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El Litio y el Desarrollo Estratégico

Juan P. Zagorodny

30/05/2019

Ciclo de Conferencias sobre


Gestión Estratégica de la Energía
2019
Resumen…

Desarrollo Estratégico (pensando en el Litio)

Economía del Litio

Barreras en el desarrollo de tecnología en Argentina

En el contexto: China. ¿cómo actuar frente a la potencia del Litio?

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 2– 2
Desarrollo estratégico

¿Qué es el desarrollo estratégico?

¿Qué elementos tiene un Plan de desarrollo estratégico?

¿En qué instancias de Gobierno se formula, se diseña y se


ejecuta un Plan de desarrollo estratégico?
Objetivos  Generales y Particulares
Proyecciones  mínimo 10 años (estabilidad)
Hitos  Cronograma - Cumplimiento
Presupuesto  Fijado, % del PBI (respetar)
Gobierno  independencia e idoneidad (respetar)

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 3– 3
Desarrollo estratégico

¿Tenemos ejemplos de desarrollo estratégico?

CNEA y Plan Nuclear Argentino

Vaca Muerta Los tres


(??)son
ejemplos del
Renovables (RENOVAR) sector de
energía

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 4– 4
Desarrollo estratégico…

Comisión Nacional de Energía Atómica


Creada por Decreto Nº 10.396/50, reorganizada por
Decreto-Ley Nº 22.498/56, ratificado por Ley Nº 14.467.
Su organización, funcionamiento y financiamiento
general regulados por Ley Nº 24.804 y su Decreto
Reglamentario Nº 1.390/98.

https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2019/jurent/pdf/P19E105.pdf

Presupuesto 2016: 3.902 Millones de Pesos


( 239 Millones de USD - con USD/AR$ 16,3)

Presupuesto 2019: 6.608 Millones de Pesos


( 144,6 Millones de USD - con USD/AR$ 45,3)

Juan Pablo Zagorodny https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/e EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 5– 5
Desarrollo estratégico…
Misión. Las actividades de CNEA apuntan a cubrir la demanda de la
sociedad vinculada al sector nuclear, principalmente en lo que respecta
a la consolidación y ampliación de la opción núcleo-eléctrica para
producción de energía, la disponibilidad de radioisótopos y la
aplicación de las radiaciones en medicina, agricultura e industria; la
investigación y el desarrollo de tecnología; la gestión de los residuos
radiactivos y la restitución ambiental de la minería del uranio; el
cuidado del ambiente y la formación de recursos humanos de alta
especialización científica y tecnológica.

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 6– 6
Desarrollo estratégico… Nuclear y Litio

Si se desarrollase
la fusión nuclear...

el Litio tendría un rol


protagónico...

para generar 1755 MW de potencia (centrales Atucha I y II y


Embalse), el requerimiento de Litio sería de 33,6 toneladas
de LCE, un 0,11% de la producción 2016.

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 7– 7
Vaca Muerta...

2do Recurso de Gas No


Convencional

4to Recurso de Petróleo


No Convencional

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/energy_in_argentina_investment_opportunities_for_the
_international_community_-_ipag_houston_marzo_2019.pdf

Juan Pablo Zagorodny EST


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Mayo/2019– 8– 8
Vaca Muerta...

...va a revertir el declino de producción de HC


y el Balance Comercial de Energía... entre 2021 y 2022.
Miles de MM USD

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/energy_in_argentina_investment_opportunities_for_the_international_
community_-_ipag_houston_marzo_2019.pdf

Juan Pablo Zagorodny EST


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Vaca Muerta...

Juan Pablo Zagorodny EST


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– 10
Vaca Muerta...

...y contribuirá a bajar los subsidios a la energía ...

% del PBI

Juan Pablo Zagorodny EST


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Mayo/2019– 11
– 11
Los subsidios a los combustibles fósiles

BENEFICIARIOS
de los subsidios a
combustibles fósiles
Subsidios a los combustibles fósiles
tanto a la Oferta como a la Demanda
Para 2017, los subsidios implicaron US$ 9.487
millones, un 5,6% del Presupuesto Nacional.

Para 2018, US$ 6.901 millones, un 3,1% del PN.

Estos montos representaron el 1,74%


del PBI en el 2017 y el 1,26% del PBI para el
2018 con un descenso interanual del 27%.

La inflación se ubicó en 34%, sin embargo hubo


una sobre-ejecución del PN para cumplir con lo
prometido

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 12
– 12
Los subsidios a los combustibles fósiles ... 2019

Subsidios a los combustibles fósiles


2019
MM $ (AR) 39
Parcial Total MM USD
Subsidios a la Oferta $ 31.880 817,44
Convencional $ 3.180
No Convencional $ 28.700
Subsidios a la Demanda $ 13.581 348,23
Programa HOGAR $ 3.387
Empresas distribuidoras $ 10.194
Sustentabilidad del Mercado Eléctrico $ 99.484 2550,87
Infraestructura Hidrocarburífera $ 2.193 56,23
Obligaciones a Cargo del Tesoro $ 60.677 1555,82
Gastos Tributarios $ 17.495 448,59
Biocombustibles 11282
Obras de Infraestructura Crítica 6213
Total Subsidios 2019 $ 225.310 5777,18

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 13
– 13
RenovAR ...

como “Programa”, ejemplo dramáticamente exitoso


se puede debatir sobre objetivos, el rol de los actores locales,
impulso al desarrollo industrial, etc. (constructivamente)
Juan Pablo Zagorodny EST
EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 14
– 14
Vamos con el Litio en Argentina...

Hay 3 informes recientes


de Litio en Argentina...

• Uno de Minería (2017)

• Uno de Hacienda (2018)

• Uno de Educación, Cultura,


Ciencia, Tecnología (2019)

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 15
– 15
El Litio en Argentina

http://cima.minem.gob.ar/assets/datasets/marzo_2017_-_informe_especial_litio_.pdf

Juan Pablo Zagorodny EST


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Mayo/2019– 16
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El Litio en Argentina

https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/SSPMicro_Cadenas_de_valor_Litio.pdf

Juan Pablo Zagorodny EST


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– 17
El Litio en Argentina

BID
ex - MINCYT
12/Feb/2019

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bid-litio-final_0.pdf
Juan Pablo Zagorodny EST
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Mayo/2019– 18
– 18
Recursos de Litio

Distribución territorial de
los recursos identificados
de litio. Año 2017

La Argentina es el 4ta reserva mundial


y el 3ro en volumen de producción.

Juan Pablo Zagorodny EST


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– 19
El Litio en Argentina

12/Febrero/2019

El grueso de las reservas probadas y


potenciales de litio se encuentran en
salares situados en Catamarca, Jujuy
y Salta. También hay Litio en roca
(Espodumeno) en San Luis.

Distribución de los recursos de Litio


en salares de Argentina
(MM de ton LCE, 2017)

Juan Pablo Zagorodny EST


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– 20
El Litio en Argentina

1 kg de LCE contiene 0.188 kg de Li metal

Juan Pablo Zagorodny EST


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– 21
El Litio en Argentina

En 2017, la cifra aumentó a 224 MM USD.


Si se concretan unos 5 proyectos la cifra podría escalar a 800 MM USD.
En 2017, Argentina exportó en total 58.000 MMUSD, y de eso 3520 MM USD
solo de minería.

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
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– 22
El Litio en Argentina

Empleo provincial privado registrado por ramas y explotación de minas y


canteras con sus sub-ramas (2do trim. de 2017)

Fuente:
MINCYT / BID

Juan Pablo Zagorodny EST


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– 23
El Litio en Argentina
Proyección de la capacidad de producción argentina de litio
de acuerdo al MINEM (en miles de ton LCE)

Fuente:
MINCYT / BID

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 24
– 24
Economía del Litio

Para referencia:

El volumen comercializado de oro en el mundo asciende


a casi 125.000 MM USD, y el de cobre a 95.000 MM USD.

El mercado del Litio, se ubica en torno a los 2.000 MM


USD, con una proyección optimista (?) de 7.700 MM USD
para el año 2022

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 25
– 25
Economía del Litio

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 26
– 26
Economía del Litio

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 27
– 27
Economía del Litio

Qinghai’s
lithium brines

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 28
– 28
Economía del Litio

https://www.metalbulletin.com

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 29
– 29
Economía del Litio

https://www.metalbulletin.com

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 30
– 30
Economía del Litio

https://www.metalbulletin.com

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
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– 31
Economía del Litio

Cadena de valor simplificada en la fabricación de baterías

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 32
– 32
Complejidad de producción de un cátodo (NMC)
Mineral Mineral Mineral Salmuera
NiO Mn CoO Na Salmuera
H2SO4 H2SO4
LiCl / Li2CO3
Calor Mix Mix Electrolisis

NiSO4 MnSO4 CoSO4 NaOH Concentrar


Procesar
Reactor
y secado Amoniaco Aire
NH3
NH4OH
Reacción CH4
Ni0.4Co0.2Mn0.4(OH) 2
LiOH
O2 moler y pelletizar

Pre-calcinar
Li(Ni0.4Co0.2Mn0.4)O2
calor
moler y pelletizar

Fuente: «Material and Energy Flows in the production of Cathode and Anode
Materials for Lithium Ion Batteries» - Argonne Nat. Lab. (2015)
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Complejidad de producción de un cátodo LiFePO4
Subproducto
Salmuera
Minería de Refinería
LiCl / Li2CO3

Quemar Bombear
Industria con ácido Evaporar
de Acero roca Concentrar
Operaciones H2SO4 Procesar
PO4

Reaccionar Secar
Compactar

H3PO4
FeSO4 LiOH

Reaccionar

LiFePO4

Fuente: «Material and Energy Flows in the production of Cathode and Anode
Materials for Lithium Ion Batteries» - Argonne Nat. Lab. (2015)
EST - 05/2019 – 34
Economía del Litio ... estimados ...

• La tonelada de LCE  aprox. 12 - 14 kUSD

• La tonelada de Litio Metal  70-100 kUSD (?)

• La tonelada de Batería de Litio  50-70 kUSD


( 0,2 kWh/kg + 200 usd/kWh nivel sistema)

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 35
– 35
China

En el contexto: China. ¿cómo actuar frente a la


potencia del Litio?

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
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– 36
Shenzhen
China,
Mayo 2018

Una sola ciudad en China ya tiene más


buses eléctricos que buses
convencionales tienen las mayores
ciudades de EEUU

Juan P. Zagorodny EST - Mayo/2019 – 37


Shenzhen

El transporte público
ya era eléctrico
hace rato

Juan P. Zagorodny EST - Mayo/2019 – 38


Shenzhen

> 17.000 Taxis

Juan P. Zagorodny EST - Mayo/2019 – 39


Bloomberg EV Outlook 2018…

Juan P. Zagorodny EST - Mayo/2019 – 40


Mientras Tanto…

10/09/2017

Juan P. Zagorodny EST - Mayo/2019 – 41


Aperitivos …

Libertador y Arias, CABA, hace un tiempo

Juan P. Zagorodny EST - Mayo/2019 – 42


China

En el contexto: China. ¿Que roles podemos esperar?

Juan Pablo Zagorodny EST


EST- -Mayo/2019
Mayo/2019– 43
– 43
Gracias!

Juan P. Zagorodny

Juan.zagorodny@gmail.com

Ciclo de Conferencias sobre


Gestión Estratégica
de la Energía 2019
Anexos
Informes de Mercado...
El ascenso de los Vehículos Eléctricos...

Usd / kWh

126 Watts x 1 hora


en un puño
Corrección 2017…
Energía y Vehículos Eléctricos: Mercados

El stock de autos eléctricos ha sobrepasado


el umbral de 3 millones de EV en 2017.
Energía y Vehículos Eléctricos: Mercados

Ventas Globales anuales de Vehículos Eléctricos

Source:
EV Sales Blogspot / IEA

Las ventas de autos eléctricos sobrepasaron


los 2 millones de EV en 2018 (72% resp. 2017)
Energía y Vehículos Eléctricos: Mercados
Potencias/Consumos…. vs. Redes de Distribución

City Car L6
6 a 10 kWh / carga
10 A x 3 h
Frio/calor
3.500 kCal/hora
2.200 Watts City Car Sedan
3 horas/día 25 kWh / carga
6,5 kWh/día 10 A x 10 h
10 A 16 A x 6 h
Potencias/Consumos…. vs. Redes de Distribución

Electric Buses
250 kWh / carga
2 x Pantógrafos
Hasta 150 kW
Hasta 800 V
Hasta 200 A