Visão Estratégica do

Setor de Açúcar e Etanol

e o RenovaBio
Plinio Nastari
Presidente, DATAGRO
Representante da Sociedade Civil no CNPE
Conselho Nacional de Política Energética

Forum Nordeste 2019

Paço Alfândega
Recife, PE
16 de setembro de 2019
 Consumo de Energia para Transporte
é Crescente e concentrado em Consumo Rodoviário
Energia para Transporte no Brasil (000 tep)
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RODOVIARIO FERROVIARIO AÉREO HIDROVIÁRIO

2 Fonte: BEN, 2018
 Consumo de Energia para Transporte
é Crescente e concentrado em Consumo Rodoviário

CONSUMO DE ENERGIA NO SETOR DE TRANSPORTES, em 000 tep

CONSUMO DE ENERGIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 2017 CAGR
TRANSPORTES TOTAL 62.829 63.041 69.720 73.989 79.027 83.152 86.315 84.037 82.647 84.553 100,0% 3,0%
RODOVIARIO 57.370 57.683 63.963 67.896 72.721 77.007 79.945 78.267 77.436 79.174 93,6% 3,3%
FERROVIARIO 1.149 1.125 1.135 1.148 1.190 1.181 1.176 1.148 1.125 1.209 1,4% 0,5%
AÉREO 2.857 2.874 3.241 3.623 3.820 3.667 3.709 3.658 3.347 3.335 3,9% 1,6%
HIDROVIÁRIO 1.452 1.359 1.380 1.323 1.297 1.298 1.485 965 740 835 1,0% -5,4%
CONSUMO FINAL TOTAL BRASIL 226.215 220.732 240.477 245.860 253.037 260.218 265.774 261.203 255.547 258.659 1,3%
TRANSPORTES / TOTAL 27,8% 28,6% 29,0% 30,1% 31,2% 32,0% 32,5% 32,2% 32,3% 32,7%
Fonte: BEN 2018.

3
 Integração da Agr. Energética com Agr. Alimentar –
Modelo de Desenvolvimento do Setor Agrícola no
Brasil e no Mundo 19/20e
90,0

75,0
Açúcar Anidro Hidratado 44,8%
Milhões de tons de ATR

60,0

45,0
20,3%
30,0

34,9%
15,0
Açúcar MI 12,5%
Açúcar ME 22,4%
-

Fonte: DATAGRO
4
 Produção de Biocombustíveis
000 m3
em crescimento no Brasil
40000
Em 2018, foram produzidos
35000 5,35 bilhões de litros de
biodiesel, 10,44 bilhões de
30000 etanol anidro, e 22,49
Biodiesel Anidro Hidratado bilhões de litros de etanol
25000 hidratado.
20000
O biodiesel é misturado na
proporção de 11% v/v em
15000
todo o diesel convencional,
10000 o etanol anidro é misturado
à gasolina C na proporção de
5000 27% +/- 1% v/v, e o etanol
hidratado utilizado na frota
0 flex que representa quase
80% da frota total de
75/76
77/78
79/80
81/82
83/84
85/86
87/88
89/90
91/92
93/94
95/96
97/98
99/00
01/02
03/04
05/06
07/08
09/10
11/12
13/14
15/16
17/18
19/20e
veículos leves.
Fonte: DATAGRO
5
 Produção Mundial de Milho, 2018/19
Produção Mundial de Milho - 2018/19
400,00
366,29

350,00

300,00
Milhões de toneladas

257,33
250,00

200,00

150,00 130,92

94,50
100,00
60,72
46,00
50,00 35,50
26,00 25,60
13,90 11,90 11,50 11,25 8,20
0,00
EUA China Brasil União Argentina Ucrânia Índia México Canadá Indonésia África do Rússia Filipinas Outros
Européia Sul

Fonte: Varias, compiladas por DATAGRO

6
% do Milho convertido em Etanol nos EUA
O que aconteceria com o mercado de
grãos se todo esse milho não estivesse
sendo convertido em etanol?

% do Milho Convertido em Etanol nos EUA

50,00%
Produção de milho 400.000,00
48,00%
% do Milho Convertido em Etanol

Mil toneladas
46,00%

44,00% 43,15%
350.000,00

42,00%
40,32% 40,45%
40,00% 38,66%
38,41% 38,37%
300.000,00
38,00% 37,05%
36,58%
35,86%
36,00% 35,07%

250.000,00
34,00%

32,00% 30,67%

30,00% 200.000,00
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Fonte: USDA, RFA, elaborado/calculado por DATAGRO.

7
 Pode fazer mais

• Etanol de milho

– Meta: de 94,5 em direção a 160 mmt de milho/ano em 8 anos

– Pressão de logística vai continuar
– Conversão de milho barato na origem da produção.
– Geração de DDGS e DWGS para confinamento.
– Transformar milho em etanol e proteína (bovino, suíno e frango), reduzindo
pressão por logística.
– “Biocombustíveis ajudam a preservar a floresta”.

8
 Produção Mundial de Soja, 2018/19
Produção Mundial de Soja - 2018/19
200,00
186,18
180,00

160,00
Milhões de toneladas

140,00
123,66
117,00
120,00

100,00

80,00

60,00 55,00

40,00
15,90
20,00 11,00 9,50 7,30 4,40 3,90 5,95
2,70 2,70 1,98
0,00
América EUA Brasil Argentina China Índia Paraguai Canadá Uruguai Russia Bolívia EU Uruguai Outros
do Sul

Fonte: Varias, compiladas por DATAGRO

9
 Pode fazer mais

• Biodiesel

– Passar de 40% para 65% de esmagamento de soja,

– Potencial de 18 bilhões de litros de biodiesel,
– Exportação de proteína e não do grão, > valor agregado.
– B11 implementado a partir de 1º/set/19 - CNPE aprovou aumento na mistura
para B15 até 2023.
– Palmáceas e outras matérias primas podem contribuir de forma expressiva.

10
 % do Etanol no Consumo de
Combustíveis do Ciclo Otto, 2018
50,0%

45,0%
43,8% Nos primeiros 7 meses de 2019 é de 45,7% no Brasil
40,0%

35,0%

30,0%
25,0%
25,0%

20,0%

15,0% 12,0% 12,4%

9,9% 9,5%
10,0% 8% 8,0%

5,0% 3,5% 3,2%

1,5%
0,0%

11
Fonte: DATAGRO
 A participação do etanol (anidro mais hidratado) no
consumo de combustíveis do ciclo Otto
55%

50,0%
50% 48,6%
47,7%
49,2% 45,7%
48,5% 45,0%
45%
44,3% 42,0%
41,8% 41,5% 42,0% 43,8%
40,2% 39,4%
39,2% 39,4%
40%
38,9% 37,7% 37,2%
39,7%
38,1% 38,2%
37,3%
35% 37,0% 33,7% 36,2%
32,3%

30% 31,6%
30,3%

25%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Fonte: ANP, elaboração DATAGRO *
*Média de Jan-Jun de 2019 12
 Pode fazer mais
• Biogás e Biometano,
– Produção e uso descentralizado, podendo ser consumido no
próprio local em que é produzido, sem que necessite redes de
transmissão, transporte ou distribuição, ou pode, ainda, ser
transportado junto com o Gás Natural Comprimido (GNC), ou
injetado em gasodutos para transporte (drop-in).
– Potencial:
• 56 milhões de m3/dia no setor sucroenergético,
• 20 milhões de m3/dia por dia no setor de alimentos, e
• 6 milhões de m3/dia no setor de saneamento,
• = 82 milhões de m3/dia de biometano distribuídos ao longo do território nacional.
• Equivale ao consumo de 115 mil GWh/ano, ou 24% da demanda total de EE, 44%
do diesel, ou 73% do gás natural consumidos no país.

13
 Em Energia para Transporte

o desafio atual é promover

Maior Eficiência Energética +

Menor Impacto Ambiental

14
 Outras questões relevantes

• Acessibilidade ao consumidor (“affordability”)

• Infraestrutura de distribuição requerida

• Sustentabilidade numa avaliação integral (AVC)

15
 Eletrificação é uma tendência
porque é mais eficiente do que o M.C.I.,

mas objetivo pode ser atingido

1. com Otimização do M.C.I. desde que use

energia limpa, e

2. Eletrificação pode ser implementada

16
de diferentes maneiras
 3 Possíveis Rotas de Eletrificação
• VEBs: Veículos Elétricos a Bateria
– Baterias de íons de Lítio e Cobalto: disponibilidade limitada, e
dependência estratégica (reservas concentradas em poucos países);
– Baixa densidade energética: custo/peso determina autonomia;
– Infraestrutura a ser construída: investimento e custo de operação altos;
– Bateria tem vida útil limitada, e há a questão do descarte;
– Fonte de energia determina se é opção limpa, ou não;
– Custo total elevado para o consumidor.

17
Projeção da Demanda Global por Lítio
Evolução dos preços de insumos de
baterias para veículos elétricos
Custo total e per capita de implantação de
smart grid nos EUA
 Estimativas de custos de implantação
de smart grid no Brasil

Fonte: EPE

Custo de implantação do smart grid no Brasil é estimado entre US$ 210 e US$ 300 bilhões
 3 Possíveis Rotas de Eletrificação

• HFC: Célula a combustível movida a Hidrogênio

– Hidrogênio é caro para ser produzido, armazenado e
distribuído;
– É armazenado em tanques de Titânio a 700 Bar;
– Distribuição cara;
– Risco de manuseio;
– Fonte de energia usada para produzir H2 determina se é limpo
ou não.

22
 3 Possíveis Rotas de Eletrificação

• Híbrido Flex e FCV: Híbridos e Células a Combustível

capazes de usar Combustíveis Líquidos de alta
densidade energética e baixa pegada de carbono
– Opção com menor emissão de GEE quando avaliada pelo Ciclo
de Vida;
– Acessível para o consumidor;
– Gera emprego, desenvolvimento e efeito multiplicador;
– Aproveita capacitação em Biocombustíveis e Engenharia
Automotiva nacional.

23
Determinar qual a combinação mais eficiente de
Fonte de Energia & Tecnologia Automotiva
depende do critério de avaliação considerado

Poço-à-Roda (Well-to-Whell)
ou
Tanque-à-Roda (Tank-to-Whell)

24
 O Brasil está bem posicionado na A.C.V. (W-t-W)

Fonte: MAHLE, 2019.

25
 Etanol é opção limpa e eficiente para mobilidade (WtW)
2017 e 2019
160 Emissões Totais de GEE em gCO2e/km – 2017 e 2019
145
140 128
122
120

100 92
87
80
65
58
60

40 29
20

Fuente: AEA , Associação Brasileira de Engenharia Automotiva.

26
 Etanol é opção limpa e eficiente para mobilidade (WtW)
160
2032
Emissões Totais de GEE em gCO2e/km – estimado em 2032
140
127
120

100 98
100

80 74
64
60
42
38
40
27 27
20

Fonte: MAHLE, 2019.

27
Benefícios Locais Ambientais e à Saúde
Etanol, Biodiesel e Biometano substituem / reduzem
emissões de:

• Material Particulado, MP2.5

• Aromáticos cancerígenos
• Monóxido de carbono
• Formaldeídos
• Compostos Orgânicos Voláteis (COV) precursores do smog
fotoquímico
• Dentre outros itens de controle.
28
 Visão Estratégica para
o Futuro da Mobilidade no Brasil
É possível ampliar o uso de combustíveis líquidos de alta
densidade energética e baixa pegada de carbono, com maior
eficiencia energética e menor impacto ambiental,
Complementando de forma virtuosa combustíveis renováveis e
tradicionais,
Usando a infra-estrutura de distribuição já instalada,
Promovendo tecnologia local de produção de combustíveis e
tecnologia automotiva para uso local e exportação.

29
 Próximos Passos
Otimização do MCI Flex

Híbrido Flex

Eletrificação com Biocombustíveis e EE Limpa

30
 COP23-Fiji in Bonn
Declaração de Visão de 19 Nações
representando mais de 50% da população
e 37% do PIB mundial + IEA + IRENA
Bonn, Novembro 16, 2017

Meta para 2030 (2DS)

• % da Bioenergia na demanda mundial de energia precisa dobrar.
• % dos Biocombustíveis de baixo carbono na energia para
transporte, incluindo mar e ar, precisa triplicar.

“Aumentar a escala da Bioenergia é possível, usando práticas

sustentáveis e utilizando o potencial de expansão da produção de
cana e de grãos, com um melhor aproveitamento de resíduos
agroindustriais e urbanos, e com a adoção de políticas apropriadas.”
31
“Beyond 2025, IRENA’s Renewable Energy Roadmaps (ReMap) scenario
foresees that a global output of 500 billion liters of biofuels would be
needed by 2030 (of which 124 billion liters in advanced biofuels) and
1,120 billion liters per year by 2050 to most cost-effectively contribute
to the achievement of the Paris Agreement’s goals (IRENA, 2017).”

In Creating the Biofuture: A Report on the State of the Low Carbon Bioeconomy, 2018, pp.23-24.

Nastari, P., Eletrificação com Biocombustíveis, ANP, Fev 2019.

32
 Temos a solução para os dois maiores
problemas da humanidade
A Agricultura Energética complementa e alavanca a Agricultura Alimentar.
Através dos Biocombustíveis e da Bioeletricidade temos em nossas mãos a solução para os
dois grandes problemas atuais da Humanidade:
• o Aquecimento Global e
• a Crise do Emprego (Crise dos Refugiados).

Nastari, P., Eletrificação com Biocombustíveis, ANP, Fev 2019.

33
 Biocombustíveis, Petróleo e
Mobilidade
A opção pela expansão dos Biocombustíveis associados aos
Combustíveis Tradicionais:

• Pode dar longevidade ao uso sustentável de reservas de petróleo e gás

natural;
• A integração entre os setores de biocombustíveis e petróleo é
estratégica;
• Permite adoção de modelo moderno, acessível ao consumidor e
sustentável;
• Valoriza a engenharia automotiva local;
• Cria plataforma de exportação para outros países.
34
 Opção por Biocombustíveis

É Replicável e Escalável:

• Não há barreira tecnológica de entrada;

• É escalável a nível global: atingir 500 bilhões litros/ano requer

menos do que 45 milhões de hectares a nível global.

35
 Replicável e Escalável
Área requerida para a produção de bioenergia está
disponível com tecnologias de pronta aplicação

36
 Estamos caminhando em direção à
Era do Hidrogênio !
• Não o Hidrogênio capturado e armazenado em tanques de alta pressão (700
Bar), caros e arriscados de Titânio,
• Mas Hidrogênio representado por Combustíveis Líquidos de Alta Densidade
Energética e Baixa Pegada de Carbono, produzidos de forma eficiente e
sustentável,
• Biocombustíveis como o Etanol, Biodiesel, Biogás & Biometano e
Bioquerosene,
• que usados de forma complementar vão dar longevidade e sustentabilidade
ambiental para o uso de nossas reservas de Combustíveis Tradicionais, de
forma economica e acessível ao consumidor.

37
 Declaração Sergio Marchionne
Falando sobre a necessidade de redução de
emissões, Marchionne elogiou a posição
destacada do Brasil com o etanol, e anunciou o
fim do uso do motor a diesel em automóveis de
passeio em todas as marcas da FCA até 2022.

“Brasil é o único país do mundo que com o etanol tem uma

verdadeira alternativa ao petróleo”

Sergio Marchionne
CEO Mundial, FCA
Fiat, Jeep, Dodge, Chrysler, Maserati, AlfaRomeo, RAM, e Lancia
01.Junho.2018 – FCA Capital Markets Day 2018

38
 Declaração Antonio Filosa
CEO do Grupo FCA na Am. Latina indicou que empresa
pretende investir R$ 14 bilhões na Latam nos próximos
5 anos, sendo R$ 9 bi na Fiat e R$ 5 bi na Jeep, a maior
parte no Brasil. A previsão está diretamente
relacionada à intenção de investir em carros movidos a
etanol, com a aprovação do Rota 2030.

“Ninguém sabe tanto no mundo de etanol como se sabe

no Brasil, ninguém tem etanol tão eficiente no mundo
como se tem no Brasil”

Antonio Filosa
CEO, Grupo FCA Latam
Fiat, Jeep
25.Junho.2018
39
 Declaração Antonio Filosa
Antonio Filosa
CEO, Grupo FCA Latam
Fiat, Jeep
Jornal do Carro
27.Junho.2018

“Sou um grande fã do etanol. Poderemos fazer híbridos

com motores a etanol e, no futuro, quando as células a
combustível forem realidade, e isso vai acontecer, o etanol
tem a molécula mais fácil de se extrair hidrogênio do
mercado. O futuro do etanol será brilhante.”

40
 Declaração Herbert Diess,
presidente mundial, Grupo VW
Para ele, cada país definirá sua matriz
energética a partir de políticas públicas e
da consciência em torno das fontes de
energia. O executivo não vê ainda grande
potencial para carros elétricos no Brasil,
a não ser que seja futuramente uma
decisão de governo. “Se for, estaremos
preparados.”

“Na Alemanha, onde a eletricidade é gerada com carvão, o

diesel traz menos poluentes do que os carros elétricos.”

Herbert Diess
Presidente Mundial, Grupo VW
Marcas VW, Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Seat, Porsche, Škoda
Auto, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus, e Scania
Líder mundial de venda de veículos em 2017
Valor Econômico, 15 agosto 2018 41
 Situação atual
dos Biocombustíveis
• Precisam de horizonte e regra de competitividade para
nortear investimento.
• Passado sofrido com intervenção tóxica do Governo.
• Estoque elevado de inovações e diversificação ainda a
implementar.
• Combinação entre Biocombustíveis e Comb. Tradicionais vai
trazer longevidade para o uso de nossas extraordinárias
reservas de petróleo.
• Opção que promove emprego e desenvolvimento
descentralizado.
42
Inovação e eficiência na produção e uso de biocombustíveis
está no centro da estratégia brasileira para o uso de fontes de
energia de baixo carbono.
RenovaBio não cria um Subsídio, e nem um Imposto sobre
Carbono.
Aplica-se a todos os biocombustíveis: etanol, biodiesel,
biogás/biometano, e bioquerosene.

43
RenovaBio é uma regulação baseada em 2 pilares:

Indução de eficiência energética na produção e

uso de biocombustíveis;

Reconhecimento da capacidade de cada

biocombustível promover descarbonização.

44
Alvo
Precificação de Carbono pelo Mercado (endógena, e não por determinação
exógena), recompensando a eficiencia individual, e não um padrão geral
ou médio.
Libera as forças de Mercado para desenvolver e implementar inovações na
direção de maior competitividade na produção de
biocombustíveis/bioenergia de forma sustentável.
Estimula a expansão da produção e do uso de biocombustíveis,
independente de mandatos de governo.
RenovaBio não elege/predefine campeões – expansão da bioenergia será
determinada pela eficiência energética-ambiental e pela produção
sustentável.
45
Mecanismo
Certificação Voluntária de produtores de biocombustíveis por sua
eficiencia energética-ambiental, baseada em Avaliação do Ciclo de
Vida (LCA), que irá determinar a capacidade de solicitar a emissão
de Créditos de Descarbonização (CBios);
Instituições financeiras irão emitir os Cbios, a serem livremente
negociados em bolsa;
Definição de metas de redução de emissões de carbono de longo
prazo leva à definição de metas individuais por distribuidora, a
serem cumpridas com a aquisição de CBios.

46
 Relevância do Sistema de Distribuição

• Brasil tem uma grande vantagem, pois dispõe de um sistema de

distribuição já instalado:
– Etanol Hidratado, em mais de 41.700 postos de revenda, capaz de ser usada na
frota flex que já representa quase 80% da frota total (ago/19),
– Etanol Anidro, adicionado na % de 27% em toda a gasolina (E27) – Brasil já usa o
“mid-level blend” há muito tempo,
– Biodiesel misturado em todo o diesel fóssil na proporção de 11% (B11), indo para
B15 até 2023.

• Biocombustível é ENERGIA SOLAR capturada, armazenada e

distribuída de forma eficiente, econômica e segura.

47
 Relevância do Sistema de Distribuição

• Brasil tem uma grande vantagem, pois dispõe de um sistema de

distribuição já instalado:
– Etanol Hidratado, em mais de 41.700 postos de revenda, capaz de ser usada na
frota flex que já representa quase 80% da frota total (ago/19),
– Etanol Anidro, adicionado na % de 27% em toda a gasolina (E27) – Brasil já usa o
“mid-level blend” há muito tempo,
– Biodiesel misturado em todo o diesel fóssil na proporção de 11% (B11), indo
para B15 até 2023.

• Biocombustível é HIDROGÊNIO capturado, armazenado e

distribuído de forma eficiente, econômica e segura.

48
Objetivo

Estimular e recompensar investimento em eficiencia e

competitividade, para reduzir custos & reduzir preços
aos consumidores, e promover expansão da
bioenergia sustentável.

49
Uma recompensa para quem faz o certo, e não uma punição
para quem polui, ou usa energia fóssil.
Cria um mecanismo de mercado para a precificação de
carbono.
Estimula investimento na expansão de produção eficiente em
termos Energéticos e Ambientais de biocombustiveis e
bioenergia.

50
Uma estratégia relevante, moderna e inovadora
para o atingimento dos compromissos do Brasil
no Acordo do Clima.

Pode ser aplicada a outros Países também.

51
Últimas etapas de implementação:
Regulamentação da comercialização dos CBios, pelo CNPE;
Definição de regras de comercialização na B3;
Finalização dos entendimentos entre ANP e SERPRO para
Verificação / Validação das Notas Fiscais de venda de
biocombustíveis.

52
 Biocombustíveis sustentáveis => solução integrada
para questões estruturais em várias dimensões
Emprego e
economia

Meio Agricultura
Ambiente

Biocombustíveis
RenovaBio

Expansão dos Petroleo e

Biocombustíveis derivados

Setor
53 Automotivo
PLANTING DATA www.datagro.com
HARVESTING SOLUTIONS +55 11 4133 3944

Próximos eventos

28-29 Outubro 2019

19a Conferência Internacional DATAGRO sobre Açúcar e Etanol
Grand Hyatt São Paulo

31 Outubro 2019
10th Sugar & Ethanol Dinner Brasil
Bienal, São Paulo

www.datagroconferences.com

54