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7.1.11.2 Registro del adelanto para materiales como pago a cuenta .......................................................................... 241
7.1.12 Diseño del resumen (pie). ........................................................................................................................................... 242
7.1.13 Estructura del diseño del resumen ............................................................................................................................. 243
7.1.13.1 Configuración básica del diseño del resumen................................................................................................. 243
7.1.13.2 Diseño del resumen con reajuste .................................................................................................................... 243
7.1.13.3 Diseño con AMOTIZACION DE PAGOS A CUENTA ..................................................................................... 244
7.1.13.4 Diseño con AMORTIZACION DE ADELANTOS y PAGOS A CUENTA ........................................................ 244
7.1.13.5 Diseño con AMORTIZACION DE ADELANTOS y PAGOS A CUENTA + RETENCIONES ......................... 245
7.1.14 Valorizaciones ............................................................................................................................................................. 245
7.1.14.1 Registro de Porcentaje del plan completado o valorización ........................................................................... 245
7.1.15 Impresión de la valorización mensual ......................................................................................................................... 247
7.1.15.1 Valorizar el contrato.......................................................................................................................................... 249
7.1.15.1.1 Amortización de los adelanto en efectivo .................................................................................................. 250
7.1.15.1.2 Amortización de los adelanto en efectivo recibidos como pago a cuenta ................................................ 250
7.1.15.1.3 Retenciones ................................................................................................................................................ 251
7.1.15.1.4 Estado de cuenta ........................................................................................................................................ 251
7.1.15.1.5 Resumen de la valorización ....................................................................................................................... 251
7.1.15.1.6 Impresión de la valorización ....................................................................................................................... 252
7.1.15.1.7 Aprobar la valorización ............................................................................................................................... 252
8 PORCENTAJE DEL PLAN COMPLETADO ............................................................................................................................... 254
8.1 Registro de Avances .............................................................................................................................................................. 254
9 RESULTADOS OPERATIVOS .................................................................................................................................................... 257
9.1 Temas generales .................................................................................................................................................................... 257
9.2 Labores que debe realizar el usuario para visualizar los resultados operativos .................................................................. 257
9.3 Resultados Operativos por Proyecto ..................................................................................................................................... 257
9.3.1 Resultados a nivel de grupo de recursos ................................................................................................................... 259
9.3.2 Curvas S ...................................................................................................................................................................... 261
9.4 Resultados Operativos Venta/Meta ....................................................................................................................................... 263
9.5 Resultados en Línea ............................................................................................................................................................... 264
9.6 Resultados por Recurso ......................................................................................................................................................... 265
9.6.1 Opciones de Contratos ................................................................................................................................................ 265
9.7 Cómo hacer visible los periodos en resultados operativos ................................................................................................... 266
9.8 Cómo hacer visible los campos en resultados operativos .................................................................................................... 267
9.9 Mostrar campos personalizados ............................................................................................................................................ 274
1 GENERALIDADES
Este es un programa que sirve para planificar, ejecutar y controlar proyectos, brinda tecnología con un
sentido práctico, adecuado a las normas del PMI y sugerencias del LEAN.
Administra los recursos tipo mano de obra, (empleados y obreros), materiales, equipos (propios y de
terceros), subcontratos a todo costo o solo mano de obra (descontando en todo momento los recursos
facilitados por parte de la empresa a los subcontratistas), lo que agrega valor haciendo que no falten o
sobren y disminuye los desperdicios que solo generan pérdidas.
Permite identificar los problemas y resolverlos a tiempo, además una administración profesional de los
proyectos, potenciando sus habilidades e integrando el equipo de trabajo, evitando problemas de
incumplimiento.
Para el control se usa la teoría del valor ganado, se refiere a los resultados que esperamos de la gestión
del proyecto y los visualizaremos en los “Resultados Operativos” para cuantificar el avance en cuanto a
costo y metrado.
Entiéndase al S10 como una aplicación práctica de la Gerencia de proyectos, complemente el uso de
este software con filosofía, metodología y técnicas de trabajo.
Los proyectos cambian durante el desarrollo o ejecución del proyecto, y es necesario administrarlo,
comunicarlo e implementarlo.
LEAN: La administración de proyectos eficiente ahorra recursos y facilita la entrega del producto final
en tiempo y forma
S10: En construcción civil, las metas son conocidas (alcance), los costos fijos (obedecen a un
presupuesto) y los proyectos son de carácter temporal (tiene fecha inicio y fin).
S10: Trabaja a partir de presupuestos asignados al proyecto, lo que permite planificar y ejecutar el
proyecto dentro del monto presupuestado, pero además permite asignar nuevos presupuestos
durante la ejecución o modificarlos con la finalidad de ajustar los análisis de precios unitarios de
acuerdo a la realidad
S10: Controla y documenta los cambios continuos, adaptando el proyecto a las nuevas condiciones.
Para tener éxito en el manejo de un proyecto, necesariamente la misma información debe ser manejada
tanto por el ejecutor del proyecto en este caso el Residente de obra y la Alta gerencia, sólo así
tendremos un concepto de lo que ocurre, para tomar decisiones o medidas correctivas.
Toda labor del quehacer humano es un proyecto, desde la idea, (presupuesto por ratios), elaborar
el expediente completo (el estudio o expediente), luego la puesta en marcha.
Para tener éxito en el manejo del proyecto, necesariamente tiene que estar vinculado a un
presupuesto, en el S10 se cumple el hecho de planificar dentro del monto presupuestado, acepta
las variaciones o cambios del presupuesto, también adicionar los incrementos de obra que se
generen producto de los mayores metrados o partidas omitidas, así como los adicionales.
Administre los recursos presupuestados, en el caso de que necesite recursos no previstos, antes
de iniciar el proceso de compra insértelo en el presupuesto, cuando liquide la obra verá lo que
realmente gastó en el proyecto.
El gerente del proyecto debe ser un líder que integre a todo el equipo, para que todos estén bajo el
mismo esquema, teniendo como objetivo los resultados operativos.
Haga que todos sus proyectos se inicien el mismo día de la semana, ejemplo el día lunes,
pensando en obtener resultados a nivel de empresa.
Registre el WBS o EDT o FASE, pensando como controlará o recibirá la información de campo.
El recurso humano es el motor que mueve el proyecto, es necesario definir con anticipación al encargado
o residente y este a su vez formule el cuadro de personal que gestionará el proyecto.
S10: Permite el control del personal administrativo (Staff), así como del personal obrero.
1.3.1.2 Comunicación
A nadie le gusta encargar un proyecto y que nunca reciba información de la marcha del proyecto, en
cuanto al avance y costo. Si no comunica lo que hace, sospecharán que no hace nada.
Defina y establezca una forma clara de comunicación, durante la ejecución del proyecto, haga que la
dependencia entre los interesados sea fluida en cuanto a la comunicación, esto permite identificar los
problemas a tiempo y resolverlos de manera adecuada.
Procure que los informes que alcance a la alta gerencia, sea lo más corto posible, si puede informar en
una línea y adjuntar el gráfico de las curvas S, es suficiente. Sí al gerente le alcanzan informes de 120
hojas es probable que nunca lo lea, además genera problemas de interpretación y crea confusión.
Evite usar el correo electrónico para labores que no son del proyecto, ya que consume recursos.
S10: Usa y envíe las actas de reunión por e-mail a los interesados, dejando evidencia de lo actuado.
PMI: Barreras de la comunicación; idioma, habilidad de algunas personas para comunicarse, errores de
interpretación
Estrategia de la comunicación
El gerente debe definir el tipo de información que desea evaluar semanalmente, teniendo presente que el
S10 le proporcionará la siguiente información:
Todos los proyectos se controlan de la misma forma, los grandes se fasean y se controlan como si
fueran pequeños, la ventaja es que consume menos recursos.
Para el manejo de los proyectos no importa su naturaleza, sean edificaciones, carreteras, puentes etc.
Haga que sus proyectos tengan un inicio con expectativa de alcance-tiempo-costo y evitemos iniciar la
construcción sin tener un conocimiento claro de las metas físicas y costo a invertir y que las sorpresas
aparezcan en etapas avanzadas de la obra.
Inicio:
o El Gerente de proyecto y Residente de obra; definen la matriz de responsables
(organigrama) y sus funciones o roles que desempeña cada persona del Staff y Personal
de apoyo, en la estructura funcional.
o Haga una lista de todo lo que necesita para la oficina de obra como son los escritorios,
PCs, mesas, sillas etc. Estos datos serán usados en el presupuesto de gastos
generales.
Planeamiento y reprogramación:
o El planeamiento inicial es importante, involucra el uso de los presupuestos, (venta,
meta), el planeamiento físico (utilizando el WBS, EDT o FASES), planeamiento del costo
(uso de las PARTIDAS DE CONTROL), registro del personal del Staff y de Apoyo, así
como de los equipos; elegir a los subcontratistas y proveedores, definir las compras de
los recursos tipo material.
o Antes de reprogramar un proyecto es mejor cumplir con los compromisos y si
reprograma que sea en forma esporádica y tome como parámetro el 10% de atraso en
cuanto a ejecución, ya que corre el peligro de excederse de los plazos de conclusión de
obra.
Ejecución:
o Ordenar la ejecución de las actividades planificadas, establecer métodos de acopio de
información del campo, pensando en el tipo de control a establecer.
Control:
o Comparaciones constantes de lo ejecutado con lo planificado permite tomar decisiones
en base a datos reales y en periodos razonables de preferencia semanales.
Cierre:
o A penas concluya la ejecución del proyecto, es necesario presentar la liquidación
técnica (las partidas que realmente se ejecutaron con sus respectivos metrados – que
muchas veces no necesariamente son las previstas), y la económica que es lo que
realmente hemos gastado, involucra la liquidación del personal, cierre de contratos.
Terminología:
PMI S10
Stakeholders Responsables
Chárter Flujo grama
Project manager Director de proyectos
Work break Down structure WBS – Fases - EDT
Ultimo planificador Asistente gerencia S10
Porcentaje del plan completado Porcentaje del plan completado – es la valorización
semanal
Índice de desempeño del costo (IDC) Fc – factor de costo
Índice de desempeño de la agenda (IDA) Fa – factor de avance
1.4 Riesgo
Todos los proyectos corren riesgo, independientemente del tamaño, si bien es cierto no se puede evitar,
pero se puede controlar. La identificación anticipada permite resolverlos, este evento incierto en caso de
ocurrir puede tener un impacto positivo o negativo.
Si parte del proyecto tercerizamos o subcontratamos, puede ocurrir que este caiga en quiebra y no
termine la obra, entonces para que no ocurra esto es recomendable controlar desde el inicio con la
finalidad de minimizarlo dentro de los límites técnicos y económicos tolerables.
La administración del riesgo debe convertirse en un proceso aplicado de manera disciplinada, para lo
cual es necesario identificarlo, analizarlo y controlarlo evitando en lo posible los procesos adversos.
En la práctica estos procesos pueden superponerse e interactuar entre sí y con otras áreas de la
administración de los proyectos.
Planificación inadecuada
No definir adecuadamente el plan de trabajo con agendas irreales
Destinar recursos en forma ineficiente
No contar con suficiente información
No destinar fondos suficientes
No respetar las 8.5 horas de trabajo del obrero
Controles inapropiados
Falta de reportes periódicos
Tener reportes y no utilizarlos
No aplicar las medidas correctivas a tiempo
El que controla pierde la visión del conjunto y controla detalles intrascendentes.
La incertidumbre es más difícil que administrar que el riesgo – un plan de contingencia alivia el impacto
debido a que no se detectaron a tiempo.
La identificación temprana del riesgo, permite al director del proyecto, resolver los problemas antes que
ocurra notificando a los interesados del peligro, ej: el periodo de lluvias en la sierra que impide un
desarrollo normal del proyecto, el no tener información crea incertidumbre.
Identifique a los interesados y su rol, del propietario, contratista y director del proyecto quien debe
planificar e implementar la ejecución del proyecto.
Las ventanas que presenta el S10 se asemejan a un escritorio donde tiene todos los documentos
necesarios para trabajar en forma ordenada. El entorno de trabajo es el mismo casi en todos los
escenarios, a continuación se describe las partes de un escenario:
Llamada 1-a: La información de esta rama solo es informativa y no pasa a los resultados operativos.
Llamada 1-b: La información de esta rama se utiliza para hacer conocer al cliente o dueño del proyecto
sus valorizaciones, participa en los resultados operativos.
Llamada 1-c: La información de esta rama se utiliza es para realizar la gestión del proyecto por parte
del grupo de trabajo interno, participa en los resultados operativos.
Llamada 1-d: La información de esta rama se utiliza solo como una evidencia o copia al momento de
inicio del proyecto, no participa en los resultados operativos.
Grabar: Graba los datos registrados en el escenario, disponible sólo en el escenario de Datos
Generales.
Ver árbol: Muestra o esconde el árbol ocupando su lugar por el escenario actual o activo.
Llamada 3. Estos botones son exclusivos del escenario donde venga trabajando el usuario.
Llamada 4. La barra de títulos muestra el nombre de la aplicación y el código del proyecto en uso, así
como los botones minimizar , maximizar y cerrar .
Llamada 5: Presenta opciones de menú para la aplicación en uso. Cada menú contiene acciones
específicas y estas cambian de acuerdo al escenario que ingresa el usuario, las mismas
opciones en forma abreviada se ejecutan desde los botones (iconos).
Grabar: Disponible sólo para el escenario de datos generales, guarda los cambios efectuados
de un proyecto previamente registrado.
Iniciar sesión como usuario distinto: Permite reiniciar la aplicación sin salir del módulo de Gerencia de
proyectos, para ingresar como otro usuario. La misma acción se
logra sí hace doble clic sobre la carita mostrada en esta
barra de estado. El sistema mostrará el cuadro de diálogo de
acceso al sistema.
Llamada 5-3: Catálogos: Permite el acceso del usuario a cualquiera de los catálogos utilizados por el
sistema para dar mantenimiento como efectuar nuevos registros, modificar o borrar
siempre y cuando no esté relacionado en alguna aplicación.
Llamada 5-3-1: Es el catálogo de recursos, donde están registrados todos los recursos utilizados por el
sistema compuesto por mano de obra, material, equipos, subcontratos y activos, los
recursos genéricos tienen 10 dígitos y los específicos con 14 dígitos.
Llamada 5-3-3: Todas las unidades que utiliza el sistema están registradas en este catálogo de acuerdo
a las normas vigentes.
Llamada 5-3-4: Muestra todas las partidas que utiliza el sistema, permite nuevos registros en forma
directa sin necesidad de elaborar un presupuesto.
Llamada 5-3-5: Es el catálogo donde se registran a todas las personas que tienen que ver con el
sistema, como clientes, proveedores, empleados, obreros, subcontratistas, AFP, bancos
etc.
Llamada 5-3-6: Muestra el catálogo de lugares donde se efectúan los proyectos. En el caso del Perú, en
el nivel 1 se registraron los departamentos y para el departamento elegido las provincias
en el nivel 2, para la provincia elegida se registraron los distritos en el nivel 3.
Llamada 5-3-8: Son los tipos de documento que acostumbra usar la empresa, hay que registrarlos en un
catálogo y compatibilizarlos con los documentos oficiales normados por SUNAT.
Llamada 5-3-9: Almacena el tipo de cambio de la moneda base (del país) con relación al valor de la
moneda secundaria.
Llamada 5-3-10: Registre los tipos de impuesto utilizados en los documentos compra y de venta.
Llamada 5-3-12: A la empresa que ejecuta el proyecto, permite asignar los formatos en Excel que
utilizará en los tareos, partes de equipo, etc.
Llamada 5-3-13: Registre de cargos que desempeña cada persona dentro de la empresa.
PMI
Defina en forma clara los cargos y sus funciones de cada uno de los integrantes del grupo de
trabajo.
Evite Definición confusa de roles.
Ejemplo de cargos:
Llamada 5-3-14: En la empresa se realizan todo tipo de reuniones y estas tienen que ser clasificadas.
Llamada 5-3-15: Registre las interferencias que se utilizarán en los tareos, para asignar a las horas
donde existen interferencias.
Llamada 5-3-16: Registre el en catálogo grandes grupos de recursos, con la finalidad de agrupar los
recursos que usa el proyecto, en el módulo de almacenes, en el grupo de informes se
visualiza los consumos de cada grupo.
Llamada 5-3-17: Registre las partidas de control a nivel de empresa, las que serán asignadas a las
partidas de control del proyecto.
Llamada a: La rama de Conceptos S10, viene por defecto y no puede ser editado por el usuario.
Llamada a-1: Muestra los conceptos disponibles para ser utilizados en las fórmulas del pie de la
valorización.
Llamada 5-3-18-2: Al registrar un subcontrato de obra, por defecto toma la plantilla del catálogo, para
personalizar hágalo desde un subcontrato.
Llamada a: Muestra los conceptos que forman parte del pie de la valorización, al hacer clic derecho en
este segmento muestra el menú;
Gerencia de proyectos ERP
18
S10 ERP
Llamada a-3: El pie de la valorización es editado en una hoja Excel, con la finalidad de registrar los
macros u órdenes que se ejecutarán entre los conceptos.
Llamada a-4: Toma los cambios efectuados en la hoja Excel de la llamada a-3.
Llamada b: Registre una selección en el monto del concepto que debe aparecer en la factura.
Llamada 5-3-18-3: Al registrar un subcontrato de suministro de recursos, por defecto tomará la plantilla
del catálogo, en cada una de los subcontratos se puede personalizar. El
comportamiento es similar a lo descrito para el subcontrato de obra.
Llamada 5-3-18-4: Al registrar un subcontrato de alquiler de equipo, por defecto tomará la plantilla del
catálogo, en cada una de los subcontratos se puede personalizar. El comportamiento
es similar a lo descrito para el subcontrato de obra.
Llamada 5-3-18-5: Al registrar un Contrato Principal, por defecto tomará la plantilla del catálogo, en cada
una de los contratos se puede personalizar. El comportamiento es similar a lo descrito
para el subcontrato de obra.
Llamada 5-3-19: Los mensajes que utiliza el sistema, para enviar por e-mail a los aprobadores pueden
ser configurados con anticipación, con el mensaje adecuado de acuerdo al tipo de
documento.
Llamada a-1: Para modificar el contenido del mensaje haga clic derecho.
Llamada 5-3-20-1: Muestra la relación de documentos oficiales que norma el comportamiento del tipo
de documento, el que es asignado al documento que utiliza la empresa.
Llamada 5-3-20-2: Muestra la relación de recursos que son susceptibles de Detracciones (impuesto
adelantado) con el porcentaje y monto aplicable, actualice la información de este
catálogo cuando la SUNAT cambie.
Llamada 5-3-20-3: Muestra la relación de recursos que son susceptibles de Detracciones (tributo
aplicado a ciertos recursos de algunos giros de empresas y que incrementa el
valor de lo facturado según él % que publica la SUNAT). Actualice la información
de este catálogo cuando la SUNAT cambie.
Llamada 5-3-20-4: Este catálogo es informativo, muestra a todos los agentes de percepción. Este
catálogo es cargado con la información que publica la SUNAT.
Llamada 5-3-20-5: Este catálogo es informativo, muestra a todos los agentes de retención. Este
catálogo es cargado con la información que publica la SUNAT.
Llamada 5-3-20-6: Este catálogo es informativo, muestra a todos los agentes que son buenos
contribuyentes. Este catálogo es cargado con la información que publica la
SUNAT.
Llamada 5-3-21: Es un utilitario que exporta el catálogo de recursos a una base de datos en ACCES.
Llamada 5-3-22: Es un utilitario que exporta el plan de utilización de recursos del escenario del
cronograma por periodos a un archivo texto, la invocar la opción el sistema muestra
una ventana para elegir las opciones de exportación.
Llamada 5-4: Las opciones del menú Herramientas son comunes para todos los escenarios y
contiene lo siguiente:
Llamada 5-4-1: En los catálogos de estructura abierta permite definir, niveles, longitud y fuentes (tipo de
letra y tamaño), para los proyectos los proyectos nuevos que registre, de hoy en
adelante.
Llamada 5-4-1-1-: Está disponible para las Fases, Especialidad, Partidas de Control, Responsables,
Etiquetas, Grupos de Trabajo, Grupo de Equipos, Destino Específico, Frentes,
Recursos de Control.
Llamada 5-4-2: Permite definir el horario base que será asignado a los proyectos que se registren en el
escenario de datos generales.
Llamada 5-4-3: Muestra la ventana de configuración del sistema, es independiente para cada usuario.
Las opciones elegidas son permanentes hasta que el mismo usuario lo vuelva a
modificar.
Configuración inicial: Disponible sólo para el sa, contiene opciones generales de configuración del
módulo.
Llamada a-1: Seleccionado – Cuando ingrese información en una celda, el cursor se trasladará en
forma automática a la siguiente celda donde también debe ingresar información.
No seleccionado – Después de ingresar información en una celda el cursor permanece
en la celda y es necesario trasladar manualmente ubicando el cursor en la siguiente
celda.
Llamada a-2: Seleccionado – Disponible en el árbol, para cambiar de una rama a otra al proyecto
arrastrando.
No seleccionado – Usar clic derecho sobre el nombre del proyecto (en el árbol) y usar la
opción ENVIAR A.
Llamada a-3: Al elegir el día comienzo de la semana, hace que todos los periodos empiecen ese día,
es recomendable que todos los proyectos que ejecuta la empresa empiecen el mismo
día, con la finalidad de acumular información.
Llamada a-4: Cuando el presupuesto asignado al proyecto no tiene análisis de precios unitarios (sólo
está conformado por partidas formato), es necesario elegir un recurso para que tome el
precio de los recursos, caso contrario en sistema enviará un mensaje en el escenario del
Actividades.
Llamada a-5: Elija un recurso equivalente para el costo de propiedad del recurso tipo equipo. Es
utilizado en los resultados de operación de equipo.
Llamada a-8: Seleccionado – Muestra el botón , que tiene la finalidad de hacer el proceso de carga,
Recomendado.
No Seleccionado – El sistema lo realiza automáticamente, el tiempo de carga es
prolongado.
Configuración de Programación
Llamada b-1: Seleccionado – En el escenario del Cronograma por periodos, tanto para el modo
programado como para la valorización controla no excederse del 100% al ingresar los
avances.
No seleccionado – En el escenario del Cronograma por periodos, tanto para el modo
programado como para la valorización permite excederse del 100% al ingresar los
avances.
Llamada b-2: Seleccionado – En el escenario de Grupos de Trabajo, permite asignar un obrero a más
de un grupo de trabajo.
No Seleccionado – En el escenario de Grupos de Trabajo, permite asignar un obrero a
solo a un grupo de trabajo.
Llamada b-3: Seleccionado – En el escenario de Grupos de Equipo, permite asignar un equipo a más
de un grupo de equipos.
No Seleccionado – En el escenario de Grupos de Equipo, permite asignar un equipo a un
grupo de equipos.
Llamada b-4: Seleccionado – En el escenario de Grupos de Trabajo, permite asignar solo obreros al
grupo de trabajo.
No Seleccionado – En el escenario de Grupos de Trabajo, permite asignar obrero y socio
de negocio al grupo de trabajo.
Llamada b-5: Seleccionado – Obliga a que en el escenario del Cronograma por periodos exista
avances programados para generar la Orden de Trabajo.
No Seleccionado – No es necesario tener información del programado en el escenario
del Cronograma por periodos para generar la Orden de Trabajo.
Llamada b-6: Seleccionado: Esta opción está disponible para el escenario de Actividades, siempre y
cuando en el presupuesto asignado al proyecto sufrió modificaciones en el metrado. El
sistema automáticamente distribuye los metrados de acuerdo al % asignado inicialmente
a cada una de las fases.
No seleccionado: Es necesario modificar los metrados asignados manualmente.
Configuración de Impresión
Llamada c-1: Seleccionado – En los reportes imprime la fecha y hora de impresión, recomendable
para los reportes internos.
No seleccionado - No imprime la fecha y hora de impresión.
Llamada c-2: Seleccionado – Al momento de invocar la opción de impresión muestra la ventana para
elegir los márgenes.
No seleccionado – Imprime con el margen definido por defecto.
Llamada c-3: Seleccionado – Utilice esta opción cuando el reporte necesite un número de página para
compaginar, esta opción permite mostrar la ventana que pide el número de página.
No seleccionado – No muestra la ventana de ingreso de número de página y por defecto
el reporte tendrá el número 1.
Llamada c-4: Seleccionado – En los reportes imprime el logotipo asignado al socio de negocio.
No seleccionado - En los reportes no imprime el logotipo.
Configuración de Supervisor
Llamada d-1: Seleccionado – Permite el trabajo con una sola moneda en todas sus aplicaciones.
No seleccionado - Permite utilizar moneda principal y secundaria, en algunas
aplicaciones pedirá el factor de cambio.
Llamada d-2: Seleccionado – Verifica si hay errores en los periodos de los subcontratos.
No seleccionado - No realiza ninguna verificación
Llamada d-3: Seleccionado - Permite el uso del MS Project 2007 o superior siempre y cuando tenga
licencia; sí trabaja en una red, la PC (terminal) debe tener la misma versión que el
servidor. Sí trabaja vía remota solo usa los recursos del servidor.
No seleccionado, por defecto usa el MS Project 2003.
Llamada d-4: Seleccionado – Permite quitar la aprobación a la valorización del subcontrato estando
regularizado
No seleccionado - Para quitar la aprobación, realizarlo en forma manual, empezar
anulando el último documento que generó, hasta llegar a quitar la aprobación del
subcontrato.
Llamada d-5: Seleccionado – En la ficha de personal, permite el ingreso del valor del costo hh normal y
para las horas extras al 60 y 100%.
No seleccionado - En la ficha de personal, permite el ingreso del valor del costo hh
promedio.
Llamada d-6: Seleccionado – Al efectuar el tareo por actividades y tareo multiproyecto, muestra el
catálogo de actividades el código y descripción concatenada.
No seleccionado - Sólo muestra el nombre de la actividad.
Llamada d-7: Seleccionado – En la ventana Parte Diario, al momento de efectuar el tareo por
actividades, es necesario cambiar el Estado ha Revisado, para aprobar el Tareo del
periodo.
No seleccionado - Aprueba el Tareo del periodo sin condición.
Llamada d-8: Seleccionado – Permite ver los costos de la mano de obra en la ficha del personal del
escenario de Personal Disponible.
No seleccionado - No permite ver los costos de la mano de obra en la ficha del personal
del escenario de Personal Disponible.
Llamada d-10: Seleccionado – En el escenario del Personal Disponible al desactivar (quitar la selección
de la celda activo) no quitar del grupo de trabajo
No seleccionado - Al desactivar (quitar la selección de la celda activo) quita del grupo de
trabajo al personal.
Llamada d-11: Seleccionado – Por defecto activar la valorización de contratos por WBS, es utilizado al
valorizar el contrato.
No seleccionado - Al valorizar el contrato por WBS, permite el ingreso manual de datos.
Llamada d-12: Seleccionado – Al elaborar los partes grupales, muestra a los proyectos que tienen
asignado la misma dimensión, con la finalidad de elegir a uno de ellos.
No seleccionado - Muestra por defecto el proyecto desde donde se efectúa el parte
grupal.
Llamada d-13: Seleccionado – Excluye las horas altura de los Resultados Operativos.
No seleccionado - Incluye las horas altura de los Resultados Operativos.
Llamada e-1: Muestra la paleta de colores para elegir el color del botón de los recursos tipo
subcontratos.
Llamada e-3: Disponible para Ecuador, asigne un recurso para el transporte de equipos.
Llamada 5-4-4: Activa el correo interno del sistema para enviar o recibir mensajes de un terminal a otro.
Está disponible cuando se trabaja en la misma base de datos.
Llamada 5-4-7: Por muchos motivos el sistema puede fallar, estos quedan grabados en el editor de
registros; esta opción borra, permitiendo el acceso al escenario donde viene trabajando
el usuario.
Llamada 5-4-9: Cuando se deja de utilizar el programa en una PC, desactive la licencia, para que sea
activada en otra PC.
Llamada 6: La barra de vistas contiene las etiquetas con los nombres de los grupos.
Llamada 6-1: Los grupos forman parte de la barra de vistas y contiene a su vez contienen los botones
de acceso directo a los escenarios.
Llamada 7: El árbol es la estructura de cómo están registrados los proyectos que se ejecutan dentro del
S10. Aquí tenemos hasta 5 grupos. Los botones activos para el árbol en todos los
escenarios son:
Escritorio: Contiene sólo los proyectos que se vienen ejecutando. Solo para los proyectos ubicados en
esta carpeta están activas todas las opciones de edición. Use clic derecho para ver las
opciones del menú.
Proyectos ejecutados: Los proyectos trasladados a esta carpeta no pueden ser modificados por el
usuario.
Bandeja: Esta carpeta almacena todos los proyectos que no están en uso y en cualquier momento se
pueden trasladar a la carpeta “Escritorio”.
Archivo Central: Esta carpeta almacena los proyectos que ya no serán utilizados.
Papelera de Reciclaje: Todos los proyectos eliminados o borrados son almacenados en la papelera de
reciclaje, de donde pueden ser restaurados o borrados en forma definitiva.
Existe la opción de vaciar toda la papelera.
Llamada 9: La barra de estado muestra el nombre del servidor, la base de datos en uso y el nombre del
usuario.
En el módulo de Gerencia de proyecto se usa las dimensiones la juntar la información de Planta A + Planta B + Planta C.
Previamente analice el tamaño y a lo que se dedica su empresa. En el catálogo de proyectos, viene por
defecto:
Del tapiz de su PC elija el botón con doble clic, luego el sistema muestra,
2 PLANIFICACION
La planificación permite un manejo ordenado de nuestros proyectos y una toma de decisiones acertada,
en base a información. Es una visión futura de los que haremos, nos permite predecir los resultados que
deseamos lograr, fijando metas a corto (1 semana) y largo plazo (4 o más semanas). La planificación
crea frentes de trabajo.
Una buena planificación asegura que cada actividad cuente con los recursos en forma oportuna, para ser
ejecutada.
Sólo si el proyecto tiene asignado presupuesto, permite registrar información para programar y
valorizar.
LEAN
La administración general del proyecto se nutre de la planificación y organización de recursos.
PMI
Planifique con 30 días o 4 semanas antes de iniciar la construcción del proyecto.
Haga una planificación inicial.
Utiliza las Fases – EDT o WBS y maneja costos
S10
Planifica las partidas de los presupuestos asignados al proyecto, no existe el problemas de
recursos sobre asignados, tampoco es necesario una nivelación de recursos. Organice y
planifique el proyecto pensando en la ejecución y el control.
Si bien es cierto el sistema permite reprogramar el proyecto, es preferible cumplir con ejecutar las
actividades programadas antes que reprogramar, debido a que las actividades reprogramadas
se acumulan demasiado y puede exceder del plazo de ejecución.
Haga un camino, para cada grupo de trabajo.
De preferencia todo recurso que pase a procura, que esté presupuestado.
La planificación inicial termina con los pedidos para el proceso de procura.
LEAN: Reducir los tiempos de demora en el flujo del valor, remover los obstáculos que
tradicionalmente distorsionan.
S10: Los cambios continuos que producen mayor gasto. (Trabajo rehecho).
2.4 El proyecto
El proyecto es un conjunto de actividades que tiene una fecha de inicio y fin, necesita ser programado y
valorizado (siempre y cuando tenga un presupuesto asignado), además controlarlo en todas sus etapas.
El proyecto puede ser registrado desde los módulos de almacenes, compras, nóminas y gerencia de
proyectos, sólo desde este último se asignan los presupuestos. Es el módulo recomendado para el
registro del proyecto.
Al registrar el proyecto se definen los tipos de nóminas que usará el proyecto, por defecto viene con los
siguientes;
Sí el proyecto usa otros tipos de nómina, solicite al encargado de manejo de ese módulo para que
registre y configure.
Tareo estándar: Es el tareo tradicional donde se registra el trabajo del personal en la partida de
control y las horas; es por proyecto.
Tareo por actividades: Permite elaborar tareos para cada una de las actividades (partidas del
presupuesto), es por proyecto.
Tareo multiproyecto: Es necesario tener un proyecto matriz donde se elaboran los tareos y los
proyectos satélites, toma en cuenta el proyecto + partida de control .
Llamada b: Es el almacén que se ubica en la ciudad donde está la sede de la empresa, se puede llamar
también de tránsito.
Llamada c: Es el almacén que administra los recursos tipos material adquiridos con el fondo rotatorio o
CAJA CHICA, se ubica en el lugar donde se ejecuta el proyecto.
Llamada f: Este almacén contiene los activos que se encuentran en un taller en reparación o
mantenimiento.
Llamada g: Utilice el almacén de equipos para pedir repuestos para comprar y administrar los egresos
hacia equipos que se utiliza en el proyecto, estos egresos no son tomados en cuenta en los
resultados operativos.
- Se elige los tipos de nómina que usará el proyecto, la razón social para las boletas, el tipo de tareo
de cada una de las nóminas y los datos complementarios que se refiere a trabajos en altura,
contacto con el agua, etc. Desde el módulo de nóminas se registra y configura el tipo de nómina
que usará el proyecto.
Después de registrar el proyecto, registre las partidas de control y ya puede iniciar el uso de
pedidos y compras (aun cuando falta completar los presupuestos)
Luego,
En el árbol del Catálogo de Proyectos, se registra l información de acuerdo al tamaño de la empresa, las
labores que realiza o por giro de negocio. En el árbol permite un máximo de 99 registros.
Llamada a: El registro en el árbol de este catálogo se registran los grupos de acuerdo a la línea de
negocio, dentro de cada grupo permite registrar 999 proyectos.
Llamada 1: Se recomienda usar antes del nombre del proyecto el número de contrato, orden de servicio
o número de obra que se ejecuta en el año, permite el uso de hasta 240 caracteres.
Llamada a: Use el botón , para elegir o registrar el nombre del propietario del proyecto.
Llamada b: Use el botón , y del catálogo elija el lugar (distrito) donde se ejecutará el proyecto.
Llamada c: Ingrese la fecha de inicio del proyecto, este dato es importante, ya que a partir de este el
sistema genera períodos semanales y mensuales, IMPORTANTE: SI YA TIENE
INFORMACIÓN REGISTRADA EN CUALQUIERA DE LOS MÓDULOS – NO – MODIFIQUE
ESTA FECHA. La fecha de inicio real del proyecto se modifica en el MS Project.
Llamada e: Es el lapso de tiempo en días calendarios que está previsto dure la ejecución del proyecto,
es un dato tentativo inicial y sirve para generar los períodos a partir de la fecha de inicio.
Cuando requiera más tiempo incremente el número de días, luego, en el escenario de
PERIODOS procese y refresque para incrementar periodos.
Llamada f: Es el inicio de la semana para efectos del pago de planillas. Cuando el sistema genere los
períodos semanales, la semana iniciará el día que eligió. Se recomienda que todos los
proyectos empiecen el mismo día para agrupar los datos a nivel de empresa y tener los
resultados operativos en el grupo general.
Llamada L: Ingrese la dirección donde el proveedor dejará o entregará los recursos comprados, este
datos es utilizado y mostrado en la orden de compra.
Llamada m: Ingrese el número telefónico del local donde funcionan las oficinas del proyecto.
Llamada n: Ingrese el número de fax del local donde funcionan las oficinas del proyecto.
En el Catálogo de proyectos, haga doble clic sobre el nombre del proyecto para trasladarlo al árbol del
escenario de Datos generales.
Asigne los presupuestos que utilizará el proyecto; deben estar elaborados en el mismo tipo de moneda.
Ejecute este paso sólo si tiene presupuesto elaborado en el módulo de Presupuestos del S10 – caso contrario vaya al
grupo CONFIGURACION escenario de Partidas de Control y efectúe el registro, adicionalmente los Destinos Especifcos que es un
parámetro adicional; en este caso, pida recursos del catálogo para comprar y use almacenes para administrar los ingresos por
compra.
Llamada a: Asigne el presupuesto venta, la información del cliente puede ser manejado con el mismo
criterio de la rama meta, de forma interna.
Llamada b: Asigne el presupuesto venta, toda la información que se maneje en esta rama es para el
propietario del proyecto.
Llamada c: Asigne el presupuesto meta, toda la información que se registre en esta rama es interna y
para la gestión del proyecto.
Llamada c-1: Del catálogo de presupuestos asigne el presupuesto a cada uno de las ramas.
Repita el proceso para asignar los demás presupuestos, a las ramas que le corresponden.
Comentario: El sistema permite asignar uno o más presupuestos a cada una de las ramas. A medida que requiera más
presupuestos el proyecto.
Llamada d: Asigne el presupuesto línea base, el WBS es igual que en la rama meta y los periodos de
control semanales y todo lo que realice en la rama meta replique en la rama línea base.
Esta información no pasa a los resultados operativos, es informativa y llega hasta el
cronograma por periodos.
Llamada 1: Solo los proyectos que están en ejecución deben estar ubicados en la carpeta Escritorio.
Llamada 3: Arrastre a esta carpeta los proyectos que están en proceso de espera.
Configure,
Llamada c: Seleccionado; Permite el uso de factores de inflación para ajustar el monto valorizado con
los factores de inflación.
Llamada c-1: El botón muestra el catálogo Grupo de Factores de Inflación, con la finalidad de elegirlo.
Los datos para los Factores de Inflación se registran en el grupo y el acceso directo
Llamada d: Seleccionado: Al efectuar los tareos, partes de equipo, egresos a partidas de control; sólo
muestra las partidas de control activas RECOMENDADO.
No seleccionado: Al efectuar los tareos, partes de equipo, egresos a partidas de control;
muestra todas las partidas de control registradas.
Llamada e: Elija al Jefe de Proyecto del catálogo de Socio de Negocio, es utilizado en los reportes del
módulo de Nóminas del S10.
Llamada f: Elija al Administrador del Proyecto del, catálogo de Socio de Negocio, es utilizado en los
reportes del módulo de Nóminas del S10.
Llamada g: Elija en número de decimales para el factor de relación, que será utilizado en el módulo de
Valorizaciones del S10.
Llamada h: Seleccionado: Comparte información con Sperant el programa inmobiliario del S10.
No seleccionado: Usa sólo las opciones del S10.
2.5.4 Dimensiones
Son parámetros para agrupar la información de los proyectos. En el escenario de Datos generales, se
registran y asignar las dimensiones al proyecto. En el grupo general, escenario Resultados de Venta, se
visualiza la información agrupada de acuerdo a las dimensiones.
Recomendado:
Para la rama Venta Descompuesto, Meta y Línea Base, elija periodos semanales.
Para la rama Venta elija periodos mensuales.
Los usuarios encargados de asignar techo, aprobar los incrementos y pagos para los subcontratos debe
ser registrados en el Catálogo de Socio de Negocio, luego en el grupo de Utilitarios – Mantenimiento de
Gerencia de proyectos ERP
36
S10 ERP
Usuarios – tener acceso al módulo de Gerencia de proyectos. Solo el usuario que tiene la categoría de
Jefe de grupo tiene la facultad de asignar atributos de uso.
S10: Es necesario responde a las preguntas, ¿en que gasta el proyecto?, ¿cómo quieres ver los
resultados operativos?
Verifique la configuración en datos adicionales del escenario de Datos generales y para el proyecto, que
esté seleccionado MOSTRAR SOLO PARTIDAS DE CONTROL ACTIVAS.
Acceso al catálogo
Cada proyecto debe registrar sus propias partidas de control, las actividades de cada una de las fases o
WBS, se asignan a las partidas de Control, con lo que adquieren valor y recursos. Ejemplo todas las
partidas de encofrado serán agrupadas en una sola partida que se llamará Encofrado. Es como sí
“armara” otra partida con todos los análisis de precios unitarios de encofrado. A la partida de control del
proyecto se asigna la partida de control de la empresa.
Ingrese al escenario de Datos generales, y en escenario elija la opción Datos adicionales, verifique la
opción marcada con la llamada d.
Llamada d: Para acceder a esta ventana, ingrese al escenario de datos generales, en el árbol elija el
proyecto, luego la celda de DATOS ADICIONALES.
Llamada b: Cuando se registra unidad propia, filtra todas las actividades asignadas con la misma unidad
dentro de la partida de control, esta información es tomada en los resultados operativos con
la finalidad de realizar las proyecciones de costo.
Llamada c: Son las partidas de control general de la empresa asignadas a la partida de control del
proyecto, es para obtener resultados operativos a nivel de partida de control general.
La unidad de la partida de control sirve para efectuar las proyecciones en el escenario de Resultados
operativos.
Acceso al escenario
Luego,
luego,
luego,
NOTA: El sistema está preparado sólo para utilizar el último nivel de registro de la partida
de control.
Importante: Después de que una partida de control tenga movimientos no modifique la estructura
de registro, (Definir Estructura)
2.6 Techo
El techo define el origen del recurso a pedir, para el proceso de procura. (Sólo el usuario que tiene
permiso puede asignar techo al proyecto).
Llamada a: Seleccionado: Hace que el proyecto trabaje con techo y permite el uso de los escenarios
Techo en el grupo de mano de obra, materiales, equipos, subcontratos. Los pedidos sólo
estarán conformados por recursos de los presupuestados asignados al proyecto,
controlando en todo momento el techo.
No seleccionado: Los pedidos de los recursos se realizan desde el catálogo de recursos, el
usuario define el tipo y la cantidad, el recurso pedido puede no necesariamente estar
presupuestado.
Llamada a-1: Al efectuar un pedido, sólo muestra los recursos de los presupuestos asignados al
proyecto.
Llamada a-2: Previamente es necesario ingresar al escenario de Techo Libre para registrar los
recursos que usará el proyecto, considerando cantidad y precio, al efectuar un pedido,
sólo muestra los recursos del Techo Libre.
2.7 Responsables
Son las personas encargadas de administrar el proyecto, contempla al personal técnico y administrativo.
Requisito, tener registrado en el Catálogo de Socio de Negocios a los empleados, supervisores y todo el
personal involucrado.
PMI
La evaluación del desempeño es en función del éxito o fracaso.
Para tener éxito en el proyecto aproveche el trabajo en grupo.
Reunir un grupo de personas que trabajan en un proyecto no crea automáticamente un equipo de
proyecto.
Un equipo de proyecto se caracteriza por el hecho de que sus miembros cooperan entre si
y se comprometen con la consecución de los objetivos comunes.
El éxito del proyecto depende de los integrantes del equipo de trabajo.
Los equipos de trabajo funcionan mejor que las personas individuales, permite el uso eficiente de
recursos.
Defina en forma clara los objetivos y la toma de decisiones dentro del grupo.
En un grupo de proyecto cada uno se dedica a sus tareas y pone todo de sí.
Combine autoridad con responsabilidad.
Evite
La mera organización del equipo no asegura la consecución de las metas.
Objetivos poco claros - disminuyen la motivación y el compromiso.
Comunicación pobre.
Falta de liderazgo.
Alta rotación.
Comportamiento inapropiado.
Matriz de responsables,
Llamada b: Los nombres se utilizan para registrar en personal disponible dentro de la nómina de
empleados.
Luego,
En el escenario,
Luego,
2.8.1 Especialidad
La especialidad es un parámetro para asignar a las actividades. Se utiliza para filtrar las actividades
según su especialidad. Esta información es utilizada en los resultados operativos en línea.
Para efectuar el registro vaya al grupo de Configuración y elija el escenario de Especialidad, luego en el
árbol elija el proyecto, en el escenario defina la estructura de registro y efectúe el registro, luego a cada
especialidad asigne las actividades en el escenario de clasificación de actividades.
2.8.2 Frentes
Es un lugar físico que comprende una porción del proyecto donde se ejecutarán actividades. Permite
organizar el proyecto por frentes. Se utiliza para asignar a los tareos, partes de equipo y egresos desde
el módulo de almacenes, en el módulo de Almacenes tenemos Resultados por Frente.
En resultados operativos en línea, visualice la información por frentes. No todos los proyectos necesitan
registrar frentes.
Para efectuar el registro vaya al grupo de Configuración y elija el escenario de Frentes, luego en el árbol
elija el proyecto, en el escenario defina la estructura de registro y efectúe el registro.
Registre cada lugar del proyecto, donde se ejecutan las actividades, se utiliza para asignar a los recursos
en los egresos a partida de control, también en los tareos y partes de equipo. Este destino permite
conocer todos los recursos utilizados en cantidad y costo de cada uno de los destinos específicos.
Para efectuar el registro vaya al grupo de Configuración y elija el escenario de Destinos Específicos,
luego en el árbol elija el proyecto, en el escenario defina la estructura de registro y efectúe el registro.
2.9 Calendario
El proyecto usa calendarios para definir los días hábiles y feriados dentro del lapso de ejecución del
proyecto, incluye horarios. Por defecto, al registrar un proyecto en el escenario de Datos generales el
sistema le asigna un calendario base que es utilizado por todas las actividades y recursos del proyecto.
Desde el módulo de nóminas el encargado, debe registrar los días feriados que por defecto es para todo
el país, luego dependiendo donde se ejecuten los proyectos se registrar los feriados del lugar.
Luego,
Llamada a: Haga clic sobre la celda marcada con la llamada para tomar los días feriados a nivel
nacional.
Para registrar los feriados adicionales del lugar: Elija el mes y año; luego el día para luego asignarle NO
LABORABLE. Horario de trabajo
El sistema muestra el calendario asignado por defecto. El usuario puede modificar o registrar otro
horario, digitando directamente el horario como se muestra, conservando (:) dos puntos como separador.
La cantidad de horas es tomada en cuenta como tope en los tareos y partes de equipo.
Efectúe esta opción sólo en el caso de que muestre el botón . El sistema está preparado para efectuar
el cálculo en línea.
2.10.1 Actividades
Al proceso de segmentar un proyecto también se le conoce como faseado o Estructura de División del
Trabajo (EDT) o (WBS siglas en inglés), que viene a ser un listado que agrupa las actividades, obedece
al orden constructivo, no genera dependencia.
PMI: El conjunto del proyecto debe ser descompuesto en segmentos más pequeños y manejables con
suficiente detalle, organizando el proyecto de acuerdo al proceso constructivo.
Luego,
En caso de que el proyecto tenga asignado varios presupuestos, para visualizar las partidas de otros
presupuestos asignados.
A cada una de las fases se le asigna una partida del presupuesto, con los metrados que corresponde.
Este escenario, proporciona el faseado o el WBS con las actividades que serán programadas en el
escenario del Cronograma por Periodos.
Cuando se cambia el presupuesto, vaya a S10 Presupuestos y procese (use el procesamiento tipo 3).
Dividir el proyecto en los lugares de trabajo, elementos asociados a sus recursos elimina interferencias
Use el botón
Llamada a: El sistema registra automáticamente las fases y le asigna las partidas que le corresponde
mostrado en la llamada b.
Para imprimir la valorización elija modo valorización costo, al hacer clic derecho sobre una actividad elija
vista preliminar, luego valorización.
El WBS o fases, es una relación del orden constructivo, donde se detalla cada parte del proyecto y lo que
debe ejecutar.
Llamada a-1: Registre el código de 5 en 5, sobrando espacios, esto permite insertar nuevas fases.
Llamada a-2: El WBS debe tener un totalizador que es el nombre del proyecto.
Llamada a-3: Registre en una rama a parte el incremento de obra, esto permite asignar a la partida de
control y efectuar una programación diferenciada.
Llamada a-5: Registre una rama para los adicionales ordenados por el propietario.
Llamada b: Es un WBS abreviado, en cada fase se agrupa lo que se tiene que ejecutar, se toma la
duración de la actividad mandante en este caso el encofrado.
Llamada a: Sí en el subpresupuesto, de instalaciones eléctricas y sanitarias tiene las partidas por pisos
asigne a cada piso lo que le corresponde.
Llamada d: Son las obras generales que tienen duración prolongada y se usan en cada tramo.
Esta opción es recomendada para las ramas Meta, permite definir la estructura de registro de las fases,
luego registrar manualmente las fases o WBS para luego asignar las partidas a cada una de las fases,
con los metrados que le corresponde.
Dependiendo del tipo de proyecto se realiza un análisis de la forma como será construida, en el caso del
puente que se muestra en este croquis, se especifican todas las partes del proyecto a construir. Se
prepara la agenda del proyecto en forma realista. No descomponga la EDT en más partes que la que
pueda manejar
En un organigrama describa las partes del puente en forma detallada, tal como será construida, esta
información se registra en la ventana del WBS.
Luego,
Llamada a-1: En este nivel se registrará al totalizador que viene a ser el nombre del proyecto, un dígito
es suficiente.
Llamada a-2: En los siguientes niveles defina el número de dígitos, tomando en cuenta no la suma
total no debe exceder de 15 como muestra la llamada b.
El presupuesto que se toma como ejemplo para este proyecto, tiene subpartidas para la preparación de
agregados en todas las partidas de concreto; las que serán consolidadas.
Consolide:
Procedimiento:
Repita el proceso para las demás subpartidas. Estas son las subpartidas consolidadas
Este utilitario acumula el contenido de las subpartidas a la partida principal, con la finalidad de programar
solo la partida principal.
Procedimiento:
Llamada c-1: Ingrese el porcentaje del metrado de la actividad que le corresponde a la fase.
Ubicar actividades con saldo: Para verificar que todas las partidas hayan sido asignadas a las fases
use el botón y el sistema muestra el cuadro de diálogo,
Para generar el correlativo: Use el botón , para generar el número correlativo para cada una de las
actividades.
Use el botón para el reporte de las fases con sus actividades asignadas.
Los metrados o porcentajes pueden ser modificados, siempre y cuando no excedan del 100%.
A cada una de las partidas de control se le asigna las actividades, para que adquiera recursos y valores
en el programado. Se asigna con el 100% de los metrados.
Luego, ,
Use el botón para verificar que todas las actividades estén asignadas a las partidas de control.
Repita el proceso para la rama venta.
Use especialidad cuando el proyecto por su magnitud lo requiera ej.: un hospital, una fábrica.
Usos:
Permite visualizar los resultados operativos en línea de acuerdo a este parámetro.
Al elaborar el parte de equipo, se le asigna una partida de control, también este parámetro.
Al elaborar el tareo, a una persona se le asigna una partida de control, también este parámetro.
Luego, ,
Use el botón para verificar que todas las actividades estén asignadas.
Repita el proceso para cada una de las ramas.
A cada una de las actividades del proyecto se le asigna un Frente. No todos los proyectos requieren el
registro de frentes.
Usos:
Permite visualizar los resultados operativos en línea de acuerdo a este parámetro.
En el módulo de almacenes, al hacer un egreso a partida de control, también se le asigna este
parámetro.
Al elaborar el parte de equipo se le asigna una partida de control, también este parámetro.
Al elaborar el tareo a una persona se le asigna una partida de control, también este parámetro.
Luego, ,
Use el botón para verificar que todas las actividades estén asignadas.
Repita el proceso para cada una de las ramas.
2.11 Vistas
Las vistas son segmentos o porciones del proyecto que agrupa el usuario. En el escenario del
Cronograma por periodos al visualizar una vista puede tener la información del programado e ingresar lo
ejecutado o el porcentaje del trabajo completado.
Luego,
Definir estructura
luego,
Para asignar el título general, se arrastra y para asignar un grupo (títulos y actividades) use doble clic,
otra alternativa es marcar un bloque y arrastrar desde el primer registro marcado en un recuadro de color
amarillo.
2.12 Períodos
Los periodos son lapsos de tiempo en los cuales se planifica, se ejecuta y se controla las actividades y el
sistema los genera en forma automática de acuerdo a la fecha de inicio y el plazo, datos registrados en
el escenario de Datos Generales al momento de registrar el proyecto.
Hacer visibles o esconder periodos, para los escenarios donde sean requeridos.
En el escenario del Cronograma por Periodos solo permite hacer visible 15 periodos.
Luego,
Por este escenario se hacen visibles o esconden los períodos que se utilizarán en el escenario del
Cronograma por Períodos, Resultados Operativos, entre otros.
Comentario: El escenario del Cronograma por Periodos soporta 15 periodos visibles, los que pueden ser impresos. Para
imprimir el resto de periodos quite previamente la selección de los periodos ya impresos y seleccione a los que
recién imprimirá.
NO USE PERIDOS QUINCENALES QUE ESTA DISPONIBLE SOLO PARA EL MODULO DE NOMINAS.
La planificación permite conocer las metas a largo y mediano plazo para así crear frentes de trabajo (qué
es lo que debemos avanzar o hacer en cada periodo).
Consideraciones:
Resultados de la planificación:
Cronograma gráfico, (esto sólo en el caso de que utilice el MS Project), proporciona la duración
aproximada del proyecto, así como la secuencia constructiva, holguras y ruta crítica que puede ir
cambiando sí se reprograma.
Cronograma de avances, muestra los metrados que deben ser ejecutados en cada uno de los
periodos, luego de la reprogramación estos metrados irán cambiando.
Cronograma de desembolsos, muestra los montos que debe desembolsar la empresa en cada
periodo para financiar la ejecución del proyecto, también se toma como un parámetro para los
montos a valorizar en cada periodo.
Plan de utilización de recursos, que viene a ser la distribución de los recursos presupuestados en
los periodos programados, esto nos proporciona, la participación de los recursos en cada uno de
los periodos, de acuerdo a este plan se adquieren los recursos.
Del análisis del plan de utilización de recursos, elija los recursos que necesitan plazos para
abastecimientos así como los que requieren stock mínimo como es el caso de los combustibles.
Un manejo adecuado de la planificación nos permite administrar los recursos para que proceso de
procura.
PMI: Administre recursos presupuestados en el proceso de procura, eso significa que para pedir un
recurso es recomendable que forme parte del proyecto
S10: Para usar Pedidos Automáticos, un recurso debe aparecer en el plan de utilización de recursos.
Permite el ingreso de porcentajes o metrados (no costo), en los períodos a programar, sean estos
mensuales (en la rama venta) y semanales (en la rama meta).
Luego,
Modo de visualización de datos: Permite elegir el tipo de dato que será visualizado o ingresado en la
grilla del escenario. De la barra de botones elija :
Para ingresar información, sólo tiene que elegir modo porcentaje o metrado (no costo)
Llamada a: Cuando se registra el porcentaje en la primera celda a la altura del nombre del proyecto
(totalizador), replica el porcentaje en toda la columna.
Llamada b: Cuando se registra el porcentaje en una celda a la altura de un título, replica el porcentaje
en las actividades subordinadas a este título.
Llamada c: Cuando se registra el porcentaje en una celda que corresponde a una actividad, el dato
registrado solo afecta a la actividad.
Llamada d: Maque un bloque horizontal con varias celdas, luego registre el porcentaje a repartir en el
bloque.
Llamada e: Marque un bloque vertical con varias celdas y luego registre el porcentaje a repetir.
Para visualizar el porcentaje o cantidad de metrado programado; haga clic en la cabecera del periodo
semanal para marcar una bloque.
Como resultado tendremos el porcentaje programado acumulado de cada una de las actividades.
Llamada f: Luego de hacer clic en la cabecera del periodo para marcar un bloque, utilice SALDO
PROYECTADO, para tomar el saldo del porcentaje o metrado que falta programar.
Calcular recursos:
Para los metrados o porcentajes ingresados en la grilla, el sistema calcula la cantidad de recursos de
acuerdo al análisis de precios unitarios, para tomar recursos, precios, cantidades.
Las fases o WBS con sus respectivas actividades asignadas en el escenario de Actividades, son
utilizadas en el escenario del Cronograma por Períodos para efectuar la programación gráfica, de donde
se exporta del MS Project.
En el MS Project, se vinculan las barras, luego al actualizar hacia el S10 calcula los recursos.
El MS Project no soporta doble moneda, tampoco jornadas diferentes en las partidas, se refiere al
número de horas del día.
El usuario que tiene la categoría de supervisor “sa”, debe ingresar a configuración usando el botón .
Llamada a-1: No seleccionado, por defecto el S10 utiliza el MS Project 2003, y este programa tiene
que estar instalado en el servidor y el terminal.
Seleccionado, permite el uso del MS Project 2007 o superior, siempre y cuando tenga
instalado en el servidor y el terminal. (USE EL MS PROJECT CON LICENCIA).
Luego,
Elija el tipo de dato que será mostrado en la grilla, de la barra de botones elija :
Es necesario hacer visible los campos de Fase, Descripción, Cantidad Presupuesto, Cantidad Total,
Cuadrilla, Duración días, P.U., Costo.
A las partidas de gastos generales no se les asigna cuadrillas, ya que se controla solo a nivel de
gasto.
IMPORTANTE: Es necesario que la PC del usuario, en panel de control, configuración regional, moneda,
como símbolo no tenga (/).
En el MS Project, use el botón para guardar el archivo en la base de datos del S10.
Guardar como: Porque le cambia la ruta y corre el riesgo de que el S10 no tome los datos.
No inserte ni quite tareas – sí desea hacerlo ingrese al escenario de Actividades.
Los datos del MS Project pasan automáticamente al S10. Luego veremos los reportes de la
planificación.
ESCENARIO EN REESTRUCTURACION
Antes de emitir los reportes, configure la cantidad de decimales para las cantidades y precios, en el
escenario de Datos Generales – Datos adicionales.
Hay dos parámetro que se eligen, la escala de periodo, y el modo que puede ser metrado o costo.
Acceso al escenario
Luego,
Verifique que el monto presupuestado sea el mismo que el programa, a veces varía por los redondeos.
Con el botón se elige el tipo de dato que será mostrado en el escenario del Cronograma por Periodos
Para imprimir el reporte, use el botón y visualice los datos en modo valorización costo.
luego,
Luego,
Es la relación de recursos presupuestados distribuidos en los periodos programados. Los datos pueden
ser mostrados en cantidad o valorizado de acuerdo a la elección en modo visualización.
Llamada 1: En una hoja muestra los recursos de mano de obra, materiales, equipos y subcontratos.
Para mostrar las actividades con sus recursos y luego exportar a un archivo de Excel.
El incremento de obra modifica el alcance (presupuesto meta) adicionado nuevas partidas, nuevos
recursos al proyecto. Todos los cambios que realice en el presupuesto son reflejados en el proyecto.
En el módulo de presupuestos,
Caso a: Por error al momento de elaborar los metrados y también en los análisis de precios unitarios,
este monto está a cargo del ejecutor. En el módulo de presupuestos elabore el presupuesto:
Llamada a-2: En el análisis de precios unitarios ingrese los recursos no presupuestados, ingrese la
cantidad (llamada a-3) y el precio.
Llamada b: Registre las nuevas partidas que serán ejecutadas en el proyecto, incluye metrado y análisis
de precios unitarios.
Caso b: Por orden del propietario, que se toma como adicional y es remunerado o pagado por el que
ordena. Elabore un presupuesto para adicionar a la rama venta con la finalidad de valorizar
y cobrar al propietario.
Esta opción es informativa, para la actividad elegida dentro de un periodo, el sistema muestra las
cantidades y costo programado; así como los recursos necesarios para ejecutarlos. 3 semanas
Luego,
Llamada 1: El periodo semanal totaliza o acumula las cantidades o metrados distribuidos en los
periodos semanales.
Llamada b: Use este botón para hacer visible las columnas o campos que serán mostradas en la
ventana inferior.
Llamada b-1: Arrastre la cabecera de la columna “Recurso N1” para agrupar la información.
Esta opción es informativa, para la actividad seleccionada, muestra las cantidades programadas en cada
periodo.
Llamada a-1: En este caso es un periodo totalizador semanal, que muestra la cantidad acumulada de
sus periodos semanales.
Administra los cambios efectuados dentro del análisis de precios unitarios. Se recomienda cambiar sólo
los rendimientos y los aportes o cantidad de participación de los recursos dentro del análisis de precios
unitarios. En este ejemplo se modifica la cantidad de personas dentro del análisis de precios unitarios.
IMPORTANTE: Para adicionar más metrado o recursos al proyecto, hágalo desde el presupuesto de
INCREMENTO DE OBRA, no modifique el presupuesto de compromiso.
La etapa de congelamiento es sacar una réplica o copia del estado actual del análisis de precios
unitarios.
Luego, en el análisis de precios unitarios del escenario del cronograma por periodos, modifique la
cantidad de personas;
3 GESTION DE MATERIALES
Administrar el proceso de procura implica tener un control de los recursos que utiliza el proyecto, con
entregas justo a tiempo, evitando desperdicios y sobre stock de recursos.
Los recursos tipo material sobrantes luego de concluir la construcción del proyecto se considera pérdida.
La gestión de materiales consiste en pedir + comprar + almacenar + administrar los recursos utilizados
en la construcción del proyecto, teniendo como meta la visualización en resultados operativos del módulo
de gerencia de proyectos.
Llamada a, b: Utilice para pedir los recursos tipo material o consumible. En el módulo de Compras se
genera orden de compra y en el almacén se realiza Ingreso por Orden de Compra. En el
Módulo de Gerencia de proyectos se puede administrar como SUMINISTRO, con la
finalidad administrar ingresos parciales y los pagos al proveedor. En el módulo de
Almacenes, los ingresos incrementan e stock.
Llamada c: Es el almacén que administra los recursos tipos material adquiridos con el fondo rotatorio o
CAJA CHICA, se ubica en el lugar donde se ejecuta el proyecto. Desde este almacén no se
realizan pedidos, solo ingreso por compra y se genera la descarga directa o el egreso al que
se le asigna la partida de control y el destino específico, los costos pasan a los resultados
operativos del proyecto.
Llamada d: Utilice el almacén de servicios para pedir recursos no estoqueales (no almacenables),
como es hh de mano de obra, hm de equipos o SC. En el módulo de Compras, se genera
Orden de servicio. En el módulo de Gerencia de proyectos, se utiliza al registrar
subcontratos y pasan a los resultados operativos.
Llamada e: Este almacén contiene los activos disponibles de propiedad de la empresa como son las
camionetas, volquetes, cargadores frontales, mezcladoras, vibradoras, etc. Son recursos
registrados en el catálogo con el código 10. Los pedidos se realizan para comprar, se
aprueba y en el módulo de Compras se genera orden de compra. En el almacén se efectúa
un ingreso por orden de compra. El activo disponible, se trasladan a otro proyecto donde
trabajará, con una transferencia externa y un precio referencial. Al consultar el kárdex del
activo muestra la ubicación actual. Cuando el activo necesite reparación o mantenimiento,
haga una trasferencia interna al ALMACEN: ACTIVOS EN REPARACIÓN.
Llamada f: Este almacén contiene los activos que se encuentran en un taller en reparación o
mantenimiento. Para llevar la historia de las reparaciones y mantenimiento use el notero.
Una vez reparado haga una transferencia interna al almacén de activos disponibles.
Llamada g: Utilice el almacén de equipos para pedir repuestos para comprar y aprobarlos, en el módulo
de compras genere la orden de compra y apruebe, en el módulo de almacenes realice un
ingreso por orden de compra.
Llamada a: Es el almacén que se ubica en el lugar donde se ejecuta el proyecto. Permite realizar
pedidos automáticos o manuales a cada recurso se asigna partida de control
obligatoriamente y opcional destino específico; y se aprueba el pedido Desde el módulo de
almacenes se realiza un EGRESO A PARTIDA DE CONTROL CON PEDIDO, los costos
pasan a los resultados operativos del proyecto.
Gerencia de proyectos ERP
98
S10 ERP
Llamada b: Es el almacén que se ubica en la ciudad donde está la sede de la empresa, este almacén se
puede llamar también de tránsito, se piden los recursos para realizar transferencia interna,
teniendo como destino el almacén ubicado en la obra, en este último incrementa el stock.
Llamada e: Se piden los activos del stock y se le asigna una persona; en el módulo de almacenes se
efectúa Egreso a Persona con Pedido.
Llamada f: Luego de ser reparados los activos deben ser trasladados al almacén de activos
disponibles; elabore un pedido para trasferencia interna y apruebe, en el almacén origen
efectúa un Egreso por Transferencia Interna con Pedido y en el almacén destino haga un
Ingreso por transferencia interna.
Llamada g: Pida repuestos y asigne un activo y apruebe, en el almacén use Egreso a Activo con
Pedido.
Cuando la empresa maneja varios proyectos simultáneamente y se ejecutan compras masivas, asuma la
configuración que se muestra continuación;
Los centros de costos son lugares (oficina) de donde se realizan el proceso de compra, también puede
ser una persona.
Un centro de compra puede manejar los pedidos y las compras de varios proyectos.
Al ingresar al módulo de Compras y pedidos como “sa”, administrador del sistema, debe configurar las
opciones que a continuación se muestran:
Llamada a: Seleccionado, al generar un pedido a compra o almacén, permite editar la fecha del pedido,
(usado al regularizar pedidos con fecha diferente al del sistema).
No seleccionado, por defecto muestra la fecha del sistema.
Llamada c: Configure el número de dígitos para el número de los pedidos, cotizaciones y órdenes de
compra.
Llamada g: Seleccionado, al generar un pedido, el sistema sugiere la cantidad mínima a pedir para
comprar.
No seleccionado, graba el pedido a compras con la cantidad ingresada por el usuario.
Llamada h: Seleccionado, al generar un pedido a compra, el sistema envía un mensaje indicando que el
recurso también está en otros pedidos pendientes de atención.
No seleccionado, graba el pedido a compras sin enviar mensaje.
Al ingresar al módulo de Compras y pedidos como “sa”, administrador del sistema, debe configurar las
opciones que a continuación se muestran:
Llamada a: Seleccionado, al generar un pedido a compra, el sistema envía un mensaje indicando que el
recurso también está en otros pedidos pendientes de atención.
No seleccionado, graba el pedido a compras sin enviar mensaje.
Llamada c: Seleccionado, en la impresión de la orden de compra muestra el nombre del usuario que
registró y la fecha.
No seleccionado, permite el registro de una sola orden de compra hasta que concluya.
Llamada d: Seleccionado, en la impresión de la orden de compra muestra el nombre del usuario que
registró y la fecha.
No seleccionado, permite el registro de una sola orden de compra hasta que concluya.
Llamada e: Seleccionado, imprime sólo las órdenes de compra aprobadas, al tratar de imprimir una NO
APROBADA, envía un mensaje.
No seleccionado, imprime todas las órdenes de compra.
Llamada f: Seleccionado, imprime sólo las órdenes de compra aprobadas, al tratar de imprimir una NO
APROBADA, envía un mensaje.
No seleccionado, imprime todas las órdenes de compra.
Llamada h: Seleccionado, en el reporte de la orden compra muestra la abreviatura del nombre del
proyecto – información que toma del escenario de Datos generales.
No seleccionado, imprime el nombre completo del proyecto.
Llamada j: Elija el tipo de impuesto que será utilizado en las órdenes de compra.
Llamada k: El sistema almacena los precios de los recursos que se compran, al generar una nueva
orden de compra e ingresar el precio del recurso, si encuentra una variación mayor a la que
aparece en la configuración envía un mensaje y se pinta de color rojo.
Llamada m: Elija el tipo de impuesto que será utilizado en las órdenes de compra.
Llamada o: El S10 utiliza en sus procesos Excel redondeado a 2 decimales y en la orden de compra es
mostrado el parcial del precio de cada uno de los recursos; el proveedor muchas veces
calcula los parciales y el impuesto, este no coincide con lo mostrado en la orden de compra.
Ingrese el margen de error permitido.
Verificar que en catálogos las Formas de Pago, estén registrados, que utiliza la empresa.
Verificar en catálogos los Tipos de Documentos, estén registrados los documentos que
acostumbra usar la empresa en sus movimientos de ingreso, egreso, pagos y cobranza, (guía de
remisión, factura, boleta, ticket, etc.).
Llamada a: - El proyecto debe estar previamente registrado, con partidas de control y destinos
específicos.
- En el módulo de Pedidos, la persona que pide y la que aprueba debe estar registrada
con accesos y atributos.
- En el módulo de Compras, tener registrado el Centro de compras y el proyecto
asignado, así como las personas que compran y aprueban.
- En el módulo de Almacenes, en cada uno de los almacenes tener registrado a los
almaceneros y aprobadores.
Solo el usuario que tiene la categoría de Jefe de grupo tiene la facultad de asignar atributos de uso.
Los usuarios encargados de configurar el techo, aprobar los incrementos de techo y pagos para los
subcontratos debe ser registrados en el Catálogo de Socio de Negocio, luego en el grupo de Utilitarios –
Mantenimiento de Usuarios – tener acceso al módulo de Gerencia de proyectos.
Verifique que el proyecto tenga las partidas de control registradas, el que registra es la persona
encargada del módulo de Gerencia de proyectos.
3.9 Techo
El techo define el origen del recurso a pedir, para el proceso de procura. (Sólo el usuario que tiene
permiso puede asignar techo al proyecto).
Es cada lugar, persona o equipo, se utiliza para asignar a los recursos en los EGRESOS A PARTIDAS
DE CONTROL desde el módulo de almacenes, también son utilizados en los tareos y partes.
Permite conocer todos los recursos utilizados en cantidad y costo de cada uno de los destinos
específicos.
Verifique que el proyecto tenga destinos específicos registrados, el que registra es la persona encargada
del módulo de Gerencia de proyectos.
Consulte en la parte de Planificación, los temas “Actividades programadas en el Periodo y “Ver Periodos
Programados”.
Cuando el proyecto tiene techo, sólo los recursos presupuestados pueden ser pedidos, cuando no exista
el recurso solicite a la persona que maneja el módulo de gerencia de proyectos y presupuestos.
Después de la planificación los recursos tipo material que forman parte del plan de utilización de
recursos semanal deben ser pedidos con la finalidad de ser comprados, almacenados y distribuidos en
los egresos hacia una partida de control.
Flujo global según procesos que integra a los módulos de Presupuestos + Gerencia de proyectos +
Compras y pedidos + Almacenes:
Llamada b: Los pedidos A almacén se realizan sólo de recursos del stock y tiene como destino una
partida de control.
Esquema del funcionamiento de pedidos integrado al módulo de Almacenes, para proyectos con techo;
Llamada a: En los movimientos de ingreso se registran las facturas que pasan a Documentos por pagar
del módulo de Facturación y por consiguiente a contabilidad.
Esquema del funcionamiento de pedidos integrado a los módulos Presupuestos + Gerencia de proyectos
+ Compras y pedidos + Almacenes,
Llamada a: Primero se realiza los pedidos para comprar. El usuario encargado de efectuar el pedido es
el que utiliza el módulo de gerencia de proyectos – de preferencia.
Llamada b: Después de tener recursos en el stock del almacén se realiza los pedidos para ser utilizados
en una partida de control.
Ingrese a los escenarios de techo sólo sí en Datos generales, asignó Techo al proyecto.
El techo muestra todos los materiales considerados en el presupuesto y asignados al proyecto. Con la
finalidad de administrarlos adecuadamente en el proceso de procura.
En este escenario se califican a cada uno de los recursos con la finalidad agruparlos antes de pedirlos, y
a los recursos genéricos se le asigna los recursos equivalentes.
Este escenario está disponible desde los módulos de Gerencia de proyectos y de Compras y pedidos.
Cuando en el presupuesto se consideran recursos genéricos, en los cuales aparecen como tope la
cantidad o precio, mediante un utilitario se asigna recursos específicos o del catálogo para el proceso de
procura, tomando en cuenta dos parámetros:
Cantidad: Toma como techo la CANTIDAD del recurso genércio presupuestado y va descontando a
medida que van ingresando los recursos específicos o del catálogo.
Precio: Toma como techo el PRECIO del recurso genércio presupuestado y va descontando a medida
que van ingresando los recursos del catálogo.
Califique al recurso con el tipo de Techo Precio, para que el precio del recurso del catálogo sea
descontado del recurso presupuestado. Este escenario está disponible desde los módulos de Gerencia
de proyectos además de Compras y pedidos; algunos ejemplos:
Acceso al escenario
Luego,
Por defecto el recurso tiene techo cantidad. Para calificar el recurso con techo precio, en la ventana
superior;
Llamada 1: Haga clic derecho sobre el recurso genérico y del menú que muestre elija No pedible.
Llamada 2: Haga clic derecho sobre cada uno de los recursos equivalentes y del menú que muestre
elija Es pedible.
Por defecto el stema califica al recurso con el tipo de Techo Cantidad, para que el recurso específico sea
descontado de la cantidad total presupuestada.
Este escenario está disponible desde los módulos de Gerencia de proyectos y de Compras y pedidos.
Acceso al escenario
Luego,
Califique al recurso con techo cantidad, (los recursos por defecto vienen calificados con cantidad).
El sistema detecta que tiene recursos recursos específicos o equivalentes y los muestra,
Llamada b: Son los recursos equivalentes, específicos o del catálogo que serán comprados.
Llamada h: Seleccione solo a los recursos que deben ser mostrados al momento de efectuar el pedido.
3.15 Uso del módulo de Compras para el registro del Centro de compra
Ingrese al módulo de Compras y pedidos con el nombre del usuario encargado del manejo del módulo.
Para realizar un pedido a almacén o para compra, es necesario tener registrado el CENTRO COMPRA,
que viene a ser la persona encargada de administrar el proceso de compra.
A un centro de compra se le asigna uno o varios proyectos, y un proyecto puede ser asignado a varios
centros de compra, el que pide los recursos o genera los pedidos elije el centro de compra.
Sí la empresa tiene su sede en la ciudad de Lima, y ejecuta proyectos en provincia, será necesario
registrar un centro de compra para Lima y otro para el lugar donde se ejecutará el proyecto.
Sí usa el módulo de contabilidad de S10, tome en cuenta que la facturación es por Empresa o proyecto.
Cuando el centro de compra es un lugar o la oficina, no hay una persona que se responsabilice de
las compras.
Acceso al escenario:
Luego,
Acceso:
Luego,
Asigne al proyecto a los usuarios que manejarán el módulo de compras y a los aprobadores de las
órdenes de compra.
Elija al responsable del Centro de compras con una selección, también seleccione al usuario que
autorizará la Orden de Compra.
Asigne proyectos al Centro de Compras, el sistema está preparado para que un Centro de Compras
maneje la información de varios proyectos.
Del Catálogo de Proyectos, elija a los proyectos que manejará el centro de compras.
En el grupo de Compras se aprueba las órdenes de compra, tomando en cuenta los montos mínimos y
máximos.
Los aprobadores del Centro de Compra, aprueban las órdenes de compra generadas de cualquier
proyecto asignado al Centro de Compras.
Los aprobadores del Proyecto, sólo aprueban las órdenes de compra generadas en el proyecto.
S10: Aprobación en estrella, permite registrar a varios aprobadores por grupo, es suficiente que el
primero que se entere del mensaje ingrese al módulo y apruebe.
Acceso:
Luego,
Llamada a: Los aprobadores registrados en el Centro de compras tienen el atributo de aprobar las
órdenes de compra o servicio de todos los proyecto asignados.
Llamada a: Los aprobadores registrados en el Proyecto, sólo aprueban las órdenes de compra o
servicio del proyecto.
Llamada 1: Ingrese el número de personas que aprobarán las órdenes de compra o servicio. En este
caso solo es necesaria que sea aprobada por una persona.
Cuando se registra 2 o más aprobadores, es necesario que apruebe el usuario que tiene la
selección de obligatorio y cualquier otro usuario asignado como aprobador.
Llamada 2: Seleccione al usuario que aprobará, ya que sin su visto bueno no procede la orden de
compra.
Para cada uno de los proyectos asignados al Centro de Compra, se registra a los usuarios con sus
respectivos permisos, con la finalidad de que puedan aprobar los pedidos.
Luego,
El usuario que participan en el manejo del almacén se agrega en la pestaña Usuarios por Almacén.
Registre a las personas encargas de firmar en el pie de la orden de compra, así como el texto que será
mostrado en la impresión de la orden de compra.
3.16 Pedidos
Todos los pedidos sean manuales o automáticos son visualizados en el escenario de pedidos del
grupo de pedidos y es de donde se realiza el seguimiento.
Los pedidos se realizan desde el almacén de un proyecto y dependen del tipo de techo elegido al
proyecto.
El que pide es el que maneja el módulo de Gerencia de proyectos y autoriza el Residente de obra.
LEAN. Administre recursos presupuestados.
El usuario que maneja el módulo de Gerencia de proyectos – equivale al Ultimo planificador del PMI
Los pedidos se realizan desde el almacén de un proyecto, para el proceso de compra; el proyecto puede
estar con techo o sin techo; esté o no programado. El usuario que pide y el que aprueba los debe estar
registrado en el módulo de almacenes y tener atributos.
Luego,
Llamada a: Seleccione esta opción para efectuar pedidos de los recursos que serán comprados.
Llamada b: Muestra el Catálogo de Recursos, de donde se elijen los recursos que formará parte del
pedido.
Llamada c: Ingrese la cantidad a pedir, luego haga clic derecho e ingrese la fecha de entrega.
Utilice esta opción cuando el proyecto esté programado , la información del Plan de Utilización
de Recursos del escenario del Cronograma por periodos, proporciona información de los recursos con
sus respectivas cantidades, además incluye los recursos equivalentes registrados en el escenario del
Techo de materiales presupuestados.
Todos los recursos tipo material que participan en la ejecución del proyecto, primero deben ser pedidos
para comprar (pedido A Compras),
El escenario de Pedidos Automáticos, está disponible en el grupo de Pedidos del Módulo de Gerencia
de proyectos y en el de Compas y pedidos. Antes de efectuar los pedidos verifique que el proyecto esté
asignado a un Centro de compra además las personas que pidan y aprueben debe estar registrados.
Acceso al escenario:
Luego,
Seleccionado: Las opciones a, b, c, y/o d, disminuyen las cantidades de los recursos programados,
para pedir.
No seleccionado: Las cantidades de las opciones a, b, c, y/o d, no son considerados en el calculo del
saldo a pedir.
Al asignar una fecha de entrega por parte del proveedor al almacén o bodega, tome en cuenta lo
siguiente:
Capacidad del medio de transporte, en cuantos viajes trasladará.
Capacidad de almacenamiento en obra o proyecto.
Después de efectuar el pedido, las cantidades son mostradas en la columna “En pedidos Registrados”.
El usuario o la persona que realiza los pedidos, debe realiar el seguimiento, para visualizar el estado en
el que se encuentra el documento.
Requisitos:
Acceso al escenario.
Luego,
Todos los pedidos deben ser aprobados para que pasen al proceso de compra, caso contrario el pedido
queda en espera; el usuario encargado de aprobar el pedido debe estar registrado y tener atributos.
Aprobación en cadena: Es cuando se tienen varias personas para aprobar un pedido, y existe una
secuencia de aprobación. (No recomendada porque genera mayor gasto y
pérdida de tiempo)
Aprobación en estrella: Es cuando se tienen varias personas para aprobar un pedido, y es suficiente
que una de ellas apruebe el pedido para continuar con el trámite.
(Recomendado)
Ingrese a cualquiera de los módulos, donde el aprobador tenga acceso para aprobar los pedidos.
Todos los pedidos deben aprobarse necesariamente para continuar con el trámite.
Luego,
Llamada a: Permite aprobobar el pedido (todos los recursos que forma parte del pedido).
Llamada b: Permite aprobar el pedido de un recurso, total o parcialmente, cuando se aprueba recurso
por recurso genera un pedido para cada uno.
Cuando se “observa” el pedido queda en espera hasta cambiarlo de estado, y los recursos quedan
reservados o no disponibles lo que significa que no formarán parte de otro pedido.
Use la opción a.
El sistema muestra todos los documentos que necesitan ser aprobados, de todos los proyectos.
Los pedidos aprobados, pasan al módulo de Compras para el proceso de compra y generar la orden de
compra.
Las órdenes de compra aprobadas, pasan al módulo de Almacenes para efectuar el INGRESO POR
PORDEN DE COMPRA y tener stock de los recursos.
Requisitos:
Tener los pedidos a compra aprobados.
Tener registrado el Centro de compra y aprobadores
Ingrese al módulo de Compras y pedidos con el nombre del usuario encargado del manejo del módulo.
A partir de los pedidos para compra aprobados se genera la orden de compra, siempre que cumpla con
los siguientes requisitos:
Todos los recursos que forman parte de un pedido, se compren del mismo proveedor.
De ante mano ya se conoce al proveedor.
Luego,
Llamada I: Cuando se hace clic derecho sobre el pedido del proyecto se genera la Orden de Compra
para todos los recursos que forman parte del pedido.
Llamada II: Cuando se hace clic derecho sobre el recurso se genera la Orden de Compra sólo de la
selección.
Llamada a: Use el botón para visualizar el catálogo de socio de negocios y elija a la persona que realiza
la compra.
Llamada e: Use el botón para visualizar el catálogo de socio de negocios y elija al proveedor.
Llamada f: Use el botón para visualizar el catálogo de socio de negocios y elija al contacto del
proveedor, se refiere a la persona con quien se coordina la compra. Al registrar al proveedor
en el catálogo en la pestaña CONTACTO se registra.
Llamada i: Elija la forma de pago, es una regla utilizada por Documentos por Pagar.
Llamada n: Ingrese la fecha de vigencia de los precios de la orden de compra, es un dato informativo.
Llamada n: Ingrese la fecha de entrega de los recursos por parte del proveedor al almacén del proyecto,
es un dato informativo. Prevalecen las fechas de entrega registrado en el pedido.
Llamada o: Sólo cuando es pedido automático esta celda es registra por el sistema, caso contrario el
usuario puede registrar una observación.
Llamada r: Esa propiedad sirve para indicar si la orden de compra está relacionada a un subcontrato.
Registro de precios,
Llamada s: Elija la pestaña Acumulado para ingresar los precios de los recursos que se compran.
Llamada s-2: Para consultar los precios de este recurso, haga clic derecho sobre el recurso, estos datos
se incrementan de acuerdo a los movimientos realizados.
Llamada t: Después de registrar los datos este botón graba y cierra la ventana.
La orden de compra generada se visualiza y se aprueba en el escenario del Orden de Compra, otra
alternativa es aprobar desde el grupo General escenario de Aprobaciones.
Para que una orden de compra sea visualizada en el módulo de almacenes, necesariamente debe
estar aprobada.
Todos los recursos comprados, necesariamente deben ingresar al stock del almacén del proyecto, de
donde se administran los egresos.
El usuario que maneje el módulo de Almacenes, debe estar registrado como usuario:
Ingrese al módulo de Almacenes con “sa”, vaya al grupo de Utilitarios, escenario de Mantenimiento
de usuarios, registre al usuario asigne categoría, de acceso a los escenario y catálogos.
Esta es la orden de compra generada y aprobada (en el módulo de Compras), que será ingresada,
El módulo usa formularios para los movimientos, de donde se invoca o llama a las órdenes de compra.
Reporte
Solo cuando lleguen los materiales a obra, y en las cantidades que aparecen en la orden de
compra ACEPTE, caso contrario registre solo las cantidades que llegaron a obra.
En la etapa de ejecución el usuario o la persona que manjea el módulo de Grencia de proyectos debe
administrar los pedidos de los recursos que serán utilizados en el proyecto.
A los pedidos se asigna la persona que recogerá los recursos, obligatoriamente una Partida de control y
opcional Destino específico.
Requisitos:
Conocer los materiales y cantidades, antes de efectuar los pedidos, la consulta se realiza en el
escenario del Cronograma por periodos
Tener recursos en el stock del almacén.
Tener registrado un aprobador para los pedidos.
3.19.1 Pedidos automáticos A Almacén para ser utilizados en una Partida de Control
Es necesario que el proyecto esté programado en el escenario del Cronograma por periodos, en
periodos semanales, además el que aprueba los pedidos deben estar previamente registrados en el
sistema.
Luego,
Elija la semana
A cada uno de los recursos que forma parte de pedido se le asigna una Partida de Control como destino.
Luego use el botón para grabar el contenido del pedido y cerrar la ventana. El sistema por
defecto envía al aprobador del pedido, adjuntando en Excel el detalle del pedido.
3.19.2 Pedidos manuales A Almacén para ser utilizados en una Partida de Control
El usuario que pide debe estimar los recursos y cantidades. (Ingrese al escenario del Cronograma por
periodos ver actividades programadas – ver descompuesto de recursos – ver actividades y recursos).
En la etapa de ejecución del proyecto, se realizan los pedidos a Almacén, con la finalidad de solicitarlos
del stock.
Requisitos:
En el módulo de Almacenes, tener en stock el recurso a pedir.
En el módulo de Almacenes, tener registrado al aprobador.
Al pedido se asigna Partida de Control obligatoriamente, opcional Destino Específico, Frente, Equipo.
No necesariamente el proyecto tiene que estar programado en el escenario del Cronograma por
periodos.
Luego,
Llamada a: Seleccionado: Use esta opción para generar el pedido para efectuar una transferencia de
los recursos para otro proyecto y almacén destino.
No seleccionado: El pedido generado tiene como destino las Partidas de Control del
proyecto de donde se invoca el pedido.
Llamada b: Permite elegir el destino de la partida de Control; que puede ser del proyecto o un
subcontrato.
Requisitos:
Acceso al escenario
Luego,
Para los movimientos el sistema usa formularios. La opción ADICIONAR invoca a los pedidos
aprobados;
Elija el pedido aprobado, (ver el nombre de la persona que recogerá los materiales);
Imprima el egreso y haga firmar por la persona que retira los materiales.
3.20.1 Egreso manual de recurso del Almacén hacia una Partida de Control
Este tipo de egreso empieza con el uso de un formulario impreso, donde el capataz, el encargado o
residente de obra, registra el nombre de los recursos y cantidades así como la partida de control, destino
específico, frente y equipo.
Antes efectuar egresos vaya al escenario de Stock y recostee, para que los recursos tomen el
precio promedio.
Luego,
Llamada a: Por defecto, el sistema muestra las partidas de control del proyecto
El Subcontrato también aparce como si fuera una partida de control, los montos cargados no van a los
resultados operativos, y son utilizados para deducir o descontarle al subcontratista de su valorización.
Llamada a: Al hacer clic derecho sobre el recurso, muestra el menú, donde aparece las opciones para
asignar partida de control, destino específico, frente, a cada uno de los recursos que forman
parte del documento de egreso.
Imprima el reporte del egreso, para que firme la persona que recoje los recursos del almacén.
Comentario:
Dentro de una guía a un recurso se le asigna una partida de control, sí en la misma guía el recurso tiene
como destino otra partida de control, use otra línea.
3.20.2 Recostear
El proceso de recosteo calcula los precios promedio de los recursos. Ejecute este proceso antes de
emitir los reportes. Es por almacén.
Luego,
3.21 Informes
Este escenario permite obtener informes en un determinado rango de fechas para diferentes destinos los
cuales dependen del tipo de almacén elegido.
Luego,
Llamada a: Seleccionado, acumula los datos desde el primer movimiento de egreso a partida de control
hasta la fecha de consulta. (Todos los períodos).
No seleccionado, elija en “Del” (la fecha inicial) y en “Al” (la fecha fin); para que el sistema
acumule los recursos en el rango de fechas marcado con la llamada b.
Llamada a: Seleccionado: Luego de procesar muestra todos los egresos a partidas de control,
involucra también a todas las guías de egreso de “Partida de Control con Descarga Directa”.
No seleccionado: El usuario tiene que elegir un rango de fechas o un periodo para el
informe.
Llamada b-c: Permite elegir la fecha de inicio y fin para visualizar en este rango los movimientos de
egreso. En este caso la celda marcada con la llamada “a” no debe estar seleccionada.
Llamada d: Permite elegir el periodo, la celda marcada con la llamada “a” no debe estar seleccionada
Llamada e: Es el totlaizador, y la llamada “e-1”, muestra el monto total acumulado y que será
visualizado en los resultados operativos, siempre y cuando solo sean recursos tipo material.
Llamada e-2: Sí el cursor se ubica en la celda marcada con la llamada “e”, en la ventana inferior
muestra los recursos involucrados en los movimientos de egreso. Al hacer doble clic
sobre el recurso muestra las guias involucradas en los movimientos de egreso, y al hacer
doble clic sobre el documento involucrado muestra el detalle.
4 GESTION DE SUBCONTRATOS
Se refieren a la tercerización o trabajos encargados a terceras personas o empresas llamadas
subcontratistas.
Luego,
Llamada a: Haga clic derecho sobre el recurso ubicado en la ventana inferior y del menú que muestre
elija ADICIONAR RECURSO DEL CATALOGO, luego elija el recurso.
Llamada b: Haga clic derecho sobre el recurso y del menú que muestre elija “Editar techo precio” e
ingrese la cantidad y el precio.
El periodo de valorización es semanal, pensando en los resultados operativos que serán evaluados en
periodos cortos.
La retención del fondo de garantía es temporal, el sistema contempla la devolución parcial o total.
El sistema está preparado para usar dos tipos de moneda, la principal es el tipo de moneda del pais
donde usa el sistema, y una alterna que es necesario registrarla. Los montos calculados serán
transformados a la moneda base utilizando los factores de cambio, para los resultados operativos.
Cuando el proyecto tiene techo presupuestado, la cantidad es tomada del presupuesto como sugerencia,
el usuario puede editarlo, con la finalidad de distribuir esta cantidad para varios subcontratistas.
En el caso de usar el parámetros de frentes, registre para cada frente un subcontrato independiente con
los metrados que le corresponden, luego asignar partida de control y frente.
El precio toma del presupuesto, considerarlo como tope y es editable. A cada uno de los recursos se le
asigna una partida de control.
Luego,
Llamada a-2: Esta etiqueta muestra el estado del subcontrato, de acuerdo al siguiente menú. Debe ser
editado de acuerdo al estado de avance del subcontrato.
Llamada a-3: Sí antes de registrar el subcontrato realizó un pedido desde el almacén de servicios y
generó una orden de servicio. Use el botón para invocar a la orden se servicio y este
registre en forma automática los datos en el formulario del subcontrato. Caso contrario
llene manualmente los datos solicitados.
Llamada a-6: Use el botón invoca al catálogo de socio de negocio para elegir el nombre del
subcontratista.
Llamada a-7: Use el botón para elegir el tipo de moneda para el subcontato, en el caso de usar
una moneda alterna, el sistema utiliza el tipo de cambio para transformar al tipo de
moneda utilizado en el proyecto.
Llamada a-8: Use el botón para elegir la especialidad del subcontrato, es utilzado para agrupar la
información.
Llamada a-11: Use el botón para elegir el nombre del recurso que debe ser utilizado en la factura.
Llamada a-12: Ingrese el porcentaje de retención que realizará las valorizaciones. La retención es
temporal.
Llamada a-17: Muestra la fecuencia de pago elegida, este dato depende de la selección efectuada en el
escenario de Datos Generales.
Llamada a-18: Muestra la cantidad de días de ampliación del contrato, este dato es informativo y es la
diferencia entre la fecha fin y la fecha de ampliación aprobada.
Llamada b-1: Elija la pestaña ACTIVIDADES, para registrar los recursos al subcontrato.
Llamada b-1-1: Permite adicionar recursos al subcontrato, depende del techo asignado al proyecto:
Sí el proyecto NO tiene techo (Ver escenario de Datos generales), muestra los recursos
del catálogo.
Sí el proyecto tiene techo (Ver escenario de Datos generales), muestra los recursos de
los presupuestos asignados al proyecto, como se muestra a continuación;
Llamada 1: Estos datos son tomados automáticamente cuando el proyecto tiene techo, las cantidades se
pueden editar sí este recurso será ejecutado por más de un subcontratista; no permite
exceder de este techo. El precio sugerido puede ser modificado.
Llamada b-1-2: Permite el registro de cantidades ADICIONALES y DEDUCTIVOS, fijando como nuevo
tope para efectos de valorización a los recurso elegidos, guarda la cantidades
modificadas como historial.
Llamada b-1-2 c: Muestra la cantidad de obra como topo para las valorizaciones
Llamada b-1-4: Esta opción es informativa muestra los reajuste utilizados en cada de los recursos del
subcontrato.
Llamada b-1-5: Copia los recursos seleccionados al portapapeles, para ser pegado en otro subcontrato,
toma en cuenta las cantidades del techo presupuestado.
Llamada b-1-7: Muestra el catálogo de Partidas de control, con la finalidad se asignar al recurso.
Previamente verifique la configuración.
No Seleccionado – Muestra todas las Partidas de Control, del que permite elegir
cualquiera.
Llamada b-1-8: Muestra el catálogo de Partidas de control, con la finalidad se asignar a todos los
recursos del subcontrato.
Llamada b-1-9: Muestra el catálogo de Destinos Específicos, con la finalidad se asignar al recurso.
Debemos tener previamente registrado a los Destinos Específicos.
Llamada b-1-10: Muestra el catálogo de Destinos Específicos, con la finalidad se asignar a todos los
recursos del subcontrato. Debemos tener previamente registrado a los Destinos
Específicos.
Llamada b-1-11: Muestra el catálogo de Frentes, con la finalidad se asignar al recurso. Debemos tener
previamente registrado los Frentes.
Llamada b-1-12: Muestra el catálogo de Frentes, con la finalidad se asignar a todos los recursos del
subcontrato. Debemos tener previamente registrado los Frentes.
Llamada b-3: Registre información que será utilizada por los módulos administrativos del S10ERP y al
momento de valorizar.
Una vez que tenga todos los datos del subcontrato use el botón Adicionar, para grabarlos y cerrar la
ventana.
4.3.8 Adelantos
La factura presentada por el subcontratista debe ser registrada en el sistema y relacionada al adelanto.
, Luego
Llamada e: Use el botón para elegir el documento relacionado, luego el sistema muestra el
catálogo de pagos por facturar, del que debe elegir el ADELANTO.
El monto de la garantía es un tope para el otorgamiento del adelanto en efectivo, es requisito haber
definido el porcentaje de adelanto en la cabecera del subcontrato, una vez registrado el porcentaje y la
garantía, la amortización del adelanto en cada valorización es automática.
IMPORTANTE: La carta de fianza por fiel cumplimiento no es tomado en cuenta, para efectos del tope
del adelanto
El proyecto puede otorgar al subcontratista pagos a cuenta, que no tiene relación con el pago de una
valorización o un adelanto. La amortización es manual en cada una de las valorizaciones.
Luego,
Para valorizar: Elija el número de semana, luego ingrese sólo %, metrado o importe (este último, simpre
y cuando esté configurado para ingresar importe).
Llamada a: Seleccionado, cuando sea la última valorización, toma el saldo de los metrados que falta
valorizados para llegar al 100%.
No seleccionado, permite ingresar el porcentaje, metrado o costo para valorizar.
Llamada b: Ingrese a la pestaña DEDUCCION DE RECURSOS, para restar el monto de los recursos
egresados en el módulo de almacenes hacia al subcontrato con la finalidad de deducir el
monto que incluye el impuesto, el monto no es editable, toma en cuenta las fechas en el
rango del periodo de la valorización.
Gerencia de proyectos ERP
164
S10 ERP
En el módulo de almacenes,
Luego Ingrese a la pestaña RESUMEN VALORIZACION, haga clic derecho en la grilla, y use EVALUAR,
para que visualizar el monto deducido que incluye el impuesto.
IMPORTANTE: Registre el pago del adelanto antes de efecutar la primera valorización del subcontratista
para que el sistema automáticamente efectúe las amortizaciones – No existe la opción
para amortizar manualmente.
Llamada d: Previamente ver Registro e pagos a cuenta, luego de valorizar ingrese a la pestaña
AMORTIZACION DE PAGOS A CUENTA.
Llamada e: Valor por periodo, permite descontar un monto luego de realizar la valorización. Ej.: Sí el
subcontrato es a todo costo y le descontamos S/. 790.00,
Permite el ingreso de un monto en el momento de realizar la valorización del subcontrato, con la finalidad
de descontar o incrementar. Es necesario registrar el concepto en el Diseño del Resumen.
Llamad 1: No seleccionado, concepto que puede ser usado en el pie de la valorización y registrarle un
fórmula.
Seleccionado, permite ingresar el monto a descontar cada semana
En la valorización,
Al momento de registrar el subcontrato se le asigna un impuesto con una tasa inicial, sí durante la
ejecución varía el %, este afecta a la valorización actual y las siguientes.
Llamada a: Muestra el catálogo de impuestos, para efectuar un nuevo registro y luego elegirlo. Sí la
tasa del impuesto el igual a la del subcontrato, asigne el mismo; caso contrato registre el
muevo impuesto, para luego elegirlo.
En el caso de que la persona que elabora la valorización es la que aprueba, puede registrar el
pago.
Apruebe la autorización de pago, (el usuario debe tener atributos). El documento aprobado pasa al
módulo de Facturación – Documentos por pagar y por consiguiente a contabilidad.
Datos relacionados:
Vaya al escenario SUBCONTRATO ESTADO DE CUENTA, donde se visualiza a cada uno de los
subcontratos y sus pago por períodos.
El sistema está diseñado para valorizar sólo hasta el 100% de los metrados o porcentaje;
La valorización del subcontrato es calculada hasta el costo directo valorizado, es necesario hacer el
diseño el pie de la valorización y se tiene dos casos.
a) Plantilla general que será utilizado por los subcontratos que se registren en el futuro, para
modificar los datos el usuario debe tener la categoría de Administrador de Módulo.
Por defecto el subcontrato toma el resumen registrado por Catálogo en la llamada a, para
particularizar, cambiar el diseño de resumen de un subcontrato;
Luego,
Llamada 1: La variable _CDV_ acumula el monto de la valorización y es obligatoria siempre tiene que
figurar en el resumen.
Llamada 5: En la deducción de recursos, toma los egresos hacia una partida de control (el subcontrato),
realizados desde el módulo de almacenes incluye el impuesto. Al momento de otorgar el
adelanto al subcontrato se le otorgó el impuesto (ver autorización de pago).
Llamada 7: En esta celda ponga una selección para que al momento de registrar la factura en
DOCUMENTOS POR PAGAR, este monto sea el facturado.
Llamada a: Estos conceptos tienen programada una fórmula, en el caso que el usuario ingrese una
fórmula, este último tiene preferencia para ejecutarla.
Para visualizar el monto amortizado por concepto de pagos a cuenta ingrese a la pestaña RESUMEN
VALORIZACION, y haga clic derecho EVALUAR; en este caso monto/1.19.
Para visualizar el monto amortizado por concepto de ADELANTO, ingrese a la pestaña RESUMEN
VALORIZACION, y haga clic derecho EVALUAR.
Para visualizar los montos amortizados + retenciones, ingrese a la pestaña RESUMEN VALORIZACION,
y haga clic derecho EVALUAR.
Todos los recursos que proporciona la empresa al subcontratista son descontados de la valorización.
Esta orden envía a Documentos por pagar, la devolución del fondo de garantía
5.1 Generalidades
La gestión de mano de obra comprende desde el registro personal en el catálogo de socio de negocios,
los tareos donde se controla los tiempos y trabajo realizado, el registro y cálculo de la nómina, hasta la
visualización de los costos de mano de obra en los resultados operativos del módulo de Gerencia de
proyecto.
Permite administrar varios tipos de nómina por proyecto, como; construcción civil, régimen común
obreros, régimen común empleados, practicantes.
Tareo estándar
Tareo por actividades
Tareo multiproyecto.
Catálogo de Ocupación
Catálogo de Categoría
Catálogo de Afiliaciones
Catálogo de Proyectos
Catálogo de Lugares
Catálogo de Logotipos
Catálogo de Moneda
Catálogo de Conceptos genéricos
Catálogo de Clasificación de Papeletas
Catálogo de Plantillas de Documentos
Catálogo de Tablas Planilla Electrónica
Catálogo de Plan Contable Externo
Catálogo de Formatos
Catálogo de Formatos por Empresa
5.1 Registro de información en los escenario de uso común para todos los
proyectos
Un proyecto puede usar varios tipos de nómina. En el escenario de datos generales de los módulos de
Gerencia de proyectos y Nóminas, se asigna el tipo de nómina al proyecto.
Todos los empleados de la empresa y de todos los proyectos, así como los obreros, deben estar
registrados en el catálogo de Socio de Negocios, es una especie de bolsa de donde se eligen a los que
participarán en el proyecto.
Es este catálogo también se registran a la empresa, los clientes, los subcontratistas, derecho habientes,
practicantes y todas las personas que tienen relación con la empresa y los proyectos. El ingreso puede
ser realizado manualmente o mediante la importación masiva desde un plantilla en Excel.
En el Catálogo de Socio de negocio, antes de iniciar el registro, verifique con las búsquedas, que la
persona que registre no esté dentro del catálogo.
Llamada b: Código alterno, se refiere al código que tiene esta persona en otro sistema o programa.
Llamada c: Elija el tratamiento, que es el vocativo como nos dirigimos a una persona.
Luego registre los datos complementarios y use el botón para grabar el contenido de la
ventana.
Repita el proceso para registrar a todos los obreros y empleados. Luego cierre el catálogo.
Para registrar un proyecto, hágalo desde el escenario de datos generales de los módulos de
Gerencia de Proyectos, Almacenes, y desde catálogos en Nóminas.
5.1 Calendario
5.2 Periodos
Los periodos son lapsos de tiempo que se generan en forma automática de acuerdo a la fecha de inicio
del proyecto y el plazo, estos datos fueron definidos en el escenario de Datos Generales al momento de
registrar el proyecto.
Acceso al escenario
Luego,
Los periodos con el Tipo de nómina para obreros se muestran por semanas, pudiendo ser configurables
para diferentes periodos.
Cuando una semana está incluida en dos meses el sistema crea automáticamente dos sub -
periodos para que así se tenga información del mes completo.
Sólo con la finalidad de pagar los impuestos mensuales es necesario agrupar los periodos que
corresponden al mes.
Las partidas de control sólo se registran en los proyectos de ejecución de obra, y lo realizan desde el
módulo de Gerencia de proyectos.
Acceso al escenario
Luego,
En el presupuesto venta se utiliza recursos tipo mano de obra genéricos, y el presupuesto meta recursos
específicos, ambos tiene que ser asociados a un categoría para el pago de la mano de obra dentro del
módulo de Nóminas.
Acceso al escenario
Luego
Según las normas, sólo existe la categoría de OPERARIO, OFICIAL, PEON para ser utilizado en
Nóminas.
Llamada a: Elija la categoría usada en el módulo de Nóminas, en la ventana marcada con la llama a-1
haga clic derecho y elija los recursos del catálogo.
El personal que trabaja en todos los proyectos de construcción previamente debe ser registrado dentro
del MULTIPROYECTO y replicados o copiados a los proyectos de ejecución donde participan.
Acceso al escenario
Luego,
A cada uno de los trabajadores se registran sus datos en la ficha, sólo en el multiproyecto.
Llamada a-1: Permite elegir un recurso presupuestado usando el botón marcado con la llamada a-3.
Llamada a-2: Permite elegir un recurso del catálogo usando el botón marcado con la llamada a-3.
Llamada a-5: Muestra el catálogo de ocupaciones para elegirlo, es un parámetro que se utiliza para
agrupar información.
Llamada a-6: Cuando el trabajador permanezca todo el tiempo laborando en una sola partida de
control, al efectuar el tareo toma esta información.
Para cada uno de los trabajadores se registra el proyecto más la partida de control y la cantidad de horas
utilizadas.
Requisitos:
Es el escenario de Personal Disponible, tener registrado a los trabajadores con las fichas respectivas,
asignar tareador a cada uno los trabajadores.
Acceso al escenario
Luego,
Llamada b-1: Elija el nombre del tareador usando el botón marcado con la llamada.
Llamada a: Haga clic en la celda marcada con la llamada a, luego que aparezca el botón marcado con
la llamada a-1, elija el proyecto.
Llamada b: Haga clic en la celda marcada con la llamada b, luego que aparezca el botón marcado con
la llamada b-1, elija la partida de control.
Llamada c: Haga clic en la celda marcada con la llamada c, luego que aparezca el botón marcado con
la llamada c-1, elija el concepto.
Luego,
Solicite al encargado del módulo de Nóminas del S10ERP, para que procese la nómina y realiza la
repartición de costos, datos que se visualizan en Resultados Operativos.
6 GESTION DE EQUIPOS
6.1 Generalidades
Al presupuestar tome en cuenta el tipo de equipo a utilizar con la finalidad de asignarle la unidad
adecuada.
En el catálogo de recursos:
Llamada b: Es el equipo (tipo activo) que será utilizado en el proyecto, se caracteriza por que es
específico y tiene propietario, la unidad es pza. O und.
Cuando el proyecto está programado se tiene información para analizar, se observa la cantidad de horas
que es necesaria para ejecutar la actividad, estos datos determinan el número de equipos que
utilizaremos.
Llamada a: Necesitamos 60.5 horas de trabajo del volquete esta semana, como en la semana solo se
trabaja 48 horas, entonces el equipo debe hacer un sobretiempo diario de 2 horas.
Llamada b: Necesitamos 132 horas de trabajo del cargador frontal esta semana, como en la semana
solo se trabaja 48 horas, entonces necesitamos 2 equipos y un sobretiempo diarios de 3.5
horas de cada uno
El equipo propio y de terceros que se utilizará en el proyecto debe ser registrado en el catálogo de
recursos, con la finalidad de elaborar los partes diarios de equipo y el costo sea cargado posteriormente
a los resultados operativos en el módulo de Gerencia de proyectos.
Luego,
Llamada a: Después de ingresar la cantidad de hm requerida, haga clic derecho en este segmento para
mostrar el menú del que debe elegir ASIGNAR FECHA DE ENTREGA DE TODOS LOS
RECURSOS, elija la fecha de entrega.
Llamada b: Haga doble clic en esta celda e ingrese la cantidad de equipos que necesita y el número de
semana.
El pedido que contine las hm requeridas debe ser aprobado. Solo los pedidos aprobados pasan al
módulo de compras para que generen la orden de servicio.
Luego,
El encargado del módulo de compras debe generar la orden de servicio y aprobarla. Tambíen lo puede
hacer desde el Grupo General, escenacio de Aprobaciones.
El usuario que realiza las compras debe ingresar al módulo de COMPRAS, escenario de PEDIDOS DE
COMPRA.
, Luego
Llamada d: Elija la pestaña “Acumulado” e ingrese los precios en la celda marcada con la llamada d-1.
Todas las Órdenes de Servicio generadas, son visualizadas en este escenario con la finalidad de enviar
al proveedor y aprobarlas.
Sólo las Órdenes de Servicio aprobadas pueden ser utilizadas en las fichas del equipo y en el
subcontrato de equipos.
, Luego
De acuerdo a la Orden de Servicio alcanzada al proveedor, este proporciona al proyecto los siguientes
equipos
Los recursos tipo activo que participan en la ejecución del proyecto, sean propios o de terceros, deben
ser registrados en el catálogo de recursos.
Llamada a: En la ventana de registro del recurso específico, registre el nombre completo del
recurso.
Llamada b: En la ventana de registro del recurso específico, toma el nombre del recurso genérico
para luego incrementarle el nombre completo del recurso especifico.
Registre los demás recursos tipo activo del proveedor y cierre el catálogo de recursos.
Los equipos previamente registrados en el catálogo de recursos, en la rama activo, se eligen desde el
escenario de Equipo Disponible y se compatibilizan con el recurso presupuestado.
Luego,
El sistema muestra el catálogo de recursos, (donde previamente se tienen registrados) todos los equipos
propios y de terceros que se usará en la construcción del proyecto,
A cada uno de los equipos registrados en el escenario de Equipo Disponible, se compatibiliza con el
recurso presupuestado.
Sólo los equipos que tienen la ficha llena de datos son utilizados para generar los partes.
Cuando se tiene la Orden Servicio aprobada, proporciona información para llevar la ficha.
Llamada 1: Es el nombre del recurso tipo activo utilizado en Equipos disponibles. Se compatibiliza con
el recurso presupuestado marcado con la llamada a-1.
Llamada 1-a: Es el propietario del recurso tipo activo utilizado en Equipos disponibles. En la Orden de
Servicio el proveedor es el dueño del equipo.
Llamada 2: Registre el código alterno que tiene el recurso en otro sistema o programa, no es
indispensable.
Llamada a-1: Elija el recurso presupuestado, el sistema muestra el precio y la cantidad, además activa
la celda ORDEN DE SERVICIO.
Llamada f: Seleccionado: Cuando el costo del equipo registrado no incluye combustibles, del almacén
de materiales se egresa el combustible, se asigna partida de control y en destinos
específicos se elige el equipo.
No seleccionado: El costo del equipo registrado no toma en cuenta los combustibles.
Llamada g: Seleccionado: La gestión del equipo es tomado en cuenta para ver los resultado de la
operación del equipo.
No seleccionado: La gestión del equipo no es tomado en cuenta para ver los resultado de
la operación del equipo.
Llamada h-2: Es el nombre de equipo registrado en el catálogo de recursos dentro del grupo de
activos.
Llamada h-3: Es el nombre alterno del equipo registrado en el catálogo de recursos dentro del
grupo de activos.
Llamada h-4-2: Elija la unidad de medición del trabajo del equipo, de acuerdo a este dato defina las
celdas de las llamadas h-5 y h-6.
Llamada h-7: Son los recursos que se registran para una unidad de trabajo.
Llamada h-7-1: Elija del catálogo a los recursos que se tomarán en cuenta en la evaluación de los ratios,
se refiere a la cantidad de recursos que es necesario por trabajo sean estas horas o
kilómetros.
Llamada h-8: Elija del catálogo a los recursos que se tomarán en cuenta en la evaluación de los ratios,
se refiere a la cantidad de recursos que es necesario un una hora de trabajo del equipo.
Llamada h-9: Elija del catálogo a los recursos que se tomarán en cuenta en la evaluación de los ratios,
se refiere a la cantidad de recursos que es necesario un kilómetro de trabajo del equipo.
Llamada i: Muchas veces el equipo que necesitamos debe producir 1,000 m3 al día, pero en el
mercado encontramos solo equipos que producen 500 m3.
Use factor 1 cuando el equipo que encontramos en el mercado rinde igual al previsto en el
presupuesto.
Use factor 2 cuando el equipo que encontramos en el mercado rinde la mitad de lo previsto
en el presupuesto.
Llamada k: Muestra las valorizaciones donde participa el equipo, esta opción es informativa.
Llamada L: Seleccionado Use esta opción cuando el equipo esté en servicio o trabajando, sólo los
equipos disponibles son mostrados para efectuar los partes diarios de equipo.
No seleccionado: Use esta opción cuando el equipo deje de trabajar o lo retiren del proyecto
Llamada o: Muestra los resultados de la operación del equipo, esta opción es informativa.
Llamada p: Muestra el detalle de recurso (es la estructura de costos del recurso o un análisis de precios
unitarios), esta opción es informativa.
IMPORTANTE: TODOS LOS EQUIPOS MOSTRADOS EN “EQUIPO DISPONIBLE” TIENE QUE ESTAR
RELACIONADO CON UN RECURSO PRESUPUESTADO, CASO CONTRARIO
REGISTRE EN EL PRESUPUESTO.
Ingrese al escenario del Cronograma por periodos, y elija el modo programado Horas Máquina, esto
permite tener un panorama de los equipos y la cantidad de horas máquina necesaria para la semana, a
partir de este dato puede efectuar una planificación diario del trabajo del equipo.
El trabajo del equipo es controlado con los partes diarios de equipo, y los montos son cargados
directamente a los Resultados Operativos.
El trabajo diario del equipo debe ser registrado en el sistema con la finalidad de controlar las horas
trabajadas y tener como resultado el costo por la participación del equipo en cada una de las partidas de
control. Para el registro de las horas del equipo se utilizará una hoja Excel.
Antes de exportar los partes diarios a Excel, en su PC cree una carpeta “Partes de Equipo PC” donde se
almacenará, los archivos.
Luego,
Llamada b-1: Previamente active la celda P.C (partida de control) y use el combo para elegir la PC.
Llamada b-2: Ingrese el número de horas en la celda Stand By (equipo parado), siempre y cuando en la
ficha tenga precio.
Llamada b-3: Previamente active la celda Tipo (Tipo de hora marcado con la llamada b-3-1) y use el
combo para elegir el Tipo.
Llamada b-4: Previamente active la celda Interferencia (Para registrar interferencias, ingrese por
CATALOGOS – INEFERENCIA y haga un registro previo), luego use el combo para elegir.
Esta información no pasa a los resultados operativos.
Llamada c: Use una rotación para registrar el trabajo del equipo en una partida de control, cuando el
equipo realice otra actividad o trabajo en otra partida de control utilice otra rotación, están
disponible 5 rotaciones.
Llamada d: Cuando necesite más de 5 rotaciones, duplique la fila que contiene el nombre del equipo 2
en la fila duplicada ingrese 2.
Una vez lleno de parte diario del equipo, grabe y cierre Excel.
Para Calcular Resumen Periodo, use el botón . Depués del proceso los datos pasan a resultados
operativos.
Llamada a: Por defecto se calcula los partes de equipo con los precios que se tiene tregistrados.
Llamada b: Sólo la semana donde ocurre el cambio de precios, se procesa con actuales, después se
procesa con históricos.
Llamada a: Es el monto semanal del trabajo del equipo es cargado a los Resultados Operativos.
Llamada b-1: En la ventana inferior muestra el nombre de los equipos, el detalle en cantidad y costo de
su participación en la semana.
Permite administrar los pagos que se realiza al subcontratista por el trabajo de sus equipos y envía la
valorización a documentos por pagar del módulo de facturación y contabilidad.
Requisito: Tener los partes diarios de equipo procesados del periodo que se quiere valorizar.
Tener la orden de servicio aprobada.
Las valorizaciones no son tomadas en cuenta en los resultados operativos, NO es necesario asignarle
Partida de Control.
Luego,
La orden de servicio elegida registra varios datos al subcontrato, el usuario debe completar lo marcado
con las llamadas.
Llamada c: Ingrese el % del adelanto, sólo en el caso de que se le de adelanto, caso contrario deje en
cero.
Llamada d: Registre una selección sólo en caso de contar con un documento bancario de garantía.
Llamada e: Ingrese el porcentaje que será descontado por concepto de fondo de garantía.
Llamada f: Ingrese la fecha de inicio de los trabajaos, sólo permite valorizar a partir de esta fecha.
Llamada g: Verifique la frecuencia de pago, que también es utilizado para realizar las valorizaciones,
este datos depende de la configuración elegida en el escenario de Datos Generales al
momento de registrar el proyecto.
Llamada I: Esta pestaña contiene la misma información de subcontratos. (Ver llamada b-3 del título
Información Adicional de Subcontratos).
Llamada m: Los datos a valorizar son tomados de los partes del equipo.
Impresión de la valorización
Reporte de la valorización
Este escenario es informativo, toma los partes de equipo realizados, con la finalidad de “explotar
información”, los nombres de las columnas o cabecera permiten ser arrastradas a la zona superior con la
finalidad de agrupar los datos, también permite cambiar de ubicación las columnas arrastrando, está
disponible la opción de exportar a Excel, usando el botón que se ubica en la barra de botones del
escenario.
7 GESTION DE CONTRATOS
7.1 Generalidades
Permite administrar el contrato principal, incluye los adelantos en efectivo y materiales, las cartas de
fianza; generar valorizaciones y envía a facturación, (monto que debe ser cobrado al propietario del
proyecto), incluye un seguimiento de los pagos.
En necesario tener el recurso CONTRATO PRINCIPAL, el que debe aparecer en la factura presentada al
dueño del proyecto, también se utiliza al momento de registrar el Contrato, y se el WBS para que
adquiera los datos del proyecto.
Llamada a: En la ventana de registro del recurso específico, registre el nombre completo del
recurso.
Llamada b: En la ventana de registro del recurso específico, toma el nombre del recurso genérico
para luego incrementarle el nombre completo del recurso especifico.
Luego use el botón para grabar la información y cerrar la ventana. Cierre el Catálogo de
Recursos.
Así como registró el recurso “Contrato principal”, también registre los recursos “Adicional 1”, “Adicional 2”
etc.
El proyecto debe estar registrado, caso contrario registre (en la parte de Planificación hay ejemplos).
Asigne el presupuesto venta que utilizará el proyecto, deben estar elaborados en el mismo tipo de
moneda. (ver la parte de planificación).
El usuario encargado debe ser registrado en el Catálogo de Socio de Negocio, luego en el grupo de
Utilitarios – Mantenimiento de Usuarios – tener acceso al módulo de Gerencia de proyectos. Solo el
usuario que tiene la categoría de Jefe de grupo tiene la facultad de asignar atributos de uso.
7.1.6 Actividades
Acceso al escenario
Luego,
A cada una de las partidas de control se le asigna las actividades, para que adquiera recursos y valores
en el programado. Se asigna con el 100% de los metrados.
Luego, ,
Use el botón para verificar que todas las actividades estén asignadas a las partidas de control.
7.1.8 Períodos
Para contratos utilizar los periodos mensuales en los cuales se planifica, se ejecuta y se controla las
actividades.
Los períodos son por proyecto. Labores que se efectúan en este escenario
Hacer visibles o esconder periodos, para los escenarios donde sean requeridos.
En el escenario del Cronograma por Periodos solo permite hacer visible 15 periodos.
Luego,
Por este escenario se hacen visibles o esconden los períodos que se utilizarán en el escenario del
Cronograma por Períodos, Resultados Operativos, entre otros.
Comentario: El escenario del Cronograma por Periodos soporta 15 periodos visibles, los que pueden ser impresos. Para
imprimir el resto de periodos quite previamente la selección de los periodos ya impresos y seleccione a los que
recién imprimirá.
Permite el ingreso de porcentajes o metrados (no costo), en los períodos a programar, use periodos
mensuales en la rama venta.
Luego,
Modo de visualización de datos: Permite elegir el tipo de dato que será visualizado o ingresado en la
grilla del escenario. De la barra de botones elija :
Ingrese los valores a cada una de las celdas. La programación puede ser manual (ingreso directo de
información) o uso del MS Project. Es similar a lo realizado en la planificación.
Llamada a: Haga clic derecho en una celda y ejecute RECALCULAR POR ESCALA.
Acceso al escenario
Luego
Llamada a: Sí en el módulo de facturación generó una orden de venta, al usar ese botón muestra la
ordene con la finalidad de elegirla, y llene los datos al formulario de Registro del Contrato.
Caso contrario los datos se llenan manualmente.
Llamada k: Este datos es informativo y toma del escenario de datos generales, donde se define la
escala de periodos.
Llamada g: Para registrar el documento de garantía bancaria, registre el % (sólo del costo directo), en la
celda marcada con la llamada “f” además ponga una selección en la celda marcada con la
llamada “g”.
Generalmente el adelanto es un % del contrato, se refiere a la suma del costo directo + gastos
generales + utilidad; es este caso use PAGOS A CUENTA, omita lo indicado en las llamadas “f” y
“g”.
7.1.10.2 Actividades
Llamada m: Elija esta pestaña para adicionar los recursos al contrato y asignar WBS.
Llamada m-1 El recurso que será valorizado se adiciona usando la opción de la llamada m-1-1.
ALTERNATIVA: Registre los recursos CONTRATO PRINCIPAL + GASTOS
GENERALES Y UTILIDAD, en el diseño del resumen solo maneje los impuestos y la
retención.
Llamada m-1-2: Luego de hacer clic derecho en el recurso marcado con la llamada m-1, elija reasignar
WBS, para que tome valores del proyecto.
7.1.10.3 Impuesto
7.1.10.4 Información
Llamada o-1: Use el botón para acceder al Catálogo de Formas de Facturación, para asignar al
contrato.
Llamada o-2: Use el botón para acceder al Catálogo de Tipo de Contrato, para asignar al contrato.
Llamada o-3: Use el botón para acceder al Catálogo de Estado del Servicio, para asignar al
contrato.
Llamada o-4: Use el botón para acceder al Catálogo de Formas de pago, para asignar al contrato.
Llamada o-5: Estos datos son tomados de la Orden de Servicio y son informativos.
El adelanto en efectivo, generalmente está previsto en las bases de licitación donde se considera el
porcentaje.
llamada g.
Ingrese al Contrato,
El monto de la garantía es un tope para el otorgamiento del adelanto en efectivo. La amortización del
adelanto en cada valorización es automática.
La carta fianza es un documento, emitido por una entidad financiera, donde se da fe del cumplimiento de
una obligación hasta por un monto determinado.
Datos a registrar:
IMPORTANTE: La carta de fianza por fiel cumplimiento no es tomado en cuenta, para efectos del tope
del adelanto
En el Perú, el adelanto para materiales es el 40% del costo del material. La amortización es manual en
cada una de las valorizaciones.
La valorización del contrato es calculada hasta el costo directo valorizado, es necesario hacer el diseño
el pie de la valorización y se tiene dos casos.
c) Plantilla general que será utilizado por los Contratos que se registren en el futuro, para
modificar los datos el usuario debe tener la categoría de Administrador de Módulo.
Por defecto el Contrato toma el resumen registrado por Catálogo, para particularizar, cambiar el
diseño de resumen de un Contrato;
Luego,
Llamada 1: La variable _CDV_ acumula el monto de la valorización y es obligatoria siempre tiene que
figurar en el resumen.
Llamada 9: En esta celda ponga una selección para que al momento de registrar la factura en
DOCUMENTOS POR COBRAR, este monto sea el facturado.
Llamada a: Estos conceptos tienen programada una fórmula, en el caso que el usuario ingrese una
fórmula, este último tiene preferencia para ejecutarla.
Para visualizar el monto amortizado por concepto de pagos a cuenta ingrese a la pestaña RESUMEN
VALORIZACION, y haga clic derecho EVALUAR; en este caso monto/1.19.
Para visualizar el monto amortizado por concepto de ADELANTO, ingrese a la pestaña RESUMEN
VALORIZACION, y haga clic derecho EVALUAR.
Para visualizar los montos amortizados + retenciones, ingrese a la pestaña RESUMEN VALORIZACION,
y haga clic derecho EVALUAR.
7.1.14 Valorizaciones
En la etapa de ejecución se valoriza las actividades o partidas del presupuesto asignado al proyecto, con
la finalidad de cuantificar el avance logrado y cobrar al propietario por los trabajos ejecutados.
En el periodo que se controla, se valoriza el contrato, es necesario conocer los metrados o porcentajes a
valorizar en el periodo.
La valorización se realiza en el escenario del cronograma por periodos, donde se registra los avances
logrados, para lo cual es necesario conocer los metrados a registrar.
Luego,
Modo de visualización de datos: Permite elegir el tipo de dato que será visualizado o ingresado en la
grilla del escenario. De la barra de botones elija :
Ingrese los valores a cada una de las celdas. La valorización es manual (ingreso directo de información).
Llamada a: Haga clic derecho en una celda y ejecute RECALCULAR POR ESCALA.
Previamente en el escenario del Cronograma por periodos, en modo valorización ingrese los avances
logrado en el periodo.
Luego
Cada uno de los adelantos recibidos como pagos a cuenta se amotizan en forma independiente.
La amortización es manual.
Este catálogo muestra todos los adelantos de pagos cuenta, de donde se elige,
7.1.15.1.3 Retenciones
El sistema envía en mensaje preguntando, sí está seguro de aprobar, al que debe elegir SI.
El sistema envía en mensaje preguntando, sí está seguro de aprobar, al que debe elegir SI.
Los avances realmente logrados en obra dentro de un período, se registran en el sistema con la finalidad
de valorizar; estos datos pasan al escenario del cronograma por periodos para visualizar los resultados
operativos donde se evalúa.
Luego,
Para los Metrados Registrados, el sistema calcula la cantidad de recursos de acuerdo a los análisis de
precios unitarios.
9 RESULTADOS OPERATIVOS
El control periódico del proyecto (de preferencia semanal), permite observar la marcha del proyecto, en
cuanto al avance y costo, de acuerdo a estos datos se toman las decisiones.
9.2 Labores que debe realizar el usuario para visualizar los resultados
operativos
Las 3 opciones de resultados operativos permiten visualizar los factores de avance y costo, se diferencia
por los campos que contienen cada vista y la agrupación.
Llamada a: Muestra los resultados operativos del proyecto, tiene las facilidades de agrupar en una vista
las ramas venta y meta al mismo tiempo, muestra las proyecciones.
Llamada b: Muestra los resultados operativos del proyecto, de acuerdo a la rama elegida, esta puede
ser venta o meta.
Llamada c: Muestra los resultados operativos en línea, permite visualizar la información de acuerdo, a
las partidas de control, actividades y responsables.
Acceso al escenario
Luego,
Llamada b. Elija mostrar acumulado para analizar la información desde el inicio del proyecto hasta la
fecha de consulta.
Llamada d: Muestra el resultado de la gestión a nivel de proyecto, al hace doble clic sobre el nombre del
proyecto muestra los resultados a nivel de grupo de recursos de todo el proyecto.
Llamada d-1: Muestra el resultado a nivel de costo directos, al hace doble clic muestra los resultados a
nivel de grupo de recursos de costos directos.
Llamada d-2: Muestra el resultado a nivel de partida de control, al hacer doble clic muestra los
resultados a nivel de grupo de recursos de la partida de control.
Llamada e: El programado toma los datos del escenario del cronograma por periodos.
Llamada e: La información de esta columna es tomada del escenario del cronograma por periodos.
Real: Acumula la información de mano de obra (registrados en los tareos de mano de obra)
+ materiales (de los egresos hacia una partida de control del módulo de almacenes) +
equipo (tomado de los partes diarios de equipo) + subcontratos (tomado de la
valorización de los subcontratos).
Llamada b-1: Son los costos programados de cada uno de los grupos de recursos.
Llamada b-2: Son los costos valorizados de cada uno de los grupos de recursos.
Llamada e: El botón despliega o muestra el contenido del grupo de recursos, para analizar la
información recurso por recurso.
Llamada e-1: Al hacer doble clic en la celda muestra el detalle de los tareos, en el caso de los
materiales muestra las guías de egreso y en subcontratos las valorizaciones.
9.3.2 Curvas S
El monto programado, que viene a ser: Costo presupuestado del trabajo programado – CPTP
El monto valorizado, que viene a ser: Costo presupuestado del trabajo realizado – CPTR
El monto realmente gastado o invertido: Costo real del trabajo realizado – CRTR
Llamada a: Muestra las opciones de edición del gráfico. Para mostrar las marcas,
Exporte la información de los resultados operativos a una hoja Excel, para enviar por e-mail al grupo de
trabajo.
También adjunte:
Está disponible para cada una de las ramas sea meta o venta, permite tomar la información de una de
las ramas, el uso es similar a lo descrito en Resultados operativos por proyecto, donde se describieron
las opciones.
Acceso al escenario
Luego,
Luego,
Este escenario es informativo, muestra en una tabla todos los datos con la finalidad de explotar la
información.
Luego,
Llamada 2. Seleccionado, permite visualizar los resultados a la fecha de consulta o detallado por
periodos.
No seleccionado, permite visualizar los resultados de los periodos seleccionados.
Llamada a: Elija la escala del periodo de consulta, están disponibles los periodos mensual y semanal, el
recomendado es semanal.
Llamada c-2: Selecciona el grupo de periodos mostrados en la ventana marcada con la llamada c-4.
Gerencia de proyectos ERP
266
S10 ERP
Llamada c-3: Son los periodos disponibles, elija el periodo haciendo doble clic sobre el número de
semana.
Llamada a: Elija la escala del periodo de consulta, están disponibles los periodos mensual y semanal, el
recomendado es semanal.
Llamada B: Son los campos elegidos que serán visualizados en resultados operativos.
Llamada a-1: Contiene los campos disponibles para el programado de la rama venta.
V_P %: Venta programado porcentaje, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de
control, pondera el porcentaje y es mostrado como acumulado.
V_P Cantidad: Venta programado cantidad, de las actividades que tienen la misma unidad que la
partida de control, acumula los metrados.
V_P Costo: Venta programado costo, toma el costo de todas las actividades asignadas a la partida de
control.
V_P HH: Venta programado horas hombre, toma la cantidad de horas hombre de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_P Costo MO: Venta programado costo mano de obra, toma el costo de la mano de todas las
actividades asignadas a la partida de control.
V_P Ratio MO (HH/Und): Venta programado ratio mano de obra, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, toma la cantidad de horas hombre para la
unidad de la partida de control.
V_P HM: Venta programado horas máquina, toma la cantidad de horas máquina de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_P Costo EQ: Venta programado costo equipo, toma el costo del equipo de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_P Ratio EQ (Costo/Und): Venta programado ratio equipo, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, toma el costo del equipo para la unidad de
la partida de control.
V_P Costo MAT: Venta programado costo materiales, toma el costo de los materiales egresados a la
partida de control, de todas las actividades asignadas.
V_P Costo SC: Venta programado subcontrato, toma el costo de la valorización del recurso tipo
subcontrato de las actividades asignadas a la partida de control.
Llamada a-2: Contiene los campos disponibles para el programado de la rama meta.
M_P %: Meta programado porcentaje, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de
control, pondera el porcentaje y es mostrado como acumulado.
M_P Cantidad: Meta programado cantidad, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida
de control, acumula los metrados.
M_P Costo: Meta programado costo, toma el costo de todas las actividades asignadas a la partida de
control.
M_P HH: Meta programado horas hombre, toma la cantidad de horas hombre de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
Gerencia de proyectos ERP
268
S10 ERP
M_P Costo MO: Meta programado costo mano de obra, toma el costo de la mano de todas las
actividades asignadas a la partida de control.
M_P Ratio MO (HH/Und):Meta programado ratio mano de obra, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, toma la cantidad de horas hombre para la
unidad de la partida de control.
M_P HM: Meta programado horas máquina, toma la cantidad de horas máquina de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
M_P Costo EQ: Meta programado costo equipo, toma el costo del equipo de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
M_P Ratio EQ (Costo/Und): Meta programado ratio equipo, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, toma el costo del equipo para la unidad de
la partida de control.
M_P Costo MAT: Meta programado costo materiales, toma el costo de los materiales egresados a la
partida de control, de todas las actividades asignadas.
M_P Costo SC: Meta programado subcontrato, toma el costo de la valorización del recurso tipo
subcontrato de las actividades asignadas a la partida de control.
Llamada b-1: Contiene los campos disponibles para el valorizado de la rama venta.
V_V %: Venta valorizado porcentaje, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de
control, pondera el porcentaje y es mostrado como acumulado.
V_V Cantidad: Venta valorizado cantidad, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida
de control, acumula los metrados.
V_V Costo: Venta valorizado costo, toma el costo de todas las actividades asignadas a la partida de
control.
V_V HH: Venta valorizado horas hombre, toma la cantidad de horas hombre de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_V Costo MO: Venta valorizado costo mano de obra, toma el costo de la mano de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_V Ratio MO (HH/Und): Venta valorizado ratio mano de obra, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, toma la cantidad de horas hombre para la
unidad de la partida de control.
V_V HM: Venta valorizado horas máquina, toma la cantidad de horas máquina de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_V Costo EQ: Venta valorizado costo equipo, toma el costo del equipo de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_V Ratio EQ (Costo/Und): Venta valorizado ratio equipo, de las actividades que tienen la misma unidad
que la partida de control, toma el costo del equipo para la unidad de la
partida de control.
V_V Costo MAT: Venta valorizado costo materiales, toma el costo de los materiales egresados a la
partida de control, de todas las actividades asignadas.
V_V Costo SC: Venta valorizado costo subcontratos, toma el costo de la valorización del recurso tipo
subcontrato de las actividades asignadas a la partida de control.
Llamada b-2: Contiene los campos disponibles para el valorizado de la rama meta.
M_V %: Meta valorizado porcentaje, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de
control, pondera el porcentaje y es mostrado como acumulado.
M_V Cantidad: Meta valorizado cantidad, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida
de control, acumula los metrados.
M_V Costo: Meta valorizado costo, toma el costo de todas las actividades asignadas a la partida de
control.
M_V HH: Meta valorizado horas hombre, toma la cantidad de horas hombre de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
M_V Costo MO: Meta valorizado costo mano de obra, toma el costo de la mano de todas las
actividades asignadas a la partida de control.
M_V Ratio MO (HH/Und):Meta valorizado ratio mano de obra, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, toma la cantidad de horas hombre para la
unidad de la partida de control.
M_V HM: Meta valorizado horas máquina, toma la cantidad de horas máquina de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
M_V Costo EQ: Meta valorizado costo equipo, toma el costo del equipo de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
M_V Ratio EQ (Costo/Und): Meta valorizado ratio equipo, de las actividades que tienen la misma unidad
que la partida de control, toma el costo del equipo para la unidad de la
partida de control.
M_V Costo MAT: Meta valorizado costo materiales, toma el costo de los materiales egresados a la
partida de control, de todas las actividades asignadas.
M_V Costo SC: Meta valorizado costo subcontratos, toma el costo de la valorización del recurso tipo
subcontrato de las actividades asignadas a la partida de control.
Llamada c-1: Contiene los campos disponibles para los resultados del real.
R %: Real porcentaje, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de control,
pondera el porcentaje y es mostrado como acumulado.
R Costo: Real costo, toma el costo de mano de obra, materiales, equipos y subcontratos de todas las
actividades asignadas a la partida de control.
R HH: Real horas hombre, toma la cantidad de los taros las horas hombre de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
R Costo MO: Real costo mano de obra, toma el costo de la mano de todas las actividades asignadas a
la partida de control.
R Ratio Costo MO (HH/Und): Real ratio costo mano de obra, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, toma el costo de horas hombre para la
unidad de la partida de control.
R HM: Real horas máquina, toma la cantidad de horas máquina de todas las actividades asignadas a
la partida de control.
R Costo EQ: Real costo equipo, toma el costo de los partes diarios del equipo de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
R Ratio Costo EQ (Costo/Und): Real ratio costo equipo, toma el costo de los partes diarios de equipos de
las actividades que tienen la misma unidad que la partida de control,
para la unidad de la partida de control.
R Cantidad Materiales: Real cantidad materiales, de las actividades que tienen la misma unidad que la
partida de control, acumula los metrados.
R Costo Materiales: Real costo materiales, toma el costo de los materiales egresados a la partida de
control del módulo de almacenes, de todas las actividades asignadas
R Cantidad SC: Real cantidad subcontratos, toma el metrado de los subcontratos valorizados que
pertenecen a una partida de control.
R Costo SC: Real costo subcontratos, toma el costo de la valorización de los recursos tipo subcontrato de
las actividades asignadas a la partida de control
Llamada c-2: Contiene los campos disponibles para los resultados de la venta a la fecha de consulta.
V Cantidad a la fecha: Venta cantidad a la fecha, acumula los metrados de las actividades que tienen la
misma unidad que la partida de control, a la fecha de la consulta.
V P.U.: Venta precio unitario, toma el parcial de la partida de control y lo divide entre la cantidad de
todas las actividades que tienen la misma unidad que la partida de control, mostrando un
promedio.
V Cantidad por ejecutar: Toma la cantidad de todas las actividades que tienen la misma unidad que la
partida de control, del saldo por ejecutar.
V Avance Valorizado: Toma el costo de mano de obra, materiales, equipos y subcontratos de todas las
actividades asignadas a la partida de control, a la fecha de consulta.
V HH Ganadas: Acumula las horas hombre de las actividades asignadas a la partida de control, y toma la
cantidad de hh previsto (programado), y muestra la diferencia con lo realmente utilizado,
puede ser positivo o negativo.
V Fa (a la fecha): El factor de avance del valorizado es la división del monto valorizado sobre lo
programado, si el factor es 1 significa que estamos dentro de lo previsto, un valor
mayo a uno demuestra avance positivos, un valor negativo muestra atraso.
V Fc (a la fecha): El factor de costo a la fecha de consulta del valorizado es la división del monto real
(invertido o gastado) sobre el monto valorizado, si el factor es 1 significa que estamos
dentro de lo previsto, un valor mayo a uno demuestra ganancia, un valor negativo
muestra pérdida.
V Costo por Completar: Es la diferencia de costo de lo realmente gastado con los que falta invertir.
Llamada c-3: Contiene los campos disponibles para venta proyectado a la fecha de consulta.
V Costo Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra el costo que nos falta por invertir en base al gasto real que se
realizó.
V Ganado Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra el costo ganado (puede ser positivo o negativo) en base al
gasto real que se realizó.
V HH Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra la cantidad de horas hombre que falta para concluir la construcción
del proyecto.
V HH Ganado Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la
misma unidad, muestra la cantidad de horas hombre ganadas (puede ser
positivo o negativo) en base al gasto real que se realizó.
V Fc (proyectado): El factor de costo proyectado del valorizado, es la ponderación del monto que falta
invertir de acuerdo al gasto real que se efectuó hasta la fecha.
Llamada c-4: Contiene los campos disponibles para la meta a la fecha de consulta.
M Cantidad a la fecha: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra la cantidad de acuerdo a unidad.
M P.U. Real:De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
muestra el precio unitario real, suma mano de obra, materiales, equipos y subcontratos;
para una unidad.
M Cantidad por Ejecutar: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra la cantidad que falta por ejecutar.
M Avance Valorizado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra el monto valorizado a la fecha de consulta.
M HH Ganadas: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra la diferencia de la cantidad de horas hombre ganadas (puede ser
positivo o negativo) en base al gasto real que se realizó.
M Fc (a la fecha): El factor de costo, es la división del monto valorizado sobre lo gastado a la fecha de la
consulta, si el factor es 1 significa que estamos dentro de lo previsto, un valor mayo a
uno demuestra ganancia, un valor negativo muestra pérdida.
M Costo por Completar: Es el costo que falta invertir para completar la construcción del proyecto, en
base a lo que realmente se está gastando.
Llamada c-5: Contiene los campos disponibles para la rama meta proyectada.
M Costo Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra el costo que nos falta por invertir en base al gasto real que se
realizó.
M Ganado Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, es la rentabilidad que esperamos lograr de acuerdo al metrado que
falta por ejecutar y el monto que se viene invirtiendo a la fecha de la consulta.
M HH Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, es la cantidad de horas hombre que falta por utilizar de acuerdo al metrado
que falta por ejecutar y de acuerdo a la cantidad de hh utilizadas a la fecha de la
consulta.
M HH Ganado Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la
misma unidad, es la cantidad de horas hombre de acuerdo al metrado que
falta por ejecutar y de acuerdo a la cantidad de hh utilizadas a la fecha de la
consulta, la cantidad mostrada puede ser positiva o negativa.
M Fc (proyectado): El factor de costo a la fecha de consulta del valorizado es la división del monto real
(invertido o gastado) sobre el monto valorizado, proyectado por el saldo de metrado
que falta ejecutar, si el factor es 1 significa que estamos dentro de lo previsto, un
valor mayo a uno demuestra ganancia, un valor negativo muestra pérdida.
Llamada c-6: Contiene los campos disponibles para los resultados proyectados.
Meta Proyectado: Es el costo que esperamos invertir en el meta, que viene a ser la división del monto
real (invertido o gastado) sobre el monto valorizado, para el saldo de metrado que
falta ejecutar.
Venta Final: Es el costo que esperamos cobrar al cliente, que viene a ser la división del monto real
(invertido o gastado) sobre el monto valorizado, para el saldo de metrado que falta ejecutar.
Venta Ganado: Es el costo, que se espera lograr cono rentabilidad, viene a ser la división del monto real
(invertido o gastado) sobre el monto valorizado, para el saldo de metrado que falta
ejecutar.
Fc (Venta Proyectado): El factor de costo a la fecha de consulta del venta es la división del monto real
(invertido o gastado) sobre el monto valorizado, por el saldo de metrado que
falta ejecutar, en la rama venta.
Llamada d: Contiene los campos disponibles para para el Precio Unitario (PU).
Meta PU MO: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario de la mano de obra, por unidad de la partida de control del meta.
Real PU MO: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario de la mano de obra, por unidad de la partida de control del gasto real
en los tareos de mano de obra y valorización de subcontratos.
Meta PU MT: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el costo total de los materiales, por unidad de la partida de control del gasto real
tomado de los egresos del almacén hacia la partida de control.
Real PU MT: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario de los materiales, por unidad de la partida de control tomado de los
egresos del almacén hacia la partida de control.
Meta PU EQ: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario del equipo, por unidad de la partida de control tomado de los partes
diarios de equipo, de la rama meta.
Real PU EQ: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario del equipo, por unidad de la partida de control tomado de los partes
diarios de equipo.
Meta PU SC: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario del subcontrato, por unidad de la partida de control tomado de la
valorización de subcontratos, en el cronograma por periodos del meta.
Real PU SC: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario del subcontrato, por unidad de la partida de control tomado de la
valorización de subcontratos, de la rama meta.
Meta PU Total: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario total, por unidad de la partida de control, incluye mano de obra,
materiales, equipos y subcontratos, del meta.
Real PU Total: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
es el precio unitario total, por unidad de la partida de control, toma los taros de la mano
de obra, de los partes diarios de los equipos, de la valorización de los subcontratos y del
módulo de almacenes los egresos a partida de control.
Fc PU Total: El factor de costo total a la fecha de consulta del venta es la división del monto real
(invertido o gastado) sobre el monto valorizado, por el saldo de metrado que falta ejecutar,
del gastos real.
Llamada a: Elija la escala del periodo de consulta, están disponibles los periodos mensual y semanal, el
recomendado es semanal.