IMPLEMENTAR EL MANEJO DE SOFTWARE

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ACTIVIDAD 4 DE PROYECTO 2

INSTRUCTOR:
xxxxxxxx xxxxx

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DE INDUSTRIA

Y DE LA CONSTRUCCION
REGIONAL TOLIMA
Actividad de proyecto 2
 Actividad de aprendizaje 1: Gestionar la información obtenida en el
entorno de acuerdo con las variables y parámetros requeridos para el
desarrollo del flujo de bienes en la organización

Implementar el manejo de software

En la actualidad existen sistemas de información diseñados para cada proceso

de la cadena de suministros, por lo que en la gestión de esta cadena se ha
combinado la tecnología y las mejores prácticas de negocios en todo el mundo.
La aplicación de diversos softwares en la cadena de abastecimiento puede
favorecer y propiciar el incremento de la colaboración entre los actores en las
cadenas de suministro, mejorando de esta manera la eficiencia de los
procesos logísticos, así como su sincronización. Además, esta aplicación de
tecnologías pueden ayudar en los complejos procesos de toma de decisiones
en el entorno de la logística.

De acuerdo a lo anterior realice el siguiente ejercicio práctico, para lo cual debe

crear una empresa, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

1. Seleccione un nombre para su empresa.

2. Seleccione un producto a exportar.

3. Consulte en internet un software gratuito de CRM, diseñado para gestionar
la relación con los clientes.

R/= La plataforma del software CRM tiene varios módulos, entre los que
podemos observar a continuación

MODULO: POSIBLES CLIENTES. Almacenamos todas aquellas personas o

empresas con las que hemos entablado relaciones comerciales y que hayan
podido quedar interesadas para ser contactadas en un futuro. Estas funciones
pueden ser asignadas a otro de los usuarios registrados a nuestra empresa.

MODULO CONTACTOS: se almacenan todos los clientes de nuestra empresa

y a su vez pueden ser relacionados con el Modulo CUENTAS (en el cual se
registran las empresas que son nuestros clientes)

Este módulo nos permite crear tareas que pueden ser asignadas a otro de los
usuarios que nuestra empresa tenga registrado para acceso al CRM. Además,
podemos gestionar el envió de emails o agregar dichos clientes a campañas o
promociones para que reciban la información pertinente.

MODULO: CUENTAS. Almacenamos todas las empresas que son clientes, y

registra los contactos de cada una.

Una vez creados nuestros clientes (Contactos, Cuentas), y los productos que
ofrece nuestra empresa, podemos realizar cotizaciones, pedidos, ventas o
facturaciones. En este caso, para la creación de una cotización para uno de
nuestros clientes, podemos iniciar desde el modulo TRATO el cual nos
agilizará a completar la información del módulo PRESUPUESTOS, donde se
pondrá en firme la cotización y a partir de esta podremos generar una ORDEN
DE VENTA o FACTURA en caso tal de concretarse la compra.

MODULO TRATO: En este módulo, editamos los datos del TRATO que
realizaremos, en el cual va incluido los datos del cliente con el que se llevara
a cabo, el valor comercial, la descripción, entre otros.

MODULO PRESUPUESTOS: Luego pasamos al Modulo PRESUPUESTOS.

En este existe una casilla donde se relaciona el Trato realizado anteriormente.
Y se ejecutara la cotización con los términos y condiciones que se determinen
pertinentes estipular.
En el módulo PRESUPUESTOS se editan datos tales como: Dirección de
envió o facturación, El producto (el cual se selecciona de la lista de los
productos ya creados), empresa transportadora, entre otros.
Al seleccionar dicho Prepuesto, nos dará la opción de convertir en Orden de
Venta O Factura.

Como se observa, el sistema nos asigna un número de Presupuesto.

MODULO ORDENES DE VENTA: A partir de un Presupuesto o cotización se

puede convertir en una Orden de Venta o Factura, como se realizará a
continuación:
El sistema CRM nos arroja un número de Orden Venta SO. Dicha orden de
Venta, posteriormente puede ser convertida en una Factura de Venta.

Finalizados los procedimientos, nos dirigimos al panel de inicio, el cual arroja

los movimientos o tareas pendientes por realizar.

MODULO INFORMES: Este software CRM nos permite obtener o gestionar

todo tipo de informes en tiempo real.
MODULO ANALISIS
 CONCLUSIONES
Los beneficios que trae para una empresa, la implementación de un software
CRM, sin importar la marca desarrolladora de este, son bastantes. Entre los
cuales podemos destacar los siguientes:

 Ayuda a las empresas a establecer excelentes relaciones con sus

clientes.

 Los CRM al ser un sistema de gestión de clientes, permite a las

empresas interactuar con posibles clientes potenciales en el momento
preciso y a través de diferentes canales de comunicación: Facebook,
Twitter, Linkedin, emails, llamadas telefónicas, entre otros.

 Un sistema CRM proporciona las herramientas necesarias para que los

datos de los clientes estén centralizados, proporcionando una visión
global de cada uno de ellos, con el fin de ofrecerles un servicio
altamente personalizado.

 Los sistemas CRM permiten a los empleados tener acceso instantáneo

a los datos e información centralizada de los clientes (historial de correo
electrónico y llamadas de potenciales clientes, información sobre
precios, contratos, etc.) desde cualquier lugar y cualquier dispositivo.

 Permite a las empresas sistematizar y automatizar sus procesos. Lo

cual se verá reflejado en el aumento de ventas y productividad;
reducción de costos; personalización de sus servicios y experiencia
positiva para los clientes.
 BIBLIOGRAFIA

https://crm.zoho.com/crm/org698825255/tab/Home/begin