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11
REMERCIEMENTS
LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE TIENT À REMERCIER…
OléCall
Pour avoir répondu présent Pour avoir accompagné le
à l’enquête et avoir fourni des gouvernement dans la réalisation
données nécessaires à cette étude du baromètre
22
UNE ENQUÊTE AUPRÈS
MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE CALÉDONIENNE
4
novembre Semaines de marge d’erreur
2017 / janvier d’enquête
2018
103
Entreprises Entreprises
calédoniennes interviewées
de la filière*
* Selon l’OCDE, la filière numérique regroupe les industries du numérique (fabrication d’ordinateurs et de matériel informatique, industrie des composants électroniques,
fabrication d’équipements électroniques grand public, etc.), la distribution (commerce de gros de matériel informatique, etc.), les services de télécommunications, les
services informatiques, les services d’hébergement, etc. et l’édition de logiciels et le jeu vidéo.
33
SOMMAIRE
1. EN SYNTHÈSE ………………………………………………………………………… p5
2. ÉQUIPEMENT ET CONNEXION………………………………………………. p12
3. ORGANISATION DU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES….. p18
4. SERVICES PROPOSÉS AUX CLIENTS …………………….……………….. p23
5. INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES…………………….…………………. p36
6. DYNAMISME DE LA FILIÈRE..………………………………………………… p43
7. PROFIL DES SECTEURS D’ACTIVITÉ………………………………………. p55
44
EN SYNTHÈSE
LA FILI ÈRE NUMÉRI QUE CALÉDONI ENNE EST RALENTI E DANS SON DYNAMISME :
UN SECTEUR DES TÉLÉCOMS MOI NS COMPÉTITI F, UN SECTEUR DES SERVI CES
INFORMATI QUES À SOUTENI R ET UN MANQUE DE COMPÉTENCES
55
ÉQUIPEMENT ET CONNEXION
EN SYNTHÈSE
L A F I L I È R E N U M É R IQ U E C A L É D O NI E NN E E S T B I E N ÉQ U I P É E .
nombre moyen d’équipements des entreprises de la filière des entreprises de la filière sont
informatiques par salarié ont un serveur connectées
(vs 1,6*) (vs 19%*) (vs 65%*)
79% 83%
* des entreprises des autres secteurs d’activité – Source : baromètre 2018 « Maturité numérique des entreprises »
66
ORGANISATION DU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES
EN SYNTHÈSE
L E S E N T R E PR I S E S D E L A F IL I È R E N U M É R IQ U E É PRO U V E NT DES
D I F F I C U LT ÉS À T R O U V E R D E S C O M P É T E NC E S .
58% 37%
des entreprises de la filière ont des entreprises vont chercher à des entreprises ayant cherché à
cherché à recruter dans les 12 recruter dans les 36 prochains mois recruter évoquent des difficultés
derniers mois à trouver les compétences
souhaitées
* des entreprises des autres secteurs d’activité – Source : baromètre 2018 « Maturité numérique des entreprises »
77
SERVICES PROPOSÉS AUX CLIENTS
EN SYNTHÈSE
L E S E NT R E PR I S E S D E L A F IL I È R E NU M É R IQ U E S O NT B I E N V I S IB L ES S U R L A
TO I L E , M A I S P R O P O S E N T E N C O R E P E U D E S E RV I C E S E N L I G N E .
des entreprises ont une des entreprises de la filière des entreprises de la filière
clientèle hors Nouvelle- ont un site internet ont une application mobile
Calédonie (vs 16%*) (vs 1%*)
des entreprises de la filière sont des entreprises de la filière des entreprises de la filière
présentes sur les réseaux sociaux proposent de la vente en ligne dispensent des formations
(vs 35%*) (vs 2%*)
* des entreprises des autres secteurs d’activité – Source : baromètre 2018 « Maturité numérique des entreprises »
88
INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES
EN SYNTHÈSE
D E S I NF R A ST R U C T U R E S PLU S P E R FO R M A N T E S E T D E S PR IX E N BA I S S E O N T
P E R M I S D ’AC C R O IT R E L E S U S AG E S D U N U M É R IQ U E .
+36% X 7 +112%
EN SYNTHÈSE
L A F I L IÈ R E N U M É R IQ U E A CO N NU D E S A NN É ES D E FO RT E C RO I S S A N C E .
D E P U I S 2 0 1 6 , E L L E AC C U S E U N L É G E R R EC U L .
EN SYNTHÈSE
L E S EC T E U R D E S T É L ÉCO M S PO RT E L A F I L IÈ R E NU M É R IQ U E . L E S EC T E U R
D E S S E RV I C ES E S T À R E NFO R C E R . C E LU I D U CO M M E R C E D E G RO S
R E P R É S E NT E L E S T R O I S Q UA RT S D E L A C R O I S S A NC E D U C A D E L A F I L I È R E .
30 13 14 15 123 15
entreprises entreprises entreprises entreprises entreprises entreprises
actives (+4,8%*) actives (+5,7%*) actives (-1,3%*) actives (+4,8%*) actives (+9,6%*) actives (-1,3%*)
* Évolution moyenne annuelle de 2011 à 2016 – Sources : direction des services fiscaux et de la société OléCall
1111
ÉQUIPEMENT ET CONNEXION
LA FILIÈRE NUMÉRIQUE CALÉDONI ENNE EST BIEN ÉQUIPÉE
1212
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
EQUIPEMENT ET CONNEXION
L E S E N T R E PR I S ES D E L A F I L IÈ R E NU M É R IQ U E C A L É D O N I E N N E S O N T B I E N
ÉQ U I P É E S E T P R I V I L É G I E N T L’ U S AG E D E S O R D I NAT E U RS P O RTA B LE S .
1,98
équipement informatique par salarié
(vs 0,95**)
Les salariés de la filière sont mieux équipés que dans les entreprises des autres secteurs d’activité
(0,95 équipement par employé).
EQUIPEMENT ET CONNEXION
L A M A JO R I T É D E S E N T R E P R I S ES D E L A F IL I È R E N U M É R IQ U E S O NT
ÉQ U I PÉ E S D E S E RV E U RS . C ES D E R NI E RS S O NT S OU V E N T H É B E RG ÉS DA NS
L’ E N T R E P R IS E O U C H E Z U N H É B E R G E U R É T R A N G E R .
FREINS À l’EXTERNALISATION
DES SERVEURS
Des entreprises de la filière
79% utilisent des serveurs
FREINS À l’EXTERNALISATION
AUPRÈS D’HEBERGEURS CALEDONIENS
61% 31% 44%
Les entreprises de la filière sont mieux équipées en serveur que les entreprises des autres secteurs
d’activité (19% d’entre elles utilisent un serveur hébergé principalement chez un hébergeur
calédonien).
1414
CONNEXION INTERNET
EQUIPEMENT ET CONNEXION
L E S E N T R E PR I S ES D E L A F IL I È R E N U M É R IQ U E C A LÉ D O NI E NN E S O NT
N ÉC E S S A I R E M E NT C O N N EC T É E S À I N T E R N E T.
19% Coût
7% Qualité de service
Toutes connectées (contre 65% des entreprises des autres secteurs d’activité), les entreprises de
la filière utilisent plus souvent des connexions 3G/4G et des liaisons louées que celles des autres
secteurs d’activité (1% d’entre elles).
1515
RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
EQUIPEMENT ET CONNEXION
L E S E NT R E PR I S E S D E L A F I LI È R E NU M É R IQ U E A D O PT E N T D ES H A B I T U D ES
R E S P EC T U E U S E S D E L’ E N V I RO NN E M E N T.
des entreprises de la
filière les stockent des entreprises de la filière les
donnent à un tiers (proche /
entreprise)
26% des entreprises de la filière jettent ou stockent le matériel informatique, contre 60% des
entreprises des autres secteurs d’activité.
1616
DÉVELOPPEMENT DURABLE
EQUIPEMENT ET CONNEXION
L A M A JO R I T É D ES E N T R E PR I S E S D E L A F IL I È R E NU M É R IQ U E O N T I NT É G R É
DA N S L E U R PR AT IQ U E L A M I S E H O RS T E N S IO N D U M AT É R I E L
I N F O R M AT IQ U E E T L A L I M I TAT I O N D E S I M P R E S S IO N S .
Contrairement aux entreprises de la filière, moins d’une entreprise sur deux des autres secteurs
d’activité est sensibilisée à la mise hors tension du matériel informatique et 39% sont sensibilisées
à la limitation des impressions.
1717
ORGANISATION DU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES
LES ENTREPRISES DE LA FILI ÈRE NUMÉRI QUE ÉPROUVENT DES DI FFI CULTÉS À
TROUVER DES COMPÉTENCES
1818
TÉLÉTRAVAIL
58%
Plus d’une entreprise sur deux de la filière pratiquent le télétravail, contre 13% dans les
entreprises des autres secteurs d’activité ayant des salariés.
1919
BYOD
37%
autorisent le BYOD
Le BYOD est plus répandu dans la filière que dans les entreprises des autres secteurs d’activités
(16%). Le principal frein au sein de la filière est lié à la sécurité, tandis que dans les autres
entreprises, les employeurs n’y ont pas réfléchi.
2020
RESSOURCES HUMAINES
Exploitation, administration et
maintenance des infrastructures 29% des attentes
Les entreprises de la filière ont des besoins en ressources humaines beaucoup plus importants
que les entreprises des autres secteurs, qui ne sont qu’1% à prévoir un recrutement ou à avoir
cherché à recruter.
2121
RESSOURCES HUMAINES
Les métiers du numérique ont émergé récemment et n’ont pas encore attiré suffisamment de
jeunes pour répondre aux besoins croissants dans le domaine. Dans les 12 derniers mois, 73% des
recherches de recrutement n’ont pu aboutir et le poste est resté vacant.
2222
SERVICES PROPOSÉS AUX CLIENTS
LES ENTREPRI SES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE SONT BIEN VISIBLES SUR L A TOILE,
MAIS PROPOSENT ENCORE PEU DE SERVICES EN LIGNE
2323
CLIENTS
des entreprises de la
filière ont une clientèle
95% mixte
Les entreprises de la filière ayant une clientèle mixte réalisent 86% de leur chiffre d’affaires sur le
territoire.
2424
SITE INTERNET
Les entreprises de la filière sont beaucoup plus nombreuses à avoir un site internet que les
entreprises des autres secteurs d’activité (16% d’entre elles ont un site internet).
2525
SITE INTERNET
Les sites internet des entreprises de la filière proposent un plus grand nombre de fonctionnalités
que ceux des entreprises des autres secteurs d’activité.
2626
SITE INTERNET
58% des sites internet des entreprises de la filière numérique existent en version mobile, contre
19% des sites internet des entreprises des autres secteurs d’activités. La filière numérique
privilégie un hébergement hors du territoire, contrairement aux entreprises traditionnelles.
2727
APPLICATION MOBILE
FREINS AU DÉVELOPPEMENT
D’APPLICATION MOBILE
21% des entreprises de la filière ont une application mobile contre seulement 1% des entreprises
des autres secteurs d’activité.
2828
APPLICATION MOBILE
2929
RÉSEAUX SOCIAUX
FREINS À LA PRÉSENCE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les entreprises de la filière sont beaucoup plus nombreuses à être présentes sur les réseaux
sociaux que celles des autres secteurs d’activité (35% d’entre elles).
3030
COMMERCE EN LIGNE
La pratique du commerce en ligne est davantage développée dans les entreprises de la filière
que dans celles des autres secteurs d’activité (moins de 2%).
3131
COMMERCE EN LIGNE
3232
FORMATIONS DISPENSÉES
Organisme de formation
reconnu par la DFPC
Intervention dans
des organismes
de formation
Non
3333
FREINS AU DÉVELOPPEMENT DE LEUR ACTIVITÉ
FREINS AU DEVELOPPEMENT
3434
ATTENTES DES ENTREPRISES
3535
INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES
DES I NFRASTRUCTURES PLUS PERFORMANTES ET DES PRIX EN BAI SSE ONT PERMI S
D’ACCROITRE LES USAGES DU NUMÉRI QUE
3636
INTERNET FIXE
INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES
L E NO M B R E D ’A B O N NE M E N T S , L E TAU X D E P É NÉ T R AT IO N E T L E D É B I T
I N T E R N E T F I X E S O N T E N P R O G R ES S IO N .
+36% 64%*
de croissance des taux de pénétration internet fixe
abonnements internet fixe (ménages et professionnels)**
entre 2011 et 2017** ( + 4 points)
TYPE DE CONNEXION
* Nombre d’abonnements internet fixe vendus par l’OPT-NC divisé par le nombre de ménages en 2011 et 2017
** Source : Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC)
3737
INTERNET FIXE
INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES
D E P U I S 20 1 4 , U N E BA IS S E CO NSTA N T E D E S PR IX A É T É PRO PO S É E AU X
FO U R N IS S E U RS D ’AC C ÈS I N T E R NE T (FA I ) , P E R M E T TA N T U NE H AU S S E D E
L’ U T I L I S AT IO N D E L A B A N D E PA S S A N T E .
INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES
L E S S E RV E U RS D E C AC H E S E S ON T FO RT E M E N T D É V E LO P P ÉS E T L E U R
U T IL I S AT IO N ES T D E P LU S E N PLU S IM PO RTA N T E . PA R E X E M P LE , O N
O B S E RV E E N T R E J U IN 2 0 17 E T M A I 2 0 18 U N E H AU S S E D U T R A F I C D E
NETFLIX DE 112% ET DE AKAMAI DE 121%.
16 000 Mb/s
14 000 Mb/s
12 000 Mb/s
Akamai
10 000 Mb/s GoTV
Netflix
8 000 Mb/s
Canal+
Google
6 000 Mb/s
DailyMotion
2 000 Mb/s
000 Mb/s
juin-17 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 janv-18 févr-18 mars-18 avr-18 mai-18
INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES
L A F IB R E O P T IQ U E E S T E N CO U RS D E D É P LO I E M E N T, PO U R U N I N T E R NE T
P LU S R A P I D E , P LU S F I A B LE , P LU S F LU I D E E T S A N S S U R C O U T.
abonnés au THD fixe clients raccordables clients raccordés à la foyers et entreprises foyers et entreprises
à terme sur en cours de bascule fibre optique raccordés en raccordés en
l’ensemble du (décembre 2017)* (décembre 2017)* province Sud* province Nord*
territoire*
INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES
L’I N T E R N E T M O B IL E A C R Û D E M A N IÈ R E F U LG U R A N T E DA NS L ES
D E R NI È R ES A NN É E S , TA N T E N CO U V E RT U R E Q U ’E N P É N É T R AT IO N DA N S L A
P O P U L AT IO N .
TYPE D’ABONNEMENTS
INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES
D E S BA IS S ES D E P R IX S I G N IF I C AT IV E S O N T É T É PRO PO S É E S S U R L A VO IX
E T L E S O F F R E S I N T É G R A N T D E L A DATA .
-18% -23%
du tarif du tarif
du forfait horaire FME 15* du forfait horaire FME 30*
depuis 2011** depuis 2011**
* Offre proposée par l’OPT-NC à destination des moyennes et grandes entreprises pour leurs flottes de téléphones mobiles
** Source : Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC)
4242
DYNAMISME DE LA FILIÈRE
LA FILI ÈRE NUMÉRI QUE A CONNU DES ANNÉES DE FORTE CROI SSANCE. DEPUI S
2016, ELLE ACCUSE UN LÉGER RECUL
4343
NOMBRE D’ENTREPRISES ACTIVES
DYNAMISME DE LA FILIÈRE
L E NO M B R E D ’E N T R E PR IS ES D E L A F I LI È R E NU M É R IQ U E N E C E S S E
D ’AU G M E N T E R D E P U IS 2 0 1 1 , PA RT I C U L I È R E M E N T DA N S L E S EC T E U R D ES
S E RV I C E S I N F O R M AT IQ U E S E T D É V E LO P P E M E N T D E LO G I C I E LS .
Commerce de gros
TIC (+5,7%)
Fabrication TIC
(-1,3%)
Services Informatiques et
développement de logiciels (+9,6%)
DYNAMISME DE LA FILIÈRE
D E U X T I E R S D E S E N T R E PR IS E S D E L A F IL I È R E N U M É R IQ U E O N T E N T R E 1
E T 9 E M PLO Y É S . U N E T A IL LE D ’ E N T R E PR I S E Q U I C O NT I NU E D E
PROGRESSER.
DYNAMISME DE LA FILIÈRE
L E S E NT R E PR IS E S D E L A F IL I È R E NU M É R IQ U E S O N T PO U R L ’ E S S E N T I E L
L O C A L IS É E S À N O U M É A .
DYNAMISME DE LA FILIÈRE
L E S E NT R E PR IS E S D E L A F I LI È R E S O N T PR IN C I PA L E M E N T D IR IG É E S PA R
D E S H O M M E S R E LA T I V E M E NT JE U N E S . 4 5% D E S C O LL A B O R A T E U R S O N T
UN NIVEAU D’ÉTUDES SUPÉRIEUR AU BAC.
45 ans 45 ans
Âge moyen
Âge moyen
92%
4747
NOMBRE D’EMPLOYÉS
DYNAMISME DE LA FILIÈRE
D E P U I S T RO IS A NS , L E NO M B R E DE SA L A R I ÉS DA NS LA F IL I È R E
N U M É R I Q U E R E S T E C O N S TA N T.
ÉVOLUTION DU NOMBRE
D’EMPLOYÉS (DNS) DE LA FILIERE*
POIDS DES DIFFERENTS SECTEURS DE LA
FILIÈRE EN 2016*
Commerce de détail
TIC (-0,5%)
Commerce de gros TIC
(+22,9%)
Fabrication TIC
(-1,6%)
ÉVOLUTION DU NOMBRE Réparation
D’EMPLOIS ESTIMÉS** DE LA FILIERE* TIC (+2,8%)
Services Informatiques
et développement de
logiciels (+7,6%)
Télécommunications
(+1,4%)
DYNAMISME DE LA FILIÈRE
L A F IL I È R E VO I T S O N NO M B R E D E S A LA R I É S C RO Î T R E JU S Q U ’E N 2 01 4 . C E
S O NT L E S S E RVIC E S E T L E CO M M E R C E D E G RO S Q U I O N T L E P LU S
R EC R U T É S U R L A P É R I O D E .
Réparation TIC: +3 %
Fabrication TIC: -2 %
Commerce de détail TIC: -1 %
Commerce de gros TIC: +23 %
Services informatiques et
développement de logiciels: +8 %
Télécommunications: +1 %
DYNAMISME DE LA FILIÈRE
PO U R L A PR E M IÈ R E FO I S , L A F I LI È R E N U M É R IQ U E AC C U S E U N E LÉ G È R E
B A I S S E D E S O N C H I F F R E D ' A F FA I R E S E N T R E 2 0 1 5 E T 2 0 1 6 ( - 1 , 4 % ) .
Commerce de
détail TIC (+0,6%)
Fabrication TIC
(+3,1%)
Réparation
Croissance moyenne annuelle : + 2,0%
TIC (+2,7%)
Services Informatiques
et développement de
Télécommunications logiciels (-0,5%)
(+1,2%)
DYNAMISME DE LA FILIÈRE
L A F IL I È R E S ’E ST B I E N D É V E LO P P É E J U S Q U ’ E N 2 0 1 4 . D E PU IS , L ES
T É L ÉCO M M U N I C AT IO N S S O N T E N R EC U L . L E CO M M E R C E D E G RO S E S T L E
S EC T E U R Q U I C O M P E N S E C E T T E B A I S S E E T S TA B I L I S E L A F I L I È R E .
DYNAMISME DE LA FILIÈRE
DA N S U N CO N T E X T E D E S TA B I LI T É D U P IB C A LÉ D O N IE N , L E PO ID S D E L A
F I L I È R E B A I S S E DA N S L’ ÉC O NO M I E C A L É D O N IE N NE .
25,9
PIB estimé de la
filière en milliards
XPF en 2016**
**
DYNAMISME DE LA FILIÈRE
L’I NNO VAT IO N N ’E S T PA S AU JO U R D ’H U I U N E N J E U PO U R L E S E N T R E P R IS E S
D E L A F I LI È R E NU M É R IQ U E : 6 1 % D ES E N T R E PR I S ES I NT E R RO G É E S
D ÉC L A R E NT N E R I E N C O N S AC R E R À L A R & D E T L’ I N N OVAT IO N .
5353
INNOVATION
DYNAMISME DE LA FILIÈRE
L E CO N T E X T E ÉCO NO M IQ U E C A L É D O NI E N N’A PA S E NCO U R AG É L E S
E N T R E P R I S E S D E L A F I L I È R E N U M É R IQ U E À I N N OV E R R ÉC E M M E N T.
FREINS A L’INNOVATION
5454
PROFIL DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
LE SECTEUR DES TÉLÉCOMS PORTE LA FILI ÈRE NUMÉRI QUE . LE SECTEUR DES
SERVI CES EST À RENFORCER . CELUI DU COMMERCE DE G ROS REPRÉSENTE LES
TROIS QUARTS DE LA CROISSANCE DU CA DE LA FILIÈRE
5555
COMMERCE DE DÉTAIL TIC
6
622