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UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA

CAMPUS VIRGEN DE LA ASUNCIÓN


SUB SEDE GRANADA
UHISPAM

GUÍA DE ESTUDIOS Nº 1

DATOS GENERALES:

Nombre de la Asignatura: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA II


Área de Formación: Específica
Horas Semanales: 3 Horas
Código: ADM-16
Catedrático: Lic. Saskia Alfaro Ordóñez

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA:

UNIDAD I: PANORAMA DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA


 Naturaleza de la Administración Estratégica
 Términos claves de la Administración estratégica.
UNIDAD I: PANORAMA DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

¿QUÉ QUEREMOS DECIR CON ESTRATEGIA?


Cuando una compañía avanza, los administradores de todo tipo de organizaciones —pequeños negocios de
propiedad familiar, empresas en rápido crecimiento, organizaciones sin fines lucrativos y las corporaciones
multinacionales más importantes del mundo— enfrentan las mismas tres preguntas centrales:
• ¿Cuál es nuestra situación actual?
• ¿Hacia dónde queremos ir?
• ¿Cómo vamos a llegar?
La primera pregunta, ¿Cuál es nuestra situación actual?, impulsa a los administradores a evaluar las condiciones de la
industria, el desempeño financiero y la situación en curso del mercado, de los recursos y capacidades de la empresa,
sus fortalezas y debilidades competitivas, así como los cambios en el ambiente de negocios que pudieran afectar a la
compañía. La respuesta a la pregunta ¿Hacia dónde queremos ir? se halla dentro de la visión que los administradores
tienen de la dirección futura de la compañía: qué nuevos grupos y necesidades de consumidores surgen para buscar
la forma de satisfacerlos, y qué nuevas capacidades hay que construir o adquirir. La pregunta ¿Cómo vamos a llegar?
obliga a los administradores a formular y ejecutar una estrategia que lleve a la compañía en la dirección deseada.

Encontrar respuestas claras a la pregunta ¿Cómo vamos a llegar? es la esencia de la administración estratégica. En
lugar de confiar en que el status quo puede servir como proyecto y enfrentar las nuevas oportunidades o amenazas
conforme se presenten, la administración estratégica requiere la elaboración de todo un plan de juego que exprese
las acciones competitivas y los enfoques de negocios para competir con éxito, atraer y complacer a los consumidores,
conducir las operaciones, alcanzar las metas de desempeño y hacer crecer la empresa. En otras palabras, la estrategia
de una compañía se plantea:
Cómo superar a los competidores.
Cómo responder a las cambiantes condiciones económicas y de mercado, y aprovechar las oportunidades de
crecimiento.
Cómo manejar cada parte funcional del negocios (p. ej., I y D, y las actividades de la cadena de suministros,
producción, ventas y marketing, distribución, finanzas y recursos humanos).
Cómo mejorar el desempeño financiero y de mercado de la compañía.

Los elementos específicos de la respuesta de la administración a la pregunta ¿Cómo vamos a llegar? definen la
estrategia de negocios de una compañía. Así, la estrategia de una compañía es el plan de acción que sigue la
administración para competir con éxito y obtener utilidades, a partir de un arsenal integrado de opciones.1 La
formulación de la estrategia representa el compromiso de la administración de emprender un conjunto particular de
acciones. Al elegir una estrategia, la administración expresa en realidad lo siguiente: “entre las diversas formas de
conducirnos y competir de que disponíamos, nos inclinamos por esta combinación particular de planteamientos para
llevar a la empresa en la dirección deseada, fortalecer su posición en el mercado y su competitividad, y mejorar su
desempeño”. Las opciones estratégicas de una compañía rara vez son sencillas, y a menudo requieren cambios
difíciles, pero esto no es una excusa para abstenerse de tomar decisiones de un curso concreto de acción.

La Estrategia de una compañía consiste en las medidas competitivas y los planteamientos comerciales con que los
administradores compiten de manera fructífera, mejoran el desempeño y hacen crecer el negocio.

La estrategia tiene que ver con competir de manera diferente: hacer lo que los competidores no hacen o, mejor,
hacer lo que no pueden hacer. Toda estrategia necesita un elemento distintivo que atraiga a los clientes y genere
una ventaja competitiva.

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ESTRATEGIA Y BÚSQUEDA DE VENTAJAS COMPETITIVAS
El núcleo de toda estrategia consta de las acciones y los movimientos en el mercado que efectúan los
administradores para mejorar su posición competitiva respecto de sus competidores. Una estrategia creativa y
distinta que aleje a una empresa de sus rivales y genere una ventaja competitiva es el “boleto” más confiable para
obtener ganancias superiores al promedio. Competir en el mercado con una ventaja tiende a ser más rentable que
competir sin alguna ventaja. Y es casi seguro que una empresa obtenga mucho más ganancias cuando goza de una
ventaja competitiva en comparación con una situación en que se vea limitada por desventajas competitivas.

Una empresa obtiene una ventaja competitiva sustentable cuando satisface las necesidades de los
consumidores con mayor eficiencia o eficacia que sus rivales, y cuando la base para ello es duradera a pesar de
los esfuerzos de sus competidores por igualar o sobrepasar esta ventaja.

Figura 1.1 Identificar la estrategia de una compañía: qué buscar

La ventaja competitiva proviene de la capacidad para satisfacer las necesidades de los consumidores con más
eficacia, con productos o servicios que los consumidores aprecien mucho, o con más eficiencia, a un menor costo.
Satisfacer con mayor eficacia las necesidades de los consumidores se puede traducir en la capacidad de pedir un
precio más elevado (p. ej., chocolates Godiva), lo que puede elevar las utilidades al generar mayores ingresos. La
satisfacción de las necesidades de los clientes con costos más eficientes se puede traducir en cobrar precios más
bajos y alcanzar mayores volúmenes de ventas (p. ej., Walmart), con lo que se incrementan las utilidades por el lado
de los ingresos y por el de los costos. Además, si la ventaja competitiva de una empresa parece sustentable (en
contraste con sólo temporal), tanto mejor para la estrategia y para la futura rentabilidad de la compañía. Lo que hace

2
que una ventaja competitiva sea sustentable (o duradera), en oposición a temporal, son los elementos de la
estrategia que ofrecen a los compradores razones duraderas para preferir los productos o servicios de una compañía
sobre los de sus competidores, razones que los competidores sean incapaces de anular o superar por más que lo
intenten.

LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA se puede definir como el arte y ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones
interfuncionales que permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos.

“Estrategia es la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y la asignación de los
recursos necesarios para conseguirlos” A. Chandler

La planeación estratégica es quizás la herramienta administrativa más importante, de la que depende el éxito de
cualquier empresa.
El proceso administrativo está conformado por varios elementos, entre ellos la planeación, planeación que debe
obedecer a una estrategia previamente definida, de allí que se conoce como planeación estratégica.
Según Wikipedia, la estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin, un
objetivo, una meta, y por tanto, la planeación debe obedecer a ello. Se debe planear qué acciones se deben realizar y
cómo se deben realizar de manera tal que se logren los cometidos.
La empresa fija sus objetivos, sus metas, y luego debe planear cómo cumpliros, que hacer para lograrlos, y eso es
básicamente la planeación estratégica.

La planeación supone la necesidad de anticipar el futuro, anticipar los riesgos, los beneficios, las oportunidades, las
falencias1, para con base a ellos fijar un plan para actuar en función de lo previsto y así aprovechar al máximo las
oportunidades detectadas y evitar los riesgos, o por lo menos mitigar sus consecuencias.
Es por lo anterior que la planeación estratégica es una herramienta imprescindible no sólo para la empresa sino para
la vida personal, puesto que si se quiere avanzar ya sea profesionalmente, económicamente o personalmente, es
necesario trazar objetivos, planes, estrategias que al final nos llevarán a conseguir lo que se pretende. La planeación
estratégica es válida y necesaria en cualquier campo, aunque a veces lo olvidamos, o lo recordamos pero ignoramos
que eso se llama planeación estratégica.

Por último, aclarar que la planeación estratégica sólo la puede realizar cada empresa que conoce profundamente su
estructura, su cultura, sus capacidades, sus debilidades, sus ambiciones, objetivos y su visión, puesto que cada
empresa es un caso particular, un mundo aparte que requiere de planes y estrategias específicas. Es importante tener
presente que en la planeación estratégica nada es generalizable.
Nada se puede copiar e implementar sin antes hacer un estudio y adaptación acorde al medio en que se requiere
implementar.

¿Qué es la Administración Estratégica?

Hubo una vez dos presidentes de compañías en la misma industria. Estos dos hombres decidieron ir de campamento
para analizar una posible fusión de sus empresas, así que se internaron en el bosque. De pronto, se toparon con un
oso gris que se paró sobre sus patas traseras y les gruñó de modo amenazador. En un abrir y cerrar de ojos, el primer
presidente se quitó su mochila y sacó un par de zapatos para correr. El segundo presidente le dijo: “Oye, no puedes
correr más rápido que ese oso”. El otro le respondió: “Quizá no pueda correr más rápido que el oso, ¡pero sí puedo
correr más rápido que tú!” Esta historia capta la esencia de la administración estratégica, que consiste en obtener y
conservar la ventaja competitiva.

1
Falencia: defecto que tiene o una cosa Nos van a supervisar debido a las falencias de nuestro trabajo

3
Definición de administración estratégica
“La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones
multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus objetivos. Como la misma definición implica, la
administración estratégica se enfoca en integrar la administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la
producción y las operaciones, las actividades de investigación y desarrollo, así como los sistemas computarizados de
información, para lograr el éxito de la organización”.

Se usa el término de administración estratégica como sinónimo de planeación estratégica. Este último término se
utiliza con más frecuencia en el mundo empresarial, mientras que el primero es más frecuente en el ámbito
académico. Algunas veces el término de administración estratégica se utiliza para referirse a la formulación,
implementación y evaluación de la estrategia, mientras que la planeación estratégica se refiere sólo a la formulación
de la estrategia. La finalidad de la administración estratégica es aprovechar las oportunidades existentes y crear otras
nuevas y diferentes para el futuro; en contraste, la planeación a largo plazo busca optimizar para el mañana las
tendencias de hoy. El término planeación estratégica se acuño en la década de 1950 y fue deuso común desde
mediados de la década de 1960 hasta mediados de la siguiente. En aquella época, se creía que la planeación
estratégica era la respuesta a todos los problemas. En ese entonces, la mayor parte del mundo corporativo de
Estados Unidos estaba “obsesionado” con la planeación estratégica. Sin embargo, después de ese auge, durante la
década de 1980 el concepto dejó de usarse luego de que diversos modelos de planeación no reportaron los altos
rendimientos que se esperaba. Con todo, la década de 1990 trajo consigo un resurgimiento de la planeación
estratégica, y en la actualidad el proceso se practica de manera amplia en el mundo empresarial.

Un plan estratégico es, en esencia, el plan de juego de la empresa. Así como un equipo de fútbol necesita de un buen
plan de juego para tener oportunidad de triunfar, una empresa debe contar con un buen plan estratégico para tener
éxito al competir. En la mayoría de las industrias, los márgenes de utilidad entre las empresas se han reducido tanto
que no hay lugar para el error en el plan estratégico general. Un plan estratégico es resultado de un arduo proceso de
selección, por parte de la gerencia, entre varias buenas alternativas, e indica un compromiso con mercados,
políticas, procedimientos y operaciones específicos descartando otras formas de actuar que resultan “menos
deseables.

En el proceso de administración estratégica es importante considerar los siguientes planteamientos

1. La comunicación es básica, representa la clave del éxito en las interacciones humanas y sistémicas de la
institución. Una adecuada comunicación entre trabajadores de confianza y sindicalizados, alumnos y profesores,
bajo la participación de procesos sinérgicos y empáticos, repercutirá en una mayor participación de la comunidad
universitaria para brindar su apoyo a las tareas universitarias, impulsando el conocimiento, la calidad, la
productividad, la corresponsabilidad y el compromiso necesarios para alcanzar la misión y los objetivos
institucionales. El diálogo y la participación son esenciales, es fundamental que los trabajadores de confianza y los
sindicalizados estén muy bien informados sobre la misión y visión de la UAEM, los objetivos generales y
particulares de la dependencia, el sentido de las actividades, los avances logrados para alcanzar los objetivos, los
planes y programas de desarrollo y la importancia de brindar un adecuado servicio a la comunidad universitaria.
2. La globalización y la capacidad de adaptación a los nuevos cambios que exige el entorno repercute en adoptar
adecuadas decisiones estratégicas. Las fronteras entre los países ya no nos imponen límites, el contemplar
nuestras actividades desde una perspectiva global será estratégico para el adecuado desarrollo institucional, el
comprender que en el ámbito de la investigación, de la educación, de la difusión de la cultura, de la extensión y
vinculación con la sociedad se manifiesta la universalidad de pensamiento y el que los trabajadores universitarios
debemos mantener una actitud proactiva que responda a los requerimientos y necesidades de la comunidad
universitaria y los sociales que requiere la nación para hacer frente al inevitable proceso de globalización.
3. El ambiente es un elemento clave de la estrategia. Resulta prioritario concientizar a la comunidad universitaria de
que después de la guerra fría la amenaza más latente para el bienestar de la población, es el menoscabo y la
explotación constante del medio ambiente. Mark Starik de la Universidad George Washington, afirma: “La década

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de los años noventa será crítica para detener y revertir la destrucción y el deterioro ecológicos de todo el mundo.
Se trata de un elemento estratégico que requiere de la atención inmediata y sustancial de todas las empresas y
directivos”.

ETAPAS

1. Formulación:
Elaborar la misión
Detectar oportunidades
Amenazas externas
Definir fuerzas y debilidades
Establecer objetivos: Elegir las estrategias benéficas y determinar las ventajas competitivas
Generar alternativas
Asignar curso del negocio

2. Implementación:
Idear políticas
Motivar a los empleados
Asignar los recursos
Desarrollar estructura organizacional eficaz
Preparar presupuestos
Generar hábitos de disciplina, dedicación y sacrificio personal
Reto: estimular a los gerentes y trabajadores a alcanzar los objetivos establecidos

3. Evaluación:
Revisión de los factores internos y externos
Medición del desempeño
Aplicación de acciones correctivas

CARACTERÍSTICAS
1. Integrar la intuición y el análisis: un enfoque sistémico, lógico y objetivo para tomar decisiones
Busca ordenar la información cualitativa y cuantitativa
Intuición = Basada en la experiencia
Es complemento en los análisis de la administración estratégica

Éxito = integración adecuada de la intuición y análisis

2. Adaptarse al cambio: estar atento a las tendencias y a los hechos internos y externos para hacer cambios
oportunos
Buscar eficacia a largo plazo debido a que las tecnologías de la información y la globalización han hecho un
mundo sin fronteras, es decir:
a. Competidores mundiales
b. Proveedores mundiales
c. Distribuidores mundiales

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II. TÉRMINOS CLAVES DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA
1. Estrategas: - persona responsable del éxito o el fracaso de una organización. Los estrategas trabajan con
diversos nombramientos, por ejemplo presidente del consejo, director general, presidente, director ejecutivo,
propietario, canciller, decano, emprendedor. Hace poco, Jonas, Fry y Srivastva afirmaron que las tres
responsabilidades primordiales de los estrategas de las organizaciones son:
Responsabilidades:
a. Crear un contexto para cambiar
b. Fomentar el compromiso y la responsabilidad
c. Equilibrar la estabilidad y las innovaciones

Los estrategas serán líderes más visionarios, relacionarán mejor las compensaciones y el desempeño, se
comunicarán con más frecuencia con los empleados y darán mayor importancia a la ética empresarial.

Los estrategas son tan diferentes como las propias organizaciones y estas diferencias se deben tomar en cuenta
para formular, poner en práctica y evaluar estrategias. Los estrategas tienen diferentes actitudes, valores, ética,
inclinación a correr riesgos, interés por su responsabilidad social, preocupación por la rentabilidad, interés por
las metas a corto o largo plazo y estilo de administrar.

La mayoría de los estrategas coinciden en que la responsabilidad social primordial de cualquier negocio debe ser
producir una utilidad que baste para cubrir los costos futuros, porque si no lo logra, no podrá cumplir con
ninguna otra responsabilidad social. Los estrategas deben estudiar los problemas sociales en términos sus
posibles costos y beneficios para la empresa y abordar las cuestiones sociales que le redituarán más a la
empresa.

2. Declaración de la misión:
Es "una definición duradera del objeto de una empresa que la distingue de otras similares. La declaración de la
misión señala el alcance de las operaciones de una empresa en términos de productos y mercados". Ésta
responde la pregunta básica que hacen todos los estrategas: "¿Cuál es nuestro negocio?". Un enunciado claro de
la misión describe los valores y las prioridades de una organización. Al redactar la misión del negocio, los
estrategas se ven obligados a analizar la índole y el alcance de las operaciones presentes, así como a evaluar el
posible atractivo de los mercados y las actividades en el futuro. La declaración de la misión fija, en términos
generales, el rumbo futuro de la organización.

Ciertas investigaciones arrojan que 60% de las organizaciones cuentan con una declaración formal de su misión y
que las empresas que obtienen mejores resultados cuentan con declaraciones de su misión mejor elaboradas
que las empresas con peores resultados.

3. La Adecuación de los factores internos y externos y la Matriz AODF para formular estrategias: - tendencias y
hechos que podrían beneficiar o perjudicar a la organización en el futuro
Permite aprovechar las oportunidades externas y disminuir las repercusiones de las amenazas
Ajustar los factores externos e internos, críticos determinantes para el éxito, resulta fundamental para generar
buenas estrategias alternativas viables. Por ejemplo una empresa que tiene demasiado capital de trabajo (una
fuerza interna) podría aprovechar la tasa de crecimiento anual de 40% registrada por la industria aeroespacial
(una oportunidad externa) para adquirir una empresa de la industria aeroespacial. Este ejemplo demuestra una
adecuación simple uno a uno. En la mayoría de los casos, las relaciones internas y externas son más complicadas
y su adecuación requiere de una infinidad de alineaciones para cada una de las estrategias generadas. La
siguiente tabla ilustra el concepto básico de la adecuación:

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Tabla 2: Cómo realizar la adecuación de los factores internos y externos para formular estrategias
alternativas.

Factor Interno Clave + Factor Externo Clave - Estrategia Resultante

Exceso de capacidad de + Crecimiento anual del 20% en la - Adquirir Visión cable, Inc.
trabajo (fuerza interna) industria de cablevisión (oportunidad
externa)

Insuficiencia de capacidad + Salida de la industria de dos - Perseguir integración vertical


(fuerza interna) competidores extranjeros importantes comprando instalaciones de la
(oportunidad externa) competencia

Gran experiencia en I y D + Cantidad decreciente de adultos jóvenes - Desarrollar productos nuevos


(fuerza interna) (amenaza externa) para adultos con más años

4. Las amenazas y oportunidades externas: - tendencias y hechos que podrían beneficiar o perjudicar a la
organización en el futuro
Permite aprovechar las oportunidades externas y disminuir las repercusiones de las amenazas

Otros dos términos clave para el estudio de la administración estratégica son las oportunidades y las amenazas
externas. Estos términos refieren a tendencias y hechos económicos, sociales, culturales, demográficos,
ambientales, políticos, jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o
perjudicar significativamente a la organización en el futuro. Las amenazas y las oportunidades están, en gran
medida, fuera del control de una organización cualquiera; de ahí el término de "externas".

Un postulado básico de la administración estratégica es que las empresas deben formular estrategias que les
permitan aprovechar las oportunidades externas y evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas.
Por consiguiente, para alcanzar el éxito resulta esencial detectar, vigilar y evaluar las oportunidades y amenazas
externas. El proceso de investigación, la recopilación y asimilación información externa, en ocasiones, se conoce
por el nombre de estudio ambiental o a análisis de la industria.

4. Las fuerzas y debilidades internas: - Son las actividades que puede controlar la organización
Identificar y evaluar las tareas en las áreas funcionales de un negocio

Las fuerzas y debilidades internas son las actividades que puede controlar la organización y que desempeña muy
bien o muy mal. Las actividades de la gerencia general, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y
operaciones, investigación y desarrollo y sistemas computarizados de información de un negocio son áreas que
dan origen a fuerzas y debilidades. El proceso de identificar y evaluar las fuerzas y debilidades de la organización
en las áreas funcionales de un negocio es una actividad vital de la administración estratégica. Las organizaciones
luchan por seguir estrategias que aprovechen las fuerzas y fortalezcan las debilidades internas.

Las fuerzas y las debilidades se establecen en comparación con la competencia. La superioridad o las deficiencias
"relativas" representan información muy importante. Por otra parte, los elementos que "están fuera de lo
normal" también pueden determinar algunas fuerzas y debilidades. Por ejemplo, poseer un recurso natural o
tener fama de gran calidad puede significar una fuerza. Las fuerzas y debilidades se pueden determinar en
comparación con los objetivos de la propia empresa. Por ejemplo, un porcentaje elevado en la rotación de
inventarios podría no ser una fuerza en el caso de una empresa que pretende que sus existencias no se agoten
nunca.

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Los factores internos se pueden determinar de varias maneras, entre ellas el cálculo de razones, la medición del
desempeño y realizar la comparación con periodos anteriores y promedios de la industria. Asimismo, se pueden
llevar a cabo diversos tipos de encuestas a efecto de escudriñar factores internos, como serían el ánimo de los
empleados, la eficiencia de la producción, la eficacia de la publicidad y la lealtad de los clientes.

5. Los objetivos a largo plazo: Los objetivos se podrían definir como los resultados específicos que pretende
alcanzar una organización por medio de su misión básica. Largo plazo significa más de un año. Los objetivos son
esenciales para el éxito la organización porque establecen un curso, ayudan a la evaluación, producen en
sinergia, revelan prioridades, permiten la coordinación y sientan las bases para planificar, organizar motivar y
controlar con eficacia.
Deben ser:
 Desafiantes
 Mensurables
 Consistentes
 Razonables
 Claros

6. Estrategia: son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo. Algunas estrategias empresariales serían la
expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración en el mercado,
el encogimiento, la desinversión, la liquidación y las empresas en riesgo compartido.

7. Objetivos anuales:
Los objetivos anuales son las metas que deben alcanzar las organizaciones a corto plazo para lograr los objetivos
a largo plazo. Los objetivos anuales, al igual que los objetivos a largo plazo, deben ser mensurables,
cuantitativos, desafiantes, realistas, consistentes y estar por orden de prioridad. En el caso de una organización
grande se deben establecer a nivel de corporación, de divisiones y de funciones. Los objetivos anuales se deben
definir en términos de resultados de la gerencia, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y
operaciones, investigación y desarrollo y sistemas información. Cada objetivo a largo plazo requiere una serie de
objetivos anuales. Los objetivos anuales son muy importantes para llevar a cabo la estrategia, mientras que los
objetivos a largo plazo son primordiales para la formulación de estrategias. Los objetivos anuales sientan las
bases para asignar los recursos.

8. Políticas: - medio que se usara para alcanzar los objetivos anuales


Son guía para tomar decisiones y abordan situaciones reiteradas o recurrentes.
Dan consistencia y coordinación entre los departamentos

Entre otras cosas, las políticas incluyen los lineamientos, las reglas y los procedimientos establecidos para
reforzar las actividades a efecto de alcanzar los objetivos enunciados.

La mayoría de las veces, las políticas se enuncian en términos de las actividades de la gerencia, mercadotecnia,
finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo y sistemas computarizados de
información. Las políticas que se establecen a nivel corporativo, se aplican a toda la organización, a nivel
divisiones y se aplican a una sola división, o a nivel de funciones y se aplican a actividades o departamentos
concretos. Las políticas, al igual que los objetivos anuales, son muy importantes por implantar las estrategias
porque delinean lo que la organización espera de sus empleados y de sus gerentes.

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