PROCESO DE PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA

“Los objetivos no son órdenes, son compromisos” Peter Drucker

MÓDULO 1: PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

El estudiante estará en capacidad de comprender el proceso organizacional de la planeación

estratégica, adquiriendo habilidades para la preparación de la información básica requerida
para la estructuración del modelo de planificación adoptado para el direccionamiento
estratégico.

CONTENIDO

1. Necesidad de una planeación estratégica

2. Factores clave de éxito de la planeación estratégica
3. Modelo para la planeación estratégica.

INTRODUCCIÓN
La planeación es considerada una función fundamental del proceso administrativo que, a
pesar de que varíe su contenido, dependiendo de la magnitud y el tipo de organización,
propone ciertos pasos para llevar a cabo una adecuada previsión de las actividades. La
planeación estratégica corporativa se realiza para:

1. Determinar, configurar y revelar sus metas, objetivos o propósitos.

2. Elaborar políticas y planes principales para el logro de esas metas.
3. Definir los negocios en los que la organización desea participar, el tipo de organización
económica y humana que pretende ser y el carácter de la aportación económica y de otra
índole que intentacarácter de la aportación económica y de otra índole que intenta hacer en
beneficio de sus accionistas, empleados, clientes y comunidades.

A partir del presente módulo de formación, se desarrollará una propuesta de planificación

para el direccionamiento estratégico de una organización empresarial, de fácil interpretación
para su adaptación en cualquier empresa.

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 1. Necesidad de una planeación estratégica

. Todas las organizaciones compiten

por obtener recursos, mercados,
clientes, personas, imagen y
prestigio…

Actúan como entidades actlvas dentro del contexto dinámico e incierto que generan los
rápidos cambios que sufren las sociedades, los mercados, las tecnologÍas, el mundo de los
negocios y hasta el medio ambiente.

Todo lo anterior exige que los gerentes y/o administradores de las organizaciones, por un
lado, comprendan Ias dinámicas y las tendencias de sus respectivas actividades y, por otro,
formulen estrategias creativas que motiven a las personas y aseguren un desempeño
superior a fin de garantizar la sustentabilidad de la organización en mundo de negocios en
constante cambio.

Esta intensa carrera interminable conduce a

la renovación y la revitalización de las
organizaciones y necesariamente implica su
transformación. Es cuestión de supervivencia.
Si el entorno se modifica para funcionar,
entonces es preciso que la organización, por
lo menos, esté atenta a los cambios que se
registran a su alrededor para mantenerse
actualizada y lista para competir. Lo más conveniente sería que tomara iniciativas, fuera
proactiva y se anticipara a los desafíos que surgen a cada instante. Incluso, es recomendable
que sea la misma organización la que propicie el cambio, en vez de adaptarse a él por
reacción.

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La situación experimentada por la rana tiene su analogía desde la planeación estratégica,
donde podemos identificar tres posibles escenarios diferentes alrededor de este cuento:

1. Existen organizaciones que saben que están en crisis (la rana en el agua caliente) y
por eso actúan con rapidez, desespero o reactivamente para “salvar” a la organización
del fracaso.
2. Existen organizaciones han tenido éxito, pero debido a que no investigan los
CAMBIOS del entorno, van experimentado situaciones que la llevan poco a poco a
una crisis, muy peligrosa para su permanencia, porque fueron pasando muy
lentamente de un estado de éxito a un estado de crisis (la rana en el recipiente de
agua que se va calentando poco a poco). En la mayoría de los casos, cuando quieren
implementar acciones ya es tarde (la rana ya está cocida).
3. Las organizaciones que han tenido éxito (la rana en su hábitat perfecta, está feliz) y
continuamente investigan su entorno y toman decisiones proactivas que les permiten
lograr sus objetivos y evitar situaciones futuras indeseadas.

¿Cuál es de estas 3 situaciones corresponde a su organización?

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Los fundamentos de la estrategia
La estrategia es, básicamente, el curso de acción que Ia organización elige, a partir de la
premisa de que una posición futura diferente Ie proporcionará ganancias y ventajas en
relación con su situación actual. Al mismo tiempo, Ia estrategia es un arte y una ciencia;
es reflexión y acción, o bien, es pensar para actuar y no tan sólo pensar antes de actuar.

En esencia, Ia estrategia es una elección que

involucra a toda la organización y que consiste, por
una parte, en seleccionar de entre varias alternativas
existentes Ia más conveniente, de acuerdo con los
factores internos y externos de la organización; y, por
otra parte, en tomar las decisiones con base en esa
elección. El cálculo de las pérdidas y ganancias está
siempre presente en las consideraciones del estratega. Aun cuando recurra a los
sentimientos y las emociones para encontrar los caminos más adecuados en un entorno que
se caracteriza por la incertidumbre y la suerte, el estratega siempre actúa con Ia
convicción de que razona y decide en un marco de racionalidad, de alguna forma pasivo,
con previsiones probabilísticas.

De acuerdo con diferentes experiencias en las organizaciones empresariales, los beneficios

de una adecuada planeación estratégica son:

 La claridad de la visión estratégica de la organización

 La debida comprensión de un entorno sumamente cambiante y competitivo

 El enfoque dirigido, mediante objetivos de largo plazo, a lo que tendrá importancia

estratégica para la organización en el futuro

 Un comportamiento proactivo frente a los elementos del entorno externo, de modo

independiente al de los del entorno interno

 Un comportamiento sistémico y holístico que involucre a toda la organización

 La interdependencia con el entorno externo.

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 2. Factores clave de éxito de la planeación estratégica

La evidencia demuestra que, por lo general, las organizaciones que planean su estrategia
registran un desempeño superior al de las que no lo hacen.

Las organizaciones que tienen éxito procuran que su estrategia case debidamente con las
condiciones del entorno externo. Así mismo, la estrategia define la estructura y los procesos
internos de la organización con la expectativa de que produzcan efectos muy positivos en
su desempeño. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la planeación de las estrategias
se realiza desde diferentes niveles, los cuales es importante diferenciarlos.

Niveles de la planeación:
La planeación tiene tres niveles: el estratégico, el táctico y el operativo

1. Planeación estratégica: es la más amplia y abarca a la organización entera. Sus

características son:

 Tiempo: proyección a largo plazo, incluyendo consecuencias y efectos que duran

varios años.

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  Alcance: comprende la organización como un todo, todos sus recursos y áreas de
actividad, y se preocupa por alcanzar los objetivos del nivel organizacional.

 Contenido: genérico, sintético y comprensivo

 Definición: está en manos de la alta gerencia de la organización y corresponde al plan

mayor, al que se subordinan todos los demás planes.

2. Planeación táctica: es la que abarca a cada departamento o área de la organización. Sus

características son:

 Tiempo: proyección a mediano plazo, por lo general es anual.

 Alcance: abarca a cada departamento, con sus recursos específicos, y se preocupa

por alcanzar los objetivos del mismo.

 Contenido: es menos genérico y más detallado que el de la planeación estratégica

 Definición: está en manos del nivel intermedio correspondiente a cada departamento

de la organización.

3. Planeación operativa: es la que abarca cada tarea o actividad específica. Sus principales
características son:

 Tiempo: proyección a corto plazo, es inmediata.

 Alcance: abarca cada tarea o actividad de forma aislada y se preocupa por alcanzar
metas específicas.

 Contenido: detallado, específico y analítico.

 Definición: está en manos del nivel operativo y se concentra en cada tarea o actividad.

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La planeación estratégica se refiere a los objetivos de la organización que afectan su
viabilidad y evolución. No obstante, si se aplica de forma aislada resultará insuficiente, pues
no se trata tan sólo de cubrir las acciones más inmediatas y operativas. En el proceso de la
planeación estratégica es preciso formular de forma integrada y articulada todos los planes
tácticos y operativos, como se observa a continuación:

Para evitar que la planeación estratégica fracase, se debe asegurar que los diferentes
tipos de planeación se encuentren articulados e integrados.

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 3. Modelo para la planeación estratégica

Planificar estratégicamente exige identificar los principales obstáculos para conseguir

los objetivos y los hitos de la empresa y desarrollar planes de acción para alcanzarlos
con los recursos disponibles de tiempo, dinero, personas e instalaciones.

El proceso estratégico se inicia a

partir de la visión y las capacidades
directivas de la organización

Debe satisfacer los intereses y los

valores de los accionistas, Se enfoca en las oportunidades y
empleados, clientes, grupos de amenazas del entorno competitivo
interés, proveedores y
comunidades a las cuales sirve

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Las fortalezas y amenazas de la Se formula un plan de acción con
organización modelan el plan objetivos, personas responsables
estratégico y fechas de cumplimiento

Dicha planeación resultará en

acciones específicas, las cuales se
supervisarán y retroalimentarán
para llevar a cabo las
modificaciones necesarias

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Si bien, existen diferentes modelos y herramientas para la planeación estratégica de una
organización empresarial, es importante definir con claridad cual o cuales de ellos son
adaptables y comprensibles para nuestra empresa; en la actualidad se habla por ejemplo
de: las cinco fuerzas de Porter, la estrategia del océano azul, la matriz DOFA, el balanced
scorecard, el análisis de pestel, entre otros, es necesario definir cual va a ser nuestro modelo
o cuales herramientas metodológicas que vamos a emplear para la estructuración de nuestro
plan estratégico.

A continuación, se presenta un esquema que resume de una forma muy breve, los elementos
fundamentales de la planeación estratégica:

En este caso, se puede observar que para cada fase de la planeación estratégica es
posible emplear herramientas metodológicas de mucha utilidad, por ejemplo:

Para realizar el diagnóstico o análisis situacional, tanto externo como interno, es

recomendable la matriz DOFA, aunque también es posible complementar dicho análisis
utilizando las cinco fuerzas de Porter. Ambas herramientas permiten tener un diagnóstico de
la situación actual de la organización, el cual facilita el ejercicio posterior de planeación,
veamos:

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La matriz DOFA:

Las cinco fuerzas de porter:

De acuerco con lo anterior, es importante definir con claridad cual será nuestro modelo de
planeación y cual será nuestra ruta para la definición del plan estratégico, por eso se
presenta a continuación un modelo sugerido, de fácil implementación para cualquier
organización empresarial, veamos:

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 Modelo de planeación estratégica

 Definición de la visión
La visión es un elemento clave para el desarrollo y crecimiento de una empresa, a través
de ella se define el futuro deseado para la organización.

La visión empresarial debe ser futurista, clara y visible, audaz y proyectarse a largo plazo.

Preguntas frecuentes para elaborar la visión:

¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio?
¿Cómo seremos en el futuro?
¿Qué haremos en el futuro?
¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro?

 Definición de la misión
Es una declaración o manifestación duradera del objeto, propósito o razón de ser de una
empresa. Considerado por Philip Kotler y Gary Armstrong (Marketing, 2004) como “un
importante elemento de la planificación estratégica”

La Misión describe el rol que desempeña actualmente la organización para el logro

de su visión, es la razón de ser de la empresa.

Preguntas frecuentes para elaborar la misión:

¿Quiénes somos?
¿Qué buscamos?
¿Qué hacemos?
¿Dónde lo hacemos?
¿Por qué lo hacemos?
¿Para quién trabajamos?

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 Valores y principios
Constituyen el tercer elemento mas importante en la carta magna de una organización.
Junto a las declaraciones de Misión y Visión conforman el marco de dirección y
orientación de las actividades para el conjunto de personas que hacen vida en una
organización.

Los principios y valores corporativos se refieren a las creencias y convicciones que

influyen decisivamente en el comportamiento de los miembros de una
organización. Estos principios orientan y determinan cómo los miembros de una
organización perciben e interpretan los problemas y toman decisiones.

 Objetivos organizacionales o estratégicos

Los objetivos son declaraciones que identifican el punto final o condición que desea
alcanzar una organización.

La determinación de los objetivos organizacionales se formula en términos de resultados

medibles que abarcan a toda la organización. Numerosos autores han planteado diversos
tipos de objetivos organizacionales, utilizando diversos enfoques, uno de los más
destacados es el enfoque propuesto por Peter Drucker, aún cuando él los denomina
metas.

Peter Drucker propone ocho tipos de metas:

Metas de mercado.
Metas de rendimiento financiero.
Metas de recursos.
Metas de innovación.
Metas de productividad.
Metas de desarrollo productivo.
Metas de actitudes y desempeño de los empleados.
Metas de responsabilidad social y comportamiento ético.

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En conclusión, las organizaciones hoy en día deben estar en condiciones de responder
a lo que es completamente impredecible, dentro de ciertos límites de la misión y principios
de guía de la organización.

El rápido cambio de nuestro mundo requiere que las organizaciones sean fluidas y
adapten con facilidad sus estructuras, productos y servicios.

Los administradores tienen como reto imprimir los valores y la misión de la organización
en la mente de los trabajadores, que son el principal activo y motor de la misma. Es bajo
este contexto que cobra relevancia el establecimiento correcto de los Objetivos
Organizacionales.

Para resumir, se puede observar a continuación un esquema del modelo propuesto para
la planeación estratégica de una empresa:

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 BIBLIOGRAFÍA:

VILLAFAÑA FIGUEROA,Ricardo. Planeación Estratégica. Pag. 184. Bogotá –

Colombia. Enero de 2007.

CHIAVENATO, Idalberto. Planeación Estratégica, Fundamentos y Aplicaciones.

Segunda edición. Mc Graw Hill. Pag. 304.

CIBERGRAFIA

http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/planeacion-estrategica-y-
estrategia-competitiva-jorge-gomez/241367

http://blog.conducetuempresa.com/2012/04/como-elaborar-la-vision-y-mision-de-
mi.html

http://www.gestiopolis.com/objetivos-organizacionales/

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