Sie sind auf Seite 1von 21

Estudio del Sector

“SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO EMPRENDER DE LOS SERVICIOS DE HOSTING”

Daniel Andrés Mendivelso Guillén | 6 de septiembre 2018


1. Introducción

El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado colombiano desde el punto de vista
microeconómico y macroeconómico con el propósito de lograr una aproximación al estado de cada uno de los parámetros
que son fundamentales en la potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades
de la Entidad. Por tal motivo, el marco del estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de
contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes para todos los casos y conllevan a resultados más precisos que
pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del proceso contractual.

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de
Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca promover las buenas prácticas, la
transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública. Por otro lado, FONADE en busca de
optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el
mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia,
economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de
contratación.1

Dado lo anterior, el presente documento está distribuido de la siguiente forma: en primer lugar se establecen las condiciones
del objeto a contratar y por las cuales se enmarca el desarrollo del documento; en segundo lugar, se realiza el análisis
macroeconómico de la economía colombiana la cual permite delegar el estado actual a nivel económico, social y financiero
del mercado colombiano; en tercer lugar; con base en lo indagado en el punto anterior se define el mercado objeto del
estudio, en esta sección se realiza el análisis microeconómico del sector definiendo la oferta y la demanda y los aspectos
generales que componen el sector a nivel: económico, técnico, regulatorio, entre otros; en cuarto lugar, luego de estudiar
el sector y subsector para los casos donde aplique, se realiza el análisis financiero y se definen los indicadores como
requisito habilitante para el proceso a adelantar.

A continuación, se presenta el estudio de sector.

2. Condiciones del proceso

2.1 Objeto: SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO EMPRENDER DE LOS SERVICIOS DE HOSTING

2.2 Presupuesto Oficial Estimado: $ 3.304.212.038

2.3 Plazo: Hasta el 31 enero de 2021

2.4 Plan Anual de Adquisiciones (PAA): 24310

2.5 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU)

A partir de la resolución 636 de 2012, se establece los códigos CIIU Rev. 4 A.C y mediante los cuales es posible definir las
opciones que el sector económico ofrece para satisfacer la necesidad de contratación y a su vez el mercado objetivo el
cual se va a estudiar durante el análisis.

De esta forma, dado el objeto de contratación y con base en la Rev. 4 A.C se establecen los siguientes códigos CIIU como
parte de las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad del presente proyecto.

1
Guía para la elaboración de Estudios del Sector – Colombia Compra Eficiente.

PÁGINA 1
SECCION (J) SECTOR: INFORMACION Y COMUNICACIONES
DIVISION GRUPO CLASE CODIGO
61 612 6120 J6120
DESCRIPCCION: Actividades de telecomunicaciones inalámbricas

SECCION (J) SECTOR: INFORMACION Y COMUNICACIONES


DIVISION GRUPO CLASE CODIGO
62 620 6202 J6202
DESCRIPCCION: Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones
informáticas

SECCION (J) SECTOR: INFORMACION Y COMUNICACIONES


DIVISION GRUPO CLASE CODIGO
62 620 6209 J6209
DESCRIPCCION: Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos.

SECCION (J) SECTOR: INFORMACION Y COMUNICACIONES


DIVISION GRUPO CLASE CODIGO
63 631 6311 J6311
DESCRIPCCION: Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas.

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica
cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división
se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.2

La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía:

• Sector primario o sector agropecuario.


• Sector secundario o sector Industrial.
• Sector terciario o sector de servicios.

El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de servicios el cual relaciona actividades
relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen
para satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo. Entre los subsectores encontramos el subsector de:
comercio, comunicación, tecnología, turismo, administración pública, finanzas, consultorio e interventoría, entre otros más.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la económica moderna cataloga un cuarto sector sobre lo ya dispuesto por la
economía clásica, que es el sector “cuaternario”, este sector surge por la potencialización de los mercados tecnológicos
que han tenido auge en los últimos años, y son de índole más complejo a la hora de caracterizar los bienes intangibles que
pueden ofrecer, tales como software o servicios de hosting. Sin embargo, se cataloga dentro de un componente que puede
ser un conjunto de servicios finales o incluso servicios con fines comerciales. Por tal motivo igual se incluye dentro del
sector terciario el cual es mejor comprendido dentro de los conceptos económicos regulares.

2 Banco de la republica

PÁGINA 2
Pese a que la teoría económica define estos grandes sectores de la economía, existen diferentes especialidades que llevan
a establecer aún más sectores análogos a los ya mencionados y dan una aproximación mayor al mercado en su totalidad.
De esta forma se determinan los siguientes sectores:

1. Sector agropecuario
2. Sector de servicios
3. Sector industrial
4. Sector de transporte
5. Sector de comercio
6. Sector financiero
7. Sector de la construcción
8. Sector minero y energético
9. Sector solidario
10. Sector de comunicaciones

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la
necesidad de contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector económico a estudiar es el
correspondiente al SECTOR DE COMUNICACIÓNES o mejor conocido como sector de TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LA COMUNICACION. Por otro lado, en términos del subsector, este es un poco más complejo establecer
pues la dinámica de mercados no considera un subsector lo suficientemente claro para los procesos de hosting o
infraestructura de redes, se abarca de manera más puntual alrededor de los procesos que conllevan la industria de
telecomunicaciones y en general de tecnologías informáticas.

2.5.1 UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code)

Con el fin de corroborar lo concluido anteriormente, se establecen igualmente los códigos UNSPSC por sus siglas en inglés
o mejor conocidos como Códigos de Naciones Unidas en español. De esta forma, se definen los siguientes códigos:

UNSPSC
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
F. SERVICIOS 80- servicio de gestión, 17- administradores 00.
servicios profesionales permanentes de
de empresas y servicios 11- servicio de bases de datos o de
administrativos recursos humanos sistemas de
tecnologías de la
información
CODIGO: 80111713

UNSPSC
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
D. 81- Servicios basados 20- Servicios de Datos 00.
COMPONENTES en Ingeniería, 11- Servicios
Y SUMINISTROS investigación y Informáticos
tecnología
CODIGO: 81112000

PÁGINA 3
UNSPSC
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
F. SERVICIOS 30- Servicios basados 18- Ingeniería de 00.
en Ingeniería, 11- Servicios Software o Hardware
investigación y Informáticos
tecnología
CODIGO: 81111500

UNSPSC
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
F. SERVICIOS 31- Servicios basados 28- Sistema de 00.
en Ingeniería, 16- Servicios manejo de
investigación y Informáticos Información MIS
tecnología
CODIGO: 81111700

UNSPSC
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
F. SERVICIOS 31- Servicios basados 28- Servicio de 00.
en Ingeniería, sistemas y
16- Servicios
investigación y administración de
Informáticos
tecnología componentes de
sistemas
CODIGO: 81111800

UNSPSC
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
F. SERVICIOS 31- Servicios basados 28- Servicios de 00.
en Ingeniería, 16- Servicios Internet
investigación y Informáticos
tecnología
CODIGO: 81112100

3. Análisis Macroeconómico de la economía colombiana.

En la coyuntura colombiana a la fecha las fuentes de información generan reportes del año inmediatamente anterior y el
primer trimestre del año 2018. Con base en lo anterior, el intervalo de tiempo a estudiar es el comprendido entre el año
2017 y el año 2018 primer trimestre, sin embargo, se va a tener en cuenta el histórico de los últimos años como medio de
comparación con el fin de lograr conclusiones más robustas.

La economía colombiana ha experimentado diferentes choques socioeconómicos que la ha a llevado a fluctuar


drásticamente en los últimos años, puntualmente el segundo semestre de 2016 se vio afectado fuertemente por temas
coyunturales que generaron expectativas económicas negativas y afectaron en términos generales el mercado colombiano,
así como también la pérdida del auge de los grandes sectores que aportaban en el PIB como son el sector petrolero y
minero.

Tomando como base el boletín técnico sobre las cuentas nacionales emitido por el DANE para el primer trimestre de 2018
y el reporte de indicadores financieros dispuesto por el Banco de la Republica el 30 de julio de 2018, se puede observar el
estado macroeconómico de Colombia de la siguiente forma.

PÁGINA 4
3.1 Producto interno Bruto (PIB)

FUENTE: DANE

Como se puede observar en la gráfica anterior, es notable como la economía colombiana en términos de su producto
interno bruto ha ido decreciendo a lo largo de los últimos años; se podría considerar una tendencia decreciente debido a
las contingencias y choques socioeconómicos que han sufrido los mercados. Sin embargo, si nos ubicamos en los años
de estudio, periodo 2016 – 2018; podemos ver que pese al decrecimiento comparado con años atrás, el producto interno
bruto ha crecido tendencialmente a partir del año 2016, muestra de que la economía ha mejorado sustancialmente pese a
los choques de los últimos periodos.

Situados en el año actual, el primer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto en su serie original creció 2,2% respecto
al mismo periodo de 2017. Este comportamiento se explicó por el crecimiento de actividades financieras y de seguros que
registró una variación de 6,1%; y administración pública y defensa que creció 5,9%. En contraste, la actividad que presentó
la principal disminución fue construcción con 8,2%. Por otro lado, comparando el periodo inmediatamente anterior, se nota
un crecimiento con respecto al 4 trimestre del año 2017, dicho crecimiento justificado principalmente por el sector de
actividades profesionales, científicas y técnicas, así como el sector de información comunicaciones. Por otro lado, el
registro negativo mas considerable fue en el sector de explotación de minas y canteras con un decrecimiento del 2.6%.

A continuación, el resumen de la evolución del PIB en una seria desentacionada en comparación con su serie original, para
los años 2017 y 2018 primer trimestre, por rama de actividad económica.

PÁGINA 5
Balanza comercial 2000 - 2018
10,000

5,000

0
2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*
-5,000

-10,000

-15,000

-20,000

El sector de comercio se ubico dentro de un balance estable a través del año, los rendimientos fueron positivos y mayores
a los registrados durante el año 2018. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el sector en conjunto tiene varios
componentes y todos los referidos a comercio al por mayor y al por menor, el subsector de ferretería es solo un subgrupo
dentro del sector pero que se ve afectado por los rendimientos del mercado en general. Por otro lado, hay que tener en
cuenta que el sector de manufacturas si se vio fuertemente afectado por las contingencias vividas durante el periodo vivido
entre 2015 – 2016; como esta contemplado dentro de la naturalidad del mercado de manufacturas, los costos de producción
se ven altamente afectados por los movimientos tanto del dólar como de las materias primas, y estos dos pilares fueron en
gran parte los que contrajeron la economía durante estos periodos.

3.2 Balanza comercial.

En los cinco primeros meses de 2018 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 2.129,8 millones de
dólares FOB. Por su parte, el déficit en el mismo periodo de 2017 fue 3.210,4 millones de dólares FOB.

PÁGINA 6
Colombia maneja varios mercados que son potencialmente ricos en términos de exportación gracias a su nivel de
competencia en mercados internacionales, sin embargo, como se puede ver en la gráfica anterior, Colombia ha
experimento choques drásticos en su balanza en la última década. La contaste era por lo menos un nivel positivo que
demostraba el auge en mercados internacionales por supuesto con una moneda valorizada o al menos competente. Sin
embargo, las depresiones causadas en los diferentes mercados, principalmente por la depreciación del peso como causa
del incremento del dólar, conllevo al país a contraerse en términos comerciales debido a los altos costos de producción
que fueron llevando poco a poco al declive de la balanza comercial al punto de caer por debajo de los 15 millones de
dólares de déficit comercial en el año 2015.

Actualmente la economía presenta una tendencia al alza en su balanza comercial, explicado probablemente por la
estabilización del mercado y la tendencia positiva que ha trazado el país en los últimos 3 años. Comparando el año 2017
con el primer semestre del año 2018 es claro ver cómo ha mejora en términos de exportaciones el país, lo cual en términos
económicos podría llevar una mayor competitividad del mercado colombiano a nivel internacional e incluso abrir puertas a
inversión extranjera en todos los sectores económicos.
3.3 Inflación

El fenómeno de la inflación se define como un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a
través del tiempo. Existen diferentes externalidades y choques que generan movientes sobre los precios de la economía,
sin embargo, uno de los mayores referentes ha sido la incertidumbre con base en la coyuntura económica, situación que
ha afectado en mayor medida la economía colombiana en los últimos años dados los diferentes acontecimientos: proceso
de paz, depreciación del peso, transiciones de gobierno y política, entre otras. En efecto, la incertidumbre sobre el futuro
del poder adquisitivo de sus ingresos hace que los agentes económicos incluyan en sus decisiones las expectativas de
alzas, y que al negociar busquen incrementos en los precios de los bienes y servicios que ofrecen. Por tanto, protegen sus
ingresos al pedir mejores salarios o imponer mayores precios a los productos que elaboran, induciendo una oleada alcista
en esos costos y, en general, en los precios de una economía. Este resultado lleva, al contrario de lo que se deseaba, a
desestimular la actividad productiva interna (Banrep)

PÁGINA 7
Fuente: Banrep

Como se puede observar en el cuadro anterior, el año de contingencia dentro de los últimos periodos, fue el año 2015 con
índices de inflación de 9.57 a nivel de los productores y de 5.17 en inflación básica sin alimentos. Lo anterior explicado
fundamentalmente por los crecimientos exponenciales que hubo en la tasa de cambio, depreciando el peso colombiano,
generado incertidumbres sobre el poder adquisitivo y conllevando a un gran choque negativo en la economía colombiana.
Ahora bien, la estabilización de los precios y del poder adquisitivo en los últimos tres años ha sido totalmente diferencial y
ha demostrado un gran logro sobre la recuperación económica del mercado colombiano en todos sus sectores; de tal modo
que los índices de inflación tanto básica como del productor han logrado niveles óptimos cerca de la meta de inflación. A
continuación, se puede observar gráficamente cómo ha evolucionado la inflación y la congruencia sobre como en los
últimos meses ha logrado estabilizarse como inflación total, sobre los limites superior e inferior de la meta de inflación.

PÁGINA 8
Fuente: Banrep

3.4 Generalidades: ramas de la economía y otros indicadores.

3.4.1 Ramas de la economía

Como ya se menciono en el numeral 3.1 en su mayoría la economía colombiana presento crecimiento en todas sus ramas
productivas, exceptuando el sector de construcción y explotación de minas y canteras y el sector de manufacturas; es
decir, nueve de las doce actividades presentaron crecimiento positivo, siete de ellas por encima del promedio de la
economía (2,2%).

PÁGINA 9
Principalmente;

✓ La actividad que tuvo mayor crecimiento en el primer trimestre de 2018 fue Actividades financieras y de seguros
con 6,1%.

✓ La variación en la actividad Explotación de minas y canteras (-3,6%) se debe principalmente a la disminución de


-17,5% en la extracción de minerales metalíferos. Es de destacar que la Actividad de extracción de petróleo crudo
y gas natural, y actividades de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural, presentó crecimiento
positivo (0,8%).

✓ En el comportamiento de la actividad de Construcción (-8,2%) se observa una caída de las actividades que la
componen: Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales (-9,2%), Actividades especializadas
para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (-8,2%) y Construcción de carreteras y vías de
ferrocarril (-6,4%).

✓ La actividad de servicios profesionales, científicos y técnicos registro el tercer crecimiento mas alto con un 5.6%,
evidencia el potencial del sector como componente de participación en el PIB.

✓ El sector de comercio tubo rendimientos positivos durante el primer trimestre del año, el registro de variación por
valor de 3.9%, permite concluir sobre la estabilidad del sector y como en conjunto ha incentivado la economía.
Otra situación diferente es la que se ha vivido con el sector de industrias de manifactura, sus rendimientos fueron
por valor de -1.2% y se sitúa dentro de las tres industrias con peores rendimientos.

✓ El sector de información y comunicación el cual se basa fundamentalmente en los procesos de desarrollo


tecnológico, tuvo variación positivas con crecimientos representativos de aproximadamente 3.1%, lo cual,
cataloga la industria como una constante dentro del mercado con tendencias positivas.

3.4.2 Otros indicadores

En términos generales la economía colombiana se ha mostrado estabilizada en el último año en lo compete a sus niveles
económicos definida por sus principales indicadores financieros. Por otro lado, temas fundamentales como la tasa de
desempleo, el índice de precios al consumidor, el índice de producción industrial, entre otros; han mejorado en puntos
básicos respecto al último dato registrado y en general frente al año anterior, el cual igualmente mostro rendimientos
positivos teniendo en cuenta las depresiones sufridas en el año 2015 y que se trasmitieron hasta principios del año 2017.

Con base en lo anterior, el siguiente cuadro presentado por el Banco de la Republica con corte al 30 de Julio de 2018,
resume los principales indicadores financieros hasta la fecha corte, comparándolos con el último dato registrado y el mismo
registro del año inmediatamente anterior.

PÁGINA 10
En conclusión, citando el “Informe: balance 2017, perspectivas 2018” presentado por la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia – ANDI: “En Colombia, al terminar el 2017 podemos calificar este año como un año difícil donde
confluyen aspectos desfavorables y factores positivos. Entre los factores desfavorables están los siguientes: Un ambiente
de incertidumbre nacional e internacional, que incluye tanto lo económico como lo político. Un segundo factor ha sido el
bajo crecimiento. Por último, la difícil situación fiscal también impactó la economía colombiana.

De otro lado, entre los aspectos positivos encontramos que Colombia sigue siendo una de las economías promisorias de
la región. Tenemos oportunidades en agroindustria, crecimiento verde, transformación digital, infraestructura y logística y
encadenamientos, entre otros. Lo importante es generar las condiciones para que estas oportunidades se conviertan en
realidades. En lo macroeconómico, nuestros indicadores están en los niveles internacionales: la inflación ligeramente por
encima del 4% y el próximo año posiblemente estará en el rango meta del Banco de la República; los intereses se han
moderado y la volatilidad de la tasa de cambio se ha reducido. En este difícil contexto, Colombia, luego de un primer
semestre donde la economía apenas creció 1.2%, se logró una tasa del 2% para el tercer trimestre. Sin embargo, este
resultado fue inferior a lo esperado y no cumplió las expectativas de los agentes económicos. En estas condiciones
esperamos un crecimiento para el año completo del 1.7%. A pesar de estas dificultades, Colombia termina el 2017 con
algunos indicadores que reflejan la solidez de esta economía: mantuvimos una tasa de desempleo de un dígito; logramos
estabilizar el entorno macroeconómico; disminuimos el déficit en cuenta corriente de más de 6% en 2015 a cerca de 3,5%
al finalizar el 2017; y se redujo ligeramente el déficit fiscal. Todo esto se ha reflejado en la percepción que las calificadoras
de riesgo tienen del país y es por ello que conservamos el grado de inversión, aunque el downgrade de S&P es una señal
de alerta en lo fiscal y en materia de crecimiento. Luego de la negociación del proceso de la paz, otro tema de discusión
en el 2017 fue la implementación de los acuerdos. Este ha sido un gran reto que el país aún está desarrollado y continuará
como parte de la agenda en el 2018.”

PÁGINA 11
4. Análisis microeconómico del sector de estudio.

4.1 Sector de tecnologías de la información y la comunicación.

El sector de tecnologías de la información y comunicación en Colombia ha tenido en términos generales rendimientos


positivos en el último año. Según estadísticas del sector, las variaciones de crecimientos han tenido tendencias positivas
debido a la innovación y al crecimiento exponencial que se vive, no solo en Colombia, sino a nivel global en los mercados
tecnológicos, donde hoy en día la implementación de sistemas que optimicen procesos y hagan más eficiente el uso de los
recursos, es más común y tiene mayor acogida. Lo anterior viene de la mano con los procesos de optimización de recursos
para la producción de sistemas tecnológicos, donde en pocas palabras, hacer tecnología se ha vuelto más económico y
rentable para las empresas.

Citando a Procolombia en un balance general del sector en el último año, se puede categorizar dicho balance como positivo
en Colombia debido a dos grandes razones:

• La primera: Procolombia reveló que, para principios de este mes, el país había exportado US$169 millones en
servicios de industrias creativas digitales, una cifra récord que demuestra que las empresas de tecnología con
talento local pueden competir sin muchas dificultades en el exterior.
• La segunda: Los empresarios del sector confirman que el país se ha venido consolidando como uno de los
destinos preferidos de América Latina para las empresas multinacionales proveedoras de servicios de seguridad
digital y redes de infraestructura en línea.

El sector TIC en Colombia es evaluado desde varios puntos de vista. Por un lado, se establecen las consideraciones a
como los procesos de Innovación y Desarrollo (I+D) se han ido afianzando en el país, logrando mejores coberturas y
llevando a Colombia a ser un país en desarrollo con niveles tecnológicos en crecimiento en todas sus industrias. Para ello,
el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, de aquí en adelante “mintic”, evalúa los niveles de desarrollo
e innovación en gran medida, por los porcentajes de coberturas en el país de accesos a internet y tecnología.

Ahora bien, el sondeo en cuanto a niveles de cobertura y el acceso a tecnologías de la información, genera un panorama
macro sobre las condiciones del país en sus niveles de adaptación a los nuevos procesos tecnológicos que se acoplan al
día día en toda la población colombiana. Sin embargo, el análisis que se debe abordar es el correspondiente al análisis del
mercado que ejecutan los procesos de innovación a través de tecnologías informáticas o de software. En este caso, como
ya se mencionó, Colombia se encuentra en altos niveles de crecimiento con mayor recepción de economías internacionales
a invertir en el país, lo cual ha impulsado el sector.

El crecimiento en las exportaciones del sector TIC, que en los últimos cinco años alcanzó los US$528 millones y benefició
a 2.800 pequeñas empresas, se logró, entre otros motivos, por la puesta en marcha de ferias internacionales especializadas
en compartir soluciones tecnológicas específicas para las distintas industrias, y por la asesoría y el acompañamiento de
entidades como Innpulsa, el Mintic y ProColombia.

Por otro lado, el impulso a los mercados emprendedores sobre el sector es cada vez mayor, con adaptaciones de las
nuevas empresas a uso de sistemas informáticos y estructuración de datos tipo hosting lo cual se demuestra en las cifras
entregadas por el ente gubernamental de mintic, en las cuales las Pyme pasaron de 35% de adopción de tecnologías
maduras en 2015 a 60% durante 2017. Respecto a las microempresas en 2015 obtuvieron 21% de adopción mientras que
en 2017 alcanzaron 52% y las grandes empresas solo crecieron seis puntos porcentuales pasando de 70% en 2015 a 76%
en 2017.Lo anterior es muestra del impulso que se le ha dado a la industria, logrando crecimientos potenciales en las cifras
de participación sobre el crecimiento de la economía colombiana.

PÁGINA 12
Y es a partir de este punto, donde el sector tecnológico se ha ido consolidando, el crecimiento en participación de las
empresas en el mercado donde el mayor porcentaje es delegado a las denominadas startups que poco a poco tienen más
penetración del mercado, por otro lado, la alta facturación de empresas que se dedican a consultoría en el sector igualmente
es muestra del crecimiento del mismo.

Según el jefe de cartera ministerial de mintic, se prevé un crecimiento aún más grande para el sector, teniendo en cuenta
que Colombia y el movimiento empresarial a adoptado de manera adecuada los procesos de innovación y adaptación un
poco en términos de “supervivencia” teniendo en cuenta las contingencias vividas en el periodo 2015 – 2016, pero que han
tenido resultado, por lo cual la percepción y expectativas estiman que el país en el 2025 puede lograr ser una economía
líder en el tema digital.

Por otro lado, en términos tributarios el sector a tenido vulnerabilidades, la cual se ha procesado de manera diversa a
través de las diferentes ramas del sector. Por un lado el comercio electrónico se ha mostrado inconforme con el gravamen
a las plataformas tecnológicas internacionales, el sector de telecomunicaciones igualmente se manifestó de manera
negativa ante la decisión tomada a finales de 2016 de gravar aun mas los servicios de telefonía móvil y datos, finalmente
la industria de software expuso su preocupación de una posible recesión de la innovación al ver afectado el beneficio fiscal
con el que cuenta la industria hace mas de 14 años. 3

No obstante, en términos tributarios parte del sector también tubo oportunidades de mejora, como es el caso de la
educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales, así mismo, no existe gravámenes sobre el suministro de
paginas web, servidores de hosting, y cloud computing. Lo anterior concluye al impulso sobre las ramas del sector
mencionadas.

Ahora bien, pese al buen panorama del sector en Colombia y como se estableció durante el año 2017, existen aún desafíos
por lograr, teniendo en cuenta la variabilidad y versatilidad del sector, todo con el fin de seguir impulsando el crecimiento

3
• EL espectador: “Victorias y derrotas del sector TIC con la tributaria”

PÁGINA 13
de la industria. Esta versatilidad se ve representada en el sector de telecomunicaciones el cual no ha contado igual con un
buen panorama; sin embargo, hay que tener en cuenta que el objeto del presente proceso se enfoca al sector te
tecnológicas de información dentro del ámbito de servidores hosting, y en el análisis se puede corroborar que dentro del
sector existe una gran variedad de empresas que pueden prestar el servicio, dichas empresas son industria colombiana e
igualmente inversión extranjera y se distribuye, como se ha analizado, tanto pymes como en grandes empresas. Dentro de
estas grandes empresas se encuentran los “gigantes” que por su principal actividad económica se encuentran dentro del
subsector de telecomunicaciones pero que a su vez prestan otros servicios, tales como el requerido con servidores de
hosting.

La principal razón por la cual el sector de telecomunicaciones se ha visto afectado, es una clara falta de garantías en su
funcionamiento del país. Por lo cual, empresas “gigantes” tales como: Une, Claro, Tigo, Movistar, están en periodos (dado
el estado del sector telecomunicaciones) donde la iniciativa es no invertir pues no hay espacio en la economía para ello.
En términos generales, desde el año 2016, la industria ha presentado rendimientos negativos por consecutivo de 8
trimestres seguidos, con lo cual se concluye que efectivamente existe una recesión sobre este subsector de
telecomunicaciones derivado del sector de tecnologías de la información y la comunicación

Como ya se mencionó, el objeto del proceso se centra en servicios de servidores hosting, el cual se encuentra dentro del
sector de tecnologías de software e información, pero que al tener un componente de mercado que pertenece a las grandes
empresas de telecomunicaciones se ve levemente afecto por el estado de esta industria. Sin embargo, la principal
conclusión es que el sector alrededor del cual se va a ejecutar el objeto tiene una mayor participación de empresas
relacionadas a los servicios de software e información, y este sector representó grandes crecimientos dentro de la industria
colombiana.

4.1.2 Variables económicas

Existe una correlación fuerte entre el sector y diferentes variables económicas que como se ha explicado a lo largo del
documento afectan directamente el sector y consecuentemente la economía. Entre estas variables las más relevantes en
términos del sector se puede catalogar la tasa de cambio, la inflación e incluso los temas coyunturales que afectan las
infraestructuras tecnológicas.

La tasa de cambio es una de las variables que mas afectan el sector, ya que al ser servicios intangibles y con un alto grado
de inversión extranjera se ve fuertemente correlacionado con los costos de los servicios en términos de moneda
internacional. Por otro lado, la infraestructura necesaria para prestar los servicios de tecnología, parte de un proceso de
manufactura que requiere de insumos en su gran mayoría no producidos en el país (antenas, servidores, torres de
comunicaciones, entre otros), con lo cual, ante alteraciones del dólar, se ve directamente afectado el costo de los insumos.

Por otro lado, en términos coyunturales, el conflicto interno el cual se ha visto beneficiado por el proceso de paz ha tenido
repercusiones sobre la capacidad de cobertura de los servicios tecnológicos a diferentes regiones del país. Esta variable,
que se puede considerar incluso una externalidad, afecta el crecimiento del sector TICs, pues le garantiza a las empresas
del sector mayor confiabilidad en la inversión y mayor apertura a nuevos mercados. Así mismo, el impulso de Colombia
como economía en desarrollo va de la mano al crecimiento tecnológico de la sociedad, con lo cual, implementar políticas
públicas adecuadas que sopesen aspectos políticos, económicos y sociales, y que promuevan el desarrollo tecnológico,
igualmente afecta el sector.

Estructura económica del sector

El sector TICs está comprendido por diferentes especialidades que componen el sector y que en conjunto reflejan un buen
estado frente al crecimiento económico en la economía colombiana. Aun así, el sector telecomunicaciones destaca por ser
de los principales subsectores del sector y de los más afectados a nivel económico. Considerando esto, la siguiente grafica
muestra en términos generales, como se estructura el sector dependiendo del bien ofrecido y la industria establecida dentro
plataformas digitales.

PÁGINA 14
Como se puede observar el grafico determina 5 productos principales, dentro del sector. Los servicios de hosting se
encuentran dentro de componentes y bienes TIC diversos los cuales en su línea vertical de producción se acoplan a otros
servicios TIC, que concluyen en industrias de servicios de tecnología informática con servidores y estructuración de redes.

4.1.3 Normatividad del sector.

Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación MINTIC, se establecen las siguientes normas
generales para el sector:

LEY 1887 DE 2018


LEY 1857 DE 2017
LEY 1837 DE 2017
LEY 1815 DE 2016
LEY 1808 DE 2016
LEY 1801 DE 2016
LEY 1783 DE 2016
LEY 1769 DE 2015
LEY 1759 DE 2015
LEY 1341 DE 2009
DECRETO 2618 DE 2012
LEY 80 DE 1993
LEY 1150 DE 2007
DECRETO 1510 DE 2013.

4.3 Estudio de la demanda.

La demanda está compuesta por todas aquellas entidades que requieren adelantar procesos a cabalidad dentro del sector
de tecnologías de información y comunicación. De esta forma, dentro del histórico de procesos demandados por FONADE
y otras entidades, que coinciden en la finalidad del objeto y se ubican dentro del mismo sector de estudio, se encuentran
los siguientes procesos:

PÁGINA 15
FONADE
NÚMERO DE
OBJETO CUANTÍA
PROCESO
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y
MCU 020-2015 PAVIMENTACIÓN DE LOS TRAMOS TIBU - LA GABARRA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, $ 53.578.813
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 213046
SERVICIO DE UN CANAL PRINCIPAL DE INTERNET DEDICADO Y UN CANAL DE DATOS DEDICADO HACIA
OPC 002-2015 $ 152.502.145
DECEVAL DESDE FONADE
SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO EMPRENDER DE LOS SERVICIOS DE: HOSTING DEDICADO CON ACCESO
A INTERNET PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN, SERVICIO TÉCNICO Y SOPORTE AL SISTEMA DE
OPC 170-2014 $ 2.087.041.800
INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL WEB Y BOLSA DE HORAS DE DESARROLLO PARA MEJORAS DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN
EL SERVICIO DE DATOS CON COBERTURA NACIONAL PARA LA NAVEGACIÓN DE INTERNET MÓVIL REQUERIDO
MCU 073-2014 POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DEL DNP EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES $ 44.999.900
DERIVADAS QUE SE DESARROLLEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 214001
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROVEER LA CONEXIÓN A INTERNET PARA EL DESARROLLO DE LA FASE II
OPC 074-2014 $ 790.811.616
DEL TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO - 3ER CNA

Otras entidades

NÚMERO DE
ENTIDAD OBJETO CUANTÍA
PROCESO
CUNDINAMARCA - CONTRATAR EL SERVICIO DE COLOCATION-HOSTING, COMUNICACIONES,
SH-LP-003-2016 $ 13.489.999.900
GOBERNACIÓN ADMINISTRACIÓN, SOPORTE BASIS Y MANTENIMIENTO.
PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y EL ARRENDAMIENTO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
CONTRATO- MINISTERIO DE MINAS Y
BAJO EL ESQUEMA DE HOSTING, PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE $ 17.220.526.985
230-2016 ENERGÍA (MINMINAS)
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS - SICOM, DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, DE
CONFORMIDAD CON EL FORMATO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
CONTRATAR EL ALOJAMIENTO DE LAS APLICACIONES Y LA CONECTIVIDAD
SERVICIOS POSTALES COMO SOLUCIÓN INTEGRAL DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN,
00354-2015 $ 12.007.548.861
NACIONALES QUE INCLUYA EL SOPORTE Y EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN QUE MANEJA LA ENTIDAD.

5. Análisis financiero del sector

Teniendo en cuenta en análisis del sector y cada uno de los argumentos derivados de la profundización sobre el estado de
la economía colombiana y el sector TICs, a continuación se realiza un análisis financiero teniendo en cuenta principalmente
que el sector representativo a los servicios de hosting es el sector de tecnologías informáticas como software y servicios
de almacenamiento de datos, el cual se encuentra ligado netamente al sector TICs; por otro lado, se tiene en cuenta de
igual manera, el desempeño negativo del sector telecomunicaciones y como este tiene cierta influencia sobre el objeto del
proceso a adelantar al concebir grandes empresas que igualmente pueden prestar el servicio. Ahora bien, la premisa es
que la cuota de mercado de estas empresas frente a las actividades exclusivamente de hosting no es la más representativa
teniendo en cuenta que el sector cuenta con un grupo amplio de pequeñas, mediana y grandes empresas que no se
encuentran dentro del sector de telecomunicaciones como principal actividad pero que si prestan servicios dentro del sector
de tecnologías de información y software para la ejecución de actividades de hosting; sin embargo, los efectos del sector
de telecomunicaciones sobre el sector de tecnologías de información pueden contraer el mercado debido a la magnitud de
las empresas que manejan el sector, las cuales no afectan solo los servicios de hosting sino también los equivalentes a
infraestructuras tecnológicas como son por ejemplo todo lo relacionado a servicios de conectividad o internet. Por esta
razón, pese a que el mercado de hosting es un mercado mas diverso en empresas, se sopesa los efectos en términos
económicos y financieros que pueden tener las empresas de telecomunicaciones en la ejecución de diversos procesos
tecnológicos del sector (no solamente hosting o mantenimientos de software).

El análisis financiero parte del uso del recurso de datos dispuesto por la Super Intendencia de Sociedades – SIREM, en el
cual se hace el análisis de una muestra de empresas del sector tecnologías que han reportado sus respectivos indicadores

PÁGINA 16
financieros con corte 31 de diciembre de 2017. Por otro lado, mediante el análisis del mercado se determina una muestra
representativa de las principales empresas del sector de telecomunicaciones que igualmente pueden cumplir con el objeto
del proceso; de esta muestra igualmente se realiza un análisis y se valoran los indicadores teniendo en cuenta el estado
de los sectores. De esta forma se obtienen los siguientes resultados.

CAPITAL DE TRABAJO
$ 12,000,000

$ 10,000,000

$ 8,000,000

$ 6,000,000

$ 4,000,000

$ 2,000,000

$0
0 50 100 150 200 250
($ 2,000,000)

En primer lugar, el capital de trabajo sobre la muestra expone rendimientos positivos y permite lograr que más del 70% de
la muestra tiene capitales de trabajo por encima de los 1980 millones de pesos, lo cual es aproximadamente el 60% del
Presupuesto oficial Estimado. Lo anterior demuestra la solvencia del sector y la posibilidad de este de responder por las
obligaciones al corto plazo.

Los niveles de endeudamiento sobre la muestra son positivos en todos los casos, se puede concluir que más del 70% de
la muestra tiene nivel por debajo del 70%, con lo cual se garantiza bajos niveles de pasivos proporcionales a los porcentajes
de activos.

Por otro lado, los niveles de liquidez del sector muestreado tienen valores en promedio superiores al 2 como indicador de
liquidez, sin embargo, teniendo en cuenta el sector de telecomunicaciones, el indicador se establece por debajo del
promedio, manejando un percentil del 15% sobre los datos y considerando una muestra representativa del sector
telecomunicaciones.

Finalmente, los indicadores organizacionales para el caso del sector global de tecnologías de información y
comunicación, por un lado, la rentabilidad del patrimonio (ROE) tiene variaciones positivas con un promedio de muestra
del 9% y una mediana equivalente al mismo valor. Por tal motivo se garantiza que más del 40% de la muestra responde a
este indicador con un percentil del 15%. Así mismo, la rentabilidad del activo (ROA) tiene variaciones positivas con un
promedio en la muestra del 10% y una mediana equivalente al 11%. Por tal motivo se garantiza que más del 50% de la
muestra responde a este indicador con un percentil del 20%.

PÁGINA 17
Rentabilidad del activo Rentabilidad del Patrimonio
0.25 0.30

0.20 0.25
0.20
0.15
0.15
0.10
0.10
0.05
0.05
-
-
0 50 100 150 200 250
(0.05) 0 50 100 150 200 250
(0.05)
(0.10) (0.10)

Sin embargo, teniendo en cuenta el efecto que tiene el sector de telecomunicaciones en el sector TICs, debido a la
infraestructura tecnológica que manejan para tecnologías de información y comunicación, las rentabilidades por causa de
sus utilidades operacionales se ven bastante afectadas para empresas que ejercen procesos de infraestructura de red y
software pero que a su vez ejercen procesos de conectividad o servicios de comunicación móvil o internet. El sector de las
TICs se caracteriza por sus altos niveles de inversión tecnológica e infraestructura. Esta inversión tiene consecuencias
sobre los balances generales del mercado ya que lo activos no corrientes y las cuentas por pagar se aumentan de una
manera exponencial; los grandes propietarios de las infraestructuras tecnológicas y de comunicación suplen al mercado
restante mediante arrendamientos o venta de estas infraestructuras con pagos de 1 a 3 meses lo cual genera afectaciones
sobre el pasivo a corto plazo. Aun así, como se pudo contemplar anteriormente, los índices de liquidez promedio del sector
superan el 2, sin embargo luego del análisis de la muestra representativa del sector de telecomunicaciones, estos
indicadores pueden llegar a ser inferiores a 1 en algún casos, por lo cual se entiende el indicador como un valor que
garantice el cumplimiento de obligaciones al corto plazo sobre la ejecución del proyecto, pero que a su vez cumpla el
principio de pluralidad de oferentes tomando en cuenta el sector TICs en su totalidad (telecomunicaciones y tecnologías
informáticas).

Por otro lado, la alta inversión en tecnología, se ve contrarrestada con los niveles exponenciales de crecimiento del sector
que llevan consigo variaciones positivas año a año en términos de innovación y desarrollo en estas tecnologías, lo cual
afecta gravemente la depreciación y al igual que la amortización de las empresas del sector toman proporciones muy altas
comparados con los ingresos operaciones lo que conlleva en el sector de telecomunicaciones a que las utilidades
operacionales se vean afectadas incluso a niveles negativos. Así mismo, la depreciación exponencial de la infraestructura
vuelve obsoleta las tecnologías en corto tiempo lo cual se ve reflejado en los activos fijos de las empresas y puede
perjudicar su posición de mercado sin esto significar que la empresa parezca no rentable en cuanto sus flujos de caja de
operación son bastante altos4.

De esta forma, manteniendo un principio de objetividad y garantizando la pluralidad de oferentes, en vista de que el sector
TICs se puede ver afectado por el subsector de telecomunicaciones en la producción de utilidades operacionales, se
contempla garantizar los flujos de caja de operación y el cumplimiento de las obligación a corto y largo plazo, mediante los
indicadores de patrimonio y índice de solvencia; ya que, pese a que el mercado concibe una parte de el que cumple con

4
Acuerdos Marcos de conectividad: Colombia Compra Eficiente

PÁGINA 18
rentabilidades positivas, en su gran mayoría el mercado de telecomunicaciones se vería rezagado y así mismo más de un
50% del sector de tecnologías al contemplar las utilidades operacionales en él análisis.

Dado lo anterior, se realizó un análisis financiero del sector, usando una muestra de empresas que registran actividades
económicas referentes al sector tecnologías de la información y comunicación, definidas por sus códigos CIIU Rev. 4 y
establecidas en la base SIREM con corte 31 de diciembre de 2017, construida por la Superintendencia de Sociedades. Así
mismo se efectuó un análisis sobre una muestra de empresas del sector de telecomunicaciones que igualmente pueden
cumplir con el objeto del proceso. El análisis se efectuó garantizando tres componentes:

1. El análisis estadístico de los datos: Se realizaron estadísticas descriptivas sobre los datos, analizando
gráficamente y determinando los valores atípicos de la muestra que por contingencia o factores diferenciales se
encontraban por fuera del rango de estudio. Para depurar la muestra se establecieron los principales valores
descriptivos tales como: la media, la mediana, el máximo, el mínimo y la desviación estándar y se definieron los
percentiles sobre los cuales se establece el intervalo de datos que define el rango de estudio. Una vez realizado
el análisis de los datos se determina cada uno de los indicadores, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el
análisis del sector y las condiciones del proceso a adelantar.
2. El análisis del sector: Adicional a los resultados obtenidos luego del análisis de los datos, se considera una
variación sujeta al estado y condiciones del sector tanto de construcción como de infraestructura de transporte.
3. Las condiciones del proceso: El análisis para establecer los indicadores financieros parte igualmente de las
condiciones del proceso el cual se va a adelantar (numeral 2), entre estas condiciones se busca guardar
proporción con el objeto del contrato, el POE, la complejidad, el plazo, la forma de pago y los riesgos asociados a
la ejecución del proceso.

Teniendo en cuenta el Decreto 1510 de 2013 se evaluarán los siguientes indicadores financieros:

✓ Capital de trabajo: Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el proyecto, el plazo de ejecución y con el
objeto de garantizar que las empresas demuestren la liquidez operativa necesaria y que puedan cubrir sus
obligaciones a corto plazo y al mismo tiempo garantizar pluralidad de oferentes. Un capital de trabajo positivo
contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente.
✓ Patrimonio: Mide la cantidad de recursos propios del proponente. Se requiere para analizar la cantidad de
recursos propios en términos absolutos con base en el POE con el fin de asegurar la continuidad del proponente
en el tiempo.
✓ Nivel de Endeudamiento: Garantiza que el grado de apalancamiento utilizado para el pago de sus deudas no es
muy alto y así poder dar respaldo a la ejecución del contrato. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.
✓ Índice de Liquidez: A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones de corto plazo. El índice de liquidez permite establecer la capacidad de la empresa para cumplir con
sus obligaciones a corto plazo, sin necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo.
✓ Índice de solvencia: Al igual que el índice de liquidez, a mayor índice de solvencia, menor es la probabilidad de
que el proponente incumpla sus obligaciones al largo plazo. El índice de solvencia permite establecer la capacidad
de la empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo sin necesidad de comprometer la propiedad planta
y equipo, así mismo mide la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de todas obligaciones, teniendo
en cuenta el plazo de ejecución del contrato, y que puede explicar bajo un indicador adecuado, que los flujos de
caja de operación de la empresa son suficientes para solventar las deudas y la correcta ejecución de las
actividades.
Con base en el análisis de los datos, el análisis del sector y las condiciones del contrato; se determinaron los siguientes
indicadores financieros:

PÁGINA 19
PARÁMETRO EXIGIDO
INDICADOR
MÍNIMOS
Capital de trabajo CT ≥ 60% del POE
Patrimonio P ≥ 3 X POE
Índice de liquidez LIQ = AC / PC ≥ 1.1
Índice de Solvencia RSL = AT / PT ≥ 1.5
Nivel de Endeudamiento NE= PT / AT ≤ 0.70

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de planeación, precontractual,
contractual y pos contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes
han de cumplir para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en
general en cumplimiento de los principios de la contratación

6. Fuentes de información

Fuentes
www.dane.gov.co
www.mintic.gov.co
www.fonade.gov.co
www.infraestructura.org.co
www.supersociedades.gov.co
www.colombiacompra.gov.co
www.anif.co
www.banrep.gov.co
www.fedesoft.org
www.elespectador.com
www.eltiempo.com
www.larepublica.co
www.contratos.gov.co – SECOP
Elaboro:

ORIGINAL FIRMADO
____________________________________
DANIEL ANDRES MENDIVELSO GUILLEN
Profesional Área Planeación Contractual.

06/09/2018
12

PÁGINA 20