MARKET ANALYSIS | PRIMARY RESIDENTIAL - HCMC

CFLD
Primary supply Market performance

• 61% new supply are townhouses • Absorption rate reach 60% in 1Q2018,
up 26% YoY
• Districts 2 & 9 control 65% market share • Small & medium size products have
good performance
• District 9 leads with 46% market share due
to increase infrastructure and connectivity

5000 100%
800

Absorption %
4000 80%

Units Sold
600 3000 60%
Units Supplied

2000 40%
400 1000 20%
0 0%
200
2015 2016 2017 1Q2018

0
Sold villas Sold townhouses
Dist 9 Dist 2 Dist 7 Thu Nha Be Can Gio Dist 1 Binh Dist 12
VillasDuc Townhouses Chanh Absorption rate (RHS)
Source: Savills, 1Q 2018 3
 LANDED PROPERTY MARKET OVERVIEW – PERFORMANCE
CFLD
 More than 4,000 units were sold in 2017 from 40 active projects in HCMC, absorption rate 67%

 68% of total units which below $300,000 have a higher rate at 75% due to its high liquidation

 District 2 & District 9, which led the market’s new supply, had a sold rate of 84 - 93% also the highest

price growth of 8% - 11% y-o-y

Absorption Rate by Unit Price Price Range by District

4
 LANDED PROPERTY MARKET – HCMC VS DONG NAI
CFLD
Note: excluding SwanBay & SwanPark

Tay Ninh

Binh Duong

Dong Nai

Long An HCMC

BRVT
Tien Giang

40 active projects Small primary 1 active projects (*)

2,000 dwellings market size 227 dwellings

65% townhouse Townhouse prevail

100% townhouse
35% villas in primary supply

60% supply in Market share 100% supply In

D2&D9 by location Nhon Trach

67% Strong demand for 30%

Absorption this segment Absorption 5
 LOCATION ANALYSIS | COMPETING PROJECTS ANALYSIS
CFLD
1
1 Sol Villas
8 Villa
US$ 2,519 – 3,486/m2 land
US$ 2,241 – 2,462/m2 GFA
2
Dragon Village
Townhouse/Villa/Shophouse
US$ 1,782 – 2,309/m2 land
US$ 887 – 1,145/m2 GFA
District 9 Long Thanh 3

4 Victoria Village
Townhouse/Villa/Shophouse
US$ 4,088 – 6,827/m2 land
US$ 2,273 – 3,378/m2 GFA
2
District 2 4
CBD Simcity
3 1
Townhouse/Villa/Shophouse
US$ 2,183 – 2,550/m2 land
US$ 1,044 – 1,281/m2 GFA
6
5
4
5
Mega City 2
Land plots
US$ 270 - 500/m2 land
Nhon Trach
6

Swanbay – Zone 8
Villas
US$ 1,200 – 1,450/m2 land
Secondary market 6
 LOCATION ANALYSIS | COMPETING PROJECTS – SOL VILLAS
CFLD
Highlights:
1. 2nd phase of Pho Dong Village
2. Phase II: 101 Villas
3. French style design

District 9 Long Thanh

District 2
1
CBD

Nhon Trach

1st Phase - 2nd 3rd Phase Q4/2018

2015 Phase

7
 LOCATION ANALYSIS | COMPETING PROJECTS – SOL VILLAS
CFLD
Developer Saigon Construction Joint Stock Company (SCC)

Location Nguyen Thi Dinh Street, District 2

Construction
Demo unit is built. Preparing the site for construction
Status
Key Selling
Located in District 2 next to Thu Thiem new economic zone and close to CBD
Points

Facilities Private: Park, with a children's play area, clubhouse includes a pool and sauna - No gym. Will have access to the public clubhouse (pool, gym, tennis courts, meeting room, etc.

Type Area (ha) Coonstruction Ratio

Land Use
Residential 4.5 (part of the 41.5 ha PhoDong Village Urban Center) 24%

Primary Market Primary Market Primary Market

Popular LA GFA
Avg. Land price GFA Price (US$) Dwelling/ Plot selling price
Total dwellings/
Type Design Style Number of Floors
Plots
(US$/m2) (US$) excludes
(m2) (m2) (US$) excludes VAT
excludes VAT VAT

Product Mix (6x20) 120 248

Garden Villa 3 52 2,824 -3,106 1,312 - 1,503 372,807
(6x22) 132 284.20
Neoclassical
Semi-
European/French (8.9x22) 195 292.10
Detached 3 16 3,090 - 3,486 2,323- 2,327 679,825
Style (10x22) 220 292.60
Villa
Detached (12x22) 264 311.70
3 33 2,516 - 2,907 2,241 - 2,462 767,544
Villa (15x22) 305 342.50

Absorption
Phase Sale start Status Launched Units Remaining Stock Notes: Selling Notes: Secondary Market
Rate

200 Between Feb and May ~10 units has been sold
Sold - handed over
I 2015 (Townhouses) 0 100% N/A for around 7 billion VND; orginal price 4 billion
in 2016
6x20m VND
Performance
27-MAY-18, - Sales Event: Sold 32
II May-18 Selling 101 23 77% N/A
units

III Q4/2018 TBA 200 (Villas) N/A N/A N/A N/A

8
 LOCATION ANALYSIS | COMPETING PROJECTS – VICTORIA VILLAGE
CFLD
Highlights:
1. Launched March 2018 – 92 units
2. Secondary prices have increased approximately 8%

District 9 Long Thanh

District
2 3
CB
D

Nhon Trach

9
 LOCATION ANALYSIS | COMPETING PROJECTS – VICTORIA VILLAGE
CFLD Developer Novaland

Location Đồng Văn Cống, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Construction
Currently building
Status
Key Selling Location: Located on a major highway in District 2, allows for easy access to CBD and the new Long Thanh Airport
Points

Will have access to the clubhouse of the adjacent apartments (i.e. pool & gym) along with high-end amentities (i.e. Business Center, Conference, Hotel, Commercial and Residential
Facilities
Market, General Hospital & School, Park, Golf Driving Range)

Type Area (ha)

Land Use
Residential 4.27

Primary Market Primary Market Primary Market

Popular LA GFA
Avg. Land price GFA Price (US$) Dwelling/ Plot selling price

Total
Number of
Type dwellings/
Floors
Plots (US$/m2)
(m2) (m2) (US$) excludes VAT (US$) excludes VAT
excludes VAT
Product Mix

3+Terrace &
Detached Villa 18 (15x20) 300 539.6 4,088 2,273 1,226,400
Roof Surface

(8x20) 160
Semi-Detached Villa 3 47 254 - 351.4 5,032 - 5,363 2,864 - 3,378 858,080 - 1,006,400
(10x20) 200
Shophouse 4 27 (9.39x22) 206.7 464.4 6,827 3,039 1,411,141
Absorption Expected
Phase Sale start Status Launched Units Remaining Stock Notes: Selling Notes: Secondary Market
Rate Handover
Of the 5 remaining stock 2
Performance
March - June are atleast Semi-detached 10 units have been sold averaging 8%
I Mar-18 Selling 92 5 94.50%
2019 Villa and one is a Stand return from Mar- May - 18
Alone Villa

Option 1: 20% Downpayment - No Discount

Option 2: 50% Downpayment - 2.5% Discount Option 3: 95% Downpayment - 5% Discount

Payment
Scheme Payment 1: 20% Payment 1: 50%
Payments 2-5: 15% every 60 days Payments 2-3: 15% every 60 days
Payment 1: 95%
Payment 6: 10% in 60 days Payment 4: 10% in 60 days
Payment 2: 5% on delivery of pink book
Payment 7: 5% at handover Payment 5: 5% at handover
Payment 8: 5% on delivery of pink book Payment 6: 5% on delivery of pink book
They start selling when they begin building
Apartments: located next to the villas, 1,200 units, sold 70% within one year; Expected handover is 2020
Notes
Most buyers are currently investors 10
Can transfer ownership before delivery
 SWANCITY JOURNEY BY WATER BUS Note: Price per sqm excl VAT
CFLD

13
Món quà độc bản
dành cho những người

yêu nước Pháp

Bắt nguồn từ tình yêu đối với cảnh sắc thanh bình,
niềm đam mê bất tận với nghệ thuật kiến trúc,
gợi cảm nguyên vẹn những khoảnh khắc tinh tế đầy
lãng mạn của cuộc sống tại Paris để xây nên một
Hình minh họa
SwanBay La Maison - Kiệt tác toàn bích sắc Pháp!
 Tận hưởng mỹ cảnh

Paris
ngay tại nhà mình
Sở hữu căn nhà giữa khung cảnh huyền diệu
của thiên nhiên là giấc mơ của rất nhiều người.

Các thiết kế cảnh quan, sân vườn, công viên và

kiến trúc biệt thự của SwanBay La Maison đều được
trau chuốt tỉ mỉ, hài hòa một cách tuyệt đối để vẽ nên
bức họa thiên nhiên sống động và giàu giá trị nghệ thuật.

Nguồn Internet
 Nét đẹp
phong cách
“Ton sur ton”
Vẻ đẹp đáng ngương mộ là sự hài hòa của phong cách
tinh tế và lịch thiệp, tự nhiên và kiêu hãnh.

Mỗi sản phẩm mà giới thượng lưu sở hữu đều là những mảnh ghép xứng tầm,
mỗi công trình đều là kiệt tác. Tất cả được kiến tạo để tôn thêm
phong cách “ton sur ton” mang dấu ấn riêng, duy nhất của từng chủ nhân.

Hình minh họa

 Đài phun nước

Clubhouse

CÔNG VIÊN

Lumière
CÔNG VIÊN

Élite

Khu cà phê ngoài trời

Hồ bơi & Jacuzzi CÔNG V IÊN

JARDIN

C Ô NG V I Ê N

Rivière

Khu vui chơi trẻ em

Tiện ích vương giả

Đường chạy bộ ven sông

B
đẳng cấp thượng lưu
Chuỗi tiện ích vượt hẳn giá trị nghỉ dương thông thường
giúp làm giàu tinh thần, cho cuộc sống đẹp và ý nghĩa hơn.
 Bản sắc văn hoá
và dấu ấn thời đại
hội tụ trong
từng căn biệt thự
 8000

Tuyên ngôn của

phong cách

20000
gia chủ
Hình minh họa

TẦNG TRỆT

6000 6000

Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi.
Villa
Ngôn ngữ thiết kế thời thượng
Thiết kế hiện đại đề cao sự đơn giản, tiết chế
những chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn đảm bảo

12500

12500
giá trị thẩm mỹ đầy tính ứng dụng. Biệt thự
Dvilla đặc biệt phù hợp với các gia chủ yêu thích
yếu tố tân tiến trong kiến trúc Pháp đương đại.
Mỗi căn nhà là một tuyệt phẩm của kiến trúc và
niềm đam mê bất tận cùng ý nghĩa tinh thần quý báu.
Diện tích đất : 8x20m
Diện tích sử dụng : 226,85m 2

TẦNG 1 TẦNG 2
 Villa
Biến tấu của kiến trúc hiện đại
Các hình khối và hoa văn được biến tấu
và sáng tạo từ các chi tiết đặc trưng
của phong cách kiến trúc hiện đại,
thêm không gian chức năng như yoga
tầng thượng, sử dụng khung cửa kính
rộng, bố trí nhiều ban công tạo nên
biệt thự Svilla trang nhã và độc đáo.

Diện tích đất : 16x20m

Hình thực tế Hình thực tế
Diện tích sử dụng : 280.91m 2

16000 18000

12000 14000

Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi.
Villa
Kiệt tác kiến trúc ven sông
Vượt qua các quy chuẩn thông
20000

15000

30000

22000
thường của kiến trúc Pháp đương
đại, theo đuổi giá trị công năng và
7250

thị yếu thời thượng của gia chủ để

thiết kế nên dinh thự Gvilla nguy
nga với hồ bơi ấn tượng ven sông.

TẦNG 1 TẦNG 2 Diện tích đất : 18x30m

TẦNG 1
Diện tích sử dụng : 327,26m 2

TẦNG TRỆT Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi. TẦNG TRỆT
 Land Area: 540 - 700m2
GFA: 323.1 m2

While every care has been taken to ensure the accuracy of

the plans, the developer will not be held responsible for any
GROUND FLOOR PLAN FIRST FLOOR PLAN changes due to authority requirements.
 Land Area: 320 - 340m2
GFA: 279.64 - 281.19m2

GROUND FLOOR PLAN FIRST FLOOR PLAN SECOND FLOOR PLAN

While every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements.
 Land Area: 160 - 178m2
GFA: 224.4 - 220.46m2

GROUND FLOOR PLAN FIRST FLOOR PLAN SECOND FLOOR PLAN While every care has been taken to ensure the
accuracy of the plans, the developer will not be
held responsible for any changes due to authority
requirements.