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I. RESUMEN EJECUTIVO:
2. UBICACIÓN
4. OBJETIVO:
Desarrollar la competitividad de los productos derivados de leche de la
Asociación de Productores Agropecuarios de Sallalli, a través de la
instalación y equipamiento de una planta quesera, el cual tendrá un
régimen privado cooperativo, teniendo el como principal producto final el
“Queso Andino” que contará con las exigencias y estándares de calidad,
acordes a los mercados mas exigentes.
5. MERCADO OBJETIVO.
La Ciudad de Cusco, con la población urbana a nivel de Ciudad, y los
Restaurantes Turísticos existentes en dicha Ciudad. Se ha estimado que el
consumo de queso es de 1.50 Kls por familia al mes, y que en la actualidad
existe una demanda insatisfecha considerable al cual estará destinada la
producción de la Planta Quesera de la Asociación.
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PLANTA QUESERA SALLALLI
6. INVERSION
Se requiere una inversión total de s/.262 650.00, el cual comprende el
equipamiento de la planta, y la adquisición de equipos de ordeño para los
socios.
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Departamento Puno
Provincia Melgar
Distrito Macarí
Comunidad
Comunidad
Campesina de
Campesina
Jatun Sayna
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Macarí.
Mapa Nº 01
MAPA DE LA REGION PUNO
Ubicación de la provincia de Melgar
En la región Puno
PROVINCIA DE
MELGAR –
PUNO
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Mapa Nº 02
MAPA DE LA PROVINCIA DE MELGAR
Ubicación del distrito de Macarí en la
Provincia de Melgar – Puno
DISTRITO DE MACARÍ
Mapa Nº 3
MAPA POLÍTICO DE DEL DISTRITO MACARÍ
Ubicación de la OPA
Fuente: PDC-MDM.
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Cuadro Nº 2
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Gráfico Nº 2
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Todas las zonas son permisibles para la siembra de avena forrajera y alfalfa, la
avena es utilizado para el ensilado en pozas y heno seco en la intemperie; por
la abundancia del recurso hídrico permite la siembra de pastos cultivados a
excepción de las zonas mas elevadas donde no son permisibles de los cultivos
agro andinos.
CUADRO Nº 3
1
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Macarí, PDC-MDM.
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Cuadro Nº 4
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Principales
Productos Has
Agrícolas
Alfalfa y Dact. 20.0
Avena 50.5
Quinua 83.2
Papa 111.0
Trigo/Cebada 28.0
Cañinua 8.0
Fuente: Oficina de desarrollo económico y social - 2009
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CUADRO Nº 5
POBLACIÓN PECUARIA DEL DISTRITO DE MACARI AL AÑO 2007
Cuadro Nº 6
POBLACION DE GANADO
EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE JATUN
SAYNA AÑO 2009
GANADO CANTIDAD
VACUNO 483
OVINO 1 564
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ALPACA 640
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Cuadro Nº 7
POBLACION VACUNA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE
JATUN SAYNA AÑO 2009
PDP 6
PPC 209
CRIOLLO 268
TOTAL 483
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Es así que el principal día en que se desarrolla ésta actividad son los
domingos, día en que la población rural realiza sus compras de los
productos de primera necesidad; y poder vender sus productos.
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PLANTA QUESERA SALLALLI
El sector de Sallalli es una zona que cuenta con bastantes recursos para la
explotación de la ganadería, según los últimos reportes de los estudios
elaborados por la Municipalidad Distrital de Macari, la ganadería viene
convirtiéndose en la actividad principal de esta zona, principalmente se viene
impulsando la crianza de ganado vacuno lechero.
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PLANTA QUESERA SALLALLI
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III.2. CAPACIDADES
Al inicio de la experiencia, tanto los conocimientos para el manejo de ganado
vacuno en temas de reproducción, alimentación, sanidad, genética, así como la
producción de leche a nivel de las familias en el medio rural, eran limitados. Todo
ello se traducía en la baja producción de leche.
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Imagen Nº 1
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Uno de los factores que limita la productividad de los vacunos en general, en los
hatos de los pequeños y medianos criadores es el incremento de diversos tipos de
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Fortalezas
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Debilidades
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Análisis del Ambiente Externo.- Permite identificar los elementos que están
fuera de la organización, y que no son controlables desde la gestión de la
organización y pueden condicionar su desempeño, tanto en sus aspectos positivos
(oportunidades) o negativos frenando el logro de los objetivos (amenazas). Para la
Cadena de Productos Lácteos se definieron las siguientes:
Oportunidades:
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Amenazas
V. PRODUCTO
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Imagen Nº 2
QUESO ANDINO
El queso andino es originario de las regiones alto andinas del Perú, por sus
características acordes al gusto es uno de los quesos más preferidos en el
mercado local.
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Gráfico Nº 9
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Por ende esta etapa, tendrá un mayor rendimiento, con el cual se garantice la
operatividad de la planta quesera.
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RECEPCIÓN Y FILTRACIÓN:
Previa esterilización de los recipientes de recepción (olla de acero
inoxidable), La leche se cuela o filtra utilizando un paño de tocuyo limpio
y desinfectado, con el fin de eliminar partículas extrañas procedentes
del ordeño y se vierte en una olla de acero inoxidable, y posteriormente
a las tinas o cubas.
PASTEURIZACION:
Para destruir los microorganismos de la leche es necesario someterlos a tratamientos
térmicos, con la finalidad de eliminar los microorganismos que generen
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TRABAJO EN CUBA:
La primera parte del trabajo en cuba consiste en la agitación de la
cuajada durante media hora a 32ºC.
DESUERADO Y MOLDEADO
- La cuajada se recoge con los moldes de la misma cuba, y se dejan
desuerando a temperatura ambiente 20 minutos, colocándolas en
las mesas de desuerado.
EMPAQUETADO
Luego del proceso de prensado y maduración del queso, éstas serán
empaquetadas en bolsas bajos el sistema del empaquetado al vacio, de
cuerdo a las exigencias y estándares de calidad y salubridad.
ALMACENAMIENTO
Los quesos estarán conservados a una temperatura adecuada para
evitar el deterioro del mismo.
VI.2.3. ETAPA COMERCIAL.
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Ultima etapa de la cadena productiva de la leche, del cual estará a cargo del
administrador de la Planta quesera, quien realizará los trámites y negociaciones
con los consumidores que pueden ser mayoristas o minoristas.
Esto no quiere decir que no solo se limitara a este mercado, ya que dentro de
una futura ampliación del mercado podría aumentar la envergadura del área
geografía de los Distritos aledaños.
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Según el último censo realizado por el INEI, el distrito con mayor numero de
población urbana es el Distrito de Cusco con 106 400 habitantes, seguido por el
distrito de Santiago con 81 442 mil habitantes; y el siguiente distrito que tiene
mayor número de población es el distrito de san Sebastián que tiene una
población de 72 281 mil, los distritos de Wanchaq y San Jerónimo tienen una
población de 59 134 mil y 29 678 respectivamente. Estos datos se pueden
apreciar con mayor claridad en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 10
POBLACION DE LA CIUDAD DEL CUSCO
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Cuadro Nº 11
POBLACION URBANA
PROYECTADA PROVINCIA CUSCO
Nº DE
AÑO POBLACION
FAMILIAS
2007 348,935 99,545
2008 351,378 100,242
2009 353,837 100,944
2010 356,314 101,650
2011 358,808 102,362
2012 361,320 103,078
2013 363,849 103,800
2014 366,396 104,526
2015 368,961 105,258
2016 371,544 105,995
2017 374,144 106,737
2018 376,763 107,484
2019 379,401 108,236
2020 382,057 108,994
Fuente: Elaboración Propia, INEI.
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En año 2010 se tiene una población urbana de la Ciudad de Cusco es de 356 314
habitantes y de 101 650 familias, de acorde a la vida del proyecto para el año
2020 la población será de 382 057 habitantes, con un numero de 108 994 familias.
Grafica Nº 10
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE QUESO A NIVEL NACIONAL
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PLANTA QUESERA SALLALLI
La
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Cuadro N° 12
Nivel de preferencia de queso
Porcentaje
Frecuenc Porcentaj acumulad
ia Porcentaje e válido o
No consumen 5 7,0 7,0 7,0
queso
Andino 54 76,1 76,1 83,1
Artesanal 4 5,6 5,6 88,7
Laive 5 7,0 7,0 95,8
Bonle 3 4,2 4,2 100,0
Total 71 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada a hogares en Cusco.
El 43% prefiere consumir queso que sea natural, 10% tiene preferencias de
consumo por su sabor y el 13% prefiere consumir queso que tenga garantía y
buena higiene.
Cuadro Nº 13
LOS ATRIBUTOS DE QUESO QUE TOMA EN CUENTA ANTES DE COMPRAR
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
Cuadro Nº 14
OCASIONES EN LOS CUALES SUELE CONSUMIR QUESO
Frecuenci Porcentaje Porcentaje
a Porcentaje válido acumulado
No consume queso 5 7,0 7,0 7,0
Desayuno 9 12,7 12,7 19,7
Cena 9 12,7 12,7 32,4
Desayuno, Almuerzo, 35 49,3 49,3 81,7
Cena
Entre comidas 9 12,7 12,7 94,4
Lonche 2 2,8 2,8 97,2
Lonchera escolar 2 2,8 2,8 100,0
Total 71 100,0 100,0
Fuente: Encuestas realizadas a hogares
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Consumo Cantidad
de queso Porcentaje Porcentaje (Kls)*
(Kls) Frecuencia Porcentaje válido acumulado frecuencia
0 5 7,0 7,0 7,0 5
1 5 7,0 7,0 14,1 32
2 16 22,5 22,5 36,6 63
3 21 29,6 29,6 66,2 64
4 16 22,5 22,5 88,7 30
5 6 8,5 8,5 97,2 12
6 2 2,8 2,8 100,0 5
Total 71 100,0 100,0
TOTAL CONSUMO DE QUESO MENSUAL EN HOGARES 206 Kls/mes
CONSUMO MEDIO DE QUESO MENSUAL EN HOGARES
1.50 Kls/mes
DE CUSCO
Fuente: Encuestas realizadas a hogares
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Porcentaj
e
Frecuenci Porcentaje acumula
a Porcentaje válido do
No consume 5 7,0 7,0 7,0
queso
Niños y 4 5,6 5,6 12,7
adolecentes
Adultos 7 9,9 9,9 22,5
Toda la familia 55 77,5 77,5 100,0
Total 71 100,0 100,0
Fuente: Encuestas realizadas a hogares
Normalmente las amas de casa suelen visitar los mercados los fines de semana
para hacer las compras. El 66 % de las amas de casa hacen compras los fines de
semana, esta información nos revela que hay mayor demanda de quesos los fines
de semana es importante tomar en cuenta esto para fines de publicidad y
promoción.
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Según la información recaba por la encuesta los mercados más visitados son
Wanchaq, Vino canchón, Cascaparo y San Pedro. Mediante esta información
podemos determinar en cuál de los mercados hay mayor demanda de quesos.
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Actitud hacia el producto.- Hay una actitud positiva hacia el consumo del
producto, ya que las personas que lo consumen consideran entre los
principales atributos a la hora de hacer compras, su sabor y condición
natural del producto, características que cumple el producto que se desea
comercializar.
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Cuadro Nº 20
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL.
DEMANDA ACTUAL
Nº DE HOGARES 101,650
HOGARES
93%
CONSUMIDORES
Nº DE HOGARES
94,535
CONSUMIDORES
CONSUMO POR
1.50
HOGAR/MES (Kls)
CANTIDAD DEMANDADA
141,802
(Kls)
Cuadro Nº21
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DEMANDA PROYECTADA DE QUESO (Kls)
PLANTA QUESERA SALLALLI HOGARES
Nº DE DEMANDA
AÑO CONSUMIDORES
HOGARES (Kls)
(93%)
2010 101,650 94,535 1,701,623
2011 102,362 95,196 1,713,534
2012 103,078 95,863 1,725,529
2013 103,800 96,534 1,737,608
2014 104,526 97,209 1,749,771
2015 105,258 97,890 1,762,019
2016 105,995 98,575 1,774,353
2017 106,737 99,265 1,786,774
2018 107,484 99,960 1,799,281
2019 108,236 100,660 1,811,876
2020 108,994 101,364 1,824,559
Fuente: Elaboración Propia
En el año 2010, 1 701 623 kilos de queso son demandados por un total de 94 535
familias, aproximadamente. De acuerdo a los datos estimados, el año 2011 se
tendrá una demanda de 1 713 534 kilos y al año 2020 se tendrá una de manda de
1 824 559 kilos aproximadamente.
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PLANTA QUESERA SALLALLI
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Cuadro N° 22:
PRESENTACIÓN DE QUESOS EN DIFERENTES TAMAÑOS Y PRECIOS
Precio promedio
Tipo de queso Presentación
(S/)
Queso andino madurado empaquetado 1 kilogramo 16.00
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PLANTA QUESERA SALLALLI
En el siguiente cuadro se puede apreciar claramente que la zona que tiene mayor
participación en el mercado es la Región de Puno, la participación en el mercado
de esta región es de 79.97%, de Anta es de 11.35 % y las zonas de Chumbivilcas,
Canas, Ocongate, Pomacanchis tienen solamente una participación de 8.67 %.
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Cuadro Nº 24
PARTICIPACIÓN DE LAS ZONAS PROVEEDORAS EN LOS PRINCIPALES
MERCADOS DE CUSCO
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PLANTA QUESERA SALLALLI
OFERTA PROYECTADA DE
QUESO (Kls)
AÑO KILOS DE QUESO
2010 1,141,560
2011 1,189,506
2012 1,239,465
2013 1,291,522
2014 1,345,766
2015 1,402,288
2016 1,461,184
2017 1,522,554
2018 1,586,502
2019 1,653,135
2020 1,722,566
Fuente: Elaboración Propia,
MINAG
X. DEMANDA INSATISFECHA
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Cuadro Nº 27
DEMANDA INSATISFECHA (Kls)
DEMANDA
AÑO DEMANDA OFERTA
INSATISFECHA
2010 1,701,623 1,141,560 560,063
2011 1,713,534 1,189,506 524,029
2012 1,725,529 1,239,465 486,064
2013 1,737,608 1,291,522 446,085
2014 1,749,771 1,345,766 404,005
2015 1,762,019 1,402,288 359,731
2016 1,774,353 1,461,184 313,169
2017 1,786,774 1,522,554 264,220
2018 1,799,281 1,586,502 212,780
2019 1,811,876 1,653,135 158,742
2020 1,824,559 1,722,566 101,993
Fuente: Elaboración Propia.
El año 2010 se ha tenido una demanda insatisfecha de560 063 kilos de queso, el
cual demuestra que existe la posibilidad de un mercado potencial para el
proyecto. La demanda insatisfecha en el periodo proyectado muestra un
decremento debido a que la tasa de crecimiento de la población es menor a la
tasa de crecimiento de producción del sector, es decir que a futuro la demanda
tiene un incremento constante a medida del crecimiento de la población, en
cambio la producción tiene un mayor crecimiento por factores como el incremento
de mayores ofertantes, el desarrollo tecnificado de la producción de derivados de
leche, entre otros.
XI. INVERSION
Los costos de inversión se comprenden dos aspectos fundamentales, es decir que
se tiene dos componentes claves para lograr una mayor productividad y
rentabilidad, los cuales son:
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PLANTA QUESERA SALLALLI
El total de inversión haciende a 262 650 nuevos soles, los cuales serán
financiados en un 80% por el Programa de Compensación para la Competitividad
del Ministerio de Agricultura, y el 20% por el aporte de la Asociación de
Productores Agropecuarios de Sallalli.
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Cuadro Nº 28
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PLANTA QUESERA SALLALLI
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Cuadro Nº 29
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Cuajo, un sobre para 75 litros de leche tiene un costo promedio de 1 nuevo sol,
que dividida por la cantidad de leche que requiere un queso(8/75), da igual a la
cantidad de cuajo que se requiere por queso y al precio de 1 nuevos sol, se gasta
en éste 0.11 nuevos soles. De igual estimación en sal se incurre en un gasto de
0.04 nuevos soles por kilo de queso.
Cuadro Nº30
Por cada kilo de queso producido, genera un costo en materia prima de 6.55
nuevos soles.
12.2 COMBUSTIBLE
Se quiere combustible para el traslado de leche, para lo cual se ha estimado que
por cada 500 litros de acopio de leche se gasta un galón de gasolina (S/. 12.00).
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Cuadro Nº 31
El total de costo en combustibles por cada kilo de queso, haciende a 0.17 nuevos
soles.
12.3 EMPAQUETADO
Por cada kilo de queso empaquetado, costará 0.20 nuevos soles.
Cuadro Nº 32
12.4. PERSONAL.
Se ha estimado las remuneraciones del personal de la planta el cual se muestra
en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 33
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Cuadro Nº 34
Cuadro Nº 35
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Se estima que la producción de queso se llegue a 6000 kilos por mes en el año
2020.
El siguiente cuadro muestra la producción de queso anual estimada, el año 2011
se producirá 25 875 kilos y se estima llegar a 72 000 kilos al año 2020.
Cuadro Nº 36
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Cuadro Nº 37
El siguiente cuadro: es el Flujo de Caja Proyectado Anual para los 10 años del
proyecto, en el cual se incluye el calculo del Valor Actual Neto (VAN), y la Tasa
Interna de Retorno (TIR).
Cuadro Nº 38
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PLANTA QUESERA SALLALLI
Pag. 57
PLANTA QUESERA SALLALLI
TIR = 17.12%,
XV. BIBLIOGRAFÍA:
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PLANTA QUESERA SALLALLI
XVI. INDICE
I.RESUMEN EJECUTIVO Pag. 1
Pag. 59
PLANTA QUESERA SALLALLI
Pag. 60
PLANTA QUESERA SALLALLI
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PLANTA QUESERA SALLALLI
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