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Manejo de Excel
INTRODUCCIÓN
Excel es un programa informático del tipo hoja de cálculo que permite realizar
operaciones con números organizados en una cuadrícula. Es útil para realizar
desde simples operaciones aritméticas como sumas, hasta cálculos de
préstamos hipotecarios (ver Imagen 1).
En donde:
a) Barra de Inicio Rápido (nueva característica a partir de Office 2007).
b) Barra de Título de la ventana de Excel, incluye el nombre del libro
abierto.
c) Botones clásicos de las ventanas de Windows (minimizar, maximizar
y cerrar).
d) Agrupación de todas las barras de herramientas de Excel. Esta
forma de presentar las barras de herramientas es otra de las nuevas
características en Office 2007. Se dividen en fichas, pestañas o
etiquetas, y por defecto la pestaña activa en la figura es la opción
“Inicio” en la cual se incorporan todas las funciones referidas al
formato. Con un doble clic sobre cualquiera de las etiquetas se
ocultan las herramientas.
e) Conjunto de Herramientas agrupadas dentro de las fichas. En el
caso de la figura se ven todas las herramientas “Formato”
incorporadas dentro de la ficha “Inicio”.
f) Columnas de la hoja de Excel.
g) Filas de la hoja de Excel.
h) Celda activa.
i) Indica la celda activa.
j) Asistente para funciones.
k) Hojas del libro, mediante estos controles podemos desplazarnos
rápidamente por las hojas del libro.
l) Barra de desplazamiento horizontal que permite desplazar el
contenido de la hoja de forma lateral.
m) Zoom sobre la hoja. Estos controles son nuevos y permiten ampliar o
reducir el porcentaje de “zoom” de forma rápida y precisa. También
se dispone de controles para cambiar la vista de la hoja.
n) Barra de estado. Muestra los mensajes que corresponden a lo que
se está realizando. En este caso aparece listo, lo cual indica que el
programa está preparado para que el usuario elija un comando o
escriba datos en una celda. Además, informa sobre el estado de las
teclas de bloqueo de mayúsculas, bloqueo de números, etc.
Los nombres de las hojas aparecen en las etiquetas de la parte inferior del libro
(ver Imagen 2 literal h). La hoja activa aparece con el nombre en negrita, pero
haciendo clic en las etiquetas, es posible desplazarse entre las otras hojas de
un libro.
Al dar clic derecho sobre las hojas del libro usted puede realizar las siguientes
actividades:
- Desplazarse en un libro de trabajo (desplazarse entre las hojas)
- Insertar, eliminar o mover hojas
- Cambiar el nombre o color de las hojas
- Proteger la hoja
Inicio
Es en esta pestaña donde se le pueda dar el formato básico a los números y
letras. Se divide en 7 grupos que son los siguientes:
1. Portapapeles
2. Fuente
3. Alineación
4. Números
5. Estilos (tabla)
6. Celdas
7. Modificar (máximo 64 niveles)
Insertar
Esta pestaña contiene opciones para insertar diversas cosas en las hojas.
Tiene 5 grupos que son los siguientes:
1. Tablas
2. Ilustraciones
3. Gráficos
4. Vínculos
5. Texto
Diseño de página
Esta pestaña está enfocada hacia el diseño y estilo del documento. Está
compuesta por 5 grupos
1. Temas
2. Configurar página
3. Ajustar área de impresión
4. Opciones de hoja
5. Organizar
Fórmulas
Esta pestaña está enfocada hacia las fórmulas y la simplificación de los datos.
Está compuesta por 5 grupos:
1. Biblioteca de funciones
2. Nombres definidos
3. Auditoría de fórmulas
4. Cálculos
5. Soluciones
Datos
Esta pestaña está enfocada hacia los datos, organización y simplificación de
estos. Está compuesta por 5 grupos.
1. Obtener datos externos
2. Conexiones
3. Ordenar y filtrar
4. Herramientas de datos
5. Esquemas
Revisar
En esta pestaña se encuentran todas las opciones para revisar las hojas de
cálculo, agregar comentarios, etc. Tiene 3 grupos que son las siguientes:
1. Revisión
2. Cometarios
3. Cambios
Vista
Esta pestaña tiene 5 grupos que son los siguientes:
1. Vistas del libro
2. Mostrar u Ocultar
3. Zoom
4. Ventana
5. Macros
VALORES CONSTANTES
Es un dato que se introduce directamente en una celda. Puede ser un número,
una fecha u hora, o un texto.
VALORES NÚMERICOS
Para introducir números puede incluir los caracteres 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 y los
signos especiales (+ - ( ) / % E e).
Los signos (+) delante de los números se ignoran, y para escribir un número
negativo éste tiene que ir precedido por el signo (-).
FECHA U HORA
Para introducir una fecha u hora, solo es necesario escribirla en la forma en
que se desea que aparezca (Excel detecta automáticamente el formato de
fecha).
Al igual que los números (ya que realmente lo son), las fechas y las horas
también aparecen alineados a la derecha en la celda.
Cuando se introduce una fecha comprendida entre los años 1930 y 2030
(depende de la configuración del computador), sólo será necesario
introducir los dos últimos dígitos del año; sin embargo, para aquellas fechas
que no estén comprendidas entre dicho rango es necesario introducir el año
completo.
Ejemplos de formato de fecha:
FECHA HORA
1/12/09 19-10-
02
5:45 PM 17:45
12/07/2031
19/01/12 17:45
Tabla 1. Formatos de fecha y hora
TEXTO
Para introducir texto como una constante, selecciona una celda y escribe el
texto. El texto puede contener letras, dígitos y otros caracteres especiales
que se puedan reproducir en la impresora. Una celda puede contener hasta
16.000 caracteres de texto.
OPERACIONES BÁSICAS
Las operaciones matemáticas básicas pueden ejecutarse de dos formas: con
los operadores aritméticos o utilizando una función correspondiente a ellas.
Estos operadores también pueden trabajar directamente con los datos
(ejemplo, números) o con la referencias a celdas.
Ejemplo:
=A1*A5, =B3*A4.
=A2/A4, =C1/C2.
=B1+B2, C1+C2
Por otra parte, es importante tener en cuenta que al realizar varias operaciones
matemáticas, hay que tener cuidado al efectuar las operaciones, puesto que es
necesario definir y seguir un orden en particular para que se entregue un
correcto resultado.
c)
Existen tres tipos de referencia; cuando se hace referencia a una celda que
puede cambiar de posición cuando se copia la operación o fórmula se
denomina referencia relativa; cuando es a una celda que no cambia de
posición cuando se copia la operación o fórmula se denomina referencia
absoluta; y, finalmente, cuando se hace referencia a una celda que se
encuentra en otra hoja o en un libro diferente se le denomina referencia 3D
INCORRECTO CORRECTO
=B5*(1+C2) =B5*(1+C2)
=B6*(1+C3) =B6*(1+C2)
=B7*(1+C4) =B7*(1+C2)
=B8*(1+C5) =B8*(1+C2)
=B9*(1+C6) =B9*(1+C2)
Tabla 2. Cálculo del IVA
Para solucionar este inconveniente, se debe fijar la celda para que al copiar
o extender la fórmula hacia abajo la referencia C2 no se modifique, y no
aparezcan las referencias C3, C4, etc. Este opción se realiza precediendo
el número 2 con el signo $, así =B5*(1+C$2)
CORRECTO
=B5*(1+C$2)
=B6*(1+C$2)
=B7*(1+C$2)
=B8*(1+C$2)
=B9*(1+C$2)
Tabla 3. Cálculo del IVA
CORRECTO
=B5*(1+$C$2)
=B6*(1+$C$2)
=B7*(1+$C$2)
=B8*(1+$C$2)
=B9*(1+$C$2)
Tabla 4. Cálculo del IVA
Ejemplo
Utilizando la referencia de celdas crear una tabla de doble entrada para el
cálculo del volumen de diferentes conos.
Las fórmulas son ecuaciones o funciones que efectúan cálculos con los datos
presentes en una hoja de cálculo. Una fórmula también puede contener:
funciones, referencias, operadores (aritméticos, comparación, texto, de
referencia) y valores constantes.
Ordenar los datos es la parte más básica del proceso de análisis de datos,
razón por la cual Excel la tiene incluida dentro de sus funciones. Excel permite
ordenar rápidamente una columna de datos utilizando los comandos Ordenar
de A a Z y Ordenar de Z a A (pestaña inicio), pero es importante tener cuidado
y ordenar todo el conjunto de datos, ya que de no hacerlo se puede solo
ordenar algunos de los datos y perder la consistencia de la información
contenida en la hoja electrónica.
FILTRO DE DATOS
Filtrar datos utilizando la funcionalidad Autofiltro es una manera fácil y rápida
de buscar un subconjunto de datos de un rango de celdas dentro de una tabla
u hoja de Excel. La opción Filtro permite trabajar en los datos seleccionados,
verificar información y corregir inconsistencias de datos (si aplica).
Los datos filtrados solamente muestran las filas que cumplen los criterios que
se hayan especificado y ocultan las filas que no los cumplen (o no se desean
ver). Tras filtrar los datos, se puede copiar, buscar, modificar, aplicar formato,
representar mediante gráficos e imprimir el subconjunto de datos filtrados sin
tener que volver a organizarlos ni moverlos.
Con la opción Autofiltro, existen tres tipos de filtros: por una lista de valores,
por un formato o por criterios. Estos tipos de filtro son excluyentes para un
mismo rango de celdas o tabla de columna. Por ejemplo, usted puede filtrar por
color de celda o por una lista de números, pero no por ambos; puede filtrar por
icono o por un filtro personalizado, pero no por ambos
FORMATO CONDICIONAL
El formato condicional permite agregar información gráfica adicional a los datos
o información que está en celdas o en rangos. Esta funcionalidad mejoró
sustancialmente a partir de la versión de Excel 2007, puesto que tiene la
opción de otorgar un formato a una celda o rango, dependiendo del
cumplimiento de una condición o proposición lógica.
AÑO
CONTABLE INGRESO
2000 5000000
2001 6000000
2002 1000000
2003 5000000
Tabla 5. Ejemplo para aplicar la función TRANSPONER().
Ejemplo
Se presentan las siguientes ganancias por mes de una empresa, y se solicita
conocer cuántas veces la empresa ha tenido ganancias menores a 100, entre
100 y 300 y más de 300 millones de pesos.
Imagen 16. Datos ejemplo para la función frecuencia
VALIDACIÓN DE DATOS
Excel permite realizar validación a los datos que ingresan a la hoja de cálculo,
puesto que la base de cualquier estudio, análisis o reporte es la consistencia
de los datos que se poseen. Esta validación se realiza para controlar el tipo de
datos o los valores que los usuarios pueden escribir en una celda. Por ejemplo,
es posible que desee restringir la entrada de datos a un intervalo determinado
de fechas, limitar las opciones con una lista o asegurarse de que sólo se
escriben números enteros positivos. Esta funcionalidad se encuentra en la
pestaña datos.
Imagen 20. Validación de datos (pestaña datos)
GRÁFICAS
Las gráficas se utilizan para presentar información (datos numéricos) en unos
formatos visuales (gráficos) y organizados de tal forma que faciliten la
comprensión de grandes cantidades de datos y las relaciones que puedan
existir entre ellos.
Imagen 23. Opciones de gráficos (pestaña insertar)
TECLAS RÁPIDAS
Como toda aplicación informática, Excel brinda a sus usuarios la posibilidad de
desplazarse entre las celdas, hojas o funcionalidades a través del teclado,
permitiéndole de esta manera realizar operaciones en un menor tiempo. Entre
más necesidades o conocimiento se tenga de las funcionalidades y
aplicaciones que nos brinda Excel, mayor es el requerimiento de conocer las
teclas rápidas.
Ejemplo
Para agregar un salto de línea dentro del texto contenido en una celda, se
debe presionar simultáneamente las teclas ALT + Enter (ver Imagen 29).
Imagen 29. Ejemplo de salto de línea dentro de un texto en una misma celda
Valorando lo aprendido XVII: Teclas rápidas
Consultar la lista completa de teclas rápidas que ofrece Excel
- http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/teclas-de-funcion-
y-de-metodo-abreviado-de-excel-HP010073848.aspx