Manual de Uso Igor

Contenido
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 3
1.1 ¿QUE ES IGOR? ............................................................................................................................ 3
2. MÓDULOS.................................................................................................................................... 4
2.1 PLANEACIÓN y PROGRAMACIÓN ................................................................................................ 4
2.1.1 Gestionar Recursos ......................................................................................................... 4
2.1.2 Planeación..................................................................................................................... 14
2.2 ORDENES DE SERVICIO .............................................................................................................. 34
2.2.1 Panel de Órdenes de Servicio ....................................................................................... 34
2.2.2 Resolución de Órdenes de Servicio: ............................................................................. 39
2.2.3 Resolver Órdenes de Servicio ....................................................................................... 41
2.2.4 Crear Orden de Servicio no Programada (no asociada) ............................................... 46
2.2.5 Crear Orden de Servicio no Programada Asociada....................................................... 48
2.2.6 Generar Periodo Manual .............................................................................................. 50
2.2.7 Generar Ordenes de Servicio sin Frecuencia (Generar Periodo Dique) ....................... 58
2.3 REPORTES .................................................................................................................................. 60
2.3.1 Ejecutar Reporte ........................................................................................................... 61
2.3.2 Ejecutar Reporte: Reporte Dinámico. ........................................................................... 63
2.4 INVENTARIO............................................................................................................................... 65
2.4.1 Movimientos ................................................................................................................. 65
2.4.2 Pedido ........................................................................................................................... 82
2.5 COMPRAS .................................................................................................................................. 87
2.5.1 Pedido ........................................................................................................................... 87
2.5.2 Cotización ..................................................................................................................... 95
2.5.3 Orden de Compra ......................................................................................................... 98
2.6 ADMINISTRACIÓN.................................................................................................................... 101
2.6.1 Configuración.............................................................................................................. 102
2.6.2 Empresa ...................................................................................................................... 111
2.6.3 Gestión Empresa - Editar ............................................................................................ 115
2.6.4 Centro de Costo .......................................................................................................... 116
2.6.5 Proveedor ................................................................................................................... 118
2.6.6 Persona ....................................................................................................................... 120
2.6.7 Certificados ................................................................................................................. 123
2.6.8 Inventario.................................................................................................................... 125
1. INTRODUCCIÓN
1.1 ¿QUE ES IGOR?
IGOR, Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, es una herramienta de apoyo que permite
programar y ejercer el seguimiento y control de labores diarias de mantenimiento de máquinas a
fin de prever y aminorar riesgos que puedan afectar la operación normal de su empresa. Está
basado en una jerarquía de recursos fácil de administrar y configurar.
Con IGOR usted podrá realizar las siguientes actividades:
• Organizar jerárquicamente sus equipos y/o maquinarias

• Crear el detalle deseado de componentes de un equipo y/o maquinaria
• Crear y programar actividades de mantenimiento
 Crear planes de mantenimientos y asociarlos a recursos de su empresa
• Programar actividades por días, horas o cualquier otro tipo de evento
• Generar órdenes de servicio de mantenimiento
• Generar órdenes de servicio no programadas
• Registrar resultados y observaciones a órdenes de servicio
• Generar periodos diarios automáticos, manuales, dique, equipos maestros, overhauling
• consultar y controlar la ejecución de órdenes de servicio
• Configurar equipos maestros y cargas operativas de trabajo
• Configurar niveles de seguridad, desplegar reportes básicos y exportar datos a Excel
2. MÓDULOS
2.1 PLANEACIÓN y PROGRAMACIÓN
2.1.1 Gestionar Recursos
Desde la funcionalidad de Gestión de Recursos usted puede administrar (buscar, crear, clonar,
editar y eliminar) toda la jerarquía de recursos de su empresa (Unidades de Negocio, Elementos,
Equipos y/o Maquinarias). Está compuesta por un árbol de recursos, una sección de información
donde se puede consultar la información general, Propiedades, Proveedores y Archivos adjuntos al
Recurso seleccionado.
Árbol de Recursos
La opción de Gestionar Recursos consta de un árbol donde se visualiza la jerarquía Padre-Hijo de

todos los recursos existentes en la estructura de la empresa. Al seleccionar un nodo del árbol, el
sistema despliega la información relacionada con el mismo. Es posible deseleccionar un nodo,
haciendo clic en cualquier parte fuera del árbol.
Desde este árbol se tiene la facilidad de acceder a un menú contextual con todas las opciones
disponibles para cada nodo dependiendo de su ubicación y/o tipo: Crear, Editar, Eliminar, Clonar,
Reporte de Plan de Mantenimiento, Periodo Dique y Registro de Carga Operativa Equipos
Maestros (EM).
Barra de Herramienta
La barra de herramientas contiene al igual que el menú contextual las opciones para Crear, Editar,
Eliminar y adicionalmente la opción para Buscar recursos y maximizar la pantalla.
Buscar Recurso
Funcionalidad que permite ubicar un recurso dentro de la jerarquía de la empresa. Brinda las
opciones de filtrar por diferentes aspectos: agrupadores, tipos o nombre de recursos:
1. Seleccionar la opción de la barra de herramientas.

2. Filtrar el recurso deseado, sea por el nombre o utilizando las distintas opciones de filtro.
3. Una vez desplegados los resultados de acuerdo a los filtros especificados, hacer doble clic
sobre el recurso deseado. El sistema automáticamente ubica el recurso dentro del árbol y
despliega toda su información.
Crear Recurso
El sistema permite crear un recurso en cualquier nivel de árbol jerárquico. A Todos los Recursos se
les puede registrar la información Inicial tal como Nombre, Descripción, Tipo, Dependencia,
Centros de Costos, Etiquetas, Estado, etc., así como también información Complementaria como
su Ubicación en el Plano e Imagen inicial. Desde la pestaña Propiedades y de acuerdo al Tipo de
Recurso seleccionado, se permite establecer la información que corresponda para el tipo de
recuso y de acuerdo a la necesidad de cada Empresa.
Para crear un Recurso siga los siguientes pasos:
1. Seleccionar un Recurso del árbol si desea crear el nuevo recurso dentro de una jerarquía
existente.
2. De lo contrario haga clic en la sección blanca del Árbol para crear el Recurso como una
Unidad de Negocio en la Empresa.
3. Seleccionar la opción Crear ubicada en el menú contextual del nodo o desde la barra de
herramienta.
4. Diligenciar todos los campos necesarios para identificar el Recurso, información ubicada
en las pestañas: Inicial, Complementaria y Propiedades.
Características de un Recurso de tipo UNIDAD DE NEGOCIO

 Los Recursos identificados como Unidades de Negocio, son aquellos que se crean sobre la
estructura principal de la Empresa y de los cuales se desprende una estructura jerárquica.
 A toda Unidad de Negocio se le debe definir una Fecha de Inicio de Generación de
Órdenes de Servicio. Si usted no especifica una, el sistema automáticamente le establece
el valor de la fecha actual del sistema.
 El campo Fecha Inicio Generación OS se encuentra en la pestaña Inicial, este puede ser
modificado toda vez que no se haya activado el campo Habilitar OS, el cual se detalla en la
sección de Editar Recurso.
Editar Recurso
Para modificar la información de un Recurso siga los siguientes pasos:
1. Seleccionar un Recurso del árbol.

2. Seleccionar la opción Editar ubicada en el menú contextual del nodo seleccionado o desde la
barra de herramienta.
3. Modificar los campos deseados. El sistema permite modificar desde esta opción la
información Inicial, Propiedades y Complementaria. La información de Proveedores y Archivos
puede ser modificada sin necesidad de entrar en modo de Edición.
Nota: El campo Habilitar OS que está disponible solo para los recursos de tipo Unidad de Negocio,
puede ser activado solo en modo Edición. Este campo es muy importante ya que le indica al
sistema desde cuándo se encuentra habilitada la Unidad de Negocio para que se permita la
generación de Órdenes de Servicio sobre los recursos hijos de dicha unidad. Una vez activado no
se permite su desactivación ya que se da por entendido que la Unidad de Negocio se encuentra
operando.
Clonar Recurso
La clonación de recursos como su nombre lo indica, permite replicar la información de un recurso.

La información que es replicada es netamente Estructural, es decir, crea copias de cada uno de los
nodos de la jerarquía que se esté clonando más no la información almacenada en ellos:
1. El sistema puede Clonar una jerarquía completa desde la misma Unidad de Negocio, exigiendo
simplemente un nuevo nombre para la nueva Unidad de Negocio.
2. El sistema permite clonar parte de una jerarquía hacia otra existente.
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Eliminar Recurso
El sistema le permitirá Eliminar un Nodo o Recurso del árbol siempre y cuando este no tenga
asociado Periodos, Órdenes de Servicio, Personas u otros recursos debajo de él.
Para eliminar siga los siguientes pasos:

1. Seleccionar un Recurso del árbol.
2. Seleccionar la opción Eliminar ubicada en el menú contextual del nodo seleccionado o desde
la barra de herramienta.
3. Seleccionar la opción Eliminar desde el mensaje de confirmación que despliega el sistema.
Reporte de Plan de Mantenimiento
Esta opción despliega un Reporte en PDF el cual puede ser exportado a EXCEL. Contiene la
información de todos los Planes de Mantenimiento configurados sobre el Nodo seleccionado y sus
Hijos si los tiene.
En el reporte se muestra la información de consulta: Unidad de Negocio, Recurso (Nodo)

Seleccionado, Fecha y Hora de Ejecución, así como también la información tabulada con las
columnas Recurso Asociado, Plan, Estado Plan, Nombre Actividad, Descripción Actividad, Valor,
Tipo.
Periodo Dique
1. Esta opción se despliega desde el menú contextual y únicamente desde los nodos de tipo
Unidad de Negocio ya que a estos recursos son los únicos a los que se les permite asociar un
Plan Dique.
2. Esta opción redirección hacia la funcionalidad de Generar Periodo Dique desde la cual se
permite gestionar (Activar o Desactivar) las Actividades y sus Tareas.
Nota: Un Plan Dique tiene como particularidad que contiene Actividades y Tareas que no están
condicionadas por una frecuencia específica, es decir no cuentan con una programación. Estos
planes serán ejecutados por demanda y sobre una Unidad de Negocio.
Registro de Carga Operativa Equipos Maestros (EM)
Permite registrar la carga de trabajo que ha tenido un Recurso de tipo Equipo Maestro, y de
acuerdo a la configuración que tenga dicho recurso, se generan Órdenes de Servicios asociadas a
los recursos hijos del equipo maestro.
2.1.2 Planeación
En el módulo de Planeación usted puede realizar toda la configuración de las Tareas, Actividades y
Planes que harán parte de la programación de mantenimiento de los diferentes Recursos de su
empresa.
Gestionar Plan
La opción Gestionar Plan permite al usuario crear planes de mantenimiento con la finalidad de
agrupar las actividades que deben llevarse a cabo en una determinada programación.
 El sistema permite crear dos tipos de planes: planes de tipo Dique, los cuales solo estarán
disponibles para ser asociados a los recursos de tipo Unidad de Negocio, y los no Dique o
Programados que pueden ser asociados a cualquier otro recurso existente en el Árbol de
recursos, excepto Equipos Maestros.
 La funcionalidad está dotada con las opciones de Crear, Editar, Eliminar, Clonar y Asociar
Actividades.
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Crear Plan
Para crear un plan siga los siguientes pasos:
1. Seleccione la opción Nuevo en la pantalla principal de Planes de Mantenimiento.
2. Escriba un Nombre y una Descripción.
3. Especifique si es un Plan Dique haciendo clic en la casilla de verificación “Dique”.
4. Seleccione el botón “Guardar”.
Nota: Un Plan Dique tiene como particularidad que contiene Actividades y Tareas que no están
condicionadas por una frecuencia específica, es decir no cuentan con una programación. Estos
planes serán ejecutados por demanda y sobre una Unidad de Negocio.
Editar Plan
Para modificar un plan siga los siguientes pasos:
1. Seleccione la opción Editar en la pantalla principal de Planes de Mantenimiento.
2. Modifique los campos de su preferencia Nombre y/o Descripción. La casilla de verificación
“Dique”, no puede ser modificada una vez es creado el plan.
Eliminar Plan
Para la eliminación de planes de mantenimiento no hay restricción, el sistema solo elimina el plan y
su asociación con actividades, más no las actividades.
Para eliminar un plan siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el plan que desea eliminar de la grilla de planes de mantenimiento.
2. Seleccione la opción Eliminar en la pantalla principal de Planes de Mantenimiento.
Clonar Plan
Permite realizar una copia de la información de un Plan de Mantenimiento, incluidas las actividades
asociadas al mismo.
Para clonar un plan siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el plan de mantenimiento que desea clonar.
2. Seleccione la opción Clonar en la pantalla principal de Planes de Mantenimiento.
3. Especifique un nombre para el nuevo plan que está creando.
4. Seleccione la opción “Ok”.
Asociar Actividades
Permite agregar en los planes de mantenimiento, Actividades que fueron configuradas
previamente desde la opción Gestionar Actividad (Sección descrita a continuación).
Para asociar una actividad a un plan de mantenimiento siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el plan de mantenimiento al cual desea asociar actividades.

2. Seleccionar la opción Asociar Actividad que se despliega en la parte inferior de la grilla de
planes de mantenimiento.
3. Seleccionar la actividad a Agregar en la lista de selección “Nombre Actividad”.
4. Seleccionar la opción “Asociar Actividad”.
5. Si la actividad no existe dentro del listado, puede optar por seleccionar la opción Agregar
Actividad (Funcionalidad descrita en la sección Gestionar Actividad).
Gestionar Actividad
La opción Gestionar Actividad permite al usuario administrar el conjunto de acciones que se

llevarán a cabo para cumplir las metas de un programa o subprograma de operación o
mantenimiento, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas.
Una actividad está constituida por un conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por
una persona o unidad administrativa como parte de una función asignada, sobre un nodo o
recurso de servicio.
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Crear Actividad
Para crear una actividad siga los siguientes pasos:
1. Seleccione la opción Nuevo en la pantalla principal de Actividades.

2. Defina un Nombre, Descripción, Tipo Actividad, Prioridad, Tipo Programación, Unidad de
Medida, Estado, Notificación, Valor Prog. Días, Valor Prog. Evento, Fecha Ultima Ejecución y
asocie inicialmente una actividad.
DONDE:
Tipo Actividad: Puede ser Correctiva o Preventiva.

Prioridad: Puede ser Alta, Media o Baja
Tipo Programación: Puede ser Días, Evento, Dual o Dique.
Días: Indica que la programación va a ejecutarse automáticamente según la frecuencia en
días que fue definida.
Evento: Indica que la programación será impactada por la ocurrencia de un evento, el cual
está definido según una unidad de medida y un valor. Este eventos son registrados
manualmente en el sistema y una vez se cumpla con lo definido en la configuración, se
desencadenan una serie de órdenes de servicio.
Dual: Indica que la actividad puede ser impactada de dos formas, por la frecuencia en días
o por el evento, el primero que se cumpla.
Dique: Indica que la actividad no tiene frecuencia diaria ni por eventos (carece de
programación). Este tipo de actividades solo pueden ser asociadas a planes tipo Dique.
Unidad de Medida: campo que se habilitará solo para los tipos de programación Evento y Dual.
Indica la unidad en que serán medidos o interpretados los valores ingresados en los eventos.
Valor Prog. Días: frecuencia en días que regirá la programación de tipo Días.
Valor Prog. Evento: frecuencia en días que regirá la programación de tipo Evento.
Fecha Ultima Ejecución: fecha en la que se efectuó por última vez la programación.
Fecha Próxima Ejecución campo que se habilitará solo para los tipos de programación Evento y
Dual. Es una fecha calculada por el sistema teniendo en cuenta la fecha última ejecución y los días
definidos en Valor Prog. Días.
Nota: Al crearse una actividad, punto anterior, se habilitan las pestañas Notas, Anexos y
Materiales.
Editar Actividad
Para editar una actividad siga los siguientes pasos:
1. Seleccione la Actividad que desea Editar en la pantalla principal de Actividades.

2. Seleccione la opción Editar.
3. Modifique los campos de su preferencia.
Adicional a los campos básicos de una Actividad, es posible modificar la información existente en
las pestañas:
Notas: Permite agregar detalle específico de la actividad.
Anexos: permite adjuntar, descargar o eliminar documentación referente a la actividad, por

ejemplo: procedimientos, guías, etc.
Materiales: permite agregar, modificar o eliminar los insumos y cantidades requeridas para
realizar la actividad. Estos insumos son a manera de información en la configuración de la
actividad.
Eliminar Actividad
Para la eliminación de actividades el sistema no le permitirá eliminar una actividad si esta está
asociada a un plan de mantenimiento.
Para eliminar una actividad siga los siguientes pasos:

1. Seleccione la Actividad que desea Eliminar en la pantalla principal de Actividades.
2. Seleccione la opción Eliminar sobre la actividad seleccionada.
Asociar Tareas
Permite agregar en las actividades, Tareas que fueron configuradas previamente desde la opción
Gestionar Tarea (Sección descrita a continuación). Una actividad solo puede tener una sola tarea
de tipo Alistamiento y varias operativas.
Para asociar una tarea a una actividad siga los siguientes pasos:
1. Seleccione la actividad a la cual desea asociar actividades.
2. Seleccionar la opción Asociar Tarea que se despliega en la parte inferior de la grilla de
actividades.
3. Seleccionar la tarea a Agregar desde en la lista de selección “Nombre Tarea”.
4. Seleccionar la opción “Asociar Tarea”.
5. Si la tarea no existe dentro del listado, puede optar por seleccionar la opción Agregar Tarea
(Funcionalidad descrita en la sección Gestionar Tarea).
Gestionar Tarea
La opción Gestionar Tarea permite al usuario crear tareas específicas que se deben realizar
duramente la ejecución de actividades de mantenimiento u operación que se realizan sobre los
diferentes recursos de servicio.
 La funcionalidad está dotada con las opciones de Crear, Editar y Eliminar tareas.
Crear Tarea
Para crear una tarea siga los siguientes pasos:
1. Seleccione la opción Nuevo en la pantalla principal de Tareas.

2. Defina un Nombre Tarea, Descripción, Tipo Tarea, Valor, Operador, Limite 1, Limite 2,
Restringir y Estado.
DONDE:
Tipo Tarea: puede ser Operativa o de Alistamiento.
Valor: puede tomar 5 tipos de valor: Número, Texto, Fecha, Lista, Lógico.
Numero: la tarea solo puede tener resultados de tipo numérico, los cuales estarán limitados
por lo indicado en los campos operador, limite 1 y limite 2.
Texto: la tarea solo puede tener resultados de tipo textual o alfanumérico.
Fecha: la tarea solo puede tener resultados de tipo fecha.
Lista: la tarea solo puede tener resultados determinador por el listado de valores del campo
"Seleccione Items para la lista”.
Lógico: la tarea solo puede tener resultados Cierto o Falso.
Operador: puede tomar los valores Min, max y Entre. Indicará el comportamiento de los campos
Limite 1 y Limite 2. El campo “Limite 1” se habilita para todos los operadores, y el campo “Limite
2” solo se habilita cuando se selecciona el operador Entre.
Límite 1: toma valores numéricos negativos o positivos y con decimales.

Límite 2: toma valores numéricos negativos o positivos y con decimales.
Restringir: toma los valores de Cierto o Falso. Este campo se habilitará solo cuando en el campo
Valor se seleccione “Número” e indica si la tarea restringirá la entrada de resultados para los
límites establecidos (Verdadero) o si permitirá sobrepasarlos (Falso).
Estado: puede ser activo o inactivo, indica el estado de la tarea. Si la tarea está inactiva, ésta no
podrá ser agregada a las actividades.
Seleccione Items para la lista: es un campo de selección de ítems de lista y permite crear tareas
cuyos resultados dependan de una lista de selección. Este campo permite agregar nuevos ítems
sino existen, así como también eliminarlos si están demás.
Editar Tarea
Para editar una tarea siga los siguientes pasos:
1. Seleccione la Tarea que desea Editar en la pantalla principal de Tareas.

Eliminar Actividad
Para eliminar una actividad siga los siguientes pasos:
1. Seleccione la Tarea que desea Eliminar en la pantalla principal de Tareas.

2. Seleccione la opción Eliminar sobre la tarea seleccionada
Gestionar Planes Recurso
Desde la funcionalidad de Gestionar Planes Recursos, usted puede administrar la asociación entre
Recursos y Planes de Mantenimiento, es decir, asociar planes, editar la configuración de las
actividades asociadas a planes, eliminar planes y desactivar planes asociados.
 Esta funcionalidad le permite configurar qué planes de mantenimiento se deben realizar a los
distintos recursos existentes en la juraría de la empresa.
 De acuerdo a la configuración que se establezca para cada actividad perteneciente a un plan,

el sistema generará automáticamente Órdenes de Servicio Operativas o de Alistamiento,
teniendo en cuenta dicha información.
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Asociar Planes
Esta opción le permite asociar uno o varios planes de mantenimiento a un recurso previamente
seleccionado.
 Como se había mencionado existen dos tipos de planes: los tipo Dique y los No Dique o
Programados, los planes Dique se desplegarán para ser asociados solo cuando se seleccionen
recursos de tipo Unidad de Negocio, si es un tipo de recurso diferente, se desplegarán para ser
asociados los planes No Dique .
 Para los recursos de tipo Equipo Maestro, no se visualizará la opción de Asociar Planes.
Para asociar planes a recursos siga los siguientes pasos:

1. Seleccione un recurso desde el árbol de recursos.
2. Seleccionar la opción Asociar Plan que se despliega luego de seleccionar el Recurso.
3. Seleccione el Plan de Mantenimiento que desea asociar al Recurso seleccionado. En la interfaz
se pueden desplegar diversos planes.
4. En la grilla desplegada al seleccionar un plan, asignar los Responsables de cada Actividad del
plan seleccionado. Información requerida por el sistema.
5. Seleccionar la opción Guardar.
Editar Configuración Actividades del Plan
Esta opción le permite editar la configuración de las actividades asociadas a un plan.
 El sistema permite modificar Responsable, Estado, Tipo Programación, Tipo Unidad

Medida, Valor Prog. Días, Valor Prog. Evento, Fecha Última Ejecución y Fecha Próxima
Ejecución, campos descritos en la sección Crear Actividad de Gestionar Actividad
 Permite modificar de igual forma el Valor de Notificación en caso que la actividad tenga
asociada una tarea de tipo Alistamiento, dicha tarea generará una Orden de Servicio
teniendo en cuenta el valor de notificación.
 Al asociar por primera vez un plan de mantenimiento a un recurso seleccionado, la Fecha

Última Ejecución de cada Actividad asociada a dicho plan, tomará como mínimo el valor
establecido en el campo Fecha Inicio Generación OS de la Unidad de Negocio padre del
recurso seleccionado. En caso tal esta Unidad de Negocio contenga Periodos Automáticos
o Manuales generados, el valor que tomará será el de la fecha final del último periodo
generado para dicha Unidad de Negocio.
 Al establecer una actividad en estado Inactiva, esta no será tenida en cuenta al momento
de ejecutarse el plan de mantenimiento.
Para editar la configuración de una actividad de un plan de mantenimiento siga los siguientes
pasos:

2. En la grilla desplegada de planes de mantenimiento, seleccione el plan sobre el cual está la
Actividad que desea editar configuración.
3. En la grilla desplegada, seleccionar Editar sobre la actividad deseada.
4. Modificar la información de configuración.
5. Seleccionar la opción Guardar.
Activar/Desactivar Planes
Esta opción le permite al usuario Activar o Desactivar planes de mantenimiento para que tanto él
como sus actividades sean o no ejecutados automáticamente o manualmente cuando
corresponda.
Para desactivar planes de mantenimiento siga los siguientes pasos:

2. Identifique el plan que desea desactivar o activar.
3. Seleccione la casilla de verificación Activar/Desactivar en la grilla de Planes de Mantenimiento
asociados al recurso.
Eliminar Planes
Esta opción le permite al usuario eliminar la asociación entre planes de mantenimiento y recursos,
siempre y cuando no se hayan generado Órdenes de Servicio asociadas a dicha combinación.
Para eliminar la asociación entre un recurso y un plan de mantenimiento siga los siguientes pasos:

2. Identifique el plan que desea Eliminar.
3. Seleccionar el botón eliminar sobre el plan identificado.
4. Seleccionar la opción Eliminar del mensaje de confirmación desplegado por el sistema.
Registro de Carga Operativa
Permite Registrar Carga Inicial y Operativa a un recurso de tipo Equipo Maestro.
A continuación se definen las secciones que presenta la página:
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Búsqueda del Recurso Equipo Maestro:

IGOR cuenta con un componente de Búsqueda Avanzada de Recursos. El componente es
implementado para la búsqueda de Recursos, pero esta vez, el sistema realiza un filtro automático
para buscar solo Recursos de tipo Equipo Maestro, debido a que el registro de Carga Operativa
sólo aplica a este tipo de recursos.
Carga de la Operación
Se muestra el consolidado del Valor De la Operación, Valor Inicial y el Total; éste último
comprende por la sumatoria de los dos primeros valores:
- Total Valor Operativo: Comprende la carga operativa que día a día se registra a través de la
página. El usuario encargado deberá registrar periódicamente el valor operativo del Equipo
Maestro, esto es: Registrar el tiempo, distancia o esfuerzo consumido por el Equipo, con el
fin de determinar cuándo será necesario generar una Orden de Servicio de acuerdo a la
programación de los planes asociados a dicho recurso.
- Valor Operativo Inicial: Es la carga inicial con la que arranca el Equipo Maestro. Este registro
se hace una sola vez. Este valor determina la primera carga que se registra para el Equipo
Maestro. Dicho valor es solo informativo razón por la cual no es tenido en cuenta para
generar las Órdenes de Servicio de este equipo.
- Total Operación EM: La Operación Total comprende la suma de los valores operativos antes
mencionados.
Registro, Consulta y Eliminación de la Operación

Esta sección presenta dos botones que permiten Registrar y Eliminar operaciones sobre el Equipo
Maestro previamente seleccionado.
Presenta un Historial de registros en la que se lista todas las acciones realizadas, en cuanto a
operación y generación de periodos de Parada y Overhauling (Ver Periodos):
A continuación de detalla cada opción:
- Registrar Carga Operativa / Inicial: Cuando el Equipo Maestro No posee aun registros de
operación, El primer registro por defecto corresponde siempre a la Carga operativa inicial. Una
Vez diligenciado, el valor ingresado es visualizado como Valor Operativo Inicial. De allí en
adelante todo registro corresponderá al Valor o Carga Operativa que está consumiendo el
Equipo Maestro.
- Eliminar Última Operación: Los registros de la Carga Inicial u Operativa pueden ser eliminados
si y solo si representa la última operación realizada. Hay varias premisas a tener en cuenta para
eliminar registros:
o Última operación - Carga Inicial: Si la última (y primera) operación registrada

corresponde a una Carga Inicial, esta será eliminada, lo que indica que habrá 0 registros
para el Equipo Maestro y su total quedará nuevamente en 0.
o Última Operación - Carga Operativa: Si la última operación corresponde a una Carga

Operativa, el sistema debe determinar si el valor registrado desencadenó la generación
de Órdenes de Servicio en un periodo. De ser así, el registro será eliminado si las
Órdenes NO han sido gestionadas, esto indica que no han sido diligenciadas, es decir el
estado de la OS es CREADO. Si al menos una OS tiene un estado distinto a CREADO, la
carga operativa no podrá eliminarse. Ahora bien, si el último periodo de la Carga
Operativa no genera Órdenes de Servicio, entonces será borrado.
- Última Operación – Periodo Overhauling: Cuando la última operación se trata de un Periodo de

Overhauling (Parada por Reacondicionamiento del Equipo) No es posible eliminar dicha
operación. Una vez aplicado el periodo de Overhauling, los valores operativos reinician conteo
en 0.
- Última Operación – Periodo de Parada: Cuando la última operación se trata de un Periodo de

Parada, no es posible eliminar la operación, por lo menos desde esta funcionalidad. Podrá
eliminarse desde Periodos: Órdenes de Servicio Generar Periodo Manual. A diferencia del
periodo de Overhauling, para el periodo de Parada, los valores Operativos permanecen, no se
reinicia el conteo.
Última Carga Carga Operativa Carga Operativa Carga Operativa Periodo Periodo
Operación Inicial (NO OS generada) (con OS estado (con OS estado Overhauling de Parada
Registrada CREADO) <> CREADO)
Eliminación
de Última SI SI SI NO NO NO*
operación
* No es permitido eliminar Periodo de Parada desde el Registro de Carga Operativa, pero si es
permitido hacerlo desde la Opción de Generar Periodo Manual.
En la siguiente imagen se muestra como última operación, un periodo de tipo Parada en la que el
sistema deshabilita el registro de Carga Operativa.
También se visualiza operación por Periodo de Overhauling en registros anteriores.
El Historial de Registros muestra la siguiente información:

- Fecha de Registro: Fecha en que se realiza la operación.
- Valor Operativo: El valor ingresado por el usuario
- Unidad: Unidad de medida del valor ingresado
- Responsable: Responsable de la actividad
- Observaciones: Anotaciones o comentario de la actividad realizada.
- Cada registro muestra un botón de acción: Detalle, con el fin de consultar los datos de la
operación:
Registrar Carga Operativa

Se selecciona la opción Registrar Carga Operativa, lo cual despliega el siguiente formulario:
Tener en cuenta que:
- La fecha del último registro obedece a la fecha inicio de la última operación registrada.
- La Fecha de Inicio es inamovible, se determina por la fecha fin de la última operación
registrada.
- La Fecha Fin tiene como límite la fecha actual del sistema
- El Valor Operativo a ingresar debe ser mayor a 0
- Todos los campos son obligatorios a excepción de las observaciones.
Otras características acerca de la Carga operativa:
- Mientras haya un periodo de Parada u Overhauling como última operación en el historial de

operaciones, no será posible registrar Horas.
 Una vez se haya eliminado la última operación, el sistema toma tiempo para realizar el
borrado completo, puesto que lo anterior impacta múltiples funcionalidades. El usuario no
podrá Eliminar o Registrar Carga Operativa hasta que el proceso de borrado termine, el
sistema mostrará un mensaje notificando lo anterior.
2.2 ORDENES DE SERVICIO
2.2.1 Panel de Órdenes de Servicio
Desde el Panel de Órdenes de Servicio, se listan las Órdenes de Servicio generadas desde
diferentes fuentes:
1. Crear Órdenes de Servicio:
a. Desde el Módulo Órdenes de Servicio - Crear orden de Servicio no Programada
b. Órdenes de Servicio - Crear Orden de Servicio no Programada Asociada en ambos casos, se

indica la fecha en que se generará la Orden de Servicio
2. Por Programación:
a. Desde el Módulo Planeación y Programación – Programación – Gestionar Planes por

Recurso: Se programan planes con una frecuencia de Días o de tipo Dual: Días y Evento.
3. Por Registro de Carga Operativa:

a. Desde el Módulo Planeación y Programación – Programación – Registro Carga Operativa: Se
registran valores hasta que la suma de la carga operativa sea igual o mayor al valor del
evento programado, lo cual genera una OS.
A continuación se indica las secciones que comprende al Panel:
1. Búsqueda del Recurso: La búsqueda implementa el componente de búsqueda avanzada de

Recursos con el fin de acceder fácilmente a la información requerida.
Se habilita una ventana emergente con el componente de búsqueda:

2. Rango de Fechas: Por defecto se listan Órdenes de Servicio en un rango de una semana. Donde
la fecha final es la fecha actual del sistema.
3. Lista de Registros de OS: A continuación se describe el contenido de los registros:

- Buscar OS: De la lista generada, se podrá buscar rápidamente un registro específico: No. OS,
Nombre, Etapa, Recurso.
- Listar Tareas: Cada OS permite expandirse y contraerse con el fin de consultar las tareas que
ésta contiene:
La información que contiene cada OS consta de:

- Estado: Estado de la Orden de Servicio, en cuanto a su ejecución: Próxima, En Ejecución,
Vencida. Las banderas de señalización complementan los estados para identificar rápidamente
las ejecución de cada OS.
En ejecución La OS tiene fecha de ejecución del día actual.
Próxima (a ejecutarse) La OS tiene fecha mayor al día actual.
Vencida La OS tiene fecha menor al día actual.

- No. Orden: Identifica la Orden de servicio. A través de dicho número se accede ubica fácilmente
la OS.
- Nombre: El nombre es generado automáticamente por el sistema teniendo en cuenta la

siguiente información que aplica para la mayoría de OS generadas: OS
<TipoTarea>:<Categoria>:<Actividad>:<IDPlan>:<TIMESTAMP>
Donde:
o Tipo de Tarea: Operativa o Alistamiento
o Categoría: Programada, No Programada, No programada Equipo Maestro,
o Nombre actividad: Actividad Asociada al plan.
o IDPlan: Identificador asociado al Recurso
o Timestamp: secuencia de caracteres que denotan la hora y fecha
- Etapa: En cuanto a su ciclo de vida, una OS puede estar como Creada, y En Progreso. Una OS
finaliza su ciclo de vida cuando se resuelva la OS, quedando ésta en como cerrada. Dichas OS,
se visualizan en el Panel Histórico de Órdenes de Servicio.
- Recurso: Nombre del Recurso sobe el cual se generó la OS.
- Fecha de Programación: Fecha en la que se genera la OS para ser resuelta.

- Categoría: indica de qué tipo es la orden de servicio: Programada, Alistamiento, No Programada,
No Programada Asociada.
4. Seleccionar botones de acción: Son las acciones propias de cada registro de OS. Los botones de
acción se visualizarán y serán habilitados de acuerdo a los permisos otorgados al rol del usuario
(Ver Módulo SEGURIDAD)
Detalle: Permite consultar el detalle de la OS. Se listan las Tareas asociadas

a la OS.
Reprogramar: Permite actualizar el fecha de programación de la OS. No es
permitido reprogramar OS en fecha inferior a la actual.
Ver Reporte: Se visualiza en PDF la Orden seleccionada. Desde el PDF, es

permitido generar la OS en formato Excel.
2.2.2 Resolución de Órdenes de Servicio:

Desde el Panel de Órdenes de Servicio se listan las Ordenes Servicios con el objetivo de ser
resueltas, es decir que el operador o usuario responsable realice las tareas que éstas contienen.
Cada registro presenta un Check lo que visualizará la opción: Resolver

Tenga en cuenta que existe una restricción para Resolver OS; cuando la fecha de programación es
mayor a la fecha actual (OS próxima a ejecutarse) la opción Resolver no será visualizada. Si desea
resolver la OS antes de lo programado, será necesario Reprogramar la OS a la fecha actual para
Resolverla.
El sistema permite seleccionar una o varias OS para ser resueltas. En caso que el usuario
seleccione varias OS en estado Vencida y En Ejecución y otras en estado Próxima; la opción
Resolver será visualizada, mas no tendrá en cuenta las OS en este último estado:
Se listan dos de tres OS seleccionadas.
2.2.3 Resolver Órdenes de Servicio
Para resolver Órdenes de servicio, es necesario seleccionar una o varias Órdenes de la Lista que se
encuentra en la columna de la izquierda, a continuación se indican las secciones que conforman la
resolución de Órdenes de Servicio:
2
1
1. Lista de Ordenes de Servicio: Se listan las OS seleccionadas previamente desde el Panel.
2. Menú de Información OS: La página cuenta con varias pestañas que proporcionan información
y otras en la que es necesario ingresar datos correspondiente a la OS:
- Pestaña Orden de Servicio: Carga la información de la OS, se indican datos relevantes como
No. Orden, Fecha de Creación, Estado, Recurso, Responsable, entre otros.
- Pestaña Tareas: Se listan las Tareas asociadas a la Actividad y Plan vinculadas al Recurso. El
usuario deberá diligenciar cada tarea con el fin de finalizar la OS.
La primera tarea se encuentra seleccionada por defecto. En la parte inferior de la pantalla
se visualizan los campos a diligenciar, de acuerdo a la tarea seleccionada.
Una vez diligenciado los datos de la tarea, el usuario seleccionará la opción: Siguiente, con
el fin de continuar con el diligenciamiento de la próxima tarea:
La tarea se visualiza como Resuelta. Se presenta seleccionada la siguiente tarea de la lista

con los campos a diligenciar:
En la configuración previa de la tarea, se ha indicado el tipo de dato que se desea
visualizar al momento de diligenciarla. IGOR cuenta con tipos de datos de acuerdo a la
información que es requerida diligenciar, como Listas desplegables, Campo Fecha, campo
numérico entre otros. La configuración de la tarea, se detalla en Gestionar Tarea
En la imagen se detalla la restricción en un dato numérico el cual fue configurado des la

opción Gestionar Tarea.
Al finalizar el diligenciamiento de la última tarea, se guardan los cambios y se habilitará la

opción Cerrar OS.
Una vez cerrada la OS ocurren lo siguiente:
Se indica mensaje de cierre de la OS. En la lista de Ordenes de Servicio ya no se muestra la OS

Cerrada.
o Una vez finalizadas todas las Órdenes de Servicio, el sistema redirecciona al Panel de
Órdenes de Servicio.
o Las Ordenes de Servicio son actualizadas a estado Cerrado, y serán visualizadas en el
Histórico de Órdenes de Servicio.
- Pestaña Materiales: Desde esta pestaña es posible ingresar los insumos consumidos
durante la ejecución de las tareas que componen la OS.
- Pestaña Resultados Adjuntos: Desde esta opción se permitirá la carga de archivos como
evidencia a las tareas ejecutadas.
Otras características de la Resolución de Órdenes de Servicio:
- Las OS, que cuyas tareas son diligenciadas, pero no se han cerrado, se actualizarán a estado:
En Progreso y pueden consultarse desde el Panel de Órdenes de Servicio.
- Se determina que la OS se encuentra en Progreso cuando se diligencian las tareas que la OS
contiene; Esto indica que si solo se agregan materiales o se adjuntan archivos, la OS continúa
en estado Creado.
2.2.4 Crear Orden de Servicio no Programada (no asociada)
Esta opción le permite al usuario crear órdenes de servicio para ejecutar mantenimientos u
operaciones extraordinarias (operaciones que están fuera de la programación habitual) sobre los
distintos recursos de la empresa.
 El sistema permite generar Órdenes de Servicio sobre cualquier recurso a excepción de los
recursos de tipo Unidad de Negocio.
 Las Órdenes de Servicio no Programadas se generan agregando una o varias Tareas que están
pre-configuradas en el sistema.
 El sistema genera una Orden de Servicio con el conjunto de Tareas seleccionadas por el
usuario.
 La Fecha de Ejecución de una Orden de Servicio puede ser mínimo el valor establecido en el
campo Fecha Inicio Generación OS de la Unidad de Negocio padre del recurso seleccionado o
en caso tal dicha Unidad de Negocio contenga Periodos Automáticos o Manuales generados, el
valor mínimo que puede tomar la orden de servicio será el de la fecha final del último periodo
generado para la Unidad de Negocio.
 Las órdenes de servicio generadas desde esta opción, no están asociadas a ningún plan de
mantenimiento, es decir, su generación no impacta la programación de mantenimiento
definida para el recurso seleccionado.
2 3
6
5
Para generar una Orden de Servicio no Programada Siga los siguientes pasos:
1. Seleccionar el Recurso sobre el cual generará una orden de servicio (OS). Recuerde que no es
posible generar OS para recursos de Tipo Unidad de Negocio.
2. Seleccione la fecha de ejecución de la OS. El calendario se desplegará desde la fecha
correspondiente de acuerdo a lo indicado anteriormente.
3. Seleccione el responsable de ejecutar las tareas de la OS haciendo clic sobre la lista de
selección Responsable.
4. Busque las tareas que desee agregar, escribiendo parcialmente el nombre de estas en la casilla
correspondiente. Si no consigue una tarea apropiada, puede hacer clic en cualquier momento
sobre el botón
5. Haga clic en el botón para agregar las tareas que deben ejecutarse en la OS.
6. Es posible eliminar una tarea agregada a la OS antes de Generarla. Para esto habla clic en el
botón Eliminar , el sistema removerá la tarea de la OS.
7. Por último, haga clic sobre el botón Generar Os , y el sistema generará una Orden
de Servicio que estará disponible para su visualización desde el Panel de Ordenes de servicio.
En cualquier momento puede seleccionar el botón Cancelar y el sistema borrará toda la
información ingresada en los distintos campos y no generará la OS.
2.2.5 Crear Orden de Servicio no Programada Asociada
Esta opción le permite al usuario crear órdenes de servicio para ejecutar mantenimientos u
operaciones extraordinarias (operaciones que están fuera de la programación habitual) sobre los
distintos recursos de la empresa. Al generarse órdenes de servicio de este tipo, se ve impactada la
programación de los planes del mantenimiento asociados al recurso seleccionado.
 El sistema permite generar Órdenes de Servicio sobre cualquier recurso a excepción de los
recursos de tipo Unidad de Negocio.
 Las órdenes de servicio generadas desde esta opción afectan la programación del plan de
mantenimiento definido para el recurso sobre el cual se generaron dichas órdenes, es decir, la
programación definida para las actividades seleccionadas será actualizada automáticamente
por el sistema y se correrán las fechas de próxima ejecución de cada actividad.
 Las Órdenes de Servicio no Programadas Asociadas se generan agregando una o varias Tareas
de una o varias actividades que están pre-configuradas en el sistema.
 El sistema agrupa las tareas con sus respectivas actividades a las que pertenecen.
 El sistema genera tantas órdenes de servicio como Actividades sean asociadas a la sección de
orden de servicio.
 La Fecha de Ejecución de una Orden de Servicio puede ser mínimo el valor establecido en el
campo Fecha Inicio Generación OS de la Unidad de Negocio padre del recurso seleccionado o
en caso tal dicha Unidad de Negocio contenga Periodos Automáticos o Manuales generados, el
valor mínimo que puede tomar la orden de servicio será el de la fecha final del último periodo
generado para la Unidad de Negocio.
1
2 3
4
7 5
6
8
Para generar una Orden de Servicio no Programada Asociada Siga los siguientes pasos:
1. Seleccionar el Recurso sobre el cual generará una o varias órdenes de servicio (OS). Recuerde
que no es posible generar OS para recursos de Tipo Unidad de Negocio.
2. Seleccione la fecha de ejecución de la OS. El calendario se desplegará desde la fecha
correspondiente de acuerdo a lo indicado anteriormente.
3. Seleccione el plan sobre el cual se encuentra la actividad o actividades cuyas tareas desea
ejecutar.
4. Del listado de Actividades desplegado en la sección de “Actividades Asociadas al Plan”, haga
clic sobre el nombre de alguna de las actividades para ver las tareas disponibles.
5. Puede optar por hacer clic en el botón de la Actividad para agregar la actividad y todas
sus tareas.
6. O de lo contrario, del listado de tareas desplegado luego de realizar el paso 4, es posible
seleccionar el botón de cada Tarea para agregar solo las tareas que requiera.
7. Una vez ha agregado Actividades y por ende sus Tareas, es posible seleccionar el botón
eliminar de la actividad, para desasociar la actividad de la sección de Orden de Servicio.
8. O si por el contrario desea eliminar una Tarea de una de las actividades agregadas en la
sección de Orden de Servicio, usted puede optar por seleccionar el botón eliminar de la
tarea, para desasociar la tarea de la actividad y por ende de la Orden de Servicio.
9. Por último, haga clic sobre el botón Generar Os , y el sistema generará una o varias
Órdenes de Servicio de acuerdo a la cantidad de actividades que haya agregado, recuerde que
el sistema generará una OS por cada Actividad seleccionada. Las OS generadas estarán
disponibles para su visualización desde el Panel de Ordenes de servicio. En cualquier momento
puede seleccionar el botón Cancelar y el sistema borrará toda la información ingresada en los
distintos campos y no generará la OS.
2.2.6 Generar Periodo Manual
Desde esta funcionalidad usted podrá crear, consultar o eliminar los Periodos para un recurso
seleccionado, así como también consultar las Órdenes de Servicio generadas en cada Periodo o
generar un reporte con esta información.
 El sistema no permite generar periodos para Recursos diferentes a Equipos Maestros y
Unidades de Negocio.
 Al generarse un periodo para un Recurso, es posible que se generen varias órdenes de
servicios asociadas a los recursos hijos del recurso seleccionado al crear un periodo.
 Los periodos se dividen en dos grandes grupos, los Periodos de Recursos Equipos
Maestros, y los Periodos de Recursos Unidad de Negocio.
o Periodo de Equipo Maestro: Son aquellos que se generan ya sea manual o
automáticamente sobre recursos que están clasificados como Equipos Maestros.
o Periodos de Unidad de Negocio: Son aquellos que se generan ya sea manual o
automáticamente sobre recursos que están clasificados como Unidad de Negocio.
 Los Periodos disponibles para Recursos Equipos Maestros son: PERIODO EQUIPO
MAESTRO y PERIODO OVERHAULING.
 Los Periodos disponibles para Recursos Unidad de Negocio son: PERIODO ARRANQUE
INICIAL, PERIODO UNIDAD DE NEGOCIO AUTOMÁTICO, PERIODO UNIDAD DE NEGOCIO
DIQUE, PERIODO UNIDAD DE NEGOCIO MANUAL.
Consultar Periodos
Permite ver la información detallada de un periodo correspondiente a un recurso. El usuario

puede consultar la información seleccionando específicamente el periodo que desea buscar o los
ítems “TODOS RSRC” o “TODOS UN”.
1
3 4
Para consultar la información de uno o varios periodos siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el tipo de periodo por el cual desea consultar. Puede optar por consultar TODOS
RSRC o TODOS UN para visualizar todos los periodos ya sea de Equipos Maestros o de
Unidades de Negocio.
2. Seleccione el Recurso para el cual desea consultar la información de periodos.
3. Establezca el rango de fechas para el cual desea consultar los periodos.
4. Seleccionar la opción Búsqueda .
TIPOS DE PERIODOS DE GENERACIÓN MANUAL
El sistema cuenta con 4 tipos de periodos que pueden ser generados manualmente por el usuario,
son los siguientes:
1. Periodo Equipo Maestro

El Periodo de Equipo Maestro tiene dos variantes:
1. Periodo de Parada, el cual es creado manualmente por el usuario.
2. Periodo Equipo Maestro: Este tipo de periodo se genera cuando El Equipo Maestro se
encuentra operando en condiciones Normales. En dicho periodo se generan OS sobre los
Recursos Hijos, el cual se genera de manera automática.
1.1. Periodo de Equipo Maestro: Periodo de Parada

Durante este periodo se restringe la generación de órdenes de Servicio para los recursos hijos del
Equipo Maestro. El sistema realiza varios procesos luego que se genera el Periodo del Equipo
Maestro:
 Para los recursos hijos del Equipo Maestro, se recalcula las fechas de la programación de
OS a una fecha mayor del periodo de Parada.
 La carga Inicial y la carga Operativa se mantienen, no son reiniciados en 0, como ocurre en
el Periodo de Overhauling.
 No es permitido registrar Carga Operativa durante el periodo de Parada del Equipo
Maestro.
 El usuario podrá eliminar el último periodo de Parada del Equipo Maestro. El sistema
realiza un proceso de 'Rollback', restableciendo las fechas de programación de OS a su
valor anterior.
1.2. Periodo de Equipo Maestro

Este periodo es generado automáticamente por IGOR, sobre el cual se asocian las Órdenes de
servicio generadas a los recursos Hijos del Equipo Maestro
El usuario no tiene control sobre este periodo, No se puede eliminar manualmente.
2. Periodo Overhauling
Se define como un Periodo de Parada en la que el equipo sale de línea.
Durante este periodo, se restringe la generación de órdenes de Servicio a los recursos hijos del
Equipo Maestro. El sistema realiza varios procesos luego que se genera el Periodo de Overhauling:
 Para los recursos hijos del Equipo Maestro, Recalcula las fechas de la programación de OS
a una fecha mayor del periodo de Overhauling.
 Asigna valor 0 a la carga inicial y a la carga operativa.
 No es permitido registrar Carga Operativa durante el periodo de Overhauling.
 Un Periodo de Overhauling, no podrá eliminarse, como ocurre con otro tipo de periodos
en los que se permite eliminar la última operación.
3. Periodo Unidad de Negocio Dique

Periodo generado sobre un recurso de tipo Unidad de Negocio para ponerlo fuera de servicio.
 Al crearse un periodo de este tipo no se generan Órdenes de Servicio para los recursos
hijos de la Unidad de Negocio seleccionada.
 Todos los planes de mantenimientos asociados a los recursos hijos de la Unidad de
Negocio se les recalculan las fechas de ejecución, teniendo en cuenta de donde a dónde va
el periodo creado, y la configuración de su programación.
 Un periodo Dique de Unidad de Negocio genera por defecto un PERIODO UNIDAD DE
NEGOCIO MANUAL en condición de Parada, el cual estará asociado al periodo Dique, esto
con el fin de llevar la programación de todos los planes de mantenimiento de manera
correcta.
 Al generarse un periodo de este tipo solo se generarán Órdenes de Servicio del plan Dique
asociado a la Unidad de Negocio, para los recursos Hijos de la Unidad de Negocio no se
generan Ordenes de Servicio, solos e corren las fechas hasta que finalice el plan dique.
4. Periodo Unidad de Negocio Manual

Estos periodos se generan sobre un recurso de tipo Unidad de Negocio.
 Al generarse un periodo manual de unidad de negocio, se tiene la opción de generarlo en
condición de Parada o normal.
 Si el periodo es generado en condición de Parada, los planes de mantenimiento asociados
a los recursos hijos de la unidad de negocio les será actualizada su programación teniendo
en cuenta de donde a dónde va el periodo creado, y los valores de configuración, y no se
generarán OS.
 Si el periodo generado no es de Parada, el sistema generará todas las órdenes de servicio
para cada uno de los recursos hijos de la Unidad de Negocio que apliquen, en el lapso de
tiempo en que transcurre dicho periodo.
TIPOS DE PERIODOS DE GENERACIÓN AUTOMÁTICA
El sistema cuenta con 2 tipos de periodos que son generados automáticamente por el sistema y
que operan con la ayuda de Monitores que se ejecutan de acuerdo a una configuración y ejecutan
las acciones correspondientes para generarlos, son los siguientes:
1. Periodo de Arranque Inicial

El periodo de Arranque Inicial es un periodo que se genera sobre Recursos de tipo Unidad de
Negocio y como su nombre lo indica es de arranque, es decir, es el primer periodo que se crea en
el sistema para un recurso de este tipo, si este periodo no existe en primera instancia, entonces
sobre la unidad de negocio y sus recursos hijos no se puede realizar ninguna acción operativa
(generación de Ordenes de Servicio).
 El sistema genera estos Periodos mediante un monitor que se encuentra siempre a la
escucha de la actualización que realice el usuario sobre el campo Habilitar Os, descrito en
la sección Editar Recurso de Gestionar Recursos.
2. Periodo Unidad de Negocio Automático

El periodo de Unidad de Negocio es un periodo que se genera sobre los Recursos de tipo Unidad
de Negocio y es un periodo que se genera diario, es decir, día a día el sistema genera
automáticamente un periodo para el día actual y con él genera las respectivas Órdenes de servicio
de los recursos hijos de la Unidad de Negocio correspondientes.
 El sistema genera estos Periodos mediante un monitor que diariamente revisa los
Recursos de tipo Unidad de Negocio y genera un periodo para cada uno.
Crear Periodo
Permite generar periodos Manuales sobre los diferentes recursos de tipo Equipo Maestro o
Unidad de Negocio.
 Al crearse un periodo Manual sobre el recurso seleccionado, el sistema generará las
órdenes de servicio correspondientes para cada recurso hijo del recurso seleccionado si
aplica.
 Los periodos manuales que pueden ser generados por el usuario son los siguientes:
PERIODO EQUIPO MAESTRO (en condición de parada por defecto), PERIODO
OVERHAULING (en condición de parada por defecto), PERIODO UNIDAD DE NEGOCIO
DIQUE y PERIODO UNIDAD DE NEGOCIO MANUAL.
 Un periodo generado en condición de Parada, no generará Órdenes de Servicio.
 Un periodo generado sin condición de Parada, generará Órdenes de Servicio y actualizará
la programación de los planes de mantenimiento asociadas a los recursos hijos del recurso
sobre el cual se generó el Periodo, teniendo en cuenta la fecha final del periodo generado.
 Al crearse un periodo, este puede visualizarse en el sistema en estado “CREADO”, al
momento de finalizar todo su proceso de creación pasará al estado “FINALIZADO”.
 Cuando el periodo está en estado “CREADO”, un monitor encargado de su creación lo
procesará en su momento según la configuración establecida para el mismo.
 Una vez finalizado, se puede consultar la información (Ver Detalle) de órdenes de servicio
generadas para dicho periodo o generar el reporte en PDF/EXCEL del mismo.
3
4
Para crear un Periodo en el sistema, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el tipo de periodo que generará: PERIODO EQUIPO MAESTRO, PERIODO

OVERHAULING, PERIODO UNIDAD DE NEGOCIO DIQUE o PERIODO UNIDAD DE NEGOCIO
MANUAL
2. Busque y seleccione un recurso ya sea de Equipos Maestros o de Unidades de Negocio
dependiendo del tipo de periodo seleccionado.
3. Haga clic en el botón Nuevo .
4. Establezca el rango de fechas para el cual desea generar el periodo.
5. Escriba la descripción u observaciones correspondientes.
6. Especifique si el periodo que generará será de Parada, esta selección solo aplica para el tipo:
PERIODO UNIDAD DE NEGOCIO MANUAL.
Eliminar Último Periodo
El sistema permite al usuario realizar la eliminación del último periodo generado para un Recurso
teniendo en cuanta lo siguiente:
 Sólo es posible Eliminar un periodo a la vez para un mismo recurso.
 El sistema reconoce cual es el último periodo generado para el recurso seleccionado y lo
elimina si aplica, en otras palabras, la eliminación de un periodo no depende del tipo de
periodo seleccionado.
 Los periodos de tipo OVERHAULING no pueden ser eliminados.
 El sistema no permite la eliminación de un periodo si existe por lo menos una orden de
servicio en proceso o cerrada.
 Al eliminarse un periodo, todos los planes de mantenimiento asociados a los recursos hijos
del recurso padre (Unidad de Negocio o Equipo Maestro) son reestablecidas sus fechas de
ejecución desde la fecha anterior a generarse el periodo manual, y por ende eliminadas
todas las ordenes de servicio que se generaron para dicho periodo.
 Cuando se selecciona eliminar un periodo, el periodo cambia al estado “PRÓXIMO A
BORRAR” y no puede ser modificado dicho estado.
 Cuando el periodo está en estado “PRÓXIMO A BORRAR”, un monitor encargado de su
eliminación lo procesará en su momento según la configuración establecida para el
mismo.
Para eliminar un Periodo, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione un tipo de periodo ya sea PERIODO EQUIPO MAESTRO, PERIODO OVERHAULING,

PERIODO UNIDAD DE NEGOCIO DIQUE o PERIODO UNIDAD DE NEGOCIO MANUAL. Este campo
es requerido para buscar y seleccionar un recurso, más no para eliminar el periodo.
2. Busque y seleccione un recurso ya sea de Equipos Maestros o de Unidades de Negocio
dependiendo del tipo de periodo seleccionado.
3. Seleccionar la opción eliminar
4. Del mensaje desplegado por el sistema con el detalle del periodo a borrar, seleccione la opción
SI para iniciar el proceso de eliminación, de lo contrario seleccione la opción NO.
Consultar Información Detallada de Periodo
El sistema permite al usuario realizar la consulta detallada de la información asociada a cada

periodo, información como Tipo periodo, Recurso, Fecha Inicial, Fecha Final, Observaciones,
¿Periodo de parada? y el detalle de órdenes de servicio.
Para consultar la información detallada de un periodo, siga los siguientes pasos:
1. Ejecute la consulta de periodos de acuerdo a lo detallado en la sección Consultar Periodos de

Generar Periodo Manual.
2. Seleccione la opción ver detalle de la grilla de periodos resultantes de la consulta

realizada.
Reporte de Ordenes de Servicio de Periodo
El sistema permite al usuario exportar a PDF un reporte del periodo seleccionado, en el cual se
listarían todas las Órdenes de servicios generadas en dicho periodo, en caso de no existir OS para
el periodo seleccionado, se mostrará el mensaje “No se Encontraron Datos”.
Para ver el Reporte de OS del periodo, siga los siguientes pasos:
1. Ejecute la consulta de periodos de acuerdo a lo detallado en la sección Consultar Periodos de

Generar Periodo Manual.
2. Seleccione la opción generar reporte de la grilla de periodos resultantes de la consulta

realizada.
2.2.7 Generar Ordenes de Servicio sin Frecuencia (Generar Periodo Dique)
Esta funcionalidad le permite al usuario gestionar los planes de mantenimiento Dique (Consultar
Planes y Activar o Desactivar Tareas, Actividades y/o Planes Dique) configurados sobre las
Unidades de Negocio, así como también da acceso a la generación de Periodos de Unidad de
Negocio Dique.
54
1. Activar / Desactivar Planes
El sistema permite activar o desactivar Planes Dique asociados a recursos de tipo Unidad de
Negocio.
 Al Desactivar un plan dique, no se generará orden de servicio de sus actividades y tareas
para la Unidad de Negocio correspondiente.
 Si a un plan dique Activo le desactivan todas sus actividades, automáticamente el plan se
desactivará el plan.
 Si a un plan dique Inactivo le activan por lo menos una de sus actividades,
automáticamente se activará el plan.
Para Activar o Desactivar Planes, siga los siguientes pasos:
1. Busque y seleccione un recurso tipo Unidad de Negocio

2. Seleccione un plan dique de la lista de planes de mantenimientos asociados al recurso.
3. De los resultados desplegados en la grilla de actividades del plan, seleccione el botón
Activar/Desactivar de cada una de las actividades del plan. Al desactivar todas las
actividades, se desactiva el plan automáticamente. Otra forma de desactivar un plan dique es
la descrita en la sección Activar/Desactivar Planes de Gestionar Planes Recursos.
2. Activar / Desactivar Actividades

El sistema permite activar o desactivar Actividades asociadas a planes dique.
 Al Desactivar una actividad de un plan dique, no será tenida en cuenta en la generación de
la orden de servicio cuando se genere un periodo Dique de la Unidad de Negocio.
 Si a una actividad está Activa y le desactivan todas sus tareas, automáticamente la
actividad se desactivará la actividad.
 Si a una actividad está Inactiva y le activan por lo menos una de sus tareas,
automáticamente se activará la actividad.
Para Activar o Desactivar Actividades, siga los siguientes pasos:

3. De los resultados desplegados en la grilla de actividades del plan seleccione una Actividad,
seleccione el botón Activar/Desactivar sobre la actividad deseada para cambiarla de
estado.
3. Activar / Desactivar Tareas

El sistema permite activar o desactivar Tareas asociadas a las Actividades de un Plan Dique.
 Al Desactivar una tarea de una actividad, no será tenida en cuenta en la generación de la
orden de servicio cuando se genere un periodo Dique de la Unidad de Negocio.
 Si todas las Tareas de una Actividad están Activas y se inactiva la actividad, sus tareas
automáticamente pasan a Inactivas y viseversa.
Para Activar o Desactivar Tareas, siga los siguientes pasos:

3. De los resultados desplegados en la grilla de actividades del plan seleccione una Actividad.
4. De los resultados desplegados en la grilla de tareas de la actividad seleccionada, seleccione el

botón Activar/Desactivar de cada una de las tareas de la actividad. Al desactivar todas las
tareas, se desactiva la actividad automáticamente. Otra forma de desactivar una Actividad es
la descrita en la sección Editar Configuración Actividades del Plan de Gestionar Planes
Recursos donde se tiene acceso a cambiar el estado de las actividades.
4. Opción Generar Periodo

Esta opción envía al usuario a la interfaz de Generar Periodo Manual, descrita en la sección que
lleva su nombre. La información de Recurso seleccionada por el usuario, es enviada para proceder
a generar el periodo Dique de la Unidad de Negocio seleccionada.
2.3 REPORTES
El Módulo de reportes lista los Reportes Operativos, los cuales son generados de manera similar.
Frente a cada reporte se presenta la descripción y la opción para ejecutarlo:
2.3.1 Ejecutar Reporte
Luego de seleccionar la opción que permite ejecutar el reporte, el sistema muestra los criterios de
búsqueda para la generación el reporte:
2
>
1. Tipo de reporte: El usuario determina el formato para generar el reporte. Por defecto se genera
en PDF. El usuario podrá seleccionar entre PDF o Excel.
2. Criterios de Búsqueda: Se cargan diferentes campos de acuerdo al reporte seleccionado.
3. Botón Ejecutar: Luego de seleccionar la opción Ejecutar, se genera el reporte en PDF.

La mayoría de los reportes se pueden generar en Excel desde el PDF, por medio del icono señalado
en la imagen a continuación:
Reporte en Excel:
2.3.2 Ejecutar Reporte: Reporte Dinámico.
IGOR cuenta con un Reporte que le permite al usuario navegar sobre él. Permite contraer y
desplegar información para ver el detalle. El reporte no solicita tipo de formato (PDF, Excel). Se
trata del reporte: Proyección de Mantenimiento.
Al ejecutar el Reporte, se presentan los criterios de búsqueda. En este caso el reporte requiere de
la selección de un Recurso de Tipo Unidad de Negocio con la finalidad de consultar todos los Planes
de Mantenimiento de los recursos hijos de la Unidad y realizar la proyección de mantenimiento
teniendo en cuenta el rango de Fechas establecido.
Se presenta el reporte, desde el cual es posible desplegar y contraer información:

Al desplegar, se visualiza el detalle del reporte:
Al seleccionar el icono de Excel (parte superior derecha), se genera reporte en Excel, de acuerdo a
la información desplegada en el reporte en PDF:
2.4 INVENTARIO
2.4.1 Movimientos
En el módulo de Movimientos se listan opciones de Consulta: Panel de Movimientos - Consulta

Movimientos y Stock de Inventario.
También se presenta opciones para crear 6 diferentes tipos de Movimientos Entrada,

Inventario, Reintegro, Devolución, Requisición, Salida.
Panel de Movimientos
Desde el Panel de Movimientos, el usuario podrá ver los registros de movimientos de inventario,
para ser gestionados. Desde aquí los inventarios podrán editarse, cambiar de estado y consultar el
detalle.
Los pasos para consultar los movimientos en el panel son los siguientes:
1. Aplicar Filtro de búsqueda:
 Tipo de Movimiento: El usuario podrá seleccionar cualquier tipo de movimiento existente

en IGOR. Por defecto se muestran todos los tipos de movimiento.
 Rango de Fechas: Por defecto se muestra rango de una semana, donde la fecha final es el
día actual y la fecha inicial son 7 días anteriores.
 Luego de seleccionar el filtro deseado, se selecciona la opción: Búsqueda.

2. Filtrar por Columna (opcional):
 Al hacer clic sobre el icono señalado (embudo) el usuario podrá filtrar por cualquiera de las
columnas, en caso que desee ver solo los movimientos de una bodega específica o estado
específico:
3. Seleccionar botones de acción:
Son acciones que permiten gestionar los movimientos que se listan en el Panel. Los botones de
acción se visualizarán y serán habilitados de acuerdo a los permisos otorgados al rol del usuario (Ver
Módulo SEGURIDAD).
Editar: Permite, realizar cambios en el movimiento previamente creado. El

usuario podrá:
Agregar / Eliminar insumos,

Ajustar cantidades de los insumos listados en el movimiento (mayores a 0)
Modificar Responsable
Modificar Observación
Nota: El usuario NO podrá editar Bodega Origen – Destino, Fecha de
Movimiento.
Detalle: Permite consultar el detalle del movimiento. Presenta toda la

información seleccionada / digitada durante la creación del mismo.
Cambiar Estado: Un movimiento no podrá ser editado a menos que se cambie su

estado de Cerrado a Abierto.
Nota: Los Movimientos de Requisición e Inventario una vez cerrado NO podrán

ser editados, por tanto, la acción: ‘Cambiar Estado’ no se visualizará para dichos
movimientos cuando presenten estado: ‘Cerrado’.
Ver Reporte: Se visualiza en PDF el movimiento seleccionado. Desde el PDF, es

permitido generar el movimiento en formato Excel.
Consulta de Movimientos
La consulta de Movimientos presenta filtros avanzados que permiten encontrar fácilmente

movimientos y presentar el detalle de sus insumos
La consulta de Movimientos presenta varias secciones:
4
2
 Bodega Origen / Destino: Se listan las bodegas previamente configuradas.
 Insumo: Se listan todos los insumos previamente configurados.
 Tipo de Movimiento: Se listan todos los tipos de movimientos: Inventario – Pedidos –

Compras
 Rango de Fechas: La consulta solo presenta por defecto la Fecha Inicial (7 días anteriores a
la fecha actual) y final (Fecha actual).
2. Tabla de Registros:
 Se listan los movimientos de acuerdo al filtro aplicado. La tabla de Registros contiene los
datos del Movimiento:
- Código: No. de Movimiento
- Tipo: Tipo de Movimiento

- Bodega Origen / Destino: Desde y hacia donde se traslada los insumos
- Fecha Movimiento: Fecha en el cual se creó el movimiento
- Responsable: Persona encargada de supervisar el trabajo a realizar

- Observaciones: Anotaciones, comentarios emitidos por el usuario que crea y/o edita el
movimiento
3. Detalle Insumos: Cada registro de la tabla, presenta el detalle de la lista de insumos que el
movimiento posee:
 Nombre: Del insumo que posee el movimiento
 Cantidad Inicial / Final: Para el caso de un Movimiento de Salida se presentan Cantidad

Inicial y Final. Para el resto de Movimientos solo se presenta una sola cantidad.
 Unidad: Unidad de Medida del insumo
 Valor: Precio unitario del insumo.
4. Ver Reporte: Se presenta la opción, para generar el reporte en formato PDF. Una vez
desplegado el reporte, el usuario podrá generar el reporte en Excel.
Stock de Inventario
La consulta de Stock de inventario presenta la existencia actual de los insumos que reposan en
bodegas establecidas. IGOR, muestra las existencias teniendo en cuenta el siguiente calculo:
Inventario + Entrada – Salida.
Éste cálculo se realiza para cada insumo que se encuentra en existencia en una bodega.
Para ello es necesario tener en cuenta el aumento o disminución de inventario de acuerdo al tipo
de movimiento y tipo de Bodega:
Bodega Origen Bodega Destino

Tipo de Movimiento
Entrada - + La Bodega Origen disminuye (-) su
inventario mediante la entrega de
Salida - + insumos,
Devolución - + La Bodega Destino aumenta (+) su

inventario mediante la recepción de
Reintegro - + insumos
Tenga en cuenta que:

 El movimiento de Requisición no tiene impacto sobre el Stock.
 Para el movimiento de inventario, la bodega Origen y Destino es la misma.
El Stock de Insumos presenta varias secciones:
1. Filtro de Búsqueda: Se selecciona Bodega (se toma como bodega Origen), Insumo, Grupo
Insumo, Ningún filtro es obligatorio para generar la consulta.
2. Tabla de Registros: Se lista la Bodega seleccionada, el Grupo Insumo al que pertenece el

Insumo, Nombre del Insumo.
Por cada insumo, se muestra cantidad recibida de Inventario, y las cantidades existentes de
Entrada y Salida de la bodega seleccionada. Finalmente se aplica la formula mencionada
previamente, la cual representa el Stock de Inventario de cada insumo.
3. Ver Reporte: Se presenta la opción, para generar el reporte en formato PDF. Una vez
desplegado el reporte, el usuario podrá generar el reporte en Excel.
Movimiento Entrada
Un movimiento de Entrada registra la entrega de insumos de un proveedor hacia una bodega

Principal o Secundaria (Ver Bodegas).
El Movimiento de Entrada presenta las siguientes secciones:

1
1. Datos del Movimiento:
 Bodega Origen: Hace entrega de Insumos. En esta caso la entrega es realizada por un
proveedor (La Bodega de Proveedores no impacta el stock de la Empresa)
 Bodega Destino: Recibe Insumos (aumenta inventario)
 Fecha Movimiento: Fecha actual del sistema en la que se crea el movimiento. No es

editable.
 Responsable: Persona encargada de supervisar el trabajo a realizar
 Observaciones: Anotaciones, comentarios emitidos por el usuario que crea y/o edita el
movimiento.
2. Datos de Insumo del Movimiento:
 Lista de Insumos: Es una sección de la creación del movimiento, que permite Agregar, Editar
y Eliminar insumos.
Movimiento De Entrada: Nuevo Insumo
Al seleccionar la opción Nuevo desde la sección de insumos, el sistema permite buscar el insumo
por Código o por Nombre, lo que carga automáticamente la unidad previamente configurada
(campo no editable). El usuario debe ingresar Cantidad y Valor unitario del insumo.
Pasos para Gestionar los insumos y finalizar la creación de un Movimiento:
1 2
1. Seleccionar la Opción Nuevo y diligenciar los campos del insumo previamente mencionado.
Esto se realiza tantas veces desee agregar un nuevo insumo
2. Frente a cada insumo se presentan los botones de acción Editar y Eliminar. Podrá Editar para
modificar las cantidades o bien, eliminar el insumo.
3. Por último seleccionar la opción Guardar para finalizar la creación del movimiento.
Una vez se finaliza la creación del Movimiento de Entrada, el sistema notifica que “Los insumos
fueron desautorizados” esto debido a que el precio ingresado NO coincide con el precio
previamente ingresado durante la creación del mismo. Ver Corrección de Precios:
Luego de crear el Movimiento de Entrada, el usuario podrá generar el reporte del movimiento
seleccionando la opción Ver Reporte:
Movimiento Inventario
Un movimiento de Inventario relaciona los insumos que presenta la bodega, indicando las
cantidades y valor unitario.
El Movimiento de Inventario presenta las siguientes secciones:

1
 Bodega Origen: Desde la bodega origen se relaciona todos los insumos que ésta presenta.
 Bodega Destino: La Bodega Origen y Destino es la misma. Por tal razón se omite la
visualización de ésta.

editable.
 Responsable: Persona encargada de supervisar el trabajo a realizar.
movimiento.
y Eliminar insumos.
3. Guardar Inventario:
 Guardar: Realiza el guardado total del inventario. En caso que no se hayan agregado todos
los insumos esperados, el sistema presentará notificación de inconsistencia y mantiene el
movimiento Abierto. El movimiento es cerrado luego de editar el movimiento y relacionar
todos los insumos que corresponden a la bodega.
 Guardar Parcial: Esta opción permite al usuario realizar el inventario de manera parcial, de
manera que podrá editar el movimiento en cualquier momento con el fin de ingresar los
insumos.
Nota: Tenga en cuenta que mientras haya un movimiento de inventario Abierto, no es posible
generar movimientos de otro tipo (Entrada, Devolución, Salida..) que involucre la bodega sobre el
cual se está haciendo un inventario.
Una vez se cierre un inventario, no podrá ser editado. Sólo si se encuentra en estado abierto podrá
ser editado:
Pasos para Gestionar los insumos y finalizar la creación de un Movimiento:
Partimos de editar un inventario, el cual presenta insumos previamente agregados. En este punto,
el usuario podrá eliminar insumos y agregar nuevos, haciendo uso de los botones de acción
visualizados para cada registro.
Al editar o crear un insumo, el valor del precio se carga automáticamente al igual que la unidad de
medida del insumo. Seleccione editar para Guardar cambios.
Luego deberá seleccionar el guardado Parcial o total para guardar cambios al movimiento:
El movimiento es guardado parcialmente y se habilita la opción para ver el Reporte.
Se visualiza el reporte en formato PDF:

Movimiento Requisición
Un movimiento de Requisición es una solicitud de insumos que realiza una bodega destino a una
bodega Origen.
- El movimiento de requisición NO afecta stock de inventario.

- Una vez cerrado no podrá editarse.
- El movimiento de Requisición se asocia a un movimiento de salida para despachar los insumos
a la bodega que lo solicitó.
- Desde el Panel y luego de la creación de un movimiento de requisición, se podrá generar el
reporte
Movimiento Salida
El Movimiento de Salida es el documento que aprueba el despacho insumos.

- Un movimiento de salida puede recibir como input un movimiento de requisición, lo cual
permite cargar la información del movimiento de requisición: Incluyendo las bodegas,
responsable, observación y lista de insumos.
- El movimiento puede relacionar una Orden de servicio.
- Se presenta la cantidad inicial diligencia (correspondiente a la información cargada de la
requisición)
- La carga final indica la cantidad a despachar. La cantidad final no debe ser mayor a la inicial
- Desde el Panel y luego de la creación de un movimiento de Salida, se podrá generar el reporte:
Movimiento Reintegro
Los insumos que en un principio fueron despachados a una bodega destino, son retornados a la
bodega que los despachó. Un ejemplo de este tipo de movimientos ocurre cuando un contratista o
funcionario de la empresa recibe insumos para el desarrollo de su actividad, y no utiliza todos los
materiales entregados; deberá hacer un reintegro a la bodega principal para devolver lo que no
utilizó.
- Una vez cerrado el movimiento de Reintegro, podrá se abierto, mediante la opción: Cambiar
Estado desde el Panel de Movimientos. Sólo es permitido editar cantidades.
- Luego de editar o crear el Movimiento de Reintegro, el usuario podrá generar el reporte en
formato PDF.
Movimiento Devolución
El movimiento de Devolución, presenta el mismo concepto que el movimiento de Reintegro. La

diferencia radica en que los insumos son devueltos a una bodega destino externa: Proveedores.
Al igual que la mayoría de los movimientos de inventarios, el movimiento de Devolución podrá

editarse desde el Panel de Inventario, a través de la opción: Cambiar Estado.
- Luego de editar o crear el Movimiento de Devolución, el usuario podrá generar el reporte en

formato PDF.
2.4.2 Pedido
Panel Orden de Pedido
El Panel de Orden de Pedido lista los movimientos de Pedido Creados, para su gestión; el usuario
podrá Editar, Cambiar de Estado, Consultar el Detalle y Ver Reporte.
1
2
3

 Al hacer clic sobre el icono señalado (embudo) el usuario podrá filtrar por No Documento
(identificador del Pedido, Departamento y Estado):
3. Seleccionar botones de acción: Son acciones que permiten gestionar los movimientos que se
listan en el Panel. Los botones de acción se visualizarán y serán habilitados de acuerdo a los
permisos otorgados al rol del usuario (Ver Módulo SEGURIDAD).
Editar: Permite realizar cambios a la Orden de Pedido. Editar Pedido en los

estados:
Abierto
Nota: El usuario NO podrá editar Bodega Origen – Destino, Fecha de Movimiento.

En cuanto a los insumos, podrán ser eliminados, o editados solo el campo
cantidad.
Detalle: Permite consultar el detalle del movimiento. Presenta toda la información

seleccionada / digitada durante la creación del mismo.
Cambiar Estado: Una Orden de Pedido en estado Cerrado, podrá cambiar estado a
Solicitado.
Nota: Para los estados: Abierto, Cotizado, Solicitado no será permitido hacer uso
de la opción: Cambiar Estado.
Ver Reporte: Se visualiza en PDF el movimiento seleccionado. Desde el PDF, es

Orden de Pedido
En una Orden de Pedido, la bodega Origen, solicita a Bodega Destino una lista de insumos
requeridos. Un ejemplo de lo anterior ocurre cuando la Bodega Principal solicita insumos al
Departamento de Compras
Al crear una Orden de Pedido se diligencian las siguientes secciones:
 Bodega Origen: Solicita Insumos requeridos.
 Bodega Destino: Recibe solicitud

editable.
 Responsable: Persona encargada de supervisar el trabajo a realizar
movimiento.
y Eliminar insumos.
Luego que se crea o edita una Orden de Servicio, el usuario podrá consultar el reporte, desde la
opción Ver Reporte que se habilita luego de guardar Cambios
Orden de Pedido – Notificaciones
Cuando una Orden de Pedido es creada, el usuario encargado de la bodega Destino (Ej:
Departamento de Compras), recibirá una notificación indicando la generación de una nueva orden.
Para configurar el responsable de bodega, diríjase a Administración de Bodega.
La notificación, se visualiza en la barra superior de la aplicación, de manera que cada vez que el
usuario reciba una notificación, el icono de la campana será resaltado.
2.5 COMPRAS
2.5.1 Pedido
El Módulo de Compras, posee una opción de Pedido desde la cual se podrá gestionar los procesos
de cotización y compra. Se podrá visualizar la misma lista de Pedidos, consultada desde el panel de
Orden de Pedidos de Inventario, solo que desde el Módulo de compras se accederá a opciones
adicionales.
Las Cotizaciones y Órdenes de compras, son movimientos que se generan automáticamente al

Gestionar la Orden de Pedido, el usuario podrá gestionar dichos movimientos una vez creados por
el sistema. A continuación se describe el flujo base que interrelaciona los departamentos:
Tenga en cuenta que una vez se finalice la compra, el pedido será cerrado.
Panel de Pedidos
Desde el Panel de Pedidos, el usuario podrá ver los registros de Órdenes de Pedido, para ser
gestionados. Desde aquí los Pedidos podrán ser Consultados, Cotizados, Procesados (Compras),
Cambiar estado del Pedido y Generar Reporte.
• Rango de Fechas: Por defecto se muestra rango de una semana, donde la fecha final es el
• Luego de seleccionar el filtro deseado, se selecciona la opción: Búsqueda.
• Al hacer clic sobre el icono señalado (embudo) el usuario podrá filtrar por No. Documento
(identificador del Pedido, Departamento y Estado):
• Son las acciones que permiten gestionar las órdenes de Pedido. Los botones de acción se
visualizarán y serán habilitados de acuerdo a los permisos otorgados al rol del usuario (Ver
Módulo SEGURIDAD).

información seleccionada / digitada durante la generación del mismo.
Cotizar: Permite gestionar la cotización del pedido. Desde esta opción se

realiza la asociación de Insumos – Proveedores.
La opción permitirá seleccionar los insumos para que sean cotizados por uno
o varios Proveedores. Lo anterior generará los movimientos de cotización de
acuerdo a la asociación realizada. El usuario deberá gestionar la cotización y
luego cerrarla. El sistema envía automáticamente correo a Proveedores.
Un Pedido podrá tener asociadas varias cotizaciones de acuerdo al número

Proveedores.
Procesar (Compras): Se necesitará al menos una cotización cerrada para

iniciar el proceso de Compra. Tenga en cuenta que puede darse el caso de
proveedores que no respondan a la cotización enviada. El usuario deberá
indicar a que proveedor(es) seleccionará para realizar la compra
Desde esta opción se ingresarán los datos de la facturación y envío de correo.

Cambiar Estado: Esta opción solo es permitida cuando el Pedido se encuentra
en estado: Cerrado. El sistema permitirá volver a estado Solicitado con el fin
de hacer cambios a las cotizaciones y Órdenes de Compra asociados a la
Orden de Pedido
Ver Reporte: Se visualiza en PDF la Orden seleccionada. Desde el PDF, es

A continuación se detallará las funciones realizadas desde los botones de Acción Cotizar y Procesar
(Compra).
Panel de Orden de Pedido: Cotizar
Una vez se ha creado la Orden de Pedido, se ingresa a la opción Cotizar. La página muestra la lista
de insumos creados durante la Orden de Pedido y la lista de Proveedores configurados previamente
en el sistema. Ver Proveedores.
3
1
Para realizar la asociación se realizan los siguientes pasos:
1. Seleccionar insumos: El usuario puede seleccionar uno o varios insumos de acuerdo a lo

requerido. El sistema también permite seleccionar todos los insumos.
2. Seleccionar Proveedores: Se listan los Proveedores previamente configurados. El usuario podrá
seleccionar uno o varios Proveedores.
3. Asociar: Desde la opción: Asociar Proveedor, se establece la relación de los insumos que deben
ser cotizados por uno o varios Proveedores. Una vez se realice dicha asociación, el estado del
insumo pasa de Pendiente a Proceso.
Aunque no se haya Guardado la acción realizada, esta acción guarda en base de datos la
asociación, pero la Orden de Pedido sigue en estado Abierto.
1. Guardar: Permite Guardar los cambios realizados. La Orden de pedido ahora se encuentra
en estado Proceso. Al Guardar, se generar movimientos de Cotización de acuerdo al
número de Proveedores que se hayan seleccionado. En este caso se seleccionaron 2
Proveedores, lo que equivale a la creación de dos movimientos de cotización.
- IGOR envía automáticamente correo electrónico a los Proveedores para solicitar

cotización.
Panel de Orden de Pedido: Procesar
Una vez se gestionan las cotizaciones, es necesario dirigirse al Panel de Orden de Pedido del Módulo
de Compras, para iniciar el proceso de compras. Para ello, se selecciona la opción, Procesar.
Tenga en cuenta que para iniciar el Proceso de Compras es necesario que al menos una Cotización
de la Orden de Pedidos se encuentre cerrada.
Al hacer clic en Procesar se listan los insumos y los proveedores cuya cotización se encuentra
cerrada. Se listan los precios recibidos de cada Proveedor y el usuario indicará a cual(es)
proveedores se le realizará la compra.
1
2
Pasos para Generar una Orden de Compra:
1. Se selecciona insumo: Se hace clic en el insumo (la fila se sombrea en azul).
2. Ingresa cantidad requerida para el insumo: En este ejemplo, sólo se asigna cantidad para un
solo Proveedor.
La cantidad ingresada puede diferir de la cantidad indicada durante la Orden de Pedido. Se deja
a criterio del usuario, de acuerdo a necesidad.
3. Se selecciona la opción Generar Órdenes. Se solicita confirmación para realizar la acción. Se

generarán tantas órdenes de Compra como a Proveedores se le asigne cantidad de insumo.
Tenga en cuenta que:

 Es Posible que durante la cotización, un Proveedor no responda la solicitud, así que en este
caso la cotización se cierra en cero. Desde la Generación de Compras, el proveedor es
listado para efectos informativos, pero no se permitirá generar Órdenes de Compra para
dicho Proveedor.
 El sistema no permite la generación de una orden de Compra para el mismo proveedor, si

dicha orden se encuentra en estado Iniciado o Pendiente.
Editar Orden de Compra:
Una vez se hayan generado las Órdenes de Compra, el usuario podrá eliminar y editar el
movimiento generado. A continuación se describirá la Edición.
La información que presenta la orden de servicio se describe a continuación:

1. Datos del Movimiento de Compra: Se indica fecha creación del Movimiento (No Editable),
Fecha de Control (Editable), Orden de Pedido y Proveedor.
2. Lista de Insumos: Se indica el insumo, código, unidad de medida, cantidad solicitada, y valor
unitario del insumo. El insumo puede ser editado.
3. Facturación: Se presentan los datos de la factura, indicando: forma de pago, moneda, Valor
Bruto, y el Total, luego de calcular descuento e impuesto.
Editar Insumo Orden de Compra:

Al editar el insumo se visualiza el detalle del insumo y adicional se presentan los campos:
descuento, e impuesto que deba aplicarse sobre un insumo en particular. El sistema solo permite
editar el insumo para efectos de ingresar los datos en mención.
Una vez se editan los insumos y se guardan cambios en la Orden de Compra, su estado cambia de
Iniciado a Pendiente. En dicho estado se habilita opción para enviar correo electrónico.
Una vez enviado el correo electrónico, La Orden de Compra cambia a Confirmado.

Luego de Confirmar la Orden de Compra, ésta podrá visualizarse en el Panel que lleva el mismo
nombre, el cual es descrito a continuación.
2.5.2 Cotización
El menú de Cotización, presenta una sola opción: Panel de Cotización. Desde aquí podrá editar los
movimientos que IGOR ha Generado automáticamente, luego de asociar Insumos - Proveedores.
Panel de Cotización
El Panel lista los Movimientos de Cotización teniendo en cuenta filtros para optimizar la búsqueda
de dicha información. El usuario podrá Editar, Consultar el Detalle, Enviar Correo y Ver Reporte.
A continuación se detallan las secciones del Panel:
1
 Estado: Pendiente, Cerrado, Confirmado.
 Estado Fecha Control: Es calculada. Suma 3 días adicionales a la fecha del movimiento.
Permite controlar la gestión realizada al movimiento. Maneja 3 condiciones: Vencida,
Entrega Hoy, Próxima.
Entrega Hoy La fecha del sistema es igual a la fecha de Control
Próxima (a vencerse) La fecha del sistema es menor a la fecha de Control
Vencida La fecha del sistema es mayor que fecha de Control
día actual y la fecha inicial son 7 días anteriores a la fecha actual.
2. Filtrar por Columna (opcional)
 Al hacer clic sobre el icono señalado (embudo) el usuario podrá filtrar por No. Documento,
No. Pedido y Proveedor.
 Cada registro está compuesto por No. de Documento del Movimiento (identificador), El No.
de la Orden del Pedido, Proveedor, Fecha Control, Estado y botones de Acción. Permiten
gestionar los movimientos que se listan en el Panel. Los botones de acción se visualizarán y
serán habilitados de acuerdo a los permisos otorgados al rol del usuario (Ver Módulo
SEGURIDAD)
Editar: Permite realizar cambios a la Cotización. Sólo es permitido Editar

Pedido en los estados:
Confirmado
Nota: El usuario podrá editar el movimiento sólo para ingresar el precio
que ha recibido del proveedor. En caso que el Proveedor no cuente con
los insumos solicitados, se debe cerrar la cotización con valor en $0.

Enviar Correo: Esta opción se presenta para reenviar correo al proveedor.
Ver Reporte: Se visualiza en PDF el movimiento seleccionado. Desde el

PDF, es permitido generar el movimiento en formato Excel.
2.5.3 Orden de Compra
Desde el Módulo de Compras se accede al Menú Órdenes. Submenú: Panel Orden de Compras.
Desde el Panel, el usuario podrá ver los registros de Órdenes de Compra, para ser gestionados.
Desde aquí las Órdenes podrán Editarse, Consultar el Detalle, Cambiar de Estado y Ver el Reporte
de la Orden.
En el Panel de Orden de Compra no se visualizan las Órdenes en estado Iniciado ó Pendiente. Se

listan las Órdenes Confirmadas, Cerradas.
 Estado Fecha Control: Es calculada. Por defecto, se suma 7 días adicionales a la fecha del
movimiento. Permite controlar la gestión realizada al movimiento. Maneja 3 condiciones:
Vencida, Entrega Hoy, Próxima.
Entrega Hoy La fecha del sistema es igual a la fecha de Control
Próxima (a vencerse) La fecha del sistema es menor a la fecha de Control
Vencida La fecha del sistema es mayor que fecha de Control
3. Filtrar por Columna (opcional)
 Al hacer clic sobre el icono señalado (embudo) el usuario podrá filtrar por No. Documento,
No. Pedido y Departamento, Proveedor, Estado.
 Son acciones que permiten gestionar los Órdenes de Compra que se listan en el Panel. Los
botones de acción se visualizarán y serán habilitados de acuerdo a los permisos otorgados
al rol del usuario (Ver Módulo SEGURIDAD).
Editar: Permite, realizar cambios en el movimiento previamente creado.

El usuario podrá editar los datos de la Orden de compra en estado
Confirmado:
Ingresar Factura
Fecha Control
Forma de Pago
Descuento de la factura
Impuesto de la factura
Observaciones
Editar Insumos
Ajustar cantidades de los insumos listados en el movimiento.
Nota: Se permite cantidades en 0, en caso que el proveedor incumpla el

envío de los insumos requeridos. La orden de compras se cerrará sin No.
de factura.
Descuento del insumo
Impuesto del insumo

Nota: El usuario NO podrá editar Proveedor, Fecha de Movimiento.

Cambiar Estado: Una Orden de Compra podrá de estado si se cumple las

siguientes condiciones:
La Orden de Pedido se NO se encuentre Cerrada: Si la Orden de Pedido
está cerrada, no es posible cambiar el estado de la Orden de Compra
asociada.
La Orden de Compra se encuentra Cerrada: Solo se podrá cambiar estado

de Cerrado ha Confirmado.
Ver Reporte: Se visualiza en PDF el movimiento seleccionado. Desde el

PDF, es permitido generar el movimiento en formato Excel.
2.6 ADMINISTRACIÓN
El módulo Administración de IGOR permite a los usuarios con los privilegios correspondientes,
realizar toda la configuración necesaria para acondicionar la aplicación y que exista la integración
correspondiente y requerida entre todos sus módulos.
2.6.1 Configuración
Desde esta sección se permite la administración de toda la información de Etiquetas, Propiedades,

Tipos de Recursos, Tipos de Anexo, Anexos, Dependencias, Tipos de Certificados y Agentes.
Administrar Etiquetas
Permite al usuario consultar a nivel general todas las etiquetas asociadas a los recursos de la
jerarquía de la empresa, así como también realizar la des-asociación las mismas.
Consultar Etiquetas
Para consultar las etiquetas asociadas a los recursos de su empresa, siga los siguientes pasos:
1. Haga clic sobre la opción Etiquetas del menú Administración > Configuración. El sistema
automáticamente carga todas las etiquetas asociadas a los recursos de su empresa.
2. Puede optar por seleccionar una etiqueta de la nube de etiquetas desplegadas en la interfaz.
El sistema mostrará todos los recursos asociados a la etiqueta seleccionada.
Reestablecer Consulta de Etiquetas

Luego de realizar una consulta específica de una etiqueta, usted puede limpiar el filtro aplicado
siguiendo los pasos descritos a continuación:
1. Seleccione el botón para activar el filtro en la grilla

2. Seleccione su equivalente que se habilita al lado de la columna Etiqueta.
3. Del menú emergente, haga clic sobre el botón Limpiar Filtros.
Desasociar Etiquetas
Para desvincular una etiqueta de un recurso específico, siga los siguientes pasos, tenga en cuenta
que al desvincularlo, la información de Etiquetas registrada para el Recurso será actualizada
eliminando su asociación:
1. Siga los pasos descritos anteriormente para realizar la consulta sobre la Etiqueta deseada.
2. En los resultados de la grilla, identifique el Recurso al cual desvinculará la Etiqueta.
3. Seleccione el botón
Propiedades
Esta funcionalidad está dotada con las opciones de consultar, crear, editar, eliminar y ver detalle
de las propiedades.
Su objetivo es permitir al usuario definir una serie de atributos que pueden ser utilizados al
momento de crear los Tipos de Recursos de la empresa. El sistema permite configurar la
información del sistema conforme las necesidades del cliente.
 Al definir propiedades es posible asociarlas a Tipos de Recursos los cuales permitirán
clasificar los recursos de la Empresa y por ende aplicar propiedades particulares para cada
“tipo de recurso”.
 Las Propiedades pueden contener diversos valores: Número, Texto, Fecha, Lista y Lógico.
 Las propiedades de tipo Lista permiten definir, como su nombre lo indica, un listado de
ítems para ser asociados a un Tipo de Recurso especifico.
2 3 4
Crear Propiedad
Para crear propiedades siga las siguientes instrucciones:
1. Seleccione el botón nuevo en la pantalla principal de Propiedades.

2. Diligencie la información necesaria para crear una propiedad Nombre, Tipo de Dato,
Descripción y Unidad de Medida.
 Al seleccionar Tipo de Dato: Lista, en la interfaz se despliega un nuevo campo para
diligenciar que lleva por nombre “Item Lista” el cual permite agregar ítems a la
Propiedad Lista que se está creando.
 Con el botón desplegado inmediatamente después del campo “Item Lista”, se
pueden crear ítems sino existen en el sistema.
3. Haga clic en el botón guardar
Editar Propiedad
Para Editar una propiedad siga los siguientes pasos:
1. Seleccione la Propiedad que desea Editar desde la pantalla principal de Propiedades.

Ver Detalle Propiedad

Para Ver el Detalle de una propiedad siga los siguientes pasos:
1. Seleccione en la pantalla principal de Propiedades la Propiedad que desea consultar en

detalle.
2. Seleccione la opción Ver Detalle .

3. Revise la información correspondiente
Eliminar Propiedad
Para Eliminar una propiedad siga los siguientes pasos:
1. Seleccione la Propiedad que desea Eliminar desde la pantalla principal de Propiedades.

2. Seleccione la opción Eliminar.
3. Desde la ventana de confirmación que despliega el sistema, haga clic en el botón Eliminar.
Nota: El sistema permite la eliminación de una Propiedad siempre y cuando no esté siendo usada
por un Tipo de Recurso.
Tipos Recurso
Esta funcionalidad está dotada con las opciones de consultar, crear, editar y eliminar Tipo de
Recursos.
Su objetivo es permitir al usuario crear una tipificación de recursos propia para su organización. El
sistema ofrece la posibilidad de configurar todos los elementos acordes a lo requerido por el
negocio y cliente.
 Al definir un Tipo de Recurso este puede ser asociado al momento de crear un Recurso en
la Jerarquía de la empresa. El Tipo de Recurso es un campo requerido en dicho proceso.
 A un Tipo de Recurso se le pueden asociar Propiedades las cuales pasan a convertirse en
una especie de atributos propios para cada recurso cuando son creados.
 Un Tipo de Recurso puede tener tantas Propiedades como lo requiera el usuario.
2
3
Crear Tipo Recurso

Para crear un Tipo de Recurso siga las siguientes instrucciones:
1. Seleccione el botón nuevo en la pantalla principal de Tipos Recurso.

2. Diligencie la información necesaria para crear un Tipo de Recurso: Nombre, Descripción y
Propiedad. En el campo propiedad se cargan todas las propiedades existentes en el sistema
descritas en el capítulo anterior.
Editar Tipo Recurso
Para Editar un Tipo de Recurso siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el Tipo de Recurso que desea Editar desde la pantalla principal de Tipos Recurso.
Eliminar Tipo Recurso

Para Eliminar un Tipo de Recurso siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el Tipo de Recurso que desea Eliminar desde la pantalla principal de Tipos Recurso.
Nota: El sistema permite la eliminación de un Tipo de Recurso siempre y cuando no esté siendo
usado por un Recurso.
Tipo de Anexo
Esta funcionalidad está dotada con las opciones de consultar, crear, editar y eliminar Tipo de
Anexos. Permite al usuario tipificar los Anexos que pueden adjuntarse en las diferentes
funcionalidades de la aplicación. El sistema ofrece flexibilidad para que cada cliente configure la
herramienta como lo desee.
1
3
2
Crear Tipo Anexo

Para crear un Tipo de Anexo siga las siguientes instrucciones:
1. Seleccione el botón nuevo en la pantalla principal de Tipo de Anexo.

2. Diligencie la información necesaria para crear un Tipo de Anexo: Nombre y Descripción.
Editar Tipo Anexo

Para Editar un Tipo de Anexo siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el Tipo de Anexo que desea Editar desde la pantalla principal de Tipo de Anexo.
Eliminar Tipo Anexo
Para Eliminar un Tipo de Anexo siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el Tipo de Anexo que desea Eliminar desde la pantalla principal de Tipo de Anexo.
Nota: El sistema permite la eliminación de un Tipo de Anexo siempre y cuando no esté siendo
usado por un Anexo.
Agentes
La opción de “Agentes” le permite al usuario conocer la configuración de las tareas programadas

en la empresa.
Al pulsar la opción “Administración-Configuración-Agentes” se despliega el listado de las tareas

programadas en el sistema IGOR.
Frecuencia
Para editar la frecuencia de programación, el usuario pulsa el icono de frecuencia.
Luego se despliega una ventana emergente donde se ingresa la nueva frecuencia y se pulsa
“Guardar” para almacenar el nuevo valor.
Fecha próxima ejecución
Para editar la fecha de la próxima ejecución, el usuario pulsa el icono de “Calendario”.
Y se despliega una ventana emergente donde se realiza diligencia la nueva fecha de ejecución el
ajuste y se pulsa “Guardar” para almacenar el nuevo valor.
Cambiar Estado
Para cambiar el estado de un agente se pulsa el icono de la bandera.
Luego se despliega una ventana emergente donde se cambia el estado del agente y se pulsa
“Guardar” para almacenar el nuevo valor.
2.6.2 Empresa
Desde esta sección se permite la administración de toda la información de Etiquetas, Propiedades,

Tipos de Recursos, Tipos de Anexo, Anexos, Dependencias, Tipos de Certificados y Agentes.
Licencia
En la opción de Administración-Empresa-Licencia, el usuario súper administrador consulta la

vigencia de las licencias configuradas en el sistema IGOR
Al ingresar a la opción de “Licencia” se despliega el siguiente listado, donde el usuario puede ver
todas las licencias configuradas en el sistema IGOR.
Al pulsar el botón “Nuevo”, se despliega una página donde el usuario genera la licencia para la
empresa seleccionada.
Los campos a diligenciar sin los siguientes:
Empresa: Empresa a la cual se le genera la licencia.

Fecha Inicio: Fecha de comienzo para la licencia, (Esta fecha no puede ser menor, a la fecha fin de
la última licencia vigente)
Fecha Fin: Es el plazo máximo para la duración de la
Tipo de Licencia: Pública es el tipo de licencia para la prestación del servicio IGOR en la nube, y
privada es el tipo de licencia para la prestación del servicio IGOR instalado en una organización.
Valor Real: Valor a pagar en cuotas
Valor Total: Valor total de licencias
Anualidades: Numero de cuota con la cual se espera pagar el valor total de la licencia
Módulos: Módulos a los cuales el usuario tendrá acceso al pagar la licencia.
Luego de diligenciar la información obligatoria, se pulsa el botón “Generar Licencia”, el cual genera
un código en la barra de texto.
Este código será copiado y enviado al administrador funcional de la empresa, para ser ingresado
posteriormente y activar el sistema.
Renovar Licencia
La opción de “Renovar Licencia” le permite al usuario renovar la licencia de funcionamiento para la

empresa donde inicio sesión.
Si el usuario desea renovar su licencia debe ingresar a la opción “Administración - Empresa -

Renovar licencia” donde debe ingresar el código enviado por el super administrador de DCA.
Luego de ingresar el código se pulsa “Guardar” y ya queda registrada la nueva licencia, a partir de
la fecha inicio configurada.
Pagos
La opción de “Pagos” le permite al administrador funcional de la empresa, llevar un control de los

pagos realizados por la licencia.
Para registrar un pago, el usuario debe ingresar a la opción “Administración-Empresa-Pagos”
Al pulsar esta opción se despliega la siguiente ventana, donde el usuario puede visualizar el listado
de los pagos realizados en el sistema IGOR.
Para registrar un pago en una empresa, se debe pulsar el icono ubicado al final de la parte
derecha.
Y luego diligenciar la información en cada campo.

Al terminar de diligenciar la información, se pulsa “Guardar” y el registro del pago se almacena
correctamente.
2.6.3 Gestión Empresa - Editar
Desde la funcionalidad de Gestionar Empresa se le permite al usuario, con privilegios

administrativos, modificar toda la información relacionada con su empresa: NIT, Nombre Empresa,
Razón Social, Representante Legal, Sitio Web, Dirección, País, Departamento, Ciudad, Correo,
Teléfonos y Logo. A excepción del campo Sitio Web, todos los campos son Requeridos.
Gestionar Empresa cuenta con otras funcionalidades que no están habilitadas para usuarios
Administradores.
2.6.4 Centro de Costo
Desde esta funcionalidad el usuario tiene la facilidad de consultar, crear, editar y eliminar todos
los Centros de Costos de su empresa.
Notas:
 Por defecto toda empresa registrada en el sistema tendrá un centro de costo que lleva por
nombre el nombre de la empresa.
 Cuando el usuario con los privilegios correspondientes crea una empresa dentro del
sistema, automáticamente se crea una bodega que lleva por nombre BODEGA PRINCIPAL,
esta bodega es requerida en el componente de Inventarios y Compas.
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Crear Centro de Costo

Para crear un Centro de Costo siga las siguientes instrucciones:
1. Seleccione el botón nuevo en la pantalla principal de Centro de Costo.

2. Diligencie la información necesaria para crear un Centro de Costo: Código, Nombre y
Descripción.
Editar Centro de Costo

Para Editar un Centro de Costo siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el Centro de Costo que desea Editar desde la pantalla principal de Centros de
Costo.
Eliminar Centro de Costo
Para Eliminar un Centro de Costo siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el Tipo de Anexo que desea Eliminar desde la pantalla principal de Tipo de Anexo.
Nota: El sistema permite la eliminación de un Centro de Costo siempre y cuando no esté siendo
usado por una Persona, Recurso, etc.
2.6.5 Proveedor
Desde esta funcionalidad el usuario tiene la facilidad de consultar, crear, modificar y eliminar
todos los Proveedores de su empresa. El sistema ofrece la posibilidad de llevar un registro de los
proveedores que suministran insumos, repuestos, etc., requeridos para realizar los
mantenimientos sobre los recursos de la empresa.
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Crear Proveedor
Para crear Proveedor siga las siguientes instrucciones:
1. Seleccione el botón nuevo en la pantalla principal de Proveedores.

2. Diligencie la información necesaria para crear un proveedor: Nombre, Descripción, Contacto,
Dirección, País, Departamento, Ciudad, Correo, Teléfonos, Bodega.
 Al registrar un proveedor se puede definir si este proveedor será una Bodega con el fin
de habilitarlo en el módulo de inventarios y compras.
Nota: La casilla de verificación que lleva por nombre Bodega, tiene como finalidad crear ese
proveedor dentro del sistema como una Bodega también, es decir, el sistema permite manejar el
proveedor para asociarlo a los recursos correspondientes de manera informativa, y
adicionalmente el proveedor como una bodega dentro del componente de inventarios y compras.
Editar Proveedor
Para editar la información de un Proveedor siga las siguientes instrucciones:
1. Seleccione el Proveedor que desea Editar desde la pantalla principal de Proveedores.

Nota: La casilla de verificación que lleva por nombre Bodega, puede ser modificada siempre y
cuando dicho proveedor no haya sigo utilizado para la generación de movimientos en el módulo
de inventarios y compras.
Ver Detalle Proveedor
Para Ver el Detalle de un Proveedor siga los siguientes pasos:
1. Seleccione en la pantalla principal de Proveedores el Proveedor que desea consultar en

detalle.

Eliminar Proveedor
Para Eliminar un Proveedor siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proveedor que desea Eliminar desde la pantalla principal de Proveedores.

Nota: Si el proveedor a eliminar está marcado como Bodega y tiene movimientos asociados en el
módulo de compras e inventarios, el sistema no le permitirá la eliminación de dicho proveedor.
2.6.6 Persona
Desde esta funcionalidad el usuario tiene la facilidad de consultar, crear, modificar y eliminar todo
el personal que labora en su empresa y que se encuentra directa o indirectamente relacionada con
el manejo en general de los recursos y sus planes de mantenimientos, inventarios y compras. El
sistema ofrece la posibilidad de registrar una persona en la empresa y administrar las
certificaciones que tiene, si se cataloga como una bodega dentro del sistema, las actividades que
debe ejecutar, así como también acceso a la aplicación.
Crear Persona
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Para crear una Persona siga las siguientes instrucciones:
1. Seleccione el botón nuevo en la pantalla principal de Personas.

2. Diligencie la información necesaria para crear una persona: Cédula, Centro de Costo, Nombre,
Apellidos, Sexo, Femenino, Fecha de Nacimiento, Dirección, Correo, Celular, Teléfono,
Recurso, Bodega.
 Al registrar una persona se puede definir si esta persona será una Bodega con el fin de
habilitarla en el módulo de inventarios y compras.
Nota: La casilla de verificación que lleva por nombre Bodega, tiene como finalidad crear la persona
como una Bodega dentro del sistema, esta persona estará disponible en el módulo de inventarios
y compras para la realización de movimientos.
Editar Persona
Para editar la información de una Persona siga las siguientes instrucciones:
1. Seleccione la Persona que desea Editar desde la pantalla principal de Personas.

Nota: La casilla de verificación que lleva por nombre Bodega, puede ser modificada siempre y
cuando dicha persona no haya sigo utilizada para la generación de movimientos en el módulo de
inventarios y compras.
Ver Detalle Persona

Para Ver el Detalle de una Persona siga los siguientes pasos:
1. Seleccione en la pantalla principal de Personas la Persona que desea consultar en detalle.

Eliminar Persona
Para Eliminar una Persona siga los siguientes pasos:
1. Seleccione la Persona que desea Eliminar desde la pantalla principal de Personas.

Nota:
 Si la persona a eliminar está marcada como Bodega y tiene movimientos asociados en el
módulo de compras e inventarios, el sistema no le permitirá la eliminación de dicha persona.
 Si la persona está asociada a aluna orden de servicio, certificaciones, etc, el sistema tampoco
le permitirá realizar la eliminación.
Consultar Certificaciones de Persona

Para consultar la información de certificaciones realizadas por una persona, siga los siguientes
pasos:
1. Seleccione la persona que desea consultar desde la pantalla principal de Personas.

2. Seleccione la opción Ver Certificaciones .
3. El sistema despliega listado de certificaciones asociadas, en cualquier momento puede hacer
clic en Cancelar y volverá a la grilla de personas.
2.6.7 Certificados
Desde esta funcionalidad el usuario tiene la facilidad de consultar, crear, descargar, ver detalle y
eliminar todas las certificaciones asociadas al personal de su empresa.
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Crear certificado
Para crear un Certificado siga las siguientes instrucciones:
1. Seleccione el botón nuevo en la pantalla principal de Certificados.

2. Diligencie la información necesaria para crear un Certificado: Empleado, Tipo de Certificado,
Certificado, Descripción, Fecha de Vigencia, Fecha de Registro, Adjunto.
 Empleado: lista desplegable con todas las personas registradas en la empresa.
 Tipo de Certificado: lisa desplegable con todos los Tipos de Certificaciones registradas
en la empresa.
 Certificado: nombre del documento.
 Descripción: detalle del documento
 Fecha de Vigencia: fecha informativa sobre la validez del certificado.
 Fecha de Registro: fecha en que fue adjuntado el documento en el sistema.
 Adjunto: documento que se sube al sistema, cualquier formato.
Descargar Certificado
El sistema permite descargar los documentos adjuntados al certificado. Para esto debe seleccionar
el botón .
Ver Detalle Certificado

Para Ver el Detalle de los certificados siga los siguientes pasos:
1. Seleccione en la pantalla principal de Certificados la certificación que desea consultar en

detalle.

3. Revise la información correspondiente. El sistema le permite desde esta opción acceder al
documento adjunto mediante un enlace de descarga.
Eliminar Certificado
Para Eliminar un Certificado siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el Certificado de la persona que desea Eliminar desde la pantalla principal de

Certificados.
2.6.8 Inventario
Grupo Insumo
Desde el Panel de Grupo de insumos, se listan los registros que se han creado previamente para
categorizar insumos. Este Agrupador es importante debido a que es necesario para crear insumos.
También, existen varias consultas que se filtran por dicho dato, como es el caso del Stock de
Inventario.
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1. Nuevo: Permite crear un nuevo agrupador de Insumo.

La interfaz para crear un nuevo grupo de insumos presenta los campos Nombre y
Descripción.
2. Filtro por columnas (opcional): El usuario podrá buscar el grupo de insumo por nombre y
descripción.
3. Botones de Acción: Los botones de acción se visualizarán y serán habilitados de acuerdo a

los permisos otorgados por el rol del usuario (Ver Módulo SEGURIDAD)
Editar: Permite realizar cambios al Grupo de Insumo previamente creado.
Eliminar: Permite Eliminar de la base de datos el Agrupador. El sistema no

permitirá eliminar el Grupo si tiene asociado insumos
Insumos
Los Insumos comprende todo el material requerido para realizar una labor. Desde la interfaz de
insumo se crea, edita, consulta y elimina.

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1. Nuevo: Permite crear insumos, al cual debe asignársele un código, nombre, a que grupo de
insumo pertenece, Unidad de Medida, precio asignado, entre otros.
2. Filtro por columnas (opcional): El usuario podrá buscar insumo por Código Interno, Nombre,
Categoría, Unidad.
3. Agrupar por Criterios: El sistema permite agrupar los datos del panel por Nombre Categoría y
Unidad de Medida. Solo basta con arrastrar el nombre la columna mencionada y soltarla en la
sección señalada:
4. Botones de acción: Los botones de acción se visualizarán y serán habilitados de acuerdo a los
Editar: Permite, realizar cambios en los datos del insumo previamente

diligenciados.
Detalle: Permite consultar el detalle del insumo.
Eliminar: Permite Eliminar de la base de datos el insumo. El sistema no

permitirá eliminar el Grupo si tiene asociado insumos
Corrección de Precios
La Corrección de precios permite ajustar precios de los insumos; Si el precio registrado en la base
de datos no coincide con el precio asignado al momento de registrar un movimiento de entrada, el
sistema notificará que el insumo fue desautorizado. El sistema no permitirá agregar insumos
desautorizados a movimientos de inventario:
Para autorizar los insumos es necesario, recurrir a la funcionalidad de Corrección de Precios, en la

que se listan en primer plano, los insumos desautorizados:
Para autorizarlo es necesario seleccionar el botón de acción ubicado frente al registro.
Se visualiza el detalle del insumo, con la opción de corregir el valor, asignando el mismo valor u otro.
La interfaz presenta dos opciones adicionales: Consultar el historial de precios y los movimientos de
entrada asociados a dicho insumo
- Histórico: Se lista los precios indicando fecha de asignación y stock que presentó.
- Movimientos de Entrada: Se listan los movimientos de entrada que presentaron diferencia de

acuerdo al precio previamente registrado.
Desde el mismo panel de Corrección de precios es posible listar los insumos Autorizados:
Unidad
Las Unidades de Medida son parametrizables en IGOR. Desde esta interfaz se crea, edita, consulta
y elimina Unidad de Medida. Cabe anotar que existen Unidades que ya vienen dadas por el sistema,
las cuales no serán administrables por el usuario.

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1
1. Nuevo: Permite crear Unidades de Medida, este dato es requerido para la creación de insumos.
No se permitirá crear Unidades medidas que ya existan.
2. Filtro Columna: Las unidades se pueden filtrar por Nombre.
3. Botones de Acción: Los botones de acción se visualizarán y serán habilitados de acuerdo a los
Editar: Permite realizar cambios en los datos de la unidad previamente

diligenciados.
Eliminar: Permite Eliminar de la base de datos la unidad. El sistema no permitirá

eliminar la unidad si está asociada a un insumo.
Bodega
Desde esta opción se gestionan las bodegas. La Bodega principal es creada por defecto, de manera
que el usuario no podrá eliminar el registro; si podrá modificarlo.
2
1
Se identifican las secciones del panel:
1. Nuevo: Permite crear Bodegas, este dato es requerido en la creación de movimientos. Al crear
la bodega es necesario indicar el tipo de bodega:
• Bodega: Seleccione este tipo si desea crear una bodega alterna a la bodega principal, puede
ser por ejemplo, una bodega secundaria.
• Compra: Este tipo de bodega se utilizará para generar las órdenes de Pedido. A ésta bodega
serán solicitados los insumos. Las Cotizaciones y Órdenes de Compra son generadas
teniendo en cuenta la bodega de tipo Compra.
Existen otros tipos de Bodegas que NO son creadas por esta interfaz:
• Proveedores: Al crear o editar un proveedor desde Administración – Empresa - Proveedor,
el usuario podrá indicar si este debe ser clasificado como bodega. Tan solo debe chequear
la opción: ‘Es bodega’ desde la interfaz Proveedor y guardar cambios. Esto permitirá ver el
Proveedor en el Panel de Bodegas.
• Personas: Al crear o editar una Persona, desde Administración – Empresa - Persona, el

usuario podrá indicar si este debe ser clasificado como bodega. Tan solo debe chequear la
opción: ‘Es bodega’ desde la interfaz Persona y guardar cambios. Esto permitirá ver a la
Persona en el Panel de Bodegas.
Al crear la bodega el sistema indica por defecto el estado desactivado. Sólo las bodegas activas
podrán listarse en la creación de movimientos.
Es requerido asignar responsable de la bodega. El sistema carga la lista de usuarios para seleccionar
la persona responsable.
2. Filtro Columna: Las Bodegas se pueden filtrar por Nombre, Descripción, Tipo Bodega, Estado.
3. Botones de Acción: Los botones de acción se visualizarán y serán habilitados de acuerdo a los
Editar: Permite realizar cambios en los datos de la Bodega previamente

diligenciados.
La Edición de la Bodega Principal solo permite cambiar Estado y Responsable.

La Edición de Bodega Tipo Persona y Proveedor permite solo cambiar Estado.
La Edición Tipo Bodega y Compras permite cambiar: Estado, Nombre,
Descripción, Responsable.
Eliminar: Permite Eliminar la bodega. Existen ciertas restricciones

No es posible eliminar una bodega si ésta presenta movimientos asociados.
No es permitido eliminar una Bodega o Proveedor si está asociada como

bodega y presentan movimientos. Podrá eliminarse en caso que NO presente
movimientos; de manera que dejará de visualizarse en la lista de Panel de
Bodega y en el Panel de Persona / Proveedor.

Manual de Uso Igor

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Manual de Uso Igor

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Contenido

1.1 ¿QUE ES IGOR?

Con IGOR usted podrá realizar las siguientes actividades:

• Organizar jerárquicamente sus equipos y/o maquinarias

2.1 PLANEACIÓN y PROGRAMACIÓN

2.1.1 Gestionar Recursos

La opción de Gestionar Recursos consta de un árbol donde se visualiza la jerarquía Padre-Hijo de

1. Seleccionar la opción de la barra de herramientas.

Para crear un Recurso siga los siguientes pasos:

Características de un Recurso de tipo UNIDAD DE NEGOCIO

Para modificar la información de un Recurso siga los siguientes pasos:

1. Seleccionar un Recurso del árbol.

La clonación de recursos como su nombre lo indica, permite replicar la información de un recurso.

2. El sistema permite clonar parte de una jerarquía hacia otra existente.

Para eliminar siga los siguientes pasos:

En el reporte se muestra la información de consulta: Unidad de Negocio, Recurso (Nodo)

Registro de Carga Operativa Equipos Maestros (EM)

Para eliminar un plan siga los siguientes pasos:

Para clonar un plan siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el plan de mantenimiento al cual desea asociar actividades.

La opción Gestionar Actividad permite al usuario administrar el conjunto de acciones que se

1. Seleccione la opción Nuevo en la pantalla principal de Actividades.

Tipo Actividad: Puede ser Correctiva o Preventiva.

1. Seleccione la Actividad que desea Editar en la pantalla principal de Actividades.

Anexos: permite adjuntar, descargar o eliminar documentación referente a la actividad, por

Para eliminar una actividad siga los siguientes pasos:

1. Seleccione la opción Nuevo en la pantalla principal de Tareas.

Tipo Tarea: puede ser Operativa o de Alistamiento.

Fecha: la tarea solo puede tener resultados de tipo fecha.

Lógico: la tarea solo puede tener resultados Cierto o Falso.

Límite 1: toma valores numéricos negativos o positivos y con decimales.

1. Seleccione la Tarea que desea Editar en la pantalla principal de Tareas.

1. Seleccione la Tarea que desea Eliminar en la pantalla principal de Tareas.

Gestionar Planes Recurso

 De acuerdo a la configuración que se establezca para cada actividad perteneciente a un plan,

Para asociar planes a recursos siga los siguientes pasos:

 El sistema permite modificar Responsable, Estado, Tipo Programación, Tipo Unidad

 Al asociar por primera vez un plan de mantenimiento a un recurso seleccionado, la Fecha

1. Seleccione un recurso desde el árbol de recursos.

Para desactivar planes de mantenimiento siga los siguientes pasos:

1. Seleccione un recurso desde el árbol de recursos.

1. Seleccione un recurso desde el árbol de recursos.

Permite Registrar Carga Inicial y Operativa a un recurso de tipo Equipo Maestro.

A continuación se definen las secciones que presenta la página:

Búsqueda del Recurso Equipo Maestro:

Registro, Consulta y Eliminación de la Operación

A continuación de detalla cada opción:

o Última operación - Carga Inicial: Si la última (y primera) operación registrada

o Última Operación - Carga Operativa: Si la última operación corresponde a una Carga

- Última Operación – Periodo Overhauling: Cuando la última operación se trata de un Periodo de

- Última Operación – Periodo de Parada: Cuando la última operación se trata de un Periodo de

El Historial de Registros muestra la siguiente información:

Registrar Carga Operativa

Otras características acerca de la Carga operativa:

- Mientras haya un periodo de Parada u Overhauling como última operación en el historial de

2.2.1 Panel de Órdenes de Servicio

b. Órdenes de Servicio - Crear Orden de Servicio no Programada Asociada en ambos casos, se

a. Desde el Módulo Planeación y Programación – Programación – Gestionar Planes por

3. Por Registro de Carga Operativa:

A continuación se indica las secciones que comprende al Panel:

1. Búsqueda del Recurso: La búsqueda implementa el componente de búsqueda avanzada de

Se habilita una ventana emergente con el componente de búsqueda:

3. Lista de Registros de OS: A continuación se describe el contenido de los registros:

La información que contiene cada OS consta de: