Sector económico

El INEGI, para medir la actividad económica de la Industria del Autotransporte de

carga, genera y difunde información proveniente de los Censos económicos,
Encuestas de Transportes y el Sistema de Cuentas Nacionales de México
(SCNM). Algunos datos relevantes de la Industria del Autotransporte de carga en
México son:
• En 2018 aportó 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB).
• El Autotransporte de carga es el más importante dentro de los servicios de
transporte (pasajeros y de carga) por el PIB que genera.
• De 2010 a 2018 el PIB mostró un crecimiento, promedio anual y en términos
reales, de 4.7% siendo superior al que registró el PIB total, de 2.7 por ciento.
• Dio empleo a un millón 134 mil personas en 2017.
• Las remuneraciones que pagó esta industria a cada persona, en promedio,
fueron de 14 800 pesos constantes mensuales en 2017, y se ubicaron por arriba
del promedio de las remuneraciones de toda la economía.
• De cada 100 pesos de insumos utilizados por la Industria del Autotransporte de
carga, 58.7 son insumos nacionales y 41.3 importados.
• Un porcentaje alto de los recursos o insumos que utiliza esta industria se quedan
en el país. Del Valor de la producción, de cada 100 pesos producidos 87 se
quedan en el país por concepto de compras de insumos nacionales, el pago de
remuneraciones, ganancias e impuestos, entre otros.
• Entre 2011 y 2018 el crecimiento promedio anual de los precios de la Industria
del Autotransporte de carga fue menor al que registró el Índice Nacional de
Precios Productor.

Evolución del PIB del Autotransporte de carga

El PIB*/ del Autotransporte de carga, en general, presenta una tendencia creciente
desde 1993. El periodo de crecimiento más sobresaliente se observa de 2010 a
2018.
En cambio, los años en los que mostró una reducción significativa fueron 1995 y
2009.
En general, el PIB del Autotransporte de carga crece más que el PIB total que
incluye todos los sectores de la economía.
El crecimiento promedio anual del PIB del Autotransporte de carga de 2010 a
2018 fue de 4.7%, mientras que el PIB total aumentó a un ritmo de 2.7% en este
periodo.
El PIB del Autotransporte de carga representó 3.2% del PIB total en 2018.
Actividades económicas ligadas a la Industria del Autotransporte de carga
La Matriz Insumo-Producto (MIP*/) permite conocer los impactos directos e
indirectos que tiene la Industria del Autotransporte de carga en diversas
actividades económicas al demandar insumos (nacionales e importados) para
realizar su actividad; asimismo, identifica el destino de la producción (clientes).

Materias primas
Materias Primas que requiere el Autotransporte de carga para realizar su actividad
Principales proveedores de insumos nacionales e importados
• Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
• Fabricación de partes para vehículos automotores
• Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones
• Combustibles
•Fabricación de productos de caucho (llantas)

Componentes del valor de la producción

Otra forma de estudiar el impacto de la Industria del autotransporte de carga en la
economía, según la información proveniente de la Matriz de Insumo-Producto, es
sumando los Insumos (nacionales e importados) y el Valor agregado bruto que
esta industria aporta por el desarrollo de su actividad, obteniéndose el Valor de la
producción.

Los insumos nacionales (20.5%) junto con el Valor agregado (66.7%)

representaron 87.2% del Valor de la producción, lo cual significa que un alto
porcentaje de los recursos que utiliza la Industria del Autotransporte de carga se
quedan en el país (insumos nacionales y el pago de remuneraciones, ganancias e
impuestos, entre otros).
Logística en México
Los servicios logísticos en el comercio exterior de México son factores clave para
el crecimiento y el aumento de la competitividad de este ámbito.
Desde hace muchos años, el comercio entre México y Estados Unidos ha sido
intenso debido a factores como la cercanía geográfica y las ventajas comparativas
de ambas economías que se complementan entre sí.

En 1983, México firmó una Carta de Intención con el Fondo Monetario

Internacional, en la que se comprometía a llevar al cabo una revisión de los
sistemas de protección Arancelaria y a iniciar procesos de apertura comercial.
Finalmente, después de llevar al cabo un amplio proceso de desregulación y
simplificación administrativa en todas las áreas de la economía nacional, el 17 de
diciembre de 1992 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) con Estados Unidos de América y Canadá, mismo que entró en vigor el 1
de enero de 1994.
A partir de entonces, la apertura comercial que trajo el TLCAN ha significado una
demanda creciente del sector exportador e importador en México, así como de
muchos otros sectores productivos y de servicios relacionados. Desde un punto de
vista logístico, esto no sólo ha demandado el simple traslado o arrastre de la carga
entre países (transporte transfronterizo, de larga distancia y/o local), sino que
además ha implicado el establecimiento de estrategias para la eficiente
administración de las cadenas de suministro involucrando tanto al sector público
como al privado (productores, comercializadores y proveedores) y que han
implicado el desarrollo de mecanismos, procesos, talento y recursos varios con el
objetivo de ir transformando la logística mexicana en una disciplina más
competitiva, productiva, integrada y especializada.
Es así, que durante este periodo de tiempo, se comenzaron a fortalecer algunos
factores que son considerados base de esta evolución del sector logístico en la
región:
1. Infraestructura. El desarrollo de estructuras como bodegas, naves industriales,
almacenes, puertos marítimos, vías y carreteras, terminales intermodales y
aeropuertos ha potencializado la evolución de las actividades relacionadas a
cadenas de suministro, generando plataformas logísticas que faciliten la
implementación de actividades comerciales y entregando mejores condiciones a
las empresas que se dedican a la logística y transporte de productos a lo largo del
país. Es importante resaltar que la infraestructura ha evolucionado ayudando a la
productividad a través del apoyo de nuevas tecnologías y es impulsada desde el
sector privado con la apertura al desarrollo por parte del sector público, lo que ha
permitido a lo largo de los años atraer una mayor inversión extranjera.

2. Tecnología. La evolución de la tecnología es piedra angular de este negocio, el

desarrollo de los sistemas de información mas especializados y confiables (WMS,
TMS, YMS, GPS, etc.), las redes que soportan la infraestructura, la transmisión
segura de datos, la conectividad con los sistemas de los clientes y con la base de
proveedores son algunas de las cosas que han empujado a todos los participantes
a mejorar la calidad de sus servicios, ofreciendo soluciones que garanticen mayor
eficacia y seguridad a los clientes.

3. Certificaciones. Herramientas que a lo largo de los años han apoyado a las

empresas para aumentar la satisfacción de sus clientes, a mejorar costos, a tener
un valor mayor en sus productos (Six Sigma, Lean, ISO, CTPAT, FAST, etc.).
Además de proveer de credibilidad y confianza a los socios de negocio, también
permiten el desarrollo de otro sector de la industria, ya que hay muchas empresas
que están atrás soportando el éxito de ellos al permitirles tener y mantener sus
certificaciones.

4. Creación de asociaciones: Muchas organizaciones relacionadas a logística, se

han ido conformado en los últimos 20 años, y son quienes representan los
intereses de los jugadores del gremio logístico y quienes ayudan a regular
negociaciones entre el sector público y el privado, participando en acciones que
benefician el funcionamiento de la logística en el país, como por ejemplo, la
Asociación Mexicana de Operadores Logísticos, de la cual Ryder es socio
fundador.

5. Educación en logística. En 1994 en México no había formación universitaria que

abordara temas de logística específicos, la educación existía parcialmente y en un
nivel más técnico. Sin embargo, el aumento en la demanda de servicios de este
tipo ha generado una evolución en la educación relacionada con este sector. Hoy
en día, se pueden encontrar planes de estudio a nivel licenciatura o maestría, así
como diplomados especializados en temas de logística y transporte, lo que ha
permitido una profesionalización los servicios notable en gran parte del sector.
Incluso empresas y proveedores, como Ryder por ejemplo, están ofreciendo a sus
empleados cursos de capacitación en diversos temas, permitiendo con esto el
desarrollo personal, mientras que al mismo tiempo mejora su capacidad de
servicio.

6. Cultura del outsourcing y consultoría. Otro factor que también ha crecido en los
últimos 20 años, que hoy en día se trata de una realidad mucho más conocida que
permite la tercerización de los servicios (3PLs y 4PLs o LLP), siendo así
herramienta que está ascendiendo y entiende las necesidades de las empresas
actuales, jugando un papel muy importante en el mundo de la logística a nivel
global.

7. Servicios logísticos. La evolución que ha existido desde 1994 en relación a la

oferta de servicios y soluciones que proveedores logísticos ofrecen en mercado
mexicano es un dato no menor lo cual ha contribuido a trasladar beneficios a sus
clientes en términos de costos y a mejora en los niveles de atención al cliente a
través de la excelencia y experiencia operativa.
Hoy día se pueden incluir por ejemplo:
1) diseño y operación de redes de distribución y administración de servicios de
transporte (arrendamiento, dedicado, terceros, multimodal, etc.)
2) consolidación de embarques y programación de los servicios
3) análisis y diseño de flujos de insumos y productos en las cadenas de
suministro
4) integración de servicios transfronterizos (transporte de cruce, aduana,
documentación, sistemas, seguridad, patio, etc.)
5) administración de inventarios (incluyendo programas de VMI)
6) almacenamiento (diseño, ubicación y operación de los almacenes y cross
docks)
7) procesamiento de pedidos
8) actividades de valor agregado (kitting, etiquetado, maquila, ‘postponement’,
selección y reemplazo de componentes, documentación y equipos,
compras, embalaje, etc.)
9) manejo de materiales
10)logística inversa
11) programación de la producción (secuenciación y alimentación a líneas de
producción)
12)tecnología de información, incluyendo recolección, procesamiento, análisis
de datos e integración de sistemas; entre otros.
Para nuestro país, el panorama se ve positivo en ese sentido, alta dependencia en
la actividad del sector de manufactura en México en diferentes geografías, por
ejemplo en la región norte con un productividad en aumento por parte de las
maquiladoras, al mismo tiempo que está teniendo un gran progreso la zona del
Bajío, donde las empresas del sector automotriz se están posicionando cada vez
más. Acciones que sin duda contribuirán en gran medida al desarrollo de la
logística en general y al aumento de servicios de logística multimodal en años
siguientes.
Dentro del crecimiento de la logística en México la tendencia sigue y seguirá
siendo hacia la apertura del mercado orientada a la globalización, que permite la
competitividad entre regiones y que al mismo tiempo es apoyada por todos los
componentes numerados atrás. Asimismo, se prevé que el uso de 3PLs en la
industria mexicana continúe en aumento, debido a los beneficios que ofrece, entre
los que se encuentran la disminución de costos logísticos y la mejora en los
niveles de servicio. El fenómeno del nearshoring también está impulsando mucho
esta evolución, ahora muchas empresas prefieren tener sus fábricas en otros
mercados más cercanos a sus clientes y están dejando de producir en lugares
como China, dónde la mano de obra es muy barata, trayendo sus plantas a países
situados en zonas más cercanas a sus consumidores principales, como México,
que igualmente cuenta con una alta calidad en servicios de manufacturación,
ingrediente que da confianza, generando más inversión, más actividad industrial,
lo que desemboca en un crecimiento en el mundo de esta industria.
Sin embargo, muchos son los retos aun de la logística domestica e internacional
en la actualidad. Algunos que destacan son: A) visibilidad de inicio a fin en las
cadenas de suministro globales; B) seguridad de la mercancía y en general de los
activos; C) colaboración y sincronización entre cadenas de suministro globales; D)
cambio climático y energías renovables; E) crecimiento y ampliación de
tecnologías de información; F) mejora continua en las condiciones y
características de la infraestructura pública (puertos, carreteras federales, caminos
y vialidades locales, etc.); G) adecuación y cumplimiento a las leyes y reglamentos
para una logística más competitiva, más integral y más segura entre otros.
En lo general, durante los últimos 20 años podemos decir que ha habido
crecimiento y desarrollo para todas aquellas empresas que han sido capaces de
entender la dinámica de los mercados. Y para aquellos proveedores de servicios
logísticos que han sido capaces de crecer junto con sus clientes en la región de
Norteamérica (NAFTA), contribuyendo al desarrollo de México en este sentido y
construyendo en el mercado mexicano relaciones de largo plazo, satisfaciendo las
necesidades logísticas de sus clientes y proveyendo valor en diferentes industrias,
diferentes geografías dentro de México y en la zona fronteriza con Estados
Unidos.

Grandes retos y oportunidades del transporte de carga en México con el

nuevo gobierno
Hoy en día la industria del transporte enfrenta los mayores retos de los últimos
años e inclusive décadas: altos índices de inseguridad, dificultades en la
renovación de flota, constantes aumentos al combustible, nuevas normas emitidas
para fulles, entre otros.
De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en 2011 los
consumidores de diésel pagaban 11.12 pesos por litro, mientras que hoy lo pagan
a más de 19.21 pesos, esto se traduce en un incremento del 73% desde entonces.
Por otra parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) indicó que
actualmente la edad promedio de la flota en México de transporte de carga es de
17.03 años, un número a considerar pues a mayor tiempo, mayor el costo de
mantenimiento y consumo de diésel.
Así mismo, según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), el
costo de la inseguridad para la industria transportista del país en 2017 representó
un 0.5% del producto interno bruto (PIB) nacional (92 mil 500 millones de pesos).
¿Cómo hacer frente en tiempos tan complicados?
Pensar en hacer frente a estos retos se traduce en implementar diferentes
estrategias de control, reducción de costos y eficiencia operativa.
Hablando en términos de incremento al precio del combustible, existen varios
componentes que hacen más complejo resolver el crucigrama, ya que éste es el
principal costo de un transportista y en la mayoría de los casos no se cobra un
costo extra al flete para cubrir las fluctuaciones en el precio del diésel, por
ejemplo, el llamado “fuel surcharge”, lo que ocasiona que el costeo lo cubra al
100% el transportista, obligándolo a reducir su margen de ganancia o bien buscar
mayor eficiencia operativa.
Esto nos lleva a pensar que gran parte de la inflación que ocasiona el aumento al
costo del combustible, la está absorbiendo el sector transporte.
Otro de los puntos que siempre han estado sobre la mesa ha sido la antigüedad
promedio de la flota en México, la cual ha mantenido un rezago derivado,
principalmente, a que no existen las condiciones e incentivos gubernamentales
(programa de chatarrización continuo) para poder revertir este problema, teniendo
como consecuencia un sector de transporte menos competitivo.
Y, finalmente, hablemos del robo a transportistas como uno de los principales
dolores del sector. Existe mucha información al respecto, se tiene conocimiento de
las rutas y regiones que más impactan; sin embargo, las autoridades poco han
podido hacer para mitigar el problema.
El impacto económico al sector es muy fuerte, uno de ellos es el costo de las
pólizas de seguro que se han incrementado en más del 100%, y el otro es el costo
que conlleva un robo (pago de deducibles, gastos legales, costo de oportunidad de
no contar con la unidad, etc.), desafortunadamente lo único que queda en manos
del transportista es tener la previsión y controles necesarios para reducir el
impacto que este problema tiene.
Por otro lado, siendo un poco más optimistas y hablando de las oportunidades que
tienen el sector, consideramos que existe una herramienta que aminora todos los
inconvenientes con ventajas que cada vez más empresas transportistas
aprovechan, esta herramienta es el arrendamiento que, aunque no resuelve de
fondo todos estos retos, contribuye a tener un sector mucho más competitivo en
diferentes rubros:
• El arrendamiento de equipo de transporte, principalmente de tractocamiones,
significa gozar del uso de equipo nuevo, lo que permite disminuir gastos de
mantenimiento al ser unidades que siempre se encuentran en óptimas
condiciones, reducir los costos de combustible, principal insumo del transportista,
y apoya a mantener una flota renovada y competitiva reduciendo la antigüedad
promedio.
En cuestiones de equipo de arrastre, si a un equipo en excelentes condiciones le
sumamos aerodinámica, el ahorro de combustible puede ser sumamente atractivo
(hay estudios que indican que el ahorro de combustible ronda entre el 4% y el 12%
dependiendo del equipo y distintos factores).
• Adicionalmente, el uso de telemetría, un sistema que ofrecen sólo algunas
arrendadoras, logra ahorro y eficiencia más notables al conocer información sobre
la forma y estilo de manejo de los conductores, que posibilite saber si el usuario
gasta más combustible, cuántos frenados inesperados ha realizado y las fallas que
se presentan en la unidad.
Ahora bien, en un tema tan delicado como la inseguridad, una alianza estratégica
con un socio comercial experto en arrendamiento que además te ofrezca
administración de flota, brinda aún más beneficios:
• Geolocalización: Contar con sistema de localización para rastrear fácilmente las
unidades, crear geocercas para evitar que los equipos salgan de ruta e incluso
colocar geolocalizadores no sólo en el tracto sino en las cajas.
• Seguro competitivo: Apoyarse en los volúmenes de compra que pueden obtener
flotas grandes para tener mejores costos de póliza y condiciones más competitivas
que una flota de pequeña o mediana podría conseguir en el mercado.
• Reposición inmediata de la unidad en caso de robo para que no se afecten las
operaciones de tu negocio.
• Administración de mantenimiento: Busca que las unidades se encuentren
siempre en óptimas condiciones de ser utilizadas.
Una manera de hacerle frente a los retos que el transporte tiene en la actualidad
es mediante la unión de fuerzas, así ganamos todos y ponemos nuestro granito de
arena para seguir impulsando a la industria del transporte.