Universidad Nacional Mayor

de San Marcos
(Universidad del Perú, DECANA DE
AMÉRICA)

Facultad de Ciencias Económicas

TEORÍA DEL COMERCIO

INTERNACIONAL

Integrantes:
Minaya Huaman, Saida Rosa – 12120089
Pizarro Puma, Diego Franz - 16120016

Sección: 215 – T

TEMA:
INDUSTRIA DEL ACERO

2019
TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 3

PRINCIPALES MERCADOS DE LA INDUSTRIA DEL ACERO ..................................... 5

MERCADO DEL ACERO......................................................................................... 7

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ACERO ................................................ 10

RECICLAJE DE ACERO......................................................................................... 12

EL ACERO EN LATINOAMÉRICA.......................................................................... 13

EL ACERO EN EL PERÚ ....................................................................................... 15

INTRODUCCIÓN

La industria del acero ha atravesado en los últimos años, por altos y bajos. Se prevé
perspectivas para la economía global, en su mayoría positivas. Podemos ver como los países
y las empresas se vuelven cada vez más interdependientes a través del comercio, la inversión
y los sistemas financieros en todo el mundo.

El acero es una aleación principalmente de hierro altamente refinado, cercano al 98.00%, y

carbón. En menor medida también se le agregan otros elementos metálicos y no metálicos.

El acero retiene las propiedades características del hierro en su forma pura, pero la adición
del carbón y otros elementos mejora sus propiedades físico-químicas, especialmente su
resistencia y dureza, pudiendo ser hasta mil veces más duro que el hierro. Como resultado,
el acero es dúctil, tenaz, duro, conductor de electricidad, con magnetismo permanente y
maleable.

Como resultado, más de tres cuartas partes de los tipos de acero existentes hoy fueron
desarrollados en las últimas dos décadas. Los avances tecnológicos también han permitido
que el proceso de fabricación de acero se haya vuelto más intensivo en capital que en trabajo
en las últimas décadas.

Desde 1990, la industria acerera norteamericana ha reducido en un 32% y 37% el consumo

de energía y de emisiones de gases invernadero. La automatización es otro ejemplo,
particularmente en países desarrollados. Desde el 2007 la industria siderúrgica
estadounidense comenzó a emplear robots en zonas peligrosas de fundición. Si bien este
tipo de avances nació a raíz de la preocupación por la seguridad de los trabajadores, también
ha permitido mejoras en la calidad de los productos.
PROCESO DEL ACERO
PRINCIPALES MERCADOS DE LA INDUSTRIA DEL ACERO

Los principales sectores industriales clientes del sector siderúrgico son:

 Automotriz (y otras industrias relacionadas con el transporte).

 Construcción.

 Petróleo y gas.

La demanda mundial de acero está representada en un 65.00% por estas tres industrias. Si
bien cada una de estas industrias tiene sus propias características, tendencias y problemas,
hay ciertos rasgos comunes a las tres. Estas tres industrias son sensibles a la tendencia
general de la economía. Se ha podido establecer que, por regla general, si el crecimiento de
la economía en un año es de un 3% o mayor, la demanda de acero aumenta en una
proporción mayor, y si el crecimiento es inferior al 3% la demanda de acero aumenta más
lentamente.

Se puede describir tres variables que afectan la demanda de acero por parte de estos
sectores:

 Primero la competitividad del acero con respecto a los materiales de sustitución.

 La competitividad de los sectores clientes.

 La demanda de los productos acabados que las empresas clientes fabrican.

Casi todas las compañías clientes han racionalizado sus operaciones y/o han sido
reestructuradas debido a la última crisis económica mundial, pero han mantenido sus redes
con el sector del acero y sus lazos comerciales. El tipo de ventas y servicios relacionados con
estas empresas clientes, conllevan a muchas exigencias para el sector del acero como por
ejemplo del tipo Just in time para el sector automotriz, exigencias de calificaciones técnicas
especiales para el acero y de algunos servicios exigentes para los proveedores de productos
de acero. A su vez, los distribuidores de acero, llamados en algunos casos centros de servicio,
desempeñan un rol de creciente importancia para el sector, ya que los productores de aceros
se especializan en sus gamas de productos y no interactúan directamente con el 18 cliente
final, estos prefieren trabajar con una lista de proveedores más acotados, y así hacer pedidos
de cantidades no muy significativas.
MERCADO DEL ACERO

Producción de acero crudo mundial

Según la Asociación Mundial del Acero, worldsteel, la producción mundial de acero crudo
alcanzó los 146,7 millones de toneladas (Mt) en enero de 2019, lo cual indica un incremento
de 1.00% respecto al mismo mes del año anterior.

Asimismo, China logró una producción de 75 Mt, con un crecimiento del 4.30% respecto a
enero de 2019. Japón registró 8,1 Mt en el mismo periodo, en tanto que India produjo 9,2
Mt de acero crudo en ese mismo mes, con una caída del 1,9%. Corea del Sur produjo 6,2 Mt,
también con una desaceleración del 1,5%.

Los resultados en la Unión Europea, también se vieron afectados. La producción de acero

crudo en Italia en enero de 2019 fue de 2 Mt, con una caída del 3,6%,
mientras Francia produjo 1,2 Mt, con un retroceso del 9,7%. España se quedó con 1,2 Mt
producidas, con un incremento del 5,9%.

La producción en Estados Unidos alcanzó los 7,6 Mt en enero de 2019, con un crecimiento
del 11.00% respecto a enero de 2018. En Ukrania, se registraron 7,6 Mt, con una caída del
4.90%, mientras en Brasil, la producción alcanzó los 2,9 Mt, con un aumento del 2.30% y
en Turquía se situaron en los 2,6 Mt, con un importante retroceso del 19.50%.
 Cuadro N° 1
PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO 2018
Miles de Toneladas Métricas

N° País Miles TM N° País Miles TM N° País Miles TM

1 China 928,264 21 Egipto 7,807 41 Grecia 1,467
2 India 106,463 22 Reino Unido 7,268 42 Colombia 1,219
3 Japón 104,324 23 Austria 6,885 43 PERÚ 1,217
4 EEUU 86,607 24 Holanda 6,813 44 Chile 1,145
5 Corea 72,464 25 Sudáfrica 6,327 45 Bosnia - Herzegovina 695
6 Rusia 71,680 26 Australia 5,689 46 Uzbekistán 680
7 Alemania 42,435 27 Arabia Saudí 5,240 47 Bulgaria 666
8 Turquía 37,312 28 Argentina 5,162 48 Eslovenia 654
9 Brasil 34,647 29 Rep. Checa 4,938 49 N Zelanda 652
10 Italia 24,532 30 Pakistán 4,719 50 Ecuador 583
11 Irán 24,520 31 Suecia 4,654 51 Noruega 575
12 Taiwán 23,249 32 Kazajstán 4,565 52 Moldavia 570
13 Ucrania 21,000 33 Tailandia 4,305 53 Libia 396
14 México 20,204 34 Finlandia 4,146 54 Guatemala 300
15 Francia 15,387 35 Emir. Árabes 3,247 55 Macedonia 266
16 España 14,320 36 Qatar 2,575 56 Cuba 225
17 Vietnam 14,132 37 Bielorrusia 2,460 57 Croacia 136
18 Canadá 13,075 38 Luxemburgo 2,228 58 Venezuela 129
19 Polinia 10,157 39 Hungría 1,989 59 El Salvador 99

20 Bélgica 7,980 40 Serbia 1,973 60 Uruguay 60

Fuente: World Steel Association.
Elaboración: Propia.
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, China es, quien posiciona la tabla, con una
producción 8.8 veces superior a la del país que le sigue, India, que supera ligeramente a
Japón, ubicándose en el segundo lugar.
Estados Unidos y Rusia se ubican en el cuarto y sexto lugar, respectivamente. Lo cual
evidencia que ambos se alejan del protagonismo mundial.

El primer país latinoamericano en la tabla, es Brasil, ubicado en el noveno puesto, con una
producción de 34.6 millones de toneladas, 0.90% mayor que la del año 2017.

México representa a la región Centroamericana, en el puesto 14, con 20.2 millones.

Argentina, segundo productor en Latinoamérica, se ubica en el 28, con 5.2 millones, nivel
13.00% superior a la del año pasado.

Los tres países latinoamericanos que le siguen se ubican en puestos correlativos, con niveles
de producción muy parejos. Estos son Colombia (42 con 1.22 millones de toneladas), el Perú
(43 con 1.22) y Chile (44 con 1.15). Ecuador, Guatemala, Cuba, Venezuela, El Salvador y
Uruguay también logran figurar en esta lista de 60. Venezuela, otrora importante productor
latinoamericano, apenas contabilizó 129 mil toneladas, tras años de indetenible y dramática
caída de su producción.

En cuanto a la siderurgia peruana, su nivel productivo del año 2018 superó en 2.3% al del
2017 (1.19 millones de toneladas) y por lo tanto se erigió como el más alto obtenido hasta
ahora, lo que ocurrió de la mano del importante crecimiento de 5.4% por parte de la
construcción.
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ACERO

La demanda de acero en el mundo se desacelera. Después de crecer cerca del 5% en 2017,

se prevé que 2018 cierre con una tasa del 1.80%, que se reducirá al 0.70% en 2019. El
último Market Monitor difundido por Crédito y Caución advierte que el rebote del acero está
soportado sobre factores cíclicos, en un contexto de riesgos estructurales no resueltos.

La aseguradora también señala diversos riesgos que, de materializarse, “podrían provocar

inmediatamente una caída importante en la demanda de acero a nivel regional o mundial”:
la escalada del conflicto comercial entre China y Estados Unidos, la desaceleración de China,
el Brexit, la recesión en la Unión Europea o las salidas de capital de los mercados emergentes.

El resultado de las crecientes disputas comerciales influirá en la evolución de los precios en

2019. Aunque el impacto directo de los aranceles estadounidenses a la importación de acero
y aluminio es limitado hasta ahora para la mayoría de los países, las incertidumbres en el
mercado han aumentado. Algunos productores, como China, Rusia, Turquía y Corea del Sur
han comenzado a reorientar sus exportaciones y la Unión Europea ha puesto en marcha
medidas de salvaguarda y antidumping para evitar precios bajos e importaciones baratas.

En ese sentido, los aranceles del acero y el aluminio podrían tener un impacto adverso en la
propia economía de Estados Unidos, especialmente entre los sectores de compradores como
automoción, construcción o bienes de consumo duraderos. No trasladar los aumentos de
precios relacionados con los aranceles afectará los márgenes, mientras que trasladarlos a los
consumidores finales podría reducir la demanda.

En China, el exceso de capacidad sigue siendo un gran desafío, a pesar de la reducción de

producción de 120 millones de toneladas de acero llevada a cabo en 2016 y 2017. Se espera
que la demanda nacional siga siendo sólida, respaldada por el incremento de
infraestructuras, pero los márgenes comerciales del sector son muy reducidos y el alto
apalancamiento constituye un problema de primer orden.

Cuadro N°2
RECICLAJE DE ACERO

El acero puede ser reciclado repetidamente sin pérdida de resistencia o calidad. Debido a
esto y considerando la alta demanda mundial, es el producto más reciclado del mundo, más
que todos los otros materiales combinados (American Iron and Steel Institute). En efecto, su
tasa de reciclaje se sitúa en torno al 85% a nivel mundial (ArcelorMittal), con lo cual tiende a
representar cerca del 30% de la oferta mundial (World Steel Association). Ahora bien, los
niveles de reciclaje han sido históricamente volubles y se han visto afectados en gran por los
precios internacionales del acero.
Cuadro N°3
Comercio Internacional De Chatarra De Acero Y Precio Del Acero
2000 - 2016

Podemos observar dos variables en el periodo 2000-2016. Los precios más altos de acero
coinciden con incrementos en el comercio internacional de chatarra de acero.
EL ACERO EN LATINOAMÉRICA

Desde inicios del año pasado se mantiene un ritmo de crecimiento en la economía de

América Latina mantiene el ritmo de crecimiento que comenzó a inicios del año pasado. Todo
ello, a pesar de la incertidumbre política – sobre todo en Venezuela - las crecientes tensiones
comerciales, la fuerte crisis financiera en Argentina, América Latina espera una expansión
del PIB de 1,2% apoyándose en el recuperado crecimiento global y los altos precios de los
commodities.

Para el 2018 el consumo aparente de acero debía alcanzar los 68,5 millones de toneladas
(Mt), mientras que la de laminados llegará a 55,9 Mt, 1,3% y 5,6% más que en 2017
respectivamente. Las importaciones totales de América Latina alcanzarán 23,5 Mt, lo que
representa una contracción de 6,5% frente a 2017, sin embargo, el consumo regional es
abastecido en un 34% por dichas importaciones. A partir de 2015, los gobiernos de los países
de la región junto con las empresas han fortalecido sus esfuerzos por nivelar el campo de
juego, estableciendo acciones antidumping y salvaguardas, que buscan asegurar la
competitividad internacional de la industria. En la actualidad, América Latina mantiene 66
acciones de defensa comercial vigentes, 44 de estas contra China.

El 2017 fue un punto de inflexión para la industria apoyado en condiciones más favorables
para la recuperación productiva y un alza moderada en los precios del mercado del acero. Al
inicio del 2018 se seguía un curso con muy buenas expectativas, que se han mantenido a
pesar de las adversidades internas y externas que se presentaron el resto del año.
 Cuadro N°4

Repartición Regional de la Producción de Acero Crudo

En América Latina

2.00% 4.00%
2.00%

32.00% 55.00%

8.00%

Brasil Argentina México Chile Perú Otros

Fuente: Alacero 2018.

Elaboración: Propia.

La producción Latinoamericana de acero crudo al 2018 fue de 66,3 millones de toneladas, lo

cual representa un 3.70% mundial, lo que indica un aumento del 3.20%.

A nivel latinoamericano podemos apreciar que Brasil encabeza la lista con una participación
aproximada del 55.00%, la industria de transformación es la principal fuente de renta y
trabajo en sus estados, en segundo lugar, se encuentra México con el 32.00%. En tanto que
Perú posee un 2.00%.
EL ACERO EN EL PERÚ

Como se sabe, en nuestro país esta fundamental rama industrial está a cargo de las empresas
Sider Perú y Aceros Arequipa, la primera de las cuales tiene su planta en Chimbote y la
segunda en Pisco.

En Perú el nivel de comercialización, así como el de producción de acero se ha incrementado

de manera muy notoria en menos de diez años (2007-2016) a nivel de América del Sur, esto
es lo que se vio en el reporte último que realizó la Asociación Latinoamericana del Acero
(Alacero).

El nivel de producción y comercialización de acero en el Perú es uno de los que más ha

crecido a nivel de América del Sur en menos de diez años (2007-2016), así se desprende del
último reporte elaborado por Alacero.

El fortalecimiento mayor de la industria del acero en Perú ha llevado al país a ascender cinco
posiciones y colocarse en el segundo lugar por consumo per cápita de acero en toda América
del Sur (123 kg/ habitante), solo por debajo de Chile, en donde el consumo per cápita de
acero se colocó en 147 kg el año anterior. Recordemos que, en el año 2007, Perú se ubicaba
en la séptima posición, esto con un consumo per cápita de 54,5 Kg/ habitante.

El Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank Perú recordó que, según la World

Steel Association (WSA), el consumo aparente de acero a nivel mundial ascendió a 1,673
millones de toneladas métricas (TM) en el año 2017, superando en 4.00% al consumo
registrado al cierre del 2016, segundo año consecutivo de crecimiento.

Este resultado estuvo explicado por el incremento en el consumo de países como China
(+2.90%), India (+6.00%) y Estados Unidos (+3.80%), contrastando con el nulo crecimiento
de la demanda registrado en Japón. En detalle, China sigue siendo el principal productor de
acero en el mundo, concentrando cerca del 50.00% del total de la producción global –
condición que mantiene desde el año 2013-. Asimismo, los tres principales países
productores de acero concentraron el 61.00% de la producción mundial, siendo éstos: China
(831.7 millones de TM), Japón (104.6 millones de TM) e India (101.3 millones de TM), según
la WSA.

En América Latina, Brasil es el país con el mayor nivel de consumo aparente, con cerca de 35
millones de TM durante el 2017, el más alto desde el 2012, según cifras de la WSA.

En el ámbito local, el consumo aparente de acero durante el 2017 -producción local más
importaciones menos exportaciones- se redujo en 3.60% respecto al 2016, llegando a poco
más de 3 millones de TM, según Aceros Arequipa.

Si bien hemos triplicado el consumo desde el año 2005 (1 millón de TM), aún seguimos
siendo un mercado relativamente pequeño, en comparación al consumo de países como
México (26.8 millones de TM), Brasil (18.4 millones de TM), Argentina (4.8 millones de TM)
y Colombia (3.7 millones de TM), según estimados de la Asociación Latinoamericana del
Acero (Alacero).

El mercado local es abastecido por las empresas siderúrgicas locales, Aceros Arequipa y
Siderperú; y por un significativo número de empresas importadoras como Tradi S.A.,
Comercial del Acero (Comasa), Inkaferro (ligada a ArcelorMittal), entre otras.

En el país, cerca del 70.00% del acero que se consume es de tipo largo (cerca de 2 millones
de TM en el 2017), en tanto que el porcentaje restante son productos planos, según nuestros
estimados. Cabe señalar que la producción local abastece en gran medida la demanda por
productos largos (poco más del 60.00% del total), mientras que los productos planos son en
mayor proporción importados (alrededor del 90.00% del total), según fuentes del sector.