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País de Oportunidades
en Inversión y Desarrollo
Chile
País de Oportunidades
en Inversión y Desarrollo
Primera Edición
Santiago, 2019
Comité Editorial
Bárbara Fernández, Ministerio de Minería;
Francisco Jofré, Ministerio de Minería;
Roberto Vergara, Ministerio de Minería.
Diseño y Diagramación
Motif Diseño Integral SpA
Impresión
Imprex
Fotografía
Ministerio de Minería
Índice
3. Proyectos de Exploración
4. Proyectos de Explotación
Proyectos de Explotación...........................................................................67
1. Carta de Autoridades
Desde hace décadas este país se eleva como una potencia juniors de exploración o proyectos de explotación de medianos,
minera, con trabajadores y profesionales de la más alta calidad, una industria con gran potencial en innovación y desarrollo.
y con la infraestructura necesaria para generar el 28% de la
producción de cobre en el mundo y el 34% de litio. En total son 7 proyectos de explotación y 25 proyectos de
exploración los que se promueven. Estos se ubican a lo largo de
Pero este sitial no se logra vanagloriándose de los éxitos, sino Chile, son de diferentes tamaños y se encuentran en disímiles
trabajando por mantenerlos. Es por eso que el gobierno del etapas de desarrollo. En Ministerio de Minería, comprometido
Presidente Sebastián Piñera nos ha llamado como sector a con el desarrollo sustentable, los invita a conocerlos y a apostar
seguir impulsando la inversión en Chile y, para ello, se decidió por ellos para hacer de la mediana minería, una con altos
lanzar este libro que reúne algunos de los principales proyectos estándares, propios a los tiempos actuales.
mineros que estánen búsqueda de capital, de manera de seguir
avanzando en esta senda de crecimiento. Chile está creciendo y seguirá en ese camino gracias a los
emprendedores que han forjado este país. Únanse a nosotros
Baldo Prokurica Prokurica Pablo Terrazas Lagos
Esta iniciativa va de la mano con el programa de gobierno, ya en la construcción de más y mejor minería, trabajando juntos
Ministro de Minería Subsecretario de Minería
que promueve empresas de mediana escala, las cuales son en generar nuevas maneras de avanzar, de innovar y de
fundamentales en la generación de empleo y crecimiento desarrollarnos.
La minería es el sector económico más importante de Chile de yodo y renio; mientras que en litio ocupamos el segundo regional. El portafolio busca incentivar, ya sea a través de
y, durante muchos años, ha sido el gran motor de desarrollo lugar y en plata, el sexto. Y es que Chile cuenta con un potencial
del país. Es una actividad económica que data de antes de la geológico único, con cerca del 22% de las reservas mundiales
llegada de los conquistadores y, con el transcurso de los años, de cobre y 48% en el caso de litio.
se convirtió en un sector estratégico para el progreso y la
generación de empleo. Pero, además de ser bendecidos con estos recursos, somos
un país perseverante, con una vocación hacia el progreso.
Contamos con una geografía de extremos, donde conviven el Hoy gozamos de una democracia consistente y madura, que
desierto más árido del planeta con fértiles campos y la cordillera, da garantías y protección al inversionista, además de una
columna vertebral que une a todo el territorio. Somos un país Constitución estable que entrega reglas claras y normas que
largo y angosto, con una franja costera que permite el rápido dan certeza a la hora de invertir.
intercambio comercial con las mayores economías del mundo.
Todo lo anterior se refleja en los diversos rankings
Estas características únicas nos han permitido ser un líder en internacionales y en nuestra participación en la Organización
la explotación de recursos naturales, posicionándonos como para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
el mayor productor de cobre en el mundo, así como también
Baldo Prokurica Prokurica Pablo Terrazas Lagos
Ministro de Minería Subsecretario de Minería
Chile tiene una esencia y tradición minera. Esta actividad, desde épocas precolombinas, La mediana minería, en general, cuenta con costos productivos más altos que las
ha sido clave para su desarrollo. Este país, ubicado en América del Sur, tiene potencial grandes empresas, y, además, posee algunos desafíos importantes, como la mayor
en minerales como cobre, nitratos, yodo, molibdeno, plata, oro, cobalto, litio, tierras vulnerabilidad económica y dificultades en el acceso a financiamiento, lo que provoca
raras, entre otros recursos naturales. Su posición estratégica, gracias a su extensa menores márgenes operacionales en tiempos de precios más bajos. Es por ello que
costa, su potencial geológico y su estabilidad política, lo hacen un importante destino este rubro necesita de la innovación tecnológica como solución para enfrentar estos
de inversión. desafíos. A través de la irrupción de tecnologías que permitan competitividad en los
costos, la minería de mediana escala será una gran oportunidad de inversión para
El Presidente Sebastián Piñera se ha fijado como uno de los ejes fundamentales de distintos sectores económicos.
su programa de gobierno apoyar la inversión en este sector productivo y promover el
desarrollo de la industria minera, que es clave en el crecimiento económico y laboral Movidos por el contexto del boom de la electromovilidad el Ministerio de Minería ha
del país. querido destacar también en este documento, proyectos que no son de cobre, sino de
otros minerales que también serán altamente demandados. Hablamos del cobalto y el
La visión que inspira esta primera versión del libro “Chile: País de Oportunidades en litio, ambos fundamentales en el futuro de la producción de energías limpias.
Inversión y Desarrollo”, es promover la inversión de sectores que no poseen la misma
atención que la minería de gran escala, como es el caso de la mediana minería y el A eso se suman proyectos de explotación de nuevas materias primas como el titanio
negocio de las empresas juniors de exploración. Esta industria tiene grandes iniciativas (rutilo) y tierras raras (óxidos de lantánidos). Con esto, se proponen objetivos ambiciosos
y genera impactos positivos en el desarrollo de las economías locales.
Existe una profunda necesidad de incentivar la mediana industria minera que tiene Gráfico 1: Porcentaje demanda mundial estimada
y tendrá desafíos en cuanto a productividad y sostenibilidad tanto ambiental como según tipo de vehículos2
social. La idea es dar a conocer proyectos con gran potencial de realización, que
generen valor agregado y que puedan desarrollar negocios relacionados, todo ello 1% 1% 98%
2015
con estándares socio ambientales propios de los nuevos tiempos.
3% 1% 7% 1% 88%
2020e
En Chile, el aporte de la mediana minería es importante comparado a otros polos
9% 3% 20% 68%
productivos nacionales. Se estima que esta industria genera cada año alrededor de 2025e
US$ 2.460 millones1 superando a sectores tan reconocidos como el vitivinícola y el 18% 2% 39% 41%
2030e
salmonero. Aporta el 5,2% del total nacional de la venta al exterior de cobre (alrededor
de 306.500 tmf), el 17,7% del oro, el 9,4% de la plata, el 45,2% del hierro, el 100% del BEVs (Eléctricos a batería con conexión a corriente)
zinc y del plomo a la exportación minera de Chile. PHVEs (Híbridos con batería independiente y conexión a corriente)
Full + Mid Hybrids (Híbridos con sistema mixto, diésel y eléctrico)
Pure ICE (Combustión Interna)
Otros
1 2
Fuente: Caracterización Mediana Minería. Elaboración de Sonami en base a información de Fuente: Driving into 2025: The Future of Electric Vehicles (JP Morgan, 2018), https://www.
Sernageomin, Cochilco y Banco Central de Chile. Septiembre 2014: https://bit.ly/2ptBs3I jpmorgan.com/global/research/electric-vehicles
Chile. País de Oportunidades en Inversión y Desarrollo 9
Gráfico 2: Desglose de proyectos de portafolio por región y tipo
Pampa Camarones
Arica y Parinacota
a partir de la extracción de commodities que presentan una gran oportunidad para el Paguanta
Tarapacá
futuro de Chile. Esto sin duda marca el inicio de una nueva industria, que se aventura
a nuevos mercados con una alta demanda para solventar el desarrollo de tecnologías Sopromin, Capacho Viejo
más sustentables.
Antofagasta
Arcas, Anaquena, Incahuasi, Toro Rosa, Caletas, Angela, Eulogio
Chile actualmente posee tres de las principales materias primas con las que se elabora
una batería de litio (Li-ion); litio, cobre y cobalto. Estos minerales son elementos
vitales para la construcción de cátodos para baterías LCO, utilizadas por Apple para Don Eduardo, Cerro Blanco
Atacama
el desarrollo de Iphone, cátodos NMC ocupadas por Nissan para sus modelos Leaf y
Laguna Brava, Cuenca Francisco, Laguna Escondida, Atacama
por Tesla para fabricación de Powerwalls. Otra materia prima de interés en la industria Cobalto, Filipina, El Morado, Fénix Gold, Universo X, Mostazal
de baterías es el manganeso, utilizado para la producción de cátodos de baterías
Coquimbo
tanto NMC y LMO. En Chile existen interesantes prospectos en la zona de los distritos Sofía, Praga, Cerro Cóndor, Palqui, Cerro La Plata, La Corina
mineros de Corral Quemado y Fragua, Región de Coquimbo.
Valparaíso
Petorca
El gobierno ha entendido que, si se fomenta la inversión en este tipo de proyectos
mineros, Chile puede convertirse en un polo de desarrollo de la industria de la
electromovilidad, asumiendo un rol clave en el suministro. Es que el potencial en
estos recursos mineros es innegable, posee el 48% de las reservas mundiales de Bio Bío Biolantánidos
litio3, el 22% de las reservas mundiales de cobre4 y grandes recursos geológicos para
desarrollar la extracción de cobalto.
Los Lagos Maullin Energy
En cuanto a las condiciones de mercado, el litio presenta un gran atractivo. Este
commodity ha tenido un gran auge en su precio durante los últimos años, llegando
a los US$ 13.000 por tonelada para el carbonato de litio equivalente, promedio del
primer semestre de 20185, y US$ 24.750 por tonelada para el spot, en marzo de
2018. Actualmente, iniciativas para su explotación están enfocadas en cuatro salares:
tres en la Región de Atacama, cercanos al Salar de Maricunga, y uno en la Región de
Antofagasta.
(Mt)
DA
30 DEMAN
25
los proyectos de explotación, estos representan una inversión estimada de US$ 650
DÉFICIT DE OFERTA
millones y, además, una mano de obra estimada de 1.500 personas, sólo en su etapa 20
de operación.
15
Las iniciativas se distribuyen entre aquellas que aún no han sido presentadas a
evaluación ambiental, otras que se encuentran en calificación por parte del Servicio
de Evaluación Ambiental, y las que han sido aprobadas ambientalmente, pero aún no 10
realizan su inversión programada.
5
Con respecto a las iniciativas enfocadas en la etapa de exploración minera, los
objetivos de estas prospecciones están orientados en la mejor definición de los
tonelajes y leyes de estos yacimientos, y avanzar en la determinación de los recursos 0
o categorización de las reservas, estableciendo elementos valiosos para su posterior 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
extracción como el litio, cobalto, cobre, oro, plata, molibdeno, carbón, entre otros. En AMÉRICA DEL NORTE ÁFRICA
esta etapa de prospección hemos incorporado un proyecto sobre generación eléctrica AMÉRICA DEL SUR ASIA
a través de gasificar vetas de carbón in situ en la Región de los Lagos, zona rica en EUROPA AUSTRALIA
este tipo de mineralización. Este promete ser una alternativa sustentable a la actual
generación eléctrica por medio de combustibles fósiles.
productor mundial de cobre fino.
Entre los proyectos de explotación que se detallan más adelante destacan elementos
no explotados anteriormente en Chile como titanio (rutilo) y tierras raras (lantánidos). La selección de los proyectos de exploración y explotación que se incorporan en este
Estos commodities tienen una incipiente demanda en los mercados actuales, libro se realizó a partir del interés que presentaron las mismas empresas en participar,
principalmente por la industria aeroespacial y electrónica. quienes proporcionaron una nutrida y amplia información con datos técnicos-
operativos, financieros y económicos que contribuyen a determinar el potencial
Por su parte, aparecen diferentes proyectos de óxidos de calcio (cal), hierro y cobre, para los posibles inversionistas. Además, cuenta con antecedentes geográficos,
con un mercado ampliamente desarrollado y una demanda diversificada con múltiples ambientales y sociales, para demostrar la envergadura de dichas iniciativas.
utilidades. En cuanto al cobre en particular, el desarrollo de la oferta futura dependerá
fuertemente de la capacidad de exploración y explotación de nuevos yacimientos. Se Toda esta recopilación fue desarrollada por el Ministerio de Minería, con el apoyo
prevé que, bajo los compromisos actuales de producción mundial del metal rojo, la de InvestChile, con el fin de entregar información suficiente para generar un primer
demanda supere a la oferta en un futuro no muy lejano (ver gráfico 3). Esto representa acercamiento entre el titular de los proyectos y posibles inversionistas. Esperamos que
una oportunidad para Chile en su búsqueda de acelerar la exploración de nuevos a raíz de este trabajo, más iniciativas puedan materializarse en el país y así contribuir
potenciales yacimientos de cobre, y así conservar el sitial del país como el principal al desarrollo y crecimiento de Chile.
6
Fuente: Copper supply crunch earlier than predicted — experts (estudio de CRU Group,
2017), http://www.mining.com/copper-supply-crunch-earlier-predicted-experts/
15
El rol de Chile en la perspectiva global
de la exploración minera
Escrito por Francisco Acuña y Laura Brangwin - Kura Minerals1 Y es más: Chile aún posee las mayores reservas globales de cobre y litio conocidas
del mundo, lo cual será indispensable para impulsar la nueva economía del sector
Chile y su sector minero juegan un rol preponderante en la sustentabilidad de la energético. Sin embargo, el futuro del país como polo minero internacional dependerá
economía del futuro, al proveer minerales como cobre, litio, oro, plata y muchos del nivel de exploración para gatillar el descubrimiento de nuevos yacimientos, y así
otros más, fundamentales para soportar una matriz energética basada en energías sostener el suministro futuro. Pese a los indicadores fundamentales de la oferta y la
renovables y así hacer frente a los desafíos dados por el crecimiento global de la demanda de dichos minerales, el sector minero ha experimentado cinco años de bajos
población y el cambio climático. precios de metales, lo cual ha afectado el nivel del capital disponible para desarrollar
planes de expansión y en particular, invertir en exploración para reponer reservas y
El cobre es un mineral que impulsa la nueva economía del sector energético. Las descubrir nuevos yacimientos. Según Cochilco, la cantidad de proyectos activos
propiedades conductivas del mineral hacen que sea valioso para su aplicación en la llevados a cabo por compañías de exploración en Chile ha disminuido en un promedio
infraestructura de recarga, para el almacenamiento de energía y para los motores de del 15% anual. Y dentro de esos proyectos activos, el 65% de la exploración es dirigida
automóviles eléctricos. Sin embargo, según informan el Grupo Internacional de Estudio por compañías mineras junior internacionales (estas cifras no consideran la actividad
sobre el Cobre (International Copper Study Group) y Wood Mackenzie, el suministro de en exploración desarrollada por compañías asociadas a la gran minería).
cobre no podrá suplir la demanda a partir del 2019; dado el agotamiento de mineral
de operaciones mineras existentes y la baja tasa de nuevos descubrimientos de Durante los últimos seis meses, el sector minero global ha observado una mejora en las
yacimientos. De manera similar, según Deutsche Bank la demanda de litio tendrá un condiciones ya que las compañías mineras grandes de cobre, oro y zinc han invertido
aumento del 150% para el 2025 debido al crecimiento del uso de baterías recargables en proyectos de exploración con iniciativas conjuntas o adquisiciones, actuando
para dispositivos móviles y para automóviles eléctricos. No obstante, la tasa de para fortalecer la cadena de suministro. En Chile, han llegado nuevas compañías de
producción de litio y de nuevos proyectos capaces de satisfacer la demanda es una exploración juniors, se están reevaluando proyectos en factibilidad y también se
preocupación y la seguridad de su oferta se ha convertido en la máxima prioridad ha visto un aumento en las asociaciones o joint ventures por parte de las grandes
entre las empresas de tecnología, quienes actualmente están asegurando acuerdos mineras, incluyendo asociaciones con compañías junior para apoyar el financiamiento
directamente con los cuatro principales productores de litio del mundo. en las actividades de exploración. De cara al futuro, el tiempo es un factor esencial
para hacer crecer la exploración en Chile, y así liberar el valor de nuevos depósitos y
Como un país históricamente minero y considerado como una jurisdicción favorable así satisfacer la demanda de nuestra economía del futuro marcada por la revolución
en la cual operar, Chile sigue manteniendo una posición preferente a nivel mundial, energética.
siendo el país productor número uno de cobre, carbonato de litio, molibdeno y renio.
1
Kura Minerals es una consultora boutique, con oficina central en Santiago, Chile. Kura
proporciona servicios de identificación estratégica de proyectos mineros, desde
exploración a minas en producción. Sus socios se formaron en compañías mineras
multinacionales y combinan su experiencia en ámbitos jurídicos, técnicos y comerciales
para facilitar la adquisición y desarrollo de proyectos mineros en Chile. Aprovechando su
red global en minería y finanzas en Canadá, Australia, EE. UU. y Londres, Kura cuenta con
un historial en aumento de transacciones completadas.
Ubicación
Dentro de la franja del Cretácico Superior en el histórico
Tamaño Propiedad distrito epitermal de El Bronce con produción de 25 toneladas Objetivo 2:
Tipo Depósito
de Au, 105 toneladas de Ag y 16.000 toneladas de Cu. Central
540 ha Veta; Au - Cu - Ag
polimetálico Acceso
140 km al norte de Santiago, en la Región de Valparaíso. ʋʋ Varias vetas de cuarzo, textura epitermal (diente de perro).
ʋʋ Afloramiento: vetas de 1 - 1,8 m de espesor, con un máximo
Proyecto minero más cercano: de 21 g/t Au y 0,5% Cu en la superficie.
El Bronce
Etapa Desarrollo Mejor intercepción
perforación
Exploración temprana y minería ---
a pequeña escala; Vetas de Cu -
Au de alta ley que afloran en la Región de
Valparaiso Comentarios
superficie.
Acceso
245 km al NE de la ciudad de Antofagasta, Región de
Antofagasta.
Objetivo 2: Comentarios
Grupo Lia, Quiltro y Timon
Proyecto minero más cercano:
Mejor intercepción El Abra ʋʋ Ubicado en el prolífico Cinturón de pórfido Eoceno - La propiedad de 80.500 ha permite tomar una posición
Etapa Desarrollo perforación Oligoceno. Su punto central está a 50 km, igualmente estratégica en las franjas del Paleoceno y Eoceno - Oligoceno,
Exploración temprana - 44 m @ 800 ppm Cu + 25 distantes del distrito de Collahuasi y la mina El Abra. junto con los sistemas de pórfido más grandes como Escondida,
definición del objetivo; ppb Au + 60 ppm Mo Chuquicamata y Collahuasi. Actualmente existen más de 20
ʋʋ Cercano a muchos proyectos de exploración de pórfidos
Perforación de ciculación blancos para ser perforados, posicionando al grupo Arcas como
bien conocidos tales como Cisne, Yocas y San Bartolo
reversa (RC); geoquÍmica; favorito para descubrir el próximo pórfido de clase mundial.
(Codelco) y Chitigua (Hemisferio Sur).
geofísica.
ʋʋ Solamente Lia muestra evidencias de exploración en el
pasado (4 sondajes RC y trincheras). Oportunidades para
El Abra descubrir sistemas de pórfido gigante, en el cinturón de
cobre más rico del mundo.
Estimación Recurso
--- ʋʋ Las evidencias de terreno incluyen afloramientos de
Región de pórfidos dacíticos, alteración cuarzo - sericita y argílica,
Antofagasta stockwork de Qz – Hem y anomalías geoquímicas.
ʋʋ Cuarzo - brechas de turmalina y óxidos de Cu.
Chile. País de Oportunidades en Inversión y Desarrollo 25
Anaquena Contacto: Francisco Acuña facuna@kuraminerals.com 3. Proyectos de Exploración
Ubicación
Cinturón Eoceno-Oligoceno, cerca de Escondida, El Peñón y
Exploradora.
Tamaño Propiedad Tipo Depósito
Acceso:
Tamaño Propiedad Tipo Depósito 180 km al este de la ciudad de Copiapó, Región de Atacama.
Región de Atacama
Mejor intercepción
Etapa Desarrollo perforación Objetivo 1: Comentarios
Salmuera de litio
Geofísica y dos sondajes (240 m) LBRC004: 201 g/L de litio
ʋʋ La profundidad inferida por geofísica de la cuenca varía de Los resultados de trabajos anteriores y recientes confirman
200 m a 350 m. que hay un enriquecimiento de litio en la Laguna Brava tanto en
la superficie como en profundidad. El modelo hidrogeológico
Salar de ʋʋ Los resultados de la resistividad (TEM) indican que hacia
conceptual derivado del levantamiento geofísico y los datos
Maricunga el sur se desarrolla una zona altamente conductiva y
limitados de perforación muestran una cuenca sedimentaria
prospectiva para el litio.
rellena con material volcánico altamente permeable.
ʋʋ El sondaje no logró interceptar el cuerpo altamente
Estimación Recurso conductor debajo de la laguna.
---
Ubicación:
Cordillera de los Andes, 30 km al sur del Salar de Maricunga.
Tamaño Propiedad Tipo Depósito
Ubicación:
Dentro del distrito de Escondida–Maricunga–Pedernales, a 58
km al noroeste del salar de Maricunga y a 60 km al sudeste del
salar de Pedernales.
Acceso:
200 km al este-noreste de la ciudad de Copiapó, Región de
Tamaño Propiedad Tipo Depósito Atacama.
Estimación Recurso
---
Ubicación:
Cercanos a las operaciones de litio del Salar de Atacama, SQM
y Albemarle.
Acceso:
Tamaño Propiedad Tipo Depósito 170 km SE de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.
Región de
Antofagasta
Ubicación:
Tamaño Propiedad Tipo Depósito Objetivo 2:
Dentro de la Franja cretácica de IOCG, a 3 Km al este de mina Anomalía magnética
1.064 ha
Cobalto- sistema de
brecha IOCG
Cerro Imán (producción de 20 Mt @60% Fe en los años 60) y
a 24 km al noroeste de Candelaria (470 Mt @ 0,95% Cu, 0,22
g/t Au, 3,1 g/t Ag). ʋʋ Extensión 1.800 x 1.000 m de anomalía magnética bajo
gravas no perforada.
Acceso: ʋʋ Las perforaciones existentes sugieren un vector de
15 km al NO de la ciudad de Copiapó en la Región de Atacama. mineralización hacia el SO, coincidiendo con la anomalía
Mejor intercepción
Etapa Desarrollo perforación magnética.
Proyecto minero más cercano: ʋʋ Control estructural NE se proyecta bajo zona de gravas.
43 sondajes DDH, DDH1: 162m @ 0,24%
totalizando 20.252 Co, incl. 14 m @ 0,63% Candelaria
metros. Geofísica: Co; DDH2: 8m @ 0,22%
Resistividad (TEM) y Co; DDH3: 12m @ 0,18%
magnetometría. Co.
Comentarios
Emplazado en un reconocido distrito minero, Atacama Cobalto pre factibilidad. Atacama Cobalto es atractivo como proyecto
Estimación Recurso Candelaria comprende un sistema de brechas asociada a depósito tipo de rápido avance hacia producción, dadas las condiciones
59 Mt @ 0,58% CuEq de los IOCG rico en cobalto. Próximos pasos apuntan hacia una favorables de cercanía a puerto, agua, electricidad, mano de
cuales 0,29% corresponden estimación de recursos de cobalto actualizada, incorporando obra y servicios, sumado a su contorno privilegiado dentro de
a cobalto. los subproductos Cu - Mo - Au - Fe, para así llevarlo a estudio de un distrito pro-inversión.
Región de Atacama
Chile. País de Oportunidades en Inversión y Desarrollo 37
Sofía Contacto: Thomas Eggers teggers@kuraminerals.com 3. Proyectos de Exploración
1.400 Polimetálico epitermales de Cu-Au-Ag-Pb-Zn (Las Pozas) y vetas meso a limonitas – pirita, además de vetas de cuarzo lechoso – de
ha epitermales (Buenaventura). baja temperatura.
estratoligado / vetas
. ʋʋ Una clara tendencia estructural hacia N40 E controla
Acceso: la incidencia de vetas agrupadas (stockwork) de sílice –
limonitas – jaspe – cuarzo epitermal.
19 km al este de Illapel, Región de Coquimbo.
ʋʋ Se ha reconocido mineralización polimetálica en la antigua
labor minera Las Pozas, ubicada a tan solo 600 m de la zona
Etapa Desarrollo Mejor intercepción Proyecto minero más cercano: de alteración sílice – arcilla / limonitas principal.
perforación Los Pelambres
Comentarios
Oportunidad para posicionarse en un distrito minero antiguo dejando esta oportunidad de descubrimiento mediano, sin
Estimación Recurso Los que no ha sido explorado suficientemente. Los sistemas ser evaluada. Los próximos pasos deberían incluir análisis
Pelambres
polimetálicos, alojados en rocas volcánicas tienen por lo geoquímico y espectral de arcillas de las celdas hidrotermales
---
general una manifestación discreta en superficie, haciendo de definidas y ejecución de líneas IP/RES para definir blancos de
su exploración un reto aún mayor. Esta zona ha estado bajo el perforación.
radar de empresas grandes que buscan depósitos gigantes,
Ubicación:
Cuenca sedimentaria de Chiloé (Mioceno - Oligoceno).
Acceso:
Tamaño Propiedad Tipo Depósito 60 km al SO de la ciudad de Puerto Montt, Región de Los
3.250 ha Carbón
Lagos.
Región de
Los Lagos Objetivo 1:
Mejor intercepción Comentarios
Etapa Desarrollo
Maullin Lagoon
perforación
Exploración temprana Veta de carbón de 7 m
de potencia a los 200 m Maullín ʋʋ 5 a 15 m de potencia de carbón a una profundidad de entre Proyecto integrado de energía por etapas; i) Perforación
profundidad. 150m a 400m. y caracterización del depósito de carbón para confirmar
factibilidad. ii) Obtener la aprobación para el desarrollo del
ʋʋ Ceniza + humedad en torno al 50% como máx.
proyecto (100 MW). iii) Desarrollo por etapas – de 5 MW a 30
ʋʋ Calidad de entre 3.000 a 6.000 kcal/kg (GAR). MW a 100 MW.
Considerablemente menor impacto en comparación con
Estimación Recurso proyectos mineros de carbón convencionales. Eficaz control
--- de procesos a través de desarrollo y monitoreo continuo.
Ubicación:
Franja del paleoceno; entre las minas Spence y Cerro Colorado
(de BHP) y al sur de Challacollo, depósito de Ag con estudio de
Tamaño Propiedad Tipo Depósito factibilidad (Mandalay Resources).
800
Au epitermal - Acceso:
ha Alta sulfuración.
65 km al NO de la ciudad de Calama, Región de Antofagasta.
Complejo domos
sub-volcánicos. Proyecto minero más cercano:
Spence
Región de
Etapa Desarrollo Mejor intercepción Antofagasta
perforación
Exploración temprana -
definición de blancos. --- Objetivo 1: Comentarios
Patriot Soldier
Ubicación:
Franja Cretácica de pórfidos, cercano a mina Dos Amigos-
Domeyko (56 Mt @ 0,5% Cu + Au), al Proyecto Productora (240
Mt @ 0,48% Cu, 0,1 g/t Au y 135 ppm Mo) y a Proyecto Unión Objetivo 2:
Tamaño Propiedad Tipo Depósito
- Pajonales. ¿Óxidos de cobre – Sulfuros?
1.000 ha
Pórfido de Cu
(Au-Mo)
Acceso: ʋʋ Área de 2.000 x 1.000 m.
60 km al sur de Vallenar y a 90 km al norte de La Serena, Región ʋʋ Prolongación del corredor estructural NNO que controla la
de Coquimbo. mineralización en la Mina Dos Amigos–Domeyko.
Pajonales Oportunidad para desarrollar un proyecto con potencial de sinergias de las infraestructuras con otras operaciones podrían
Estimación Recurso entregar flujo de caja en horizonte razonable, ubicado en una incluir la capacidad existente de procesamiento instalada
Reservas de 2,0 Mt @ 0,58% jurisdicción con infraestructura y entorno amigable para la (chancado, lixiviación y SX/EW) en la Mina Dos Amigos-
de óxidos de Cu considerando explotación minera. Presenta cercanía al océano, excelente Domeyko ubicada a tan solo 3 km de Praga.
ley de corte de 0,3%. acceso a caminos y red eléctrica, además de baja altitud . Las
Ubicación:
Franja del paleoceno de pórfidos de Cu-Au y de Cu-Mo, tales
como en Relincho (1 Bt @ 0,36% Cu and 120 ppm Mo) y Puquios
(37 Mt @ 0,43% Cu).
Acceso:
Tamaño Propiedad Tipo Depósito 176 km al norte de la ciudad de La Serena, en el límite entre las
regiones de Atacama y Coquimbo.
808 ha
Oro epitermal
y pórfido de Cu
(Au – Mo). Proyecto minero más cercano:
Relincho
Objetivo 1: Comentarios
New Condor
Etapa Desarrollo Mejor intercepción Región de
Coquimbo ʋʋ Tamaño de 1.000 x 400 m. Doble potencial; blanco de Au epitermal y blanco tipo pórfido
perforación
ʋʋ Zona alterada intensamente a arcillas y fuertemente (Relincho). La geoquímica histórica, junto con la intensidad de la
Sondaje de exploración; Sondaje 1 define vector limonitizada. alteración y la alta densidad estructural- fracturamiento radial,
2 DDH totalizando 739 m. de cobre en profundidad, permiten definir dos blancos para sondaje.
Mapeo, geoquímica e IP- con los 200 m iniciales ʋʋ Zona de complejidad estructural y fracturamiento radial.
RES de 3 líneas (7,6 km). (0-200 m) promediando Relincho
74 ppm Cu y los últimos
47 m (200-247 m) con Objetivo 2:
promedios de 205 ppm Cu. Golden Condor
INVESTCHILE ¿En qué te podemos ayudar? ¿Por qué invertir en proyectos de exploración en
Chile?
InvestChile, la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, es el organismo de
gobierno que promueve a Chile como destino de inversión extranjera directa en el Somos líderes en minería a nivel mundial. Al iniciar operaciones en Chile serás parte
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA mercado global, conectando tus intereses de inversión con las oportunidades de de un sector minero sustentable, integrado y con visión de futuro, que opera dentro de
negocios que el país ofrece. un ecosistema maduro y estable e incluye a todos los actores globales del sector. A
continuación algunos de los atributos de nuestro país:
Somos facilitadores de alianzas estratégicas para lograr un exitoso trayecto de
las iniciativas de inversión, fortaleciendo a Chile como Hub de América Latina para Ubicación: Cuando se trata de metales, Chile destaca: es el mayor productor
negocios globales. mundial de cobre; tiene extensas reservas de litio con costos de producción altamente
competitivos; asimismo, grandes yacimiento de oro, plata, hierro, por mencionar
Nuestros servicios están en línea con las actuales políticas de desarrollo económico algunos.
del país. Entregamos asistencia personalizada y a la medida de tus requerimientos
necesarios para impulsar la locación de tu empresa y proyecto en Chile. Experiencia: Nuestro liderazgo es sostenido en cuanto al sector minero:
nuestra ventajas competitivas y sólidos fundamentos económicos nos convierten en
Tenemos a disposición desde información general sobre Chile -su entorno económico, el 4º país a nivel mundial en términos de presupuesto de exploración por empresa
social y legal-, hasta detalles específicos sobre cómo iniciar un negocio, regulaciones (Cochilco / SNL Metals & Mining 2017).
y procedimientos necesarios a conocer por los inversionistas extranjeros.
Visión del futuro: Chile es Hub de América Latina: exporta servicios
InvestChile trabaja en estrecha colaboración con organizaciones privadas, instituciones de minería de tecnología a 39 mercados. Hemos firmado más Acuerdos de Libre
públicas y ministerios para implementar y ofrecer atractivos proyectos sectoriales Comercio que cualquiera en el planeta; eso significa aranceles comerciales especiales
impulsando la inversión. Para esta publicación, InvestChile ha colaborado como socio con 86,3% del PIB global.
con la misión común de robustecer y dinamizar la industria de exploración minera.
Más Información: Visita https://investchile.gob.cl y descarga nuestra guía del
inversionistas en idioma chino, inglés o español.
Vallenar
Estimación Recurso
---
Región de
Atacama
La Negra
Estimación Recurso
Target de óxidos de cobre de
alta ley con recursos potenciales
entre 20-30 Mt @ +1%Cu.
Región de
Antofagasta
Región de
Antofagasta
Operador Proyecto: Operador Proyecto: ʋʋ Con todos los permisos: propiedad, servidumbre y suministro
Ubicación: de agua.encial 20 milliones de tons
Minería Activa SMN Inversiones SpA
Cretácico, Formación Punta del Pobre, Falla de Atacama.
45 km al SW de Vallenar dentro del distrito El Morado, que
Ubicación:
comprende una veta de cobre de alta ley de más de 1 km de Palqui está ubicada en Cerro El Águila, adyacente a la
corrida y 500 mts de profundidad. Quebrada El Arrayán, provincia de Elqui, Región de Coquimbo.
Acceso:
Aprox. 41 Km al Este de la ciudad de La Serena, conduciendo
por caminos públicos.
396
Tamaño Propiedad Tipo Depósito
Vetas de relleno de
4.150
ha
fracturas con brechización
ha Sistema de vetas IOCG
y stock-work asociados.
Vallenar Mineralización mesotermal
de Cu y Ag. La
Serena
Región de
Etapa Desarrollo Mejor intercepción Región de Coquimbo
perforación Atacama Mejor intercepción
Etapa Desarrollo
perforación
Exploración básica: CND-101 define el vector
Estudios: Prospecciones de cobre en profundidad, 10 sondajes de diamantina por S-2, 20 m, 1,9% Cu, 33 g / Objetivo 1:
básicas y geoquímica. promedio de 74 ppm Cu un total de 870 m. 7 sondajes RC ton Ag
en 200 m iniciales (0-200 (aire reverso) totalizando 1.140m.
3 targets principales Comentarios
m) y promedio de 205 pp ʋʋ Potencial 20 millones de tons
identificados.
Cu en últimos 247 metros
(200-247 m).
Proyecto disponible para compra u opción.
Se propone realizar mapeo geológico de detalle, estudios Estimación Recurso Comentarios
Estimación Recurso geoquímicos e IP y luego campaña de sondajes scouting para
probar target de óxidos de cobre. 250.000 tons indicadas. 3,5
Recursos potenciales 10- millones de tons inferidas. Proyecto de prefactibilidad: inversión total USD 11 millones por
20 Mt @ 1,5% Cu + 0,4 gpt etapas.
Au.
Chile. País de Oportunidades en Inversión y Desarrollo 57
Cerro La Plata Contacto: Roberto Munizaga
roberto.munizaga@gmail.com La Corina Contacto: Patricia Narváez
p.narvaez.d@gmail.com
2.300 ha
Brecha cataclástica
con Cu y Au
1.811 ha
Vetas de oro
epitermales y depósito
estratoligado Cu-Au La
Serena
La Región de
Serena Coquimbo
Etapa Desarrollo Mejor intercepción Región de
perforación Coquimbo Etapa Desarrollo Mejor intercepción
perforación
7 sondajes de diamantina, CP-05, 17 m, 1,13% Cu y --- COR-03, 48 m, 0,9 g/ton Au
que totalizan 2.516 m. 0,30 g / ton Au. Objetivo 1:
Objetivo 1:
ʋʋ Potencial 1 millón de onzas.
ʋʋ Potencial 100 millones de tons
Estimación Recurso Estimación Recurso
500.000 onzas de oro
Comentarios
Inferidas 20 millones de tons. Comentarios equivalente.
Proyecto adyacente al distrito de oro de Condoriaco.
Proyecto de exploración rápida. Actualmente bajo opción de Fresnillo.
Sistema aurífero epitermal •• 124 metros con ley de 1,26 gramos per
Ubicación: de baja sulfidación (único en tonelada de oro (“g/t Au”) en Fenix Sur (CMR-
Cinturón mineral de Maricunga, ubicado en la Provincia de el cinturón de Maricunga). 188) - incluyendo 42 m a 2,52 g/t Au.
Copiapó, Región de Atacama. Proyecto está aproximadamente Ubicado en el diatrema y parte •• 256 metros con ley de 0,60 g/t Au y 98 m con
a 140 kilómetros al noroeste de Copiapó, en un reconocido superior del sistema volcánico. ley de 0,80 g/t Au en Fenix Central (CMD-187) -
distrito minero que contiene más de 70 millones de onzas de incluyendo 46 m a 1,20 g/t Au.
El oro es fino y puro. No existen
oro y que incluye a las minas La Coipa y Maricunga, además de •• 414 metros con ley de 0,67 g/t Au en Fenix Norte
contaminantes asociados con
los depósitos Volcán, Caspiche, Lobo Marte y Cerro Casale. (CMR-209) – incluyendo 92 m a 1,24 g/t Au.
Tamaño Propiedad la mineralización de oro, por
ello constituirá una operación •• 376 metros con ley de 0,44 g/t Au en la Zona
16.100 ha Acceso:
Acceso desde Copiapó (vuelo de 1,5 hora para llegar a Copiapó
minera limpia. Este Inferior recientemente descubierta (CMR-
155B) – incluyendo 22 m a 1,00 g/t Au.
desde Santiago) vía ruta Ch31 (camino internacional). En el
kilómetro 131 existe una salida a camino privado de 15 km que
lleva al proyecto.
Etapa Desarrollo
Estimación Recurso
•• Estudio de Prefactibilidad ya
realizado. Estudio de Prefactibilidad de
•• Programa adicional de 2014:
perforación de 7.000-metros •• Medidas e Indicadas- 5,2 Moz
•• Inferidas – 603.000 Oz
en curso. •• Probadas y Probables 3,7 Moz
•• Nuevo estimado de recursos (US$ 1.300 Oz Au - Pit)
primer trimestre de 2019. Copiapó
Recursos incluyen Reservas
Región de
Atacama
Ubicación: Objetivo 2:
Tamaño Propiedad Tipo Depósito Franja del Eoceno Superior; al sur del pórfido de cobre El Posible pórfido de cobre en
Yacimiento estratoligado Salvador. Ubicado en la zona de Falla Domeyko. profundidad
1.317 ha
de Cu-Ag. Potencial
de porfido de cobre en
Acceso:
profundidad ʋʋ Anomalías de IP y mag en profundidad. El área está dentro
Ubicado 80 km al NE de la ciudad de Copiapó y 105 km del de la zona de Falla Domeyko (que hospeda los pórfidos de
puerto de Chañaral. Cu de Chile).
67
Don Eduardo Contacto: Cristóbal Fiori cfiori@nextminerals.cl 4. Proyectos de Explotación
Cristóbal Fiori D.
Don Eduardo
Vista general e instalaciones de beneficio Proyecto Don Eduardo Estudios respaldan Modelo Geológico de Recursos e Ingeniería del Proyecto Don Eduardo
Capacho Viejo
Empleo Promedio Estimado 4.500 kton 0,90% Minería subterránea Sin información sobre
(Sublevel Stoping) costos.
Inversión Mineral
100
12
MMUSD
Cobre
PUESTOS Margen EBITDA
en Régimen
Abastecimiento
de Agua
Información Adicional
sobre Operación
Operación 100
Energía: planta dispone de grupos, generación no
Región y Vida Útil Agua de mar. Dos estaciones recomendada para producción de cátodos. Posibilidad de
Sin Información
Comuna (años)
Construcción de bombeo en serie. conexión al SING distante a +/- 25 km. sector dispone de
Antofagasta,
Tocopilla 12
años
una.
“Capacho Viejo se ubica en el prolífico dominio parcialmente con zanjas y perforaciones de circulación inversa
tectónico del Sistema de Fallas de Atacama (SFA), dentro del (RC) poco profundas que muestran mineralización de óxido de
Cinturón Jurásico Tardío - Cretácico Temprano del norte de Cu por 30 m a 0,46% Cu.
Chile, alberga varias operaciones mineras de tamaño mediano
de Cu-Au-Ag, incluyendo Antucoya de Antofagasta PLC (697 Sobre la base de modelos de análogos geofísicos, utilizando
Mton @ 0,33% Cu), Mantos Blancos (147 Mt @ 0,48% Cu y los datos de la mina Capacho Viejo, se pueden postular varios
4,13g). Además, Capacho Viejo está adyacente al histórico objetivos conceptuales; A saber, 7 objetivos magnéticos y 2
distrito de cobre Puntillas-Galenosa que ha sido explorado TEM - objetivos de resistividad.
extensamente por CODELCO, definiendo un sistema de pórfido
cretáceo de 80 Mt @ 0,31% óxidos de Cu.
Por otra parte, la mineralización de oro ha sido reportada
continuamente por 61 m @ 1,1 g/t Au. Teniendo en cuenta
Capacho Viejo implica una oportunidad única para re-
la lixiviación secuencial, esta es también una alternativa para
comenzar una operación de óxido de cobre, con recursos e
agregar valor al proyecto y también considerar los relaves ricos
infraestructura. Ya hay 4,8 Mt a un 1,0% de recursos de óxido de
en Au para iniciar la extracción de Au.
Cu a ser explotados y más de 9 km a lo largo de la prospectiva
Zona de la Falla de Atacama, con al menos 3 intersecciones
mayores de estructuras al NO a explorar. El plan en Capacho es actualizar la planta actual de sulfato
en un circuito de electrowinning y producir cátodos como
Las áreas de faenas brownfield, tanto al norte como al sur del producto final.
área de la mina, muestran intercepciones económicas de Cu,
sugiriendo la expansión y/o desarrollo de cuerpos satélites de Las intenciones de los propietarios son hacer que el proyecto
mineral de características similares. avance asegurando la inversión y las capacidades técnicas
necesarias para comenzar nuevamente las operaciones de la
El objetivo del Candado es solo una de las muchas áreas mina y la planta, a través de un acuerdo de participación o de
de proyectos en estudio greenfield que se han explorado opción”.
Biolantánidos
40
MMUSD
Lantánidos 190
PUESTOS
Minería Subterránea
4.730 kton 2,21% (Bench & Fill y Sublevel 1,67 USD/lb
Stoping)
Inversión Mineral
12
MMUSD
Cobre 300
PUESTOS
“Pampa Camarones es la única empresa minera al 2% de cobre. Además, esperamos realizar exploración en
metálica de la Región de Arica que cerró sus operaciones el la propiedad minera de Pampa Camarones y en el distrito de
2016 debido a malos resultados operacionales que la llevaron manera de alargar la vida de la mina en varios años adicionales.
a insolvencia financiera. Con la entrada de Mineria Activa a En la nueva Pampa Camarones demostraremos que la
la propiedad buscamos reabrir la empresa con un nuevo plan empresa puede operar de forma económica, cumpliendo los
minero basado en un nuevo modelo geológico del yacimiento. compromisos ambientales y cuidando la salud y seguridad de
La producción anual de la empresa será de 8.000 toneladas los trabajadores”.
de cátodos de cobre explotando mineral con leyes superiores
Mario Hernández
Tocopilla
Inversión Mineral
85 Óxido de calcio
250
PUESTOS
MMUSD
Margen EBITDA Abastecimiento Información Adicional
en Régimen de Agua sobre Operación
Operación 150
Región y Vida Útil Planta de procesamiento: Operación continua 360 días /año;
Comuna (años)
15 MMUSD/año Camiones aljibes, comprada
24 Horas/día (3 turnos de 8 Horas) Modalidad 7x7.
Antofagasta,
Tocopilla 25
años
Construcción 100 en Tocopilla.
“Sopromin es el desarrollo de una planta de proyecto Sopromin es el único proyecto que ha logrado tener
producción de Cal (Óxido de Calcio) de alta calidad para la depósitos asegurados con aproximadamente 3.200 hectáreas
utilización en las grandes compañías mineras del Distrito Norte de recursos, distribuidos en depósitos de caliza superficiales
de Chile. (de fácil extracción) en 5 grandes SCM con 42 concesiones
mineras registradas. Estos depósitos han sido prospectados
La Cal es el producto que resulta de la aplicar altas logrando medir un total de 11,9 millones de toneladas de
temperaturas a Calizas, que son principalmente Carbonato de material de pureza superior al 88%.
Calcio (CaCO3) y donde la calidad del material resultante, viene
dado principalmente por la pureza de la caliza, en cuanto a Con esos recursos, la planta de producción diseñada permitirá
contener bajos índices de sílices. la producción del orden de 220.000 toneladas por año de Cal,
que considera un ROM de 440.000 toneladas de Coquina caliza).
Aunque la piedra caliza es posible de encontrar en muchos
lugares del planeta, sólo una pequeña porción es lo El proyecto Sopromin permite sacar provecho de las siguientes
suficientemente puro para ser utilizado en las operaciones ventajas:
mineras de producción de Cobre. Cabe destacar que la Cal ha
sido definida como un insumo de características estratégicas ●● Fuerte demanda por Cal en la zona. No existen proyectos en
por parte de un informe de la Cochilco sobre el mercado de curso de producción de Cal y las necesidades de Cal siguen
producción de Cobre en Chile. aumentando.
La piedra caliza que proviene de depósitos de Coquina es ●● Ventajas de costo por tecnología de producción y producto
justamente uno de aquellos materiales que son de la calidad y final de alta calidad (alto precio).
pureza requeridas para la producción de Cal de calidad minera.
●● Ubicación y logística convenientes para acceder a los
Para poder lograr que una planta industrial de producción de principales clientes.
Cal sea económicamente factible, es necesario poder contar
con una cantidad suficiente de recursos (depósitos mineros). El ●● Beneficio tributario de la Zona Franca de Tocopilla (ZOFRAT)”.
Carlos Pérez
Fuente: BNamericas
Cerro Blanco
Región de Atacama
Descripción del Proyecto: Concentrados >95% TiO2, con bajo nivel de impurezas. Existe una buena relación con
Altas leyes de rutilo en roca, con importante nivel de comunidades vecinas, con
El Proyecto Cerro Blanco corresponde a la explotación,
recursos minerales. Mineralización de fácil identificación acuerdos de por medio que
procesamiento y transporte de mineral de rutilo (dióxido para control de calidad, con prácticamente nulo Chipasse Ta Tatara
de titanio), proveniente de yacimientos naturales de alta ley facilitarían el desarrollo del
prestripping. proyecto.
ubicados en el sector de Cerro Blanco, comuna de Freirina. Impacto ambiental reducido – bajo número de impactos
Corresponde al primer proyecto en Chile de producción de significativos.
rutilo. La explotación será realizada mediante minería a rajo Freirina
abierto, para concentrar el mineral a niveles >95% TiO2.
Producción
anual de fino Abastecimiento Información Adicional
de Agua sobre Operación
Operación 462 (ton)
“Cerro Blanco Primer proyecto de extracción Oeste. Además, la instalación de una planta desaladora con un
minera de concentrado de rutilo (TiO2) en Chile, con minería a sistema pre-tratamiento de filtros y ultrafiltración, osmosis
rajo abierto. Ubicado en la Región de Atacama, 20 km al sur de inversa, y post tratamiento. La planta desalinizadora tendrá una
Freirina. A 1.000 m.s.n.m.* y 20 km de la costa. Proyecto 100% capacidad de 440 L/s. El proyecto fue evaluado mediante EIA*
controlado por Nexo Equity Partners, fondo de inversiones favorablemente (RCA*N°90/2015). Posee un impacto ambiental
con sede en Utah, USA. Posee recursos medidos e indicados reducido y bajo número de impactos significativos, además
por 87,5 Mt con 1,89% de TiO2. Considera tres rajos; Rajos Las de buenas relaciones con comunidades vecinas con acuerdos
Carolinas, Noreste Distal, La Cantera con sus botaderos Este y firmados con comunidades”.
Walter Muehlebach
Cutter Cove
Región de Magallanes y
la Antártica Chilena Información Técnico - Operativa del Proyecto
80
MMUSD
Cobre 370
PUESTOS
40 kOz Au