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TRABAJO FINAL / PCI / GRUPO 3

Plan Comercial Internacional


“EMPRESA: KERO”

Docente: Jimmy Sánchez

Integrantes
Alumno Sesiones
Aliaga ,Joyce 6,10
Cuellar, Valeria 1,5,9,10
Dominguez, Anais 1,6,9,10
Guerra, Suling 2,5,6,10
Hermoza, Amira 3,5,8,10
Jauregui, Jose 4,6,10
Orellana, Mathew 5,8,10

2018
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INDICE
INTRODUCCION ........................................................................................................................ 4
1.Tendencias mundiales y análisis del entorno ......................................................................... 6
2. Producto a Exportar (Modo de Exportación) ....................................................................... 9
3. Análisis FODA ....................................................................................................................... 11
Análisis FODA del PRODUCTO – MERCADO.................................................................... 11
Estrategias del análisis FODA del PRODUCTO – MERCADO ............................................ 12
4. Fuerzas de Porter y Estrategia competitiva ........................................................................ 13
Cinco fuerzas de Michael Porter.......................................................................................... 13
Diferenciación ........................................................................................................................ 14
5. Macro segmentación ............................................................................................................. 15
Matriz de selección de mercado .............................................................................................. 15
Grupo de consumidores ............................................................................................................ 19
Análisis TPO .......................................................................................................................... 19
6.Microsegmentación .................................................................................................................. 20
Variables de segmentación de mercado .............................................................................. 20
1.Variable geográfica: ......................................................................................................... 20
2.Variable Demográfica: ..................................................................................................... 21
3.Variable Psicográfica: ...................................................................................................... 21
MÉTODO DE LA RAZÓN DE LA CADENA ................................................................... 22
7. Estrategia de producto de exportación................................................................................ 24
Elementos de Producto ......................................................................................................... 24
Idea y concepto ...................................................................................................................... 24
Medidas Arancelarias .............................................................................................................. 24
Barreras No Arancelarias ..................................................................................................... 25
Barreras Para-Arancelarias ................................................................................................. 25
Adaptación del Producto ...................................................................................................... 26
Marca....................................................................................................................................... 26
Empaque y etiquetado .......................................................................................................... 27
FICHA TÉCNICA ................................................................................................................ 28
8. Estrategia de canales o intermediación internacional .............................................................. 29
Configuración del Canal.......................................................................................................... 29
Diseño del Canal de Distribución............................................................................................ 30
9. Estrategias de precios de exportación ..................................................................................... 33
3

1.Fijación del precio por primera vez ...................................................................................... 33


Precio de mercado: .............................................................................................................. 33
2.Variables determinantes del precio ...................................................................................... 33
Variables controladas por la empresa:................................................................................. 33
Variables de mercado: ......................................................................................................... 34
ESTRUCTURA DE COSTOS ............................................................................................ 37
10. Estrategia de promoción internacional .................................................................................. 39
Presentación de ferias comerciales a participar ....................................................................... 39
11.BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 43
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INTRODUCCION

En el trabajo a presentar, se desarrollará un plan estratégico de marketing internacional para

determinar la exportación de un producto a un mercado ideal tomando en cuenta diversos

puntos y temas tratados en lo largo de las 7 semanas.

De acuerdo con las diversas propuestas presentadas por el grupo, se logró determinar el

producto a exportar, smoothie a base de manzana y cereales andinos, la cual tiene como

partida arancelaria 2009.90.00.00. Así mismo, se realizará un análisis FODA respecto a

nuestro producto incluyendo los aspectos tanto positivos y negativos.

Se realizará una matriz de mercados potenciales el cual se tuvo preferencia e importancia en

el continente asiático, con diversos puntos llegando a una ponderación de resultados y

teniendo como país resultante Corea Del Sur. Este mercado tiene diversos puntos a resaltar

puesto que es uno de los más exigentes al momento de exportar desde el etiquetado,

embalaje hasta la distribución del producto al lugar de destino dándole un beneficio el

acuerdo de libre comercio que presenta con Perú, haciéndolo más accesible el ingreso del

producto al Corea Del Sur. Se logró decidir que el producto se exportará directamente,

puesto que no será necesario un intermediario para la venta se distribuirá a los

supermercados con mayor aceptación del país. Bajo las 5 fuerzas de Porter se realizará un

análisis para el poder de negociación que presenta con los clientes, la rivalidad entre las

empresas de competencia

directa, la amenaza de los nuevos competidores que están por incursionar al mercado de

Corea Del Sur y el poder de negociaciones con los proveedores. También, la diferenciación

que tiene nuestro producto con respecto a los demás el porqué de nuestro valor agregado y la

elección del producto al consumidor.


5

Así mismo se desarrollará un análisis macroeconómico con respecto a la mejor elección de

los 7 mercados, se tomará la mejor decisión con el mercado ideal para la exportación,

realizando también un análisis TPO, grupo de consumidores y la microsegmentación el cual

incluye cálculo del consumo aparente, la medición fina del mercado entre otros importantes.
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1.Tendencias mundiales y análisis del entorno

La industria de jugos naturales a nivel mundial se encuentra más dinámica, ya que


consumen jugos de frutas, verduras y hierbas. Debido a que, los consumidores buscan
opciones ricas, nutritivas, saludables y naturales. Por ello, gracias a la creatividad y la
innovación, las empresas están respondiendo a las necesidades de los clientes para crear
nuevos productos.

Según el estudio de mercado realizado a la Unión Europea la mayoría de los


consumidores prefieren productos lácteos y bebidas, las cuales representan un 29% de las
ventas totales. También, las personas tienden a llevar un estilo de vida acelerada y
prioricen el valor del tiempo en sus vidas; de modo que los consumidores opten por
comprar alimentos listos para consumir y en porciones individualizadas. Asimismo, se
preocupan en su salud porque se preocupan por la obesidad, por reducir el estrés y los
problemas cardiovasculares. Por ello, buscan productos que se relacionen con el bienestar
de las personas, ya sean alimentos orgánicos o productos a base de ingredientes naturales.

Asia, Europa y Sudáfrica se preocupan por la cantidad de químicos que pueden tener los
productos para el consumo. Los pobladores japoneses no consideran importante la
información nutricional, debido a que confían en las empresas y las leyes
gubernamentales que se encargan del control. En Norteamérica los consumidores se
centran en la cantidad de grasas saturadas y sal que contiene un producto.

En Asia pacífico, los jugos a base de frutas y verduras están experimentando


extraordinarios incrementos, debido a que se está impulsando a las personas a que se
preocupen más por la salud y bienestar. En el año 2011, Asia Pacífico tenía el liderazgo
en el crecimiento de esta categoría, seguido por américa latina. Uno de los países en los
cuales en ese año había incrementado más el consumo de jugos fue Tailandia. Los
tailandeses siguen prefiriendo consumir jugos con porcentajes altos de productos
naturales que aquellos que tienen bajo porcentaje de pureza.

En general el consumo mundial presenta mayores exigencias en la calidad de los insumos


y los procesos de elaboración, los cuales garanticen que las sustancias adquiridas son
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buenas para el organismo y el ambiente. Sin embargo, se deben respetar los diversos
entornos de cada producto de los cuales el entorno cultural y económico son los más
destacados; ya que es importante para que un producto pueda ser aceptado dentro de un
mercado.

La cultura es uno de los principales entornos que se deben tener en cuenta para poder
escoger el mejor producto y adecuarse a lo requerido en los diversos mercados. Dentro
del entorno cultural se encuentra la religión el cual influye de manera significativa a la
demanda y oferta de un producto, debido a que establece el estilo de vida que cada persona
tienen que seguir. Hoy en día la religión predominante en el mundo es el cristianismo con
31.4% de la población mundial, seguido por el islam con 23.2% y el hinduismo con 15%.

En el entorno económico se puede evidenciar que producto de que las personas


alrededor del mundo están prefiriendo seguir estilos de vida más saludables, los
ingresos dirigidos a la alimentación han aumentado. las personas invierten más en
aquellos productos que les proporcionen la seguridad de estar adecuadamente
vitaminados y con porcentajes altos de pureza. en el caso de que se diera un incremento
en los ingresos los productos con mayor demanda serían frutas, verduras, queso, yogurt
y carnes.
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Cuadro de Principales países que exportan jugos naturales:

Fuente: COMTRADE

FUENTE: SIICEX

Cuadro de Principales países que importan jugos naturales:

Nº País %Var %Part Total Imp.


15-14 15 2015
(millon US$)

1 Francia -6% 12% 184.08

2 Reino Unido -17% 9% 155.26

3 Canadá 22% 8% 89.70

4 Omán -- 6% 0.00

5 Federación Rusa 14% 5% 57.42

6 Alemania 4% 4% 60.69

7 Países Bajos -14% 4% 69.16

8 Japón 97% 4% 27.58

9 Bélgica -19% 4% 63.90

10 Portugal -32% 3% 54.39

1000 Otros Países (137) -16% 42% 714.49

Fuente: COMTRADE

FUENTE: SIICEX
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2. Producto a Exportar (Modo de Exportación)

El producto que se exportará a Corea Del Sur, mercado elegido por el grupo mediante la

matriz de selección de mercado es el smoothie de manzana, se determinó este producto

puesto que este está es descrita como un producto que mezcla los diversos cereales

peruanos con frutas tropicales, la cual presenta el ingrediente especial que es la quinua y

kiwicha. Investigando en la SUNAT se encontró la subpartida nacional 2009.90.00.00, el

cual menciona mezcla de jugos.

El producto pertenece a la línea de SMOOTHIE la cual tiene mango y la que el grupo

presenta, utiliza como envase principal una botella de vidrio de 300 ml. Así mismo, el

sabor es de diversas frutas como fresa, mora y la que es esencial en esta presentación la

manzana, tiene la tapa con decoraciones marrones ideales a alguna representación incaica

, el etiquetado es de color celeste cielo en la parte superior, en el centro se ve la fruta que

le da sabor al smoothie el cual es la manzana con el toque perfecto de combinación que

es la canela, la descripción del producto, presenta parcialmente Stevia y algo muy clave

para el mercado al cual nos dirigimos es que es sin lactosa puesto que con algunas

investigaciones Corea Del Sur es un país que no consume productos lácteos con lactosa,

así mismo menciona que no tiene gluten y es alto en proteína vegana, las letras grandes y

visibles, así como recalca que sus ingredientes son naturales .En la parte posterior , se

encuentra detalladamente los datos nutricionales todo lo mencionado se encuentra en el

idioma español y en inglés.

Nuestro smoothie será exportado mediante la empresa referente la cual es Kero, se

realizará una exportación directa, no será necesario de un intermediario para la venta

puesto que llegará directamente a los supermercados con mayor aceptación por los
10

consumidores para su distribución y principales tiendas del país seleccionado. Teniendo

conocimiento de la importancia del ahorro para los consumidores coreanos, se presenta

la idea de luego realizar una venta on - line por la plataforma digital de la página web.

Corea Del Sur presenta un tratado de libre comercio con el país de origen el cual es Perú,

así mismo el smoothie entra al mercado con una base arancelaria del 28.10 %. También,

se sabe que el país de destino tiene ya conocimiento de la quinua que es el valor agregado

del producto y que es consumido con frecuencia por los pobladores coreanos. Corea Del

Sur presenta normas y leyes estrictas que regulan el etiquetado de los alimentos que

ingresan a este país, las cuales se deben tener en consideración para ofrecer seguridad y

sanidad a los consumidores. Algunas de estas normas son que el idioma permitido en el

embalaje y etiquetado es el inglés , así mismo la unidad autorizada es de medidas y peso

, a la vez, la marca de origen de “ hecho en Perú” debe estar denotada y también el nombre,

dirección del fabricante , en cuanto a la normativa relativa del etiquetado puesto que

presentamos un producto nativo del Perú se detallará el “enriquecido” y la cantidad de

vitaminas que presenta , tanto como su importancia para la salud de los pobladores de

Corea Del Sur.


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3. Análisis FODA

Análisis FODA del PRODUCTO – MERCADO

Fortalezas Debilidades

1D: El producto no es de primera


1F: Idea de negocio innovadora
necesidad
2F: Precios competitivos
2D: Marca nueva en el mercado es decir
3F: Producto en tendencia ya que es
tiene una imagen débil en Corea del Sur
natural
3D: Falta de experiencia para tratar a este
4F: Envase práctico y creativo para los
mercado
clientes
4D: La no aceptación del sabor propuesto
5F: Certificación que optimizan el
por nosotros de parte de los potenciales
proceso de organización de los
clientes
productores
5D: Aumento en el costo de producción

Oportunidades Amenazas
1A: Las leyes y normativas nacionales
1O: Puede captar nuevos clientes ya que son estrictas
el producto es mayormente requerido 2A: El costo de la mano de obra resulta
para tiempos cortos en el trabajo u otros elevado
sectores 3A: La competencia es
2O: Tendencia de un estilo de vida más relativamente limitada
saludable 4A: Cambio constante en los gustos y
3O: Apertura a nuevos mercados exigencias de los consumidores
4O: Producto innovador 5A: Es un producto que puede ser
5O: Tratado de libre comercio de Perú copiable, sin necesidad de brindar los
con Corea del Sur mismos nutrientes y beneficios que el
nuestro
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Estrategias del análisis FODA del PRODUCTO – MERCADO

FORTALEZAS DEBILIDADES
1D: El producto no es de primera
1F: Idea de negocio innovadora necesidad

2D: Marca nueva en el mercado es


2F: Precios competitivos
decir tiene una imagen débil en
3F: Producto en tendencia ya Corea del Sur
que es natural 3D: Falta de experiencia para tratar
4F: Envase práctico y creativo a este mercado
para los clientes 4D: La no aceptación del sabor
propuesto por nosotros de parte
5F: Certificación que optimizan
de los potenciales clientes
el proceso de organización de
los productores 5D: Aumento en el costo de
producción

OPORTUNIDADES FO DO
1O: Puede captar nuevos clientes ya que el El smoothie se debería Para enfrentar la amenaza del
producto es mayormente requerido para potenciar en ser los primeros posible ingreso de nuevos
tiempos cortos en el trabajo u otros sectores en ofrecer un producto 100% competidores, debemos de
2O: Tendencia de un estilo de vida más natural, sin aditivos ni fortalecernos en el rubro,
saludable conservantes y con bajo manteniendo siempre la calidad y
contenido graso y calórico, precios competitivos. Por otro lado,
3O: Apertura a nuevos mercados para atraer a los clientes, debe
para conjugarse de esta
centrarse en su producto 100%
4O: Producto innovador manera con la tendencia
natural que beneficia la salud, el cual
actual de los consumidores a
5O: Tratado de libre comercio de Perú con es accesible y pueden personalizar
llevar una vida más según sus gustos y necesidades.
Corea del Sur
saludable.

AMENAZAS FA DA
1A: Las leyes y normativas nacionales son Se puede aprovechar los
estrictas financiamientos que otorgan
Es muy importante que las
2A: El costo de la mano de obra resulta ciertos Bancos y otras
estrategias de marketing
elevado organizaciones como el
busquen disminuir estas
Ministerio de Industria-SEPYME
3A: La competencia es relativamente limitada amenazas, comunicando de
para de esta manera hacernos
manera precisa los beneficios y
4A: Cambio constante en los gustos y más conocidos más rápido en el
exigencias de los consumidores
calidad del producto, para que
país en este caso Corea del Sur.
los clientes se abran a la idea de
5A: Es un producto que puede ser copiable, sin
De esta manera posicionarnos y
consumirlo.
necesidad de brindar los mismos nutrientes y que ninguna marca pueda
beneficios que el nuestro reemplazarnos.
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4. Fuerzas de Porter y Estrategia competitiva

Cinco fuerzas de Michael Porter

Poder de negociación de los clientes: El poder de negociación de los clientes es alto. En

la mayoría de los países de Asia las personas cuentan con un nivel de educación elevado

y un excelente poder adquisitivo que les permite cubrir sus necesidades básicas. Por

ello, los consumidores exigen productos de calidad y en los diferentes países que

componen este continente.

Rivalidad entre las empresas: El nivel de rivalidad entre las empresas, en este caso países

exportadores del producto es alto. Los principales países exportadores de Jugos a base de

frutas son: Arabia Saudita que ocupa el primer lugar, Países Bajos el segundo, luego

Estados Unidos, Alemania y España el quinto puesto.

Amenaza de los nuevos competidores entrantes: Para países que pertenecen a el Foro de

cooperación económica Asia- Pacifico (APEC), particularmente los países de Asia

cuentan con barreras de entrada muy altas no solamente relacionadas con el cumplimiento

de documentos y normas de acceso sino también culturales. Sin embargo, cabe resaltar

que en los últimos años los jugos de frutas en países del Asia Pacífico están teniendo un

gran incremento de consumo, lo que hace que estos países se conviertan en potenciales

mercados para poder incursionar en el producto a exportar.

Poder de negociación de los proveedores: En general la gran cantidad de ingredientes para

la producción del producto smoothie son frutas como la manzana, mora, fresa, los cuales

son ampliamente comercializadas en el Perú y el mundo. Sin embargo, otros de los

insumos necesarios para la elaboración del producto son los cereales como la quinua y la

kiwicha, siendo estos muy requeridos en el mundo y muy bien valorados monetariamente,

tanto es así que gran parte de la producción nacional de estos insumos son dirigidos

necesariamente al mercado internacional, por ende, el porcentaje de oferta de estos


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insumos para la empresa del Perú no es tan alto. Lo que quiere decir que los insumos para

estos productos tienen un aspecto significativo en la fijación de precios, siendo el poder

de los proveedores relativamente alto.

Amenaza de productos sustitutos: Se entiende por sustitutos a bienes o servicios que

podrían satisfacer la misma necesidad. En el caso de los países que pertenecen a el Foro

de cooperación económica Asia- Pacifico y son países asiáticos como Singapur,

Tailandia, Corea Del Sur, Malasia y Vietnam existen sustitutos disponibles en el mercado,

como, agua, bebidas, café entre otras y a un menor precio. Lo que quiere decir que hay

una amenaza por la cantidad de productos parecidos en los mercados analizados.

Diferenciación

El producto elegido (Smoothie de Manzana) comercializado por ABT Productos

Naturales SAC, se diferencia principalmente de sus competidores en los insumos

utilizados en su elaboración, ya que cuenta con una mezcla de los más exclusivos

cereales y frutas tropicales exóticas de Sudamérica. Algunos de estos insumos son: La

quinua, la kiwicha, las manzanas, fresa, moras; las cuales son oriundas de la sierra y

selva peruana y son muy bien valorados y solicitadas en los mercados extranjeros.

Todos estos ingredientes hacen una fusión única de sabores que aportan minerales y

vitaminas esenciales para la salud, por lo que le da una exclusividad especial a nuestro

producto elegido. Así mismo, el Smoothie de Manzana cuenta con una presentación en

un envase de vidrio, la cual le otorga una mayor versatilidad y le da una fácil

manipulación al producto. Cabe resaltar que el envase de vidrio es 100% reciclable, lo

cual aporta con la conservación del Medio ambiente


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5. Macro segmentación

Matriz de selección de mercado

La matriz de selección permitirá seleccionar el mercado a estudiar para la exportación

del producto. Presenta diversos factores de los cuales se tuvieron 7 países en cuenta, los

cuales son Singapur, Corea del Sur, Rusia, Brunei, Malasia, Tailandia, Vietnam. Se

buscará información en diversas páginas integras de estadísticas, con información de

cada mercado. Luego de analizar los mercados mencionados, se dará una puntuación a

cada uno de los factores de la 1 calificación más baja al 7 la más alta.

Después, se realizará una totalización de cada uno de los países para determinar el

mercado y proceder a exportar el producto seleccionado el smoothie de cereales y

manzana. Finalmente, luego de tener un análisis en los entornos cultural, político,

económico y otros factores a considerar se tuvo como resultado el mercado ideal, el cual

fue Corea del Sur con 56 puntos seguido de Singapur.


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PAISES A EVALUAR
5
FACTOR 1 Singapur 2 Corea del Sur 3 Tailandia 4 Malasia Vietnam 6 Brunei 7 Rusia
276500 3770700 6874600 1554500
PRODUCCIÓN (en miles USD) USD USD USD USD
IMPORTACIÓN (en miles USD) 4050
TradeMap - 2016 12666 USD 12656 USD 4699 USD 10037 USD USD 2276 USD 35989 USD
EXPORTACIÓN (en miles USD) 3023
TradeMap - 2016 4712 USD 32055 USD 62756 USD 8096 USD USD 115 USD 7693 USD
CONSUMO APARENTE (en miles USD)
1er PROVEEDOR (PAÍS) Y % DE
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE Estados
IMPORTACIÓN Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Unidos Sudáfrica Estados Unidos Israel
TradeMap - 2016 45% 39.5% 53.8% 30.4% 25.4% 28.4% 31.9%
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PAISES A EVALUAR
DESCRIBIR Y/ O PONDERAR.
(PONDERACIÓN 1: NADA N: 3
MUCHO) 1 Singapur 2 Corea del sur Tailandia 4 Malasia 5 Vietnam 6 Brunei 7 Rusia
ENTORNO CULTURAL
EXISTE ALGUN IMPEDIMENTO EN EL
IDIOMA Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés
Nivel de inglés 66% 55.5% 49.45% 61.02% 53.20% 58.14% 52.08%
(EF EPI 2017) 7 4 1 6 3 5 2
IMAGEN DE PERU EN ESE MERCADO 61.991 110.466
(Valor de Total de exportaciones de Perú al 38.687 USD 1.387.805 USD USD USD 93.118 USD 86 USD 89.943 USD
país destino en miles USD) TradeMap -
2016 2 7 3 6 5 1 4
RELIGION (¿AFECTARÁ EN ALGO LA
RELIGIÓN DEL PAÍS DESTINO?) Budismo Protestantes Budismo Musulmán Budismo Musulmán Ortodoxa Rusa
Religión Predominante 33.2% 19.7% 94.6% 61.3% 7.9% 78.8% 15%
CIA 2015 4 6 1 3 5 2 7
NIVEL DE EDUCACIÓN
Tasa de alfabetización 96.8% 97.9% 96.7% 94.6% 94.5% 96% 99.7%
IndexMundi 2016 5 6 4 2 1 3 7
ENTORNO POLITICO
ESTABILIDAD POLITICA
Índice Estabilidad Política
(-2.5=Débil, 2.5=Fuerte) 1.53 0.17 -0.93 0.10 0.17 1.26 -0.89
The Global Economy
Banco Mundial 2016 7 5 1 3 5 6 2
Sí APEC-
ACUERDO PREFERENCIAL (TLC) Sí – TLC Sí – TLC TLC Sí- APEC Sí – APEC Sí – APEC Sí- APEC
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe 7 7 7 5 5 5 5
18

AGREGADOS COMERCIALES No cuenta No cuenta


PERUANOS EN DESTINO No cuenta con Sí cuenta con con con No cuenta con No cuenta con Sí cuenta con
https://www.mincetur.gob.pe/oficinas- agregado agregado agregado agregado agregado agregado agregado
comerciales/ (Mincetur – Actualizado) comercial comercial en Seúl comercial comercial comercial comercial comercial en Moscú
1 7 1 1 1 1 7
ENTORNO ECONOMICO
16.800 27.200
PBI PER CAPITA 87.100 USD 37.900 USD USD USD 6.400 USD 76.700 USD 26.100 USD
(Index Mundi 2016) 7 5 2 4 1 6 3
OTROS FACTORES
DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE 9 111 101 114 45 1 1218
(CIA 2013)- Número de aeropuertos 2 5 4 6 3 1 7
ARANCEL GENERAL (%)
ARANCEL DESDE PERU (%) 0% 28.1% 0% 0% 25% 0% 14%
(Market Access Map – 2017) 7 1 7 7 2 7 3
¿POSEO INFORMACIÓN SECTORIAL
EN DESTINO? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
https://www.trademap.org 7 7 7 7 7 7 7

56 60 38 50 38 44 54
TOTAL

Fuentes: Páginas de consulta

Elaboración Propia
19

Grupo de consumidores

El Smoothie de cereales y frutas debe de cumplir con las características del perfil del

consumidor. Una de las actitudes que presenta el consumidor coreano es el de

indicación de status social, asociado con la compra de marcas con prestigio es decir que

sean importantes a nivel nacional como internacional. También, le toman importancia a

la imagen que presenta el producto es decir como la asociación que les da por ser el

producto extranjero el cual el smoothie de manzana con cereales lo presenta, en la tapa

del embotellado y en la descripción del producto en la parte posterior “hecho en Perú”,

acompañado de una llama peruana.

Análisis TPO

En este análisis de trata de buscar el tiempo, lugar y la oportunidad del producto

seleccionado.
20

6.Microsegmentación

La empresa KERO desea exportar al mercado surcoreano, a la Capital – Seúl.

 Producto: Smothie a base de manzana y cereales andinos


 Su partida nacional 2009.90.00.00
 Para usar el método de la razón de la cadena tenemos que hallar la población objetivo
para esto usaremos segmentaciones:

a. Segmentación geográfica
b. Segmentación demográfica
c. Segmentación psicográfica

Variables de segmentación de mercado

1.Variable geográfica:

Ciudad: Seúl - Corea del Sur

Corea del Sur es uno de los países que está considerado dentro de las 10 economías más
importante del Perú en relación al intercambio comercial, siendo el sexto país de mayor
exportación a nivel mundial. El estado de Seúl, la capital de la República de Corea es el
centro económico, financiero y de negocios considerado un destino estable de inversión.

La inversión extranjera directa en Seúl – Corea del Sur ha sido constante en estos últimos
años, aun cuando ha presentado una reducción de 8.2% como consecuencias de la crisis
externa. Las empresas que se encuentran en el mercado surcoreano por lo general están
presentes grandes conglomerados empresariales dominados por familias conocidos hoy
en día como “Chaebol”. Asimismo, para atender la demanda por inversores extranjeras,
en 1962 fue fundada la Agencia de Promoción de Comercio y las Inversiones de Corea
del Sur (KOTRA). La agencia es responsable de la expansión al exterior de empresas y
de la apertura de nuevos mercados que pretenden instalarse en el mercado. La capital del
mercado asiático es muy atractiva para invertir debido a la mano de obra altamente
calificado, capacidades avanzadas de I+D, infraestructura de alta calidad, consumidores
conocedores de marcas dispuestos a gastar por el producto y el alto nivel de ingresos
disponibles en los hogares, considerado el factor más importante.
21

2.Variable Demográfica:

Corea del sur- Seúl tiene una población de 9.963 millones siendo 49.95% mujeres y 50.05%
hombres de la población total de la capital.

Con respecto, a los niveles de consumo relacionados con el producto que se pretende exportar
“Smoothie” a Corea del Sur, se sabe que existe un mayor nivel de consumo de jugos en el mercado
asiático muy por encima de países como Filipinas, Tailandia y la india donde el consumo es de
(4.4L/ per cápita), (3.8L/ per cápita) y (1.1L/ per cápita) respectivamente.

El perfil del consumidor de un surcoreano tiene preferencias por las mezclas de frutas, ya que
tienden a ser percibidos como alimentos frescos y saludables, por lo que el producto con un valor
agregado, en este caso el Smoothie que es una mezcla de jugos podría ingresar con mayores
niveles de exportación a este mercado. Asimismo, se tiene en cuenta que el nivel de ingresos de
las familias coreanas, los cuales tienden a ser elevados.

3.Variable Psicográfica:

Empresas que piensen en:

 Innovación.
 Tomar decisiones precisas haciendo uso de información concreta y practica
posible.
 Mejorar la calidad del producto a ofrecer.
 Conocer las tendencias de consumo de su cliente para hacer una correcta
evaluación de los diferentes perfiles del consumidor.
 Una correcta planificación estratégica; es decir, identificar necesidades
específicas que se traduzcan en estrategias de mercado.
22

MÉTODO DE LA RAZÓN DE LA CADENA

Se ha proyectado para este grupo segmentado:

 La población de Seúl, Corea del Sur


 Cuyas edades están dentro de 15 y 24 años
 Sean dependientes
 Presenten niveles de ingresos altos y medios

I. La población de Seúl: 9.963 millones (2017)


II. % de mujeres y hombres entre los 15-24 años: 12,66%
III. Mujeres y hombres que no trabajan representa el desempleo es de 21.5%
IV. Población urbana

La población de seoul es de 9,963 millones, del cual el 12,66% representa a la población entre 15
– 24 años de edad

Rango de edades %
0-14 años 13,21%
15-24 años 12,66% Cálculo:
25-54 años 42,52% 12,66% x 9,963 millones= 1,261.32 millones
55-64 años 14,49%
Más de 65 años 14,12%
Fuente: CIA

La población de seoul que sean dependiente de los dos generos entre 15 - 24

Género % de población
Cálculo:
que trabaja
Dependiente 19% 19% x 1,261.32 millones= 239.65 millones

Independientes 81%
Fuente: CIA
23

La población de seoul que sean dependientes de los dos generos, se encuentren entre 15-24 y
vivan en zonas urbanas

ZONA % Cálculo: puesto a que seoul es la capital de corea


Zona urbana 81,5% se considera la total población como urbana

Zona rural 18,5% 239.65 millones


Fuente: CIA

La población de seoul que sena dependientes de los dos generos, se encuentren entre 15-24 años,
vivan en zonas urbanas y presenten ingresos altos y medios.

Ingresos %
Altos 48,5% Cálculo:
Medios 44,7% 93,2% x 239.65 millones= 223.35 millones
Bajos (Los más 6,8%
pobres)
Fuente: CIA

Por lo tanto, el número de compradores potenciales en el mercado es de 223,35 millones.

P= precio de venta: USD 7,10

Q= Cantidad de Smoothie compradas al año: 4

N= 223.35 millones

Cálculo de la demanda total:

(D)= (223,350,000) (7,10) (4)

D = 6,343.14 millones

La demanda total del mercado con las caracteristicas proyectadas ascienden a 6,343.14
millones de dólares

La cuota de mercado:

La cuota proyectada es de 15%

15% x 6,343.14 = 951,47 millones


24

7. Estrategia de producto de exportación


Elementos de Producto

Para la propuesta que presenta el grupo 3, el producto ampliado constituye de la

instalación, servicio post venta, garantía todo esto es consecuencia de lo que el producto

brinda luego de la venta y la diferenciación que le quiere brindar al consumidor. Kero

como empresa peruana y de destino en diversos países ofrece un servicio post venta

puesto que se necesita saber cómo está el producto en Corea Del Sur, así mismo, se

lograremos obtener clientes fidelizados y embajadores de nuestra marca. Por otro lado, el

producto esencial, vendría a ser nuestro sabor único peruano de frutos tropicales con un

cereal autóctona del Perú el cual es la kiwicha el cual es ideal en cualquier momento del

día. Por último, el producto tangible, el cual está compuesto por características, calidad,

marca entre otras importantes. Se puede decir que se distribuye en un envase de vidrio,

con una franja incaica nata del Perú y de imágenes de los componentes del smoothie de

manzana y también la marca que la representa la cual es Kero.

Idea y concepto

Idea: “Mezcla de jugos con cereales andinos altamente nutritivos que aportan minerales

y vitaminas esenciales para la salud”

Concepto: “Jugo natural con cereales andinos para niños, jóvenes y adultos listo para ser

consumido en cualquier momento del día”

Medidas Arancelarias
Las medidas que la empresa Kero debe afrontar para llevar el producto al mercado de

Corea del Sur son básicamente arancelarias. Al poseer un acuerdo bilateral con este País,

el cual se encuentra vigente a partir del año 2011, se paga un arancel de 28.1% para

ingresar nuestro producto a ese mercado, que se aplica al total de nuestro valor CIF.
25

Barreras No Arancelarias

En cuanto a las barreras no arancelarias, el país de Corea del sur exige que todas las

mercancías que ingresen a su mercado cuenten con la denominación de origen en el

etiquetado.

Asimismo, los procedimientos de controles de mercancías en Corea del Sur consisten en

constatar que todas las mercancías provenientes de países extranjeros cumplan con sus

reglas. Es decir, los productos tienen que presentar altos estándares de calidad, reglas

sanitarias y fitosanitarias, entre otras.

Otra medida no arancelaria que se debe cumplir para entrar al mercado de corea del sur,

es que en todos los envases de alimentos tienen que figurar detalladamente cada uno de

los ingredientes o insumos del producto.

Para el etiquetado, Corea del Sur es uno de los países con mayor exigencia, se debe de

tener consideración por la Korean Food and Drug Administration (KDFA) la cual

menciona que se debe de indicar el país de origen del producto y debe ser indicado ya sea

en el idioma coreano, chino o inglés los cuales son de mayor relevancia a nivel global, no

obstante, el precedido por “hecho en” o “producido en”. Por parte de los ingredientes son

esenciales en el envase y debe figurar en el idioma coreano puesto que los consumidores

le dan mayor importancia y seguridad al momento de comprarlos.

Barreras Para-Arancelarias

En el caso de las barreras Para- arancelarias, no existen ningunas medidas que aumenten

el costo de enviar nuestros productos a Corea del Sur, gracias al tratado de libre comercio

existente.
26

Adaptación del Producto

Para asegurar el éxito del producto elegido en el mercado de Corea del Sur se necesitó

adaptar este a las necesidades del consumidor. Por un lado, se utilizaron diversas frutas

tropicales oriundas del Perú como la manzana, piña, fresa, mango, entre otras. Además,

se utilizaron cereales característicos del Perú como la quinua y la kiwicha, los cuales son

muy bien aceptados por el mercado coreano. Por otro lado, se evitaron tener sabores,

olores, colores o algún tipo de representativo que vaya en contra de la cultura coreana,

con la finalidad de hacer el producto mucho más familiar con el consumidor de ese

mercado.

Marca
Transmite la imagen que representa para nuestro producto la cual es el smoothie de

manzana y cereales, lo cual, por ser un producto diferenciado al resto de competencia,

puede ganar una fidelización dentro de la mente del consumidor. Además, la presentación

transmite mediante sus símbolos e imágenes una representación clave dentro de Perú, la

cual está un animal oriundo qué es la llama y Machu Picchu, una maravilla del país,

también está el vaso incaico que hace ilustre a la cultura incaica.

Fuente: ABT Natural Fuente: ABT Natural


27

Empaque y etiquetado
De acuerdo a empaque que presenta el producto seleccionado, es una botella de vidrio de

300 ml la cual tiene la manzana en toda la presentación y canela con el nombre de la

empresa que lo elabora, además de los cereales que predominan el sabor ideal. Con

respecto a el embalaje, nuestro producto no presenta alguna en particular en la

distribución dentro del país, pero si hablamos de Corea del Sur, para brindar seguridad al

producto y que no presente algún daño en el transcurso del viaje, se deberá embalar el

producto en cajas de cartón corrugado como empaque, secundario y terciario para darle

una mayor seguridad en el traslado, ya que al ser un producto de vidrio es frágil y sensible

a los golpes.

: ABT Natural
28

FICHA TÉCNICA

Características Ilustración: kero Exotic Smoothie de manzana

● Mezcla de cereales de los andes de


Sudamérica con frutas tropicales y exóticas

Forma

● Líquido envasado en botellas de vidrio

Tamaño

● 9 oz / 300 ml

Aspecto

● Se presenta el producto en una Botella


transparente con etiqueta llamativa de
diferentes colores.
● Líquido de color plomo

Manejo

● La forma ergonómica del envase permite un


fácil de traslado
● Se conserva por mucho tiempo

Condiciones de almacenamiento
● Almacenamiento en frío, en un lugar limpio
y ventilado, lejos de olores extraños. Fuente: ABT natural
Elaboración: ABT natural

Fuente: Propia

Elaboración: Propia
29

8. Estrategia de canales o intermediación internacional

Configuración del Canal

Teniendo en cuenta que nuestro producto, Smoothie de frutas con cereales andinos,

pertenece al sector de alimentos y bebidas se llegó a la conclusión que el mejor canal de

distribución sería uno largo. Debido a la naturaleza del producto y al análisis realizado al

mercado, producto, intermediarios y a la misma compañía.

Como primer paso del canal, el producto es ofrecido por la empresa con el fin de ser

exportado a nuestro mercado meta el cual es Corea Del Sur. Por lo tanto, se tiene como

primer intermediario al broker; este tiene como principal función el poner nuestro

producto en suelo del país seleccionado, para posteriormente seguir con todo el proceso

del canal de distribución.

Como segundo intermediario se encuentra el mayorista, el cual tiene como objetivo el

satisfacer las demandas de los detallistas (más conocidos como los puntos de ventas). Este

se encarga de vender el producto a los detallistas según su capacidad de compra, siendo

necesario en el proceso de distribución ya que facilita a los minoristas la llegada de los


30

productos para posteriormente llegar a manos de los consumidores finales. Entre las

principales ventajas de este es que permite que la empresa vende toda o gran parte de la

mercadería puesto que los mayoristas no compran pequeñas cantidades, sino toda una

línea. Asimismo, a partir de este punto el mayorista hace uso de sus propios recursos.

El último intermediario en el canal de distribución recomendado son los puntos de venta

(En otras palabras las tiendas, supermercados, entre otros). Los cuales tienen como

interconectar a los consumidores finales con el producto. Asimismo, sirven como medio

de publicidad y a la vez de solución de problemas y atención directa al cliente. Esto se

debe a que crea un vínculo directo con el consumidor ofreciéndole así confianza. Además,

al ser un punto de compra cercano al consumidor le da la posibilidad de hacer reclamos

ya sea por precio o calidad. En otras palabras, este satisface las necesidades del sector en

donde se ubica y al mismo tiempo adecúa la mejor manera para que el producto llegue a

manos del consumidor (demanda específica).

Diseño del Canal de Distribución

✓ Factores externos
- Características del consumidor: Los consumidores coreanos suelen preocuparse

por el nombre de la marca y las características de salud de un producto, pero

además de ello desean un servicio de posventa irreprochable. Asimismo,

investigan los productos por Internet, especialmente por redes sociales, antes de

comprar; les gusta estar bien informados al comprar un producto. Los

consumidores se preocupan cada vez menos por comprar productos coreanos,


31

siendo más propensos a comprar productos extranjeros, muchas veces por precios

más bajos.

- Cultura de distribución: Realizar negocios en Corea posee cierta complejidad ya

que este país ha sido catalogado como un mercado difícil para las exportaciones

pese a que existen diversas oportunidades en este país. El trato con los potenciales

compradores requiere el mayor contacto directo posible por ello se debe tener en

cuenta que el envío de catálogos, muestras y listas de precios, es sólo un primer

paso. Para los empresarios coreanos y consumidores coreanos “ver es creer”, por

lo que es preferible visitarlos en su país, darse a conocer en persona. Además, se

debe de tener en cuenta que la distancia ha causado que nuestro país y los

productos sean poco conocidos en este mercado. Sin embargo, existe una

creciente preferencia por productos “occidentalizados” entre los más jóvenes. A

raíz de esto surgen oportunidades que requieren que el exportador se informe de

los gustos y tendencias en los consumidores.

- Competencia: La competencia propiamente dicha, utiliza los mismos canales de

distribución que la empresa Kero esto se debe a que solo son unos pocos con los

que se puede contar ya que la naturaleza del producto con contenido perecible.

✓ Factores internos

- Objetivos de la compañía: desarrollar y producir alimentos de primera calidad

para el Perú y el mundo, aprovechando nuestra gran diversidad en frutas exóticas,

siempre cuidando la salud del consumidor y siguiendo las últimas tendencias del

mercado mundial. Además, la empresa busca que nuestras bebidas destacan por

ser únicas, exóticas y naturales por ello siempre tratan de estar un paso adelante,
32

desarrollando nuevas combinaciones y sabores únicos, siempre con nuevas frutas

e insumos naturales.

- Características del producto: Es un producto que se distribuye de manera directa

Kero ofrece al consumidor mixturas endulzadas con stevia (endulzante natural sin

calorías), las cuales se han convertido en valiosos antioxidantes por su alto

contenido de vitaminas A, C y minerales necesarios para el organismo. La

combinación Piña, Naranja y Camu Camu; refrescante mezcla que aporta un

altísimo contenido de vitaminas A y C, rico en calcio, hierro y fósforo. Camu

Camu es el poseedor de un delicioso sabor, además de un elevado valor nutritivo

y medicinal, y finalmente está el sabor de Mango, Maracuyá y Camu Camu; que

otorga al paladar el equilibrio perfecto entre la dulzura y el ligero cítrico de las

frutas tropicales.

- Cobertura: será una cobertura selectiva porque tiene un segmento específico.

- Control: Al haber solo dos intermediarios como máximo, el control se daría en

anchura más que en longitud.

- Continuidad: Será un producto continuo de venta en las tiendas designadas.

- Comunicaciones: Cualquier duda, sugerencia o queja será atendido en la brevedad

de lo posible de manera online o mediante nuestros puntos de venta.


33

9. Estrategias de precios de exportación

1.Fijación del precio por primera vez

Precio de mercado:
El precio a fijar para nuestro producto smoothie con cereales andino como kiwicha

y quinua negra será igual al precio ya establecido por algunas empresas del mismo

rubro. Con el fin de que nuestro producto pueda llegar a posicionarse en el

mercado coreano con el paso del tiempo. Además, esta estrategia permitirá que

los consumidores coreanos puedan adquirir un producto alto en vitaminas y

minerales a precios accesibles.

2.Variables determinantes del precio

Variables controladas por la empresa:

● Costos: Los costos en los que se van a incurrir serán los gastos de

producción, embalaje, etiquetado, gastos generados por la exportación del

producto (flete local, flete internacional, seguro internacional, gastos y

comisiones del agente de aduanas e impuestos a pagar por el ingreso del

producto a corea). El margen a generar por la venta de los smoothies

dependerá de cada uno de los intermediarios. Además, debido a que para

introducir el producto se proyecta utilizar la estrategia de paridad de precio

o precio de mercado, el precio estimado del smoothie con cereales andinos


34

se encuentra entre 7400 - 8400 KRW el cual es equivalente a 6,70 - 7,70

USD.

● Objetivos: Con el lanzamiento de este nuevo producto al mercado coreano

se espera que la empresa gane presencia, debido a que los productos

presentan alto niveles vitaminas, proteínas y minerales, los cuales son

brindados específicamente por los cereales andinos.

● Marketing mix: Debido a que nuestro producto es diferenciado, se propone

colocar un precio que se encuentre dentro de un rango con los productos

similares. En el caso de la distribución del producto, se ha decidido optar

por el uso de un canal largo en el que se incluya un agente de importación,

mayorista y un minorista, puesto que es una marca peruana nueva en el

mercado coreano. Respecto a la promoción se realizará marketing digital,

publicidad directa en medios de comunicación y se participará en las

diversas ferias del rubro alimentos con fin de hacer conocer todos los

beneficios que ofrece el producto natural smoothie con cereales andinos.

En el caso de la presentación del producto, éste tendrá un detalle diferente,

el cual hará referencia a la cultura incaica. Sin embargo, el producto

generará que dentro del rango establecido se establezca un precio medio o

alto, puesto que estos cereales son fuertemente valorados en el mercado

coreano.

Variables de mercado:

● Demanda: En los últimos años, el consumo de frutas naturales en corea del sur

se ha incrementado especialmente las ventas en los supermercados, con ello la


35

venta de productos como bebidas, jugos y smoothies de frutas. En corea del sur

aproximadamente el 75% de la importaciones de alimentos para el consumo

son importados. En el año 2016, las importaciones de jugos de frutas

ascendieron a 146 millones de dólares el cual representa el 1.6% del total de

las importaciones de ese país. El precio del producto smoothie se encuentra

entre 6,70 - 7,70 dólares americanos, es por ello que se puede deducir que el

mercado estaría dispuesto a pagar precios dentro de ese intervalo.

● Competencia: Los principales exportadores de jugos de frutas a Corea son

China, FIlipinas, Chipre y Tailandia. Estos países exportan hasta 472 toneladas

de este producto a Corea; por lo tanto, debemos averiguar el precio con el que

son vendidos estos productos en nuestro mercado objetivo, no necesariamente

para fijar nuestro precio porque ofrecemos un producto diferenciado; sino que

son datos que debemos conocer y predecir.

● Barreras legales y Dumping: El artículo VI del GATT de 1994 autoriza la

imposición de un derecho antidumping, en el caso que un producto sea

introducido a un mercado de otro país a un precio menor a su valor normal. En

este caso, Corea puede reclamar ante la OMC si considera que nuestro producto

tiene un precio considerablemente menor a comparación de los jugos naturales

en Corea.

● Tipos de cambio: La moneda que se utiliza en Corea es el Won, la cual es

utilizada por los habitantes para comprar bienes y servicios. Por otro lado, la

divisa que se utiliza para el proceso de exportación es el dólar americano, ya

que esta moneda es fuertemente utilizada. Todo este proceso de cambio de


36

divisas, desde los soles que se utilizan para el proceso productivo, luego pagar

en dólares para la exportación y finalmente lo que el consumidor paga en

Corea; impacta en el precio del smoothie, ya que el cambio de divisas es una

variable que no se mantiene constante, que por el contrario fluctúa en todo

momento. Por ello, se debe tomar en cuenta esta variable al grabar el precio

porque siempre existirá un margen que probablemente perjudique a la empresa

por la fluctuación del valor de las divisas.

● Made-in: Según el ranking made in sobre la percepción de los productos

peruanos en el mundo para el año 2017, nos indica que para Corea del Sur, los

bienes y servicios que proceden de Perú tienen un 11% de aprobación en ese

mercado. Esta variable nos muestra que si bien es si cierto que a diferencia de

la aceptación de los productos que provienen de Perú tienen un porcentaje

mayor; se debe considerar grabar el precio de acuerdo a esta variable, ya que

influye en la confianza que tendrán los consumidores al optar por comprar

nuestro smoothie.
37

ESTRUCTURA DE COSTOS

FACTOR DE COSTO PRECIO (USD)

Precio del fabricante 2,00

+ Costo de flete y seguro 0,95

+ Transporte local 0,18

= Valor CIF 3,13

+ Arancel (28.10%) 0,88

+ Agente de aduanas (7% del FOB) 0,14

= Costo de importación 4,15

+ Margen del importador (20%) 0,83

+ IVA corea del sur (11% del margen) 0,09

= Costo de distribuidor en lugar de destino 5,07

+ Margen de distribuidor (15%) 0,76

+ IVA corea del sur (11% del margen) 0,08

= Costo del minorista 5,92

+ Margen del minorista (18%) 1,06

+ IVA corea del sur (11% del margen) 0,12

= Precio del menudeo 7,10


38

El precio de venta al consumidor final sería de 7.10 dólares americanos, el cual es

equivalente a 7978 wons surcoreanos. El precio fue establecido considerando el intervalo

de precios en el cual se encuentra el producto smoothie (7400 - 8400 KRW) el mismo

que equivale a 6.70 - 7.70 USD.

Distribución de margen:

- El margen del importador es de 20%, debido a que es el que se encarga de

contactar a los posibles proveedores y analizar cuál es el más conveniente para la

empresa. También, se encarga de contactar y negociar; es decir, básicamente

realizar todo el proceso de importación.

- El margen del distribuidor en Corea del sur es de 15%, puesto que tiene como

trabajo encargarse del almacenamiento, administración y organización de los

bienes, así como de esperar a que la mercadería sea vendida a los minoristas.

- El margen del minorista en el país de destino es de 18%, debido a que se encarga

de almacenar, decorar, el lay out y organización de la mercadería; no solo ello, el

minorista asume el riesgo de no venta o de deterioros de los productos.


39

10. Estrategia de promoción internacional

F1: MATHEW

F2: VALERIA

F3: ANAIS

F4: JOYCE
GUERRA

F5: JOSE

F6: SULING
40

Estrategia de marketing digital el producto

La empresa Kero da a conocer su producto “Smoothie de manzana con kiwicha y quinua”

a través de diferentes supermercados como por ejemplo Plaza vea, Wong entre otros, estas

empresas comerciales mediante la publicidad como son las propagandas en la televisión,

da a conocer el producto. Además, que al exhibir el producto en sus stands ayuda a

mantener una conexión más cercana con el consumidor. La empresa kero tiene una pagina

web en la cual exibe sus diversos productos con la respectiva informacion que le

corresponde.

En el caso del país seleccionado “Corea del Sur” una de las estrategias de marketing

digital para dar a conocer el producto a exportar son las redes sociales y sitios web que

son utilizados para promocionar el producto como por ejemplo el Facebook, ya que es

considerado actualmente un medio muy efectivo puesto que sirve para poder vender un

producto y llegar al consumidor final. Además, de los sitios web donde se puede detallar

con imágenes visuales las propiedades y beneficios que el producto ofrece en

comparación de otros productos similares.


41

El Lansing page o página de aterrizaje es otra página que ayuda en gran medida hacerse

conocido el producto en otro mercado mediante anuncios, éste surge por defecto en las

redes sociales donde sale por un tiempo limitado con la única finalidad de que el usuario

web pueda visitar la página. Además, se realizará publicidad en los diversos anuncios de

periódico, diarios y canales de televisión.


42

Otra opción de estrategia de marketing que puede ser utilizado son las ferias

internacionales, éste es una herramienta de marketing que genera oportunidades a las

empresas internacionales donde presentan el producto que se pretende exportar, ya que

ayuda a tener una relación más cercana y directa con el cliente.


43

11.BIBLIOGRAFIA

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