfrica con 19%, Nueva Zelanda con 12% y
Argentina con 11%. Sin embargo, a nivel mundial el peso de su producción llega al 2%.

Pero, una de las claves está en el consumo, ya que quienes producen son también los que
más necesitan manzanas. Los mercados que más compran son Europa (31%), Medio
Oriente (21%), Asia (17%), América Latina (11%) y China (7%, incluyendo Hong Kong y
Taiwán).

Es en este escenario que el rol de Chile a nivel mundial crece en importancia: es el cuarto
exportador de manzanas en el mundo, con 12% y el principal del hemisferio sur con el 44%.
Junto con la Unión Europea, China y Estados Unidos conforma el 70% de la oferta
exportadora. “Somos un actor relevante en términos de lo que se transa en los mercados”,
afirma Marcos Echenique.

Si bien China es el mayor productor mundial, con prácticamente 45.000 millones de

toneladas, sus exportaciones son muy reducidas en contraste, aunque a fin de cuentas
representen un 21% en relación a lo que se transa mundialmente.

Europa, en tanto, es el segundo productor mundial de manzana, con 12.000 millones de

toneladas al año, aproximadamente. El 75% de esta producción corre por cuenta de
Polonia, Italia, Francia y Alemania. Sin embargo, solo una pequeña fracción de ella es
exportada.

Estados Unidos es el tercer productor, con cerca de 4.500 millones de toneladas anuales.
Sin embargo, exporta poco menos del 25%. Las variedades Ambrosia tuvo un alza de 49%
en ventas entre 2014 y 2015 y otro 27% hacia 2016. Hoy ocupa el 5,6% de las variedades,
detrás de Honeycrisp, Pink Lady y Jazz.

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 3.1 Principal mercado en CHILE, PRODUCCIÓN AL ALZA

Chile, finalmente, ha tenido un alza sostenida en la producción, pasando de poco más de

1.200 millones de toneladas en la temporada 2014/2015 a sobrepasar los 1.400 millones
de toneladas en 2016/2017. Los volúmenes exportados en 2016 llegaron a 749.119
toneladas; destacando Royal Gala (48,3%), las rojas (16%), Granny Smith (11%), Pink Lady
(10,7%) y Fuji (9,9%). Sin embargo, en la temporada 2016/2017 Royal Gala ya acaparaba
el 51% de las exportaciones hasta la semana 30.

Tabla 1 producción de manzanas (ton/año)

Tabla 2 porcentaje de producción por variedad

Los mercados de destino principales para la manzana chilena en 2016 fueron América
Latina con 41,1%, Estados Unidos con 16,6%, la Unión Europea con 16%, Lejano Oriente
con 9,3%, Medio Oriente con 9,2%, India con 4,3% y el Reino Unido con 3,5%. Hasta la
semana 30 de la presente temporada, Latinoamérica y Europa lideraban las ventas con
26% y 23,9%, respectivamente..

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4 HECTÁREAS PLANTADAS O DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN EN CHILE

Aceptando el hecho de que no hay cifras oficiales actualizadas publicadas para determinar
la superficie nacional plantada con manzanos, se ha hecho una estimación de acuerdo a la
información entregada por los últimos catastros e intercatastros frutícolas de Cirén de las
diferentes regiones, tomando en cuenta las últimas dos mediciones disponibles para cada
región, de las cuales la más reciente se ha catastrado entre los años 2008 y 2011, según
la región. Esta metodología será utilizada también en los análisis posteriores de este
artículo. Es necesario recalcar que las cifras obtenidas de los intercatastros de Cirén
corresponden sólo a una muestra estadística, desde la cual se extrapolan y proyectan los
valores a nivel regional, lo cual impone restricciones en la validez de algunos resultados
obtenidos.

Según esta estimación, el área plantada alcanzaría a 35.598 hectáreas, cifra que resulta
0,1% inferior a las 35.634 hectáreas que daban las mediciones previas realizadas para cada
región.

Los manzanos son la segunda de las especies frutícolas más plantadas en el país,
cubriendo cerca de 13% de la superficie frutícola nacional.

4
La superficie plantada con manzanos en Chile, de acuerdo a la metodología ya explicada,
se concentra en la Región del Maule, con 59,8% de la superficie nacional. Esta región
registra el mayor crecimiento porcentual y absoluto en los períodos comparados. La Región
de O’Higgins capta 28,8% de la superficie de manzanos. Le siguen la Región de La
Araucanía (4,9%), la Región del Bío Bío (3,9%), la Región Metropolitana (1,5%) y otras
regiones de participación no significativa en la superficie nacional plantada con manzanos.

Existe, por lo tanto, una alta concentración de la superficie nacional plantada de manzanos
entre las regiones del Maule y O’Higgins, las cuales agrupan casi el 90% de ella.

Tabla 3 superficie de manzanos plantado por región

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5 VALORES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

El volumen de las exportaciones de manzanas frescas ha tenido un desarrollo variable entre

los años 2009 y 2012, alcanzando su máximo en 2010, año en que se llegó a un récord de
exportaciones. Esta alta variabilidad es muy dependiente de las condiciones meteorológicas
enfrentadas en las etapas de precosecha y cosecha y la situación de los mercados
alternativos
Tabla 4 valor produccion de manzanas

A pesar de la variabilidad de los volúmenes exportados, las exportaciones de manzanas

frescas muestran un continuo crecimiento de sus precios medios FOB, de acuerdo a la
información del Servicio Nacional de Aduanas. Así, se observa en la tabla 4 que los precios
medios FOB se han incrementado desde USD 0,72 por kilo en el año 2009 a USD 0,93 por
kilo en el año 2012, con un significativo aumento de 29,1%.

Estimaciones preliminares para la temporada 2013, tomando en consideración las

estimaciones del Banco Central sobre el valor acumulado de las exportaciones de
manzanas entre los meses de enero y agosto de 2013, así como la proyección de los
informes de variación de valor hasta el mes de agosto, permiten afirmar que la tendencia al
aumento de los precios de exportación de las manzanas ha continuado durante esta
temporada, estimándose que los precios medios FOB podrían haber sobrepasado la
barrera de USD 1 por kilo.

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Por otra parte, la temporada 2013 ha mostrado también un importante incremento en el
volumen exportado, registrándose 740.000 toneladas hasta el mes de agosto, con un
crecimiento de 5,1%. Se estima que el volumen total exportado podría llegar a 800.000
toneladas al final de la temporada.

Ilustración 1 cosecha de manzanas

Tomando en consideración el aumento en los precios medios de exportación y el

incremento en el volumen exportado, en la temporada 2013 se alcanzaría la cifra histórica
más alta de valor exportado de manzanas, cercana a USD 800 millones, cuadruplicando el
valor de las exportaciones registrado en el año 2000 y duplicando el valor exportado en el
año 2006

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6 PROYECCIONES DEL MERCADO SEGÚN ANÁLISIS

De acuerdo a EXPORDATA de ASOEX, durante la campaña 2017-2018, Chile exportó un

total de 2.779.579 toneladas de frutas frescas al mundo, lo que fue un 6, 23% más que la
campaña pasada. De este monto, 773.707 toneladas fueron de manzanas, las que tuvieron
un incremento de 9,05% en relación a la campaña pasada. En uvas de mesa chile exportó
731.779 toneladas con una caída de casi 1% en relación al periodo anterior.

De acuerdo a ASOEX, se trata de la segunda temporada en la cual las manzanas se

convierten en las frutas más exportadas por Chile, ya que, tradicionalmente las
exportaciones frutícolas del país son lideradas por las uvas de mesa, con volúmenes que
convierten a Chile en el principal exportador de uvas de mesa a nivel mundial.

Ilustración 2 manzanas

En cuanto a los mercados de destino de las manzanas chilenas, el principal mercado es

Latinoamérica con 278.515 ton; seguido de Europa con 225.490 ton; Lejano Oriente con
121.703 ton; Medio Oriente con 63.646 ton.; Estados Unidos con 61.083 ton; y Canadá con
23.271 toneladas.

Los principales incrementos se visualizan en Lejano Oriente, con un alza de 31.46%,

y Europa con un aumento de 42.84%, que se vieron potenciados con fruta que hizo
disminuir los envíos a EEUU en más de 30% .

 773.707 toneladas fueron de manzanas enviadas a los diferentes mercados por

Chile.

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En términos de países, los principales destinos de las manzanas chilenas son liderados
por Colombia con 77.385 ton (+0,49%), Estados Unidos con 61.083 ton; India con 56.132
ton (+ 142,65%), Ecuador con 53.984 ton (+21,50%), Taiwan con 49.679 ton (-4,76%); Perú
con 43.933 ton (-12,15%), Alemania con 43.253 (+70,33), Holanda con 43.293 ton
(+49,01%).

Las principales variedades de manzanas exportadas por Chile son: Royal Gala con
311.989 ton (+ 2%); Granny Smith con 80.473 ton (+0,07%) y Richard Delicous con 79.487
ton (+15,9%).

Tabla 5 principales producciones por variedades

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7 PRINCIPALES REGIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA

El análisis de la evolución y desarrollo de las distintas variedades en las regiones

productivas de manzanas aparece como un antecedente muy relevante para los
productores en la perspectiva de mejorar su competitividad, al tener acceso a una detallada
información regional que los pueda apoyar en la programación de sus nuevas inversiones
o reorientar las actuales. La participación porcentual en las distintas etapas de desarrollo
de cada variedad principal de manzanos.

Según el Catastro Frutícola del año 2009, la Región de O’Higgins presenta una leve
disminución de la superficie plantada con manzanos, en comparación con el anterior
catastro del año 2003, manteniendo su segundo lugar en la producción de manzanas a
nivel nacional. Las variedades Fuji Raku Raku y Fuji.

Tabla 6 producción de manzana en región de O’Higgins

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La información del intercatastro frutícola de Cirén del año 2011 confirma la primacía de la
Región del Maule como la principal zona productora de manzanas, con alrededor de 60%
de la superficie nacional plantada. Nuevamente las variedades Fuji y Fuji Raku Raku
presentan los mayores porcentajes de su superficie en formación y bajos porcentajes en
producción plena.
Tabla 7 producción de manzana en región de Maule

La Región del Bío Bío presenta una pequeña disminución en la superficie plantada entre
los períodos analizados. Solamente las variedades Fuji y Royal Gala tienen un porcentaje
de su superficie plantada en formación, mientras que la mayoría de las principales
variedades presenta un alto porcentaje de su superficie en producción plena, lo que indica
un bajo nivel de reposición de estas variedades en la región.

Tabla 8 producción de manzana en región del Bio Bio

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La Región de la Araucanía presenta un leve crecimiento de su superficie plantada con
manzanos, manteniéndose como la tercera región más importante para la industria. Las
variedades Fuji Raku Raku y Pink Lady muestran niveles altos de su superficie en
formación, lo mismo que las variedades Granny Smith y Gala, aunque en menor proporción.

Tabla 9 producción de manzana en región de La Araucania

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8 CONCLUSIÓN

La industria chilena de la manzana es una industria madura que ha logrado posicionarse

como un gran generador de recursos externos para el país, satisfaciendo las necesidades
cada día más exigentes de los consumidores de los principales mercados mundiales. El
dinámico desarrollo de esta industria ha logrado ubicar a Chile entre los cinco principales
exportadores mundiales de manzanas.

El mayor desafío que enfrenta la industria es mantener y acrecentar esta posición de

liderazgo en un mundo cada día más competitivo, para lo cual se requiere un esfuerzo a
nivel de todas las etapas de la cadena, que permita mejorar la competitividad del sector.

La industria ha mejorado en forma sustancial su competitividad en sus aspectos

productivos, mejorando su producción por hectárea y el porcentaje de fruta exportable; pero
debe desarrollar nuevos envases y embalajes, incorporar nuevas tecnologías en los
procesos productivos, innovar en sus estrategias de marketing y comercialización, temas
todos que aparecen como algunos de los desafíos por enfrentar en el mediano y largo plazo.

También es un gran desafío para la industria ser suficientemente competitiva para captar la
cada vez más escasa mano de obra agrícola. La capacitación para mejorar la productividad
de la mano de obra aparece como una de las claves para seguir avanzando en mejorar la
competitividad de la industria, dada la alta participación del factor trabajo en su estructura
de costos. Los recientes acuerdos de mayor flexibilidad laboral también contribuyen en ese
sentido.

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9 BIBLIOGRAFÍA

http://www.redagricola.com/cl/un-mercado-de-alta-competitividad-y-complejidad/

http://elagro.radioagricultura.cl/2018/10/10/exportaciones-manzanas-chilenas/

https://fedefruta.cl/pronostican-produccion-estable-de-manzana-para-2018-en-el-
hemisferio-sur/

http://www.agromeat.com/131170/produccion-de-manzanas-en-chile

https://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servicios-informacion/Mercados/oct-11.pdf

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