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TEMA:
Estudio de mercado del producto café soluble.
INTEGRANTES:
CICLO: 2019 – I
1.1.Antecedentes
Fundada en octubre de 1991, reúne a las principales empresas privadas del sector
(productores, exportadores e industriales). Hace quince años instalamos el primer
laboratorio independiente de control de calidad de café, y desde sus comienzos es
parte de todos los comités de Normas Técnicas de café y cacao. Somos promotores
del descuento al café peruano para la entrega al New Yord Board of Trade,- efectivo
desde el 01 de julio del 2001.
Queirolo Bobadilla (2010), promoción del consumo interno del café en el peru:
lineamientos de estrategia.
El panorama de la industria cafetalera del Perú, sus logros, avances y retos, centrando
el ensayo en la promoción interna del consumo de cafés convencionales y especiales,
a la luz de estudios e investigaciones locales, así como de un caso internacional. El
principal problema de la industria cafetalera nacional es la oscilación de precios del
café en el mercado mundial, lo que repercute negativamente en la economía del sector.
“Dinamizar” el mercado interno plantearía como reto el aumento del nivel de
consumo per cápita de café en el país, en particular, el de cafés especiales, con el
consecuente incremento de ingresos en la economía del sector. Aunado a ello, existe
un nicho de mercado potencial ávido de consumir productos orgánicos nacionales,
con capacidad adquisitiva, y un sentimiento de orgullo y revalorización por lo
peruano. Todo lo anterior configura un panorama favorable hacia el consumo de
productos nacionales.
1.2.Producto
Actualmente hay una amplia comercialización interna del café soluble, por lo que el
producto presentado propone un café soluble o instantáneo, seleccionado de los
departamentos de San Martín, amazonas y Cajamarca, que son las zonas del país donde hay
mayor producción.
Además, Cajamarca, Amazonas y San Martín. Tiene más del 50% de la producción nacional;
se concentra en las provincias de San Ignacio y Jaén (Cajamarca), Rodríguez de Mendoza
(Amazonas) y Moyobamba (San Martín).
El café soluble presentado se envasará en bolsas de PET laminado para preservar las
cualidades del café.
El producto pretende mantener todas las características de un café recién pasado, con todas
las bondades de un café instantáneo (rapidez y practicidad). La presentación de un envase
PET laminado lo hace practico y económico.
1.3.Materia prima
El café ha sido una de las bebidas más aceptadas a través de los siglos, su popularidad es
debida a las características inconfundibles, únicas de sabor y de flavor presentes en la bebida
preparada con el producto tostado y molido.
El café además de ser una de las bebidas más populares en el mundo, es uno de los productos
naturales de mayor complejidad, por su historia, su comercio y su riqueza química,
conformada por ácidos Orgánicos, Aldehídos, Cetonas, Esteres, Hidrocarburos de bajo peso
molecular Aminoácidos, Cafeína, Carbohidratos, Proteínas, Trigonelina, Lípidos, Glucusidos
y Minerales; cada uno de ellos contribuye con el sabor (más de cuatrocientos compuestos
orgánicos e inorgánicos) y aroma característico (más de seiscientos compuestos) en su
mayoría en concentraciones trazas.
El café se desarrolla con relativa facilidad desde los 600 hasta los 1800 metros sobre el
nivel del mar en casi todas las regiones geográficas del Perú. Sin embargo, el 75% de los
cafetales está sobre los 1,000 msnm. El café es un cultivo permanente que se produce en
climas húmedos de montaña, en temperaturas de entre 20 °C y 25 °C. La principal
especie de café cultivada en el Perú es la arábica, que se exporta esencialmente en forma
de granos verdes o tostados (MINAGRI 2011).
El café pertenece a la familia botánica Rubiaceae, que tiene unos 500 géneros y más de
6.000 especies. La mayoría son árboles y arbustos tropicales que crecen en la capa más
baja de los bosques. Tienen hojas persistentes y opuestas y bajo un poco de sombra
crecen mejor, Necesitan temperaturas suaves. Comúnmente se cultivan en las regiones
tropicales y ecuatoriales, donde siempre es primavera o verano. La época de floración es
al comienzo de la temporada de lluvias; sus flores son blancas y perfumadas.
Después de ocho o nueve meses aparecen los frutos que son bayas rojas, brillantes y
carnosas que asemejan a las cerezas. Con cada lluvia florecen, razón por la cual se
pueden encontrar flores, frutos verdes y frutos maduros simultáneamente, por lo que se
debe tener mucho cuidado al recoger los frutos. Los frutos son carnosos, rojos o
púrpuras, rara vez amarillos. Se conocen como cerezas de café; tienen dos núcleos, cada
uno de ellos con un grano de café. El grano de café es la semilla de la planta, que se
encuentra en el interior de la baya. La baya contiene dos semillas envueltas por una
membrana semirrígida transparente, llamada pergamino, que es la pared del núcleo, y un
mesocarpio rico en mucílago, que es una capa de pulpa azucarada. Una vez retirado, el
grano de café verde se observa rodeado de una piel plateada adherida, que se corresponde
con el de la semilla.
Las dos especies más importantes de café desde el punto de vista económico son el
Coffea arabica (café Arábica), que supone más del 60% de la producción mundial, y el
Coffea canephora (café Robusta). Otras dos especies que se cultivan en mucha menor
escala son el Coffea liberica (café Libérica) y el Coffea dewevrei (café Excelsa).
Cuadro N° 1. Diferencias entre el café Arábica y el Robusta.
Característica Arábica Robusta
Cromosomas (2n) 44 22
Tiempo que tarda desde la flor 9 meses 10 - 11 meses
hasta la cereza madura
B. Composición química
Los granos de café almendra de las variedades de Coffea arabica L. contienen una mayor
cantidad de lípidos y de sacarosa que Coffea canephora (Robusta), mientras que en la
composición de Robusta se destaca el mayor contenido de polisacáridos, cafeína, ácidos
clorogénicos y cenizas (Quintero, 2011).
Agua. El contenido de agua del grano influye en todos los procesos del café, en particular
en la germinación, crecimiento, fermentación, secado, almacenamiento, transporte, trilla
y tostación. El café pergamino debe secarse hasta un contenido de humedad entre 10%
y 12%, con el fin de mantener su estabilidad química y microbiológica durante el
almacenamiento, evitar daños del grano en la trilla, y también para obtener buenas
características sensoriales en la tostación del café.
Carbohidratos. Los glúcidos son la principal fuente de energía de todos los seres vivos;
en su estructura contienen varios grupos hidroxilo (-OH) y un grupo carbonilo aldosa (-
CHO) o uno cetosa (C=O). Los carbohidratos incluyen los monosacáridos como la
glucosa, fructosa, ribosa, manosa; los disacáridos como la sacarosa, lactosa y maltosa;
los oligosacáridos como la rafinosa y los polisacáridos como el almidón, la celulosa, el
glucógeno, las gomas y las sustancias pécticas.
Los principales polisacáridos del café almendra son el galactomanano (polímero de
manosa y galactosa), que constituye el 50% de los polisacáridos del grano, el
arabinogalactano (polímero de galactosa y arabinosa) un 30%, la celulosa (polímero de
la glucosa) un 15%, y las sustancias pécticas un 5%. Los granos de café maduros y sanos
contienen más sacarosa que los inmaduros y defectuosos. La principal diferencia en la
composición de carbohidratos entre especies de café, es el mayor contenido de sacarosa
en Arábica (6% a 9%) y en Robusta (3% a 7%).
Lípidos. El café Arábica contiene menos ácidos grasos libres que el café Robusta, y en
los granos almacenados hay más ácidos grasos libres que en los granos frescos. Los
triglicéridos contienen principalmente ácidos linoleico y palmítico, y conforman el 75%
de los lípidos del café. La materia insaponificable constituye cerca del 20% al 25% de
los lípidos del café y en los diterpenos predomina el ácido palmítico. Los esteroles
conforman el 2,2% de los lípidos del café de ambas especies. El colesterol constituye el
0,11% del peso seco del grano de café almendra y el 0,044% en el café Robusta. Para
controlar la oxidación de los lípidos del café es necesario almacenar los granos en
condiciones frescas y secas, sin luz directa y, en el caso del café tostado y molido,
controlar la exposición al oxígeno.
Proteínas. El contenido total de proteínas es similar entre las especies de café y están
conformadas por 50% de albúminas que son solubles en agua y 50% de globulinas
insolubles. El contenido total de aminoácidos libres es mayor en granos maduros que en
inmaduros y en Robusta que en Arábica, aunque algunos aminoácidos están en menor
cantidad en el grano de café maduro, que inmaduro. En granos de café almacenados a
altas temperaturas se presenta mayor contenido de aminoácidos libres. Las enzimas que
contienen los granos de café pueden catalizar las degradaciones de carbohidratos,
lípidos, proteínas y ácidos clorogénicos del mismo grano.
Alcaloides. El café contiene varios alcaloides que contribuyen al sabor amargo del café
como son la cafeína, la trigonelina y otros en menor concentración como paraxantina,
teobromina y teofilina. El café Robusta contiene más cafeína (2,1%) que Arábica (1,3%).
Por su parte, la trigonelina se encuentra en mayor cantidad en Arábica (0,6% a 1,3%)
que en Robusta (0,3% a 0,9%). Los contenidos de paraxantina, teobromina y teofilina
varían de 3 a 344 mg/kg café almendra y son mayores en Robusta que en Arábica.
1.4.1. Consumo
a. Tendencias generales
El 70% del café que se consume en el país es el instantáneo (en polvo), señaló a
Correo Gustavo de Lama, gerente comercial de Romex, una de las principales
empresas acopiadoras y exportadoras de este producto en el país.
b. Hábitos de compra
MENSUAL 13.5
Frecuencia
21.7
QUINCENAL 28.6
20.8
SEMANAL 15.4
27.8
DIARIO 20.8
3.4
0 5 10 15 20 25 30 35
Porcentaje (%)
Instantaneo Tostado
La Cámara Peruana del Café y Cacao refiere que para el consumo interno
del Perú se tuestan alrededor de 500 000 sacos, que se traducirían en 650
gramos per cápita.
La Central Café y Cacao del Perú considera que cada habitante consume,
en promedio, de 1 kg a 1,1 kg, pero sobre todo de café importado.
Cantidad (kg)
4000
3000
2000
1000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cafe tostado grano 361 372 402 404 391 389
café tostado molido 5304 5400 5753 5843 5538 5682
café instantaneo 3676 3948 4328 4459 4934
café instantaneo descafeínado 119 126 131 132 136 145
Cafe tostado grano café tostado molido café instantaneo café instantaneo descafeínado
Pese a que en el Perú se cultiva uno de los tipos de café más finos y de mejor
calidad en el mundo, el consumo per cápita de este cultivo en nuestro país es
de apenas 250 gramos por año, uno de los más bajos de Sudamérica, informó
Procafé, organización que agrupa a organizaciones ligadas a este cultivo.
1000
Consumo per capita (g)
800
200
0
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Años
Fuente: elaboración de equipo.
De acuerdo al grafico 2, el consumo de café entre los años 2000 a 2010, ha
tenido una fuerte decadencia; en los años siguientes del 2010, se ha
incrementado notoriamente y se espera que siga en aumento el consumo de
café en Perú.
1.4.2. Tasa de crecimiento de consumo
El café soluble tiene un crecimiento de 4.4% en valor y 2.6% en volumen; pese a que
se redujo su penetración, se incrementaron su frecuencia de compra, volumen por
acto y también el gasto, elevando así su compra media en 2.3% (Inforegión, 2019).
Tenemos una historia accidentada. Hace cuarenta años era de 1kg por persona, pero
por diversos factores cayó. En el 2002 estábamos en 250 gr per cápita. Ahora, por el
esfuerzo de los productores, estamos en 700 gr per cápita, es decir, se ha triplicado el
consumo en la última década.
En los próximos diez años podemos llegar a 1.5 kg per cápita. Esto significa un fuerte
movimiento en la industria, principalmente de cafés de calidad y peruanos. El mercado
local puede ser un complemento para los ingresos de los productores. Pero para un
mejor desarrollo del mercado interno el 10% o 15% de la producción debería quedarse
en el país (gestión, 2012).
Este aumento del precio se dio por un alza del producto en el mercado, así como por
la compra de productos de mayor valor, explicó la gerente de cuenta de la consultora,
Luisa Lazzaroni, Lima representa el 71% del gasto de los hogares, mientras que
provincias el 29%.
“A setiembre, el gasto en café en los hogares de Lima creció 11%, mientras que en
provincias solo lo hizo en alrededor de 3%, posiblemente por una mayor oferta de
productos en la capital, así como por la costumbre de consumir la bebida”, dijo.
En cuanto a formatos, creció más el consumo de frascos grandes como el de 50
gramos, que se elevó en 64%. Asimismo, el formato doypack de 50 gramos en 22%,
y el de 45 gramos en 19%.
“Se prefiere sobre todo el café soluble, que ya representa el 78% del gasto de los
hogares” (gestión 2018).
1.4.3. Demanda
El mayor poder adquisitivo, y la búsqueda por probar nuevos sabores están haciendo
que cada vez más se consuma café (molido y soluble) en el país. Es por ello que este
año los hogares llegarían a gastar más de S/ 296 millones en este tipo de bebida,un
dígito más que en el 2017, según reveló un estudio de Kantar Worldpanel (KWP).
Se viene incrementando la frecuencia de compra pese a que el precio promedio
del café se elevó. Así, la frecuencia de compra a setiembre de este año creció 1%
(gestion, 2018).
a. Produccion de café
En el periodo enero - junio del 2016, los productos agrícolas que incrementaron
su producción fueron: arándano que creció en 489% (en La Libertad), café
pergamino 10% (en Junín, Cajamarca y Piura), papa 4% (en Cusco, Huánuco y
Puno), aceituna 45% (en Tacna), uva 11% (en Ica, Piura y Lima), cacao 10% (en
Junín, Huánuco y Ucayali), alcachofa 67% (en Arequipa, Ica y Lima) y mango
15% (en Piura y Lambayeque).
Fuente: INEI,2018
Figura 4. Produccion de café.
b. Importación de café
Tradicionalmente, el Perú se ha caracterizado por ser un país exportador de café.
Sin embargo, en los últimos diez años, y principalmente debido al incremento del
consumo interno, ha aumentado la importación de este producto.
Figura 5. Importaciones de café peruano en 2015
c. Exportación de café
De acuerdo a datos estadísticos actualizados de la cámara de café y cacao sobre
café, nos informa sobre las exportaciones de café entre los años 2007 a 2018.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Producción 27.38 24.35 27.92 33.15 32.02 25.59 22.20 25.19 27.78 34.65
Importación 0.16 0.12 0.15 0.20 0.13 0.25 0.21 0.22 0.29 0.32
Exportación 22.43 19.72 22.96 29.56 26.61 23.87 18.49 18.09 24.04 24.39
Tamaño de 49.97 44.19 51.03 62.91 58.76 49.71 40.9 43.5 52.11 59.36
mercado
Consumo 4.95 4.63 4.96 3.59 5.41 1.72 3.71 7.1 3.74 10.26
interno
Para el caso de la producción del año 2008 al 2017, se incrementó. En los datos
del cuadro N° 4, teniendo como resultado que desde el 2008 hasta el 2017, la
importación fue mínima, por lo que se considera para fines de determinación de
la demanda.
Cuadro N° 6: Determinación de la demanda nacional (10 000 Tn) según
variables “P”, “E”, “I”.
C=P–E+I
Donde:
P = Producción nacional
E = Exportaciones.
I = Importaciones
a. Factores sociodemográficos
b. Factores económicos
Alrededor del 55% de hogares del Perú vive en ciudades con más de 20
mil habitantes. En esta población, un tercio de los hogares es de nivel
socioeconómico (NSE) C, es decir, tiene un ingreso familiar promedio de
1,300 soles mensuales y destina el 46% de éste para la alimentación. Otro
tercio es de NSE D, con 850 soles mensuales como ingreso familiar y el
54% lo usan en la alimentación. El ingreso familiar en un hogar limeño es
40% superior al de un hogar promedio del resto de grandes ciudades. Del
2003 a la fecha la brecha entre el ingreso declarado y el ingreso necesario
para vivir se ha reducido a la mitad (IPSOS, 2009).
1.4.4. Oferta
Es importante resaltar también que gran parte del café instantáneo es importado y que
no se aprovecha el producto peruano, considerado uno de los mejores cafés a nivel
mundial. El café peruano se va quedando sin mercado interno, por lo que el producto
que se quiere brindar trae ese beneficio más, el consumo de café instantáneo de buena
calidad con un plus de ser producido en tierras peruanas (Gestión, 2015).
1.4.4.1. Análisis de la oferta
a. Zonas cafeteleras
Variables de segmentación
Tabla 1.
Dn = Do(1+x) n
Dn = Demanda en el año n
Do = Demanda inicial
x = tasa de crecimiento
n = Número de años
La marca líder en el mercado, medida por el valor del consumo, es Nescafé, con 47.5
por ciento de participación en el mercado, seguida por Ecco con el 15 por ciento,
ambas marcas de Nestlé Perú, que concentra el 62.5 por ciento del mercado limeño.
Cafetal, de la empresa Exportadora Romex del grupo Romero, tiene el 12.4 por ciento
del mercado, y Altomayo el 9.8 por ciento.
Serie 1
Se ha observado que el precio promedio de los cafés comunes está bordeando entre
S/. 1.50 y S/.2.50. Por lo que concluimos que es factible establecer un precio S/.2 soles
por encima del promedio del mercado. Esto nos ubica en el rango de precios medio.
Estrategia de precio
La dirigente cafetalera detalló que el precio que se paga al productor por café
pergamino es de 6.50 soles por kilo, lo que, al convertirse en café verde tipo
exportación, para ser luego tostado y molido, adquiere un valor de 40 soles (andina,
2017).
Cuadro N°8: precio promedio pagado al productor (chacra) del 2008 al 2017 (soles
por kg).
Producto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Café 5.05 5.37 6.18 9.20 6.34 4.89 7.21 6.41 5.61 5.92
Fuente: INEI, 2018
Grafico 6. Precio promedio del café
1.4.8. Subproducto
En el cuadro N°9 se observa el peso de los residuos generados en cada una de las
etapas del proceso de beneficio e industrialización del café soluble.
b. Producción de biogás.
c. Producción de bioetanol.
a. Producción de biogás.
b. Producción de bioetanol.
Cuadro N°10: Bioetanol obtenido por cada millón de sacos de café verde
producido.
El cisco representa en peso el 4,2% del fruto fresco. Roa et al., para este
subproducto, reportan una capacidad calórica de 17,90 MJ/kg.
b. Producción de biogás.
c. Producción de bioetanol.
d. Producción de biodiésel.
Roa M. (2013), reporta una capacidad calórica para los tallos de 19,75 MJ/kg.
Oliveros T. (2017) registraron en el secado mecánico del café, un consumo
de 4,4 kg de cisco por 1 @1 de c.p.s., en promedio. Dado que los tallos de
café presentan una capacidad calórica mayor a la del cisco (19,75 vs. 17,90
MJ/kg), se estima un consumo de 4,0 kg de tallos por 1 @ de c.p.s.
b. Producción de bioetanol.
Son residuos del proceso de trilla y están constituidos por granos imperfectos,
almendras partidas y frutos pequeños, y tienen la misma composición química
del grano. La bebida preparada a partir de los ripios es de baja calidad.
Los ripios presentan un valor calorífico del orden de 15,60 MJ/kg cuando se
utilizan como combustible sólido.
b. Producción de biodiésel.
1.4.9.1. PBI
1.4.9.4. La inflación
Según el Banco Central de Reserva del Perú, desde mayo de 2017, una vez
corregidas las presiones inflacionarias, el Banco Central de Reserva reforzó
su posición de política monetaria expansiva con el objetivo de mantener la
inflación en el rango meta de 1 a 3 por ciento. Por eso, el BCRP redujo la tasa
de interés de referencia en cuatro oportunidades, desde 4,25 por ciento (en
2016), a 3,25 por ciento. Asimismo, durante el año 2017, el BCRP redujo las
tasas de encaje en soles (de 6,5 a 5,0 por ciento) y en dólares (la tasa marginal
y el tope de la tasa media se redujeron de 70 a 39 por ciento y de 60 a 39 por
ciento, respectivamente), con el objetivo de flexibilizar las condiciones
crediticias en moneda nacional y, en el caso de la moneda extranjera, aminorar
el impacto de una política monetaria menos expansiva en las economías
desarrolladas.
Según el Banco Central de Reserva del Perú el crédito al sector privado pasó
de crecer 5,6 por ciento en 2016 a 6,6 por ciento en 2017, lo que reflejó el
mayor crecimiento del crédito en moneda extranjera (de 2,0 a 9,9 por ciento),
en línea con la apreciación del sol frente al dólar. El crédito en soles siguió
moderándose (de 7,2 a 5,3 por ciento) en un entorno de bajo crecimiento de la
demanda interna. Por su parte, la liquidez registró un mayor crecimiento (5,1
por ciento en 2016 versus 10,1 por ciento en 2017), principalmente por los
mayores depósitos a plazo y a la vista. Esta evolución de la liquidez del sector
privado estuvo acompañada de una leve disminución del coeficiente de
dolarización, de 34,6 por ciento en 2016 a 32,3 por ciento en 2017.
Según el Banco Central de Reserva del Perú, durante 2017, el sol se apreció
3,5 por ciento en términos de fin de periodo, de S/ 3,36 a S/ 3,24 por dólar,
principalmente por la mejora en las cotizaciones de los commodities –que
favoreció nuestras cuentas externas–, la depreciación generalizada del dólar
en los mercados internacionales y el optimismo por la recuperación de la
economía mundial, que influyó en la reducción de la aversión al riesgo y en
la mayor entrada de capitales a los mercados emergentes.
La intervención del BCRP en el mercado cambiario continuó orientándose a
reducir la volatilidad del tipo de cambio. Durante 2017 se realizaron compras
netas por US$ 5 246 millones. Con esto, las reservas internacionales cerraron
el año en US$ 63 621 millones, monto equivalente a 30 por ciento del PBI.
Fuente: IGM Liderazgo en Productos Comestibles 2015, Lima – Perú, GAME CHANGERS –
IPSOS.
Como podemos observar en la imagen, Nescafé es el que tiene 47% de la participación de mercado
en el Perú. Siendo nuestro principal competidor, debemos enfocar nuestro producto para
posicionarse como un sustituto de este.
1.4.10.1. Productos actuales
Descripción de la competencia
Competidor Descripción Imagen Referencial
Nescafé Es el café bandera de Nescafé,
con un tostado medio oscuro que
le brinda un intenso sabor y
aroma, rico en antioxidantes.
Carlos Díaz Vargas y Meike Carmen Willems (2017). Línea de base del sector
café en el Perú. MINAGRI. Disponible en:
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/2017/pncafe/sector-cafe-peru.pdf
Campo Elías Riaño (sin año). Tecnología del café. Curso De Tecnología Del Café.
Disponible en: http://infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2017/02/213956_2-9-1-
13.pdf
Andina (24/082019). Día del Café Peruano: así se cultiva y procesa el café de alta
calidad. Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-dia-del-cafe-peruano-asi-se-
cultiva-y-procesa-cafe-alta-calidad-722948.aspx
Cámara de café y cacao (2017). Estudio de mercado del café peruano. Disponible
en: https://camcafeperu.com.pe/admin/recursos/publicaciones/Estudio-de-mercado-del-
cafe-peruano.pdf
Andina (18/0372009). Consumo per cápita de café en Perú es de 250 gramos al año,
uno de los más bajos de Sudamérica. Disponible en:
https://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=223613
Agraria (29/08/2016). Al 2019 consumo per cápita de café en Perú alcanzaría los 2
kilos. Disponible en: http://agraria.pe/noticias/al-2019-consumo-per-capita-de-cafe-en-
peru-11919
Sin autor. 2019. “Industria del café especial”. Junta Nacional del Café (JNC) – Perú.
Texto extraído de: http://juntadelcafe.org.pe/cafe-especiales/
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https://www.cenicafe.org/es/publications/avt04142.pdf
MINCETUR. Sin año. “Perfil de Café y Cacao del mercado de Portugal”. Ministerio de
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https://www.mincetur.gob.pe/wp-
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ugal/perfiles/Perfil_Cafe%20y%20Cacao%20PO/Perfil_Cafe%20y%20Cacao%20Portu
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Sin autor. 2015. “Perú: Área de producción orgánica crece un 25%”. LEISA – Revista
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MINCETUR. Sin año. “Perfil de Cafés Especiales del mercado de Estados Unidos”.
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https://www.mincetur.gob.pe/wp-
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población lambayeque
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