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DE LEADS:
GERENCIA Y CALIFICACIÓN
PARA AUMENTAR TUS VENTAS
¿ES ESTE E-BOOK BÁSICO INTERMEDIO
EL CORRECTO Si estás comenzando a trabajar con En estos materiales el contenido es
PARA MÍ? marketing de contenidos, marketing digital elaborado para las personas que están más
o inbound marketing, este contenido familiarizadas con algunos de los conceptos
Uno de nuestros principales es exactamente el que necesitas. Aquí de marketing digital. Este tipo de contenido
objetivos aquí en Rock abordaremos algunos asuntos de una acostumbra a ser un poco más profundo y
Content es enseñar. Para manera introductoria y de la forma más aquí presentamos, normalmente, algunas
lograr alcanzar nuestra didáctica posible. Estos son los principales soluciones para problemas un poco más
idea, producimos artículos, contenidos para quien desea comenzar a complejos.
e-books, whitepapers, aprender algo nuevo.
webinars, infográficos y
una infinidad de materiales
hechos a tu medida. A pesar
de eso, algunos conceptos AVANZADO GUÍA COMPLETA
son más introductorios Estos son los materiales más complejos En esta categoría se encuentran los
en comparación a otros que produce Rock Content. Para disfrutar materiales más completos de Rock Content.
más avanzados. Ahora al máximo los contenidos avanzados que En las guías los asuntos son tratados desde
verifica cuál es el nivel de producimos, es esencial que estés al día con los conceptos más básicos hasta los detalles
conocimiento necesario lo que acontece en el mundo digital. Nuestros más avanzados y específicos. Son indicados
para disfrutar al máximo materiales avanzados son para profesionales para cualquier persona que desea comenzar,
este contenido. con experiencia en el área que están en la profundizar o reciclar su conocimiento en un
búsqueda de conocimientos avanzados. determinado asunto.
[ ESTE E-BOOK! ]
Introducción 5
De vuelta a lo básico 7
¿Por qué invertir en la gestión de leads? 10
Primeros pasos 17
Gestión x nutrición de leads 26
Calificación de leads 28
Lead tracking 34
Software de gestión de leads: por qué y cómo utilizarlo 37
Buenas prácticas de la gestión de leads 40
Checklist: ¿Tienes todo lo que necesitas para hacer tu gestión de leads? 44
Cómo Rock Content gerencia sus leads 46
Conclusión 48
TEXTO
VALENTINA GIRALDO
Analista de Marketing
@ Rock Content
valentina@rockcontent.com
DESIGN
INTRODUCCIÓN
Imagínate si tuvieras la capacidad de agregar varias
informaciones sobre las diferentes personas que se
interesan por tus productos o servicios, de utilizar
dichas informaciones para entregarles contenidos
valiosos y relevantes y, al final del día, convertirlas en
clientes fieles.
DE VUELTA
A LO BÁSICO
Antes de comenzar una estrategia de
gestión de leads, es necesario tener
un buen dominio de los conceptos
básicos. En el caso de que seas de los
que ya tiene un tiempo trabajando con
generación de leads, es una muy buena
idea refrescar tus conocimientos.
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Un lead es un cliente potencial que proporciona una Darle nuestra información personal a una empresa no
serie de informaciones básicas de contacto, así como es algo que hacemos con frecuencia, ¿verdad?
también, datos personales, tales como nombre, cargo y
área de actuación. A no ser que estemos muy interesados en
lo que esta
empresa tiene para ofrecernos, ya sea un material rico,
Cuando descargaste este ebook, por ejemplo, llenaste un una webinar o una demostración de algún producto.
formulario con algunas preguntas sobre ti y el lugar en
el que trabajas. Por lo tanto, te convertiste en un lead.
Por eso, todo lead es valioso para una empresa,
Con la información de un lead en manos, el equipo de después de todo, esa persona indicó que tiene
ventas de una empresa puede contactarlo, si cree que mucho interés en el contenido que publicas y en tus
tiene potencial para convertirse en un cliente. productos o servicios.
¿POR QUÉ
INVERTIR EN
LA GESTIÓN
DE LEADS?
Las campañas de marketing que generan leads
para tu empresa cuestan caro y demandan
tiempo y trabajo de diversas personas. Por eso,
cada nuevo lead que adquieres debe ser visto
como un bien precioso.
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¿POR QUÉ
GERENCIAR LEADS?
Tu base de leads está repleta de oportunidades de Las respuestas a estas preguntas se pueden encontrar
negocios, y a menudo es difícil encontrar los mejores de varias maneras, y una de ellas es la gestión de
leads - principalmente si tienes muchos contactos. leads. Para una estrategia de marketing, la mejor
Por eso, la gestión de leads es esencial para que una funcionalidad de un software de gestión de leads es la
empresa pueda aprovechar al máximo su estrategia de capacidad de guardar información de tus leads, ya sea
marketing, potenciar sus ventas y, de esa forma, crecer. datos personales como patrones de comportamiento.
INFLUENCIA DE UNA BUENA GESTIÓN DE Una buena administración de leads puede revelarle a
LEADS EN EL MARKETING DE TU EMPRESA tu equipo de marketing cuáles son los mejores canales
de adquisición de leads, por ejemplo. Es decir, ¿de dónde
Los profesionales de marketing están cada vez más vienen estas personas interesadas en tu empresa? Esto
preocupados por hacer campañas que atraigan a los va a guiar tu inversión en marketing haciendo que gastes
clientes potenciales de forma natural. recursos solo en los canales que realmente importan.
Pero eso no es una tarea tan simple, pues nos demanda Además de los canales de adquisición, la información
comprender varias cuestiones: ¿dónde están estos de tus leads también puede indicar los mejores
clientes potenciales, cuál es el mejor canal para contenidos para convertirlos en clientes. Puede
encontrarlos, qué les resulta interesante y qué tipo descubrir, por ejemplo, que la mayoría de tus
informaciones buscan? oportunidades de ventas han descargado un
determinado ebook, y utilizarlo para nutrir tus leads.
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La gestión de leads documenta la historia de una Después de que el equipo de marketing elaboró la
persona durante toda la jornada del consumidor, campaña para generar leads, identificó los mejores
incluyendo las interacciones y experiencias que este canales de adquisición y contenidos para optimizar la
lead tuvo con tu empresa. estrategia, calificó los leads generados y se los envió al
equipo de ventas, es el momento de iniciar el proceso
de contactarlos y vender tu producto o servicio.
Así, tu equipo de marketing podrá definir cuáles son
las acciones necesarias para convertir a un visitante El tiempo de los integrantes de un equipo de ventas es
en lead y a un lead en oportunidad de ventas. limitado, y muchas empresas generan más leads de los
que sus vendedores pueden contactar.
Además, la administración de leads facilita el proceso Por eso, es necesario tener un proceso de priorización.
de calificarlos por parte del equipo de marketing. Es decir, ¿qué lead debe ser contactado antes?
En todo negocio, es necesario que el equipo de Puede parecer obvio que los candidatos con más
marketing filtre los mejores leads para que sean potencial de convertirse en clientes deban ser
trabajados por el equipo de ventas. Determinar y aplicar los primeros contactados por los vendedores.
criterios para esta calificación es mucho más fácil con Pero identificar estos leads es una tarea difícil,
un software de gestión de leads. principalmente sin un software de gestión de leads.
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¡Por eso, una buena gestión de leads puede optimizar - y La suma de los beneficios de la administración de leads
mucho! - el trabajo de tus vendedores. Tu equipo tendrá en los procesos de marketing y ventas de tu empresa
acceso a todas las acciones e informaciones de los indica que esta estrategia también tiene un impacto
contactos, y, de esa forma, determinará cuáles deben positivo en el éxito de tu negocio.
ser priorizados.
Muchas veces, un vendedor se pone en contacto con un Invertir en un software de gestión de leads significa
lead que tiene el potencial para convertirse en cliente, hacer más con tus recursos actuales de marketing
pero que todavía no está preparado para la compra. y ventas y, también, obtener más resultados en
Tal vez tenga que esperar la finalización de un nuevo menos tiempo.
presupuesto, o el inicio de un mes por ejemplo. Sin la
gestión de leads, este tipo de contacto puede perderse en
tu base sin recibir la atención que debería en el futuro. Con la gestión de leads, es posible concentrar tu
presupuesto de marketing en los canales de adquisición
De esta forma, además de optimizar el proceso de y producción de contenidos que realmente harán la
ventas y la productividad de los vendedores, la gestión diferencia a la hora de generar leads. De esta forma, estarás
de leads también mejora el proceso de reanudar el optimizando tu inversión y aumentando el ROI (Retorno
vínculo con leads que no están listos para la compra en sobre Inversión) de tu departamento de marketing, sin
el momento del contacto con un vendedor. tener que gastar más para adquirir más leads.
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PRIMEROS
PASOS
Ahora que ya conoces el impacto positivo que
la gestión de leads puede tener en tu negocio,
debes estar listo para poner las manos en la
masa y comenzar tu estrategia.
De esta forma, esta persona que se convierte Como puedes ver, las landing pages son una
en tu landing page se transforma en un lead. gran manera de obtener informaciones de
clientes potenciales. Toda landing page tiene
La gestión de datos sobre tus contactos es un formulario que el visitante debe llenar
lo que hace que los programas de gestión de para acceder a lo que estás ofreciendo.
leads sean tan valiosos para las empresas.
Por lo tanto, las landing pages son utilizadas Puede parecer tentador pedir el máximo de
con frecuencia, por profesionales de información en los formularios de tu landing
marketing, como un medio para recoger page. Sin embargo, es importante recordar
estos datos y, al mismo tiempo, entregar que cuanto más preguntas incluyas, menor
valor a los leads en la forma de contenido o será la probabilidad de que alguien realmente
información relevante. vaya a llenar tu formulario.
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¿CÓMO SEGMENTAR
TU BASE DE LEADS?
SEGMENTACIÓN POR LA ETAPA DEL EMBUDO En general, una base de leads tiene varias
informaciones sobre cada persona, como nombre,
Si conoces el embudo de ventas, sabes que una persona e-mail y cargo. ¡Estas informaciones pueden obtenerse
en la etapa de atracción tiene comportamientos y a través de registros en tu sitio, eventos presenciales o
necesidades muy diferentes de otra que ya está en el landing pages, y son extremadamente valiosas!
fondo del embudo, casi realizando la compra.
Si ya tienes algunos datos sobre tus leads, pero no los
Enviar el contenido correcto para cada etapa del utilizas para tus acciones de marketing, es el momento
embudo te ayudará a aumentar tus conversiones de cambiar. Segmentar tu base, de acuerdo con cargo o
de visitantes a clientes, así como acompañar qué área de actuación, significa personalizar aún más tus
contenidos convierten tus leads, en cada etapa, con contenidos y su nutrición. Después de todo, un CMO
más eficiencia. Por eso, separa tu base de leads de tiene necesidades y problemas muy diferentes de un
acuerdo con estas diferentes etapas. aprendiz, ¿no es verdad?
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No te olvides, también, que a menudo es posible Esto permite que podamos enviar contenidos
segmentar tus contactos de acuerdo con la ubicación relacionados con estos intereses y generar cada vez
geográfica, ya que tienes acceso a la dirección IP que más valor para nuestros leads.
tus leads utilizan para entrar en tu sitio y descargar
tus materiales. Ésta puede ser una gran oportunidad MANTENIENDO LA ESTRATEGIA:
si tienes productos o servicios específicos para una NUTRICIÓN DE LEADS
ciudad o un estado.
Hasta hace poco, la manera más eficaz de comunicarnos
SEGMENTACIÓN POR INTERÉS con nuestro público era a través de campañas de
marketing puntuales y genéricas, que alcanzaban a
Muchas acciones que hacemos en Internet, como visitar miles de personas al mismo tiempo. Sin embargo, con
una página o descargar un ebook, pueden ser rastreadas el surgimiento de softwares de automatización de
- y lo mismo sucede con tus leads. Con algunos clics (y, marketing y gestión de leads, se hizo posible recolectar
de nuevo, un software de automatización de marketing), y guardar informaciones sobre el comportamiento de los
podrás identificar qué publicaciones de tu blog tus leads consumidores, además de utilizarlas para automatizar
han visto, o qué materiales ricos han bajado. acciones, como el envío de e-mails.
Así, es posible segmentar tu base de acuerdo con el interés. De esa forma, la nutrición de leads surgió como una
En Rock Content, por ejemplo, separamos nuestros leads en manera de comunicarnos con los consumidores de
grupos de intereses comunes como: Generación de Leads, manera adaptativa, personalizada y que reacciona, a
SEO, Marketing en Redes Sociales, etc. sus acciones y comportamientos, en tiempo real.
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Dependiendo de las acciones que los leads realizan, serán ¿CÓMO EVALUAR TU ESTRATEGIA?
colocados en diferentes secuencias. Una persona que acaba
de subscribirse a un newsletter, por ejemplo, recibirá una Una estrategia de gestión de leads abarca diversos
secuencia de comunicaciones diferente que una persona aspectos de marketing y ventas, desde la generación
que ha descargado un ebook avanzado. Esto sucede porque de leads, pasando por la segmentación y nutrición,
cada una de esas personas tiene necesidades distintas calificación de oportunidades de ventas y, por
hasta llegar al momento de la compra. supuesto, cierre.
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GESTIÓN X
NUTRICIÓN
DE LEADS
Los términos gestión y nutrición de leads se
utilizan con frecuencia cuando hablamos de
estrategias de marketing digital. A pesar de
que ambos indican estrategias de marketing
que utilizan softwares de automatización para
agilizar procesos, la nutrición y la gestión de
leads son acciones diferentes.
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¿CUÁL ES LA RELACIÓN
ENTRE ELLAS?
La nutrición de leads es el proceso de entregar A pesar de ser distintas, la generación y nutrición de leads
mensajes personalizados y dirigidos a los candidatos no existen por separado. Vamos a entenderlo mejor: la
en todas las etapas del embudo, con el objetivo de nutrición de leads consiste en enviar el mensaje correcto,
mover a los clientes potenciales por la jornada de en el momento adecuado para la persona correcta. Para
compra de la manera más eficaz. eso, necesitamos tener acceso a información personal de
nuestros leads, así como datos sobre cómo se comportan
en relación con nuestros contenidos.
La gestión de leads, en cambio, es el método
utilizado para generar, evaluar y nutrir leads, Esta información solo se puede obtener, almacenar y
además de enviarlos del equipo de marketing al utilizar con un software de gestión de leads. Sin él, sería
equipo de ventas. imposible agrupar datos de miles de leads, segmentar, y
utilizarlos para enviar comunicaciones directamente a
las personas que deseamos.
Ahora que has entendido la diferencia entre estos dos
términos, observa la forma en que estas dos estrategias ¡Por eso, para poder nutrir a tus leads, primero tienes
se relacionan. que administrarlos!
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CALIFICACIÓN
DE LEADS
Todos los días, el equipo de marketing de tu
empresa trabaja para generar, cada vez, más
leads, utilizando nuevos canales de adquisición,
produciendo nuevos contenidos y optimizando
la estrategia. Si tiene éxito, llegará un día en
que la cantidad de leads generados va a superar
la capacidad del equipo de ventas de entrar en
contacto con todos ellos (¡si es que es día, aún, no
ha llegado a tu empresa!).
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En este momento, tu equipo de marketing tendrá que ¿POR QUÉ CALIFICAR LEADS?
priorizar qué leads serán enviados a los vendedores
para que, de esa forma, puedan invertir tiempo sólo con El tiempo de tus equipos de marketing y ventas es
aquellos que tienen una probabilidad real de convertirse limitado, y a menudo no es posible trabajar todos los
en clientes. Y es ahí donde entra la calificación de leads. leads de tu base. Por eso, todos los involucrados en el
proceso de generación, nutrición y conversión de leads
¿QUÉ ES UNA CALIFICACIÓN en clientes necesitan saber cómo priorizar, ya sean
DE LEADS? contactos comerciales o campañas de marketing.
En una base de leads pequeña, con pocos contactos, PERFIL DEL LEAD
es posible realizar la calificación manualmente. Sin
embargo, llega un momento en que necesitamos Si en tus formularios pides información personal de
tecnologías y softwares para organizar las tus leads, ya tienes por donde comenzar a realizar su
informaciones de nuestros leads y luego calificarlas. calificación. Para algunas empresas, por ejemplo, un
Por eso, la gestión de leads es esencial en el proceso de lead con un cargo que involucra toma de decisiones,
calificación. Sin ella, no es posible administrar ni filtrar como director o gerente, es más calificado, pues es la
los datos de cada lead en tu base de contactos. persona responsable por adquirir productos o servicios.
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SELECCIONANDO LOS
MEJORES LEADS PARA
EL EQUIPO DE VENTAS
LEAD TRACKING
Si tienes un sitio web, recibes cientos, miles o
millones de visitas al mes y varias personas
interactúan con tu contenido diariamente. La
mayoría de estos visitantes son anónimos, pero no
podemos olvidar que detrás de cada uno existe una
persona que busca soluciones a sus problemas. ¿Y
cómo saber quiénes son estas personas y cuál es su
experiencia con tu empresa? La respuesta a esto es el
seguimiento de lead tracking.
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El lead tracking es la metodología utilizada para El acompañamiento de leads con el lead tracking
monitorear cada lead de tu base. En vez de compilar y se realiza con un software de automatización de
analizar datos en masa, las herramientas de lead tracking marketing o gestión de leads. Con ellos, es posible ver el
permiten que el profesional de marketing o ventas tenga perfil de cada lead de tu base, qué páginas han visitado
acceso al historial de cada lead, desde las páginas que y con qué materiales ricos han interactuado.
visitó hasta los materiales ricos que descargó.
Es importante recordar que el objetivo del lead tracking
¿POR QUÉ MONITORIZAR UN LEAD? no es solamente acompañar lo que tus leads están
haciendo, sino definir cómo puedes utilizar esta
Tener información de tus leads es esencial para información para entregarle contenidos relevantes a
descubrir cómo se comportan durante toda la jornada tus leads.
de compra, desde el momento del descubrimiento hasta
cuando se convierten en clientes.
Imagina, por ejemplo, que un lead visitó la
A partir del estudio de las interacciones de un lead página de precios y servicios de tu sitio. Esta es
con tu empresa puedes determinar cuáles son los una interacción extremamente relevante, porque
mejores contenidos para cada etapa del embudo y las indica intención de compora o curiosidad con lo
mejores tácticas de nutrición para, de esa manera, que ofreces.
entregar, en el momento más oportuno, mensajes
personalizados y relevantes.
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Con un software de
automatización de marketing
tienes la posibilidad de utilizar
el acompañamiento de este
lead para incluirlo en un flujo
de nutrición específica para
las personas que visitaron tu
página de precios u servicios.
SOFTWARE DE
GESTIÓN DE
LEADS: POR QUÉ Y
CÓMO UTILIZARLO
Como puedes ver, la gestión de leads no se puede hacer de
manera manual, sobre todo si tienes una base grande (¡o
deseas alcanzar un alto volumen de generación de leads!).
Por eso, para tener una estrategia de éxito hay que invertir
en un software de gestión de leads.
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IMPORTANCIA RD STATION
Imagina tener que registrar, acompañar, calificar, La RD Station, creada en Brasil, tiene una plataforma
segmentar y nutrir cada uno de tus leads. Es mucho completa de marketing y ventas. Además de permitir
trabajo, ¿no te parece? publicaciones en blogs y redes sociales, tiene funciones
de e-mail marketing, segmentación de la base de leads
Los softwares de gestión de leads surgieron para aumentar y flujos de nutrición.
la eficiencia de una estrategia de marketing digital y de
ventas. Sólo con ellos es posible recopilar, administrar y Por ser un software especializado en generación de
utilizar la información sobre tus leads, y utilizar estos datos leads y adquisición de clientes, la RD Station facilita
para planificar acciones, como por ejemplo, la nutrición o el mucho la creación de una estrategia de nutrición de
envío de leads al equipo de ventas. manera simple e intuitiva.
El Inbound Marketing es cada vez más popular, y La empresa estadounidense Hubspot tiene uno de
en consecuencia, la necesidad de herramientas los softwares de automatización de marketing más
para administrar leads también aumentó. Los tres completos del mercado. Además de almacenar diversos
programas que más se destacan, hoy en día, en el datos de tus leads, tiene características específicas para
mercado son: realizar flujos de nutrición y crear listas segmentadas.
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MARKETO
El software estadounidense
Marketo cuenta con funciones
de gestión de leads y e-mail
marketing. Con él, es posible
administrar informaciones
de tus leads con facilidad,
además de permitirle al equipo
de ventas la visualización
de estos datos de manera
práctica y eficaz.
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BUENAS
PRÁCTICAS
DE LA GESTIÓN
DE LEADS
Para las empresas que invierten en marketing
digital, los leads son el fundamento de la generación
de negocios. Convertir leads en clientes fieles es la
garantía de que tu empresa va crecer y generar cada
vez más ingresos. Por eso, administrar sus leads de
una manera estructurada es esencial para alcanzar
el éxito que su empresa desea.
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CHECKLIST:
¿TIENES TODO LO
QUE NECESITAS
PARA HACER
TU GESTIÓN DE
LEADS?
Si leíste hasta aquí y no pensaste que la gestión de leads
fuera un asunto tan complejo, respira profundamente.
Para sintetizar todo lo que has aprendido, preparamos Estrategia de nutrición de leads - No apostar
un checklist con todo lo que necesitas para administrar a la nutrición de leads puede significar perder
tus leads: oportunidades de oro que están en tu base. Aprovecha
al máximo los leads que generaste y que aún no están
Landing pages - ¡Para administrar leads, antes que listos para la compra.
nada necesitas leads! Invierte en landing pages para
capturar potenciales clientes con materiales ricos y Criterios de calificación de leads - Determina qué
ofertas exclusivas características deben tener tus propios clientes para
definir si se deben enviar al equipo de ventas, ser
Softwares de gestión de leads - Acompañar tus leads trabajadas más a fondo por el marketing o si serán
manualmente es casi una misión imposible. Por lo descalificadas.
tanto, no tengas miedo de invertir en un buen software.
Métricas de conversión - Después de todo este
Jornada del cliente - Si aún no has definido la jornada trabajo, ¿cómo sabrás qué es lo que está funcionando?
de tu cliente ideal, ¡trata de hacer esto! Necesitarás Acompaña las métricas de conversión de los leads
es información durante toda tu estrategia de gestión que generaste en oportunidades de ventas y las
de leads. conversiones de oportunidades de venta en clientes.
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CÓMO ROCK
CONTENT
GERENCIA
SUS LEADS
Después de todo este material,
estoy seguro de que estás listo para
administrar tus propios leads. Pero
si tienes curiosidad por saber cómo
funciona el día a día de una empresa,
te vamos a contar cómo Rock Content
administra sus leads.
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En Rock Content, tenemos una base de leads de cientos Para calificar nuestros leads, utilizamos el lead
de miles de contactos (y que crece cada día más). Por eso, scoring predictivo del Hubspot. Es un algoritmo
invertimos en buenos softwares de automatización de que evalúa las características de nuestros clientes
marketing y utilizamos tanto Hubspot como RD Station. actuales, y a partir de eso determina qué leads
de nuestra base tienen más probabilidades de
Con estas herramientas de automatización en manos, convertirse en clientes.
realizamos toda la estrategia de generación de leads,
creación de landing pages, segmentación, nutrición, Los leads con notas más altas se envían directamente
calificación, lead tracking y envío de leads para ventas. a nuestro equipo de ventas, mientras que los que
tienen puntuaciones más bajas entran en diferentes
La segmentación de nuestras campañas de marketing flujos de nutrición, de acuerdo con las características
y los flujos de nutrición se realiza con la creación de de cada perfil.
listas de clientes que tienen intereses o características
comunes. Tenemos, por ejemplo, listas de leads que se Diariamente, nuestro equipo de marketing acompaña
interesan por SEO, o por Marketing en Redes Sociales, y las métricas de conversión de leads en oportunidades
por ahí va. Además, también separamos nuestros leads de ventas, y de oportunidades de venta en clientes
en grupos de acuerdo con cargo, área de actuación y para determinar si nuestra gestión de leads está
tamaño de la empresa. De esa forma, podemos entregar siendo efectiva. Además, compartimos estos números
contenidos que son personalizados y coinciden con los semanalmente con el equipo de ventas para que todos
intereses de cada lead. sepan cómo se está desempeñando nuestra estrategia.
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CONCLUSIÓN
La gestión de leads es una estrategia
esencial para cualquier empresa que
quiera crecer utilizando inbound
marketing. Después de todo, si sabes
hacer campañas de marketing exitosas,
tu base de leads crecerá cada día más.
Y, con ella, también la necesidad de
administrar las informaciones que tus
leads le proveen.