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SECCIÓN: AX61
2018-02
1. INTRODUCCIÓN
El sector de belleza, en el Perú, está teniendo un gran apogeo, debido a que suma
tres años consecutivos de crecimiento y, los expertos afirman que, continuará con la
misma tendencia. Según “El estudio de Inteligencia Comercial de Cosméticos”, éste
puede llegar a crecer hasta en un 8%, durante el presente año. Asimismo, una de las
categorías con mayor incremento, en el 2017, fue el de maquillaje, con un 12%.
Además, existen entre cinco a seis cadenas de salones de belleza, las cuales
pueden llegar a facturar hasta 8 millones de soles, cada una, con una ganancia de
entre 25% y 35%. Mientras que, un salón de belleza del segmento B, puede llegar a
facturar entre s/ 60 mil y s/ 70 mil al mes y, en el segmento C, un salón de belleza
puede generar ingresos de s/ 30 mil a s/ 50 mil mensuales.
Resulta importante que el pedido del servicio sea lo más exacto y fácil posible para
el cliente, es por ello que se presentará un catálogo por servicio. Si el cliente no
gusta de ningún diseño, dentro de los catálogos ofrecidos, para el servicio de
peinado y maquillaje, tendrá la posibilidad de adjuntar una foto con su pedido.
Realizado el pedido, aparecerá la tarifa, la cual será cancelada con el débito
automático de una tarjeta de crédito o débito, por parte de la aplicación, una vez
concluido el servicio.
Investigación de Mercado
Mercadotecnia
Industria cosmética
1
COPECOH-CLL (2017)
Un factor causante del incremento y consumo de este mercado puede ser por el
aumento de salones de belleza en el país. Según cifras de la feria Cosmo Beauty
Professional, existen más de 10 cadenas de belleza en distintos puntos de la región,
cuyas facturas son superiores a los S/ 8 millones cada una, con una utilidad de entre
25% y 35% de lo invertido. La necesidad de imagen e higiene personal en nuestra
sociedad ha impactado con mayor aceleración en el segmento socioeconómico B,
donde estos servicios han resultado ser rentable con unos ingresos entre S/ 60 mil y
S/ 70 mil al mes, mientras que uno que en el segmento C se tiene ingresos de S/ 30
mil a S/ 50 mil mensuales2. Este panorama nos permitió reconocer un mercado en
potencia. Como se aprecia en los siguientes gráficos, el maquillaje, capilares, los
tratamientos faciales y la higiene personal contribuyen en más del 40% tanto en
participación por categorías como en distribución por unidades,
2
Cosmo Beauty Professional (2017)
Por un lado, Isabela Massola, Directora de Marketing Internacional de Natura, afirma
que el mercado de cosmética peruano registró un avance de 7,8% desde el año
2016, y debido a la economía estable del país se estima un potencial para seguir
creciendo la demanda por la perfumería, maquillaje y cabellos. Además, sostienen
que el ciudadano limeño tiende a solicitar servicios y productos para el cuidado de la
piel que el resto de provincias debido a la contaminación del smog en la ciudad
metropolitana, y eso convierte a la capital peruana en el departamento con mayor
consumo de cosméticos e higiene personal con un 48%.3
Copecoh ha estimado que el consumo per cápita de la mujer peruana, entre los 15 a
40 años de edad,por productos cosméticos e higiene al año es de US$ 540 anuales.
Una interpretación a esta estadística revelaría el poder adquisitivo que tienen las
clases socioeconómicas en Lima que el resto de los departamentos4.
Por otro lado, la industria cosmética en países como Perú y Colombia está
generando mayor participación e ingresos en la producción de productos de bellezas
debido a la cosmética natural. Dado por su posición geografía, variedad climática y
vegetal, el Perú es una de los principales proveedores de ingredientes naturales con
un alza del 75% en la exportación de dichos insumos, junto a Colombia, en el
mercado internacional.5
3
La República (2018)
4
Gestión (2017)
5
Fashion Network (2018)
En conclusión, el crecimiento óptimo del sector Cosméticos e Higiene está incitando
a que las grandes empresas del embellecimiento inviertan en este segmento y, por
consiguiente, se incremente la producción de productos cosméticos,
complementando con los servicios como el peinado, limpieza de la piel y maquillaje
en las distintas plazas de Lima y provincias.
Plataforma Virtual
Por el otro lado, en México, la aplicación Glam2Go, ofrece una plataforma virtual en
donde se pueden adquirir los servicios de un maquillista o peinador en cualquier
lugar que soliciten. Este servicio está enfocado en la mujer joven, y en su cartera de
5600 personas suscritas se demanda cinco categorías: “Makeup”, “Combo”, “Teens”,
“Group” y “How to”.
6
CHANCE (2017)
objetivo es ofrecer una experiencia “moderna” a un precio económico y sin moverse
del lugar donde estén. Actualmente cuentan con 75 profesionales de vasta
experiencia ofreciendo servicio en la Ciudad de México, 20 en Monterrey, 15 en
Guadalajara, 15 en Puebla y 15 en Querétaro.7
Así como estos exitosos proyectos, se espera realizar el estudio de mercado de Lima
Metropolitana y verificar si se puede obtener un óptimo grado de aceptación del
cliente.
5. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
Objetivos Específicos:
1.- Determinar la percepción de los clientes acerca del uso de aplicaciones para
solicitar servicios.
2.- Identificar el perfil de los clientes que solicitan el servicio de belleza.
3.- Conocer las experiencias de los clientes que han contactado a peluquerías, vía
online, para recibir el servicio de belleza a domicilio.
4.- Identificar las tendencias preferidas por los clientes que solicitan el servicio de
belleza con frecuencia.
5.- Determinar los patrones de consumo de las mujeres que adquieren el servicio de
belleza, por lo menos, 3 veces al mes.
6.- Identificar los principales atributos que los clientes esperan al momento de utilizar
el servicio de belleza a domicilio por aplicativo.
6. METODOLOGÍA
Técnica:
Por otro lado, se realizará una entrevista a profundidad a uno de los máximos
exponentes del mundo cosmético. Como parte del diálogo, se le preguntará cuáles
son sus comentarios y sugerencias acerca de nuestra propuesta de negocio. La
información que obtengamos del experto, nos servirá para conocer el dinamismo del
rubro de belleza en Lima Metropolitana.
7
El empresario (2018)
Universo: Todas las mujeres, entre 20 a 35 años, de los niveles socioeconómicos A,
B y C, que residan y vivan en Lima Metropolitana.
Reclutamiento:
Supervisión:
Ámbito:
TEMA SEMANA
8. ANÁLISIS CUALITATIVO
Objetivo General:
Objetivos Cualitativos:
1.- Determinar la percepción de los clientes, acerca del uso de aplicaciones para
solicitar servicios.
2.- Identificar el perfil de los clientes que solicitan el servicio de belleza.
3.- Conocer las experiencias de los clientes que han contactado a peluquerías, vía
online, para recibir el servicio de belleza a domicilio.
9. POBLACIÓN OBJETIVO DEL FOCUS GROUP
● Mujeres que residan y vivan en los distritos de San Isidro, Jesús María,
Magdalena y La Victoria.
● Entre los 20 a 35 años.
● De los niveles socioeconómicos A, B y C.
● Tengan un trabajo estable o estudian.
● Asistan a los salones de belleza, como mínimo 3 veces al mes, y solicitan, con
frecuencia, los servicios de peinado, maquillaje y/o limpieza facial.
● Usan aplicativos móviles para contratar servicios o están familiarizadas con ellos.
San Isidro 1 1 1
Jesús María 1 1 1
Magdalena 1 1 1
La Victoria 1 1 1
N1. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó el jefe de hogar? (ACLARAR
“COMPLETA O INCOMPLETA”)
NO SI
Lavadora en funcionamiento 0 2
Horno microondas en funcionamiento 0 2
Refrigeradora/ Congeladora en 0 2
funcionamiento
SUMAR PUNTAJE
N3. ¿Cuál de los siguientes bienes o servicios tiene en su hogar que esté funcionando?
NO SI
Auto o camioneta solo para uso particular (NO TAXI NI AUTO DE LA EMPRESA) 0 5
Servicio doméstico en el hogar pagado (MÍNIMO QUE VAYA AL HOGAR UNA VEZ 0 5
POR SEMANA)
SUMAR PUNTAJES
Tierra / Otro material (arena y tablones sin 0 Laminado tipo madera, láminas 7
pulir) asfálticas o similares
N5. ¿A qué sistema de prestaciones de salud está afiliado el jefe de hogar? (SI TIENE MÁS DE
UNO CONSIDERAR EL DE MAYOR PUNTAJE. RESPUESTA ÚNICA)
Madera/ Piedra con barro/ Quincha (caña con barro)/ 2 Ladrillo o bloque de cemento 6
Tapia/ Adobe
N7. El baño o servicio higiénico que tiene en su hogar está CONECTADO a:
Baño que da a un pozo ciego, silo, letrina, pozo 1 Baño dentro de la vivienda 5
séptico, río, acequia o canal dentro o fuera del
hogar
N6
N6
N7
TOTAL
11. FICHA FILTRO
Sexo:
a) Femenino (Continuar)
b) Masculino
Edad:
a) Menos de 20 años
b) Desde 20 hasta 35 años (Continuar)
c) Más de 35 años
PRESENTACIÓN
● ¿Cuál es tu nombre?
● ¿Cuántos años tienes?
● ¿En qué distrito vives?
● Actualmente, ¿trabajas y/o estudias?
● ¿Con qué frecuencia asistes a un salón de belleza?
❏ Precio
❏ Calidad
❏ La variedad de servicios
❏ El número de estilistas
❏ Seguridad
CIERRE
PRESENTACIÓN
1. Nombre completo:
2. Edad:
3. Cargo laboral:
4. Principales funciones del cargo:
5. Tiempo en el sector:
CIERRE
A) Focus Group
El día Sábado 22 de Setiembre, se llevaron a cabo dos focus group con el objetivo
de determinar el nivel de aceptación del servicio de belleza a domicilio, a través de
un aplicativo, en los distritos de San Isidro, Jesús María, Magdalena y La Victoria.
Para garantizar la veracidad de los resultados, solicitamos a las participantes, llenar
2 fichas antes de iniciar las sesiones: ficha filtro y nivel socioeconómico, las cuales
anexamos en la presentación del trabajo.
● Uno de los hallazgos más relevantes que identificamos fue que, a raíz de las
malas experiencias en los salones, con respecto al servicio de maquillaje, ellas
prefieren hacerlo solas. Por tal motivo, consideramos que ofertar el servicio de
maquillaje, de manera independiente, no sería rentable; sin embargo, podemos
ofrecerlo junto a otro servicio, bajo la modalidad de paquete o promoción.
● Nos recomendaron agregar el servicio de manicure y pedicure porque el tiempo
que tienen es demasiado limitado y detestan esperar para ser atendidas en los
salones de belleza. Este hallazgo nos parece apropiado para potenciar el
aplicativo, debido a que la demanda del servicio en mención, se ha incrementado
en los últimos años y es práctico, para los estilistas, trasladar sus materiales y
herramientas de trabajo.
● Los tratamientos faciales tienen gran potencial de crecimiento, debido a que las
participantes prefieren una piel más saludable que maquillaje sobrecargado. Pese
a que, nuestra propuesta de negocio incluye el servicio de tratamiento facial, no le
habíamos dado la debida importancia. Por ello, a partir de este hallazgo,
concluimos que sería conveniente aumentar y diversificar las opciones de dicho
servicio.
● Como mencionamos en la categoría 1, descubrimos a youtuber, influencers y
bloggers peruanos del sector, quienes tienen gran impacto en nuestro target y con
los que podemos asociarnos para promocionar nuestro proyecto de negocios.
Además, de crear una sección denominada “trending”, en la cual brindemos
espacio para que ellos comparten algunos tips o tendencias con nuestros
usuarios, de esta manera, nos beneficiamos mutuamente (youtubers, influencers,
bloggers, usuarios, estilistas y Bloom).
● Las participantes están de acuerdo con la idea de incorporar un catálogo virtual
dentro del aplicativo, pero, también, desean que los estilistas las asesoren con
respecto a su elección.
● En cuanto a la seguridad, las participantes consideran relevante conocer la
información de los estilistas: estudios, experiencia y trabajos anteriores (referentes
al rubro). Además, nos sugirieron, que al momento de que los estilistas acudan a
sus viviendas, se identifiquen con el carnet virtual de la aplicación. Gracias a este
hallazgo, seremos más exigentes en el proceso de reclutamiento (filtro de los
estilistas). Asimismo, cada estilista, que sea contactado, tendrá un perfil con su
información básica, historial de sus trabajos anteriores e información de los
productos y/o marcas que utilizan.
● También, prefieren que exista la opción de pagar antes y/o después del servicio
brindado. Los medios de pago con los que cancelarían son efectivo y tarjetas de
crédito y/o débito.
● Finalmente, apoyaron la idea de implementar una sección de quejas y consultas,
atendido de forma directa (call center), ya que, de esta manera, podrán ser
escuchadas.
B) Entrevista en profundidad
Todos los datos obtenidos en las encuestas serán ingresados al programa SPSS
para realizar las diversas pruebas estadísticas que permitirán responder al
problema de investigación y objetivos.
Objetivos Cuantitativos:
1.- Identificar las tendencias preferidas por las clientas que solicitan el servicio de
belleza con frecuencia.
2.- Determinar cuáles son los patrones de consumo de las mujeres que adquieren
el servicio de belleza, por lo menos, 3 veces al mes.
3.- Identificar los principales atributos que las clientas esperan al momento de
utilizar el servicio de belleza a domicilio por aplicativo.
La determinación del tamaño total del universo, del cual recogemos nuestra
muestra, fue a través de indagaciones y recolección de información del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), cuya data referente sustenta un
estimado de la distribución por segmentos de edad en miles y la distribución
estimada de mujeres en el Perú en el año 2017. Asimismo, se recurrió al “Market
Report” 2017 del CPI para hallar la población de la capital distribuida en los
distritos de Lima Metropolitana y el “Apeim 2017” para determinar los niveles
socioeconómicos demandados para nuestra investigación.
17. SEGMENTACIÓN
17. TAMAÑO DE LA MUESTRA
Según la fórmula, se deben realizar 380 encuestas, pero para el presente trabajo
de investigación, realizamos 300.
Ficha filtro
1. Sexo:
a) Masculino (Terminar)
b) Femenino
2. Edad:
a) Menos de 20 años
b) Desde 20 hasta 35 años (Continuar)
c) Más de 35 años
a) Peinado
b) Maquillaje
c) Limpieza facial
d) Manicure y pedicure
e) Otros (Terminar)
Encuesta
a) Peinado ( )
b) Maquillaje ( )
c) Limpieza facial ( )
d) Manicure y pedicure ( )
10. Si tuvieras un monto de 100 soles, distribuye el dinero entre los
siguientes servicios. No es necesario otorgarles un monto a todos los
servicios.
Peinado
Maquillaje
Limpieza facial
Manicure y pedicure
TOTAL 100
Boda
Reunión ejecutiva
Fiesta en general
Vida cotidiana
13. Distribuye 100 puntos a las siguientes razones por las que adquirirías
el servicio de belleza a domicilio, a través de un aplicativo móvil.
Ahorro de tiempo
Rápida accesibilidad
Asesoría de un especialista
1: Totalmente insegura
2: Insegura
3: Indiferente
4: Segura
5: Totalmente segura
Calidad
Variedad de servicios
Facilidad de uso del aplicativo
Precio
Número de estilistas
Seguridad
SI
NO
Y X1 X2 X3
No hay multicolinealidad
R CORREGIDO PRIORIDAD
X1 -0,002 7
X2 0,005 5
X3 0,012 4
X1X2 0,004 6
X1X3 0,018 2
X2X3 0,025 1
X1X2X3 0,015 3
Los servicios que las clientas están más dispuestas a adquirir son los de limpieza
facial y manicure y pedicure. Esta gráfica corrobora dos hallazgos que
identificamos durante los focus groups que se realizaron. Por un lado, la tendencia
en el mundo estético es lucir una piel más natural y tersa, por ello, la demanda del
servicio de limpieza facial ha desplazado al de maquillaje. Por otro lado, el servicio
de manicure y pedicure se ha posicionado con el paso de los años, convirtiéndose
en uno de los favoritos. Inicialmente, este servicio no se había tomado en cuenta,
pero gracias a las sugerencias de las participantes, decidimos incluirlo,
especialmente, porque es un servicio fácil de brindar a domicilio y demanda
mucho tiempo en los salones.
Otro hallazgo, que debemos tomar en cuenta, es la ocasión por la cual solicitan el
servicio de belleza. Nuestro mercado meta asiste al salón, principalmente, para
fechas importantes como las bodas y reuniones, debido a que en esos eventos
solicitan paquetes completos: limpieza facial, maquillaje, peinado, manicure y
pedicure. Mientras que prefieren arreglarse solas cuando asisten a fiestas o en su
vida cotidiana. Gracias a esta información, podemos ofrecerles paquetes
personalizados y recomendarles estilistas que se adecuen a sus exigencias.
La
La gráfica muestra que la propuesta fue respaldada por más del 80% de las
encuestadas, ya que ellas necesitan tener una noción clara de lo que van a
solicitar antes de tomar el servicio.
Este hallazgo evidencia que nuestras potenciales clientas están pendientes de las
últimas tendencias en el sector de belleza, debido a que conocen gran parte de
ellas. Asimismo, la información nos ayuda a actualizar nuestros servicios para
ofrecerles lo que buscan, de esta manera, podremos competir con los salones de
belleza tradicionales y captar estilistas que estén a la vanguardia de las
tendencias.
20. CONCLUSIONES
- La percepción de los clientes acerca del uso de aplicaciones para solicitar servicios
depende de la modalidad de pago y los estilistas que prestaran sus servicios a través de la
app.
- El perfil de los clientes que solicitan el servicio de belleza son las mujeres entre las edades
de 20 a 23 años y de 29 a 31 años. Dichas mujeres son estudiantes o profesionales que
cuidan su imagen personal.
- Las experiencias de los clientes que han contactado a peluquerías, vía online, para recibir
el servicio de belleza a domicilio han concordado que lo solicitan por falta de tiempo y para
acudir a eventos de compromiso como bodas o reuniones laborales.
- Las tendencias preferidas por las clientes que solicitan el servicio de belleza con
frecuencia son uñas acrigel con pedrería, Botox, capilar y mesoterápia facial; dichos
productos son ofrecidos por estilistas especializados con una limitada cartera de clienta,
debido a que son difíciles de contactar.
- Los patrones de consumo de las mujeres que adquieren el servicio de belleza, por lo
menos, 3 veces al mes, es por su necesidad del cuidado de la piel. Así mismo, cuentas con
el presupuesto necesario y su actitud “sofisticada” para seguir las tendencias de moda y
probar muy seguido en los servicios de belleza
- Los principales atributos que los clientes esperan al momento de utilizar el servicio de
belleza a domicilio por aplicativo son la modalidad de pago, el profesionalismo del estilista y
la seguridad del servicio.
● El trabajar con influencers permitirá desarrollar un marketing digital más eficiente, porque
para las usuarias están en su mayoría de acuerdo con la participación de youtubers y
vloggers. Así mismo, resulta importante que los influencers sean peruanos porque son
quienes conocen más de cerca los gustos, costumbres y tendencias dentro de la cultura
peruana, y así mismo, el usuario puede sentirse más identificado con un peruano a
diferencia de un youtuber o vloggers de otro país.
- CPI S.A.C (2017). Market Report, Perú: Población 2017. Documento extraído de la
página web oficial de CPI. (Consulta:16 de octubre de 2018)
https://docs.google.com/document/d/1G42GUubQxmbFS8uUs1t__5ucsg6_QR051bp
jn7KgI8Q/edit
22. ANEXOS
- Entrevista Focus 1
https://www.youtube.com/watch?v=_-w1HuRfrGc&t=10s
- Entrevista Focus 2
https://www.youtube.com/watch?v=MF3JCpEktWU&t=199s
- Entrevista a profundidad
https://www.youtube.com/watch?v=EGbl1TvImd4&t=11s