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Martes 20 de diciembre de 2016 | Informe #83

El empaque sí importa

La industria mundial de empaques satisface la compleja y diversa demanda


de las empresas de un gran número de industrias a través de un mercado que
registró un valor de USD 839 mil millones en 2015. Se estima que el valor del
mercado mundial de empaques se incremente hasta USD 868 mil millones en
Enfoque Competitivo 2016.
Valle del Cauca y Antioquia: 12
Latinoamérica está proyectada como la segunda región más dinámica del
años de progreso mundo en ventas de empaques a través del canal retail y de foodservice
14 de diciembre de 2016
después de Asia. Se estima que en Latinoamérica se venderá 20,6% del
----------------------------------------- volumen mundial de empaques en 2019.
Enfoque Competitivo
Historia de Cinco Ciudades El Valle del Cauca representó 8,4% de las exportaciones nacionales de
21 de septiembre de 2016 empaques y 8,5% de las importaciones en 2015. Los principales destinos de
----------------------------------------- exportación de empaques del Valle del Cauca fueron Ecuador (21,7%), Perú
(14,1%) y México (12,8%) ese año.
Enfoque Competitivo
Sí hay remedio
14 de septiembre de 2016
-----------------------------------------
Enfoque Competitivo Mercado mundial de empaques
Expectativas para fin de año en Pág. 2
el Valle: Encuesta Ritmo
Empresarial (ERE)
II Semestre de 2016 Mercado de empaques en Latinoamérica
24 de agosto de 2016 Pág. 4
-----------------------------------------
Enfoque Competitivo
¿Quién dijo helado? Mercado de empaques en Colombia y Valle del
26 de julio de 2016 Cauca
----------------------------------------- Pág. 6
Enfoque Competitivo
El petróleo verde
07 de julio de 2016
----------------------------------------- Con el apoyo de:
Enfoque Competitivo
Todos para uno: cuatro años de
la Alianza del Pacífico
29 de junio de 2016
-----------------------------------------
Enfoque Competitivo
Los goles de Colombia en la
Copa
02 de junio de 2016
------------------------------------
-----
EnfoqueEditor:
Económico Calle 8 # 3 -14 +57 2 886 13 00 ext 489
Todos en la A de Comercio de Cali
Cámara Cali - Colombia investigaciones@ccc.org.co
18 de mayo de 2016
Martes 20 de diciembre de 2016 | Informe #83

En este informe se analiza la dinámica del Diagrama 1. Clasificación de empaques


mercado mundial de empaques en los últimos según funcionalidad
años, así como el comportamiento de las
diferentes categorías en las que se clasifican los
empaques en el mercado y las industrias a
través de las cuales se venden estos empaques. Empaques Vidrio Tetra Pak
Flexibles • Botellas de • Tradiconal
Adicionalmente, se identifican algunas • Papel cuello para
aluminio de estrecho para productos
oportunidades para la industria de empaques envoltura control del larga vida
del Valle del Cauca en el mercado nacional e directa líquido • Con "techo"
internacional. • Ampolletas y • Jarras de para frescura
paquetes en cuello ancho • Figurados y
tiras ascépetico
Mercado Mundial de Empaques • Aluminio para
• Papel productos
• Plástico especiales
Según Smithers Pira, el mercado mundial de
empaques registró un valor de USD 839 mil
millones en 2015 y se estima que crezca 3,5%
en 2016, alcanzando un valor de USD 868 mil
millones.

Gráfico 1. Mercado mundial de empaques Metal Corrugados y Plástico


(USD miles de millones) 2011 – 2019* • Bandejas de Plegadizas Rígido
aluminio • Cajas con • Botellas
• Botellas de dispensador HDPE*
aluminio o • Tubos de • Botellas/Jarr
acero cartón ones PET**
• Tubos • Cajas de • Bandejas
963
930
899
868
839
812
799
791

compresibles papel y • Cosméticos


670

• Latas cartón • Tubos


• Barriletes • Corrugados compresibles
• Aerosoles plegables • Empaques
2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

2018*

2019*

• Bandejas delgados

*Proyecciones 2016 - 2019


Fuente: Smithers Pira – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Polietileno de alta densidad. **Tereftalato de polietileno.
Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Los empaques pueden clasificarse en 6
categorías según su material: Plástico Rígido, Las diez principales empresas de empaques en
Metal, Corrugados y Plegadizas, Vidrio, el mundo registraron ventas en 2015 por USD
Empaques Flexibles y Tetra Pak. Así mismo, 111 mil millones y representaron 13,2% del
cada clasificación tiene diferentes mercado mundial de empaques. La empresa
subcategorías dependiendo del material y la líder en la fabricación de empaques en el
función que cumple el empaque según el mundo es la estadounidense International
producto final. Paper, la cual registró ventas de USD 22 mil
millones en 2015 y un crecimiento de 22,2%
frente a 2014. El segundo lugar lo ocupó Tetra
Pak (Suecia) con ventas de USD 12 mil
millones, 7,5% superior frente a 2014.

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Tabla 1. Ventas de las principales empresas En términos de unidades, la categoría de


de empaques del mundo (USD millones) y productos en empaques flexibles fue la que
tasa de crecimiento (%) 2014-2015 registró la mayor participación dentro de las
Nombre empresa País Ventas Tc. (%) ventas mundiales de empaques (44%) en 2015.
International Paper EE.UU. 22.365 22,2 En segundo lugar, los productos en empaques
Tetra Pak Suecia 11.900 7,5 de plástico rígido registraron una participación
West Rock EE.UU. 11.380 15,0 de 21,7%, seguido por vidrio con 10,3% ese
Reynolds Group EE.UU. 11.178 (4,2)
mismo año.
Suecia -
Stora Enso 11.140 (1,7)
Finlandia Según las estimaciones de Euromonitor, para
Amcor Australia 9.612 (3,5)
2019 los productos empacados en plástico
Smurfit Kappa Irlanda 8.998 0,3 rígido serán los que registrarán el mayor
Crown Holdings EE.UU. 8.762 (3,7) incremento en participación sobre las unidades
Ball Corporation EE.UU. 7.997 (6,7) de empaques vendidas en el mundo, llegando a
Mondi Sudáfrica 7.566 6,5 22,4%. La categoría de productos empacados
Fuente: Reportes financieros anuales – Cálculos Cámara de en Tetra Pak también incrementará la
Comercio de Cali
participación en las unidades de empaques
vendidas en el mundo, pasando de 4,7% a 5%.
Según los datos reportados por Euromonitor
sobre las ventas de productos empacados a Gráfico 3. Distribución (%) de las unidades
través de los canales retail y foodservice, en el de productos empacados vendidos en el
mundo se vendieron 4.545 miles de millones de mundo según categoría*
unidades (mmu) en 2015, 1,5% superior frente 2015 – 2019**
a 2014. Para 2016 se proyectan 4.649 mmu
vendidas, es decir, un incremento de 2,3% 5 Flexibles
frente a 2015. Finalmente, para 2019 se estima 9,4
4,7
un crecimiento de 2,8% respecto a 2018, 9,3 Plástico rígido

equivalente a 137 mmu adicionales. 9,6 10


44
43,4 Vidrio

10,3
2015 2019*
Corrugados y plegadizas
Gráfico 2. Ventas (mmu) mundiales de 10

productos empacados a través de 21,7


Metal

minoristas y a servicios de comida 22,4 Tetra Pak


2011 – 2019*
+2,8 *Se excluyen sacos de arpillera, cajas de madera y empaques
+2,7 de cerámica o losa.
+2,5 **Proyecciones 2019
+2,3
+1,7 Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
+1,4 -0,7 +1,5
5.029

+1,6
4.891
4.764

Las principales industrias consumidoras de


4.649
4.545
4.468
4.430

4.401
4.370

empaques en el mundo son: Alimentos,


Bebidas, Tabaco, Belleza y Cuidado Personal,
Tejidos e Higiene, Cuidado del Hogar y
2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

2018*

2019*

Alimentos para mascotas.


*Proyecciones 2016 - 2019
Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

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La industria que registró la mayor cantidad de Gráfico 5. Exportaciones e Importaciones


unidades vendidas de productos empacados en (USD FOB miles de millones) de empaques
el mundo fue la de Alimentos, con 1.969 mmu según principales países 2015
en 2015, la cual representó 43,3% del total de
unidades vendidas. La industria de Bebidas fue 18
la segunda en unidades vendidas (1.403 mmu) 14
en el mismo año. La industria de Tabaco ocupó 10
el tercer puesto con 804 mmu y una 9
6 2 6
participación de 17,7% en el número total de 2 5 4
empaques.
China Alemania EE.UU. Italia Francia
Gráfico 4. Principales industrias a través de Exportaciones Importaciones
las que se venden productos empacados en
el mundo (mmu) y tasa de crecimiento (%) Fuente: UN Comtrade – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
2014 - 2016
+3,0
Mercado de empaques en
Latinoamérica
2014
+2.4
2015 El mercado de productos empacados en
2.028
1.969
1.919

+0,3 +2,6 2016* Latinoamérica registró ventas a través de los


1.436
1.403
1.380

canales de retail y foodservice de 951 mmu en


369
379
361
807
804
806

2015, y alcanzó una participación de 20,9% en


las unidades vendidas de este tipo de artículos
Alimentos Bebidas Tabaco Otros** en el mundo.
*Proyecciones
**Alimento para Mascotas, Belleza y Cuidado Personal, Cuidado Gráfico 6. Ventas (mmu) en Latinoamérica a
del Hogar e Higiene. través de canales retail y foodservice de
Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
productos empacados
Respecto a las exportaciones de empaques, 2011 – 2019*
China fue el líder mundial en 2015, registrando 20,8 20,7 20,6
21 20,9 20,9
un valor de USD 18 mil millones, 5,4% más que 20,7 20,9 21,2

en 2014. En segundo lugar, Alemania exportó


USD 10 mil millones en empaques, con una
disminución de 15,3% frente a 2014.
904 924 934 940 951 969 991 1.012 1.035
Adicionalmente, EE.UU. fue el principal
2016*

2017*

2018*

2019*
2011

2012

2013

2014

2015

importador de empaques en 2015, con un valor


de importaciones de USD 14 mil millones y
Latinoamérica Mundo
registró un déficit de balanza comercial de
*Proyecciones 2016 - 2019
empaques de USD 4 mil millones. En segundo Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
lugar, Francia importó USD 7 mil millones, y
registró una balanza comercial deficitaria de
USD 2 mil millones en 2015.

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Según Euromonitor, se espera que para 2019 Para 2019 se espera que la participación de los
las unidades de productos empacados vendidas productos empacados en empaques flexibles se
en Latinoamérica asciendan a 1.035 mmu y reduzca a 38,5%; un comportamiento similar
registren un crecimiento de 10,6% frente a tendrían los productos empacados en envases
2015. Sin embargo, esto representó una de vidrio, con una disminución proyectada de
reducción de 0,3 puntos porcentuales en la 0,3 puntos porcentuales. Por su parte, los
participación de las unidades de productos productos empacados en plásticos rígidos
empacados vendidas en el mundo. aumentarán su participación a 24,5%.

Latinoamérica es la segunda región, después de Gráfico 8. Distribución (%) de las unidades


Asia Pacífico, que proyecta la mayor tasa de de productos empacados vendidos en
crecimiento en el volumen vendido de Latinoamérica según categoría*
productos empacados entre 2016 y 2019. Así, 2015 – 2019**
se estima que para 2019 la región Asia Pacífico
registre un crecimiento de 4,9% respecto a Flexibles

2018 y Latinoamérica de 2,3%. 5,7


5,9 Plástico rígido
5,3
5,8
Gráfico 7. Tasa de crecimiento (%) del 11,1
11 38,5 Vidrio
número de productos empacados vendidos 2015
39,5
2019*
por región 2012-2019* 14,6
Metal
14,3
Corrugados y
4,6 4,8 4,9 23,8 plegadizas
4,4
3,4
3,2 24,5 Tetra Pak
2,3 1,2 2,2 2,2 2,3
1,9

0,1
0,8
0,7 0,8 *Se excluyen sacos de arpillera, cajas de madera y empaques
0,6 0,5
de cerámica o losa.
0,6 0,6
(0,5) 0,3 0,5 0,5 **Proyecciones 2019
2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

2018*

2019*

Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las exportaciones de empaques desde


Latinoamérica representaron 6,3% del
Asia Pacífico Latinoamérica
Norteamérica Europa occidental comercio mundial de este tipo de insumos en
*Proyecciones 2016 - 2019 2015, 0,6 puntos porcentuales más que en
Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali 2014.

Al igual que en el mundo, los productos México fue el principal exportador de la región
empacados en empaques flexibles registraron en 2015, y registró ventas externas por valor
la mayor participación en las unidades de de USD 3.514 millones. Sin embargo, registró
productos empacados vendidas a través los una balanza comercial deficitaria de USD 700
canales de retail y foodservice en Latinoamérica millones.
en 2015 (39,5%). El segundo tipo de empaque
con mayor participación en las ventas de estos El segundo lugar lo ocupó Brasil, que registró
productos a través de estos canales fueron los un valor de exportaciones de empaques por
que reportaron ser embalados en plástico USD 514 millones, seguido por Guatemala con
rígido (23,8%). En tercer lugar, los productos USD 398 millones.
empacados en envases de vidrio registraron
una participación de 14,6% en la región ese
mismo año.

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Gráfico 9. Exportaciones e Importaciones Gráfico 10. Ventas nacionales de productos


(USD FOB millones) de empaques de empacados a través de retail y a servicios de
principales países en Latinoamérica 2015 comida (miles de millones de unidades)
2012 – 2019*
México 3.514
4.214 +0,6 +0,4
514
+1,7
Brasil 698 +1,8
398
+1,8
Guatemala 326 +1,4
272
+2,1
El Salvador

49,2
+2,7

49,0
191

48,7
47,9
47,1
257 +1,8
Costa Rica

46,2
45,6
324

44,7
233

43,5
Chile 436
222
Colombia 351

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

2018*

2019*
Exportaciones Importaciones

Fuente: UN Comtrade – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Proyecciones 2016 - 2019


Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Mercado de empaques en Colombia y
Valle del Cauca En 2015, Colombia se ubicó como el tercer
mercado en unidades de empaques vendidas
Según cifras de Euromonitor, en 2015 el en Latinoamérica, después de Brasil y México.
mercado de empaques en Colombia registró 47 Estos tres países representaron 40,3% de las
mil millones de unidades vendidas a través de unidades de productos empacados vendidos de
los canales retail y foodservice, 825 millones de Latinoamérica. Para 2016, Brasil y México
unidades más que en 2014. crecerán 1,9% y 1,7% respectivamente,
mientras que Colombia crecerá 1,8%, se
En el mismo sentido, las unidades de productos proyecta que la participación conjunta de estos
empacados vendidas el mercado nacional tres países se mantenga en 40,3%.
registraron un crecimiento de 1,8% en 2015,
0,6 puntos porcentuales por encima que Gráfico 11. Mercado de empaques en países
Latinoamérica. seleccionados (miles de millones de
unidades) 2014 – 2016*
Se espera que en el mercado nacional de
empaques se vendan 49 mil millones de Brasil
unidades en 2019, 4,5% más que en 2015, lo México
que se traduciría en una participación en el
Colombia
mercado latinoamericano de 4,8%, 0,1 puntos
206
202
201

Chile
porcentuales menos respecto a 2015 en
136
134
132

términos de unidades de productos empacados Venezuela


vendidas a través de estos canales.
46

47

48

Perú
27
26
23
25

22

22
20
18

19

2014 2015 2016*


*Proyecciones 2016
Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

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Los tipos de empaques en los que se vendieron Gráfico 13. Tasa de crecimiento (%) de
productos empacados con mayor participación unidades de productos empacados según
de mercado en Colombia en 2015 fueron los envase en Colombia 2012 – 2019*
empaques flexibles (52,6%), vidrio (21,3%) y 8,3
7,6
plástico rígido (16,1%). Conjuntamente, estas 6,3
6,1
tres categorías representaron 90% del total de 5,8 5,4
5,4
las unidades de empaques vendidas a través de 4 3,6 4
4,3 4
3,9
los canales retail y foodservice en Colombia en 3,6 3,6 3,8
2,9 3,2
2,7
3,5 3,5 3,1
2015. 2,7 2,7

Gráfico 12. Ventas (mmu) y distribución de 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019*
empaques en Colombia según categoría* Plástico Rígido Tetra Pak Metal
2015 – 2016**
52,6% *Proyecciones 2016 - 2019
Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
24,8
25,1

21,3% 4,6% 3,7% 1,7%


16,1% La industria a través de la cual se vendió la
2,2

2,2

1,8
10,1

1,7

0,8
10

0,8
7,9
7,6

mayor cantidad de empaques en Colombia en


2015 fue la industria de Alimentos, con 47,7%
Plástico Rígido

Tetra Pak
Vidrio

Corrugados y
Flexibles

Metal
Plegadizas

de participación, seguida por la industria de


Bebidas con 40,4% de las cantidades vendidas.

2015 2016** Gráfico 14. Distribución (%) mercado


**Se excluyen sacos de arpillera, cajas de madera y empaques
colombiano de empaques por industrias
de cerámica o losa. 2015
**Proyecciones 2016
Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali 2,2 2,1 1,8
5,5 0,2 Alimentos

Las presentaciones de productos empacados Bebidas


más dinámicas en Colombia entre 2012 y 2015
Tabaco
fueron los envasados en empaques tipo Tetra
Pak, Plástico Rígido y Metal, con tasas de 47,7 Belleza y Cuidado
Personal
crecimiento de 7,6%, 3,6% y 3,5%, Cuidado del Hogar
respectivamente en 2015 frente a 2014. 40,4
Tejidos e Higiene

Para Colombia, se estima que el número de Alimento para


productos comercializados empacados en Tetra mascotas

Pak registrará un crecimiento de 5,4% en 2016 Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
frente a 2015. El número de productos
empacados en empaques metálicos crecerá 4% Según cifras del DANE, el valor de las
en 2016. Así mismo, la cantidad de productos exportaciones de empaques de Colombia fue
empacados en plástico rígido crecerá 3,5% en USD FOB 222 millones 2015. De estas
ese año. exportaciones, 18,1% fueron hacia EE.UU.,
15,5% hacia Ecuador y 8,7% hacia Venezuela.

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Gráfico 15. Balanza comercial de empaques Entre enero y octubre de 2016 la única región
en Colombia (USD FOB Millones) según que incrementó las exportaciones de empaques
principales destinos de exportación 2015 es Cundinamarca, 11,2% más que el mismo
periodo en 2015. Valle del Cauca presentó la
-11,1
mayor reducción en exportaciones de
-0,9 -14,8 empaques, 30,9% menos que en 2015.
+17,5
51,4
40,2

Gráfico 16. Exportaciones de empaques en


35,2
34,3

33,5
18,7
19,3

Colombia (USD FOB Millones) según


1,8

regiones ene – oct 2015 - 2016


EE.UU. Ecuador Venezuela Perú
-12,5
Exportaciones Importaciones

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali -8,1


-8,2 -30,9

64,3
+11,9

56,2

14,7
En cuanto a las regiones, Bogotá representó

43,2
2015

39,7

10,1
28,9
26,5

20,4
18,3
34,6% de las exportaciones nacionales de 2016
empaques y 25,7% de las importaciones en
Bogotá

Valle del
C/marca
Antioquia

Atlántico
2015. El departamento con mayores

Cauca
importaciones de empaques en Colombia en
2015 fue Cundinamarca (26,9%), con USD 89
millones importados y una balanza comercial Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
deficitaria de USD 65 millones.
Según la Encuesta Anual Manufacturera, el área
Las exportaciones de empaques del Valle del metropolitana de Cali1 registró el mayor valor
Cauca registraron un valor de USD FOB 18,6 agregado en el rubro fabricación de papel y
millones, representando 8,4% del total cartón en 2014 (COP 627 millones).
nacional. Las importaciones fueron de USD FOB Adicionalmente, fue la tercera en fabricación de
28,1 millones y registraron 8,5% de las plástico y fabricación de metal, después de
importaciones de empaques del país. La Bogotá y Medellín.
balanza comercial del Valle fue negativa por
USD 9,5 millones en 2015. Gráfico 17. Valor agregado (COP Millones) y
número de establecimientos según grupos
Gráfico 15. Balanza comercial de empaques industriales de empaques de las principales
en Colombia (USD FOB Millones) según áreas metropolitanas de Colombia 2014
regiones 2015 651 Papel y
Cartón

Bogotá 76,7
84,9 Plástico
275 167 49
1.646

Antioquia 52,7
55,7
Vidrio
303

273

252
230

Atlántico 33,1
594

601
162

139
114
627
459

15,7
86

98
43
19

C/marca 24,0
88,8 Metal
Medellín

Cali

B/quilla
Bogotá

Valle del Cauca 18,6


28,1

Fuente: DANE (EAM) – Cálculos Cámara de Comercio de Cali


Exportaciones Importaciones
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

1 Según el DANE, incluye: Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo.

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Según Asocámaras, el tejido empresarial del Gráfico 18. Distribución (%) exportaciones
Valle del Cauca asociado a las actividades de de empaques del Valle del Cauca según
fabricación de papel y cartón, plástico, vidrio y destino y valor (USD FOB millones)
metal está compuesto por 889 empresas, que 2012-2015
totalizaron ventas COP 3.768 mil millones en 9,0 2,4 Ecuador
2015. 2012 24,6 14,6 33,2 49,1 27,1
Perú
0,4
5,0
La empresa de empaques que mayores ventas 2013 26,4 11,8 9,9 25,2 44,5 24,0
México

registró en el Valle del Cauca en 2015 fue 2,5 Rep. Dom.


6,1
Cartón de Colombia S.A. con COP 876 mil 2014 35,4 8,4 21,0 7,3 24,6 22,5 Costa Rica
millones, seguida por Cartones América S.A. 4,6 Venezuela
con COP 236 mil millones. 18,6
2015 21,7 14,1 12,8 9,3 7,1 34,9 Resto del
3,6 mundo
Tabla 2. Principales empresas de empaques
del Valle del Cauca (COP millones) y tasa de Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
crecimiento (%) 2014-2015
En cuanto a las importaciones, el Valle del
Nombre empresa
Ventas
Tc. (%) Cauca registró USD FOB 28 millones en 2015,
2015
Cartón de Colombia S.A. 875.559 10
3,1% menos que en 2014. Los principales
proveedores de empaques fueron Ecuador
Cartones América S.A. - CAME 235.627 9,6
(19%), México (17,6%) y Chile (14,9%).
Carvajal Empaques S.A. 195.481 18,2

Empaques Flexa S.A.S. 145.077 20,1


En general, los principales productos
Plásticos Especiales S.A.S. 110.716 20,6 importados en el Valle del Cauca fueron tapas
Compañía Colombiana de Empaques Bates S.A. 64.258 7,6 plásticas (18%), recipientes de aluminio
Fabrifolder S.A.S. 63.045 51,1 (12,7%) y bolsas plásticas (9,6%).
Colombiana de Moldeados S.A.S. 47.212 23,6

Plastic Films Internacional S.A. 43.011 2,7 Tabla 3. Principales proveedores de


Sonoco de Colombia LTDA. 42.446 10,7 empaques del Valle del Cauca 2015
Fuente: Supersociedades – Cálculos Cámara de Comercio de Valor
Cali País Part.
Producto importado (USD FOB
Origen (%)
Millones)
Bolsas plásticas 2,7 50,2
El Valle del Cauca exportó USD FOB 18,6
Ecuador Frascos y botellas preformas 1,1 20,6
millones en empaques en 2015, 17,4% menos
Sacos y bolsas de papel 0,7 12,5
que en 2014. El principal destino de las
Frascos y botellas de
exportaciones de empaques del Valle del Cauca plástico
3,1 61,6
en 2015 fue Ecuador (21,7%), seguido de Perú México Frascos y botellas preformas 0,7 13,8
(14,1%) y México (12,8%). Cajas de cartón y corrugados 0,6 12,0
Recipientes de aluminio 2,5 59,1
Por otro lado, República Dominicana Chile
Artículos plásticos para
0,9 20,7
envasado
incrementó su participación como destino de Tapas de plástico 0,4 8,7
las exportaciones de empaques del Valle del Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Cauca, pasando de 4,6% en 2014 a 9,3% en
2015. Costa Rica registró una participación de
7,1% en 2015, 1 punto porcentual más que en
2014.

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Martes 20 de diciembre de 2016 | Informe #83

Oportunidades para el Valle del Cauca

El panorama actual presenta oportunidades


para la industria local de empaques
relacionadas con la sustitución de
importaciones e identificación y acceso a
nuevos nichos de mercado.

La devaluación del peso frente al dólar, la


balanza deficitaria y la alta participación de
empaques flexibles de plástico y aluminio en
las importaciones, son factores que suponen
incentivos para las empresas del Valle del
Cauca que sustituyan estas importaciones y
satisfagan la demanda local.

Otra oportunidad corresponde a los


exportadores de empaques para que exploten
nuevos nichos de mercado en países del Caribe,
los cuales han registrado un crecimiento
continuo de las importaciones de empaques
desde 2012.

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