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Diciembre 2007
ÍNDICE
I. Resumen Ejecutivo 3
II.1 Variedades 3
VI Anexos 19
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Banco Agropecuario - Área de Desarrollo Perfil del mango peruano
I RESÚMEN EJECUTIVO
II. 1 Variedades:
3
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CUADRO N°1
MANGO FRESCO
TOMMY ATKINS Mejores oportunidades de mercado exterior para mango fresco
se encuentran en EE.UU., Canadá, Europa y Japón. Todos los
VARIEDADES HADEN
mercados han lanzado campañas promocionales dirigidas a
KENT aumentar el consumo de frutas por sus bondades nutracéuticas
MANGO PROCESADO
PRODUCTOS DESHIDRATADOS
(GRÁNULOS, RODAJAS, TROZOS, TIRAS,
POLVO, CUBOS DE 4 100 mm.) PULPAS,
CONGELADOS, JUGOS Y BEBIDAS, EE.UU. Y la UE. Son fuertes importadores de este producto
PRODUCTOS PREPARADOS
(CONSERVADOS AL VACÍO, CONSERVAS,
MERMELADAS, ETC.)
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CUADRO N° 2
PARTIDA
PRODUCTO
ARANCELARIA
Jugo de Mango 2009801400
Mangos preparados o conservados 2008993000
Mangos y mangotanes frescos o secos 0804502000
Cuadro N° 3
Mango: Producción, superficie y rendimientos
según departamentos durante el año 2007
PRODUCCIÓN SUPERFICIE RENDIMIENTO
(miles de t) (t./has.)
Lambayeque 26,810 2,000 13
Lima 7,920 858 9
Piura 226,502 8,000 28
Ucayali 698 52 13
otros 30,620 2,284 13
TOTAL 292,550 14,000 21
Fuente: Inform@cción
Elaboración: AGROBANCO
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GRÁFICO N° 1
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MANGO
EN MILES DE TN
250
200
miles de TM.
150
100
50
-
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
años
Fuente: INFORMACCIÓN
Elaboración: AGROBANCO
GRÁFICO N° 2
PRODUCCIÓN NACIONAL DE MANGO DURANTE EL AÑO 2007
EN MILES DE TN
27
9%
8
3%
227
78% 1
0%
30.62
10%
PIURA LAMBAYEQUE LIMA UCAYALI OTROS
Fuente: INFORMACCIÓN
Elaboración: AGROBANCO
El Perú produce mangos durante el primer y último trimestre del año. Esto permite
aprovechar los periodos en los que no producen los principales generadores del
mercado, abasteciendo al mercado internacional. Se puede observar que el periodo
de cosecha coincide con la estación de verano. EE. UU. importa nuestros mangos
durante el verano peruano.
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CUADRO N°4
HEMISFERIO NORTE ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INDIA
PAQUISTAN
PERIODO
MÉXICO APROVECHADO PERIODO
INDONESIA POR PERÚ APROVECHADO
FILIPINAS POR PERÚ
EE.UU. (PUERTO RICO)
COSTA RICA
COSTA DE MARFIL
ISRAEL
HEMISFERIO SUR ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
BRASIL
ECUADOR
PERÚ
SUDÁFRICA
MADAGASCAR
Fuente: TECHNOSERVE - INTERNATIONAL TRADE CENTER - CAN
Elaboración: AGROBANCO
GRÁFICO N°3
RENDIMIENTOS MUNDIALES DE MANGO DURANTE EL AÑO 2006
MALI 20
PALESTINA 22
SUDÁN 23
ISRAEL 24
País
GUATEMALA 30
TIMOR ORIENTAL
34
SAMOA 40
CABO VERDE 45
PERÚ 21
MUNDO 10
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
TN/ Ha
Fuente: inform@ccion
Elaboración: AGROBANCO
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GRÁFICO N° 4
EVOLUCIÓN DEL PRECIO CHACRA DEL MANGO
650
598
600 590
Soles por TN
550
522
510
500
486
510
450
450 429 426 443
400
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
año
Fuente:MINAG
Elaboarción: AGROBANCO
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IV MERCADO INTERNACIONAL
La producción mundial de mango en el año 2006 llegó a ser de 30 520 840. 30 TN,
siendo la India el principal productor, liderando el sector con el 46% de la producción
mundial, quien junto a China (segundo productor mundial), suman el 60% de la
producción mundial.
A nivel continental, México es el primer productor. Por otro lado, el principal país
importador de mango es EE. UU. concentrando el 33 % de la oferta internacional,
seguido de los Países bajos, quienes para poder abastecer su mercado local,
necesita comprar aproximadamente el 12 % de la oferta internacional.
GRÁFICO N° 5
PRINCIPALES PRODUCTORES DE MANGO A NIVEL MUNDIAL
DURANTE EL AÑO 2006 ( EN MILES DE TM)
INDIA
46% 14%
2,242.94 PAKISTÁN
9%
MÉXICO
2,050.49
8% TAILANDIA
1,800.00 INDONESIA
7%
BRASIL
1,412.88 FILIPINAS
5,800.49 6%
1,347.74 NIGERIA
19% 936.84
239.35 5% OTROS
4%
1%
Fuente: Inform@cción
Elaboración: AGROBANCO
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GRÁFICO N° 6
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MANGO A NIVEL MUNDIAL
DURANTE EL AÑO 2005
EE.UU.
192.22
23% 260.84 PAISES BAJOS
33% EMI. ÁRAB.
19.19
2% ARABIA SAUDITA
BANGLADESH
35.96
50.66 FRANCIA
4%
6%
46.93 50.63 CHINA
37.15
6% 6%
4% OTROS
Fuente: Inform@cción
Elaboración: AGROBANCO
GRÁFICO N° 7
EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN NACIONAL DE MANGO
(MILLONES DE $ FOB)
70
63.62
60
56
50
millones de $ FOB
45.64
40
41.6
35.21
33.67
30 27.98
24
23.65
20
11 12
10 9
6 7 7
5
2 2
0 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
años
Fuente: INFORMACCIÓN
Elaboración: AGROBANCO
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GRÁFICO N° 8
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
EN MILLONES DE KG.
110
104.32
100
90
millones de Kg.
80
77.50
70
66.56
60 62.62
50 51.17
40
33.29 36.21
30
26.28 24.44
20
1999 / 2000 2000 / 2001 2001 / 2002 2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008
campañas
Fuente: INFORMACCIÓN
Elaboración: AGROBANCO
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GRÁFICO N° 8
NGRESOS POR EXPORTACIÓN DE MANGO SEGÚN MODALIDAD (Millones de
Dólares FOB.)
70 63.62
60
56.00
millones de $ FOB.
50
40
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
años
MANGO FRESCO MANGO EN CONSERVA
Fuente: INFORMACCIÓN
Elaboración: AGROBANCO
GRÁFICO N° 9
EVOLUCIÓN EN LOS INGRESOS POR LA EXPORTACIÓN DE MANGO
SEGÚN MODALIDAD
(Millones de Dólares FOB)
70
60
59.39
50
millones de $ FOB.
43.17 45.87
40 39
33.02 31.02
26.83
30
23.31
20
10 10.13
0.34 1.15 2.19 2.65 2.47 2.6
4.23
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
años
Fuente: INFORMACCIÓN
Elaboración: AGROBANCO
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GRÁFICO N° 10
INGRESOS POR LA EXPORTACIÓN DE MANGO SEGÚN MODALIDAD EN
MILLLONES DE DÓLARES FOB DURANTE EL AÑO 2007
10.13
18%
45.87
82%
Fuente: INFORMACCIÓN
Elaboración: AGROBANCO
GRÁFICO N° 11
EXPORTACIONES DE MANGO FRESCO EN KG. Y PRECIOS REFERENCIALES
04/05 (KG) 05/06 (KG) 06/07 (KG) 07/08 (KG)
40 6.00
35
34,044,711
0.84 5.00
30
4.00
millones de Kg
25
$ / Kg.
20 3.00
15
2.00
10
1.00
5
- -
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
meses
Fuente: INFORMACCIÓN
Elaboración: AGROBANCO
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marzo, lo cual coincide con los meses en los que se realiza la cosecha nacional y el
desabastecimiento por parte de países como México o la India, entre otros principales
productores.
Los países que importan la mayor cantidad de mangos peruanos son EE. UU. y Holanda,
y son justamente estos países en los que mayor crecimiento de estas se ha registrado en
los últimos cinco años. Otro socio comercial importante es Inglaterra, este ha venido
incrementando la participación peruana en su mercado interno, sobre todo a partir de la
campaña 2003/2004.
GRÁFICO N° 12
EXPORTACIONES DE MANGO SEGÚN DESTINO
USA HOLANDA INGLATERRA ESPAÑA CANADA
FRANCIA BELGICA NVA. ZELANDIA INDONESIA SINGAPUR
ALEMANIA HONG KONG MALAYSIA VIET NAM OTROS
100.00
millones de Kg.
80.00
60.00
40.00
20.00
-
1999 / 2000 2000 / 2001 2001 / 2002 2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007 2007/2008
campaña
Fuente: INFORMACCIÓN
Elaboración: AGROBANCO
Aunque el Perú cuenta con una demanda diversificada posee dos países con importante
influencia en nuestra producción (EE. UU. y Holanda), debido a esto se tiene una oferta
altamente dependiente y se debería buscar diversificar la cartera de clientes.
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GRÁFICO N° 13
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MANGOS SEGÚN PAÍS DE DESTINO
DURANTE LA CAMPAÑA 2007/2008 (KG)
7,430,682
42,436,031
7%
41%
4,273,199
4%
4,949,391
5%
983,327
1%
42,312,668 1,944,666
40% 2%
Fuente: INFORMACCIÓN
Elaboración: AGROBANCO
GRÁFICO N° 14
PRECIOS INTERNACIONALES DEL MANGO VS. PRECIOS CHACRA
3
2.75
2.5
2.16 2.22
nuevos soles por kilo
1.5
1
0.6
0.48 0.51
0.5
0
2004 2005 2006
año
precio internacional precio chacra
En cuanto a los precios internacionales durante estos últimos tres años, estos han sufrido
un incremento significativo en su valor nominal (59 centavos de Nuevo Sol), mientras los
precios chacra se han mantenido relativamente estables. Sin embargo, cabe resaltar que
la brecha entre el precio chacra y el precio internacional ha crecido, pasando de ser en el
año 2004 de S/ 2.10 a S/ 2.24 en el 2006, esto podría deberse a que la demanda en el
mercado internacional se ha incrementado en mayor proporción a lo que ha crecido la
oferta mundial.
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CUADRO N° 6
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE MANGO
PARTICIPACIÓN
N° EMPRESA DIRECCIÓN R.U.C.
DE MERCADO
CALLE FEDERICO VILLAREAL N° 512 SAN ISIDRO -
1 SUNSHINE EXPORT S.A.C. 20329725431 0.21
LIMA
CALLE A N° B INT. 08 Z.I. BOCANEGRA (CDRA. 34
2 FRUTIPACK S.A.C. 20112914499 0.08
AV. ELMER POZO) CALLAO - CALLAO - CALLAO
CALL. MARIA PARADO D BELLIDO N°228 URB.
3 SOLÍS CÁCERES S.A.C. 20474498639 0.05
MIRAFLORES - LIMA
CONSORCIO DEL AGRO CALL. COMDTE. JOSÉ MANUEL ROMÁN N° 141 INT.
4 A URB. LA AURORA (ALT. CDRA. 6 DE ROCA Y 20475055935 0.05
S.A. BOLOGNA) MIRAFLORES - LIMA
LADO DER. CANAL D ESCOBAR S/N CIENEGUILLO
5 NOR AGRO PERÚ S.A.C. CENTRO ( ENTRE LAS PLANTAS AMBEW Y 20484248649 0.05
AÑAÑOS) SULLANA - SULLANA - PIURA
CALLE AUGUSTO TAMAYO N° 180 - SAN ISIDRO -
6 CAMPOSOL S.A. 20340584237 0.04
LIMA
MZ. E LT. 08 Z.I. MINICIPAL II (DETRÁS DE LA
7 FLP DEL PERÚ S.A.C. 20466242734 0.03
PLANTA LECHERA) SULLANA - SULLANA - PIURA
EMPACADORAS DE CAR. A TAMBOGRANDE KM. 7.8 CAS. CIENEGUILLO
8 FRUTOS TROPICALES CENTRO ( MARGEN DER. DEL CANAL AMBEV) 20483794437 0.03
S.A.C. SULLANA - SULLANA - PIURA
N° S/N CIENEGUILLO CENTRO ( CARR. MARG. DER.
9 SUN LAND FRUITS S.A.C. CANAL DE ESCOBAR ) SULLANA - SULLANA - 20484207616 0.03
PIURA
FRESH FRUITS PERÚ CALL. PROLONG. LOS SAUCES N° 787 URB. SANTA
10 20479557269 0.03
S.C.R.L. VICTORIA CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
Fuente: PROMPEX - SUNAT
Elaboración: AGROBANCO
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CUADRO N° 9
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES 3366.3
RENDIMIENTO PROMEDIO 20615
PRECIO CHACRA 0.51
VALOR DE LA PRODUCCIÓN 10513.65
UTILIDAD 7,147.35
ANÁLISIS B/C 2.12
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VI ANEXO
MANGO