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“ANALISIS DE LA

COMPETITIVIDAD DE LAS
EXPORTACIONES DE
BANANO DEL ECUADOR”
EL BANANO EN EL
ECUADOR
1.- IMPORTANCIA ECONOMICA DEL BANANO

Valores expresados en Miles de Millones


PIB PIB Exportación Exportación
AñO TOTAL AGROPECUARIO Total FOB Banano FOB
2014 101.726,3 8.121,5 25.724,43 2.522,73
2015 99.290,4 8.405,7 18.330,60 2.730,26
2016 99.937,7 8.441,5 16.797,66 2.765,91
2017 104.295,9 8.533,1 19.122,45 3.034,53
2018 108.398,1 8.790,1 21.606,13 3.196,16
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Al cierre del año 2018, las exportaciones de banano correspondieron al 2,95%


del PIB TOTAL. Con relación El PIB Agropecuario en el año 2018 las
exportaciones de banano, representó el 36,36%. Finalmente con relación a las
exportaciones totales, las exportaciones de banano representaron en el 2018
el 14,79%.
GENERACION DE EMPLEO Y NEGOCIOS INVOLUCRADOS

Ecuador es un país con una población que supera un poco más de los 15 millones
de habitantes, de los cuales, se estima que alrededor de más de 270 mil de
personas se dedica de manera directa e indirecta a la actividad bananera, desde el
proceso de siembra, cosecha, empaque y envío al exterior, pasando por sus
industrias conexas:

 Industrias Cartoneras ( el banano absorbe alrededor del 90% de la


industria), con ventas anuales de alrededor de 350 millones de dólares
 Transporte Terrestre, con alrededor de 275.000 viajes al año, que
representan 70 millones de dólares al año.
 Transporte Naviero ( alrededor de 2 mil millones de facturación anual)
 Industria Plástica, con ventas de alrededor de 135 millones de dólares
 Insumos Agrícolas (alrededor del 60% de facturación de estas empresa es
por el banano) que representan en venta alrededor de 720 millones al año.
 Verificadoras y Certificadoras
 Compañías de Fumigación, en ventas de 70 millones al año
 Proveedores de Meristemas
 Bancos, Sociedades Financieras y Compañías de Seguros
En el Ecuador actualmente se encuentran sembradas 163.000 hectáreas de
banano. Las inversiones en el área de producción alcanzan un estimado de
4.600 millones de dólares entre plantaciones cultivadas, infraestructura y
empacadoras de banano; constituyéndose en una de las más importantes por el
monto y el alcance que tiene en la economía nacional; y alrededor de 2.900
millones de dólares en industrias colaterales ( exportadoras de banano,
cartoneras, plásticos, insumos agrícolas, empresas de fumigación, transporte
terrestre, etc.); que sumando totalizan más de seis mil setecientos millones de
dólares.
2.- ESTRUCTURA DEL MERCADO BANANERO ECUATORIANO

- Biotecnológía
- Material Vegetativo, Viveros
- Agroquímicos ELANORADOS DE MERCADO
- Fertilizantes
- Servicio construcción drenaje
BANANO LOCAL
- Instalación y mantenimiento de
- Sistemas de riego
- Servicio de Construcción de
Empacadora
- Servicios de Fumigación aérea
TRASNPORTE
- Combustibles PRODUCTORES EXPORTADORES
- Otros Insumos NAVIERO
- Transporte Terrestre del banano
- Servicios Básicos
- Controles fitosanitario
- Certificadoras

- Industria Cartonera
- Industria Plástica
- Verificadoras CADENAS DE
MADURADOR
- Servicios de Consolidación SUPERMERCADOS IMPORTADORES
- Servicios Aduaneros (MAYORISTA)
Y DETALLISTAS

INSTITUCIONES DE APOYO
-MAG
-AGROCALIDAD CADENA DEL BANANO ECUATORIANO
-PROECUADOR / CORPEI
-Ministerio de Comercio Exterior
-MTOP. CONSUMIDOR
-Ministerio de Trabajo
-Ministerio de Ambiente FINAL
-SENAE
-S.R.I.
-I.E.S.S.
-CIBE / INIAP
-Gremios de Productores
-Gremio de Exportadores
-Banco Central del Ecuador
2.1- ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Superficie -
Número de
Has
PROVINCIA Productores % Registradas %
Azuay 45 0,88% 439,73 0,27%
Bolívar 27 0,53% 202,75 0,12%
Cañar 112 2,20% 4.314,50 2,63%
Chimborazo 1 0,02% 3,11 0,00%
Cotopaxi 234 4,59% 5.737,38 3,50%
El Oro 2.025 39,73% 43.268,58 26,39%
Esmeraldas 77 1,50% 3.124,97 1,91%
Guayas 1.780 34,92% 51.100,96 31,17%
Los Ríos 757 14,85% 54.661,40 33,34%
Manabí 11 0,22% 381,86 0,23%
Santa Elena 3 0,05% 235,53 0,14%
Santo Domingo de los
Tsáchilas 26 0,51% 489,24 0,30%
TOTAL 5.097 100,00% 163.960,00 100,00%

FUENTE: Unidad de Banano – Ministerio de Agricultura y Ganaderia


Superficie -
Tamaño de Número de
Has
Productor Productores % Registradas %
Pequeños ( + 0 - 30 Has) 3.850 75,53% 35.414,00 21,60%
Pequeños ( + 30 - 50 Has) 518 10,16% 22.307,00 13,61%
Medianos (+50 - 100 Has) 441 8,65% 37.404,00 22,81%
Grandes ( + 100 Has) 288 5,65% 68.835,00 41,98%
T O T A L 5.097 100,00% 163.960,00 100,00%
FUENTE: Unidad de Banano – Ministerio de Agricultura y Ganaderia

PRODUCTIVIDAD POR PAÍS EXPORTADOR CON RELACIÓN A LAS CAJAS DE


BANANO EXPORTADAS CON RELACIÓN AL HECTAREAJE
PRODUCTIVIDAD
PAIS EXPORTADOR HECTAREAS Cajas/Ha/Año
ECUADOR 163.960 1.950
COLOMBIA 50.685 2.002
COSTA RICA 43.050 2.894
GUATEMALA 65.514 3.500
FILIPINAS 72.945 2.950
FUENTE : CORBANA / AUGURA / AGROFRUIT GUATEMALA / MAGAP / PBGE FILIPINAS / FAO
Banana Statistics 2018 / APIP GUATEMALA y Banco de Guatemala / Bureau of Agriculture Statistics
Philippinas /
DIAGRAMA CAUSAS-EFECTO

FALTA DE INVERSIÓN INADECUADOS RENDIMIENTOS DE 1.900 INCREMENTOS DE


EN TECNIFICACIÓN DE CONTROLES CAJAS/HA/AÑO PROBLEMAS
FINCAS FITOSANITARIOS FITOSANITARIOS

Rechazo de fruta por no Incremento de


Siembra Alrededor de 90.000 Has Incremento de Costos ser de calidad demandas
de Insumos Agrícolas exportable laborables Deterioro
en Zonas tienen más de 20 años de
de la
no aptas edad
calidad de
para Pago de Tributos por
Endeudamiento con vida del
banano Mala calidad del valores no recibidos
Irrespeto al Precio de la chulqueros productor
Aceíte Agricola
Caja de Banano por
actores
BAJA PRODUCTIVIDAD
Incumplimiento de
Contratos
Incremento de Ciclos de Migración a las
Incremento de Fumigación en Sigatoka Negra grandes ciudades
Costo de Asociaciones sólo de papel Abandono de
Mano de Obra plantaciones
Poco interés de formar parte Explotación de
de una Asociación Intermediarios

FALTA DE CRÉDITO Y FALTA DE ASITENCIA PÉRDIDAS OPERATIVAS DEL POCA POSIBILIDAD DE


TECNOLOGÍA TÉCNICA E INVESTIGACIÓN PRODUCTOR EN SUS FINCAS MEJORAR SU SITUACIÓN
2.2- ESTRUCTURA DE EXPORTACION

EPOCA
ALTA
EPOCA
BAJA
La gran mayoría de la fruta que se comercializa para exportación se la vende en
términos F.O.B., esto significa que los clientes del exterior contratan generalmente
el flete naviero (actor estratégico en la cadena de comercialización del banano).
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO DEL ECUADOR
NUMERO DE DOLARES
AÑO CAJAS F.O.B. - BCE
1997 212,044,838 1,307,568,560
1998 174,846,537 1,053,524,210
1999 208,205,575 940,097,290
2000 219,837,634 802,305,260
2001 206,567,802 838,351,670
2002 213,639,040 936,577,860
2003 232,604,925 1,062,796,690
2004 240,637,058 984,961,700
2005 238,904,811 1,040,608,650
2006 242,689,934 1,148,452,220
2007 256,413,586 1,250,943,440
2008 260,579,029 1,578,721,200
2009 271,826,771 1,919,468,840
2010 265,587,828 1,954,288,290
2011 284,587,549 2,145,597,220
2012 248,840,362 1,989,025,330
2013 259,338,649 2,247.744.700
2014 298,060,747 2,522.736.610
2015 317.437.040 2.730.263.040
2016 319.092.128 2.765.915.820
2017 326.400.315 3.034.539.000
2018 350.629.184 3.196.165.000
2019 (Hasta Abril) 127.633.938 1.169.651.000
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BANANO POR COMPANIAS
COMPANIA 2018 %
UBESA 48.001.135 13,69%
REYBANPAC 23.492.155 6,70%
ASOAGRIBAL 18.513.221 5,28%
TRUISFRUIT 17.531.459 5,00%
COMERSUR CIA. LTDA. 15.708.187 4,48%
SABROSTAR 15.602.999 4,45%
FRUTADELI S.A. 14.340.734 4,09%
ASISBANE 14.235.545 4,06%
ECUAGREENPRODEX S.A. 13.955.042 3,98%
AGZULASA 11.535.700 3,29%
TROPICALFRUIT S.A. 10.168.246 2,90%
EXPORTSWEET S.A. 7.854.094 2,24%
FRUTICAL 7.643.716 2,18%
TUCHOCK S.A. 7.012.584 2,00%
GINAFRUIT S.A. 7.012.584 2,00%
EXBAORO CIA. LTDA. 7.012.584 2,00%
DON CARLOS FRUIT S.A. 6.171.074 1,76%
SOPRISA S.A. 5.785.382 1,65%
LUDERSON 5.715.256 1,63%
BANACALI S.A. 5.329.564 1,52%
CABAQUI S.A. 5.224.375 1,49%
ASOPROAGRO 4.908.809 1,40%
FRUTA RICA S.A. 4.698.431 1,34%
ORO BANANA S.A. 4.628.305 1,32%
FIRESKY S.A. 4.452.991 1,27%
MENDOEXPORT S.A. 4.382.865 1,25%
SENTILVER S.A. 4.312.739 1,23%
DELINDECSA S.A. 3.927.047 1,12%
DAMSCOSWEET S.A. 3.891.984 1,11%
OTROS 47.580.380 13,57%
TOTAL 350.629.184 100,00%
EXPORTACIONES DE BANANO POR DESTINOS
PERIODO 2014 – 2018
Valores expresados en cajas de 18,14 Kg
DESTINOS 2014 2015 2016 2017 2018
UNION EUROPEA 92.294.688 95.259.753 101.497.640 109.190.878 115.220.867
RUSIA 66.553.529 68.115.550 71.947.682 77.747.247 81.144.560
ESTADOS UNIDOS 44.710.461 47.982.908 47.416.307 31.836.558 35.687.050
MEDIO ORIENTE 29.458.156 38.611.346 32.288.552 41.371.700 45.658.954
CONO SUR 21.860.549 22.910.511 24.175.920 28.151.306 25.679.162
ASIA ORIENTAL 13.442.386 17.250.629 19.446.836 17.194.487 20.944.243
EUROPA DEL ESTE 23.250.549 16.498.481 12.866.468 13.056.909 14.195.659
AFRICA 3.191.207 6.676.913 4.539.273 2.456.085 6.785.535
EFTA 981.120 1.321.615 1.226.040 1.539.240 1.747.848
OCEANIA 2.318.102 2.809.334 3.687.409 3.855.905 3.565.306
T O T A L 298.060.747 317.437.040 319.092.127 326.400.315 350.629.184
FUENTE: ACORBANEC

Hasta hace una década atrás el país era el principal proveedor de los mercados de
los EE.UU y Europa, hasta donde exportaba el 90% de su producción. Esta
situación ha cambiado radicalmente; al cierre del 2018 tenemos el 43%; y la
tendencia es seguir bajando sino hacemos algo para mantener la competitividad
frente a estos países, especialmente Guatemala, que tiene una política agresiva de
expansión de sus exportaciones a EE.UU., y Europa.
En resumen estamos exportando más banano a mercados que pagan menos
precio por la fruta.
EXPORTACIONES DE BANANO POR PUERTOPS DE EMBARQUE
PERIODO 2014 – 2018
Valores expresados en cajas de 18,14 Kg
PUERTOS 2014 2015 2016 2017 2018
GUAYAQUIL 223.358.070 234.291.500 241.604.099 251.310.349 278.048.943
PUERTO BOLIVAR 74.702.677 83.145.540 77.488.028 75.089.966 72.580.241
T O T A L 298.060.747 317.437.040 319.092.127 326.400.315 350.629.184

FUENTE: ACORBANEC

De las 350,6 millones de cajas exportadas en el


2018, el 79,3% se exportaron por los puertos
de Guayaquil; y el 20,7% por Puerto Bolivar en
Machala

Puerto de Guayaquil – Contecom

Puerto Bolivar
Puerto TPG - Guayaquil
3.- EXCESIVA REGULACION AL BANANO DEL ECUADOR

3.1. LEY PARA CONTROLAR Y ESTIMULAR LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN


DEL BANANO PLÁTANO (BARRAGANETE) Y OTRAS MUSÁCEAS AFINES DESTINADAS
A LA EXPORTACIÓN, SU RELAMENTO E INSTRUCTIVO.

La actividad bananera en el Ecuador está excesivamente regulada; partiendo de


una Ley de Banano que se expidió hace 21 años y se encuentra vigente
(excesivamente controladora y sancionadora al exportador en el caso de
incumplir el pago del precio mínimo de sustentación fijado por el Gobierno a
través del Ministerio de Agricultura y Ganadería), suena absurdo, ya que al ser
un producto de exportación, depende únicamente del mercado; por lo que, fijar
un precio al productor en Ecuador es subjetivo. Además que ningún otro país
productor y exportador de banano lo fija y tampoco tienen Ley que regule su
producción y comercialización.

La comercialización del banano ha venido cambiando radicalmente; a la presente


fecha la exportación del banano del Ecuador en un 80% se exporta en contenedores
(cuando hace 21 años era el 100% en buques refrigerados). La contenerización de la
exportación de banano democratizó las exportaciones, pasando de un oligopolio
(hace 21 años) a más de 300 exportadores; adicionalmente nos permite llegar a todo
el mundo y a un menor costo.
PRECIOS MINIMOS DE SUSTENTACION AL PRODUCTOR

PRECIOS MINIMOS REFERENCIALES FOB


COMPARACION ENTRE PMS Y PRECIO SPOT
Valores expresados en dolares

Precio Mínimo Precio


AÑO Sustentación Spot
2007 3.75 5.19
2008 4.70 5.01
2009 5.40 5.24
2010 5,40 5.76
2011 5,50 4.68
2012 5,50 6.49
2013 5.50 5.39
2014 6.22 6,37
2015 6,55 6,53
2016 6,16 6,80
2017 6,26 7,09
2018 6,20 7,00
2019 6,30 7.00
Cuando se expide la Ley de Banano en Agosto de 1997, se estableció la
prohibición de nuevas siembras de banano, y existían 129.000 Has; sin embargo al
2010 en Diciembre cuando se hizo la última reforma a la Ley existían 210.000 Has.
Que paso con la prohibición de siembra? Quien sembró? Y Como quedo la Ley
desde ahí al respecto?
3.2.- LEY ORGÁNICA DE INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN Y PREVENCIÓN
DEL FRAUDE FISCAL Y SU REGLAMENTO

El lunes 29 de Diciembre del 2014 se publicó en el Registro Oficial N° 405, en la


cual se introdujeron reformas al Código Tributario, y para el caso de banano en el
artículo 15 de la presente Ley, se reformó el artículo 27 del Código Tributario, para
lo cual a través del Artículo 15 se establece Impuesto a la renta Único para las
actividades del sector bananero, tanto para productores, Asociaciones y
Exportadores de banano.

El sector bananero ecuatoriano, tanto productores y exportadores, tributan bajo un


esquema de impuesto único sobre el precio de venta; y en el caso del sector
exportador la base imponible es sobre el precio FOB (en el cual está incluido el
precio mínimo de sustentación que se paga al productor, evidenciándose una doble
tributación). Es importante destacar que otros sectores de exportación del Ecuador,
como el camarón, atún, madera, flores, cacao, etc., pagan impuesto sobre la renta y
no tiene ninguna Ley; algo parecido con atún, madera, flores.
3.3.- CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL COIP

El nuevo Código Orgánico Integral Penal vigente, fue publicado en el Registro


Oficial N° 180 del lunes 10 de febrero del 2014, en cuyo Artículo 308, numeral 2.
Señala textualmente lo siguiente:

Artículo 308.- Agiotaje.- Será sancionada con pena privativa de libertad de uno a
tres años:

2.- La persona que no pague el precio oficial mínimo de sustentación


establecido por el Estado para el banano, maíz, arroz o cualquier otro producto
agrícola, con fines de comercialización en el mercado nacional o extranjero.

3.4.- Reglamento que norma la verificación y certificación del origen de las


mercancías ecuatorianas de exportación.

3.5.- Reglamento Interministerial para el saneamiento ambientas agrícola

3.6.- LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO


MERCADO MUNDIAL
DEL BANANO
PRODUCCION MUNDIAL DE BANANO – 2017
Valores expresados en Miles de Toneladas TM
PRODUCCIÓN
PAISES TM %
INDIA 30.477,1 26,75%
CHINA 11.422,9 10,03%
INDONESIA 7.162,7 6,29%
BRASIL 6.675,1 5,86%
ECUADOR 6.282,1 5,51%
FILIPINAS 6.041,4 5,30%
GUATEMALA 3.887,4 3,41%
COLOMBIA 3.786,7 3,32%
COSTA RICA 2.552,8 2,24%
MEXICO 2.229,5 1,96%
VIETNAM 2.045,4 1,80%
CAMERUN 1.245,7 1,09%
REPUBLICA DOMINICANA 1.145,1 1,01%
TAILANDIA 1.000,0 0,88%
HONDURAS 686,7 0,60%
COSTA DE MARFIL 400,0 0,35%
TURQUIA 369,0 0,32%
PERU 245,0 0,22%
MYANMAR 112,9 0,10%
OTROS 26.151,2 22,96%
TOTAL 113.918,7 100,00%
FUENTE: FAOSTAT
PRINCIPALES GRUPOS REGIONALES PRODUCTORES Y
EXPORTADORES DE BANANO

 Primero encontramos el grupo de latinoamericanos (América Central y América


del Sur)que abastecen el 70% de la demanda a nivel mundial; conocidos
también “BANANOS DÓLAR”

 En segundo lugar encontramos los países de África y El Caribe ACP que tienen
asegurado un mercado preferencial con la Unión Europea y el Cercano Oriente,
flujo que refleja la herencia colonial y la estrecha vinculación histórica de esos
países con la Unión Europea.

 En tercer lugar los productores Asiáticos donde el principal exportador es


Filipinas que coloca mayoritariamente su producción en la Costa Este de Asia
( sobre todo en Japón, Corea, China, Singapur, entre otros), sobre todo
porque tiene un Tratado de Libre Comercio con Japón y con los países de la
ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
 Finalmente los Grupo Unión Europea, cuyas principales zonas productores
son las siguientes:

 Las Islas Canarias, localizadas en la costa noreste de África, y son una


región gobernada de manera autónoma por España.

Banano en las Islas Canarias


FUENTE: Fresh Plaza

 Martinica y Guadalupe, están localizadas junto a las islas Barlovento en las


Antillas, y son parte del territorio francés; desde el punto de vista
administrativo, ambos son departamentos extranjeros.
 La Isla Creta en Grecia; y,
 Madeira y los Azores en Portugal.
EXPORTACIONES MUNDIALES DE BANANO

Valores expresados Miles de Toneladas


PAIS EXPORTADOR 2014 2015 2016 2017 2018
ECUADOR 5.715,8 6.039,6 5.974,4 6.415,2 6.646,2
FILIPINAS 3.680,2 1.852,1 1.733,8 1.663,4 2.950,0
GUATEMALA 2.064,3 2.152,5 2.239,3 2.366,3 2.319,0
COSTA RICA 2.169,3 1.963,7 2.365,0 2.648,8 2.176,0
COLOMBIA 1.786,2 1.673,6 1.841,9 1.884,8 1.790,6
HONDURAS 636,0 689,7 659,1 648,5 609,6
MEXICO 385,8 416,8 448,3 561,3 564,1
CAMERUN 265,3 282,5 249,6 551,4 413,6
COSTA DE MARFIL 334,6 305,2 363,9 366,3 373,6
PERU 159,5 191,2 202,4 202,9 229,3
REPUBLICA DOMINICANA 377,4 138,3 382,7 124,7 130,0
BOLIVIA 124,0 133,0 114,7 104,2 108,4
INDIA 54,5 80,2 111,8 93,5 107,5
OTROS 803,8 822,6 793,6 770,2 787,9
TOTAL 18.556,7 16.741,0 17.480,5 18.401,5 19.205,8

PARTICIPACION ECUADOR 30,80% 36,07% 34,17% 34,86% 34,61%

FUENTE: Banana Market Review 2018/2017/2016 FAO


ANALISIS DE FILIPINAS

En total en Filipinas existen alrededor de 442.900 Has de banana con una producción
total de alrededor de 6 millones de TM. Gran parte de la producción se la consume
internamente, y otra parte se exporta. Se estima que el hectareaje destinado a la
exportación es de alrededor 73 mil Has.
HECTAREAJE DESTINADO A EXPORTACION
DETALLE HAS
DAVAO DEL NORTE 35.359
VALLE DE COMPOSTELA 22.323
COTABATO NORTE 15.263
TOTAL 72.945
FUENTE: Bureau of Agriculture Statistics Philippinas /
La producción y exportación de banano en Filipinas, durante el 2018 crecieron
con relación al 2017 sobre todo por las siguientes razones:

 Aumento del área cosechada como resultado de la expansión de plantaciones


de banano Cavendish controladas por Lapanday Foods Corporation, Sumifru
Corporation, Dole Food Company Inc. y Del Monte Foods Inc. en las zonas de
Sultán Kudarat, Mindanao del Norte (Bukidon) y la región de Davao.

 También se produjeron racimos más grandes cosechados en el norte y sur de


Cotabato).

 La existencia de suficiente lluvia.

 Aumento del número de colinas cosechadas en Agusan Sur y Surigao Sur,


debido a la aplicación de buenas prácticas agrícolas”.

La producción más alta se observó en la región de Davao con 38,6% de


participación, de la producción nacional total. La segunda región con mayor
producción en el tercer trimestre fue la región norte de Mindanao (21,5%),
seguido por Soccsksargen con 12.2%. Lo que convirtió a Filipinas en el segundo
mayor exportador de banano del mundo
EXPORTACIONES DE BANANO DE FILIPINAS
Valores expresados en Miles de TM
DESTINO 2014 2015 2016 2017 2018
JAPON 1.295,8 652,1 610,5 585,7 1.038,7
CHINA 900,6 453,2 424,3 407,0 721,9
COREA DEL SUR 420,0 211,4 197,9 189,8 336,7
IRAN 258,9 130,3 122,0 117,0 207,5
EMIRATOS ARABES UNIDOS 206,4 103,9 97,2 93,3 165,4
ARABIA SAUDITA 123,2 62,0 58,0 55,7 98,7
SINGAPUR 101,6 51,1 47,9 45,9 81,5
HONG KONG 95,2 47,9 44,9 43,0 76,3
KUWAIT 92,0 46,3 43,3 41,6 73,8
MALASIA 41,3 20,8 19,5 18,7 33,1
NUEVA ZELANDA 33,7 17,0 15,9 15,2 27,0
QATAR 9,0 4,5 4,2 4,0 7,2
BAHREIN 6,4 3,2 3,0 2,9 5,1
OMAN 4,0 2,0 1,9 1,8 3,2
IRAQ 1,5 0,8 0,7 0,7 1,2
MONGOLIA 1,2 0,6 0,6 0,6 1,0
OTROS 89,3 45,0 42,1 40,4 71,6
TOTAL 3.680,2 1.852,1 1.733,8 1.663,4 2.950,0
FUENTE: Banana Market Review 2018/2017/2016 FAO

Al 2018 de las 2,95 millones de TM exportadas por Filipinas, el 35,2% se exporto a


Japon; el 24,5% a China; el 11,4% a Corea del Sur; el 7% a Iran; el 5,6% a EAU.
ANALISIS DE GUATEMALA

HECTAREAS EN PRODUCCION
DEPARTAMENTO HECTÁREAS
ESCUINTLA 21,553
IZABAL 21,072
SAN MARCOS 12,624
QUETZALTENANGO 3,557
RETALHULEU 3,547
SUCHITÉPEQUEZ 3,080
SANTA ROSA 71
ALTA VERAPAZ 10
TOTAL 65.514
FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGAP- Guatemala /
APIP ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE BANANO – GUATEMALA

Guatemala posee al cierre del año 2018 alrededor de 65.514 hectáreas de banano,
con una productividad de alrededor de 3.200 cajas/Ha/año. Para reducir la merma en
el cultivo, cosecha y empaque del banano, el sector productivo impulsa la estrategia
denominada Más cajas, menos rechazo, por medio de la cual capacita
constantemente a los agricultores.
EXPORTACIONES DE BANANO DE GUATEMALA
Valores expresados en TM

DESTINO 2014 2015 2016 2017 2018


ESTADOS UNIDOS 1.899,0 2.043,3 1.819,1 2.066,3 2.212,3
UNION EUROPEA 17,9 89,3 78,4 80,9 87,6
OTROS 147,4 19,9 341,8 219,1 19,1
TOTAL 2.064,3 2.152,5 2.239,3 2.366,3 2.319,0
FUENTE: Banana Market Review 2018/2017/2016 FAO

Guatemala export al 2018 2,31 millones de Tm, con ingresos generales de US$
815,5 millones de Dólares. El 95,4% lo exportado a USA y el 4,6% a otros mercados
entre ellos Unión Europea.

Plantaciones de AGROFRUIT
FUENTE: FRESH PLAZA
ANALISIS DE COLOMBIA

De acuerdo a la Asociación de Bananeros de Colombia AUGURA, señala que en el


año 2018 se encontraban sembradas alrededor de 50.685 hectáreas de banano
con una productividad de 2.002 cajas/Ha/año. Las regiones del Golfo de Urabá y el
nororiente del departamento del Magdalena, se han especializado en la producción
y exportación de banano Colombiano, con integración de los productores y
comercializadores.
Las exportaciones de banana de Colombia al 2018 se ubicaron en 1,79 millones de
TM, que generaron US$ 868,7 millones de dolares. El 82% de lo exportado se lo
destino a la Union Europea (sobre todo a Belgica, Alemania, Reino Unido e Italia); el
17% a los Estados Unidos
EXPORTACIONES DE BANANO DE COLOMBIA
Valores expresados en TM
DESTINO 2014 2015 2016 2017 2018
UNION EUROPEA 1.177,5 1.191,8 1.309,5 1.227,7 1.468,3
ESTADOS UNIDOS 505,5 342,5 312,4 282,0 304,4
OTROS 103,2 139,3 220,0 375,1 17,9
TOTAL 1.786,2 1.673,6 1.841,9 1.884,8 1.790,6
FUENTE: Banana Market Review 2018/2017/2016 FAO
ANALISIS DE COSTA RICA

La producción y comercialización de banano en Costa Rica es una de las


actividades más importantes del sector agrícola. Al cierre del año 2018 de acuerdo a
la Corporación Bananera Nacional CORBANA, Costa Rica posee 43.050 Has de
banano con una productividad promedio de 2.894 cajas/has./año.
En la región del Caribe se encuentran localizadas las plantaciones bananeras
destinadas a la exportación. Las buenas condiciones de estos suelos así como
su clima cálido hacen de la zona una de las mejores en todo el área
centroamericana para la producción de banano.

ZONA CANTON
ATLTANTICO Matina
Pococí
Siquirres
Sarapiquí
Limón
Guácimo
Talamanca
PACIFICO SUR Parrita Plantación de banano en Costa Rica
FUENTE: Fomento Agrícola del Atlántico S.A. FADASA
Corredores
Otros
Las exportaciones de banana de Costa Rica al 2018 se ubicaron en 2,17 millones de
TM, que generaron US$ 841 millones de dolares. El 45,3% de lo exportado se lo
destinó a la Unión Europea (sobre todo a Italia, Belgica, Alemania, Reino Unido e
Holanda, España, Finlandia y Suecia ); el 34,7% a los Estados Unidos.

Las exportaciones en el 2018 se redujeron con relación al 2017, sobre todo por
factores climaticos: altas temperaturas y baja disponibilidad de agua

EXPORTACIONES DE BANANO DE COSTA RICA


Valores expresados en TM

DESTINO 2014 2015 2016 2017 2018


UNION EUROPEA 1.073,8 1.112,0 1.045,8 1.185,6 985,7
ESTADOS UNIDOS 854,6 709,4 862,2 942,4 755,1
UCRANIA 17,8 7,6 17,4 58,7 71,2
TURQUIA 72,9 49,3 107,3 71,8 35,9
NORUEGA 43,1 46,2 34,6 35,4 32,4
RUSIA 20,8 13,5 12,9 35,4 32,4
OTROS 86,3 25,7 284,8 319,5 263,3
TOTAL 2.169,3 1.963,7 2.365,0 2.648,8 2.176,0
FUENTE: Banana Market Review 2018/2017/2016 FAO
IMPORTACIONES MUNDIALES DE BANANO

Valores expresados Miles de Toneladas


IMPORTADORES 2014 2015 2016 2017 2018
UNION EUROPEA 5.040,9 5.196,3 5.435,1 5.810,2 6.042,6
USA 4.035,5 4.062,9 4.596,7 4.814,7 4.784,4
RUSIA 1.274,6 1.226,5 1.356,0 1.544,1 1.559,8
CHINA 1.127,2 1.073,8 887,2 1.039,1 1.544,6
JAPON 946,9 959,9 956,4 985,6 1.001,3
CANADA 555,1 562,2 569,8 578,6 566,7
ARGENTINA 411,3 427,1 433,4 488,0 459,8
KOREA DEL SUR 359,1 363,5 364,6 437,4 454,9
UCRANIA 215,1 145,8 191,9 238,3 252,6
CHILE 175,0 199,1 205,5 233,8 228,2
ARABIA SAUDITA 203,9 229,7 190,5 210,6 216,9
TURQUIA 207,2 218,5 209,4 207,6 174,2
EMIRATOS ARABES UNIDOS 120,6 143,9 164,2 160,4 158,0
SUDAFRICA 7,9 24,3 76,7 114,9 150,3
SUIZA 84,1 87,2 89,8 92,4 95,1
ALGERIA 263,3 245,7 196,8 95,9 90,0
NUEVA ZELANDA 66,3 76,8 95,5 87,7 89,4
NORUEGA 84,6 84,7 83,6 86,2 84,9
KUWAIT 64,2 132,1 146,9 82,4 79,9
BIELORUSIA 66,4 72,0 64,4 74,2 73,5
OTROS 1.187,1 857,7 707,4 579,0 158,5
TOTAL 16.496,3 16.389,7 17.021,8 17.961,1 18.265,6

FUENTE: Banana Market Review 2018/2017/2016 FAO / TRADEMAP


DEMANDA REAL DE BANANO DE LA UNIÓN EUROPEA (28 PAISES)
POR ORIGEN

FUENTE: EUROSTAT EU-28 – EUROPEAN COMISSION DG AGRICULTUREE AND RURAL


DEVELOPMENT
Valores expresados en Toneladas
A. ZONA DOLAR 2014 2015 2016 2017 2018
Ecuador 1.474.454 1.361.756 1.298.614 1.488.068 1.598.640
Colombia 1.086.274 1.315.399 1.288.756 1.413.240 1.326.015
Costa Rica 940.393 947.760 1.126.044 1.153.373 1.208.916
Panamá 224.880 207.274 200.087 249.410 255.576
Guatemala 29.167 79.024 98.409 112.501 149.620
Perú 96.650 102.326 115.338 117.848 124.957
Nicaragua 0 9.326 34.458 83.205 78.989
Mexico 70.783 69.102 72.417 64.473 40.966
Honduras 4.495 4.608 7.651 17.747 20.781
Brasil 29.281 19.855 21.177 3.142 8.300
TOTAL 3.956.377 4.116.430 4.262.951 4.703.007 4.812.760

B.- ZONA ACP


Costa de Marfil 252.766 254.218 308.169 315.855 315.413
Republica Dominicana 342.016 326.587 374.942 305.366 296.561
Camerun 257.152 278.247 297.058 270.210 210.976
Belice 100.707 98.969 71.741 84.634 81.875
Ghana 46.427 50.990 57.856 70.372 75.291
Suriname 72.593 58.583 49.739 44.265 39.323
Santa Lucia 8.874 8.339 7.363 8.290 9.692
Otros 733 181 125 458 3.217
TOTAL 1.081.268 1.076.114 1.166.993 1.099.450 1.032.348

C.- PRODUCCION PROPIA


Espana 364.419 381.827 417.176 423.129 404.083
Francia (Guadalupe y Martinica) 266.793 263.022 248.496 162.146 191.092
Portugal 18.649 18.645 21.167 23.743 21.516
Chipre 3.952 4.384 4.382 23.143 3.805
Grecia 2.167 1.795 1.733 1.571 1.664
TOTAL 655.980 669.673 692.954 633.732 622.160

TOTAL 5.693.625 5.862.217 6.122.898 6.436.189 6.467.268

%DE Ecuador en Zona Dólar 37,27% 33,08% 30,46% 31,64% 33,22%


% de Ecuador en Consumo de UE 25,90% 23,23% 21,21% 23,12% 24,72%
ARANCEL QUE PAGABA EL ECUADOR ANTES DE FIRMA DE ACUERDO COMERCIAL
Euros por cada TM
AñO ECUADOR OTROS TLC EXCESO
2014 132 117 15
2015 132 110 22
2016 127 103 24
2017 122 96 26
2018 117 89 28
2019 114 82 32
2020 114 75 39

ARANCEL QUE PAGA EL ECUADOR CON LA FIRMA DE ACUERDO COMERCIAL


DEMANDA DE BANANO DE ESTADOS UNIDOS
IMPORTACION DE BANANO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Valores expresadas en Miles de Toneladas TM
PAIS DE ORIGEN 2014 2015 2016 2017 2018
GUATEMALA 1.671,9 1.725,7 1.690,7 1.982,6 1.958,7
COSTA RICA 820,1 668,0 805,5 952,3 767,7
ECUADOR 778,9 842,6 850,8 584,2 740,3
HONDURAS 572,9 627,4 594,5 569,9 488,2
MEXICO 259,4 306,2 291,4 381,5 402,2
COLOMBIA 374,6 314,6 255,3 260,0 319,9
PERU 40,4 67,7 64,2 65,9 69,7
NICARAGUA 52,0 50,4 39,5 12,3 27,1
OTROS 10,6 10,6 4,9 6,0 10,6
TOTAL 4.580,8 4.613,2 4.596,8 4.814,7 4.784,4

PARTICIPACION ECUADOR 17,00% 18,26% 18,50% 12,13% 15,47%

FUENTE: Banana Market Review 2018/2017/2016 FAO


DEMANDA REAL DE BANANO DE RUSIA
IMPORTACION DE BANANO DE RUSIA
Valores expresados en Miles de Toneladas TM

PAIS DE ORIGEN 2014 2015 2016 2017 2018


ECUADOR 1.237,1 1.209,0 1.331,7 1.485,5 1.497,8
COSTA RICA 14,4 9,6 15,3 20,4 22,2
GUATEMALA 0,0 0,0 0,3 6,0 12,5
MEXICO 1,5 3,0 5,6 22,8 12,1
COLOMBIA 0,7 0,3 0,4 5,0 12,1
OTROS 20,9 4,6 2,7 4,4 3,1
TOTAL 1.274,6 1.226,5 1.356,0 1.544,1 1.559,8

PARTICIPACION ECUADOR 97,05% 98,57% 98,20% 96,20% 96,02%

FUENTE: Banana Market Review 2018/2017/2016 FAO / TRADEMAP


DEMANDA REAL DE BANANO DE CHINA
Como se mencionó anteriormente, China es el segundo mayor productor de banano
del mundo de banano, con una producción en el año 2018 de 12,78 millones de
toneladas. Las principales zonas productoras de banano en China son la Provincia de
Guangdong (principal zona productora) generadora del 37,21% de la producción total
de banano; seguido por la Provincia de Guangxi que produce el 22,09% del banano;
en tercer lugar la Isla Hainan que produce el 17,44% del banano; en cuarto lugar se
ubica la Provincia Yunnan que produce el 13,95% del banano de China; en quinto
lugar se ubica la Provincia de Fujian que produce el 9,31% y otras zonas con el
2,41%.
DEMANDA REAL DE BANANO EN CHINA
Valores expresados en Miles de Toneladas TM
A. IMPORTACIONES 2014 2015 2016 2017 2018
FILIPINAS 774,1 686,9 613,8 730,0 1.016,9
ECUADOR 232,2 283,0 173,9 166,5 240,4
VIETNAM 11,2 10,1 29,2 50,5 135,3
MYANMAR 53,0 55,7 50,8 66,2 102,2
TAILANDIA 25,5 26,1 17,3 18,3 22,9
INDONESIA 17,6 9,1 2,1 5,6 17,8
OTROS 13,6 0,8 0,1 2,0 9,1
TOTAL 1.127,2 1.071,7 887,2 1.039,1 1.544,6

B.- PRODUCCION PROPIA 11.710,00 12.470,00 13.056,00 13.160,00 12.786,00

C. DEMANDA TOTAL (A+B) 12.837,2 13.541,7 13.943,2 14.199,1 14.330,6

PARTICIPACION ECUADOR 20,59% 26,40% 19,60% 16,02% 15,56%

FUENTE: Banana Market Review 2018/2017/2016 FAO / TRADEMAP


https://www.statista.com/statistics/275687/banana-production-in-china/
IMPORTACION DE BANANO DE JAPON
IMPORTACION DE BANANO DE JAPON
Valores expresados en Miles de Toneladas TM

PAIS DE ORIGEN 2014 2015 2016 2017 2018


FILIPINAS 874,0 824,2 751,0 790,6 838,6
ECUADOR 49,0 104,6 157,7 146,9 110,7
MEXICO 3,0 4,2 8,6 20,2 27,9
GUATEMALA 7,3 14,7 16,9 9,8 7,7
PERU 4,1 3,6 4,5 4,4 5,7
COLOMBIA 2,5 2,4 2,5 2,2 2,4
OTROS 7,0 6,2 15,2 11,5 8,3
TOTAL 946,9 959,9 956,4 985,6 1.001,3

PARTICIPACION ECUADOR 5,17% 10,89% 16,48% 14,90% 11,05%

FUENTE: Banana Market Review 2018/2017/2016 FAO / TRADEMAP


SITUACIONES
PRESENTADAS A
PARTIR DEL 2018 QUE
INCIDEN EN LA
COMPETITIVIDAD DEL
BANANO
1.- ANUNCIO DE LA ORGANIZACIÓN MARITIMA INTERNACIONAL OMI

La OMI, ha fijado un límite mundial de contenido de azufre en el fueloil utilizado a


bordo de los buques de 0,50% masa/masa a partir del 1 de enero de 2020. La
implantación de este límite reducirá considerablemente la cantidad de óxido de
azufre procedente de los buques, lo que supondrá importantes beneficios sanitarios
y ambientales para el mundo, particularmente para las poblaciones cercanas a
puertos y costas vivos. Sin embargo este anuncio hace que el precio del flete
naviero para el 2019 se incremente o incrementará. Las tres principales navieras
que captan el 53% del embarque semanal de banano (MaerskLines, MSC y CMA
CGM) han anunciado que el costo que implica adaptarse a esta norma será
trasladado al usuario, independiente del ajuste que hagan al flete por el tema del
aumento del precio de petróleo.
2.- PODER DE SUPERMERCADOS (SOBRE TODO EN EUROPA)

El anuncio de la cadena alemana de descuento ALDI de reducir en


aproximadamente 1 dólar por caja a partir del próximo año, en medio de denuncia
de organizaciones no gubernamentales que con ello se complicará la sostenibilidad
en el mediano y largo plazo.

Carta final a supermercados


EVOLUCION DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BANANO : ENERO A ABRIL 2019
Valores expresados en cajas de 18,14 Kg

%
DESTINOS 2018 % 2019 % Variacion Variacion
UNION EUROPEA 44.586.017 35,23% 37.452.548 29,34% -7.133.469 -16,00%
RUSIA 28.951.774 22,88% 29.087.562 22,79% 135.788 0,47%
ESTADOS UNIDOS 12.676.594 10,02% 13.332.562 10,45% 655.968 5,17%
MEDIO ORIENTE 15.640.524 12,36% 17.153.154 13,44% 1.512.630 9,67%
CONO SUR 8.102.357 6,40% 7.565.875 5,93% -536.482 -6,62%
ASIA ORIENTAL 6.810.226 5,38% 9.987.073 7,82% 3.176.847 46,65%
EUROPA DEL ESTE 5.217.703 4,12% 6.130.545 4,80% 912.842 17,50%
AFRICA 2.827.562 2,23% 5.050.425 3,96% 2.222.863 78,61%
OCEANIA 1.289.133 1,02% 1.295.542 1,02% 6.409 0,50%
EFTA 437.280 0,35% 578.652 0,45% 141.372 32,33%
T O T A L 126.539.170 100,00% 127.633.938 100,00% 1.094.768 0,87%

Lastimosamente las exportaciones de banano de Enero a Abril del 2019 hacia la


Unión Europea mantiene la tendencia, y se evidencia una reducción del 16% con
relación al 2018; sobre todo en Alemania, Italia y Bélgica, debido a que países
centroamericanos (sobre todo Guatemala) reaccionaron ante la recuperación de
mercado que tuvo el Ecuador por el Acuerdo Comercial sobre todo en el 2017 y 2018,
y redujeron los precios en promedio US$ 0,50 centavos por caja más barato que el
Ecuador
La decisión de la otra cadena alemana de descuento, LIDL, que desde el 219, en
una zona determinada de ese país, ofrecerá solo banano con certificación FAIR
TRADE.
3.- CRISIS RECURRENTES EN UNION EUROPEA

El crecimiento de las importaciones de banana en Europa sobre todo por crisis de


bajos precios cada vez mas recurrentes e intensas
El valor en la cadena de suministro del banano se distribuye de manera diferente
en cada país
4.- BANANO ORGANICO: UN DESARROLLO SIN PRECEDENTES PERO BAJO
PRESION
5.- TENDENCIAS
6.- CONCLUSIONES
DESAFIOS
IMPORTANTES DEL
SECTOR BANANO
DEL ECUADOR
1.- AMENAZA DEL FUSARIUM RAZA 4 TROPICAL

El hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense, raza tropical 4, que afecta a las
variedades comerciales del grupo Cavendish; ya ha tomado algunas regiones de
Asia (Filipinas, Taiwan, Guangdon –China, Malasia, Indonesia, Pakistan), África
(Mozambique), Oriente Medio (Líbano, Jordania, Omán) y Oceanía (Queensland,
Australia) , acecha con enorme probabilidad de ataque a las plantaciones de
América Latina y el Caribe, por su agresividad y facilidades de difusión.
Es un viajero sigiloso, viaja de polizonte invisible en zapatos, equipos y equipajes,
herramientas o cualquier otra cosa que toque suelo contaminado. Además puede
estar en otras plantas con una vida discreta, pero sin dejar de ser peligroso para el
banano”. Sus clamidosporas pueden permanecer latentes en el suelo por muchos
años (30) hasta encontrar la primera oportunidad para atacar al banano o plátano.

No existen tratamientos químicos ni labores agrícolas eficaces; la respuesta única


es el reemplazo por nuevos tipos, que ya se estudian, que demuestren resistencia a
su apocalíptico embate.

COMPONENTES DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE


Homologación de procesos Medidas de prevención
Diagnóstico de laboratorio
Toma de muestras
Medidas de prevención Certificación de material vegetal
Fumigación de contenedores
Perfiles de peligro para el control de pasajeros
Campañas de comunicación
Medidas de protección Restringir el ingreso de personal que se mueve en finca
Uso de pediluvios y rodiluvios
Desinfección de vehículos que ingresen a zonas de producción
Uso de herramientas exclusivas
FUENTE:
Medidas deAGROCALIDAD
erradicación Contensión y eliminación
2.- SEGUIR TECNIFICANDO Y CERTIFICANDO LAS FINCAS DE BANANO
3.- SUSCRIBIR NUEVOS ACUERDOS COMERCIALES PARA MEJORAR
ACCESOS DEL BANANO

El Ecuador ante estos escenarios tiene un potencial de crecimiento importante


en las exportaciones de banano, en la cual el Gobierno Nacional juega un papel
importante: en primer lugar concretando a través del Ministerio de Comercio
Exterior, la firma de Acuerdos Comerciales con la Zona Euroasiática, EFTA,
Japón, Corea del Sur y China para reducir y/o eliminar los aranceles para
mejorar nuestros accesos y ofrecer precios competitivos

4.- INCREMENTO PRODUCTIVO

El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene potencial de crecimiento en su


producción, primero aumentando productividad para optimizar los costos fijos de
productores y segundo el incremento de hectareaje de banano de ser necesario, si
es que la demanda lo requiere
5 .- CONSTRUCCION DE NORMATIVA BANANERA INTEGRAL : COMERCIAL,
AMBIENTAL, LABORAL Y TRIBUTARIO

se necesita modificar la base de cálculo del impuesto único bananero, sobre todo al
sector exportador sobre la base de la diferencia entre el Precio FOB y el Precio
Mínimo de Sustentación así como la exoneración del pago del IVA al sector
exportador ya que al final lo devuelven, se exporta impuesto con este sistema.
Finalmente para generar mayor mano de obra se necesita adaptar la normativa
laboral a la realidad del campo y fijar salarios de una manera técnica y no política,
actualmente genera más 250 mil fuentes de empleos directas e indirectas y
además contar con una regulación integral del sector que se ajuste a la realidad
del mercado bananero mundial.