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Sage X3 V7 Négoce Achats Exercices

Sage X3 V7 Négoce Achats Exercices Reference: LBBTRAD de X3DISPv7.1p5EXHAM1.0

Reference: LBBTRAD de X3DISPv7.1p5EXHAM1.0

Sage_ERP_X3_V7_Training_-_Distribution_Part_1_Purchase_-_Exercises

31 08 2015

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières

TABLE DES MATIÈRES

2

ICONOGRAPHIE

4

INTRODUCTION / CONTEXTE

5

1.0

CLASSIFICATION ABC

6

1.1

Codes Activités

6

1.2

Valeurs Paramètres

7

1.3

Sites

7

1.4

Fournisseurs

8

1.5

Catégories articles

9

1.6

Produits

9

1.7

Article-sites

10

1.8

Les tarifs

10

2.0

FLUX ABC

12

2.1

La commande

12

2.2

La réception

13

2.3

Contrôle factures

14

2.4

Les retours

15

2.5

Requêtes et reports

17

2.6

Bon de retour créé avant la facture (à faire s’il reste du temps)

17

2.7

Facture avec un écart (à faire s’il reste du temps)

19

3.0

COMMANDES OUVERTES ABC

22

3.1

Les commandes ouvertes

22

3.2

Planification des demandes de livraisons

24

3.3

La progression des demandes de livraison

25

3.4

Les réceptions

26

4.0

GESTION DE LA PLANIFICATION DES ACHATS, DEMANDES D’ACHATS & APPELS D’OFFRES

27

4.1

Demande d’achat

27

4.2

Appel d’offres

28

4.3

Relances et réponses

28

4.4

Génération liste de tarifs

30

4.5

Commandes

31

4.6

Etablir une DA à partir d’un appel d’offres (à faire s’il reste du temps)

32

5.0

ASSISTANTS DE GESTION DE LA PLANIFICATION DES ACHATS

34

5.1

Créer un nouvel article : Chambre à air 29 pouces - Montagne

34

5.2

Calcul des besoins nets (CBN), Planning global & Plan de travail

35

5.3

Plan de l’acheteur

36

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

5.4

Regroupement – Création d’une commande de vente

37

5.5

Regroupement Création des besoins

38

5.6

Regroupement Regroupement des besoins

38

6.0

LES SIGNATURES

40

6.1

Création d’une équipe Achats

40

6.2

Paramètres du navigateur

42

6.3

Règles d’affectation, utilisateurs principaux et utilisateurs délégués

43

6.4

La création des demandes d’achats par un demandeur

45

6.5

La création des demandes d’achats par un acheteur

47

6.6

La création des demandes d’achats par un manager

48

6.7

La signature par l’acheteur et son assistante

49

6.8

La signature par le manager

50

6.9

La signature par l’administrateur

50

7.0

LES ACOMPTES

52

7.1

Paramétrage des acomptes

52

7.2

Processus d’achats – Commandes d’achat et acomptes

53

7.3

Processus d’achats – Réceptions et factures

55

7.4

Processus d’achats – Règlements des factures

56

8.0

PARAMETRAGE DE LA GESTION AVANCEE DES FRAIS D’ACHATS

 

57

8.1

Paramétrages des coûts

57

8.2

Paramétrages articles et fournisseurs

60

9.0

FLUX DE GESTION AVANCEE DES FRAIS D’ACHATS & ANALYSE

62

9.1

Commande d’achats

62

9.2

Coûts non prévus

63

9.3

Facture complémentaire

63

9.4

Réception & Facturation

65

9.5

Analyse

67

10.0

SOUS-TRAITANCE

69

10.1

Catégories articles, articles et stocks

69

10.2

Paramétrage des tiers

73

10.3

Nomenclatures sous-traitance

74

10.4

Achat de sous-traitance

75

10.5

Bon de commande

77

10.6

Approvisionnement stock du sous-traitant

77

10.7

Réceptions partielles et consommation de matières

79

10.8

Clôturer et Solder

81

10.9

Contrôle de gestion

82

11.0

THREE-WAY MATCH

85

11.1

Paramétrages du Three-way match

85

11.2

Commande d’achats et Réception

86

11.3

Contrôle factures

88

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

ICONOGRAPHIE

Les conventions suivantes sont utilisées dans ce cahier d'exercice pour désigner les différents éléments d'interface :

Données de base > Tiers > Tierspour désigner les différents éléments d'interface : Indique le chemin d'accès à une fonction dans le

Indique le chemin d'accès à une fonction dans le menu général X3 (accessible à partir de la page d'accueil standard des fonctions d'administration)



Un onglet

Un utilisateurstandard des fonctions d'administration)  Un onglet  Un bloc  Case cochée  Case décochée

Un bloc

Case cochée

Case décochée

Case Option cochée

Case Option décochée

Informations complémentaires, conseils

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

INTRODUCTION / CONTEXTE

INTRODUCTION / CONTEXTE Nous allons nous exercer à travers l’étude du cas pratique suivant : Nous

Nous allons nous exercer à travers l’étude du cas pratique suivant :

Nous sommes la compagnie Discfra (FR10) située à Asnières (banlieue parisienne). Nous avons deux sites: Comptech (FR011) en banlieue parisienne et Fabtech (FR012) à Nantes. Tous les exercices sur les achats concerneront ce dernier.

Nous allons identifier un fournisseur portugais Inès Ciclos, Lda situé à Matosinhos (près de Porto), et également un sous-traitant : Riders

Dans un premier temps, nous allons identifier les données de base impliquées dans les achats courants afin de gérer des flux standards d'achats externes. Nous gèrerons donc les commandes jusqu’à la facturation en passant par les commandes ouvertes (contrats).

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à ce qui se passe au sein de l’entreprise (flux internes, documents), comment faire une demande d’achat, établir un appel d’offre et également, utiliser les outils d’aide à la décision (planning global, plan de travail, …)

Enfin, nous allons utiliser un ensemble d’outils pour gérer les tâches quotidiennes des achats tels que les signatures, les acomptes, la gestion avancée des frais d’achat et la tolérance des écarts.

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1.0

CLASSIFICATION ABC

1.1 Codes Activités

Durée : 5 minutes Objectifs:

Activer le serveur batch, démarrer les tâches comptables et se familiariser avec les codes activités.

Vérifier dans le dossier SEED:

- Si le code activité de la référence fournisseur est activé

- La taille maximale des lignes de l’écran de commande d’achat.

maximale des lignes de l’écran de commande d’achat. Se connecter avec le compte ADMIN (mot de

Se connecter avec le compte ADMIN (mot de passe : admin)

Exploitation > Serveur batch > Activation serveur (BATCHRUN)

Répondre oui

Exploitation > Serveur batch > Tâches Comptabilité (VALPCE)batch > Activation serveur (BATCHRUN)  Répondre oui  Cliquer sur Démarrer Paramétrage > Paramètres

Cliquer sur Démarrer

Tâches Comptabilité (VALPCE)  Cliquer sur Démarrer Paramétrage > Paramètres généraux>Dossiers

Paramétrage > Paramètres généraux>Dossiers (GESADS)

Dossier = SEED

Options

Code = ITP (Article-Fournisseur) Noter si le code activité est actif.

Ecrans

Code = POH (Nb lignes Commandes d’achat)

Noter si le code activité est activé.

d’achat )  Noter si le code activité est activé. Article-fournisseur actif : Nombre maximum de

Article-fournisseur actif :

Nombre maximum de lignes sur commandes d’achat:

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1.2

Valeurs Paramètres

Durée: 2 minutes

Objectifs :

S’assurer que les signatures sont désactivées dans les documents d’achats. Les valeurs paramètres concernées sont APPPOC, APPPOH et APPPSH.

Paramétrage> Paramètres généraux> Valeurs paramètres (ADPVAL)paramètres concernées sont APPPOC, APPPOH et APPPSH.  Définir les paramètres généraux comme suit:

Définir les paramètres généraux comme suit:

Chapitre

Société

Groupe

Paramètre

Intitulé

Valeur

ACH

FR10

APP

APPPOC

Gestion des signatures Cde ouv

Non

ACH

FR10

APP

APPPOH

Gestion des signatures en CDE

Non

ACH

FR10

APP

APPPSH

Gestion des signatures en DA

Non

Quel est la valeur paramètre qui permet la création d’une réception sans passer par une commande fournisseur?Quel est la valeur paramètre qui permet la création d’un

1.3 Sites

Durée: 3 minutes

Objectifs:

Vérifier si les sites (FR011 et FR012) gèrent les achats et les stocks.

Paramétrage > Structure générale > Sites (GESFCY)les sites (FR011 et FR012) gèrent les achats et les stocks.  Sélectionner le site =

Sélectionner le site = FR011

Détails

Noter la réponse

Sélectionner le site = FR012 (Fabtech)

Détails

Noter la réponse

FR011:  Achats  Stocks FR012:  Achats  Stocks Achats Stocks FR012: Achats Stocks

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1.4

Fournisseurs

Durée: 3 minutes

Objectifs:

Vous allez devoir référencer un nouveau fournisseur de vélos et de composants : Inès Ciclos, Lda.

La catégorie fournisseur est PT (fournisseur portugais).

Le code sera INESCICLOS.

L’adresse: Avenida Dom Afonso Henriques 8458, 4450-000 Matosinhos, Portugal.

Vous prendrez en compte les dernières périodes d’indisponibilité au Portugal (congés, etc.)

La gestion d’encours ne sera pas active.

Définissez la première famille statistique sur la base de l’activité (Vélos).

Les conditions de paiement seront: CH30NET (30 jours) et le régime de Taxe basé sera sur

celui de l’union européenne.

de Taxe basé sera sur celui de l’union européenne. Données de base > Tiers > Fournisseurs

Données de base > Tiers > Fournisseurs (GESBPS)de Taxe basé sera sur celui de l’union européenne.  Catégorie = PT (fournisseur portugais) 

Catégorie = PT (fournisseur portugais)

Fournisseur = INESCICLOS Identité

Intitulé court = INESCICLOS

Nom société 1 = Inès Ciclos, Lda.

Adresses

Adresse = ADDR1

Intitulé = INES Matosinhos

Pays = PT

(Adresse) = Avenida Dom Alfonso Henriques 8458

CP = 4450-000

Ville = MATOSINHOS

Commerciales

Indisponibilité = PT14

Gestion

Contrôle encours = Libre

Champ statistique fournisseur = 200 (Bike)

Financières

Conditions paiement = CH30NET (30 jours)

Régime Taxe = CEE

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1.5

Catégories articles

Durée: 2 minutes

Objectifs:

Vérifier les données diverses de la catégorie d’articles du BMSOL.

Dupliquez-le pour créer BMSOL/FR012 (prioritaire).

Nous ne tiendrons pas compte des emplacements la localisation et ne gérerons pas le

contrôle qualité.

Données de base > Articles > Catégories articles (GESITG)la localisation et ne gérerons pas le contrôle qualité.  Catégorie = BMSOL (Acheté/Fabriqué/Vendu)  Site

Catégorie = BMSOL (Acheté/Fabriqué/Vendu)

Site de stockage = FR012 (Fabtech) Gestion

Soumis à contrôle = Pas de contrôle

Gestion emplacement Défini

1.6 Produits

Durée: 4 minutes

Objectifs:

Référencement d’un nouveau produit: Cassette - 9 vitesses.

La catégorie-produit est BMSOL.

La troisième famille statistique est VTT.

Le prix de base fournisseur par défaut sera fixé à 86€.

Définissez également Inès Ciclos, Lda comme fournisseur par défaut (Vous pouvez conserver les précédents. Rappelez-vous qu’il faut changer la référence article- fournisseur).

La référence fournisseur est PINHAO9.

Quantité minimum achat = 30 unités

Pour ne pas perdre de temps, vous pouvez dupliquer le produit BMS003 déjà existant.

vous pouvez dupliquer le produit BMS003 déjà existant. Données de base > Articles > Articles (GESITM)
vous pouvez dupliquer le produit BMS003 déjà existant. Données de base > Articles > Articles (GESITM)

Données de base > Articles > Articles (GESITM)

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Dupliquez BMS003

Libellé = Cassette - 9 vitesses

Identification

Libellé 2 = Cassette - 9 vitesses

Famille statistique 3 = 212 (VTT)

Appro

Prix de base = 86 (EUR)

Fournisseurs

Modifier les référence-articles précédente (doit être > 1) des fournisseurs précédents.

Ajouter le fournisseur créé précédemment :

Fournisseur

Nom société

INESCICLOS

Inès Ciclos, Lda.

Article fournisseur = PINHAO9

Qté minimum achat = 30 (UN)

Priorité = 0

Noter le code article obtenu:

(UN)  Priorité = 0  Noter le code article obtenu: Mon code article: 1.7 Articles-sites

Mon code article:

1.7 Articles-sites

Durée: 3 minutes Objectifs:

Créer l’article-site qui permet de gérer le précédent produit sur le site de Fabtech (FR012).

Le délai d’achat est de 2 jours.

Conservez les autres valeurs par défaut

est de 2 jours. Conservez les autres valeurs par défaut Données de base > Articles >

Données de base > Articles > Article-sites (GESITF)

Article = <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

Site Stockage = FR012 (Fabtech)

Planification

Délai d’achat = 2

Comment expliquez-vous la politique de réapprovisionnement?(Fabtech)  Planification  Délai d’achat = 2 Combien de méthodes avons-nous à notre disposition pour

Combien de méthodes avons-nous à notre disposition pour créer un article-site?Comment expliquez-vous la politique de réapprovisionnement? 1.8 Les tarifs Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

1.8 Les tarifs

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Durée: 3 minutes Objectifs :

Le tarif article/fournisseur (<Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>INESCICLOS) est de 84 €. Définissez-le.

>INESCICLOS) est de 84 €. Définissez-le. Achats >Tarifs > Saisie des tarifs (GESPPL) 

Achats >Tarifs > Saisie des tarifs (GESPPL)>INESCICLOS) est de 84 €. Définissez-le.  Choix transaction = T20 tarif fournisseur/article 

Choix transaction = T20 tarif fournisseur/article

Cliquer sur NOUVEAU pour créer une nouvelle fiche tarif

Validité début = 01/01/<année en cours>

Validité fin = 31/12/<année en cours>

Définissez le tarif article-fournisseur comme indiqué ci-dessous :

Fournisseur

Article

Devise

UA

Qté

Qté maximale

Tarif

minimale

INESCICLOS

<Code

EUR

UN

0

99999999999

84

article de

‘Cassette

- 9

vitesses’>

article de ‘Cassette - 9 vitesses’ > Pouvez-vous identifier et vérifier différentes méthodes

Pouvez-vous identifier et vérifier différentes méthodes pour rechercher ce tarif?

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

2.0

FLUX ABC

2.1 La commande

Durée: 7 minutes Objectifs:

Sassurer que le bon de commande sera imprimé automatiquement après sa création.

Dupliquez la transaction ALL pour en créer une nouvelle : OACK (Saisie complète Commande avec accusé de réception). Le document par défaut sera BONCDE2 (Bon de commande Achat)

Créer un bon de commande pour Inès Ciclos, Lda.:

Nous souhaitons commander 50 UN de vos <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>.

Paramétrage > Achats > Transactions de saisie > Commandes (GESPTC)< Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’ >.  Transaction = OACK ( Saisie complète

Transaction = OACK (Saisie complète Commande avec accusé de réception)

Libellé = Saisie complète Commande avec accusé de réception.

Paramètres

Document = BONCDE2 (Bon de commande achat)

Impression automatique

Achats > Commandes > Commandes (GESPOH)(Bon de commande achat)   Impression automatique  Choix transaction = OACK ( Saisie complète

Choix transaction = OACK (Saisie complète Commande avec accusé de réception)

Cliquer sur Nouveau

Site commande = FR012 (Fabtech)

Fournisseur = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)

Lignes

Ajouter la ligne article pour:

Produit

Commandé

<Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

50

Quelle est la quantité commandée par défaut ? Pourquoi ?article de ‘Cassette - 9 vitesses’ > 50 Quel est le prix par défaut ? D’où

Quel est le prix par défaut ? D’où provient -il ? ? D’où provient-il ?

Quelle est la date de réception prévue par défaut?? Pourquoi ? Quel est le prix par défaut ? D’où provient -il ? Sage X3

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Noter le numéro du bon de commande créé :

N° bon de commande : Noter le numéro du bon de commande créé : L’impression de la commande se déclenche-t-elle

L’impression de la commande se déclenche-t-elle automatiquement? de la commande se déclenche-t-elle automatiquement?

Vérifier en faisant un tunnel à partir d’une ligne de document.

Noter que le statut de signature (Signée) est positionné sur Non géré.

2.2 La réception

Durée: 5 minutes Objectifs:

Nous souhaitons déclencher une impression automatique du bon de réception dès sa création.

Dupliquer la transaction ALL pour en créer une nouvelle : RNOTE (Saisie complète Bon de réception). Le document par défaut sera BONCRCP (Bon de réception).

Créer le bon de réception de la commande précédente sachant qu’1 unité a été rejetée.

Paramétrage > Achats > Transactions de saisie > Réceptions (GESPTR)précédente sachant qu’1 unité a été re jetée.  Dupliquer ALL  Transaction = RNOTE (Saisie

Dupliquer ALL

Transaction = RNOTE (Saisie complète Bon de réception). Libellé = Saisie complète Bon de réception

Paramètres

Document = BONRCP (Bon de réception)

Impression automatique

Achats > Réceptions > Réceptions (GESPTH2)BONRCP (Bon de réception)   Impression automatique  Choix transaction = RNOTE ( Saisie complète

Choix transaction = RNOTE (Saisie complète Bon de réception)

Cliquer sur Nouveau

Site réception = FR012 (Fabtech)

Fournisseur = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)

liste gauche > Sélection Commandes

Sélectionner la commande avec 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

Cliquer sur Actions > Saisie détail des quantités :

Unité

Qté

Statuts

UN

 

49 A

UN

 

1 R

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Cliquer sur Enregistrer

Noter le numéro du bon de réception créé :

 Noter le numéro du bon de réception créé : N° bon de réception: Notez que

N° bon de réception:

Notez que l’impression du bon de réception se déclenche automatiquement.

2.3 Contrôle factures

Durée: 6 minutes Objectifs:

Déclencher une impression automatique de la facture d’achat dès sa création.

Dupliquer la transaction ALL pour en créer une nouvelle : INVNO (Saisie complète Facture). Le document par défaut sera PBONFAC (Contrôle facture).

Créer la facture du bon de réception précédent (même si 1 unité a été rejetée ; la prochaine étape sera l’étape du retour suivi d’un avoir).

N° du document fournisseur = FATURA00123. Enregistrer le document et vérifier la saisie de la pièce.

Paramétrage > Achats > Transactions de saisie > Factures/avoirs (GESPTF)Enregistrer le document et vérifier la saisie de la pièce.  Dupliquer ALL  Transaction =

Dupliquer ALL

Transaction = INVNO (Saisie complète Facture).

Document = PBONFAC (Contrôle facture)

Impression automatique

Achats > Factures > Contrôle des factures (GESPIH)(Contrôle facture )   Impression automatique  Transaction = INVNO ( Saisie complète – Facture

Transaction = INVNO (Saisie complète Facture)

Cliquer sur Nouveau

Site facturation = FR012 (Fabtech)

Type facture = FAF

Fournisseur = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)

Gestion

Facture fournisseur : FATURA00123

liste gauche > Sélection Réceptions

Sélectionner la réception de 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

Gestion

Mt ligne HT = 4200

Cliquer sur Créer et Valider

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Noter le numéro de facture obtenu

 Noter le numéro de facture obtenu N° facture: Notez que l’impression de la facture se

N° facture:

Notez que l’impression de la facture se déclenche automatiquement.

2.4 Les retours

Durée: 12 minutes Objectifs:

Gérer le numéro d’autorisation de retour (fourni par le fournisseur). Déclencher une impression automatique du bon de retour dès sa création.

Dupliquer la transaction ALL pour en créer une nouvelle : RETDO (Saisie complète Bon de retour). Le document par défaut sera BONRET (Retour).

Nous avons décidé de retourner 1 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> car il n’est pas conforme aux normes de qualité. Le numéro d’autorisation fourni par notre fournisseur est DEVOL00047.

Nous ne souhaitons pas que l’article soit remplacé, nous préférons bénéficier d’un avoir car toutes les quantités reçues ont déjà été facturées.

Nous allons créer le bon de retour (la validation sera réalisée grâce à la fonction de validation des retours) et l’avoir (que vous pourrez valider immédiatement après).

l’avoir (que vous pourrez valider immédiatement après). Paramétrage> Paramètres généraux > Valeurs

Paramétrage> Paramètres généraux > Valeurs Paramètres (ADPVAL)

Définissez les paramètres généraux comme indiqué ci-dessous :

Chapitre

Société

Groupe

Paramètre

Intitulé

Valeur

ACH

FR10

RET

PURRMA

Demande d’autorisation de retour

Oui

Paramétrage > Achats >Transactions de saisie > Retours (GESPTN)RET PURRMA Demande d’ autorisation de retour Oui  Dupliquer ALL  Transaction = RETDO (Saisie

Dupliquer ALL

Transaction = RETDO (Saisie complète Document retour)

Document = BONRET (Retour)

Impression auto

 Document = BONRET ( Retour)   Impression auto Achats > Retours > Gestion des

Achats > Retours > Gestion des retours (GESPNH)

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Transaction = RETDO (Saisie complète Document retour)

Cliquer sur Nouveau

Site Retour = FR012 (Fabtech)

Fournisseur = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)

Numéro autorisation = DEVOL00047

Liste gauche > Sélection Réception

Sélectionner la réception des 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> puis

modifier la quantité retournée.

Produit

Motif retour

Quantité

Réintégration

Attente

d’avoir

<Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

NCF

1

Non

Oui

Noter the numéro de retour obtenu.

N° bon de retour:1 Non Oui  Noter the numéro de retour obtenu. Notez que l’impression du bon de

Notez que l’impression du bon de retour se déclenche automatiquement.

Comment obtenir la sélection détaillée des stocks? Le stock est-il décrémenté?du bon de retour se déclenche automatiquement. Achats > Retours > Validation des retours

Achats > Retours > Validation des retours (FUNPNHTRT)détaillée des stocks? Le stock est-il décrémenté?  N° de retour = <Votre précédent retour> 

N° de retour = <Votre précédent retour>

Cliquer sur OK Le stock est décrémenté.

Achats > Factures > Contrôle des factures (GESPIH)retour>  Cliquer sur OK Le stock est décrémenté.  Choix transaction = ALL (Tout saisi)

Choix transaction = ALL (Tout saisi)

Cliquer sur Nouveau

Site facturation = FR012

Type facture = AVR (Avoir/ Retour)

Fournisseur = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)

Gestion

No fact fou. : NDC00047

Liste gauche > Sélection Réception

Quantité retournée (1 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>)

Contrôle

Lignes facture HT = 84

Cliquer sur Créer et Valider

Noter le numéro d’Avoir/Retour créé :

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

N° avoir et retour : 2.5 Requêtes et reports  Durée: 3 minutes Objectifs: Nous

N° avoir et retour :

2.5 Requêtes et reports

Durée: 3 minutes

Objectifs:

Nous souhaitons obtenir la liste de toutes les lignes facturées pour les fournisseurs portugais.

Achats > Consultations > Factures > Lignes Factures (CONSCPJ)les lignes facturées pour les fournisseurs portugais.  Société = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.) 

Société = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)

Cliquer sur Rechercher

2.6 Bon de retour créé avant la facture (à faire s’il reste du temps)

Durée: 10 minutes

Objectifs:

L’objectif de cet exercice est de lancer le même flux d’achat que précédemment mais cette fois-ci, le retour sera effectué avant la facture.

Dans ce cas, nous prendrons le retour en compte pendant la création de la facture (nous voulons que la facture comprenne 49 UN) et ainsi, inutile de réaliser un avoir (basé sur le retour).

Pour rappel, voici les étapes à suivre:

-Commande: 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> au fournisseur INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.) -Réception: 50 UN reçues (49 Acceptées, 1 Rejetées), -Retour: 1 UN (avec statut R…),

A la création du retour, il n’y aura ni réintégration ni avoir.

N’oubliez pas de valider le retour -Contrôle factures: 49 UN (avec statut A…)…

Achats > Commandes > Commandes (GESPOH)… -Contrôle factures: 49 UN (avec statut A…)…  Choix transaction = ALL (Tout saisi) 

Choix transaction = ALL (Tout saisi)

Cliquer sur Nouveau

Site commande = FR012 (Fabtech)

Fournisseur = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.) Lignes

Ajouter la ligne article suivante :

Article

Qté cdée

<Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

50

Noter le numéro de bon de commande fourni.

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

N° Bon de commande : Achats > Réceptions > Réceptions (GESPTH2)  Choix transaction =

N° Bon de commande :

Achats > Réceptions > Réceptions (GESPTH2)

Choix transaction = ALL (Tout saisi)

Cliquer sur Nouveau

Site réception = FR012

Fournisseur = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)

Liste gauche > Sélection Commandes

Sélectionner la commande de 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>:

Cliquer sur Actions > Saisie détail des quantités:

Unité

Quantité

Statut

UN

49

A

UN

1

R

Cliquer sur Enregistrer

Noter le numéro de bon de réception fourni.

N° Bon de réception : Noter le numéro de bon de réception fourni. Achats > Retours > Gestion des retours

Achats > Retours > Gestion des retours (GESPNH)numéro de bon de réception fourni. N° Bon de réception :  Choix transaction = ALL

Choix transaction = ALL (Tout saisi)

Cliquer sur Nouveau

Site retour = FR012

Fournisseur = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)

Numéro autorisation = DEVOL00048

Liste gauche > Sélection Réception

Sélectionner la réception de 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> puis

modifier la quantité retournée.

Produit

Motif retour

Quantité

Réintégration

Attente

d’avoir

<Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

NCF

1

Non

Non

Noter le numéro du bon de retour obtenu.

Non Non  Noter le numéro du bon de retour obtenu. N° Bon de retour :

N° Bon de retour :

Cliquer sur Validation

obtenu. N° Bon de retour :  Cliquer sur Validation Achats> Factures > Contrôle des factures

Achats> Factures > Contrôle des factures (GESPIH)

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Choix transaction = ALL (Tout saisi)

Cliquer sur Nouveau

Site facturation = FR012

Type facture = FAF

Fournisseur = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)

Contrôle

No doc fournisseur : FATURA00293

Liste gauche > Sélection Réception

Sélectionner le bon de réception de 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>:

Notez que, par défaut, la quantité renseignée est 49.

Contrôle

Total HT lignes = 4116

Cliquer sur Nouveau et Enregistrer.

Noter le numéro de facture fourni.

et Enregistrer.  Noter le numéro de facture fourni. N° Facture : 2.7 Facture avec un

N° Facture :

2.7 Facture avec un écart (à faire s’il reste du temps)

Durée: 7 minutes Objectifs:

L’objectif est de créer une commande d’achat; un bon de réception ainsi qu’une facture avec les mêmes données et valeurs que précédemment.

Lors de la création d’une facture d’achats, vous noterez qu’il existe un écart entre les montants commandés et les montants facturés. Essayez de trouver d’où provient cet écart.

Après discussion avec votre fournisseur, vous acceptez la facture.

Pour rappel, voici les étapes à suivre:

-Commande : 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> au fournisseur INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.), -Réception: 50 UN reçues (50 Acceptées), -Contrôle factures: 50 UN

Facture reçue :

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Société:

Inès Ciclos, Lda.

 

Avenida Dom Alfonso Henriques 8458

 

Facture de vente

4450-000 Matosinhos

 

Portugal

Client

commande :

Fabtech

Numéro:

FATURA00311

 

8, Impasse des Jades

 

Date:

<Date du jour>

44000 Nantes

Devise:

Euro

France

           

%

Article

Qté

Tarif

Remise

Frais

Valeur

TVA

PINHAO9 Cassette - 9 vitesses

50

86

   

4300

0

 

Total Marchandises :

4300

Transport:

 

96

TVA:

0

Montant Total à payer:

4396

6 TVA: 0 Montant Total à payer: 4 3 9 6 Achats > Commandes > Commandes

Achats > Commandes > Commandes (GESPOH)

Choix transaction = ALL (Tout saisi)

Cliquer sur Nouveau

Site commande = FR012 (Fabtech)

Fournisseur = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.) Lignes

Ajouter la ligne de produits ci-dessous :

Article

Qté cdée

<Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

50

Noter the numéro du bon de commande obtenu :

50  Noter the numéro du bon de commande obtenu : N° Bon de commande :

N° Bon de commande :

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Achats > Réceptions > Réceptions (GESPTH2) Choix transaction = ALL (Tout saisi)  Cliquer sur Nouveau  Site réception =

Choix transaction = ALL (Tout saisi)

Cliquer sur Nouveau

Site réception = FR012

Fournisseur = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)

Liste gauche > Sélection Commandes

Sélectionner la commande de 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

Noter le numéro de bon de réception fourni.

N° Bon de réception :>  Noter le numéro de bon de réception fourni. Achats > Factures > Contrôle factures

Achats > Factures > Contrôle factures (GESPIH)numéro de bon de réception fourni. N° Bon de réception :  Choix transaction = ALL

Choix transaction = ALL (Tout saisi)

Cliquer sur Nouveau

Site facturation = FR012 (Fabtech)

Type facture = FAF

Fournisseur = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)

Contrôle

No doc fournisseur : FATURA00311

Liste gauche > Sélection Réception

Sélectionner le bon de réception de 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>:

Article

Qté facturée

Prix net

<Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

50

86

Contrôle

Indiquer le mode de transport:

No.

Libellé

Mt saisi

Mt pied cde

2

Frais de

96

96

transport

HT saisi = 4300

Contrôle

Notez que le statut de la facture est à valider

Cliquer sur Nouveau et Enregistrer.

Noter le numéro de facture fourni.

N° Facture :sur Nouveau et Enregistrer.  Noter le numéro de facture fourni. Sage X3 Full V7 Achats

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

3.0

COMMANDES OUVERTES ABC

3.1 Les commandes ouvertes

Durée: 12 minutes Objectifs:

Enregistrer un nouveau cadre de BMX sur notre site FR012 : Cadre BMX Junior 18.5”.

Dupliquer l’article précédent pour en créer un nouveau.

La réception de ce produit fera partie intégrante d’un contrat négocié avec le fournisseur INESCICLOS (Code article fournisseur : QUADRO00A01235):

-Durée = Une année à compter de la date du jour -Qté stipulée dans le contrat = 250 UN -Horizon ferme = 15 jours calendrier (Toutes les livraisons doivent avoir lieu avant le mardi après-midi) -Horizon planifié = 2 mois (Toutes les livraisons doivent se faire la 1 ère ou la 3 ème semaine) -Le tarif négociés pour la période complète est spécifique et indépendant du prix standard: 79€

Imprimer la commande ouverte.

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, nous souhaitons bloquer toute commande ouverte dépassant les quantités négociées.

Paramétrage > Paramètres Généraux > Valeurs Paramètres (ADPVAL)commande ouverte dépassant les quantités négociées.  Définissez les paramètres généraux comme indiqué

Définissez les paramètres généraux comme indiqué ci-dessous :

Chapitre

Société

Groupe

Paramètres

Intitulé

Valeur

ACH

FR10

ORD

POCQTY

Contrat Commande Contrôle Qualité

Bloquant

POCQTY Contrat Commande Contrôle Qualité Bloquant Données de base > Articles > Articles (GESITM) 

Données de base > Articles > Articles (GESITM)POCQTY Contrat Commande Contrôle Qualité Bloquant  Dupliquer < Code article de ‘Cassette - 9

Dupliquer <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

Libellé = Cadre BMX Junior 18.5”

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Identification

Libellé 2 = Cadre BMX Junior 18.5”

Appro

Tarif de base = 0 (EUR)

Fournisseurs

Supprimer les fournisseurs FR051 et FR052

Sélectionner le fournisseur INESCICLOS

Qté minimum achat = <vide>

Article Fournisseur = QUADRO00A01235

Noter le code article fourni.

= QUADRO00A01235  Noter le code article fourni. N° code article: Données de base > Articles

N° code article:

Données de base > Articles > Articles - Sites (GESITF) Noter le code article fourni. N° code article:  Cliquer sur Nouveau  Article =

Cliquer sur Nouveau

Article = <Cadre BMX Junior 18.5” code article>

Site stockage = FR012 (Fabtech)

Achats > Commandes > Commandes ouvertes (GESPOC) Achats > Commandes > Commandes ouvertes (GESPOC)

Choix transaction = ALL (Tout saisi)

Cliquer sur Nouveau

Site contrat = FR012 (Fabtech)

Fournisseur = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)

Date contrat = <date du jour>

Article

Article = <Cadre BMX Junior 18.5” code article>

Début validité = <Date du jour>

Fin validité = <Date du jour +1an>

Quantité planifiée = 250

Horizon ferme = 15 (jours calendrier)

Cliquer sur Actions> Répartition qté

Etablir la répartition horizon ferme comme indiqué ci-dessous :

Jour

Répartition

Lundi

0

Mardi

<n’importe quelle valeur>

Mercredi

0

Jeudi

0

Vendredi

0

Samedi

0

Dimanche

0

Cliquer sur Ok

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Horizon planifié = 2

Cliquer sur Actions > Répartition qté

Etablir la répartition horizon ferme comme indiqué ci-dessous :

Semaine

Répartition

Semaine 1

<N’importe quelle valeur X>

Semaine 2

0

Semaine 3

<N’importe quelle valeur X>

Semaine 4

0

Semaine 5

0

Cliquer sur Ok Période = Mois Conditions tarifaires

Saisir le tarif spécifique:

Début application

Prix brut

<Date du jour>

79

Noter le numéro du contrat créé.

du jour> 79  Noter le numéro du contrat créé. N° Contrat :  Cliquer sur

N° Contrat :

Cliquer sur Imprimer > Enregistrer > BONCDEOUV2

3.2 Planification des demandes de livraisons

Durée: 4 minutes Objectifs:

Nous allons planifier manuellement les demandes de livraisons suivantes :

- <Lundi prochain> : 30 UN

- <Cette semaine + 4> : 100 UN

- <Mois en cours + 4> : 120 UN

- <Mois en cours + 6> : 20 UN

+ 4> : 120 UN - <Mois en cours + 6> : 20 UN Achats >

Achats > Commandes > Demandes de livraisons (GESPOD)

Ouvrir votre commande ouverte

Saisir les demandes de livraison comme indiqué ci-dessous :

Période demande

Statut ordre

Quantité UA

Site réception

<Lundi prochain>

Ferme

30

FR012

<Semaine en cours + 4> *

Planifié

100

FR012

<Mois en cours + 4> **

Planifié

120

FR012

<Mois en cours + 6> **

Planifié

20

FR012

* Format : sss-aaa

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

** Format : mm-aaaa

Pourquoi la seconde ligne est-elle renseignée par défaut comme Planifiée?** Format : mm-aaaa Avez- vous un message d’erreur ? Pourquoi? Notez que ces deux dernières

Avez-vous un message d’erreur ? Pourquoi? vous un message d’erreur? Pourquoi?

Notez que ces deux dernières demandes peuvent uniquement être planifiées.

3.3 La progression des demandes de livraison

Durée: 4 minutes Objectifs:

Diviser les 100 unités en modifiant l’éclatement par défaut: 50% le lundi et les quantités restantes le vendredi. Effectuer un double partage des 120 unités restantes en appliquant l’éclatement par défaut.

restantes en appliquant l ’éclatement par défaut. Achats > Commandes > Demandes de livraisons

Achats > Commandes > Demandes de livraisons (GESPOD)

Sélectionner commande ouverte

Saisir les demandes de livraison comme indiqué ci-dessous :

{
{

Période demande

Statut ordre

Quantité UA

Site réception

<Lundi prochain >

Ferme

 

30

FR012

<Semaine en cours + 4> *

Planifié

 

100

FR012

<Mois en cours + 4> **

Planifié

 

120

FR012

Période demande

Statut ordre

Quantité

Site réception

UA

<Lundi prochain >

Ferme

30

FR012

<Lundi de semaine en cours + 4>

Ferme

50

FR012

<Vendredi de semaine en cours + 4>

Ferme

50

FR012

<Mois en cours +

Ferme

60

FR012

4><Première

Semaine><Mardi>

<Mois en cours +

Ferme

60

FR012

4><Troisième

semaine><Mardi>

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

}
}

3.4

Les réceptions

Durée: 3 minutes Objectifs:

Quelques jours plus tard, vous réceptionnez les 30 premières unités. Créez la réception. Consultez vos demandes de livraison et vérifiez le statut des lignes de demande de livraison.

Achats > Réceptions > Réceptions (GESPTH2)et vérifiez le statut des lignes de demande de livraison.  Choix transaction = ALL (Tout

Choix transaction = ALL (Tout saisi)

Cliquer sur Nouveau

Site réception = FR012 (Fabtech)

Fournisseur = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.) Liste gauche > Sélection Commandes

Déplier la commande ouverte et sélectionner la demande de livraison avec 30 UN.

Cliquer sur Nouveau

Noter le numéro de réception créé.

sur Nouveau  Noter le numéro de réception créé. N° Réception : Achats > Commandes >

N° Réception :

Achats > Commandes > Visu demandes de livraisons (GESPOV) Achats > Commandes > Visu demandes de livraisons (GESPOV)

N° contrat = <mon numéro de contrat>

(GESPOV)  N° contrat = <mon numéro de contrat> Quelle est le statut de la ligne

Quelle est le statut de la ligne de demande de livraison? Visualisez-vous le numéro de la réception créée?

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

4.0

GESTION DE LA PLANIFICATION DES

ACHATS, DEMANDES D’ACHATS & APPELS D’OFFRES

4.1 Demande d’achat

Durée: 5 minutes Objectifs:

Notre société souhaite lancer un appel d’offres (ce sujet sera traité dans le paragraphe 4.2) afin d’identifier le meilleur tarif pour l’achat en grande quantité du produit créé précédemment (<Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>).

Notre objectif sera dans un premier temps, de créer manuellement une demande d’achat (la création automatique sera traitée dans le prochain paragraphe).

Déclencher une impression automatique de demande d’achat dès la création du document.

Dupliquer la transaction ALL pour en créer une nouvelle : PRFOR (Saisie complète PR form). Le document par défaut sera BONDA (Bon de demande d'achat). Créer votre demande d’achat en prenant en compte les données suivantes (ligne) :

- Article : <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

- Quantité UA : 500 (UN)

- Date souhaitée: <Date du jour + 1 mois>

Imprimer la demande.

Paramétrage > Achats > Transactions de saisie > Demandes d'achat (GESPTD) Paramétrage > Achats > Transactions de saisie > Demandes d'achat (GESPTD)

Dupliquer ALL

Transaction = PRFOR (Saisie complète Formulaire demande d’achat)

Document = BONDA (Bon de demande d'achat)

Impression automatique

Achats > Demandes d’achat > Demande s d’achat (GESPSH) s d’achat > Demandes d’achat (GESPSH)

Choix transaction = PRFOR (Saisie complète PR Form)

Cliquer sur Nouveau

Site commande = FR012 (Fabtech) Lignes

Ajouter la ligne de produit ci-dessous :

Article

Date souhaitée

Quantité UA

<Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

<Aujourd’hui + 1 mois>

500

> < Aujourd’hui + 1 mois > 500 D’où provient le prix net des < Code

D’où provient le prix net des <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> ? Qu’est-ce que la date théorique de commande ? Comment est-elle calculée ?

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Noter le numéro de demande d’achat obtenu.

N° Demande d’achat : d’achat :

4.2 Appel d’offres

Durée: 5 minutes Objectifs:

Il est temps de créer l’appel d’offres. La date échéance est dans 15 jours. Cet appel d’offres ne s’applique pas à INESCICLOS (Un tarif préférentiel a déjà été indiqué pour INESCICLOS à 84€.), mais aux autres fournisseurs référencés pour le produit <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> ainsi qu’au fournisseur ES052 (AreaBici).

Déclencher une impression automatique de l’appel d’offre dès qu’il est créé.

Dupliquer la transaction ALL pour en créer une nouvelle : RFQFO (Saisie complète Bon appel d’offres). Le document par défaut sera BONAOF2 (Bons d'appel d'offre).

Créer l’appel d’offres en paramétrant la demande d’achat créée précédemment.

Paramétrage > Achats > Transactions de saisie > Appels d'offres (GESPTA) Paramétrage > Achats > Transactions de saisie > Appels d'offres (GESPTA)

Dupliquer ALL

Transaction = RFQFO (Saisie complète – Bon appel d’offres)

Document = BONAOF2 (Bons d'appel d'offre)

Impression automatique

Achats > Appels d'offres > Demandes (GESPQH) Achats > Appels d'offres > Demandes (GESPQH)

Choix transaction = RFQFO (Saisie complète – Bon appel d’offres)

Cliquer sur Nouveau

Site appel = FR012 (Fabtech)

Réf interne = AX896XZ

Date appel = <Date du jour>

Date limite = <Aujourd’hui+15 jours> Liste gauche > Sélectionner Demandes d’achats Sélectionner la demande d’achat créée précédemment. Fournisseurs

Cliquer sur Actions > Fournisseurs communs aux articles et choisissez FR051 et FR052

Ajouter manuellement le fournisseur ES052.

Noter le numéro d’appel d’offres obtenu.

N° appel d’offres : d’offres :

4.3 Relances et réponses

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Durée: 10 minutes Objectifs:

10 jours plus tard, la réponse de Cycleurope ne nous est toujours pas parvenue. Nous allons retourner sur le compte du fournisseur et y noter cet évènement. 12 jours plus tard, les dernières réponses sont arrivées, on peut alors les renseigner dans le système.

Imprimer les réponses afin de comparer les prix.

Réponse reçue <Aujourd’hui + 4 jours> du fournisseur ES052 (AreaBici):

Motif

 

Qté

 

Qté

 

Délai

 

Dev.

Prix

 

minimale

maximale

   

3

 

0

 

9999999

 

2

 

EUR

85

 

Réponse reçue <Aujourd’hui + 6 jours> du fournisseur FR052 (OnicIndus):

Motif

Qté

Qté

Délai

Dev.

Prix

 

minimale

maximale

3

0

9999999

1

EUR

104

 

Réponse reçue <Aujourd’hui + 13 jours> du fournisseur FR051 (Cycleurope):

Motif

 

Qté

 

Qté

 

Délai

 

Dev.

Prix

 

minimale

maximale

   

3

 

0

 

200

 

0

 

EUR

89

3

 

201

 

9999999

 

0

 

EUR

87

  201   9999999   0   EUR 87 Achats > Appels d'offres > Réponses

Achats > Appels d'offres > Réponses (GESPPD)

Cliquer sur Nouveau

Site appel = FR012 (Fabtech)

Fournisseur = ES052 (AreaBici)

No appel = <Votre n° d’appel d’offre>

Ligne = 1000 (la seule)

Article

Date réponse = <Aujourd’hui + 4 jours>

Prix

Ajouter le tarif produit ci-dessous :

Motif

Qté

Qté

Délai

Dev.

Prix

Date début

Date fin validité

minimale

maximale

validité

3

0

9999999

2

EUR

85

<Aujourd’hui + 4 jours>

<Aujourd’hui + 4 jours +1 année>

Cliquer sur Nouveau

Site appel = FR012 (Fabtech)

Fournisseur = FR052 (OnicIndus)

No appel = <Votre n° d’appel d’offre>

Ligne = 1000 (la seule)

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Article

Date réponse = <Aujourd’hui + 6 jours>

Prix

Ajouter le tarif produit ci-dessous :

Motif

Qté

Qté

Délai

Dev.

Prix

Date début

Date fin validité

minimale

maximale

validité

3

0

9999999

1

EUR

104

<Aujourd’hui + 6 jours>

<Aujourd’hui + 6 jours + 1 année>

Cliquer sur Imprimer > Liste

Fourchette Appel d’Offres (Première valeur / Dernière valeur) = <Votre n° d’appel d’offre>

Cliquer sur Imprimer

Achats > Appels d'offres > Relances (FUNREL) Achats > Appels d'offres > Relances (FUNREL)

No appel = <précédent n° appel d’offre>

FR051 (Cycleurope)

Cliquer sur OK

>   FR051 (Cycleurope)  Cliquer sur OK Visualisez- vous la relance sur l’appel d’offres?

Visualisez-vous la relance sur l’appel d’offres?

Achats > Appels d’offres > Réponses (GESPPD) Réponses (GESPPD)

Cliquer sur Nouveau

Site appel = FR012 (Fabtech)

Fournisseur = FR051 (Cycleurope)

No appel = <Votre n° d’appel d’offre>

Ligne = 1000 (la seule)

Article

Date réponse = <Aujourd’hui + 13 jours>

Prix

Ajouter le tarif produit ci-dessous :

Motif

Qté

Qté

Délai

Dev.

Prix

Date début

Date fin validité

minimale

maximale

validité

3

0

200

0

EUR

89

<Aujourd’hui

<Aujourd’hui + 13

+

13 jours>

jours +1 année>

3

201

9999999

0

EUR

87

<Aujourd’hui

<Aujourd’hui + 13

+

13 jours>

jours +1 année>

4.4 Génération liste de tarifs

Durée: 5 minutes Objectifs:

Après comparaison, nous estimons que les tarifs les plus intéressants sont ceux proposés par les fournisseurs ES052 (AreaBici) et FR051 (Cycleurope).

Nous ne prendrons pas en compte la proposition d’OnicIndus, bien trop chère comparée aux deux autres.

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Quoi qu’il en soit, le fournisseur choisi pour la prochaine commande est FR051 (Cycleurope) (même si nous avons dû effectuer une relance téléphonique) car ses délais de livraison sont attractifs et ses tarifs sont dégressifs.

Il faut maintenant intégrer ces réponses dans la liste de tarifs standards.

intégrer ces réponses dans la liste de tarifs standards. Achats > Appels d'offres > Génération

Achats > Appels d'offres > Génération lignes tarifs ((FUNPPD3)

Fournisseur = ES052 (AreaBici)

No appel = <Votre n° d’appel d’offre>

Ligne = 1000 (la seule)

Cocher le code tarif comme indiqué ci-dessous :

Traitement

Code tarif

Fiche tarif

T20

 

Cliquer sur OK

Noter numéro de la fiche tarif créée.

N° Fiche tarif :Cliquer sur OK  Noter numéro de la fiche tarif créée. Achats > Appels d'offres >

Achats > Appels d'offres > Génération lignes tarifs (FUNPPD3) Achats > Appels d'offres > Génération lignes tarifs (FUNPPD3)

Fournisseur = FR051 (Cycleurope)

No appel = <Votre n° d’appel d’offre>

Linge = 1000 (la seule)

Cocher le code tarif comme indiqué ci-dessous :

Traitement

Code tarif

Fiche tarif

T20

   

T20

   

Cliquer sur OK

Noter numéro de la fiche tarif créée.

N° Fiche tarif :Cliquer sur OK  Noter numéro de la fiche tarif créée. 4.5 Commandes  Durée: 5

4.5

Commandes

Durée: 5 minutes Objectifs:

Créer une commande d’achat destinée à Cycleurope (FR051) pour 500 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> en choisissant la meilleure méthode.

- 9 vitesses’ > en choisissant la meilleure méthode. Achats > Commandes > Commandes (GESPOH) 

Achats > Commandes > Commandes (GESPOH)

Choix transaction = ALL (Tout saisi)

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Cliquer sur Nouveau

Site commande = FR012 (Fabtech)

Fournisseur = FR051 (Cycleurope) Lignes

Ajouter la ligne de produit ci-dessous :

Article

Qté cdée

<Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

500

Noter the numéro du bon de commande fourni.

N° Bon de commande :

Remarque : La fenêtre des besoins identifiés est automatiquement affichée avec les 500 UN de <Remarque : La fenêtre des besoins identifiés Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’ > (en Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> (en tabulant jusqu’au tableau)

Dans la fenêtre des besoins identifiés , doit-on prendre en compte les quantités commandées (500 UN)? fenêtre des besoins identifiés, doit-on prendre en compte les quantités commandées (500 UN)?

Quel est le tarif à l’unité? D’où provient-il? -il?

Dans ce cas, que faudrait-il faire si nous voulons réellement récupérer le prix issu de l’appel d’offre (87€) ? l’appel d’offre (87€) ?

4.6 Etablir une DA à partir d’un appel d’offres (à faire s’il reste du temps)

Durée: à déterminer Objectifs:

Créer un appel d’offre dans un premier temps : par exemple 400 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> puis, dans un deuxième temps, établir une demande d’achat basée sur les données de cet appel d’offres pour le même fournisseur que précédemment.

d’offres pour le même fournisseur que précédemment. Achats > Appels d'offres > Demandes

Achats > Appels d'offres > Demandes (GESPQH)

Choix transaction = ALL (Tout saisi)

 

Cliquer sur Nouveau

Site appel = FR012 (Fabtech)

Réf interne = AX907XZ

Date appel = <Date du jour>

Date limite = <Aujourd’hui+15 jours>

Articles

Ajouter la ligne ci-dessous :

 

Article

Qté UA

 

<Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

1800

Fournisseurs

Cliquer sur Actions > Fournisseurs communs aux articles puis sélectionner ES052, FR051

et FR052

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Noter le numéro d’appel d’offres créé :

 Noter le numéro d’appel d’offres créé : N° appel d’offres : Achats > Appels d’offres

N° appel d’offres:

Achats > Appels d’offres > Réponses (GESPPD) (GESPPD)

Cliquer sur Nouveau

Site appel = FR012 (Fabtech)

Fournisseur = FR052 (OnicIndus)

No appel = <Votre n° d’appel d’offre>

Ligne = 1000 (la seule)

Article

Date réponse = <Date du jour>

Prix

Ajouter le prix article ci-dessous :

Motif

Qté

Qté

Délai

Dev.

Prix

Date

Date fin

minimale

maximale

début

validité

validité

3

0

9999999

0

EUR

82

<Date

<Aujourd’hui + 1 année>

du jour>

Achats > Demandes d'achat > Demandes d'achat (GESPSH) Achats > Demandes d'achat > Demandes d'achat (GESPSH)

Choix transaction = ALL (Tout saisi)

Cliquer sur Nouveau

Site commande = FR012 (Fabtech)

Lignes

Dans le champ Articles, cliquer sur Actions > Appel d’offres et sélectionner les réponses précédentes.

Compléter les lignes comme suit :

Date souhaitée

Quantité UA

<Date du jour>

1800

D’où provident le prix net de < Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’ >? <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>?

Noter le numéro de demande d’achat créé.

>?  Noter le numéro de demande d’achat créé. N° Demande d’achat : Sage X3 Full

N° Demande d’achat :

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

5.0 ASSISTANTS DE GESTION DE LA PLANIFICATION DES ACHATS

5.1 Créer un nouvel article : Chambre à air 29 pouces - Montagne

Durée: 6 minutes Objectifs:

Nous souhaitons référencer un nouvel article : Chambre à air 29 pouces Montagne.

Le code EAN sera 3782940199645. Le seul fournisseur est Inès Ciclos, Lda. (INESCICLOS).

Le mode réapprovisionnement est CBN. Le stock sécurité est de 170 UN.

Le prix d’achat sera :

-3 € /unité de 0 à 300 quantité commandée -3 € /unité et 10% de remise au-delà de cette quantité.

Dupliquer l’article BMS024 (Chambre à air 29 pouces - Montagne) pour créer le nouveau. Rappel:

- Vous pouvez effacer l’autre fournisseur (Article> Onglet Fournisseurs)

- Nous ne gérons pas les emplacements (Article-Site).

Saisir le tarif dans le système.

(Article-Site). Saisir le tarif dans le système. Données de base > Articles > Articles (GESITM) 

Données de base > Articles > Articles (GESITM)(Article-Site). Saisir le tarif dans le système.  Dupliquer BMS024 Libellé = Chambre à air 29

Dupliquer BMS024 Libellé = Chambre à air 29 pouces - Montagne

Identification

Libellé 2 = Chambre à air 29 pouces - Montagne

Code EAN = 3782940199645

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Fournisseur

Nom société

INESCICLOS

Inès Ciclos, Lda.

Article - fournisseur = TuboT29MIC

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Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

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N° code article :Données de base > Articles > Articles - Sites (GESITF)  Article = <Chambre à

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Article = <Chambre à air 29 pouces - Montagne Code article>

Site stockage = FR012 (Fabtech) Planning

Mode réappro = calculé par le calcul des besoins MRP

Politique Réappro = BNT (Besoins nets)

Type suggestion = Achat

Stock sécurité = 170

Achats >Tarifs > Saisie des tarifs (GESPPL) Type suggestion = Achat  Stock sécurité = 170  Choix transaction = T20 Tarif

Choix transaction = T20 Tarif fournisseur-article

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3

 

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