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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
SECCIÓN DE INGENIERÍA
ADMINISTRACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN I
PROPUESTA A AGAVE, S. A. DE C. V.:
«ARMARIO MULTIUSOS»
PRESENTADO POR:
BENÍTEZ ANDRADE, JORGE DANIEL BA15009
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INTRODUCCIÓN
Cómo dice alguien por ahí: «Con mejor conciencia se pueden tomar mejores
decisiones, y con mejores decisiones se obtienen mejores resultados»; es imposible
en el mundo actual competir y generar valor sin este mandamiento fundamental,
ya que define la meta a la cual como personas queremos llegar. Otras palabras que
agregar a este mínimum son: «La más insignificante de las acciones siempre es
mejor que la más audaz de las intenciones»; nunca debemos olvidar que el
diagnóstico de la situación actual es solo el primer paso para cumplir nuestros
objetivos.
En el presente capítulo encontrarás un diagnostico que se hizo a AGAVE, S. A. de
C. V. (Empresa productora de sacos de yute y kenaf) con el fin de que cómo futuros
estudiantes egresados, cómo administradores, sepamos hacer nuestro trabajo
dentro de las áreas de cualquier empresa. Por eso nos hemos propuesto objetivos
dentro del diagnóstico, describiremos un poco de información sobre los
antecedentes, los productos, cómo se hace el proceso administrativo y el proceso
operativo y cuáles son los factores externos a la empresa y, por último,
analizaremos esta información mediante un FODA.
Esperamos que para todo este trabajo contribuya a ser una herramienta vital para
la construcción de nuevos conocimientos y experiencias.
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OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
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ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
SALUD El apoyo constante a la clínica comunal, así como charlas con el comité de
grupo AA integrado por personal de nuestra empresa, el apoyo constante a nuestra
comunidad ayuda al mejor desarrollo humano de nuestros niños y jóvenes con un
esquema de prevención temprana de los malos hábitos que aquejan a nuestra
sociedad.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA
EMPRESA
KENAF/YUTE
Sacos de kenaf Uso exclusivo para la exportación de café. Suavizado con aceite
vegetal y libre de hidrocarburos. Cumple con los requisitos de importación de los
Estados Unidos. Tamaño 28x40” en pesos de 500 grs., 750 grs. y dos libras.
Bolsa de yute Ideal para café tostado, a su medida
Hilos de kenaf: Para diversos usos en artesanías, decoración, agricultura, etc.
Fabricamos diversos calibres de uno hasta 6 cabos.
Tela de kenaf Elaborado en tela de yute, atractivos diseños, forrado con manta,
costuras reforzadas, amplios y práctico en medida de 18” x 15” x 7”.
Bolsos tipo morral turístico Elaborados en tela de Yute, con variedad de diseños
en medida de 13”x 14”.
HENEQUEN/SISAL
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CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Criterio económico: Se clasifica como Básicas, ya que es una industria que
influye en el sector agrícola e industrial del país. Según Cámara de Comercio.
Criterio según mercado que abastece: Mundial, debido a que todos sus
clientes son de otros países. Mundial, debido a su categoría de Gran empresa,
según FUSADES.
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ANALISIS INTERNO
PROCESO ADMINISTRATIVO
Planeación:
La empresa AGAVE S.A DE C.V cuenta con misión y visión estructuradas que han
ido evolucionado con el tiempo, transmitidas originalmente por los fundadores al
momento de la creación de la empresa; en esos tiempos la misión de Agave era
proveer un sostén económico para la comunidad donde está ubicada hoy en día.
A esta misión se le agregaron ciertos parámetros como mantener la calidad e
higiene para crear soluciones de empaque de kenaf, creando alianzas estratégicas
con sus clientes y creando confianza para la transportación segura de sus
materiales.
Dentro de las estrategias que estrategias toma Agave para mantener estas misión
y visión dentro de su empresa están en hacer primero se hacen reuniones para
mantener el ambiente organizacional estable. La empresa asegura que hasta el
momento ya no se necesita la participación de un sindicato de trabajadores ya que
los mismos se sienten con total confianza para dialogar sus inconvenientes a los
supervisores y gerente. De igual manera se les trata de educar sobre aspectos
como el no desperdiciar materiales optimizarlos al máximo así también evitar
discusiones con compañeros de trabajos y superiores.
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Organización:
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Integración:
Todos los pedidos se han podido sacar con éxito debido a la implementación de
justo a tiempo, en donde la empresa no desperdicia tiempo ni espacio ya que las
bodegas se llenan únicamente hasta el lapso donde llegan a esperar por el demás
material terminado ya que no se considera provechoso tener el material demasiado
tiempo en las bodegas, estas actividades son inspeccionadas por los supervisores
de las áreas pertinentes los que también tienen la tarea de corregir errores.
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PROCESO OPERATIVO
Finanzas:
Agave SA, trabaja con financiamiento bancario, cuando se necesite mas materia
prima para un pedido o cuando se pagan aguinaldos, etc.
Instituciones de financiamiento
Posee fuertes relaciones con el Banco Agrícola Comercial, quien maneja su capital
y le otorga créditos.
Estructura de ingresos
Los ingresos están conformados directamente con la venta de los sacos de
Yute/Kenaf y Henequén, también de la obtención de créditos con el banco agrícola.
Estructura de Egresos
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Sistema de contabilidad
Mano de Obra.
Proceso de selección: La mano de obra se elige por medio de un pequeño test que
se les aplica a los aspirantes, en el que incluyen datos antiguos de la empresa y la
contribución social que esta ha tenido con la comunidad y este pasa por un filtro,
y este es el tiempo de prueba que les dan donde miden las habilidades de los
aspirantes y seleccionan al adecuado donde se explica el puesto a desarrollar y las
actividades de dicho puesto.
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Métodos de trabajo.
Selecciona los materiales por clase y sólo compra Bangladés tipo C. Para
protegerlas se mantienen en bodega y fumigada.
Trabaja con goma para que el material no cause comezón y sea menos rustico.
Además, desde hace 5 años se trabaja con aceite vegetal que se necesita para la
elaboración del hilo.
Maquinaria o Equipo.
La maquinaria es obsoleta porque se tiene desde los años de los sesenta, fue traída
desde Inglaterra e Irlanda del norte. A pesar de que es antigua no presenta muchos
problemas, ya que al cambiarla implicaría no solo gastos en maquinaria, sino que
en capacitación.
Entre estas se tienen las hiladoras, los telares, suavizadoras e imprenta asi también
con maquinaria de transporte para mover los pesados rollos de materia prima.
Medición o Inspección.
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cubrir la administración del sistema de gestión de calidad. Al final del proceso
productivo se mide la calidad del saco.
Todo la materia prima acabada se pesa en rollos y se mide su calidad antes de ser
preparada para su envió a otros países, también se mide las cantidad adecuadas
de materiales de acuerdo a las estimaciones que se plantean antes de cada pedido,
estas estimaciones no tienen términos o instrumentos técnicos ya que se hacen
con base a la experiencia que tienen los supervisores y el gerente.
Mantenimiento.
Se realiza cada ocho días, 15 días, cuando sea necesario. También según la
necesidad y se tiene personal capacitado para esta área con la fabricación de piezas
o reparación dentro de la empresa.
Organización y normativa.
Cuenta con reglamento interno el cual les ayuda a mantener la armonía dentro de
la empresa y las decisiones importantes se toman por la alta gerencia.
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La planta está distribuida de acuerdo al proceso productivo el cual se divide por
departamentos de suavizado donde en la maquina suavizadora se le da suavidad
y lubrica la fibra con lubricantes ecológicos, y se peina la fibra, en el departamento
de cardas se afina y limpia la fibra, y tres estiradores ordenan limpian y estiran,
luego las hiladoras empiezan a darle forma al hilo, la bobinadora produce enormes
bobinas de hilo que luego alimentan el urdimbre y los telares el urdimbre de Kenaf
enrolla el hilo en rollos que sobrepasan las nueve mil yardas cada uno, luego pasa
a la engomadora donde se le aplica goma elaborada de harina de yuca, agua y cola
natural, para darle mejor acabado al hilo se le aplica vapor, que sirve para mejorar
la tela, la fibra engomada llega a los telares donde nace la tela con su acabado
tradicional, tanto la tela de Kenaf como la de henequén termina en el área de
productos terminados donde son inspeccionadas y se corrigen errores de fábrica,
para mejor apariencia son planchadas, en la cortadoras de tela se determina el
tamaño del lienzo a utilizar para elaborar el saco, en el área de costura se le da
forma al producto, este pasa posteriormente a la imprenta donde según los
requerimientos del cliente se imprime el logo, en la zona de empaques se preparan
los paquetes cada uno con trescientas unidades.
Manejo de materiales.
Higiene y seguridad.
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rutas y procesos de evacuación en la empresa, capacitación de primeros auxilios
de los empleados, sin embargo no se les da el equipo suficiente para protegerlos.
Calidad.
Compras o adquisiciones.
Tiene tanto proveedores extranjeros como nacionales, se está en proceso de
actualización de maquinaria a través de la importación de esta, y se programa
todos las adquisiciones de insumos y demás aspectos para el funcionamiento de
la fabrica
Almacenamiento y manejo de inventarios.
Como ya se mencionó anteriormente se cuenta con bodegas en las cuales se
resguarda la mercancía; se trata de aplicar el sistema Justo a Tiempo, lo que
permite crear flujos constantes.
Análisis y selección de proveedores.
Servicio al Cliente.
Se cuenta con personas que se han contratado a nivel de Centro América, México
y Estados Unidos, lo que permite llevar un seguimiento más personalizado con los
clientes, y su vez las quejas y opiniones para seguir mejorando y superar las
expectativas de los clientes respecto a nuestros productos.
Investigación y Desarrollo de productos:
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exigencias y muchas veces los procesos de mejora se dan en el momento que
llegan las quejas.
Entre los aspectos que se han desarrollado hasta el momento podemos encontrar
los siguientes:
Mejora en los productos utilizados para la creación de sacos.
Material orgánico.
Mejora en la calidad del producto.
Aceptación del producto en países donde sea necesario que los productos que
exportes estén bajo los estándares del sello verde.
Ampliación del mercado latinoamericano.
Entre los aspectos de investigación solo se está apuntando aún más en la calidad
que en un futuro a mediano plazo podamos seguir liderando con más estándares
de calidad en materia de medio ambiente.
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ANÁLISIS EXTERNO
POLITICO
Aranceles a las exportaciones inciso arancelario N° 53109000 (Datos según
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS EL SALVADOR)
Materia Prima libre de Derechos Arancelarios a la importación
Relaciones políticas con nuevos países si el país aprueba cada vez nuevos TLC le
es más fácil incursionar nuevos mercados
Creación de la Zona Económica Especial en el oriente de El Salvador en donde se
busca abrir un nuevo aeropuerto, activar puerto Cutuco en La Unión y la baja de
impuestos para nuevos inversores
Realización de nuevos programas que beneficien los procesos de la empresa como
el de la creación del nuevo puerto de la unión.
ECONOMICO
Fluctuaciones en economías de compradores
Desempleo
El grado de industrialización en el país, ya que a la empresa le favoreciera personal
con un grado de conocimiento muy alto para el mejoramiento de sus productos
Los niveles salariales aunque el salvador se cataloga por una mano de obra no muy
costosa en los últimos años se vio afectado por los aumentos en los salarios de
todo el país.
Disponibilidad de materia prima, el maguey es escaso en cultivo en nuestro país
por la poco explotación del material lo que beneficiaria los costos de producción
al comprar materia prima nacional a grandes cantidades
SOCIALES
Incremento a la inseguridad en los lugares aledaños a la planta.
Responsabilidad social tuvieron que hacer una inversión de más de $10,000 para
cambiar de aceite mineral a vegetal para mejorar la calidad de vida de los
trabajadores y aumentar la calidad el producto.
Inversión a la educación de la comunidad un aproximado de $5,000
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Seguridad para los trabajadores en sus puestos de trabajo ya que se crean nuevas
medidas de seguridad para cualquier percance
Talleres vocacionales que se imparten a niños y jóvenes en la comunidad con
apoyo de otras entidades como INJUVE.
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ANÁLISIS COMPETITIVO Y DE LA INDUSTRIA
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CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA EMPRESA
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ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER
Hay muchos factores que hacen que sea difícil entrar en la industria. Algunos de
los factores importantes son la lealtad a la marca, pocos compradores, capacidad
productiva, el poder de control de la empresa sobre el mercado.
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El poder control de sobre el mercado: Por ser la única en toda la región ha creado
un poder de control muy fuerte debido a que posee las características que los
compradores desean como lo son precio y calidad.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Personal capacitado para el
mantenimiento de la
maquinaria de la empresa.
Contribución social a la
comunidad del Platanal.
Mejoramiento de los productos
mediante seguimiento
personalizado con clientes.
Debilidades Amenazas
Sistema antiguo de Bajo crecimiento anual
administración. No existe estrategias de
El control de entrada y salida integración de productos
de los empleados es obsoleto.
Baja demanda y oferta de sacos
La falta de equipos de
a nivel nacional
protección para los obreros
No innovar el producto. Competidores con bajos
No competir con productos precios
sustitutos. No existen planes de
Poca tecnología. incremento de infraestructura
No producir su propia materia Crecimiento tecnológico lento
prima.
Inconvenientes con
No aprovechar las
versatilidades de la tela Kenaf. Proveedores extranjeros
Poca participación nacional. Aumento de la inseguridad.
No tiene precios competitivos. Posible Surgimiento de nuevos
La información financiera la competidores por aplicación de
tienen las oficinas centrales. ZEE
No tiene precios competitivos.
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ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES:
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Agave no tiene precios competitivos pero hace se diferencia de las demás
empresas con la calidad y durabilidad de sus productos y para los clientes esto
es importante.
Ubicación geográfica estratégica
La ubicación de la planta es estratégica ya que tiene cerca puntos de
distribución hacia el extranjero.
Servicio post venta en países a los que se exportan
El servicio post venta que ofrece la empresa representa una oportunidad ya que
se mantiene más comunicación con los clientes y así se puede saber con
facilidad que se puede mejorar.
Negociación con proveedores dominada
La negociación con los proveedores se domina ya que nosotros somos los
únicos clientes.
Marca Reconocida
La marca es reconocida a nivel mundial por sus estándares altos de calidad.
Barrera de entradas a nuevos competidores
Una de las barreras más grandes para el ingreso a este mercado es que se
requiere una gran inversión
Apertura del puerto de la Unión
La empresa podría reducir costos de transporte al tener un puerto más cercano
DEBILIDADES
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Es un problema porque no innovar no permite a la empresa a afirmarse en su
mercado o expandirse a otros.
No competir con productos sustitutos.
Se dedica solo a la elaboración de sacos de yute/kenaf y henequén, y pocas
veces producen variedad de este material
No producir su propia materia prima.
Ya que parte del material es importado, esto reduciría los tiempos de espera y
los costos que incluye.
No aprovechar las versatilidades de la tela de kenaf
Supone una debilidad porque hay más productos que se pueden elaborar de la
tela Kenaf y no se están explotando.
Poca participación nacional.
A nivel nacional no vende mucho a empresas salvadoreñas.
No tiene precios competitivos.
Al precio actual que venden los productos, no puede competir en función de
precios.
La información financiera la tienen las oficinas centrales.
Significa que la información como contable de la fábrica solo esté disponible en
las oficinas centrales.
AMENAZAS:
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INSTRUMENTO: CUESTIONARIO
1. ¿La empresa sigue la misión que se tiene planteada?
Si, siempre se trabaja con una visión y misión, se sabe hacia dónde se va, se tienen
definidos los objeticos, se viene de una producción de 1.5 hace un año el año
pasado 3 millones un tercio. este año espera producir 4 millones de sacos en
temporada
2. ¿Cuáles son sus acciones para que los empleados sigan la misión o visión?
Se les motiva a los empleados para seguir la misión y visión, premian a los mejores
trabajadores con bonos, tarjetas regalo en super, etc. para incentivar la sana
competencia interna de los compañeros., además de las prestaciones legales,
siempre han tenido pagos puntuales.
Trabaja ambas vías, con créditos con los proveedores con alianza para la materia
prima, ya que importa grandes volúmenes de materia prima desde Bangladés y la
empresa manda el flete, y tarda varios meses para que llegue por vía marítima; y
trabajan con bancos para su financiamiento, ya que posee relaciones fuertes con
el banco agrícola.
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6. ¿Se elaboran presupuestos para el año?
El rubro principal de AGAVE son los sacos se ha intentado mercados nuevos, pero
solamente los sacos
8. ¿Tienen contador?
Trabaja mediante ordenes específicas, aplican el justo a tiempo, intenta que esas
bodegas no estén llenas. Ya que todo va de corrido y tener bodegas llenas es
desperdicio de dinero
13. ¿Ustedes pronostican los costos indirectos o toman en cuenta todo lo que
se incurre?
El trabajo es mixto tanto manual como automatizado, ya que hay maquinas que
requieren el esfuerzo manual y otras que son totalmente automatizadas
20. ¿Cómo seleccionan los materiales?
Por clase, la que tradicionalmente se usa es BTD Bangladés Tosa Clase D, a pesar
de que no es la mejor se logra competir con las empresas y países que tienen todas
las condiciones
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Se cuenta con bodegas y protecciones, al entrar a aduana es fumigada.
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22. ¿La maquinaria que utilizan?
Toda es de origen inglesa y de Irlanda del norte, traída en el año 1962 y sigue
siendo la misma y usan voltaje de 440, y es rustica y peligrosa.
Depende naturaleza de los procesos hay unas que ameritan semanal, quincenal,
mensual, etc.
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No porque la calidad de nuestro saco no se compara con ninguna otra calidad sea
del País que sea.
Todo es un sistema, de una bodega a otra, que todo va relacionado con las ventas,
tanto se vende tanto se produce
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El producto se envasa en saco y se envía mediante contenedores depende al país
que vaya y depende del número de sacos que el cliente pida.
De ambos, se evalúa de todo, ya que saco hay en todo el mundo, hubo un tiempo
que se tenían reclamos que el saco olía mal, que el aceite dañaba el producto, se
pagó a un técnico de la bolsa de valores de new york devengando mil dólares
diarios, para mejorar procesos y posteriormente aseguro que agave producía un
saco de 5 estrellas
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No los cambiaríamos porque nuestro mercado se basa en los productos que
comercializamos en este momento y cambiar esto sería buscar un nuevo mercado
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bueno mejor dicho antes del 2007 no existía algo que limitará esto en cómo iba
envasado su producto y fue cuando crearon el famoso sello verde que todo el
producto tiene que ir en pasado en material orgánico, entonces como esto no
existía antes el material de nylon era más barato llegaban más rápido pero
contamina más entonces desde ese momento fue que tuvimos un alce en el
mercado ya que todos los caficultores se veía obligado a transportar su mercadería
mediante sacos de kenaf
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Pues el único nuevo producto que sea implementado es la tela de Kenaf y su
proceso de creación sólo es mediante la maquinaria y los diferentes pasos que
lleva la fibra hasta que logramos obtener la tela pero de ahí no hemos
implementado un nuevo producto ya que de que nada no se puede hacer un
producto demasiado amplio a como lo limita al saco
54. ¿En que se diferencian sus productos de los demás competidores?
Ese producto se diferencia de los otros competidores por su calidad ya que al ser
la única empresa en Centroamérica pero no la única a nivel mundial si somos la
única que tiene la calidad orgánica y calidad de duración en su producto.
Sí pero ellos no han cambiado sus estrategias desde hace tiempo y una de ellas
debe tener más barato su producto las estrategias que utilizan la India y desde
otro país a la hora de ser competitivos con nosotros es poner su producto más
barato pero esto Acosta de la calidad, ya que nuestra calidad es superior quizás
en un 80% a la de ellos porque muchas veces sus sacos tienen mal olor o están
rotos o es falta que en su totalidad estén buenos en cambio nosotros tratamos de
que la mayoría de nuestro producto sea efectivo y eficiente.
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La empresa ha contratado personas en países de centro América, México y EEUU
que le den seguimiento a los clientes a manera de superar las expectativas para
mejorar y aceptar las críticas que permitan solucionar los problemas
Siempre son las mismas que el producto sea de material orgánico amigable para
el medio ambiente y sea económico.
62. ¿Quiénes son sus proveedores?
La oferta poca ya que son pocos los proveedores que venden la fibra de Kenaf y
qué nosotros podemos ver una variación entre precios. Así que la oferta de los
proveedores es un poco mínima
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POLITICO
Por este factor nos vimos muy afectados porque en los años 60 mediante un
arancel que se le creo que todo aquel dentro del país que comprará sacos de que
no fuera del país iba a pagar un impuesto Además del precio de venta que ya tenía
este lo que hacía de que el público nacional optará por nuestro producto pero en
el 2001 este arancel disminuyó hasta desaparecer En el 2007 dónde los
exportadores nacionales podía comprar sus productos a otros proveedores sin ser
afectados por ningún arancel
ECONOMICO
Casi no nos hemos visto afectados por aspecto económico ya que como son varios
países que nos compran en economía varía de país en país es poco lo que nos ha
afectado quizás un 10% o 20%.
SOCIALES
Para el tiempo de la guerra civil del país los vimos afectados muchas veces en
nuestra planta ya que fue quemada tres veces pero no sufrió mayor daño y
pudimos seguir con la producción.
TECNOLOGICO
Si nos vemos afectados por la tecnología ya qué ahora la totalidad los clientes se
tienen que realizar por medios tecnológicos no es como antes de que hubiera una
visita simplemente una llamada nos tuvimos que acoplar a eso también nuestra
planta tuvimos que acoplar nuestra maquinaria para poder usar un aceite que fuera
amigable con el medio ambiente y cambiar el producto con el que nosotras
trabajamos era también mejorar nuestra maquinaria y si nos tuvimos que ver
afectado por los factores tecnológicos.
AMBIENTALES
Esto creo que ha sido lo mayor que nos ha afectado ya que tuvimos que hacer una
reubicación en nuestra planta porque Europa nos obligó a cambiar los productos
que estábamos trabajando para la creación de sacos, ya que si no lo hacíamos era
perder gran parte del mercado ya que esto no nos permite ingresar lo que era el
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café sí no iba en envase que fuera amigable con el medio ambiente y que tuviera
esta característica que ellos llaman sello verde.
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CAPÍTULO II:
PLANEACION ESTRATEGICA
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46
INTRODUCCIÓN
47
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA
DE PRODUCCIÓN DEL ARMARIO
MULTIUSOS
Supervisor del
taller
Lijado
Punto de presion
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MANUAL DE FUNCIONES
ÁREA DE CORTE DE ALUMINIO
Corte de aluminio
ÁREA
Producción
DIRECCIÓN
Operario
CARGO
Supervisor de taller
SUPERIOR INMEDIATO
LÍNEA O DEPENDENCIA
FUNCIONES
50
Medir los tubos
MANUAL DE FUNCIONES
ÁREA DE LIJADO Y PUNTOS DE PRESIÓN
ÁREA Lijado
DIRECCIÓN Producción
CARGO Operario
LÍNEA O DEPENDENCIA
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FUNCIONES
MANUAL DE FUNCIONES
ÁREA DE LIJADO Y PUNTOS DE PRESIÓN
DIRECCIÓN Producción
CARGO Operario
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LÍNEA O DEPENDENCIA
FUNCIONES
Realizar los puntos de presión necesarios para cada pieza e inspeccionar los
lijados
MANUAL DE FUNCIONES
ÁREA ENSAMBLE
ÁREA Ensamble
DIRECCIÓN Producción
CARGO Operario
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SUPERIOR INMEDIATO Supervisor de taller
LÍNEA O DEPENDENCIA
FUNCIONES
MANUAL DE FUNCIONES
ÁREA DE CORTE
ÁREA Corte
DIRECCIÓN Producción
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CARGO Operario
LÍNEA O DEPENDENCIA
FUNCIONES
Realizar los cortes en la tela para sacar las piezas para el forro del Armario
Asegurarse que las piezas sean cortadas de la manera más eficiente para evitar
desperdicios
MANUAL DE FUNCIONES
ÁREA DE CONFECCIÓN
ÁREA
Confección
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DIRECCIÓN
Producción
CARGO
Operario
SUPERIOR INMEDIATO
Supervisor de taller
LÍNEA O DEPENDENCIA
FUNCIONES
Realizar de manera más eficiente el proceso para así cumplir los tiempos
establecidos
Trasportar a ensamblaje
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
VISIÓN
Ser reconocido por nuestros clientes como un aliado estratégico en sus soluciones
de empaque en Saco o Costales de Henequén y Kenaf, manteniendo estándares
de calidad, servicio e innovación, logrando el máximo aprovechamiento de los
recursos al combinar la tecnología con el factor humano.
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MATRIZ FODA DE AGAVE, S. A. DE C. V.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES
F1. Cuenta con Manuales de Análisis y O1. No existen competidores nacionales con
Descripción de Puestos. respecto al Kenaf.
F2. El personal más antiguo se encarga de O2. Nichos de Mercado insatisfechos.
capacitar.
O3. Diferenciación en calidad y durabilidad en
F3. Buena comunicación entre los
los productos.
colaboradores.
F4. Realizan reuniones donde comunican las O4. Negociación con proveedores dominada
metas a alcanzar. O5. Marca Reconocida.
F5. Implementación del Justo a Tiempo en los O6. Barrera de entradas a nuevos
procesos y en el manejo de materiales. competidores.
F6. Posee fuertes relaciones con el Banco
Agrícola Comercial
F7. Toda actividad de la empresa está basada
en presupuestos elaborados para la
temporada.
F8. Facilidad de créditos por parte de los
proveedores.
F9. Clima laboral agradable.
F10. Personal capacitado para el
mantenimiento de la maquinaria de la
empresa.
DEBILIDADES AMENAZAS
D1. Sistema antiguo de administración. A1. No existe estrategias de integración de
D2. El control de entrada y salida de los productos.
empleados es obsoleto. A2. Baja demanda y oferta de sacos a nivel
D3. La falta de equipos de protección para los
nacional
obreros
A3. No existen planes de incremento de
D4. No innovar el producto.
D5. Poca tecnología. infraestructura
D6. No producir su propia materia prima. A4. Crecimiento tecnológico lento.
D7. No aprovechar las versatilidades de la tela A5. Inconvenientes con Proveedores
Kenaf. extranjeros
D8. Poca participación nacional. A6. Aumento de la inseguridad.
D9. La información financiera la tienen las
oficinas centrales.
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INDICADORES DE FACTOR COMPETITIVO:
60
61
RESUMEN DEL ENTORNO INTERNO Y
EXTERNO DE LA EMPRESA
FODA CLAVE
FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
F2. El personal más
antiguo se encarga
de capacitar.
F4. Realizan
D2. El control de
reuniones donde
entrada y salida de
comunican las
los empleados es
metas a alcanzar.
obsoleto. A1. No existe
F5. Implementación O1. No existen
D3. La falta de estrategias de
del Justo a Tiempo competidores
equipos de integración de
en los procesos y en nacionales con
protección para los productos.
el manejo de respecto al Kenaf.
obreros A3. No existen
materiales. O2. Nichos de
D4. No innovar el planes de
F7. Toda actividad Mercado
producto. incremento de
de la empresa está insatisfechos.
D5. Poca tecnología. infraestructura
basada en O3. Diferenciación
D6. No producir su A4. Crecimiento
presupuestos en calidad y
propia materia tecnológico lento.
elaborados para la durabilidad en los
prima. A5. Inconvenientes
temporada. productos.
D7. No aprovechar con Proveedores
F9. Clima laboral O5. Marca
las versatilidades de extranjeros
agradable. Reconocida.
la tela Kenaf. A6. Aumento de la
F10. Personal
D8. Poca inseguridad.
capacitado para el
participación
mantenimiento de
nacional.
la maquinaria de la
empresa.
F11. Fuertes
relaciones con el
Banco Agrícola
62
Perspectiva Financiera
Perspectiva Clientes
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ANALISIS VRIO
Implicancia Categoría
RECURSOS / CAPACIDAD V R I O
Competitiva FODA
Cuenta con Manuales de Análisis y Descripción de Paridad
SI NO NO SI
Puestos. Competitiva Fortaleza
Paridad
El personal más antiguo se encarga de capacitar. SI NO NO SI
Competitiva Fortaleza
Paridad
Buena comunicación entre los colaboradores. SI NO NO SI
Competitiva Fortaleza
Realizan reuniones donde comunican las metas a Paridad
SI NO NO SI
alcanzar. Competitiva Fortaleza
Ventaja
Implementación del Justo a Tiempo en los
SI SI NO SI competitiva
procesos y en el manejo de materiales.
temporal Fortaleza
Posee fuertes relaciones con el Banco Agrícola Paridad
SI NO NO SI
Comercial Competitiva Fortaleza
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Desventaja
La falta de equipos de protección para los obreros NO NO NO SI Competitiva Debilidad
Implicancia Categoría
RECURSOS / CAPACIDAD V R I O
Competitiva FODA
Desventaja
No innovar el producto. NO NO NO SI Competitiva Debilidad
Desventaja
Poca tecnología. NO NO NO SI Competitiva Debilidad
Desventaja
No producir su propia materia prima. NO NO NO SI Competitiva Debilidad
Desventaja
No aprovechar las versatilidades de la tela Kenaf. NO NO NO NO Competitiva Debilidad
Desventaja
Poca participación nacional. NO NO NO SI Competitiva Debilidad
La información financiera la tienen las oficinas Desventaja
centrales. NO NO NO SI Competitiva Debilidad
Desventaja
No existe estrategias de integración de productos. NO NO NO SI Competitiva Amenaza
Desventaja
Baja demanda y oferta de sacos a nivel nacional NO NO NO SI Competitiva Amenaza
Paridad
No existen planes de incremento de infraestructura SI NO NO SI Competitiva Amenaza
Desventaja
Crecimiento tecnológico lento. NO NO NO SI Competitiva Amenaza
Desventaja
Inconvenientes con Proveedores extranjeros NO NO NO NO Competitiva Amenaza
Desventaja
Aumento de la inseguridad. NO NO NO NO Competitiva Amenaza
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MATRIZ DE INFLUENCIA
INFLUENCIA DE EN A B C D E F G H I J K ∑SA
Producción A 2 2 1 1 2 2 1 2 0 0 13
Marketing B 2 2 0 3 2 3 2 0 1 1 16
Administración C 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 22
RRHH D 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 16
Proveedores E 3 2 3 0 2 1 1 1 0 0 13
Competencia F 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 18
Finanzas G 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 18
Económico H 2 2 3 2 2 2 3 1 0 0 17
Tecnología I 2 1 2 1 2 3 2 1 0 0 14
Político J 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 18
Social K 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 9
∑SP 18 17 23 14 21 18 19 16 9 8 11
∑SPX∑SA 234 272 506 224 273 324 342 272 126 144 99
66
ESQUEMA AXIAL
67
INTERPRETACIÓN DEL ESQUEMA AXIAL.
El esquema axial presenta los factores de influencia en la empresa en cada uno
de los cuadrantes, de esto podemos decir que:
Cuadrante Inerte: El factor social influye poco en los demás factores y a la vez
recibe poca influencia de los otros factores.
68
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Visión estratégica:
Misión estratégica:
Producir soluciones de materia primas sustitutas para la confección, el empaque y
diversos usos para empresas y hogares con calidad, higiene y tecnológicos,
logrando así satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciéndoles
diferenciación en su marca.
Estrategia genérica:
La estrategia planteada para AGAVE se centra en la diversificación de sus
productos, ya que la empresa se dedica a la producción exclusiva de empaques de
kenaf y henequén con altos estándares de calidad, es por esto que aprovechando
los recursos de la empresa y sus estándares con el compromiso social que esta
ejecuta en la comunidad, se pueden elaborar un catálogo más amplio de productos
utilizando la tela de kenaf como principal materia prima.
Objetivos estratégicos:
Perspectiva Financiera:
PF1- Crear una nueva fuente de ingresos
Al diversificar la producción AGAVE lograra crear una nueve fuente de ingresos por
lo que las ventas de estos nuevos productos harán que esta genere mayores ventas
y por ende mayores utilidades.
69
Perspectiva Clientes
70
PPI5- Ajustar los estándares de calidad al nuevo producto.
Con esto se quiere lograr la mejor utilización de la materia prima con el fin de
maximizar la elaboración de diversos productos sustitutos a base de tela de kenaf
y sus desperdicios satisfaciendo el gusto de los consumidores, garantizándole a
AGAVE S.A de C.V el mejor margen de utilidad en su rubro.
71
MAPA ESTRATEGICO
72
BALANCED SCORECARD SEGÚN LAS PERSPECTIVAS,
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES, METAS E
INICIATIVAS.
Perspectiva Financiera
Objetivo Indicadores
Responsable Metas Iniciativa Tiempo
Estratégica Efecto Causa
Ventas locales
Malo
menores a 0.1%
PF1- Crear una Área Financiera Diversidad en - Comparar Ventas
Estancamiento en Ventas locales entre - 12
nueva fuente de y Administrativa la cartera de Bueno antes y después
un solo producto 0.1% y 0.5% meses
ingresos productos del lanzamiento.
Ventas locales más de
Optimo
0.5%
Poco crecimiento de la
Malo
empresa
Crecimiento de la
Bueno
empresa hasta un 25%
Alto crecimiento de la
PF2- Destinar parte Optimo empresa hasta más de - En la planeación
Incentivo a Presupuesto
del presupuesto Área Financiera 25% anual de gastos,
empleados a destinado solo a - 3
a la producción y Administrativa. tener presente la
crear nuevos la producción de Conseguir un meses
de nuevos nueva línea de
productos sacos Bueno apalancamiento para
productos productos
desarrollar la inversión.
Conseguir un
apalancamiento
Optimo
adecuado para
desarrollar la inversión.
73
Perspectiva de Clientes
Objetivo Indicadores
Responsable Metas Iniciativa Tiempo
Estratégica Efecto Causa
Distribución en dos 1.Contratar
Malo
comerciales o menos vendedores para
Distribución en 5 Apertura una nueva
Diversificación Bueno comerciales o más de línea de productos
Área de los 2 enfocada en el
PC1- Penetración Estancamiento en
administrativa y productos armario multiusos
en nuevos el mismo 2 meses
Recursos elaborados en 2.Hacer Alianzas
mercados mercado
Humanos AGAVE SA de estratégicas con
Distribución en más de
CV Optimo comerciales que
5 comerciales
permitan la
distribución del
producto
74
de la calidad
Aumento de campaña que percibe
publicitaria hasta un
sobre el
Optimo 35% en redes sociales
y medios de producto que
comunicación. este adquiera.
75
distancia del Reducción de cuellos redistribución
recorrido de Optimo de botella hasta un física.
los procesos. 20%
Aumento de
PPI4: Malo aprendizaje hasta un
Capacitar al 5%
Área de Capacitar cada al
personal en el Aumento en Personal con Aumento de
Recursos personal en los
manejo de la curva de disposición de Bueno aprendizaje hasta un 3 meses
Humanos Y procesos
materiales y aprendizaje. capacitar. 10%
Producción involucrados.
recursos del Aumento de
taller. Optimo aprendizaje hasta un
15%
Perspectiva de Procesos Internos (continuación)
Objetivo Indicadores
Responsable Metas Iniciativa Tiempo
Estratégica Efecto Causa
Variaciones poco Revisar los actuales
PPI5- Ajustar los Malo
uniformes procesos de la
estándares de Área de Estándares Estándares
Bueno Variaciones uniformes Planta de forma 6 meses
calidad al nuevo Producción ajustados modelos
Variaciones muy técnica.
producto. Optimo
uniformes
Disminución de
Malo desperdicios hasta un
Disminución 5% - Llevar a cabo
PPI6- Fomentar la Área de Disminución de propuestas
Control del uso
optimización de Administrativa desperdicios Bueno desperdicios hasta un reductoras de 6 meses
de materia prima
materia prima. y Producción de 10% desperdicios.
materiales Disminución de
Optimo desperdicios hasta un
15% o más
76
Objetivo
Efecto Causa
Estratégica
Menos de 3 Realizar festivales
Malo
Propuestas de propuestas donde se busca
Productos uso Más de 3 pero desde afuera ideas 12
PIAO 1: Kenaf diversificado del Bueno menos de 6 nuevas y/o Meses
Incentivar la Área de Kenaf propuestas. alternativas con
Investigación y Mercadeo, Optimo Más de 6 propuestas base el kenaf.
Desarrollo de los Producción y Menos de 3 Implementar
Malo
productos con Administrativa Nuevos Colaboradores propuestas círculos de calidad
base de Kenaf procesos y/o participantes en Más de 3 pero con el fin de
3 Meses
productos los círculos de Bueno menos de 6 mejorar procesos
innovadores. calidad. propuestas y/o innovar con
Optimo Más de 6 propuestas nuevos productos
77
PLANES DE ACCIÓN
Objetivo Estratégico Iniciativas Acciones Tiempo Costos
PIAO 1: Realizar festivales donde - Hacer Festivales con convocatoria a 1 vez al $ 1,500.00
Incentivar la se busca desde afuera Oriente, que permita innovar en los año
Investigación y ideas nuevas y/o productos de Kenaf
Desarrollo de los alternativas con base el
productos con base de kenaf.
Kenaf Implementar círculos de - Convocar a Reuniones de máximo 1 vez a los $108.10
calidad con el fin de dos horas bimestrales con los dos meses
mejorar procesos y/o operarios para conocer propuestas
innovar con nuevos de mejorar los procesos.
productos
PPI 1: - Hacer una Circular con las En el $54.05
Notificar los cambios a modificaciones a la empresa y primer
Plantear una nueva
todo el personal e brindarles una capacitación corta de mes
filosofía a la empresa
introducirlos poco a 1 hora para poder explicarles en que
enfocada a la
poco en los procesos consiste
diversificación
PPI 2: - Brindar el suministro de la materia Siempre Aproximadamente
Diversificar los prima de la tela de kenaf a la nueva $0.45 por yarda (ya
Integración vertical
productos a base de tela línea a precio de costo va incluido en el
hacia abajo en los
de kenaf costo)
procesos productivos
Mejorar las condiciones - Desocupar y adecuar espacio de 15 Días $200.00
PPI 3: 22x15 metros para la nueva línea de
de las áreas de cada
Adecuar los espacios producción
parte del proceso
físicos para producción
mediante redistribución
de nuevos productos.
física.
PPI4: Capacitar cada al - Capacitar al personal con los Primeros $50.00
personal en los procesos mecánicos de la empresa, para que 15 días
involucrados. puedan usar las herramientas, (los
78
Capacitar al personal en además de enseñarles la producción resultados
el manejo de materiales del nuevo producto, tiempo se verán a
y recursos del taller. aproximado 4 horas partir del
3er mes)
PPI5- Ajustar los Revisar los actuales - Supervisor le corresponde analizar $100.00 (Parte del
estándares de calidad al procesos de la Planta de los procesos a manera de hacerlos salario del
nuevo producto. forma técnica. mas eficientes, puede llevarse 1 supervisor)
semana para analizar.
PPI6- Fomentar la - Llevar a cabo - En las reuniones de Círculos de -
optimización de materia propuestas calidad se abordará esta temática.
prima. reductoras de
desperdicios.
- Contratar vendedores - El Área de Recursos humanos deberá (2 meses) $300.00 por
para Apertura una hacer el respectivo reclutamiento de proceso de
nueva línea de la fuerza de ventas de la empresa. selección
productos enfocada - Se solicitará que el vendedor tenga
en el armario motocicleta propia para poder crear
PC1- Penetración en multiusos las alianzas con los futuros
distribuidores (Al vendedor se le
nuevos mercados - Hacer Alianzas
proporcionara viatico para su
estratégicas con
motocicleta).
comerciales que
- Se adquirirá un vehículo para el
permitan la
reparto. (9 meses) $15,000
distribución del
producto
PC2- Mantener su - Crear campaña - Crear Una Fanpage en Facebook e $180.00
Branding sobre la publicitaria que invertir en ella un promedio de $60 (Mayo)(Noviembre-
permita posicionar a al mes en aquellos periodos que Diciembre)
calidad de sus
AGAVE como aumentan la ventas
productos - Pactar spot publicitario en aquellos
empresa de
meses que se espera el producto $210.00
productos de calidad
tenga mayores ventas (70 contrato (Mayo)(Noviembre-
- Hacer Encuestas a de 1 mes) tres veces al año. Diciembre)
clientes acerca de la
79
calidad que percibe - Crear Formularios en Google Forms
sobre el producto que permita recolectar información
sobre sus clientes y satisfacción de
que este adquiera.
los productos.
80
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
} ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
FASE 0: PREPARACIÓN ANTES DEL PLAN
1 Notificar cambios a todo el personal con
Circular y un pequeña capacitación
FASE 1: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
2 Desocupar y adecuar espacio de 22x15
mts para la nueva línea de producción.
3 Supervisor le corresponde analizar los
procesos a manera de hacerlos mas
eficientes, puede llevarse 1 semana para
analizar.
4 Adquirir préstamo que permita financiar
los primeros 4 meses del plan
estrategico
FASE 2: SEGUIMIENTO DEL PLAN
5 El Área de Recursos humanos deberá
hacer el respectivo reclutamiento de la
fuerza de ventas de la empresa.
6 Capacitar al personal y enseñarles la
producción del nuevo producto durante
los primeros 15 días.
7 Se solicitará que el vendedor tenga
motocicleta propia para poder crear las
alianzas con los futuros distribuidores (Al
vendedor se le proporcionara viatico
para su motocicleta).
8 Brindar el suministro de la materia prima
de la tela de kenaf a la nueva línea a
precio de costo
FASE 3: INVESTIGACIÓN Y MARKETING
81
10 -Convocar a Reuniones de máximo dos
horas bimestrales con los operarios para
conocer propuestas de mejorar los
procesos.
11 Crear Una Fanpage en Facebook e
invertir en ella un promedio de $60 al
mes en aquellos periodos que aumentan
la ventas
12 Pactar spot publicitario en aquellos
meses que se espera el producto tenga
mayores ventas (70 contrato de 1 mes)
tres veces al año.
13 Crear Formularios en Google Forms que
permita recolectar información sobre sus
clientes y satisfacción de los productos.
FASE 4: REVISIÓN Y CONTROL DEL PLAN
14 Fomentar la optimización de materia
prima.
15 -Sera tarea de la administración
comparar los niveles de ventas antes y
después del lanzamiento del producto.
82
CONTINGENCIAS
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: CREAR UNA NUEVA FUENTE DE INGRESOS.
- Mostrar los usos que se pudieron aplicar al kenaf y plantear las situaciones
del porque no se puede aplicar en la empresa nuevos productos
- Buscar nuevos distribuidores a los que les interese la tela de kenaf
- Optar por nuevos usos en los sacos que ya se fabrican como en forros para
diferentes superficies, cielos falsos etc.
El primer paso que se debe de seguir es mostrar a la directiva de la empresa por
qué no se puede aplicar los nuevos productos planteados para la diversificación
enfocados a la creación de nuevos ingresos, en una circunstancia pueda que el
producto no se vea con mucho futuro pero pueda tenerlo, dentro del territorio
nacional pueden existir otros distribuidores que les interese la tela de kenaf y su
hilo para la aplicación de diferentes productos como decoración, como materia
sustituta u otras razones que permiten crear nuevas fuentes de ingresos,
diversificar los usos del saco no solamente para empaque ya que por ser una tela
puede tener diferentes utilidades.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESTINAR PARTE DEL PRESUPUESTO A LA
PRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS.
Con el uso de incentivos se pretende que los operarios tengan un nuevo incentivo
para la creación de nuevos productos que no se basarían únicamente en la
maquinaria si no en la creación manual de estos entre las soluciones se pueden
plantear las siguientes
84
Se puede mostrar a los distribuidores que el kenaf es un sustituto de la tela de
algodón y lona ya que esta es natural y 100% biodegradable que no solo se
adquiere un producto de calidad si no uno ecológico, distribuir directamente la
nueva línea de productos aunque es mas difícil los distribuidores pueden aceptar
estas alianzas al ver que es un producto rentable.
85
con una amplia diversificación y que la misma permita al operario poner sus ideas
en ciertos aspectos de la creación de nuevos productos.
En caso que no se pueda aprovechar los nuevos espacios físicos se puede optar
por las siguientes alternativas
- Utilizar el espacio físico de otra manera en respecto a orden de maquinaria y
herramientas
- Destacar actividades específicas para realizar en las nuevas áreas de trabajo
- Plantear nuevas mejoras para evitar la disconformidad de los empleados
El espacio físico puede no aprovecharse por la mala ubicación de los materiales e
instrumentos o herramientas las actividades pueden no estar destacadas o
ejemplificadas con claridad por lo que la creación de nuevas instalaciones no
ayudaría mucho si no se tiene claro lo que se hará, se puede crear nuevas mejoras
en las nuevas instalaciones ya que por diversas circunstancia s los operarios no les
agrade trabajar ahí se deberá adecuar para el correcto tránsito de los mismos.
86
PERSPECTIVAS DE PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: CAPACITAR AL PERSONAL EN EL MANEJO DE
MATERIALES Y RECURSOS DEL TALLER
Si el nuevo producto o productos tiene una baja calidad se debe de seguir los
siguiente:
87
- Entregar únicamente lo necesario de material
- Controlar los procesos de la materia prima
Si se hace un desperdicio de la materia prima esta se entregará de bodega
únicamente la necesaria y no toda la disponible o la que el operario considere
disponible esto permitirá de manera obligatoria la optimización de materiales, si
esto no e puede aplicar porque no es debido a los operarios pueda ser por los
procesos no son los adecuados y se desperdicia demasiado material en alguno de
ellos o algún operario no hace el buen uso de la materia prima.
PERSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE OPERATIVO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INCENTIVAR LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
DE PRODUCTOS CON BASE DE KENAF.
88
COTIZACION DEL PRODUCTO
MATERIALES DIRECTOS
89
$
Total de Gastos Indirectos de Fabricación 804.30
90
Septiembre - Noviembre -
FLUJO DE EFECTIVO Enero - Febrero Marzo - Abril Mayo - Junio Julio - Agosto
Octubre Diciembre
Producción Esperada 117 117 117 117 117 116
Precio de Venta Esperado $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00 $160.00
venta esperada 88 111 124 104 107 167
Costos de Materiales Aproximados por
$53.00 $53.00 $53.00 $53.00 $53.00 $53.00
producto
Total Materiales $6,201.00 $6,201.00 $6,201.00 $6,201.00 $6,201.00 $6,148.00
Salario de obreros $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00
Salario Supervisor $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Materiales indirectos
Disco Dewalt para corte de metal 13300
$8.20 $8.20 $8.20 $8.20 $8.20 $8.20
rpm
120 Lija 80 para hierro $168.00 $168.00 $168.00 $168.00 $168.00 $168.00
Gastos Indirectos
91
Vehículo 15000
Publicidad $130.00 $260.00
Total $12,026.79 $11,422.74 $11,552.74 $11,422.74 $27,922.74 $12,479.74
Costo unitario de venta total Aproximado $96.71 $96.71 $96.71 $96.71 $96.71 $104.41
CÁLCULO DE LA TIR
𝑽𝒂𝒏(𝑰) = 𝑽𝒂𝒏(𝑬)
92
93
94
𝑿 − 𝟎. 𝟑𝟎 𝟎 − 𝟑𝟓𝟔. 𝟓𝟓
=
𝟎. 𝟒𝟎 − 𝟎. 𝟑𝟎 −𝟐, 𝟒𝟏𝟗. 𝟕𝟕 − 𝟑𝟓𝟔. 𝟓𝟓
𝑿 − 𝟎. 𝟑𝟎 −𝟑𝟓𝟔. 𝟓𝟓
=
𝟎. 𝟏𝟎 −𝟐, 𝟕𝟕𝟔. 𝟑𝟐
𝑿 − 𝟎. 𝟑𝟎
= 𝟎. 𝟏𝟐𝟖𝟒𝟐𝟓𝟑𝟗𝟕𝟔
𝟎. 𝟏𝟎
𝑿 − 𝟎. 𝟑𝟎 = (𝟎. 𝟏𝟐𝟖𝟒𝟐𝟓𝟑𝟗𝟕𝟔) (𝟎. 𝟏𝟎)
𝑿 − 𝟎. 𝟑𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟖𝟒𝟐𝟓𝟑𝟗𝟖
𝑿 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟖𝟒𝟐𝟓𝟑𝟗𝟖 + 𝟎. 𝟑𝟎
𝑿 = 𝟎. 𝟑𝟏𝟐𝟖𝟒𝟐𝟓𝟑𝟗𝟖
COMO PODEMOS VER EN EL RESULTADO DE LA OPERACON SE ENTIENDE QUE POR CADA DÓLAR DE INVERSIO QUE SE HAGA
SE OBTENDRAN $0.31 CTV DE GANANCIAS. EN OTRAS PALABRAS, PODEMOS DECIR QUE LA TASA INTERNA DE RETORNO ES
DEL 31.28%, LO QUE SIGNIFICA QUE POR CADA DÓLAR QUE SE INVIERTE SE RECUPERARÁN $0.31
95
96
CAPÍTULO III:
NICHO DE MERCADO
97
INTRODUCCIÓN
D
irigirse a un nicho de mercado no es una tarea fácil, porque conlleva un
proceso que la mayoría suele ignorar y es enfocarse en lo que realmente
importa para que cómo empresa genere verdadero valor. Un nicho de
mercado es una porción del mercado que reúne ciertas necesidades que necesitan
ser satisfechas y el quid de la razón es conocer esas necesidades para competir con
otras empresas y/o para la introducción de nuevos productos.
Hay un dicho que dice: « Quien intenta hacerlo todo no consigue nada ». Incluso
las empresas más grandes suelen cometer ese error cuando intentar llevar a la
practica una nueva idea.
En este capítulo daremos continuidad al trabajo enfocado en AGAVE, S. A. de C. V.
identificando los indicadores adecuados a nuestra realidad que nos permita
discernir al momento de definir nuestro Nicho de Mercado.
98
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Definir un nicho de mercado que signifique una oportunidad para AGAVE, S. A. de
C. V.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
1. Identificar los indicadores adecuados para trabajar.
99
INDICADORES
El Salvador cuenta con una extensión territorial de 21,041 km2 con una población
de 3,491,473 mujeres y 3,090,387 hombres, con una totalidad de 6,581,860
personas, manteniéndose un número mayor de mujeres a finales del año 2017.
De la Población Total se puede resaltar, la Población del Oriente del país que
incluye los departamentos: La Unión, Usulután, San Miguel y Morazán. Cuenta con
una población de 1,346,925 habitantes, una extensión territorial de 5,812.31 km² y
siendo San Miguel el departamento con mayor número de habitantes.
Fuente: Elaboración propia con base a los datos obtenidos sobre Demografía de la Encuesta de
Hogares de propósitos Múltiples/DIGESTYC 2017
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la Encuesta de Hogares de propósitos
La Unión
PORCENTAJES DE
20% POBLACIÓN
San Miguel
37%
Morazán Usulután
15% 28%
Múltiples/DIGESTYC 2017
DENSIDAD POBLACIONAL Y TERRITORIAL
100
En la siguiente tabla se muestra la densidad poblacional y espacio territorial de los
departamentos de la zona oriental de El Salvador que permitirá identificar al
departamento en el cual se procederá la segmentación del mercado.
DEPARTAMENTO POBLACIÓN EXTENSIÓN Km2 HABITANTES Km2
San Miguel 500,062 2077.10 241
Morazán 203,677 1447.43 141
Usulután 374,629 2130.44 176
La Unión 268,557 2074.34 129
TOTAL 1346,925 7,729 687
Dentro de los 7,729 kilómetros cuadrados de extensión que tiene la zona oriental
hay un total de 687 habitantes por cada kilómetro cuadrado, de los cuales San
Miguel tiene la mayor consistencia de habitantes en la zona con 241 habitantes
por km2.
POBREZA
La pobreza es un indicador que ha sido cambiante en los últimos años, con más
empresas que quieren invertir en el oriente de nuestro país los ingresos para sus
habitantes han aumentado, prueba de esto son las grandes afluencias de personas
en los centros comerciales, restaurante y tiendas de ropa.
En la actualidad podemos distinguir varias clases económicas entre ellas los ricos,
asalariados y la clase media, esta última es la más predominante entre los
habitantes resultado de un crecimiento en la tasa de educación de la zona con más
accesibilidad para la educación superior y optar por mejores trabajos, remesas
familiares que abarca una gran cantidad de personas con más afluencia en la zona
rural
En la siguiente tabla mostramos los porcentajes de hogares por condición de
pobreza según área geográfica de residencia:
101
PORCENTAJES POR CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA DE
RESIDENCIA
ÁREA RURAL ÁREA URBANA NACIONAL
POBREZA EXTREMA 7.7% 5.3% 6.2%
POBREZA RELATIVA 24.4% 22.2% 23.0%
POBREZA TOTAL 32.1% 27.4% 29.2%
Fuente: Elaboración propia con base a los datos obtenidos de la Encuesta de Hogares de propósitos
Múltiples/DIGESTYC 2017
En el grafico muestra bajos índices de pobreza extrema y un nivel abajo del 25%
de pobreza relativa lo que favoreciera la incursión de nuevos mercados, así mismo
la mayor concentración de pobreza se encuentra concentrada en el área rural, esto
no desfavorece a la empresa ya que sus productos están dirigidos a empresas y
micro empresas que exportan sus productos a otros países también los que
requieran transportar sus productos de departamento a departamento donde solo
influiría los índices
En la siguiente tabla mostramos los porcentajes de hogares por condición de
pobreza según departamento.
PORCENTAJES POR CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN DEPARTAMENTO
POBREZA/ USULUTÁN SAN LA UNIÓN MORAZÁN
DEPARTAMENTO MIGUEL
POBREZA EXTREMA 6.85% 6.84% 8.05% 11.06%
POBREZA RELATIVA 24.5% 24.76% 24.05% 26.99%
POBREZA TOTAL 31.35% 31.6% 32.10% 38.05%
Fuente: Elaboración propia con base a los datos obtenidos de la Encuesta de Hogares de propósitos
Múltiples/DIGESTYC 2017
102
- HOMICIDIOS
2017* 2016
POBLACIÓN POBLACIÓN
TASA x TASA x
DEPARTAMENTO ESTIMADA ESTIMADA
TOTAL 100,000 TOTAL 100,000
REVISIÓN REVISIÓN
HAB. HAB.
2014 2014
USULUTAN 374,915 121 32.27 371257 447 120.4
SAN MIGUEL 499,917 190 38.01 494610 446 90.17
MORAZAN 203,753 38 18.65 201374 122 60.58
LA UNION 268,430 69 25.71 265567 190 71.55
2015
POBLACIÓN
TASA x
DEPARTAMENTO ESTIMADA
TOTAL 100,000
REVISIÓN
HAB.
2014
USULUTAN 367741 526 143
SAN MIGUEL 489476 440 89.9
MORAZAN 199123 122 61.3
LA UNION 262909 234 89
Fuente: Policía Nacional Civil. FUNDEMOSPAZ (* En el 2017 solo se tienen datos hasta el mes
de junio)
Los homicidios permiten ver el nivel de riesgo que podrían correr los empleados,
proveedores y clientes de nuestra empresa por lo que según los datos Usulután y
San Miguel son los departamentos que mayor número de asesinatos se han dado
en relación de la tasa por cada cien mil habitantes
- EXTORSIONES
2017* 2016
POBLACIÓN POBLACIÓN
TASA x TASA x
DEPARTAMENTO ESTIMADA ESTIMADA
TOTAL 100,000 TOTAL 100,000
REVISIÓN REVISIÓN
HAB. HAB.
2014 2014
USULUTAN 374,915 40 10.67 371257 169 45.5
SAN MIGUEL 499,917 58 11.6 494610 185 37.4
MORAZAN 203,753 18 8.83 201374 63 31.3
LA UNION 268,430 12 4.47 265567 56 21.1
Fuente: Policía Nacional Civil. FUNDEMOSPAZ (* En el 2017 solo se tienen datos hasta el mes de
junio)
103
2015
POBLACIÓN
TASA x
DEPARTAMENTO ESTIMADA
TOTAL 100,000
REVISIÓN
HAB.
2014
USULUTAN 367741 161 43.8
SAN MIGUEL 489476 195 39.8
MORAZAN 199123 75 37.7
LA UNION 262909 68 25.9
Las extorsiones permiten ver el nivel de amenaza que podrían correr las empresas,
ya que es una amenaza a la integridad y a la vida de todos los colaboradores de
no cumplir, según los datos Usulután y San Miguel son los departamentos que
mayor número de extorsiones se han reportado en relación de la tasa por cada
cien mil habitantes.
- ROBOS.
2017* 2016
POBLACIÓN POBLACIÓN
TASA x TASA x
DEPARTAMENTO ESTIMADA ESTIMADA
TOTAL 100,000 TOTAL 100,000
REVISIÓN REVISIÓN
HAB. HAB.
2014 2014
USULUTAN 374,915 63 16.8 371257 168 45.25
SAN MIGUEL 499,917 73 14.6 494610 219 44.28
MORAZAN 203,753 25 12.27 201374 35 17.38
LA UNION 268,430 27 10.06 265567 91 34.27
* En el 2017 solo se tienen datos hasta el mes de junio
2015
POBLACIÓN
TASA x
DEPARTAMENTO ESTIMADA TOTAL 100,000
REVISIÓN
HAB.
2014
104
Fuente: Policía Nacional Civil. FUNDEMOSPAZ
Dentro de los robos se consideran los asaltos por lo que resulta importante
analizarlos, los departamentos de Usulután y San Miguel son los que tienen más
alto índice de acuerdo con la tasa por cada cien mil habitantes, y existe mayor
riesgo de sufrir asaltos
En conclusión los dos departamentos con índices más altos de delincuencia son
San Miguel y Usulután, Últimamente el fenómeno que se observa en la realidad es
la negociación de las empresas con las pandillas y grupos criminales y que de esta
manera se les permita funcionar sin tener problemas con ellos, por lo que las
empresas están aprendiendo a coexistir con la violencia en la zona donde operan.
105
ÍNDICES DE FACTOR ECONÓMICO
CULTURA DE LOS CONSUMIDORES
Fuente: Defensoría del consumidor con base a datos del DIGESTYC 2017
EMPLEO:
Para este indicador tomaremos en cuenta la población ocupada desagregada por
departamento en la zona oriental del país.
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos sobre la Población Ocupada en la
Encuesta de Hogares de propósitos Múltiples/DIGESTYC 2017.
106
El departamento con mayor población ocupada en la zona oriental es San Miguel
con un 37.76%, seguido de Usulután con 28.44%, La unión con 19.03% y por último,
con la menor población ocupada se encuentra Morazán con 14.77%.
ACTIVIDAD ECONOMICA
A continuación se presentan los datos de la población oriental en el año 2017
referente a cada actividad económica que se realizan en los 4 departamentos que
lo conforman:
Actividad/
San Miguel Usulután La unión Morazán Total
Departamento
44,853 32,595 28,257 26,299 132,004
Agricultura
(23.43%) (22.61%) (29.29%) (35.11%) (26.04%)
197 6,804 3,945 0 10,946
Pesca
(0.10%) (4.72%) (4.09%) (0.0%) (2.15%)
11,723 7,897 7,616 5,155 32,391
Construcción
(6.12%) (7.48%) (7.90%) (6.88%) (6.38%)
Industrias 20,251 15,674 11,283 9,189 56,397
manufactureras (10.57%) (10.87%) (11.70%) (12.27%) (11.12%)
Explotación de 0 75 305 0 380
minas (0.0%) (0.05%) (0.31%) (0.0%) (0.07%)
Comercio, 60,949 45,435 26,403 17,284 150,071
hoteles. (31.84%) (31.52%) (27.37%) (23.80%) (29.60%)
Servicios 14,666 9,248 5,349 4,507 33,770
comunales (7.66%) (6.42%) (6.58%) (6.01%) (6.66%)
Transporte 7,110 4,661 2,883 1,712 16,366
almacenamiento (3.71%) (3.23%) (3.0%) (2.29%) (3.22%)
Suministro de 1,242 453 292 116 2,103
electricidad (0.64%) (0.31%) (0.29%) (0.15%) (0.41%)
Intermediación 8,391 4,959 2,113 1,475 16,398
financiera (4.38%) (3.44%) (2.19%) (1.97%) (3.23%)
Administración 7,238 5,901 2,911 2,897 18,947
pública (3.78%) (4.09%) (3.02%) (3.86%) (3.73%)
6,428 6,410 1,879 2,534 17,251
Enseñanza
(3.35%) (4.44%) (1.94%) (3.38%) (3.40%)
Hogares con
5,860 3,195 3,725 20,812
servicios 8,032 (4.19%)
(4.06%) (3.31%) (4.97%) (4.10%)
domésticos
191,409 144,144 96,458 74,892 506,903
Totales
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
107
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos sobre la Actividad Económica en la
Encuesta de Hogares de propósitos Múltiples/DIGESTYC 2017.
El rubro comercio y hoteles tiene más énfasis en San Miguel ya que equivale al
31.84% de su actividad económica debido al crecimiento de restaurantes, hoteles
y comercio en la zona; la agricultura representa sólo un 35.12% en Morazán donde
es la mayor concentración de esta actividad.
GRUPO OCUPACIONAL
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos sobre Grupos Ocupacionales en la
Encuesta de Hogares de propósitos Múltiples/DIGESTYC 2017.
108
En la tabla anterior, se aprecia que el grupo ocupacional más número son los
Trabajadores no calificados con 146,028 seguido de los Comerciantes, Vendedores
T. y Servicios con 138,098. El grupo ocupacional más pequeño es el grupo de
Fuerzas Armadas con 1,674 personas.
109
Salario promedio mensual según la rama de actividad económica EHPM-
2017
extraterritoriales
110
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos sobre Salarios en la Encuesta de
Hogares de propósitos Múltiples/DIGESTYC 2017.
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos sobre Salario promedio mensual de
Grupo Ocupado en la Encuesta de Hogares de propósitos Múltiples/DIGESTYC 2017.
111
En esta tabla podemos observar que el salario más alto se encuentra en el poder
ejecutivo, legislativo, directores de administración pública con $836.08 y el salario
más bajo se encuentra en el grupo de los trabajadores no calificados con $185.73.
CONSUMO PRIVADO
El presente análisis nos ayudara a determinar la cantidad de dinero que gastan las
personas de la Zona Oriental por hogar, y con qué parte de su salario cuentan para
consumo.
CONSUMO PRIVADO EN LA ZONA ORIENTAL
TOTAL DE HOGARES GASTO MENSUAL GASTO TOTAL
DEPARTAMENTO
POR DEPARTAMENTO POR HOGAR POR HOGAR
SAN MIGUEL 138,951 $ 349.65 $48,584,458.18
USULUTAN 106,389 $ 290.54 $30,910,644.76
LA UNION 72,307 $ 315.55 $22,816,525.19
MORAZAN 52,788 $ 270.98 $14,304,662.40
112
La población económicamente activa (PEA) de oriente está conformada por
204,462 mujeres y 340,989 hombres lo cual hace un total de 545,451.
Dados los resultados podemos observar que el departamento con mayor PEA es
San miguel y el departamento con el menor PEA es Morazán.
DESEMPLEO
Este ingreso hace referencia a todas las entradas económicas que recibe una
Persona. Mediante la siguiente tabla sabremos qué departamento recibe más
ingresos por persona.
INGRESO PER-CAPITA 2017
DEPARTAMENTO INGRESO
SAN MIGUEL $ 146.45
USULUTAN $ 138.62
MORAZAN $ 109.96
LA UNION $ 120.44
113
Podemos observar que el departamento con más ingresos por persona de la zona
oriental es San Miguel lo que ayuda a hacer una inclinación por el departamento
con mayores ingresos porque tienen más poder de adquisición y el departamento
con menor poder de adquisición es Morazán.
REMESAS FAMILIARES ZONA ORIENTAL 2017
Las remesas familiares son unos de los más grandes pilares de la economía del país
y en la zona oriental el departamento con mayores remesas es San Miguel con un
monto de $9, 763,143.62 lo cual es bueno porque hay mayor poder de adquisición
y el departamento con menores remesas es Morazán con un monto de $3,
328,890.38 lo cual indica que no es un sector muy rentable.
114
ÍNDICES MACROECONÓMICOS
Los índices macroeconómicos permiten analizar el ambiente económico en el que la empresa actúa, si es una
economía que tiene a crecer o no.
CUADRO
Según los Datos del Banco mundial tanto el PIB Nominal como el Real (Aquel en el que se elimina el factor
inflación), tienen una tendencia creciente, será necesario proyectar el PIBN y el PIBR a 2018 para poder tener un
mejor análisis del ámbito económico nacional.
Extrapolando el PIB 2018 en base al método de Mínimos Cuadrados estimando así el comportamiento de la
Economía en este año.
115
PIB Nominal proyectado.
𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 𝑏 = 698.288
(1) ∑𝑦 = 𝑛𝑎 + 𝑏∑𝑥 𝑆𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 "b" 𝑒𝑛 (1)
(2) ∑𝑥𝑦 = 𝑎∑𝑥 + 𝑏∑𝑥 2 (1) 116,466.44 = 5𝑎 + 15(698.288)
𝑆𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 116,466.44 = 5𝑎 + 10,474.32
(1) 116,466.44 = 5𝑎 + 15𝑏 105,972.12 = 5𝑎
(2) 356,322.20 = 15𝑎 + 55𝑏 105,972.12
=𝑎
𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 (1) 𝑝𝑜𝑟 − 3 𝑦 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 5
(1) − 349,339.32 = −15𝑎 − 45𝑏 𝑎 = 21,194.12
(2) 356, ,322.20 = 15𝑎 + 55𝑏 Ecuación para el PIBN
𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑦 = 21,194.42 + 698.288𝑥
6,982.88 = 0𝑎 + 10𝑏 PIBN estimado para 2018 (Año 6)
6,982.88 𝑦 = 21,194.42 + 698.288(6)
=𝑏
10 𝑦 = 25,384.16
116
PIB Real proyectado.
𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥
𝑆𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 "b" 𝑒𝑛 (1)
(1) ∑𝑦 = 𝑛𝑎 + 𝑏∑𝑥
(1) 105,439 = 5𝑎 + 15(489.6)
(2) ∑𝑥𝑦 = 𝑎∑𝑥 + 𝑏∑𝑥 2
105,439 = 5𝑎 + 7,344
𝑆𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜
98,095 = 5𝑎
(1) 105,439 = 5𝑎 + 15𝑏
9,8095
(2) 321,213.00 = 15𝑎 + 55𝑏 =𝑎
5
𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 (1) 𝑝𝑜𝑟 − 3 𝑦 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑎 = 19,619
(1) − 316,317.00 = −15𝑎 − 45𝑏
Ecuación para el PIBR
(2) 321,213.00 = 15𝑎 + 55𝑏
𝑦 = 19,619 + 489.6𝑥
𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜
PIBR estimado para 2018 (Año 6)
4,896 = 0𝑎 + 10𝑏
4,896 𝑦 = 19,619 + 489.6(6)
=𝑏 𝑦 = 22,556.60
10
𝑏 = 489.6
117
PIB Nominal y Real y sus variaciones en el periodo 2013-2018
Variación Variación Variación Variación Variación
proyección
PIB 2013 2014 2013- 2015 2014- 2016 2015- 2017 2016- 2017-
2018
2014 2015 2016 2017 2018
PIB
NOMINAL $23,166.0 $24,805.4
$21,977.00 $22,586.00 2.77% 2.57% $23,912.00 3.22% 3.74% $ 25,384.16 2.33% (*)
(Precios 0 4
Reales)
PIB REAL
$21,045.0 $22,090.0
(precios $20,158.00 $20,557.00 1.98% 2.37% $21,589.00 2.58% 2.32% $22,556.60 2.11%
0 0
constantes)
Fuente: Datos Banco Mundial, (*) el cálculo corresponde al crecimiento proyectado según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
118
En los últimos 5 años la economía
VARIACIONES DEL PIBN Y PIBR
Salvadoreña ha tenido variaciones
PIB NOMINAL (Precios Reales) PIB REAL (precios constantes)
positivas, y aunque la proyección en
4.00%
2018 es menor a la variación ocurrida
3.00%
en el 2017, en ese año las
2.00%
expectativas eran más bajas
1.00%
0.00%
(Proyecciones BCR y BM).
VARIACION 2013- VARIACION 2014- VARIACION 2015- VARIACION 2016- VARIACIÓN 2017-
2014 2015 2016 2017 2018
PIB PERCAPITA
A continuación se muestra El PIB Per Cápita tanto Nominal, como Real, del periodo comprendido entre el 2013
y 2017
CUADRO
PIB PERCAPITA A PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES (2010) EN DOLARES, PERIODO 2013-2018
PIB 2013 2014 2015 2016 2017 Proyección 2018
PIB NOMINAL (Precios $21,977.00 $22,586.00 $23,166.00 $23,912.00 $24,805.44 $25,384.16
Corrientes)
PIB REAL (precios constantes- $20,158.00 $20,557.00 $21,045.00 $21,589.00 $22,090.00 $22,556.60
2010)
Población total 6,290,420 6,401,415 6,459,911 6,522,419 6,581,860 6,643,359
PIB Per cápita Nominal $3,493.73 $3,528.28 $3,586.12 $3,666.12 $3,768.76 $3,820.98
Variación periodo anterior (PIB 0.99% 1.64% 2.23% 2.80% 1.39%
Per cápita Nominal)
PIB per cápita Real $3,204.56 $3,211.32 $3,257.78 $3,309.97 $3,356.19 $3,395.36
Variación periodo anterior (PIB 0.21% 1.45% 1.60% 1.40% 1.17%
Per cápita Real)
Fuente: elaboración propia basada en datos del banco mundial, Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 2013-2017 – DIGESTYC, proyecciones de la población - DIGESTYC
119
En la tabla anterior podemos observar que para el crecimiento económico de El Salvador, el crecimiento
poblacional no ha sido un problema, ya que el PIB Per Cápita tanto Nominal como Real, han reflejado un
crecimiento en los últimos cuatro años. Para el 2017 siempre hubo crecimiento el cual fue mayor a precios
corrientes pero el real a precios constantes revela que fue menor ya que fue producto de la inflación y aumento
de precios. Por el hecho que en 2017 el PIB Per Cápita creció en 0.20 puntos porcentuales menos que en el 2016.
Según las proyecciones planteadas por el BM el crecimiento del PIB per cápita ser muy inferior a los años
anteriores.
San Miguel
CUADRO
PIB Nominal y Real, Per Cápita Nominal y Real del Departamento de San Miguel y sus variaciones en el
periodo de 2013-2018
PIB 2013 2014 2015 2016 2017 Proyección
2018
PIB Per cápita Nominal $3,493.73 $3,528.28 $3,586.12 $3,666.12 $3,768.76 $3,820.98
PIB per cápita Real $3,204.56 $3,211.32 $3,257.78 $3,309.97 $3,356.19 $3,395.36
Población San Miguel 478,792 484,479 489,546 494,612 500,062 505,300
PIB Nominal San Miguel $1,672.77 $1,709.38 $1,755.57 $1,813.31 $1,884.61 $1,930.74
Variación PIBN Periodo Anterior 2.19% 2.70% 3.29% 3.93% 2.45%
PIB Real San Miguel $1,534.32 $1,555.82 $1,594.84 $1,637.15 $1,678.31 $1,715.68
Variación PIBR Periodo Anterior 1.40% 2.51% 2.65% 2.51% 2.23%
Fuente: elaboración propia basada en datos del banco mundial y Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 2017 – DIGESTYC, proyecciones
población - DIGESTYC
120
San Miguel tiene buena perspectiva de crecimiento económico ya que esta sobre el crecimiento del PIB Nacional
tanto el Real como el Nominal, por lo que se puede considerar como un departamento importante en el ámbito
económico.
Usulután
CUADRO
PIB Nominal y Real, Per Cápita Nominal y Real del Departamento de Usulután y sus variaciones en el periodo
de 2013-2018
PIB 2013 2014 2015 2016 2017 Proyección
2018
PIB Per cápita Nominal $3,493.73 $3,528.28 $3,586.12 $3,666.12 $3,768.76 $3,820.98
PIB per cápita Real $3,204.56 $3,211.32 $3,257.78 $3,309.97 $3,356.19 $3,395.36
Población Usulután 366,040 364,536 367,871 370,978 374,629 378,667
PIB Nominal Usulután $1,278.84 $1,286.19 $1,319.23 $1,360.05 $1,411.89 $1,446.88
Variación PIBN Periodo Anterior 0.57% 2.57% 3.09% 3.81% 2.48%
PIB Real Usulután $1,173.00 $1,170.64 $1,198.44 $1,227.93 $1,257.33 $1,285.71
Variación PIBR Periodo Anterior -0.20% 2.37% 2.46% 2.39% 2.26%
Fuente: elaboración propia basada en datos del banco mundial y Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 2017 – DIGESTYC, Proyecciones
población - DIGESTYC
Usulután, al igual que San Miguel, tiene buena perspectiva de crecimiento económico ya que esta sobre el
crecimiento del PIB Nacional tanto el Real como el Nominal, por lo que se puede considerar como un
departamento importante en el ámbito económico.
121
Morazán
CUADRO:
PIB Nominal y Real, Per Cápita Nominal y Real del Departamento de Morazán y sus variaciones en el periodo
de 2013-2018
Proyección
PIB 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PIB Per cápita Nominal $ 3,493.73 $ 3,528.28 $ 3,586.12 $ 3,666.12 $ 3,768.76 $ 3,820.98
PIB per cápita Real $ 3,204.56 $ 3,211.32 $ 3,257.78 $ 3,309.97 $ 3,356.19 $ 3,395.36
Población Morazán 199,519 196,866 199,021 201,519 203,677 206,186
PIB Nominal Morazán $ 697.06 $ 694.60 $ 713.71 $ 738.79 $ 767.61 $ 787.83
Variación PIBN Periodo Anterior -0.35% 2.75% 3.51% 3.90% 2.63%
PIB Real Morazán $ 639.37 $ 632.20 $ 648.37 $ 667.02 $ 683.58 $ 700.08
Variación PIBR Periodo Anterior -1.12% 2.56% 2.88% 2.48% 2.41%
Fuente: elaboración propia basada en datos del banco mundial y Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 2017 – DIGESTYC, Proyección de
población - DIGESTYC
Morazán es un departamento que históricamente se ha visto marginado, tiene una perspectiva interesante de crecimiento ya que
a pesar de que en 2014 tuvo un retroceso, el crecimiento ha sido notorio en los años comprendidos en el periodo de 2016-2017,
al igual que su proyección para 2018 está por encima del nacional, por lo que a pesar de su poco desarrollo puede considerarse
un departamento en el cual la inversión podría potenciar la economía de este departamento.
122
La Unión
CUADRO:
PIB Nominal y Real, Per Cápita Nominal y Real del Departamento de La Unión y sus variaciones en el periodo
de 2013-2018
PIB 2013 2014 2015 2016 2017 proyección
2018
PIB Per cápita Nominal $3,493.73 $3,528.28 $3,586.12 $3,666.12 $3,768.76 $3,820.98
PIB per cápita Real $3,204.56 $3,211.32 $3,257.78 $3,309.97 $3,356.19 $3,395.36
Población La Unión 263,271 260,883 263,092 265,386 268,557 271,436
PIB Nominal La Unión $919.80 $920.47 $943.48 $972.94 $1,012.13 $1,037.15
Variación PIBN Periodo Anterior 0.07% 2.50% 3.12% 4.03% 2.47%
PIB Real La Unión $843.67 $837.78 $857.10 $878.42 $901.33 $921.62
Variación PIBR Periodo Anterior -0.70% 2.31% 2.49% 2.61% 2.25%
Fuente: elaboración propia basada en datos del banco mundial y Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 2017 - DIGESTYC
La unión es un departamento que tiene una ubicación estratégica en el territorio nacional ya que conecta la
frontera del Amatillo, también tiene acceso importante al océano pacifico mediante el golfo de Fonseca, factores
que pueden afectar que sea un departamento con alto crecimiento económico ya que en el 2017 creció un
4.03% respecto al PIB nominal del año anterior, y el PIB real en 2.61% ambos porcentajes están sobre el dato
correspondiente a nivel nacional. La proyección para este departamento sigue estando sobre el promedio
nacional
123
Variación del PIBN por Departamentos de la Zona Oriental contrastado con las Variaciones del PIBN Nacional
4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
Cambio porcentual
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
-0.50%
-1.00%
Variacion 2013-2014 Variacion 2014- 2015 Variacion 2015- 2016 Variacion 2016-2017 Variación 2017-2018
Nacional 2.77% 2.57% 3.22% 3.74% 2.33%
San Miguel 2.19% 2.70% 3.29% 3.93% 2.45%
Usulutan 0.57% 2.57% 3.09% 3.81% 2.48%
Morazan -0.35% 2.75% 3.51% 3.90% 2.63%
La Union 0.07% 2.50% 3.12% 4.03% 2.47%
Fuente: elaboración propia basada en datos del banco mundial y Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 2017 - DIGESTYC
Como se puede ver en el Grafico todos los departamentos de la zona oriental cerraron en el 2017 con un
crecimientos de su PIBN arriba del PIBN Nacional, y para este año se espera que la zona oriental cierre por
encima del promedio Nacional, por lo que se puede apreciar la importancia de la Zona Oriental en la economía
salvadoreña, sin embargo a pesar de eso se puede deducir que de los cuatro departamentos quien tiene una
124
economía más estable es el Departamento de San Miguel al tener una tendencia más lineal que el resto de los
Departamentos de la zona Oriental.
125
Variación del PIBR por Departamentos de la Zona Oriental contrastado con las Variaciones del PIBN Nacional
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
Cambio Porcentual
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
-0.50%
-1.00%
-1.50%
Variacion 2013-2014 Variacion 2014- 2015 Variacion 2015- 2016 Variacion 2016-2017 Variación 2017-2018
Nacional 1.43% 2.30% 2.37% 2.32% 2.11%
San Miguel 1.40% 2.51% 2.65% 2.51% 2.23%
Usulutan -0.20% 2.37% 2.46% 2.39% 2.26%
Morazan -1.12% 2.56% 2.88% 2.48% 2.41%
La Union -0.70% 2.31% 2.49% 2.61% 2.25%
Fuente: elaboración propia basada en datos del banco mundial y Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 2017 - DIGESTYC
En el grafico anterior basado en el PIB Real en el que se elimina el factor inflación, se puede apreciar que al igual
que con el PIBR los departamentos de la zona oriental cerraron el 2017 con puntos porcentuales arriba de la
variación existente en el PIBR Nacional, al igual que para este 2018 se espera estén sobre el promedio nacional,
destacando entre todos los departamentos San Miguel por su estabilidad y su crecimiento en una tendencia
mas lineal que los demás departamentos de la zona oriental.
126
DEFLACTOR DEL PIB Y VARIACION DEL DEFLACTOR
Mediante la Variación del deflactor del PIB se puede medir si existe inflación en una determinada economía, para ello
solo se analizará el año 2017.
CUADRO
DEFLACTOR DEL PIB PARA EL AÑO 2016 Y 2018 Y CALCULO DE LA INFLACIÓN SEGÚN VARIACION DEL
DEFLACTOR
Nacional San Miguel Usulután Morazán La Unión
2016
PIB Nominal (Mill USD$) $ 23,912.00 $ 1,813.31 $ 1,360.05 $ 738.79 $ 972.94
PIB Real (Mill USD$) $ 21,589.00 $ 1,637.15 $ 1,227.93 $ 667.02 $ 878.42
Deflactor 110.76 110.76 110.76 110.76 110.76
2017
PIB Nominal (Mill USD$) $ 24,805.44 $ 1,884.61 $ 1,411.89 $ 767.61 $ 1,012.13
PIB Real (Mill USD$) $ 22,090.00 $ 1,678.31 $ 1,257.33 $ 683.58 $ 901.33
Deflactor 112.29 112.29 112.29 112.29 112.29
Inflación 2016-2017 1.38% 1.38% 1.38% 1.38% 1.38%
2018
PIB Nominal (Mill USD$) $ 25,384.16 $ 1,930.74 $ 1,446.88 $ 787.83 $ 1,037.15
PIB Real (Mill USD$) $ 22,556.60 $ 1,715.68 $ 1,285.71 $ 700.08 $ 921.62
Deflactor 112.54 112.54 112.54 112.54 112.54
Inflación proyectada 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22%
Fuente: elaboración propia basada en datos del banco mundial y Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 2017 - DIGESTYC
En El Salvador en el año a pesar de que para el año 2017 creció económicamente, en el cuadro anterior se puede
observar que existió una inflación de 1.38%, lo que puede haber sucedido por aumento de precios de ciertos
productos o por el incremento del salario mínimo. Para el 2018 se espera una inflación mínima, sin embargo no
se descarta que esta sea mayor.
127
REGULACIONES E IMPUESTOS
En este apartado se establecen las regulaciones, donde nos vamos a referir a las
reglas que adoptan las instituciones para instigar las responsabilidades dadas en
el marco legal, ya que estas garantizan los derechos de todos los integrantes de
una comunidad evitando cometer una falta o un delito. También trataremos acerca
de los impuestos, el cual es una clase de tributo regido por derecho público, que
se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por
parte de la administración hacendaria. Cabe mencionar que gracias a los impuestos
el estado puede funcionar ya que lo contrario el estado no podría financiar
construcciones de infraestructura, prestar servicios públicos de sanidad, educación,
defensa, sistema de protección social, etc.
128
contribuyentes (retención) y que venda a pequeños y medianos
contribuyentes (percepción) a todas las transacciones mayores a 100%.
Pago a cuenta: Es un impuesto aplicable a los ingresos brutos de todas las
empresas con personería jurídica y natural, la tasa imponible es del 1.75%
sobre los ingresos brutos, el pago a cuenta es deducible en el pago a cuenta.
Como una institución apegada a la ley y al proceso legal estamos obligados
a declarar y pagar durante el ciclo contable para evitar sanciones y multas,
con el fin de tener una transparencia fiscal.
129
ÍNDICES DE FACTOR COMPETITIVO
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos en cuestionarios pasados en las
cabeceras de cada departamento de la zona oriental.
130
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL (2018)
Tasas e Impuestos Municipales Servicios Municipales Tiempo para cumplir regulaciones
Pagos Ilicitos Proactividad Transparencia
Seguridad Pública
0 10 20 30 40 50 60 70
Índicadores
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos en cuestionarios pasados en las
cabeceras de cada departamento de la zona oriental.
La Unión 9.61
Departamento
Morazán 9.82
Usulután 5.85
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Índicadores
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos en cuestionarios pasados en las
cabeceras de cada departamento de la zona oriental.
Fuente: Elaboración propia con base los registros de solvencia de empresas (DIGESTYC, 2017)
132
La clasificación por actividad económica revela que las empresas comerciales son
las más numerosas y la mayoría de estas se encuentran en San Miguel, Seguido de
las empresas que se dedican a los servicios, que de igual forma se encuentran
conglomeradas en el departamento de San Miguel. Otro aspecto a tomar en
cuenta es que San Miguel en los cuatro tamaños por empresa posee al menos una
empresa por actividad, colocándola también como la que más diversidad tiene
debido al mismo desarrollo económico.
Mediana 0 0 0 0 0
Pequeña 2 1 0 0 3
Micro 48 19 18 10 95
Totales 50 20 18 10 98
En el año 2017 hubieron más empresas que empezaron sus negocios en San
Miguel, de las cuales constituyen 50 de 98 empresas. Seguido de Usulután y La
Unión con 20 y 18 empresas respectivamente y por último Morazán con 10
empresas.
133
PROYECTOS EN LA ZONA ORIENTAL
MORAZAN
%EJECUCION
LUGAR NOMBRE DEL PROYECTO MONTO INSTITUCION
FINALIZADO
Municipio de Meanguera,
Pavimentación tramo: caserío el
Departamento de 577,987.60 23.68 MOP
mozote - caserío Altomiro.
Morazán.
Programa de desarrollo habitacional
Departamento
en el caserío El Mozote y lugares 250,000.00 VMVDU
De Morazán.
aledaños.
Ampliación, remodelación y
Municipio de Meanguera,
equipamiento de la unidad
departamento de 36,844.45 101 MINSAL
comunitaria de salud familiar básica
Morazán
UCSF-B El Mozote.
Departamento de
Una niña, un niño, una computadora. 1,404,664.10 99.23 MINED
Morazán.
Fortalecimiento de centros juveniles y
espacios comunitarios de las regiones
Departamento de
central, occidental y oriental de El 600,000.00 INJUVE
Morazán.
Salvador, como apoyo al programa de
comunidades solidarias – FOCAP.
Mejoramiento del sistema de agua
Departamento de Morazá. 1,100,000.00 ANDA
potable de Jocoro.
Total 3,969,496.15
SAN MIGUEL
%EJECUCION
LUGAR NOMBRE DEL PROYECTO MONTO INSTITUCION
FINALIZADO
Departamento De San Construcción de By Pass En La Ciudad
6,725,019.07 56.95 MOP
Miguel. De San Miguel.
Departamento De San Fortalecimiento institucional convenio
364,782.20 65.3 MOP
Miguel. JICA - BY PASS de San Miguel.
Pavimentación de un tramo de calle
Municipio De San Rafael
en cantón hormiguero, municipio de
Oriente, Departamento 5,346.36 100 MOP
Comacarán, y colocación de carpeta
De San Miguel.
asfáltica sobre 2a calle oriente.
Departamento De San
Una niña, un niño, una computadora. 1,404,664.10 99.23 MINED
Miguel.
Departamento De San Instalación de módulos de riego para
731,055.00 103.22 MAG
Miguel. el incremento de la producción.
Fortalecimiento de centros juveniles y
espacios comunitarios de las regiones
Departamento De San
central, occidental y oriental de el 600,000.00 INJUVE
Miguel.
salvador, como apoyo al Programa De
Comunidades Solidarias – FOCAP.
Municipio De Introducción de agua potable y
Chapeltique, saneamiento básico en caseríos Los
300,000.00 FISDL
Departamento De San Zelaya, Los Amates, La Trinidad,
Miguel. Papalones, Altos Del Llano Y El Rodeo.
134
Departamento De San Construcción y equipamiento del
25,072,420.00 ISSS
Miguel. Hospital Regional De San Miguel.
Mejoramiento de infraestructura en
Departamento De San áreas física, técnica y administrativa,
150,000.00 ISRI
Miguel. del Centro De Rehabilitación De
Oriente Del Isri.
Aprovechamiento del recurso hídrico
mediante la captación de agua lluvia
Departamento De San para el consumo humano en los
30,145.64 FONAES
Miguel. caseríos El Ciprés, La Trilla Y El
Rosario, Cantón Copinol Segundo,
Chinameca.
Total 35,383,432.37
LA UNIÓN
% EJECUCION
LUGAR NOMBRE DEL PROYECTO MONTO INSTITUCIÓN
FINALIZADO
Mejoramiento de calle de acceso al
Municipio Y
malecón de la unión, desde 7a calle
Departamento De La 567,595.23 264.06 MOP
oriente y 3a av. Norte hasta 3a calle
Unión.
oriente y 13a av. Norte.
Municipio De Yucuaiquín, Pavimentación de tramo de calle
Departamento De La desde caserío Las Hojas Hasta Cantón 85,587.70 100 MOP
Unión. Candelaria.
Municipio De Polorós Remodelación y equipamiento de la
Departamento De La unidad comunitaria de salud familiar
Unión. básica boquín, Polorós.
Departamento De La
Una niña, un niño, una computadora. 1,404,664.10 99.23 MINED
Unión.
Departamento De La Instalación de módulos de riego para
731,055.00 103.22 MAG
Unión. el incremento de la producción.
Mejoramiento de la infraestructura
Departamento De La
vial en las aduanas terrestres El 94,000.00 MH
Unión.
Amatillo.
Fortalecimiento de centros juveniles y
espacios comunitarios de las regiones
Departamento De La
central, occidental y oriental de el 600,000.00 INJUVE
Unión.
salvador, como apoyo al programa de
comunidades solidarias – FOCAP.
Departamento De La Construcción y equipamiento de
900,000.00 ISBM
Unión. policlínico magisterial de La Unión.
Total 4,382,902.03
USULUTÁN
% EJECUCION
LUGAR NOMBRE DEL PROYECTO MONTO INSTITUCIÓN
FINALIZADO
Municipio De Mercedes Construcción de empedrado fraguado
Umaña, Departamento De en calle del caserío los llanitos, cantón 18,168.69 100 MOP
Usulután. la puerta.
135
Municipio De Mercedes Construcción de obras de mitigación
Umaña, Departamento De en canaleta del caserío La Ira, Cantón 11,306.61 100 MOP
Usulután. Santa Anita.
Municipio De Mercedes
Construcción de ocho viviendas de
Umaña, Departamento De 43,582.54 100 VMVDU
interés social en Barrio Concepción.
Usulután.
Departamento De
Una niña, un niño, una computadora. 1,404,664.10 99.23 MINED
Usulután.
Municipio De Usulután,
Departamento De Construcción de centro judicial. 262,500.00 CSJ
Usulután.
Municipio Y
Construcción del instituto de
Departamento De 200,000.00 CSJ
medicina legal, REGIÓN ORIENTAL II.
Usulután.
Fortalecimiento de centros juveniles y
espacios comunitarios de las regiones
Departamento De
central, occidental y oriental de el 600,000.00 INJUVE
Usulután.
salvador, como apoyo al programa de
comunidades solidarias – FOCAP.
Departamento De Fortalecimiento de las sedes ciudad
61,735.56 155.54 SIS-CAPRES
Usulután. mujer Usulután.
Municipio De Tecoluca,
Departamento De San
Reparación y mantenimiento de
Vicente Y Municipio De 2,125,575.00 16.22 CEL
bordas en el bajo Lempa,
Jiquilisco, Departamento
De Usulután. Etapa I
Santa Elena,
Construcción y equipamiento de
Departamento De 500,000.00 ISBM
consultorio magisterial de Santa Elena
Usulután
Total 5,227,532.50
136
INDICADORES DE FACTOR COMPETITIVO:
137
Los compradores en esta industria tienen un
poder medio de negociación, la fuente principal
de los ingresos y cuota de mercado en industria
son productores de café nacionales y
EL PODER DE
extranjeros, algunos artesanos y pequeños
NEGOCIACIÓN DE LOS
compradores. Los márgenes de beneficio en
COMPRADORES
cada uno de estos segmentos demuestran
notablemente el poder de compra y cómo los
clientes especiales pagan precios diferentes en
función de su poder de negociación.
138
ÍNDICADORES DE FACTOR TECNOLÓGICO
DESARROLLO TECNOLÓGICO
FACTORES TECNOLOGICOS
TELEFONO
DEPARTAMENTO RADIO TELEVISOR COMPUTADORA INTERNET
CELULAR
USULUTAN 29.72% 87.65% 93.06% 11.02% 12.97%
SAN MIGUEL 31.99% 84.93% 92.44% 15.06% 15.34%
MORAZAN 37.04% 71.39% 88.69% 7.76% 7.41%
LA UNION 32.28% 77.83% 92.12% 9.29% 10.35%
139
ANÁLISIS Y PONDERACIÓN DE LOS
ÍNDICADORES
Ahora que se cuenta con los indicadores, es necesario analizar cada uno Y DESPÚES
ponderarlos para lograr la determinación de nicho de mercado para AGAVE, S. A.
de C. V.
Cada uno de los indicadores se enfocó en los departamentos de la zona oriental
(Usulután, San Miguel, La Unión y Morazán) y para medirlos se hizo uso de las
siguientes escalas con sus respectivas ponderaciones:
En los aspectos favorables para cada departamento, entre mayor sea el porcentaje,
mayor será la ponderación que recibirá, mientras que entre menor sea el
porcentaje menor será la ponderación que recibirá.
140
Cabe resaltar que entre los aspectos a considerar, hay unos que son cuantitativos
y otros que son cualitativos; estos últimos tendrán cierta puntuación para cada
departamento.
141
CUADRO: ANÁLISIS Y PONDERACIÓN COMPARATIVO DE ÍNDICADORES
DEPARTAMEN TOS
IN DICADOR/VARIABLE San Mig uel U sulután La U nión Morazán
Resum en Conteo de Puntos Resum en Conteo de Puntos Resum en Conteo de Puntos Resum en Conteo de Puntos
FACTORES SOCIALES
Dem ografía 37.00% 12 28.00% 9 20.00% 9 15.00% 6
Densidad poblacional y territorial 35.00% 12 26.00% 9 19.00% 6 20.00% 9
Pobreza 31.60% 12 31.35% 12 32.10% 12 38.05% 12
Indicadores de Violencia
Hom icidios 38.01% 6 32.27% 6 25.71% 9 18.65% 12
Extorsiones 11.60% 12 10.67% 12 4.47% 15 8.83% 15
Robos 14.60% 12 16.80% 12 10.06% 12 12.27% 12
FACTORES ECON ÓMICOS
Cultura de los consum idores 25.00% 12 25.00% 12 25.00% 12 25.00% 12
Em pleo 37.76% 12 28.44% 12 14.77% 6 19.03% 6
Actividad económ ica (Com ercio, hoteles) 31.84% 12 31.52% 12 27.37% 9 23.80% 9
Grupo Ocupacional (Com erciantes) 37.70% 12 32.78% 12 17.81% 6 11.72% 6
Salarios 25.00% 9 25.00% 9 25.00% 9 25.00% 9
Consum o privado 41.66% 15 26.51% 9 19.57% 6 12.27% 6
Población Económ icam ente Activa (PEA) 37.53% 12 28.20% 9 19.38% 6 14.89% 6
Desem pleo 6.50% 15 6.30% 15 8.80% 15 7.80% 15
Ingreso per cápita 28.41% 9 26.89% 9 23.36% 9 21.33% 9
Rem esa fam iliares (Zona Oriental) 30.46% 6 32.04% 12 33.93% 12 42.68% 15
Índices Macroeconóm icos
PIB NOMINAL por Departam ento 2.45% 3 2.48% 3 2.47% 3 2.63% 3
PIB REAL por Departam ento 2.23% 3 2.26% 3 2.25% 3 2.41% 3
Fluctuaciones en los precios. 16.83% 12 16.83% 12 16.83% 12 16.83% 12
Deflactor del PIB por departam ento 22.00% 9 22.00% 9 22.00% 9 22.00% 9
Regulaciones e Im puestos 10.00% 6 10.00% 6 10.00% 6 10.00% 6
FACTORES COMPETITIVOS
Índice de com petitividad m unicipal 6.08% 3 5.85% 3 9.61% 3 9.82% 3
Desarrollo em presarial 57.45% 15 18.25% 6 17.14% 6 7.16% 3
Proyectos zona oriental 72.27% 15 10.68% 6 8.95% 3 8.11% 3
Indicadores de factor com petitivo 15.00% 6 20.00% 9 10.00% 6 5.00% 3
FACTORES TÉCN OLOGICOS
Desarrollo tecnológico 46.88% 15 47.95% 15 44.37% 15 42.46% 15
CON TEO FIN AL 267 243 219 219
142
DETERMINACIÓN DEL DEPARTAMENTO PARA DEFINIR NICHO DE
MERCADO:
Para definir el nicho para AGAVE, S. A. de C. V. se utilizaron 19 indicadores para
comparar a los 4 departamentos en la zona oriental: Usulután, La Unión, San Miguel
y Morazán. Los indicadores son de factor social, económico, competitivo y
tecnológico y desagregados son:
143
hogar $192.31 y el gasto por hogar supone $388.95, esto implica que de sus
fuentes de ingreso queda un remanente promedio de $384.67, a este indicador se
le dio una importancia del 25%; en el indicador empleo, el número de personas
con empleo 191,409 en San Miguel. En Actividad Económica San Miguel muestra
una mayor proporción de personas ocupadas por cada actividad y la actividad con
mayor número de personas es la de Comercio y hoteles, con un total de 60,949
personas en total en San Miguel suponiendo un 31.84% de la población migueleña.
De igual forma, por grupo ocupacional se optó por los comerciantes, vendedores
t. Servi. los cuales son 52,058 personas. El salario total promedio mensual es de
$303.66. En consumo privado los gastos mensuales por hogar en San Miguel son
$349.65 y el gasto total por hogar son de $48,584,458.18. El indicador de
Población Económicamente Activa (PEA) para San Miguel, tiene una total
204,685 personas. El desempleo en San Miguel representa una tasas del 6.50%
representando a 13,276 personas desempleados. El Ingreso per cápita es $146.45;
Las remesas familiares en 2017 para la zona oriental muestran a San Miguel con la
mayor captación de remesas con un total de $9,763,143.62 al mes. En cuanto al
PIB, presentando variaciones pequeñas de crecimiento desde el año 2013 hasta el
2017. El PIB NOMINAL para 2017 es de $24,805.44 millones, el PIB REAL es de
$22,090.00 millones. El PIB NOMINAL para 2017 es de $24,805.44 millones, el PIB
REAL es de $22,090.00 millones. El PIB per cápita muestra un leve incremento desde
el año 2013 hasta el año 2017, siendo en el año 2013 el PIB per cápita NOMINAL
de $3,493.73 y el PIB per capital REAL de $3,204.56. Para el año 2017 el PIB per
cápita NOMINAL fue de $3,768.76 y el PIB REAL per cápita fue de $3,356.19. El PIB
por departamentos de la zona oriental, muestra que el departamento con
crecimiento económico más alto es San Miguel, según variaciones que se han dado
en los últimos años muestra estabilidad y con tendencia lineal. Las Fluctuaciones
mensuales en el índice de precios al consumidor muestran aumentos pequeños y
estables en la tasa de inflación de los precios. El deflactor muestra que hubo una
inflación del 1.38% Así como también se espera una inflación proyectada del 22%
Las regulaciones e impuestos son un factor que son importantes a tomar en
consideración, se les ha dado una importancia del 10.0%.
En FACTORES COMPETITIVOS, San Miguel presenta un ICM del 6.08 para el 2018;
también muestra que San Miguel tiene 1,750 empresas de las cuales 54 son
144
grandes, 35 medianas, 312 pequeñas y 1,349 microempresas. Además para el 2,017
empezaron 50 empresas en los negocios. En Proyectos en la Zona Oriental, San
Miguel presenta mayor número de los proyectos con un monto total de
$35,383,432.37. Para San Miguel se considero un porcentaje del 15% para
indicadores de factor competitivo.
En FACTORES TECNOLOGICOS, San Miguel presenta desarrollo tecnológico con un
31.99% en Radios, 84.93% en Televisores, 92.44% en teléfonos celulares y 15.06%
en computadores, y 15.34% en el Internet.
Dicho de nuevo, San Miguel mostro un mayor puntaje que los otros tres
departamentos, por lo que será nuestro nicho de mercado a definir.
MACROSEGMENTACIÓN
CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SEGMENTOS TÍPICOS DE MERCADO
INGRESO PER
$146.45
CAPITA
INGRESO POR
$538.65
HOGAR
REGIÓN DEL
ZONA ORIENTAL:
PAÍS
TAMAÑO DE LA
GEOGRAFIA TERRITORIO COMPRENDIDO: 2,077.10 km2
ZONA
DENSIDAD URBANA, RURAL
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos en la Encuesta de Hogares de Propositos
Múltiples, 2017 (DIGESTYC)
145
MICROSEGMENTACIÓN
INGRESO
$146.45
PER CAPITA
INGRESO
$538.65
POR HOGAR
TAMAÑO DE
TERRITORIO COMPRENDIDO: 593.98 km²
LA ZONA
GEOGRAFÍA
DENSIDAD URBANA
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos en la Encuesta de Hogares de Propositos
Múltiples, 2017 (DIGESTYC)
146
CAPÍTULO IV:
DETERMINACION DE LAS NECESIDADES
DEL CONSUMIDOR
147
INTRODUCCIÓN
Para ello se hace necesario aplicar un cuestionario a una muestra, la cual mediante
dicho instrumento se obtendrá la información necesaria para idear productos.
Dentro del cuestionario se podrán encontrar preguntas que permiten analizar las
conductas de compras, las necesidades satisfechas y no satisfechas, el número de
personas por hogar y su nivel de estudio.
148
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar las necesidades de los consumidores del nicho definido para AGAVE,
S. A. de C. V. con el fin de establecer propuestas que permitan idear nuevos
productos de acuerdo a esas necesidades y diferenciarlos de productos similares.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
149
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación sobre la determinación de las necesidades de los
consumidores es del tipo exploratoria, ya que solo se pretende conocer que
necesidades falta por cubrir en la población urbana del municipio de san miguel y
no es necesario profundizar más en el tema, ya que posteriormente se abordara
en el estudio de mercado.
POBLACIÓN Y MUESTRA
Para tener datos más certeros acerca de las necesidades del consumidor, como
unidad de análisis se tomó en cuenta a todas las personas mayores de 18 años de
la zona urbana del municipio de San Miguel, que Según el padrón electoral
publicado por el Tribunal Supremo Electoral, para las elecciones de 2018, suman
un total de 207,719 habitantes.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE
SELECCIÓN DE DATOS
150
TÉCNICAS
Encuesta
INSTRUMENTOS
Cuestionario
151
ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE DATOS
INFORMACIÓN GENERAL
TABLA DE FRECUENCIA 1 G R Á F IC O 1
GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE Masculino Femenino
MASCULINO 46 48.94%
FEMENINO 48 51.06%
TOTAL 94 100.00%
TABLA DE FRECUENCIA 2
GRÁFICA 2
RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE
18 a 22 años 21 22.34% 25
23 a 27 años 18 19.15% 20
28 a 32 años 12 12.77%
33 a 37 años 10 10.64% 15
38 a 42 años 9 9.57% 10
43 a 47 años 7 7.45%
48 a 52 años 8 8.51% 5
53 a 57 años 6 6.38%
0
58 a 62 años 3 3.19% 18 a 2223 a 2728 a 3233 a 3738 a 4243 a 4748 a 5253 a 5758 a 62
TOTAL 94 100.00% años años años años años años años años años
152
ANÁLISIS DE DATOS: De las 94 personas encuestadas, el 22.34% corresponde a
21 personas que están en un rango de edad de 18 a 22 años, el 19.15%
corresponde a 18 personas que están en un rango de edad de 23 a 27 años , el
12.77% corresponde a 12 personas que pertenecen al rango de edad de 28 a 32
años, el 10.64% corresponde a 10 personas que están en un rango de 33 a 37 años,
el 9.57% corresponde a 9 personas que están en un rango de edad entre 38 a 42
años, el 8.51% corresponde a 8 personas que están en rangos de edades entre 48
y 52 años de edad, el 7.45% corresponde a 7 personas que están en un rango de
edad entre 43 a 47 años, el 6.38% corresponde a 6 personas que están en rangos
de edad entre 53 a 57 años de edad y por último el 3.19% corresponde a 3 personas
que están en rangos de edad entre 58 a 62 años de edad.
INTERPRETACIÓN: Los rangos de edad con más personas son los que oscilan
entre los 18 y 22 años, entre los 23 a 27 años y entre los 28 y 32 años de edad.
Mientras que el rango de edad con menor número de personas oscila entre los 58
a 62 años de edad.
TABLA DE FRECUENCIA 3 G R Á F IC O 3
TABLA DE FRECUENCIA 5
G R Á F IC O 5
NÚMERO DE 35
PERSONAS EN FRECUENCIA PORCENTAJE
30
SU HOGAR
1 1 1.06% 25
2 14 14.89% 20
3 13 13.83% 15
4 20 21.28%
10
5 31 32.98%
6 7 7.45% 5
7 O MÁS 8 8.51% 0
TOTAL 94 100% 1 2 3 4 5 6 7 o más
INTERPRETACIÓN: Los hogares con mayor cantidad de personas son los que
tienen 5 personas, los que tienen 4 personas y 2 personas. El hogar con menos
personas son los solamente tienen 1 persona.
INFORMACIÓN ESPECIFICA
PREGUNTA 1: ¿QUE NECESIDADES PUEDE SATISFACER CON SU PRESUPUESTO
ACTUAL?
TABLA DE FRECUENCIA 6
NECESIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE G R Á F IC O 6
ALIMENTACIÓN 94 22.87% 100
90
TRANSPORTE 88 21.41% 80
SERVICIOS 70
60
BÁSICOS E 78 18.98% 50
40
IMPUESTOS 30
20
RECREACIÓN 48 11.68% 10
0
EDUCACIÓN 46 11.19%
VESTIMENTA 39 9.49%
SALUD 18 4.38%
TOTAL 411 100%
155
INTERPRETACIÓN: Se determinó que las personas consideran importante dentro
de su presupuesto la alimentación, el transporte y los servicios básicos e impuesto.
También se determinó que pocas personas presupuestan aspectos como la salud
y vestimenta. En otras palabras, la personas encuestadas solo presupuesta lo
necesario para vivir pero no toma mucha importancia relativa a necesidades futuras
dentro del presupuesto.
ARTÍCULOS PARA
37 39.36%
EL HOGAR 10% 6%
EDUCACIÓN 23 24.47% 20%
OTROS (SALUD, 25%
TRANSPORTE, 9 9.57%
VIENDA, ETC.) 39%
TOTAL 94 100.00%
TABLA DE FRECUENCIA 8 G R Á F IC O 8
RAZÓN FRECUENCIA PORCENTAJE CUIDADO ELECTRODOMESTICOS
CUIDADO LIMPIEZA
ELECTRODOMÉSTICOS 7 18.92% DECORACIÓN
LIMPIEZA 12 32.43% ORDEN
DECORACIÓN 2 5.41%
ORDEN 16 43.24%
19%
TOTAL 37 100.00% 43%
33%
ANÁLISIS DE DATOS: De los 37 seleccionados,
el 43.24% corresponde a 16 personas que 5%
157
TABLA DE FRECUENCIA 9 G R Á F IC O 9
RAZÓN FRECUENCIA PORCENTAJE Dinero
DINERO 5 13.51% Los productos existentes no satisfacen la necesidad
LOS PRODUCTOS Poca Distribucion de estos productos
EXISTENTES NO
22 59.46% Poco Conocimiento de estos productos
SATISFACEN LA
NECESIDAD
POCA DISTRIBUCIÓN DE 8% 14%
7 18.92%
ESTOS PRODUCTOS 19%
POCO CONOCIMIENTO
3 8.11%
DE ESTOS PRODUCTOS
TOTAL 37 100% 59%
G R Á F IC O 1 0
TABLA DE FRECUENCIA 10
Calidad Precio Necesidad Marca
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 0%
CALIDAD 24 64.86%
PRECIO 7 18.92% 16%
NECESIDAD 6 16.22%
19%
MARCA 0 0.00%
65%
TOTAL 37 100%
158
ANÁLISIS DE DATOS: De las 37 personas encuestadas, el 64.86% corresponde a
24 personas que compran artículos para el hogar con base a calidad, el 18.92%
corresponde a 7 personas que compran artículos para el hogar con base a precio,
y el 16.22% corresponde a 6 personas que compran artículos para el hogar con
base a necesidad.
SÍ 27 73%
NO 10 27%
TOTAL 37 100% 27%
159
TABLA DE FRECUENCIA 12 G R Á F IC O 1 2
LIMITANTE FRECUENCIA PORCENTAJE La dudosa calidad de los productos.
LA DUDOSA CALIDAD DE LOS
9 33.33% No hay Dinero
PRODUCTOS. Poca Accesibilidad a ellos
NO HAY DINERO 1 3.70% Poca diferenciación entre los productos artesanales.
POCA ACCESIBILIDAD A
11 40.74%
ELLOS
POCA DIFERENCIACIÓN
22%
ENTRE LOS PRODUCTOS 6 22.22% 33%
ARTESANALES.
41%
TOTAL 27 100.00% 4%
160
EDUCACIÓN
TABLA DE FRECUENCIA 13 G R Á F IC O 1 3
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE si no no estudio
SÍ 4 17.39%
NO 16 69.57% 13% 17%
NO ESTUDIO 3 13.04%
TOTAL 23 100.00%
70%
ANÁLISIS DE DATOS: De las 23 personas
seleccionadas, el 69.57% corresponde a 16
personas que no tienen ninguna limitante para realizar sus actividades académicas,
el 17.39% corresponde a 4 personas que sí tienen limitantes para realizar sus
actividades académicas y el 13.04% corresponde a 3 personas que no estudian.
INTERPRETACIÓN: La mayoría de las personas que tienen como necesidad la
educación no tienen limitantes para realizar sus actividades académicas.
161
personas en las que el tiempo es su mayor problema, el 25% corresponde a en las
que el dinero es su mayor problema.
USO PERSONAL
PRECIO 7 36.84%
ESPACIO (ORDEN) 6 31.58%
162
CALIDAD 2 10.53% ANÁLISIS DE DATOS: De los 19
TOTAL 19 100.00% encuestados, el 36.84%
corresponde a 7 personas que consideran al precio como una limitante para cubrir
esta necesidad, el 31.58% corresponde a 6 personas que consideran al espacio
(orden), el 21.05% corresponde a 4 personas que consideran la poco protección de
los productos como limitante para estas necesidades, y el 10.53% corresponde a 2
personas que consideran a la poca calidad como limitante para cubrir las
necesidades de Uso Personal.
RECREACIÓN
TABLA DE FRECUENCIA 17 G R Á F IC O 1 7
ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE Viajes Ocios Actividades Deportivas
VIAJES 3 50%
OCIOS 2 33.33% 17%
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS 1 16.67% 50%
TOTAL 6 100% 33%
163
INTERPRETACIÓN: La muestra seleccionada valora que los viajes no cumplen con
las necesidades de recreación.
164
TABLA DE FRECUENCIA 19
G R Á F IC O 1 9
ACTITUD FRECUENCIA PORCENTAJE
Motivado Neutral Sin Motivación
MOTIVADO 46 48.94%
NEUTRAL 44 46.81% 4%
medida).
PREGUNTA 15: ¿CON BASE A QUE FACTOR ADQUIERE USTED SUS PRODUCTOS?
TABLA DE FRECUENCIA 20
FACTOR FRECUENCIA PORCENTAJE
IMPULSO 6 6.38% ANÁLISIS DE DATOS: De las 94
PRECIOS 7 7.45% personas, el 71.28% corresponde
PROMOCIONES 14 14.89% a 67 que adquieren sus productos
SATISFACER
NECESIDADES DE
para satisfacer a necesidades
FAMILIA 67 71.28% familiares, el 14.89% corresponde
TOTAL 94 100.00% a 14 personas que adquieren sus
productos con base a promociones, el 7.45% corresponde a 7 personas que
adquieren sus productos con base a precios, el 6.38% corresponde a 6 personas
que adquieren sus productos por impulso.
165
INTERPRETACIÓN: La mayoría de los datos
GRÁFICO 21
revelan que las personas adquieren sus
amigos compañeros de estudio
productos para satisfacer necesidades familia influencers
familiares, una parte compra los productos por 3%
promociones y una pequeña porción de los
datos lo hace por los productos o por los 30%
precios.
60% 7%
TABLA DE FRECUENCIA 21
INFLUENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE
AMIGOS 28 29.79%
COMPAÑEROS
DE ESTUDIO 7 7.45%
FAMILIA 56 59.57%
INFLUENCERS 3 3.19%
TOTAL 94 100.00%
166
PREGUNTA 17: ¿QUÉ TANTO INFLUYE LA PUBLICIDAD EN USTED A LA HORA DE
ADQUIRIR UN PRODUCTO?
TABLA DE FRECUENCIA 22
INFLUENCIA
PUBLICIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
MUCHO 33 35.11%
NADA 19 20.21%
POCO 42 44.68%
TOTAL 94 100.00%
INFLUENCIA DE LA G R Á F IC O 2 2
MODA FRECUENCIA PORCENTAJE mucho nada poco
MUCHO 25 26.60%
NADA 23 24.47%
POCO 46 48.94%
TOTAL 94 100.00% 35%
45%
20%
167
TABLA DE FRECUENCIA 23
GRÁFICO 23
mucho nada poco
27%
49%
24%
168
ANÁLISIS GENERAL DE LAS NECESIDADES
Mediante los resultados obtenidos de los 94 encuestados se logró determinar que:
En su mayoría: la población tiene tendencia al grupo de mujeres, los rangos de
edades se encuentran entre los 18 a 22 años y 23 a 27 años, el nivel de estudio
de los participantes es superior y su estado civil es de soltero; además el número
de personas en su hogar es 5.
Las personas presupuestan las siguientes necesidades en orden de importancia:
Alimentación, transporte, servicios básicos e impuestos, recreación, educación,
vestimenta y salud. Las necesidades que aún faltan por cubrir son en primer lugar
las de artículos para el hogar, la educación en segundo lugar y las de uso personal
en tercero., las de recreación en cuarto lugar y otros en último lugar.
En Artículos para el hogar a las 37 personas que respondieron, la mayor necesidad
en los hogares es la de orden, le es difícil cubrir estas necesidades porque los
productos existentes no cubren la necesidad; compran estos productos con base
a calidad; y sí consideran a las decoraciones como decoración diferenciada en
su hogar u oficina y la poca accesibilidad a ellos limita la adquisición de las
artesanías..
En cuanto Educación a las 23 personas que respondieron, en general no presentan
problemas para realizar sus actividades académicas, no obstante las personas que
sí lo muestran, su mayor limitante es el dinero.
En Uso Personal a las 19 personas que respondieron, el vestuario es el área que
exige más necesidades, presentando mayor limitantes en el precio y en el
espacio (orden) que tienen.
Por último, en Recreación las 6 personas que respondieron no cumplen sus
necesidades con actividades recreativas como lo son los viajes y las limitantes para
la recreación son el tiempo y dinero.
Hablando más de las necesidades generales del consumidor, muestra motivación
para adquirir los productos, compran o adquieren sus productos para satisfacer
necesidades familiares, se dejan influenciar por familiares y en menor medida
por los amigos; la publicidad y las tendencias de moda actuales influyen poco
a la hora de adquirir los productos.
169
170
CONCLUSIÓN: DISEÑOS PROVISIONALES
A continuación mostramos siguientes propuestas de los productos que satisfagan
las necesidades encontradas
Tres espacios: dos inferiores que pueden ocuparse para prendas de vestir
dobladas, para artículos que requieran ser guardados para su protección
contra el polvo, manchas y otros factores que puedan dañarlos, entre otros;
y un espacio superior en el que se puede guardar artículos de uso personal
como joyas, colonias, entre otros usos.
Un espacio al centro para colocar prendas de vestir en ganchos y que
permanezca libre de arrugas
Cuatro compartimentos para pares de zapatos: aquí es donde nace el
nombre multiusos ya que el kenaf ayuda a mantener libre de suciedades
diferentes materiales, como cuero, lona etc.
171
Figura 2: Sofá baúl
Descripción: un sofa que cumple no sólo con la funcion de ser un mueble para
descansar en él, tambien ofrece lo siguiente:
172
Figura 3: Buro tocador.
173
ANEXO: INSTRUMENTO IMPLEMENTADO
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Objetivo: Obtener información que permita conocer acerca de las necesidades no satisfechas de los
consumidores del área urbana del municipio de San Miguel
Indicaciones: La intención de realizar esta consulta es recolectar los insumos para poder determinar que
necesidades no se están satisfaciendo en el mercado y así poder diseñar productos para ello. Por eso se solicita
responder honestamente las siguientes preguntas de acuerdo con su situación personal
INFORMACION GENERAL
INFORMACION ESPECIFICA:
174
SI RESPONDIO QUE SU NECESIDAD ES ARTICULOS PARA EL HOGAR
10- ¿EN CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ÁREAS DE USO PERSONAL TIENE MÁS NECESIDADES (USO
PERSONAL)?
VESTUARIO ___
HIGIENE ___
CALZADO ___
ACCESORIOS ___
11- ¿CUÁLES SON LAS LIMITANTES PARA ESAS NECESIDADES?
12- ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS NO PUEDE CUMPLIR CON SUS NECESIDADES
(RECREACIÓN)?
VIAJES ___
OCIOS ___
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ___
13- ¿CUÁLES SON LAS LIMITANTES PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES (RECREACIÓN)?
TIEMPO Y DINERO ___
VIOLENCIA ___
TRANSPORTE ___
176
IMPULSO ___
PRECIOS ___
PROMOCIONES ___
SATISFACER NECESIDADES DE FAMILIA ___
NADA _____
177
CAPÍTULO V:
INVESTIGACION DE MERCADO
178
INTRODUCCIÓN
L
os paradigmas del comportamiento de los consumidores es un tema de
interés para las empresas, ya que mediante estos pueden decidir con facilidad
que aspectos tomar en cuenta a la hora de sacar al mercado un nuevo
producto. El único problema con los paradigmas es no ser lo mismo hoy que serlo
mañana, por lo que las empresas deben de buscar nuevos paradigmas y la manera
en que puedan emprender.
179
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Investigar el nicho de mercado seleccionado con el fin de seleccionar el producto
adecuado para cubrir las necesidades del mercado meta en la ciudad de San
Miguel.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Preparar la metodología y técnicas que se usaran en la recolección de datos de
los consumidores potenciales y posibles distribuidores de nuestros productos
propuestos.
180
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Descriptiva: Mediante esta investigación se buscó determinar características
importantes que los clientes esperan de los productos propuestos.
POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
Se desconoce el número exacto de la población de la ciudad de San Miguel por lo
que se toma como una población infinita
Unidad de análisis
Son las personas mayores a 18 años que vivan en la ciudad de San Miguel, sexo
indiferente, profesión indiferente, sexo indiferente.
n: es la muestra
Z: es el valor del nivel de confianza según la distribución normal
Nivel de confianza utilizado 95% valor en la tabla = 1.96
p: es el porcentaje que favorece al problema, en este caso
181
p = Personas dispuestas a comprar alguno de los productos mostrados, cómo se
desconoce la proporción poblacional se utiliza p= 0.5, ya que es el valor que
permite tener una mayor muestra, al ser (0.5) (0.5)=0.25 el valor más alto que
puede obtenerse del producto (p)(1-p)1
q: es el porcentaje que desfavorece al problema
q= personas que no están dispuestas a comprar alguno de los productos
mostrados.
Para este caso se tomará 0.5
e: menor error aceptado
el error será 5% para esta investigación, lo que equivale a un ±0.05 de la proporción
poblacional.
Sustituyendo:
(1.96)2 (0.5)(0.5) (3.8416)(0.25)
𝑛= (0.05)2
;𝑛 = ; 𝑛 = (3.8416)(100);
0.025
𝑛 ≈ 384 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
Una vez obtenido el Tamaño de la muestra se utilizó un método probabilístico de
muestreo por
conglomerado en el cual
partiendo de la división de
la ciudad de San Miguel en
17 zonas, en las cuales se
encuentran las diferentes
comunidades tal y como se
detalla en la tabla a
continuación:
1
Bonilla, Gildaberto, Estadística II: Métodos prácticos de inferencia estadística, 2016. 2da. Edición UCA Editores, pagina 90.
182
Distribución de las diferentes comunidades de la Ciudad de San Miguel
COL 15 SEPTIEMBRE
COL LAS UNIDAS
LOT JUCUAPA I
3 URB ARCOS DEL MOLINO
LOT JUCUAPA II
LOT LA CHACRA
COLONIA LA FUERTEZA
183
Distribución de las diferentes comunidades de la Ciudad de San Miguel
(Continuación)
184
Distribución de las diferentes comunidades de la Ciudad de San Miguel
(Continuación)
187
Distribución de las diferentes comunidades de la Ciudad de San Miguel
(Continuación)
ZONA (Mostrada en cuadro 1) COMUNIDADES COMPRENDIDAS
LOT SITIO I
LOT EL SITIO III
LOT LA PAZ DEL SITIO
LOT LAS MARIAS DEL SITIO
LOT SANTA ISABEL EL SITIO
17 COL CENTROAMERICANA
LOT SANTA BARBARA
COL AURORA
COL SAN FERNANDO
COL LOS NARANJOS
COL MONTE HOREB
188
Determinación muestra para distribuidores:
189
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE
SELECCIÓN DE DATOS
TÉCNICAS
Encuesta
A través de la encuesta los datos que se obtendrán en relación con el tema de
investigación serán analizados y obtener conclusiones que permitirán Conocer que
producto podría tener mejor desempeño en el mercado
INSTRUMENTOS
Cuestionario
Se utilizaron dos cuestionarios los cuales uno fue para los consumidores y otro
para los distribuidores el de los consumidores 4 preguntas generales y entre 12 y
14 según el producto que tuviera preferencias, en ellos se evaluó aspectos
relacionados al producto, precio, plaza, promoción y servicios postventa; el de los
distribuidores constó de 2 preguntas generales y entre 20 y 21 preguntas según el
producto seleccionado. En el cual se evaluó elementos relacionados con producto,
precio, plaza, promoción, servicios postventa y competidores.
A continuación presentamos ambos cuestionarios:
190
ANÁLISIS, TABULACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
CONSUMIDORES
GENERALIDADES DE LA POBLACIÓN EN OBJETO DE ESTUDIO
ÍTEM 2: Sexo.
TABLA DE FRECUNCIA 2
191
ÍTEM 3: Frecuencia de compra de muebles
GRÁFICO 1:
para el hogar. FRECUENCIA DE
COMPRA DE MUEBLES
OBJETIVO: conocer con qué frecuencia 1%
0%
compran muebles nuestros clientes 6%
potenciales.
TABLA DE FRECUENCIA 3
FRECUENCIA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DE COMPRA
CADA 3 MESES 0 0.00 93%
CADA 6 MESES 6 1.56%
CADA 9 MESES 22 5.73%
CADA 12 Cada 3 meses Cada 6 meses
356 92.71%
MESES O MÁS Cada 9 meses Cada 12 meses o más
TOTAL 384 100.00%
ANÁLISIS: De las 384 personas, el
92.71%nos comentaron que compran muebles una vez al año, mientras que el
5.73% afirma que cada 9 meses, y el 1.56% afirma que cada 6 meses y ninguna
persona nos indicó que compran mueble cada 3 meses
INTERPRETACIÓN: Nuestro producto se vendería una vez al año en cada cliente
potencial dependiendo de su necesidad.
192
ANÁLISIS: De las 384 personas, el 75.26% dijo que su problema es la baja calidad
de los productos para el hogar, 39 comentaron que no tienen problemas para
adquirir muebles, 30 dicen que no compran seguido debido a espacio, 9 dicen que
su problema es en su diseño poco funcional,4 nos comentaron que su problema
es dificultad de armado, 2 dijeron que su problema es el precio y 11 su problema
es la movilidad de los productos
INTERPRETACIÓN: La baja calidad es el problema que más afecta a los
consumidores.
193
ÍTEM 6: ¿Qué producto le parece más GRÁFICO 4:
atractivo? PROPUESTA MAS
INTERESANTE
OBJETIVO: conocer el producto favorito por
nuestros clientes potenciales.
TABLA DE FRECUENCIA 6
17% Armario
Multiusos
Sofá Baúl
51%
PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 32% Buro Tocador
ARMARIO
195 50.78%
MULTIUSOS
SOFÁ BAÚL 125 32.55%
BURO
64 16.67%
TOCADOR
TOTAL 384 100.00%
ANÁLISIS: De las 384 personas
encuestadas, el 50.78% de personas se decidieron por el armario multiusos, el
32.55% por el sofá baúl y el 16.67% por el Buro tocador.
194
ARMARIO MULTIUSOS.
TABLA DE FRECUENCIA 8
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SÍ 189 96.92% 97%
NO 6 3.08%
TOTAL 195 100.00%
SI NO
ANÁLISIS: De las 195 personas que
seleccionaron al armario, un 97% está de acuerdo que es un producto atractivo y
un 3% considero que no lo es.
195
INTERPRETACIÓN: Casi en su totalidad, las personas consideran nuestro producto
atractivo visualmente, muchos nos comentaron que un producto hecho de
nuestros materiales marcaria la diferencia en otros armarios comunes.
HIERRO 59 30.26%
PVC 33 16.92% 17%
ANÁLISIS: De los 195 clientes potenciales, 103 personas prefieres una base de
aluminio que representa un 53% de la población, 59 personas prefieren el material
Hierro equivalente al 30% de la población encuestada, y 33 personas prefieren una
base de PVC representando un 17% de la población que prefirió el armario
multiusos.
INTERPRETACIÓN: La mitad de la población decidió que el armario multiusos
tuviese una base de aluminio y no de hierro o de PVC.
196
TABLA DE FRECUENCIA 10
197
PREGUNTA 6: ¿Qué otra función le gustaría agregar al producto?
OBJETIVO: Conocer que otras funciones nos sugiere nuestro mercado potencial,
se deja a conveniencia la respuesta de cada uno de los mismos.
TABLA DE FRECUENCIA 12
GRÁFICO 10:
FUNCIONES
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
ADICIONALES
CAJA FUERTE O 40 20.51%
GAVETAS caja fuerte o
MÁS REPISAS 28 14.36% gabetas
21%
ESPEJO 14 7.18% mas repisas
198
PREGUNTA 7: ¿A qué precio estaría dispuesto a pagar por el ropero?
TABLA DE FRECUENCIA 13
GRÁFICO 11: PRECIO
REPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE QUE PAGARIA
MENOS DE 50 25.64% 10%
$60 26%
$70
ENTRE $71 A 47 24.10% 40%
$79
ENTRE $80 O 20 10.26% Menos de $60 Entre $61 a $70
INTERPRETACION: El precio ideal para vender nuestro producto debe rondar por
menos de $79 ya que el 40% de las personas que optaron por el armario multiusos
decidió un intervalo de precio de entre los $61 a $70 y debe ser menor debido a
que el 25% de los mismos opto por un precio menor a los $60.
199
GRÁFICO 12: METODO
PREGUNTA 8: ¿De cuál forma estaría DE PAGO PREFERIDO
dispuesto a pagar?
TABLA DE FRECUENCIA 14
75%
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE
CRÉDITO 49 25.13%
CONTADO 146 74.87%
TOTAL 195 100.00% credito contado
200
PREGUNTA 9: ¿Cuál de los siguientes
GRÁFICO 13: ASPECTO
aspectos le llamo más la atención? QUE MAS LLAMO LA
ATENCIÓN
OBJETIVO: Conocer el aspecto
diferenciador que le llama más la atención
de nuestros clientes potenciales.
diseño
TABLA DE FRECUENCIA 15 16%
funcionalidad
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 12%
DISEÑO 32 16.41% 53% distribucion de
espacio
FUNCIONALIDAD 24 12.31% 19%
todas las
DISTRIBUCIÓN DE anteriores
ESPACIO 36 18.46%
TODAS LAS
ANTERIORES 103 52.82%
TOTAL 195 100.00%
201
PREGUNTA 10: ¿Qué servicio postventa le GRÁFICO 14:
gustaría incluyera? SERVICIO POST
VENTA PREFERIDO
OBJETIVO: Conocer qué servicio post venta se
les incluya con nuestro producto a los clientes
potenciales
26% Garantia
TABLA DE FRECUENCIA 16
Instrucciones
5%
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES 69% regalias
TABLA DE FRECUENCIA 17
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE
75%
EN LÍNEA 48 24.62%
ALMACENES 147 75.38%
TOTAL 195 100.00% En Linea Almacenes
202
comprar el producto en almacenes que equivale al 75.38% de los clientes
potenciales.
PREGUNTA 12: ¿Cuáles son los medios en los GRÁFICO 16: MEDIO
PREFERIDO PARA
que prefiere recibir más información del
RECIBIR
producto? INFORMACION
203
los clientes potenciales nos dieron la pauta para que nuestro producto no sea la
excepción.
SI 189 96.92%
NO 6 3.08%
SI NO
TOTAL 195 100.00%
ANALISIS: De los 195 clientes para el armario multiusos 189 serán clientes reales
y comprarían nuestro producto que equivale al 96.92% de los mismos y solo 6
personas no estarían dispuestas a comprarlo que equivalen al 3.08% de los clientes.
INTERPRETACION: Mas del 90% de los clientes potenciales adquirirán nuestro
producto, teniendo un 3% de no aceptación ya se por algún atributo de nuestro
producto pero que se podría convencer de la compra cuando el producto este
fabricado.
204
SOFÁ BAÚL
GRÁFICO 18: PERSONAS
PREGUNTA 1: ¿Considera útil el producto? QUE CONSIDERAN ÚTIL
AL PRODUCTO
OBJETIVO: Determinar si nuestro producto
0%
cubre con la necesidad planteada y si se
considera un producto útil.
TABLA DE FRECUENCIA 20
SI
NO
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 125 100.00%
NO 0 0.00% 100%
205
visualmente, muchos nos comentaron que un producto hecho de nuestros
materiales marcaria la diferencia en otros sofá baúl comunes.
ANÁLISIS: De las 125 personas que seleccionaron al sofá, el 61.60% está dispuesto
a adquirir el producto con un precio entre 20 a 25 dólares, el 18.40% está dispuesto
a adquirir el producto con un precio entre 31 a 35 dólares, el 12.80% está dispuesto
a adquirir el producto con un precio entre 26 a 30 dólares y por último un 7.20%
está dispuesto a adquirir el producto con un precio entre 36 dólares o más.
INTERPRETACIÓN: Las personas buscan un precio que sea bastante cómodo a sus
ingresos al seleccionar un precio entre 20 a 25 dólares.
206
ANÁLISIS: De las 125 personas que seleccionaron el sofá baúl, el 51.20% que
corresponde a 64 personas considera que el color debe de ser el mismo que el
kenaf, mientras que el 48.80% que corresponde a 61 personas consideran que el
color debe de ser personalizado.
207
INTERPRETACION: El 40% de las personas que optaron por el sofá baul que son
50 personas, prefieren el producto sin ninguna modificación, pero las sugerencias
que nos hizo el resto de los clientes potenciales nos parecen interesantes, como
espacio para vaso y control remoto, apoyo de brazos y pies, etc.
24%
OBJETIVO: Identificar el método de pago credito
predilecto de nuestros clientes potenciales. contado
76%
208
CONTADO 95 76.00% TABLA DE FRECUENCIA 27
TOTAL 125 100.00% ANÁLISIS: De las 125 personas
que prefieren el sofá baúl como producto que les interesa más, 30 prefieren tener
un crédito al momento de adquirir el producto que representa el 24.00% y un total
de 95 personas prefieren adquirirlo al contado, pagando su precio ya sea en
efectivo u otro método de pago al instante que equivalen al 76.00%.
ANÁLISIS: Del total de personas que decidieron el sofá baúl, 26 prefirieron que el
diseño es lo que resalta en nuestro producto equivalente al 20.80% de la población,
19 dicen que la funcionalidad es lo que les interesa de nuestro producto que son
el 15.20% de los clientes potenciales, 19 piensan que la distribución del espacio es
lo que interesa de nuestro producto equivalente al 15.20% de la población y 61
personas piensan que la función espacio diseño son aspectos relevantes en nuestro
producto equivalente al 48.80% de la población.
209
INTERPRETACIÓN: El 48.80% de los clientes potenciales nos dijeron que nuestro
producto cumple con sus expectativas de diseño, distribución del espacio y su
función de ser sofá y a la vez baúl, con esto podemos asegurar que tiene un diseño
llamativo una función que se adecua a las necesidades del hogar y una buena
distribución del espacio.
OBJETIVO: Conocer qué servicio pos venta se les incluya con nuestro producto a
los clientes potenciales.
GRÁFICO 27
TABLA DE FRECUENCIA 29 SERVICIO POST
VENTA PREFERIDO
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES
GARANTÍA 91 72.80%
INSTRUCCIONES 0 0.00%
REGALÍAS 34 27.20% 27%
TOTAL 125 100%
78%
PREGUNTA 10: ¿En dónde le gustaría
adquirir el producto?
En Linea Almacenes
210
OBJETIVO: Conocer el lugar preferido por nuestros clientes potenciales para
adquirir nuestro producto.
TABLA DE FRECUENCIA 30
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
EN LÍNEA 27 21.60%
ALMACENES 98 78.40%
TOTAL 125 100%
PREGUNTA 11: ¿Cuáles son los medios en los que prefiere recibir más información del
producto?
OBJETIVO: Identificar qué medio de difusión de información y publicidad usa más nuestros
clientes potenciales.
211
TABLA DE FRECUENCIA 31 GRÁFICO 29: MEDIO
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE PREFERIDO PARA
PUBLICIDAD
REDES SOCIALES 69 55.20%
RADIOS 4 3.20%
TV 28 22.40%
11%
PERIÓDICO 10 8.00%
8%
SITIOS WEB 14 11.20%
TOTAL 125 100%
23% 55%
ANALISIS: Del total de clientes potenciales, 69
prefieren recibir información por medio de las
redes sociales que representa el 55.20% de los 3%
clientes potenciales, 4 prefieren recibir
información en la radio que representa el 3.20% Redes Sociales Radios TV Periodico Sitios web
212
BURO TOCADOR
consumidores potenciales.
TABLA DE FRECUENCIA 34
84%
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 54 84.38%
NO 10 15.63% SI NO
TOTAL 64 100%
213
ANÁLISIS: De las 64 personas que seleccionaron el Buro Tocador, el 84.38%
corresponde a 54 personas que piensan que el producto es atractivo, mientras que
el 15.63% corresponde a 10 personas que piensan que el producto no lo es.
PREGUNTA 4: ¿Le gustaría un color en específico o que fuese del color natural de
Kenaf?
OBJETIVO: Definir si el color del Buro Tocador será del color natural de Kenaf o
no.
214
TABLA DE FRECUENCIA 36
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
GRÁFICO 34: ¿LE
COLOR 23 35.94% GUSTARÍA UN COLOR
PERSONALIZADO ESPECIFICO O QUE
FUESE DEL COLOR
KENAF 41 64.06% NATURAL DEL KENAF?
TOTALES 64 100%
mts-
0.5 x 1.0 mts. 34 53.13%
TOTALES 64 100%
215
INTERPRETACIÓN: Las personas prefieren que el mueble tenga dimensiones de
0.5 metros de ancho y 0.5 metros de ancho.
FUNCIONES
GAVETA 7 10.94% 11%
LAMPARA 5 7.81% 42%
8%
TOTAL 64 100.00%
216
PREGUNTA 7: ¿A qué precio estaría GRÁFICO 37: ¿A QUÉ
dispuesto a pagar por el buró tocador? PRECIO ESTARÍA
DISPUESTO A PAGAR POR
OBJETIVO: Conocer el poder adquisitivo EL BURO?
de los consumidores potenciales y el 20-25.99 26-30.99 31-35.99 36 o +
precio sugerido para nuestro producto.
TABLA DE FRECUENCIA 39
17%
0%
PRECIO
FRECUENCIA PORCENTAJE
($)
16%
20-25.99 43 67.19%
26-30.99 10 15.63% 67%
31-35.99 0 0.00%
36 o más 11 17.19%
TOTALES 64 100%
CONTADO 51 79.69%
TOTALES 64 100%
217
INTERPRETACIÓN: La forma de pago que en la que debería ofrecerse el
producto a los consumidores es al contado.
DISEÑO 15 23.44%
FUNCIONALIDAD 14 21.88%
23%
DISTRIBUCIÓN 9 14.06% 41%
DE ESPACIO
TODAS LAS 26 40.63% 22%
ANTERIORES 14%
TOTALES 64 100%
218
PREGUNTA 10: ¿Qué servicio postventa le GRÁFICO 30:
gustaría incluyera? SERVICIO POST
VENTA
OBJETIVO: Conocer el servicio post-venta a Garantia Instrucciones regalias
agregar al producto.
TABLA DE FRECUENCIA 42
25%
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
3%
GARANTÍA 46 71.88%
72%
INSTRUCCIONES 2 3.13%
REGALÍAS 16 25.00%
TOTALES 64 100%
219
INTERPRETACIÓN: Los consumidores
comprarían el producto directamente en GRÁFICO 43:
los almacenes. ¿COMPRARÍA EL
PRODUCTO?
PREGUNTA 12: ¿Cuáles son los medios en SI NO
del producto?
TABLA DE FRECUENCIA 44
Redes Sociales Radios TV Periodico Sitios web
220
TABLA DE FRECUENCIA 45
221
DISTRIBUIDORES
PREGUNTA PRELIMINAR: ¿Cuál de los
siguientes productos considera que se GRÁFICO 44: EL PRODUCTO
PREFERIDO POR LOS
venderá más? DISTRIBUIDORES
OBJETIVO: Determinar que producto Armario Multi-Usos Sofa Baul Buro tocador
TABLA DE FRECUENCIA 46
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
40%
ARMARIO
6 60%
MULTIUSOS
SOFÁ BAÚL 4 40% 60%
BURO
0 0%
TOCADOR
TOTAL 10 100%
ANÁLISIS: Según datos obtenidos de 10
posibles distribuidores, 6 de ellos decidieron que el mejor producto es el Armario
Multiusos y los 4 restantes decidieron por el Sofá Baúl.
222
ARMARIO MULTI-USOS.
PREGUNTA 2: ¿Considera que el color de Kenaf será aceptado por los clientes?
OBJETIVO: Determinar el grado de GRÁFICO 46: ¿CONSIDERA
aceptación del color natural del Kenaf. QUE EL COLOR DE KENAF
SERÁ ACEPTADO POR LOS
TABLA DE FRECUENCIA 48 CLIENTES?
223
INTERPRETACIÓN: El color natural del
Kenaf sería bastante aceptado por los GRÁFICO 47:
clientes esto representa 83% de la muestra, MATERIAL ADECUADO
PARA LA
por lo cual sería una buena opción ESCTRUCTUTA.
mantenerlo de ese color. Hierro PVC Aluminio
224
ANÁLISIS: De 6 distribuidores 5 dijeron que el tamaño del ropero debería de ser
Grande(1.5x1.5mts), y 1 dijo que debería ser Mediano(1.5x1.5mts).
CONTADO 2 33%
TOTAL 6 100%
225
ANÁLISIS: En cuanto al tipo de pago adecuado por parte de los clientes se
puede observar que con mayor frecuencia la compra es al crédito la cual es un
67% de la muestra y el otro 33% paga al contado.
INTERPRETACIÓN: La mejor forma por parte de los clientes es por medio de
créditos esto se puedo observar en el análisis anterior.
226
ANÁLISIS: el 100% de los encuestados expresan que el medio por el cual les
gustaría distribuir el producto seria a través de almacenes.
INTERPRETACIÓN: mediante el análisis anterior podemos decir que la mejor
forma de distribuir el producto es mediante almacenes para que puedan apreciar
bien las características.
PREGUNTA 10: ¿Qué elementos considera importantes al escoger productos que
distribuye?
OBJETIVO: Determinar los aspectos importantes en los que se basan los
proveedores al momento de la compra.
TABLA DE DISTRIBUCIÓN 55
PREGUNTA 11: ¿En cuales medios sería adecuado brindar información del
producto a los clientes?
227
TABLA DE FRECUENCIA 56 GRÁFICO 54: MEDIO
ADECUADO PARA EL
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE PRODUCTO
PERIÓDICO 0 0%
TELEVISIÓN 0 0 Periodico Television
228
INTERPRETACIÓN: los artículos más parecidos al nuestro son los closets según
datos de distribuidores.
TABLA DE FRECUENCIA 58
17%
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
ARTESANOS 5 83%
FAMESA 1 17%
TOTAL 6 100% 83%
JULIO
0 0%
SEPTIEMBRE
OCTUBRE-
0 100%
DICIEMBRE
100%
TOTAL 6 100%
230
INTERPRETACIÓN: el 100% de los distribuidores consideran que la temporada
alta de ventas seria en el periodo Octubre-Diciembre siendo estos los meses con
mayores ventas.
PREGUNTA 17: De acuerdo a su experiencia en ventas ¿Cuántas unidades de este
producto se venderá mensual?
OBJETIVO: Identificar la posible demanda de este producto.
TABLA DE FRECUENCIA 62
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
1U-5U 1 17%
GRÁFICO 60: UNIDADES
VENDIDAS EN EL MES
6-10U 1 17%
11U-15U 2 33% 17%
16U-20U 0 0%
33%
21U-25U 2 33% 17%
26U-30U 0 0% 33%
31U-35U 0 0%
TOTAL 6 100% 1u-5u 6-10u 11u-15u 16u-20u
ANÁLISIS: De los 6 distribuidores 21u-25u 26u-30u 31u-35u
PREGUNTA 18: ¿Cuál sería la frecuencia que estaría dispuesto a adquirir este
producto?
GRÁFICO 61:
OBJETIVO: Identificar los periodos de FRECUENCIA DE
compra de los proveedores. ADQUISICIÓN DEL
PRODUCTO
TABLA DE FRECUENCIA 59
MENSUAL BIMESTRAL
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
TRIMESTRAL SEMESTRAL
MENSUAL 2 33%
ANUAL
BIMESTRAL 0 0%
0% 0%
TRIMESTRAL 4 67%
SEMESTRAL 0 0%
33%
ANUAL 0 0%
TOTAL 6 100% 67%
0%
231
ANÁLISIS: el 33% de los posibles distribuidores les gustaría adquirir nuestro
producto de manera mensual, mientras el 67% de manera trimestral.
INTERPRETACIÓN: según datos del análisis anterior la mejor forma de distribuir
el producto seria de manera trimestral para algunos distribuidores,
PREGUNTA 19: ¿Cuáles modificaciones considera necesaria para el producto?
TABLA DE FRECUENCIA 64
GRÁFICO 62:
CONSIDERACIÓN DE LAS
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
MODIFICACIONES
GAVETAS 2 33% NECESARIAS
ESPEJO 2 33%
Gabetas Espejo Rodos
RODOS 2 33%
TOTAL 6 100%
ANÁLISIS: De los 6 distribuidores que
33% 33%
seleccionaron el armario, el 100% de la
frecuencia se distribuye de manera
33%
equitativamente entre gavetas, espejo y
rodos, con 33.33% para cada modificación.
INTERPRETACIÓN: Las características que quieran añadir tienen una frecuencia
similares y cualquiera de las modificaciones señala ser buena opción.
232
SOFA BAUL
GRÁFICO 64:
PREGUNTA 1: ¿Considera usted el producto ¿CONSIDERA AL
innovador, llamativo y útil? PRODUCTO
INNOVADOR,
OBJETIVO: Determinar la percepción de los ATRACTIVO Y ÚTIL?
proveedores en relación al Sofá baúl. Si No
TABLA DE FRECUENCIA 66 0%
0%
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 4 100%
NO 0%
TOTAL 4 100%
100%
INTERPRETACIÓN: El color del kenaf seria bien aceptado en este producto datos
según la muestra.
233
PREGUNTA 3: ¿Le gustaría que se vendiera en juego o individual?
TOTAL 4 100%
ANÁLISIS: según datos obtenidos la
mejor forma de vender el sofá es el juego 75%
234
PREGUNTA 5: Según su experiencia, ¿Cuál
es el precio de venta más adecuado para GRÁFICO 68: PRECIO
DE VENTA MÁS
este tipo de productos? ADECUADO
OBJETIVO: Determinar un precio estándar
$150-$199 $200-$249
para el Sofá
TABLA DE FRECUENCIA 70
$200-$249 2 50%
TOTAL 4 100%
ANÁLISIS: En cuanto al tipo de pago adecuado por parte de los clientes se puede
observar que con mayor frecuencia la compra es al crédito la cual es un 75% de la
muestra y el otro 25% paga al contado.
235
PREGUNTA 7:¿Qué servicio Post-Venta se
le brinda a los clientes en productos GRÁFICO 70: SERVICIO
POST-VENTA
similares? BRINDADO A LOS
CLIENTES
OBJETIVO: Evaluar qué servicio post-venta
Garantia Regalia Instrucciones de Uso
es el más adecuado para brindar.
0%
TABLA DE FRECUENCIA 72
236
PREGUNTA 9:¿Qué elementos considera importantes al escoger productos que
distribuye?
OBJETIVO: Determinar los aspectos
GRÁFICO 72:
importantes en los que se basan los ELEMENTOS
proveedores al momento de la compra. CONSIDERADOS
IMPORTANTES AL
TABLA DE FRECUENCIA 74 ESCOGER UN PRODUCTO
QUE DISTRIBUIR?
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 0%
CALIDAD 0 0% 0%
25%
PRECIO 1 25% 0%
MARCA 0 0% 75% 0%
DISEÑO 0 0%
FUNCIONALIDAD 0 0% Calidad Precio
TODAS LAS Marca Diseño
ANTERIORES 3 75% Funcionalidad Todas las anteriores
TOTAL 4 100%
ANÁLISIS: 25% de los encuestados expresan que uno de los factores que determinan la
compra es por el precio de los productos, mientras que el 75% expresa que depende de
un conjunto de características como: la marca, la funcionalidad, diseño, calidad y precio.
INTERPRETACIÓN: partiendo del análisis anterior podemos decir que el impulso de
compra es por un conjunto de características entre las cuales están la marca, la
funcionalidad, el diseño, la calidad y el precio. Estas características son las que intenta
satisfacer los posibles distribuidores.
PREGUNTA 10:¿En cuales medios sería adecuado brindar información del producto a los
clientes?
OBJETIVO: Determinar que medio es el más adecuado para brindar información del
producto.
TABLA DE FRECUENCIA 75 GRÁFICO 73: MEDIO
A D E C UA D O PA R A
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
BRINDAR INFORMACIÓN
PERIÓDICO 0 0% DEL PRODUCTO
TELEVISIÓN 0 0% 0% 0% 0%
RADIO 0 0%
SITIO WEB 0 0% 25%
NOVESA 1 25%
CARPINTEROS 2 50%
ARTESANOS 1 25%
TOTAL 4 100%
ANÁLISIS: De los 4 distribuidores, 1 de los
encuestados expreso que uno de los
proveedores de productos similares es
Novesa, otro de ellos expreso que también
238
son pequeños artesanos de la zona, mientras el resto expresa con pequeñas
carpinterías las cuales les surten este tipo de productos.
INTERPRETACIÓN: con datos del análisis podemos decir que el 25% de los
posibles distribuidores opinan que este tipo de productos se venden por la
innovación del producto, otro 25% opina que por la necesidad que nace en el
hogar, mientras el 50% restante lo hace por la calidad de los productos.
239
PREGUNTA 14: ¿Considera que es
un producto que se demandara GRÁFICO 77: ¿CONSIDERA QUE
ES UN PRODUCTO QUE SE
con frecuencia? DEMANDARÁ CON FRECUENCIA?
OBJETIVO: Evaluar si el producto Si No
se demandará. 0%
TABLA DE FRECUENCIA 79
PREGUNTA 17: ¿Cuál sería la frecuencia que estaría dispuesto a adquirir este
producto?
241
TABLA DE FRECUENCIA 82
mensual.
INTERPRETACIÓN: El 100% de los
proveedores que eligieron el sofá opinan que la adquisición del sofá seria de
manera mensual.
242
PREGUNTA 19: ¿Estaría dispuesto a
distribuir este producto? GRÁFICO 82: ¿ESTARÍA
DISPUESTO A DISTRIBUIR
OBJETIVO: Medir la aceptación del ESTE PRODUCTO?
producto Si No
TABLA DE FRECUENCIA 84 0%
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 4 100%
NO 0 0%
TOTAL 4 100%
ANÁLISIS: De los 4 proveedores que les
gusto el Sofá baúl los 4 concuerdan en que 100%
243
CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS BRINDADAS POR LOS CONSUMIDORES
ARMARIO MULTIUSOS
DISEÑO, FUNCIONABILIDAD,
ATRIBUTO DIFERENCIADOR
DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO
COMPRARÍA EL PRODUCTO SI
SOFA BAUL
244
SOFÁ BAÚL
245
BURO TOCADOR
246
CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS BRINDADAS POR LOS POSIBLES DISTRIBUIDORES
ARMARIO MULTIUSOS
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO ÚTIL Y ATRACTIVO.
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO ALUMINIO
COLOR DEL PRODUCTO COLOR NATURAL DE KENAF
TAMAÑO DEL PRODUCTO 1.5M X 1.0M
PRECIO DE VENTA ADECUADO $170
MÉTODO DE PAGO CONTADO
SERVICIO POSTVENTA GARANTÍA
DISEÑO, FUNCIONABILIDAD,
ELEMENTOS IMPORTANTES PARA EL DISTRIBUIDOR
PRECIO, CALIDAD Y MARCA
LUGAR DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO ALMACENES
MEDIO PUBLICITARIO REDES SOCIALES
POSIBLES TEMPORADA DE VENTAS OCTUBRE-DICIEMBRE
PRONÓSTICO DE VENTAS MENSUAL 8 UNIDADES
FRECUENCIA DE COMPRA DEL PRODUCTO TRIMESTRAL
COMPRARÍA EL PRODUCTO SI
SOFÁ BAÚL
CARACTERÍSTICAS INNOVADOR, LLAMATIVO Y
ÚTIL
COLOR ACEPTADO POR CLIENTES COLOR NATURAL DE KENAF
FORMA DE VENTA EN JUEGO
MATERIAL CONSIDERADO MÁS ADECUADO MADERA REFORZADA Y
CURADA
PRECIO VENTA MÁS ADECUADO $200.00
FORMA DE PAGO CRÉDITO
SERVICIO POSTVENTA GARANTÍA
LUGAR DE DISTRIBUCIÓN ALMACENES
ELEMENTOS IMPORTANTES PARA EL DISTRIBUIDOR CALIDAD, PRECIO, MARCA,
DISEÑO, FUNCIONABILIDAD
MEDIOS PUBLICITARIOS REDES SOCIALES
PRONÓSTICO DE VENTA MENSUAL 8 UNIDADES
FRECUENCIA DE COMPRA DEL PRODUCTO MENSUAL
COMPRARÍA EL PRODUCTO SI
247
En los resultados obtenidos de los tres productos propuestos se pudo observar
que en cada uno de ellos hubo grandes diferencias en relación a la muestra, en
cuanto a las necesidades de la población de la ciudad de San Miguel, resaltando
los siguientes resultados:
MUESTRA
ARMARIO BURO
DE LA PRODUCTO SOFÁ BAÚL
MULTIUSOS TOCADOR
POBLACIÓN
384 CONSUMIDORES 195 125 64
Obteniendo estos datos se puede determinar que el producto que se llevará a cabo
será el “armario multiusos” ya que este se convirtió en el más seleccionado por los
consumidores potenciales, donde los mismos clientes dedujeron que es el
producto que cumple con las expectativas y necesidades no satisfechas dentro del
hogar. Recordando que en este hubo una gran diferencia en cuanto a la preferencia
e interés por parte de los encuestados, dado a que las muestras se inclinan más
por este producto con sus características innovadores con un total de 195, gracias
a tal investigación se pudo identificar y conocer el comportamiento consumista en
la ciudad de san miguel.
Este producto será fabricado de aluminio debido a que es el tipo de material más
indicado para este nuevo producto y que será de fácil utilización, incluyendo que
esta materia no se corroe, no pesa, es resistente y es accesible a la hora de
adquirirlo.
Ahora hablamos del tamaño de este producto, el tamaño será mediano según la
comodidad de las personas, así como también su adaptabilidad al espacio. En
248
cuanto a la promoción de este producto se pondrá en práctica el uso de las
garantías para mayor confiablidad de los clientes. El precio de su elaboración será
considerado de modo que se ajuste a los ingresos que perciben los consumidores
potenciales, resaltando que no supera al salario mínimo, y que además de esto será
un factor predominante de modo que sea atractivo tanto por su calidad y costo.
La comercialización de este producto se llevara a cabo en alemanes dado a que es
un producto de índole innovador, por lo que su presentación dentro de los
almacenes de muebles y artículos para el hogar será de suma importancia para
llamar la atención y despertar el interés de los consumidores potenciales, también
dar a conocer su presentación en general, y para la cual se pondrá en práctica el
internet primordialmente, así como otros medios de publicidad secundarios (radio,
televisión, periódico, sitios web). En cuanto a la distribución se ha considerado que
se deberá de enfocar en el cuidado y protección de los artículos hasta llegar a su
punto de destino.
Todo producto tiene sus características que lo hace diferente de los demás, las de
este son: tres espacios donde dos son inferiores para guardar ropa doblada y un
espacio superior para artículos personales; un espacio al centro para colgar ropa y
cuatro compartimentos para pares de zapatos, en síntesis, podemos decir que es
un producto multiusos.
La producción de este producto innovador será con la finalidad de satisfacer una
necesidad que anteriormente no había sido cubierta, por lo que encontrar esta
carencia ha sido una gran oportunidad para incursionarse y exponerse al mercado
migueleño, para lograr obtener una buena posición tanto en el comercio como en
la mente de los consumidores potenciales.
249
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS
POSIBLES DISTRIBUIDORES
Mediante los datos obtenidos anteriormente atreves de instrumentos realizados a
los posibles distribuidores, establecimos cuál de los tres productos propuestos
logra satisfacer las necesidades de los consumidores, el producto que tuvo una
mayor aceptación por parte de los posibles distribuidores es el Armario Multiuso
ya que cumple con las necesidades de orden, espacio y ser multifuncional.
Así mismo se determina como lugar de distribución los almacenes para brindar
mayor atención a los consumidores. Se determinó que el medio publicitario más
adecuado para brindar información son las Redes sociales dentro de las cuales se
puede segmentar de mejor manera el mercado y representa un costo un poco más
bajo que otros medios.
250
Los pronósticos por parte de los distribuidores tendrían una tendencia más alta en
el último trimestre del año (Octubre-Diciembre). Así mismo expresan que el
Armario Multiusos tendría competencia con artículos similares distribuidos por
comerciales de la Ciudad de San Miguel, algunos de ellos son: Almacenes Prado,
La Curacao, Almacenes Duran Turcios, Almacenes Franco Turcios. Pero ninguno de
estos vende productos con tela de Kenaf lo cual es una ventaja competitiva.
Dato importante es que uno de los aspectos que impulsa la compra es la facilidad
de crédito a los consumidores, mediante el análisis se observa que el servicio
postventa que les gustaría ofrecer sería una Garantía.
En fin, para distribuir el Armario Multiuso se debe contar con los materiales de
calidad, elaborar un plan promocional que permita ofrecer los mismos beneficios
o mejores a los de la competencia lo cual permitirá que se logre penetrar en el
mercado.
251
DESCRIPCION DEL PRODUCTO A
ELABORAR
Tres espacios: dos inferiores que pueden ocuparse para prendas de vestir
dobladas, para artículos que requieran ser guardados para su protección
contra el polvo, manchas y otros factores que puedan dañarlos, entre otros;
y un espacio superior en el que se puede guardar artículos de uso personal
como joyas, colonias, entre otros usos.
Un espacio al centro para colocar prendas de vestir en ganchos y que
permanezca libre de arrugas
Cuatro compartimentos para pares de zapatos: aquí es donde nace el
nombre multiusos ya que el kenaf ayuda a mantener libre de suciedades
diferentes materiales, como cuero, lona etc.
252
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. Consta de 2 partes en las que se ha calculado las respectivas medidas como lo son;
ancho de la base 1.0 m y la altura con 1.80 m. con una puerta en su parte frontal
para acceder a todos sus compartimentos.
2. En la parte de arriba por la parte interna contendrá un espacio para colgar ropa,
dos espacios para doblar ropa, un espacio para artículos personales y por último
al costado derecho externo del armario multiusos están 4 espacios para depositar
zapatos.
3. Facilidad a la hora de instalar, no es un proceso complicado ni extenso, se
especificará en que este justo a tiempo y sea de fácil manipulación para jóvenes y
adultos y por supuesto para personas que comienzan a entrar a la etapa de la vejez.
4. Para construir el “armario multiusos” Se ha usado una armazón de aluminio que
hace del “armario multiusos” un producto liviano resistente con la facilidad para
mover a cualquier lugar y sea duradero. El armario será forrado de tela de kenaf lo
que nos ayuda a evitar el polvo y otras posibles sustancias de nuestros objetos y
artículos personales forrado con tela en su interior para evitar la corrosión de otras
sustancias.
Los materiales físicos que se han determinado de acuerdo con el estudio para darle
mayor magnitud al “Armario Multiusos” es:
Garantía: El “Armario Multiusos” tendrá un año de garantía total por desperfectos
en el material o desperfectos en algún elemento como parte del ensamblaje o
fabricación errónea de algunas partes. La garantía no cubre daños por golpes que
ocasionen pequeñas fracturas en el aluminio o exposición a los fenómenos
climáticos (sol, lluvia, etc.). Se ha tomado en consideración este aspecto dado a
que fue el más seleccionado por los consumidores potenciales como uno de los
mejores servicios adicióneles.
253
CUADRO DE ANALISIS DE LA
COMPETENCIA
Competidor Diseño Características Precio
Una de las empresas competidoras seria KAWAKI sería una de las más grandes ya
que sus productos son bastante cómodos, aunque los productos que ofrecen son
de diferentes materiales al propuesto por nosotros, la demás competencia son
carpinteros locales e industrias FAMESA quienes distribuyen armarios, pero de
materiales como madera.
Los precios de los Armario de KAWAKI rondan los $77 mientras q los de madera
son precios más altos que rondan entre los $200 a más.
En relación a las medidas de estos productos son casi similares al nuestro. Una de
las ventajas que poseen estas empresas es que los costos de los materiales son un
más bajos ya que ellos adquieren estos insumos en cantidades altas, y tienen
proveedores desde tiempos atrás los cuales les ofrecen más descuentos.
254
CONCLUSION
Gracias a la información recolectada, analizada e interpretada, se puede concluir A
partir de la investigación de mercado se obtuvieron muchos beneficios y
oportunidades, puesto que permite conocer de una mejor manera las condiciones
en las que se desarrolla el mercado, brindado una perspectiva acerca de las
necesidades de los consumidores, identificando así comportamientos de compra,
gustos, preferencias, carencias, intereses, entre otros aspectos que proporcionan
resultados que ayudan a dirigir la toma de decisiones y metas de la empresa.
Además, se decidió cuáles serían las características con las que contara el Armario
Multiuso con base a los resultados obtenidos, tales como: además la forma de
distribución, pago, servicio post venta entre otros.
Por último, se identificó parte de la posible competencia que tendría nuestro
Armario y las temporadas más altas para la venta de este tipo de productos.
255
CAPÍTULO VI:
PRONOSTICOS
256
INTRODUCCIÓN
E
n las empresas el no saber qué es lo que pasará en el futuro llena de
incertidumbres a los administradores, por eso hacen uso de datos históricos
con el fin de reducir este grado de incertidumbre.
Los pronósticos son una herramienta muy útil al enfrentar estos problemas de
incertidumbres porque con base supuestos se anticipa a hechos que pueden
acontecerse en el negocio en marcha de toda empresas. El verdadero valor se
genera en el análisis del administrador, por lo que los pronósticos deben de ser los
más completos y veraces para que los juicios de valor no se tornen en decisiones
que afecten en todas las operaciones dentro de las empresas.
Los datos históricos que son de interés en nuestro trabajo de campo son los niveles
de ventas estimados para productos similares a nuestro armario multiuso
obtenidos de los distribuidores en la investigación de mercado previa.
El carácter de este capítulo es sumamente importante porque es el último paso y
definitivo a los preámbulos al proceso productivo del nuevo producto. Ya que
abarcaremos los pronósticos que se han preparado para AGAVE, S. A. de C. V. con
base a una metodología implementada, pruebas de hipótesis y determinación del
comportamiento de la demanda en años posteriores en el mercado.
257 .
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Describir mediante pronósticos los niveles de ventas estimados para el armario
multiusos con el fin de disminuir el grado de incertidumbre en la toma de
decisiones enfocadas en la producción del producto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Definir la metodología a utilizar en la elaboración de los pronósticos.
2. Proyectar los niveles de ventas en un rango de 5 años
3. Probar hipótesis con el fin de dar validez los pronósticos.
4. Definir la tendencia de la demanda del Armario Multiusos.
258 .
DEMANDA POTENCIAL
A continuación se presenta la tabla de la demanda potencial que tendría el armario
multiusos según los distribuidores, por cada bimestre, teniendo en cuenta que este
tipo de productos se vende más en Mayo por el día de la madre, en Noviembre
por promociones alusivas al Black Friday y Diciembre por navidad.
BIMESTRE DEMANDA
ENERO-FEBRERO 70
MARZO-ABRIL 88
MAYO-JUNIO 98
JULIO AGOSTO 82
SEPTIEMBRE OCTUBRE 85
NOVIEMBRE DICIEMBRE 132
TOTAL 555
259 .
DETERMINACIÓN DE CURVA DE MEJOR
AJUSTE
PRUEBA PARA TENDENCIA POTENCIAL
120
100
80
60
40
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7
260 .
Datos necesarios para Determinar los valores para resolver las ecuaciones:
Bimestre T Demanda (y) Log y log t (log y)(log t) (log x2)
Enero-Febrero 1 70 1.845098 0 0 0
Marzo-Abril 2 88 1.9444827 0.30103 0.5853476 0.3426318
Mayo-Junio 3 98 1.9912261 0.4771213 0.9500563 0.9026069
Julio Agosto 4 82 1.9138139 0.60206 1.1522308 1.3276357
Septiembre Octubre 5 85 1.9294189 0.69897 1.348606 1.818738
Noviembre Diciembre 6 132 2.1205739 0.7781513 1.6501273 2.72292
Total 21 555 11.744613 2.8573325 5.6863679 7.1145325
Sustituyendo
(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) 11.744613 = 6 𝑙𝑜𝑔 𝑎 + 2.8573325𝑏
(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2) 5.6863679 = 2.8573325 𝑙𝑜𝑔 𝑎 + 7.1145325𝑏
Reduciendo
−0.19596646 = 0 − 12.08219407 𝑏
−0.19596646
𝑏=
−12.08219407
𝑏 = 0.016219443
Sustituyendo b en Ecuación 1
11.744613 = 6 𝑙𝑜𝑔 𝑎 + 2.8573325(0.016219443)
11.7446135 = 6 𝑙𝑜𝑔 𝑎 + 0.046344342
11.7446135 − 0.046344342 = 6 𝑙𝑜𝑔 𝑎
11.69826916 = 6 𝑙𝑜𝑔 𝑎
11.69826916
𝑙𝑜𝑔 𝑎 =
6
𝑙𝑜𝑔 𝑎 = 1.949711526
𝑎 = 101.949711526
𝑎 = 89.06591335
261 .
𝑦 = (89.06591335)(𝑡)0.016219443
Prueba de hipótesis
(𝒇𝒐 − 𝒇𝒆)𝟐
𝒙𝟐 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 =
𝒇𝒆
𝒇𝒐 = 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑶𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒅𝒂 (𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔)
𝒇𝒆 = 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 (𝐎𝐛𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚
𝑦 = (89.06591335)(𝑡)0.016219443
𝒙𝟐 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 =23.79969077
Para determinar los grados de libertad que se usarán, se tendrá en cuenta la siguiente formula:
𝐺𝑙 = 𝑘 − 𝑚 − 1
Donde:
262 .
Regla de Decisión:
Si X2 calculado ≥ X2 tabla se rechaza H0
263 .
23.79969077
α=0.0275
X2 Tabla=12.833
120
100
80
60
40
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7
Hay que determinar una ecuación que permita pronosticar la demanda, bajo la
ecuación general de curva exponencial.
𝑦 = 𝑎𝑏 𝑡
(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) ∑𝑙𝑜𝑔 𝑦 = 𝑛 𝑙𝑜𝑔 𝑎 + ∑𝑡 𝑙𝑜𝑔 𝑏
(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2) ∑𝑡 𝑙𝑜𝑔 𝑦 = ∑𝑡 𝑙𝑜𝑔 𝑎 + 𝑙𝑜𝑔𝑏 ∑ 𝑡 2
264 .
Datos necesarios para Determinar los valores para resolver las ecuaciones:
Reduciendo
0.627387997 = 0 + 17.5 𝑙𝑜𝑔 𝑏
0.627387997
𝑙𝑜𝑔 𝑏 =
17.5
𝑙𝑜𝑔 𝑏 = 0.035850743
𝑏 = 100.035850743
𝑏 = 1.086052308
265 .
Ecuación General según los valores encontrados par a y b
𝑦 = (67.91379252)(1.086052308)𝑡
Prueba de hipótesis
𝟐
(𝒇𝒐 − 𝒇𝒆)𝟐
𝒙 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 =
𝒇𝒆
𝒇𝒐 = 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑶𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒅𝒂 (𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔)
𝒇𝒆 = 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 (𝐎𝐛𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚
(𝑦 = (67.91379252)(1.086052308)𝑡 )
𝒙𝟐 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 =10.825372
Para determinar los grados de libertad que se usarán, se tendrá en cuenta la siguiente formula:
𝐺𝑙 = 𝑘 − 𝑚 − 1
Donde:
266 .
Regla de Decisión:
267 .
10.825372
α=0.0275
X2 Tabla=12.833
Por lo tanto 10.825372 < 12.833, por lo que se acepta H0 y se concluye que la demanda tiene un
tendencia exponencial. El inconveniente que presenta este tipo de tendencia es que a medida
avanza en el tiempo tiende a tener crecimientos muy bruscos.
120
100
80
60
40
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7
𝑦 = 𝑎 + 𝑏 𝑙𝑛𝑡
𝑛∑((𝑙𝑛𝑡)𝑦) − (∑𝑙𝑛𝑡)(∑𝑦)
𝑏=
𝑛∑(𝑙𝑛𝑡)2 − (∑𝑙𝑛𝑡)2
̅̅̅̅
𝑎 = 𝑦̅ − 𝑏𝑙𝑛𝑡
268 .
Datos necesarios para obtener la ecuación general:
𝑛∑((𝑙𝑛𝑡)𝑦) − (∑𝑙𝑛𝑡)(∑𝑦)
𝑏=
𝑛∑(𝑙𝑛𝑡)2 − (∑𝑙𝑛𝑡)2
6(655.651566) − (6.57925121)(555)
𝑏=
6(9.40990642) − (6.57925121)2
3933.909398 − (6.57925121)(555)
𝑏=
6(9.40990642) − (6.57925121)2
3933.909398 − 3651.484423
𝑏=
56.45943852 − 43.28654651
282.424975
𝑏=
13.17289201
𝑏 = 21.43986111
𝑎 = 68.99029464
269 .
Prueba de hipótesis
(𝒇𝒐 − 𝒇𝒆)𝟐
𝒙𝟐 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 =
𝒇𝒆
𝒇𝒐 = 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑶𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒅𝒂 (𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔)
𝒇𝒆 = 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 (𝐎𝐛𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚
𝒙𝟐 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 =12.3085841
Para determinar los grados de libertad que se usarán, se tendrá en cuenta la siguiente formula:
𝐺𝑙 = 𝑘 − 𝑚 − 1
Donde:
270 .
Regla de Decisión:
271 .
10.825372
α=0.0275
X2 Tabla=12.833
Por lo tanto 12.3085841< 12.833, por lo que se acepta H0 y se concluye que la demanda tiene un
tendencia logarítmica. Y se trabajará con ella
272 .
ANÁLISIS DE ESTACIONALIDAD
Los distribuidores comentaron que la demanda que podría tener este producto
tendría un comportamiento estacional, por lo que se hace necesario comprobar
dichas afirmaciones.
Luego procedemos a estimar la demanda total para este año según la formula obtenida:
Enero-Febrero
𝑦1 = 68.99029464 + 21.43986111 (𝑙𝑛1) = 68.99 ≈ 69
Marzo-Abril
𝑦2 = 68.99029464 + 21.43986111 (𝑙𝑛2) = 83.85 ≈ 84
Mayo-Junio
𝑦3 = 68.99029464 + 21.43986111 (𝑙𝑛3) = 92.54 ≈ 93
Julio-Agosto
𝑦4 = 68.99029464 + 21.43986111 (𝑙𝑛4) = 98.71 ≈ 99
Septiembre-Octubre
𝑦5 = 68.99029464 + 21.43986111 (𝑙𝑛5) = 103.49 ≈ 103
Noviembre Diciembre
𝑦6 = 68.99029464 + 21.43986111 (𝑙𝑛6) = 107.40 ≈ 107
273 .
PROMEDIO ÍNDICE DEMANDA
DEMANDA
BIMESTRE POR MES ESTACIONALIDAD ESTACIONAL
ESTIMADA
ESTIMADA
ENERO-FEBRERO 69 92.5 0.756756757 70
MARZO-ABRIL 84 92.5 0.951351351 88
MAYO-JUNIO 93 92.5 1.059459459 98
JULIO AGOSTO 99 92.5 0.886486486 82
SEPTIEMBRE OCTUBRE 103 92.5 0.918918919 85
NOVIEMBRE DICIEMBRE 107 92.5 1.427027027 132
DEMANDA TOTAL ESTIMADA 555 6 555
Prueba de hipótesis
(𝒇𝒐 − 𝒇𝒆)𝟐
𝒙𝟐 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 =
𝒇𝒆
𝒇𝒐 = 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑶𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒅𝒂 (𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔)
𝒇𝒆 = 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂
(𝐎𝐛𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐚ñ𝐨
𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥, 𝐲 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝)
fo fe (demanda 𝒙𝟐 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐
T Bimestre (Demanda estacional (fo-fe) 𝟐
(𝒇𝒐 − 𝒇𝒆) (𝒇𝒐 − 𝒇𝒆)𝟐
=
potencial) estimada) 𝒇𝒆
1 Enero-Febrero 70 70 0 0 0
2 Marzo-Abril 88 88 0 0 0
3 Mayo-Junio 98 98 0 0 0
4 Julio Agosto 82 82 0 0 0
5 Septiembre Octubre 85 85 0 0 0
6 Noviembre Diciembre 132 132 0 0 0
Total 555 555 0 0 0
274 .
𝒙𝟐 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 =0.00
Para determinar los grados de libertad que se usarán, se tendrá en cuenta la siguiente formula:
𝐺𝑙 = 𝑘 − 𝑚 − 1
Donde:
275 .
Regla de Decisión:
0.00
α=0.0275
X2 Tabla=12.833
Por lo tanto 0.00< 11.070, por lo que se acepta H0 y se concluye que la demanda tiene
comportamiento estacional. Ya que se ajusta por completo a la demanda.
276 .
DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA REGRESIÓN
La desviación estándar de la Regresión permite ver un intervalo en el que debe
de estar el dato real, y permite contrastar que tan alejado esta nuestro cálculo de
la realidad
∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦𝑐)2
𝜎𝑦𝑥 = √
𝑛
1274.308
𝜎𝑦𝑥 = √
6
𝜎𝑦𝑥 = √212.3846601
𝜎𝑦𝑥 = 14.57342307
277 .
t Bimestre fe Max Min fo
(demanda 𝒊𝒄 = 𝒚𝒄 + (𝒛) 𝝈𝒚𝒙 𝒊𝒄 = 𝒚𝒄 − (𝒛) 𝝈𝒚𝒙
(Demanda
logarítmica potencial)
estimada)
1 Enero-Febrero 68.9902946 97.5542039 40.4263854 70
2 Marzo-Abril 83.8512739 112.415183 55.2873647 88
3 Mayo-Junio 92.5443895 121.108299 63.9804803 98
4 Julio Agosto 98.7122532 127.276162 70.148344 82
5 Septiembre 103.49642 132.060329 74.9325107 85
Octubre
6 Noviembre 107.405369 135.969278 78.8414596 132
Diciembre
Total 555 555
278 .
ANALISIS DE CORRELACIÓN
El coeficiente de correlación r mide la intensidad o la fuerza con la que están relacionadas las variables,
Según Gildaberto Bonilla, Su fórmula es la siguiente:2
(𝑌𝑐 − 𝑦̅)2
𝑟 = √∑
(𝑌𝑖 − 𝑦̅)2
2
(𝑌𝑐 − 𝑦̅)2
𝑟 =∑
(𝑌𝑖 − 𝑦̅)2
t Bimestre Yi Yc 𝑌̅ (Yc-𝑌)
̅̅̅ 2 (Yi-𝑌)
̅̅̅ 2
1 Enero-Febrero 70 73.75793111 92.5 1.0195 506.2500
2 Marzo-Abril 88 80.10497132 92.5 17.2119 20.2500
3 Mayo-Junio 98 86.99818898 92.5 29.7637 30.2500
4 Julio Agosto 82 94.48458393 92.5 279.2994 110.2500
5 Septiembre Octubre 85 102.6152005 92.5 342.1176 56.2500
6 Noviembre Diciembre 132 111.4454753 92.5 604.8959 1560.2500
Total 555 549.4063511 555 1274.3080
2283.5000
Sustituyendo:
(𝑌𝑐 − 𝑦̅)2
𝑟 = √∑
(𝑌𝑖 − 𝑦̅)2
1274.3080
𝑟=√
2283.5000
𝑟 = √0.558050344
𝑟 = 0.747027673
2
Gildaberto Bonilla, Estadística II, Métodos prácticos de Inferencia Estadística, Segunda Edición, UCA Editores, Pagina 215.
279 .
Entre mas cercano a 1 el coeficiente de correlación se dice que mayor relación hay entre las variables.
Por lo que se puede decir que si existe asociación entre las variables.
𝑟 = (0.747027673)2
𝑟 = 0.558050344
Entre más cercano a 1, habla de que tanto explica el modelo la relación de las variables expuestas en
un principio. Con el cálculo realizado se concluye que el modelo explica aproximadamente un 56% de
las relaciones.
280 .
CONTROL DE PRONÓSTICOS
El control de pronósticos permite hacer el seguimiento a los errores de proyección, utilizando herramientas como la Señal de
Rastreo, la cual indica si el promedio de proyección está manteniendo el ritmo de los cambios reales en la demanda.
Datos necesarios.
error
error Desviación
error error estimado Señal de
t Bimestre demanda pronostico estimado Media
estimación acumulado absoluto Rastreo
absoluto Absoluta
acumulado
1 Enero-Febrero 70 68.990295 1.0097054 1.0097054 1.0097054 1.0097054 1.0097054 1
2 Marzo-Abril 88 83.851274 4.1487261 5.1584314 4.1487261 5.1584314 2.5792157 2
3 Mayo-Junio 98 92.54439 5.4556105 10.614042 5.4556105 10.614042 3.538014 3
4 Julio Agosto 82 98.712253 -16.71225 -6.098211 16.712253 27.326295 6.8315738 -0.892651
5 Septiembre Octubre 85 103.49642 -18.49642 -24.59463 18.49642 45.822715 9.164543 -2.683672
6 Noviembre Diciembre 132 107.40537 24.594631 1.563E-13 24.594631 70.417346 11.736224 1.332E-14
Total 555 555 0 1.563E-13 0 70.417346
281 .
5
1
SR
0
0 1 2 3 4 5 6 7
-1
-2
-3
-4
-5
Tiempo
Como se puede apreciar el grafico de control según la señal de rastreo esta dentro del intervalo de
confianza el cual es de ±4 DMA por lo que se puede concluir que mantiene el ritmo de los cambios
reales en la demanda.
282 .
DETERMINACIÓN DE PRONOSTICOS
Teniendo definido el método para estimar el calculo de 2019, se procede a desarrollarlo
Enero-Febrero
𝑦7 = 68.99029464 + 21.43986111 (𝑙𝑛7) = 110.71 ≈ 111
Marzo-Abril
𝑦8 = 68.99029464 + 21.43986111 (𝑙𝑛8) = 113.57 ≈ 114
Mayo-Junio
𝑦9 = 68.99029464 + 21.43986111 (𝑙𝑛9) = 116.10 ≈ 116
Julio-Agosto
𝑦10 = 68.99029464 + 21.43986111 (𝑙𝑛10) = 118.36 ≈ 118
Septiembre-Octubre
𝑦11 = 68.99029464 + 21.43986111 (𝑙𝑛11) = 120.40 ≈ 120
Noviembre Diciembre
𝑦12 = 68.99029464 + 21.43986111 (𝑙𝑛12) = 122.27 ≈ 122
Demanda Total
Bimestre Demanda
Enero-Febrero 111
Marzo-Abril 114
Mayo-Junio 116
Julio Agosto 118
Septiembre Octubre 120
Noviembre Diciembre 122
Total 701
Calculo de estacionalidad para el Segundo año según el índice de estacionalidad del primero.
283 .
Demand
Índice Demanda
a Promedi Demanda Promedio
Bimestre estacionalida Estacional
potencial o 2019 2019
d 2019
2018
Enero-Febrero 70 92.5 0.756756757 111 116.83333 88
Marzo-Abril 88 92.5 0.951351351 114 116.83333 111
Mayo-Junio 98 92.5 1.059459459 116 116.83333 124
Julio Agosto 82 92.5 0.886486486 118 116.83333 104
Septiembre 85 92.5 0.918918919 120 116.83333 107
Octubre
Noviembre 132 92.5 1.427027027 122 116.83333 167
Diciembre
Total 555 555 6 701 701 701
Luego con la demanda del segundo año se procede al pronóstico a través del
método de razón a promedio móvil3 el cual es un modelo óptimo para patrones
de demanda que presenten un comportamiento cíclico y que a su vez presentan
una tendencia.
El primer paso es calcular un promedio Móvil de los últimos seis meses en este
caso, luego se establece un Promedio Centrado, Posteriormente se calculan los
índices dividiendo demanda entre el promedio centrado, una vez obtenido esos se
promedian los índices de los periodos similares, posteriormente se divide la
3
Apuntes de Estadísticas, Series de Tiempo, Universidad Autónoma del Estado de México
284 .
demanda entre el Índice estacional y de esa manera se desestacionaliza la
demanda.
Índice
Promedio Promedio Demanda
Año Per Demanda Índices IE Estacional
Móvil Centrado Desestacionalizada
Corregido
2018 I 70 95.28125 0.7346671 0.78 0.79 88.6985085
II 88 94.8541667 0.92773995 0.97 0.98 89.9601862
III 98 95.7083333 1.02394428 1.06 1.06 92.2191067
IV 82 94 0.87234043 0.88 0.89 92.4844166
V 85 97.4166667 0.87254063 0.90 0.91 93.8731438
VI 132 101.5 1.30049261 1.37 1.38 95.8049367
2019 I 88 92.5 105.5 0.83412322 111.506696
II 111 95.5 109.166667 1.01679389 113.472508
III 124 99.3333333 113.916667 1.088515 116.6854
IV 104 103.666667 116.833333 0.89015692 117.297309
V 107 107.333333 115.375 0.92741062 118.169722
VI 167 111 116.104167 1.43836354 121.207761
2020 I (13) 100 116.833333 126.6125
II (14) 127 130.048
III (15) 142 133.4835
IV (16) 121 136.919
V (17) 127 140.3545
VI (18) 198 143.79
100
Comprobación primer pronostico 2020
80
Y13=3.4355(13)+81.951 60
20
Y13=126.6125(0.79) 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Y13=100.02
285 .
Posteriormente el proceso se repite con los dos años anteriores al que se calculará, En
este caso Año 2021
Índice
Promedio Promedio Demanda
Año Per Demanda Índices IE Estacional
Móvil Centrado Corregido
Desestacionalizada
Comprobación
Demanda desestacionalizada 2019-2020
Y13 = 2.6931(13) + 108.53 160
80
60
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
286 .
Para el Año 2022
Índice
Demand Promedio Promedio Demanda
Año Per Índices IE Estacional
a Móvil Centrado Desestacionalizada
Corregido
2020 I 100 137.526895 0.7265586 0.7 0.75 133.557731
3 5
II 127 137.279988 0.9266778 0.9 0.95 134.354348
2 5
III 142 138 1.0295942 1.0 1.04 136.056093
5 4
IV 121 137 0.8874968 0.8 0.89 136.251638
2 9
V 127 138.761429 0.9158727 0.9 0.93 136.47889
6 3
VI 198 141.132718 1.4037411 1.4 1.44 137.55701
2 4
2021 I 110 135.930949 143.489726 0.7678881 147.27516
7
II 141 137.641401 145.803316 0.9646876 148.54904
7
III 157 139.881457 148.969922 1.0530061 150.457807
1
IV 135 142.383978 150.928685 0.8922509 151.144219
7
V 142 144.595473 149.949304 0.9441986 152.044034
VI 222 147.011158 150.438995 1.4731483 153.877428
9
2022 I 117 150.928685 156.8932
II 151 159.0096
III 168 161.126
IV 145 163.2424
V 154 165.3588
VI 241 167.4752
Comprobación
287 .
Y13 = 2.1164x + 129.38
Y13 = 117
Índice
Promedio Promedio Demanda
Año Per Demanda Índices IE Estacional
Móvil Centrado Corregido
Desestacionalizada
288 .
III 157 152 1.03038206 1.04 1.04 151.353143
IV 135 152 0.88872005 0.89 0.89 151.11992
V 142 153 0.92565419 0.94 0.94 150.909719
VI 222 155 1.43252031 1.46 1.46 151.895646
2022 I 117 151 157 0.74988322 159.224065
II 151 152.127976 158 0.95012721 160.503619
III 168 153.778752 161 1.04258333 162.084821
IV 145 155.632515 163 0.89362227 163.216156
V 154 157.429052 162 0.95082871 164.12515
VI 241 159.495482 162 1.48568341 165.318293
2023 I 123 162.75947 167.4172
II 159 169.0816
III 177 170.746
IV 154 172.4104
V 163 174.0748
VI 256 175.7392
Comprobación
165
160
y = 1.6644x + 145.78
155
150
145
140
135
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Resumen del pronostico
Periodo 2018 2019 2020 2021 2022 2023
I 70 88 100 110 117 123
II 88 111 127 141 151 159
289 .
III 98 124 142 157 168 177
IV 82 104 121 135 145 154
V 85 107 127 142 154 163
VI 132 167 198 222 241 256
Total 555 701 816 906 977 1032
Variación 26.31% 16.35% 11.03% 7.84% 5.71%
250
200
150
100
50
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
290 .
CAPÍTULO VII:
PROCESO PRODUCTIVO
291
INTRODUCCIÓN
292
OBJETIVOS
GENERAL
Describir el proceso productivo documentado del armario multiusos con el fin de
definir los estándares adecuados de eficiencia y costos del producto.
ESPECÍFICOS:
1. Representar a escala las piezas que componen al armario multiusos.
2. Detallar las piezas que componen al armario multiusos, los materiales usados y
la maquinaria necesaria en los procesos productivos.
3. Graficar las secuencia lógica y relaciones definidas para los componentes
principales del armario multiusos mediante diagramas sinópticos.
293
PIEZAS QUE COMPONEN EL ARMARIO
MULTIUSOS
294
Código Fecha: Pieza Numero
001 19/10/2018 1
Cantidad de
piezas
Herramientas
necesarias Especificaciones Descripción Material
y Maquinaria
para el
producto
Tubo
redondo
- Tubo emt de
hueco de
aluminio 7075 - Cinta
aluminio, el
de 1/2 Métrica
cual servirá
pulgada Tubo hueco - Marcador
para
15 - Largo: 1 metro aluminio, ½ - Pulidora
soportes
- Tres puntos pulgada - Martillo
horizontales,
de presión a - Clavo.
estructura
ambos - Taladro.
vertical
extremos
principal y
perchero.
295
Código Fecha: Pieza Numero
002 19/10/2018 2
Cantidad de
piezas
Herramientas
necesarias Especificaciones Descripción: Material
y Maquinaria
para el
producto
- Tubo emt de Tubo
aluminio 7075 redondo
- Cinta
de 1/2 hueco de
Tubo Métrica
pulgada aluminio, el
hueco - Marcador
- Largo: 50 cual servirá
6 aluminio, - Pulidora
centímetros para
½ - Martillo
- Tres puntos soportes
pulgada - Clavo.
de presión a horizontales
- Taladro.
ambos de
extremos profundidad.
296
Código Fecha: Pieza Numero
003 19/10/2018 3
Cantidad de
piezas Herramientas
Especificaciones Descripción: Material
necesarias para y Maquinaria
el producto
- Tubo emt de
Tubo
aluminio 7075
redondo
de 1/2 - Cinta
hueco de Tubo
pulgada Métrica
aluminio, el hueco
- Largo: 13 - Marcador
4 cual servirá aluminio,
centímetros - Pulidora
para ½
- Tres puntos - Martillo
soportes pulgada
de presión a - Clavo
verticales
ambos
superiores.
extremos
297
Código Fecha: Pieza Numero
004 19/10/2018 4
Cantidad de
piezas Herramientas
Especificaciones Descripción Material
necesarias para y Maquinaria
el producto
- Tubo emt de
Tubo
aluminio 7075
redondo
de 1/2 - Cinta
hueco de
pulgada Tubo Métrica
aluminio, el
- Largo: 20 hueco - Marcador
8 cual servirá
centímetros aluminio, - Pulidora
para soportes
- Tres puntos ½ pulgada - Martillo
horizontales
de presión a - Clavo
de las repisas
ambos
inferiores.
extremos
298
Código Fecha: Pieza Numero
005 19/10/2018 5
Cantidad de
piezas Herramientas
Especificaciones Descripción Material
necesarias para y Maquinaria
el producto
- Tubo emt de
aluminio 7075 Tubo
de 1/2 redondo - Cinta
Tubo
pulgada hueco de Métrica
hueco
- Largo: 10 aluminio, el - Marcador
4 aluminio,
centímetros cual servirá - Pulidora
½
- Tres puntos para patas del - Martillo
pulgada
de presión a armario - Clavo
ambos multiusos.
extremos
299
Código Fecha: Pieza Numero
006 19/10/2018 6
Cantidad de
piezas Herramientas
Especificaciones Descripción Material
necesarias para y Maquinaria
el producto
- Unión
conduit
pvc de - Cinta
La Unión y el
1/2 Métrica
protector
- Unión largo 2 pulgada - Marcador
4 forman la
cm. - Protector - Sierra
pata al
plástico - Martillo
combinarlos
redondo
1/2
300
Código Fecha: Pieza Numero
007 19/10/2018 7
Cantidad de
piezas
necesarias Descripción Herramientas
Especificaciones Material
para el y Maquinaria
producto
- Accesorio
- Accesorio Esta pieza CPVC 4 vias
- Cinta
CPVC 4 vías permite unir para tubo
Métrica
- Extensiones los soportes de 1/2
- Marcador
8 de cpvc 3 cm, de las - Tubo CPVC
- Sierra
de los cuales 2 diferentes ½
- Lija
cm son de repisas del - Pegamento
ensamble armario de pvc
301
Código Fecha: Pieza Numero
008 19/10/2018 8
Cantidad de
piezas
Herramientas
necesarias Especificaciones Descripción Material
y Maquinaria
para el
producto
- Accesorio
- Accesorio Tees CPVC
- Cinta
Tees CPVC para tubo
Esta pieza Métrica
- Extensiones de 1/2
permite unir - Marcador
8 de cpvc 3 cm, - Tubo CPVC
los soportes - Sierra
de los cuales 2 ½
del armario - Lija
cm son de - Pegamento
ensamble de pvc
302
Código Fecha: Pieza Numero
009 19/10/2018 9
Cantidad de
piezas Herramientas
Especificaciones Descripción Material
necesarias para y Maquinaria
el producto
- Accesorio
- Accesorio CPVC 3 vías
- Cinta
CPVC 3 vias Esta pieza para tubo
Métrica
- Extensiones permite unir de 1/2
- Marcador
4 de cpvc 3 cm, los soportes - Tubo CPVC
- Sierra
de los cuales 2 superiores ½
- Lija
cm son de del armario - Pegamento
ensamble de pvc
303
Código Fecha: Pieza Numero
010 19/10/2018 10
Cantidad de
piezas Herramientas
Especificaciones Descripción Material
necesarias para y Maquinaria
el producto
- Cinta de
Esta pieza es
- Tela de Kenaf sastre
la parte
dimensiones - Tijera
trasera del - Tela de
1 1.10 metros - Máquina
forro del kenaf
por 1.76 de coser
armario
metros - Hilo
multiusos
304
Código Fecha: Pieza Numero
011 19/10/2018 11
Cantidad de
piezas Material Herramientas
Especificaciones Descripción
necesarias para y Maquinaria
el producto
- Cinta de
- Tela de Kenaf Estas piezas
sastre
dimensiones son las que
- Tela de - Tijera
2 0.57 metros forman los
kenaf - Máquina
por 1.76 laterales del
de coser
metros producto
- Hilo
305
Código Fecha: Pieza Numero
012 19/10/2018 12
Cantidad de
Herramientas
piezas
Especificaciones Descripción Material y
necesarias para
Maquinaria:
el producto
- Cinta de
Esta pieza es
- Tela de Kenaf sastre
la parte
dimensiones - Tijera
superior del - Tela de
1 1.10 metros - Máquina
forro del kenaf
por 0.65 de coser
armario
metros - Hilo
multiusos
306
Código Fecha: Pieza Numero
013 19/10/2018 13
Cantidad de
piezas Herramientas
Especificaciones Descripción Material
necesarias para y Maquinaria
el producto
Estas piezas - Cinta de
- Tela de Kenaf formaran la sastre
dimensiones parte frontal - Tela de - Tijera
2 1.56 metros inferior del kenaf - Máquina
por 0.54 forro del de coser
metros armario - Hilo
multiusos
307
Código Fecha: Pieza Numero
014 19/10/2018 14
Cantidad de
piezas Herramientas
Especificaciones Descripción Material
necesarias para y Maquinaria
el producto
Estas piezas - Cinta de
- Tela de Kenaf formaran la sastre
dimensiones parte frontal - Tela de - Tijera
2 1.10 metros superior del kenaf - Máquina
por 0.23 forro del de coser
metros armario - Hilo
multiusos
308
Código Fecha: Pieza Numero
015 19/10/2018 15
Cantidad de
piezas Herramientas
Especificaciones Descripción Material
necesarias para y Maquinaria
el producto
Estas piezas - Cinta de
- Tela de Kenaf formaran las sastre
dimensiones bolsas de la - Tela de - Tijera
4 0.20 metros zapatera que kenaf - Máquina
por 0.25 tendrá el de coser
metros armario - Hilo
multiusos
309
Código Fecha: Pieza Numero
016 19/10/2018 16
Cantidad de
piezas Herramientas
Especificaciones Descripción Material
necesarias para y Maquinaria
el producto
Esta pieza
- Cinta de
permite crear
sastre
las repisas del
- Tela de Lona - Máquina
armario
3 1.00 metros - Lona de coser
multiusos,
por 0.70 - Hilo
aprovechando
- Tijera
la firmeza de
esa tela
310
Código Fecha: Pieza Numero
017 19/10/2018 17
Cantidad de
piezas Herramientas
Especificaciones Descripción Material
necesarias para y Maquinaria
el producto
3 Carritos -2 Carritos El carrito y el Carrito y - Cinta de
2 Zippers para un zipper zipper Zipper. sastre
de 1.54 mts. permiten al - Máquina
1 Carrito para armario de coser
un zipper de resguardar las - Hilo
1.0 mt. cosas que - Tijera
están dentro
del armario
311
Código Fecha: Pieza Numero
018 19/10/2018 7
Cantidad de
piezas
Descripción Herramientas
necesarias para Especificaciones Material
y Maquinaria
el producto
- Cinta
Esta pieza
Métrica
tiene la
- Marcador
función de
- Tubo PVC ½ - Tubo PVC - Sierra
2 soporte para
de 20 cm. ½ - Lija.
el perchero
- Taladro.
que tendrá el
- Pegamento
armario.
PVC
312
Código Fecha: Pieza Numero
019 19/10/2018 19
Cantidad de
piezas
Herramientas
necesarias Especificaciones Descripción Material
y Maquinaria
para el
producto
Esta pieza
mantiene a
- Tornillo las otras - Tornillo
goloso piezas goloso
4 hexagonal con involucradas hexagonal - Taladro
broca de 14 x afianzadas con broca
3 “. con el fin de 14 x 3”
que no se
mueva.
313
Código Fecha: Pieza Numero
20 19/10/2018 20
Cantidad de
piezas Herramientas
Especificaciones Descripción Material
necesarias para y Maquinaria
el producto
Esta pieza
tiene como
- Taladro
función Accesorio
- Accesorio - Pegamento
principal PVC, Unión
2 PVC, Unión T PVC.
servir de T de ½
de ½ pulgada - Cinta
unión entre pulgada
métrica
el perchero y
el armario.
314
Código Fecha: Pieza Numero
21 19/10/2018 21
Cantidad de
piezas Herramientas
Especificaciones Descripción Material
necesarias para y Maquinaria
el producto
Esta pieza
tiene como
- Taladro
función
Codo PVC - Pegamento
- Codo PVC de principal
2 de ½ PVC.
½ pulgada servir de
pulgada. - Cinta
unión entre
métrica
el perchero y
el armario.
315
MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PROCESO
PRODUCTIVO
316
Nombre Función Precio ($)
Nombre Función Precio ($)
Pulir cortes o bordes de algunas
Lija piezas del armario como lo son los a 0.45
Cinta Medir lasCPVC.
base de dimensiones que tendrán
6.50
Métrica cada una de las piezas de aluminio
Nombre Función Precio ($)
Cinta
Nombre Función que tendrán Precio ($)
Medir las dimensiones
métrica de 3.50
cada una de las piezas de tela.
sastre
Golpear con un clavo los tubos de
Martillo aluminio para marcar los puntos de 6.95
Nombre Función Precio ($)
presión
Máquina
Nombrede Coser las piezas que componen el Precio ($)
Función 500.00
coser forro del armario multiusos
317
Hilo de alto Asegurar la unión entre las piezas
2.50
rendimiento cortadas del armario multiusos
318
DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS TERMINADOS
ACABADO
Se realiza la inspección del tubo de aluminio para determinar que cumpla con las
especificaciones correspondiente, se retiran con una lija de metal el material
residual como filos de aluminio que sobresalen del borde correspondiente al tubo,
estillas de aluminio o cualquier material residual de aluminio que existiera después
de haber cortado el tubo de aluminio; luego se hacen los puntos de presión
pegando en los extremos del tubo con una punta y un martillo para que las piezas
puedan unirse con más facilidad y así obtenemos una unión fija y fuerte.
CONFECCIÓN
Aquí la tela de kenaf que servirá para hacer el forro que cubrirá la estructura de
aluminio será medida y cortada y posteriormente cosiéndose una a y una; se
319
añaden los zippers y carritos, se crean las repisas dentro el armario, las bolsas que
se coserán en la parte externa cual funcionara como “zapatera”.
ENSAMBLAJE
En esta área se unen los tubos y los agregados como codos y “T” de CPVC y PVC,
tapones para patas, remaches o tornillos con el forro de kenaf con sus respectivo
zippers; Las piezas de aluminio se unen con las CPVC Y PVC por medio de los
puntos de presión; luego, una vez ya armada la estructura de aluminio se coloca el
forro de kenaf con las respectivas repisas.
320
DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIONES 321
RESUMEN DE ACTIVIDADES EN EL
PROCESO
INSPECCIONES 42 11 min.
322
INTRODUCCIÓN
El proceso productivo de cualquier empresa no sería el adecuado si no se complementa
con otros elementos que den una mayor cercanía a lo que se intenta lograr a la hora de
identificar aquellas acciones que benefician la optimización de procesos.
Además, un proceso productivo hace uso de varios recursos, tales como materias primas,
mano de obra, maquinas, recursos naturales, tecnología, entre otros. Pueden agregar
valor o pueden no hacerlo, entonces cuando se implican actividades que no añaden valor
económicamente se conoce con el nombre de desperdicio. O en otras palabras
desperdicio es toda mal utilización de los recursos y/o posibilidades de las empresas
Lo que se intenta en esta segunda parte del capítulo 6 es abordar más diagramas. Entre
ellos tenemos al diagrama de procesos, el diagrama de recorrido y también la
distribución de planta.
El Diagrama de procesos es una forma grafica de presentar las actividades involucradas
en la elaboración de un bien y/o servicio terminado las cuales son las demoras
inevitables, transportes entre otras cosas que influyen para la elaboración del armario
multiusos.
El Diagrama de recorrido es un esquema de distribución de planta en un plano bi o
tridimensional a escala, que muestra donde se realizan todas las actividades que
aparecen en el diagrama de proceso.
La distribución de planta es donde se implica la ordenación física de los elementos
industriales y comerciales. Esta ordenación incluye tanto los espacios necesarios para el
movimiento de material, almacenamiento, trabajadores y todas las actividades.
Dicho sin más, se valorará lo descrito como determinante en el proceso productivo del
Armario Multiusos.
323
OBJETIVOS
Objetivo general
Describir el proceso productivo del Armario Multiusos mediante el uso de diagrama de
procesos, diagrama de recorrido y la distribución de planta para alcanzar la mayor
productividad posible a la hora de fabricar este producto.
Objetivos específicos
1. Utilizar el diagrama de procesos para determinar cuales son las operaciones que
generan valor, así como aquellas actividades que quitan tiempo a la producción.
2. Señalizar con el diagrama de recorrido la ruta más productiva al momento de
transportar cada pieza del Armario Multiusos y de esta manera evitar demoras en
el proceso.
3. Determinar adecuadamente la distribución de planta para que cada pieza sea
elaborada en el área correspondiente y así garantizar la mano de obra optima en
la elaboración del Armario Multiusos.
324
DIAGRAMA DEL PROCESO
Tramite: Diagrama de proceso Elaborado por:
Empresa: AGAVE, S.A DE C.V Fecha: 27/10/2018
Impreso: S/I Hoja N°: 1
Comienzo del Diagrama Final del Diagrama:
RESUMEN
SIMBOLO ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DIFERENCIA O CAMBIO
OPERACIÓN 174 174
INSPECCION 46 46
TRANSPORTE 71 71
RETRASO 47 47
ALMACENAMIENTO 1 1
DISTANCIA TOTAL: 234 mts.
TIEMPO TOTAL: 4.60 Hrs.
POSIBILIDADES
ALMACENAMIENTO
CAMBIO
Nª DE ACTIVIDAD
TRRANSPORTE
OPERACIÓN
INSPECCION
ESPECIFICACIONES
NOTAS
RETRASO
DEL METODO
SIMPLIFICAR
COMBINAR
DISTANCIA
ELIMINAR
MEJORAR
PERSONA
METODO
IMPRESO
SEPARAR
TIEMPO
LUGAR
SERIE
Pieza 1: Pata derecha
delantera
Transporte de
20 1.5
1 materiales de bodega
mts min
a taller
1 Corte 3s
Transporte a mesa de
2 2mts 3s
trabajo
2 Lijado 45s
Revisión eliminación
1 10s
de filo
3 Punto de presión 30s
Transporte de pieza a
3 6mts 5s
ensamble
Unión de accesorios
4 15s
de pata
Pieza 2:
Barra soporte
frontal inferior
5 Corte 3s
Transporte a mesa de
4 2mts 3s
trabajo
Demora por
1 Acumulación de 45s
piezas
325
6 Lijado 45s
Revisión eliminación
2 10s
de filo
7 Punto de presión 30s
8 Punto de presión 30s
Unión de soporte con
9 5s
esquinera
Pieza 3: Barra
soporte derecho
inferior
10 Corte 3s
Transporte a mesa de
5 2M 3s
trabajo
Demora por
2 Acumulación de 45 s
piezas
11 Lijado 45s
Revisión eliminación
3 10s
de filo
12 Punto de presión 60s
Transporte a
6 5m 5s
ensamble
Unión de soporte con
13 5s
esquinera
Pieza 4: pata
izquierda trasera
14 Corte 3s
Transporte a mesa de
7 2m 3s
trabajo
Demora por
3 Acumulación de 45s
piezas
15 Lijado 45s
Revisión eliminación
4 10s
de filo
16 Punto de presión 30s
17 Punto de presión 30s
Transporte a
8 5m 5s
ensamble
Unión de accesorios
15 15s
de pata
Pieza 5: Barra
soporte trasera
inferior
18 Corte 3s
9 Transporte a mesa de
2m 3s
trabajo
Demora por
4 Acumulación de 45s
piezas
19 Lijado 45s
Revisión eliminación
5 10s
de filo
20 Punto de presión 30s
326
21 Punto de presión 30s
Transporte a
10 5m 5s
ensamble
Unión de soporte con
22
esquinera
Pieza 6: Barra
soporte izquierdo
inferior
23 Corte 3s
Transporte a mesa de
11 2m 3s
trabajo
Demora por
5 Acumulación de 45s
piezas
24 Lijado 45s
Revisión eliminación
6 10s
de filo
25 Punto de presión 60s
Transporte a
12 5m 10s
ensamble
26 Unión segundo 5s
soporte con esquinera
Unión escuadras con
27 5s
esquina
Unión segunda
28 5s
escuadra
Pieza 7: Pata derecha
trasera
29 Corte 3s
Transporte a mesa de
13 2m 3s
trabajo
Demora por
6 Acumulación de 45s
piezas
30 Lijado 45s
Revisión eliminación
7 10s
de filo
31 Punto de presión 30s
Unión de accesorios
32 15s
de pata
Unión de pata con
33 5s
estructura de base
Pieza 8: Pata
izquierda delantera
34 Corte 3s
Transporte a mesa de
14 2m 3s
trabajo
Demora por
7 Acumulación de 45s
piezas
35 Lijado 45s
Revisión eliminación
8 10s
de filo
36 Punto de presión 30s
327
Transporte a
15 5m 10s
ensamble
Unión de accesorios
37 15s
de pata
Unión de pata con
38 5s
base
Pieza 9: Primer
soporte derecho
delantero
39 Corte 3s
Transporte a mesa de
16 2m 3s
trabajo
Demora por
8 Acumulación de 45s
piezas
40 Lijado 45s
Revisión eliminación
9 10s
de filo
41 Punto de presión 60s
Unión de soporte de
42 5s
20 cm
Pieza 10: Primer
soporte derecho
trasero
43 Corte 3s
Transporte a mesa de
17 2m 3s
trabajo
Demora por
9 acumulación de 45s
piezas
44 Lijado 45s
Revisión eliminación
10 10s
de filo
45 Punto de presión 30s
46 Punto de presion 30s
Unión de soporte 20
47 5s
cm
Pieza 11: Primer
soporte izquierdo
delantero
48 Corte 3s
Transporte a mesa de
18 2m 3s
trabajo
Demora por
10 acumulación de 45s
piezas
49 Lijado 45s
Revisión eliminación
11 10s
de filo
50 Punto de presión 30s
51 Puntos de presión 30s
Union de soporte 20
52 5s
cm
328
Pieza 12: Primer
soporte izquierdo
trasero
53 Corte 3s
Transporte a mesa de
19 2m 3s
trabajo
Demora por
11 acumulación de 45s
piezas
54 Lijado 45s
Revisión eliminación
12 10s
de filo
55 Punto de presión 30s
56 Punto de presión 30s
Transporte a
20 5m 10s
ensamble
57 Unión soporte 20 cm s
Pieza 13: Corte para
repisa de lona
58 Corte 4m
Transporte a
21 3M 10s
confección
Demora por
12 acumulación de 45s
piezas
59 Coser 5m
13 Revisión de costuras 20s
Transporte a
22 5M 10s
ensamble
Pieza 14: Barra
soporte repisa 1
frontal
60 Corte 3s
Transporte a mesa de
23 2m 3s
trabajo
Demora por
13 acumulación de 45s
piezas
61 Lijado 45s
Revisión eliminación
14 10s
de filo
62 Punto de presión 30s
63 Punto de presión 30s
Unión de lona con
64 10s
soportes
Pieza 15: Barra
soporte repisa 1
trasera
65 Corte 3s
Transporte a mesa de
24 2m 3s
trabajo
Demora por
14 acumulación de 45s
piezas
329
66 Lijado 45s
Revisión eliminación
15 10s
de filo
67 Punto de presión 30s
68 Punto de presión 30s
Transporte a
25 5m 10s
ensamble
Unión de lonas con
69 5s
soportes
Unión repisa de lona
70 5s
con estructura
Unión costado
71 restante de resipa con 5s
estructura
Pieza 16: 2º soporte
derecho delantero
72 Corte 3s
Transporte a mesa de
26 2m 3s
trabajo
Demora por
15 acumulación de 45s
piezas
73 Lijado 45s
Revisión eliminación
16 10s
de filo
74 Punto de presión 30s
75 Punto de presión 30s
76 Unión soportes 20 cm 5s
Pieza 17: 2º soporte
izquierdo delantero
77 Corte 3s
Transporte a mesa de
27 2m 3s
trabajo
Demora por
16 acumulación de 45s
piezas
78 Lijado 45s
Revisión eliminación
17 10s
de filo
79 Punto de presión 30s
80 Punto de presión 30s
81 Unión soportes 20 cm 5s
Pieza 18: 2º soporte
derecho trasero
82 Corte 3s
Transporte a mesa de
28 2m 3s
trabajo
Demora por
15 acumulación de 45s
piezas
83 Lijado 45s
Revisión eliminación
18 10s
de filo
330
84 Punto de presión 30s
85 Punto de presión 30s
86 Unión soporte 20 cm 5s
Pieza 19: 2º soporte
izquierdo trasero
87 Corte 3s
Transporte a mesa de
29 2m 3s
trabajo
Demora por
16 acumulación de 45s
piezas
88 Lijado 45s
Revisión eliminación
19 10s
de filo
89 Punto de presión 30s
90 Punto de presion 30s
Transporte de
30 5M 10s
soportes a ensamblaje
91 Unión soporte 20 cm 5s
Pieza 20: Barra
soporte repisa 2
derecha
92 Corte 3s
Transporte a mesa de
31 2m 3s
trabajo
Demora por
17 acumulación de 45s
piezas
93 Lijado 45s
Revisión eliminación
20 10s
de filo
94 Punto de presión 30s
95 Punto de presión 30s
Unión soporte
96 5s
horizontal 50 cm
Pieza 21: Barra
soporte repisa 2
izquierda
97 Corte 3s
Transporte a mesa de
32 2m 3s
trabajo
Demora por
18 acumulación de 45s
piezas
98 Lijado 45s
Revisión eliminación
21 10s
de filo
99 Punto de presión 30s
100 Punto de presión 30s
Unión soporte
101 5s
horizontal 50 cm
Pieza 22: Corte para
repisa de lona
331
102 Corte 4m
Transporte a
33 3M 5s
confección
Demora por
19 acumulación de 45s
piezas
103 Coser 5m
22 Revisión de costuras 20s
Transporte a
34 6M 10s
ensamblaje
Pieza 23: Barra
soporte repisa 2
frontal
104 Corte 3s
Transporte a mesa de
35 2m 3s
trabajo
Demora por
20 acumulación de 45s
piezas
105 Lijado 45s
Revisión eliminación
23 10s
de filo
106 Punto de presión 60s
107 Punto de presion 30s
Unión de lona con
108 10s
primer soporte
Pieza 24: Barra
soporte repisa 2
trasera
109 Corte 3s
Transporte a mesa de
36 2m 3s
trabajo
Demora por
21 acumulación de 45s
piezas
110 Lijado 45s
Revisión eliminación
24 10s
de filo
111 Punto de presión 60s
112 Punto de presión 30s
Transporte a
37 5m 10s
ensamblaje
Unión de lona con
113 10s
soportes
Unión de repisa con
114 soportes primera 5s
parte
Unión de repisa con
115 soportes segunda 5s
parte
Pieza 25: Pilar
frontal derecho
116 Corte 3s
332
Transporte a mesa de
38 2m 3s
trabajo
Demora por
22 acumulación de 45s
piezas
117 Lijado 45s
Revisión eliminación
25 10s
de filo
118 Punto de presión 30s
119 Punto de presión 30s
Unión soporte vertical
120 5s
1m
Pieza 26: Pilar
frontal izquierdo
121 Corte 3s
Transporte a mesa de
39 2m 3s
trabajo
Demora por
23 acumulación de 45s
piezas
122 Lijado 45s
Revisión eliminación
26 10s
de filo
123 Punto de presión 30s
124 Punto de presión 30s
Unión soportes
125 5s
verticales 1m
Pieza 27: Pilar
trasero derecho
126 Corte 3s
Transporte a mesa de
40 2m 3s
trabajo
Demora por
24 acumulación de 45s
piezas
127 Lijado 45s
Revisión eliminación
27 10s
de filo
128 Punto de presión 30s
129 Punto de presión 30s
Unión soporte vertical
130 5s
de 1m
Pieza 28: Pilar
trasero izquierdo
131 Corte 3s
Transporte a mesa de
41 2m 3s
trabajo
Demora por
25 acumulación de 45s
piezas
132 Lijado 45s
Revisión eliminación
28 10s
de filo
333
133 Punto de presión 30s
134 Punto de presión 30s
Transporte a
42 6M 10s
ensamble
Unión soporte vertical
135 5s
1m
Pieza 29: Corte para
repisa de lona
136 Corte 4m
Transporte a
43 3M 5s
confección
Demora por
26 acumulacion de 45s
piezas
137 Coser 5m
29 Revisión de costuras 20s
Pieza 30: Barra
frontal 3ª repisa
138 Corte 3s
Transporte a mesa de
44 2m 3s
trabajo
Demora por
27 acumulación de 45s
piezas
139 Lijado 45s
Revisión eliminación
30 10s
de filo
140 Punto de presión 30s
141 Punto de presion 30s
Unión de lona con
142
soportes
Pieza 30: Barra
trasera 3ª repisa
143 Corte 3s
Transporte a mesa de
45 2m 3s
trabajo
Demora por
28 acumulacion de 45s
piezas
144 Lijado 45s
Revisión eliminación
31 10s
de filo
145 Punto de presión 30s
146 Punto de presion 30s
46 Trasporte a ensamble 6M 10s
Unión de lona con
147 10s
soportes
Unión repisa primer
148 5s
soporte
Unión repisasegundo
149 5s
soporte
334
Pieza 32: Tercer
soporte derecho
trasero
150 Corte 3s
Transporte a mesa de
47 2m 3s
trabajo
Demora por
29 acumulacion de 45s
piezas
151 Lijado 45s
Revisión eliminación
32 10s
de filo
152 Punto de presión 30s
153 Punto de presion 30s
Unión soporte de 13
154 5s
cm
Pieza 33: Tercer
soporte izquierdo
trasero
155 Corte 3s
Transporte a mesa de
48 2m 3s
trabajo
Demora por
30 acumulacion de 45s
piezas
156 Lijado 45s
Revisión eliminación
33 10s
de filo
157 Punto de presión 30s
158 Puntos de presión 30s
Unión de soporte de
159 5s
13 cm
Pieza 34: Tercer
soporte derecho
delantero
160 Corte 3s
Transporte a mesa de
59 2m 3s
trabajo
Demora por
31 acumulacion de 45s
piezas
161 Lijado 45s
Revisión eliminación
34 10s
de filo
162 Punto de presión 30s
163 Punto de presión 30s
164 Unión soportes 13 cm 5s
Pieza 35: Tercer
soporte izquierdo
delantero
165 Corte 3s
Transporte a mesa de
50 2m 3s
trabajo
335
Demora por
34 acumulacion de 45s
piezas
166 Lijado 45s
Revisión eliminación
35 10s
de filo
167 Punto de presión 30s
168 Punto de presión 30s
Transporte a
51 6M 10s
ensamble de soportes
Unión de pilares con
122 10s
3ª repisa
169 Unión soportes 13 cm 5s
Pieza 36: Barra
soporte trasera
superior
170 Corte 3s
Transporte a mesa de
52 2m 3s
trabajo
Demora por
35 acumulacion de 45s
piezas
171 Lijado 45s
Revisión eliminación
36 10s
de filo
172 Punto de presión 30s
173 Punto de presión 30s
Unión soporte
174
superior 1m
Pieza 37: Barra
soporte delantero
superior
175 Corte 3s
Transporte a mesa de
53 2m 3s
trabajo
Demora por
36 acumulacion de 45s
piezas
176 Lijado 45s
Revisión eliminación
37 10s
de filo
177 Punto de presión 30s
178 Puntos de presión 30s
Transporte a
54 6M 10s
ensamble de soportes
Unión soporte 5s
179
superior de 1m
Pieza 38: Barra
soporte derecho
repisa superior
180 Corte 3s
Transporte a mesa de
55 2m 3s
trabajo
336
Demora por
37 acumulacion de 45s
piezas
181 Lijado 45s
Revisión eliminación
38 10s
de filo
182 Punto de presión 30s
183 Punto de presión 30s
Pieza 39: soporte
perchero PVC
184 Corte 3s
Transporte a mesa de
56 2m 3s
trabajo
Demora por
38 acumulacion de 45s
piezas
185 Lijado 45s
Revisión eliminación
39 10s
de rebaba
Transporte a
57 6M 10s
ensamble
Unión de T con PVC
186 15s
cemento de PVC
Empernado de tubo
187 1m
con tornillos goloso
Unión de T de PVC
188 5s
con el soporte lateral
Unión codo PVC con
189 1m
tubo
Pieza 40: Barra
soporte izquierdo
repisa superior
190 Corte 3s
Transporte a mesa de
58 2m 3s
trabajo
Demora por
39 acumulacion de 45s
piezas
191 Lijado 45s
Revisión eliminación
40 10s
de filo
192 Punto de presión 30s
193 Puntos de presión 30s
Pieza 41: Soporte
perchero PVC
194 Corte 3s
Transporte a mesa de
59 2m 3s
trabajo
Demora por
40 acumulacion de 45s
piezas
195 Lijado 45s
Revisión eliminación
41 10s
de rebaba
337
Transporte a
60 6M 10s
ensamble
Unión de T con PVC
196 15s
cemento de PVC
Empernado de tubo
197 1m
con tornillos goloso
Unión de T de PVC
198 5s
con el soporte lateral
Unión codo PVC con
199 1m
tubo
Pieza 42: Barra
soporte perchero
aluminio
200 Corte 3s
Transporte a mesa de
61 2m 3s
trabajo
Demora por
41 acumulacion de 45s
piezas
201 Lijado 45s
Revisión eliminación
42 10s
de filo
Revestimiento de
202 30s
puntas
Revestimiento de
203 30s
puntas
Transporte a
62 6M 10s
ensamble
204 Unión de perchero 20s
205 Unión de perchero 20s
206
Unión lateral soporte
20s
perchero
338
Pieza 48: Bolsa 4
kenaf
216 Cortar 3m
Transporte a
63
confección de piezas 2M 3s
de kenaf
Demora por
42 acumulacion de 45s
piezas
Coser bolsas con lado
217 10m
izquierdo
Coser lado izquierdo
218 8m
con pieza trasera
43 Revisión de costuras 30s
Pieza 49: Lado
derecho kenaf
219 Cortar 5m
Transporte a
64 2M 3s
confección
Demora por
43 acumulacion de 45s
piezas
220 Coser 8m
Pieza 50: Lado
superior kenaf
221 Cortar 5m
Transporte a
65 2M 3s
confección
Demora por
44 acumulacion de 45s
piezas
Coser con demás
222 8m
estructura
Pieza 51: Frontal
superior kenaf
223 Cortar 5m
Transporte a
66 2M 3s
confección
Demora por
45 acumulacion de 45s
piezas
224 Coser zipper 5m
Coser con demás
225 8m
estructura
44 Revisión de costuras 30
Pieza 52: Frontal
derecho kenaf
226 Cortar 5m
Transporte a
67 2M 3s
confección
Demora por
46 acumulacion de 45s
piezas
227 Coser zipper 5m
339
Coser con demás
228 8m
estructura
Pieza 53: Frontal
izquierdo kenaf
229 Cortar 5m
Transporte a
68 2M 3s
confección
Demora por
47 acumulacion de 45s
piezas
230 Coser zipper 5m
Coser con demás
234 8m
estructura final
Revisión de costuras
45 30s
estructura final
Transporte a
69 ensamble de
estructura de tela
Instalación de forro a
235 2m
estructura
Transporte al almacen
6
70 de productos 10s
mts
terminados
1 Almacenaje 3s
340
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Por medio del diagrama de recorrido determinamos la ruta por medio que las piezas
recorren el proceso productivo para elaborar el Armario Multiusos, desde que salen de
bodega hasta las áreas respectivas de corte de aluminio y tela, una vez trabajadas se
transportan a los departamentos siguientes a cada uno (Área de lijado y punto de presión
y Área de confección), se vuelven a procesar hasta que se transportan al departamento
de ensamble donde se encuentran y nace el Armario Multiusos. Acto final es el
almacenaje de la unidad terminada.
341
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
342
CAPITULO VIII:
PLAN FINANCIERO
343
INTRODUCCIÓN
344
OBJETIVOS
Objetivo General
Evaluar la inversión del Armario Multiusos y todos los costos que conlleva en un
periodo de cinco años para determinar el rendimiento económico que obtendría
AGAVE si decide lanzar al mercado el producto.
Objetivos específicos
345
CAPACIDAD INSTALADA
Con respecto a la capacidad instalada necesaria para la producción del Armario Multiusos se consideran los
siguientes indicadores:
En capítulos anteriores se estableció la demanda prevista para un periodo de 5 años (de 2019 a 2023) por lo que
se es un indicador importante para definir cuantas unidades se pretende producir para cada año. Las unidades
expresadas para cada año se detallan a continuación:
LA MANO DE OBRA
La mano de obra también es considerada como indicador para determinar la capacidad instalada para el armario
multiusos. Tomaremos como base el año 2019 para indicar las horas requeridas para elaborar las unidades
proyectadas.
Si para elaborar una unidad son necesarias 4.6 horas y se fabrican 701 al año, entonces las horas invertidas en el
armario multiusos son 3,225 horas aproximadamente.
MAQUINARIA Y EQUIPO
Con respecto a la maquinaria, equipo y herramientas; son un indicador que permitirá ver cuanto se ocuparan en
la producción. (Se consideraron solo aquellos elementos en los cuales se hace uso de ello)
No. Operación Maquinaria, Tiempo de No. de piezas No. de piezas No. de piezas
equipo o operación por unidad de teoricas de reales de
herramienta tiempo maq., equip. Y maq. Equip. Y
herramientas herramientas
346
1. Cortado Pulidora, sierra 0.0325 hrs. 30.7692
7.0643815x10- 1
de y Maquina 3
Aluminio prensadora
2. Cortado Tijera 0.983333 1.016949153 0.2137422325 1
de Tela industrial hrs.
3. Cosido Maquina 1.46666667 0.6818181803 0.3188010343 1
semiindustrial horas
para coser
4. Punto de Destornillador 0.56666667 1.764705882 .1231731266 1
presión horas
347
DETERMINACIÓN DE COSTOS
COSTOS DE MATERIA PRIMA
A continuación se reconocen los costos unitarios de materia prima con las respectivas
variaciones de precio para cada año comprendidos dentro de nuestra planificación
financiera:
UNIDAD PRECIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MATERIAL DE BASE
0.24% 0.15% 0.26% 0.15% 0.30%
MEDIDA (2018)
Tela de Kenaf Yarda $2.75 $2.7565 $2.7606 $2.7678 $2.7750 $2.7792
Lona para tijera Yarda $4.20 $4.2100 $4.2162 $4.2272 $4.2382 $4.2446
Zipper Yarda $0.15 $0.1504 $0.1506 $0.1510 $0.1514 $0.1516
Carritos para zipper Unidad $0.10 $0.1002 $0.1004 $0.1006 $0.1009 $0.1011
Aluminio conduit 7075 Unidad $0.92 $0.9222 $0.9236 $0.9260 $0.9284 $0.9298
Unión de esquina CPVC 1/2 Unidad $0.30 $0.3007 $0.3012 $0.3019 $0.3027 $0.3032
Unión T CPVC 1/2 Unidad $0.40 $0.4009 $0.4015 $0.4026 $0.4036 $0.4042
Codo PVC 1/2 Unidad $0.10 $0.1002 $0.1004 $0.1006 $0.1009 $0.1011
T PVC 1/2 Unidad $0.15 $0.1504 $0.1506 $0.1510 $0.1514 $0.1516
Tubo PVC 1/2 Metros $0.32 $0.3208 $0.3212 $0.3221 $0.3229 $0.3234
Protectores plásticos 1/2 Unidad $0.05 $0.0501 $0.0502 $0.0503 $0.0505 $0.0505
Uniones conduit 1/2 Unidad $0.08 $0.0802 $0.0803 $0.0805 $0.0807 $0.0808
Perno con rosca 3/16 Unidad $0.05 $0.0501 $0.0502 $0.0503 $0.0505 $0.0505
Carrete de Hilo de Coser* Unidad $1.00 $1.0024 $1.0039 $1.0065 $1.0080 $1.0110
No hay gran variación en los precios debido a la poca inflación que hay en el pasar de los años.
*Este material es considerado como indirecto porque no puede ser identificado con facilidad en el Armario.
*De acuerdo las unidades que se producen, así se estima el precio. Por lo que si producen en un
rango relevante de 500 a 1000 unidades, el costo unitario sería de $0.95 mientras que si se
producen más de mil armarios el costo unitario disminuye a $0.75.
DATOS ADICIONALES
349
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
La empresa ya cuenta con estos activos que se destinaran al uso administrativo del taller.
HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
Pulidora (corte) 2 $ 250.00 $ 500.00
Lima metálica (inspección) 10 $ 2.00 $ 20.00
Martillo (punto presión) 5 $ 8.98 $ 44.90
Sierra 5 $ 3.50 $ 17.50
Cinta métrica de sastre 5 $ 3.50 $ 17.50
Tijera 10 $ 3.90 $ 39.00
Taladro 2 $ 70.00 $ 140.00
TOTAL $
778.90
350
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEO)
Este presupuesto esta basado en precios de la SIGET en cuanto a la tasa por Kw/hora.
PRECIO TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD ANUAL
UNITARIO CUATRIMESTRAL
Papel Bond (Resma) 6 $3.25 $19.50 $58.50
Lapiceros 24 $0.15 $3.60 $10.80
Grapadora 1 $5.0 $5.00 $15.00
Folder 24 $0.08 $1.92 $5.76
Lápiz 24 $0.15 $3.60 $10.80
TOTALES $33.62 $100.86
351
DEPRECIACIÓN
En la siguiente tabla se muestra un resumen de la depreciación considerada para la propiedad, planta y equipo tanto
operacional como productiva:
$100.0
Depreciación Costos Indirectos $828.50 $828.50 $100.00 $100.00
0
$1,250.0 $3,750.0 $3,750.0 $3,750.0 $2,500
Depreciación Gastos de Ventas
0 0 0 0 0
Depreciación Gastos Administración $662.58 $662.58 $0.00 $0.00 $0.00
$2,741.0 $5,241.0 $3,850.0 $3,850.0
Depreciación Total
8 8 0 0 $2,600
352
RESUMEN INVERSIÓN INICIAL
A lo largo del plan, se han presentado diversos costos por lo que para determinar la
inversión inicial tomaremos el primer año y sus costos más fundamentales.
DESCRIPCIÓN MONTO
Materia Prima $36,620.96
Mobiliario y Equipo de Producción 1,370.00
Herramientas $778.90
Mano de Obra Directa $10,800.00
CIF (Sin depreciación) $12,055.33
Gastos de Administración (Sin
depreciación) $2,853.51
Gastos de Venta (Sin depreciación) $12,174.18
Vehículo $15,000
SUB-TOTAL $91,652.88
Fondo de emergencia del Plan (10%) $9,165.29
TOTAL $100,818.17
353
PRÉSTAMO BANCACIO
Donde,
A: Pago o anualidad
P: Valor de la Inversión Inicial
Sustituyendo,
0.1350(1 + 0.1350)3
𝐴 = $29,986.03 [ ]
(1 + 0.1350)3 − 1
0.1973882756
A= $29,986.03 [ .462135375
]
A= $29,986.03 [0.4271221947]
A=$12,807.70
Tabla de amortizaciones
DEUDA
PAGO A
NPER INTERESES ANUALIDAD DESPUÉS DEL
CAPITAL
PAGO
0 $29,986.03
1 $4,048.11 $12,807.70 $8,759.59 $21,226.44
2 $2,865.57 $12,807.70 $9,942.13 $11,284.31
3 $1,523.38 $12,807.70 $11,284.32 $0.00
Estos datos en la tabla de amortización son los abonos anuales de los intereses y
pagos de capital que deben de hacerse para saldar la deuda.
354
PRESUPUESTO MAESTRO PARA EL 2019
PRESUPUESTO DE VENTAS POR BIMESTRES
A continuación se muestra el nivel de ventas con base a los pronósticos y expresados en
unidades y en dólares. Se considera un precio de $160.38 para todos los trimestres.
BIMESTRES
ANUAL
1RO. 2DO. 3RO. 4TO. 5TO. 6TO.
UNIDADES DEL ARMARIO 88 111 124 104 107 167 701
355
356
NIVEL DE INVENTARIOS DE MATERIALES DIRECTOS POR BIMESTRES
AL PRINCIPIO DE CADA BIMESTRE
BIMESTRES
MATERIALES 1ro. 2do. 3ro.. 4to. 5to. 6to. Anual
TELA DE KENAF
Uso de Materiales 1140.75 1140.75 1140.75 1140.75 1140.75 1140.75 6844.5
+ Inventario final deseable 114 114 114 114 114 114 114
= Necesidades Totales 1254.825 1254.75 1254.75 1254.75 1254.75 1254.75 6958.5
- Inventario incial 0 114.075 114 114 114 114 0
Compra necesaria de
= 1254.825 1140.675 1140.75 1140.75 1140.75 1140.75 6958.5
unidades
X Precio por unidad $2.7565 $2.7565 $2.7565 $2.7565 $2.7565 $2.7565 $2.7565
$3,458.9 $3,144.2 $3,144.4 $3,144.4 $3,144.4 $3,144.4 $19,181.1
= Compra total
3 7 8 8 8 8 1
LONA PARA TIJERA
Uso de Materiales 292.5 292.5 292.5 292.5 292.5 292.5 1755
+ Inventario final deseable 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
= Necesidades Totales 322.5 322.5 322.5 322.5 322.5 322.5 1785
- Inventario incial 0 30 30 30 30 30 0
Compra necesaria de
= 322.5 292.5 292.5 292.5 292.5 292.5 1785
unidades
X Precio por unidad $4.2100 $4.2100 $4.2100 $4.2100 $4.2100 $4.2100 $4.2100
357
$1,357.7 $1,231.4 $1,231.4 $1,231.4 $1,231.4 $1,231.4
= Compra total $7,514.85
3 3 3 3 3 3
ZIPPER
Uso de Materiales 351 351 351 351 351 351 2106
+ Inventario final deseable 35 35 35 35 35 35 35.00
= Necesidades Totales 386 386 386 386 386 386 2141
- Inventario incial 0 35 35 35 35 35 0
Compra necesaria de
= 386 351 351 351 351 351 2141
unidades
X Precio por unidad $0.1504 $0.1504 $0.1504 $0.1504 $0.1504 $0.1504 $0.1504
= Compra total $58.04 $52.78 $52.78 $52.78 $52.78 $52.78 $321.92
CARRITO PARA ZIPPER
Uso de Materiales 351 351 351 351 351 351 2106
+ Inventario final deseable 35 35 35 35 35 35 35.00
= Necesidades Totales 386 386 386 386 386 386 2141
- Inventario incial 0 35 35 35 35 35 0
Compra necesaria de
= 386 351 351 351 351 351 2141
unidades
X Precio por unidad $0.1002 $0.1002 $0.1002 $0.1002 $0.1002 $0.1002 $0.1002
= Compra total $38.69 $35.18 $35.18 $35.18 $35.18 $35.18 $214.61
ALUMINIO CONDUIT 7075
Uso de Materiales 740.61 740.61 740.61 740.61 740.61 740.61 4443.66
+ Inventario final deseable 74 74 74 74 74 74 74.00
= Necesidades Totales 815 815 815 815 815 815 4517.66
- Inventario incial 0 74 74 74 74 74 0
Compra necesaria de
= 815 740.61 740.61 740.61 740.61 740.61 4517.66
unidades
X Precio por unidad $0.9222 $0.9222 $0.9222 $0.9222 $0.9222 $0.9222 $0.9222
= Compra total $751.24 $683.00 $683.00 $683.00 $683.00 $683.00 $4,166.22
UNIÓN DE ESQUINA CPVC 1/2
Uso de Materiales 936 936 936 936 936 936 5616
+ Inventario final deseable 94 94 94 94 94 94 94
= Necesidades Totales 1030 1030 1030 1030 1030 1030 5710
- Inventario incial 0 94 94 94 94 94 0
Compra necesaria de
= 1030 936 936 936 936 936 5710
unidades
X Precio por unidad $0.3007 $0.3007 $0.3007 $0.3007 $0.3007 $0.3007 $0.3007
= Compra total $309.74 $281.47 $281.47 $281.47 $281.47 $281.47 $1,717.11
UNIÓN T CPVC 1/2
Uso de Materiales 936 936 936 936 936 936 5616
+ Inventario final deseable 94 94 94 94 94 94 94
= Necesidades Totales 1030 1030 1030 1030 1030 1030 5710
358
- Inventario incial 0 94 94 94 94 94 0
Compra necesaria de
= 1030 936 936 936 936 936 5710
unidades
X Precio por unidad $0.4010 $0.4010 $0.4010 $0.4010 $0.4010 $0.4010 $0.4010
= Compra total $412.99 $375.14 $375.30 $375.30 $375.46 $375.14 $2,289.32
CODO PVC ½
Uso de Materiales 234 234 234 234 234 234 1404
+ Inventario final deseable 23 23 23 23 23 23 23
= Necesidades Totales 257 257 257 257 257 257 1427
- Inventario incial 0 23 23 23 23 23 0
Compra necesaria de
= 257 234 234 234 234 234 1427
unidades
X Precio por unidad $0.1002 $0.1002 $0.1002 $0.1002 $0.1002 $0.1002 $0.1002
= Compra total $25.76 $23.46 $23.46 $23.46 $23.46 $23.46 $143.04
T PVC 1/2
Uso de Materiales 234 234 234 234 234 234 1404
+ Inventario final deseable 23 23 23 23 23 23 23
= Necesidades Totales 257 257 257 257 257 257 1427
- Inventario incial 0 23 23 23 23 23 0
Compra necesaria de
= 257 234 234 234 234 234 1427
unidades
X Precio por unidad $0.1504 $0.1504 $0.1504 $0.1504 $0.1504 $0.1504 $0.1504
= Compra total $38.64 $35.18 $35.18 $35.18 $35.18 $35.18 $214.56
TUBO PVC 1/2
Uso de Materiales 117 117 117 117 117 117 702
+ Inventario final deseable 12 12 12 12 12 12 12
= Necesidades Totales 129 129 129 129 129 129 714
- Inventario incial 0 12 12 12 12 12 0
Compra necesaria de
= 129 117 117 117 117 117 714
unidades
X Precio por unidad $0.3208 $0.3208 $0.3208 $0.3208 $0.3208 $0.3208 $0.3208
= Compra total $41.38 $37.53 $37.53 $37.53 $37.53 $37.53 $229.03
PROTECTORES PLÁSTICOS 1/2
Uso de Materiales 468 468 468 468 468 468 2808
+ Inventario final deseable 47 47 47 47 47 47 47
= Necesidades Totales 515 515 515 515 515 515 2855
- Inventario incial 0 47 47 47 47 47 0
Compra necesaria de
= 515 468 468 468 468 468 2855
unidades
X Precio por unidad $0.0501 $0.0501 $0.0501 $0.0501 $0.0501 $0.0501 $0.0501
= Compra total $25.80 $23.47 $23.46 $23.46 $23.46 $23.46 $143.09
UNIONES CONDUIT 1/2
359
Uso de Materiales 702 702 702 702 702 702 4212
+ Inventario final deseable 70 70 70 70 70 70 70
= Necesidades Totales 772 772 772 772 772 772 4282
- Inventario inicial 0 70 70 70 70 70 0
Compra necesaria de
= 772 702 702 702 702 702 4282
unidades
X Precio por unidad $0.0802 $0.0802 $0.0802 $0.0802 $0.0802 $0.0802 $0.0802
= Compra total $61.91 $56.29 $56.29 $56.29 $56.29 $56.29 $343.38
BIMESTRES
MOD ANUAL
1 2 3 4 5 6
Obrero 1 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $3,600
Obrero 2 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $3,600
Obrero 3 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $3,600
TOTALES $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $10,800
BIMESTRE
CIF ANUAL
1 2 3 4 5 6
Materiales $58.56 $58.56 $58.56 $58.56 $58.56 $58.56 $351.33
Indirectos
Insumos Productivos $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $66.00
Sueldo Supervisor $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $6,000.00
Electricidad $240.13 $240.13 $240.13 $240.13 $240.13 $240.13 $1,440.80
Aporte Patronal AFP $221.20 $221.20 $221.20 $221.20 $221.20 $221.20 $1,327.19
Aporte Patronal ISSS $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $1,260.00
Vacaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $910.00 $910.00
Aguinaldo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $700.00 $700.00
360
Depreciación $138.08 $138.08 $138.08 $138.08 $138.08 $138.08 $828.50
TOTAL $1,878.9 $1,878.9 $1,878.9 $1,878.9 $1,878.9 $3,488.9 $12,883.8
7 7 7 7 7 7 2
361
BIMESTRE
VENTAS ANUAL
1 2 3 4 5 6
Embalaje de cartón* $110.99 $110.99 $110.99 $110.99 $110.99 $111.00 $665.95
Salario Vendedores $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $7,200.00
Viáticos $350 $350 $350 $350 $350 $350 $2,100.00
Aporte Patronal AFP $98.04 $98.04 $98.04 $98.04 $98.04 $98.04 $588.23
Aporte Patronal ISSS $90 $90 $90 $90 $90 $90 $540.00
Vacaciones $0 $0 $0 $0 $0 $390 $390.00
Aguinaldo $0 $0 $130 $0 $300 $300.00
Publicidad $0 $0 $0 $0 $0 $260 $390.00
Depreciación vehículo reparto $0 $0 $0 $0 $625 $625 $1,250.00
Total $1,849.03 $1,849.03 $1,979.03 $1,849.03 $2,474.03 $3,424.04 $13,424.18
362
PRESUPUESTO MAESTRO PARA EL 2020
PRESUPUESTO DE VENTAS POR BIMESTRES
A continuación, se muestra el nivel de ventas con base a los pronósticos y expresados en
unidades y en dólares. Se considera un precio de $160.62 para todos los trimestres.
BIMESTRES
ANUAL
1RO. 2DO. 3RO. 4TO. 5TO. 6TO.
UNIDADES DEL ARMARIO 100 127 142 121 127 198 815
363
NIVEL DE INVENTARIOS DE MATERIALES DIRECTOS POR BIMESTRES
AL PRINCIPIO DE CADA BIMESTRE
BIMESTRES
MATERIALES 1ro. 2do. 3ro.. 4to. 5to. 6to. Anual
TELA DE KENAF
Uso de Materiales 1326 1326 1326 1326 1326 1326 $7,956.00
+ Inventario final deseable 132.60 132.60 132.60 132.60 132.60 132.60 132.6
= Necesidades Totales 1459 1459 1459 1459 1459 1459 $8,088.60
- Inventario inicial 114 132.60 132.60 132.60 132.60 132.60 114
Compra necesaria de
= 1345 1326 1326 1326 1326 1326 $7,974.60
unidades
X Precio por unidad $2.7606 $2.7606 $2.7606 $2.7606 $2.7606 $2.7606 $2.7606
$3,458.9 $3,144.2 $3,144.4 $3,144.4 $3,144.4 $3,144.4 $19,181.1
= Compra total
3 7 8 8 8 8 1
LONA PARA TIJERA
Uso de Materiales 340 340 340 340 340 340 2040
+ Inventario final deseable 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34
= Necesidades Totales 374 374 374 374 374 374 $2,074.00
- Inventario incial 30.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 30
Compra necesaria de
= 344 340 340 340 340 340 $2,044.00
unidades
X Precio por unidad $4.2163 $4.2163 $4.2163 $4.2163 $4.2163 $4.2163 $4.2163
$1,450.4 $1,433.5 $1,433.5 $1,433.5 $1,433.5 $1,433.5
= Compra total $8,618.15
1 5 5 5 5 5
364
ZIPPER
Uso de Materiales 408 408 408 408 408 408 2448
+ Inventario final deseable 41 41 41 41 41 41 41
= Necesidades Totales 449 449 449 449 449 449 2489
- Inventario incial 35 41 41 41 41 41 35
Compra necesaria de
= 414 408 408 408 408 408 2454
unidades
X Precio por unidad $0.1506 $0.1506 $0.1506 $0.1506 $0.1506 $0.1506 $0.1506
= Compra total $62.31 $61.44 $61.44 $61.44 $61.44 $61.44 $369.51
CARRITO PARA ZIPPER
Uso de Materiales 408 408 408 408 408 408 2448
+ Inventario final deseable 41 41 41 41 41 41 41
= Necesidades Totales 449 449 449 449 449 449 2489
- Inventario incial 35 41 41 41 41 41 35
Compra necesaria de
= 414 408 408 408 408 408 2454
unidades
X Precio por unidad $0.1004 $0.1004 $0.1004 $0.1004 $0.1004 $0.1004 $0.1004
= Compra total $41.54 $40.96 $40.96 $40.96 $40.96 $40.96 $246.34
ALUMINIO CONDUIT 7075
Uso de Materiales 861 861 861 861 861 861 5165.28
+ Inventario final deseable 86 86 86 86 86 86 86
= Necesidades Totales 947 947 947 947 947 947 5251
- Inventario incial 74 86 86 86 86 86 74
Compra necesaria de
= 873 861 861 861 861 861 5177
unidades
X Precio por unidad $0.9236 $0.9236 $0.9236 $0.9236 $0.9236 $0.9236 $0.9236
= Compra total $806.27 $795.10 $795.10 $795.10 $795.10 $795.10 $4,781.77
UNIÓN DE ESQUINA CPVC 1/2
Uso de Materiales 1088 1088 1088 1088 1088 1088 6528
+ Inventario final deseable 109 109 109 109 109 109 109
= Necesidades Totales 1197 1197 1197 1197 1197 1197 6637
- Inventario incial 94 109 109 109 109 109 94
Compra necesaria de
= 1103 1088 1088 1088 1088 1088 6543
unidades
X Precio por unidad $0.3012 $0.3012 $0.3012 $0.3012 $0.3012 $0.3012 $0.3012
= Compra total $332.13 $327.67 $327.67 $327.67 $327.67 $327.67 $1,970.50
UNIÓN T CPVC 1/2
Uso de Materiales 1088 1088 1088 1088 1088 1088 6528
+ Inventario final deseable 109 109 109 109 109 109 109
= Necesidades Totales 1197 1197 1197 1197 1197 1197 6637
- Inventario incial 94 109 109 109 109 109 94
365
Compra necesaria de
= 1103 1088 1088 1088 1088 1088 6543
unidades
X Precio por unidad $0.4016 $0.4016 $0.4016 $0.4016 $0.4016 $0.4016 $0.4016
= Compra total $443.00 $436.90 $436.90 $436.90 $436.90 $436.90 $2,627.50
CODO PVC ½
Uso de Materiales 272 272 272 272 272 272 1632
+ Inventario final deseable 27 27 27 27 27 27 27
= Necesidades Totales 299 299 299 299 299 299 1659
- Inventario incial 23 27 27 27 27 27 23
Compra necesaria de
= 276 272 272 272 272 272 1636
unidades
X Precio por unidad $0.1004 $0.1004 $0.1004 $0.1004 $0.1004 $0.1004 $0.1004
= Compra total $27.73 $27.31 $27.31 $27.31 $27.31 $27.31 $164.26
T PVC 1/2
Uso de Materiales 272 272 272 272 272 272 1632
+ Inventario final deseable 27 27 27 27 27 27 27
= Necesidades Totales 299 299 299 299 299 299 1659
- Inventario incial 23 27 27 27 27 27 23
Compra necesaria de
= 276 272 272 272 272 272 1636
unidades
X Precio por unidad $0.1506 $0.1506 $0.1506 $0.1506 $0.1506 $0.1506 $0.1506
= Compra total $41.59 $40.96 $40.96 $40.96 $40.96 $40.96 $246.39
TUBO PVC 1/2
Uso de Materiales 136 136 136 136 136 136 816
+ Inventario final deseable 14 14 14 14 14 14 14
= Necesidades Totales 150 150 150 150 150 150 830
- Inventario incial 12 14 14 14 14 14 12
Compra necesaria de
= 138 136 136 136 136 136 818
unidades
X Precio por unidad $0.3212 $0.3212 $0.3212 $0.3212 $0.3212 $0.3212 $0.3212
= Compra total $44.20 $43.69 $43.69 $43.69 $43.69 $43.69 $262.65
PROTECTORES PLÁSTICOS 1/2
Uso de Materiales 544 544 544 544 544 544 3264
+ Inventario final deseable 54 54 54 54 54 54 54
= Necesidades Totales 598 598 598 598 598 598 3318
- Inventario incial 47 54 54 54 54 54 47
Compra necesaria de
= 551 544 544 544 544 544 3271
unidades
X Precio por unidad $0.0502 $0.0502 $0.0502 $0.0502 $0.0502 $0.0502 $0.0502
= Compra total $27.68 $27.31 $27.31 $27.31 $27.31 $27.31 $164.21
UNIONES CONDUIT 1/2
Uso de Materiales 816 816 816 816 816 816 4896
366
+ Inventario final deseable 82 82 82 82 82 82 82
= Necesidades Totales 898 898 898 898 898 898 4978
- Inventario inicial 70 82 82 82 82 82 70
Compra necesaria de
= 828 816 816 816 816 816 4908
unidades
X Precio por unidad $0.0803 $0.0803 $0.0803 $0.0803 $0.0803 $0.0803 $0.0803
= Compra total $66.47 $65.53 $65.53 $65.53 $65.53 $65.53 $394.14
BIMESTRE
CIF ANUAL
1 2 3 4 5 6
Materiales
$68.32 $68.32 $68.32 $68.32 $68.32 $68.32 $409.94
Indirectos
Insumos Productivos $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $66.00
Sueldo Supervisor $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $6,000.00
Electricidad $247.90 $247.90 $247.90 $247.90 $247.90 $247.90 $1,487.42
Aporte Patronal AFP $221.20 $221.20 $221.20 $221.20 $221.20 $221.20 $1,327.19
Aporte Patronal ISSS $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $1,260.00
Vacaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $910.00 $910.00
Aguinaldo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $700.00 $700.00
Depreciación $138.08 $138.08 $138.08 $138.08 $138.08 $138.08 $828.50
367
TOTAL $1,896.5 $1,896.5 $1,896.5 $1,896.5 $1,896.5 $3,506.5 $12,989.0
1 1 1 1 1 1 5
368
Aporte Patronal AFP $98.04 $98.04 $98.04 $98.04 $98.04 $98.04 $588.23
Aporte Patronal ISSS $90 $90 $90 $90 $90 $90 $540.00
Vacaciones $0 $0 $0 $0 $0 $390 $390.00
Aguinaldo $0 $0 $130 $0 $300 $300.00
Publicidad $0 $0 $0 $0 $0 $260 $390.00
Depreciación vehículo reparto $625 $625 $625 $625 $625 $625 $3,750.00
Total $2,492.24 $2,492.24 $2,622.24 $2,492.24 ######## $3,442.24 $16,033.43
369
PRESUPUESTO MAESTRO PARA EL 2021
PRESUPUESTO DE VENTAS POR BIMESTRES
A continuación se muestra el nivel de ventas con base a los pronósticos y expresados en
unidades y en dólares. Se considera un precio de $161.04 para todos los bimestres.
BIMESTRES
ANUAL
1RO. 2DO. 3RO. 4TO. 5TO. 6TO.
UNIDADES DEL ARMARIO 110 141 157 135 142 222 907
371
ZIPPER
Uso de Materiales 453 453 453 453 453 453 2718
+ Inventario final deseable 45 45 45 45 45 45 45
= Necesidades Totales 498 498 498 498 498 498 2763
- Inventario incial 41 45 45 45 45 45 41
Compra necesaria de
= 458 453 453 453 453 453 2723
unidades
X Precio por unidad $0.1510 $0.1510 $0.1510 $0.1510 $0.1510 $0.1510 $0.1510
= Compra total $69.07 $68.39 $68.39 $68.39 $68.39 $68.39 $411.04
CARRITO PARA ZIPPER
Uso de Materiales 453 453 453 453 453 453 2718
+ Inventario final deseable 45 45 45 45 45 45 45
= Necesidades Totales 498 498 498 498 498 498 2763
- Inventario incial 41 45 45 45 45 45 41
Compra necesaria de
= 458 453 453 453 453 453 2723
unidades
X Precio por unidad $0.1007 $0.1007 $0.1007 $0.1007 $0.1007 $0.1007 $0.1007
= Compra total $46.05 $45.60 $45.60 $45.60 $45.60 $45.60 $274.02
ALUMINIO CONDUIT 7075
Uso de Materiales 956 956 956 956 956 956 5735
+ Inventario final deseable 96 96 96 96 96 96 96
= Necesidades Totales 1051 1051 1051 1051 1051 1051 5831
- Inventario incial 86 96 96 96 96 96 86
Compra necesaria de
= 965 956 956 956 956 956 5744
unidades
X Precio por unidad $0.9260 $0.9260 $0.9260 $0.9260 $0.9260 $0.9260 $0.9260
= Compra total $893.88 $885.09 $885.09 $885.09 $885.09 $885.09 $5,319.34
UNIÓN DE ESQUINA CPVC 1/2
Uso de Materiales 1208 1208 1208 1208 1208 1208 7248
+ Inventario final deseable 121 121 121 121 121 121 121
= Necesidades Totales 1329 1329 1329 1329 1329 1329 7369
- Inventario incial 109 121 121 121 121 121 109
Compra necesaria de
= 1220 1208 1208 1208 1208 1208 7260
unidades
X Precio por unidad $0.3020 $0.3020 $0.3020 $0.3020 $0.3020 $0.3020 $0.3020
= Compra total $368.38 $364.76 $364.76 $364.76 $364.76 $364.76 $2,192.19
UNIÓN T CPVC 1/2
Uso de Materiales 1208 1208 1208 1208 1208 1208 7248
+ Inventario final deseable 121 121 121 121 121 121 121
= Necesidades Totales 1329 1329 1329 1329 1329 1329 7369
- Inventario incial 109 121 121 121 121 121 109
Compra necesaria de
= 1220 1208 1208 1208 1208 1208 7260
unidades
372
X Precio por unidad $0.4026 $0.4026 $0.4026 $0.4026 $0.4026 $0.4026 $0.4026
= Compra total $491.18 $486.35 $486.35 $486.35 $486.35 $486.35 $2,922.92
CODO PVC ½
Uso de Materiales 302 302 302 302 302 302 1812
+ Inventario final deseable 30 30 30 30 30 30 30
= Necesidades Totales 332 332 332 332 332 332 1842
- Inventario incial 27 30 30 30 30 30 27
Compra necesaria de
= 305 302 302 302 302 302 1815
unidades
X Precio por unidad $0.1007 $0.1007 $0.1007 $0.1007 $0.1007 $0.1007 $0.1007
= Compra total $30.70 $30.40 $30.40 $30.40 $30.40 $30.40 $182.68
T PVC 1/2
Uso de Materiales 302 302 302 302 302 302 1812
+ Inventario final deseable 30 30 30 30 30 30 30
= Necesidades Totales 332 332 332 332 332 332 1842
- Inventario incial 27 30 30 30 30 30 27
Compra necesaria de
= 305 302 302 302 302 302 1815
unidades
X Precio por unidad $0.1510 $0.1510 $0.1510 $0.1510 $0.1510 $0.1510 $0.1510
= Compra total $46.05 $45.60 $45.60 $45.60 $45.60 $45.60 $274.02
TUBO PVC 1/2
Uso de Materiales 151 151 151 151 151 151 906
+ Inventario final deseable 15 15 15 15 15 15 15
= Necesidades Totales 166 166 166 166 166 166 921
- Inventario incial 14 15 15 15 15 15 14
Compra necesaria de
= 153 151 151 151 151 151 908
unidades
X Precio por unidad $0.3221 $0.3221 $0.3221 $0.3221 $0.3221 $0.3221 $0.3221
= Compra total $49.12 $48.63 $48.63 $48.63 $48.63 $48.63 $292.29
PROTECTORES PLÁSTICOS 1/2
Uso de Materiales 604 604 604 604 604 604 3624
+ Inventario final deseable 60 60 60 60 60 60 60
= Necesidades Totales 664 664 664 664 664 664 3684
- Inventario incial 54 60 60 60 60 60 54
Compra necesaria de
= 610 604 604 604 604 604 3630
unidades
X Precio por unidad $0.0503 $0.0503 $0.0503 $0.0503 $0.0503 $0.0503 $0.0503
= Compra total $30.70 $30.40 $30.40 $30.40 $30.40 $30.40 $182.68
UNIONES CONDUIT 1/2
Uso de Materiales 906 906 906 906 906 906 5436
+ Inventario final deseable 91 91 91 91 91 91 91
= Necesidades Totales 997 997 997 997 997 997 5527
373
- Inventario inicial 82 91 91 91 91 91 82
Compra necesaria de
= 915 906 906 906 906 906 5445
unidades
X Precio por unidad $0.0805 $0.0805 $0.0805 $0.0805 $0.0805 $0.0805 $0.0805
= Compra total $73.68 $72.95 $72.95 $72.95 $72.95 $72.95 $438.44
BIMESTRE
CIF ANUAL
1 2 3 4 5 6
Materiales Indirectos $76.04 $76.04 $76.04 $76.04 $76.04 $76.04 $456.23
Insumos Productivos $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $66.00
Sueldo Supervisor $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $6,000.00
Electricidad $255.48 $255.48 $255.48 $255.48 $255.48 $255.48 $1,532.87
Aporte Patronal AFP $221.20 $221.20 $221.20 $221.20 $221.20 $221.20 $1,327.19
Aporte Patronal ISSS $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $1,260.00
Vacaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $910.00 $910.00
Aguinaldo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $700.00 $700.00
Depreciación $16.67 $16.67 $16.67 $16.67 $16.67 $16.67 $100.00
TOTAL $1,790.38 $1,790.38 $1,790.38 $1,790.38 $1,790.38 $3,400.38 $12,352.29
374
Material Directo $46,672.68
Mano de Obra Directa $10,800
Costos Indirectos de Fabricación $12,352.29
Total $69,824.97
Unidades Producidas 906
Costo Unitario $77.06
375
Aguinaldo $0 $0 $0 0 $0 $300 $300.00
Publicidad $0 $0 $130 $0 $0 $260 $390.00
Depreciación vehículo
$625 $625 $625 $625 $625 $625 $3,750.00
reparto
Total $2,506.49 $2,506.49 $2,636.49 $2,506.49 $2,506.49 $3,456.49 $16,118.93
VENTAS TOTALES (*) $18,869.76 $24,353.28 $27,095.04 $23,385.60 $24,837.12 $38,868.48 $157,409.28
376
TUBO PVC DE ½ 1 Metro 163.00 163.00 163.00 163.00 163.00 163.00 978.00
PROTECTORES PLATICOS ½ 4 Unidades 652.00 652.00 652.00 652.00 652.00 652.00 3912.00
UNIONES CONDUIT 1/2 6 Unidades 978.00 978.00 978.00 978.00 978.00 978.00 5868.00
PERNO DE ROSCA 3/16 4 Unidades 652.00 652.00 652.00 652.00 652.00 652.00 3912.00
377
Compra necesaria de
= 411 408 408 408 408 408 2448
unidades
X Precio por unidad $4.23362 $4.2336 $4.2336 $4.2336 $4.2336 $4.2336 $4.2336
$1,737.9 $1,725.2 $1,725.2 $1,725.2 $1,725.2 $1,725.2 $10,363.9
= Compra total
0 0 0 0 0 0 0
ZIPPER
Uso de Materiales 489 489 489 489 489 489 2934
+ Inventario final deseable 49 49 49 49 49 49 49
= Necesidades Totales 538 538 538 538 538 538 2983
- Inventario incial 45 49 49 49 49 49 45
Compra necesaria de
= 493 489 489 489 489 489 2938
unidades
X Precio por unidad $0.15120 $0.1512 $0.1512 $0.1512 $0.1512 $0.1512 $0.1512
= Compra total $74.48 $73.94 $73.94 $73.94 $73.94 $73.94 $444.18
CARRITO PARA ZIPPER
Uso de Materiales 489 489 489 489 489 489 2934
+ Inventario final deseable 49 49 49 49 49 49 49
= Necesidades Totales 538 538 538 538 538 538 2983
- Inventario incial 45 49 49 49 49 49 45
Compra necesaria de
= 493 489 489 489 489 489 2938
unidades
X Precio por unidad $0.10080 $0.1008 $0.1008 $0.1008 $0.1008 $0.1008 $0.1008
= Compra total $49.66 $49.29 $49.29 $49.29 $49.29 $49.29 $296.12
ALUMINIO CONDUIT 7075
Uso de Materiales 1032 1032 1032 1032 1032 1032 6191
+ Inventario final deseable 103 103 103 103 103 103 103
= Necesidades Totales 1135 1135 1135 1135 1135 1135 6294
- Inventario incial 96 103 103 103 103 103 96
Compra necesaria de
= 1039 1032 1032 1032 1032 1032 6198
unidades
X Precio por unidad $0.92738 $0.9274 $0.9274 $0.9274 $0.9274 $0.9274 $0.9274
= Compra total $963.91 $956.86 $956.86 $956.86 $956.86 $956.86 $5,748.22
UNIÓN DE ESQUINA CPVC 1/2
Uso de Materiales 1304 1304 1304 1304 1304 1304 7824
+ Inventario final deseable 130 130 130 130 130 130 130
= Necesidades Totales 1434 1434 1434 1434 1434 1434 7954
- Inventario incial 121 130 130 130 130 130 121
Compra necesaria de
= 1314 1304 1304 1304 1304 1304 7834
unidades
X Precio por unidad $0.30241 $0.3024 $0.3024 $0.3024 $0.3024 $0.3024 $0.3024
= Compra total $397.24 $394.34 $394.34 $394.34 $394.34 $394.34 $2,368.94
UNIÓN T CPVC 1/2
378
Uso de Materiales 1304 1304 1304 1304 1304 1304 7824
+ Inventario final deseable 130 130 130 130 130 130 130
= Necesidades Totales 1434 1434 1434 1434 1434 1434 7954
- Inventario incial 121 130 130 130 130 130 121
Compra necesaria de
= 1314 1304 1304 1304 1304 1304 7834
unidades
X Precio por unidad $0.40321 $0.4032 $0.4032 $0.4032 $0.4032 $0.4032 $0.4032
= Compra total $529.66 $525.79 $525.79 $525.79 $525.79 $525.79 $3,158.58
CODO PVC ½
Uso de Materiales 326 326 326 326 326 326 1956
+ Inventario final deseable 33 33 33 33 33 33 33
= Necesidades Totales 359 359 359 359 359 359 1989
- Inventario incial 30 33 33 33 33 33 30
Compra necesaria de
= 328 326 326 326 326 326 1958
unidades
X Precio por unidad $0.10080 $0.1008 $0.1008 $0.1008 $0.1008 $0.1008 $0.1008
= Compra total $33.10 $32.86 $32.86 $32.86 $32.86 $32.86 $197.41
T PVC 1/2
Uso de Materiales 326 326 326 326 326 326 1956
+ Inventario final deseable 33 33 33 33 33 33 33
= Necesidades Totales 359 359 359 359 359 359 1989
- Inventario incial 30 33 33 33 33 33 30
Compra necesaria de
= 328 326 326 326 326 326 1958
unidades
X Precio por unidad $0.15120 $0.1512 $0.1512 $0.1512 $0.1512 $0.1512 $0.1512
= Compra total $49.66 $49.29 $49.29 $49.29 $49.29 $49.29 $296.12
TUBO PVC 1/2
Uso de Materiales 163 163 163 163 163 163 978
+ Inventario final deseable 16 16 16 16 16 16 16
= Necesidades Totales 179 179 179 179 179 179 994
- Inventario incial 15 16 16 16 16 16 15
Compra necesaria de
= 164 163 163 163 163 163 979
unidades
X Precio por unidad $0.32257 $0.3226 $0.3226 $0.3226 $0.3226 $0.3226 $0.3226
= Compra total $52.97 $52.58 $52.58 $52.58 $52.58 $52.58 $315.86
PROTECTORES PLÁSTICOS 1/2
Uso de Materiales 652 652 652 652 652 652 3912
+ Inventario final deseable 65 65 65 65 65 65 65
= Necesidades Totales 717 717 717 717 717 717 3977
- Inventario incial 60 65 65 65 65 65 60
Compra necesaria de
= 657 652 652 652 652 652 3917
unidades
379
X Precio por unidad $0.05040 $0.0504 $0.0504 $0.0504 $0.0504 $0.0504 $0.0504
= Compra total $33.10 $32.86 $32.86 $32.86 $32.86 $32.86 $197.41
UNIONES CONDUIT 1/2
Uso de Materiales 978 978 978 978 978 978 5868
+ Inventario final deseable 98 98 98 98 98 98 98
= Necesidades Totales 1076 1076 1076 1076 1076 1076 5966
- Inventario inicial 91 98 98 98 98 98 91
Compra necesaria de
= 985 978 978 978 978 978 5875
unidades
X Precio por unidad $0.08064 $0.0806 $0.0806 $0.0806 $0.0806 $0.0806 $0.0806
= Compra total $79.45 $78.87 $78.87 $78.87 $78.87 $78.87 $473.79
BIMESTRE
CIF ANUAL
1 2 3 4 5 6
Materiales Indirectos $82.19 $82.19 $82.19 $82.19 $82.19 $82.19 $493.15
Insumos Productivos $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $66.00
Sueldo Supervisor $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $6,000.00
Electricidad $267.37 $267.37 $267.37 $267.37 $267.37 $267.37 $1,604.24
Aporte Patronal AFP $221.20 $221.20 $221.20 $221.20 $221.20 $221.20 $1,327.19
Aporte Patronal ISSS $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $1,260.00
Vacaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $910.00 $910.00
380
Aguinaldo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $886.67 $886.67
Depreciación $16.67 $16.67 $16.67 $16.67 $16.67 $16.67 $100.00
TOTAL $1,808.43 $1,808.43 $1,808.43 $1,808.43 $1,808.43 $3,605.10 $12,647.25
382
PRESUPUESTO MAESTRO PARA EL 2023
PRESUPUESTO DE VENTAS POR BIMESTRES
A continuación se muestra el nivel de ventas con base a los pronósticos y expresados en
unidades y en dólares. Se considera un precio de $161.76 para todos los trimestres.
BIMESTRES
ANUAL
1RO. 2DO. 3RO. 4TO. 5TO. 6TO.
UNIDADES DEL ARMARIO 123 159 177 154 163 256 1,032
383
NIVEL DE INVENTARIOS DE MATERIALES DIRECTOS POR BIMESTRES
AL PRINCIPIO DE CADA BIMESTRE
BIMESTRES AL FINAL 6TO.
MATERIALES
1RO. 2DO. 3RO. 4TO. 5TO. 6TO. BIMESTRE
Tela de Kenaf Yd 159 168 168 168 168 168 168
Lona para tijera yd 41 43 43 43 43 43 43
Zipper yd 49 52 52 52 52 52 52
Carritos de Zipper 49 52 52 52 52 52 52
Aluminio Conduit7075 mt 103 109 109 109 109 109 109
Unión de esquina CPVC
1/2 130 138 138 138 138 138 138
Unión T CPVC ½ 130 138 138 138 138 138 138
Codo PVC ½ 33 35 35 35 35 35 35
T PVC ½ 33 35 35 35 35 35 35
Tubo PVC de 1/2 mt 16 17 17 17 17 17 17
Protectores platicos ½ 65 69 69 69 69 69 69
Uniones Conduit ½ 98 103 103 103 103 103 103
Perno de rosca 3/16 65 69 69 69 69 69 69
TOTAL 971 1028 1028 1028 1028 1028 1028
BIMESTRES
MA TERIA LES 1 ro . 2 do . 3 ro .. 4 to . 5 to . 6 to . A n u al
TELA D E KEN A F
Uso de Materiales 1677 1677 1677 1677 1677 1677 10062.00
+ In ven tario fin al deseable 167.70 167.70 167.70 167.70 167.70 167.70 167.70
= Necesidades Totales 1844.70 1844.70 1844.70 1844.70 1844.70 1844.70 10229.70
- In ven tario in cial 158.93 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 158.93
= Com pra n ecesaria de u n idades 1685.78 1677.00 1677.00 1677.00 1677.00 1677.00 10070.78
X Precio por u n idad $2.7792 $2.7792 $2.7792 $2.7792 $2.7792 $2.7792 $2.7792
= Co m pra to tal $ 4 ,6 8 5 .1 1 $ 4 ,6 6 0 .7 2 $ 4 ,6 6 0 .7 2 $ 4 ,6 6 0 .7 2 $ 4 ,6 6 0 .7 2 $ 4 ,6 6 0 .7 2 $ 2 7 ,9 8 8 .7 0
LON A PA RA TIJERA
Uso de Materiales 430 430 430 430 430 430 2580
+ In ven tario fin al deseable 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43
= Necesidades Totales 473 473 473 473 473 473 2623
- In ven tario in cial 40.75 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 41
= Com pra n ecesaria de u n idades 432 430 430 430 430 430 $2,582.25
X Precio por u n idad $4.2463 $4.2463 $4.2463 $4.2463 $4.2463 $4.2463 $4.2463
= Co m pra to tal $ 1 ,8 3 5 .4 7 $ 1 ,8 2 5 .9 2 $ 1 ,8 2 5 .9 2 $ 1 ,8 2 5 .9 2 $ 1 ,8 2 5 .9 2 $ 1 ,8 2 5 .9 2 $ 1 0 ,9 6 5 .0 6
384
ZIPPER
Uso de Materiales 516 516 516 516 516 516 3096
+ In ven tario fin al deseable 52 52 52 52 52 52 52
= Necesidades Totales 568 568 568 568 568 568 3148
- In ven tario in cial 49 52 52 52 52 52 49
= Com pra n ecesaria de u n idades 519 516 516 516 516 516 3099
X Precio por u n idad $0.1517 $0.1517 $0.1517 $0.1517 $0.1517 $0.1517 $0.1517
= Co m pra to tal $ 7 8 .6 6 $ 7 8 .2 6 $ 7 8 .2 6 $ 7 8 .2 6 $ 7 8 .2 6 $ 7 8 .2 6 $ 4 6 9 .9 4
CA RRITO PA RA ZIPPER
Uso de Materiales 516 516 516 516 516 516 3096
+ In ven tario fin al deseable 52 52 52 52 52 52 52
= Necesidades Totales 568 568 568 568 568 568 3148
- In ven tario in cial 49 52 52 52 52 52 49
= Com pra n ecesaria de u n idades 519 516 516 516 516 516 3099
X Precio por u n idad $0.1011 $0.1011 $0.1011 $0.1011 $0.1011 $0.1011 $0.1011
= Co m pra to tal $ 5 2 .4 4 $ 5 2 .1 7 $ 5 2 .1 7 $ 5 2 .1 7 $ 5 2 .1 7 $ 5 2 .1 7 $ 3 1 3 .2 9
A LU MIN IO CON D U IT 7 0 7 5
Uso de Materiales 1089 1089 1089 1089 1089 1089 6533
+ In ven tario fin al deseable 109 109 109 109 109 109 109
= Necesidades Totales 1198 1198 1198 1198 1198 1198 6641
- In ven tario in cial 103 109 109 109 109 109 103
= Com pra n ecesaria de u n idades 1094 1089 1089 1089 1089 1089 6538
X Precio por u n idad $0.9302 $0.9302 $0.9302 $0.9302 $0.9302 $0.9302 $0.9302
= Co m pra to tal $ 1 ,0 1 8 .0 2 $ 1 ,0 1 2 .7 3 $ 1 ,0 1 2 .7 3 $ 1 ,0 1 2 .7 3 $ 1 ,0 1 2 .7 3 $ 1 ,0 1 2 .7 3 $ 6 ,0 8 1 .6 5
U N IÓN D E ESQU IN A CPVC 1 /2
Uso de Materiales 1376 1376 1376 1376 1376 1376 8256
+ In ven tario fin al deseable 138 138 138 138 138 138 138
= Necesidades Totales 1514 1514 1514 1514 1514 1514 8394
- In ven tario in cial 130 138 138 138 138 138 130
= Com pra n ecesaria de u n idades 1383 1376 1376 1376 1376 1376 8263
X Precio por u n idad $0.3033 $0.3033 $0.3033 $0.3033 $0.3033 $0.3033 $0.3033
= Co m pra to tal $ 4 1 9 .5 4 $ 4 1 7 .3 6 $ 4 1 7 .3 6 $ 4 1 7 .3 6 $ 4 1 7 .3 6 $ 4 1 7 .3 6 $ 2 ,5 0 6 .3 5
U N IÓN T CPVC 1 /2
Uso de Materiales 1376 1376 1376 1376 1376 1376 8256
+ In ven tario fin al deseable 138 138 138 138 138 138 138
= Necesidades Totales 1514 1514 1514 1514 1514 1514 8394
- In ven tario in cial 130 138 138 138 138 138 130
= Com pra n ecesaria de u n idades 1383 1376 1376 1376 1376 1376 8263
X Precio por u n idad $0.4044 $0.4044 $0.4044 $0.4044 $0.4044 $0.4044 $0.4044
= Co m pra to tal $ 5 5 9 .3 9 $ 5 5 6 .4 8 $ 5 5 6 .4 8 $ 5 5 6 .4 8 $ 5 5 6 .4 8 $ 5 5 6 .4 8 $ 3 ,3 4 1 .8 0
385
COD O PVC 1 / 2
Uso de Materiales 344 344 344 344 344 344 2064
+ In ven tario fin al deseable 34 34 34 34 34 34 34
= Necesidades Totales 378 378 378 378 378 378 2098
- In ven tario in cial 33 34 34 34 34 34 33
= Com pra n ecesaria de u n idades 346 344 344 344 344 344 2066
X Precio por u n idad $0.1011 $0.1011 $0.1011 $0.1011 $0.1011 $0.1011 $0.1011
= Co m pra to tal $ 3 4 .9 6 $ 3 4 .7 8 $ 3 4 .7 8 $ 3 4 .7 8 $ 3 4 .7 8 $ 3 4 .7 8 $ 2 0 8 .8 6
T PVC 1 / 2
Uso de Materiales 344 344 344 344 344 344 2064
+ In ven tario fin al deseable 34 34 34 34 34 34 34
= Necesidades Totales 378 378 378 378 378 378 2098
- In ven tario in cial 33 34 34 34 34 34 33
= Com pra n ecesaria de u n idades 346 344 344 344 344 344 2066
X Precio por u n idad $0.1517 $0.1517 $0.1517 $0.1517 $0.1517 $0.1517 $0.1517
= Co m pra to tal $ 5 2 .4 4 $ 5 2 .1 7 $ 5 2 .1 7 $ 5 2 .1 7 $ 5 2 .1 7 $ 5 2 .1 7 $ 3 1 3 .2 9
TU BO PVC 1 / 2
Uso de Materiales 172 172 172 172 172 172 1032
+ In ven tario fin al deseable 17 17 17 17 17 17 17
= Necesidades Totales 189 189 189 189 189 189 1049
- In ven tario in cial 16 17 17 17 17 17 16
= Com pra n ecesaria de u n idades 173 172 172 172 172 172 1033
X Precio por u n idad $0.3235 $0.3235 $0.3235 $0.3235 $0.3235 $0.3235 $0.3235
= Co m pra to tal $ 5 5 .9 4 $ 5 5 .6 5 $ 5 5 .6 5 $ 5 5 .6 5 $ 5 5 .6 5 $ 5 5 .6 5 $ 3 3 4 .1 8
PROTECTORES PLÁ STICOS 1 / 2
Uso de Materiales 688 688 688 688 688 688 4128
+ In ven tario fin al deseable 69 69 69 69 69 69 69
= Necesidades Totales 757 757 757 757 757 757 4197
- In ven tario in cial 65 69 69 69 69 69 65
= Com pra n ecesaria de u n idades 692 688 688 688 688 688 4132
X Precio por u n idad $0.0506 $0.0506 $0.0506 $0.0506 $0.0506 $0.0506 $0.0506
= Co m pra to tal $ 3 4 .9 6 $ 3 4 .7 8 $ 3 4 .7 8 $ 3 4 .7 8 $ 3 4 .7 8 $ 3 4 .7 8 $ 2 0 8 .8 6
U N ION ES CON D U IT 1 / 2
Uso de Materiales 1032 1032 1032 1032 1032 1032 6192
+ In ven tario fin al deseable 103 103 103 103 103 103 103
= Necesidades Totales 1135 1135 1135 1135 1135 1135 6295
- In ven tario in cial 98 103 103 103 103 103 98
= Com pra n ecesaria de u n idades 1037 1032 1032 1032 1032 1032 6197
X Precio por u n idad $0.0809 $0.0809 $0.0809 $0.0809 $0.0809 $0.0809 $0.0809
= Co m pra to tal $ 8 3 .9 1 $ 8 3 .4 7 $ 8 3 .4 7 $ 8 3 .4 7 $ 8 3 .4 7 $ 8 3 .4 7 $ 5 0 1 .2 7
386
PERN OS D E ROSCA 3 / 2 0
Uso de Materiales 688 688 688 688 688 688 4128
+ In ven tario fin al deseable 69 69 69 69 69 69 69
= Necesidades Totales 757 757 757 757 757 757 4197
- In ven tario in cial 65 69 69 69 69 69 65
= Com pra n ecesaria de u n idades 692 688 688 688 688 688 4132
X Precio por u n idad $0.0506 $0.0506 $0.0506 $0.0506 $0.0506 $0.0506 $0.0506
= Co m pra to tal $ 3 4 .9 6 $ 3 4 .7 8 $ 3 4 .7 8 $ 3 4 .7 8 $ 3 4 .7 8 $ 3 4 .7 8 $ 2 0 8 .8 6
1 ro . 2 do . 3 ro .. 4 to . 5 to . 6 to . A n u al
COMPRA TOTAL
$8,945.82 $8,899.26 $8,899.26 $8,899.26 $8,899.26 $8,899.26 $53,442.11
BIMESTRE
CIF ANUAL
1 2 3 4 5 6
Materiales
$87.02 $87.02 $87.03 $87.03 $87.03 $87.03 $522.15
Indirectos
Insumos Productivos $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $66.00
Sueldo Supervisor $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $6,000.00
Electricidad $276.40 $276.40 $276.40 $276.40 $276.40 $276.40 $1,658.44
Aporte Patronal AFP $221.20 $221.20 $221.20 $221.20 $221.20 $221.20 $1,327.19
Aporte Patronal ISSS $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $210.00 $1,260.00
Vacaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $910.00 $910.00
Aguinaldo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $886.67 $886.67
Depreciación $16.67 $16.67 $16.67 $16.67 $16.67 $16.67 $100.00
TOTAL $1,822.2 $1,822.2 $1,822.3 $1,822.3 $1,822.3 $3,618.9 $12,730.4
9 9 0 0 0 7 5
387
Costo Unitario $74.54
388
PRESUPUESTOS DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
Saldo inicial de efectivo $ $ $ $ $
- 31.410,76 89.393,96 158.142,55 234.127,09
+ INGRESOS
Ingreso por venta $ $ $ $ $
112.160,00 130.560,00 144.960,00 156.320,00 165.120,00
Total $ $ $ $ $
112.160,00 130.560,00 144.960,00 156.320,00 165.120,00
- Egresos
Inversión Inicial $
12.026,79
Compra de materiales $ $ $ $ $
directos 36.017,51 41.929,29 46.674,52 50.460,54 50.609,28
Pago de mano de obra $ $ $ $ $
directa 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Costos indirectos de $ $ $ $ $
fabricación 12.894,06 12.940,68 11.830,06 12.088,09 12.142,29
Gastos operativos $ $ $ $ $
18.010,88 15.906,83 15.906,83 15.986,83 12.236,83
Total de gastos $ $ $ $ $
80.749,24 72.576,80 76.211,41 80.335,46 76.788,40
= Saldo final en Efectivo $ $ $ $ $
31.410,76 89.393,96 158.142,55 234.127,09 322.458,69
ESTADOS DE RESULTADO
2019 2020 2021 2022 2023
VENTAS NETAS $ $ $ $ $
112.160,00 130.560,00 144.960,00 156.320,00 165.120,00
- COSTO DE $ $ $ $ $
PRODUCTOS 50.711,57 56.669,97 60.304,68 64.348,63 64.551,57
VENDIDOS
= UTILIDAD BRUTA $ $ $ $ $
61.448,43 73.890,03 84.655,32 91.971,37 100.568,43
- GASTOS DE $ $ $ $ $
OPERACIÓN 18.010,88 15.906,83 15.906,83 15.986,83 12.236,83
= INGRESO NETO $ $ $ $ $
ANTES DE 43.437,55 57.983,20 68.748,49 75.984,54 88.331,60
IMPUESTO
* IMPUESTO SOBRE $ $ $ $ $
LA RENTA 10.859,39 14.495,80 17.187,12 22.795,36 26.499,48
= UTILIDADES NETAS $ $ $ $ $
32.578,16 43.487,40 51.561,37 53.189,18 61.832,12
389
CÁLCULO DE LA TIR
Para cálcular la TIR haremos uso de los flujos que obtuvimos anteriormente de los ingresos netos y de los
gastos del año 2019 al 2023
Para i= 65%
Para i= 67%
X 0
Para los caluclos finales diremos que la TIR es de 66.418713% y esto quiere decir que por cada dólar invertido
se recuperara de la inversión 66 centavos.
CÁCULO DE LA TIMAR
Para conocer cual es el porcentaje mínimo aceptable de rendimiento se tomará en cuenta dos factores. Uno, la
tasa de inflación que para nuestro caso será de 1.5% y el porcentaje de premio al riesgo la consideramos del
13%. Así que la TIMAR en nuestro caso será del 14.5% debido a que la inversión es pequeña y no fueron
considerados préstamos por lo que el aporte será 100% de parte del patrimonio de la empresa.
390
REGLA DE DECISIÓN
Como TIR es mayor TIMAR, entonces concluimos de que el proyecto es factible para AGAVE, S. A. de C. V. y por
tanto recomendamos altamente considerar la diversificación de productos.
391