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COLOMBIA
OBSERVATORIO AGROCADENAS
COLOMBIA
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural
República de Colombia
Libertad y Orden
Observatorio Agrocadenas Colombia
Aves de
Corral
Porcino
20%
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 8%
ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE LA
INDUSTRIA DE CARNES EN COLOMBIA
Ganado Carne
vacuno vacuna
Sacrificio, Carnes
Ganado refrigeración, Carne de arregladas,
porcino corte y cerdo frías,
congelación embutidas
Pollos y Carne de
gallinas pollo
Grasas Subproductos
Vísceras
y sebos cárnicos
VALORACIÓN ECONÓMICA
DEL SECTOR
DISTRIBUCIÓN DEL VOLÚMEN DE PRODUCCIÓN
DE CARNES EN COLOMBIA
1.695.837 Toneladas en 2005
100%
Cerdo, 7%
80%
Pollo, 45%
60%
40%
Res, 48%
20%
0%
Fuente: FEDEGÁN, ASOPORCICULTORES, FENAVI. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNES,
VALORADA A PRECIOS DEL PRODUCTOR, 2005
($ Corrientes)
100%
Cerdo, 10%
80%
Pollo, 35%
60%
40%
Res, 55%
20%
0%
Fuente: FEDEGÁN, ASOPORCICULTORES, FENAVI, BNA, SIPSA. Cálculos Observatorio
Agrocadenas.
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNES,
VALORADA A PRECIOS DEL CONSUMIDOR, 2005
($ Corrientes)
100%
Cerdo, 11%
80%
Pollo, 24%
60%
40%
Res, 65%
20%
0%
Fuente: FEDEDEGÁN, ASOPORCICULTORES, FENAVI, DANE. Cálculos Observatorio
Agrocadenas.
CONSUMO DE CARNES EN
COLOMBIA
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE
DE CARNES EN COLOMBIA (Toneladas)
1961
Res Cerdo
76% 17%
2005
Pollo Cerdo
Res
7% 8%
Fuente: FAO. 47%
Pollo
Fuente: Fenavi, Asoporcicultores, Fedegan, 45%
Dane. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
CONSUMO PERCÁPITA EN COLOMBIA
(Kg/persona)
25.0
Res
Cerdo
20.0 Pollo
15.0
10.0
5.0
0.0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas sobre información de producción de FENAVI,
ASOPORCICULTORES, FEDEGAN y comercio del DANE.
CONSUMO PERCÁPITA DE CARNE EN COLOMBIA
(Kg/persona)
37.0
36.7
36.5 Crecim.(%)
36.0 0,2% 36.0
36.0 35.7 35.7
35.5
35.5
35.1
35.0
34.5 34.5
34.5 34.2
34.1
34.0 33.9
33.5
33.0
32.5
32.0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas sobre información de producción de FENAVI,
ASOPORCICULTORES, FEDEGAN y comercio del DANE.
PRODUCCIÓN Y EMPLEO
AGROINDUSTRIAL
DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN BRUTA
(1992 – 2000)
15.0%
MATANZA
VULNERABLE OPTIMO GANADO
MAYOR
10.0%
MATANZA
AVES DE
Arroz
Lácteos CORRAL
Tabaco
5.0%
Alimentos
EFICIENCIA
Balanceados
0.0%
Oleaginosas
-5.0%
Caucho
Papa, Plátano, OPORTUNIDADES
Yuca -10.0%
RETIRADA PERDIDAS
-15.0%
-10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0%
POSICIONAMIENTO
Fuente: EAM. DANE Cálculos Observatorio Agrocadenas.
EMPLEO DIRECTO GENERADO POR
LAS CADENAS, 2002
Cadena Agropecuario Agroindustrial Total Part.(%)
CÁRNICA (bovino, cerdo, pollo) 943,920 15,037 958,957 27.6%
CAFÉ 671,965 3,977 675,942 19.4%
PANELA 333,021 666 333,687 9.6%
HORTOFRUTÍCOLA 262,738 3,627 266,365 7.7%
PLÁTANO 182,565 182,565 5.3%
CEREALES DE CONSUMO HUMANO 121,206 29,702 150,908 4.3%
TEXTIL-CONFECCIONES 29,323 120,791 150,114 4.3%
TUBÉRCULOS 122,960 122,960 3.5%
LÁCTEOS 76,402 14,416 90,818 2.6%
FLORES 89,210 89,210 2.6%
ARROZ 66,148 4,023 70,171 2.0%
PAPA 67,696 2,215 69,911 2.0%
FORESTAL 47,500 10,115 57,615 1.7%
CACAO 46,806 3,127 49,933 1.4%
AZÚCAR 35,881 12,278 48,159 1.4%
OLEAGINOSAS, GRASAS Y ACEITES 31,521 8,388 39,909 1.1%
BANANO 35,182 35,182 1.0%
PESCA Y ACUICULTURA 16,280 4,819 21,099 0.6%
TABACO Y CIGARRILLOS 14,632 1,222 15,854 0.5%
ALIMENTOS CONCENTRADOS Y CEREALES 10,580 5,197 15,777 0.5%
OTROS 7,648 6,930 14,578 0.4%
CUEROS Y CALZADO 11,008 11,008 0.3%
CAUCHO 1,500 3,806 5,306 0.2%
TOTAL 3,214,683 261,344 3,476,027 100.0%
Fuente: Min.Agricultura, DANE, Gremios. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
DINÁMICA DEL EMPLEO INDUSTRIAL
(1992 – 2000)
MATANZA
5.0%
Arroz AVES DE
Alimentos CORRAL 4.0%
VULNERABLE OPTIMO
Balanceados
3.0%
Lácteos Chocolate
2.0%
MATANZA
1.0%
EFICIENCIA
GANADO
MAYOR
0.0%
-1.0%
Oleaginosas
-2.0%
OPORTUNIDADES -3.0%
RETIRADA
PERDIDAS
-4.0%
-5.0%
-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%
POSICIONAMIENTO
Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
TAMAÑO DE LA INDUSTRIA
Mediana Pequeña
7% Grande 20%
14%
Fuente: Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECÁMARAS. .
CLASIFICACIÓN DE PLANTAS DE BENEFICIO DE
POLLO POR TAMAÑO DE LA EMPRESA, 2003
Microempresa
54% 73
Establecimientos
Ventajas
Economías de escala
Reducción de costos de producción
Mínimo 10 10
Fuente: Decreto Ley 1036 de 1991.
DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS DE
BENEFICIO-SACRIFICIO
FRIGOMEDIO 3.9%
Oligopolio
CENTRAL GANADERA 3.8%
moderadamente
concentrado
FRIGORIENTE 3.6%
VIJAGUAL 3.3%
OTROS 12.2%
OTROS 33.1%
110
90
70
50
Ene-98
Ene-99
Ene-00
Ene-01
Ene-02
Ene-03
Ene-04
Ene-05
Jul-98
Jul-99
Jul-00
Jul-01
Jul-02
Jul-03
Jul-04
Jul-05
Fuente: Asociación Paulista de Avicultura, CAN, FAO.
RELACIONES DE PRECIOS DE LARGO PLAZO ENTRE
ESLABONES DE LA CADENA DE CARNE DE CERDO
PRECIO
INTERNACIONAL
CARNE CERDO
PRECIO CARNE
DE CERDO AL
CONSUMIDOR
PRECIOS DE LA CARNE DE
CERDO INTERNADOS A
BOGOTA (US$/Ton)
2,500
2,000
1,500
PROTECCIÓN NOMINAL
1,000 DE LA CARNE DE CERDO
EE UU Colombia COLOMBIANA (%)
500
70%
Ene-98
Jul-98
Ene-99
Jul-99
Ene-00
Jul-00
Ene-01
Jul-01
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Ene-04
Jul-04
Ene-05
Jul-05
Ene-06
66% Protección nominal
60% Arancel franja
Fuente: SIPSA, CAN. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
55%
50%
43%
40%
35%
30%
24%
20%
7%
10%
0%
1998 2002 2005
Fuente: SIPSA, CAN. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
ESTIMACIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE
CARNE DE CERDO EN COLOMBIA (1995 - 2005)
Consumo
Producción Importaciones Exportaciones
Año Aparente TPI
(Tm) (Tm) (Tm)
(Tm)
1995 122,943 3,918 55 126,806 3.1%
1996 123,695 2,828 0 126,523 2.2%
1997 116,329 3,271 0 119,600 2.7%
1998 96,961 5,366 38 102,290 5.2%
1999 96,202 5,190 0 101,392 5.1%
2000 103,038 4,179 0 107,217 3.9%
2001 101,048 4,132 0 105,180 3.9%
2002 109,655 3,186 0 112,841 2.8%
2003 123,859 1,854 0 125,713 1.5%
2004 129,082 1,328 1 130,409 1.0%
2005 125,743 2,068 0 127,811 1.6%
Crecim.(%) 0.7% -8.4% 0% 0.5%
Fuentes: ASOPORCICULTORES, DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
RELACIONES DE PRECIOS DE LARGO PLAZO ENTRE
ESLABONES DE LA CADENA DE CARNE DE POLLO
PRECIO
INTERNACIONAL
POLLO
PRECIO CARNE
DE POLLO AL
CONSUMIDOR
PRECIOS DEL POLLO
ENTERO INTERNADOS A
BOGOTA (US$/Ton)
2,500
Brasil Entero
Colombia Entero
2,000
1,500
May-01
Oct-01
Nov-03
Ene-98
Jun-98
Abr-99
Sep-99
Feb-00
Jul-00
Dic-00
Mar-02
Ago-02
Ene-03
Jun-03
Abr-04
Sep-04
Feb-05
Jul-05
Dic-05
80% PN con Brasil Arancel franja
Fuente: SIPSA, Asociación Paulista de Avicultura, CAN. 68%
Cálculos Observatorio Agrocadenas. 70% 63%
60%
48% 48%
50%
42%
40%
27%
30%
20%
10%
0%
1998 2002 2005
Fuente: SIPSA, Asociación Paulista de Avicultura, CAN.
Cálculos Observatorio Agrocadenas.
PRECIOS DEL POLLO
ENTERO Y EN TROZOS
INTERNADOS A BOGOTA
(US$/Ton)
2,500 EE UU Entero
EE UU Trozos
2,000 Colombia Entero
1,500
PROTECCIÓN NOMINAL DEL
1,000 POLLO ENTERO COLOMBIANO
500
FRENTE A EE UU (%)
68%
Nov-98
May-01
Nov-03
Oct-01
Ene-98
Jun-98
Abr-99
Sep-99
Feb-00
Jul-00
Dic-00
Mar-02
Ago-02
Ene-03
Jun-03
Abr-04
Sep-04
Feb-05
Jul-05
Dic-05
PN con Etero 59%
60% Arancel franja
48%
Fuente: SIPSA, Asociación Paulista de Avicultura, CAN. PN con Trozos
Cálculos Observatorio Agrocadenas. 35%
35%
27%
10%
-1% -4%
-15%
1998 2002 2005
Fuente: SIPSA, Asociación Paulista de Avicultura, CAN.
Cálculos Observatorio Agrocadenas.
ESTIMACIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE
POLLO EN COLOMBIA (1995 - 2005)
Consumo
Producción Importaciones Exportaciones
Año Aparente TPI
(Tm) (Tm) (Tm)
(Tm)
Entero Trozos Total Entero Trozos Total
1995 442,772 6,303 4,524 10,826 0 24 24 453,574 2.4%
1996 464,542 9,105 4,444 13,549 0 0 0 478,091 2.8%
1997 441,750 7,034 4,996 12,031 0 0 0 453,781 2.7%
1998 491,705 1,378 4,568 5,946 0 0 0 497,652 1.2%
1999 535,336 2,531 4,612 7,144 0 0 0 542,479 1.3%
2000 562,744 4,766 5,239 10,005 0 0 0 572,749 1.7%
2001 595,586 4,649 4,863 9,512 0 11 11 605,087 1.6%
2002 649,037 2,372 938 3,310 30 0 30 652,317 0.5%
2003 678,069 108 22 130 0 0 0 678,199 0.0%
2004 709,182 2 0 2 0 0 0 709,184 0.0%
2005 761,094 0 0 0 0 0 0 761,094 0.0%
Crecim.(%) 5.8% -78.5% -86.3% -85.8% 0% 0% 0% 5.5%
Fuente: FENAVI, DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
RELACIONES DE PRECIOS DE LARGO PLAZO ENTRE
ESLABONES DE LA CADENA DE CARNE DE RES
PRECIO
INTERNACIONAL
CARNE DE RES
PRECIO CARNE
DE RES AL
CONSUMIDOR
PRECIOS DE LA CARNE
VACUNA INTERNADOS A
BOGOTA (US$/Ton)
3,200
Australia
2,800 Colombia
2,400
2,000
PROTECCIÓN NOMINAL
1,600
DE LA CARNE VACUNA
1,200 COLOMBIANA (%)
Ene-97
Jul-97
Ene-98
Jul-98
Ene-99
Jul-99
Ene-00
Jul-00
Ene-01
Jul-01
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Ene-04
Jul-04
Ene-05
Jul-05
Ene-06
30%
Fuente: BNA, FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
20%
10%
4%
0%
-10%
-20%
-24% -23%
-30%
1998 2002 2005
Fuente: BNA, FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
ESTIMACIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE
CARNE BOVINA EN COLOMBIA (1995 - 2005)
Consumo
Producción Importaciones Exportaciones
Año aparente TPI TAE
(Tm) (Tm) (Tm)
(Tm)
1995 772,051 1,967 2,442 771,576 0.3% 0.3%
1996 810,897 2,705 1,946 811,656 0.3% 0.2%
1997 856,438 3,062 1,162 858,338 0.4% 0.1%
1998 855,718 3,865 3,353 856,230 0.5% 0.4%
1999 791,152 1,853 1,387 791,618 0.2% 0.2%
2000 821,542 612 1,555 820,599 0.1% 0.2%
2001 769,391 1,473 6,124 764,740 0.2% 0.8%
2002 730,766 1,538 2,336 729,968 0.2% 0.3%
2003 738,385 13 3,504 734,894 0.0% 0.5%
2004 802,395 1,201 13,184 790,412 0.2% 1.7%
2005 809,000 200 9,561 799,638 0.0% 1.2%
Crecim.(%) -0.5% -30.2% 16.9% -0.7%
Fuente: FEDEGAN, DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
Jun-99
Sep-99
Dic-99
Mar-00
Jun-00
Sep-00
Dic-00
Jun-01
Carne de vacuno
Carne de porcino
Sep-01
Dic-01
Carne de pollo o gallina
Mar-02
Jun-02
Sep-02
Dic-02
Mar-03
Jun-03
Sep-03
Dic-03
Mar-04
IPP (Base Jun.1999)
Jun-04
Sep-04
Dic-04
Mar-05
Jun-05
Sep-05
Dic-05
90
100
110
120
130
140
150
160
170
Dic-98 180
Jun-99
Fuente: DANE.
RES
Dic-99 TOTAL
POLLO
CERDO
Jun-00
ALIMENTOS
Dic-00
Jun-01
Dic-01
Jun-02
Dic-02
Jun-03
Dic-03
IPC (Base Dic.1998)
Jun-04
Dic-04
Jun-05
Dic-05
MUCHAS GRACIAS!!!
www.agrocadenas.gov.co