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Investigación de Mercados
Profesores: 5. Diseño de cuestionario
Rodrigo Niño
Emilio Polit
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Cuestionarios
Objetivos de un cuestionario:
Traducir la información que se desea obtener en un conjunto de
preguntas.
Motivar al entrevistado para responda la encuesta.
Minimizar el error de respuesta.
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El proceso de diseño de cuestionarios 1. Especificar la información requerida
2. Especificar tipo entrevistas Definir la información que se busca obtener en relación a los
objetivos específicos de la etapa cuantitativa y de la de la
3. Determinar contenido preguntas individuales investigación en su conjunto.
4. Analizar problema incapacidad/disposición
5. Decidir estructura
Determinar las variables relevantes del problema (que provienen de
la etapa cualitativa) que se desean medir con el cuestionario.
6. Determinar redacción
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Stanley Payne, “The art of asking questions”© 2003 DII © 2003 DII
Encuesta cara a cara en hogares: Idealmente preguntas cerradas. Preguntas abiertas requieren un esfuerzo
Duración, hasta 1 hora. mayor del encuestado y pueden entregar resultados de mala calidad.
Precio mercado, entre UF 0,6 y UF 1 c/u. Evitar preguntas complejas.
Formato de impresión debe ser atractivo.
Encuesta Web
Duración, ideal no más de 10 minutos. Extensión, ideal no más de 20 preguntas.
Precio mercado, entre UF 0,015 y UF 0,05 c/u. Acompañar cuestionario con carta personalizada que explique finalidad del
estudio, beneficios para el encuestado y forma de devolución.
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Consideraciones para la elección del tipo de entrevista Consideraciones para la elección del tipo de entrevista
Cantidad de datos.
Flexibilidad: ¿Cuan dispuesta está la gente a responder un cuestionario de 10 minutos a la
En entrevistas personales y telefónicas se pueden resolver mas imprevistos salida de un centro comercial?
imprevistos que en
Web.
Tasa de respuesta.
Web < Teléfono < Personales.
Diversidad/Complejidad de las preguntas.
Algunas preguntas complejas o de muchas alternativas requieren de
de explicación Percepción del anonimato.
adicional.
Personas reacias a ser identificadas.
Tipos de Preguntas
3. Contenido de las preguntas individuales
Clasificación del tipo de pregunta según el tema que tratan:
¿Es necesaria la pregunta?
Premisa: No incluir preguntas que no aporten a cumplir un propósito
propósito De perfilamiento (demográficas):
especifico. Ö Se utilizan para clasificar a los encuestados y poder generar y comparar
resultados por segmento.
Excepciones:
Ö Incluyen datos sociodemográficos, tenencia de bienes y servicios, lugar de
Ö Preguntas introductorias para entrar en confianza.
residencia, ocupación, etc.
Ö Preguntas simuladas para disfrazar el propósito o al patrocinador.
Ö Es recomendable dar una explicación previa al encuestado del uso que se dará a
Ö Repetición de preguntas para evaluar consistencia. este tipo de preguntas e incluir sólo las que sean realmente necesarias.
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De actitudes
De hábitos:
Ö Sirven para indagar sobre lo que la gente hace (hechos)
Intentan averiguar lo que las personas piensan u opinan sobre
algo o alguien
P1. ¿Con qué frecuencia lee usted revistas? Apuntan a las motivaciones de la gente que inciden en sus
hábitos de compra
1. No sabe/ No contesta
El lenguaje en que se expresa la pregunta es muy importante y
2. Nunca/ Menos de 1 día al mes
esto determina el tipo de escala a utilizar:
3. 1 ó 2 días al mes
Ö Ejemplo: escala de Likert
4. 3 a 5 días al mes/ 1 día a la semana
1. El Mercurio 8. El Metropolitano 15. La Hora de la Tarde Totalmente En Indiferente De acuerdo Totalmente No sabe/ No
2. La Tercera 9. Estrategia 16. La Voz de la Tarde
en desacuerdo de acuerdo contesta
desacuerdo
3. Las Últimas Noticias 10. El Diario 17. Le Monde Diplomatique
El Mercurio 1 2 3 4 5 0
4. La Cuarta 11. Publi-
Publi-Metro 18. Punto Final
La Tercera 1 2 3 4 5 0
5. La Nación 12. El Rastro 19. El Siglo LUN 1 2 3 4 5 0
6. La Hora 13. The Clinic Otro: Diario Ideal 1 2 3 4 5 0
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7. La Segunda 14. Tiempos del Mundo
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4. El problema de la incapacidad/disposición El problema de la incapacidad/disposición
Problema de incapacidad
Problema de disposición
¿Está informado el participante?
Tratar de verificar que el entrevistado sepa acerca de lo que se le Esfuerzo por parte de los entrevistados.
pregunta.
Los entrevistados no están dispuestos a esforzarse por responder.
responder.
Los entrevistados suelen contestar aunque no sepan introduciendo
errores en la muestra. Formular las preguntas de modo de minimizar el esfuerzo de los
Usar preguntas de filtro (familiaridad/experiencia/uso). entrevistados.
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Dejar los temas delicados para el final. Según la flexibilidad que tiene el encuestador para hacer las preguntas y la
flexibilidad que se le da al entrevistado para responder:
Introducción de afirmaciones que muestren un comportamiento común.
común.
Estructurados:
Ö El encuestador debe aplicar las mismas preguntas, en el mismo orden y anotar
Hacer las preguntas en tercera persona. las respuestas de la misma manera.
Ö Se utilizan generalmente para grandes tamaños de muestra (sobre 300 casos) y
Ocultar preguntas difíciles en medio de otras neutrales. encuestas autoaplicadas.
Ö Sólo se utilizan preguntas cerradas.
No estructurados:
Ö Listado de preguntas que se utilizan como guía en una conversación (pauta de
focus group o entrevista en profundidad)
Ö El investigador puede cambiar la entrevista según las circunstancias
A.-
A.- Clasificación según el grado de flexibilidad de la respuesta: Las preguntas abiertas deben ser codificadas para el análisis, lo que implica un trabajo que
consume mucho tiempo y que puede incluir ambigüedades.
Preguntas abiertas No se adaptan bien a los cuestionarios auto-administrados, ya que los encuestados
En este formato los encuestados tiene libertad para elegir cualquier respuesta que habitualmente no escriben respuestas muy elaboradas.
considere adecuada dentro de los límites que implique la pregunta y ésta se anota Las respuestas pueden estar más afectadas por la capacidad de expresión oral y/o escrita del
textual. encuestado que por el real conocimiento o interés del objetivo de la pregunta.
Este formato se utiliza cuando se desea conseguir que el encuestado se exprese en sus
El encuestador puede no escribir todo lo que encuestado responde o ser parcial a un tipo de
propias palabras, averiguar lo que entiende y la forma en que reacciona a los estímulos
que se le presentan (comerciales, envases, precios, etc.). respuesta, lo que afecta lo que registre como respuesta.
Permiten un conocimiento más profundo del tema que con una pregunta cerrada y Una alternativa para disminuir estos problemas es la codificación:
codificación
requieren de una posterior categorización de las respuestas (por significado similar).
Ö ¿Qué marca de shampoo compró la última vez?
Las preguntas abiertas generalmente se usan para: Sin codificación Con codificación
Conocer las percepciones del entrevistado sin ningún tipo de influencia. __________________
Recolectar toda la variedad de respuestas que tiene una pregunta. 1. Sedal
(escriba marca)
Generar las alternativas para las preguntas cerradas. 2. Pantene
Obtener recordación espontánea de estímulos (marcas, comerciales, precios, etc) 3. Head & Shoulders
Determinar si un instrumento de comunicación (por ejemplo un comercial o el concepto de un 4. Otros
nuevo producto) transmite el mensaje para el que fue creado.
Determinar reacciones afectivas ante la exposición de un estímulo.
23 Esto produce que el encuestador trate la respuesta como si fuera una pregunta cerrada. 24
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Preguntas cerradas
Equilibrada con Dicotómica Desequilibrada
En este formato se le entrega a los encuestados categorías predeterminadas para puntuación gráfica
que éste elija aquella(s) que mejor represente su perfil, hábito u opinión.
Compraría Definitivamente compraría
Ö Coloque una X: No compraría Probablemente compraría
En este tipo de preguntas hay que considerar: Podría o no comprar
Tipología de la pregunta (simple, múltiple, matricial, ranking, cantidad) No lo Lo No compraría
compraría Podría compraría
comprarlo
El número de respuestas alternativas (dos o más) o no
El número de alternativas favorables y desfavorables El uso de preguntas cerradas implica que el conjunto de respuestas predeterminadas reflejen
con precisión todas las respuestas posibles.
La presencia o ausencia de una alternativa neutra
Ventajas
Más fácil para el entrevistado y el investigador
Equilibrada con Equilibrada sin Equilibrada
posición neutra posición neutra no forzada Tiende a reducir el sesgo causado por variación en la capacidad de articulación oral/verbal
Ahorro de tiempo y costos de codificación de respuestas
Definitivamente compraría Definitivamente compraría Definitivamente compraría Se gana espontaneidad
Probablemente compraría Probablemente compraría Probablemente compraría
Podría o no comprar Probablemente no compraría Probablemente no compraría Desventajas
Probablemente no compraría Definitivamente no compraría Definitivamente no compraría Mala redacción de las alternativas de respuestas pueden causar distorsión o sesgo
Definitivamente no compraría No sabe/no contesta
No se tiene información sobre las alternativas omitidas
Posibilidad de variación de los resultados ante el número de alternativas
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Entretenido X X X X
Cerradas múltiples Tradicional X X
Ejemplo: Indica qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones. Confiable
Muy en Informativo X X X
Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
Desacuerdo
TVN es un canal con gran Cultural X X
variedad de programación X
Cantidad
Evitar uso de palabras ambiguas:
Ejemplo: Evalúa los siguientes canales de TV según cuán informativos los
consideras. Utiliza una escala de 1 a 7, donde 1 es naada de informativo y 7 ¿con que frecuencia va al supermercado al mes?
muy informativo. Ö A) Ocasionalmente b)Frecuentemente c)Regularmente
Ö A)Menos de una vez b)Entre 3 y 4 veces c)Mas de 4 veces.
6 TVN
3 Mega
6 Chilevisión
5 Canal 13 29 30
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Elección de redacción Elección de redacción
Evitar alternativas implícitas. Mencionar las alternativas correctas
Hacer explicitas las alternativas.
Ö ¿Le gusta pagar sus compras con RedCompra? La presencia o ausencia de una alternativa produce efectos sobre
Ö ¿Le gusta pagar sus compras con RedCompra o Prefiere el efectivo? las respuestas:
Evitar suposiciones implícitas. Ö a) “Si hay una fuerte escasez de combustible en invierno, ¿cree ud.
La pregunta nunca debe gatillar un “depende”. que debería haber una ley que hiciera bajar el gasto en calefacción
calefacción
en las casas?” Æ 38,3%
Ö ¿votaría por Lavín en las próximas elecciones presidenciales?
Ö ¿votaría por Lavín en las próximas elecciones presidenciales si se
b) “Si hay una fuerte escasez de combustible en invierno, ¿cree ud.
enfrentara junto a Alvear como únicos candidatos? Ö
que debería haber una ley que hiciera bajar el gasto en calefacción
calefacción
en las casas o ud. cree que se opondría a esa ley?” Æ 29,4%
Evitar generalizaciones y estimaciones:
Preguntar por litros de leche consumidos por su familia en un mes
mes es Ö c) ““Si hay una fuerte escasez de combustible en invierno, ¿cree ud.
mejor litros de leche por persona consumidos al año . que debería haber una ley que hiciera bajar el gasto en calefacción
calefacción
en las casas o ud. cree que esto debería decidirse en cada familia?”
familia?”
Cuidar uso de afirmaciones positivas y negativas: Æ 22%
Afirmaciones positivas y negativas pueden tener distintas respuestas
respuestas
Las alternativas definen supuestos inferidos y el marco de referencia de las
respuestas.
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negrita) para evitar que el encuestador se confunda y las lea al encuestado. Deben estar al
Preguntas en parte superior son mejor contestadas que las de la parte
inferior. comienzo de la pregunta si se refieren a cómo formular la pregunta o al final si se refieren a
Diseños mas sobrios dan la impresión de mayor facilidad de responder.
responder. cómo registrar la respuesta.
Incluir números de preguntas es indispensable. Precodificar las Preguntas claras, simples y concretas.
respuestas puede ayudar el proceso de codificación. Preguntas muy complejas o que evalúan más de un aspecto a la vez es recomendable
Enumerar los cuestionarios. separarlas en varias preguntas simples y específicas.
A mejor calidad de la impresión, mayor tasa de respuesta. Se debe especificar bien las fechas al preguntar por períodos de tiempo:
Folletos y trípticos son mas fáciles de manejar que una serie de Ö ¿Cuántas veces ha ido al supermercado en el último tiempo?
hojas corcheteadas/anilladas.
corcheteadas/anilladas.
No cortar preguntas con saltos de página. Debería decir:
Poner alternativas en una sola dirección (se prefieren las columnas
columnas Ö ¿Cuántas veces ha ido al supermercado en los últimos 30 días?
a las filas).
Usar tablas para preguntas con las mismas categorías puede facilitar
facilitar
la aplicación del cuestionario. 37 38
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Numerar todas las preguntas para disminuir el riesgo de omisiones Cantidad de preguntas y/o páginas
involuntarias, saltos incorrectos y facilitar el análisis posterior. Tiempo necesario para la aplicación completa del
Una pregunta y su espacio de respuesta (abierta o cerrada) deben estar en instrumento Æ a mayor duración menor es la calidad
la misma página (se corre el riesgo de que el encuestado no incluya en la de las respuestas recogidas
pregunta y/o sus respuestas lo que quedó fuera de la página).
No usar texto escrito en forma vertical que hacen que el encuestador o el
entrevistado tengan que girar la cabeza o la hoja para leer.
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completamente.
Formulación de las preguntas especialistas e indaga: Quién, Cuánto, dónde, Cómo, qué, cuál, con qué
(Investigar sobre el tema) frecuencia, etc., para así elaborar alternativas útiles y válidas de respuestas
en las preguntas. Preguntar en forma precisa lo que se necesita y que el
Razones para hacer una prueba piloto del cuestionario: entrevistado puede y quiere responder.
Verificar la duración del cuestionario, naturalidad del flujo y facilidad de
aplicación.
Elaborar un temario de la información que se pretende obtener (contenidos
Identificar errores en redacción de preguntas, instrucciones al encuestador, Definir el orden de preguntas y obligatorios y opcionales), Considerar la forma en qué entenderán las
alternativas de respuesta, secuencia de preguntas, saltos de preguntas filtro, el diseño físico del cuestionario preguntas los encuestados, o sea, que el lenguaje sea apropiado al grupo
objetivo del estudio.¿Qué se va a preguntar y a quién?
significado de las palabras utilizadas, comprensión y dificultad de las preguntas,
preguntas ambiguas o redundantes, etc.
Validar las alternativas de repuestas a preguntas cerradas y preguntas abiertas Revisar la ambigüedad y complejidad de las preguntas, ¿qué se entiende y de
pre-codificadas. Hacer una prueba piloto del cuántas maneras distintas se entiende?, ¿Qué se va a preguntar y a quién?,
cuestionario ¿cómo se plantea esta pregunta en una conversación normal?, ¿Puede ofender o
molestar esta pregunta?
Realizar correcciones
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Encuestas Encuestas
¿Quiénes encargan las encuestas? Estudios sindicados
La gran mayoría no son encuestas de opinión pública, sino que tienen objetivos privados Las necesidades de información compartidas por diferentes usuarios son
(comerciales, administrativos o de investigación). satisfechas con un mismo estudio aceptado por toda la industria (ej. inversión
publicitaria MegaTime, estudio de circulación/venta de diarios, estudio de lectoría
de diarios)
Ejemplos:
Estudios tipo omnibus
Los canales de TV usan encuestas para saber qué tipo de personas están viendo sus
programas. Temas de distintos clientes son puestos en un solo estudio (ej. Estudio General de
Medios EGM, Target Group Index TGI).
Los fabricantes de autos para saber qué tan atractivos son los nuevos modelos para los
clientes potenciales.
Paneles/ Estudios de medición continua
El INE realiza periódicamente encuestas para obtener el nivel de empleo en el país.
Una muestra es entrevistada dos o más veces para verificar cambios en actitudes
El MTT realiza encuestas para conocer los hábitos de viaje y transporte. o conductas (ej. people meter, panel de consumidores AC Nielsen).
ONG’s lo hacen para estudiar la discriminación racial y de género. La muestra puede es siempre la misma Æ panel
Las encuestas son usadas por economistas, psicólogos, cientistas políticos, sociólogos, La muestra se varía cada cierto período de tiempo Æ estudio de medición continua
ingenieros, publicistas, administradores, empresarios, etc.
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Encuestas Encuestas
Personal que trabaja en una Agencia de Investigación de Mercados:
Mercados: Personal que trabaja en una Agencia de Investigación de Mercados:
Mercados:
Encuestadores Staff
Por ej. los encuestadores telefónicos, los que nos interceptan en lugares de alta Supervisores de trabajo de campo, codificadores, digitadores,
afluencia de público o los que golpean a nuestra puerta para hacernos una encuesta, analistas de sistemas, personal administrativo (secretarias, contadores, etc.).
etc.
Gran parte de los encuestadores trabajan part-time en estas empresas. Los full-time
generalmente son personas de mayor edad y con mayor experiencia. Directores de Proyectos / Directores de Estudios
Profesionales (sociólogos,
sociólogos, estadísticos, psicólogos,
psicólogos ingenieros comerciales o civil
industriales, especialistas en marketing, etc.) que determinan el diseño del estudio,
Las habilidades requeridas en un encuestador son: definen la muestra, desarrollan el cuestionario, supervisan la toma de datos, el
Abordar extraños (en persona o por teléfono) procesamiento de los datos, analizan la información y preparan un
informe/presentación con conclusiones para el cliente.
Persuadir a participar en la encuesta
Recolectar la información siguiendo estrictamente las instrucciones
Habilidades computacionales básicas (ej.: CATI, telescript, manejo de PDA)
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Encuestas Encuestas
Consideraciones Éticas: Precio de las Encuestas:
Confidencialidad de los entrevistados y sus respuestas particulares Encuestas cara a cara
• Hogares UF 0,6 – UF 1 c/u
• Relacionar información recogida con el cuestionario y nombre del entrevistado a
través de códigos (no directamente) • Locación central UF 0,6 – UF 1 c/u
• Puntos geográficos UF 0,23 – UF 0,45 c/u
• No entregar nombres ni direcciones a personas ajenas a la agencia de inv. de
mercado (incluyendo clientes) Encuestas telefónicas UF 0,23 – UF 0,47 c/u
• Presentar la información a un nivel suficientemente amplio para que la información Encuestas por correo UF 0,2 – UF 0,3 c/u
individual no sea obtenida. ¿De qué depende?
Las encuestas de auto-selección no son representativas (ej. llamar a un canal de TV para Dificultad para acceder a la población objetivo (por ej. ABC1 hogares)
votar en un reality), pues las personas con opiniones más polarizadas y frecuentemente Duración de la encuesta
negativas tienen una mayor probabilidad de respuesta.
Estudio ad-hoc (puntual) o continuo (tracking)
Las encuestas deben ser realizadas para obtener información estadística y no para Número de visitas por contacto seleccionado
producir un resultado predeterminado con anterioridad (justificación
justificación de mercado).
mercado
Estudios con cobertura local (Santiago) o regional (nacional inclusive)
Las encuestas no deben ser usadas para crear bases de datos posteriormente utilizadas
Uso de estímulos adicionales (ej. exhibición de video)
para estimular donaciones, hacer marketing directo (correo/teléfono/etc.), etc., salvo
expresa autorización de los entrevistados. Realización de análisis de datos avanzados (ej. análisis de factores, análisis conjunto)
Tiempo para recolectar la información (ej. trabajo de campo fines de semana)
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© 2003 DII Prestigio de la agencia de inv. de mercado © 2003 DII
Algunas ejemplos de
encuestas reales ¿cómo se pregunta?
la encuesta es
sobre antigripales.
¿para qué sirve esta
pregunta?
Alternativas ya
Indicaciones vienen indexadas
precisas al
encuestador
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Como el
cuestionario es
auto aplicado, debe
entregar
instrucciones
precisas.
¿Uniforme para
todas las
empresas?
Indicaciones
especificas para ¿qué porcentaje de
que el encuestador los ciudadanos sabe
incentive la lo que es una
profundización de matriz?
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las respuestas © 2003 DII © 2003 DII
Número de
alternativas
¿Mejor al final?
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¿Podemos anticipar
aquí cuales serán
los filtrados?
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